债券上市申报材料内容与格式

第一篇：债券上市申报材料内容与格式

附件

1债券上市申报材料内容与格式

一、上市申报材料的纸张、封面与份数

（一）纸张

应采用规格为209×295毫米的纸张（相当于A4纸张规格）。

（二）封面

1、标有“××债券上市申请材料”字样；

2、债券发行人名称。

（三）份数

发行人向本所提交申请材料二份，其中一份为原件。

二、上市申请材料目录

（一）债券上市申请书；

（二）有权部门批准债券发行的文件；

（三）同意债券上市的决议；

（四）债券上市推荐书；

（五）公司章程；

（六）公司营业执照；

（七）债券募集办法、发行公告及发行情况报告；

（八）债券资信评级报告及跟踪评级安排说明；

（九）债券实际募集数额的相关证明文件；

（十）上市公告书（内容与格式见附件2）；

（十一）具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报

告；

（十二）担保人近三年资信情况与担保协议（如有）；

（十三）发行人最近三年是否存在违法和重大违规行为的说明；

（十四）债券持有人名册及债券托管情况说明；

（十五）本所要求的其他文件。

第二篇：债券上市协议

甲方：___________________________

乙方：___________________________

鉴于乙方申请其债券在甲方上市，根据国家有关法律、法规、规章的有关规定和《__________________》等业务规则，甲乙双方协商一致，签订本协议。

第一条　本协议中上市企业债券的基本情况如下

债券名称：___________________________；

代码：___________________________；

债券面额：_______________________；

期限：___________________________；

利率：___________________________；

发行价格：_______________________；

实际发行总量：___________________________；

已募集资金数额：_________________________；

主管机关批准文号：_______________________。

第二条　本协议签订后，甲方向乙方发出上市通知书，确定上市日期。

第三条　甲方有权根据法律、法规、规章、中国证监会授权及业务规则对上市债券实施日常监管。

第四条　乙方应遵守国家有关法律、法规、规章及甲方的各项规则、规定，行使权利、履行义务。

第五条　乙方在接到甲方签发的《上市通知书》后，须于上市日前五日在中国证监会指定的信息披露报刊上登载上市公告书，并将上市申请文件置备于指定场所供公众查阅。

上市公告书必须在明显位置注明下列文字：本债券发行人对以下刊出资料的真实性、准确性、完整性负责。以下资料如有不实之处，本债券发行人当负由此而产生的相应责任。

__________________证券交易所对本债券上市申请及有关事项的审查，并不构成对本债券信用的保证。

第六条　乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。定期报告包括报告和中期报告，其它报告为临时报告。乙方应当依照《__________________》第五章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。

第七条　乙方对于债券评估机构对公司债券信用等级的评定情况，以及企业债券信用跟踪评级的变动情况应及时地报告甲方。

第八条　乙方必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别或连带责任。

第九条　甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。

第十条　乙方应聘请董事会秘书或相应专职人员一名，负责与甲方联系，并负责信息披露工作。董事会秘书或专职人员发生变更时，乙方应及时通知甲方。

第十一条　乙方向甲方缴纳债券上市费，上市费分为上市初费和上市月费，上市初费按上市总额的0.01％缴纳，最高不超过______元，上市月费的标准为：以债券上市总额_________元为基数，每月交纳_________元，每增加_________元，月费增加_________元，最高不超过_________元。乙方最迟须于上市日前三日向甲方缴纳上市初费，并自上市日的第二个月起至终止上市当月止，按年预交上市月费，每年在收到交款通知后，划交甲方指定帐号。

第十二条　甲方在债券本息兑付日前一周终止债券交易。乙方如通过甲方兑付该债券，应在派息兑付前4日将兑付款项划交甲方指定帐号，同时须向甲方支付兑付费用，具体金额另行商定。

第三篇：上市培训内容

课程体系：

模块一：宏观经济分析与产业政策解读（2天）

1、国内外金融形势与宏观经济趋势分析

国内外金融形势现状分析与预测

中国宏观经济分析与趋势判断

中国政府2010年经济调控热点分析 2、2010年政府产业政策解读

中国各产业经济发展趋势分析

政府产业扶持政策解读

新农业、生物医疗行业、教育行业、能源行业与物联网发展分析

领衔主讲：

上海交大经济学院执行院长

陈

宪

国务院发展研究中心产业研究部部长

冯

飞

模块

二、企业转型升级与创业板上市

（2天）

中国民营企业四大发展模式辨析—珠江模式、苏南模式、温州模式、晋江模式

企业转型升级的战略思路

企业的核心能力培育与创新

中国“纳斯达克”----创业板上市前景

创业板规则及适用性分析解读

谁将是创业板新宠？

企业创业板上市与技术创新 领衔主讲：

中国证监会研究中心主任

祁

斌

中国证监会研究中心高级研究员

王

欧

模块

三、企业商业模式设计与创新（4天）

1、企业商业模式创新设计实战演练

企业商业模式架构，商业模式设计方法

分析企业原有商业模式，探讨商业模式改进方案

通过商业模式的创新寻求企业最佳盈利模式，提升企业价值

学员企业商业模式PK

2、行业优秀商业模式案例分析

最佳商业模式案例分析之互联网模式、新媒体模式

最佳商业模式案例分析之连锁经营模式

最佳商业模式案例分析之虚拟经营模式

最佳商业模式案例分析之传统行业模式

领衔主讲：

清华大学经济管理学院教授

朱武祥

上海交大经济与管理学院教授

黄采金

特邀相关行业著名创业企业家经验交流分享（热点行业精选案例分析）

模块

四、企业私募股权投融资操作实务（6天）

1、私募股权基金概述及国内法规政策解读

国内外私募股权投资概况与发展趋势

国内创投法规与配套政策解读

新《合伙企业法》和民营资本转型创投市场

2、私募股权基金的设立与运营

私募股权基金的组织形式、募集程序和治理结构的完善

私募股权基金的会计处理、税收处理与风险防范

私募股权投资基金案例分析

3、私募股权基金投资策略与投资程序

最佳投资公司的寻找与筛选策略

私募基金对拟投资企业项目的可行性研究和经济社会评价

私募基金对拟投资企业的尽职调查和投资谈判

私募基金对拟投资企业的财务分析和企业估值

4、企业私募股权融资操作实务

企业吸引私募融资的亮点打造、商业计划和操作流程

企业私募融资的时机和注意要点

企业债券融资与股权融资策略

企业私募融资的法律实务

5、私募股权基金投资后管理

董事会层面的管理与监督及投资人与企业家关系管理；

被投企业治理结构完善、商业秘密的保护与期权激励制度；

被投企业再融资、业务、人才层面的增值服务体系构建实施

6、私募股权基金退出策略

VC和PE在中国投资最佳退出策略分析

私募股权基金获利退出的渠道设计

著名私募基金投资成功与失败的案例分析

领衔主讲：

上海交大博导、亚商资本董事长

陈琦伟

政金融司处长

刘健钧

红杉资本中国创始合伙人

沈南鹏资合伙人

陆

豪

东方富海董事长、原深圳创新投总裁 陈

玮

本董事长

郑锦桥

联合国工业发展组织中国首席代表

罗

响投行部总裁

翟山鹰

模块

五、企业并购与资产整合（4天）

国家发改委财 软银赛富投嘉富诚国际资 原建设银行

1、企业并购重组操作实务

国内并购重组市场政策法律环境与现状分析

企业并购战略思维、战略规划与时机选择

企业并购中的交易结构设计、谈判、风险控制及法律实务 并购估值与定价模型

管理层收购（MBO）与员工持股计划（ESOP）杠杆收购（LBO）的方式与策略

企业并购重组计划的融资支持

2、并购后整合治理

重组与并购整合

企业战略、核心能力整合 企业主营业务与扩展业务的整合 企业人力资源与企业文化整合 企业财务资产整合

企业并购后的整合要点及难点分析

并购重组成功与失败案例分析

领衔主讲：

上海交大经济与管理学院博导

陈亚民

天道咨询董事长、天道并购CEO

俞铁成模块

六、拟上市企业公司治理

（2天）

企业治理结构与公司机制（决策机制、经营机制、激励机制、风险控制机制等）建立与运作

公司治理与团队建设

企业财务与行政治理 企业营销战略治理

治理中的激励与约束机制

企业治理结构和企业文化塑造

公共关系管理

战略投资人引进策略

国内外企业治理案例分析与讨论

领衔主讲：

财政部国资研究中心副主任

文宗瑜

德隆国际执行总裁

虞涤新

模块

七、企业国内外上市战略选择

（4天）

1、企业上市前的融资、改制与重组

开投基金合伙人、原

战略投资者引进策略与企业内外部因素分析

上市前融资方式选择与融资风险防范控制

企业改制与发行上市的基本流程及要求 企业改制与重组重点、难点及应关注的问题

2、企业上市前景分析与决策制定

国内外资本市场新格局与IPO发展趋势

国内主板/中小板/创业板上市对比分析与申请程序

企业上市决策与规划制定

企业上市的地点、时机与方式的优化选择

3、企业国内上市融资

企业上市前的财务、法律及商业模式规范 企业上市规则解读和常见疑难解析

如何与中介机构进行有效合作

学员企业国内上市可行性分析

4、企业海外上市融资

海外资本市场概览与各国上市利弊分析及选择 海外上市流程、审批、监管及注意事项 海外上市成本收益风险评估 国内公司境外成功上市实例分析

领衔主讲：

摩根斯坦利亚洲总部副总裁

左

怡

中投证券投资银行部执行总裁

冒友华

模块

八、交大安泰高端论坛与主题沙龙：（每月不定期举行）

1、激励机制与基业常青

2、危机管理与公共关系

3、兵法禅道与现代管理

4、股指期货投资技巧与风险管理

5、地产股权融资方式与地产投资信托REIT s

6、私募证券投资基金的设立、运作与管理

更多论坛信息请登陆：http://www.xiexiebang.com

领衔主讲：

上海交大经济与管理学院院长

王方华

上海交大经济与管理学院副院长

孟宪忠

阿里巴巴首席执行官

卫

哲

汉庭酒店连锁首席执行官

季

琦

今日资本总裁

徐

新

百仕通集团董事总经理

郑坚平

模块

九、游学及实战演练：

1、定期参观考察知名企业、学员企业；

2、形式多样的班级活动、学员项目路演与投融资沙龙；

3、课程将安排外地游学及户外拓展训练，增强学员之间的沟通协作与团队意识。利用种种典型场景和活动方式，让团队和个人经历一系列考验，磨练克服困难的毅力，激发潜能，培养团队精神。

﹡课程安排以最终上课通知为准。

第四篇：债券上市公告书格式——(企业运营,公告书)

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第五篇：公司上市法律服务内容

公司上市法律服务

（一）、股份制改造阶段

1.参与依法变更为股份有限公司的可行性研究；

2.参与股份制改造方案的设计；

3.对拟改制企业进行相关法律知识的介绍。4.协助草拟发起人协议、公司章程草案；

5.办理必要的前置审批手续（如特别领域的生产许可证）。

6.协助申请国有资产评估立项并取得立项批文、申请确认评估结果并取得确认复函(如需)； 7.协助草拟有限责任公司增资扩股的董事会决议、股东大会决议和新老股东之间的增资协议(如需)；

8.协助有限责任公司变更为股份公司的变更登记；

9.协助草拟股份公司创立大会文件、董事会文件、监事会文件； 10.协助草拟股份公司股东大会工作程序规则； 11.协助草拟股份公司董事会议事规则； 12.协助草拟股份公司监事会议事规则；

13.协助草拟股份公司总经理／经理工作规则；

14.协助上报国有资产国有资产折股及国有股权管理方案(含律师的法律意见书)，并取得批文；出具关于资产重组、国有股权管理的法律意见书，包括出具关于股权转让/划转的法律意见书(如有)。

15.出具拟任职董事、监事和高级管理人员资格的法律意见书；

16.出席创立大会暨第一次股东大会进行律师见证并出具法律意见书；

（二）、辅导期内

17.按照《首次公开发行股票辅导工作办法》的规定，从法律角度对公司规范运作提出建设性意见；

18.法律法规宣讲；

19.协助公司完善各项规章制度； 20.公司需要的其他法律服务；

（三）、公开发行准备申报材料阶段

21.出席股东大会进行律师见证并出具法律意见书；

22.协助草拟、审查企业委托的其它文件(辅导协议、聘请财务顾问协议、股票承销协议、委托审计协议、委托资产评估、委托盈利预测协议，等等)和申报材料； 23.参照《上市公司章程必备条款》，协助修改草拟公司章程草案；

24.参与发行方案的设计，与主承销商协商确定发行办法、发行规模、发行价格； 25.协助草拟、修改审查招股意向书、招股说明书、发行公告； 26.协助发行人向证券交易所申请出具上市承诺函；

27.出具本次股票发行上市申报材料中必备的法律意见书；

28.针对法律意见书出具日以后发生的事实或者证监会的反馈意见函出具补充法律意见书； 29.出具律师工作报告；

30.汇总申请文件并送交主承销商； 31.听取反馈意见、修改申请文件。

（四）、协助申请上市

32．出具首次公开发行的股票申请上市的法律意见书等； 33.见证董事、监事、高级管理人员签署声明与承诺。