第一篇:2017晋安区技术进步-工业扶持项目绩效评价自评报告
2017年度晋安区技术进步-工业扶持项目绩效
评价自评报告
一、项目总体情况
组织实施企业技术创新的措施,指导引进技术装备的消化创新;承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设的有关工作;指导和推动产学研联合,组织实施重大产业示范工程。
(一)项目的实施依据;
为扶持我区企业,特别是小微工业企业的发展,鼓励企业不断扩大生产增加产量,改善生产环境,增强企业市场竞争力,更好地为我区经济建设服务,区财政每年都安排3000万元资金扶持相关企业。
(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围; 此项经费为“中小企业发展专项”中企业挖潜改造资金。企业挖潜改造资金,指国家预算内拨给的用于企业挖潜、革新和改造方面的资金。包括各部门企业挖潜改造资金和企业挖潜改造贷款资金,为企业技术改造补助,挖潜改造贷款利息支出。其具体内容包括:增加或配齐企业生产能力所需的部分固定资产;改进、革新产品工艺流程,对单台或部分设备进行技术革新;采用新技术、新工艺、新设备代替或改造原有的技术装备;通过挖潜、革新、改造,增加产量,提高质量,降低消耗,挖掘企业内部潜力,提高企业经济效益。
(三)项目申报的可行性、必要性及其论证过程; 为进一步落实上级有关扶持企业的政策,帮助我区企业,特别是中小工业企业健康发展,促其增资扩营,增加产值税收,增 强企业的竞争力。
二、项目绩效自评结论
(一)项目绩效自评得分及等级
项目绩效自评得分 89.6分,等级良好。(具体详见财政支出项目绩效自评表)
(二)项目期初绩效目标实现情况分析
本项目期间设置绩效目标7个,实际完成7个,具体情况如下:
1、投入-时效目标-项目完成时间-2017年年底完成,实际完成100%,2017年12月前已全部完成。
2、投入-成本目标-项目投入资金-2017年预算114.3万元,实际完成1162万元。
3、投入-成本目标-补助标准-补助省市企业技术中心和工业设计中心30万元或50万元、10万元,产学研补助项目50万元、30万元、10万元/家
4、产出-数量目标-补助省市企业技术中心和工业设计中心-不少于2家,实际完成2家。
5、产出-数量目标-产学研补助项目-不少于1家,实际完成1家。
6、效益-社会效益目标-新增省市级企业技术中心和工业设计中心-不少于2家,实际完成2家。
7、效益-服务对象满意度目标-企业满意度-不低于95%,实际完成100%,我局通过电话回访7家企业,均表示对该项目满意。
(三)项目实施过程中存在的问题和改进建议
1、存在问题
(1)整体支出进度缓慢
主要原因是:企业规模小且少,达不到部分专项的申报条件;企业项目推进较慢,部分资金拨付滞缓。
(2)个别项目单位对绩效评价工作不够重视
项目单位“重申报,轻验收”现象仍比较突出,甚至有个别项目单位对专项资金绩效评价工作不配合,不愿提供相应的评价资料。
(3)绩效评价的周期过短,财政支出绩效释放不明显 2017年省级财政补助资金大部分下达时间在下半年,绩效评价工作时间在2018年上半年。由于时间周期短,而有的项目建设周期长,财政支出的绩效因此难以充分显示。
2、改进建议
(1)加快预算执行进度。进一步完善项目库,政策制定更加科学精准;加大政策宣传,提高工作效率;实行预算执行定期通报制度,对资金支出进度较慢的设区市,适时进行约谈,并视情对其资金进行调剂,同时适当压缩其下一年度预算规模。
(2)强化项目跟踪管理。要建立项目跟踪管理档案,不定期对项目进展情况进行检查,及时掌握并协调项目实施过程中出现的问题。项目完成后及时做好验收工作,以保证项目实施质量。对完成后达不到预期效益的项目,要查明原因,整改落实。
(3)优化绩效评价工作。绩效评价工作应结合项目的具体建设情况,待项目建设完成后一定时间再进行绩效考评,才能较好 3 地考核资金所发挥的阶段效果。
(四)绩效自评指标得分具体分析
投入类共性指标分值18分,得分 18分,其中: ⑴时效情况-目标完成率
评分标准:分值6分,目标完成率 A=目标实际完成数量∕期间目标编制数量,得分为6×A 实际情况:目标完成率=6个∕6个=100%。得分:6×100%=5分。⑵支出情况-预算执行率
评分标准:分值6分,预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%,得分为6×B 实际情况:预算执行率=1162万元∕114.3万元×100%=1114%。
得分:6×1114%=6分。⑶支出情况-资金使用率
评分标准:分值6分,预算执行率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数,得分为6×C 实际情况:资金使用率=1162万元∕114.3万元×100%=1114%。
得分:6×100%=6分。
过程管理类共性指标分值46分,得分35.6分,其中: ⑴绩效管理-预算绩效管理组织保障
评分标准:分值6分,主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分;项目单位按财政部门年 4 度评价方案要求成立评价工作组得3分。
实际情况:成立了预算绩效管理领导小组,组长为冯明局长;成立了评价工作组,工作组成员均为副科以上。
得分:100%/100%×3+100%/100%×3=6分。⑵绩效管理-目标编制数量
评分标准:分值3分,期初每编制1个绩效目标得0.3分,本项最高3分。
实际情况:期初编制7个绩效目标。得分: 7×0.3=2.1分。⑶绩效管理-目标个性化程度
评分标准:分值5分,编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的,每1个个性指标得0.5分,本项最高5分。
实际情况:期初编制 4个产出与效益类目标。得分:4×0.5=2分。⑷绩效管理-目标全面程度
评分标准:分值5分,编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分,不满10种的按比例计分(如期初编制三类5种目标,得分为5×5/10=2.5分)
实际情况:期初编制三类6种目标。得分:5×5/10=2.5分。⑸绩效管理-目标完成质量
评分标准:分值6分,目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值,得分为6×D。
实际情况:目标完成质量=(100%+100%+100%+100%+100%)/5=100%。
得分:6×100%=6分。
⑹绩效管理-预算执行监控情况Ⅰ
评分标准:分值5分,项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分,否则不得分。
实际情况:我局按照规定,严格开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。
得分:100%/100%×5=5分。⑹绩效管理-预算执行监控情况Ⅱ
评分标准:分值2分,项项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分,否则不得分。
实际情况:我局按照规定,严格开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。
得分:100%/100%×2=2分。⑺项目管理-项目管理制度健全性评
评分标准:分值2分,项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容),否则不得分。
评实际情况:执行市级制度。得分:2分。
⑻项目管理-项目管理制度执行有效性
评分标准:分值2分,项目管理符合相关项目管理制度得2 6 分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止。无项目管理制度此项不得分。
实际情况:执行市级制度。得分:2分。
⑼项目管理-财务管理制度健全性
评分标准:分值2分,项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分(办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容),否则不得分。
实际情况:我局没有制定项目资金管理办法。得分:0分。
⑽项目管理-财务管理制度执行有效性
评分标准:分值2分,资金管理符合相关项目资金管理办法得2分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止。无资金管理办法此项不得分。
实际情况:我局没有制定项目资金管理办法。得分:0分。
⑾项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况 评分标准:分值3分,项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分,检查有披露项目存在问题的,1个问题扣0.5分,扣完为止。
实际情况:根据《福州市晋安区审计局对加快产业转型升级资金使用绩效情况进行审计的通知》(榕晋审通〔2017〕2号),区审计局已对我局开展专项审计。
得分:100%/100%×3=3分。
⑿项目管理-业务部门自查情况
评分标准:分值3分,业务部门对项目开展自查得1分,自查每发现1个问题并进行整改加0.5分,本指标最高3分。
实际情况:我局业务科室没有开展自查。得分:0分。
3.绩效自评个性指标分值36分,得分36分,其中: ⑴投入-成本指标-资金落实及使用-配套资金到位情况 评分标准:分值6分,配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%,F≧100%得满分;F﹤100%按比例计分。
实际情况:配套资金到位率=1162万元/1162万元×100%=100%。实现了期初配套资金到位的目标。
得分:6×100%=6分。
⑵产出与效益-产出数量-补助省市企业技术中心和工业设计中心不少于补助符合政策标准的2家企业
评分标准:分值6分,实际完成值等于预设值(期初绩效目标值:不少于6家)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。
实际情况:市级企业技术改造补助茶花现代家居用品有限公司;2016年省级技术创新补助福州钜立机动车配件有限公司、福州赛孚玛尼环保科技有限公司;新能源非公交汽车推广应用省级补助资金福建新福达汽车工业有限公司;
得分:6/6×6=6分。
⑶产出与效益-产出数量-产学研补助项目不少于补助符合 8 政策标准的2家企业
实际情况:产学研补助福建四创软件有限公司。得分:6/6×6=6分。
⑷产出与效益-产出质量-补助标准执行准确率达到100%(实际补助标准/应补助标准)
评分标准:分值6分,实际完成值优于或达到预设值执行准确率100%,得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。
实际情况:根据《关于下达2016年省、市级企业技术改造补助资金的通知》榕财企(指)〔2017〕83号《关于下达第二十批新认定省级企业技术中心奖励资金的通知》榕财企(指)〔2017〕16号;
3、《关于下达2017年产学研专项补助资金的通知》榕财企(指)〔2017〕36号;
4、《关于下达2014-2015年度新能源汽车推广应用省级配套补助清算资金的通知》榕财企〔2017〕32号述4个项目补助标准执行准确率实现期初达到100%的目标。
得分:100%/100%×6=6分。
⑸社会效益-新增省市级企业技术中心和工业设计中心 评分标准:分值6分,实际完成值优于或达到预设值达到节能减排效果,得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。
实际情况:2017年,新增省市级企业技术中心和工业设计中心各1家。
得分:100%/100%×6=6分。
⑹可持续效益-服务对象满意度-企业满意度不低于95%(满 9 意人数/调查人数)
评分标准:分值6分,实际完成值等于预设值(期初绩效目标值:满意度不低于95%)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。
实际情况:我局通过电话回访7家企业,均表示对该项目100%满意,大于期初95%目标。
得分:100%/100%×6=6分。
三、其他需要说明的事项 无
2018
年5月28日 晋安区经济和信息化局
第二篇:福州晋安区城乡建设局财政支出项目绩效评价自评报告
财政支出项目(美丽乡村)绩效评价自评报告
一、项目基本情况
(一)项目概况
1、项目实施依据
根据市宜居办文件(榕宜居指办[2016]6号),2016年,我区美丽乡村建设项目共10个,包括寿山乡石牌村(示范村)、日溪乡东坪村、宦溪镇板桥村等9个乡村及岭头至桂湖美丽乡村景观带1条。
2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 美丽乡村:以农村生活污水、生活垃圾、裸房整治为基础,重点改善农村建筑风貌,营造农村整洁环境,保留村庄乡土特色,建立建成长效机制,全力推进我区美丽乡村建设。
3、项目预期投入情况 美丽乡村预期投入4722万元。
4、实施后达到的主要效益
解决当前农村存在的环境问题,做好“五清”工作(分清楚、扫清楚、摆清楚、拆清楚、粉清楚),改善农村建筑风貌,营造农村整洁环境,保留村庄乡土特色,建立建成长效机制,推进我区美丽乡村建设。
(二)项目执行基本情况
1、项目资金(包括财政拨款、自筹资金)实际到位情况和支出情况
项目实际投入4922万元。
2、为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况 项目实施过程严格按照施工要求执行,项目顺利进行。
3、项目绩效总目标和阶段性目标制定、调整情况 美丽乡村总目标是以解决当前环境问题为突破口,重点开展“五清”(分清楚、扫清楚、摆清楚、拆清楚、粉清楚)等工作,提升农村人居环境,目标无调整。
二、项目绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价指标和评价方法选用的原则和依据 根据绩效评价(投入30%、产出与效益30%、项目绩效管理20%、单位内控管理)标准分析。
(二)绩效评价工作过程,包括:评价对象确定、评价工作小组成立、工作方案制定、基础数据收集及整理、评价报告撰写等情况。
根据绩效评价标准,将寿山乡石牌村(示范村)、日溪乡东坪村、宦溪镇板桥村等9个乡村及岭头至桂湖美丽乡村景观带建设、管理、资金情况与评价标准一一对照,根据实际情况评分并理清数据,得出最终评价结果。
(三)绩效评价工作的经验与不足
1、经验:
(1)公平透明过程,绩效评价项目 严格按照制定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价,确保评价依据充分,过程透明,结果公平。
(2)创新评价方法,保证全面深入
采用书面自评和实地检查相结合的方法,在听取工作实施情况介绍的基础上,收集相关数据、资料,结合现场查验和民主测评,确保绩效评价工作的全面、深入。
2、不足:
一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善;二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强;三是绩效评价工作与城建业务工作衔接结合还有待进一步加强。
三、项目绩效评价结论
(一)项目绩效评价得分及等级
评分:95.8
等级:优秀
(二)项目绩效目标实现情况分析
通过开展裸房整治、垃圾处理、污水处理、绿化建设、村支道建设、河道整治、拆除旱厕及闲置破旧屋舍等环境整治工作,改善农村建筑风貌,营造农村整洁环境,保留村庄乡土特色,打造农村宜居环境。
(三)绩效评价标准得分具体分析
项目绩效管理中目标个性化程度得分:1.8分,在项目实施中尤其是目标编制中,项目拟定目标为:分清楚、扫清楚、摆清楚、拆清楚、粉清楚,其中能有效体现目标个性化的仅有三点,故得分1.8分;目标量化程度上得分1分,因为目标的拟定无法很好地直接量化各项指标,仅有部分能量化,所以扣1分;单位内控管理中支撑条件保障得分为2分,其中项目单位在明确项目经办机构和人员上积极性不高,人员联系不到位,扣1分,同时项目所需要的必要场地保障不到位,扣1分。
(四)项目实施中好的经验和做法、存在的问题和改进措施
1、好的经验和做法
(1)完善监督机制。加强检查督促,坚持每周一督查一通报;对进度滞后的项目要求相关乡镇按周倒排推进计划,加强施工力量,落实乡镇主官亲自抓、分管领导具体抓、包村领导驻村抓等综合措施,确保所有项目按时保质完成建设任务。
(2)抓好软件建设。按照一村一套完整图文资料的要求,做好项目设计、预算、财审、招投标、协议、项目建设前后对比照片以及上级检查指导等资料的收集、整理、汇编工作,并认真总结工作经验和特色做法,进一步完善工作机制,夯实工作基础。
2、存在的问题
(1)各乡镇对项目建设任务不够重视,工作拖沓,耗时过长。
(2)项目实施过程中,沿线道路环境卫生较差,建筑废料乱堆放问题严重。
3、改进措施
(1)保持环境卫生。一是督促各有关责任单位在开展建设项目的同时,采取有效措施,继续加强环境卫生整治工作,对环境卫生定期进行清洁,形成长效机制。二是对环境卫生相关基础设施进行改造,按省市要求完善垃圾收集、生活污水排放收集设施。
(2)完善督查报送制度,建立一线工作群制度,及时跟踪项目建设进展情况,由各相关乡(镇)指定专人负责项目进展信息报送工作,按照每半月一报要求按时上报有关进展信息,并且每周通报进展情况。
福州市晋安区城乡建设局
2017年6月27日
第三篇:绩效评价自评报告
项目绩效评价自评报告
()
评价类型: □阶段评价 □结束评价 项目名称: 项目编码:(根据实际情况填写)项目承担单位:(请附营业执照扫描件附后)项目承担单位机构代码:
填报日期: 年 月 日 项目绩效自评报告
(自评参考提纲)
一、项目概况及自评结论
介绍项目基本情况,重点说明以下内容:
(一)项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复等情况进行说明(如涉及预算调整,应说明预算调整程序及相关情况),评价其是否符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标。说明项目主要内容,计划实现的具体绩效目标(定性和定量目标)以及项目实施进度计划等。
(三)项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。
(四)自评结论。简述项目自评等级和分数。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对,分析说明资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。
2、资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况,资金开支范围、标准及支付进度等,支付依据是否合规合法,资金支付是否与预算相符,并对相关问题进行说明。
(二)项目财务管理情况。
说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法,评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。
(三)项目组织实施情况。
说明项目组织管理架构及具体实施流程,主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度(如招投标、政府采购、项目公示等)相关情况,其中:基建项目还应介绍基本建设程序执行情况,并对相关问题进行说明。
三、目标完成情况
(一)目标任务量完成情况。
说明项目实施进度。对照项目计划目标,对截止评价时点的实际投资完成额和任务量完成情况进行比较。如未完成目标任务,应说明原因。
(二)目标质量完成情况。
对照项目计划目标,说明项目实际完成质量。如未达到质量目标,应说明原因。
(三)目标进度完成情况。
对照预定进度计划,说明项目实际完成进度。如未按期完成,应说明原因。
四、项目效益情况
(一)根据项目具体情况进行分析,说明项目实施产生的效果,如项目功能实现、经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等。
(二)项目绩效目标未完成原因分析。
五、问题及建议
(一)存在的问题。
(二)相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)。
第四篇:绩效评价自评报告(范本)
(资金使用单位)
绩效评价自评报告(范本)
()
评价类型: □阶段评价 □结束评价 评价方式: □直接组织评价 □委托评价 项目名称: 项目编码: □□□□□□□□□□□□□□□□□ 项目承担单位: 项目承担单位机构代码: 项目主管部门:(公章)
填报日期: 年 月 日
河北省××厅(局)
***项目绩效自评报告
(资金使用单位自评提纲)
一、项目概况
介绍项目基本情况,重点说明以下内容:
(一)项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复等情况进行说明(如涉及预算调整,应说明预算调整程序及相关情况),评价其是否符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标。说明项目主要内容,计划实现的具体绩效目标(定性和定量目标)以及项目实施进度计划等。
(三)项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对,分析说明资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。
2、资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况,资金开支范围、标准及支付进度等,支付依据是否合规合法,资 金支付是否与预算相符,并对相关问题进行说明。
(二)项目财务管理情况。
说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法,评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。
(三)项目组织实施情况。
说明项目组织管理架构及具体实施流程,主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度(如招投标、政府采购、项目公示等)相关情况,其中:基建项目还应介绍基本建设程序执行情况,并对相关问题进行说明。
三、目标完成情况
(一)目标任务量完成情况。
说明项目实施进度。对照项目计划目标,对截止评价时点的实际投资完成额和任务量完成情况进行比较。如未完成目标任务,应说明原因。
(二)目标质量完成情况。
对照项目计划目标,说明项目实际完成质量。如未达到质量目标,应说明原因。
(三)目标进度完成情况。
对照预定进度计划,说明项目实际完成进度。如未按期完成,应说明原因。
四、项目效益情况
根据项目具体情况进行分析,说明项目实施产生的效果,如项目功能实现、经济效益、社会效益、运行保障效果等。
五、问题及建议
(一)存在的问题。
(二)相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。
第五篇:设备购置项目绩效评价自评报告
二O一一年祥云县云南驿中心卫生院 设备购置项目绩效评价自评报告
一、评价方法、原则和依据
评价主要以云南省卫生厅农卫处关于上报《2010省级财政补助中心卫生院设备配置项目绩效评价自评报告的通知》为依据,严格按照云财绩【2011】81号文件的评价、评分执行。
二、项目概况
(一)项目单位基本情况
卫生院驻前所街,西南距县城16公里,所辖14个行政村,48个自然村,总人口62259人,是一所乡级医疗定点单位。
(二)项目立项情况
1、项目实施依据:
根据云财绩【2011】81号文件,2011中心卫生院设备购置任务为15万元。
2、项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
我院购置的救护车主要用于辖区内和自然村的急危重症病人的抢救和护送以及医院公共卫生服务的下乡活动。
3、预期主要的经济、政治和社会效益。
救护车及时补充到日常工作中,提高了抢救作业效率,保障了抢救时间的提高。
三、项目执行基本情况
(一)项目绩效总目标的完成情况
15万元的采购任务在2010年4月底前全面完成。
(二)项目总投入情况,包括财政拨款、自筹资金落实情况。卫生院救护车购置资金来源于财政拨款。
(三)项目的实际支出情况
救护车购置总计支出15万元。
四、项目绩效目标实现的自我评价
(一)评价基本指标分析
选用购买项目完成率作为分析指标。
(二)评价绩效指标分析,包括项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。购买项目完成率为购买项目完成个数除以购买项目计划完成个数,本计划购买项目为4项,实际调整后购买项目为4项,2006年12月前完成3项,完成率90.1%。
(三)绩效定性指标分析
设备购置是为提供急危重症病人抢救任务所需要的车辆设备。设备不足,则任务无法保质保量的完成。会严重造成病人生命危险等恶劣影响。故满足任务需求是保障我院正常进行的基础。
(四)项目的实施经验、做法、存在的问题和改进措施。
固定资产投资解决了下乡困难问题,为公共卫生服务和抢救任务提供了优越的条件,使我院能更好、更快的完成各项任务。