关于广州农村商业银行股份有限公司发行次级债券的议案

第一篇：关于广州农村商业银行股份有限公司发行次级债券的议案

关于广州农村商业银行股份有限公司发行

次级债券的议案

各位股东：

根据中国银监会关于完善商业银行资本补充机制的精神，为尽快补充本行附属资本，确保本行资本充足率满足监管要求，本行高级管理层根据监管部门有关要求，在分析论证本行业务发展需要，特别是异地扩张经营对资本的损耗和市场同业实践的基础上，拟定了次级债券发行方案，主要内容如下：

一、发行金额：不超过人民币35亿元。

二、发行方式：聘用主承销商组织承销团公开发行。

三、发行品种：发行人具有选择权的10（5+5）年或15（10+5）年期限品种。

四、发行利率：根据市场利率，结合发行方式等因素确定。

五、募集资金用途：经中国银监会批准后计入本行的附属资本，纳入资本充足率的计算。

六、发行进度：根据市场情况分期择机发行。

七、发行授权

提请股东大会授权董事会全权负责本次次级债券发行的相关事宜，授权范围包括但不限于确定发行金额、发行品种、发行利率、发行时机，聘请相关中介机构，根据相关监管部门的具体要求对发行条款、发行方案及相关材料进行适当的调整或修改，授权期限自本次次级债券发行议案经股东大会通过之日起至2011年12月31日。

提请股东大会批准董事会可就上述授权对本行高级管理层进行转授权。转授权期限自本次次级债券发行议案经股东大会通过之日起至2011年12月31日。

上述议案已经过本行第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请大会审议。

附件：次级债券发行方案

2010年10月15日

附件

次级债券发行方案

一、发行规模

按照相关规定，次级债券发行额度不超过核心资本的30%。预计我行2010年12月末核心资本净额达到125亿元，以此计算，我行最多可发行次级债券37.5亿元。考虑到资本充足率的监管标准不断提高和我行业务发展，特别是异地扩张经营对资本的损耗，建议本行次级债券发行金额不超过35亿元。高级管理层将根据发债当时的法律法规和我行的实际情况在授权内尽可能发行最大金额。

二、期限

建议发行期限为10（5+5）年或15（10+5）年、发行人具有选择权的次级债券。根据余期5年内次级债计入附属资本的折扣要求以及同业实际状况，发行赋予发行人选择权的10（5+5）年和15（10+5）年期限品种对本行是较佳的选择，这样本行可在5年或10年后根据经营情况和市场选择赎回并重新择机发行，实现资本的有效利用。

三、付息方式

建议本行采用固息的付息方式。

四、发行利率

市场对10（5+5）年、15（10+5）年两个期限档次的次级债一般分别以5年期和10年期债券定价。具体发行利率以5至10年期国债为基准，根据本行的外部评级及市场利率情况确定。预计本行的发行区间在5.3％—5.8％之间。

五、发行方式

建议本行次级债券采用聘请主承销商组建承销团在全国银行间债券市场公开发行。

六、发行时间

由于债券利率受市场影响较大，与发行时机和国家宏观调控的步骤关系密切，因此，建议董事会授权高级管理层按市场化利率择机发行。

七、中介确定方式

建议通过招标确定承销机构（主承销商）、评级机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构

八、有关财务成本或费用

发行费用一般为募集金额的5‰，其中承销费为1‰-3‰，其他费用包括评级机构评估费用、律师费、审计费、路演宣传推荐费、债券发行托管费等。

九、评级

我行应争取获得较高的评级，以降低财务成本。目前，上海农商行次级债的主体、债券评级分别为AA、AA-。重庆农商行次级债的主体、债券评级分别为AA-、A+。两者发行利率差0.2个百分点，以20亿元规模计算，前者比后者每年少支出利息400万元。

十、投资对象。

由于中国银监会对商业银行互持次级债有限制，故对商业银行营销债券难度加大。目前，次级债主要的投资对象已经变化为以保险机构为主。保险机构对次级债的投资一般是发行主体为A以上，资产规模为2000亿元以上（预计我行在2010年末可达到）。

十一、债券募集资金用途

本次发行的债券将在中国银监会批准后计入本行的附属资本，纳入资本充足率的计算。在资金到位后，高级管理层将根据本行的经营情况和市场情况，运用于业务扩张经营、投资。本行将通过对募集资金的合理运用，在资产高效增长的同时实现股东的合理回报。本期次级债的发行将增强本行的资本实力和抗风险能力，有效促进各项业务的发展，提升本行的市场竞争力。

十二、发行进程

建议根据市场情况分期择机发行。

十三、发行授权

由股东大会授权董事会全权负责本次债券发行事宜，董事会可对高级管理层进行转授权。考虑到监管的审批需要一定时间，加上发债时机需适时把握，因此，建议其授权期限自本次次级债券发行议案经股东大会通过之日起至2011年12月31日止。

关于启动广州农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票并上市相关前期准备工

作的议案

各位股东：

在市委、市政府的正确领导下，在监管部门的大力支持下，本行自2009年12月完成股份制改造并开业以来，各项业务取得良好业绩。至2010年8月末，各项存款余额1655.7 亿元，比年初增加132.02亿元，增长8.66％；各项贷款余额1097.64亿元，比年初增加183.01亿元，增长20.01％，实现经营利润28.44亿元，资本充足率11.4％。目前，本行在资产、规模、效益等方面位列全国农商银行前列，在广州地区金融机构中位列四大国有银行之后居第五位，管理水平不断提高，经营效益持续增长，未来发展态势良好。最近在国际权威的英国《银行家》杂志发布的“2010年全球1000家大银行排名”中，我行排名全球银行第377位，居国内84家上榜银行第22位，在2010年我国新上榜的32家银行中排名首位。

按照原定的改革目标，我们在成功改制为股份制商业银行后，计划用3至5年时间，在条件具备时，考虑借助资本市场，成为首次公开发行股票并上市的银行。我们认为首次公开发行股票并上市是本行在完成股份制改造后，继续抓住机遇，实现新一轮跨越式发展的必要手段，是提升自身综合竞争力、适应现代金融业竞争环境的重要举措。首次公开发行股票并上市符合监管部门关于支持符合条件的农商行上市的政策，也体现了本行股东的共同愿望。目前，本行良好的经营业绩、运营机制和治理结构，为未来上市和实现跨越式发展打下了坚实的基础。

为此，本行拟于近期启动首次公开发行股票并上市的相关前期准备工作。考虑到首次公开发行股票并上市的整个过程环节众多、历时较长且专业化程度高，结合相关监管规定，为在依法合规的前提下确保此项工作的质量与效果，提供上市项目专业化辅导服务的中介机构必不可少。为此，本行拟通过招标程序，聘请相关中介机构（包括证券公司、律师事务所、会计师事务所等）作为首次公开发行股票并上市相关工作的财务、法律等方面的专业顾问。最终中标的中介机构由本行评标委员会或大额采购评审委员会根据评标结果确定。

同时，本行成立上市工作领导小组，由黄子励董事长任组长，王继康行长任副组长。领导小组下设上市工作办公室，具体负责组织实施日常的上市准备工作。上市工作办公室设在本行董事会办公室（监事会办公室）。上市工作办公室主任由易雪飞副行长兼任，成员由本行董事会办公室（监事会办公室）、战略发展部等相关部门负责人兼任。本行将根据相关工作进度适时调配、补充上市工作办公室成员人选。

上述议案已经过本行第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请大会审议。

2010年10月15日

第二篇：金融机构发行次级债券审批申请材料目录

金融机构发行次级债券审批申请材料目录

1、申请书。

2、股东大会决议。内容包括：发行规模、期限，募集资金用途，批准或决议的有效期。

3、可行性研究报告。

4、发行人近3年经审计的财务报表及附注。

5、发行章程（格式见人民银行/银监会公告[2004]第4号）。

6、公告（格式见人民银行/银监会公告[2004]第4号）。

7、募集说明书（格式见人民银行/银监会公告[2004]第4号）。

8、承销协议、承销团协议。

9、次级债券信用评级报告及跟踪评级安排的说明。10.律师事务所出具的法律意见书。

11、申请人的联系人、联系电话、传真电话、电子邮件、通讯地址（邮编）。

12、银监会按照审慎性原则规定的其他文件。

第三篇：北京农村商业银行股份有限公司

北京农村商业银行股份有限公司

一、招录岗位及人数

（一）总行部门共148个岗位，招聘目标人数若干。（请点击查看：总行职能部门专业人员岗位职责及专业条件）

（二）城区支行招录岗位为对公客户经理、个人客户经理、综合柜员和大堂经理，招聘目标人数若干。（请点击查看：城区管辖支行专业人员岗位职责及专业条件）

二、招聘条件

（一）基本条件

1.应聘总行职能部门岗位需同时具备以下基本条件：

——35周岁（含）以下；

——具有全日制国民教育序列大学本科及以上学历，并取得相应学位； ——具有较强的学习能力和文字表达能力，一定的团队管理能力，具有良好的职业道德及操守，能够保守工作秘密；

2.应聘城区支行岗位需同时具备以下基本条件：

——38周岁（含）以下；

——具有国民教育序列全日制大学本科及以上学历，并取得相应学位；

（二）专业条件

1.应聘总行职能部门岗位需具备：

——应聘前台、中台相关部门者需具有3年以上银行从业经验，应聘后台相关部门者需具有3年以上相关工作经验。

——具有商业银行总行工作经验者优先。

——附件1所列具体专业要求。

2.应聘城区支行岗位需具备：

——应具有2年以上银行工作经验。

——附件2所列具体专业要求。

（三）其他条件

1.遵纪守法，坚持原则，公正廉洁，具有高度的责任心，具备良好的职业道德和品行操守。

2.无违法违纪行为和不良记录，无重大岗位风险责任。

3.身心健康，仪表端庄。

三、报名须知

（一）应聘人员登陆我行门户网站()，点击“人才招聘”，在线填写、提交简历，每人仅能报考一个岗位，选择调剂一个岗位。

（二）本次招聘笔试、面试等相关信息均由我行统一通知入选者，请应聘者保持联系电话畅通。

（三）我行尊重和维护应聘者的隐私权，对应聘者的信息严格保密，未被录用人员的应聘材料恕不退还。

第四篇：青岛农村商业银行股份有限公司

青岛农村商业银行股份有限公司

: 我单位

（全称），账号

法定代表人（或单位负责人）

，兹授权我单位工作人员

，证件种类

证件号码

，办理相关业务。

授权办理业务种类包括

共

（大写）项。A.人民币单位银行结算账户开户。B.人民币单位银行结算账户变更。C.人民币单位银行结算账户撤销。

D.企业网上银行相关业务：□签约

□审核流程变更

□操作员维护 E.代发工资签约。

F.为我单位员工批量开户。

G.人民币单位银行结算账户更换印鉴。

H.授权以下人员签章替代法定代表人（单位负责人）签章作为人民币单位结算账户预留印鉴： □1.姓名

证件种类

证件号码

签章式样如下：

□2.姓名

证件种类

证件号码

签章式样如下：

□3.姓名

证件种类

证件号码

签章式样如下：

I.作为结算证持有人。

J.代表我单位填写机构税收居民身份声明文件、控制人税收居民身份声明文件，并确认相关内容真 实、准确和完整。

K.其他：。

本授权书自本单位法定代表人/负责人签章并加盖公章之日起生效，至

****年**月**日终止。

被授权人在上述授权范围及授权有效期内的全部行为，均为我单位的授权行为，由于授权不明引起的风险和损失，由我单位承担。

授权单位公章：

法定代表人（单位负责人）签章：

****年**月**日

说明：授权书不得涂改，并请划去多余空项。

第五篇：江苏昆山农村商业银行股份有限公司

江苏昆山农村商业银行股份有限公司 选型编号：YYGLBXX2018001

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

柜外清设备选型公告书

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

二〇一八年三月二十八日

声

明

本公告文件专用于江苏昆山农村商业银行股份有限公司本次“柜外清设备”进行选型，江苏昆山农村商业银行股份有限公司对本公告文件及公告文件内容享有解释权。参加选型单位即视为无条件同意本声明并保证对本公告文件可能涉及的江苏昆山农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏昆山农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本项目选型以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本公告文件。

第一部分

公告函

根据江苏昆山农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就江苏昆山农村商业银行股份有限公司“柜外清设备”进行选型公告： 1.公告编号：YYGLBXX2018001

2.公告人：江苏昆山农村商业银行股份有限公司 3.项目实施地点：江苏省昆山市前进东路828号 4.公告开始时间：北京时间2018年 3月 28日 5.公告截止时间：北京时间2018年 4 月10日17时 6.公告人联系方式：

江苏昆山农村商业银行股份有限公司 地址：江苏省昆山市前进东路828号 邮政编码：215300 业务联系人：唐险峰

联系电话：0512-57378208，*** 技术联系人：郭宏钢

联系电话：0512-57371715，*** 邮箱：guohonggang@ksrcb.com

第二部分

系统需求

一、系统建设要求

（一）基本要求

1、意向人应有成熟的柜外清设备产品。

2、意向人根据招标人提供的详细需求，提供性能不低于公告要求的柜外清设备。

（二）技术及性能要求

防窥设计 键盘上部有遮挡罩，遮挡罩垂直于键盘区域

CPU:两核以上 主频1.4GHZ 以上，内存： 类型DDR3，2GB基础硬件

或2GB以上，支持可扩展外部存储器

屏幕尺寸：10.1英寸,16:10 颜色质量：16.7M以上 分辨率：1280 x800 以上

亮度：LED 背光亮度 200cd/㎡ 以上

显示屏

对比度：600：1 以上 支持手指触屏操控

防窥设计：显示屏采用A级防窥玻璃。对左右两侧防窥，防窥角度小于60度

触摸屏 触控方式：电容电磁双触屏,支持多点触摸 设备

签名笔

设备

扬声器、麦克风 音量按键底部装置

开关

指纹识别供电要求

笔压等级：2048级 笔读写速度：200PPS 精确度：±0.5mm（中间区域）感应高度：10mm（距离玻璃/板表面）

要求类型：无源压感笔

要求笔尖可更换 要求设备有凹槽或孔洞设计存放签名笔且符合使用便捷性要求签名笔需通过线缆同设备连接，线缆可伸缩

支持

支持

位于机身侧面，有底部防滑装置

有可收缩防滑支撑架，将设备以一定倾斜度面向客户 电源开关：外接有电源开关，可控制设备开关机，开关在柜内

随终端开关机：连接到柜员专用机，可跟随业务终端机自动开关机

支持符合公安部要求的指定产品 支持外接电源供电

外观

指令规范加密模块

按键要求摄像头 服务

线缆整体长度3m 支持线缆包括供电线、USB线，柜外部分，二线合为一线 支持供电线上带有开关，柜员可以通过开关手动关闭、打开互动终端

支持密码键盘主题颜色同平板部分一致 支持易于单独更换密码键盘的设计

支持宽度适宜，较宽手掌能舒适输入密码 要求符合密码键盘设备的技术标准

支持加密算法支持DES/3DES/国密SM2/SM3 支持指令灌注主密钥

支持开机密钥自毁功能 支持密码最大长度支持至少32位 要求键密码键盘：0-9，确认，取消，退格，清除,小数点键

要求按键寿命≥100万次

标配，分辨率200W以上，支持上下、左右调节。

1.支持整机保修叁年。

2.支持根据项目采购量可提供一定数量的维修备机。3.支持提供叁年的免费技术支持：设备驱动软件的升级，对设备使用的咨询和答疑。

4.支持提供免费365天*7*24小时技术支持服务，可及时与 用户电话确认问题故障，并采取相关报修流程。

5.在设备安装调试阶段，保证银行在该阶段掌握设备安装、调试、验收的基本技能。

（三）其他要求

支持广告播放，包括图片和视频。

二、设备提供时间要求 1、2018年4月底提供样机进行测试。2、2018年5月底设备全面到货。

第三部分

公告说明

一、适用范围

本公告文件仅适用于江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“昆山农商银行”）柜外清设备而进行的公开选型。

二、定义

1.“公告人”系指组织本次项目的机构：昆山农商银行。2.“意向人”系指满足本公告文件要求并有意向承担本项目建设的法人单位。

3.“设备（系统）”系指意向人按公告文件规定，须向公告人 提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4.“服务”系指公告文件规定意向人须承担的在选型过程中的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。

5.“公告文件”系指本文件及其附件，如公告人对公告文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成公告文件不可分割的一部分。

6.“技术方案”系指意向人按照公告文件要求编写，并向公告人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件。

三、对于本次公告的重要说明

1.意向人须于2018年 4月 10日前将电子版参考配置清单、技术方案及实施案例等材料发送至技术联系人邮箱。公告人审核通过后，将邀请意向人进行现场技术方案、参数配置等交流与讲解。

2.公告人认可意向人的相关技术方案等，则由公告人向意向人发放邀标通知，意向人凭通知进行投标。

四、对意向人的要求

1.意向人必须为具有独立企业法人资格，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，注册资本要求不少于500万元人民币（或等值外币），注册时间不少于3年，且具有良好的技术力量、商业信 誉和售后服务体系。

2.意向人必须具有良好的经济和技术实力，能够按时提交公告人要求的交付件，并能够在选型过程中及时地提供公告人要求的优质服务。

3.意向人近三年来签署过类似合同、承担过金融行业类似项目及成功案例，案例数不少于3个。意向人应具备相应实施资格。

4.意向人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。

五、选型交流费用

公告人提供选型交流的办公场所，测试用环境。此外，意向人应自行承担与参与选型的有关的全部费用，公告人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

六、公告文件的解释及咨询

本公告文件的解释权属公告人。对本次公告有任何询问，请与昆山农商银行本次公告联系人联系。

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

二〇一八年三月二十八日