俄罗斯照明市场分析

第一篇：俄罗斯照明市场分析

俄罗斯照明市场分析

照明市场前景：

以前，俄罗斯灯饰市场主要局限于莫斯科和圣彼得堡，现在已经延伸到东部（伏尔加、乌拉尔地区），以及西伯利亚、远东和俄罗斯的南方地区。随着苏联的解体，俄罗斯的灯饰市场面临着具大的危机。俄罗斯灯饰市场一方面紧缺高素质和现代流行设计的灯饰产品，另一方面又为国外灯饰生产商提供良好的商机，让外国同行认识、接解和进入俄罗斯市场。

随着经济的发展，俄罗斯的实力被不断的发掘出来，在最近的六、七年，俄罗斯每年的经济增长率都保持在6％～7％之间，如此活跃的经济环境必将使俄罗斯的建筑业十分兴盛，从而带来了灯饰市场的巨大商机。苏联时代的典型标准公寓已不再流行,而在都市以及其外围建造起的现代的、个性化设计的公寓和乡村别墅比比皆是。而且许多城市正在建设崭新的体育馆、运动场所、游泳池、宾馆、酒店、俄罗斯式小酒吧等,使得公共场所照明、室内照明和道路照明的应用范围不断扩大。以前俄罗斯灯饰市场主要局限于莫斯科和圣彼得堡这样的国际大都市,现在已经延伸到东部伏尔加、乌拉尔地区,以及西伯利亚、远东和俄罗斯的南方地区。俄罗斯灯饰市场在强劲的建筑经济环境下得到了有力的推动，对户外和室内照明用具的需求大幅增长，使俄罗斯照明产品进口量大增。

经济的增长是“现代俄罗斯”的重要特征。1998年俄罗斯的发电量是8,260亿度其中13%（1,070亿度）是灯饰行业消耗的。工业、商业、服务业以及住房方面的耗电消费关系已然改变。以前，55%的电能源是被工业照明所消耗的；而在家居、商业领域，电能的消耗分别略高于20%；工业电能的消耗已下降到18%-20%；据粗略的估计，商业，服务业的领域的电能消耗则将会上升到55%-60%，这就需要高素质灯饰在市场上大量供应，补充到商店、酒楼、银行、写字楼和公寓的照明应用。

据悉，俄罗斯正在开展“新光源计划”，而俄罗斯的节能产品和技术相对落后，节能照明产品产能不足，急需节能效果好、性能优良的LED等节能照明产品。为加快LED产业的发展和国际化进程，目前，黑龙江省生产力促进中心正联合省半导体照明产业技术创新战略联盟积极组织省内四十余家联盟成员单位，集体进军俄罗斯市场。

照明行业政策：

俄罗斯经济发展部部长纳比乌琳娜近日表示，俄将从2011年起禁止销售白炽灯，从2013年起禁止使用功率大于75瓦特的白炽灯，从2014年起全面禁用白炽灯。一场节能运动即将在俄全国展开。俄罗斯通过有关“节能”的立法，在所有地区都建立了“节能中心”，旨在逐渐导入节能技术，特别是在照明电器领域。

在俄推广节能灯将会面临产量不足和价格高等阻力。目前，俄国内每年只销售500万只节能灯，几乎全部依靠进口，每只节能灯泡的售价为150至300卢布。俄经济发展部副部长沃斯克列先斯基表示，将争取在2012年前在俄境内建立节能灯生产企业，使国产节能灯的产量达到每年2亿只。

为提高全社会使用节能灯的积极性，俄各级政府将采取提供补贴等一系列鼓励措施。首

都莫斯科先行一步。按照有关规定，从10月1日起，莫斯科不再购买白炽灯及其他不符合现代技术要求的照明设备。早在2007年6月，莫斯科市政府就下令支持工业企业的节能项目，决定对企业的节能开支给予50%的补偿。如今，已经有数十家企业从莫斯科市的预算中获得了相应的资金支持，几乎所有的工业企业都在积极制定节能计划。

用节能灯取代白炽灯，只是俄节能计划的一部分。俄在电能使用、集中供暖等方面都存在消耗大的问题。俄电力消费量居世界第三位，电能耗量在全世界排名第十二位。最浪费电能的行业是加工业。在俄罗斯的产品成本中，能量消耗占30%至40%。去年6月，梅德韦杰夫总统下令在2020年前将国内生产总值的单位能耗在2007年的基础上降低40%。今年9月底，他又在一次政府工作会议上呼吁切实提高俄能源效率，要求在全国加强节能宣传。他还要求总统办公厅、国家杜马(议会下院)、联邦政府在这方面做出表率。普京总理也多次指出，节能是发展创新型经济的基本方向之一。

专家预计，如果全俄的市政住房和公路服务行业都能使用LED灯具以取代传统的灯具，那么将为全国节约电能20%—25%。因此，考虑到诸多因素，在不久的将来俄罗斯的LED灯具市场将呈现急剧增长的趋势。

需求的主要产品：

现在俄罗斯市场需求特别高的的照明灯饰有：节能灯具、餐吊灯、吸顶灯、厨卫灯、现代水晶灯、LED装饰灯、路灯等等。

产品认证要求：照明灯具在俄罗斯销售需要过GOST认证。

GOST证书是办理对俄出口商品海关手续和在俄罗斯市场销售时必不可少的文件，俄罗斯市场没有GOST证书产品根本不准上市销售，进口商对领取GOST合格证非常重视。但是，实际上常常是由出口商办理GOST认证手续。

而对中国企业来说，一方面，获得俄罗斯GOST证书和卫生证书后，可以在俄设立委托销售或直接销售，价格也会有较大优势；二是可长期解决使用证书的问题。一旦通过认证，在三年有效期内，每出口一批产品，领取一份证书复印件，即可作为有效证明保证出口和俄市场销售。三是GOST合格证不只是一项通过俄罗斯海关的条件，还有助于公司的产品在俄罗斯市场上打开销路，提升产品价值，为企业开拓俄罗斯市场提供信誉保证。

俄罗斯国家标准认证（GOST认证）介绍：

分为进口到俄罗斯的交付批认证及进口产品成批生产认证。第一种认证的目的是为了让供货商的产品顺利进入俄罗斯市场，认证发放给进口商。证书有效期通常为一年，取决于进出口合同条款；第二种认证的申请人和接授人是国外生产厂共有效期在证书中规定为1年或3年，必要时俄方专家实地考察并根据实验结果综合评估发放证书。

俄罗斯GOST认证中对部分产品附带应补充证明文件有：《卫生证明》、《防火安全证明》及《俄联邦卫生部注册证》

国内照明生产企业进军俄罗斯：

一、黑龙江省生产力促进中心正联合省半导体照明产业技术创新战略联盟积极组织省内四十余家联盟成员单位，集体进军俄罗斯市场。

二、真明丽集团。俄罗斯是真明丽集团的LED产品第五大销售市场，2008年的销售额就超过了1亿港元，占总销售额的6.2%。

第二篇：俄罗斯汽车工业市场分析报告

俄罗斯汽车工业市场分析报告

近年来，随着俄罗斯居民生活水平的日益提高，汽车需求量急剧上升，由于本国生产能力有限，目前市场缺口很大。韩日汽车后来居上,销售井喷式增长。欧美汽车借先入之利,步步为营。俄国产车欲振乏力，系统性危机业已显现。

20xx年俄国内汽车销量达160万辆，销售额180亿美元。在国产汽车生产相对稳定的情况下，以韩国汽车为代表的廉价车进口的激增是推动俄汽车市场销售增长的主要因素。

20xx年俄总共进口了万辆小汽车，其中新车万辆。按金额计算，进口小汽车已占据了俄60%的市场份额。20xx年俄国外品牌汽车(包括俄境内生产的)销量较20xx年增长了80%。今年一季度汽车进口持续增长，国外品牌汽车的境内生产也在继续扩大，三种外国主要品牌汽车的销量合计超过万辆，而同期民族品牌汽车从20xx年的23万辆减少至万辆，从而使国外品牌汽车销量首次超过国产品牌，成为俄汽车市场的一个历史性转折点。俄经贸部预测，至20xx年，俄汽车市场容量将达到310亿至400亿美元规模。

最新统计表明，在20xx年1-9月俄罗斯汽车市场销量排行榜上，韩日汽车独领风骚，成为最受俄罗斯人欢迎的汽车。汽车经销中心卖出的汽车1/3是外国汽车，其消费需求增加了60%。

俄联邦统计署的数据表明，目前，俄罗斯人月平均工资仅为325美元，在汽车选择上，最看重仍然是价格，而不是质量和安全。在俄罗斯汽车市场上，对外国新车的需求不断增加，自20xx年以来，进口汽车销量增加了5倍，但市场仍远未饱和。外国汽车销量是随着国产汽车工业地位的恶化而不断增加的。自20xx年初以来，俄小汽车生产下降了%，主要是一些传统汽车生产厂，如伊日、嘎斯、瓦兹、谢阿兹、兹马等汽车，根本无法与质优价廉的韩日汽车竞争。

20xx年初俄罗斯汽车市场上的主要趋势仍将延续，对外国新品汽车的需求将不断增加，国产汽车生产仍会下降。原因很简单，国产汽车竞争力下降，人民财富在不断增长。但是，俄罗斯国产汽车也不会轻易让位，竞争将更加激烈。

将来对俄汽车工业构成最大威胁的是汇率得到巩固的卢布，俄罗斯货币升值意味着低端外国汽车售价将会越来越接近于俄国产汽车售价，竞争将极其残酷。现在，俄汽车工业面临着相当严重的生产质量问题，仅靠价格因素才得以保持自己的竞争力，销量最大的汽车是瓦兹LADA-2105/07，售价仅4500美元。但是，近期俄国产汽车价格多次上涨，其售价逐渐接近外国汽车水平，如通用大宇、现代、起亚等。

最新的调查结果表明，国产汽车仅占37%，远远低于外国进口汽车，其中亚洲汽车占32%，欧洲汽车占26%，美国汽车占5%。俄罗斯汽车新闻网进行的“您的汽车属哪国品牌？的专项调查(2126人参加)结果表明，日本居首，为%，德国%，韩国%，其他%，法国

%，美国%，英国%，意大利%，中国%。

在最新汽车销售排行榜上，近一年来，现代汽车在俄罗斯的销量增加了1倍，在俄罗斯塔甘罗格汽车厂组装生产的现代Accent汽车成为俄罗斯人的新宠，20xx年1-9月的销量高达28757辆。其后2-10名分别是大宇Nexia(27629辆)、日本三菱Lancer(27108辆)、美国福特Focus(23133辆)、日本丰田Corolla(16983辆)、日本日产Almera(14839辆)、大宇Matiz(12104辆)、现代Getz(11456辆)、现代Elantra(9915辆)、丰田Camry(9914辆)。

巨大的商机驱使众多的俄罗斯汽车经销商，把目光投向了刚刚起步的中国自主汽车品牌。被采购的车型主要为：经济型轿车；皮卡；吉普等。以我们公司为例：寻盘的俄罗斯公司在半年内将近有40家。俄罗斯政府职能部门制造“壁垒”，目的是为了保护萎缩的本国汽车工业，抑制国外同行业抢滩。首先是技术“壁垒”：每款车型在当地市场销售必须取得俄罗斯的认证其次为关税“壁垒”，针对国外进口车辆，俄海关征收可选择关税，目的是防止低报关。除此之外，相对比较高的运输成本和漫长的输期，使本身在运输上没有优势的中国自主品牌汽车，进入这个市场增加了难度。综合起来，进入该市场的各方面附加成本约为51%。有需求就有供给，国外汽车企业都积极克服种种困难，努力寻求出路，来填充当前的市场的空间，寻求自己的市场定位，发展自我。

中国汽车同行在当地市场取得的成绩和存在的问题

长城汽车作为中国汽车家族中的一员，于20xx年11月份首开中国汽车出口俄罗斯的先河，在当地引起强烈的反响。特别是20xx年8月24-28的莫斯科车展上，长城车的展位是参观者光顾最多的展位之一。当然，吉普作为俄罗斯家庭中的第二辆车，在整体销售中表现还是不错的。现月销量为400台左右。紧随其后的新凯情况就不容乐观，由于质量问题，没有配件供应和高质量的维修体系，逐渐的淡出了这个庞大的市场。据我们在当地了解到的信息，很多新凯经销商已经将该车撤除了展厅。从今年年初，长春一汽 奇瑞和中兴开始紧锣密鼓开拓俄罗斯市场。长春一汽在中俄边境城市组装皮卡；中兴在加里宁格勒组装；奇瑞在西伯利亚组装。为了有效的管理市场，很多中国的同行开始尝试在当地成立分公司或者代办处以便对市场进行有效的宏观调控。

第三篇：LED 照明类球泡市场分析

LED 照明类灯泡市场分析

目录

1, 定义

2, 消费者分析

3, 竞争对手及竞品分析

4, 产品性能及存在的问题

5, 销售渠道分析

6, 品牌及媒体推广

7, 市场需求分析及前景展望

8, 总结

这里说的LED灯泡主要包括LED射灯和LED球泡灯两大类, 颜色为白色或者暖白色, 用于替换传统白炽灯(暂时还不容易替换节能灯).1, 定义

LED射灯是指发出的光线是方向性的(directional)的LED灯泡, 主要类型有MR16, GU10, PAR series.LED球泡灯是指发出的光线为发散性的LED灯泡, 主要类型为E27 base.按照功率来分, LED灯泡可分为: 小功率(主要为5mm LED生产的)和大功率(主要为1W, 3W,甚至5WLED生产的).同时, 市场上, 也存在超大功率(比如, 50W的LED射灯), 但是这种未经过市场检验, 也未见得有很大市场.其中, 小功率的LED射灯, 球泡灯为最早设计和生产的LED灯泡, 已经大规模采用, 但是质量良莠不齐.这类灯泡主要是在国外的零售网站上进行销售, 比如theledlight.com, wiedamark.com, ledwaves.com, 1000bulbs.com.而大功率的LED射灯, 球泡灯为最近2-3年才大规模使用和推广的, 总体来说要比小功率的LED灯泡稳定许多;随着大功率LED的价格下降, 大功率LED灯泡将会成为市场主流.2, 消费者分析

总体来说, 目前LED灯泡市场上, 不论是生产商, 采购商还是终端客户, 都不够专业, 大多数还只是凭经验或者外观等主观臆断来判断产品质量的好坏.在产品外观雷同的情况下, 价格起主导作用.2.1 采购商

由于LED市场现在的渠道效应不明显.目前LED灯泡的采购商没有明显的特征, 即凡是采购LED产品(尤其是应用产品)的都有可能会采购LED灯泡.不过做灯饰亮化的采购商, 主要采购LED显示屏, 洗墙灯, 护栏管之类的, 购买LED灯泡的可能性不大.采购商主要有分销商(如LEDsign.dk), 网上商店(如theledlight.com), 建筑照明工程商(excled.com, ledsource.com)以及做节能系统改造的(这类客户同时也在销售太阳能产品).无论是哪类采购商, 都有可能经常会在当地接到小工程(比如一个商店要换LED灯, 比如一个橱窗要换LED灯)

2.2 终端消费者

终端消费者主要有以零售商店为代表的商业用户, 和以家庭为代表的个人用户.以零售商店为代表的商业用户的采购倾向于在当地完成.以家庭为代表的个人用户的采购倾向于在ebay.com或者其他零售网站上完成.2.3 地域市场

按照地域市场分析, 采购LED灯泡最多应属欧洲.其次才为北美.原因在于, 1)欧洲人的环保意识更强, 更愿意在节能上花钱;2)北美市场的进入门槛较高, 主要是因为做UL认证的过程太麻烦, 而且花费很贵.而CE认证相对来说不正规, 国内出个1000块钱就能拿到证书.而且CE认证没有统一的监管和查询机构(在哪里做认证,就在哪里查询.但是谁也说不清哪些是合法授权,具备资质的CE认证机构), 所以自己贴个CE标志也没有人能查询的出来.所以国内的LED灯泡供应商的主要市场基本上是欧洲.3, 竞争对手及竞品分析

3.1 竞争对手

市场上LED灯泡的生产商和出口商主要集中在台湾和大陆, 韩国也有几个比较有名的灯泡生产商(如fawoo.com的Lumidas系列灯泡).整体上, 台湾厂商的设计及生产工艺比大陆要先进许多, 而且台湾厂商的销售手段也比大陆厂商高明一些.台湾厂商的新产品推出很多是以切入某个应用市场为目标的, 而大陆厂商主要是靠抄袭来加入竞争.所以, 大陆厂商的竞争是处在恶性循环下.国内做LED灯泡的公司非常之多, 基本是只要有LED产品, 肯定有卖LED灯泡.原因在于 1)LED灯泡的进入门槛太低, 而且市场上有很多能提供各种components的厂商, 所以只要自己有几个工人就能组装出灯泡.2)标准的缺失也为大量厂商的进入和生存发展提供了有利条件.从我个人了解的范围内, 目前国内销售LED灯泡的主要厂商有:

1)深圳鼎立(quality-sz.com)

鼎立的LED灯泡产品线比较齐全, 涵盖了小功率, 大功率和射灯, 球泡灯等几乎所有产品类型.他们的优势主要在于 a)他们自己有封装厂, 可以将成本控制的比较低;b)他们由于给Philips做PAR灯和球泡灯的代工, 这个给予了他们宣传的优势.他们国内国外都在销售, 国外市场的订单也比较杂, 比较小.国内市场主要是在做工程.这次的金融危机对他们的销售比较大, 因为Philips的订单少了大约一半.2)深圳邦贝尔(bbeled.com)

邦贝尔的营销感觉起来, 更系统化, 更正规化.他们的产品全部是自己开发设计的, 早期以信号灯和小功率的LED路灯为市场切入, 同时他们的大功率LED灯泡在国外也较有市场.很多我们的客户都在销售他们的LED灯泡(比如LEDpac.com)

他们的销售主要靠两条腿, 1)在国外发展代理商, 而且他们确实是实地派人去考察代理商的实力;2)以外贸的形势销售产品.而推广渠道主要是靠展会.他们的优势在于 1)有自己的封装厂 2)产品自主设计, 不会陷入同质化的竞争

邦贝尔有上市计划.3)上海升美电子有限公司(winstarled.com)

升美虽然很小,但是战略很简单, 主要面向LED照明市场，特色很明显, 效果也比较明显.他们的的产品线基本全是LED灯泡类，日光灯管类产品, 其中销售最好的是LED大功率球泡灯, 日光灯管.他们的市场主要是美国, 法国和日本等.而他们的UL认证也最为齐全, 基

本涵盖了大部分畅销产品(很多UL认证都是他们的客户付的钱或者承担部分费用).不过他们的质量也比较稳定, 价格比较高.工厂不大, 大概6个业务员, 只参加展会(香港和广州展会)一年也能做500万USD左右的销售.4)浙江生辉照明(shenghuilighting.com)

这家也是做传统照明, 然后切入LED照明行业的.公司规模很大, 好像也是Philips和GE的代工商.其实, 国内很多大型的传统照明品牌, 如雷士照明, 三雄极光也都在切入LED灯泡, 甚至于一些非照明行业的集团公司也在组建或在销售LED灯泡, 如九州(jz-led.com)

以上这些公司要不然就是自行设计和开发产品, 推广自己的品牌;要不然就是生产通用的产品, 使用通用的模具, 但是把质量做稳定, 把价格做很低.目前来说, 这两种都有其生存空间, 但是长远来说, 在市场游戏规则(各种标准)确定之后, 那些小厂都会出局, 最后会形成品牌化竞争的局面.3.2 竞品分析:节能灯(compact fluorescent light), 白炽灯, LED灯泡

在节能灯, 白炽灯和LED灯泡之间, LED灯泡在宣传上是用来替换白炽灯和卤素灯(halogen lamps), 很少看到宣传LED灯泡是用于替换节能灯的.原因在于 1)现在已经有很多国家和地区已经颁布法律禁止使用白炽灯;2)LED的发光效率和稳定性上和节能灯差不多.从LED灯泡之间的比较来看, LED灯泡主要存在两种销售形势 1)公模的LED大功率或者小功率灯泡;2)自己开模或者仿制大公司的LED灯泡的(如Philips, Osram, 特别是Philips).前者代表了低档次产品的竞争,价格为主要决定因素;后者代表了自行开发和研制的产品, 竞争不是很激烈.4, 产品性能及存在的问题

LED灯泡的卖点主要是在超能效、节能、长寿命、少维护、无汞污染，不发热。

现有LED灯泡存在的问题主要有, 死灯或者光衰比较严重;实际发光效率不高, 不足以替代传统白炽灯等;掉盖子(灯体外围的二次透镜);掉底座(比如E27 base部分掉了);价格过高, 不够实惠.销售的难点主要在于, 如何克服客户不了解CE认证的状况, 产品外观无差异下的竞争策略(价格, 品牌等)

5, 销售渠道分析

目前LED行业存在的一个现象是做LED的不懂照明, 做照明的不懂LED.所以在产品上来说, LED照明产品五花八门, 但是光电热测试都不过关或者根本提供不了, 有的甚至不知道还需要做这方面的测试.从销售渠道上来说, 大家都是以外贸的形式在销售LED产品.大部分都是做一个网站, 雇几个业务员, 在那里发推销信;好一点的, 就是在alibaba上做做广告, 参加一下展会, 而且订单都比较杂, 散, 小, 而且定制较多.这些做LED应用产品外销的公司, 在目前为止, 很多都能维持生存, 甚至有的过的还不错.即存在便是合理的.然而, 可以想见, 在5年之后会有多少家小公司出局?

从我个人的了解, 传统照明厂商的产品和渠道都是按照Consumer和professional两类进行铺设的.Consumer类的产品主要是家用照明, 并且通过retailers进行销售;而professional的产品主要是面向商用客户的, 并且通过distributors进行销售.而这种被传统照明销售所采用的销售渠道却没有在LED照明产品的销售上有任何体现.当然目前来说, 还不能明确使用某一种渠道来推广LED灯泡, 因为每个中间商都会零售, 或者在当地接一个工程.但总体来说, 在目前市场状况比较混乱的阶段, 还是低端产品+高端产品共存的销售策略.而且对于低端产品, 采用低价格倾销的方式来推广(但是这个不是我们的长项);对于高端产品, 采用专业(包括catalog, datasheet, user manual, package等)的方式来推广.所以按照我的理解, 也许有可能将10USD以下的LED灯泡目标推向家用市场;10USD以上的LED灯泡目标推向商用市场(displays, stores, offices, hotels, bars...), 而且目前来说, 面向商用市场的LED灯泡是主流, 只有这里的节能意识是比较强的, 而且愿意掏钱去尝试的.但是需要尽早建立起家用照明用的LED灯泡的销售体系, 因为毕竟家庭才是这些灯泡的最大使用群体, 而且他们也不需要很高的专业知识.6, 品牌及媒体推广

在以上所讲到的销售LED灯泡的公司中, 只有上海升美、深圳邦贝尔的品牌意识要强一些.其他的基本是处于没有品牌的状态: 产品上没有任何标志, 包装上没有任何标志.不过照明行业都是单品牌运作, 如Philips的品牌就是Philips.所以, 也很难说, 如果这些公司的销售做的很好, 规模做的很大之后, 有可能他们自己的公司就成为了品牌.同时, 国内这些销售LED灯泡的公司的宣传方式仅仅是靠参加展会或者在免费的B2B上发布免费的供应信息.很少有在比如LEDsmagazine.com上做推广的, 因为很多公司不知道这样的媒体或者不知道如何在上面做推广.7, 市场需求分析及前景展望

随着各国纷纷出台的禁用白炽灯的法律, 同时伴随标准的逐渐完善, 所以预期将会替换大量白炽灯和卤素灯, 因此LED灯泡的预计需求量很大.只要质量稳定, 有持续的客户需求, 我相信这方面的增长会持续至少10年的时间.8.结论

8.1 什么是一个比较好的LED灯泡?

目前来说, 稳定的LED灯泡需要具备以下特点: 1)采用大功率LED作为光源;2)良好的散热结构, 即采用铝制外壳等散热结构以保证光衰较慢, 在2年内不出现明显的光衰;3)发光效率较高, 至少能替代传统40W白炽灯;4)不容易死灯和漏电等

8.2 比较高档的LED灯泡需要具备哪些特点?

除了上面所说的特点之外, 比较高档的LED灯泡需要有比较独特的外形设计.同时,需要通过营销, 包装等手段将产品包装的比较高档.最终, 需要在质保期限上有所体现, 最好是2-3年.这样, 不论是中间商还是终端客户都比较有信心.8.3 未来LED灯泡采用什么LED比较好?

由于DC的LED现在存在亮度和散热的矛盾, 而汉半的AC LED在散热方面有比较好的特性(至少从datasheet上看起来是这样).总体来说, 产品至上, 渠道为王, 品牌提升.我们的优势不在于大规模生产, 然后以低价格进行大规模倾销.我们的目前状况是价格偏高, 质量中等, 产品无特色, 也无品牌

特征.所以, 我们在市场上的位置和处境很微妙.在市场上想打开销路, 必须避开同质化竞争, 必须让产品有点特色, 那么就得自己开发一款LED灯泡出来, 进行大规模的生产和销售.以上信息多来自平时的经验及网络, 杂志报道, 没有足够的数据支持, 可能存在一些纰漏.对本文感兴趣的朋友或同行可发邮件qianthomas@163.com希望能批评与指正

第四篇：商业照明市场分析：跨入大众品牌

商业照明企业市场争夺的主战场已经从渠道开始转向家装公司、工程以及大众消费领域，有行业人士表示，这标志着商照企业一只脚跨入大众品牌。

近年来，商业照明企业不断在家装公司、连锁超市等专业细分渠道进行开拓，品牌集中度、指定采购率日益增加，品牌影响力逐年上升，这成为商业照明品牌市场运作日渐成熟的重要标志。此外，商业照明企业开始在更为广泛的领域与相关行业展开品牌合作，品牌细分表现得越来越明显。

品牌实力日益突显

在商业照明产品中，全国筒灯成品企业接近500家，其中佛山南海就有筒灯及其相关配套企业300多家，古镇有近100家，惠州50余家，华东地区也有数十家，其中雷士年产筒灯2000万套，史福特年产1000万套;射灯成品企业以佛山、南海、中山、惠州、东莞、浙江、上海、江苏等地区为主;金卤灯在我国近100亿只灯泡的产量中，比例不到2%。据初步统计，目前国内有实力的金卤灯生产厂家不到50家，主要分布在广东、浙江、江苏、上海、北京等地区，主要生产企业有飞利浦、欧司朗、GE、上海亚明、江苏普罗斯、佛山照明、佛山华全照明等。在商业照明领域，还有一批OEM企业，大多是一些小规模生产企业，集中精力于生产，在终端营销上基本没有作为。在历经十年的市场洗礼之后，目前国内各大品牌企业的营销思路和理念都有了较大变化，逐渐由粗放型向专业型方向发展，并取得了明显成效。领域细分更显专业化

以市场为导向，顺应市场需求、深入市场是目前商业照明领域竞相争夺的突破口。2008年，国内商业照明领域呈现出针对产品功能不同而细分的专业领域争夺战。以雷士、羲和、西顿为代表的商照大佬们，纷纷在专业领域争相突破，不断与服装、珠宝、医疗、酒店等各个领域展开深度合作，期望占领更多的市场份额。事实上，对于这部分渠道的开拓，在相当大的程度上依赖企业的综合实力和系统服务方案，这向品牌企业提出了更大的挑战。

目前，雷士把商业照明细分为服装、商业超市、办公、教育、医院、酒店类专业照明领域，针对领域的不同，品牌服务部提供该领域的专业照明设计方案。西顿照明也有相应的大客户部，西顿照明通常把商业照明细分为商业展示、公共设施、酒店和办公类细分领域。可以预见，商照企业的综合实力成为未来市场上的核心竞争力。

渠道拓展向多元化渗透

随着2011年国内生产成本涨价和人力资源成本的上升，商业照明领域抢占二、三级市场的竞争变得更加激烈。如今，以雷士、西顿、羲和、品上为代表的商照企业大鳄一系列市场行为，无不围绕二、三级市场的开拓展开。

另一方面，以“网点”和“销量”为主要销售支撑点的商业照明品牌，销售渠道多元化直接决定其品牌的发展力量。随着照明市场销售旺季的到来，各大商照品牌开始主动出击，展开品牌推广和多元合作。在各大建材、服装展会上不乏发现行业知名商业照明品牌的身影，各大品牌与设计师、家装公司的深度合作也不断展开，渠道多元化成为越来越多的企业关注的焦点，它将使品牌推广与渠道渗透进一步深化，以开辟新的商业照明销售渠道。更多欢迎QQ 交流 934791805

第五篇：俄罗斯汽车维修保养市场分析2011.8

俄罗斯汽配市场调研报告

一、俄罗斯自2011年开始实行欧Ⅳ排放标准

二、国家基础信息：

俄罗斯联邦，简称俄罗斯或俄国。是世界上面积最大的国家，地域跨越欧亚两个大洲，与多个国家接壤。绵延的海岸线从北冰洋一直伸展到北太平洋，还包括了内陆海黑海和里海。作为前苏联的主要加盟共和国，俄罗斯联邦是一个十分有影响力的大国，俄罗斯人口分布极不均匀，欧洲部分人口约占全国人口的4/5。城市人口占全国的73%。1.41亿（2008年政府估计，世界第9名）。人口密度8.3人/平方公里（世界国家和地区第209名）。性别比为0.88。自然资源十分丰富，种类多，储量大，自给程度高。石油探明储量65亿吨，占世界探明储量的12－13％。

俄罗斯汽配业的市场信息：

俄罗斯作为世界上最早进入“汽车时代”的国家，汽车普及率极高。虽然该地区曾经历过较长时间的经济衰退，但始终保持着普遍的汽车消费习惯。目前，俄罗斯仍是东欧地区汽车保有量最高的国家，注册汽车3500万辆，平均每4人拥有一辆汽车，首都莫斯科在册汽车350万辆。在莫斯科什么都贵，就是买汽车和加油便宜，所以，莫斯科家庭平均拥有2-3辆汽车是平常事。巨大的汽车保有量为汽车配件和汽保维修市场的发展提供了强劲的动力。

脱胎于前苏联的东欧国家没有汽车强制报废制度，加上1991年后经历了较长时间的经济衰退因素，导致了新车消费增长率较低，二手车交易相对较高的汽车消费格局，老、旧汽车在俄罗斯全国已占据大半壁江山，存在严重的汽车“老龄化”问题。因此，俄汽车配件用品需求量极大，据俄汽车统计分析专家数据：2009年汽配市场总额近100亿美元，预计2010年将接近150亿美元。

俄罗斯的汽车零配件生产商中，几乎没有几个可以与西方公司竞争。这主要是由于管理水平低下，生产技术及设备水平落后，以及缺乏现代化改造的融资能力。俄罗斯零配件生产商的唯一项竞争优势就是产品低价与客户签定物物交换协定。在俄投资企业经常抱怨当地原材料供应商无法提供质量合格的原料，而且无法找到足够多的供应商。俄国零配件生产商与外国投资者都在极积的游说当局给投资介于2百万至1千万美元的项目提供减税优惠。可见俄罗斯汽配市场是投资的好方向。

另一方面，从汽配市场的上下游市场也可看出俄罗斯汽配业的开拓潜力巨大。

上游产品：

1.钢铁：俄罗斯工业贸易部基础工业部门的副董事说，俄罗斯预计钢铁产品生产量和消耗量三年后将达到金融危机前的水平。今年1-8月俄罗斯的钢铁产品消耗量同比增长17%，钢铁产品消耗量的增长是由于基础工程项目的落实，该项目涉及航空业，造船和汽车工业，也包括政府参与的公司发展。

2.石油：俄罗斯是石油和天然气的生产大国和出口大国，其石油和石油产品产量仅次于沙特阿拉伯居世界第二位，2007年，俄罗斯开采石油4.70亿吨，加工石油2.29亿吨，2008年石油开采量可能超过5亿吨，石油加工量近2.40亿吨。丰富的石油能源为汽车在俄罗斯的使用提供了强有力的后盾。

3.橡胶：据俄罗斯统计局资料，2008年上半年俄罗斯生产了合成橡胶628891吨，而汽车、农业机械、摩托车用轮胎为2067.7万只。

下游产业链：

汽车维修业：俄罗斯约有20,000家私营汽车服务站和维修店，他们主要做常规的汽车服务和维修业务。由于几乎所有的俄罗斯人买到新车后都要进行防锈保护，所以私营汽车服务站和维修店也提供洗车和汽车防锈业务。

俄罗斯汽车维修服务业的高端市场有大约2,000家汽修站，这些修理站归汽车制造厂家（OEMs）的指定经销商所有。2,000家汽车修理站中约有半数为进口汽车提供服务，同时这些公司所使用的设备必须符合OEM企业的标准。通常，汽车修理站会按OEM供应商的经销商的推荐购买维修设备。

随着汽车修理行业的日益成熟，俄罗斯对汽车配件的量与质的需求也将逐步提升。行业政策和利好消息；

俄罗斯方面今日官方宣布将从2014年开始举办F1分站比赛，首期合约为期六年直到2020年结束。这对道路建设的要求提高了，俄罗斯今后的行车道路状况将会更加方便。

另外，俄罗斯国家杜马投资管理委员会主席费得洛夫周三向本台表示，目前，俄国家杜马正积极起草《关于进口中国等国家汽车配件》的法案，费得洛夫强调，这将给广大中国汽车配件厂商提供进入俄罗斯市场竞争的机会，有利于俄中贸易额的相互提高。

汽配产品：

莫斯科汽配展约90％的展品是汽车配件。俄罗斯汽保设备大都需要进口或在国外贴牌生产。以下三种产品是我司出展中效果较好的汽配商品。

1.过滤器：就一些进口车的过滤器来说，俄罗斯一年的总需求量约为3100万件。其中油过滤器的需求量超过1300万件，空气和车厢过滤器大约为700件，燃料过滤器约为400万件。根据俄罗斯“汽车统计”分析公司的计算，俄罗斯进口车过滤器和过滤部件市场的总额约为3675亿美元。

2.刹车片：汽车刹车片的使用寿命与交通情况的良好度成正比，一般来说，交通情况不好，经常要走走停停，用刹车会多，刹车片的使用寿命也缩短了。《外交政策》杂志称，莫斯科平均每天堵车两个半小时，为世界最长。这样的交通状况无疑提高了刹车片更换频率，使刹车片在俄罗斯的需求量大幅度增长。

3.车灯：随着中国汽车业中的一些企业出口汽车去俄罗斯，并且在俄罗斯市场已经占有了一席之地，国内的汽车配件在俄罗斯的需求量也随之增加。车灯作为汽配中的一个重要组成部分一直受到俄罗斯市场的青睐。

4.活塞环：活塞环在俄罗斯具有很大的市场，2009年俄罗斯汽车销量约为146．6万辆，每辆按四缸计算，需要活塞环1759.2万片，中国的活塞环因为价格低廉，质量较好，吸引了俄罗斯很多的企业来中国采购。

5.润滑油：在汽配市场上，润滑油的比重较大，俄罗斯汽车数量的增多以及进口汽车比重的上升导致进口润滑油大幅增加。目前俄罗斯虽然是继美国和中国之后的第三大润滑油消费大国，但在润滑油进口方面已经成为第一大国。预计2010年消耗量将为380-400万吨。中国汽车企业开拓俄罗斯市场的现状：

2003~2007年中国汽车对俄罗斯出口增势迅猛，自2007年下半年起,中国汽车出口俄罗斯的增幅趋缓。

在温州3000多家汽配企业中，目前至少有60%的企业与俄罗斯方面保持商贸交流。刘日荣的浙江恒兴汽车零部件公司就是其中一家。早在七、八年前，他们就已经在俄罗斯进行汽配贸易。

另外，成功的整车出口企业奇瑞已在俄罗斯建厂多年并以占领了一部分的俄罗斯市场。其他还有国内的福耀公司也是俄罗斯出口汽车玻璃企业的代表之一以及2010年9月27日一汽集团还与俄罗斯GAZ集团签订合作备忘录，双方将在俄罗斯组建合资企业，在中重型卡车方面展开合作。

未来的前景与发展方向：

总体而言，俄罗斯汽车市场正处于快速发展时期，汽车消费潜力巨大，现实需求旺盛，可开发需求不可低估。俄罗斯汽车生产企业在汽车配件初级市场的份额仅为1／3，而主要汽车

配件以外国组装和进口为主。将来的发展方向也会日益趋向高科技，环保型的汽车配件。汽车服务站和维修厂数量的增长会导致俄罗斯对高质量的服务和检测设备有更强烈的需求。以及随着俄罗斯人家庭收入的增长，汽车消费者的消费方式将从注重价格转移到注重品质上来。

三、自2010年7月1日起俄白哈关税同盟开始执行统一的海关程序和监管措施，哈与同盟成员国之间的贸易额将列入“同盟内部贸易”范畴，不再算作“对外贸易”。含有哈与同盟成员国双边贸易额的全口径“对外贸易统计”数据将由哈萨克国家统计署在每月的“哈萨克斯坦社会经济发展报告”中公布。

四、俄罗斯联邦工业和贸易部建议将旧汽车运输税提高一倍

来源：中俄经贸合作网译自俄罗斯电视台新闻网作者：据俄罗斯电视台新闻网9月14日报道：俄罗斯联邦工业和贸易部建议将2006年1月1日之前投入使用的汽车的运输税基准税率提高一倍。

这些提议包含在俄罗斯联邦工业和贸易部副部长安德烈.德门蒂耶夫致各部门的征求意见函中。

俄罗斯联邦工业和贸易部建议将运输税基准税率与运输工具的环保级别挂钩。对于符合“欧洲5号”及以上排放标准的运输工具建议按照基准税率的70%征收运输税。对于符合“欧洲4号”排放标准的运输工具建议税率标准保持不变。对于符合“欧洲3号”排放标准的运输工具建议按照基准税率的120%征收运输税。对于符合“欧洲2号”排放标准的运输工具建议按照基准税率的160%征收。在2006年1月1日之前投入使用的交通工具的基准税率可能会提高一倍。

这些系数的推行是为了形成一种经济促进因素，促使俄罗斯本国的消费者购买更加环保的交通运输工具。

五、独联体八国拟签署统一自由贸易协议

据俄罗斯国际文传电讯社7月16日报道，除阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦外，俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、摩尔多瓦和乌克兰等独联体八国拟签署统一自由贸易协议，相互间免除关税。

俄经济发展部贸易谈判司司长马克西姆•梅德韦德科夫称，上世纪90年代中在这些国家间已通过签署双边协议基本取消了关税，签署新的自由贸易协议将巩固这一关系并取代原有双边协议。目前谈判各方在取消关税方面的分歧不超过五项，在取消相互间贸易几乎所有商品进口关税封面已达成一致意见；在出口关税方面，俄罗斯希望保持现行税率。

六、俄罗斯商品认证制度简介

（一）、俄罗斯的商品认证制度

俄罗斯与市场准入相关的法律主要有《技术调节法》、《计量统一保障法》、《消费者权益保护法》、《卫生防疫法》、《通讯法》、《防火安全法》等联邦法律以及联邦层面的技术法规(规程)，另外还有部颁法令。根据联邦法令公布的强制性认证产品清单，通过全俄产品分类代码(OKP)，产品可分为强制性认证和自愿性认证。属于强制性认证的产品需要选择适 合的认证模式进行认证(具体使用何种认证模式由认证机构根据经验决定);自愿性认证采用自我声明的方式。对于相似产品，如要放在同一证书下，必须为同一 OKP。产品认证一般分为三类：GOST R认证、防火认证和卫生认证。三类认证的管理机构不同，分别是计量和技术管理局、紧急事务部和卫生部。其中卫生认证和防火认证是俄罗斯特有的认证，防火认 证归

结为材料测试，是GOST R认证的前提，卫生认证强调对人体健康的影响。此外，虽然三类认证的侧重点和管理机构不同，但是防火认证和卫生认证与GOST R认证的某些方面有重叠，某种产品到底需要进行哪类认证较难判断，如除了GOST R认证，电冰箱要做防火和卫生认证，圣诞彩灯要做防火认证，电水壶要做卫生认证。

（二）、俄罗斯的GOST R认证

1、概述

根据俄罗斯法律，属于强制认证范围内的商品，不论其是在俄罗斯生产的，还是进口的，都应依据现行的安全规定通过GOST R认证、获得GOST R证书(俄罗斯国家标准合格证书)并加贴GOST R符合性标志。GOST R认证(GOST R Certification)是俄罗斯国家标准认证，由俄罗斯联邦计量和技术管理局联合联邦海关共同管理，是一种对俄罗斯的制造商和产品出口到俄罗斯市场 的出口商都非常重要的认证。GOST R认证中需要对关键零部件(包括插头、电线以及其他重要的零部件)进行认证，认证后可获得GOST R认证，认证时进行的测试可按照零部件标准进行测试，也可在整机中进行随机测试。GOST R认证依据的安全和EMC标准基本上完全等同于对应的国际标准。俄罗斯认可CB体系的安全报告，但EMC测试需要在本国实验室进行，因为俄罗斯认为其 EMC标准虽然采用国际标准，但指标比国际标准严格一些，需要在本国测试。对出口到俄罗斯的商品，GOST R证书是需提交给俄罗斯海关的必备文件之一。GOST R证书分交付批证书和成批生产证书两种。前者针对出口商只对一批产品有效;后者一旦通过工厂检查，在3年有效期内，无需每次重复提交证书就可顺利通关。、适用的产品范围

GOST R认证涵盖的产品范围很广，主要包括电子和电器产品、通信产品、医疗器械、化妆品、食品、家具、家用化学品、消费品包装材料、玩具、机械设备、压力设备、个人防护设备、建筑材料、汽车、农用机械以及用于爆炸性环境的设备。所有在GOST R认证范围内的电气产品都需进行安全测试，进行EMC测试的产品则包括电线电缆、电容器、家用与类似用途器具开关、家用电器、安装附件和连接装置、灯具、测量仪器、医疗器械、IT和办公设备、低压电器、大功率开关设备、安装保护设备、安全变压器、便携式电动工具、电子设备、娱乐产品。

3、认证标识

根据俄标委的规定，在俄罗斯市场上销售的超过50%的产品必须加贴GOST R标志，表明产品符合相应的俄罗斯国家标准。标志由两部分组成，图形部分表示GOST R 认证体系，字母数字部分表示认证机构的注册号码，如CH01和АИ01，表示认证机构为SGS。所有的消费品，如果要在俄罗斯国内销售都需要有俄文的标识，销售没有俄文使用说明书的进口产品是非法的。