说明会参考“话术”[精选合集]

第一篇：说明会参考“话术”

说 明 会 邀 约 话 术

会前邀约话术Ⅰ

一、产品说明会形式（新产品推荐、促成签单）的会前邀约话术： 针对已作过险种沟通说明的准客户——

1、××先生（小姐），我们公司将于**时间**酒店举办一场“家庭理财与你相约”的说明会，届时将邀请理财专家在投资理财、合理避税等方面为客户作讲解，同时我公司领导也会推荐上次我介绍给您的那份保险。在这么大型的聚会上，有很多像您这样成功的人士一起交流，你们可以交流一下各自成功经验。届时有空一起出席吧？(电话邀约)

2、业务员：—李先生，你好，是这样的，上次我曾经跟你谈过关于你家庭保障的问题，你也一直在考虑之中，我想这也许是我讲得还不够清楚，使你心中还有一些疑问没有解开。刚好，我公司准备在本周六下午于XX酒店举办有关家庭理财讲座，这次讲座专门请了一位资深的理财专家为嘉宾进行现场指导，我想可以很好地解答你心中的某些疑问，同时你还可以在会上认识各界精英，结交到一些和你一样高素质的人，你可以与他们做做交流，看看他们能够给你什么样的意见和建议。你看我今天下午把《邀请函》送到你那里，还是星期六下午2：00我在XX酒店等你怎么样？

针对老客户——

3、××先生/小姐，你好！今年是我公司营销走过的第十个年头，去年实现保费收入5.6个亿元，占XX寿险市场的70%，连续十年在XX保险同业排名第一，这一切离不开广大客户对我们的信任与支持。为答谢广大客户的信任与厚爱，我公司特于**月**日晚上**点在XX酒店举办一场客户答谢会，准备很多丰富的节目，与客户同乐。同时，我们也邀请了理财专家为贵宾作理财讲座，希望对你的事业有所帮助！而你是我公司的重要贵宾之一，当然也在邀请之列。这是您的请柬，到时我过来接您，好吗？(面见客户邀约)

4、陈先生，您好！很久没见了，最近忙吗？我们公司过几天搞一个VIP客户答谢会，邀请一些高层次的客户聚在一起沟通一下，吃顿饭，还有请了金融专家讲解一些投资方面的问题。您们家买了那么多的保险，应该多了解我们保险公司的运作以及最新的发展情况。这是您作为我公司贵宾客户所享有一种服务。我想借此机会跟您见个面，到时我准时在酒楼等您，跟您约定了。(电话邀约)

5、陈女士，很多谢您一直支持我的工作，使我业绩不断进步，现在由于我的业绩突出，公司奖励我两张晚宴券，宴请VIP客户参加，我最希望能和您一起参加，分享我的快乐！也同时让你了解我公司最新的发展情况及最新的产品，至于是否决定加保并不重要，重要的是作为忠诚的客户你有权利去了解。(面见客户邀约)

6、尊敬的客户，您好！告诉您一个好消息，自04年底我们公司在香港纽约成功上市和成功进入世界500强以来，经过去年一年的运作以及您们的支持，我们公司取得了不错的成绩。为此我们公司举办了一场隆重的VIP客户答谢会，我也很荣幸获得了一个带客户的名额，我想来想去觉得还是请您去参加是最适合，一直以来你都非常关心我们公司的发展，特别是最新的资讯和产品，所以我今天给您送请帖来了，希望您一定要赏脸。(面见客户邀约)

7、陈先生，很多谢您一直支持我的工作，前两次约你参加公司的答谢会，你一直很忙，我知道你对投资理财还是比较感兴趣，刚好这次有这方面的理财讲座，你可千万不要错过，我特意为您准备两张票，你看，我和你一起去，还是我在酒店等你？(电话邀约)

8、业务员：王先生，你好，现在方便打扰你2分钟吗？不知道您星期六下午有没有空？（有什么事吗？）——是这样的，我们公司将于星期六下午在兴中大厦举行一个理财新产品推介联谊会，专门邀请一些高素质的客户参加，我觉得在我认识的人中，你是个比较有头脑的人，对保险也总有你独到的见解，而且你那天晚上也没什么事，所以我想请你参加这个聚会，你看我什么时候给你送请柬过去？是现在方便还是下午3点的时候？(电话邀约)

二、讲座形式（准客户开拓、服务增值）的邀约话术：

1、陈先生，最近我公司在搞客户服务活动月，本周六下午在国际会展中心举办一场“亲子教育讲座”，届时将邀请一位资深的高级教育顾问为大家分享有关子女成长的关注问题，我想对你辅导小孩方面是很有帮助的，同时，你有哪位朋友适合跟你一起来呢？（转介绍、积累客户）

2、陈女士，三八妇女节就要到，我公司将在本周六下午举办一场专题讲座，特别邀请了一位家庭心理高级顾问来分享，主要是为妇女在遇到子女教育压力、经济压力、家庭磨擦等方面如何进行解压和处理指导。我想对你是有一定帮助的，你有那些好友一起带来吗？（转介绍、积累客户）

会中沟通话术Ⅱ

一、产品说明会形式（新产品推荐、促成签单）的会中沟通话术：

1、业务员：客户先生，你觉得刚才的讲师讲得怎么样 客户答：讲师谈到资金如何分散投资，我感觉还是不错。

业务员：那你很认同专家的建议，那请问你投资多少万？十万还是二十万？

２、（针对有小孩的家长）孩子是我们的心肝宝贝，我们有责任为他将来的教育做好准备。在目前生活稳定的日子里，我们每天存点钱，是不会影响我们的生活品质的，却能产生意想不到的效果：一是让自己养成储蓄的习惯，节省了一些无谓的开支；二是我们可以保证自己孩子接受良好的教育，将来比我们更出色；三是可为我们的家庭多一笔额外的收入，你觉得对吗？请问你投资十万还是二十万？

3、业务员：?“红姐，你的感觉怎么样？”

（还可以）“您还有什么地方不太明白吗？”（“有„”要及时解答/“还是挺清楚的”继续下一步）

“那您看这儿有些资料是不是可以先填一下？”（拿出投保单）（我还要好好考虑！）“您是考虑什么问题呢？是投保多少的问题吗？”（我还要好好计算一下是否划算）

“刚才我们的专家不是都帮你测算过了吗？与其让家里的闲钱在银行里贬值，还不如让保险公司帮你创造更高的收入，更何况你还可以得到这么高额的保障，请问如果买保险的话，你打算是让谁做受益人？”

4、客户：“我现在还不想买保险！” 业务员：“我很理解你的心情，当要决定买保险之前，往往要考虑很多，但今天到场的很多客户也投保了，你想知道是什么原因吗？因为他们确实认同买这份保险是为了家人的幸福和将来有个保障！客户答：“我做不了主，要回家跟我爱人商量一下” 业务员：“对，这对于一个家庭来说是一件大事，应该和爱人好好商量一下，但我们可以先填写投保单，我先帮你拿到公司去核保，看看能不能买这个险种，你看受益人是不是写你爱人的名字？”

二、讲座形式（准客户开拓、服务增值）的会中沟通话术：

陈女士，你对这次讲座感觉如何？明天公司会有一份《客户意见反馈表》要求我送交给你填一下，到时麻烦你好吗？（略）

会后跟踪话术Ⅲ

一、产品说明会形式（新产品推荐、促成签单）的会后跟踪话术：

催款话术

您好，是王大明先生吗？我是中国人寿保险股份有限公司XX分公司客户服务中心的核保员，我姓张，非常恭喜您为您的家人储蓄了鸿鑫分红保险3万元，您的所有资料已经录入电脑通过了核保程序，但是我们发现您的存款还未到帐，您看是您亲自到公司来存呢？还是委托我们业务员到府上一同办理？~~~~~~~?那么好吧，我就通知黄小娟下午三点半到您那里去，谢谢您的支持，再见！

１、对于现场签单，进行及时追收划帐的话术

业务员：红姐，昨天晚上占用了你那么多的时间，真不好意思，我衷心地祝贺您选择了一份对您的家庭而言很重要的理财计划，也非常感谢你对我工作的支持。

昨天晚上我们签的这份投保单经过公司核保人员的初步审核，基本符合要求，但如果要进一步明确是否可以核保通过，还要先交了保费然后才能进行，您看是不是先把保费交上？

2、对于现场签单，但没有及时回收的客户

业务员：客户先生，非常感谢你对我工作的支持，也感谢你为自己作出英明的选择而高兴，对了，公司刚才通知我，你的保单已顺利通过初审，麻烦你这两天抽时间去银行办理一下手续就可以。

3、对于现场没有签单，只是来听听的客户。

业务员：请问一下您听过我们公司的理财讲座后感觉如何？这次会议介绍了我们公司的背景及上市的相关信息能让您听明白吗？（明白了）哪么这款鸿鑫产品您觉得如何呢？非常感谢您花了一下午的时间来了解我们公司，您的意见和建议对我们来说很重要，希望您能继续关心我们公司的成长，多给我们提一些宝贵的意见。我会随时将最新的讯息传递给您。

4、对于现场没有签单，但要回家和家人商量的客户。

业务员：客户先生，非常感谢您花了一下午的时间来了解我们公司。我相信你对我们公司的实力和股改上市后推出的鸿鑫险会有一定了解，我也知道你是一个非常尊重妻子的好男人，不知道你为她们投资一份这样的保险，她们认为如何，我相信你太太一定会同意你这个决定，因为您是为你的家庭增加多一份收入的保障。我为您专门设计了一份计划书。你看明天上午有空，还是下午有空？

5、对于答应赴约，但最后未到的客户

业务员：王总，您好，那天晚上我在会场门口等您到8：30分还看不到您，电话又打不通，真让我急死了，您有什么事？需要帮忙吗？

客户：真不好意思，我临时有点事，所以不能去！

业务员：是这样的，我想把昨天讲座的一些资料送到你那里，听取一下您的见解和看法，今天下午3：00方不方便？

二、讲座形式（准客户开拓、服务增值）的会后跟踪话术：

业务员：王先生，今天，找你填写《意见反馈表》，是想麻烦你向我公司举办这次活动提出一些宝贵意见，你的意见对我们今后举办活动非常有帮助和指导意义，让我为你解释一下反馈表的内容吧——

第二篇：说明会电话邀约话术

说明会电话邀约话术

“2010中国人寿分红报告会”邀约话术

（未购保险新客户）

邀约人：×先生，您好，我是中国人寿的客户服务经理，恭喜您被我公司优秀员工推荐，在全市几千名客户中被幸运抽中，获邀参加我公司隆重举办的“2010中国人寿分红报告会”，我们将发布中国人寿2009年投资收益及分红状况，会中设有多重抽奖，为了感谢您的支持，会后特设答谢午宴，略表心意。

我们诚挚邀请您参加，请问您月日周下午5：00有时间吗？

客户：有时间可以参加

邀约人：谢谢您的支持！我公司优秀员工会将请柬送给您，届时请本人凭请柬参会。周日下午五点整，我们在大酒店真诚期待您的光临！再会！

客户：没时间

邀约人：我们这次活动真的很难得，您能否调整一下时间？因为本次名额十分有限,很多嘉宾想参加却无缘被抽中，您不来，实在太可惜了。您把时间重新安排一下，好吗？

客户：确实没时间

邀约人：我们在月日周还有一场类似的活动，我为您提前预定席位可以吗？（期待回答）

客户明确回答：无法参加

邀约人：请您确认一下，如果确实无法参会，我们将很遗憾地将您从幸运客户的纪录中删除，再抽取其他客户，可以吗？感谢您对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意，再见！

“2010中国人寿分红报告会”邀约话术

分红保险老客户

邀约人：×先生，您好，我是中国人寿的客户服务经理，感谢您购买中国人寿的分红保险 我们将于月日周 日 下午5：00在大酒店隆重举办“2009中国人寿分红报告会”，发布中国人寿2009年投资收益及分红状况，您能现场领取您的红利通知书并参加多重抽奖，为了感谢您对中国人寿的支持，会后特设答谢晚宴，略表心意。真诚邀请您参加，请问您月日周 日 下午5：00有时间吗？

客户：有时间可以参加

邀约人：谢谢您的支持！我公司优秀员工会将请柬送给您，届时凭请柬本人参会。周日 下午五点整，我们在大酒店真诚期待您的光临！再会！

客户：没时间

邀约人：我们这次活动真的很难得，您能否调整一下时间？因为本次活动将发布中国人寿2007年的投资收益及分红状况，使您更清晰地了解自己的投资回报，您不来，实在太可惜了。您方便调整一下时间吗？

客户：确实没时间

邀约人：我们在月日周日还有一场类似的活动，我为您提前预定席位可以吗？（期待回答）

客户明确回答：无法参加

邀约人：请您确认一下，如果确实无法参会，我们将很遗憾地将您从受邀嘉宾的纪录中删除，再安排其他客户，可以吗？感谢您对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意，再见！

“财富论坛”邀约话术

邀约人：先生：你好！我是中国人寿客户服务经理，为了答谢广大客户的多年支持，中国人寿从几千名客户中抽中了您作为嘉宾，参加“财富论坛”高端客户答谢会。

答谢活动将于日本周 日在我市大酒店举行，届时设有答谢晚宴，请问

您本人是否有时间，便于我们为您安排座位？

客户：有时间可以参加

邀约人：谢谢您的支持！我公司优秀员工××会将请柬送给您，届时凭请柬本人参会。周 日下午五点整，我们在大酒店真诚期待您的光临！再会！

客户：没时间

邀约人：我们这次活动真的很难得，您能否调整一下时间？因为本次名额十分有限,好多人

想来却无缘被抽中，您不来，实在太可惜了。您把时间重新安排一下，好吗？（期待回答）

客户明确回答：无法参加

邀约人：请您确认一下，如果确实无法到来，我公司将把您的幸运号码从电脑中删除，我们再抽取别的客户，可以吗？感谢你对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意，再见！

“总裁峰会”邀约话术

邀约人：×总，您好，我是中国人寿回访中心的服务专员，恭喜您被我公司优秀员工推荐，在几千名VIP客户中被幸运抽中，获邀参加我公司在大酒店隆重举办的 “总裁峰会”，我们专程邀请到国内著名的国学大师和理财专家亲临，共同研讨企业管理和财税规划，为您财富未来成功导航，同时会中还有多重抽奖及尊贵奖品赠送，为了感谢您的支持，晚上特设答谢晚宴，略表心意。

我们诚挚邀请您参加，请问您月日周 日 下午5：00有时间吗？

客户：有时间可以参加

邀约人：谢谢您的支持！我公司优秀员工会将请柬送给您，届时请本人凭请柬参会。周日下午五点整，我们在大酒店真诚期待您的光临！再会！

客户：没时间

邀约人：我们这次活动真的很难得，您能否调整一下时间？因为本次活动理财专家将深刻透析中国新经济时代热点，助您实现财富大未来，您不来，实在太可惜了。您方便调整一下时间吗？

客户：确实没时间

邀约人：这次活动也是企业家商务交流的一次盛会，本的最后一次，时间只有两个小时，给你留座位，好吗？（期待回答）

客户明确回答：无法参加

邀约人：请您确认一下，如果确实无法参会，我们将很遗憾地将您从受邀嘉宾的纪录中删除，再安排其他客户，可以吗？感谢您对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意，再见！

财务追款电话

邀约人：女士／先生，你好：

我是中国人寿的财务人员，感谢您出席了我公司隆重的庆典活动，并领取了特别纪念奖。

由于本次活动奖品非常有限，有很多客户没领到奖品，他们已经办好手续在公司作了登记。今天也是领奖嘉宾办理手续的最后一天。

我公司理财经理今天会上门协助您办理相关手续。请您理解并支持我们的工作，谢谢！

第三篇：保险产品说明会邀约话术

保险产品说明会邀约话术

www.cnpension.net 2010-01-25 11:41:38 中国养老金网

通过送达红利通知书的形式，来邀约客户参加公司的经营成果汇报会

1、一分钟讲公司：

xx先生，我代表公司给你送福来了（07年的分红通知书），将我们公司的情况向您汇报一下，我们公司中国人寿是最优秀的保险公司（要变成我们的口头禅），我们连续五年入选世界五百强企业，是亚洲最好的保险公司，是全世界最大的保险公司，我们的总资产在辉煌的07年已经突破了1.3万个亿，我们一家公司的资产是全国其他所有保险公司的总和，我们中国人寿在金华地区的占比达到了80%，在我们义乌这个数字更加高，达到了进九成，也就是说10个人买保险的话9个人是买在我们中国人寿的。这是您你在我们公司的投资收益（07年的诱人分红），当然我们的成绩跟广大客户的支持是分不开的，所以今天代表公司向你送福，祝你08福气多多，财运多多。

2、一分钟讲分红：

这是你前端时间说购买的我们公司的分红产品（美满一生，鸿寿年金。。），的收益情况，（和他们介绍下07年的收益），买分红保险主要看分红，分红主要看公司的实力，我们中国人寿是全中国最大的机构投资者，这两年都是几百亿几百亿的赚钱。

中信证券9快多买了5亿股，现在至少赚了400多亿，浮赢比例达到了900%，南方电网以1块钱一股买了320亿股，如果上市，这笔投资保守估计就赚3000多亿！我们公司在手上的没有买的紧俏货就有1000个亿保证我们近几年的分红都是涨停板分红！另外我们公司还有很多投资在国务院特别的项目上：比方说长江三峡，小浪底，大亚湾核电站等等，在不久的将来我们中国人寿还会开自己的医院和高档次的养老院等，这些可以让中国人寿的分红险客户能保持长期很好的分红。

我在这里只是粗略的向你汇报一下公司的受益情况，我们在X月X号在XX酒店，会专门举行一场中国人寿2007年经营成果汇报会，到时会请国家级的讲师向您详细介绍中国人寿在07年的投资途径和在08年的投资方向，能让你的保险买的放心，买的舒心。到时我们公司会为您和您的家人准备丰盛的晚餐！

（如果客户为红利心动的话，你可以引导客户加保，或者乘机向他介绍金彩明天）

当组训的真的挺辛苦，一个字“累”二个字“很累”，三个字“很充实”，我是一个保险业的新兵，刚入司半年，现在身兼两个网点的组训，在入司之前我唯一接触过的保险知识是保险法（因为我以前是学法的），因为不熟所以学习，因为追求完美，所以申请加入保险网络。

其实当组训的早会开的好不好很重要，而我在这方面比较欠缺，希望通过保险网络能让自己更好的成长。另外一个我觉得当组训的要注重细节，走到业务员的心里去，你不经意间的一个关怀，一个问候会让她们深深的感动。（我所带的两个网点07年一月份的开门红业绩分别是62W和36W，08年的时候做到了76W和72W，业绩都翻了很多），我觉得有点做的比较到位的是能走到她们心里面去，让她们觉得不做保费首先对不起自己，更加对不起你的组训：）

第四篇：保险公司说明会客户约请话术

电话约请话术

目的：把客户约请到公司

首次话术：

您好！请问您是***（先生、女士）吗？我是银行保险部的小王。您是在**年在我们这里存了***钱的一份保险，是吧？为了感谢您的支持，我们公司近期回馈客户，为您准备了一个精美的小礼品。同时把您的保单带过来，对一下账。看您什么时候有时间过来领取奖品的。您看是明天上午还是下午有时间？

异议处理：

客户：是不是又要去买保险的？

处理：不是的！不需要您再买保险。我们只是回馈客户的活动。如果你有什么保险需求，明天过来时，可以现场咨询我们的业务经理。那您是明天上午还是下午过来？

客户：什么礼品？

处理：是由我们公司精心为您老客户准备的，到时您来，就能看到了。那您是明天上午还是下午过来？

客户：你们是什么公司的？

处理：我们银行保险部的。

客户：我没有时间，礼品我不要。

处理：一是赠送礼品，同时也是为您的保单服务，对一下账。

第五篇：保险公司产品说明会邀约话术

说明会邀约话术：

业务员：张先生您好，十分感谢您一直以来都是那么地支持我，我们公司现在为了迎接XX保险集团成立五周年，特在全国范围内推出回馈客户的答谢活动，不知您是否听说了呢？ 客户：没有见到宣传啊！

业务员：这真是我的错，我们不仅在全国范围内推出了客户服务节活动，而且为了回馈客户还特别推出一款限时限量发行的新产品，公司定于月日在宾馆召开发布会，凡是现场参与的客户都可获赠XX世博安全险。我一定要为您争取到门票，到时咱一起参加！

业务员：我们XX保险集团在五周年客户节期间推出一款回馈客户的产品，这款产品限时限量发行，专门针对咱年轻的月光一族设计，因为它能零存整取，积小钱换大钱，附送保障，帮助咱年轻人养成良好的理财习惯，公司定于月日在宾馆专门请了理财专家做这方面的讲座，我专门为你准备好了门票，到时我去接你还是在宾馆门口等你？

业务员：我们XX保险集团在五周年客户节期间推出一款回馈客户的产品，这款产品限时限量发行，专门针对咱上班一族设计，因为存上一笔钱，不仅为自己准备了医疗金，而且还是为孩子存了教育婚嫁基金，一举两得。公司定于月日在宾馆专门请了专家做这方面的讲座，我专门为你准备好了门票，到时我去接你还是在宾馆门口等你？

二次邀约话术：

业务员二：张先生，我是XX保险集团的工作人员，们公司现在为了庆祝集团成立五周年，特在全国范围内推出回馈客户的答谢活动，我们定于月日在宾馆专门请了理财专家做着方面的讲座。经我公司优秀的代理人推介，特为您准备了本次答谢会的门票一张，已交付与，不知他是否将门票送达了呢？

客户：已经给我了。

业务员二：讲座的时间是，地点是，您清楚了吧？

客户：知道了。

业务员二：不知您来时的交通工具是？是否要提前给您准备车位呢？

业务员二：请您准时到达现场参与我们的活动，欢迎您的到来！祝福您！

说明会追踪话术：

针对现场签单的客户:

业务员：张先生，首先对于昨天在百忙之中抽空参加我们公司举办的答谢会表示非常感谢，按照昨天的约定和公司的要求，我今天是来协助你完成开户手续的！

针对现场未签单的客户:

业务员：首先对于昨天在百忙之中抽空参加我们公司举办的酒会表示非常感谢，按照公司的要求，我今天是来了解一下你的具体想法的！不知昨天我们的会议的形式您是否喜欢呢？听了专家的讲解后您是否有收获呢？

客户：喜欢。

业务员：那下次我们有同样类似的会议，您会推荐朋友参加吧？（要求转介绍）

业务员：嗯，您对我向您介绍的这款限时限量的既能有固定利息还能额外解除后顾之忧的计划是怎样考虑的呢？

客户：我还是想考虑一下。

业务员：张先生，现在咱家每月工资多500元，您觉得生活会不会很富裕？

客户：不会

业务员：张先生，现在咱家每月工资少500元，您觉得生活会不会很拮据？

客户：也不会

业务员：那就是说每月多500，少500，对咱家的生活影响不大，对吧？

业务员：我们这款计划不仅仅是零存整取，附带有20%的固定利息，另加分红，更重要的是它解决了我们的后顾之忧，附送有身价和大病的保障。我们每月就存500元好了。客户：我还是。。。

业务员：呵呵，您说的有道理，可是您想啊，不管我们是否办保险，我们实际上都已经交保费了，只是交给不同的人而已。

客户：哦，怎么会呢？

业务员：您看啊，办保险的人把钱交给了保险公司，不办保险的人实际也交保费了，只是交给了自己而已。但是您看看多年以后，这两种人的结局好了。办保险的人多年以后平平安安，他为自己攒下了这笔钱，一旦有事保险公司给钱治病了，并且不用自己再存钱还能领养老金。可是把保费交给自己的人，即使多年以后平平安安，可是钱放在自己的身上是最留不住的，因为没有养成强迫储蓄的习惯，多年以后也没存下这笔钱，可是一旦有事情发生呢，那就很惨，不但不能挣钱，而且还要花钱治病，甚至连累自己的家人，自己心中很愧疚，更不知自己将来的养老金在哪里。您认为哪一种的结局更好呢？

客户：照这样讲，还是办了好。

业务员：对呀，我知道在我的客户当中，您是最有智慧的，那您看咱现在去工行还是建行转账呢？