OA协同办公系统使用教程(项目管理)

第一篇：OA协同办公系统使用教程(项目管理)

2013

http://oa.hotongroup.com:8089

集团信息中心

【OA协同办公系统使用教程】

项目管理详细教程

内训资料

目录

项目管理...................................................................................................................................................................................2 功能介绍...........................................................................................................................................................................2 基础数据的设置...............................................................................................................................................................2 立项申请...........................................................................................................................................................................4 项目审批...........................................................................................................................................................................6 我的项目...........................................................................................................................................................................6 我的任务...........................................................................................................................................................................8 项目文档.........................................................................................................................................................................10 项目问题.........................................................................................................................................................................11

OA协同办公系统使用教程

项目管理

功能介绍

协同项目管理组件以事件为中心，以项目文档、项目流程为驱动，以任务安排、项目监管、问题总汇等功能做辅助，集中体现了企业事务管理中的“事事皆项目”的核心思想。

首先项目应该是有计划的，因此协同项目管理指派专门的项目审核人员对项目计划进行审核，层层审批，实现项目立项、项目更改的监察和管理。

项目应立足文档，实现报表功能，在协同项目管理中，项目的具体事务以流程进行记录，以项目文档进行保存，将工作流与项目管理结合起来，实现项目明细的汇总统计和知识共享。不仅如此，项目管理中遇到的问题、疑难，皆可实现实时问答，并提供项目问题的汇总，实现项目知识的沉淀。

协同项目管理组件在OA办公系统中，不仅实现了项目计划管理，还实现了项目知识管理、项目文档共享和项目流程管理，它是企业信息化管理中不可或缺的一件利器，是OA管理的重要组成部分。

基础数据的设置

协同项目管理中，首先应该进行基础数据的设置，设置包括对项目权限的设置和对项目代码的设置，前者代表了用户在系统中的管理权限，后者体现了OA 以客户需求为主导的个性化解决方法。

1、项目权限设置：

项目权限包含项目的立项申请权限和项目审批权限两种。选择方法如图所示，以“部门”、“角色”和“人员”三种方式进行选择。

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另外，项目权限设置增加免审人员设置，可按部门、角色、用户进行设置。进入基础数据设置->项目权限设置,切换至审批权限后，点击【设置免审批范围】按钮，方可按部门、角色、用户，设置免审人员。具体设置页面如下图所示：

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2、项目代码设置

系统代码设置类似“系统管理”-“自定义字段设置”功能，这里主要设置“项目类型”、“项目角色类型”、“项目文档类型”、和“项目费用类型”。

“项目类型”是立项申请时设定项目类别时的供选择项，此代码主要是设定项目类型的“代码编号”、“排序号”和“代码名称”。

“项目角色类型”是在立项申请时一般认定的项目成员的所属类型，立项时，需按照不同的项目角色添加项目成员，项目成员即未来的项目任务的参与人。在建立项目任务时，需按照不同的任务设定项目的执行人，执行人就是从项目成员中选取。

“项目文档类型”是立项申请时项目文档中的类型定义。

“项目费用类型”是在项目预算时需要输入的各种费用的类型，不同公司可以自定增减。

3、项目模板管理

对立项过程中生成的模板进行管理。

立项申请

在页面中部显示【+新建项目】字样，点击出现立项申请页面。在项目申请过程中，标注有红色“*”符号的为必填项。

1、基本信息：

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基本信息中，需要设定项目的编号、名称和项目计划周期，其中会显示该项目的当前创建人。项目基本信息中还需要设定其类别，便于查看和管理。项目创建人可以看到项目的详细信息，并追踪和点评任务进度。

“项目负责人”默认值为 OA 登录用户，项目负责人也可以通过点击该字段后面的“添加”按钮，修改项目负责人。

“参与部门”是项目参与范围的设定。

“项目查看者”可以看到项目的详细信息，并追踪和点评任务进度。

“项目审批人”是设定该项目的审核管理者，审批人从项目权限设置中设定的审批人员中选择，审批人可以追踪项目信息以及点评任务进度。

在项目的其余信息未设定前，请点击【保存】，不要点击“提交审批”。完成“基本信息”后才能够进入下一项“项目成员”的设定。

2、项目成员：

项目成员就是项目参与人，在建立项目成员时，需按照项目角色进行设定，项目角色类型在“项目代码设定”中修改。在这里设定的项目成员，就是在项目任务、项目文档中设定具体权限的可供选择的人员范围。

3、项目任务：

项目任务是项目中具体事务的名称，每一个项目是由许多具体事件组成的，每一个事件都可以称之为“任务”，任务需要设定的是任务的名称、执行人（执行人从项目成员范围中选择）和任务计划周期，其余信息为选填项。

“前置任务”：即相同项目内，在当前任务之前的任务列表，可设定某个任务与当前任务的前后关系。一旦设定前置任务，本任务的开始时间自动由前置任务决定，即：前置任务结束时，本任务自动开始计时。

“任务工时”：由“任务计划周期”自动生成，“任务描述”是对任务内容的描述，便于任务执行人理解任务的意义，“任务级别”设定了当前任务的紧急程度。

“里程碑”：任务进程中作为标志性的记录。“项目流程”：当该项目运行时，任务执行人可以发起流程，并监控流程的运行状况。

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4、项目文档：

“项目文档”是项目中需要保存的文档存储所在，该功能中可以设定具体文件夹，以及文件夹的“新建”、“删除”、“修改”和“查看”权限，候选人员皆为“项目成员”。

5、项目预算：

“项目预算”是系统中进行预算金额输入和统计的模块，具体项目预算的类型由“项目代码设置”中设定。在各项信息都设定后，回到“基本信息”，点击【提交审批】，项目就进入审批。在提交审批后，项目基本信息就无法继续修改。

项目审批

具备“项目审批人”权限的用户，在“项目审批”模块中，可以看到待审批项目与项目审批记录，在通过或拒绝项目审批时，审批人都需要输入项目审批意见，以供立项创建人查阅，并将以通过的审批记录留存在项目审批记录中。

审批后，立项创建人会短信提醒，告知项目审批的情况。

项目审批记录中还可看到审批人曾经审批的项目的详细信息和实际结束时间。我的项目与任务

我的项目

进入“我的项目”，项目中心页面如下图所示。左侧项目树形图展示了项目名称列表与项目状态，可以按照项目类型和时间进行查询。右侧项目列表展示了项目更加详细的信息，包括：项目编号、项目名称、开始时间、结束时间、结束的实际时间、状态等。还可以根据状态、项目计划周期、项目编号、项目创建人进行查询。

页面中显示出当前用户有权查看的所有项目列表（项目查看者、项目成员和项目审批人都可以看到相关项目信息），点【+立项申请】可进入立项信息填写，在列表中，点击“项目名称”可查看该项目的各项详细信息。

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在列表中，项目审批人可以看到项目的“删除”操作，以及当前项目的状态、“项目变更”和“编辑”操作。

当前项目状态分为“进行中”—表示该项目已经通过审批并运行，这种状态下项目可进行“项目变更”操作，即修改项目信息；

“已超时”—说明该项目当前已经超出创建项目时的计划结束时间，此时项目可以变更； “审批中”—说明项目已经保存并提交审批但暂未获批准，审批中的项目不能进行任何操作； “立项中”—表示项目当前处于创建信息阶段，尚未提交审批，此时可自由编辑或删除项目。在项目信息页面中，包含“基本信息”、“项目文档”、“任务列表”、“问题追踪”、“讨论区”和“项目批注”三个类型的信息。

1、基本信息：项目信息包含了项目基本信息与审批记录，页面主要篇幅显示的就是项目信息中的基本信息。点击【审批记录】可查看当前项目的历史审批结果。

2、项目文档：显示项目中上传的文档。

3、任务列表：显示任务列表以及完成的状态。

任务列表—本项目所有的任务信息列表； 甘特图—项目进度图形化显示；

4、问题跟踪：项目问题的汇总；

5、讨论区：项目交流中显示出项目在运行中讨论区信息；

6、项目批注：项目中领导批注的具体内容。

1、项目描述中插入图片功能进入项目管理，新建项目页面，输入信息后，点击【插入图片】按钮，可以向描述内容中插入图片如下图所示：

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2、项目管理查看和编辑页面从新页签打开

项目管理，我的项目，点击【编辑】或【查看】按钮时，页面从新页签打开，如下图所示：

3、【我的项目】合并进行中和已结束项目功能

项目管理将审核中、立项中、进行中、已结束等状态同时显示在项目列表中。如下图所示：

我的任务

项目建立并运行后，用户作为某个项目的任务执行者，可在此模块中看到当前的任务信息。

点击“项目名称”时，可查看当前项目的基本信息，“任务名称”则是显示出该任务的信息，包含任务名称、描述、任务周期和工时，以及任务是否有前置任务。

要进行任务办理时，点【办理】进入工作页面，页面中有三项需要填写：

1、任务详情：

任务详情中可添加进度日志，进度日志主要包含进度百分比和进度的详细描述，并可附上文本附件。任务进度可被项目创建者、项目查看者和审批人查看，并可以进行点评。

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任务进度完成后，会自动给项目创建人发送短信息提醒。

2、项目问题：

在任务中遇到任何问题，可通过“项目问题”来提问，创建时，需要设定问题的描述，以及指定处理人和最后处理期限，点击【提交】就可以将问题提交给处理人，若暂时无需提交，可点击保存，可将问题保存到“项目问题”的首页。在首页面上也可点击【提交】，完成提问操作。

已创建的问题有“未接收”和“已反馈”两种状态，即当前提交的问题处理人是否已经办理。

3、项目流程：

项目流程是在立项时设定该流程的各个关联流程，在任务中可建立流程，并跟踪流程的运行。其中“项目流程-待办”罗列了未办理完成的流程，“项目流程-进行中”罗列着当前用户已办结并转交的项目流程，“项目流程-已结束”显示的是已经结束的项目流程。

1、项目任务的超时提醒功能和临近截至时间提醒功能

在使用提醒功能前，需进入系统管理，定时任务设置中启用项目任务超时催办功能。点击【立即执行】即可定时检查项目任务办理超时情况，催办提示时间超时前三天至超时后三天。下图为启用项目任务超时提醒界面：

2、【我的任务】合并办理中和已结束项目功能

任务列表将办理中、已结束等状态同时显示在项目列表中。如下图所示：

3、【我的任务】查询过滤功能。

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项目文档

项目文档的管理方式类似“公共文件柜”，进入项目文档首先看到一级目录，一级目录的名称为项目名称。由于每个用户在项目创建时被赋予了不同的权限，比如文档的“新建”、“删除”、“修改”和“查看”权限，详情请见“立项申请”。

项目文档中增加了新建文件、删除、编辑、剪切、粘贴、批量上传等功能。使项目文档操作更便捷、功能更全面。项目文档界面如下图所示：

点击【编辑】按钮，进入编辑页面，编辑界面如图所示：

进入编辑界面可以修改文件名称、文件内容、提醒以及上传的附件信息。勾选一条记录后点击【复制】或【剪切】按钮，即可对已勾选记录进行复制或剪切，点击相关操作中的【粘贴】按钮，即可粘贴被复制或被剪切内容。批量上传功能：可以快速上传多个项目文档，点击【批量上传】按钮后界面如下图所示：

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项目问题

项目问题中有待解决问题和历史记录两项。“待解决问题”为用户提交，目前未办理的问题列表，处理人可点击【办理】进行问题的解答处理。问题有“处理中”和“未接收”两种状态，处理人点击【办理】后，“未接收”状态自动转换为“处理中”。

点【详情】可看到该问题的详情，包括问题描述、处理记录和附件文档。处理人点击【办理】，出现项目问题处理窗口，在“处理结果汇报”中填入问题处理意见，即完成处理工作，该问题自动转入“历史记录”。

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第二篇：协同办公系统OA

协同办公系统说明书

一、总体介绍........................................................1

二、系统特点........................................................1

三、系统原理及体系架构..............................................2

3.2系统原理.....................................................2 3.2.体系架构....................................................3

四、系统安全机制....................................................3

五、环境要求........................................................4

六、主要功能........................................................4

6.1 工作流管理..................................................4

6.1.1公文管理...............................................5 6.1.2文件档案...............................................6 6.1.3 公共信息..............................................6 6.1.4日常办公...............................................6 6.1.5电子邮件...............................................7 6..1.6电子论坛..............................................7 6.1.7常用工具...............................................8 6.1.8系统管理...............................................9 6.2、增强功能介绍...............................................9

6.2.1资源管理...............................................9 6.2.2总务管理..............................................10

一、总体介绍

协同办公系统（OA）是深圳国信通信技术有限公司推出的针对广大企事业单位及政府机关用户的网络办公系统产品解决方案。

我公司对几百家客户需求进行合理归纳总结，提取标准模型组件，采用模型组件与WEB技术结合的方式，全面提升了系统的广泛适用性及功能扩展可能。

我们的产品具有高度稳定性、安全性、易用性，还具有可装配性、灵活扩展性。

我们的产品凭借其先进管理思想、领先的产品技术以及客户至上的服务理念成为新时期下广大用户单位网络办公解决方案的最佳选择。

二、系统特点

 技术先进性：

全面采用模型组件+WEB技术方式实现，模型组件全部为公司自有技术产品。全面采用业界先进的。NET技术标准，支持XML标准，支持多种后台数据库。支持多种灵活自定义设置、支持在线实时通信、真正支持远程移动办公。 安全性：

全面严格的标准数据权限范围控制技术，支持多级授权体系。关键数据采用领先的加密存储技术。可扩展CA数字认证，可支持远程安全身份校验。 易用性：

全部操作页面符合标准WEB页面操作风格，标准WINDOWS文件编辑风格，WINDOWS标准风格帮助文件。 定义扩展性：

自定义组织机构、自定义数据属性、自定义数据表单格式、自定义流程管理、自定义数据访问权限、自定义统计等多项的自定义选项设置，充分满足客户功能个性化调整。支持多种复合信息格式。标准功能装配接口，支持客户自定义功能装配。

 产品装配化：

标准化产品安装过程，标准化功能装配设置，安装过程方便快捷。 易维护性：

全B/S结构产品，实现真正意义上的单点维护，全面升级。

三、系统原理及体系架构

3.2系统原理

3.2.体系架构

四、系统安全机制

 操作权限管理机制

基于多层授权搭建，同时对于数据范围权限进行了严格的控制，可以有效解决在系统管理中经常遇到的功能及数据范围控制问题。详尽的操作日志自动记录功能，可以准确反映所有用户的操作轨迹，最大程度满足用户对于系统权限的设置要求。

 安全身份管理机制

用户数据加密存储，同时可根据用户要求扩展基于硬件手段的安全身份认证模块，有效解决了由于口令外泄所带来的安全隐患问题。 数据加密存储机制

由数据库底层入手解决数据安全问题，通过对系统后台数据整体进行加密设计实现，对于关键信息内容采用严格加密算法保存，彻底避免了由于数据服务器控制方面带来的信息外泄问题。 数据备份恢复机制

所提供的高效数据备份恢复功能，使系统备份数据在物理上分散保存,即使硬件系统遭受毁灭性打击，也可在最短时间内恢复软件系统正常运行，真正做到万无一失。

五、环境要求

 应用服务器：

CPU：Intel Pentium(奔腾)Ⅳ2.0G 或更高

内存：512M以上（推荐1G）

硬盘：1G以上的可用磁盘空间

 操作系统：

WINDOWS2000及以上操作系统（Windows2000 Server、Windows2000 Advanced Server、Windows XP、Windows 2003）

推荐：Windows 2000 Server WWW服务：Microsoft IIS5.0以上 数据服务器（对于较小规模用户为了降低投资，可采用数据服务器与应用服务器合并方式）：

CPU：Intel Pentium(奔腾)Ⅳ2.0G 或更高

内存：512M以上（推荐1G）

硬盘：1G以上的可用空间

 终端用户机：

CPU：Intel Pentium(奔腾)Ⅲ1G 或更高

RAM：256M以上(推荐512M)浏览器：IE6.0以上

操作系统：WINDOWS2000、Windows XP、Windows 2003

六、主要功能

6.1 工作流管理

对于政府或企业来说，绝大部分日常工作属于流程式活动，如申请审批、公文办理、合同审核、请假报销等。流程式工作的最大特点在于根据处理信息内容的性质不同，流程结构将发生变化，各流程节点的具体处理方式根据节点的特性各有不同，同时由于日常工作中的不确定因素，流程本身应具备相当的弹性设置。通过工作流管理的应用，可以保持单位工作流程的清晰、规范、高效，最大程度提升工作效率。

通过应用中的工作流管理功能，用户可以轻松实现工作流程、表单数据、处理模式、监控提示、角色权限等方面的个性化定制。从而实现各类流程活动信息的规范化、电子化、自动化。通过此功能用户可实现项目审批、请假报销、合同审核等各类流程式操作。

 主要功能：

表单定义、流程定义、跟踪监控、查询统计。 功能特点：

＊ 支持表单数据信息自定义

＊

支持多种信息格式（图片、EXCEL、WORD、POWERPOINT等）

＊ 支持处理流程自定义

＊ 支持流转条件自定义

＊ 支持自动代理条件设置

＊ 支持数据范围权限自定义

＊ 支持流程文件自动归档

＊ 支持查询统计自定义

＊ 支持与其他功能的动态装配

6.1.1公文管理

公文管理是用户单位日常办公活动中的重要组成部分，用于处理单位内外部的各种公文信息，利用计算机网络的高速迅捷和计算机控制的严格准确性实现公文的标准化、流程化处理。

公文管理模块完全按照国家有关公文标准管理规范进行设计实现，相对于传统公文处理而言，在很大程度上提高了公文处理效率和准确性，用户操作简便易行，同时大大降低了公文管理人员的日常工作强度，使枯燥的公文管理变的轻松高效。

 功能包括：

＊ 发文管理

＊ 收文登记

＊ 公文办理

＊ 催办督办

＊ 文件归档

＊ 统计查询  功能特点：

＊ 收发文文件格式自定义设置

＊ 支持处理流程自定义设置

＊ 支持文件模版自定义设置

＊ 支持修改痕迹保留功能

＊ 支持正文副本管理

＊ 支持移交代理、跳转办理

＊ 支持公章管理

＊ 支持手写批注功能

＊ 支持手写签名

＊ 支持自定义查询统计格式

6.1.2文件档案

文档管理是对用户中的各类文书档案进行登记、保存、调阅等相应的管理功能，实现单位内部档案信息的数字化管理。在文档管理中，管理人员通过对文档、案卷的权限设置，对各类型档案信息实现授权范围下的在线调阅。 功能包括：

＊ 文件登记

＊ 案卷管理（建卷、封卷、拆卷）

＊ 浏览使用

＊ 统计查询等  功能特点：

＊ 支持自定义设置编号规则

＊ 支持自定义多维权限管理

＊ 自定义查询统计格式

＊ 支持组卷、封卷、拆卷、移卷

＊ 支持密级管理规范

＊ 支持在线授权调阅

＊ 支持浏览日志管理

6.1.3 公共信息

信息中心是通过计算机网络进行用户成员之间、部门之间信息交流与共享的公共平台。同时还包括了通知公告、调查问卷、内部通讯录等众多的实用功能。

 功能包括：

＊ 信息中心

＊ 通知公告

＊ 调查问卷

＊ 内部通讯录  功能特点：

＊ 支持信息栏目自定义

＊ 支持信息模版自定义

＊ 支持多种信息格式（WORD、EXCEL、GIF、POWERPOINT等）

＊ 支持公告回复自定义设置

＊ 支持调查问卷全面自定义

＊ 支持栏目布局设置自定义

6.1.4日常办公

日常办公模块是为提高员工的日常工作效率提供的个性化服务功能。通过此 功能用户可以及时了解需要本人办理的各项事务，订阅各类更新信息提示，进行有关工作日程安排，实现在线互动协同工作，进行个人档案夹管理等。

 功能包括：

＊ 工作提示

＊ 日程管理

＊ 协作管理

＊ 工作组管理

＊ 个人档案夹  功能特点：

＊ 个性化自定义工作提示设置

＊ 支持双向式代理日程安排设置

＊ 支持部门级日程统一管理

＊ 支持成员在线互动协同工作

＊ 支持个性化定义工作组群

6.1.5电子邮件

电子邮件管理模块是系统自身内置的一个小型电子邮件系统。通过电子邮件管理模块可以在系统内部用户之间发送、接收电子邮件，同时也可以收发系统外部的Internet邮件。电子邮件管理模块页面友好、操作简单、便于管理，极大地方便了员工之间及员工与外部的信息交流。

 功能包括：

＊ 内部邮件收发管理

＊ 外部邮箱设置

＊ 收发Internet邮件

＊ 邮件夹  功能特点：

＊ 个性化邮件签名信息设置

＊ 内部成员点击发送

＊ 内部邮件快捷、安全

＊ 个性化黑名单管理

6..1.6电子论坛

使用电子论坛功能，可以实现用户单位内部信息交互讨论，通过栏目设置可实现讨论组成员范围控制，根据需要确定论坛栏目采用实名或匿名方式，设置栏目管理员及栏目图标等个性化设置。同时支持内容检索及精华信息的收藏。

 功能包括：

＊ 栏目管理

＊ 论坛浏览

＊ 用户管理  功能特点：

＊ 个性化自定义栏目设置

＊ 支持栏目成员范围管理

＊ 支持内容变更信息订阅

＊ 支持实名或匿名发表方式

＊ 支持自定义内容检索

6.1.7常用工具

主要提供用户日常工作活动中经常遇到的各类工具类功能。

 功能包括：

＊ 在线通信

＊ 个人便签

＊ 口令修改

＊ 万年历 ＊ 邮编区号  功能特点：

＊ 在线情况准确浏览

＊ 支持P2P信息及文件传送

＊ 支持留言提取功能

＊ 支持重要信息临时存放

＊ 支持公历农历及节假日浏览查询

＊ 支持全国范围邮编区号浏览查询

＊ 支持个性化登陆ID及口令设置

6.1.8系统管理

系统管理是为系统的正常运行提供管理设置功能，首次安装完系统后，首先要通过系统管理模块中的组织机构管理功能建立起用户单位管理体系结构及系统用户信息。同时支持系统登陆界面设置、页面风格设置等管理功能。

 功能包括：

＊ 组织机构

＊ 用户管理

＊ 系统日志

＊ 数据管理  功能特点：

＊ 组织机构体系自定义

＊ 职位级别自定义

＊ 体现模块权限分级授权机制

＊ 实现操作日志及数据日志综合管理

＊ 可进行个性化登陆页面设置

6.2、增强功能介绍

6.2.1资源管理

 人事档案

人事机构是对组织中的人员信息进行管理，包括人员的基本信息、履历信息管理、人员的

调动分配、人员信息查询统计等。功能包括：

＊ 人事档案信息管理

＊ 统计查询

 用品管理

用品管理为针对用户单位需要进行采购、领用、库存统计的各类用品信息进行综合管理。功能包括：

＊ 用品管理

＊ 采购管理

＊ 领用管理

＊ 统计查询  车辆管理

车辆管理对机构内部的车辆进行统一管理，可以实现车辆的基本信息、使用信息、维修信

息、年检信息等的综合管理功能。功能包括：

＊ 车辆档案

＊ 用车管理

＊ 维修管理

＊ 年检管理

6.2.2总务管理



会议管理

会议管理主要实现是对用户单位相关会议安排、会议通知以及会议纪要信息进行标准化统 一登记管理功能。功能包括：

＊ 会议安排

＊ 会议通知

＊ 纪要管理

＊ 会议查询

＊ 会议室预约



值班管理

值班管理是对单位值班信息进行综合管理。功能包括：

＊ 值班安排

＊ 值班通知

＊ 值班查询

.接待管理

接待管理主要实现对于用户单位的各类交流接待活动有关信息的登记管理。

功能包括：

＊ 接待登记

＊ 住宿管理

＊ 用餐管理

＊ 统计查询

第三篇：OA协同办公管理系统

OA协同办公管理系统

应用OA系统实行办公自动化已经成为很多企事业单位加强内部管理，提升办公效率和办公质量的重要手段，选择一套适合自己的OA系统则成了当务之急的事。OA的运行不仅兼顾个人办公效率的提高，更重要的是可以实现群体信息的交流，实现信息快捷交换和高集成度的工作协同。OA的作用很简单，就是用来处理日常办公事务的管理软件。但是真正把日常办公事务处理好，很简单吗？当然不是。接下来让我们了解OA不简单的一面。

1、建立信息的发布平台，在内部建立一个有效的信息发布和交流的场所。可以包括企业信息的发布、行业信息的发布、部门信息发布、领导讲话发布等等。

2、实现工作流程的自动化。首先能极大的提高工作的效率：办公人员不用拿着各种文件、申请、单据什么的在各部门之间跑来跑去，等候审批、签字、盖章，这些都可在网上进行。系统将会自动流转到下一结点，每一步都要走审批流程，而且会有修改留痕，这样便于责任的追溯。流转到领导那里，领导可使用手写签名，而且将自动生成发文阅办单。系统的流程是完全按照公司的情况定制的，如果流程有变动，可在后台对流程进行定制修改，操作便捷简单。其次是节省运营成本：包括时间和纸张等。第三就是规范单位管理：把一些弹性太大的不够规范的工作流程变得井然有序。第四是提高企业竞争力，凝聚力：员工与上级沟通很方便，信息反馈畅通，为发挥员工的智慧和积极性提供了舞台。这样企事业单位内部的凝聚力将大大增强。

3、实现知识管理的自动化 传统的手工办公模式下，文档的保存、共享、使用和再利用是十分困难的，而且文档的检索存在非常大的难度。办公自动化使各种文档实现电子化，通过电子文件柜的形式实现文档的保存，按权限进行使用和共享。

4、辅助办公 会议管理、日程安排、即时通讯等。

5、实现协同办公 我们使用OA系统，最主要就是达到协同的目的。它可帮助企业事业单位实现信息资源的共享；增强员工协同工作的能力；强化领导的监控管理；有效管理起有形（办公用品、设备等）无形（业务信息、知识）资产，避免流失；实现公文流转、审核、签批等行政事务的自动处理，促进管理电子化、规范化，完美结合了组织内部的信息流。

第四篇：金和OA协同办公管理系统

金和OA协同办公管理系统

金和OA系统

金和OA协同办公管理系统简介：

金和OA协同办公管理系统C6软件（简称金和OA），本着简单、适用、高效的原则，贴合企事业单位的实际需求，实行通用化、标准化、智能化、人性化的产品设计，充分体现企事业单位规范管理、提高办公效率的核心思想，为用户提供一整套标准的办公自动化解决方案，以帮助企事业单位迅速建立便捷规范的办公环境。

金和OA协同办公管理系统C6软件，通过了软件产品检测中心依据国家相关标准的检测、通过了国家信息产业部的双软认证，并根据《计算机软件保护条例》获得了软件产品著作权证书。当前企业为什么要选择OA协同办公管理软件、搭建信息化管理平台？

一、企业信息化管理是发展的必然

公司随着不断的发展，进入了网络时代，信息化管理需求大大增加，传统的办公模式已经极大地束缚了人的创造力和想象力，埋没了人的智慧和潜能，使员工耗费了大量的时间和精力去手工处理那些繁杂、重复的工作。手工模式无法满足新形势下发展的需要，需要用先进的生产工具来提高企业的办公效率。

二、企业规范化的管理是发展的需要

传统的管理方式造成整个公司办公环境的混乱、无序、推诿、低效等问题时有发生，管理成本、办公费用居高不下，不但给公司带来了严重的经济负担，而且也不能营造一个和谐的办公环境。领导在日常繁忙的工作中，不能及时、有效的对各项工作按轻重缓急来处理，给许多领导带来了繁重的工作压力。因此需要一套规范化的管理模式，让所有的工作不但能有条不紊，还能节省时间、成本并提高效率。

三、提高办公效率和质量是企业的追求

如何提高本公司的办公效率已经成为一项重要而紧迫的任务，而传统的办公模式却成为制约效率提升的最大瓶颈，比如通信、文件下发、批复、归档，繁多的会议等使办公人员陷入忙乱无效的工作中，无法快速提升办公效率和办公质量。

四、远程申请、审批是目前无法解决的难题

公司现在在各地都有许多分支机构和下属部门，文件的上传下达、申请、审批都受到了时间的限制，领导异地出差、开会同样会导致公司的一些紧急、重要的文件得不到审批，可能会给公司带来巨大的损失。

五、节约办公成本

针对公司办公耗材浪费的情况，通过OA系统的实施，可以大大节省这方面的开销。随着信息化的加强，传统的决策模式早已不能适应瞬息万变的信息社会，提高工作效率，加快企业内部信息沟通，领导作为快速，准确地决策，这都需要一个快速有效的办公自动化系统进行一系列有效之沟通。实施OA协同办公系统后，可解决以下五点主要问题：

一、建立信息发布的平台

在内部建立一个有效的信息发布和交流的场所，例如：公告、论坛、规章制度、新闻，促使技术交流、公告事项等能够在公司内部员工之间得到广泛的传播，使员工能够了解公司的发展动态。

二、实现工作流程的自动化

这牵涉到流转过程的实时监控、跟踪，解决多岗位、多部门之间的协同工作问题，实现高效率的协作。各个部门都存在着大量流程化的工作，例如公文的处理、收发文、各种审批、请示、汇报等，都是一些流程化的工作，通过实现工作流程的自动化，就可以规范各项工作，提高部门之间协同工作的效率。

三、实现知识管理的自动化

传统的手工办公模式下，文档的保存、共享、使用和再利用是十分困难的。在手工办公的情况下文档的检索存在非常大的难度。办公自动化使各种文档实现电子化，通过电子文件柜的形式实现文档的保管，按权限进行使用和共享。实现办公自动化以后，比如说，某个单位来了一个新员工，只要管理员给他注册一个身份文件，给他一个口令，他自己上网就可以看到符合她身份的权限范围内的所有工作内容，这样就减少了很多培训环节。

四、辅助办公

像会议管理、车辆管理等与我们日常事务性的办公工作相结合的各种辅助办公，实现了这些辅助办公的自动化。

五、实现协同办公

就是可以支持多分支机构、跨地域的办公模式以及移动办公。现在来讲，各分公司及办事处的地域分布越来越广，移动办公和协同办公成为很迫切的一种需求，使相关的人员能够有效地获得整体的信息，提高整体的反应速度和决策能力。

可以实现所有流程的网上办理和审批。各地员工在线填写申请，自动通知相关领导。各级领导只要能连接到互联网，不论在何时、何地都可以处理提交的申请。

选择金和OA协同办公管理系统可以解决企业内部存在的以下问题：

1、建立信息发布的平台。在内部建立一个有效的信息发布和交流的场所，例如：公告、论坛、规章制度、新闻，促使技术交流、公告事项等能够在企业或机关内部员工之间得到广泛的传播，使员工能够了解单位的发展动态。

2、实现工作流程的自动化。这牵涉到流转过程的实时监控、跟踪，解决多岗位、多部门之间的协同工作问题，实现高效率的协作。各个单位都存在着大量流程化的工作，例如公文的处理、收发文、各种审批、请示、汇报等，都是一些流程化的工作，通过实现工作流程的自动化，就可以规范各项工作，提高单位协同工作的效率。

3、实现知识管理的自动化。传统的手工办公模式下，文档的保存、共享、使用和再利用是十分困难的。在手工办公的情况下文档的检索存在非常大的难度。办公自动化使各种文档实现电子化，通过电子文件柜的形式实现文档的保管，按权限进行使用和共享。企业实现办公自动化以后，比如说，某个单位来了一个新员工，只要管理员给他注册一个身份文件，给他一个口令，他自己上网就可以看到符合她身份的权限范围内的企业内部积累下来的各种知识，这样就减少了很多培训环节。

4、辅助办公。像会议管理、车辆管理等与我们日常事务性的办公工作相结合的各种辅助办公，实现了这些辅助办公的自动化。

5、实现协同办公。就是要支持多分支机构、跨地域的办公模式以及移动办公。现在来讲，地域分布越来越广，移动办公和协同办公成为很迫切的一种需求，使相关的人员能够有效地获得整体的信息，提高整体的反应速度和决策能力。

随着信息化的加强，传统的决策模式早已不能适应瞬息万变的信息社会，提高工作效率，加快企业内部信息沟通，领导作为快速，准确地决策，这都需要一个快速有效的办公自动化系统进行一系列有效之沟通。

金和OA协同办公管理系统本着简单、适用、高效的原则，贴合企事业单位的实际需求，实行通用化、标准化、智能化、人性化的产品设计，充分体现企事业单位规范管理、提高办公效率的核心思想，为用户提供一整套标准的办公自动化解决方案，以帮助企事业单位迅速建立便捷规范的办公环境、提升企事业单位的管理和信息化应用水平并降低成本。

①功能强大：几十个功能模块，涵盖个人办公、企事业单位管理、协作区、沟通交流、商务应用等方面，设计灵活，可订制程度高，最大程度的满足企事业单位的办公需求。

②使用方便：人性化界面设计多种操作导航方式，只要简单熟悉不需专门培训即可迅速适应无纸化办公环境。

③安装维护简单：独有傻瓜型快速安装和数据备份恢复工具，无需专门技术人员便可轻松完成。④安全可靠：数据可备份、可恢复，完善的权限控制，保证信息发布、传输的保密性。

⑤性能稳定：B/S架构，Web服务器采用IIS(Internet Information Server)，MSSQL数据库，Windows操作系统平台，性能稳定，速度快，容量大。

⑥服务完善：科学的服务体系；邮件、电话、即时通讯、用户服务专区、知识文档等多种服务方式。

⑦性价比高：很小的投入便可带来效益的提升。

使用金和OA协同办公管理系统的平台，可以实现企业所有流程的网上办理和审批。各地员工在线填写申请，自动通知相关领导。各级领导只要能连接到互联网，不论在何时、何地都可以处理提交的申请。后台的流程定义功能，可以对单位内部的各种业务流程进行规范，避免人为因素对业务流程的干扰，极大的方便了领导对内部业务的规范管理。

金和OA协同办公管理系统实施的具体步骤和措施

OA协同办公管理系统可对公司进行全面的管理，涵盖公司管理全部业务流程，包括企业资金流、物流、信息流的全面一体化管理。实施是一个系统工程，涉及到的可变因素以及不可控因素都很多。因此，我们应该有一个科学的方法作指导，来严格规范我们的实施过程，规避不可控因素造成的影响，以期达到最好的结果。根据我们公司的管理模式，特制定以下实施方案：

第一阶段：实施前期调研阶段

1、进行各部门调研工作，了解各部门对实施OA的需求和使用人员计算机操作技能等情况。

2、成立OA项目的实施小组，以配合OA提供方的工作。

第二阶段：实施准备阶段

这个阶段非常重要，关系到OA实施的成败。这个阶段的工作主要是：

1、系统管理员培训由OA提供方对系统管理员需要进行系统的培训。

2、召开OA项目启动会议

任务：明确OA实施的意义，说明OA实施成功的关键因素。项目启动会除双方项目组成员及有关人员参加外，应有公司高层领导成员参加。

主要内容：由公司主要负责人作项目总动员，说明公司管理改造的期望、领导的决心。对各部门的积极配合以及OA提供方提出具体要求。宣布我们公司项目组成员组成。由OA提供方说明实施该OA的意义、实施OA的风险等，宣布实施项目组的成员组成。确定OA实施计划，启动会上，OA提供方应提出OA实施计划、实施方案等与我们公司项目组进行充分交流和沟通，并最终确定OA实施计划。

3、拟订实施进度计划

任务：由OA提供方制定实施计划，并在OA实施过程中根据我们的情况作及时的更新与维护。主要内容：OA提供方根据前期的调研情况及OA启动会议纪要，制定出实施计划表，以供公司领导层调配资源及确定OA总体进度的参考依据。实施计划表将是双方项目组工作的日程准则。除非有不可抗力等其他因素，实施计划不能作变更。

4、确定项目实施组织

项目组人员职责与要求：具备较强的计算机应用能力及理解接受能力；熟悉本部门或公司的业务流程及需求。

项目经理：负责本项目实施中与OA提供方的协调及实施工作安排，掌握项目实施进度，确认OA提供方提交的相关实施报告、成果及实施顾问工作记录单;并参与实施的重要阶段工作。

第三阶段：项目建设阶段

1、系统安装与初始化配置

在公司服务器上安装OA软件，进行初始化设置，OA软件能正常运行。

2、注册用户并构建组织机构

注册OA使用人员，并根据公司组织机构图构建单位组织机构。

3、业务流程调研

业务流程调研是实施中的关键步骤。实施人员在调研、分析过程中首先要从细着手，了解公司各种业务的操作流程及其所涉及到的各种单据，以及单据在各个部门之间是如何传递的、各个岗位人员的职责是什么、每个人员干哪些工作等等，也就是说调研要对公司的业务处理了解足够的细，只有这样才能在软件实施中有的放矢，制定出详细的实施解决方案。

实施人员还应对软件的调研过程有一个总体的把握，也就是说实施人员不能仅仅局限于具体业务的处理中，而应该从总体的业务流程上进行分析，把各个部门零散的业务处理结合成一个整体，把各个断开的业务连贯起来，这就要求实施人员的思想必须达到一定的高度，只有这样才能从宏观的角度来把握调研、分析的进程，保证此阶段工作顺利完成。

4、核心模块定制

定制业务流程所需各种表单;实现业务流程流转顺畅并满足实际需求;实现文件的有序管理。

5、辅助模块定制

完成系统各辅助模块的定制。

6、系统调试

项目小组在基本掌握软件功能的基础上，将各种必要的数据录入系统，项目小组进行实战性模拟，对于实施方案中不合理处，提出解决方案，并及时进行调整。

第四阶段：切换准备阶段

1、OA培训

OA培训分为领导培训及一般用户培训，领导培训需要掌握OA系统的基本使用并了解OA系统的权限设置;一般用户培训需要掌握OA系统的基本使用。培训完成后对各学习人员进行考核，考核合格方可进行系统模块的模拟操作。

2、模拟运行

由我们参于培训过的人员，进行实际操作OA系统进行试用，熟悉OA软件的使用。以我们真实的业务为实例进行并行运行。内容包括系统可靠性测试、安全性测试，数据运行的正确性测试等。并行运行中发现问题、归纳总结进行详细记录形成文档。

第五阶段：OA验收

OA实施进入正常状态后，要进行业绩评价，OA实施验收。

在项目正式验收之前，OA提供方需要整理项目实施文档、实施表单等文档。待准备工作完成后，OA提供方向我们提出验收申请，确认验收时间、地点、与会人员等。

验收会上，需介绍OA实施的历程、移交所取得的各阶段性成果、并对OA实施结果做出评估，最终完成验收报告，双方确认签字。

以上OA实施各个阶段是密切相关的，一个阶段没有做好，决不可操之过急进入下一个阶段。

在整个OA产品实施过程中，还需要强调的一点是：实施进程中角色的逐渐转换，并不是整个实施过程全部由OA提供方完成，当实施工作进行到一定程度的情况下，就要有意识地切换角色，由我们在OA提供方的指导下完成。

2010年12月4日

第五篇：OA协同办公系统应用细则

江苏爱康太阳能科技有限公司OA系统应用细则

OA协同办公系统应用细则：

1、总则：近期公司引入OA协同办公系统，旨在支持整个集团内总公司和各级分公司之间

协同办公，变手工审批为电子审批，降低行政成本；优化和规范流程、提高办公效率，提升管理的执行力。

2、适用范围：集团所有办公人员。

3、日常应用细则：

a)关于工作周报：

 每周六之前在我的知识-新建文档-工作计划与总结中提交本周工作周报及下．．．．．．．．．．．．．．．

周工作计划；

 工作周报默认会提交给用户的直接上级、总经办主任及总经理，用户也可以共

享给其他人查看；

 在个人工作门户中的最新文档中或我的知识-文档目录-工作计划与总结中查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

看下级提交的工作周报；

 每天下班前在我的知识-我的文档中更新本周工作进展情况； ．．．．．．．．

b)关于日程：

 每天将自己的工作安排录入到我的日程中，方便自己和上司查看；注意维护日．．．．

程的状态，在日程完成时在我的日程中点击日程结束按钮； ．．．．

用户也可以在我的日程中给下级安排工作或与同事进行工作协作； ．．．．

用户也可以将自己的日程共享给其他同事查看。．． 

c)关于行政类流程：

 办公用品领用：用户通过我的流程-新建流程-办公用品领用流程发起办公用品、．．．．．．．．．．．．．．．．

IT设备和特殊用品的领用审批流程，用户注意选择正确的物料类型（低值易

耗品、其他办公用品和特殊用品），不同的物料类型会走不同的审批流程；办

公用品管理员确认领用的办公用品类型是否正确。若领用物品时发现办公用品

目录中无领用的物品，请联系办公用品管理员添加该办公用品。

 办公用品请购：办公用品管理员根据库存和领用情况通过我的流程-新建流程-．．．．．．．．

办公用品请购流程进行办公用品、后勤用品、IT设备和特殊用品的请购审批．．．．．．．．

流程，注意选择正确的预算科目，系统根据是否有可用预算走不同的审批流程。

 办公用品入库：办公用品管理员通过我的流程-新建流程-办公用品入库流程办．．．．．．．．．．．．．．．．

理物品入库，并通知相关领用人领用。

 派车流程：用户通过我的流程-新建流程-派车流程发起派车审批流程，注意选．．．．．．．．．．．．

择“华士江阴张家港、其他地区”，华士江阴张家港部门经理审批，其他地区需要条线负责人审批，部门经理和条线负责人审批通过后需要行政部确认和安排，行政部审核后用户可打印该派车单用于派车。

 订餐流程：用户通过我的流程-新建流程-订餐流程发起订餐审批流程，注意选．．．．．．．．．．．．

择用餐类型（商务、便饭、工作餐），工作餐部门经理审批，部门经理审批通过后打印订餐申请单到食堂就餐；商务餐和便饭需要条线负责人审批，审批通过后需要后勤主任确认和安排包厢，后勤主任确认后申请人可打印订餐申请单到小食堂就餐，就餐结束后申请人签字，后勤主任填写实际消费金额。

 酒店住宿申请：用户通过我的流程-新建流程-酒店住宿申请流程发起酒店住宿．．．．．．．．．．．．．．．．

申请审批流程，酒店住宿申请均需条线负责人审批，条线负责人审批通过后需要总经办主任审核，用户在报销酒店住宿费用时需在相关流程中关联酒店住宿申请单作为财务审核依据。

 话费补贴申请：用户通过我的流程-新建流程-话费补贴申请流程发起话费补贴．．．．．．．．．．．．．．．．

申请审批流程，填写电话号码、归属地、申请金额和申请理由，行政部经理审批时确定是否制度内，若为制度外需总经理审批。

 会议室使用申请：用户通过我的流程-新建流程-会议室使用申请流程发起会议．．．．．．．．．．．．．．．．．

室使用申请流程，申请时可以图形化查看会议室使用情况。

 联络票：用户通过我的流程-新建流程-联络票流程发起工作联系，受入部门反．．．．．．．．．．．．．

馈联络情况，归档在发起部门、受入部门和行政部。

 内部邮件：用户通过我的流程-新建流程-内部邮件发起公司内部留言，通过我．．．．．．．．．．．．．的流程-我的请求-内部邮件的流程状态关注哪些人已经看过留言。．．．．．．．．．．．．．．．

d)关于总经办流程：

 收文流程：总经办相关人员接收外部单位公文，通过我的流程-新建流程-收文．．．．．．．．．．

流程记录公文，并对收文进行编号，总经办主任填写拟办意见并确认是否需总．．

经理审批，并抄送相关人员会签，会签的相关人员在个人工作门户的待办请求．．．．中查看并反馈办理情况。

 发文流程：发文部门经理通过我的流程-新建流程-发文流程进行拟稿，条线负．．．．．．．．．．．．

责人审核；若发文与其它条线有关，需要相关条线负责人会签；再由总经办主任审核，若为红头文件还需总经理审核；审核通过后由档案管理员编号和套红，并分发给相关部门；相关人员在待办请求中查看发文。．．．．

 办公会议管理流程：总经办主任通过我的流程-新建流程-办公会议管理流程发．．．．．．．．．．．．．．．．

起公司级办公管理会议，由总经理审核；与会人员会在个人工作门户的待办请．．．求中查看到会议通知并可进行反馈或请假；会议结束后，由总经办主任整理会．

议纪要，与会人员和抄送人员在个人工作门户的待办请求中收到查看会议纪要．．．．

提醒；总经办主任督办并反馈相关议题办理情况。



 用印申请：用户通过用印申请流程发起用印申请审批流程。．．．．．．印章、证件外借申请：相关用户通过印章、证件外借申请流程发起印章、证件．．．．．．．．．．．

外借审批流程。

e)关于人力资源相关流程：

 请假申请：用户通过我的流程-新建流程-请假申请流程发起请假申请，用户提．．．．．．．．．．．．．．

交请假期间和请假事由，并填写请假天数，根据请假天数走不同的审批流程（两天以下部门经理审批，四天以下条线负责人，其他需人力资源总监审批），部门经理审核请假天数。

 销假流程：用户通过我的流程-新建流程-销假流程发起销假申请，用户填写原．．．．．．．．．．．．

请假期间和现销假期间，由考勤专员和用人部门经理审核确认。

 招聘申请流程：用人部门经理通过我的流程-新建流程-招聘申请流程填写《人．．．．．．．．．．．．．．

力需求申请表》发起招聘申请流程。

 普工录用审批流程：用人部门负责人通过我的流程-新建流程-普工面试流程发．．．．．．．．．．．．．．

起普工录用审批流程。

 管理人员录用审批流程：用人部门经理通过我的流程-新建流程-管理人员面试．．．．．．．．．．．．．．

流程发起管理人员录用审批流程。．．

 培训申请流程：用户通过我的流程-新建流程-培训申请流程填写《培训申请表》．．．．．．．．．．．．．．

发起培训申请审批流程，培训专员审核并选择相关课程和是否在培训计划内。

 培训计划：年底时各部门经理通过我的流程-新建流程-培训计划流程发起．．．．．．．．．．．．．．

培训计划上报流程。

 离职流程：用户通过我的流程-新建流程-离职流程填写《离职申请表》发起离．．．．．．．．．．．．

职申请流程。

 辞退流程：用人部门经理通过我的流程-新建流程-辞退流程填写《辞退申请表》．．．．．．．．．．．．

发起辞退申请流程。

 人员调动流程：用户通过我的流程-新建流程-人员调动申请流程填写《人员调．．．．．．．．．．．．．．．．

动审批表》发起人员调动审批流程，发起人需填写员工意见，并由转出部门、人力资源部经理和转入部门经理会签。

 普工转正流程：人资部相关人员通过我的流程-新建流程-转正流程（普通员工）．．．．．．．．．．．．．．．．．．

发起普通员工转正流程。

 管理人员转正流程：人资部相关人员通过我的流程-新建流程-转正流程（管理．．．．．．．．．．．．．．．

人员）发起管理人员转正流程。．．．

 加班流程：用户通过我的流程-新建流程-加班申请流程填写《加班申请单》发．．．．．．．．．．．．．．

起加班申请审批流程。

f)关于销售相关流程：

 客户审核流程：销售人员通过在我的流程-新建流程-客户审核流程填写《客户．．．．．．．．．．．．．．

审核申请单》发起客户审核流程，需要发起人填写客户代码及注意事项，由销售部长审核通过后，由品质中心牵头各相关部门对客户审核事项进行预审和相关准备，最后由品保部汇总各部门完成情况，品质总监审核。

 技术评审流程：由销售人员通过技术评审流程填写《技术评审单》发起技术评．．．．．．

审流程，填写相关事项，由技术部门牵头和各相关部门就评审内容进行会签，会签后由销售员与客户进行确认。

 样品申请及试制流程：由销售人员通过样品申请及试制流程填写《样品申请单》．．．．．．．．．

发起样品申请流程，由发起人直接上级审核，其中免费样品需销售部长审批；由技术部牵头各相关部门开会反馈业务员交期，业务员与客户确认交期；交期确定后由各相关部门在各自期限内反映完成情况，样品试制完成后，由业务员同客户确认样品使用情况。

 长期合同评审流程：由销售人员通过长期合同评审流程填写《长期合同评审单》．．．．．．．．

发起长期合同评审流程，由区域经理、销售部长、销售总监审批后，需经过风控会签和总经理审批。

 销售报价流程：由销售人员通过销售报价流程《销售报价单》发起销售报价流．．．．．．

程，因各分厂产品差异比较大，具体的销售报价信息以附件形式上传，由区域经理、销售部长、财务成本主管（或分厂厂长）和财务总监审批，财务总监最终确定报价标准，若低于标准由营销总监审批。

 销售订单评审流程：由销售人员通过销售订单评审流程填写《订单评审表》发．．．．．．．．

起销售订单评审流程，由区域经理和销售部长审批，若提前期小于21天，需要生产计划部经理审批。

 销售订单取消流程：由销售人员通过销售订单取消流程填写《销售订单取消申．．．．．．．．

请表》发起销售订单取消流程，业务员提交取消数量等相关信息，由采购计划部统计库存，分厂生产部统计生产费用，由财务部核算损失，营销总监和运营总监会签，若预计损失大于一定标准，需总经理审批。

 月度销售预测：由各级销售人员通过月度销售预测流程填写《销售预测表》，．．．．．．．．

由区域经理、销售部长和营销总监审批。

 延期付款客户发货申请流程：用户通过延期付款客户发货申请流程填写《延期．．．．．．．．．．．．

付款客户发货申请表》发起延期付款客户发货申请流程，业务员填写客户代码、延期期间和延期付款金额，根据延期期间和延期付款金额的不同有不同的审批流程。

 工程变更控制流程：由工程变更部门相关人通过工程变更控制流程填写《工程．．．．．．．．

变更申请单》发起工程变更控制流程，直接上级审批后，由分厂技术部组织评审会，技术部和相关部门会签形成会议决议，由业务员与客户沟通并反馈客户

意见，相关人员落实并由申请人最终验证。

g)关于客服流程：

 客户投诉处理流程：由销售人员通过我的流程-新建流程-客户投诉处理流程填．．．．．．．．．．．．．．．．

写《客户投诉处理申请表》，注明客户信息及投诉相关信息，并选择对应的客服工程师，客服工程师填写处理意见，客户质量部经理审核，由品质总监、销售部长和营销总监会签；若需要退货，通知物流部经理处理；退货后由生产计划部经理安排相关事宜，若需返工由分厂相关部门填写退货处理结果。

h)关于财务相关流程：

 差旅申请流程：用户通过我的流程-新建流程-差旅申请流程填写《差旅申请单》，．．．．．．．．．．．．．．

注明出差类型、出差时间、出差事由、往返交通方式、费用承担部门和工作代理人等信息，并选择是否需要订票及是否需要借款。若需要订票，填写订票详细信息，审批通过后行政部会接收到订票信息；若需要借款，填写借款明细。由部门经理和条线负责人审批，若涉及借款，由费用报销会计审核，财务总监审批；若借款超限或条线负责人出差，需总经理审批，审批通过后出纳通知申请人领取借款。

 备用金申请流程：用户通过备用金申请流程填写《备用金申请单》申请备用金，．．．．．．．

由部门经理和条线负责人审批，费用报销会计审核，财务总监审批，若借款超限或条线负责人借款，需总经理审批。

 出差费用报销流程：用户通过出差费用报销流程填写《出差费用报销申请单》．．．．．．．．

发起出差报销申请流程，填写相关信息，并关联出差申请流程，若与项目相关，选择相关项目；由部门经理和条线负责人审批；用户将发票粘贴在发票粘贴单上递交到财务费用报销会计处，费用报销会计对报销明细进行审核，财务总监审批；若出差费用超限或条线负责人报销，需总经理审批；审批通过后，出纳通知报销人报销。

 其他费用报销流程：用户通过其他费用报销流程填写《其他费用报销申请单》．．．．．．．．

发起除出差费用报销外的其他费用报销流程，若与项目相关，选择相关项目；由部门经理和条线负责人审批，用户将发票粘贴在发票粘贴单上递交到财务费用报销会计处，费用报销会计对报销明细进行审核，财务总监审批；若报销费用超限或条线负责人报销，需总经理审批；审批通过后，出纳通知报销人报销。 资金计划：各条线负责人通过资金计划流程填写《部门资金使用计划表》提交．．．．．．

本部门的月度资金使用计划给资金部和财务部会签，并由总经理审批，注意填写月度资金计划支出项目编号，编号规则为-月度-3位流水号（如1006001），在付款请求时需关联资金计划并填写对应的月度资金计划支出项目编号。 付款流程：用户通过付款申请流程填写《用款申请单》发起对供应商的付款申．．．．．．

请流程，若与项目相关，选择相关项目；注意选择“费用类型”，不同的费用类型财务审批节点不同；付款时需填写正确的支出项目编号，若本月未做资金计划，需进行预算外支付申请，在付款时关联预算外支付申请。

 预算外支付申请：部门经理通过预算外支付申请流程填写《预算外支付申请单》．．．．．．．．．

发起预算外支付申请流程，说明开支事项、开支原因、开支金额和未列入预算管理的原因，报条线领导审批和财务副总审批，由总经理核准。

 预算追加审批流程：若预算需追加，追加预算部门经理通过预算追加审批流程．．．．．．．．

填写《预算追加审批表》，说明预算追加原因和需追加的预算项目，报条线领导审批和财务副总审批，由总经理核准。

 客户信用管理流程：由销售人员通过客户信用管理流程填写《客户信用管理申．．．．．．．．

请单》，填写客户相关信息及调查重点，信保员审核并提交外部单位进行信息调查，并填写审核结果，财务总监决定客户的收款条件及信用额度。

i)关于运营相关流程：

 供应商开发评审流程：资源采购通过供应商开发评审流程填写《供应商开发申．．．．．．．．．

请单》，由供应商资源开发部经理批准后，由分厂技术部经理和供应商品质管理部经理会签后，由品质总监和运营总监会签。

 采购调价审批流程：供应商资源开发部尽量通过采购调价审批流程填写《采购．．．．．．．．

调价申请单》，报运营总监审批，由材料会计审核，财务总监审批后报总经理审批。

 货运申请流程：用户通过货运申请管理流程填写《用车申请单》发起货运用车．．．．．．．．

流程，由物流部经理审批。

 额外运费费用申请：用户通过额外运费费用申请流程填写《额外运费申请单》，．．．．．．．．．．

注明原因，由部门经理和条线负责人审批，审批通过后由运营总监审核，并报总经理审批，审批通过后后物流部经理确认。

 发货联络及出门证管理流程：物流部用户通过发货联络及出门证管理流程填写．．．．．．．．．．．．

《发货联络申请单》，填写客户代码、合同号、发货日期及发货明细（不含单价），物流部经理审批，仓管员根据发货联络申请单开具出库单；成本会计填写单价信息，审核客户回款并开具出门证，若为延期付款用户，确认业务员已申请延期付款客户发货申请流程并已审批通过；信保员根据规定办理信保手续。