广东市场分析（精选）

第一篇：广东市场分析（精选）

（摘录）

一、区域种植结构

广东地处亚热带季风气候区，热量资源充足，夏长冬暖，无霜期长，雨量充沛。广东的自然条件优越，光、温、水资源条件充足，在种植业品种选择上有较大的回旋余地，种植制度发展空间大，对高效作物种植、高效农业生产时段种植得天独厚，尤其是冬季与早春农业开发前景广阔。广东各个地区作物种植结构统计如下表：

地区种植作物种类（红色字为当地的主要种植作物）

广州水稻、蔬菜（白云区，花都）、荔枝、龙眼（增成市）、木瓜、杨桃、柑橘、橄榄、番石榴、芒果、波萝

珠海荔枝、龙眼、蔬菜、香蕉

佛山花卉、蔬菜

河源水稻、蔬菜、蒜头、蜜桃、茶叶、荔枝、龙眼、花卉、板栗、枇杷

惠州水稻、蔬菜（博罗县）、柑桔（龙门县龙华镇）、荔枝、龙眼、香蕉、甜玉米（博罗县）、甘蔗

东莞蔬菜、荔枝、龙眼、花卉

江门水稻、荔枝、龙眼、柑桔、香蕉、花生、甘蔗、大豆、甘薯、木薯、葡萄、茶叶 湛江水稻、甘蔗、蔬菜（辣椒）（雷州、遂溪县、徐闻、麻章）、花生、香蕉、西瓜、茶叶、番薯、蒜头、芝麻、红橙（廉江县）

肇庆水稻、柑桔（四会、广宁、怀集）、板栗、荔枝、龙眼、竹笋、花卉

潮州焦柑、蔬菜、水稻、荔枝、青枣、茶叶、橄榄

云浮水稻、荔枝、木薯、桑叶、肉桂、黄皮（郁南县）、药材、柑桔（郁南县，云安、封开）

深圳荔枝、龙眼、蔬菜

汕头水稻、蔬菜、柑桔、香蕉、青枣、香蕉

韶关水稻、蔬菜、枇杷、柑桔、三华李、茶叶、烟草

梅州水稻、沙田柚、烟草（平远县）、茶叶、柑桔（平远县脐橙）、青枣、蔬菜、甜玉米（平远县）

汕尾水稻、蔬菜、荔枝、龙眼、西瓜

中山蔬菜、香蕉、甘蔗、花生、花卉

阳江水稻、蔬菜、玉米、花生、番薯、甘蔗、药材、荔枝、龙眼、柑橘（阳春县）

茂名水稻、荔枝、龙眼、花生、三华李、橄榄、柿子、香蕉

清远水稻、蔬菜、蚕桑、茶叶、甘蔗、烟草、药材、柑橘

揭阳水稻、青梅、香蕉、荔枝、柑桔、龙眼、橄榄、蔬菜、茶叶

从上表可以看出，广东主要农作物有水稻、柑橘、香蕉、荔枝、龙眼、蔬菜、甘蔗等，其中水稻仍是分布最广、种植面积最大的作物，大多为双季稻，徐闻地区可种三季。但随着加入WTO后种植结构的调整，广东省的作物结构以及种植面积发生了一些变化，各地以市场为导向，调整种植结构，优质经济作物比重增加，农业生产结构继续得到优化，如粮食作物面积继续调减，其中早晚稻面积同时减少，而柑橘、香蕉、荔枝、龙眼、蔬菜、甘蔗种植面积增加，总的来说，近年呈现出以下几点趋势：

1、近年广东蔬菜种植面积不断扩大，生产总量增加。由于近年来北方省份大力发展大棚蔬菜和秋种蔬菜，邻近省份则发展反季节蔬菜，抢占了相当部分北运蔬菜市场，加上近年病虫害和自然灾害危害严重，菜农损失惨重，种植蔬菜积极性受到一定打击。但近年广东省加快商品蔬菜的产业化发展，加速建设四大特色商品蔬菜生产基地（城郊商品蔬菜基地、高档蔬菜

出口基地、冬种北运菜基地、反季节蔬菜生产基地），所以全省蔬菜面积将有小幅增长。

2、柑橘产业经历波折走向持续发展。柑橘是岭南四大水果之一，自上世纪八十年代至今，广东柑橘产业走过了一条从发展壮大到萎缩削弱再到目前恢复发展的道路。近年来，各柑橘产区政府均把发展柑橘产业作为农民群众脱贫致富奔小康和促进山区经济发展的重要工作来抓。目前，广东柑橘产业可分为粤东柑橘产业带、粤中柑橘产业带、粤西柑橘产业带和粤北柑橘产业带。

（1）粤东柑橘产业带已列入全国优势农作物产业带之一的柑桔产业带的一部分，主要包括：梅州市优质柚类生产基地2.57万公顷，潮汕地区优质蕉柑、碰柑生产基地0.53万公顷，平远县优质脐橙生产基地0.2万公顷，河源市优质晚熟春甜橘生产基地0.27万公顷。

（2）粤中柑橘产业带主要包括：云浮、肇庆地区2.65万公顷优质沙糖桔、贡柑等柑桔生产基地，惠州市1.33万公顷柑桔、优质甜橙、沙糖桔生产基地。

（3）粤西柑橘产业带主要包括：湛江市0.47万公顷优质红江橙生产基地，阳江市0.8万公顷马水甜橘生产基地。

（4）粤北柑橘产业带主要包括：清远市1.8万公顷沙糖桔、早熟温州蜜柑等生产基地，韶关市1.29万公顷优质温州蜜柑、沙糖橘、甜橙、夏橙生产基地等。

3、甘蔗种植面积有所增加。由于各种原因，前几年广东糖蔗生产受到打击，但近年经过治理整顿，加上市场环境影响，蔗农种植积极性正在回升，种植面积逐步增加，2006年全省甘蔗种植面积约220万亩，其中湛江182.83万亩，成为主要产区。

4、特色生态农业发展迅速。广东省部分地区依据当地地理、气候等条件，发展独具特色的作物种植，实施特色生态农业战略，致力培育、发展和保护农业绿色品牌。如惠东大力发展冬种马铃薯，其种植面积有望突破11万亩；德庆县贡柑、沙糖桔种植面积已达到23万亩，2006年投产10万亩，2007年投产面积13至14万亩；龙门县全县柑橘种植面积14.7万亩，挂果面积9.7万亩，其中年桔种植面积达10.2万亩，挂果面积6.5万亩，是广东省乃至全国年桔主产区；郁南县全县现有水果面积49万多亩，其中无核黄皮近7万亩、沙糖桔27万亩；英德市蚕桑种植面积达15.6万亩，并计划到2010年全市蚕桑种植面积达到20万亩；梅州市除大面积种植沙田柚外，还大力发展油茶种植，面积已达20余万亩；始兴则把目光投向枇杷种植，全县枇杷总面积达3.3万亩；茂名反季节龙眼种植面积已达3万多亩。

二、常见农药使用概况

广东地处热带、亚热带，气候高温湿润，作物栽培时间长，栽培面积比较稳定，因此各种作物病虫草害的发生比其他地区较为严重，且为害时期长，某些病虫害一年有多个高峰期，加上很多是单一作物大面积种植，如某些蔬菜基地单种植十字花科蔬菜就达千余亩，这使某些病虫害容易大面积发生，造成广东地区农药使用量较大，市场需求很旺。

（一）农药产品整体使用概况

在各种农药品种当中，目前常见农药仍在大量应用，主要有以下因素：

1、在常见的农药品种当中，一些老品种由于价格便宜，使用效果好，如三大化学杀虫剂（有机磷类、菊酯类、氨基甲酸酯类）中的敌敌畏、敌百虫、毒死蜱、三唑磷、氯氰菊酯等，在生产上仍占有重要地位，特别是当前农药复配品种繁多，或是一些老品种发现新用途，如毒死蜱用于防治蔬菜黄曲条跳甲，从而使这一类农药仍有相当大的用量。

2、国家全面禁止使用高毒农药后，农业部农技推广中心筛选推荐出氟虫腈、敌百虫、三唑磷等 17个农药品种作为甲胺磷等 5种高毒农药的第一批替代产品后，而广东省植保站也推荐多种中、低毒农药产品，作为高毒农药替代产品进行推广应用，见下表。由于水稻、蔬菜在广东有相当大的种植面积，因此这部分农药的使用量还将会有所上升。

高毒农药替代产品

作物虫害农药品种

水稻二化螟氟虫腈、敌百虫

三化螟毒死蜱、阿维?哒嗪硫磷、氟虫腈、丁烯氟虫腈、溴虫腈

稻纵卷叶螟阿维菌素、呋喃虫酰肼、毒死蜱、氟虫腈、丁烯氟虫腈、甲氨基阿维菌素、氟硅菊酯

褐飞虱噻嗪酮

白背飞虱噻嗪酮、吡虫啉

蔬??菜蚜虫吡虫啉、啶虫脒

烟粉虱吡虫啉、联苯菊酯

甜菜夜蛾溴虫腈、呋喃虫酰肼、茚 虫 威

小菜蛾甲氨基阿维菌素、氟虫腈、溴虫腈

3、农作物种植的经济收益直接影响农户的用药积极性，果贱伤农时有发生，如近年荔枝常丰产不丰收、香蕉“癌症”谣言导致香蕉溃市，直接影响农户购买使用新的或高端农药产品，从而维持了一些老品种的用量。

4、从农作物病虫害发生、发展态势看，因稻飞虱对吡虫啉类农药产生抗性，此类药剂需求继续下降，而用于防治稻飞虱的噻嗪酮(扑虱灵、稻虱净)、敌敌畏、异丙威(叶蝉散)等农药需求明显增加。

5、生物农药的推广应用进展缓慢，这是由于生物农药的有效活性成分复杂，产品质量不易控制和检测，部分效果缓慢，且易受环境因素影响，杀菌谱、杀虫谱相对窄等原因，在很大程度上缺乏市场竞争力。

6、近年来国内外农药企业推出新农药活性化合物的速度有所减慢，新产品上市的速度有所放缓。

（二）常见品种使用情况

1、有机磷类杀虫剂：品牌多，防治作物害虫功不可没，广大用户使用这类农药已形成习惯，未来仍有较大的市场，如晶体敌百虫、敌敌畏、乙酰甲胺磷、辛硫磷等。

（1）氨基甲酸类杀虫剂：不少农民仍用叶蝉散、抗蚜威、速灭威等单独或与别的农药混合使用防治叶蝉、蚜虫类害虫。

（2）其他杀虫剂：吡虫啉及其混合剂仍有广泛的使用。但近年来不少地方由于连用，造成害虫产生抗药性等负面作用。今年不少地方大面积发生稻飞虱暴发性灾害，用吡虫啉及其混制剂已经无法有效控制，我国农业部已三令五申在水稻作物上禁用菊脂类农药。不过，在果树等作物病虫害防治上，仍在使用吡虫啉。

红蜘蛛、锈壁虱、茶黄蟎等害蟎对柑橘等果树、茄科作物等的为害越来越严重，且对多种品牌的杀蟎剂已产生抗性。现在阿维菌类及其配剂仍在广泛使用，但良莠不一，不少果农反映质量（杀虫、杀螨效果）不理想——杀虫、杀蟎见效慢，效果不太理想。

2、杀蟎剂：克蟎特、蟎克、虫蟎克仍在不少地方使用。近年来德国拜耳公司的“蟎危”大有取代常用杀蟎剂之趋势，此药的杀蟎效果特别显著，连卵也能杀掉，喷一次可以防治三个以上，目前尚无任何品牌的杀蟎效果能与它匹敌。

3、杀菌剂：

（1）、有机磷类杀菌剂：代森铵、代森锰锌、石硫制剂等；

（2）、铜类制剂：可杀得；

（3）、有机磷、氮杀菌剂：克瘟散、乙磷酸铝；

（4）、取代苯类杀菌剂：甲基托布津、百菌清、甲霜灵；

（5）、有机杂环类杀菌剂：多菌灵、三环唑、敌力脱等；

（6）、抗菌素类杀菌剂：井冈霉素、链霉素等；

（7）、其他杀菌剂：硫磺悬浮剂；

（8）、混合杀菌剂：退菌特、植病灵、杀毒矾、甲霜灵锰锌、炭疽福美等；

上述这些杀菌剂具有独到的防治效果，难以互相取代，广大用户已习惯使用，未来仍将很有市场。

三、市场特征分析

改革开放以来，广东农药市场随着农业种植结构不断调整、技术及市场环境不断改进，其市场特征也不断变化。目前，华南地区农药市场主要形成了以下特征：

1、农药需求较为旺盛。广东地区位于热带、亚热带，多数地区常年发生病虫草害，因此农药销售时限长，再加上作物种类繁多，外向型、高经济效益农业基地较多，使该地区农药需求较为旺盛。

2、高毒农药大幅减少，农药产品需求结构发生变化。由于高效、低毒农药广泛应用，且杀虫剂有效成分含量有所提高，所以杀虫剂需求量略降；而杀菌剂市场较稳定，除草剂需求量则看好上升。

另外，随着无公害农产品、绿色农产品以及有机农业栽培的推广，优质生物源农药产品越来越受欢迎，其市场份额呈一定的上升趋势。

总体来说，广东各市区的经济发展不平衡，因地理位置、气候条件不同，所种植的作物、销售市场均不相同，所以农药使用也有差异，但总的前提是推广使用无公害高效、低毒、低残留杀虫、杀蟎、杀菌剂，特别是各省区的蔬菜商品基地及水果、瓜、豆类等商品基地更是如此。

3、境外农药公司大量入驻广东。全球排名前20位的跨国农药公司除个别企业外，几乎都在广东地区设有办事处，其产品具有品牌优势，在市场中大多为价高质优系列，凸现出华南农药市场对高端产品较强的接受力。

4、农药市场营销手段先进且多样化。营销手段主要包括两方面：①营销手段和工具的先进和多样化，除了传统的电视广告、招贴画报、横幅广告、产品宣传单、农村墙体广告等外，农村科教电影广告、包装广告、礼品配赠、有奖销售、技术培训、服务*****、科技咨询等各种新营销手段都在农药营销中发挥作用；②营销目标下移。随着“决胜终端时代”的来临，农药经营将逐步改变重点面向分销商促销的现状，转而将营销战场转向终端营销，甚至直接面向农民顾客进行促销。

5、农药销售渠道出现新变化。农药的销售渠道呈现出农资系统、农技系统和个体经销商三者并存的态势，近年来又出现了4种新情况： ①以农药经销集团为主组织的连锁销售网络； ②以农药生产企业为主组织的连锁销售网络；③生产企业入驻直销其产品的大型农药或农资超市；④在我国部分地区陆续出现了邮政配送这一新的农资流通形式。

6、市场产品供过于求，竞争激烈。近年来，由于国内外许多农药企业均把华南地区作为一个重要市场进行开发，使该地区农药市场货源充足，产品供大于求，竞争激烈，多个厂家同一品种产品在同一地区销售的现象广泛存在，致使农药经营已成为买方市场，如何将自己的产品构建成卖方市场已成为国内农药企业必须面对的难题。

7、农药企业原药生产能力相对较弱。以广东省为例，广东农药企业所需原药几乎全部从省外购买，因此当地生产的农药产品成本相对较高，而农药原药则有一定的市场。

8、病虫草害的抗药性上升较快，尤其是某些虫害（如珠江三角洲地区的小菜蛾、甜菜夜蛾）已对目前使用的大多数常见农药产生高抗药性，这使得农药产品的市场生存能力大打折扣。

9、农药产品售后服务缺位。近几年，随着区域农业产业化进程的加快，特色农作物种植规模化、农作物栽培集约化要求农技服务必须专业化，目前国内企业农药产品的市场售后专业技

术服务与外企相比还存在很大的不足。

当前，广大终端用户希望生产厂家、经营者深入到他们中去，服务到他们的田间地头、菜园、果园。可以说，在市场竞争中，谁能深入到终端，做到对病虫供应货真价实的有效农药，谁就能赢得市场；谁能在行动上真正做到为农业生产服务到终端，为广大农户提供优质产品，用好的农业科学技术为广大农民提供解决防治病虫害的难题，谁就能赢得华南区域的广大市场。

10、销售模式有待创新。在销售模式上，有的厂家采取代理代销方式，其优点是企业运营成本相对较低，但厂家容易受制于某些经销商，如由于赊销模式，厂家在资金回笼、促销手段及结算价格等方面常有较大的压力；而部分经销商之间为了竞争市场互相倾轧，互相窜货，压低产品价格，造成市场混乱，要挟生产企业作出让步等等。在市场环境下如何建立厂家与经销商互信互赢，包括营销过程中如何选择经销商、组织货源、协调立场、制定整体市场营销计划、合理配置和管理下级分销中心，已成为生产厂家在产品进入市场前要加以认真考虑的首要问题。

此外，从作物种植结构和病虫害发生情况及发展趋势来看，广东市场还存在以下几个特征：（１）种植效益影响农药使用情况。在经济发达、生产力高的区域，种植的经济效益高的作物大多使用科技含量高的新农药，而经济上尚未发展上去、生产力水平低的区域，所种的经济作物效益低，则不易接受推广使用新农药，而是大量使用常用农药，如广东珠东三角洲等地的蔬菜、水果、瓜类等大多供应港、澳市场，在产品使用上，以无公害新农药产品为主，老产品需要量则呈减少趋势。

（２）淡旺季区分较为明显。

（３）病虫害发生变化影响农药产品的使用。华南区域长年高温多雨，各种作物生长季节较长，病虫害较多，生理病害也出现逐年加重之趋势。除了常见的“老病害”，新病害也不断出现，旧的疑难杂症尚未攻克，新的疑难杂症已接连发生，令人防不胜防，以致不少农民感叹“大田种作物离开了化肥农药，有谁还能保证有收成！”

当前，农民普遍反映农作物病虫害越来越多，越来越难防治。不论是叶菜类、茄科作物、瓜类、豆类，还是果树等病毒类病害都越来越严重。柑橘衰退病、碎叶病，龙眼、荔枝“扫帚病”，香蕉束顶病、花叶心腐病及近年来出现的黄叶病（待确定），茄科作物病毒病和西瓜枯萎病年年都有大面积发生，损失惨重，甚至有种无收。

细菌性及类细菌病害对短期作物特别是果树中的一些种类为害极大，甚至能造成“全国覆灭”。华南各省区的柑橘种植区域，今已成无法找到无柑橘黄龙病树的净土。近年来，在两广，一些柑橘园进入高产期后发生黄龙病，以致不得不挖掉，损失巨大。

所以说，在广东的蔬菜、柑橘、香蕉、龙眼、荔枝等果树及瓜类生产区域，防治细菌性、类细菌性及病毒病的农药产品有很大的市场，农药研究单位、农药生产厂家、经营者应研究、开发引进防治细菌性及类细菌、病毒、害蟎类的新型农药产品。

第二篇：广东葡萄酒市场分析

广东葡萄酒市场分析

广东每年180亿的酒饮消费量令商家垂涎，作为广东重要都市的广州是中国经济最发达地区珠三角的中心，经济综合实力位居全国主要城市的三甲。由于长期处于沿海及对外贸易的前沿，使得广州对于新事物的接受度要快于其他地区，市场有着非常高的包容性。

广州消费群体组成多元化，广州酒市也呈现多样性和多元化。与北京、上海等大城市相比，广州人最会挣钱也最能花钱，但广州人消费比较理性和精明。

近几年，进口葡萄酒大量涌入中国市场，据广东海关数据统计，广东葡萄酒进口在经历连续几年的高速增长之后，2007年进口量已突破1000万升大关。恰恰因为进口酒的不断进入，使得消费者有更大的选择权，加剧了国产品牌的竞争，市场更加变幻莫测。

广州市场特点

在广州消费者可以随处买到葡萄酒，各大超市都有葡萄酒专卖，其中进口酒与国内酒是平分秋色。在天河北路、海珠区等一些地方还有烟酒连锁店，值得注意的是在各街小巷的小卖部都有葡萄酒，大多都是长城、王朝、张裕以及一些小的品牌葡萄酒。

从广州市场来看，葡萄酒品种繁多，竞争异常激烈。由于广州地区的人均收入较高，消费者的消费心理比较前卫，因此在广州市场上，主流产品属于高档葡萄酒，王朝、张裕、长城、威龙、通化、野力、龙徽、皇轩、锦绣庄园等国内各大名牌葡萄酒都在这里有了自己的根据地，特别是那些带有年份的最为受宠；同时，开放的市场更是吸引了众多海外葡萄酒经销商的目光，许多洋品牌的葡萄酒更是将广州市场当作其进入中国市场的跳板，蜂拥而至，主流国家法国葡萄酒是皇后，意大利、葡萄牙等葡萄酒是皇贵妃，澳洲、智利等葡萄酒是嫔妃。而波尔多成为进口酒的品质、地位的象征。此外，各类商超和B、C类及以下的餐饮店、烟酒专卖店、连锁店等是各类国产葡萄酒的主要销售渠道，而四星级以上的酒店、酒吧和夜总会迪厅、A类餐饮店、进口葡萄酒酒庄（专卖店）、俱乐部等则是进口葡萄酒的主要销售渠道。

在葡萄酒消费方面，大多数人对葡萄酒选购、与食物的搭配、葡萄酒知识都了解甚少，同时进口酒的进入，在价格上跟国产酒不分上下，使得消费者眼花缭乱，并致使一些不法的厂商抓住消费者不懂葡萄酒的心理，生产和勾兑一些假冒的葡萄酒，这样造成消费者对产品质量的担忧，尤其是不利于葡萄酒行业的发展。

主要葡萄酒代理商

广州的经销商比较务实，喜欢经营名牌，不轻易接受外来品牌，经营理念前卫，市场运作能力很强……实力强的经销商，在进行了充分的市场调查后，更愿意以买断经营或者贴牌加工的形式和厂家合作。而且大多以广州为中心，深圳、珠海等这几年也相当的出色，其销售网络发达，零售网点遍布城乡各个角落。许多经销商的配送网络可覆盖广州某个区域或全省，有的甚至把业务拓展到了整个华南或全国。

龙程酒业 2002年成立，在职员工近千人 酒鬼“小鬼当家”、金装长城葡萄酒、进口葡萄酒有“金蝴蝶”、“卡拉”、“卡杰斯” 团购、批发、商超、餐饮，基本是全渠道覆盖；

广东中外名酒连锁 2001年成立，广东省内已经发展多家专卖行及专柜 茅台、五粮液、剑南春、泸州老窖、长城葡萄酒、茅台葡萄酒、轩尼诗、马爹利、人头马等国内外名酒代理销售 批发、商超、连锁专卖、餐饮、零售，基本是全渠道覆盖；

广州百谷坊酒业 2004年 五粮液、茅台、水井坊、国窖1573、剑南春、泸州老窖、人头马、轩尼诗、马爹利、长城 批发、商超、餐饮；富隆酒业 1995年成立，全国已开设40多家酒窖，40家酒屋，100家酒坊 世界主要葡萄酒生产国的200多个品牌、1000多款酒产品 团购/批发（酒店、餐饮）、自有零售（专卖店）及其他地区代理商/加盟商；

骏德酒业 2001年成立，目前全国已开设56专卖店美、法、意、澳洲、西班牙、智利、德国等多个国外葡萄酒企业（庄园）的400多个品种 团购/批发（酒店、餐饮）、自有零售（专卖店）及其他地区代理商/盟商

广东国丰利华实业有限公司，创办于1999年4月，公司是一家集国际贸易及国内贸易为一体，以经营法国名庄葡萄酒为主的综合性实业公司，是广州市放心酒示范单位，也是广州市酒类行业协会的成员。与法国多家名庄葡萄酒贸易商结成战略合作伙伴，代理了世界最出名的拉菲系列葡萄酒等名庄以及智利、阿根廷、葡萄牙等国家的酒。

铭典酒业有限公司，是有着多年对进口葡萄酒投资管理及销售的酒业公司。公司拥有众多国际知名葡萄酒品牌的中国总代理权，如法国、智利、西班牙、澳大利亚等国家的知名酒业，并与其建立了长久相互信赖的合作伙伴关系。司统一使用Muse品牌。公司希望将各酒庄所产的葡萄酒都整合在Muse品牌下，以更有效的进行品牌及葡萄酒文化的推广和传播。目前产品已成功入主上海、北京、广州、武汉、沈阳、海南、云南和新疆等地市场，并且在全国也有了十几家专卖店。

深圳转摘于中国酒业新闻网市盛世天成贸易有限公司，创立于2005年，是全国首家以个性化定制红酒为主营业务的贸易公司，以其独特的营销模式及其不断创新的营销理念，受到了社会各界的广泛关注和极力认同，在短短两年时间内就服务到以深圳、北京等国内大中城市为主的中、日、韩、港资企业近15000多家，并与中国移动、中国燃气集团、英国渣打银行深圳分行、深圳机场股份等上千家企业客户保持长期合作关系。近年来，随着客户需求的不断提升，公司已同深圳各大知名酒商结成战略联盟，搭建起了包括法国、意大利、智利、西班牙等十几个国家四十几个红酒名优产区几百种不同层次的红酒服务平台，完全满足了客户对产品的不同需求，并于2007年初与比利时最具实力的红酒销售集团Cinoco公司强强联合，为保障产品品质打下了更加坚实的基础。

子泰，主要做长城，是广东地区的重要代理商。

葡萄酒直销网，是由深圳市九威行商贸有限公司与深圳市中喜酒行有限公司联合组建的专业葡萄酒直销网站。产品仅经过一个中间环节，就进入了顾客手中，在流通中最终都会转嫁到了顾客头上的费用被节省了，无需在任何媒体上做广告，网络本身就是展示推广的平台，节约了促销费用，故此，顾客在葡萄酒直销网购买商品享受的是区经销或者批发商的价格。

主要葡萄酒品牌

广东、尤其是广州不仅是华南的经济中心，更是中国经济最发达地区珠三角的中心，同时也是香港和澳门两大国际贸易港口通往内地的中转站，在很早事情洋酒就在广州各大酒店、卖场、夜市等都是比较受欢迎的，销售网络发达，零售网点遍布城乡各个角落。

在市场份额中，国产品牌与进口品牌比例相近。而在国产品牌中，长城品牌因体系中成员众多，如中粮长城、华夏长城、烟台长城等，在市场中占据了相对较高的市场份额。相应的其他品牌如张裕、王朝、新天、威龙等一线品牌和二线品牌的企业都相应的进入广州市场。国外品牌这几年来占领的市场趋势是越来越大，法国五大酒庄、意大利、加拿大、澳洲、智利等几十个国家的高中低档酒都看上了广州市场，在天河北、白云山、珠海区等一些地方超市里面国内与国外的酒几乎是平分秋色，并且进口酒专卖店、烟酒连锁店等形式到处可见。

在价格上，国产酒低等在10几块的还是到处可以见到，而对于一些一线品牌的基本都是在20块以上，葡萄汁型的价格就在10几块以上。而进口酒便宜的有30几块来自西班牙、智利等一些世界的葡萄酒为多一些。记者从几加大型超市了解到，消费者比较热衷于年份酒，所以很多人在选择同等价位酒的时候选择的是进口酒。男士购买XO、轩尼诗、马爹、人头马比较多，同时在广州的几个批发市场看到也是同样的品牌占为多数。如广州华丰酒类食品批发市场、广州市白云区东旺批发市场有限公司以及商超如百佳广场屈承氏酒窖、好又多、家乐福等等。当时记者去的时间是12月份，当时几个批发市场是门可罗雀。很多的店主说现在生意不好做，有的人家根本就不开门了。

消费情况由于经济发展及现代文化环境的影响，葡萄酒影响力主要集中在都市白领一族，如对外贸易、创意等人群，并成为主要的消费力量，尤其是在中高端葡萄酒和进口葡萄酒方面成为了主力。另外，由于长期普及的作用，越来越多的普通消费者包括本地的中老年人在日常生活中也开始消费葡萄酒，产品主要是以价格在20元以上的国产葡萄酒为主。但是随着这几年来，人们越来越重视健康，在喝酒前不说“干杯|”，而改成了喝“健康”，在此更有利于了葡萄酒张广州市场的推广。

在进口葡萄酒方面，各个国家都竞相在广州进行着频繁且颇具规模的品酒、推广活动，而这些品酒会的参加者，一般都为相关国家的使馆工作人员、政府工作人员、特殊经销商或消费者、酒类协会以及一些专业媒体人士等，他们的宣传更加侧重国家及产地文化，所以这几年来广州的展会成为了进口酒的重要招商平台，专卖店也慢慢成为了进口酒进入中国市场的重要手段。同时每个月都有好多场的品酒会活动，使得消费者越来越热衷于进口酒。记者在很多地方看到进口广告，这也影响着消费者的购买力的因素之一。

广州葡萄酒市场发展趋势

根据不规则数据统计，目前广州酒类消费总量超过50个亿。作为高度开放的市场，任何一个品牌都有发展机会，关键是定准位、走对路，做好推广活动。不管是国产酒还是进口酒，广州成就了一批知名酒类品牌，不少的品牌都是从这里走向全国市场。但是为了更快的占领市场，一些不法分子偷机钻营，做一些在国内灌装，勾兑来冒充知名品牌，甚至完全是假酒来欺骗消费者，造成了市场的混乱。有关业内人事指出，消费者在购买葡萄酒时一定要选择正规的渠道；另外经销商要用心做生意，诚信经营；同时呼吁国家要建立完善的食品安全管理的相关法律，做到有法可依，依法有效。这样才能更好发展广州葡萄酒市场在国内既国外的地位，使得重点葡萄酒消费市场能够引导和带动中国葡萄酒行业的健康发展。

第三篇：广东钢材市场分析报告

二、广东省主要钢材市场 广州

1.东隆钢材市场，广东省广州市天河区；B.鱼珠钢富城钢材市场(020)82491603,广州市黄埔区黄埔大道东鱼珠路段;C.增城市新塘钢材市场办公室，广东省广州市增城市

2.广州钢铁交易中心,是广州最大、最专业的钢铁交易市场，将电子商务和传统钢铁行业有机地结合在一起，形成钢铁营销新业态。交易中心项目一期于2008年3月6日投入运营，并获得巨大的社会效应和经济效益，钢铁年交易量达到200万 吨。2010年二期建成后，钢铁年交易量将达500万吨。随着交易中心规模的不断壮大，将有效带动区域内1000多家钢铁加工、贸易企业，共同打造广州钢铁交易、加工、物流园区，成为南中国最大的钢铁商圈。欢迎同道人士共谋发展，共创辉煌！3.新塘钢材市场

是一间大型国有企业，是从事建筑材料、建筑设备、工业用钢、发电机。冷扎板、热扎板、圆钢、扁铁、槽钢、工钢、建材。巨大冷拉钢材有限公司位于天津西信安镇北，霸杨路东段路口往西400米，紧靠津保高速公路。固定资产1800万元，公司下属：冷拉钢材厂、巨标家具厂。

4.花都区钢材批发市场

位于花都区西城开发区南北商贸城内，面积40亩（原100多亩）西邻京广铁路，紧靠广清高速公路，107国道旁，车辆厂、中央粮库铁

路专线近在咫尺，距京珠高速25公里，是广州和珠江三角洲及港澳地区通往粤北及内陆的重要交通咽喉要道，花都区钢材批发市场是由广州市工商局核发唯一的花都地区钢材批发专业市场，主要经营建筑钢材、工业型材批发。5.广东金属物资市场

创办于一九九七年六月，是广东省内首家由政府督办的大型规范化金属材料现货批发市场，主市场座落于广州东部、黄埔西区（茅岗路1103号），占地面积22．6平方米，另有鱼珠、江村两个分库，占地面积分别为10万平方米和6．4万平方米，总面积达39万平方米，有6条铁路专用线与广深线、京广线连接，主市场紧靠广园东路，距亿吨大港黄埔港仅5公里，水路、陆路、铁路互为依托，为市场发展提供了良好的交通条件。6.天河亿富钢材市场

产品齐全，品种繁多，集批发和经营于一体，主营：各类工程建筑钢材、门锁、电子锁、地弹簧、闭门器、合页铰链、导轨、拉手、托架、柜脚、沙发角、卧房家具场内钢、石膏板、硅酸钙板等产品。价格合理，产品性能高。本市场位于广州市黄埔大道东552号，欢迎广大顾客前来选购。7.天发钢材市场

位于广州市中山大道，周边有繁华的东圃广场。广州市天河区车陂路天发钢材市场是一个大型的钢材市场，这里经营着来自全国各大钢厂的钢材，宝钢、鞍钢、首钢、韶钢等厂家的钢材都可以在这里买

到。

8.粤兴钢材市场

位于广州市天河区车陂路与广园快速干线交界处，车陂路233号，周边有繁华的东圃广场。广州市天河区车陂路粤兴钢材市场是一个大型的钢材市场，这里经营着来自全国各大钢厂的钢材，宝钢、鞍钢、首钢、韶钢等厂家的钢材都可以在这里买到。

深圳

1.松岗钢材市场

深圳市宝安区松岗镇松岗钢材市场28号;B.公明钢材市场,广东省深圳市宝安区;C.大浪钢钢材市场,广东省深圳市宝安区;D.上寮钢材市场,广东省深圳市宝安区;E.宝安钢材市场,广东省深圳市宝安区

2.潭头钢材市场

深圳市宝安区群星潭头特钢市场是深圳市宝安区属事业单位，位于深圳市宝安区松岗镇107国道与广深珠高速公路交汇处的松岗潭头第二工业区，于1997年9月正式开业。市场占地2.8万平方米，有商铺118间，住宅48套，商铺主要经营特钢、带锯床、钢板、模具加工等。珠海

1.珠海钢材市场

位于广东省珠海市香洲区 佛山

1.荷村钢材市场,广东省佛山市顺德区;B.勒流钢材市场(0757)25536368,广东省佛山市顺德区;C.北约新旧钢材市场,广东省佛山市南海区 2.南北钢材市场

极尽交通便利的南北钢铁市场位于乐从镇三乐路口乐从商业城开发区，占地近三万平方米，拥有商铺八十个，标准仓库两万平方米。内设有地磅、吊机等配套设施，并已于一九九七年底全面开业.3.乐从钢铁市场

位于广东省佛山市顺德区乐从镇，紧靠325国道，水陆交通便利，是中国目前规模最大的钢铁专业市场，现已发展成为占地70多万平方米、有各类钢铁贸易公司630多家、钢材深加工企业40多家、相关的从业人员5000多人、各类钢材年销售量超过800万吨的特大型钢铁专业市场。全国各大钢铁企业如宝钢、鞍钢、武钢等均在市场内设有经销点，是国产及进口钢材的销售集散地。各种品种、规格的钢材资源应有尽有。

3.佛山川页钢铁市场

坐落于经济发达的佛山市，从最初才专营无缝管发展到现在既做钢材，贸易，钢铁深加工又经营房地产的多元化公司．目前，川页公司下属机构有川页物业管理公司，川页大厦，川页钢铁市场，川页物流中心，川页各国家家具城以及专营无缝管的长帆贸易有限公司

4.佛山市鄱阳钢材批发市场

佛山市鄱阳钢材批发市场，是一家规模宏大、品种多、配套齐全。

集建筑材、钢材、钢板、园钢、槽钢、钢管、热镀锌管、角铁、星彩板、PVC管、水管、水暖配件为一体的宗合型钢材交易市场。

5.力源钢铁市场

位于享有“全国制造业基地”之称的珠三角中心腹地—佛山顺德陈村，力源（金属）物流城是以金属物资加工、贸易、物流配送、仓储及金属物资信息交流为主的大型现代化物流园区。力源物流城作为政府重点发展的第三产业项目之一，无论经济环境还是地理环境，都是成就成功的理想福地。

东莞

1.东莞市万江兴隆钢材市场

由东莞市兴隆物业投资管理有限公司总投资，占地５万平方米；市场建筑面积3.5万平方米，共有商铺250间（配龙门吊）通道宽18米-24米；配套设施包括日加工各类卷材量为1000吨以及拥有大小运输车辆18辆的配送物流中心和具有国际商贸水准的商务酒店式公寓。是东莞乃至华南片区少有的配套完善的专业工业钢材市场。

兴隆钢材市场加工车间共有各类进口平板、分条加工线６条。1000吨的日工资加工量轻松满足你的货品要求，保证你的产品质量，为你的事业发展尽心尽力。

3.日之泉钢材市场

日之泉集团新物流中心，投资3.2亿元、占地99000平方米，专门用于日之泉集团的钢材、塑料运输及仓储，对东莞周边城市提供了充足的各种钢材和原材料。物流设施方面有大型龙门吊两台，面临东

江支流河畔，建有水运码头，此外，还有各种吊机，集装箱、拖头平板车及各类型汽车合共85台，是一个比较完善的物流中心。日之泉物流中心常备各种规格钢材超万吨，对东莞周边城市提供了充足的各种钢材和原材料

4.福海钢材市场 5.华发钢材市场 湛江

1.湛江麻章钢材市场

钢材市场由湛江汇信钢铁贸易有限公司承建，占地150亩、总投资约5000万元，专门提供生产资料交易、运输、保管、信息服务、装卸搬运及加工等物流业务。目前，麻章区正规划建设一个10平方公里的产业园区，主要发展与钢铁关联度高的循环经济产业链项目。

2.海新钢材市场

广东霞山海新钢材市场位于崭新的霞山区东新路的新市场，注册资金为3000万元，总投资5000万元，占地面积100多亩，是湛江霞山区大型商贸流通市场之一。海新钢材市场具有得天独厚的条件，靠近铁路、港口，动输十分便利，为海新钢材市场物流方面奠定了极大的竞争优势。

海新钢材市场：交易门面共239间，总建筑面积为2万平方米，市场现有露天货场面积达5万平方米，市场内设有银行，市场专业治安队，24小时值班巡逻，市场旁有霞山公安局下属海头、新村派出所，两所营造了市场治安良好环境。市场硬件设施配备有：汽车吊、叉车、铲车等各种装卸机械。市场另为客户提供配送服务的动输车辆50多辆，因此市场具备优越条件，依靠优质服务，海新钢材迅速成为八方商家汇聚之地。现进驻有：柳钢、水钢、鄂钢、萍钢、冷钢等数十家国内大型钢材生产企业和进驻的钢材贸易商遍布桂、琼、粤西等地区，达100多家商户。

三．钢铁物流园

南沙钢铁综合物流园

南沙钢铁综合物流园占地31.02万平方米，项目统一规划分两期建设，项目一期预计明年8月份建成启用，项目二期计划于2012年年底动工建设。广州南沙钢铁综合物流园区相关负责人介绍，广州南沙钢铁综合物流园将以广州港集团南沙港为依托，机融合钢材贸易、物流、金融和加工配送等核心业务，打造成“前港后市”、“前店后厂”式的华南地区最大综合型钢铁物流园区。预计该物流园建成后，将形成以广钢集团钢贸物流业务为支撑、进驻商家100家以上、年剪切加工量145万吨、物资量550万吨、电子商务400万吨。预计项目二期全部建成启用后，将给广州港带来年1200万吨的钢铁物流货运量。

裕丰综合物流基地

广州番禺综合物流园是广州市“十一五”物流发展规划中的五大区域性物流园区之一，园区规划面积2070多亩。首期由裕丰集团牵头在园区开发建设裕丰综合物流基地，预计总投资12亿多元，2010年下半年开始建设，是以商品化钢筋加工配送为龙头，电子交易和设立交易总部经济为特色的现代钢铁物流项目。该项目2008年被列为广州市

重点建设项目和广东省新十项工程项目，是广州市扶持发展现代服务业项目之一。裕丰综合物流基地。广州番禺综合物流园是广州市“十一五”物流发展规划中的五大区域性物流园区之一，园区规划面积2070多亩。首期由裕丰集团牵头在园区开发建设裕丰综合物流基地，预计总投资12亿多元，2010年下半年开始建设，是以商品化钢筋加工配送为龙头，电子交易和设立交易总部经济为特色的现代钢铁物流项目。该项目2008年被列为广州市重点建设项目和广东省新十项工程项目，是广州市扶持发展现代服务业项目之一。

三、广东省2012年淘汰落后产能

从广东省经济和信息化委员会获悉，根据工业和信息化部《关于下达2012年19个工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》，经省人民政府同意，今年广东省淘汰落后产能涉及钢铁、冶炼、水泥、水泥磨粉站、玻璃、造纸、印染、制革、铅酸蓄电池等九大行业，其中钢铁行业淘汰落后钢铁产能30万吨。去年，广东省淘汰落后产能涉及焦炭、水泥、造纸、印染等四大行业，并无钢铁产能。

从《2012广东省工业行业需淘汰落后产能企业名单》中了解到，今年广东省将淘汰落后炼钢产能2.2万吨，其中佛冈富辉金属制品厂承担4座20吨转炉的淘汰落后任务、佛冈县泰核铸件厂承担4座5吨电炉的淘汰落后任务、佛冈县凤州铁厂承担2座2吨电炉的淘汰落后任务。此外，广钢股份有限公司将淘汰年产25万吨的小型型钢轧机组（1套），年产2.8万吨的无缝钢管生产设备。四、十二五规划（钢铁/物流）

1.制造业重点项目和基地

装备基地：扩建广州出海口核电装备基地、台山核电配套设备、中山兆瓦级风电设备以及建设花都和谐号机车、番禺地铁和江门新会城际轨道三大轨道交通机车修造基地等重大装备制造项目，形成珠三角核电装备制造基地、轨道交通产业基地等重大装备制造基地以及佛山特色装备制造基地、汕头轻工装备制造基地、韶关重型装备等制造基地。

汽车基地：建设广汽自主品牌汽车、一汽大众广东、深圳长安汽车等整车项目和一批关键零部件项目，形成以广州、深圳、佛山等整车生产企业为龙头的珠三角汽车产业基地。

钢铁基地：实施广钢环保迁建，建设湛江钢铁基地项目，与隔墙的大型石化项目发展循环经济。

船舶基地：扩建广州龙穴大型修造船基地、建设珠海船舶和海洋工程装备制造、中山船舶和海洋工程装备制造基地以及广州大岗中低速船用柴油机等项目，形成珠三角船舶和海洋工程装备制造基地。

家用电器产业基地：建设佛山南海、顺德、中山、惠州、江门、湛江等家电产业基地，以及东莞等出口加工区。

建材产业基地：新建新型干法水泥5000万吨，淘汰落后产能4000万吨，集聚建设韶关、梅州、惠州、阳江、肇庆、清远、云浮等水泥熟料基地。提升建设潮州、清远、江门恩平等陶瓷生产基地和云浮石材生产基地。

2.基础设施建设

综合运输通道布局及重点推进项目 主要通道：京港澳主通道、沿海主通道。

重要通道：广西梧州-云浮-肇庆/广西贺州-肇庆-佛山-广州-河源-梅州-福建龙岩；深圳-惠州-河源-江西赣州；湛江徐闻-湛江城区/茂名-广西；汕头-潮州-揭阳-梅州-江西瑞金；广西贺州-清远连州-韶关城区-韶关南雄-江西赣州等。

重点项目

铁路：贵广广东段、南广广东段、柳州至肇庆广东段、广深港客运专线、广珠、南沙港疏港铁路、广州至汕尾、厦深广东段、深圳至茂名（沿海铁路）、赣州至深圳、京九电气化改造省界至东莞段、广梅汕铁路扩能（梅州至惠州、汕头铁路）等，总里程约3085公里。

珠三角城际轨道交通：东莞至惠州、广州-东莞-深圳、佛山至肇庆、广佛环线、佛山至东莞、广州-佛山-江门-珠海、珠海市区至珠海机场、广佛线二期、广州至清远等，总里程约735公里。

高速公路：深圳东部过境、博罗至深圳、仁深高速仁化城口至博罗段、从化至东莞、深圳外（半）环、广深沿江、珠三角环线增城沙庄至花都北兴段、惠澳高速惠州长湖至大亚湾段、惠东碧甲至凌坑、潮惠高速潮州至惠东段、江门至肇庆、中山至开平高速及新会支线、广佛肇高速、珠海高栏港高速、江门至番禺及江门至珠海北延线、珠三角环线花都至肇庆段、珠三角环线中山沙溪至月环段、广州至河源、珠海金鼎至横琴、广州至高明及西延线、广州至三水东延线、云阳高速罗定至阳春段、江门至罗定、沈海高速佛山谢边至三堡扩建、港珠

澳大桥、虎门二桥、深圳至中山跨珠江口通道、大广线从化至连平、广州至乐昌、佛山-清远-从化等，总里程约3065公里。

沿海航道：广州港出海航道三期工程、湛江港40万吨级航道、湛江港亚德士航道一期工程、珠海港高栏港区主航道扩建工程、汕头港广澳港区航道二期工程及防波堤工程，潮州港公用航道、揭阳港惠来综合港区进港航道及防波堤工程、榕江航道整治工程、汕尾港航道疏浚工程、江门崖门航道整治工程、阳江港航道疏竣工程、茂名港水东港区航道疏浚工程、茂名港博贺港区航道疏竣工程等。

内河航道：打造西江黄金水道，整治珠三角高等级航道网、北江韶关至三水河口千吨级航道、韩江三河坝至汕头航道、榕江航道等，总里程约820公里。

综合交通枢纽重点推进项目

港口枢纽：广州港南沙港区三期工程、新沙港区二期工程、南沙粮食及通用码头、珠江电厂煤炭码头扩建工程、深圳港盐田港区西作业区集装箱码头、大铲湾港区集装箱码头二期工程、宝满港区集装箱码头一期工程、霞山港区散货码头、珠海港高栏港区集装箱码头二期工程、高栏港区干散货码头、高栏港区煤炭码头、汕头港广澳港区二期工程，潮州港西澳港区起步通用码头、揭阳港前詹作业区通用码头一期工程、惠来沿海港区靖海作业区通用码头、惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程、燃料油调和配送中心码头、东莞虎门港煤炭码头二期工程、中山港黄圃港区多用途码头、江门港新会港区亨源油气化工码头、阳江港11－14号泊位工程、茂名港单点系泊原油码头等。

机场枢纽：扩建广州白云国际机场、深圳宝安国际机场，建成揭阳潮汕机场，改造梅州、惠州、韶关支线机场，启动湛江（粤西）机场迁建工程等。

轨道交通枢纽：广州、广州东、广州南、深圳北、佛山西、湛江、珠海、韶关、潮汕站等。

五、广东省保障性住房建设

据悉，2012年国家下达广东省实物建房任务为14.39万套，新增发放廉租房租赁补贴7600户。而根据各市责任书的汇总，全省实物建房任务为14.67万套，租赁补贴8363户，共约15.5万套，比国家下达的任务有所增加；但相较2011年国家下达31万套、最终实际新开工33万套相比，今年的任务数几乎减半。

2011年国家下达广东的保障房建设任务是31万套，最终广东实现新开工33万套，因此2012年约15.5万套的新开工任务比上年大幅缩减约一半。

第四篇：2010广东房地产市场分析报告

2010广东房地产市场分析报告

广东省房协市场分析课题组

一、社会经济环境

2010年广东经济呈平稳较快增长态势，全年完成国内生产总值45472.83亿元，同比增长12.2%，增速比上年提高2.7个百分点。完成全社会固定资产投资16113.19亿元，同比增长20.7%，增速同比提高1.2个百分点；占GDP总量的35.43%，比重较上年提高1.23个百分点，比全国水平低34.46个百分点。

表1 广东GDP、固定资产投资情况及与全国比较 单位：亿元

二、数据分析

（一）房地产开发投资

1、完成开发投资

2010年全年全省完成房地产开发投资3659.69亿元，同比增长23.6%，增速高于固定资产投资2.9个百分点；占固定资产投资22.71%，占GDP总量8.05%，比重较上年均略有提高（见表2）。数据显示，2008年下半年国家实施一揽子经济刺激政策应对金融危机以来，在流动性充足及通货膨胀日趋严重的背景之下，房地产业吸收了相当一部分资金，开发投资同比增速在2010年实现了快速反弹（见图一）。

表2 广东房地产开发投资情况及与全国比较 单位：亿元

图一 广东近年固定资产投资与房地产开发投资走势

从月度数据看，上半年投资增速逐月提高，但下半年开始逐步回落，全年增速比1-11月回落了3.8个百分点，回落幅度进一步扩大（见图二）。

图二 2010广东房地产完成开发投资情况

从各区域看，珠三角投资同比增速走势与全省相似，呈先走高后回落态势，但总体保持较平稳的增长水平；粤东、粤西和粤北三个区域投资同比增速波动幅度相对较大，其中全年增速较1-11月回落幅度均达10个百分点左右，但增速水平仍高于珠三角地区（图三）。

图三 2010广东各地区房地产开发投资同比增速走势

按用途划分的完成开发投资当中，住宅完成投资2538.02亿元，同比增长20.5%，占房地产开发投资的比重为69.35%；办公楼及商业用房投资同比分别增长14.1%和27.2%，增速同比分别下降21.3个和提高3.9个百分点；其他投资同比增长37.5%，增速明显高于住宅、办公和商业用房投资（见图四）。

图四 广东近年房地产各类投资走势

2、开发资金来源

全年房地产开发企业到位资金5743.77亿元，同比增长17.0%；资金充裕度（到位资金占开发资金比重）为157%，与2007年水平相当。与近年相比，2010年房地产企业的资金充裕度处于近年第二高水平，企业资金状况仍较宽松（见图五）。

图五 广东近年房地产到位资金情况

逐月数据显示，2010年房地产到位资金同比增速及资金充裕度总体呈现由高向低走势，但至年底止降企稳，相当一部分是由于年底商品房销售量出现大幅反弹（见图六、十六）。

图六 2010广东房地产到位资金走势

从资金来源结构看，国内贷款约1238亿元，占到位资金21.55%；同比增长27.5%，增速同比提高15.8个百分点，说明2010年在国家继续实施适度宽松的货币政策之下，房地产企业通过国内贷款融资的渠道总体较为顺畅，尤其是在最后两个月的银行贷款及非银行金融机构贷款均呈增长态势。利用外资91亿元，占到位资金1.59%；同比大幅增长59.4%，说明在人民币对外升值、对内贬值较为明显及国内房地产价格普遍走高的背景之下，进入了房地产开发投资当中的外来资金也随之增多。自筹资金1581.64亿元，同比增长19.2%；占到位资金27.54%，比重与上年基本持平。其它资金（销售回笼资金（定金、预付））方面，由于2010年有关购房优惠措施全面取消并出台了限贷甚至限购等一系列“史上最严厉”的调控措施，提高了购房及房贷门槛，尽管在年底两个月定金及预收款和个人按揭贷款均强势反弹，但全年同比只增长10.9%，较上年增速回落了约51个百分点；占到位资金49.32%，该比重只高于2002年和2008年水平（见图七、八、九、十）。

图七 广东近年房地产资金来源变动

图八 广东近年房地产资金来源结构

图九 2010年广东房地产企业国内贷款情况

图十 2010年广东房地产企业其它资金来源中定金及预收款、个人按揭贷款情况

（二）土地购置

全年房地产企业购置土地面积1755.61万平方米，较2009年进一步下降22.2%，连续三年出现两位数的下降。成交价款405.22亿元，同比增长6.4%；购置均价2308元/平方米，同比增长36.8%。数据显示，近三年来土地购置面积持续萎缩；相比之下，近两年土地成交均价呈大幅上升态势（见图十一）。

图十一 广东近年房地产企业购置土地情况

（三）商品房建设

全年全省商品房屋施工面积29217.60万平方米，同比增长18.2%；其中新开工面积9892.98万平方米，同比增长58.0%。商品房屋竣工面积5234.59万平方米，增长11.5%。数据显示，2010年广东商品房施工面积、新开工面积和竣工面积均创下近年新高（见图十二）。这一方面有望增加后市商品房供应量，改善供求关系；另一方面，则要求房地产开发用地的供应须同步跟进。

图十二 2002-2010年广东商品房建设情况

其中，商品住宅新开工面积在2008、2009年连续两年出现下降的情况下，2010年大幅上涨，为后市供应的进一步提高奠定了基础；而集经营、服务、消费、旅游、休闲等于一体的商业地产[1]的新开工、竣工面积也均有26.0%和35.3%的增加（见图十三），商业地产作为现代服务业的重要载体，其建设规模的扩大为“十二五”开元之年的2011年大力发展生产性服务业和生活性服务业、积极发展旅游业等打下较好的基础。

图十三 广东近年商品住宅、商业地产建设情况

[1]商业地产，一般指除商品住宅以外、用于商业经营的房地产，包括商业大厦、办公用楼、酒店餐饮、总部经济、工业园区、旅游休闲地产等。考虑到数据的可得性，本文的“商业地产”仅指商业营业用房和办公楼。其中，商业营业用房指商业、粮食、供销、饮食服务业等部门对外营业的用房，如度假村、饭店、商店、门市部、粮店、书店、供销店、饮食店、菜店、加油站、日杂等房屋；办公楼指企业、事业、机关、团体、学校、医院等单位使用的各类办公用房(又称写字楼)。

（四）商品房交易

全年商品房销售面积7322.01万平方米，同比增长4.1%；其中住宅销售6553.40万平方米，与上年持平。商品房销售额5476.48亿元，同比增长19.4%；其中住宅销售4591.50亿元，同比增长10.0%。商品房、商品住宅销售均价分别为7479元/平方米、7006元/平方米，同比分别增长14.8%和10.1%，增速同比分别提高5.6个百分点和下降0.5个百分点，房价水平总体维持高位运行，但涨幅得到控制（见图十四、十五）。

图十四近年广东商品房销售情况

图十五近年广东商品住宅销售情况

从2010年月度数据看，在“9·29”二次调控政策出台之后，10、11月商品住宅销售套数较9月有所下降，但12月销售套数环比增长超过100%，同时销售均价也明显回落（见图十五）。

图十六 2010广东商品住宅销售情况

从供需结构看，商品房和商品住宅的供需比总体逐季走低，最终呈供不应求态势。与2009年相比，供需结构走势大致相似，但2009年全年的供需关系保持基本平衡、商品住宅供求关系相对商品房略显紧张；2010年供需比则进一步走低，而商品住宅市场在屡受政策调控的情况下，其供需比的走势与商品房的基本重叠（见表

3、图十七）。

表3 2009、2010年广东商品房供需情况 单位：万㎡

图十七 2009、2010年广东商品房供需比走势

从商品房待销情况看，2010年期末累计商品房待销面积1988.46万平方米，比上年期末减少52.27万平方米；其中住宅待销面积1130.57万平方米，比上年期末减少82.31万平方米，表现出明显的去库存化态势（见图十八）。

图十八 广东近年年末商品房待销情况

从商品房待销结构上看，商品住宅1130.57万平方米，占总待销面积的56.9%，比重与2004、2008年相当；办公楼71.71万平方米，占3.6%，待销面积及所占比重均为近年最低；商业营业用房437.47万平方米，占22.0%，待销面积与近5年水平相当，所占比重总体处于低位水平；其他348.71万平方米，占17.5%，待销面积达到近年新高，但所占比重略低

于2007年水平（见图十九）。

图十九 广东近年年末商品房待销结构

三、结论

1、关于房地产开发投资。得益于充裕的流动性，全年房地产完成开发投资同比增长23.6%，高于固定资产投资同比增速2.9个百分点。其中，珠三角开发投资同比增速走势较为平稳；粤东、粤西、粤北则波动较大，但总体高于珠三角地区。

2、关于到位资金。到位资金同比增速及资金充裕度总体呈逐月下降趋势，全年房地产企业资金充裕度较年初有较大幅度下降。

3、关于开发建设。房地产企业购置土地面积为近年最低，土地购置均价则达到新高，土地市场总体呈量降价涨态势；商品房新开工面积达到近年最高水平，有望改善后市商品房的供求关系，但同时要求土地供应必须同步跟进。

4、关于商品房销售。在严厉的房地产调控政策之下，商品房销售面积同比增速有所回落；商品房、商品住宅销售均价同比分别上涨14.8%和10.1%，低于GDP增速（广东12.2%）加上CPI增速（广东3.1%）合计数值，说明各项调控措施取得了较好的阶段性成果。

综上所述，2010广东房地产市场大体平稳，总体朝着宏观调控政策引导的方向发展。但2011年市场仍然存在较大的不确定性和不稳定性，其中需要重点关注以下几个因素：

1、调控政策。房地产调控将成为常态，调控政策出现松动的概率较小；另外，“限购令”可能进一步覆盖至房价上涨水平过高、过快的二、三线城市。

2、资金状况。国家已明确2011年将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，而目前信贷收紧的趋势相当明显，房地产企业获取信贷额度普遍出现萎缩，预计下一阶段企业将面临资金链条趋紧、融资成本上升的局面。

2、房价水平。2010年商品房新开工面积的大幅增长有望保持后市供需关系大体平衡；然而，土地、原材料、人工等成本上升以及通胀预期，将使房价面临上涨的压力，但涨幅将有所放缓，预计短期波动、总体继续高位运行。

4、保障房建设和“三旧”改造。保障性住房是解决居住问题的重要一环，“双轨制”之下政府将大力推进保障房的建设，改善住房供应结构；另外，广东为期三年的“三旧”改造试点政策期限还剩一年多，2011年估计将加快推进速度，为房地产市场带来新的供应和需求。

第五篇：2015广东房地产市场分析报告

2015广东房地产市场分析报告

上半年广东商品房市场持续回暖，销售量再创历史同期新高。商品住宅待售面积连续两个月略有回落，但市场总体供应仍旧充足。销售回笼资金加快一定程度上改善了资金结构，行业资金状况总体稳健。投资、施工及新开工等指标增速稳中趋缓，企业对后市预期偏谨慎。预计下半年市场持续有利，全年商品房销售量有望再创新高。在市场回暖的带动下，下半年投资建设指标增速或有回升，但开发企业的重点在消化存量而不是新增投资，总体仍以平稳运行为主。

一、市场运行情况

1.市场加速回暖，同期销量创新高

上半年，全省商品房销售面积4827.42万平方米，同比大幅增长25.5%，比一季度提高21.4个百分点；销售额4622.67亿元，同比增长31.7%，比一季度提高28.3个百分点。从市场走势看，上半年商品房销售量同比增速逐月提高，3月开始同比增速由负转正；进入二季度，在各地关于稳定住房消费政策的作用下，销售量进一步上升，6月份更是达到1321.85万平方米；二季度商品房销售面积合计3106.73万平方米，同比增长41.7%，环比增长80.6%。从销售均价看，上半年商品房销售均价9576元/平方米，同比增长4.9%。数据显示，上半年广东商品房市场呈现量升价稳的运行态势。

按用途分，上半年，广东商品住宅销售面积分别为4376.46万平方米，同比增长28.5%；非住宅商品房销售面积450.96万平方米，同比增长2.6%。由此反映，今年上半年广东住宅市场的回暖趋势更为明显，非住宅市场相对较为低迷。

与往年相比，今年上半年全省商品房销售面积、销售金额均创下历史同期新高。如根据过去5年数据结构，即按上半年销售量约占全年总销售量的四成推算，则今年全年销售面积预计可达1.2亿平方米。

上半年各地区商品房销售市场看，珠三角地区的同比增速呈现稳步快速回升态势，上半年销售面积3619.40万平方米，同比增长30.2%，高于全省总体水平4.7个百分点，反映出珠三角地区的市场需求及购买力相对其他地区更为强劲。东西两翼和粤北山区的商品房销售面积同比增速呈现震荡上升态势，上半年销售面积分别为202.22万、332.92万和628.87万平方米，同比分别增长20.9%、3.3%和16.7%，均低于全省总体水平。

从城市看，按上半年商品房销售面积多少排序，珠三角的九个城市均占据前十的席位，另外一个进入前十的是紧邻广州北部的清远市，但城市间销售面积的差距明显，介乎180-750万平方米之间；粤东的汕尾、潮州、揭阳的销售面积则位列末三位，均不足50万平方米；其他城市的销售面积基本在100万平方米左右。按上半年销售面积同比增速高低排序，汕尾以264%的增速遥遥领先；梅州、东莞、深圳、佛山的增速达到或超过50%，中山、江门超过30%；其他城市的增速则在20%以下，其中揭阳、韶关略有下降。

2.潜在供应充足，仍需加快去库存

上半年，广东商品房、商品住宅新增批准预售面积分别为3651.66万和3158.8万平方米，同比分别下降7.0%和6.1%。新增供应的下降，主要是由于市场可售存量较为充足。数据显示，2010-2014年，全省商品房累计新开工面积达6.01亿平方米；而2010-2015年上半年，商品房累计销售面积为4.70亿平方米，意味着近5年新开工的商品房仍有1.31亿平方米未销售。而自2011年以来，广东商品房待售（已竣工仍未销售或出租）面积持续上升，截至今年4月期末达到5980.49万平方米的最高值，说明市场去库存压力不断加大。截至6月末，待售面积5948.69万平方米，比5月期末减少26.60万平方米，比4月期末较少31.79万平方米，连续两个月下降，意味着市场进入消化库存阶段。但数据同时反映，近两个月待售面积的减少主要是住宅部分，且减少幅度较小，而非住宅部分仍呈增长态势，意味着当前去库存压力依然较大。

3.到位资金降速，总体状况较稳健

上半年，得益于销售市场的持续回暖，企业销售回笼资金较第一季度进一步加快，定金及预付款1798.64亿元，同比增长17.7%；按揭贷款921.49亿元，同比增长27.4%，增速比第一季度分别提高4.3个和6.3个百分点。而国内贷款及自筹资金分别为1374.91亿元和1787.08亿元，同比分别增长4.1%和9.0%，增速比第一季度分别回落13.6个和15.6个百分点；利用外资11.55亿元，同比下降21.0%，增速较第一季度回落14.4个百分点。上半年合计到位资金6090.24亿元，同比增长12.7%，增速比第一季度回落7.3个百分点。

从资金结构看，国内贷款占到位资金比重22.6%，比一季度回落2.6个百分点；自筹资金占29.3%，比一季度回落1个百分点；其他资金占47.9%，比一季度提高3.5个百分点；利用外资占0.2%。上半年国内贷款及自筹资金占到位资金比重相对一季度均有所下降，销售回笼资金占比上升，说明销售回笼加快，一定程度缓解了企业资金压。与近十年同期相比，在行业资金较为紧张的2008、2012及2014年，对应的自筹资金占比最高、销售回笼资金占比较低；而在资金较为充裕的2007、2009及2013年，对应的自筹资金及回笼资金占比则相反。今年上半年的资金结构介乎紧张与充裕年份之间，意味着行业总体资金状况较稳健。

4.投资增速疲弱，企业预期偏谨慎

上半年，广东房地产完成投资额3736.66亿元，同比增长16.1%，增速比去年同期回落2.7个百分点，比一季度回落4.6个百分点，投资走势总体延续着去年以来稳中趋缓的态势。按投资构成分，建安工程投资2721.71亿元，同比增长13.3%；设备工器具购置45.16亿元，同比增长42.2%，两者合计拉动房地产投资增长10.4个百分点。其他费用969.79亿元，同比增长23.8%，拉动房地产投资增长5.8个百分点；其中，土地购置费663.68亿元，同比增长20.1%，拉动房地产总体投资增长3.4个百分点。

开发建设方面，截至上半年期末，全省商品房施工面积50356万平方米，同比增长13.0%；其中，上半年新开工面积5805.42万平方米，同比增长9.4%，竣工面积1922.39万平方米，同比下降24.8%。相比第一季度回落，施工、新开工面积增速分别回落1.8个和5.9个百分点，竣工面积降幅扩大13.4个百分点。上半年全省土地购置面积543.80万平方米，同比下降35.3%，降幅比第一季度扩大8.5个百分点；土地成交价款319.73亿元，同比下降16.2%，降幅比第一季度缩窄4.2个百分点；土地购置均价5879元/平方米，同比大幅增长29.6%。数据显示，上半年的多项建设投资指标同比增速相对一季度均有进一步回落，反映出在当前市场供应较为充足的背景下，企业对后市预期偏谨慎；也意味着政府应加强市场监测力度，结合市场实际情况，及时调整土地供应结构和起拍价格，从源头上促进房地产市场平稳健康发展。

二、结论与展望

（一）结论

1.关于商品房市场。上半年广东商品房市场持续回暖，销售量再创历史同期新高；其中，珠三角地区市场回暖趋势相对粤东西北地区更为显著。商品住宅待售面积连续两个月略有回落，但市场总体供应仍旧充足，去库存压力依然未减。

2.关于资金状况。上半年到位资金同比增速相对一季度有所回落，处于近年同期低位水平。但得益于销售回笼资金加快，企业自筹资金增速放缓，资金结构趋于改善，行业资金状况总体稳健。

3.关于投资建设。房地产完成投资、商品房施工及新开工面积等指标增速稳中趋缓，企业对后市预期仍显谨慎。土地市场量降价升，需加强市场导向，从源头引导市场供求平衡。

（二）展望

上半年，商品房市场在行政限制措施减少、货币信贷环境宽松、政策支持力度加大等多项利好因素的作用下，市场成交量持续上升。基于当前宏观经济运行情况，预计下半年宏观政策及信贷环境仍将持续利好房地产市场，全年商品房销售量有望再创新高。其中，得益于国家和各地关于稳定住房消费的各项政策措施的不断落实，商品住房市场去库存进度有望进一步加快；非住宅商品房则可能因为经济发展方式转变及产业结构调整等因素的影响，仍将面临较大的去库存压力。

上半年行业资金状况总体稳健，开发投资、施工建设及土地购置等先行指标增速的回落，与当前市场总体供应充足密切相关。而过去五年商品房新开工面积扣除销售面积的余量多达1.3亿平方米，意味着下半年开发企业的重点在消化存量而不是新增投资。且近年来土地购置成本持续上升，在当前行业资金并不宽裕的情况下，企业参与土地竞拍的积极性总体不高。基于下半年市场环境有利，在市场回暖的带动下，投资建设指标增速或有回升，但总体仍以平稳运行为主。

综上，当前宽松的政策环境有利于改善民生和消化库存，促进市场资源更为合理、有效配置；充足的市场供应则有利于保持房价平稳运行，加速行业转型升级发展。为此，建议各地政府继续贯彻落实国务院和省政府相关政策精神，全面有序取消“限购”、“限价”、“限贷”等行政干预手段，并最大限度发挥公积金的住房保障作用，支持和鼓励居民的合理住房消费；加快推进行政审批制度改革，加大简政放权力度，让市场在资源配置中起决定性作用。建议开发企业把握政策利好，理性定价诚信经营，加快消化库存进度；根据行业发展趋势，结合政策导向及时调整发展战略，稳步实现转型升级发展。