关于我国葡萄酒行业的研究进展

第一篇：关于我国葡萄酒行业的研究进展

关于我国葡萄酒行业的研究进展

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摘要：通过调查国际和国内葡萄酒行业的发展概况，从中认识国内在葡萄酒行业的弱项，通过学习吸收国外优秀葡萄酒酿制商的先进的理念，使我国葡萄酒行业快速发展和成熟起来。我们要迎接挑战，抓住机遇，大力发展葡萄酒行业，树立自己的优秀品牌，进军国际市场。关键词：现状，危机，挑战，机遇，行业前景

0 前言

葡萄酒的出现可能要远远早于我们有文字记录的历史。从埃及法老坟墓中的壁画生动地再现了当时埃及人才摘葡萄并将其捣碎发酵成酒的过程；大约20年前，在伊朗发现了公元前3500左右的一个双耳细颈的盛器，通过对其内壁红斑的分析鉴定，发现了单宁和酒石酸，这是葡萄酒中的主要物质，所以我们可以说，葡萄酒早在5，6千年前就伴随着古文明诞生了。国内外葡萄酒行业的现状

1.1葡萄酒的国际市场

1.1.1原酒价格下挫

原酒价格一路下挫。与节节上扬的名庄葡萄酒价格相反，进口葡萄酒原酒的价格正在逐步下降。智利、阿根廷、澳大利亚、意大利、保加利亚等国的葡萄原酒，都在通过各种途径进入中国，前几年8000元/千升原酒，现在已经到了7000元/千升，有的地方甚至到了6000元/千升或更低。1.1.2进口大幅增长

据海关统计，2006年1—9月，我国进口葡萄酒8758万升，比去年同期增长91.1％，已超过去年全年的进口量，继续保持高增长的态势。同时进口价格呈下降趋势，洋葡萄酒逐渐用低端品种挤占国内市场。

1.2葡萄酒的国内市场

1.2.1我国葡萄酒的现状

中国葡萄酒的品牌历程实际上是一个不断抄袭欧洲葡萄酒或者说法国葡萄酒的过程。在这一过程我们不是缺乏人才，而是缺乏把葡萄酒融入中国文化的思考。中国现在的葡萄酒品牌有200多个，较有实力的葡萄酒厂家有60多家。由原来的三足鼎立（张裕、长城、王朝）到现在的五强争霸（张裕、长城、王朝、威龙、新天）；由以前的三个梯队到现在的两个梯队（第一梯队：张裕、长城、王朝、威龙、新天；第二梯队：五强以外的厂家），都只不过是葡萄酒推广过程出现的一段插曲而已，谁能笑到最后还是一个未知数。随着国外葡萄酒的涌入这种竞争还会加剧。

此外，中国的所谓葡萄酒庄园，大都是农民种植，企业收购；庄园多为粗放式管理，等级划分也不明确、不严肃、没有统一的标准，多为大规模、无控制地生产；追求‘量’甚过追求‘质’，酿酒技术不到位；在销售上大众媒介广告宣传为主，传播内容多空泛不实，追求短期利益胜于长远品牌建设，操作手法基本雷同。在这种背景下生产出来的国产葡萄酒的质量就不能好到那里去了。一种品牌的葡萄酒的质量不好，就没什么竞争力了。更何况现在国内企业的品牌意识并不强，或者说还没意识到树立一个好的品牌的重要性。1.2.2我国葡萄酒产业发展平稳

2006年葡萄酒行业进入平稳发展期。全年行业销售收入达到129.52亿元，同比增长25.04%，利润总额达到13.53亿元，同比增长19.60%。2006年葡萄酒的产量49.5万千升，与2005年的43.4万千升相比上升14.1%。

2007年1-5月，国内葡萄酒产量同比增长15.3%，销售收入同比增长18%，规模上企业平均毛利率水平同比提高1.6个百分点，税前利润同比增长18.4%，行业保持快速增长势头。葡萄酒进口量增幅虽大，但小包装酒进口总量仍不足国内总产量的7%。1.2.3我国葡萄酒进口快速增长

进口数量持续增加。口岸统计显示，2007年一季度，天津口岸自澳大利亚进口葡萄酒669.1万升，而去年同期仅进口0.9万升；自智利进口517.9万升，同比增长69倍。今年上半年，宁波口岸共进口葡萄酒770千升，价值236万美元，与去年同期相比分别增长1.9倍和2.4倍，连续8个月进口额保持成倍增长态势。而作为我国葡萄酒进口量最大口岸之一的广东口岸，2007年前个两月进口洋葡萄酒218万升，价值752万美元，分别比去年同期大幅增长1.4倍和1.7倍。我国葡萄酒行业存在的危机、挑战和机遇

2.1危机

2.1.1中小企业有50％以上将面临危机

(1)未来竞争越来越激烈：没有竞争实力的企业必将遭受淘汰。随着行业的逐步成熟，市场竞争的重点也越来越上移。过去单纯靠产品、靠广告、靠促销、靠模仿等可以生存的企业，必然面临危机。

(2)没有一个完整的销售管理队伍：企业的经营应该每一个天都如履薄冰，随时感受危机的存在才能未雨绸缪，不断地在化解危机中发展。这种危机意识将决定了企业之路的长短。我们的很多中小企业做了很多年，却没有一个象样的销售队伍、内部管理机制也不健全，又何谈未来竞争力呢？

(3)物竞天择，适者生存：从世界行业发展历史来看，一个不成文的规律是：一个产业的发展，由不成熟走向成熟，一定要由一批企业的生死来推动。最后的大浪淘沙，剩下的企业各具特色，分割市场的蛋糕。

(4)大品牌将垄断市场：葡萄酒是一个技术含量很高的产业，它不能脱离产品属性随意生产。先天的条件限制了企业的发展，例如企业绝大部分要分布在葡萄产区，不种植葡萄的地方出产葡萄酒很难被消费者接受。而未来大品牌将不断地进行市场垄断，目前长城、张裕、王朝、威龙四家企业已经占了行业总销售的60％以上，这一趋势还会越来越大。而二线的其他品牌凭借多年的基础也会拼命地进行根据地市场的维护和新市场的拓展，再加上国外品牌大量的涌入，未来势必会有2-3个国外品牌以高速成长来抢占一定的份额，那时，我们的中小企业的品牌将不得不缩小市场范围，不断地向三级市场扩展，随着三级市场的竞争越来越激烈，看来无处可逃了。巨头企业的不断扩大，将导致中小企业的日子日益艰难。

2.2挑战

洋葡萄酒正在快速进军中国市场，葡萄酒全球化即将到来。在这一过程中将会使很多的中国葡萄酒酿制商在这一场竞争中被淘汰，也只有优秀的企业才能生存下来。中国的葡萄酒企业现在就要做迎接挑战的准备。

国外商家纷纷看好国内市场，都想通过各种渠道进入中国市场。目前，进入中国市场的国外葡萄酒产品主要来自法国、西班牙、意大利、德国、美国、智利、阿根廷、澳大利亚、新西兰、南非等国家。法国葡萄酒在中国乃至世界市场都享有盛誉，其他的诸如澳大利亚、意大利、德国、美国在消费者心目中普遍具有良好的国家品牌形象。据代理300多种进口葡萄酒的美国名特公司北京代表处有关负责人介绍，近年来，北京消费者对进口葡萄酒的需求量逐渐增多，其市场销售量增长每年都维持在30%至45%。

2.3机遇

2.3.1长城巧借奥运提高全球认知度

作为全球500强企业中粮集团旗下的驰名品牌，中国第一瓶干白、第一瓶干红葡萄酒以及第一瓶起泡酒的鼻祖，长城今年国际化的脚步丝毫不慢。其中，最惹人关注的正是长城成功抓住了“2008年北京奥运会葡萄酒独家供应商”这个千载难逢的契机。据专家分析，奥运对葡萄酒消费增长所发挥作用如催化剂。长城此次结盟奥运，除了能通过奥运会提升中国葡萄酒在世界范围内的认知度外，更主要的是将改写中国葡萄酒市场格局，在加速产业集中化发展的同时促进葡萄酒第一阵营的分化。2.3.2王朝联姻国际升级原料设备技术

据王朝集团董事长白智生透露，王朝未来的发展战略是长远的：一要将王朝建设成为现代化、国际化的一流大型企业集团；二是在产品定位上始终保持中高档；三是用五年时间实现产销量翻一番的战略目标，使原料基地面积达到20万亩，而产量从现在的接近4万吨增加到8万吨。

与此同时，王朝和全球最大的橡木桶集团法国圣哥安进行战略合作，为王朝提供最优质的且具有王朝特点的橡木桶。另外还和法国最大、全球第三的葡萄酒销售商吉赛福签署全球销售协议。2.3.3张裕远交近攻瞄准世界主流市场

作为葡萄酒行业的领军品牌之一，张裕早已开始谋略国际化市场，并且把目标定在了世界十强。而合资或合作，获得对方的技术以及进入国际市场的渠道，从而不断扩张自己的实力，成了张裕的“杀手锏”。

2006年7月，张裕与法国历史最悠久的干邑白兰地厂商法拉宾在烟台签署合作协议，法拉宾将为张裕白兰地提供全面的技术支持，从而使白兰地成为张裕的又一支柱业务，这也是张裕国际化战略取得实质性进展的重要一步。

而在短短3个月后，张裕又宣布与另一国外巨头合作，与加拿大最大冰酒企业之一的奥罗丝冰酒有限公司在辽宁本溪的桓龙湖畔斥资兴建全球最大的冰酒酒庄，将使全球冰酒产能骤然增加一倍以上，对全球冰酒市场的格局产生强烈冲击。

12月8日，张裕与新西兰凯里凯利酒庄在北京宣布，双方合作推出“新西兰张裕凯利酒庄”的全新联合品牌。至此，张裕“四大酒庄”的阵营初现端倪。底气十足的张裕，在国际化之路上规划了一番宏图伟略，按照张裕总经理周洪江的设想就是：“目前按销售收入排名，张裕已跻身国际葡萄酒业前二十强，提前三年实现既定战略目标。未来三年张裕将进一步加快国际化步伐，目标是到2008年打入全球葡萄酒行业十强。我国葡萄酒行业的发展前景

我国目前的葡萄酒产业仍处在培育期。目前人均消费0.38升，城镇人均消费葡萄酒0.7升。与世界人均6升多的消费量差距很大。从国内饮料酒的消费结构看，葡萄酒也仅占酒类年消费总量的1.5%。中国葡萄酒市场具有巨大的市潜力。未来我国经济的快速增长和居民收入的提高将使葡萄酒行业长期景气。

中国是世界上葡萄酒消费增长最快的市场。10年来，世界葡萄酒传统消费国的消费量基本维持原有水平，唯独中国市场异军突起，葡萄酒销量不断攀升。这让全球葡萄酒厂商趋之若鹜。曾有法国报刊用“令人瞠目结舌”来形容中国葡萄酒市场近年来的需求增长速度。

一家西班牙葡萄酒厂商曾公开断言，世界未来的葡萄酒市场将是中国、印度和巴西三国鼎立的市场。尤其中国，越来越富裕，名牌消费意识日益增长，将出现越来越多的崇尚世界大牌葡萄酒的消费者。结论

通过对葡萄酒文化的了解，对葡萄酒酿制历史的了解，知道国内葡萄酒企业的不足之处。知道中国葡萄酒行业的发展趋势，并认清我国葡萄酒行业面临的危机、挑战和机遇。我们有直面危机，迎接挑战，抓住机遇不断的壮大自己。

参考文献

[1]贺普超 罗国光.葡萄学.北京:中国农业出版社,2007.[2]王文辉 王志华等.世界葡萄发展趋势及产销概况.北方果树,2007,(3):1-2.[3] 刘艳明.我国葡萄酒业存在的问题及发展对策.食品科学;2006年04 [4] 王亚军.莱茵散记.北京：五洲传播出版社，2005（3）：24-26 [5] 期酒业市场出现新的增长点，文献：

题目：世界葡萄发展趋势及产销概况 作者：王文辉 王志华等

摘要：葡萄为世界四大水果之一，1985年以前，葡萄产量和面积在水果生产中列世界第一。1985年至今，葡萄产量位居柑桔之后，名列第二，但面积仍为水果之首。近40年来世界葡萄生产格局虽有所变化，但欧洲作为世界葡萄、葡萄酒的最大生产和消费区的格局并未动摇。近20年，我国葡萄生产迅速，尤其是近3－4年发展更快，可以说进入了我国第三个发展高峰期。

题目：葡萄学 作者：贺普超 罗国光

摘要：简述了葡萄的经济效益与营养保健作用、国内外葡萄发展动态以及中国葡萄生产中存在的主要问题和解决的途径。第一章葡萄的分类和种质资源。考古学证明，葡萄是起源最古老的植物之一，经过亿万年的进化才形成了葡萄属现在的欧洲、东亚和北美三大起源中心。

题目：莱茵散记 作者：王亚军

摘要：本书记录了莱茵河两岸地区的风光民俗和历史文化，收录文章包括:《圣山奥狄娜》、《美酒是如何酿成的》、《酒路飘香50年》、《风情科尔玛》等。

题目：我国葡萄酒业存在的问题及发展对策 作者：刘艳明

摘要：介绍了我国葡萄酒业的现状,对我国葡萄酒业目前存在的主要问题进行了初步的分析,对今后如何找出我国葡萄酒业健康、快速、稳定发展的方法和途径,为我国社会主义市场经济的发展做出贡献,提出了对策建议。

题目：中国葡萄酒业发展现状 作者：中国酿酒工业协会

摘要：从中国葡萄酒业行业结构分析来看，随着人们生活水平的进一步提高，越来越多的厂家将葡萄酒行业视为一块可获取高额利润的“风水宝地”，纷纷投资建厂，重复建设现象十分严重，一度形成了我国葡萄酒行业小、乱、散的发展局面。

第二篇：我国葡萄酒市场分析

我国葡萄酒市场分析

一、主要品牌的市场情况

1、三大品牌平分秋色

张裕：

张裕品牌受消费者欢迎的原因主要是：

（一）、品种、价格选择多样化，极大满足了消费者差异化的需求；

（二）、铺货程度高，消费者购买便利。

从调查中得知，张裕葡萄酒在市场上的种类很多，干型、半干型、甜型品种齐全。有珍珠红葡萄酒、红宝石葡萄酒、万客乐红葡萄酒、玫瑰红白葡萄酒、味美思营养葡萄酒等。这些甜型葡萄酒容量从500毫升、750毫升到1000毫升，价格从9.10元、12.00元到24.30元，在高档葡萄酒上也是强势出击，其解百纳高级干红、赤霞珠高级干红、金张裕高级干红和精品张裕干红深受消费者喜爱。

长城（沙城长城）：

长城也有一定的口碑。但是，由于套用“长城”商标的葡萄酒繁多，使市场鱼龙浑珠，消费者不堪芸芸。如“华夏长城”、“沙城长城”、“烟台长城”“安徽长城”等若干品牌。所以影响了其一定的销量。

王朝：

在调查的十大超市中，长城、王朝在样本市场中的甜型葡萄酒品种不多，原汁白葡萄酒更少。笔者仅仅只看到长城天然白葡萄酒。这种在超市中售价为12.00元/750毫升的甜型葡萄酒在大型超市上销售业绩相对干型产品要好。但是，据了解在酒店消费中相对干型葡萄酒要差得多。

长城、王朝高档葡萄酒则在样本市场中与张裕几乎平分秋色，成为干红、干白市场销售的主流品牌。在样本市场中，像张裕一样，它们的高档葡萄酒贯穿于所有的调研市场，在有的商场中还设有摊位专卖，并且反响都不错。总之，在样品市场中，这两大品牌主要定位于高档葡萄酒，只是兼顾甜型葡萄酒。

2、新品牌后劲十足

新品牌主要是指云南红新天红和藏秘干红等近几年在广告上动作最大的品牌。云南红和新天红由于广告品味较高（云南红的民族风情广告、新天的仿花样年华广告）很受人们欢迎。加上其产品品种繁多，品名新颖，如云南红的“柔红”，很富于创意，受到消费者青睐。已经成为新品牌中的新宠，后劲很足。

3、品牌传播

忽略酒文化的传播，大众消费是“干红加雪碧加冰块”，“感情深，一口扪”，损害了酒文化的价值；

营销处于非理性状态，沿续“广告开路，公关炒作，空中狂轰，地面进攻，压价倾销”的老办法。轻质量，重产量，科技含量低，伪劣假冒产品屡见不鲜；

概念行销走俏，概念炒作将会有所作为；

名牌赢天下已经成为各生产企业的共识。名牌将主宰市场，品牌至尊的时代已经到来了。在我们的调研中，有73％的人认为买名牌是首选物品，认牌购物成为趋势。张裕、王朝、长

城、野力、威龙的品牌经营已达到了神形兼备的效果，既塑造了民族品牌，又位于全国前列.二、葡萄酒市场品牌竞争状况

竞争格局相对稳定

在三个地区红酒市场，王朝、张裕、长城三大品牌占据了半壁江山，皇轩表现也不俗。以上海为例，王朝最早进入市场的，一直居于老大地位，其铺货率非常高，在卖场、超市和便利店的铺货率基本接近100％。张裕凭借强大的品牌力量也占据了较大的分额其次就是当地品牌皇轩，通过其代理商――南浦食品公司强大的分销体系，铺货率很高，加上上海消费者青睐当地品牌的心理，使皇轩的地位一直较难撼动，但经销商也都反映，皇轩品牌有老化的感觉。而华夏长城是自2001年吉马集团接手华东地区的代理以来，在上海市场进行了扎实的通路建设（网点布局、通路精耕和终端促销）和广告传播（电视广告），使华夏长城在2002年初一跃成为上海红酒市场增长最快的品牌。其它品牌如新天和香格里拉藏秘，品牌知名度尽管较高（与其影视广告的表现密不可分），但是销售量和其营销工作的扎实度均不够，目前，新天在上海地区的总经销商上海铭源工贸有限公司表示新天2002年的工作是不成功的，由于新天企业的短视行为，导致很多的销售政策没有兑现（例如进场费用、导购人员工资、广告投放更不用说了，当初在央视和凤凰卫视的广告投放对于上海市场的作用甚微），使得铭源的工作非常被动，目前铭源也在积极寻求新的项目来替换新天。其它新进的品牌，如大红鹰，则另辟蹊径，专攻餐饮通路，在餐厅和酒吧的推荐力度比较强大。而深圳的世斟干红，又是采取了和通路联合的方式，只给家乐福供货，对于一个小型企业来说，投入不算大，但回报也不错，每年能有1-2百万的收入。而在西安市场纵观来看，强势品牌把卖场和超市作为主要通路来经营和服务，而新进品牌均想通过餐饮和夜场来挖出第一批消费群体。

葡萄酒市场品牌多，名牌少

目前的市场格局恰好是这一现实的写照，张裕、王朝、长城三分天下的市场占有率合计高达52％，3家合计拥有全行业资产的38．1％，销售收入合计达到56．7％，再加上十几个分别是来自于法国、意大利等国的进口品牌。大多数国产品牌只能囿于某一地区争夺立足之地，缺乏市场竞争力，更没有角逐国际市场的能力。

通过调查可以发现，葡萄酒是一个品牌成熟度比较高的市场，前五个品牌的占有率超过80%。对于葡萄酒市场的开拓来说，品牌影响力是至关重要的，由于产品本身没有多大区别，买者只能选择那些让其有精神寄托或与众不同的产品。同时，品牌形象的塑造也不应成为葡萄酒企业唯一的工作，对于葡萄酒产品本身，在口感、品质方面也有比较大的发展余地。调查表明，葡萄酒市场有较大的地域性特点，“王朝”、“长城”等国内市场上的领导品牌在青岛市场上的表现非常一般。除了少数领导品牌，对市场进行细分化是大多数企业应该立即进行的工作，因为调查也证实，消费市场正呈现出多元化发展的态势。

三、聚丰品牌命名检测

调查结果显示：最吸引消费者的葡萄酒名字是“古城”，占了14.9%的比例；紧随其后的是“提香”，占了14.7%的比例；再次是“东方红”，占了14.5%。排在第四位的是“盛世”，占了11.9%；排在第五位的是“盛世红（朝）”，占了10.5%的比例。其余的名字所占比例较小。在这次市场调研中，我们的目的只是了解消费者对于品牌命名的喜好趋势，从而明确我们品牌命名的方向，确保品牌的名字不会与消费者的喜好倾向相悖，这样可以降低品牌传播定位的风险。

从比例上来看，消费者对于品牌的命名没有特别差异性的选择，整体上来看倾向于古典含蓄，带有艺术感的名字，说明消费者对于好的红酒的感觉应该是相对比较沉厚，蕴含比较丰富的内在文化因素，充满丰厚质感和醇厚风韵。所以我们的品牌定位方向应该是倾向于这一感觉的。

指标 上海 广州 西安

古城 12.0 16.2 14.8

东方红 12.2 18.6 15.2

盛世 7.2 9.2 17.7

提香 13.1 17.3 17.7

杨凌红 2.2 11.2 8.7

盛世东方 9.8 8.5 7.1

红带 2.8 1.5 4.1

迎景干红 14.2 7.0 3.9

盛世红朝 15.5 7.7 6.7

渭北旱塬 2.2 2.4 2.8

都不喜欢 8.7 0.4 1.8

消费者比较喜欢的葡萄酒的名称：

从三个城市的选择比例来看，虽然各城市对于名字选择带有地域的差异，但从总体上来看选择的倾向是一致的。我们依然可以坚持总体结论的观点，在命名时作出相应的考虑。

四、品牌传播研究

调查结果显示：消费者选择不同品牌葡萄消费的原因中，排在前三位的分别是自主选择、朋友推荐、广告，各占23.7%、23.2%和18.3%的比例。排在第四位的是价格，占了16.5%。其余的选项所占比例微小。从比较各种影响因素，口碑传播对于消费者的购买决策有着最大的影响力，其次是广告宣传的影响。然而口碑传播需要长时间各种综合品牌力的作用才能形成，而广告的作用见效期相对较短，可以以广告宣传为主，以产生口碑效应为目标，进行品牌传播的策划，这需要终端以及营销过程中所有参与者的共同努力。

调查结果显示：对于陕西杨凌农业示范区新开发出的葡萄酒，消费者最感兴趣的地方是代表中国葡萄酒新形象的品牌，占了41%的比例；其次是倡导中国人新的生活方式的葡萄酒品牌，占了23%的比例；再次是蕴含秦汉唐盛世灿烂文明，占了19%的比例；最后是产自类似波乐多的葡萄生长带，占了17%的比例。纵观中国葡萄酒市场总体情况，国产葡萄酒虽然已经占据了市场的大部分份额，然而总体形象在消费者心目中依然是价格低廉的，品质中等的，相比国外品牌缺少经典的感觉，总令人觉得是仿制品，品牌的形象不能得到提升。随着居民生活水平不断提高，消费者会越来越注重品味和品牌的层次感。而WTO的进入对国外知名品牌敞开了大门，国产葡萄酒的价格优势又将受到挑战。市场呼唤新的形象。所以消费者对于代表着国产葡萄酒新形象的说法必然会引起消费者的兴趣和共鸣。

调查结果显示：消费者对这种葡萄酒的特色描述中，最感兴趣的是“口味纯正100%原汁酿造”，占了33.1%的比例；其次是“专家工艺/经典流传”，占了23.5%；排在第三位的是“汉唐渊源，盛世佳酿”，占了17.6%；排在第四位的是“北纬45°酿酒圈”，占了12.7%；排在第五位和第六位的分别是“依托亚洲唯一的葡萄酒学院”和“包装和宣传独特”，各自占了

8.9%和4.2%的比例。分析消费者对于传播概念的接受和喜好，我们发现对于口味纯正和专

家概念，消费者的认同程度较高。消费者对于口味纯正的选择主要是因为对于这一概念的宣传和教育已经深入人心，广大消费者普遍比较认同。然而它对于一个品牌的差异化起不了很大的作用，只能作为品牌的一个基本条件来宣传。品牌的差异化必须依托跳跃的，创新的概念，突出品牌的个性和独特性，这样才能从众多品牌中脱颖而出，成为消费者购买的首选。

调查结果显示：消费者最喜欢的品牌广告语是“张裕：传奇品质，百年张裕”，占了26%的比例；其次是“轩度，来自法国的浪漫”，占了23.5%的比例；再次是“华夏长城干红：波尔多的泥土香”，占了11.8%；排在第四位的是“新天：葡萄故乡，灿烂阳光”，占了11.3%；排在第五位的是“王朝：酒的王朝，酒的经典”，占了10.8%；排在第六位的是“野力：酒浓情更浓”，占9.4%；排在最后的是“长城：长城脚下的一片葡萄园”，仅占7.3%的比例。由此可见，消费者还是比较认同历史悠久的，文化底蕴深厚的广告语，同时对于法国气息的传播信息也比较感兴趣。因此，我们的广告传播语应考虑与历史文化，法国风情以及经典等因素结合。

中国进口红酒市场调查报告

A类红酒项目

环境分析

在上个世纪90年代初，急于让中国尝尝葡萄酒味道的外资品牌涌入中国，但不得不吞下苦涩的滋味。那时，在中国大地上流行的是甜甜的半汁酒。在这种角逐中，引身而退的洋葡萄酒们眼下又卷土重来。但是，以半汁酒发家的本土品牌们已经是兵强马壮，已占据了80%的市场份额。从今年上半年各大海关统计的数据来看，洋葡萄酒原瓶进口量比去年增长了30%，其实这只是一个序曲，未来几年，洋葡萄酒大规模进入中国市场几成定局。原因主要有四个：

一是中国葡萄酒每年市场增长速度高达15%。显然，中国乃至亚洲已经成为葡萄酒业最具潜力的“新新世界”。而世界葡萄酒市场近年消费量出现负增长局面，国际OIV组织最近公布世界葡萄酒消费量将会从2000年时的2210万千升，预计降低到2007年时的2130万千升。二是近10年来，世界葡萄酒市场一直是供大于求，平均每年过剩达到550万千升。三是进口关税下降为洋酒的进入扫除了一大障碍，而中国加入世界贸易组织后，又取消了葡萄酒进口的非关税壁垒。2004年葡萄酒进口关税降到14%，2007年将降到7%。

四是人民币升值将减少葡萄酒进口成本，鼓励洋葡萄酒的进入。人民币的比价一直偏低，多数经济学家认为未来10年人民币将持续维持强势。实行汇率改革后，截至2007年8月16日，人民币已升值2。17%，相对来说进口成本也降低了2。17%。到那时，这些洋葡萄酒不再主要集中在中国的高档酒店宾馆，越来越多的中低端产品已出现在商超渠道，它们将与国产葡萄酒一起争夺市场。而我们的品牌由于自身的原因，价格定位于80-200不等，这个价位在目前中国的消费习惯而言，属于中档市场。但是，这个市场，目前的流通渠道里，基本上是被我们的本土品牌长城、华夏、龙懲、张峪、王朝等品牌占领。在竞争如此白热化的大背景下，进入这个市场，想要存活并发展下去，我们的唯一的办法就是走个性路线。在没有品牌优势、价格优势，自身酒品却很错的情况下，我们就具备了走个性路线来吸引到消费者，然后再用优质的酒品留住消费者，提升消费者对品牌的忠诚度，实现多次消费。

市场分析

中国文化里边最特别的文化就是礼节文化。中国人都习惯在各个节日向亲朋好友赠送礼物。这些礼节也被企业借来笼络员工，公关企业相关的公关关系人的最佳时机，因此，每到过节时，就是企业大量采购礼品的时候。而且酒文化在中国人的传统概念里也根深蒂固，每到宴请宾客的时候就会消费大量的酒（啤酒的消费量居多；白酒的消费额居多；由于中国的人消费习惯红酒的消费量和消费额都居第三）；每到逢年过节，也喜欢互赠烟酒类食品。

随着市场经济的不断发展，我国人民的生活水平的不断提升，人们由过去对小康饮食文化的追求转变为健康饮食文化生活的追求。从酒的消费方面不难看出，现在常会在一些聚会上面，大家共同提议唱红酒，表示，红酒是健康酒品的代表。因此，这才有了，红酒在我国每年以15%的销售量增长；

也正因为市场的需求日益明显，那些成熟的本土品牌之间的竞争也日益激烈。我们作为一个新的品牌，而且是在价格和品牌上都豪无优势的情况下，如何在这个红酒蛋糕上切下一块，那就需要我们采用出奇制胜的营销策略来打入市场。

前面讲的中国文化的节日送礼的习惯现在已深入到各大公司，每到过节，各大公司都会采购大量的礼品赠送公司员工，公司的客户关系中的关系人；这就是我国的礼品市场能做得如此成熟的原因。

这个礼品市场，目前绝大多数产品都只是单纯的向企业销售礼品产品，并没有太多的服务。既然我们选择进入礼品市场，那么我们的竞争对手就不再是红酒而是各类礼品。我们要想说服企业采购红酒而不采购其他产品，我们就必须有骄人的理由。

那么，礼品市场现在的最大缺口就是服务，由于市场的激烈竞争，现在很多产品也已经意识到了这个问题。而且服务营销、顾问式营销，已经被很多公司采用。在这里，根据对市场的调查了解，我在此提出一个经纪式营销的新概念，事实上，经纪式营销是结合了服务式营销，顾问式营销的一个种营销策略。

营销策略

上面，我提到了“经纪”式营销。顾名思义，所谓经纪式营销，就是在销售的过程中成为我们的目标客户的消费经纪人！在销售中过程中，我不仅向消费者提供服务式营销所应提供的增值服务，顾问式营销提提供咨询式服务，我们还将目标客户的消费价值最大化。

企业采购礼品就是为了借节日之即名正言顺的与员工或公关关系人联络感情，加强沟通，以此来推动公司业务的顺利发展。我们将“经纪”式营销运用在红酒产品中，其目的是将礼品做活，变成一件会说话的礼品，也就是说，将礼品变成一件是送礼人与受礼之间的有益的沟通桥梁，将送礼人的情意最大可能的传递给受礼人。只有这样，送礼人的礼品价值就变得最大化。这样的服务自然就成为最受企业欢迎。

红酒批发也必将极力兴起营销战术

一、将一个产品做活，将一个没有语言能力的产品变成一件会说话的产品，就需要在产品的附属设计上加入一些新的元素。元素如下

二、附赠红酒饮用指南，降低产品与消费者之间的信息不对等；（这一条实施的前提条件必须是有过硬的产品。）

三、将产品的采购意图融入产品设计中。客户或或企业的相关公关关系人收到礼物会主动回电话给企业，加强与企业之间的沟通；比如在产品上附加一些红酒健康饮用顾问、回馈信息、中奖等信息。

四、员工收到福利。使得员工收到酒之后能在某一方面得以提升，更加积极主动的工作。比如，赞助一些赠送培训课程免费邀请企业的相关工作人员来听课；让我们的产品替企业领导传情达意。

五、由于各种酒的价格区别在商标的一圈的色彩不同，因此可以设置微笑圈来抽奖，根据圈的颜色不同设置不同的奖励；

六、过节之后，为各目标客户开商业红酒聚会，宴请社会名流及客户参加，以此增进企业间的交流，在酒会上获得意外商机；

七、承接客户的PART，帮助客户的PART策划，让客户的PART拥有亮点，也就是将红酒文化融入客户的PART。

八、将红酒团购的目标客户分类，进行分类营销。（深入分析他们外企、国企或事业单位、民营企业各自的需求）

九、其他。

实施步骤

第一步：收集整理客户资料，为销售做好前期的准备工作；

第二步：招聘优秀的电话直销人员（5名最佳，因为人太少工作气氛会直接影响销售积极性），由于，电话直销的特殊性，为了降低目标客户的抵抗情绪，提升销售的成功率，应招聘一些素质相对较高一些的销售人员。只能以高收益来吸引高素质的销售人员；

第三步：将招聘来的员工进行红酒知识及红酒文化的培训；

第四步：将产品的营销策略，营销战术以培训的方式输入营销人员的大脑；

第五步：培训销售人员的销售的语言技巧；培训员工的前期工作的准备能力；培训员工在销售过程中的数据收集技巧；

第六步：与DM合作，将我们的营销策略先以平面的形式传递给目标客户；

第七步：深入分析目标客户的公关需求，将公关需求融入到我们产品的服务中；第八步：建立客户数据库；

第九步：在目标客户内部设立隐形销售员；

第十步：从多方面的策划、培训、降低顾客的抵抗情绪。

第三篇：我国葡萄酒行业发展与进口现状分析

我国葡萄酒行业发展与进口现状分析

红酒市场 2008-05-24 17:16:06 阅读24 评论0字号：大中小 订阅

我国葡萄酒行业发展与进口现状分析 【转自 食品商务网2007-11-22 】

我国葡萄酒市场前景广阔

我国目前的葡萄酒产业仍处在培育期。目前人均消费0.38升，城镇人均消费葡萄酒0.7升。与世界人均6升多的消费量差距很大。从国内饮料酒的消费结构看，葡萄酒也仅占酒类年消费总量的1.5%。我国葡萄酒的消费水平低原因有两个方面：一是引入时间短，二是居民收入低。经济的增长带来居民收入的提高是葡萄酒消费未来高增长的基础。以上海为例，作为我国东部经济发达和收入水平较高的城市，葡萄酒的消费水平非常高，2001年的人均葡萄酒消费量就达到了2.5升。2006年，上海户籍人均GDP已经超过7000美元，全国人均GDP1700美元，可见收入的差距是我国葡萄酒的消费水平差距的重要原因。未来我国经济的快速增长和居民收入的提高将使葡萄酒行业长期景气。

中国是世界上葡萄酒消费增长最快的市场。10年来，世界葡萄酒传统消费国的消费量基本维持原有水平，唯独中国市场异军突起，葡萄酒销量不断攀升。这让全球葡萄酒厂商趋之若鹜。曾有法国报刊用“令人瞠目结舌”来形容中国葡萄酒市场近年来的需求增长速度。

英国ISWR/DGR研究机构的最新调研数据显示，2010年，全球葡萄酒的消费总量将达2.38825亿hl（百升）。其中，中国葡萄酒的消费量将达558万hl。早有专家预计，从目前到2010年间，中国将是全球最活跃的葡萄酒市场，葡萄酒消费量将增长近36%；同期，全球葡萄酒消费总量的增长幅度仅为9.15%。

一家西班牙葡萄酒厂商曾公开断言，世界未来的葡萄酒市场将是中国、印度和巴西三国鼎立的市场。尤其中国，越来越富裕，名牌消费意识日益增长，将出现越来越多的崇尚世界大牌葡萄酒的消费者。国内也有专家曾预测，到2025年时，中国的中产阶级很可能超过5亿人，届时，被视为时尚和身份象征的葡萄酒将更加畅销。

我国葡萄酒产业发展现状

业绩平稳增长。2006年葡萄酒行业进入平稳发展期。全年行业销售收入达到129.52亿元，同比增长25.04%，利润总额达到13.53亿元，同比增长19.60%。2006年葡萄酒的产量49.5万千升，与2005年的43.4万千升相比上升14.1%。

2007年1-5月，国内葡萄酒产量同比增长15.3%，销售收入同比增长18%，规模上企业平均毛利率水平同比提高1.6个百分点，税前利润同比增长18.4%，行业保持快速增长势头。葡萄酒进口量增幅虽大，但小包装酒进口总量仍不足国内总产量的7%。

行业集中度高。我国葡萄酒行业集中度远高于啤酒和白酒。张裕、长城和王朝的销量占50%的市场份额。利润总额更是占到行业的67%。王朝、张裕、长城三家国产品牌通过超市等多渠道的扩张，已在国内消费者心目中占据重要的位置。行业龙头能充分分享行业的增长。

我国葡萄酒行业发展的关键在于以下几方面：

葡萄原料的供应。葡萄酒的酿造素有“七分原料，三分工艺”之称，即葡萄原料的好坏是决定葡萄酒质量的关键因素。我国可用于种植葡萄的地区主要集中在山东、河北、宁夏和新疆地区。我国的葡萄原料供给并不充裕，这就决定了葡萄酒行业的高进入壁垒，只有掌握资源的公司才能有稳定的发展。现在我国的葡萄酒企业的分布都是临近葡萄产区的。根据法国葡萄酒发展的经验，葡萄酒企业的发展也都是围绕在葡萄产区附近的。前三大葡萄酒生产企业中，张裕目前在烟台拥有7.1万亩葡萄基地，在宁夏拥有3万多亩的葡萄基地，原材料能实现80%的自给，是自给率比较高的葡萄酒生产企业。销售渠道的掌握。张裕2002年开始全面推行深度分销体系，主要是为了解决原来强势代理商所引起的收入增长缓慢和坏帐较多的问题。自推行深度分销以来，打破了分销商的强势，将渠道掌握到自己手中，取得了良好的效果。所谓深度分销体系，就是打破以前大的地区经销商对终端的控制，成立地区代表处深入到各主要销售地区，把经销商小型化，削弱经销商的力量。随着公司深度分销体系的完善，目前公司已经基本实现了对终端销售网络的控制，应收帐款周转天数日益下降，销售增长速度也开始加快。

葡萄酒属快速消费品，在产品功能、属性和技术上的差别不大，市场能力和渠道就成为关键的成功因素，其中渠道成为关键要素。葡萄酒的消费渠道一般分为餐饮酒店和商超零售两大类，从行业平均统计数据看，餐饮酒店渠道占51%，零售渠道占49%；在零售渠道中，超市和大卖场又占55%，其余为便利店、专卖店和独立的食品店等。在三家龙头企业中，长城和王朝以餐饮渠道为主，比例超过55%，而张裕则在零售市场表现更强，商超的比例超过55%。

从三家行业龙头公司的营业费用投入来看，近年来三大企业都不惜高昂的费用投入，三大企业所投入的销售费用占到该行业的总销售费用的近60%，从而在渠道方面建立了强大的优势，充分体现了“渠道为王”的竞争理念。

我国葡萄酒进口快速增长

进口到中国市场的葡萄酒主要有原装进口瓶装酒、在中国国内灌装的国外瓶装葡萄酒（国外酒、国外品牌、中国分装）和国内葡萄酒企业进口原酒调配灌装然后加贴自有品牌（国外酒与国内酒调配、中国品牌）。目前，国外进口瓶装葡萄酒占据中国葡萄酒市场约5%的份额，且主要存在于星级酒店、高档会所等高端市场。经销商则主要为国外独资或者合资销售型企业和国内小型贸易商或分销商。再加上国内品牌进口葡萄原酒进行调配后推出的自有品牌酒，进口葡萄酒共占到中国葡萄酒市场大约10%的份额。

进口数量持续增加。口岸统计显示，2007年一季度，天津口岸自澳大利亚进口葡萄酒669.1万升，而去年同期仅进口0.9万升；自智利进口517.9万升，同比增长69倍。今年上半年，宁波口岸共进口葡萄酒770千升，价值236万美元，与去年同期相比分别增长1.9倍和2.4倍，连续8个月进口额保持成倍增长态势。而作为我国葡萄酒进口量最大口岸之一的广东口岸，2007年前个两月进口洋葡萄酒218万升，价值752万美元，分别比去年同期大幅增长1.4倍和1.7倍。

国外商家纷纷看好国内市场。国外很多企业都看好中国市场，都想通过各种渠道进入中国市场。目前，进入中国市场的国外葡萄酒产品主要来自法国、西班牙、意大利、德国、美国、智利、阿根廷、澳大利亚、新西兰、南非等国家。法国葡萄酒在中国乃至世界市场都享有盛誉，其他的诸如澳大利亚、意大利、德国、美国在消费者心目中普遍具有良好的国家品牌形象。据代理300多种进口葡萄酒的美国名特公司北京代表处有关负责人介绍，近年来，北京消费者对进口葡萄酒的需求量逐渐增多，其市场销售量增长每年都维持在30%至45%。受到消费者欢迎的进口葡萄酒主要来自法国、意

大利、西班牙、澳大利亚、美国等几个国家。

2007年5月，5家罗马尼亚酿酒公司在罗驻华使馆举行葡萄酒品尝推介会，力邀国内葡萄酒行业各方人士出席，其中酒类经销商占了相当比重。2007年6月，首次向中国出口的乌拉圭葡萄酒运抵中国。由于来自新、旧世界的葡萄酒产品各具特色，有利于国外葡萄酒产品更顺畅地进入中国市场。

名庄酒价格一路上涨。2007年元月份以来，世界五大名庄拉菲、拉图、玛歌、奥比安、木桐和其他名庄酒一起，一改过去价格稳定的特点，每月都出现产品往上调价现象，有的紧俏品种甚至二十几天就调价一次。之所以出现这种局面，与国内各大代理商的市场炒作和我国葡萄酒高端消费者的追捧不无关系。尽管名庄酒价格不菲（像意大利格拉弟庄园葡萄酒一般在100-700元不等；波尔多酒140-1500元之间；而罗纳河谷产区的酒是400-1300元之间），但消费者仍然大有人在。由于销量增加迅猛，市场时常出现断货的现象，一些名庄年份酒已经到了“一瓶难求”的地步。

原酒价格一路下挫。与节节上扬的名庄葡萄酒价格相反，进口葡萄酒原酒的价格正在逐步下降。智利、阿根廷、澳大利亚、意大利、保加利亚等国的葡萄原酒，都在通过各种途径进入中国，前几年8000元/千升原酒，现在已经到了7000元/千升，有的地方甚至到了6000元/千升或更低。

进口大幅增长的原因主要有以下几方面：

进口原酒可降低生产成本。2005年我国葡萄种植业由于气候影响，产量下降，而国内需求旺盛，这必然带来进口原酒数量的增加，在国内葡萄价格居高不下的情况下，葡萄酒生产企业选择从国外进口原酒可以降低生产成本。

进口税率下降。进口葡萄酒适用税率逐步降低也是进口大幅增长的主要原因。从2005年1月1日起，瓶装葡萄酒的进口关税率从43%下调至14%，散装葡萄酒的进口关税率从43%下调至20%。从2006年7月1日起，葡萄酒实施新的《消费税管理办法（试行）》，进口葡萄酒消费税可用进口环节已纳消费税抵减，从而进一步降低成本。正是进口成本的大大降低，使得进口葡萄酒在国内市场上的竞争力加强，加上经营高端葡萄酒利润高，促使进口葡萄酒的数量大幅增长。

目前葡萄酒进口仍处于探索阶段。进口商对中国的商业运作模式、市场运作模式可能还不太了解，也在摸索过程中，也在探索到底该怎么走，该采取怎样的一种合作方式。虽然进入中国的洋品牌众多，但真正能让中国消费者记住的可谓凤毛麟角。造成这种局面的一大原因是，洋葡萄酒的市场宣传、推广力度不够，洋葡萄酒品牌投巨资打广告的少之又少，而在本身就处于价格劣势的前提下，这一欠缺更显致命。

目前，虽然国内葡萄酒业技术落后于葡萄酒强国，但是由于渠道、品牌和资金等因素，国产葡萄酒已经在中国市场把握先机。渠道方面，大部分的终端都被国产酒以买断方式垄断；品牌方面，洋葡萄酒进入中国市场时间短，且没有投入大量资金进行品牌宣传，消费者认知度不高；资金方面，目前进入中国市场的还没有洋酒巨头，其他小酒商的资金实力不足以与国内的大型国企抗衡。

洋葡萄酒还必须面对的一个事实是，由于中国是新兴葡萄酒消费国家，消费者对葡萄酒质量的鉴别水平普遍不高，因此，葡萄酒品牌认知度和渠道决定市场销售状况。这就意味着，进口葡萄酒很难在终端打开销路。虽然具有品质优势，但现阶段，洋葡萄酒只能在高端市场和高端人群方面寻找切入口。在中国目前的城市白领和金领人群中，只有1%-2%的人懂得喝葡萄酒，在香港，这个比例可能是10%，而在发达国家，则高达40%-50%。只有懂葡萄酒的人多了，进口酒的品质优势才能凸现，继而，其市场份额才会扩大。问题是，提升国人对葡萄酒文化的认识需要时间，而这恰好给了国产葡萄酒厂商缩小与洋葡萄酒产品品质差距的时间。

我国葡萄酒行业发展趋势

发展高端葡萄酒。最近三年，高档葡萄酒的销量年均增长50%，酒庄酒的销量年均增长则超过了100%。世界葡萄酒行业最负盛名的《葡萄酒报告》预测：2010年中国葡萄酒消费结构中：高、中、低档酒的比例分别为50%、40%、10%。高端市场的利润率往往高达30%-50%。

打造葡萄酒消费文化。葡萄酒文化是浪漫、时尚和个性的文化，消费群体主要是城市中高收入阶层。中国目前还没有形成一个良好的葡萄酒文化和葡萄酒饮用氛围。但在世界范围内，关注葡萄酒原产地的消费习惯是主流，这为企业发展高端葡萄酒指明了方向.

第四篇：葡萄酒行业分析报告

5月 葡萄酒行业市场分析报告

一、行业运行综述

本月葡萄酒市场增添不少新面孔，澳洲酒业率先投资2.5亿元注册自有品牌，开始了洋葡萄酒进军中国的序曲，然后亚洲“油脂大王”嘉里集团也携巨资涉水中国葡萄酒市场，期待分得一份“羹”，他们的进入不仅说明了国内葡萄酒市场的巨大发展潜力，也为本土葡萄酒企业敲响警钟：竞争者已虎视眈眈，如果不提前做好准备，加强品牌竞争力，就有被淘汰的危险。本月虽然面临“五一”黄金周，但多数企业没有出现过大幅度的降价促销，说明去年原料减产的影响还在。可以预计土洋葡萄酒市场的大战将越来越激烈。

二、市场状况分析

1、区域市场分析

重点区域市场价格分析

糖酒快讯市场分析中心对成都、广州、南京、武汉、北京等5个城市的10个葡萄酒品牌进行了调查。被采样的10个品牌呈现 “五跌五涨”，整体表现出小幅上涨的趋势。本月虽然遇到五一节日，但与以往节日期间葡萄酒呈现出整体降价促销的态势不同，被调查的葡萄酒品牌中下跌幅度明显小于上涨幅度，说明去年原料减产的影响无处不在。

以下是具体调查情况的分析：

成都葡萄酒市场整体呈现降价趋势，部分产品的降价幅度在5个被调查的区域里最大，如12°宁夏红（-18.06%）、长城干白（-8.33%）和王朝干红（-11.42%），说明洋酒已经逐渐进入成都葡萄酒市场，并对原有国产葡萄酒产品形成威胁，部分洋葡酒的价格已经降到与国产酒接近的价位，所以为了争取更多对价格敏感的成都消费者，国产葡萄酒企希望借大幅的降价促销取得更多的市场回报。

广州葡萄酒市场表现的比较平静，抽样的10个葡萄酒品牌中，只有张裕干红（+16.13%）、长城干白（+10%）和新天干白（-14.55%）价格发生变化。本月一家澳洲葡萄酒企悄然登陆广州，预示洋葡萄酒开始大举进攻本土市场，广州作为洋葡酒的“试验田”，土洋大战已在所难免。但本月广州葡萄酒市场表现平静，说明洋酒的进攻并未对本土企业构成威胁。国产葡萄酒企业会继续加强在渠道和品牌认知度等方面的优势，提高竞争高端市场的砝码，张裕和长城价格的上涨正说明这一点。

南京葡萄酒市场表现活跃，呈现“三涨五跌”的态势，分别为：12°宁夏红（+3.7%）、张裕干红（+2.29%）、长城干白（-2.04%）、王朝干红（-5%）、威龙干红（-1.27%）、新天干白（-11.11%）、威王干红（+0.83%）和通化原汁山葡萄酒（-5.71%）。以大众品牌为主打的南京葡萄酒市场，中低档产品竞争较为激烈，本月遇“五一”黄金周，所以多数企业采取降价促销的方式吸引消费者的目光，追求更大的销量。本月张裕价格的上涨可能是配合公司的品牌战略调整，统一国内市场价格的需要。武汉被调查的品牌表现出整体涨价的趋势，但上涨幅度均较小，涨幅最大的王朝干红本月上涨10.53%。由于武汉葡萄酒市场以中低档价位的产品为主，中低档价位区域的葡萄酒竞争较为激烈，但是随着原料价格的上涨，中低档葡萄酒市场利润逐渐被挤压，葡萄酒企纷纷转向高端，寻求较大的利润空间。而本月遇“五一”黄金周销售旺季，企业借机提高价格，既不会影响消费效果，也可以为转向高端做准备。

北京葡萄酒市场表现比较稳定，出现价格波动的产品有：张裕干红、王朝干红和新天干白，变化幅度分别为：-5.26%、+5.56%和+1.43%。北京葡萄酒市场发展的较为成熟，企业比较理性，价格已不再是企业竞争的主要手段，所以部分产品出现小幅的价格变化，可能是该产品区域市场的试探性动作。

上海中高档干红成为葡萄酒市场的新宠。上海葡萄酒市场畅销的华夏长城系列葡萄酒中，华夏长城94圆筒干红、华夏长城92木盒干红和华夏葡园A区干红的销售量，就占了总销量的50％以上，这些瓶酒的零售价在180元至700元之间。同时还有不少酒商不争相效仿推出木盒装、筒装的中高档干红，以期抢占市场份额。

青岛葡萄酒市场上张裕动作频频，开始了与区域强势品牌华东的对垒。除了在广告投放、渠道网络铺设等方面下足功夫外，张裕还在青岛市内开设专卖店，展示品牌形象，另外，采用加盟的形式，与经销商合作开展工作。该办事处相关负责人表示，张裕的最终目标是抢占华东50%的市场份额。

5月份价格变化较大的几个葡萄酒品牌分析：

张裕干红本月出现两涨两跌的市场格局，成都和北京价格下降，广州和南京价格上涨。张裕干红在北京出现5.26%的降价是对价格的理性回归，张裕在北京的价格一直较高，小幅的降价应该是公司对全国价格统一的需要。

长城干白在被调查的5个城市里成都和南京的价格下降，广州和武汉的价格上升，由于成都和南京市场，消费者对葡萄酒价格的敏感程度较大，所以“五一”黄金周就成为各个葡萄酒企业利用价格战赢得较好销量的大好时机。

王朝干红连续两个月在广州市场的降价，本月终于停止价格的下跌，剩余四个市场出现“两涨两跌”。成都和南京市场的价格下降说明，尽管王朝是老三强中最“稳”的品牌，但仍然难逃部分区域市场里疯狂的价格大战。

三、行业热点分析

1、澳洲酒业率先进军国内葡酒市场

本月一家名为“澳洲酒业有限公司”的洋酒公司，在广州番禺蓝奥体育公园举行了别开生面的新品上市仪式，其董事长李毅对外宣布，公司将投资2.5亿元注册自有品牌，并争取在3年内做成中国第一洋葡萄酒品牌。澳洲酒业的进入吹响了洋酒大举进军中国市场的号角。

糖酒快讯市场分析中心认为，澳洲葡萄酒的进入是洋酒大举进军国内葡萄酒市场的序曲，说明我国葡萄酒市场具有巨大的发展潜力。由于澳洲葡萄酒在香味、色泽和口感上比较适合中国消费者，同时其在价格上的优势也比较适合中国国情，所以澳洲葡萄酒的进军也将带动国内葡萄酒市场的快速发展。但是国内终端市场销售渠道的限制和消费者对品牌的认知程度都将影响外资品牌进入中国的速度。所以本土葡萄酒企业可以利用现有渠道和品牌上的优势，提高竞争力，不论外资品牌是否壮大，也已经打出自己的一片“天地”。

2、嘉里集团涉水葡萄酒市场

本月有消息称，亚洲“油脂大王”嘉里集团将携巨资涉水中国葡萄酒市场，其公共事务部的相关人士也表示：目前正有一个项目小组在操作中。嘉里粮油多年来从事粮油积累了丰厚的资金，其的进入必将给张裕等葡萄酒企业造成巨大的压力，国内红酒市场激战将在所难免。

糖酒快讯市场分析中心认为，嘉里集团此次进军葡萄酒市场，必将对整个葡酒市场产生较强的杀伤力，由于国内葡萄酒市场资本集中度越来越高，嘉里拥有充足的资金在市场竞争中虽然占据优势，但是其在决定葡萄酒品质的葡萄基地上的不足将成为嘉里集团进入葡萄酒市场的最大障碍。王朝、华夏长城等巨头投资数千万元建设了自己的原料基地，也说明葡萄酒企业应将掌控优质的原料基地作为竞争市场的重要一步。

3、新华联入主通化葡萄酒

本月23日，通化葡萄酒在新品发布会上对外公布：4000余万法人股被新华联

1.5亿收购，成为该公司的第一大股东。王晓鸣表示公司将在5年内重新杀回全国葡萄酒业前5名，该目标能否在新华联入主后实现，值得我们期待。

糖酒快讯市场分析中心认为，随着葡萄酒市场前景被看好，新华联通过收购通化进军葡萄酒市场。公司一次性推出14款新品的举动也充分体现5年内重新杀回全国红酒业前5名的决心。以莲花瓦当图腾作为标识，不仅显示出公司的新形象新活力，同时增加了老品牌的文化内涵，可谓一举两得。对于未来新通化的发展值得我们关注。

4、国际金融公司注资张裕葡萄酒

本月备受人们关注的张裕集团改制事件有了结果，其国有股权10%转让给国际金融公司（IFC）。国有资本基本退出后，张裕集团将成为以民营资本裕华投资持股45%、外资意大利意尔瓦隆诺投资公司持股33%、外资IFC持股10%、政府持股12%的中外合资公司。

糖酒快讯市场分析中心认为，此举标志着张裕开始向国际化大企业的目标迈进。正如集团总经理周洪江所说，引入IFC成为战略投资者只是公司国际化的起点，公司将最终实现在2008年进入世界葡萄酒行业20强的目标。IFC的进入虽然给国内葡萄酒厂家带来较大的压力，但也带来了丰富的葡萄种植和酿酒经验等。所以提前出手的张裕，会凭借自身具备生产基地等优势和与外资的资源整合脱颖而出，引领行业发展。

四、行业竞争状况

1、状况

本月张裕对外表示，低端产品不再用“张裕”品牌，并对高中低档产品进行重新定位，此举将有利于应对关税下调后，不同档次洋酒进军国内市场所带来的竞争，同时提升了张裕品牌的高端形象。通过提升和重塑品牌形象将为张裕巩固高端葡萄酒市场的霸主地位奠定基初。但张裕不仅仅满足于此，本月备受人们关注的张裕集团改制事件也有了结果，其国有股权10％转让给国际金融公司（IFC），这标志着张裕开始向国际化大企业的目标迈进。IFC的进入虽然给国内葡萄酒厂家带来较大的压力，但也带来了丰富的葡萄种植和酿酒经验等。所以提前出手的张裕，会凭借自身具备生产基地等优势和与外资的资源整合脱颖而出，引领行业发展。

本月王朝酒业执行董事兼副总经理陈乃明在股东大会上表示，集团今年首五个月的销售表现符合预期。王朝今年成功香港上市融资之后，继续推行吸引高档客户的计划，在中国葡萄酒市场成熟之际不断把握新的商机，进而提高了集团的市场占有率。公司表示将按计划把年产能由3万吨，提升至5万吨，也显示出公司将积极参与国际市场竞争。王朝一直是老三强中最低调的，所以业内曾传言其

将“衰退”，但王朝仍然在不声不响地积蓄力量，今年一系列的动作预示着其将“爆发”，最终谁才是市场上的赢者，需要时间的考验。

新华联斥资1.5亿入主通化葡萄酒，同时表示了公司将在5年内重新杀回全国葡萄酒业前5名的决心，值得行业内期待。通化葡萄酒近几年的销售情况不佳，主营业务甚至出现负增长，这些已经构成通化葡萄酒的发展瓶颈。新华联的入主，将会给通化葡萄酒带来新机，此次公司一次性推出14款新品，并以莲花瓦当图腾作为标识，不仅显示出公司的新形象新活力，同时增加了老品牌的文化内涵，可谓一举两得。对于未来新通化的发展值得我们关注。

2、葡萄酒行业新品开发状况分析

新天西域公司在福建市场推出一款名为“西域烈焰”的葡萄蒸馏酒，该款酒为750ML带王冠无色包装，酒精度52度，市场零售价为520元。该酒属烈性葡萄酒，国内首创，现已在终端铺市。

张裕推出味美思升级产品。新品的价格将比以前20多元一瓶的终端价格有较大幅度的提升。

糖酒快讯市场分析中心认为，本月新品开发呈现出向高端集中的趋势，部分原来主打大众型产品的葡萄酒企，也借推出高价新品的方式进军葡萄酒高端市场。随着葡萄酒在流通渠道走量开始萎缩，低价酒赖以生存的半汁葡萄酒生产被废止，低价葡萄酒的暴利时代已经过去，葡萄酒企纷纷开始借高端产品寻找新的利润点，可以预计，未来葡萄酒市场的开发热点仍然以高端产品为主。

五、发展趋势预测

1、葡萄酒高端产品竞争加剧，中低档品牌通过换装或推出高端新品的方式向高档转型。

2、资本运作持续升温，本土葡萄酒巨头通过与外资联合的方式获得更多的资金。

3、洋葡萄酒开始大举进攻中国，加剧葡萄酒市场竞争程度，本土企业纷纷调整策略以应对。

4、各大葡萄酒企业可能会进一步加强市场布局，二线市场、中低端市场也将会成为新的竞争热点。

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第五篇：葡萄酒行业发展概述

报

告

第一章 葡萄酒行业发展概述

第一节 行业概述

中国是一个很大的葡萄酒消费市场，以往葡萄酒消费人群主要是外国人、海归和在CBD上班的白领。随着消费者养生保健意识增强，以及葡萄酒有益健康的常识逐渐深入人心，中国葡萄酒消费者人群不断扩大。这促使中国葡萄酒市场快速成长，产销量持续增长，2010年我国葡萄酒产量达到10.89亿升，2011年葡萄酒产量达11.57亿升，同比增长6.25%。

近年来，我们葡萄酒销售规模保持快速扩张的态势，2010年我国葡萄酒零售规模达到14.8亿升，人均消费量由1999年的0.14升/人提高到2010年的1.1升/人。但是，我国葡萄酒的人均消费量仍大大低于世界3.6升的世界平均水平，日本7.1升的水平。随着消费者对于葡萄酒的逐步认知和对于健康理念的逐步深入，葡萄酒的人均消费量有望持续提升，预计2015年我国葡萄酒零售规模接近30亿升。

目前，我国葡萄酒产业仍处在培育期，人均消费与世界人均消费量差距很大。从国内饮料酒的消费结构看，葡萄酒也仅占酒类年消费总量的1.5%。中国葡萄酒市场具有巨大的市场增长潜力。未来我国经济的快速增长和居民收入的提高将使葡萄酒行业长期景气。

第二节 葡萄酒的历史

葡萄酒的历史，与西班牙葡萄酒生产历史息息相关，起源于早期腓尼基入侵伊比利亚半岛。世界上最古老的葡萄酒之一，其演变已明显受到世界上许多伟大的帝国和文明如腓尼基人、希腊人、罗马人、摩尔人、西班牙和英国的影响。今天，葡萄酒的享用已相当普及，它从前那样，它仍然是其中的葡萄酒是世界上最不寻常的历史表现。

葡萄酒在西汉时期以前的中国已有酿制，当时葡萄主要在西域种植和加工。后来西汉特使张骞在公元前138年出使西域，把葡萄和葡萄酒酿制技术由西域引进至中原，不过当时葡萄酒仍是奢侈品，而在汉代后中原的葡萄和相关加工的应用和承传更一度中止了；直至唐代李世民时期重新由西域引进至中原后，酿酒技术和品尝普及性更大有进步与广泛。到了元代，凭借蒙古皇官推动，有关葡萄酒的产业更为登峰造极，不仅法例规定祭祀太庙必须使用葡萄酒，而且更设立若干御用和民用的葡萄园。惟明代起粮食白酒的发酵与蒸馏技术改良，且储存保质优化和较不受季节性影响，蒸馏白酒就取代葡萄酒成为中国主流飨饮用酒，中式葡萄酒体系和礼节从此式微。而后清代末期张弼士从欧洲引进葡萄酒的酿制技术到中国，并在山东烟台建立中国近代首个葡萄园和葡萄酒厂，中国才有重新制作本土生产的葡萄酒，但体系和礼节已经几乎完全按照欧洲的，而非传承明代以前中式的。

第三节 葡萄酒酿造工艺

 白葡萄酒酿造工艺

• 葡萄采收、分拣→→去梗破碎→→降温→→压榨→→澄清→→发酵（不锈钢发酵罐、橡木桶藏酿）→→澄清→→勾兑处理→→装瓶。 红葡萄酒酿造工艺

葡萄采收、分拣→→去梗破碎→→降温→→浸皮发酵（CO2浸皮发酵）→→压榨→→澄清→→（橡木桶藏酿）→→澄清→→勾兑处理→→装瓶。

第四节

葡萄酒特性、用途 特性

红酒的成分相当复杂，它是经自然发酵酿造出来的果酒，它含有最多的是葡萄果汁，占百分之八十以上，其次是经葡萄里面的糖份自然发酵而成的酒精，一般在百分之十至百分之十三，剩余的物质超过1000种，比较重要的有300多种。红酒其他重要

[的成分如酒酸，果性，矿物质和单宁酸等。虽然这些物质所占的比例不高，却是酒质优劣的决定性因素。质优味美的红酒，是因为它们能呈现一种组织结构的平衡，使人在味觉上有无穷的享受。

葡萄酒不仅是水和酒精的溶液，它有丰富的内涵：

A．80%的水。这是生物学意义上的纯水，是由葡萄树直接从土壤中汲取的。

B． 9.5-15%的乙醇，即主要的酒精。经由糖份发酵后所得，它略甜，而且给葡萄酒以芳醇的味道。

C．酸。有些来自于葡萄，如酒石酸、苹果酸和柠檬酸；有些是酒精发酵和乳酸发酵生成的，如乳酸和醋酸。这些主要的酸，在酒的酸性风味和均衡味道上起着重要的作用。

D．酚类化合物。每公升1到5克，它们主要是自然红色素以及单宁，这些物质决定红酒的颜色和结构。

E ．每公升0.2到5克的糖份。不同类型的酒含糖份多少不同。

F ．芳香物质（每公升数百毫克），它们是挥发性的，种类很多。

G． 氨基酸、蛋白质和维生素（C，B1，B2，B12，PP）。它们影响着葡萄酒的营养价值。

所以，适量饮用葡萄酒是对人体健康有益的，可以保护血管，防止动脉硬化，降低胆固醇。

功效

医学研究表明：葡萄的营养很高，而以葡萄为原料的葡萄酒也蕴藏了多种氨基酸、矿物质和维生素，这些物质都是人体必须补充和吸收的营养品。目前，已知的葡萄酒中含有的对人体有益的成分大约就有600种。葡萄酒的营养价值由此也得到了广泛的认可。据专家介绍：树龄在25岁以上的葡萄树树根在地下土壤里扎根很深，相对摄取的矿物质微量元素也多，以这种果实酿造出来的葡萄酒最具营养价值。

葡萄酒的营养作用

葡萄酒是具有多种营养成分的高级饮料。适度饮用葡萄酒能直接对人体的神经系统产生作用，提高肌肉的张度。除此之外，葡萄酒中含有的多种氨基酸、矿物质和维生素等，能直接被人体吸收。因此葡萄酒能对维持和调节人体的生理机能起到良好的作用。尤其对身体虚弱、患有睡眠障碍者及老年人的效果更好。可以说葡萄酒是一个良好的滋补品。

葡萄酒助消化作用

饮用葡萄酒后，如果胃中有60毫升—100毫升的葡萄酒，可以使胃液的形成量提高到120毫升。糖尿病患者如果饮酒，必须注意以下几点： 1．血糖控制良好，无其它重要脏器的慢性病和糖尿病并发症；2．不注射胰岛素和口服磺脲类降糖药；3．肝功能正常；4．饮酒时要进餐，避免发生低血糖；5．饮酒量：葡萄酒每次不超过100～150ml；啤酒不超过350ml，不饮白酒，上述酒量约相当于主食25g，应从饮食计划中减去，每周饮酒不超2次。葡萄酒消费

据中投研究：未来若干年中国国内生产总值（GDP)将保持8%到9%的增长水平，而2004年中国的城市化率已经达到41.8%，落后于世界平均水平近8个百分点。根据历史数据分析判断，在未来的15年内，中国的城市化率至少达到55-60%。如果按此水平计算葡萄酒市场的增长空间，同时考虑人口技术的增长，那么狠显然葡萄酒市场增长空间不止于6倍水平。同时，居民消费习惯的改变促使消费升级，曾经是奢侈品的葡萄酒正逐渐转化为生活必需品，营养、健康消费的消费观念日益被居民特别是高收入城镇居民所接受，从而进一步促进了葡萄酒的消费。就葡萄酒酒特性，葡萄酒收藏、葡萄酒保健、葡萄酒投资已成为一种必然趋势。

第五节

世界葡萄酒概况

一、国际葡萄酒市场的未来发展趋势：

葡萄酒市场的稳健发展有多种因数，一是葡萄酒保健作用的研究结果刺激了宾馆，餐厅、咖啡屋、超市等多渠道销售。二是人们的可支配收入不断提高，生活富足，葡萄酒消费档次上升，推动了全球葡萄酒行业的增长，此外，在中国、俄罗斯、澳大利亚及印度发展中国家，人们的生活方式开始转变，日益西方化，这无疑带动了葡萄酒的消费快速增长。过去，葡萄酒消费群体只限于中年人，现在葡萄酒已经成为年轻消费者的新宠。三是网络销售的悄然兴起，提供了一个更为广阔的销售平台。

未来几年，不论在发达国家还是在新兴国家，葡萄酒都会逐渐取代其他酒类饮品，占据消费主导地位。与此同时，越来越多的投资商会涉足葡萄酒行业，为了站稳市场竞相开展广告、促销宣传活动，势必加剧市场竞争。

欧洲仍将是全球最大的葡萄酒消费市场，到2015年销量有望达到1630万千升。亚太国家是葡萄酒消费增长最快的地区，期酒的市场份额最大，2007年全球总销量约2090万千升。2011-2015年，加强酒平均复合增长率约2.98%。

国际葡萄酒行业面临的挑战日益激烈，新世界葡萄酒必须全力以赴应对来自法国、西班牙、意大利等世界葡萄酒国家的竞争，即使旧世界葡萄酒仍然占据统治地位，相信诸如澳大利亚、加州、新西兰等新世界国家也会凭着明智的营销策略、价格优势、大规模生产以及先进的技术取得巨大进步。

二、亚太地区葡萄酒市场前景

自1998年国际葡萄酒及烈酒展走出法国波尔多以来，葡萄酒作为一种消费新时尚越来越被亚洲人所接受，葡萄酒在亚洲的推广改变了亚洲人的生活方式，并对亚洲本土酒类的产量和销量造成了冲击，但与此同时，也使得亚洲葡萄酒业新兴生产商日益发展壮大。

亚洲葡萄酒消费概况 至2010年，亚洲的葡萄酒的消耗量将呈直线式上升势头。在中国大陆。中国香港，中国台湾地区、日本、韩国、菲律宾、新马泰、印度这些国家和地区，葡萄酒及汽酒消耗总量预计增长45.8%左右；而同期这一地区的水果酒及米酒的消耗量将下跌13.7%，2010年，亚洲国家的葡萄酒消耗量达到921.2亿升。

以售价划分，中高档葡萄酒的销量将大幅上升，2010年，每瓶售价超过5美元的葡萄酒酒销量预计增长42%，而售价较低的酒类销量同期将增长33.1%。以本土产或进口酒划分，进口酒在亚洲的市场市场空间不可小看。2004年，亚洲的进口葡萄酒消耗量为1.932亿升，占葡萄酒总体消耗的30.2%，较2000年时上升了7.6%，随着亚洲消费能力增强，此数据可望在2010年上升至2.423亿升，增幅达25%。中国大陆：亚洲最大的葡萄酒消耗市场

中国大陆是亚洲国家最大的葡萄酒生产市场，有数百家葡萄酒生产厂家，达到规模的企业有120多家。中国大陆已经成为国际酒业不可或缺的核心成员。

中国大陆也是亚洲重要的葡萄酒消耗市场，2004年，中国大陆共消耗葡萄酒3.867亿升，2010年达到5.7亿升，葡萄酒静酒仍是中国大陆居民偏爱，占本地葡萄酒消耗量的94.8%。

中国葡萄酒市场中长期的消费趋势：

1.到2020年，中国葡萄酒高档酒消费将占50%，中档酒40%，低档酒10%。2.通过对消费者的正确引导，将来白酒的消费有所上升 3.葡萄酒消费在中国现阶段还不是主流消费，但在年轻一代消费者中品饮葡萄酒会成为一种时尚。

4.随着进口葡萄酒成本的降低和生活水平的提高，中国消费者会购买更多的进口葡萄酒

5.随着市场越来越多的兼并和收购，将来在国产和进口葡萄酒之间会产生激烈竞争。

6.国内葡萄酒品牌会凭借其便利的分销网络和具有竞争力的售后服务，通过提高其葡萄酒质量、加强品牌建设为将来的竞争做出准备。

7.对于大多数进口葡萄酒来说，既有机会又有挑战。他们会同时面临来自国内和国外葡萄酒竞争。一些国家已采取了各种旨在把竞争对手基础市场的战略。

8.价格站，质量站，核心竞争力将体现，只要有良好的质量、口味和价格，中国消费者会同事钟情于国内知名品牌和进口葡萄酒，进口葡萄酒应花费更多的时间。

葡萄酒的兴盛将催生一场文化投资盛宴，将以文化的形式传递到每一个消费者。