理财调查问卷

第一篇：理财调查问卷

某某银行为您＜理财调查问卷＞

1、您从事的职业

□白领□公务员、事业单位 □企业主、私营□企业□家庭主妇□其他

2、您的年龄

□ 20-30岁□30-40岁 □40-50岁 □50-60岁 □60岁以上

3、过去您投资的金融产品（可多选）

□ 定期、国债□银行理财□信托□ 基金、股票□黄金 □保险 □其他

4、您喜欢的银行理财产品

□保本型 合同注明保本，收益略高于银行定期存款利息

□稳健型合同没注明保本，收益较高于银行定期存款利息，但近期没发生亏损

□风险型合同不注明保本，收益浮动有可能很高，但有亏损可能

5、您在某某银行是否有开过储蓄户吗：□有□无

6、您是否愿意接收符合您理财偏好的产品信息：□愿意□不愿意

其他建议

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第二篇：大学生理财调查问卷

大学生理财调查问卷

性别＿＿女＿学校＿浙江商业职业技术学院专业＿投资0817＿＿（B）1.你所在年级？

A.大一B.大二C.大三D.大四

（C）2.你的家庭所在地？

A.城市B.城镇C.农村

（C）3.每个月你的可支配收入是多少？

A.600元以下B。600—800元C。800—1000元D。1000元以上

（C）4.你每月的生活费主要用在哪些方面 ？《可多选》

A.伙食B.恋爱C.服装、饰品、化妆品等D.学习费用

E.娱乐、交际F.上网消费G.交通、通讯H.其他＿＿＿＿

（C）5.你除了父母提供的生活费外还有其他经济来源吗？

A.没有B，兼职C.奖学金D.其他＿＿＿＿

（B）6.你对自己的收支会有计划吗？

Ａ.会，而且能按计划合理消费Ｂ.会，但经常会因为实际出入得不到实现

Ｃ.有这种想法，但没实施过Ｄ.从没想过

（B）７.你现在每月有盈余吗？

A.没有B.有，但不多C.有很多D.为负值

（A）８.如果有盈余你将如何处理？

A.存在银行B.改善物质生活C.购买书籍D.娱乐Ｅ．其它

（C）９.你会不会进行“超前消费（预先用下个月的生活费）”？

A.一定会B可能会C.应该不会D.肯定不会

（C）10.当你见到自己非常喜欢的东西或非常想做的事，但是你目前的经济上有些紧张，那你会怎样选择（）

A.倾我所有来达到目的B.向别人借钱来达到目的C.在保证必要开销后，用剩余资金尽可能的达到目的（A）11.你是否听过一些与投资、消费、理财有关的讲座

A.听过，并觉得它很有帮助B.听过，但不感兴趣或觉得没帮助

C.没有，但对此很感兴趣D.没有，并且不感兴趣

（D）12.你认为个人财务管理能力对自己在适应未来社会工作中的作用如何？

A.无所谓B.作用不大C.作用很大D.必要技能

（B）13.你所在的学校有开设类似个人理财的教育的课程吗？

A．有，很重视 Ｂ．有，但不太重视 Ｃ．没有 Ｄ．不清楚

14.关于大学生理财,你有什么看法和建议?

从现在开始理财，做好自己的第一笔帐。

15.作为一个大学生你觉得自己毕业后能经济独立吗？依据是什么？

一开始可能还不能，还需要爸妈的支持，不过之后我想应该可以独立的。

第三篇：个人理财调查问卷

个人理财调查问卷

您好！我是河南财经政法大学的一名学生，正在做有关郑州

市个人理财状况的市场调查。特希望您在百忙之中为我们填写此

问卷，希望您给予支持！在此，我们对您表示由衷的感谢！

注：本问卷绝对非商业性质，我们会对所有信息保密。

1、您的年龄段是（）

A、15-30B、31-45C、46-60D、60以上

2、您目前的所在的行业是（）

A、政府机关B、金融行业C、医疗服务

D、教育机构E、个体户F、其它

3、您每月固定收入情况（）

A、小于2千B、2千-5千C、5千-1万

D、1万-2万E、2万以上

4、您是否购买过理财产品（）(注：如果选择“否”，请回答第5

题；如果选择“是”，请直接回答第6题之后的题目)

A、是B、否

5、您没有购买理财产品的最主要原因是（）

A、手头闲置资金太少

B、理财知识匮乏

C、理财机构推广力度不够

D、更愿意存入银行等无风险的金融机构

E、其它

6、您理财的目的是（）

A、购房购车B、意外保险C、退休养老D、投资收益

7、您是通过哪些渠道了解理财信息的（）

A、金融服务人员B、亲戚朋友C、电视报刊D、互联

网

8、您用作理财的资金占个人资产中的比列大约是（）

A、少于25%B、25%-50%C、50%-75%D、大

于75%

9、在已知风险，投资周期与回报长正比的情况下，如果您进行理财投资，您的预期报酬率（）

A、10%以内B、10%-20%C、20%-50%D、50%以

上

10、在目前的市场环境下，若果有可能，您更愿意购买那种期限的银行理财产品（）

A、一个月以内B、一个月至六个月

C、半年至一年D、一年以上

11、如果您进行理财，对某个理财产品考虑因素的先后顺序是

（）

A、安全性B、收益性C、流动性D、回报周期

12、您喜欢的理财产品是（）（可多选）

A、储蓄B、股票C、债券D、外汇E、基金

F、期货G、典当H、信托I、房产J、保险

K、黄金

13、您喜欢选择的理财机构是（）（可多选）

A、银行B、证券公司C、信托公司D、保险公司

E、基金公司F、期货公司G、其它

14、最影响您选择理财机构的因素是（）

A、金融服务人员的态度B、金融机构的信誉

C、金融机构知名度D、理财产品的风险收益

性

15、您更渴望理财机构为您提供哪些服务（）

A、及时的理财市场信息B、更多的优惠活动

C、周到细致的产品介绍D、其它（可填写）

16、您认为当下理财机构的服务有哪些不足（）(可多选)

A、产品质量不能满足需求B、资金运行不透明

C、服务人员素质低下D、售后服务不到位

最后，再次对您表示感谢！

第四篇：大学生理财调查问卷

大学生理财调查问卷

一、基本情况

1、性别：A男B女()

2、年级：A.大一B.大二C.大三D.大四()

二、理财情况调查

1.您生活费的主要来源是？()

A.父母给的生活费B.奖学金C.勤工俭学

D.做家教等兼职E.做股票或基金等投资F.寻找商机做些简单生意G.2.你平均一个月的生活费多少？()

A.500元以下B.500—800元C.800—1100元D.1100元以上

3.您每月花在饮食方面的费用为多少？()

A.400元以下B.400-600元C.600-800元D.800元以上

4.您的生活费每月有盈余多少？()

A.没有 B.50元以下 C.50~100元 D.100~200元以上E.200元以上

5.若有盈余您将会如何处理？()

A.储蓄 B.借朋友 C休闲娱乐D.买学习用品E.其他

6.您觉得花钱记账的习惯有必要有吗？()

A.有必要B.没必要C.无所谓

7.您是否有打工的经历，如果有，或有此打算，目的是()

A.补贴日用B.增长社会经验C.赶时髦D.渴望独立E.闲着没事

8.您会尝试网上购物吗？()

A.会B.不会

9.你认为个人财务管理能力对自己在适应未来社会工作中的作用如何？()

A 无所谓B 作用不大C 作用很大D 必要技能

10.您觉得你现在具备理财方面的基本知识吗？()

A.具备B.具备一点，想了解更多C.不具备

11.您现在认为个人理财的首要目标是：()

A.盈利B.保值C.两者皆非D.不清楚

12.下列哪项是您现在最认可的理财方式？()

A.存在银行B.风险组合投资有价证券

C.购买理财金融产品D.放在家里什么也不做

13.您所掌握的理财知识的途径是:()

A.各种媒体,银行的宣传B.学校的专题讲座

C.金融理财的专业课或公选课D.朋友的讲解或自己看书E.有兴趣了解,但没有途径F.没有兴趣了解其他

第五篇：理财健康调查问卷

理财健康调查问卷

你不理财，财不理你，理财是每个人一生中必备的技能。财富是

我们家庭幸福的基础。没有财富如何养育子女、赡养父母？

而健康好比数字1，事业、家庭、地位、钱财是0，有了1，后面的0越多，就越富有，反之，失去了健康，你终将变得一无所有。以下问题旨在了解您的理财风格和健康习惯，更好的检视理财规划和健康状况。

（注：请选择答案，在中打“”）

1、您家中最大的支出部分是：

教育费医疗旅游养老还贷款其他

2、家庭是否有阶段性理财计划：

有，并咨询专业人士意见从来没有偶尔，但末坚持

3、您认为自己的理财知识：

熟练有效的使用各种理财手段，并且收益颇丰

熟悉理财知识，但理财使用效果不

有点理财知识，并不懂得使用

仅仅知道一点理财知识，不太了解理财没有理财知识

4、风险管理是理财的关键，有效的风险管理是现代社会先进的标志。

没有保险，汽车就不能上路运营，贸易货运就不能出门出海流通，商场大厦无法入住营业。通常您认为个人保险是：

求生圈备用轮胎急用的现金收入的保障生命价值的保障责任爱心的体现其他

5、您觉得保险在您月收入中所占比重为多少比较合适？

5%10%20%30%50%

6、睡眠状况反映身体的健康状况，您的睡眠状况：

多梦、易醒 早晨醒来较早 每天都熬夜 偶尔熬夜其它

7、饮食的不规律会让你的健康状况大打折扣。您的饮食：

按时每日三餐随便任何时间进餐有时候不吃早餐

经常不吃早餐

8、生合在于运动。您的运动锻炼情况：

平均每周一次或一次以上平均两周一次 平均每月一次

半年一次一年一次几乎不锻炼

9、您对自己的健康状况：

非常乐观，绝对没有问题  随着年龄增长，偶感不适经常出

现问题 担心出现大问题 一定会出现问题，迟早的事情。

10、您目前在哪些方面进行过投资：

股票国债、企债储蓄房地产商铺保险

11、假如目前要您投资保险，您会选择哪方面的险种？

养老 储蓄 分红投资健康医疗 人身保险

12、假如您要投资保险您会先给谁买？

爱人子女父母自己

13、您认为在保险上每月投资多少比较合适：

200元300元400元500元500元以上

14、有机会给您制作一份理财计划您愿意接受吗？

愿意不愿意

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