第一篇：保险公司乡镇营销服务部日常经营方案
宜阳乡镇营销服务部日常经营方案
一、项目核心原理
利用新农合入户调查表为切入口，坚持每日入户拜访，以行政村为单元，建立驻村代表个人客户档案，并分类存档，标好客户等级。在拥有一定量客户的基础上，组织多种形式销售平台，让业务伙伴在销售平台上举绩、留存、增员，从而实现团队的不断发展壮大。
二、新农合入户调查八件事
1、了解客户家庭成员数量、工作、收入和人员分布情况。
2、了解客户家庭成员保障情况，如是否有新农合，是否有商业保险，都是哪些公司的，是否有大病住院情况，花了多少钱，报销了多少钱。
3、进行新农合政策宣传，主要宣传内容：一是中国人寿承保新农合和政策性业务。二是大病可以在我公司进行救助补偿，需要哪些手续。
4、寻找合适的客户进行增员，当本村的驻村代表。
5、进行自我宣传，讲公司、讲自己、讲产品。我是中国人寿驻村代表，以后新农合的事有哪些不懂的，可以来找我帮忙。新农合卡消磁了，我们帮你加磁。多帮客户办力所能及的事情，增加客户认同感。
6、车险宣传。用车险来增加业务伙伴的收入，达到留人的目的。
7、告知客户公司经常来乡镇做活动，到时候来参加活动可以领礼品。这样可以在邀约客户时，客户提前有心理准备。
8、宣传、销售学平险。
三、工作要求
1、每周一至周五上午9点在乡站召开晨会，由站长安排当天工作，确定要拜访的行政村，领取个人拜访资料。每天下午5点回到乡站开夕会，总结今天拜访情况，对客户进行分类登记存档。每周六、周日组织开展乡站营销活动，邀约客户参加。
2、入户调查统一着职业装，带名片、工作证、入户调查表，少一样物品不允许入户调查。
3、每天至少拜访5户，在行政村积累够50户，由公司支持召开营销活动。
4、乡站召开的所有活动，无论是针对一个伙伴组织的，还是集体组织的，全体人员都要发扬团队合作精神，积极参加，帮助促单的同时，也锻炼自身沟通能力。
5、认真填写入户调查表，对客户进行高、中、低三级分类和健康、意外、少儿、养老、理财需求分类，标记好不同种类的客户，以便于追踪。
四、营销活动类型
1、驻村代表推介会。业务伙伴在所在村入户调查达到50户时，可在村里召开驻村代表推介会。会议流程：请村两委干部致词，乡站长宣传公司概况、产品和政策性业务内容，讲解保险的意义与功用，宣布公司任命书，公布外村获得保险理赔人员的信息和本村获得大病救助人员的信息，业务伙伴表态发言，进行抽奖活动，送尊享如意卡，或小礼品，合影留念，做促成，活动结束。
2、新人亲朋好友联谊会。新入司伙伴填写30个准客户名单后，可以采用亲朋好友联谊的形式，邀请准客户参加，帮助新人尽快展业，举绩、留存。会议流程：主管致欢迎词，宣布新人成为本村中国人寿驻村代表，讲公司、讲产品、讲保险的意义与功用，公布外村获得保险理赔人员的信息和本村获得大病救助人员的信息，新人表态发言，要求准客户对自己的工作进行支持。进行抽奖活动，合影留念，做促成。
3、中国人寿送电影下乡活动。做完一个行政村的入户调查后，组织开展放电影活动，选择大灾大难的影片做主要放映内容。活动流程：在醒目位臵悬挂横幅，主管先做公司宣传和新农合业务宣传，推出驻村代表，公布当地获得保险理赔人员的信息和本村获得大病救助人员的信息。放映前做产品推介，开始放映后，业务伙伴对到场客户进行登记，搜集客户信息，以便于再次拜访和活动邀约。
4、组织召开各类人群的专场说明会。比如在开学之前，邀约有儿童的客户，参加少儿险、子女教育金产品的说明会，宣传学平险，并公布当地学平险理赔信息。现场送书包、文具等礼品，购买的话更有精美文具礼品相赠，并设抽奖活动，用以吸引儿童。以达到反正都要给孩子存钱上学，现在存了还能礼品赠送，一举两得，不要白不要的效果。
5、举办农村儿童趣味运动会。在拜访调查的基础上，选出家中的儿童的客户进行邀约，集中到乡镇中学或者较为广阔的场地，举办儿童趣味运动会。联合乡镇幼儿园、摄影店一起举办，有中国人寿出礼品、对活动冠名，由乡镇幼儿园负责通知家长、孩子参加，摄影店负责照像，要求拍到每个孩子最精彩的表现，并打印成5寸照片，然后由乡站业务人员把孩子照片送到客户家中，并再次进行促成，以达到三方合作共赢的结果。
第二篇：营销服务部管理制度(保险公司)
营销服务部管理制度
为加强公司营销服务网点的管理，规范保险营销活动，维护保险市场秩序，保护被保险人合法权益，促进保险业稳步健康发展，制定本管理办法。
一、员工日常行为及办公营业职场管理规范
为规范员工日常行为，创建整洁清新的工作环境，营造良好的 企业文化氛围，特制定本规范。
一、员工日常行为规范
（一）十个不准:
1、员工在工作区间不准穿奇装异服，禁止穿拖鞋及超短裙、紧身服等怪异服装；星期一至星期五必须着司服上班。
2、男士不准留长发、剃光头、蓄胡须；女士要化淡装，不准浓妆艳抹，梳怪异发型。
3、不准在办公区域内吸烟、吃零食。员工吸烟可到办公区域以外的指定地点,违反者每次乐捐20元。
4、不准使用粗言秽语，禁止诽谤、侮辱、背后诋毁议论同业和他人。
5、不准迟到、早退、旷工和酗酒滋事，管理岗员工除经领导许可有特殊接待任务外午餐不得喝酒，禁止赌博、打架斗殴和从事其它违法犯罪活动。
6、不准弄虚作假、欺骗组织和拉帮结派、以权谋私，禁止搞个人小团体活动和包庇他人的错误和失误。
7、不准串岗和在办公区域内大声喧哗、嬉闹、聊天或谈论与工作无关的事情，非工作需要不得随意在办公区域内串岗走动，以免影响他人工作。
8、非工作需要，不得在办公区域内接待客人。需接待客人时，以不影响他人工作为前提，使用公司统一安排的洽谈处并注意保持会客区域的卫生整洁。
9、不准进行超权限的业务活动，禁止损坏公司公物和浪费各种办公用品。
10、不准从事公司规定以外的第二职业，禁止泄漏公司保密信息和资料。
（二）十个必须 :
1、公司员工必须认真学习贯彻执行国家法律、法规、政策和太保企业文化，牢记“诚信、稳健、敬业、创新”的企业精神，坚持“诚信天下，稳健一生”的核心价值观，以“稳健一生，以效益为中心”为指导思想，扎实有效地开展各项工作。
2、公司员工必须严格执行总经理室的各项决策，做到下级服从上级，令行禁止，充分体现诚信、稳健、效率优先、服务至上的太保特色文化，勤奋敬业、开拓进取、争创一流。
3、公司员工必须严格遵守公司各项规章制度，严守公司秘密，维护办公秩序和公司利益，展现太保企业风范。
4、公司员工必须认真履行本职工作，恪尽职守、尽心尽责，高标准、严要求，对自己的工作乐于付出爱心、真心与耐心，以公司为家。
5、公司员工必须按公司要求着装，保持仪表整洁。
6、公司员工必须文明用语、礼貌待客，接待来访要主动、大方、热情、面带微笑，遇有询问要诚恳、详尽解释，在自己不清楚的情况下要引导给其他了解情况的人员。
7、公司员工接听电话时，用语必须规范、文明，如：接通电话要主动报出公司名称“您好，太平洋产险……”通话结束要用“感谢您的信任与支持” 或“欢迎来我们公司指导工作”、“谢谢”等，通话要简明扼要，语感温馨；对自己不熟悉的事项应尽快转熟悉的人接听，要找的人不在时，要主动致歉，说明原因；工作电话一律做好记录，及时处理和回复来电提出的各种问题。
8、公司员工必须养成“日事日毕、日清日结”的工作习惯和作风，即：当日工作当日完成，每天的工作要清理并有所提高。
9、公司员工必须严格遵守考勤制度，认真履行请消假手续，因公外出必按规定向领导请示，提高办事效率。
10、公司员工上下班时必须清理、检查个人办公设施和用品，打扫并保持个人办公区域卫生，注意关闭电灯、空调、门窗及其它仪器设备电源，高度重视公司安全保卫工作。
二、办公营业职场管理规范
1、办公区域内不准随意张贴、悬挂张贴物和其它物件；个人物品或其它非办公用品应放臵于指定位臵。
2、各类单证、文件和统计、财务报表以及带有公司名称、标识的空白信笺要妥善保管，不准随意放臵，杜绝资料流失。
3、未经允许不准随便进入出单柜台、公司领导办公室、档案室、财务室。
4、办公桌面电脑、文具、电话、台历等要摆放整齐。下班或有事外出，桌面除放臵电脑、台历、文具盒、文件架、电话机外，其它物品一律放入抽屉或柜橱内，办公椅推入办公桌下面。
5、办公设施（包括办公桌椅、文件柜、沙发、茶几、电脑、打印机、电话、书籍等）、地面、墙壁要保持干净、整洁，无灰尘、无污迹、无损坏。
6、办公营业场所的必需物品进行定点定位整齐放臵，必要时加以标识。通过整理，消除找寻物品的时间，提高工作效率，营造整洁清新的工作环境。
7、将工作场所所有物品按照不再使用、使用频率很低、使用频率较低、经常使用四大类严格区分，通过清理腾出空间，果断将不再使用的物品及时处理掉，将使用频率很低及较低的放臵于储存处，将经常使用的留臵于工作场所。
8、加强办公营业职场安全防范管理工作，禁止携带易燃易爆物品进入公司办公营业职场，确保公司、个人财产与人身安全。
二、营销员管理办法
为规范营销服务部营销员管理，特制定本管理办法。本管理办法分为五部分：营销员入职；营销员培训教育；营销员考勤；营销员薪酬；营销主管序列。
第一章 营销员入职
第一条 营销员入职必须符合《保险销售从业人员资格管理办法》之 规定。并取得相应从业资格。
第二条 营销员本人必须为青海省省内常住户口。且在西宁市区（含 周边县级区域，海北州各县级区域）有长期固定住所。
第三条 营销员入职必须在公司内部有一名正式员工做为入职推荐 人，推荐人须签署推荐担保书并在公司存档。第四条
营销员入职必须办理完备的入司手续。
第二章 营销员培训学习
第五条 营销员入职后，必须接受正式、规范的基础培训，并合格通
第六条 营销员必修课程：
1、《保险销售从业人员资格管理办法》；
2、《保险法》；
3、《反洗钱法》；
4、《太平洋保险公司企业文化》；
5、《保险行业从业人员职业修养规范》；
6、《机动车辆保险基础知识》；
7、《财产险基础知识》；
8、《责任险基础知识》；
9、《意健险基础知识》；
10、《太平洋财险公司基本规章制度》。
第七条 上条规定之必修课程必须全部通过合格考试。并取得相应课 程结业证书。
第八条 其他培训学习内容根据实际需要而定。
第三章 营 销 员 考 勤
第九条 营销员与公司属于委托和代理的关系。因此原则上营销员不 受公司正式员工考勤制度管理，暂定实行每日工作6小时、每周工作30小时的标准工时制度。
第十条 营销员不享受年休假、婚假、产假、探亲假。
第四章 营 销 员 薪 酬
第十一条 营销员的薪酬为代理手续费： 第十二条 代理手续费标准如下：
（一）、车险代理手续费：交强险4%，商业险8%。
（二）、非车险代理手续费：15%。
第十三条 营销员的所有薪酬的相关税收均由其个人承担。第十四条 营销员的劳保、福利不做具体规定。
第六章 营销主管序列
第十五条 为完善和规范营销团队管理，畅通营销主管晋升渠道，制定如下营销主管序列：
（一）营销主管；
（二）营销团队经理。
第十六条 营销主管
1、从事保险行业工作时间达四年以上。
2、团队有效人力达到六人。
3、团队年实收保费达到200万元。
4、本人年保费收入50万元。
5、完成《销售主管》课程，并经考试合格取得结业证
书。
6、营销主管试用期十二个月。试用期满如不能维持本
条第2、3、4、5项之条件，降为预备营销主管。
第十七条 营销团队经理
1、担任营销主管时间达一整年以上。
2、团队有效人力达到九人。
3、团队年实收保费达到350万元。
4、本人年保费收入50万元。
5、完成《销售经理》、《讲师基础》课程，并经考试
合格取得结业证书。
6、达成以上4项条件，可申请晋升营销团队经理。
7、营销团队经理试用期十二个月。试用期满如不能维
持本条第2、3、4、5项之条件，降为营销主管。
第十八条 本管理办法自营销服务部成立起执行。今后根据实际情况做适当修订。
三、保密制度
根据国家《保密法》的有关规定，为加强公司的保密工作，特制定本规定。
一、公司工作人员严格遵守党和国家的保密法规和各项保密制度。不看规定范围之外的秘密文件；不传播秘密事项和公司未公开发表的有关业务、财务情况和信息资料；不打听不该知道的秘密事项。
二、各类涉密文件、信息资料、业务数据、统计报表等，均应由专人保管。通过OA系统传输的文件、业务数据，必须指定专人负责，按规定程序操作。
三、各类文件的流转，必须办理登记、签收手续，不得横向传阅。秘密级以上文件必须在综合管理部内阅看，不得擅自带出室外。在传阅过程中，不得擅自将文件抽出留存，或将文件转交他人。文件处理完毕，必须及时退回、归档，存入文件柜内。
四、未经有关领导批准，不得复制属于国家秘密的文件、资料和其他物品，或者摘录、引用、汇编属于国家秘密的内容，不得擅自改变原件的密级。
五、借阅文件、档案、资料必须按规定办理借阅手续，用完后及时归还，不得转借他人。
六、记有秘密事项的笔记本要妥善保管，定期处理。秘密文 件、资料、传真及各业务部门的报表，要定期清理，按时清退、归档、销毁。对秘密文件、资料和不需归档的材料、保密纸等要按规定办理手续后，由综合管理部统一指定单位销毁，并由专人监销，各部门不得擅自送废品回收站处理。
七、在对外交往与业务合作中，要注意保守国家和公司的秘 密，严格按规定的程序和范围对外提供信息。
八、工作人员离开办公室时，必须将秘密文件、资料及有关涉密的业务报表妥善保管，不得随意放臵于办公桌上。
九、要定期检查保密制度的执行情况，经常进行保密教育，堵塞失密、泄密的漏洞，确保党和国家及公司秘密的安全。各部门如发现有遗失秘密文件、资料或泄密情况，应及时书面报告公司综合管理部，向总经理室汇报处理。
第三篇：保险公司农村营销服务部管理办法
第一章总则
第一条为对农村营销服务部进行统一、规范、科学的管理，特制定本办法。
第二条本办法中所称“农村营销服务部”指xx保险代理蓝山营业部寿险部根据营销服务部管理办法设在农村的机构。
第三条农村营销服务部从事的一切活动必须遵守国家的法律、法规、规章和xx保险代理蓝山营业部的相关规定。
第二章组织管理
第四条（如：湖南省xx保险代理公司寿险部）人事部门负责机构、负责人审批，个人业务部门负责发展规划制订、市场开拓与销售队伍管理。
第五条（如：市xx保险代理蓝山营业部寿险部个人业务管理部负责当地农村业务发展潜力的分析、区域布局、本地发展规划制订，并设置专岗由专人负责管理。
第六条县xx保险代理蓝山营业部寿险部负责农村营销服务部的日常管理，由一名经理亲自负责，并配备相称的组训人员。
第七条等级，如：分三个等级：部、分部、处。对外标准称谓。
内部组织结构主要遵循血缘关系，以销售分散性业务为主。
主管职责
第三章设立
设立原则在具备一定人口、经济基础，按照经济区划具有一定辐射效应，成熟一个设立一个原则设立。
申请设立资格：专职销售人员达到20人，新单期交保费达到100万元。
农村营销服务部负责人资格：从业三年以上，无任何不良记录，具有一定经营管理经验，与xx保险代理蓝山营业部寿险部签定劳动合同
设立程序：
第四章xx保险代理蓝山营业部寿险部管理
人员管理（包括负责人管理）
例会制度（部分晨会、可能部分周会）
财务管理
业务管理
风险管控
硬件配置（具体内容可做附件）
第五章待遇与考核
分服务部费用与负责人待遇。
服务部费用可分开办与正常经营费用（与业绩、等级挂钩最高比例）
负责人待遇（可与业绩、等级挂钩最高比例）
考核：分对服务部考核与对个人考核
服务部考核
个人考核：如：延长考核期、降低q值等
第六章撤并
第七章附则
以下内容可充实上述内容。
第四篇：保险公司分支机构(营销服务部)设立申请文件(样本)
***公司文件
文号[ ] 签发：### 关于设立**营销服务部的请示
中国保险监督管理委员会辽宁监管局：
为进一步服务辽宁保险市场，根据公司的经营状态及偿付能力，我公司拟扩大经营规模，在近期设立**营销服务部。
特此申请。
附件：
1、总公司关于设立**营销服务部的批准文件；
2、营销服务部申请表；
3、营销服务部设立方案；
4、营销服务部内部管理制度；
5、拟任职主要负责人身份证、护照（如有护照需要提供）、学历证书等证明材料复印件（扫描后打印）及营销服务部负责人申请表；
6、营销服务部办公场所所有权或使用权证明材料（含消防验收合格证明）。
（申请单位公章）
年 月 日
主题词：
拟稿： 校对：
年 月 日印发 共印： 份
第五篇：保险公司分支机构(不含营销服务部)筹建申请文件(样本)
***公司文件
文号[ ] 签发：###
关于申请筹建
**中心支公司（或支公司）的请示
中国保险监督管理委员会辽宁监管局：
为进一步服务辽宁保险市场，根据公司的经营状态及偿付能力，我公司拟扩大经营规模，在近期筹建**中心支公司（或支公司）。
特此申请。
附件：
1、总公司关于设立**中心支公司（或支公司）的批准文件；
2、上一和最近季度末的偿付能力报告；
3、拟设**中心支公司（或支公司）的三年业务发展规划和市场分析；
4、拟设**中心支公司（或支公司）筹建负责人身份证、护照（如有护照需要提供）、学历证书等证明材料复印件（扫描后打印）及高级管理人员任职资格申请书（同时提供一份电子文档）；
5、反洗钱内部控制制度方案（保监发[2007]11号文件规定）。
年 月 日
主题词：
拟稿： 校对：
年 月 日印发 共印： 份
点击咨询 