第一篇：中国农业银行中间业务现状调查报告
中国农业银行中间业务现状调查报告
一、调查背景
中间业务具有投资少､风险低､收益稳定和创新空间较大等特性，是商业银行中与资产业务､负债业务并驾齐驱的三大业务之一，伴随着全球范围内自由化程度的不断加深､国内金融制度改革的深入与发展，发展中间业务已经成为我国银行业扩大自身社会影响、拓展对社会公众服务领域的重要途径，中间业务的发展正在为银行业创造着新的利润增长点，从而成为银行业竞争日趋激烈的重要领域之一。但是，无论是与发达国家商业银行相比，还是与国内同业相比，目前农业银行开展的中间业务不但在业务品种､发展规模､业务范围，而且在业务收入和内部管理等方面都存在较大的差距同时也有大的提升空间，农行网点和人员最多，代理业务提升空间最大。这或许是农行未来最大业绩提升亮点和潜力所在。因此，农业银行必须从战略的高度重视加快中间业务的发展，有针对性地研究和解决制约中间业务发展的瓶颈问题，以期有效地改善银行业务收入结构，不断提高整体收益水平。
二、发展现状
从规模来讲，农行中间业务增长迅速，未来增长潜力可期。
据半年报显示，2010年上半年，农行实现手续费及佣金净收入224.59亿元，较上年同期增加54.42亿元，增长32.0%。手续费及佣金净收入占营业收入的比重为16.55%，较上年同期提高0.19个百分点。剔除代理财政部处置不良资产业务手续费收入后，农行手续费及佣金净收入同比增长 60.0%。改制前，农行收入结构曾呈现出手续费收入占比较低的特点，经过一系列内部运营改革，农行改制后在这方面正在迅速追近其它三大行，目前手续费收入占比为16.6%，未来增长潜力巨大。
从结构来讲，传统和新兴业务各有千秋，齐头并进。
传统中间业务方面，农行庞大的网点和客户基础，为传统强项业务优势的保持创造了有利的条件。据半年报显示，2010年上半年，农行实现结算与清算手续费收入70.75亿元，较上年同期增加13.94亿元，增长24.5%，主要是由于农行巩固传统优势业务，不断推进结算产品创新，实现结算客户数和结算交易量稳步增加；代理业务手续费收入55.93亿元，同比减少6.51亿元，下降10.4%，主要是农行代理财政部处置不良资产业务手续费收入减少所致，但部分被代理保险和代理基金销售收入增加所抵销，2010年上半年，农行进一步加强与保险和基金公司的合作，代理保险和代理基金业务收入分别为26.67亿元和7.08亿元，同比分别增长71.2%和95.0%；银行卡手续费收入28.81亿元，较上年同期增加
7.35亿元，增长34.2%，主要是由于农行发挥网络和客户基础优势，不断完善银行卡功能和品种，实现银行卡发卡量、交易量和消费额持续增长。
新兴中间业务方面，继续保持新兴高附加值中间业务的迅猛增长势头。据半年报显示，2010年上半年，农行实现顾问和咨询费收入54.24亿元，较上年同期增加31.92亿元，增长143.0%，主要是由于农行以财务顾问、资产管理和融资策划业务为核心的商业银行投资银行业务快速发展；电子银行业务收入10.63亿元，较上年同期增加5.3亿元，增长99.4%，主要是由于农行不断完善电子银行产品体系，加大电子银行渠道建设投入，提升电子化服务水平，实现电子银行
客户数和交易量快速增加；承诺手续费收入6.89亿元，较上年同期增加4.51亿元，增长189.5%，主要是农行通过制定有针对性和竞争力的承诺费率，扩大业务规模和市场份额所致；托管及其他受托业务佣金收入4.01亿元，较上年同期增加1.35亿元，增长50.8%，主要是由于农行保险和养老金托管业务快速增长。
通过上述的分析可以看出，凭借中国银行业中最广大的客户群和最广泛的经营网络，农行未来巨大的中间业务增长潜力有望成为其盈利的重要驱动因素。
三、制约因素
1.中间业务收入水平偏低，没有形成规模效应。根据有关统计资料显示，目前我国商业银行的中间业务收入仅占银行总收入的7%-10%，有的甚至不足1%，最高的中国银行也只是17%，2005年农业银行的这项指标也不足15%。而西方发达国家商业银行的中间业务收入目前一般占银行总收入的40%-50%。
2.开展的中间业务范围狭窄，服务品种单一，结构不尽合理。目前农业银行与西方发达国家商业银行的最大差距之一在于中间业务。根据《巴塞尔协议》，商业银行的中间业务划分为四大类：传统的中间业务(包括支付结算､代理､租赁､信用卡等)､担保业务､贷款承诺和金融衍生工具。农业银行目前开办的主要是第一类，即劳动密集型､技术含量低的传统中间业务，而且仅局限于传统的结算､汇兑､代收代付､信用卡等业务品种，中间业务收入主要来源于银行卡､汇兑结算和代收代付业务手续费收入，银行卡业务收入连续几年都占比较高，收入结构尚不合理。
3.中间业务收费缺乏统一规范，存在少收､漏收､免收手续费的现象。商业银行开展中间业务的目的主要是为了开拓新的效益增长点，不断改善业务收入结构，是以收取手续费为主要目的的金融服务性业务。但在实际经营运作中，有的银行长期以来受传统经营观念的束缚及客户金融意识较弱等原因的影响，对中间业务没有合理的定位和规定，缺乏足够的认识，把中间业务当作拉拢客户和稳定存款的一种手段，面对激烈的同业竞争，有的行代发工资､代收代付､信息咨询､一般结算等业务，变成了银行的无偿服务，加之对社会的宣传不够，部分客户特别是机构和企业客户对银行收取中介手续费缺乏认同感，致使有的行在办理中间业务时，议价能力不高，能免的则免，不能免的也尽量减半收取，导致中间业务手续费收入流失严重。
四、有利条件
1.经济､金融的全球化为商业银行在国际结算和投资等领域的中间业务发展提供广阔的发展空间。随着我国“世界制造工厂”地位的不断深化和升级，我国对外贸易仍将继续保持快速增长的势头，专家预计我国商业银行的国际结算业务在未来三年能够保持30%-35%的增长速度。同时，人民币经常项目已经实现可自由兑换，资本项下最终也将实现可自由兑换，这使市场主体面临的风险随即加大，客观上要求商业银行提供更多的金融避险工具和外汇衍生产品。
2.宏观环境的改善以及私人收入水平的提高､消费习惯的改变，为农业银行信用卡业务发展壮大提供了有利条件。2004年，我国人均GDP超过3000美元的城市达到46个，这些城市完全具备推广普及信用卡的客观条件。[1]同时，随着各省分行数据上收总中心和银行卡联网通用工作的顺利实施，行内异地和跨行用卡环境的日益改善以及人民银行征信体系的建设使用，为农业银行信用卡产业的加快发展提供了有力的支持。
3.同业竞争的日益激烈，对农业银行加快拓宽业务收入渠道提出了更高的要求。当前，随着银行业的全面对外开放，外资银行将纷纷抢滩国内金融市场，而投资成本低､收益可观､风险较小的中间业务将成为外资银行竞争的焦点。面对国内同业，工行､中行和建行已经完成了股份制改造，其管理和品牌等比较优势日益凸显，这无疑对农业银行奋起直追､加快拓宽业务收入渠道提出了更高的要求。发展制约因素
五、重要意义
1.增加收入来源渠道。近年来，随着国内资本市场的不断发展，通过直接融资的比例正在不断提高，银行融资中介功能已被大大削弱。大型优质企业更多地通过发行股票､债券进行直接融资，对贷款的需求相应减少，商业银行传统存贷款业务面临着来自资本市场的巨大挑战。与此同时，随着我国利率市场化步伐的逐步加快，我国银行存贷利差呈现逐步缩小的趋势，国内商业银行开始进入微利时代。而中间业务的发展结束了单纯依赖存贷利差获取利润的局面，可在不增加资金来源与资本的情况下，多渠道开辟盈利来源，农业银行要生存发展必须寻求新的收益渠道和空间。
2.拓展中间业务，有利于优化业务收入结构。在信贷投放困难､资产质量不高的情况下，大力发展资本节约型的中间业务，可以改变农业银行单一的资产形式和获利手段，优化收入结构和客户结构，培育新的收入和利润增长点，提高市场综合竞争力，保持经营效益的持续稳定。中间业务是世界各国商业银行调整业务结构时选择的主要业务种类。在发达国家，中间业务收入一般占银行总收入40%-50%，而目前农业银行超过80%的盈利来自存贷利差，中间业务收入占银行总收入不到15%，因此必须加快发展中间业务，不断提高中间业务收入占比，使农业银行的业务收入结构日趋优化。
3.拓展中间业务，带动传统业务的发展。随着市场经济的发展，近年来客户对银行服务的需求发生了显著变化，已不再满足于简单的存贷和结算服务，对诸如代理､理财､顾问､信息咨询等中间业务服务的需求越来越多，质量上的要求也越来越高，各种银行服务实际上已经成为一个整体，并相互促进，相互制约，银行只有提供高效率的､优质的中间业务服务，想客户所想，开发和实现客户各种潜在的服务需求，不断提高客户的满意度和忠诚度，才能同时赢利更多的存贷和结算业务市场。
4.拓展中间业务，有利于增强参与国际市场的竞争能力。我国加入WTO以后，国内金融市场经过五年的保护期于2006年年底全面放开，外资银行凭借其技术装备先进､服务到位､效率快捷､服务领域广泛等比较优势，将会在信用卡､信息咨询､投资理财等风险小､成本低､利润厚的中间业务上展开激烈的竞争，农业银行只有充分发挥自己点多面广､客户信息资源丰富等传统优势，更多地介入国际金融市场，加强与国际经济､金融界的联系，全方位地开展中间业务，才能不断地增强自己的市场竞争能力。
第二篇：中国农业银行中间业务调查报告
中国农业银行中间业务调查报告
调查显示，发达国家银行的中间业务收入占总收入的40%~50%,且中间业务具有投资少、风险低、收益稳定和创新发展空间较大等特征，在商业银行业务中的日趋稳固，发展中间业务已经成为我国银行扩大社会影响、拓展社会服务领域的重要途径，中间业务的发展正在为银行业创造者新的利润增长点，改变着银行也的经营方式，从而成为竞争日趋激烈的银行业的主要进军方向。
一、调查对象的一般情况：
中国农业银行是国际化公众持股的大型上市银行，中国四大银行之一；，前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行，是在新中国时期成立的第一家专业银行，也是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。年来，中国农行一直位居世界五百强企业之列，在“全球银行1000强”中排名前7位，穆迪信用评级为A1。上世纪70年代末以来，农行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009年1月15日，农行整体改制为股份有限公司。2010年7月15日和16日，农行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市，完成了向国际化公众持股银行的跨越。
2009年，中国农业银行全面推进业务经营转型，其价值创造力、市场竞争力和风险控制力持续提升。2010年末总资产突破10万亿元，2011年达11.68万亿元，占全国银行金融业资产总额的11.3%，是中国最具规模和实力的大型上市商业银行，也是中国金融体系的重要组成部分。2011年末各项存款达9.62万亿元，各项贷款5.63万亿元左右，资本充足率为11.94%，核心资本充足率为9.75%，均处较高水平，截至2011年末，不良贷款率同比分别下降0.48%，拨备覆盖率为263.1%，提升95.05%，各核心指标跃居国内可比同业前列。农行年报也显示，其中间业务发展最迅速，全年实现手续费及佣金净收入约461.28亿元，比上一年多收入104.88亿元左右，增幅超三成，如剔除代理财政部处置不良资产业务手续费收入后，那么这一增速更可提高至42.8%，其中的电子银行、信用卡、投资银行、代理保险等业务增幅均在50%以上。
2010年农行实现营业收入2904.18亿元，同比增长30.7%；净利润约949.07亿元，利润增长率达到46%左右；2011年实现营业收入3777.31亿元，同比增长30.1%，实现净利润约1220亿元，同比增长28.5%，利润增长率居四大行之首。
作为中国主要的综合性金融服务提供商之一，本行致力于建设面向“三农”、城乡联动、融入国际、服务多元的一流商业银行。本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台，向最广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时开展自营及代客资金业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁等领域。截至2011年末，本行总资产116,775.77亿元，各项存款96,220.26亿元，各项贷款56,287.05亿元，资本充足率11.94%，不良贷款率1.55%，各项核心指标均达到国内金融业领先水平，穆迪长期存款评级/前景展望为A1/稳定；惠誉长期主体评级/银行稳定评级为A/B+，前景展望为“稳定”。
二、调查方式： 本次调研主要采用查阅银行报表，对比前几年和今年的数据，并辅以谈话的方式加深对对象的了解，并使得数据变得更加可靠贴切。
三、调查内容与结果： 作为商业银行，自然将企业的效益置于首位，银行的盈利与否和效益多少奖直接关系到今后企业的经济战略方针和大体走向。据相关权威统计公布：
8月29日，中国农业银行股份有限公司（601288.SH/1288.HK）公布了2012年上半年业绩：截至6月末，农行总资产达到12.9万亿元，较上年末增长10.5%，实现净利润805.22亿元，较上年末增长20.8%，农行表示，其经营业绩继续保持稳定增长，年化平均总资产回报率为1.31%。
农行平均净资产收益率为23.26%，盈利能力持续上升。各项存贷款分别为10.6万亿元和6.08万亿元，分别较上年末增长10.2%和8.0%。上半年净利息收益率为2.85%，成本收入比为33.7%，实现净利息收益率为2.85% 在风控方面，农行不良贷款余额为845亿元，较年初减少29亿元，不良贷款率降至1.39%，较年初下降0.16个百分点。风险抵补能力也进一步增强，拨备覆盖率达到296%，较上年末大幅提升33个百分点。农行拨贷比为4.12%，较上年末增长0.04个百分点。农行取得如此骄人成绩的背后，其中一个关键的因素就是得益于收入结构不断改善，新兴业务推动了盈利的增长。具调查显示：
利率市场化促使银行进行收入结构调整，加快业务经营转型。然而，经济发展放缓给银行中间业务的增长带来了制约。加之，今年以来银监会对银行不规范收费的监管加强，导致与贷款相关的手续费收入增长放缓。但这些不利因素对农业银行的影响低于预期。2012上半年，农业银行手续费及佣金净收入389亿元，同比增长4.8%，占营业收入的18.6%。2011年农行实现手续费及佣金净收入688亿元，同比增长49%，占营业收入的18.2%。进一步分析中间业务的收入结构可以看到，农业银行一方面保持着传统中间业务的可比优势，另一方面在努力提升新兴中间业务优势。电子银行、信用卡、理财和托管等新兴业务收入分别增长了31%、85%、89%和36%，占中间业务收入的比重超过了25%。近几年来，农业银行对收入结构调整的效果与同业相比更为显著。自2009年到2011年，农业银行手续费及佣金净收入的复合年增长率（CAGR）高达39%，在可比银行中增速最快。
四、调查结果分析： 从上述调查的数据中可以得出中间业务对于农行收入来说有着非比寻常的意义：
首要的就是可以增加收入来源渠道。近年来，随着国内资本市场的不断发展，通过直接融资的比例真在不断提高，银行融资中介功能被大大削弱；大型优质企业更多的是通过股票、债券进行直接融资，对贷款的需求相应减少，商业银行传统存贷款业务面临着来自资本市场的巨大挑战。与此同时，随着我国利率市场化步伐的逐步加快，我国银行存贷利差出现逐步缩小的趋势。而中间业务的发展结束了单纯依赖存贷款利差获取利润的局面，可在不增加资金来源与资本的情况下，多渠道开辟盈利来源，农业银行要生存发展必须寻求新的收益渠道。其次，中间业务还有助于优化业务收入结构。在信贷投放困难、资产质量不高的情况下，大力发展资本节约型的中间业务，可以改变农行单一的资产形式和获利手段，优化收入结构和客户结构，培育新的收入和增长点，提高市场综合竞争力，保持经营效益的持续稳定。中间业务是世界各发达国家商业银行在调整业务结构时选择的主要业务种类。在发达国家，中间业务收入一般占银行总收入的40%~50%，而相对于农行来说，虽相比之前有着较大的改善，但中间业务所占银行总收入也不过25%，还有相当巨大的空间可以拓展，为此，大力发展中间业务可以使农行的收入结构日趋优化。除了自身优势，中间业务对于传统业务发展的推波助澜作用；随着市场经济的发展，今年来客户对于银行服务的需求发生了显著地变化，已不再满足于简单的存贷和结算服务，对诸如代理理财、理财顾问、信息咨询等中间业务的需求越来越多，质量要求上也越来越高，各种银行服务实际上已连为一体，相辅相成，银行只有提供高效的、优质的中间业务，想人所想，开发和实现客户潜在的服务需求，才能不断提高可和的满意度和忠诚度，才能赢得更多的存贷和结算业务市场。
五、个人体会及存在的问题：
虽然近年来农行的中间业务发展迅速，对其的生长行里也越来越重视，可还是免不了出现这样那样的问题：农行的中间业务范围狭窄，服务品种较为单一，结构不尽合理。目前农业银行和西方发达国家额银行的主要差距之一就是中间业务。虽然近两年来先后推出基金、保险和结构性存款的代销以及饱含保函、基金托管、委托贷款等中间业务新品种，业务的收入比重也在逐年增加，但其他列入咨询服务类、承诺类、资产评估、资产管理及金融衍生工具等知识密集型、高附加值的中间业务还相对触及较浅。有些已开发的产品却因为营销力度不够、科技量的欠缺等因素而导致业务量停滞不前。这一切对于中间业务的制约都是相当巨大的。各项业务相互分割，缺乏统一的管理机构，营销资源的重复浪费也使得中间业务的发展如逆水行舟，举步维艰，中间业务和资产负债业务相互分割，各自为政。目前，农业银行各项中间业务的营销和拓展自成体系，未能形成整体合力。例如信用卡业务由银行卡部负责，代理保险和个人银行业务归个人银行业务部负责，企业电子银行业又由公司业务部负责等等，这样的设置虽然各部门特点突出、方向明确，却容易造成各单位闭门造车的情况，各部门从机构设置上没有按中间业务应有的地位统一规划和管理起来，分散式的管理只能形成单一的发展格局，不能达到有序的发展势头，营销资源未能共享，从而造成了资源的重复浪费。不仅如此，业务的分散还易导致权责不明使业务发生冲突，进而阻止中间业务的拓展。除了上述的内部结构所体现的问题外，中间业务的收费不明确也制约着它本身的发展，在实际经营运作中，受长期传统经营观念的束缚及受客户金融意识不足等原因，对中间业务没有合理的定位和规范，将中间业务当成是一种附赠品，甚至将其中某些转换为了银行的免费服务，加之宣传力度的不够，导致了部分客户对于中间业务的收费缺少认同感，甚至存在排斥感，进而对于中间业务的进取起反作用。相对于其他银行来说，农业银行的中间业务起步较晚，而其中的硬性问题也显而易见：就是科技的支撑力的较弱。首先是自动化的比例不足，手续自动扣费的中间业务项目所占的比重不大，大多还是靠柜员的手工操作；由于基础银行柜员的素质参差不齐，导致中间业务的收费标准不一，漏收少收的情况时有发生。二是发展中间业务的技术落后，创新能力略显不足，大多数还是在效仿他行的创意，且涉足的项目相对较少。三是系统技术的完善，以网银为例，虽较他行有着一些不可替代的优势性，却在证书的导入及系统的冲突方面有所欠缺，导致了客户反应平平。无论是与发达国家相比还是与国内同行相比，农行开展的中间业务不论是在业务的品种、范围、发展规模，还是在内部管理和业务收入等都有着一定的差距，但由于农行网点和人员众多，它的提升空间相较于其他银行来说也较为广阔。因此，只要有针对地研究和解决中间业务发展的制约因素，改善银行业务收入的结构，农行在中间业业务领域方面后来居上的日子定为期不远。
第三篇：中国农业银行中间业务调查报告
中国农业银行中间业务调查报告
1． 结算业务——网络银行建设步伐慢，国际化网络不完善，在结算业务方面，中国农业银
行的业务种类比较齐全，分别推出了汇款、委托收款、托收承付、信用证四类业务品种，并开发了相应的产品。而中国农业银行的国际化步伐要慢于我国其他商业银行，信用证属于一种国际化的结算业务，需要更全面的国际化。
2． 银行卡业务——随着银行卡业务竞争的深入，影响各商业银行银行卡业务未来市场 格
局的因素主要有市场营销和风险的控制以及在日益信息化、网络化的今天，网上银行、手机银行、移动支付等自助渠道。中国农业银行已通过电子银行、电话银行等自助渠道推出了金穗贷记卡，虽然中国农业银行发行了十二种不同特色的借记卡但是它在金穗卡系列上付载的个人理财品种并没有其他商业银行那样的多样化。因此中国农业银行在这方面的竞争优势比较微弱。
3． 担保业务——中国农业银行开通了较多种类的担保业务，业务品种较传统。例如履约保
函、预付款保函、投标保函、维修保函、预留金保函等。
4． 咨询类业务——中国农业银行并没有投资银行部也没有金融控股集团，所以在这类业务
上面临着较大的竞争压力。
5． 其他业务——在个人理财业务中的储蓄业务等属于低端业务，各商业银行基本相似，中
国农业银行在推进市场营销，加快新产品、服务的开发方面做了很多的工作，这对获取更多的市场份额和中国农业银行品牌形象的树立有很大的好处。
第四篇：商业银行中间业务现状调查报告
商业银行中间业务现状调查报告
周家粱 徐之然 胡 伟 戴程安 上海工程技术大学 201620
一、中间业务含义及我国商业银行中间业务近年来的现状
中间业务指的是商业银行从事的未列入资产负债表内以及不影响资产负债总额,但能改变当期损益及营运资金,从而提高银行资产报酬率的经营活动。由于中间业务不在资产负债表内,所以其具有多项传统业务所不具备的优势。首先,由于中间业务不涉及到资产以及负债,所以相较于传统业务来说,商业银行自身所承担的风险较小,同时却可以获得较高的收益。其次,因为不涉及资本金,所以不少中小型商业银行也可以开展较为广泛的中间业务服务,可以进一步缩小与大型商业银行之间的差距。可见中间业务有利于提高银行的盈利能力,改善银行的资产负债以及收益结构。
随着我国经济的高速发展以及我国金融体制改革的不断深化,个人与企业对商业银行所提供的金融产品需求也发生了较大的变化,在这种需求环境中,我国商业银行开始逐步重视中间业务的发展。同时在中国加入WTO 组织后,外资银行大量涌入中国,给我国商业银行带来了不小的冲击,在这种竞争环境下,我国商业银行开始逐步转变经营理念,将中间业务视为金融创新工具以及商业银行新的利润增长点,各大银行相继进行了一系列的结构转型,即由传统业务逐渐转向中间业务。其主要表现在：各行对中间业务的认识逐步由辅助性业务转向主营业务、由间接效益转变为直接效益,收费意识明显增强,中间业务规模和品种明显增多等。在原有的结算、汇兑、代理等中间业务的基础上又增加了信用证、信用卡、信托、担保等一系列新型产品,形成了较为完备的产品体系。虽然我国商业银行中间业务近年来发展迅速,但我国商业银行利润结构相较于国际一流银行仍存在着很大的差距,就以目前世界排名第一的JP 摩根大通为例：2009 ,JP 摩根大通的非利息收益为49.28 亿美元(即中间业务收入),净利息收益为51.15亿美元,中间业务收入占收入比重的49.1%。相比之下,我国商业银行中间业务收入占全部收入的比重都不高,一般在5%~25% 左右, 与世界一流银行存在着一定的差距。所以大力发展中间业务将会是我国商业银行发展的必然趋势！
二、我国商业银行中间业务产品种类
本次调查从我国众多商业银行中选择六家可以代表其所属级别的商业银行来进行比较分析,他们分别是：建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、浙商银行、徽商银行。首先对这六家商业银行现有的对公、对私中间业务种类进行收集、比较：(表1、2)
通过表格可以发现,虽然我国商业银行正着重发展其中间业务,并取得了一定的成效,但我国商业银行主要进行一些传统的中间业务,如结算类、担保类中间业务,所以面临着品种少,档次低,收益差,金融创新能力低等难题。相较于世界一流商业银行,缺乏技术含量较高的交易类、咨询类中间业务。随着银行转型的深入,以及国家相关政策的放开,货币市场与资本市场将会更好的融合,届时,商业银行的经营自由度会大大提升,这类技术含量较高的交易类、咨询类中间业务必将出现在个人以及企业用户面前。
三、我国商业银行中间业务2009、2010年发展趋势
根据这六家商业银行所披露的最新年报,可以清晰的看到我国商业银行中间业务目前所处的发展现状。（见表3、4）根据交通银行、建设银行、招商银行、浦发银行2010 年6 月份所公布的半年报,交通银行2010.6中间业务净收入为7,125百万元,同比增长 30%；建设银行2010.6 中间业务净收入达到了33,642百万元,同比增长了42.16%；招商银行2010.6 中间业务净收入为5,346 百万元,同比增长了32.3%；浦发银行2010.6中间业务净收入为2,017百万元,同比增长了55.4%。
根据浙商银行、徽商银行2009 年12 月份所公布的2009年年报,浙商银行2009.12中间业务净收入为225 百万元, 同比增长104.5%；徽商银行2009.12 中间业务净收入为164 百万元,同比下降3.5%。表5 2009、2010 年各行中间业务净收入占所有收益的比重及增长趋势表6 截止2010.6,建设银行中间业务净收入达到33,642百万元,占所有收益的22%,较2009.6上升5%。(见表6)截止2010.6,交通银行中间业务净收入达到7,125 百万元,占所有收益的14%,与2009.6基本持平。(见表7)截止2010.6,招商银行中间业务净收入达到5,346 百万元,占所有收益的16%,与2009.6基本持平。(见表8)截止2010.6,浦发银行中间业务净收入达到2,017 百万元, 占所有收益的6%,较2009.6 上升2%。(见表9)截止2009.12,浙商银行中间业务净收入达到225 百万元, 占所有收益的7%,较2008.12 上升1.88%。(见表10)。截止2009.12,徽商银行中间业务净收入达到164 百万元, 占所有收益的4%,与2008.12 基本持平。
通过数据, 可以客观地看到在过去的2009年以及2010上半年,我国各大商业银行的中间业务都有了进一步的发展：建设银行中间业务收入占所有收益的比重由2009.6的17% 提升至22%,可见国有四大银行已经迈开了盈利模式转型的步伐,并初步取得了成效。截止2010.6,浦发银行中间业务净收入达到2,017 百万元,较之2009.6 时劲升55.4%,而截止2009.12,浙商银行中间业务净收入较之2008.12增长了115百万元,增幅更是达到了惊人的104.5%,可见众多地方性中小银行也十分注重对中间业务的发展,并将其定为一个新的盈利增长点。通过以上数据、资料,可以清晰地看到我国商业银行对发展中间业务的重视以及对盈利模式转型的信心！
四、我国商业银行的创新与未来
我国各大商业银行在提高中间业务规模的同时也没有停止对中间业务产品进行创新改造的步伐,本次调研特别选取了交通银行作为重点调研对象,希望通过其自身对中间业务产品的创新改造来推测我国商业银行中间业务的前进方向。
交通银行是我国规模较大的一家股份制商业银行,其规模实力仅次于“工农建中”这四大国有商业银行,其业务经营范围广泛,经营理念独特,在消费者中有着良好的声誉。对公业务是交通银行的强项,其“客户为先,“灵活稳健”的品牌核心价值观受到了广大企业用户的青睐,正是这种企业与银行间的相互信任,相互支持,才使得交通银行在中间业务产品的创新上走在了众多商业银行前列。
“蕴通财富”是交通银行“财富银行”品牌下的一个子品牌,其主要对象为企业客户,通过专业化的团队,创新的理念以及诚信的服务为广大企业客户提供优质的个性化、专业化公司金融服务,以满足客户不同的需求。“蕴通财富”共涉及现金管理、贸易服务、投资银行、融资服务、资产管理、资产托管、企业年金、电子银行、离岸银行9 大服务领域,配有29 项特色服务方案,其中绝大部分属于中间业务范畴。
案例：
上海申通地铁集团,是一家由上海地方政府投资,主要负责上海市轨道交通的投资、建设以及运营的集团公司。由于轨道交通属于公用基础设施,所以前期需要投入大量的建设资金,如何筹集巨额的建设资金是摆在建设者面前的一个无法回避的难题,而在众多融资平台中,商业银行是最为安全的融资选择之一,所以商业银行与基础设施建设单位有着广泛的业务往来。本案例着重讲述上海申通地铁集团通过使用交通银行“蕴通财富”这一理财产品后所达到的“双赢”结果。上海申通地铁集团在轨道交通网络建设中需要筹集一笔资金以弥补资本金的不足,但同时又希望能寻找到比市场利率更低的融资产品,显然,传统的贷款产品所要求的利率无法满足上海申通地铁集团的融资要求。上海申通地铁集团多次与交通银行交流协商后决定尝试一下交通银行“蕴通财富”中的融资服务类产品。交通银行根据上海申通地铁集团的具体情况以及融资要求,提供了一项“融资租赁”的资金筹措方案,方案大体框架为：交通银行获得上海申通地铁集团部分轨道交通车辆10年的所有权,同时以较为优惠的利率给上海申通地铁集团一笔资金,让其弥补建设、运营上的资金不足。方案交由上海申通地铁集团后,经集团董事会审议认为其基本符合自身融资要求,同意使用交通银行这一融资方案。“融资租赁”并不算一项新的融资服务,但交通银行将其运用到轨道交通这一基础设 施建设领域在上海来说还是首次,可以说是交通银行首创。通过这一创新融资方式,上海申通地铁集团以较低的融资成本获得了这笔资金,同时,交通银行也获得了一笔非常可观的中间业务收入。交通银行善于创新,勇于创新,敢做行业内第一个“吃螃蟹”的人,并最终取得了一个令双方都满意的结果。
通过案例,可以看到我国各大商业银行都加快了中间业务的发展创新,产品业务的创新不仅是商业银行盈利模式转型过程中必要的部分,同时也是为了满足客户多样性需求的大势所趋。
随着我国经济的持续高速发展,未来我国在利率政策上可能会出现一定的变化,如果基准利率这一保护措施发生改变,那么我国商业银行将面临来自外资银行更严峻的挑战。为了更好的应对的未来可能出现的挑
战,我国商业银行应该进一步加快盈利模式的转型,不仅要继续力大发展中间业务规模,增加中间业务收益在所有盈利中的比重,更要努力对中间业务产品进行创新,将中间业务产品从如今简单的结算型,担保型转变为技术含量更高的咨询型、交易型。
不远的未来,传统业务,中间业务会各撑起我国商业银行盈利的半边天,我们尽可拭目以待。【参考文献】
1、刘斌.商业银行中间业务发展现状及其创新对策.上海经济研究,2008(10)
2、罗丽敏.对我国国有商业银行中间业务现状的分析.中国科技博览,2009(17)
3、建设银行2010 年半报告
4、交通银行2010 年半报告
5、浦发银行2010 年半报告
6、招商银行2010 年半报告
7、浙商银行2009 年报告
8、徽商银行2009 年报告
说明：此调查报告写的是几个银行的中间业务，我们的调查报告要求写的是被调查单位的情况，因此须按被调查单位的基本情况、调查内容及调查体会三部分来写，其中调查内容的写法可参照此范文！
第五篇：中国农业银行中间业务创新研究
中国农业银行中间业务创新研究
【摘要】随着金融全球化，中国金融业面临各种挑战，国内商业银行将在国际金融市场面临更为严峻的挑战。中国农业银行作为四大国有银行之一，拥有传统客户优势，在存货款方面优势巨大，在这个基础上，应重新着手研究新的利润增长点，加大对中间业务的发展创新力度。本文以中国农业银行中间业务创新为研究对象。通过对中国农业银行银行的中间业务创新现状进行调查分析，分析其在中间业务方面存在的问题以及形成的原因。最后，针对农行自身特点，结合当今金融行业发展趋势，提出了发展中间业务创新的有效途径。
【关键词】农行 中间业务 创新
一、中间业务的概念
国内所指的中间业务广义上是指商业银行不需向外借入资金和不必动用自己的资财，利用自己的人力资源、市场信息和现代电子信息技术与设备，替广大客户办理各项收付，进行担保和其他委托事项，提供各项金融服务，并收取手续费的中介业务。中间业务相比于传统业务而言，具有投入小、收益高、风险小、见效快、便利、灵活等诸多特点，以调整银行的收入结构、增加收入种类，还可以提高业务服务水平、完善提升客户关系，是提高银行的核心竞争力的有效手段。
二、中国农业银行中间业务创新的现状
农业银行作为国有控股大型商业银行之一，对中间业务的创新发展有着良好的业务基础。但由于起步比较晚，在创新品种、营销等方面发展还不充分，现状如下：
（一）发展速度较慢
据资料显示，农行的非利息收入占营业收入比处于比较落后的位置，且历年增长速度较低。农业银行自2009年上市后，非利息收入占营业收入比才有了一个明显的提升。以2016年为例，其他9家国内商业银行的非利息收入占营业收入比均达到30%以上，而农行只有21.3%，且增长速度较为缓慢。
（二）中间业务发展速度不均衡
农业银行的中间业务产品每一大类收入所占比重相差较大。近两年农行的代理委托业务发展迅速，并且银行卡业务和结算业务也因银行众多的网点与客户群占据了收入的大部分，达到了中间收入的20%左右，但顾问及咨询业务、电子银行业务占比仅10%左右，担保承诺业务占比仅为2%，还有一些较新的中间业务产品收入微薄。由此可以看出当前农行各项中间业务发展还存在着不平衡的现象。
（三）中间业务创新的专业人才匮乏
中间业务不同于存贷业务的一个重要因素就是，前者涉及的知识面较广、技术含量高、市场变化快，对从业人员的专业知识和综合素质要求非常高。如投资顾问这一业务的创新，不仅要求从业人员同时具备足够的银行、保险、证券、外汇、房地产、财务、管理等方面的知识，还要会分析当前的经济形势，通过详细全面地了解客户的各种特征，量身制作一套适合于客户自身的理财方案。类似这样的人才在中国农业银行银行从业人员中有些缺乏。农行高学历员工占比较少，部分人员知识老化，也不利于中间业务创新。
三、中国农业银行中间业务创新存在问题原因分析
（一）创新品种较少
我国商业银行发展的中间业务中，参与创新业务的银行占少数，创新的规模也亟待扩大。
我国部分商业银行近几年来的创新产品如下表所示：
（二）中间业务创新产品趋同性显著
在银行业激烈竞争的情况下，有些银行己经形成了业务优势，但是，从整体上看，各个银行的特色还不是很显著，大多都是在传统中间业务上的创新，缺乏市场导向的创新，趋同性显著。另外，中间业务多数品种由各分行自行研发，自成体系，缺乏一套程序可循。甚至有些银行在投资成本与收益之间并没有设置合理的比例，这是不利于商业银行风险防范的。
四、加快农行中间业务创新发展的策略
（一）加大中间业务品种创新的力度
农行可以结合农村城镇化的特点，以支持农业发展为思路开展中间业务。如大力推广农行靓居信用卡等特色信用卡的发展，扩大信用卡中间业务收入，使得银行卡业务方面可以有一个质的提升。2011年中国农业银行朝阳分行率先实现电话“惠农通”业务，实现了以惠农卡为载体，代收电费、非公办教工、新农保等16个代理项目。此外，据资料显示，2016年农行电子银行业务收入99.93亿元，随着互联网的进一步发展，电子银行业务未来一定会成为各家商业银行提高中间业务收入的有力方向。
（二）加大对中间业务创新专业人才的投入
为了加大人才投入，银行可以从现有的员工中选拔素质高、创新意识强、知识结构好、忠诚度高的人员，重点以培训，强化训练，丰富专业知识，增加操作经验。如果银行自身缺乏合适的培训人员，或者是因为业务有需要，那么银行还可以适当从外部引进一批优秀人才。例如，?y行可以利用优厚的待遇从其他金融行业挖人，或者因为业务的特殊性以兼职的形式聘请专业人士。除了有针对性的培养和引进，银行还可以尝试建立一套职位等级体系，让员工自发地的学习，另外，银行还应该细化考核制度，明确奖励品种。
（三）完善创新中间业务的营销策略
目前我国商业银行的中间业务产品趋同性显著，对于银行而言发展自己的特色创新业务尤为关键。我国商业银行在加大对中间业务创新力度的同时，还可以将关联产品进行打包。例如“一卡通’丫“外汇宝”、“理财通”等，这些都是家喻户晓的中间业务创新品牌。另外，还可以对客户的单个产品进行组合营销，以企业的资金结算业务为例，银行可以将应收账款管理、融资服务、现金管理等多种产品进行打包，从而形成该企业的一套独特的资金链管理方案。多种产品组合制订一个价格，并标明其中某些服务给予优惠价格甚至是免费，以便吸引更多的客户。
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