惠州学院首届投资理财案例分析大赛策划(草案)

第一篇：惠州学院首届投资理财案例分析大赛策划(草案)

惠州学院首届投资理财案例分析大赛策划书

（草案）

为培养大学生理论联系实践的能力，达到实践推进理论的深入学习的目的，锻炼学生团队协作能力、口头表达能力、书面写作能力，提高商院学子投资理财能力，培养具有创新精神和实践能力的商院精英。财政金融学院特举办投资理财案例分析大赛，有关事项如下：

一、大赛主题

让经济贴近生活，让投资理财贴近你我他

二、案例方向

个人及家庭投资理财、企业投资理财、（校园理财）

三、参赛对象

惠州学院全体学生

四、大赛流程

大赛分为三阶段，分别为：宣传阶段、报名阶段、初赛阶段、决赛阶段。

（一）宣传和报名

宣传和报名同时进行

报名时间：3月20日至3月27日

报名方式：

1． 团队人数：2—6人

2． 惠州学院参赛团队由各班负责人将报名表及汇总表交到财务与会计

协会秘书处

（二）初赛

1.抽题

时间为3月31日，由活动方组织参赛团队抽取案例，届时将有两组、多个案例共各参赛组抽取。

2.交稿时间：4月30日

3.作品内容：原案例、分析报告（要求有电子档和纸质档）。

4.作品要求：作品字数不少于5000字（不含原案例）。按论文格式撰写（含目录、摘要、关键词），采用A4纸打印，总标题3号黑体、小标题4号黑体，正文小4宋体，封面自行设计。

5.评比时间：大赛组委会相关专家将对其进行评比，并于5月15日公布评审意见，最后评选出10支队伍进入复赛（不包括班级组）。

（三）决赛

1.作品准备时间：5月15日至6月5日；

2.交稿时间与方式：作品于6月5日13：00之前交惠州学院财务与会计

协会秘书处

3.决赛答辩和颁奖：6月15日（答辩后直接进入颁奖）；

4.决赛程序：决赛分为PPT作品展示、公开答辩两个环节。

5.作品要求：入围决赛的团队需对初赛的作品进行分解、删减、充实、重组，并加入团队自己针对案例所设计的理财方案，决赛作品要求和初赛的作品有质的不同。

6.环节要求：

（1）作品陈述：由各参赛队选派一名同学对作品内容进行陈述，要求有PPT展示，时间为3到6分钟分钟。

（2）公开答辩：由评委成员针对参赛作品进行提问，答题时间为5分钟。

五、评比规则：

大赛组委会将组织有关专家成立评审委员会，承担大赛的评审工作。评审委员会将通过对参赛作品进行初赛和决赛的两轮评审，最后确定获奖作品名单。

1、理财策划案例分析书不得少于5000字。

2、理财分析书的结构要完整、合理。

3、上述分析内容要科学全面合理。

4、内容要求原创，不得有抄袭、剽窃成份，一经查证即取消该作品参赛资格。

5、资金规划中力求资金发挥最大的效用。

6、理财案例分析书中要求有相关的计算和图表分析说明。

7、要求惠州学院大

二、大三财务管理班每班至少有两份作品，可跨班、跨院组队。

六、奖项设置

一等奖1名奖金300并颁发证书

二等奖1名奖金200并颁发证书

三等奖1名奖金100并颁发证书

优秀奖4名颁发证书

七、联系方式

联系人：惠州学院财务与会计协会外联部朱同学675184

钟同学 661646

第二篇：首届企业文化案例分析大赛策划方案（模版）

首届企业文化案例分析大赛

承办单位：国际阵地协会

一参赛对象

青岛农业大学大学以及青岛地区其他高校优秀队伍，尤其欢迎对经济、管理理论或实践感兴趣的学生（含研究生），以团队（2-4人）的形式参赛。

二活动形式

自选案例。比赛小组可以选取一个企业或企业产品或行为作为案例背景，然后在一个或多个方面展开分析，探讨。凡有关企业营销、战略、人力、并购、资本运营、广告策划、财务与审计、创业设计等方面的均可。

三 作品要求

对所选的典型案例，尤其是最近热点、焦点问题采用案例分析论文的格式给予独到的分析，案例分析后附上参考资料一并提交。对于企业由参赛队伍根据企业基本信息，自行选择其中一家企业进行实地调研和数据收集，对企业进行全方位分析并形成规范的分析报告文本，同时提交实地调研的相关视频及图片材料。每个参赛队在首页详细写明案例分析的名称、团队单位团队成员姓名及其专业联系方式，并注明负责人 四活动时间

2011年4月21日-23日（各大高校均在本周同步宣传）；2011年4月24日-5月6日选出参加复赛的参赛队伍； 2011年5月7日公布复赛参赛队伍名单；

2011年5月13日在青岛农业大学举行复赛；

2011年5月15日再青岛农业大学举行决赛。

五活动地点

教学楼B区大教室

六活动详细流程

一培训

此培训面对所有参赛选手，我们将邀请经管院老师结合学生实际状况，对如何做案例分析进行讲解。

二比赛

（一）初赛——案例分析报告撰写

初赛形式：由参赛队伍根据各自选择的企业进行实地调研和数据收集，对企业进行全方位分析并形成规范的分析报告文本，同时提交实地调研的相关视频及图片材料。

晋级名额：大赛评审委员会将对案例分析报告进行全面考核并评分，依据得分情况筛选出前12支队伍晋级青岛市复赛。

初赛作品提交方式：

1)文本文件名称统一改为“XX大学XX团队关于XX的案例分析成果”；

2)上交作品时，统一用队长联系邮箱发送邮件，并在主题一栏填写“队长：XXX，XX大学XX团队关于XX的案例分析成果上交”，且在正文内容中填写队长联系电话，以便成果收集工作的进行。

上交的作品发送稿件至（qdanlifenxi2011@126.com），组委会将在收到参赛稿件后24小时内以电子邮件给予确认，2011年5月6日中午12:00仍未收到确认信息的参赛队，请于当日18:00之前联系组委会，否则视为弃权。

注：初赛截稿时间：2011年5月五日12;00

（二）复赛——初赛案例分析展示+现场答辩

复赛形式：晋级复赛的12支队伍在初赛案例分析报告的基础上，制作PPT、视频等材料，进行现场案例分析展示及评委答辩。

晋级名额：大赛评审委员会将对参赛队伍的案例分析报告及现场展示及答辩环节进行考评并打分，依据得分筛选出前6支队伍晋级青岛市总决赛。注：复赛采取封闭式展示，现场无观众。

(三）决赛——复赛案例展示+决赛公共案例分析+现场答辩

决赛形式：晋级决赛的6支队伍将对复赛的参赛作品进行修改和提升，于决赛现场第一轮进行复赛案例分析报告的展示；在决赛第二轮，队伍将对同一公共案例进行深入、全面地分析，并于现场进行案例分析陈述以及评委答辩。

评选办法：决赛评委会将对参赛选手分析报告水平及现场表现进行全面考核并打分，依据决赛现场得分情况决定最终获奖名次。

七内容要求：

（一）分析对象：针对企业在参赛队伍所在地区的具体发展状况及实际现状加以分析，体现地区性的发展特点；

（二）分析视角：从新颖独特的视角对案例提出合理的观点；

（三）分析框架：观点明确、思路清晰、层次分明、思维开阔、论证充分；

（四）分析方法：运用前沿、创新的分析方法和分析工具展开分析；

（五）分析结论：提出的建议具备一定合理性、可行性、创新性和现实意义。

八 参赛方式

（一）：现场报名各大高校在室外宣传，方可现场报名；

（二）：网络报名，将参赛作品发至大赛邮箱qdanlifenxi2011@126.com。报名截止时间2011年4月27日

九 活动奖项设置与奖励

大赛根据复赛、决赛成绩评出一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖6名，同时设赛区优秀成果奖若干名。比赛结束后，大赛组委会将评审结果（所有参赛作品的得分和

奖项设置

1.一等奖一名1000元；

2.二等奖二名各500元；

3.三等奖三名赠送赞助商提供奖品；

4.优秀奖六名

（以上获奖选手均有机会免费去该赞助商实习一个月的机会）

国际阵地协会

2011年4月10日

第三篇：个人投资理财的经典案例分析

: 个人投资理财的经典案例分析

财富手记

undefined出于工作的需要，两人的应酬比较多，所以小两口每个月的基本生活开销在5500元左右，平均每月还要负担200元左右的医疗费。

定存到期欲换新驹

王好夫妇现在只有一辆便宜的奥拓车(目前价值约4万元)。到今年5月份，他们存的总共21万元的定期存款就要到期了，目前预备把这部分钱拿出来换一辆20万元以内的新车。他们想着，挣了那么些钱，还不是为了改善生活质量，换一部好一点的轿车，用起来舒服，面子上也好看些。

投资的房产怎么办

王好夫妇现有的住房市场价约为85万元。去年夏天，他们买了一套总价102万元的新房，今年8月份可以拿到房钥匙了。由于这套房子买时只交了首付款，余额是向银行贷款进行的投资，这样每个月给他们增加了5500元的还款负担。王好想用那房子开家美容院自己当老板，但丈夫觉得自己做老板也不是那么轻松的，还是租出去坐着收租金比较方便。到现在两个人还在犹豫中，未做出最后决定。

余钱如何投资

两人目前除了存钱、买车、买房，基本上还没怎么接触过其他理财和投资的手段。基金、股票、债券从未碰过。除了拥有现金和活期存折中的9万元之外，两人还各投了一份10万元保障额的寿险，每年保费支出为5300元。

如何在工作状况好，收入超出预计的情况下将余钱进行投资，以便保证将来的生活，对于他们来说可以算是家庭理财中根本的困惑了。

家庭资产配置建议

目前家庭财务状况和理财目标分析

A．财务状况分析

综观王好家庭的收支情况和资产状况，总体来说还是不错的。既有不错的收入(尽管稳定性有所不足)，也积累了相当数量的家庭资产，有房有车，勉强可以算一个中产了。

从家庭资产的配置来看也基本合理，家庭债务属于良性的合理范围。但细究起来还是可以看到有两点不足。一个是房产资产占家庭资产的比重稍高了一点，达到了85％，金融资产比例不到14％。不过因为该家庭的现金流非常充裕，所以流动性问题并不大，而且随着每年收入的节余，金融资产的比例会逐步增加，该问题将会逐步解决。只是要注意在最近一段时间内不应当再购买大额的固定资产了。一般来说，金融资产在家庭总资产中的比重不应当低于20％；另千个问题是金融资产基本都是在银行里存着，没有做适当的投资。

B．理财目标分析

王好没有比较明确的理财目标，倒是有不少具体的理财问题。总结王好的理财问题大致有以下几条：

．换一辆好一点的车7

．当寓公还是当老板?

． 如何投资7

．要多少钱才够维持目前的生活?

其实在明确了解王好家庭未来的生活计划和理财目标之前要回答这些问题是缺少依据的，因而也是相当困难的。因为任何理财规划和建议都应当以人生的规划和目标为依据。比如，当寓公或当老板是完全不同的两种生活方式，并没有明确的好坏之分。同样，家庭投资组合的设计，包括投资品种的选择当然也应当取决于生活方式和家庭的理财目标。至于维持目前的生活水准的概念也取决于未来生活方式的选择安排，比如增加家庭成员的考虑、生活地点变迁的考虑等等选择都会对需要多少钱的问题产生影响。

家庭理财建议

鉴于以上分析，我们在此仅就一般的情况就王好提出的家庭理财问题给一些建议，参考。1 对王好来说-首先要做的是对自己及家庭未来的生活安排要有一个较为明确的考虑。从王好目前的年龄来说，摆在眼前的就有两件事需要想清楚，一个是是否或什么时候要孩子，第二个是是否考虑改变职业。

2．按照人之常情，假设王好打算近期要孩子，而对目前有相当不错收入并且已经做了十余年的广告业也还不厌倦的话，显然应当当寓公还是当老板就要很好选择了。

3．至于是否应当换车的问题，其实我们在家庭资产状况分析中已经提到，短期内我们不建议换车。一方面由于家庭金融资产比例太少，另一方面由于王好家庭未来收入的不确定性，再考虑到该家庭未来预期的支出增加和收入减少(王好怀孕生孩子)。以王好家庭目前的资产水平来看，换车的消费行为就显得奢侈了一点。

4．如果不打算当老板，当然目前的现金流就不会有太大的变化。这样目前30万元的金融资产在近期也就没有迫切的用途。当然这些资金就可以也应当做一些更积极的安排，考虑到他们的投资经历和工作特点，我们建议主要采取购买开放式基金的方式来投资。我们推荐的组合比例是，货币市场基金：债券市场基金：股票市场基金为2：2：6。今后收入的节余也应当以定期定量的方式投入到这些投资方向中。

5．只要维持目前的生活是很危险的事情，我们只要想一想如果我们还维持十年前的生活水准的话会是什么样子就清楚了。理财目标应当积极一些，就像我们对待生活的态度应当积极一点一样。如果王好制订一个诸如50岁退休时有一千万元资产的理财目标，我会认为是非常好的目标。

家庭投资建议

广告人无疑是当今社会最时尚、最活跃的一个群体，收入也较高。王好夫妇俩目前的家庭资产状况不错，急于想投资、买车。但针对两人执业的特殊性，建议最好长远规划，作一综合考虑。

职业规划应长远打算

众所周知，广告是个“食脑”的行业，讲求好创意、好制作。在这个行业打拼，赚钱多但不稳定，而且人员流动性较大，更主要的是信息更新极快，需要不断地自我充电，工作起来很辛苦，执业人群大都是精力充沛的年轻一族。夫妇俩现在的广告人生活殷实，但消费水平也很高，而且将来还要安排育儿计划，这些都将占用很大的精力，需要有一份稳定的收入才能确保生活的质量。夫妻俩现在这样同时从事高强度的行业，长期来看，不是一个长久之计。建议王好最好择机对职业重新定位和规划，至少确保一方的稳定。

重视美容院计划的转行良机

目前，房市有降温趋势，一定程度上也影响了房子的出租。美容业的经营利润较大，入行门槛又低，如果使用自有房产还可以免除一大笔租金的支出，相对而言发展潜力较大。针对上面的分析，王好想开美容院的设想倒是一个不错的改行起点。但能否经营成功，需要衡量很

多方面，比如自身的经营管理能力、美容师的选聘及培训、美容器械及化妆品的进货渠道、美容服务特色、室内装潢设计效果、广告宣传等等。而且像王好这样小区的房子，还要考虑到房子的楼层、地段及房产性质等其他综合因素。一般来说，加盟连锁性美容院是条省心的捷径，有现成可参照的规范化经营模式，操心事少，成功概率也很高，适合于王好这样开办初期资金量不大、经验较少的创业者。

换辆新年成本不高

当然，若王好近期还不打算开办美容院，也没有其他的新增负担的话，想换辆新车也未尝不可。因为现在的奥拓车子从安全性上说还差了点，而．且每月5500元的消费支出(含用车成本)，夫妻俩也完全能够承受。如果换车，现在的这辆奥拓大概能折价到3万左右，而牌照费又省掉了，再加上其他的购置税、保险费等杂费，一进一出，买辆15万元左右的中挡车，拿到手需额外增加14万元左右的净支出。这对王好夫妇俩来说，没有什么经济压力，无需考虑贷款买车。还有一点，买车时尽量选在月底或季度底，这时候销车人员要完成一定的销售额，比较有讨价还价的余地。

中国农业银行上海分行理财中心顾韵

保险投资建议

王好家庭的现行投资计划从保险角度来看主要有以下几个方面值得注意：

家庭总收入比较高，且夫妻双方收入比较平均；

收入波动性大，且工作稳定，除较差；

房产贷款较多，但还款现金流较好；

所购保险集中于寿险，额度不高，且欠缺健康和意外险保障；

欠缺对养老退休及未来可能发生的育婴保障的安排。

具体来说，首先，以王好夫妻目前两个人的收入和支出情况看，应付房屋月供及基本生活开销后每月8000元的节余应属宽裕。但须考虑的是，由于夫妻双方收入比较平均，假设一方因健康或意外造成收入减少，每月的现金流就会发生问题。有鉴于此，王好夫妻购买同等额度的保险是对的。这可以防止家庭收入因此种原因骤降造成的财务困境。但根据两人的收入情况，购买保险的额度显得不够。一个家庭的保费一般是家庭年收入总额的十分之一左右比较适宜，保险金额累计是年收入的5—10倍。对于王好一家来说，即是3万元的年保费、150万一S00万元的保险金额。

其次，两人广告工作的收入波动性较大，加上工作稳定性也不是很好，因此在选择保额上应有所考虑，以防固收入波动影响保费的缴付。综合以上提到的算法，我们建议寿险保费定在每年2万一2．5万元比较合适。另外，鉴于比较丰富但不稳定的现金流，可考虑购买兼具寿险保障和投资功能的万能险。

最后，从保障范围来看，除了购买普通寿险外，也可考虑针对房屋月供这一主要支出购买房屋贷款人身保险。其好处是保额随还款余额的减少而降低，比较节省保费。在健康险方面，根据夫妻俩每月平均不算多的200元的医疗费支出，建议主要购买针对较大医疗支出的住院和大病保险，另外，考虑到驾车等意外风险，以较低的保费购买保额较高的意外险也不失为好的投保选择。

在养老退休保障方面，王好夫妇除了利用储蓄等投资手段进行积累外，也应考虑购买养老年金保险作为补充。

第四篇：理财大赛预赛案例

武汉分行理财经理大赛预赛案例

案例一：高资产企业主投资移民规划

1．家庭成员背景资料（未标明美元时均为人民币计价）张维和先生现年43岁，10年前与大学同学共同创立了一家模具制造有限责任公司，双方各占50％的股份。2010年底公司净资产有8000万元，税前净利800万元，各股东都不领工资，税后利润全部分红。太太现年42 岁，在家照顾孩子。大儿子现年14 岁，读初一；女儿4 岁，在香港出生，目前读幼儿园。全家月消费支出3万元，年学费支出子女各5万元。不动产有三套，现住房市价350万元；度假别墅一套，市值1500万；大儿子名下有一套酒店式公寓，市值60万元，以上房产目前均无按揭。家有汽车2台，市价200万元。金融资产方面有人民币存款700万元，在香港存有50万美元，股票市值200万元，因太太投资经验很少，总体收益为负。张先生夫妻未加入社保，全家仅有张先生由公司投保的意外险50万元。

2．理财目标与规划需求

（1）企业转手规划：因模具制造业市场竞争激烈，近两年企业净利润几乎没有增长，张先生打算退出经营，另一股东仅愿意以账面价值出价4000万买下张先生股权继续经营。张先生希望理财经理能够 1 对企业估值，希望可以说服另一股东提高收购价格。

（2）投资移民规划：张先生打算办理美国投资移民，按美国移民法要求投资100万美元并雇用当地人口，预估税后收益率为5%，1年后全家移民美国，届时全家年生活费为10万美元现值。其中子女各1万美元，夫妻各4万美元。两子女在美国求学直到取得硕士学位后的年学费支出各4万美元现值。

（3）移民换房规划：张先生打算出售度假别墅与酒店式公寓，保留现住房以便回国探亲时使用。打算1年后在美国购买一套价值300万美元的别墅，不用贷款。

（4）财富传承规划：资产传承给子女，应如何规划来降低美国的遗产税或赠予税？另遗产中拟保留届时值人民币500万元在中国做公益事业，应该如何规划？

3．基本假设

（1）目前的宏观经济持续成长，经济成长率预估为9%，通货膨胀率预估为4%。

（2）利率水准维持稳定，住房公积金贷款利率五年以上为5%，当地住房公积金贷款额的上限为40万元。商业房贷利率五年以上为7%。

（3）个人养老金账户缴存率8%，住房公积金账户缴存率个人与 2 单位均为12%。失业保险费缴存率1%，个人医疗账户缴存率2%。（4）货币利率为4%，视为无风险利率，债券平均收益率为6%，标准差为8%。股票平均收益率为12%，标准差为20%，货币与债券及股票无相关，股票与债券的相关系数为0.2。

（5）学费成长率估计为5%。退休前与退休后的支出成长率均估计为5%（6）客户夫妻月收入成长率假设为5%，与社会平均工资成长率相同。2010年当地的月平均工资假设为3000元。（7）客户夫妻85岁终老。

（8）住房公积金账户的报酬率为三个月定存利率约2%，个人养老金账户与企业年金及退休后自行投资的投资报酬率假设为6%。（9）1美元兑换人民币6.4元，美国房产税为购房成本的2%，每年缴纳。

4．问题

（1）请编制客户的家庭资产负债表与年现金流量表，并作财务诊断分析。

（2）请评估客户的风险属性，设定规划中用到的合理投资报酬率与资产配置。

（3）请对上述4项规划中，列出张先生作决策时应考虑的因素并 3 提出合理的解决方案。

（4）请整体衡量客户家庭各生涯阶段所面临的风险，建议客户如何安排合理的保险。

（5）请就客户财务现况，以长期生涯模拟表检验张先生可否同时达成所有的理财目标。

（6）请尽量以兴业银行目前可提供的投资、保险与信贷产品来做推荐。

（7）请帮张先生制作一份包括上述内容的家庭理财规划报告书。

案例二：中年重组家庭夫妻店规划

1.家庭成员背景资料

高明月小姐现年42岁，两年前离婚，有一个儿子归高小姐抚养，现年18岁。王晋先生45岁，3年前离婚，有一个女儿归王先生抚养，现年15岁。高小姐与王先生一年前在一家连锁餐厅说明会上认识，由于各自的资金都不足最低规模，两人决定各出资100万元共同经营连锁餐厅。经过一年的经营往来，两人最近决定将由合伙人转成夫妻。过去一年餐厅的税前净利60万元，预估每年增长10%。除了餐厅投资以外，高小姐名下财产有存款5万，自用住宅价值200万，房贷余额80万，还要本利摊还8年。王先生名下财产有存款10万，自用住 4 宅价值300万，房贷余额120万，还要本利摊还10年。婚前高小姐母子的年生活支出7万元，王先生父女的生活支出8万元。两人都没有加入社会保险，也没有投保商业保险。

2．理财目标与规划需求

（1）重组家庭规划：高小姐与王先生准备2个月后结婚，结婚费用10万元。婚后一家四口的年生活费预计可降至12万元，两人各负担一半。由于都是再婚，打算签订婚前协议书，并打算购置餐厅附近400万元的房产当婚后新房，可贷款60%，两人各持分50%。以先买后卖的方式出售两人现有房产，应如何安排？

（2）企业扩张与改制规划：餐厅隔壁店面最近空出，打算租下扩大餐厅规模，预估要增加60万元的设备投资，以后每年可增加20万元的税前净利。需要对增资的资金来源作规划。同时将餐厅由合伙组织改为有限责任公司，如何规划才能达到最佳节税效益？

（3）子女教育规划：两人子女的教育费用各自负担到国内研究生毕业，大学前年学费现值1万元，大学与研究生年学费现值2万元。（4）退休规划：预计经营餐厅15年后夫妻一起退休，将餐厅转让当作整笔退休金来源，若餐厅的经营情况符合预期，届时合理的转让价格为多少？退休后夫妻期待的年生活费用现值各为5万元，另退休后前10年夫妻一起出国旅行的年开销现值为6万元。

3．基本假设

（1）目前的宏观经济持续成长，经济成长率预估为9%，通货膨胀率预估为4%。

（2）利率水准维持稳定，住房公积金贷款利率五年以上为5%，当地住房公积金贷款额的上限为40万元。商业房贷利率五年以上为7%。

（3）个人养老金账户缴存率8%，住房公积金账户缴存率个人与单位均为12%。失业保险费缴存率1%，个人医疗账户缴存率2%。（4）货币利率为4%，视为无风险利率，债券平均收益率为6%，标准差为8%。股票平均收益率为12%，标准差为20%，货币与债券及股票无相关，股票与债券的相关系数为0.2。

（5）学费成长率估计为5%。退休前与退休后的支出成长率均估计为5%（6）客户夫妻月收入成长率假设为5%，与社会平均工资成长率相同。2010年当地的月平均工资假设为3000元。（7）客户夫妻85岁终老。

（8）住房公积金账户的报酬率为三个月定存利率约2%，个人养老金账户与企业年金及退休后自行投资的投资报酬率假设为6%。

4．问题

6（1）请编制王先生与高小姐的个人资产负债表与年现金流量表，并作财务诊断分析。

（2）请评估客户的风险属性，设定规划中用到的合理投资报酬率与资产配置。

（3）请对上述4项规划中，列出王高夫妻作决策时应考虑的因素并提出合理解决方案。

（4）请整体衡量客户家庭各生涯阶段所面临的风险，建议客户如何安排合理的保险。

（5）请就客户财务现况，以长期生涯模拟表检验王高夫妻可否同时达成所有的理财目标。

（6）请尽量以兴业银行目前可提供的投资、保险与信贷产品来做推荐。

（7）请帮王高夫妻制作一份包括上述内容的家庭理财规划报告书。

第五篇：首届社会工作案例分析大赛的工作总结

首届社会工作案例分析大赛的工作总结总结人：程青霞 首先我要恭喜大家！因为首届社会工作案例分析大赛在大家的共同努力之下圆满落幕。这是值得大家高兴的事，但是高兴之余我们也要思考一下这次活动之中存在的不足之处。下面是我个人认为在此次活动中存在的一些不足：

1、活动在中期举办时,布置场地的时间短促致使场面显得较为混乱。具体表现为：①没有安排好选手区，导致参赛选手和观众难以区分；②布置场地的事物多而繁，却常常出现几个人同时做一件事，没有合理的安排工作，浪费了大量的时间

2、活动的实际举办流程不够具体、清晰，给参赛者带来诸多不变，影响了选手们的发挥。例如：PPT展示时间从限时到不限时再到限时。

3、所有的部长以下的工作人员对于活动的整体流程不清楚。具体表现为：活动前期准备时每个工作人员分管某一部分，当被参赛选手或观众问及其他部分的工作时便会显得很茫然，给人一种准备不充分的感觉。

4、在前期准备工作中，出现一些失误。具体表现为：在抽取参赛选手的出场顺序时出现了失误，很多选手到会场后才知道自己的出场被提前了，相应的对比赛产生了抱怨。

5、主持人在第四位选手展示PPT时出言制止后，并且没有给予观众任何比赛有时间限制的提示，招致很多观众的抱怨，更有观众大呼不公平。

6、专家点评团的组成不合理。专家几乎都是财政与公共管理学院的，这样很容易让同学们对比赛结果的公正性和客观性产生怀疑。

在院青协待了这么久，这次活动无疑是继上次与龙湖二小联谊后青协所承办的活动中最大的一项。虽然活动成功了，但是活动中存在的不足值得我们反思。也希望经过这次活动我们可以获得更多宝贵的经验；同时希望青协以后可以有更好的发展。

程青霞

2011年4月26日