金智企业综合管理系统功用分析概况

第一篇：金智企业综合管理系统功用分析概况

金智企业综合管理系统

产品功用概况

您好，感谢您关注金智软件。

任何一家企业从创业到成长，再到壮大的过程中不可避免的会出现各种经营或者管理困扰，比如销售业绩增长缓慢，销售人员频繁流动带来工作不变，客户需求多样化难以准确把握，库存产品进出频繁管理不便，业务收支繁琐统计困难等。一部分企业困扰通过企业领导者优秀的管理能力可以得到解决，而更多企业困扰的解决需要借助管理辅助平台。

我们来看一下企业在经营管理哪些方面普遍存在管理需要。

首先，销售管理方面。

销售业绩的快速稳健增长是企业根本，由于竞争激烈，市场环境多变等大环境的存在，以及各个企业在产品竞争力、销售人员业务能力等各方面也存在差异，每一次销售业绩的增长都需要企业付出艰辛的努力，尤其是中小企业普遍面临着企业成长甚至生存危机。任何一家企业都希望快速提高销售业绩。

销售大环境不是企业可以轻易改变的，企业可以做的是强化自身销售能力，提高销售人员跟单成功率。生产型企业普遍不缺生产能力，商贸型企业也不缺乏进货渠道，企业苦恼的是销售的拓展不顺畅。企业不缺一般的销售人员，缺的是优秀的销售精英，社会严峻的就业形势背后同时存在着企业“招人难”的局面，企业想迅速招聘到优秀的销售人员比较困难，招聘到优秀的销售管理人员更加困难，而自身培养的销售人才离职之后，带走了他负责的大部分客户关系，使得企业大量资源形成的销售经验、销售模式等也随着销售人员的离职一起离开企业，留给企业的是“一切从新开始”的恶性循环。

全面留住离职人员的客户资料、客户交往记录、销售跟进过程等，对于新人全面快速接手离职人员的工作，有着重要的意义。

金智企业综合管理系统通过员工日志、员工视图，详细记录业务人员的个人资料、成长历程，对业务人员的业务过程，工作心得等进行全面整理，同时，对销售人员的跟单过程，客户资料等进行系统的记录，为新人接手工作提供了条件，免去了企业大量的重复培训成本与探索时间。

销售人员面临着各种跟单线索、成单可能，每天要处理各种事务，帮助销售人员快速成单是企业提高销售业绩的最主要渠道，金智企业综合管理系统通过帮助销售人员梳理销售过程，提供各种销售工具以及相关数据来帮助销售人员提高销售成功率，同时通过销售绩效考核，销售漏斗对销售过程的把控，为企业管理者提供一个指导销售人员开展业务的平台，强化销售管理的跟进过程。

比如，销售人员经常在外奔波业务，很多时候需要参照各种资料或者向公司有关领导申报各种事项，却不方便回单位请示领导、询问同事等，通过管理软件平台，销售人员可以

随时方便的查看到客户资料、销售跟进过程、产品库存情况，公司领导批示，库存产品资料、有关营销方案等，对销售过程中发生的各种情况通过软件系统反馈给公司。可以免于销售人员来往奔波，降低企业各种成本，保障销售机会的时效性。通过各种销售工具，比如通过软件平台、手机短信等对销售人员各种事项进行提醒，防止人脑遗忘规律带来的各种麻烦。通过销售自动化工具比如邮件发送系统等将大量重复性、规律性的工作交给软件自动完成，为提高销售人员销售业绩提供了多种方便与保障。

其次，客户管理方面。

企业的客户往往分散在各地，客户需求、购买周期、交易过程等往往存在共性与个性两方面，大量的客户多样化需求背后，往往有着很多共性需求的部分，但是企业可以用来满足客户需求的资源是有限的，不可能也不必要去满足所有客户的具体需求，把握最有价值的客户需求，维护住新老客户对企业的认可，凝聚客户的对企业品牌或者产品的忠诚度，提高客户重复购买率才是企业对客户管理最需要的部分。

客户管理绝不是简单的客户资料记录整理，客户维系也不是简单的售后投诉体系，这两者仅仅是客户管理最基本的部分，企业更加需要的是通过客户管理深挖客户需求，满足客户需求，从客户市场获取更多的销售利润。

不同的企业存在不同的客户，比如大部分生产型企业的客户包括供应商、批发商、代理商、零售商甚至终端消费者客户等，贸易型企业的客户根据企业规模大小的不同，业务拓展方向的差异，一般直接面对消费者客户，而服务型企业的客户则更多的呈现出零散性。

企业的客户需求往往可以呈现出周期性、需求相似性或者客户集中区域、购买阶层的趋势性等，比如客户周期性需求，企业成功的把握好客户的周期性需求，提前做好相关准备，与客户事先沟通，帮助客户满足需求，而不是被动的等待客户提出需求，往往更容易获取客户的认可。金智企业综合管理系统客户管理方面围绕客户视图展开，帮助企业全面记录客户基本资料、联系方式、客户类型、历史报价、交易历史、购买周期、售后投诉、服务过程等，并将交易合同、客户合并等常用项目进行关联，数据可以实现分类统计，结合客户给企业带来的利润、实施跟单周期长短等来管理和维系客户。把企业有限的资源投放到最有可能成交的客户以及成交潜在收益较大的客户身上。

忠诚的客户是需要企业来维系的，开发一个新客户的成本远远高于维护一个老客户的成本，而一个忠诚老客户带给企业的收益却远远高于新客户带来的收益。对客户的维系不需要太复杂，企业通过系统自动给客户发送生日祝福、节日问候、促销资讯等信息，比如，产品售出后主动给客户回访使用情况，公司产品促销及时给老客户一些优惠信息，节假日公司对客户进行感恩回访，发送一些节日问候短信等等，如果客户存在周期性购买需要，系统可以自动提醒企业提前与客户联系，为客户准备好相应的产品等。由于客户的维系具有相似性，对一个客户的维系与众多客户的维系内容、维系方式往往是相同的，对重复工作最有效的方式是交给电脑自动完成，减少重复工作耗费的各种成本。

金智企业综合管理系统在客户维系方面，把繁杂重复的维系工作交给系统自动完成，通过销售自动化工具，比如邮件发送系统、手机短信平台等，可以自动给客户发送节日问候短信，产品促销信息等，客户回复的信息可以通过系统反馈到手机上。对企业而言，客户的维

系将变得轻松、简单，用最低的成本，最高效的方式维护住绝大部分客户，帮助企业实现收益最大化。

第三，库存管理方面。

生产型企业存在库存管理，商贸型企业也存在库存管理，甚至服务型企业也存在库存管理需要，现在的大部分服务型企业进行业务活动通常需要依托物质设备的保障，比如租赁公司、物流公司、会展服务公司等，都会频繁的涉及到公司自有设备、产品的进出或者频繁的关联到仓库的使用。

库存管理不是单纯的仓库产品进出数量记录，库存管理需要的是在满足销售发货的前提下，尽可能降低企业库存资金占用率，缩短库存周转周期，减少企业库存资金运用风险。库存管理系统绝不仅仅是对库存产品进出的数据进行加减管理，这是简单的电子表格就可以实现的，完全不需要使用的库存管理系统。

降低企业库存资金占用率，减少库存资金运用风险，企业需要知道哪些产品应该增加库存、哪些产品应该减少库存，哪些产品销量好，销售给什么客户了，销售周期如何等，通过库存管理、产品管理，能够清楚的知道下一步的库存资金运用方向。库存管理的另外一个方面就是库存风险管理，方便企业在最合适的时间进货采购，这需要与销售管理、客户管理关联起来，只有熟悉了客户需求周期，销售进展阶段等，才能准确的分析出最合适的进货备货时间，让企业通过客户需求周期把握进货时间，通过销售阶段分析进货数量，通过库存实际数量与账面数量的差异提醒库存盘点等。

金智企业综合管理系统在库存管理方面，通过简单、轻松的录入库存产品进出数据、产品进出时间、对应的交易事项等，系统自动生成库存流水账，提供按时间段、产品类型等快速查询的功能。通过库存盘点，检查库存产品数量与账面数量是否存在差异，检查仓库进出货工作是否存在疏漏、产品安全管理是否存在隐患等，通过库间调拨，方便对不同产品分区域存放、流动存放的管理。

金智企业综合管理系统库存管理方面为企业提供库存上下限预警机制，什么时间进货，进多少货，仓库日常需要备存多少货是企业非常关心的一个方面。对客户需求的把握，以及销售人员对销售机会的跟进阶段，往往是关联着企业的库存管理。单纯的进销存管理软件由于缺少销售管理与客户管理功能无法实现这一点。金智企业综合管理系统通过管理产品出入库数量、时间、对应的客户等，自动汇总统计，提供科学的进货、备货参考。通过库存上下限提醒功能，当仓库产品低于库存下限时自动通过工作台给出提醒，同时，新添加的手机短信通知功能，还能将库存预警信息发送到企业有关人员的手机上，避免了不方便上网带来的时机耽搁。

第四，企业账务管理方面。

企业的收支非常琐碎，不同的时间、不同的产品、不同的销售人员会给企业带来不同的收入，收入的方式包括现金、银行转款、金融票据等多种方式，就银行账号而言通常包括公司账户与一般账户，一般公司都会有多个银行账户，以方便经济交往。同样，不同的收入

对应着不同的支出方向与支出时间，以及不同的支出方式等。这些琐碎的工作使得即便是专业的财务人员也会显得疲于工作，很容易导致财务数据出错。大量重复琐碎的收支账务处理，耗费了财务人员大量的精力，企业非常需要借助软件对收支账务进行条理化的整理。

企业进行账务管理的目标通常是希望有一个系统全面的数据汇总、数据分析平台，为企业各种决策提供科学的财务数据支持。企业的经营管理的过程中，需要根据经营情况的变化，灵活的调整企业营销方案，并不时进行决策调整，这些决策的作出都会关联到对企业资金的管理，哪些项目需要加大投资，哪些产品可以加大进货力度，哪些产品属于利润率低甚至赔钱的项目，应该进行舍弃等。这些重大的公司决策，理性的企业管理人员一定会参照各种财务数据。然而，并非所有的企业决策层都熟悉各种财务比率、财务报表，而且这些财务数据往往不够直观，企业决策时理解与分析这些财务数据会相对困难。

企业的财务管理方面，对财务凭证、财务报表制作，以及工商税务对外提供财务数据等，需要账务处理的专业性要求较高，但一般侧重于“账目数据”或者“表面数据”，借助软件进行处理的频率不高，对企业决策而言意义也不是太大，中小企业使用财务软件更多的仍然是侧重收支处理、数据统计以及图表分析。这方面企业完全可以使用金智企业电子账簿来实现，这款软件简单、方便，不需要任何专业知识，企业只需要把每笔收支录入系统，其他的可以完全交给系统自动完成。

金智企业综合管理系统内含金智企业电子账簿，通过记账、看账审账、分析账三大核心功能满足企业的账务管理需要。记账方面，可以设置多个账号，方便管理现金账、银行帐、应收款、应付款等各个账户，同时提供多级账户管理功能，为分支机构、连锁店等收支管理提供了平台。每笔收支很方便的与对应的客户关联起来，通过三重收支自定义分类，方便企业规范的管理收支，比如销售收入款项——主营业务收入——A产品销售收入等，企业可以根据实际需要灵活设置。方便根据分类的不同，查看不同账户的账户余额，不同阶段的收入情况，对应的客户交易合同等，把所有的收支按照设置好参数对号入座即可。

对于看账审账功能，金智企业电子账簿通过提供与纸质账簿完全一样的账簿平台，可以方便的查看收入支出明细，应收应付详情，工资支出清单等，通过提供快速的数据查询功能，所有录入系统的数据，可以通过关键字，时间段，业务类型等快速查询，方便企业即时获得各项财务数据，相对传统账簿处理而言，财务人员不需要从厚厚的账簿里面查找汇总各种数据了。同时，企业管理人员可以通过数据审核，财务报销等进行财务掌握，对公司大小开支不必事事关心却能做到了如指掌。

金智企业电子账簿最大的亮点是账簿的统计分析功能，这也是企业进行各项经营决策时最需要的数据，比如季度产品销售收入，某项产品销售回款情况，前十大客户收入占公司整体收入的比例等，这些收入款项为企业进行投资调整，营销方案改良以及果断放弃投资回报率低的产品等提供了最重要的数据支持。这些统计数据需要对不同时间、不同类型的收支进行分类汇总，如果不借助电脑进行统计计算，人工处理很难完成，而电子表格无法对应到客户交易类型，反映出统计图表，对收支分类别统计等，这方面金智企业电子账簿通过系统自动统计数据，形成各种图表比如折现趋势图、饼状比例图等，还能生成对比、环比数据，今年同期相比去年同期数据差距，增长比例等，让企业决策时非常清楚的知道该进行哪方面的调整。

财务数据非常重要，不容出错，通过金智企业电子账簿对企业账务进行管理，通过真实的数据，形象的图表、快捷的查询等，为企业决策提供最直接的财务数据支持。

金智企业综合管理系统具体有哪些功能，有哪些特点呢？

金智企业综合管理系统=客户关系管理+企业电子账簿+进销存+办公OA，涵盖：办公管理、客户管理、客服服务、销售管理、产品采购、库存管理、账务处理、统计分析、安全保密等多种模块。

金智企业综合管理系统以销售管理为龙头，以客户关系管理为纽带，全面整合企业所有资源，为企业壮大崛起提供信息化管理平台。

金智企业综合管理系统具体功能您可以登录青岛金智软件官方网站产品介绍页面进行了解。

再次感谢您关注青岛金智软件，如需帮助请与我们联系！

第二篇：企业ERP管理系统案例分析

企业ERP管理系统案例分析

ERP是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP系统是一种主要面向奇异进行物资资源、资金资源和信息资源集成化的企业管理软件系统。

随着企业的发展，采购、库存、销售、生产、产品毛利汇总等诸多环节的业务越来越多，数据量急剧增加，许多企业的人工处理业务的能以已经无法满足企业发展的需求，因此需要建立起一个完整的计算机系统将各个环节紧密联系起来，形成统一的业务运作和统计分析的平台，使各个环节科学高效的运作，是企业适应时代发展的额需求。应用ERP管理系统可以实现企业的信息化管理，进一步提高业务管理水平，实现管理、生产、销售、售后利润统计的统一协作。完成数据互相连通，加速企业管理。

ERP系统主要实现的工作目标有：

1.建立企业管理与决策的计算机管理网络，实现资源共享；

2.建立综合管理系统数据库，实现对数据的集中管理与存储；

3.实现对数据的授权控制机制；

4.实现企业各部门之间的协同工作，提高工作效率；

5.实现系统设备的应用安全可靠运行；

6.为企业的经营管理童工科学的技术决策支持；

7.建立进、销、存的统一管理机制；

8.建立计算机网络和数据库的维护管理机制。

在“企业ERP系统管理”中设计的有物料清单模块、销售收款模块、生产模块、产品销售毛利汇总模块。在物料清单模块中包括对物料的采购计划、物料价格、采购发票、物料入库清单、物料出库清单等功能的综合管理。在销售收款模块中包含销售报价、销售合同、销售订单、销售发货单、销售收货单、销售发票及销售回款。生产管理模块主要对公司的生产过程进行全程而有效的计算机化管理。以总做任务和生产进度计划为主要对象，反应生产过程中生产、劳力和材料的消耗情况以及产品质量监控。可以通过产品产量报表，产品日报表、使用物料报表、产品质量报表来进行实际操作。产品销售毛利汇总模块主要通过对采购物料的消费统计、生产过程中的物料使用及损耗、产品销售总额进行统计，然后汇总统计毛利。可以通过采购汇总表、销售汇总表、物料损耗表等进行具体统计。

ERP系统的管理思想主要体现在：

一.体现了对整个供应链资源进行管理的思想，ERP通过把经营过程中的各方的供应商、制造工厂、分销网络、客户纳入一个紧密相连的供应链中，有效的安排了企业的产、供、销活动，满足了社会高效的生产经营需求。

二.体现了精益生产、同步工程和敏捷制造的思想，企业按大批量生产方式组织生产时，把客户、销售代理商、供应商等纳入了生产体系，由原来简单的业务往来，成为利益共享的合作伙伴关系，这种关系组成了一个企业的供应链。

三.体现了事前计划于事中控制的思想，ERP系统通过定义会计核算与核算方式，在事物处理的同时自动生成核算目录，保证了资金流与物流的同步记录和数据的一致性。从而实现了根据财务状况，追溯资金来龙去脉及所发生的相关业务活动，改变了资金信息滞后于物料信息的状况，便于实现事中控制和实时做出决策。

第三篇：【智汇通】企业如何有效利用客户关系管理系统？

企业如何有效利用客户关系管理系统？

导读：目前我国大部分企业已认识到客户关系的重要性，但普遍认为建立 CRM的目的就是获取量多的客户信息，提高销售，在实施上普遍视其为一个应用软件，认为只要买套客户关系管理软件，再对员工加以培训后，即建立了企业的CRM系统。

这种将CRM视为企业信息系统建设中一个独立技术项目思想，导致了CRM项目投人高，效果差，企业与客户之间难于实现互动，系统难于提供帮助企业进行市场定位的有效信息，难于收集有效的客户信息；另一方面CBM供应商试图标准化自己的产品，但每家企业又有其特性，企业如何结合自身特点构建有效的系统。整合企业的信息系统

将客户管理思想融人企业的管理信息系统，客户关系管理的核心是根据从顾客那里获得的信息，为客户提供具有独特价值的信息，故CRM成功实施的关键是在企业中建立统一的客户信息数据库，在CRM实施前，企业中客户信息根据业务流程往往被拆分为不同部分存放于企业信息系统的不同子系统中，如:购买信息在营销管理系统中，支付信息与信用度存放于财务系统中，维修与售后服务信息存放于维修系统中，客户通过电话或电子邮件、信函发出的询问或服务要求可能送达不同的部门而存放于不同的系统，或根本就未予保存，不同客户服务人员因无法共享客户信息，面对同一客户的同一问题可能给出不同回复，企业与客户之间难于实现互动。由此可见，CRM实施并不是一个独立的项目，它涉及组织多个部门，CRM的成功实施需对企业已有信息资源进行整合。

一个企业的信息系统是企业管理思想的体现，在建立CRM系统时，应将客户关系管理的思想融人企业的信息化建设中，对已有信息系统进行改进，建立统一的客户信息数据库供企业各部门所共享。建立统一的客户信息数据库需对企业业务流程进行改造，业务流程是完成企业基本的经营目标所执行的日常活动，企业的业务流程直接体现企业的核心能力，在流

程重设计中充分考虑顾客的价值，消除非增值活动，简化任务，有效提供顾客满意的产品和服务，快速响应客户需求。建立企业知识序

在客户关系管理过程中，企业知识库的建立是非常重要的，客户关系管理应具有的三个基本功能是:

1、产品营销；

2、销售管理；

3、客户服务与支持。企业知识库的建立是有效完成CRM三个基本功能的基础，以制造业为例，企业客户信息可能来源于销售、财务、售后服务与户服务等诸多部门，而呼叫中心所涉及到的解答客户咨询或投诉所需要的信息又会来源于生产、研发等部门，企业不同员工对业务的熟悉程度是不一样的，针对相同客户的同一间题，不同的部门或不同的接待人员若给出不相同的答复，会让顾客无所适从，甚至对企业的管理产生怀疑，而选择另外的企业，降低客户忠诚度。不同企业其知识库的内容是不一样的，一般包括企业产品的特性、常见的间题解答，正确的使用方法等，针对服务型企业，如银行、保险还应给出各种服务信息，如:存款利率、各类保险的条款、理赔规则等，企业中的所员工都应能使用知识库，并在工作中不断完善丰富它，并提供客户自助式服务，将知识库中的部分内容放置于网站上，供顾客上网查询。

知识库的建立可提高客户服务的效率与质量，减少服务成本，如:减少客户服务人员的通时间，节约话费与人力，并提高顾客满意率。知识库的建立还能使企业新员工尽快熟悉企业文化与工作环境。

建立企业客户分类标准

一个企业80%的利润来源于20%的顾客，而其中的一半被50%没有盈利的顾客所消耗，如何针对不同客户提供不同服务方式，并根据企业不同客户的需求，提供不同的产品，制订不同的营销策略，企业应建立客户分类标准。

不同行业其企业客户分类的标准互不相同，一些有效指标为:近期购买次数、购买频度和购买的金额，企业还可根据自身特点，加人其它指标，如消费方式、地理位置等，另外还

可应用数据挖掘技术，在企业已有客户信息中根据企业所关心的客户特征，通过聚类分析，得到企业新的分类指标。

根据分类标准对企业客户信息进行分类处理后，在同类顾客中根据销售信息进行统计分析，发现共同特点，开展交叉销售，做到在顾客下定单前，就能了解顾客需要，有针对性地进行商品推荐，实现营销。

建立基于Web和计算机系统的集成呼叫中心

呼叫中心Call Center，CC在国外又称客户服务中心Customer Crea Center，指企业为了密切与用户的联系，利用电话作为交互联系的媒体，为用户提供及时的咨询与技术支持服务。现阶段的呼叫中心是一种基于计算机与通讯技术 CTI技术(通讯网、计算机网集成技术)，具备互联网访问功能，提供处理电话呼叫、E-MAIL应答、基于web对客户请求应答的能力如聊天室等，另外呼叫中心不止是对客户的服务，也为企业内各部门的合作提供同一技术平台，是将企业连为一体的一个完整的综合信息服务系统。

为提高呼叫中心的工作效率，系统还应有电子邮件的辅助回复功能，建立常见问题回复模版，对客户邮件自动扫描，识别关键字，自动选择所需模版，减轻客户服务人员的工作量。客户服务系统的一个特点就是及时响应，顾客发出的电子邮件一般希望在一天后就能得到答复，固在呼叫中心的开发中还应设置顾客服务报警功能:当顾客通过电子邮件与企业发生联系后，如在12小时后，仍未给予回复，可通过计算机系统并辅助手机短信功能给客户服务人员发出报警信息。

考虑到对企业已有信息系统整合的难度，现代呼叫中心的建立，还可与企业的办公自动化建设结合起来，在企业内的局域网中通过 OA平台有效进行客户信息发布和收集。客户抱怨信息的有效收集与使用

客户信息不仅能帮助企业有效地制订营销策略，提高产品销售，企业更应充分利用客户信息实现对客户的关怀，建立与客户的长期关系，并将客户信息应用于企业经营决策中。客户信息不仅包括客户基本信息与销售记录，在CRM实施过程中，还应能有效收集客户的投诉意见，并记录到数据库中，不论客户的意见是以何种渠道反馈到企业，通过呼叫中心、电子邮件、信函，还是与企业员工的直接接触。

企业应教会它的每一位员工正确处理客户的抱怨与投诉，学会聆听客户意见，并想办法解决，对一个企业来说真正有效的顾客是会抱怨的顾客，一般而言，客户的抱怨来源于他的比较或想法。客户意见也是企业的重要决策资源，而客户的抱怨与建议按类别汇总后又可反馈于研发与管理部门，与产品使用有关的，可供产品研发部门在新产品的开发或已有产品的改进上使用，如:波音公司根据顾客抱怨调整了仪表指示器位置；与企业业务流程有关的，可供管理层在企业流程的改善、部门考核指标的设置上进行参考，提升企业的竞争优势。规范客户信息使用，有效收集客户信息

一个CRM系统能否有效应用，一个重要因素就客户数据的有效性，企业建立CRM后，往往会设计各种表格通过各种渠道收集客户信息，在收集信息内容的设计上要从客户的角度

出发，避免无效信息的收集。如:当客户在网络上订购机票时，他会立即填写身份号等相关的个人信息，但如果询问他的收人情况，一般不会愿意告诉或随意填写。

企业应尊重客户个人信息，只有对客户信息的保护，才能建立企业与客户间的信任关系，也才能有效的开展与客户相关的企业活动。一个不尊重客户信息的企业，是不可能做好客户关系管理的。

在客户信息的使用上，应根据企业员工的工作性质设置不同的使用权限，客户部分信息在全企业内是公开共享的，如:客户通过客户服务中心反馈的问题，售后服务的记录等，但涉及客户隐私的信息将根据企业各部门的工作需求设置相应的使用权限，如客户的住址、收人水平、家庭人口数等。

客户关系管理的系统结构图与功能结构图

根据CRM系统中客户信息收集的特点，如销售人员或售后服务人员直接与客户的接触，因此CRM系统应采用Bowser /Server模式，CRM又与企业内信息系统的各子系统有较多的联系，可根据企业内已有信息系统的特点部分采用C/ S结构，或改造企业的办公信息系统OA，以之为平台有效地进行客户信息的收集、传递与使用。总结上述分析，给出客户关系管理的系统结构图与功能结构图。

结语：有效CRM项目实施的关键在于客户数据的有效性与完整性，客户数据来源于企业信息系统的多个子系统，因此客户关系管理系统的成功实施，应整合企业信息资源，统一规划。为提高客户服务水平与效率，降低服务成本，应建立企业知识库，并根据客户特点建立客户分类标准，客户信息的使用不仅是为了销售企业产品，更重要的是根据客户反馈改进管理，提供更好的产品，完善企业的管理，提高企业竞争力。

第四篇：企业常用管理系统

企业常用信息管理系统

目前的管理系统都是可以管理到很多方面的，如客户信息管理、人事信息管理、财务信息管理、行政信息管理、企业内部信息管理等

我们就拿建硕OA信息管理系统来说吧

建硕OA信息管理系统的应用：

1.自定义管理平台r,f./,d

为企业提供最适合自身企业管理模式的个性化管理解决方案，企业可随时新建自己的管理模板。想管理什么数据，就新建什么模板。

2.通讯平台

建立组织短信群发系统、群件群发系统、消息中心。短信群发及邮件群发主要应用于外部通信及宣传，消息中心则主要应用于内部通讯和信息交流。3.公共平台

在企业内部建一个有效的公交发布和交流场所，例如：公告栏、共享文档、内部通讯录、部门工作计划、工作日志、工作报告及总结、个人待办事项、意见箱、国内区号及邮编、国际代码及时差等能够在企业内部员工之间得到广泛的传播，使员工能够即时的了解企业内部的发展动态。

4.审批流程自动化

利用审批流程自动化可以实时监控、跟踪、解决多岗位、多部门之间的协同工作问题，实现高效率的协作。目前的企业单位都存在着大量的工作流程，例如：行政、人事、采购、财务报销等。通过实现工作流程的自动化，就可以规范各项工作，提高单位协同工作的效率，减少人为失误，加强业务负责人对公司复杂业务流程的掌控和监控。

5.文档管理自动化

使各类文档、文件、知识等能够按权限进行保存，共享和使用，并有一个可查询手段。

6.办公自动化

会议管理、车辆管理、办公物品管理、图书管理等与我们日常办公事物工作相结合的各种办公，要实现办公自动化

7.数据集成可以让集团公司管理总部即时了解下属公司的经营情况，并对下属公司的经营数据进行集中管理。

8.跨地理性办公

办公和移动办公，要支持多分支机构、跨地域的办公模式以及移动办公。市场竞争使企业的规模越来越大，地域分布越来越广，移动办公和跨地域办公成为很迫切的一种需求。

第五篇：聚智成金-福田汽车--系统需求材料

聚智成金，福田汽车构建研发知识库

很大程度上来说，汽车产业的竞争最终取决于研发能力，而研发的能力的强弱，从管理角度而言认为取决于研发人才的多寡，而从系统学的角度看，我们认为是取决于知识的积累和运用。任何人才都有可能流失，而知识却是可以永久储存下来，不断加以积累和利用的。

长期在个人头脑或散落在个人电脑里的知识，其实是企业花了大价钱，请诸多研发人才创造的，但却因为管理不善，不得不面对经常流失、急用时找不到、共享困难，甚至是知识的保密等诸多问题。尤其是在汽车产业，其行业标准、研发资料、图纸、策划、项目等高含金量的知识内容，更需要及时的保存管理起来。通过知识库的构建，为诸多研发人员提供一个研发脑库，随时可以找到企业积累的相关信息数据、知识内容。

在中国商用汽车排名第一的福田汽车，是一个非常注重创新研发的企业。作为福田研发创新发动机的汽车工程研究院，就是福田在“技术创造价值”的理念引导下投资建立的，并以汽车工程研究院为核心，建立了由汽车工程研究院、海外研发中心、国内外大专院校和科研院所、国外专业汽车研发机构、二级工厂研究所以及供应链同步研发机构等六个层次组成的技术研发体系。这个技术研发体系使得福田汽车产品技术既能适应国内市场需求，又能紧跟国际汽车技术发展潮流。

研发体系的建设和人才的引进培养为福田汽车的技术创新奠定了基础，而持续不断的研发投入更是为福田技术研发水平的提升提供了强有力的保障。但是，福田汽车工程研究院也在运行过程中逐步发现了一个重大问题，那就是研究成果、研究参考资料、研究人员的经验与知识的管理问题，这些宝贵的财富如果管理不善，将在不知不觉间流失，缺乏一个庞大知识库的支撑，也将造成创新研发的重复和迟滞，这些都是研发管理过程中必须面对的难题。

基于此，福田汽车工程研究院启动了“知识管理”计划，在进行了广泛的市场调研，在综合考虑性价比、产品稳定性和成熟度、功能需求的附合程度等因素后，与kmpro知识管理系统结成供应合作。Kmpro知识管理系统在国内首倡“百宝箱+垃圾箱”的知识管理系统结构，即，以百宝箱的结构分类存储管理知识，以搜索引擎和数据挖掘的方式，快速锁定信息，是国内性价比最优的知识管理系统。Kmpro顾问小组进驻福田，结合其实际情况，提出了六大待解决的问题： 1.知识管理混乱，日常工作中的资料、方案、计划、纪要等存储和管理方式还比较简单，没有集中有效的通过系统性的规则管理起来，导致在使用、查找、版本等方面存在一定的混乱情况，尤其是在部门协同、公司历史知识库等方面得不到有效的知识管理理念支持。

2.知识资产流失严重，人员规模较大，日常工作60%的工作成果都以知识的形式保存下来，但这些花费了大量人力物力创造的知识资产，因为缺乏有效的管理系统，会因为人员的流动、机器的变动而流失，对我司的无形资产造成了一定的隐患。

3.知识共享困难，在日常工作过程中，部门与部门之间，岗位与岗位之间，存在着大量知识共享的需求，一般通过邮件、硬盘共享的方式传递，既不方便也不安全，在员工出差的情况下，就更难以调用公司的知识库。4.知识再利用不足，公司的业务经验、资料、方案等知识重复利用率较低，对新员工、晋升员工的知识培训还停留在一帮

一、传帮带的传统模式上，没有充分利用知识平台让员工自主的学习。

5.知识资产量化不足，对公司知识资产的统计不足，没有真正树立起知识资产也是公司无形资产的重要部分的理念，不能明确的了解各部门的知识存量状况，知识贡献状况等。

6.个人知识与企业知识融合不足，员工是公司的财富，他们头脑中有很多很好的经验和知识，应该充分鼓励，进行挖掘，通过个人知识门户，既鼓励员工整理自己的知识结构，同时也极大丰富了企业知识库。为最大程度的解决以上问题，kmpro小组与福田研究院知识管理负责人，共同定制了福田汽车研究院知识管理系统11大模块。

1.非结构化知识处理能力，我司存在大量的文档和历史知识，这部分非结构化的文档，需要能够进行快速的导入和管理起来，并能够进行全文、附件内容的检索。

2.结构化知识处理能力，对我司在工作运行中产生的结构化数据，能够进行自定义字段的表单生成，依据此表单进行知识的发布、管理。3.文档及内容管理子模块，支持对知识的管理需要进行数据分析、批量导入、版本管理，建立知识发布、管理、应用及审核处理等流程定义。4.权限管理子系统，能够定义用户的角色，并对角色进行权限设定，不同用户拥有不同的权限，保证系统的文件安全性。

5.知识维度的自由设定，支持有权限的应用者自行设定部门或板块的知识结构。

6.知识搜索引擎，支持对知识正文、关键字的搜索，支持对附件文档内容的搜索。

7.知识统计功能，支持对知识库的库存、使用率的统计表现。

8.版本管理功能，支持知识从发布起便记录其历史版本，能够查询每个修改过的版本情况。

9.个人知识门户，支持对每个员工建立个人知识结构，知识文集，知识收藏等，体现出个人的价值。

10.知识地图，支持能够全局预览本企业知识架构的知识地图和不同岗位具有不同知识结构的岗位知识地图。

11.知识培训，支持从知识库中选取知识，对某一类用户进行培训。通过以上系统模块在各部门的运行，研究院厘清了知识体系结构，知识权力结构，把知识从基层汇集上来，使研究院在以下方面取得了显著的成果：

构建起企业知识库：对纷杂的知识内容(方案、策划、制度等)和格式（图片、word、excel、ppt、pdf等）分门别类管理。充分发动了每个部门、员工，贡献自己所掌握的企业知识，积少成多，聚沙成塔。把企业原有知识数据，进行批量导入，纳入管理范畴。这个知识库的构建，使得企业拥有了自己的脑库。

提升工作效率，降低研发成本：知识库里面储存的大量案例、经验和方案，可以进行直接的查询、调用，充分利用知识成果，提供工作效率，减少重复劳动。依据知识库构建各部门各岗位的学习培训计划，随时自我充电，成为“学习型团队”。而知识问答模式，将一些知识库中缺少的经验性知识，从员工头脑中挖掘出来。

知识管理理念深化到企业文化：系统上线促使个人知识管理理念的迸发，企业也朝着学习型组织迈进，员工从原来的被动的接受各种自己需要的或不需要的知识，到现在主动地去获取自身工作所需要的知识，无形中给员工提供了一个学习和创新的氛围。知识管理的DNA，进入了企业文化的血液。

知识管理的终极意义在于，它将与人才一起构成企业最终的核心竞争力，福田汽车在未来将会以知识管理为基础平台，整合其产品规划设计等平台，构建基于知识管理的信息化综合系统。相信知识管理系统的实施，对于福田汽车研究院这样的智力密集型机构来说，必将会产生更大、更长远的推动力，为福田的创新研发提供基础保障平台。