2018年中国锂电池设备行业调研报告-GGII(第五版)-目录-0322[范文大全]

第一篇：2018年中国锂电池设备行业调研报告-GGII(第五版)-目录-0322

前 言

高工产研锂电研究所（GGII）调研显示，中国2017年锂电生产设备需求达170亿元，其中中国生产设备产值同比增长25%，达150亿元，国内锂电设备需求占比超过85%，增长的主要原因有：

（1）动力电池企业扩产提速，对锂电生产设备和自动化产线形成持续需求。为应对后期新能源车市场的强劲需求，2017年CATL、银隆、比亚迪、亿纬锂能、远东福斯特等国内一批动力电池企业加快扩产步伐，拉动国内锂电设备需求增长；

（2）新能源政策逐渐明晰，电池企业技术路线调整带动设备更新需求。从磷酸铁锂转向三元，三元向高镍发展是提高锂电池能量密度的必然选择。锂电设备根据电池工艺定制化设计，工艺改变需要进行产线升级及新建产线。

（3）高端设备国产化替代不断提升。国内锂电池产能快速扩张给国产设备带来良好发展契机，国内设备企业加大研发投入推出高端产品，在成本和服务的明显优势下，国产锂电设备不断向高端迈进，其产生的高附加值有力推动中国锂电设备市场规模发展。

（4）产线改进升级，全自动化率逐渐提升。锂电池技术不断进步，对设备的效率、精度、稳定性、自动化等要求逐步提高，特别在动力电池对电芯的品质要求较高，因此全自动化设备市场需求逐步加大，大企业整线改造升级加速。

2017年锂电设备市场保持高速增长，其主要特点有：

（1）锂电设备企业开始扎堆资本市场。为加快扩张步伐，在激烈市场竞争中占领优势，2017年多家锂电设备企业开始启动IPO，或者进行融资。在资本助推下，锂电设备行业竞争将加剧；

（2）国内锂电生产设备市场竞争激烈，新技术诉求强烈。目前国内锂电池设备环节还没有出现技术优势明显、规模较大、在行业内起主导作用的超级企业，大多数设备企业围绕大型电池企业进行开发设计，在一个或几个环节保持技术领先性。随着资本热潮的跟进，设备厂家的数量在大幅提升，实力较之前也有大幅提高，设备间的竞争程度不断加剧，对设备企业的技术实力、资金实力要求更高；

（3）产线自动化、智能化日益重视，出现整线承包商，在线数字化系统试水。整体来看，2017年中国锂电生产设备产销两旺，发展势头良好。通过“2017年高工锂电动力电池巡回调研”来看，2017年电动车及动力电池仍保持高速增长，但受补贴退坡影响，动力电池价格大幅下滑，年底均价较年初降幅在20%~25%，产业链的成本压力巨大。为了更好的分析研究我国锂电设备的发展状况，高工产研（GGII）通过对国内主要锂电设备厂家的调查，收集了大量的第一手资料。并且在进一步结合对中国超过100家电池企业访谈的基础上，完成《2018年中国锂电池生产设备调研报告》的编写。

本报告对2017年中国锂电设备行业的发展应用特点、主要产品、企业产值、发展规划及重点企业等进行了较为详细的调研和分析，并结合“动力电池巡回调研活动”，对未来几年（重点是2018年）中国锂电及锂电设备的市场规模、发展趋势等做出分析预测。

数据范围说明：

 本报告数据更新至2017年12月；

 本报告数据以中国大陆地区数据为主，全球其他地区数据少量涉及；

 若非特殊说明，报告中的锂电设备指锂离子电芯生产设备，不包括基建设备、Pack设备、洁净室等辅助设备。

版权说明：

本报告版权归高工产研所有，只限客户自身使用，不得扩散给任何第三方使用

目录

第一章、中国锂电池设备市场分析.............................错误！未定义书签。

第一节、中国锂电池设备市场特点概况.............................................错误！未定义书签。第二节、中国锂电设备市场规模和产量分析.....................................错误！未定义书签。第三节、国内重点锂电设备企业SWOT分析.......................................错误！未定义书签。第四节、中国各领域对锂电设备需求分析.........................................错误！未定义书签。

一、数码锂电池市场对锂电设备需求.........................................错误！未定义书签。

二、动力锂电池市场对锂电设备需求.........................................错误！未定义书签。

三、储能锂电池市场对锂电设备需求.........................................错误！未定义书签。第五节、中国锂电生产工艺及相关设备.............................................错误！未定义书签。第六节、中国锂电池设备企业数量及区域分布分析.........................错误！未定义书签。第七节、中国锂电设备发展趋势分析.................................................错误！未定义书签。

一、锂电设备性能发展趋势.........................................................错误！未定义书签。

二、设备企业未来发展趋势.........................................................错误！未定义书签。

第二章、中国锂搅拌机设备市场分析...........................错误！未定义书签。

第一节、中国锂电池搅拌机市场规模分析.........................................错误！未定义书签。第二节、中国锂电池搅拌机企业数量及区域分布.............................错误！未定义书签。第三节、中国锂电池搅拌机行业竞争格局及发展趋势.....................错误！未定义书签。

一、搅拌机行业竞争格局.............................................................错误！未定义书签。

二、搅拌机行业发展趋势及方向.................................................错误！未定义书签。第四节、锂电池搅拌机企业介绍及企业名单.....................................错误！未定义书签。

一、中国搅拌机企业介绍.............................................................错误！未定义书签。

二、中国主要搅拌机企业名单.....................................................错误！未定义书签。

第三章、中国锂电涂布机设备市场分析.........................错误！未定义书签。

第一节、中国锂电池涂布机市场规模分析.........................................错误！未定义书签。第二节、中国锂电池涂布机企业数量及区域分布.............................错误！未定义书签。第三节、中国锂电池涂布机行业竞争格局及发展趋势.....................错误！未定义书签。

一、涂布机行业竞争格局.............................................................错误！未定义书签。

二、国内涂布机行业发展方向及趋势.........................................错误！未定义书签。第四节、锂电池涂布机企业介绍及企业名单.....................................错误！未定义书签。

一、中国涂布机企业介绍...........................................................错误！未定义书签。

二、中国主要涂布机企业名单...................................................错误！未定义书签。

第四章、中国锂电真空干燥设备市场分析.......................错误！未定义书签。

第一节、中国锂电池真空干燥设备市场规模分析.............................错误！未定义书签。第二节、中国锂电池真空干燥设备企业数量及区域分布.................错误！未定义书签。第三节、中国锂电池真空干燥设备行业竞争格局.............................错误！未定义书签。第四节、锂电池真空干燥设备企业介绍及企业名单.........................错误！未定义书签。

一、中国真空干燥设备企业介绍...............................................错误！未定义书签。

二、中国主要真空干燥设备企业名单.......................................错误！未定义书签。

第五章、中国锂电辊压机市场分析.............................错误！未定义书签。

第一节、中国锂电池辊压机市场规模分析.........................................错误！未定义书签。第二节、中国锂电池辊压机企业数量及区域分布.............................错误！未定义书签。第三节、中国锂电池辊压机行业竞争格局.........................................错误！未定义书签。第四节、锂电池辊压机企业介绍及企业名单.....................................错误！未定义书签。

一、中国锂电辊压机企业介绍...................................................错误！未定义书签。

二、中国主要锂电辊压机企业名单...........................................错误！未定义书签。

第六章、中国锂电卷绕机设备市场分析.........................错误！未定义书签。

第一节、中国锂电池卷绕机市场规模分析.........................................错误！未定义书签。第二节、中国锂电池卷绕机企业数量及区域分布.............................错误！未定义书签。第三节、中国锂电池卷绕机行业竞争格局及发展趋势.....................错误！未定义书签。

一、卷绕机行业竞争格局.............................................................错误！未定义书签。

二、国内卷绕机行业发展方向及趋势.........................................错误！未定义书签。第四节、锂电池卷绕机企业介绍及企业名单.....................................错误！未定义书签。

一、中国卷绕机企业介绍.............................................................错误！未定义书签。

二、中国主要卷绕机企业名单.....................................................错误！未定义书签。

第七章、中国锂电叠片机设备市场分析.........................错误！未定义书签。

第一节、中国锂电池叠片机市场规模分析.........................................错误！未定义书签。第二节、中国锂电池叠片机企业数量及区域分布.............................错误！未定义书签。第三节、中国锂电池叠片机行业竞争格局及发展趋势.....................错误！未定义书签。

一、叠片机行业竞争格局.............................................................错误！未定义书签。

二、国内叠片机行业发展方向及趋势.........................................错误！未定义书签。第四节、锂电池叠片机企业介绍及企业名单.....................................错误！未定义书签。

一、中国叠片机企业介绍.............................................................错误！未定义书签。

二、中国主要叠片机企业名单.....................................................错误！未定义书签。

第八章、中国锂电池组装环节设备市场分析.....................错误！未定义书签。

第一节、中国锂电池组装设备市场规模分析.....................................错误！未定义书签。第二节、中国锂电池组装环节发展趋势.............................................错误！未定义书签。第三节、锂电池组装环节设备行业竞争格局.....................................错误！未定义书签。第四节、锂电池组装环节设备企业介绍及企业名单.........................错误！未定义书签。

一、中国组装设备企业介绍.........................................................错误！未定义书签。

二、中国主要组装设备企业名单.................................................错误！未定义书签。

第九章、中国锂电池后端电化学环节设备市场分析...............错误！未定义书签。

第一节、中国锂电池后端电化学市场规模分析.................................错误！未定义书签。第二节、中国锂电池后端电化学行业竞争格局及发展趋势.............错误！未定义书签。

一、后端电化学行业竞争格局.....................................................错误！未定义书签。

二、国内后端电化学行业发展方向及趋势.................................错误！未定义书签。第三节、锂电池后端电化学企业介绍及企业名单.............................错误！未定义书签。

一、中国后端电化学设备企业介绍.............................................错误！未定义书签。

二、中国主要后端电化学设备企业名单.....................................错误！未定义书签。

第十章、中国锂电池设备行业投资分析与建议...................错误！未定义书签。

第一节、中国锂电设备领域用机器人市场特点及发展趋势分析.....错误！未定义书签。第二节、中国锂电池设备行业主要市场机会分析.............................错误！未定义书签。第三节、中国锂电设备行业主要市场风险分析.................................错误！未定义书签。第四节、中国锂电设备行业投资建议.................................................错误！未定义书签。附录一：中国主要动力电池企业名录...........................错误！未定义书签。

第二篇：锂电池生产设备行业深度报告

锂电池生产设备行业深度报告

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2020年，全球锂离子电池市场规模有望达到 4500 亿。其中，我国锂离子电池市场规模有望达到 3000 亿元，锂电生产设备市场空间则预计达 210 亿元。当前，锂电生产设备市场出现国产化趋势，搅拌、涂布、卷绕、检测为设备，未来生产线整体将向整合化、整线化、自动化发展。锂电池需求增加、能源政策利好，推动锂电生产设备行业不断发展 1.1 动力锂电池的应用占比 2020 年有望达到 70%

锂离子电池根据应用场景可分为动力、消费和储能三种。传统的消费锂电池主要应用于手机、笔记本电脑、数码相机等 3C 类产品，2015 年占全球各类锂电池出货量的 62%，但随着全球对新能源汽车需求量的增加，消费类锂电池应用的占比逐年下降。根据中国报告网的预测，我国动力锂电池在锂电池全部应用中的占比有望从 2015 年的 34%上升至 2020年的 70%，动力电池将成为锂电池的主要应用场景。此外，储能锂电池作为新兴应用场景也逐渐受到重视，预计市场占比从 2015 年的 6%小幅上升至 2020 年的 8%。

全球市场规模 2020 年有望达到 4500 亿。2016 年受新能源汽车政策推动，我国锂离子电池年产量飙升至 78 亿只，同比增长高达 40%。全球锂离子市场规模近年稳定上升，2016年全球规模达 2158 亿元，2011-2016 年复合增长率 21%。预计 2020 年全球锂离子电池市场规模有望达到 4500 亿元，其中我国锂离子电池市场规模有望达到 3000 亿元。

1.2 政策推动新能源汽车产业发展

政策推动新能源汽车产业发展。2016 年 12 月，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确指出，需要大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例，推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业；到 2020 年，产值规模超过10 万亿。2017 年 4 月，工信部印发的《汽车产业中长期发展规划》中提出，2020 年新能源汽车产销达到 200 万辆，2025 年新能源汽车占汽车产销 20%以上。

我国新能源汽车成爆发式发展。2014-2015 年受政策驱动，新能源汽车概念在市场上迅速推广，我国新能源汽车销售量的增长率均超过 300%；2016 年销售量达 51 万辆，同比增长率也高达 53%。根据工信部规划的 2020 年我国新能源年销量目标（200 万辆）估算，2016-2020 年复合增长率将在 40%左右，维持高速增长趋势。

锂电自行车快速增长推动动力电池需求上升。除汽车以外，我国锂电自行车产量也在迅速提升，2015 年锂电自行车产量达 350 万辆，同比增长 32%，2010-2015 五年复合增长率高达 70%。电动汽车、锂电自行车需求的迅速上升，使得动力锂离子电池需求量大幅上升，使之成为带动锂离子电池行业增长的主力。

1.3 消费锂离子电池的增量在 VR、无人机和可穿戴设备

3C 类产品发展减缓，导致消费类锂电池需求增速降低。3C 类产品在经历过发展的黄金阶段之后，智能手机产品等市场已趋近于饱和。全球智能手机的出货量增速，从 2010年的高达 76%，降低至 2015 年 10%。根据市场研究公司 Statista 的估算，2016 年全球智能手机出货量达到 15 亿个，但同比增速仅 2%，而到 2019-2020 年可能会出现负增长。

VR、无人机、可穿戴设备等新增需求带动消费锂离子电池增长。尽管传统手机、笔记本电

脑、数码产品等发展减慢，近年来出现的多种新型产业增加了对消费锂离子电池的需求，如 VR 眼镜、无人机、可穿戴设备等。中国虚拟现实（VR）行业从 2015 年开始起步，市场规模正处于飞速扩张时期；根据艾媒咨询的预测，2017 年 VR 行业规模将从 2016 年的约 60 亿元增长至超过 130 亿元，同比增长约 140%；到 2020 年预计超过 550 亿元，2016-2020年复合增长率接近80%。而根据国际数据公司（IDC）的预测报告，全球民用无人机市场规模也呈快速扩张趋势。2015 年全球民用无人机市场规模为 36 亿美元，同比增长率 33%；到 2020 年，全球民用无人机市场规模增长到约 260 亿美元，五年复合增长率近50%。2012年发布的 Google Glass，2014 年发布的小米手环，2015 年面市的苹果手表，相继将智能穿戴推向了风口浪尖。根据 IDC 的预测，2016-2020 年，智能眼镜出货量的年复合增长率高达 200%左右，智能服装超过 60%，智能手表接近30%。

1.4 新能源发电需要锂电储能的积极参与

储能是解决新能源风电、光伏间歇波动性的重要手段之一。风力、光伏发电具有不稳定性，储能技术可助风电厂平滑输出功率。近年来，政府大力扶持可再生能源，风电和光伏装机规模迅速扩大。根据国家能源局计划，“十三五”期间我国风电装机目标 210GW； 2017年上半年我国光伏新增装机容量 24.4GW，光伏装机总量超过 100GW。风电、光伏发电的间歇波动性特征严重限制其并网能力，是导致我国弃风、弃光现象严重的原因之一。2016年，我国弃风率高达 17%，西部平均弃光率高达 20%。而配置储能系统可以实现“削峰平谷”，解决可再生能源发电的大幅波动问题，为大规模并网创造条件。

2.锂电设备市场出现国产化趋势

2.1 国内锂电设备厂商已参与国际竞争，国产化优势明显

国际上，发展较早的日韩企业处于技术领先地位。1990 年，日本 Kaido 公司成功研发出第一台方形锂离子电池卷绕机，标志着锂离子电池自动化生产设备开始出现。1999年，韩国 Koem 公司开发出了锂离子电池卷绕机和装配机。至此之后，日韩在锂离子电池设备制造上一直处于国际领先地位，设备精度高、性能好、自动化程度高。

国内锂电设备日渐成熟。我国锂电设备制造从1998 年开始起步，历经近20 年的发展，已从进口设备主导发展为国内设备主导。目前，我国锂电设备的精度低于国外设备，部分设备稳定性还有提高空间；行业标准及相关的技术实施体系完善度还有待提升。但从技术层面来看，除个别高端精密设备和控制技术，如涂布机测厚装置，基本采用进口产品外，国内厂商可以提供各类锂电生产的设备。

国产设备相比于国外设备适应性强，性价比优势明显。国外设备在电池型号变化方面局限较大，而国内的生产方式需要经常变换电池型号。锂离子电池设备制造是一个非标准化行业，设备功能需要根据客户生产工艺的变化而不断变化。相比于国外设备，国内设备厂商专门针对我国锂离子电池生产的工艺而研发制造，适应性更强。而且在设备发生故障时，国内设备厂商可以第一时间赶到现场，尽可能为客户降低损失。国内锂离子电池厂商目前使用的高端涂布机和卷绕机多是从日韩进口的设备，但国内设备企业的设备性能已接近日韩设备性能，且价格更优惠，服务更周到，预计未来将实现进口替代。搅拌设备国产率超过 95%，活化分容检测设备的国产率已超过 90%，更多是国内自身品牌的竞争。

2.2 目前国内锂电设备厂商的竞争格局分散

目前锂电设备厂商的国内竞争格局分散。根据上海有色网（SMM）的报告，2016 年国内锂电设备市场份额中，国外企业占比 28%，国内市场份额排名前列的 6 家公司仅分掉 25%的市场份额。分设备来看，卷绕机、辊压机、分切机、涂布机国内前三家企业集中度分别为 65%、45%、65%、50%，竞争格局分散。

2.3 锂电生产设备市场空间广阔

我国锂电生产设备市场空间 2020 年预计到 210 亿。根据中国报告网的预测，假设动力锂离子电池实际产能利用率为 55-70%，消费和储能锂电产能利用率 90%，到 2020 年我国锂离子电池产能预计将超过 270GWh。我们假设每 GWh 的动力锂电池产能对应的总投资约 6亿元，其中设备投资占比 65%，而国产设备占比到 2020 年有望提升到 100%，则每 GWh 产能释放对应的国产设备投资约 3.9 亿元，预计 2020 年我国锂电设备规模约 210 亿元，2016-2020 年复合增长率约 17%。

3.搅拌、涂布、卷绕、检测为主要设备

锂离子电池设备泛指锂离子电池生产过程中使用的各种制造设备，是锂离子电池性能和成本的决定因素之一。锂离子电池生产工艺较长，包括 50 多道工序，相应需要 50 多种设备。整个制造工艺可分为极片制作、电芯组装、电芯激活检测和电池封装四个工序段，其中极片制作相关设备称为前端设备，电芯制作相关为中端设备，电芯激活检测和电池封装设备为后端设备。整个锂离子电池工艺流程约需 15 天完成，其中浆料制备、干燥、化成时间较长，少则 10 小时，多则 48 小时；而其他工艺较快，平均是 5-6 小时。

搅拌、涂布、分切、检测工序为重心。前端设备包括极片制作工序中所需要的搅拌机、涂布机、辊压机和分切机等。中端设备是电芯装配工序中涉及的卷绕机、叠片机、注液机、封口焊接等设备。后端设备用于电芯激活化成、分容检测以及组装成电池组等工艺。前端设备由于精度和自动化要求高，价格也高。其中，搅拌机的搅拌效果直接影响电池性能，被认为在锂离子电池的整个生产工艺中对产品的品质影响大于 30%；涂布机要求将搅拌后的浆料均匀地涂在金属上，厚度需精确到小于 3μm；分切机需要切片表面不存在任何毛刺，否则对后续工艺产生很大影响。中端设备中的卷绕机、叠片机，后端设备中的检测设备技术壁垒也较高，产值空间大。

涂布机、卷绕机、检测设备产值占比高。根据高工锂电披露的锂电设备成本占比分布，属于前端设备的涂布机占比约 30%，卷绕机占比约 20%，后端的活化分容检测设备占比约 20%，组装干燥相关设备（包括搅拌机）占比 10%。结合该产值比例和预测的锂电设备市场规模，计算出各设备市场规模 2016-2020 年的预测值。涂布机、卷绕机和活化分容检测设备市场规模大，2016 年分别在 30 亿元、20 亿元、20 亿元左右，2020 年预计将超过 60亿元、40 亿元、40 亿元。

3.1 浆料搅拌是锂离子电池设备的重要环节

浆料搅拌对锂离子电池品质影响度大于 30%，是锂离子电池生产工艺中的重要环节。锂离子电池正极浆料由粘合剂、导电剂、正极材料等组成，负极浆料由粘合剂、石墨碳粉等组成；正负极浆料的制备都包括了液体与液体、液体与固体物料间的相互混合、溶解、分散等；浆料分散质量的好坏，直接影响了锂离子电池的质量及性能。

搅拌环节主要是国内设备企业间的竞争。早在 2012 年，国产搅拌机的市占率已超过

95%，基本实现国产化。高工锂电数据显示，2013 年国内锂电搅拌设备企业已达 56 家，仅珠三角地区就超 20 家，其中金银河、广州红运、柳州豪杰特脱颖而出，成为该细分领域专家。

3.2 涂布环节国内厂商已达国际水平

涂布决定了电池的一致性和优性，在电池制造中占有技术地位。不管生产何种（如圆柱形或方形）电池，制造中所使用的涂布机都是一样的；不同类型电池需配备不同类型的卷绕机，但是涂布机应用更加广泛。目前市面上常见涂布机有转移式、挤压式、微型凹版涂布机。开始电池涂布起源于刮涂，然后是转移涂布。

3.3 卷绕机部分实现进口替代

卷绕机国产化进程加快，已部分实现进口替代。除锂离子电池卷绕机外，还有电容器卷绕机、纺织卷绕机等。按照机器的运行方式，可分为手动卷绕机、半自动卷绕机、全自动卷绕机。以高压电力电容器自动卷绕机为例，我国从 1970 年代开始研发，但由于生产效率低下，大批量生产仍依靠进口设备。21 世纪以来，设备国产化进程明显加快。目前，中国锂离子电池卷绕环节还处在半自动到单体全自动的转型期，部分公司产品可实现进口替代。如今大部分电池生产厂家都会选择国产卷绕机，不过大规模的电池厂家（如比亚迪、CATL 等）仍会选用一些日韩进口的卷绕机。

3.4 检测设备重要性日益凸显

锂离子电池危险性高，检测项目重要性日益凸显。锂离子电池容易因为短路、过充等原因烧毁或爆炸，在应用中会与保护板组成成品电池；在能量密度较高的应用领域，锂离子电池需进行串并联组合成为锂离子电池组，通过电池管理系统（BMS）进行管理。随着锂离子电池爆炸事件频发，锂电检测重要性日益凸显。锂离子电池检测项目主要包括一致性、功能性、安全性、可靠性和工况模拟等五个方面。检测系统按电池组装检测工序分，包括电芯分选、充放电、保护板、线束、BMS、模组 EOL（下线检测仪）、电池组 EOL、工况模拟检测系统等。

检测环节国产率超九成，主要是国内企业间竞争。国外企业技术发展时间长，品牌效应高，但生产流程相对固化，多数仅供应标准化的检测系统，无法满足国内客户的定制化需求。且国外企业多数仅靠代理商进行销售，国内服务能力较弱。国内厂商灵活性、性价比高，更具竞争力，活化分容检测设备的国产率已超过 90%，更多是国内自身品牌的竞争。

4.向整合化、整线化、自动化发展

近年来业内收购兼并动作频频，提升行业集中度是未来方向。由于锂电设备产品的多样化程度高，为客户提供的是非标准化产品，传统的发展方法无法应对客户快速变化的需求，因此锂电设备龙头企业纷纷希望通过资本运作提升产能和覆盖品种，龙头公司对大中型企业开始了一轮整合热潮。预计未来将出现强者恒强的局面，中小设备企业可能将被洗牌出局，行业集中度将会进一步提升。

由单机设备交付向分段设备/整线设备交付将成为锂电设备发展的主流趋势。由于整线设备解决方案能帮助电池企业缩短产能建设周期、降低建设成本、提升设备生产的效率和良率，且有利于后续的设备升级。因此，在各动力电池生产企业正在加速扩产的形势下，电池企业对整线设备解决方案的需求更加迫切。

自动化是锂离子电池制造行业的重要发展方向。出于提高锂离子电池一致性、提升产品合格率、降低劳动力成本的需要，自动化成为锂离子电池制造行业重要发展方向。在“智能制造”、“工业 4.0”的大背景下，锂离子电池传统的手工制造工艺难以满足锂离子电池市场日益严苛的需求，取而代之的将是全智能自动化生产线。根据国际机器人联合会（IFR）的报告，我国工业机器人产量不断增加，2009-2016 的年复合增长率高达 49%，标志着我国自动化水平稳步提升。机器人自动化企业也在不断拓展对锂离子电池制造行业的布局，已有不少公司在生产线上使用机器人。时代高科的董事长田汉溶表示：“机器人在锂电设备行业的应用才刚刚开始”。

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第三篇：锂电池行业分析报告

锂电池行业分析报告

(一)锂电池负极材料分类

1、锂电池负极产业链

锂电池负极材料处于锂电池产业中游的最核心的环节,按电池成本分布,锂电池负极材料及其他占比锂离子电池总成本的28%左右。

2、锂电池负极材料分类

作为锂离子电池的四大关键材料之一,负极材料技术与市场均较为成熟。现阶段负极材料研究的主要方向如下:石墨化碳材料、无定型碳材料、氮化物、硅基材料、锡基材料、新型合金和其他材料。

(二)锂电池负极材料行业发展历程及发展趋势

电池的真正发展是在1800年之后,伏特在这一年发明电池,人们对电池的原理才有了合理的解释;1959年,可充电的铅酸电池最先得到应用;1990年,锂离子电池诞生。

锂离子电池产业发展已走到其第25个年头。经过20多年的发展,锂离子电池市场规模从无到有,先后超越镍镉电池、镍氢电池等其他二次电池而发展成为仅次于铅酸电池的第二大二次电池产品。欧洲知名产研机构Avicenne Energy发布的统计数据显示,从1990年至2012年间,锂离子电池市场规模从0.5万kWh(1990年还处在试应用阶段)快速发展到3233.47万kWh(注:与国内统计的数据有所不同,主要原因是该机构对中国情况不是很了解),年均复合增长率高达49%,仅次于铅酸电池的3.26亿kWh。该机构的数据显示,2000年之前10年的锂离子电池市场规模的年均复合增长率高达70.8%,之后10年为年均27.1%。真锂研究对锂电市场的统计始于2010年。从2010年至2014年,比传统功能手机更耗电的智能手机以及平板电脑、电动汽车等新兴市场的崛起,推动了锂离子电池市场的快速发展和市场普及。到2014年全球锂离子电池市场规模快速发展到6646.5万kWh,是2010年的3倍多。在全球经济总体处于低谷徘徊的情况下,如此高速增长尤为难得。

对于未来市场规模的预期,在综合考虑各种因素的情况下,真锂研究和中国电池网在去年预期的基础上有所调低,预计2020年全球锂离子电池市场规模将会超过2亿kWh,21世纪第二个10年的年均复合增长率接近25%。与此同时,铅酸电池市场规模到2020年前后预计将下降到2010年时2.7亿kWh左右的水平。此消彼长,大约在2022年或2023年前后,锂离子电池就将超越铅酸电池而成为市场用量最大的二次电池产品。

二、锂电池负极材料行业管理体制及相关政策

(一)行业现行管理体制

我国锂电池负极材料行业主要由政府有关部门和行业协会共同管理。政府主管部门为中华人民共和国工业和信息化部,行业协会主要是中国化学和物理电源行业协会监督管理。

中华人民共和国工业和信息化部主要职责为制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关法律法规草案,制定规章,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作;提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合;拟订高技术产业中涉及新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关国家科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。中国化学和物理电源行业协会是由电池行业企(事)业单位资源组成的全国性、()行业性、非营利性的社会组织,主管部门为工业和信息化部。中国化学和物理电源行业协会的业务范围为开展对电池行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作,依法开展行业生产经营统计与分析工作,开展行业调查,向政府部门提出制定电池行业政策和法规等方面的建议;组织订立行规行约,并监督执行,协助政府规范市场行为,为会员开拓市场并为建立公平、有序竞争的外部环境创造条件,维护会员的合法权益和行业整体利益;开展对电池行业产品的质量检测、科技成果的评价及推广工作,推荐新技术新产品,协助会员单位作好争创名牌工作;受政府和有关部门委托,对行业内重大的投资、改造、开发项目进行前期论证,并参与项目的监督等活动。

三、锂电池负极材料行业发展现状

与正极材料相比,负极材料占锂离子电池成本比重较低,在国内已几乎全部实现产业化。目前,国内负极材料产能也较大,基本能满足国内市场的需求,但随着新能源汽车的逐步普及,未来负极材料的市场需求将出现巨大缺口。高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,2015年我国负极材料产量7.28万吨,同比增长42.7%;国内负极材料产值为38.8亿元,同比2014年增长35.2%。2015年负极材料均价保持下滑,幅度在5%-10%。虽价格整体下降,但负极材料产值增速接近产量增速,因为负极材料的结构在发生变化。受动力电池带动,2015年国内负极材料的需求增长最快的是人造石墨,而人造石墨的均价高于天然石墨。

全球负极材料总出货量中天然石墨占比55%,人造石墨占比35%,中间相炭微球占比7.4%,钛酸锂、锌、硅合计占比约1%。综合而看石墨类负极材料占总出货量的90%。

(一)锂离子电池负极材料上游市场分析

中国石墨矿资源相当丰富,全国20个省市产出石墨矿。目前,我国已探明储量的矿区共91处,总保有储量矿物1.73亿吨,局世界第一位。从地区分布来分析,以黑龙江省储量为首,其储量占比全国64.1%,四川、山东的石墨矿产也较为丰富。

(二)锂离子电池负极材料下游市场分析

锂离子电池负极材料下游市场主要为锂离子电池的应用市场,锂离子电池负极材料依赖于锂离子电池负极材料下游市场锂离子电池的市场发展。

1、锂离子动力电池市场发展情况

锂离子电池市场规模增长的最大动力确定无疑将来自电动汽车市场。在2011年电动汽车商业化元年,全球电动汽车销量即取得6.8万辆的佳绩,此后以73.23%的年均复合增长率高速增长,至2014年已达到35.35万辆;预计2020年销量将突破200万辆。与此相对应,2011年电动汽车对锂离子电池的需求量为176.7万kWh,占整个锂电池市场总需求的比重仅为6.6%;2014年需求量快速增长到1110.2万kWh,4年增长了6倍多,而市场份额也快速增长到16.7%,成为仅次于手机的锂离子电池第二大细分市场。我们预计到2016年就将以2071万kWh的需求量和22%的市场份额超越智能手机而成为锂离子电池最大的细分市场;到2020年将以31.4%的市场份额超越整个消费类电子产品市场,届时需求总量将超过6200万kWh。

2、锂离子储能电池市场发展情况

据Navigant Research数据,2015年全球新增储能与可再生能源的装机容量约为196.2MW,随着储能技术成本不断下降以及补偿机制的实施,预计到 2025年全球新增储能+可再生能源装机容量将突破12.7吉瓦。据CNESA预测,到2020年中国储能市场规模将达到66.8GW,其中抽水蓄能的规模为35GW,包含参与车电互联的电动

汽车动力电池在内的其他储能技术的市场规模将超过31GW。抽水蓄能100%用于电网侧,近14%的储能用于集中式可再生能源并网(集中式光伏电站、CSP电站及风电场),储能在用户侧的应用比例为20%,预计将有12%的储能装机来自于应用到车电互联领域的动力电池。在国家各种扶持新能源产业发展政策的支持下,风能、光伏等可再生能源将获得更大规模的应用,储能锂离子电池将形成巨大的市场需求。“十三五”期间,通过各种示范工程的建设,探索储能应用的盈利模式,调动各方面的投资积极性,促进储能产业健康发展。预期到2020年后,有望形成每年1000亿元的储能市场需求。

四、影响锂电池负极材料行业发展的有利与不利因素

影响行业发展的有利因素

1、国家相关政策支持

目前,公司所生产的锂电池负极材料产品属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的新能源及节能技术”之“(三)新型高效能量转换与储存技术”之“

1、新型动力电池(组)、高性能电池(组)动力电池高性价比关键材料”范围;同时,国务院发布节能与新能源汽车领域的核心政策《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》等政策连续出台将有利于电池应用领域的市场发展,进而带动锂电池负极材料市场的快速发展。产业政策的扶植将有利于锂离子电池材料行业的发展。

2、下游产品应用广泛,市场空间广阔 据统计,2015年1-8月止累计中国锂离子电池产量33.35亿只,2015年1-9月,新能源汽车累计生产15.62万辆,同比增长近3倍。锂电市场的快速增长,尤其是动力电池市场的高速增长,动力电池市场更是一度供不应求,锂电负极材料市场受益匪浅。在此背景下,锂电负极材料企业自是紧随行业发展步伐,针对动力电池市场加大投入,增产扩建,加大技术投入创新等,以期在未来的新能源市场上占有一席之地。

影响行业发展的不利因素

随着行业不断发展,市场竞争的加大,供应将出现大于需求的情形,加之,人工成本上涨及原材料价格波动等因素的影响,行业整体利润将呈现下滑趋势。市场竞争加剧将对行业内企业的经营业绩造成一定的不利影响。市场环境必将倒逼更多的企业从“价格驱动”转向“技术驱动”,如果行业内技术升级滞后,将进一步压缩行业盈利空间,甚至面临技术发展滞后所引发的行业衰败风险。

第四篇：研究｜锂电池材料行业调研报告(简版)

研究｜锂电池材料行业调研报告（简版）

一锂电池材料概述

锂离子电池：是一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极，是现代高性能电池的代表。

锂电池材料主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液四大材料组成，此外还有电池外壳。

锂电池产业链经过二十年的发展已经形成了一个专业化程度高、分工明晰的产业链体系。

正负极材料、电解液和隔膜等材料厂商为锂离子电池产业链的上游企业，为锂离子电芯厂商提供原材料。

电芯厂商使用上游电芯材料厂商提供的正负极材料、电解液和隔膜生产出不同规格、不同容量的锂离子电芯产品；模组厂商根据下游客户产品的不同性能、使用要求选择不同的锂离子电芯、不同的电源管理系统方案、不同的精密结构件、不同的制造工艺等进行锂离子电池模组的设计与生产。锂离子电池产业链的下游应用包括消费电子产品、电动交通工具和工业储能等，产业链结构图如下： 二锂电池行业生命周期

锂电池的容量比高，重量轻，循环次数多，材料环保，被广泛应用在消费电子、动力和储能市场。近年来，随着智能手机的普及以及新能源汽车的兴起，锂电池市场需求快速增长，从业企业、电池产能产量持续增加，从行业生命周期的阶段来看，锂电池行业目前正处于快速成长期。锂电池行业成长期阶段主要呈现以下几个特点：

1、需求持续快速提升；

2、应用领域不断扩大；

3、各项标准、各项工艺尚不统一；

4、从业企业不断增加；

5、产品价格持续下降；

6、规模优势企业逐步体现。三锂电池材料行业市场现状

1、正极材料2012-2014年，锂电池正极材料增长主要由手机、平板、移动电源等带动，但历年增速呈下滑态势，由此说明数码市场增速开始趋于饱和。2015年，受新能源汽车动力电池爆发带动，正极材料市场增长强劲，2015年，中国正极材料产量达11.3万吨，同比增长49%。

随着新能源汽车需求量的不断快速增加，锂电池需求亦将快速增长，然消费电子领域饱和度提高，锂电池需求增速放缓。整体来看，2016年，中国正极材料产量增速将有所放缓，全年产量将达15万吨。

2、负极材料

负极材料技术相对比较成熟，且其集中度较高，产能由日本向中国转移比较明显。目前负极材料以碳素材料为主，占锂电池成本较低，在国内基本全面实现产业化。从区域看，中国和日本是全球主要的产销国，动力电池企业采购负极主要来自于日本企业。

2015 年，全球负极材料总体出货量为11.08 万吨，同比增长29.59%。其中中国负极材料的出货量达到7.28 万吨，同比增长41.1%，占比高达 66%。近几年，随着中国生产技术的不断提高，中国又是负极材料原料的主要产地，锂电负极产业不断向中国转移，市场占有率不断提高。

3、隔膜材料

从全球锂离子电池隔膜市场来看，目前世界上只有美国、日本、韩国等少数几个国家拥有行业领先的生产技术和相应的规模化产业。2015年，全球隔膜出货量为 15.5 亿平米，同比增长 42.67%，其中湿法隔膜为 9.06亿平，占比58.53%；中国隔膜出货量6.28亿平米，同比增长49.5%，其中，湿法隔膜产量仅为2.38亿平米，同比增长90.5%。中国国产隔膜仍以干法为主，但是湿法出货量增速正在加快。

4、电解液

2015年，全球电解液整体产量为11.1万吨，同比增长34.3%；中国电解液产量为6.9万吨，同比增长52.7%；从增长速度来看，中国电解液产量的增长速度明显高于全球。

5、供应情况 图表 23：主要电池企业关键材料供应商情况企业正极材料负极材料电解液隔膜三星SDI三星SDI、L&F、ECOPRO、优美科、瑞翔贝特瑞、日立化成、三菱 化学、精工碳素韩国旭成、新宙邦、国 泰华荣东丽、旭化成、SK创新LG化学L&F、优美科、LG化学、瑞翔贝特瑞、三菱化学、日立 化成、上海杉杉国泰华荣、三菱化学、韩国旭成、LG化学SK创新、东丽、旭化成、Celgard松下日亚化学、住友金属矿山、优美科、厦门钨业日立化成、贝特瑞、精工 碳素三菱化学、宇部兴产、新宙邦旭化成、Celgard、宇部兴产索尼日亚化学、优美科、三井金 属贝特瑞、JFE三菱化学、新宙邦东丽、旭化成、SK创新日立当升科技、日亚化学、日本 三德日立化成、信越三菱化学宇部兴产、旭化成AESC三井金属、日本电工、日亚 化学日立化成、吴羽化学三菱化学、富山药业旭化成、Celgard、宇部兴产LEJ日亚化学昭和电工三井化学东丽天津力神天津巴莫、优美科、瑞翔上海杉杉、贝特瑞、JFE天津金牛、新宙邦Celgard、东丽比亚迪Phostech、瑞翔贝特瑞、上海杉杉、精工 碳素韩国旭成、比亚迪SK创新、星源材质、金辉高 科比克盟固利、当升科技、瑞翔贝特瑞、长沙星城新宙邦宇部兴产、Entek、CelgardATL北大先行、湖南杉杉贝特瑞、上海杉杉、江西 紫宸东莞杉杉、新宙邦Celgard、日东电工

第五篇：2018年智能汽车行业分析报告(目录)GGII

前言

当前以移动互联、大数据及云计算等技术为代表的新一轮科技革命方兴未艾，推动传统制造业向“智能制造”转型升级的趋势日益明显。汽车产业作为国民经济的支柱产业，其自身规模大、带动效应强、国际化程度高、资金技术人才密集，必将成为新一轮科技革命以及中国制造业转型升级的重要产业。伴随着科技的更迭与互联网、物联网的加入，汽车已经不再是简单的机械设备。智能汽车将是继新能源汽车后，汽车产业发展的又一制高点。

尤其在我国汽车保有量快速增加的背景下，所带来的交通安全、道路拥堵、环境污染、能源消耗等一系列问题下，发展智能汽车产业已经成为解决汽车社会面临的这一系列问题的有效共识，并受到广泛认可。发展智能汽车不仅是解决汽车社会面临的交通安全、道路拥堵、能源消耗、环境污染等问题的重要手段，更是深化供给侧结构性改革、实施创新驱动发展战略、建成现代化强国的重要支撑。

为此，我国政府连续出台政策措施推动智能网联汽车市场的发展。2017年上半年，工信部、国家发改委、科技部共同发布《汽车产业中长期发展规划》，提出“到2020年，汽车DA（驾驶辅助）、PA（部分自动驾驶）、CA（有条件自动驾驶）系统新车装配率超过50%，网联式驾驶辅助系统装配率达到10%，满足智慧交通城市建设需求。到2025年，汽车DA、PA、CA新车装配率达80%，其中PA、CA级新车装配率达25%，高度和完全自动驾驶汽车开始进入市场”。

2018年1月，发改委公开《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿），指出到2020年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系框架基本形成。智能汽车新车占比达到50%，中高级别智能汽车实现市场化应用，重点区域示范运行取得成效。到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系全面形成。新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。到2035年，中国标准智能汽车享誉全球，率先建成智能汽车强国，全民共享“安全、高效、绿色、文明”的智能汽车社会。

在实际推广应用方面，2015年7月，工信部正式批准上海汽车城建设国内首个智能网联汽车试点示范区，打造区域性的功能齐全的智能网联汽车测试示范公共服务平台。随后，浙江省、北京市、重庆市、吉林省和湖北省先后与工信部签订《基于宽带移动互联网的智能汽车与智慧交通应用示范合作框架协议》，计划以应用带动智能网联汽车与智慧交通产业的融合、探索可复制和可推广的政策措施，共同推动构建5G技术、智能汽车与智慧交通融合发展的产业生态，形成上海、杭州、北京、重庆、吉林、武汉六个应用示范城市。

为抢占智能汽车市场发展制高点，企业积极布局智能汽车市场。从2018年5月的北京车展可以看到，全球零部件巨头均已布局智能汽车，博世、法雷奥、爱信、电装等不少国际知名的汽车零部件巨头，都展示了相应的实物车、解剖车等。除零部件厂商外，互联网科技企业巨头阿里、腾讯、百度，整车企业一汽、上汽、广汽、长安等均纷纷发力智能汽车市场。GGII数据显示，2017年，中国智能汽车市场规模达到2600亿元，到2021年市场规模有望接近万亿元。巨大的市场规模，必将吸引了更多企业涌入，加剧智能汽车市场竞争。

《2018年智汽车行业分析报告》是高工产研电动车研究所（GGII）在企业实地调研基础上，形成的一份立足于智能汽车当前发展环境，分析全球智能汽车市场现状、国内智能汽车市场现状、智能汽车细分市场、无人驾驶汽车市场，智能汽车代表性企业，从而为投资者进行投资决策给予重要参考建议的报告。

高工产业研究有限公司希望通过切切实实地调查，深入研究分析，为政府、企业以及想了解智能汽车行业的人士，提供最准确最优参考价值的智能汽车行业数据及调查报告。

【联系人】：陈先生

【联系邮箱】：research1@gaogong123.com 【联系电话】：0755-26981898-717 【售价】：2万元人民币 版权说明：

本报告版权归高工产研所有，只限客户自身使用，不得扩散给任何第三方使用

目录

前言

第一章智能汽车市场概述

第一节智能汽车界定

一、智能汽车

二、无人驾驶汽车

三、自动驾驶汽车

四、互联网汽车

五、车联网

第二节智能汽车产业链

第三节智能汽车市场标准与政策

一、智能汽车市场标准

二、智能汽车市场政策

（一）发展政策汇总

（二）发展政策解读

第四节智能汽车产业基础

一、全球汽车市场分析

（一）全球汽车产销量

（二）全球汽车产销车型结构

（三）全球汽车产销区域结构

（四）全球汽车产销企业结构

二、中国汽车市场分析

（一）中国汽车产销量

（二）中国汽车保有量

（三）中国汽车车型结构分析

（四）乘用车市场分析

（五）商用车市场分析

三、汽车产业发展趋势

（一）轻量化趋势

（二）平台化趋势

（三）电动化趋势

（四）智能化趋势

第二章全球智能汽车市场发展分析

第一节美国智能汽车发展分析

一、美国智能汽车发展政策

二、美国智能汽车发展现状 三．美国智能汽车市场竞争 第二节日本智能汽车发展分析

一、日本智能汽车发展政策

二、日本智能汽车发展现状 三．日本智能汽车市场竞争 第三节德国智能汽车发展分析

一、德国智能汽车发展政策

二、德国智能汽车发展现状 三．德国智能汽车市场竞争 第四节其他国家智能汽车市场发展 第三章中国智能汽车市场发展分析

第一节智能汽车市场发展概况

一、智能汽车市场发展基础

二、智能汽车市场发展意义

三、智能汽车市场发展优势

四、智能汽车市场发展目标

五、智能汽车市场发展现状 第二节智能汽车市场技术体系分析

一、信息通信技术

二、互联网技术

三、大数据技术

四、云计算技术

五、人工智能技术

第三节智能汽车市场基础设施体系分析

一、智能化道路基础设施

二、车用无线通信网络设施

三、车用高精度时空服务系统

四、车用基础地图系统

五、车用大数据云控基础平台 第四节智能汽车市场安全体系分析

一、信息安全管理联动机制

二、信息安全系统防护机制

三、智能汽车市场安全管理

（一）全生命周期安全管理机制

（二）数据分类分级管理

（三）安全管理制度建设

第五节智能汽车市场竞争分析 第六节智能汽车市场规模分析

一、智能汽车市场投资规模

二、智能汽车细分市场规模 第七节智能汽车市场商业模式 第八节智能汽车市场投资分析

一、智能汽车市场兼并收购

二、智能汽车市场技术研发

第四章中国智能汽车细分市场分析

第一节智能汽车传感器市场

一、智能汽车传感器市场总况

二、车载摄像头市场分析

三、车载雷达市场分析

（一）超声波雷达

（二）毫米波雷达

（三）激光雷达

四、夜视系统分析

五、智能汽车传感器市场竞争

六、智能汽车传感器市场投资

七、智能汽车传感器市场发展趋势 第二节智能汽车卫星导航市场分析

一、卫星导航市场简介

二、卫星导航市场规模

三、卫星导航市场竞争

四、车载导航市场发展

（一）车载导航市场规模

（二）车载导航市场竞争

（三）车载导航市场发展趋势

第三节智能汽车驾驶辅助系统分析

一、高级驾驶辅助系统简介

二、高级驾驶辅助系统市场规模

三、高级驾驶辅助系统市场竞争

四、高级驾驶辅助系统市场投资

五、高级驾驶辅助系统市场趋势

第五章中国无人驾驶汽车市场分析

第一节无人驾驶汽车市场概述

一、无人驾驶汽车简介

二、无人驾驶汽车发展历程

三、无人驾驶汽车发展现状

四、无人驾驶汽车存在问题 第二节无人驾驶市场发展

一、无人驾驶汽车市场技术

二、无人驾驶汽车市场规模

三、无人驾驶汽车市场竞争

四、无人驾驶汽车区域发展

五、无人驾驶汽车市场投资

第六章中国智能汽车市场企业分析

第一节科技企业分析

一、国内科技企业分析

（一）百度科技

1、企业基本信息

2、智能汽车发展战略

3、智能汽车市场投资

4、智能汽车市场合作

（二）腾讯科技

1、企业基本信息

2、智能汽车发展战略

3、智能汽车市场投资

4、智能汽车市场合作

（三）浙江亚太机电股份有限公司

1、企业基本信息

2、智能汽车发展战略

3、智能汽车市场投资

4、智能汽车市场合作

（四）宁波拓普集团股份有限公司

1、企业基本信息

2、智能汽车发展战略

3、智能汽车市场投资

4、智能汽车市场合作

（五）浙江万里扬股份有限公司

1、企业基本信息

2、智能汽车发展战略

3、智能汽车市场投资

4、智能汽车市场合作

二、国外科技企业分析

（一）英特尔

1、企业基本信息

2、智能汽车发展战略

3、智能汽车市场投资

4、智能汽车市场合作

（二）英伟达

1、企业基本信息

2、智能汽车发展战略

3、智能汽车市场投资

4、智能汽车市场合作

（三）博世

1、企业基本信息

2、智能汽车发展战略

3、智能汽车市场投资

4、智能汽车市场合作

（四）采埃孚

1、企业基本信息

2、智能汽车发展战略

3、智能汽车市场投资

4、智能汽车市场合作

（五）谷歌

1、企业基本信息

2、智能汽车发展战略

3、智能汽车市场投资

4、智能汽车市场合作

第二节整车制造企业分析

一、国内整车制造企业分析

（一）北汽集团

1、企业基本信息

2、智能汽车发展战略

3、智能汽车市场投资

4、智能汽车市场合作

（二）上汽集团

1、企业基本信息

2、智能汽车发展战略

3、智能汽车市场投资

4、智能汽车市场合作

（三）广汽集团

1、企业基本信息

2、智能汽车发展战略

3、智能汽车市场投资

4、智能汽车市场合作

（四）福田汽车

1、企业基本信息

2、智能汽车发展战略

3、智能汽车市场投资

4、智能汽车市场合作

（五）长安汽车

1、企业基本信息

2、智能汽车发展战略

3、智能汽车市场投资

4、智能汽车市场合作

二、国外整车制造企业分析

（一）宝马汽车

1、企业基本信息

2、智能汽车发展战略

3、智能汽车市场投资

4、智能汽车市场合作

（二）奔驰汽车

1、企业基本信息

2、智能汽车发展战略

3、智能汽车市场投资

4、智能汽车市场合作

（三）大众汽车

1、企业基本信息

2、智能汽车发展战略

3、智能汽车市场投资

4、智能汽车市场合作

（四）奥迪汽车

1、企业基本信息

2、智能汽车发展战略

3、智能汽车市场投资

4、智能汽车市场合作

（五）丰田汽车

1、企业基本信息

2、智能汽车发展战略

3、智能汽车市场投资

4、智能汽车市场合作

第七章中国智能汽车市场发展趋势与前景预测

第一节中国智能汽车市场发展趋势

一、智能汽车技术发展趋势

二、智能汽车市场投资趋势

三、智能汽车市场监管趋势 第二节中国智能汽车市场前景预测

一、中国汽车市场前景预测

二、中国智能汽车市场前景预测

三、中国无人驾驶汽车市场前景预测