再生铜铝市场行情分析调查报告

第一篇：再生铜铝市场行情分析调查报告

中国有色金属工业协会再生金属分会迈创金属信息中心

(李宏伟)

摘要：大家知道，铜、铝是重要的有色金属材料，是构成整个社会物质文明的基础。铜是人类最早发现的古老金属之一，已有三千多年的历史。而铝虽然是一种年轻的金属，但却以惊人发展速度成为全球产量最大的有色金属。因铜铝价值较高，波幅较大，具有很高市场风险，为规避风险，早在一百多年前的英国便形成了伦敦金属交易所，随后不同区域的期货、现货市场又纷纷涌现。在此基础上，成立了各种机构研究铜铝市场，可以说，目前各种机构及市场分析人士对原生铜铝的市场分析及研究已十分详尽。

中国有色金属产业的发展从上个世纪50年代已经起步，但真正快速发展并成为有色金属领域一支不可忽视的重要力量还是近年来的事。长期以来，我们对再生金属市场的研究较少。我们知道，再生铜铝与原生铜铝期货及现货市场之间具有很强的关联性。铝市场的发育已经十分完善，那么在此情况下，再生铜铝市场的是否仅作为原生铜铝市场的一个影子，而没有自己独立的价格运行规律及其发展趋势呢？

中国有色金属工业协会再生金属分会迈创金属信息中心专门致力于再生金属市场行情研究，本文通过迈创金属信息中心近年来的深入调查，就再生金属市场行情的特点及相关性提出如下观点，以期探讨再生金属市场走势，并与大家共勉。

有色金属所具有的无限再生性，使铜铝的回收及利用规模不断得以扩大，据国内媒体报道，目前，世界上许多国家对铜的需求在很大程度上依靠再生铜来满足。美国在1976到1996年的20年间，由废铜再生提供的铜占每年铜消费量的比例在44％至54.7％。在欧洲，铜矿资源缺乏，除大量进口铜精矿外，还要依赖废铜作重要补充。据统计，1997年再生铜占总原料的42.6％，其中废铜直接利用的为22.4％，经再次精炼的为20.2％。而再生铝的情况更是如此，通过废杂铝回收利用满足了全球近40％的需求。

我们知道，原生金属消费是再生铜铝回收利用的基础，原生铜铝消费量不断扩大，便为其再生利用提供了丰富的资源，可以说以城市区域对铜铝等金属消费为中心，已成为铜铝资源的第二大矿山。并且再生铜铝与原生铜铝一起在密不可分的共同满足着消费领域的需求。

由于中国历史条件所限，我们对再生铜铝的正式市场研究尚处于起步阶段，历史上的统计数据并不完整，因此我们将从再生铜铝市场本身特点探讨一下再生金属市场行情。

一、再生金属市场行情的特点

可回收的废杂铜铝作为再生铜铝的原料，与其它领域产品有着显著的不同，我们无法苛求废旧金属资源与原生金属一样，按原计划进行生产。因为制约再生铜铝产量的主要因素不在于生产领域，而是有赖于社会对原生金属消费的积累程度及社会回收系统的运行状况。因此，在不同的国家和地区，对废金属的回收利用存在着不同的特点。作为中国，铜铝的大量消费是从上世纪90年代开始的，铜铝固有的回收报废期尚未大规模到来，总体上废铜及废铝在国内是一种紧缺资源，对国外废铜铝资源有着较高的依赖性。中国据此形成的再生金属利用市场具有如下特点。

1、区域性

所谓区域性，是指再生金属相对与原生金属而言，其产业状况地域性特征明显，在一定的区域内，由于各自历史及经济发展条件不同，再生金属生产及利用呈现出各自的特点，并从而形成这一市场相对独立的价格运行规律。中国再生金属市场以便于利用国外资源为基础由南至北，沿东部沿海大体可分为以南海为中心的华南市场、以上海为中心涵盖长江三角洲的华东市场、以环渤海为区域的天津、河北、大连等市场。此外山东临沂、河南长葛、新疆乌鲁木齐等内陆地区也以利用国内废杂铜铝资源形成一定规模的市场区域。因各地市场区域形成的历史条件不同，影响各地废金属的因素不尽相同，各个区域具有明显差异。

首先是在废旧金属的称谓上，各地对同一种废金属存在着不同的称谓，即使同一个区域各交易商的对废金属的称谓也不尽相同，而因此所理解的质量状况更是千差万别。如台州的火烧铜线在绍兴则称之为“老虎线”，而在河北保定一带便俗称“特紫”。质量方面，台州的火烧铜线一般质量较好，而河北当地所称的火烧线质量一般相当于台州所称的2号铜。

另外各地对同一称谓的废金属在理解上也存在重大差别。如生杂铝各地称谓相近，但台州生杂铝一般从进口机电产品如铝壳电机中拆解而来，质量相对一致，具有较高的再生利用价值，并且交易过程通常扣除生杂铝中所含的废铁等非铝杂物，因此其价格一般高于其它市场，而天津市场分捡干净的生杂铝一般很少见，即使有一部分货源，交易商也不愿将其中所含的非铝杂物扣除，因此在价格上天津废铝的名义价格一般很低，但实际利用过程仍需再次进行分捡，其综合利用价值并不比台州生铝更高。由此而言，仅仅依靠价格的比较，我们是无法判别出天津与台州到底哪里废铝更有优势。

美国ISRI废料协会制定了废铜、废铝、废铁等各种废料的分类标准，因中国作为最大的废金属进口国，在废金属

国际贸易过程对美国的ISRI废料标准应用较多，虽然国内的一些废金属国际进口商一直在应用，但这个标准对于绝大多数再生金属企业仍然是陌生的。因此我们认为，中国各地市场对废金属称谓上的差异反映了中国再生金属领域尚没有形成统一的市场环境，行业内没有被广泛应用的废杂金属分类标准。

没有统一的称谓和标准不是简单的习惯问题，而是意味着中国再生金属行业内还没有统一的语言，这对于地区之间区域性特点和相互隔离的状况自然便不难理解。语言不通必然影响行业内的交流发展。

但是我们欣喜的看到，中国有色金属工业协会再生金属分会已经确定了废有色金属分类标准的制定规划，在此方面已经进行大量的工作，适应中国国情的废铜、废铝分类技术标准已经列入有色金属标准委员会的计划，并正在紧张的修订之中，在年内有望出台。

2、相对稳定性

虽然再生金属价格与原生金属一样，均具有明显的波动性，但与原生金属相比，再生铜铝价格稳定性较强，这个特点从以下两个方面可以看出。

一是再生金属市场对原生铜铝市场波动反应迟缓，原生铜铝价格的变动会给再生铜铝价格带来影响，但这种影响并不是直接和立即的，而是通过各种因素综合作用进行的。

根据市场调查，我们发现，原生铜铝市场价格的变化不会必然导致再生金属价格发生波动，一般情况，还要受到当地废旧金属货源状况、需求能力、政策因素等的影响。如在2002年9月20日，长江现货市场电解铝平均价格13700元，至9月27日价格上升至13970元，上扬幅度为270元，对于废铝市场而言，总体上较为平静，在初期并未出现上扬要求，而随后由于建筑型材业的迅速发展，对再生铝合金的需求也在不断扩大，加之废铝资源的全国性紧缺，在台州市场6063废型材及合金废料价格开始从原来的11300-11400元/吨的水平开始上升，质量较好的废合金价格达到了11800元。但是在与台州相隔不远的永康市场，却未受到原铝价格上扬的影响，市场交易清淡，除规模较大的工厂为持续生产采购价紧随其它市场波动外，废旧金属交易市场整体市况变化微弱。这是因为永康市场在10月份即将召开科技五金博览会，对当地废旧金属市场强化治理，小冶炼厂被强行关闭，因此市场需求不振所致。

当然，除各地政策面的因素影响外，各地市场对信息的敏感程度也不尽相同，从而国内各市场对原生金属的行情反应也呈现了不同的特点。

从历史上看，以天津为代表的北方再生金属市场变动受国际及国内期货及现货铜铝市场影响很小，一般滞后期在7天左右，如在七天之内价格经起伏跌落与原来的水平相差不大时，再生金属市场便会一直风平浪静。只要在原生金属持续的大幅起落时才会引发再生金属行情的联动。内陆新疆地区对铜铝期货价格走势关注度更是淡漠，当地市场小范围的供求状况决定价格走向，有时一个价格可能会维持一个月甚至更长的时间。

而与此情况不同，南海市场的形成及发育较早，无论从成交规模、利用水平在国内均处于领先地位。该市场对国内外市场信息反应相对敏锐，国际LME市场铜铝价格的波动效应在次日便会影响到再生金属市场。尽管如此，这种影响的深度仍明显弱于原生金属市场本身。当地到货量的状况，废金属的通关状况及消费淡旺季起着很重要的作用。

二是在价格波幅上，再生铜铝不会象原生金属期货及现货市场一样，较为频繁的进行市场行情的大幅起落及整理，在供求变化的推动及其它各种因素的共同作用制约下，当日内会以50-100元的整数位形式进行调整。通常情况这种调整是渐进的过程，其波幅显然小于原生铜铝。

3、不平衡性

废杂铜铝包罗万象，从形态性质上划分，具有不同的类别，虽然从大类上，共同作为废铜或废铝，但这些类别中所包含的品种十分复杂，且在具体的价格波动上不是平衡进退，共同发展的。如生杂铝作为重要的再生铝原料之一，与熟杂铝、合金铝相比，价格升降并不同步。例如从最近3月下旬开始，由于中国再生铝行业从今年以来正在进行的调整，使国内对于低品位的再生铝产品需求下降，小铝冶炼工厂的生产萎缩，在此背景下，尽管国内电解铝价格逆市而行，每吨铝从3月末的14200元猛升到4月中旬的14800元，但生杂铝价格却出奇的稳定，并相反的出现了小幅下滑，如保定生杂铝价格每吨从原来的11700-11800元的高位，逐步下跌，至2003年4月中旬已跌至11100-11200元。其它类别的废铝对生铝的下滑反应淡漠，价格仍屹然不动。还有废铜中紫杂铜与黄杂铜价格便不具有关联性，长期以来，黄杂铜并不理会紫杂铜市场的价格变化状况，一直稳定在10700-11500元之间。

另如，光亮铜线，可以作为炉料，偶尔也可以作为可利用料，广泛用于铜材、无氧杆（亮杆）、低氧杆（俗称黑杆）及铝冶炼的添加原料，因客户的消费领域不同，光亮铜线会表现出不同的价值。如对于黑杆厂而言，只能根据黑杆的价格，按普通炉料在扣除相应的加工费后进行核算其价格，而对于亮杆厂而言，光亮铜线可以替代电解铜，从而降低其生产成本，其所给予的价格便按亮杆的价格进行折算，通常较黑杆厂高200元左右。而对于铝合金工厂而言，铜作为一种辅料，对产品的最终成本的影响并不是最大，在出价方面并不十分关注电解铜的价格，通常根据生产的缓急状况

进行采购，其出价通常会高于其它厂家的光亮铜线价格。

基于以上分析可以看出，再生铜铝的市场的不平衡性使再生铜铝的价格可变因素较大，这与原生铜铝的市场规律显然不同。那么影响再生铜铝市场的因素主要有哪些，下面我们将进行简要分析。

二、再生铜铝市场行情的相关性分析

1、与原生金属市场的相关性分析

对再生金属与原生金属的关系，我们认为，因为再生铜铝与原生铜铝具有一定程度的相互替代性，基于市场因素的作用，再生金属与原生金属存在的合理差价，是引导并促使再生金属价格跟随原生金属市场变化的一个重要原因。

根据一般的规律，干净的割胶铝线价格与原铝价差保持在1000元时较为合理，即当二者价差高于这个水平时，使用割胶铝线替代原铝生产，在成本上低于原铝，使用割胶铝线存在的成本优势，从而会使割胶铝线的需求加大，从而推动该产品价格上扬，缩小与原铝的价差，直至达到甚至低于个水平。如二者的价差低于1000元时，使用割胶铝线的成本优势便会明显减弱，很多铝厂便会改用原铝生产，在刺激原铝价格上扬的同时，也使割胶铝线的价格下跌，反之亦然。

其它品种废铜、铝情况亦然。因此，原生金属与再生金属的合理价差的是指引最终带动废金属价格波动，并始终向合理差价水平运动，但是这种运动不是直接和简单的，而是要受到各种因素干扰的曲线式的运动。这种联动效应会受到很多其它因素的干扰，使其价格变动表现出了其它特性。

2、与国际市场的相关性

对于原生金属而言，长期以来，我国上海金属期货市场一直作为英国伦敦金属交易所的一个影子市场而存在，美国公布的一个经济数据在次日便可能会影响到上海期货市场的走势。中国国内自身市场运行的规律性不明显，当然这种状况也正在发生变化，沪市对伦敦市场的依存度减弱是今年市场观察的主线。以铝市为例，国内铝市供需特点对于价格影响加强，氧化铝价格的暴涨也可能导致国内一些高成本铝冶炼厂的关闭，中国经济增长速度明显高于包括美国在内的众多国家已是不争的事实，这个根本性因素将会对沪铝价格形成支撑。汽车、房地产等相关行业的迅速崛起为原铝创造了一个广阔的国内消费市场，所以沪铝相对强势的特点正在显现。

在再生金属领域，由于中国工业基础相对薄弱，国内自产的废杂铜铝数量不足，再生铜铝行业对国外废金属资源依存度较高，因此国外货源状况必然会影响再生铜铝市场走势。但从表观上看，这种影响似乎并不严重。比如，2003年4月份美国生杂铝（Tense）到中国基本港报价一直稳定在每吨1210-1230美元，进口清关后折合人民币价格约为12000元左右，而中国同期生铝价格仅在11200-11400元之间。国外的价格显著高于国内价格，在此情况下，如何解释中国对国外资源的依存？

其实中国对国外废铜铝资源的依存是间接的，所进口的主要废旧金属品种并非是国外分捡干净的品种，而是充分利用中国劳动力低廉的优势，进口低品位的含铜及含铝废料，如汽车切片、电机、汽车水箱、废旧电缆和废旧五金等货物。如国外直接处理这些货物其劳工成本已高于货物价值本身，因此需要向发展中国家出口。这些低品位的货物因其铜铝含量很低，大部分在30％-40％之间，含铜铝在7-8%的货物也占有相当的比例。因此，其价格一般相对稳定，其市场行情变化受低品位货物供求关系、运输、通关成本等因素影响较大，比如，在2002年10月份美国港口工人罢工，港口货物堆积如山，并且最终导致运输成本的加大，罢工前期中国废杂金属市场反应微弱，但随后在11月份运抵中国的废杂金属大大减少，货源紧缺，价格开始上升。中国11月份废铜铝的价格普遍上扬200余元。

自2002年开始，由于经济低迷，以美国为首的发达国家的废杂金属供应数量显著减少，但来自中国的买家却日益增多，华商之间在国外的激争因此也日趋加剧，市场人士的一个普遍的感受是生意日渐难做，去年在美国废金属业界一句最为流行的话是“What a year!”。在此情况下，废金属的进口成本有所增长，如汽车铝切片价格便已从原来的每吨900美元左右激增至目前的1100美元左右。

3、再生铜铝市场供求关系分析

消费领域

再生铜铝的市场行情受消费状况、资源条件、生产能力等多种因素影响。在消费领域，再生金属与原生金属具有相同特点，业内对原生铜铝的消费分析已经十分完备。中国2002年铜消费量超过350万吨，超过美国，成为全球最大的铜消费国，随着我国经济的发展，对铜的需求还会大幅度增长。

2002年铝消费达到430万吨，成为第二大铝消费国。在中国固定资产投资及汽车产业的带动下，中国铜铝的消费量正在以15％甚至更高的速度增长。中国铜铝所面临的十分巨大的消费市场，对于再生金属而言，同样是一次重大的发展机遇。在此需要特别强调的是，由于铜铝所具有再生性特点，再生铜铝仍是一种资源，其性质与原生铜铝并没有区别，在很多领域二者市场是同一的，因此对再生铜铝消费领域不需要我们做更多的分析。

除国内市场外，我们要注意，在再生金属领域与原生金属不同的是，中国原生金属领域的出口量一直不大，而中国从90年代开始再生有色金属的出口量逐年增加。与中国一衣带水的日本国资源贫乏，发达的汽车工业对再生铝需求强劲。最近几年，中国每年有10多万吨以上再生铝合金出口到日本及东南亚一些国家。另外在黄杂铜加工领域中国的出口数量也相当可观。并且这些出口业务的开展大多数是以加工贸易的方式进行的。由此可以看出，中国在对周边国家的出口加工方面的优势是明显，该方面的市场潜力同样十分巨大。

供应领域

在再生铜铝资源条件上，具有很多不确定性因素，如全球的经济发展水平、我国再生金属行业的管理政策等都会影响废杂金属的供应状况，因此我们仅就废杂铜铝市场产生环节的供应层面进行分析。

废杂铜铝的供应分为国内与国际两大部分，国际市场出口国主要为发达国家，尽管发达国家废杂金属可供应数量在不断减少，但由于中国强劲需求，去年中国仍进口废杂铜308万吨（实物量，实际含铜量约在60-70万吨），并且今年以来，所进口废金属的品种也在不断增加，因此，由于需求的支撑，中国近几年的进口数量大幅缩减的可能性很小，因此，我们认为，中国废杂铜铝的进口数量将基本保持稳定。在此情况下，我们的关注重点除国外市场外，还应向国内市场转移。

由于众所周知的原因，国内市场废金属的供应数量及比例并不高，因此未能引起业内人士对此的重视，但我们不能就此忽视正在发生的默默的变化。

随着我国综合国力的增强和社会铜积蓄量的增加，我国废杂铜的产生量有望得到提高，从目前看，国产废杂铜主要来源于铜材加工(新废料)、机械加工制造和报废的机电设备，其中新废料多数被重新加入生产过程，因此国产废杂铜主要是机械制造业产生的废料和报废的设备。据再生金属分会中色再生研究所张希忠教授分析，中国2002年的国产废杂铜数量约为55万吨，2003年仍将保持在这一水平。国产废杂铝的情况同样如此，据初步估算，2002年中国国产废杂铝数量大约在50万吨。

1991年铜消费量为 66万吨，处在世界第4位，2002年中国铜消费超过350万吨，为世界第一位。但随着90年代后期中国铜铝消费的增速，从2008年开始中国国产废杂铜铝数量将大幅提高。

中国铜供应尤其是铜原料供应缺口较大。2000年铜精矿自给率为52.3％，按消费量的自给率只有32.3％。目前我国多数铜矿山资源已逐渐枯竭。铜的自给率会进一步下降，对国外资源的依赖性将更趋严重。废杂铜的紧缺状会进一步加剧。废杂铝的情况同样如此，中国再生铝生产能力约在160万吨左右，但可供应的废铝仅在120万吨左右，在中国消费需求旺盛的情况下，废杂铜铝资源缺口难以弥补，再生铜铝行业的资源缺口十分巨大，因此，在至少三年内中国再生铜铝行业的资源紧缺矛盾难以解决。

4、再生铜铝与国内进口政策及再生金属行业管理政策的相关性

再生金属是一个特殊的行业，涉及面广、关系到国家的进口、商检、环保、治安等各个环节，行业管理难度巨大，但其所产生的效益十分显著，解决了中国经济发展中资源供给不足的矛盾，是中国东部沿海地区经济得以高速发展的一个重要条件。但中国再生金属产业的发展一直受国家政策的制约，可以说，在目前不规范的市场环境下，政策面的因素是对行业发展影响最大的因素。

2002年夏季国家曾经对进口七类废料领域进行了长达3个多月的整顿，使进口量明显下降。

便使国内废杂金属资源陡然紧张，铜铝行情出现上升。中国对再生金属产业政策缺乏稳定性，这与我们长期以来的认识水平有关，但越来越多的事实证明，中国再生金属产业是一个朝阳产业，政府也正在通过各种办法稳定再生金属的合理利用及产业的规范化发展。因此，中国在再生金属受政策面影响的因素会逐步减弱。市场化的因素会有所加强。

三、中国再生铜铝市场前景预测

1、铜铝市场的大环境并不乐观

我们进行市场预测，一个基本的因素不可忽视，那就是中国铜铝原料均告紧缺的事实。尽管中国是一个铜铝产能大国，但这并不代表中国具有充够的资源可以生产。中国电解铝的基本原料---氧化铝，有一半需要从国际市场进口，而铜精矿的紧缺的状况更加严重。在中国铜铝工业形成了一个加工能力庞大，而资源严重不足的局面。因此中国对废杂有色金属特别是再生铜铝的需求是长期的，并且随着对生态及环保要求的提高，再生金属行业的发展前景十分光明。

另外一个事实是，世界的经济将会进入缓慢的复苏过程，这一复苏过程将会遇到更多的不确定性因素，市场反复性明显。最近美国新屋开工率下降、汽车减产打击了铜消费信心。但总体上，今年以来，国际市场铜价明显高于年初水平。据测算，LME（现货）3月全月均价为1675美元／吨，比去年12月份上涨了7.4％，但比上月有所下降；期货全月均价为1673美元/吨，比去年12月份上涨了3.9％，比上月也有所下降。

同时，最近及未来几年铝行业的产能扩张将继续导致铝市场供应大量过剩和铝价疲软。在全球领域铝的需求前景并不非常理想。但支持铝价抗跌的因素，即不断上扬的氧化铝价格及电力供应的紧张因素仍然存在。在此宏观背景下，期待再生铜铝行情得到迅速

;李宏伟 河北大学法律系毕业，再生金属分会迈创金属信息中心主任，兼任《有色金属再生及利用》杂志社责任编辑。1996年进入再生金属行业，从事废金属的回收、冶炼及国际贸易。2002年进入再生金属分会，负责再生金属国内外的市场调研、分析等。在国内刊物曾多次发表再生金属行业专题文章，并受英国《金属导报》等邀请在国际再生铝市场论坛进行演讲。

第二篇：纸箱市场行情分析

纸箱市场行情分析

就目前来讲我国还是一个加工制造业所占比重较大的国家，而就目前的发展水平，纸质包装在我国已发展的很成熟特别是瓦楞纸包装，就单位成本计算较适合我国的发展现状，同样它也是作为我集团公司使用的一种必备品，纸箱行情的变化与辅料成本的控制息息相关！

一：我分公司使用纸箱现状

包材使用较为广泛，而且受季节及销售市场影响较大。分公司处的开封地区地理形势较特别虽说黄河北临而过且是平原地区按常规来讲防洪降涝能力应该较强，但现实是由于黄河所经地形成的特殊的地上河使它发挥不了疏导贯通的作用，再就是由于开封城区较老这一现状，前阵所遇的几场大雨基本是回回内涝，公司厂区也不例外，加之厂区建筑较老，储存包材的仓库更是时时让人操心，所以改善仓储条件是首要解决的问题，再一个，车间内的人员没有一个节约的意识只认识到干好活就好，前阵提到的纸箱浪费较严重的问题也不是一天两天的积攒而突显出来的。

目前公司包材使用量并未减少，但随着季节的变化，包材供应商也在对所供包材进行价格调整协商，今年纸箱同比去年同期价格略微上涨，为更好的避免纸箱价格上涨而给公司带来成本的增加，面对此种现象，我们应该给以积极行动，以最大量化的采取减少纸箱使用量的措施。

二：纸箱市场趋势

瓦楞纸箱发较为成熟的企业主要集中在珠江及长江三角洲，无论在企业规模、生产能力、产品质量还是生产效益上，都位居全国同行业前列。这些地区的发展速度相当快，在很短的时间内几乎占据整个国内市场，实施销售额连续增长的势头没有间歇。

其中以长三角地区的江浙地带，是近几年发展最为迅速的区域，而我公司所处的北方地区，纸质包装发展受行业经济的变化影响最为明显，但近几年各地也涌现出了个别的代表企业，象许昌地区的华丽纸包通过其上及集团公司的带动发展近几年已发展成为集纸板生产裁切定制成箱制造彩印于一体的综合制造公司，对河南地区的纸包行业发展影响特别大！随着物价上涨这一大趋势的影响，进入9月中下旬时，纸质制品价格部分上涨，据目前市场情况看，纸箱价格没有太大变动，但不排除至年末时包装用纸也会出现随风涨的趋势！

三，现形势下我集团采取的措施

目前集团公司纸箱供货商由总部统一签订合同，采取集中采购模式，各个分公司根据自己实际情况，做出相应的计划。但市场价格不仅与总部息息相关，同时也关系着分公司自己的营业额情况。原料价格的上涨，辅包材价格随之上涨，是目前必然的一个走势。为了更好的应对这个走势，集团应作出相应的调整，对一些使用频繁，使用量大的辅包材可以一次性增大采购量，以此减少一定的费用，同时保证公司在使用辅包材上具有一个良性的循环。

像目前公司面临一个包材改版的局面，面对此形势，为避免包材

出现积压，而减少包材的采购量，这样面对包材价格上涨时期，是个比较危险的情况，在没有改版前，公司一次性采购量很小，一旦包材出现价格上涨，很可能影响下次采购成本。为避免包材成本上涨而带来的影响，应加大产品的鲜销量，同时对需要改版的包材尽快做出确定，以有的放矢的面对包材的价格变动。

第三篇：铝塑铝调查报告（范文）

铝塑铝窗调查报告

XX有限公司于1月6日至1月16日针对项目，对黑龙江省内华加、双强、万信等三家铝塑铝生产企业进行了考察。

其中华加新型建材公司系省内最大的铝塑铝型材生产厂家，加工设备较先进。其不仅生产铝塑铝型材，中空玻璃生产线及覆膜型材生产线也独具特色，近年代表工程有“哈尔滨世茂滨江”、“宝宇凯旋城”等知名楼盘。

双强门窗公司系省内铝塑铝门窗厂家新秀，但产品也较为成熟，近年承接了“观江国际”“紫金城”等地标项目，曾获市样板工程等奖项。

万信铝塑公司规模较小，生产工艺和设备等比较简单，主攻型材，报价方面可能较低。代表工程“江南明珠”、“傲城国际”等项目。

目前省内铝塑铝厂家比较领先厂家为华加和双强，其他厂家素质参差不齐。就项目来说，已选择铝塑铝窗，厂家和产品的选择也至关重要，尤其是按照目前的安排，工期较紧，因此我方将尽快对前述三个厂商进行采购招标，争取在月底前完成招标工作。在此提请XX公司提供相关铝塑铝窗的工程量、技术质量要求等资料，便于我方安排招标事宜。

xx有限公司

2011年1月18日

第四篇：蓝牙音箱市场行情分析

蓝牙音箱市场行情分析

不可否认的是，一种新型的高科技产品，必将改变我们每一代人的生活方式。从第一次的科技革命，再到当今的数字信息化时代，科技改变世界的力量不容置疑，而能改变人类生活方式的新型高科技产品都蕴含着无限的商机。如果我们在80年代错过了改革开放、90年代错过了股票、21世纪初错过了电子商务，那么未来我们还能抓住什么？前段时间移动互联网大会上马化腾和雷军同时透露出未来能改变我们生活方式的巨大商机——移动互联网产品，他们都承认：只要是智能手机或者平板电脑解决不了的问题就是未来主流行业争夺的市场，移动就意味着是无线化，意味着未来都是无线数字化时代。无线就是摆脱了有线的困扰，能随时随地、无拘无束。

智能手机以及平板电脑使用范围越来越普遍，趋向于大众化，通信信号、wifi信息传输等通信技术都能有效的保障用户需求。而只有一种问题是目前所有手机制造商及笔记本电脑品牌商都无法解决的问题，这就是手机音质问题，消费者用手机听音乐无法满足其对音乐的追求所带来的听觉享受。而传统的插电音箱因为笨重、不方便携带的原因，使得消费者在离家（办公室）时，无法听到具有低音效果的音乐，因而之前的消费者只能用耳机来短暂的代替。根据医学鉴定，长时间使用耳机听音乐，不仅耳朵疲劳，近距离的高分贝声音会对耳朵听力产生一定影响。因此我们迫切需要一种既便携、又能有低音效果的音箱产品来代替耳机对我们听力的伤害。这就衍生出一种依托蓝牙技术发展的无线产品——掌上蓝牙音箱。可以肯定的是，在未来、掌上无线蓝牙音箱将取代传统的有线音箱。

领尚先锋公司是目前行业内少有的专门针对智能手机、平板电脑等移动互联网产品研发生产的掌上蓝牙音箱品牌商。专业、是我们对产品品质的卓越追求；专业、使我们更有效的服务于移动互联网用户；专业、是使得国内外消费者对我产品更加青睐，目前已畅销于英国、德国、俄罗斯等欧洲国家。受到欧洲国家苹果经销商热烈追捧，也吸引了南方经视频道记者对我方产品进行独家专访。

待续。。

肖秋龙

2012/6/20

第五篇：商务谈判 ：世界市场行情分析

苹果的世界市场行情分析

专业：国际贸易实务

苹果行情直接决定苹果营销和农民收入。

摘要：苹果价格反常地持续高涨，成为农场品价格上崭新的“领头羊”。在市场经济发展和农产品流通体制改革中，农产品价格的决定更为贴近于市场规律。随着人民生活水平的提高，水果成为了居民消费的必要组成部分。苹果营销企业和果农的经营决策取决于对苹果行情走势的判断，而这个行情走势则取决于诸多影响因素。企业和农户决策判断是否准确依赖于对这些诸多因素的信息收集和分析把握。那么，苹果市场的现状和影响苹果行情的因素有哪些呢？结合近几年的实际情况，本文为你一一解答。

关键词：市场现状、行情分析

一、苹果市场的现状

据了解，今年以来，大宗粮食产品玉米、小麦、水稻都已经出现一波涨价潮，部分粮食品种涨幅约30%，而农副产品绿豆、大蒜、白糖涨幅更加惊人，相继出现“糖太宗”、“豆你玩”、“蒜你狠”、“苹什么”等现象，其中“苹什么”更为突出。苹果价格反常地持续高涨，成为农产品价格上涨新的“领头羊”。经经过调查发现，苹果市场基本呈现以下一些现状：

（一）、中国苹果的高中端市场，苹果质量好，数量增、进步快，业界赞许

果品上市，自各产区的高质量苹果争红斗艳，琳琅满目，一车车、一片片已成气候。几个市场管理工作人员、商行老板都对近年来中国苹果整体商品质量的提升给予很高评价和称赞。杭州果品批发有限公司鲁朝法副总经理是一位老果品，他认为：“中国苹果质量进步非常快，不仅是生产上，就连包装、运输、硬件、软件进步都很明显。”

今年中国苹果产量、虽然东、西有增、减，但全国结果面积却仍在扩大，总产量已超3000万吨，居世界首位。现在中国苹果质量明显的进步，也体现在市场上，在广州江南市场看到进口的澳洲青苹，质量差、价格降到6元/公斤。广州江南市场谢晔副主任认为现在国产优质精品苹果不输给进口果，卖价比进口果还要高。江南市场里的国产高档苹果，批发价格都在10元/公斤以上。

（二）、苹果产地不同，特点各异，颇有特色

新疆阿克苏的甜心苹果在上海江南、上海农产品批发市场几乎每个苹果果行都有展示位置。广州华润万家超市里苹果柜台上，最高价就是“西域香妃”品牌的新疆阿克苏苹果，标价9.88元/斤。

市场反映甘肃静宁苹果色艳、糖高、皮薄，是不用洗就可以吃的苹果。甘肃静宁的红富士、天水的花牛已经成了各大苹果批发市场里的特色产品。甘肃省在大力发展特色果品中，其苹果面积逐年扩大，市场份额也在不断地扩大。

陕西苹果进步快，这是批发市场老板们的评价。果子亮度、包装的水平、贮藏的质量、包

括收购、销售的价格都在逐年上升。

山东苹果在市场上见到的也不少，据批发市场的管理人员介绍，春节前批发市场上一般是西部的几个省的果子多，过了春节，越到中后期山东苹果综合质量高、就体现出来了。另外，在山东各区域的果品卖价也不同，最贵的是蓬莱苹果。用上海江南市场“家军果行”黄老板的话说：“蓬莱苹果质量就是好，价格就是贵”。

在广州江南批发市场上有一个特殊现象是山东苹果都用40英尺集装箱货柜车运输，其它几个省的苹果一律是普通大卡车运输。由于柜车运输质量好，纸箱箱体不受损，苹果保温好、干净买价就高。

（三）、中国苹果品牌效应初见端倪

目前中国最高端的苹果（包括其它果品）集散地是广州江南批发市场。2010年春夏，一个“金创”牌子的山东蓬莱苹果品牌引起整个江南市场的轰动。“金创”卖价最高，12.5公斤/箱，别的品牌130-150元，金创卖到155元。卖得最快，每天都是第一个卖完。买货还要预定。“金创”苹果数量大，主要经营者广州江南市场鸿发果品高锡鹏业务主办介绍，今年卖了100多个柜，效益可见一斑。市场品牌不是评出来的，不是媒体炒出来的，是市场竞争的结果，是市场认可的结果。

经调查了解，在广州批发市场上，反映比较好的“金创”、“天赐福”（均来自山东蓬莱），山东龙口“三D”苹果可以和日本进口果媲美。山东栖霞“天宇”、甘肃静宁“葫芦河”、陕西“华圣”的几个品牌在广州已经很有名气。

在广州超市里看到，广州鑫荣懋公司的“好好吃”苹果，在广州华润万家是主打品牌。来自山东合众公司“合众”牌红富士，已成了广东省几家大润发超市的当家品牌，苹果品牌战略在中国苹果市场上已开始形成气候，令人欣慰。

（四）、超市的力量在悄然崛起

原来在山东龙口复发中记专做广州市场销售业务的田加盛经理，现在服务于一家果品公司专做超市苹果业务，他介绍：“经过近几年来的观察，目前象广州这样的大城市，市民购买苹果的地点越来越集中到不断增建的各类超市之中”。由于我国苹果产业的不断发展进步，对于大型超市已经做到了要主打超市的四个条件：一是质量合格、稳定；二是货量充足，长年供应；三是不同定位、不同品格的苹果对号入座，价格适合；四是足够资金实力应对帐期压力。他估计，超市的苹果销量将近占市民总销费的50%。据调查，上海专为超市进行水果配送供货的四大公司（众葆、景明、泽伦、海盛），已经发展到年经营额1.5-4.5亿的水平。成长之快，足以说明超市销售在日益增长地国民水果消费中，存有很大的发展空间。

（五）、高价位、低销量、高库存、大风险是当今国内苹果市场的突出特点

1、高价位：今年苹果收购价格是在08年、09年连续两年收购价每年大涨700-800元/吨的基础上，又平均大涨1000元/吨以上。在市场和客商们座谈中，客商们反映：去年4元/斤的一级苹果，今年批发价在5元左右，每斤涨了1元钱。在广州大润发超市，二级80#果，去年每斤卖价4.98元，今天卖价5.98元。杭州果品市场今年1-10月份苹果销售额1.7亿元，均价5.6元/斤，比去年的均价4.22元，每斤增加1.38元。广州江南市场买货的客商们不禁感叹：“今年苹果价格是这些年来，新果上市期最高的价位。”

2、低销量：由于价位太高，各个市场都感觉到由于价格高，销量减少。平均都下降40%左右。广州江南市场，11月5日上午是周五，正是购销苹果较多的日子，但现场观察，一个交易大棚，几十辆苹果车两列排开，一眼望去卖苹果多，买苹果者少。我们看到广州江南市场里，某辆来自山东的柜车老板反映，往年二天就能卖完的苹果，现在第五天还没有卖完，只好把苹果再入进江南市场的冷库里。

3、高库存。今年虽说各产区丰欠不一，但总产量仍在3000万吨左右。今年进入市场的苹果减少，苹果出口也因价位高而受阻，榨汁果收购价高，榨汁厂收购量少于往年，产地的地

面果也基本见不到了。苹果哪里去了，答案苹果入库了！

二、苹果行情的分析：

（一）、价格因素：

1、上市价格的一般运行规律。近年来，我市苹果价格的跌宕起伏虽然杂乱无章，但仍然是有规律可循的。一般而言，若前一年产的苹果到翌年春天价格“后翘”，则当年苹果开市会高开高走。反之，则低开低走。同时，每年10月底11月初大量不套袋红富士集中上市时，一般产地售价降至低谷。

2、价格运行的主导。在苹果市场上，有三类群体在影响着价格的运行。一是作为最初卖方的广大果农；二是作为最终买方的广大消费者；三是既是买方又是卖方的苹果营销商。由于现在的苹果供应已趋饱和，从局部地区来看甚至是超饱和，因此，苹果市场已进入了买方市场，作为最初卖方的广大果农尽管对价格运行有一定影响，但已经不是主导因素，况且千家万户的果农形不成强有力的拳头，不能团结一致与市场抗衡，从而在苹果市场上成为最弱势的群体。而能主宰市场价格的就剩了两大群体，苹果营销商和广大消费者。苹果营销商决定着起初的苹果收购价格，而广大消费者则决定着最终的苹果销售价格。上年果品销售价格“后翘”，当年果品收购价格高开高走；反之，销售价格下滑，消费者受价格的滞后影响，加之营销商在价格下滑后的大量亏损要在当年 “捞本”的心理作用，决定了当年的收购价格必然会低开低走。

（二）、成本因素：

苹果价格的上下波动最终要归结到成本上来，远高于成本和大大低于成本都不会长久，而成本包括生产成本和销售成本两部分。

1、生产成本。指生产苹果过程中的生产资料耗费和人工耗费。生产资料耗费包括：果树套袋、果树专用肥、果树病虫害用药、灌溉用水等。人工耗费贯穿了果树全年管理的始终，一般而言是较为固定的。近年来各项农资价格上涨，用电用水费用上涨，受整个社会生产成本上升的影响，人工费用也在上涨等，因此，苹果生产成本呈逐年上升的趋势。

2、销售成本。指苹果销售中的运输费用、贮藏费用以及直接销售过程的场地费用和人工费用。近年来桥路费、油费涨价以及限超载等，使运费增加，贮藏质量的提高和用电费用上升使贮藏费用上涨，销售过程中的场地费和人工费用也不同程度地上涨，因此，苹果的销售成本也呈逐年上升的趋势。

（三）、供求因素

苹果价格的上下波动还受供给与需求的影响。从不同范围来考察供求，可分为产地的局部供求，全国范围内的整体供求以及整个国际市场的总体供求三个层面。

1、产地局部供求。一般来说，产地丰收年份，造成局部的供过于求，产地价格一般呈降低态势；产地欠收年份，造成局部的供不应求，产地价格一般呈升高态势；平产年份，则主要受翌年春天价格滞后的影响。产地局部供求对作为卖方的广大果农和作为买方的苹果营销商的买卖心理和买卖价格产生着重大的影响。

2、全国范围整体供求。中国幅员辽阔，气候特征各异。甲地丰收或欠收，乙地不一定也丰收或欠收，每一年的情况都不太一样，决定了总供给水平或升或

降或基本持平。而从国内消费总需求来看，近年来已趋饱和，局部地区甚至出现了超饱和状况。山东、山西、陕西等省份的苹果总供给基本持平的年份，总需求趋于饱和；总供给水平上升的年份，总需求将超饱和；总供给水平下降的年份，总需求将略有不足。全国范围的整体供求影响着各地苹果的总平均价格，而总平均价格影响和决定着经营者的入市价格和入市时间，最终影响其经营收益。如某些地区在总供给水平下降但局部供过于求的年份，有的果农和营销企业急于低价倾销，有的则采取了延期上市的策略，结果赚赔差异就很大。2003年烟台苹果的上市就如此，赔钱的人主要原因是只看到了局部却没有把握整体。

3、国际市场总体供求。世界各地苹果的丰欠以及进出口状况，影响着国内市场总的供求平衡，从而对国内苹果价格产生影响。一般而言，世界市场的总供给水平（丰收或欠收）影响着苹果的总平均价格。我们作为苹果生产国，出口形势影响着国内苹果价格的上升或下降。而出口形势取决于我国出口的目标市场其本土的苹果生产现状和其他出口国的生产出口状况。如东南亚国家是我们出口的目标市场，他们本国苹果当年生产咋样？其他出口国家苹果当年生产咋样？这些国家影响着我国当年的出口形势，从而影响我国国内市场的供求，最终影响着国内的苹果价格。2003年欧美苹果欠收，拉动我国苹果出口，从而对国内市场价格形成了向上的拉动力。

因此，研究苹果价格的上下波动，要研究三个不同层面的供求状况才能作出正确的判断。那些吃了亏的果农和苹果经销商大都只是研究了局部，而缺乏整体和总体的把握所致。

（四）、加工因素：

加工和储藏能力的提高会相应提高苹果的总消费水平，从而形成新的供求平衡而影响苹果的市场价格。

1、果汁、果脯等果品加工。近年来，象安德利、源通、金海缘等一批果汁厂的兴起，不仅消化了大量的落地果、残次果，而且带动了加工专用苹果的种植和销售。苹果加工使消费总需求提高，拉动苹果价格的上升。加工数量越多，需求量越大，对苹果价格的拉动力也越大。

2、冷藏厂、保鲜库对果品的贮藏。近年来，随着苹果市场周年供应的需要，各地兴建了不少果品保鲜冷藏厂，并且形成了较大的吞吐量。如烟台市有大大小小百余座果品冷藏厂，年吞吐苹果80万吨左右，是烟台苹果的1/4强。苹果贮藏不仅打破了原有的苹果购销局面，刺激了收购苹果时的需求上升，而且因周年供应还会使苹果消费总需求提高，从而也会拉动苹果价格的上升。

（五）、比价因素：

根据农产品的比价原理，苹果价格的升降还要受到整个农产品和其他果品价格升降的影响。

1、农产品比价影响。一般而言，在我国，无论是政策原因还是市场原因，只要粮食价格上涨，就会带来一轮农产品涨价风潮。如2004年粮食价格上升后，蔬菜、家禽、果品等农产品价格也都有不同程度地上涨。粮停涨后的稳定期，苹果价格波动受比价因素的影响就会相应降低。

2、果品内部比价影响。一般而言，在供求均衡的情况下，苹果、梨、橘子、香蕉等水果之间有一个比价，并且有相对稳定性。不可能其他水果都涨价或落价，而苹果却相反。苹果价格涨跌受到其他水果上市价格的影响并且这个影响是一定的。除非某一种或几种水果受自然等因素的影响出现了供求不平衡的情况，原有的比价就会被打破，从而带来苹果价格的升降。

（六）、竞争因素：

苹果在市场上的价格涨跌与市场竞争关系密切。

1、卖方之间的竞争。包括广大果农和苹果经销商内部的竞争，同等质量看谁价格更低，同等价格看谁质量更高。怎么卖出手，主要看谁价格低廉；怎么能卖个好价钱，看谁能找到更多的客户，谁出的价钱高就卖给谁。由此可见，苹果市场价格与卖方之间的竞争关系很大。

2、买方之间的竞争。包括苹果经销商和广大消费者内部的竞争，同样价钱要买质量好的，同样质量要买价格低的。怎么买到手，主要看谁出的价格高；怎么能买到价格低的好货，主要看谁能找到更多的货源，能“货比三家”，谁的质量好，谁的价钱低就买谁的。由此看来，苹果市场价格还与买方之间的竞争存在着密切关系。

3、买卖双方之间的竞争。主要指广大果农与苹果经销商之间，苹果经销商与广大消费者之间的竞争，有心理价位、购销数量和次数、商业信誉、讨价还价等诸方面的竞争，最终达成双方认可的价格而成交。

市场上有些竞争是合理的，有些则是不正当的，如卖方之间的“低价倾销”，买方之间的“压级压价”，买卖双方的“胡吹乱侃”等等恶性竞争，都会使苹果市场价格处于非正常的运行状态，最终使生产者、消费者、经销商都会受到伤害。

（七）、体制因素：

当前的管理体制对苹果质量和苹果市场价格都难以控制，苹果价格的升降与人为因素的影响有关。

1、缺乏统一的生产管理，质量失控。一家一户，生产一亩或两亩苹果，形不成生产规模，管理水平不一，生产技术标准不一，不到采收期随意采摘等等，生产出的苹果质量也就难以统一。这些质量不一的苹果由一家一户拿到市场上，价格自然也就五花八门。

2、缺乏统一的市场管理，价格失控。政府退出了市场管理，协会尚无能力和相应地权利加以管理，没有统一的价格和浮动范围，没有权威部门加以规范性管理，苹果经销商满天飞，各自为战，相互压价，相互拆台，直接导致苹果市场价格混乱。

3、缺乏一体化的管理，竞争失控。苹果生产以家庭为单位，产业化、组织化程度低，难以实现产、运、贮、销一体化，各链条之间形不成利益共同体，链条内部、链条之间“内耗”严重，市场竞争失控，使苹果市场价格处于非正常运行状态，造成了国外反倾销，国内受损伤的局面。

小结：苹果行情要受到上述多种因素的影响，每年这些影响因素都在变化着，并且每一因素对每年苹果行情的影响程度也发生着变化。因此，企业和农户必须在围绕这些因素广泛收集信息的基础上进行认真细致地分析，才能对苹果行情走势作出准确的判断从而形成正确的决策。