第一篇：工程机械行业2013年年度展望报告
工程机械行业2013年年度展望报告
工程机械走出黑天鹅式阴霾。今年是工程机械的宏观环境回归正常化的一年,甬温事故和日本海啸等黑天鹅事件带来的负面影响逐渐消退,流动性回复到偏宽松的状态。作为偏后周期的行业,今年的状态更多的是去年宏观环境的反映。工程机械销量虽然或将下滑35%,却是从过去的爆发式增长的高点回落到了相对合理的一个平台之上。
混凝土机械相比土方机械的相对优势还将持续。2013年水泥和商品混凝土产量的增长有望恢复,铁公基向城镇化的转变也将促使相关城镇基础建设持续推进。在不断增长的中西部二线城市,商品混凝土搅拌站仍然能够实现较高的投资回报。这些因素预示着2013年混凝土机械仍或将成为工程机械行业中的亮点。
出口的快速增长被市场忽略。国内经济转型压力增大,工程机械行业走出去的重要性和紧迫性不断上升,所以各厂商海外布局明显加快。而今年在国内需求萎缩的同时,出口达到了较高的增速。若出口能够继续保持高增速,国际化进程加快,海外业务将能为企业贡献可观的增长,从而打开企业的估值空间。
维持中性、注意尾部风险、择机超配。工程机械整体行业需求在正常化的过程将逐渐恢复,但疲弱需求带来的行业尾部风险仍然存在。在国内经济结构转型、企业国际化的矛盾中,行业前景不确定性仍然较高。我们对于工程机械明年景气度中性偏正面。
第二篇：世界工程机械行业发展形势和展望
世界工程机械行业发展形势和展望(上)2008/4/28/09:07 来源：中国工业报
作者：中国工程机械工业协会秘书长 俞琚
中国工程机械行业经过50多年的发展，已成为具有庞大的企业数量、相当强的制造能力、规格品种基本齐全的重要制造产业，几十年来，提供了数百万台各类施工机械，在我国宏伟的建设事业中发挥了重要作用。改革开放以来，中国工程机械行业和世界工程机械行业的联系越来越密切，从20世纪70年代末开始的大规模技术引进，到20世纪80年代广泛的合资合作，我们在不断地学习和借鉴中提高和壮大了自己。我国加入WTO后，中国工程机械行业融入世界的进程进一步加快，世界上几乎所有工程机械著名企业都进入了中国，中国已经成为世界瞩目的工程机械大市场；与此同时，中国的工程机械产品也开始在世界工程机械市场上崭露头角，尤其近几年，出口增长很快，已经成为拉动全行业快速增长的火车头。
2006年，我国向197个国家和地区出口了50.12亿美元的工程机械产品，比2005年增长70.5%，首次实现了10.8亿美元的顺差；外贸依存度已上升到23%。2007年上半年，全行业销售和出口继续呈现高速增长的态势，根据对8个主要机种的抽样统计，产品销售收入比2006年同期增长35%；产品销量增长26%。2007年上半年工程机械进出口贸易总额达60.4亿美元，比2006年同期增长46.8%；其中出口36.9亿美元，同比增长67.3%，贸易顺差13.3亿美元。与此同时，行业中一大批有实力的企业对于开发国际市场的积极性高涨，用参展宣传、项目投标、寻求代理、建点设厂、兼并收购等各种方式向海外扩张，积极参与国际竞争。在2007年4月德国慕尼黑的展览会上，中国有107家企业参展，展出面积达1.3158万平方米，创造了中国企业境外参展的记录，生动的反映出中国工程机械企业进军海外的迫切心情。
目前，中国工程机械行业的发展进入一个关键时期，即由基本上面对国内市场转向面对国内国际两个市场，真正开始了参与国际竞争。随着中国工程机械产品越来越多地进入国际市场，企业将面对国际贸易规则、标准和地方法规、技术壁垒、关税、反倾销、代理服务、市场趋势、产品质量、配件供应等诸多问题，企业必须花更多的精力研究和解决这些问题，应该更多的关注国际市场的变化，尤其要关注我们的竞争对手的情况，学习和借鉴它们的发展经验，学习是为了将来能赶上和超过它们，知己知彼，才能百战不殆，应当承认，在这方面，国外的大公司做的要比我们好的多。
下面介绍一下国际工程机械行业的发展情况。
一、国际工程机械市场的格局，虽有发展，但没有根本性的改变，北美、西欧、中国和日本四大市场仍占据着70%左右的市场份额。但是，一批新兴的工程机械市场发展很快，如俄罗斯、印度、中东、南美洲、中亚、东南亚等，尤其是俄罗斯和印度两个大国，经济增长较快，工程机械需求量大，市场潜力不可忽视。
目前，世界各地区工程机械市场的份额大致如下：西欧———19%；北美———38%；日本———5%；中国———10%；其他———28%
二、世界工程机械市场的总规模，由于统计的范围、口径不完全统一，数据差距较大。综合最新的资料，至2006年应该有1550亿美元到1600亿美元的总销售规模。其中：
△铲土运输机械（包括推土机、装载机、平地机、铲运机、自卸卡车、叉装机等）———
446亿美元；
△挖掘机（包括大、小挖）———309亿美元△工业车辆（包括叉车、堆垛车、运搬车等）———270亿美元；
△工程起重机（包括越野起重机、汽车起重机、履带起重机、塔式起重机等）———67亿美元；
△压实、路面机械（包括压路机、摊铺机等）———52亿美元；
△混凝土机械（包括混凝土泵、泵车、混凝土搅拌运输车等）———45亿美元；
△专用零配件———300亿美元；
△其他（包括桩工机械、凿岩机械、道路养护机械、高空作业机械等）———约80亿美元。
三、全球工程机械制造业主要集中在美国、日本、西欧和中国四个地区，占有全球80%以上的生产份额。其他还有韩国、俄罗斯、东欧地区、印度和巴西有少量生产。全球有一定规模的工程机械生产企业有在2000家左右，其中比较著名的有100家左右。经过多年的竞争、兼并和重组，生产集中度不断提高，形成了十余家大型跨国公司，它们以强大的经济实力，先进的技术水平和管理经验，引领着行业发展的潮流。
2006年全球范围的工程机械行业增长较快，其中起重机、矿山机械、高空作业平台等增幅更为突出；另外，公司普遍利润率比较高，平均都在10%左右，好的达到了18%，在这方面，国内企业有较大差距。
四、2006年，全球工程机械主要机种的销售量为180万台左右，其中包括工业车辆（内燃、电动叉车及仓储车辆）82.4万台。比上年增长了11%；增长较快的机种有两头忙（10%）；大型挖掘机（21%）；小型挖掘机（14%）；工业车辆（11.7%）和移动式起重机（27%）等。
世界工程机械行业发展形势和展望(中)2008/5/20/17:38 来源：中国工业报
作者：中国工程机械工业协会秘书长 俞琚
相关链接：世界工程机械行业发展形势和展望(上)
下面介绍一下世界主要地区工程机械发展情况：
1.欧洲工程机械市场欧洲是工程机械主要生产地区和市场，这里面西欧占有绝大多数份额，但东欧地区近年来增速较快，市场潜力较大。
欧洲经济近年来保持平稳小幅增长的态势，2000年是欧洲历史上GDP增幅最高的年份，增长了3.9%；2006年也是经济发展较好的一年，其中德国、爱尔兰和中东欧情况更好一些。这些都对工程机械的发展产生了深远影响。2006年欧盟各国工程机械销售增长7%，生产量增长..7%；单从生产而言，西欧占有96%的份额，东欧仅占4%，但东欧增速较快。
欧洲工程机械总产值，在2002年为165亿欧元，至2006年增长为260亿欧元，五年中增长了58%；2007年约增长5.8%左右，达到275亿欧元。
2006年欧洲各国工程机械的营业额：德国75亿欧元（占29%）；意大利55亿欧元（占21%）；英国36亿欧元（占14%）；法国26亿欧元（占10%）；瑞典21亿欧元（占8%）；芬兰16亿欧元（占6%）；其他国家31亿欧元（占12%）。
按产品划分的营业额情况如下：铲运机械164亿欧元（占63%）；混凝土设备34亿欧元（占13%）；破碎筛分设备29亿欧元（占11%）；路面机械26亿欧元（占10%）；塔式起重机10亿欧元（占4%）。
根据欧洲建筑设备委员会（CECE）提供的资料，2007年欧洲工程机械销量约增长10%；预计2008年将增长5%。
另外，近些年欧洲工程机械租赁市场发展很快，2006年已发展有..4万家租赁企业，设有2.1万个仓库，总营业额达215亿欧元。其中，英、德、法、意、西班牙占有81%的份额。
2.北美工程机械市场北美地区是世界工程机械最大的生产地和市场，拥有大小工程机械制造企业500余家，其中有多家全球著名的大企业。美国工程机械的发展首先缘于其巨大的经济总量。据介绍，美国的工程建设总量每年大致在1.165万亿美元到1.19万亿美元之间，所以能保证数百亿美元的工程机械销售市场。
北美工程机械的销售，近几年呈稳定上升，2002年到2006年期间，北美地区16类主要工程机械产品的销售情况见（包括挖掘机、装载机、推土机、自卸卡车、平地机、叉装机、两头忙、摊铺机等）。
此外，北美工程机械租赁市场也很发达，2006年全地区共有租赁门市部3412个，租赁设备的价值达906100万美元。
近年来，美国次级贷款市场出现问题，房市下挫，对美国经济，乃至全球经济都将产生一定影响，对工程机械行业的影响，我们将充分关注并拭目以待。
3.日本工程机械市场日本是世界上工程机械第二大生产国，从20世纪60年代开始高速发展，到80年代末，日本工程机械产量增长了12倍，销售额达到190亿美元左右；90年代以后，受经济衰退的影响，产量逐年下降，到2001年降到谷底，2002年开始回升，并保持了稳定增长的态势。
世界工程机械行业发展形势和展望(下)
一、对世界工程机械行业和市场的总结
1.2002年以来，全球工程机械行业呈现稳定发展的态势，在经济发展，特别是工程建设事业发展的推动下，传统市场稳定增长，新兴市场发展迅速，多数工程机械制造企业盈利丰厚，扩张的欲望强烈。
2.从机种发展看，大型机械中挖掘机仍旧占有第一的地位，销售额和增长速度都名列前茅；但相比之下，小型多用途机械的发展则更快，这主要归功于发达国家大型基础设施建设已接近完成，大量的市政、维修、养护、园林工作拉动小型多用途机市场升温；另外，和目前倡导的节约资源、能源，保护环境等政策措施也有一定的关系。
3.从营销方式看，工程机械租赁在发达国家已经成为一种主要的营销手段，大约占到销售额的50%以上，出现了一大批颇具实力的租赁公司。租赁业的发达，也带动了二手机市场和拍卖市场的发展。工程机械营销和使用方式的改变，对于降低施工成本，提高设备利用率，节约资源是有积极意义的。
4.在全球范围的工程机械销量较大增长的情况下，预计产品库存和关键零部件短缺就成为一个普遍的问题，正如所谓“木桶理论”中的一块短木板，制约了行业更快发展。这个问题已经引起全行业的关注，按照市场经济的规律，应该有更多的资金和技术投向这个方向，最终实现动态的平衡。
5.在可预见的将来，工程机械行业及市场发展的前景是比较乐观的，这是目前业内相当一致的看法。
二、对行业相关从业人员的建议
1.对于工程机械这样一种技术含量比较高的复杂机械产品来说，不可能在一个封闭的环境中做到高水平，必须是在互相借鉴，交流、学习中共同提高。国际上各大公司合资兼并重组，在资金、技术、品牌上互相融合相当普遍，有些产品已经说不清是哪个国家的产品了。从市场来看，国际市场容量大，总体相对稳定；我国的企业，一定不能仅仅把国际市场当成国内市场的补充，要主动参与国际竞争，重视开拓国际国内两个市场，坚持“引进来，走出去”的方针，让我们的企业在国际竞争的环境中得到锻炼和提高。
2.摆正位置，端正心态。我国工程机械虽然发展很快，已经具备了相当的实力，但还远远谈不上是工程机械强国。表现在我们的开发创新能力严重不足；多数企业的经营效益低下；产品的档次质量不高；缺乏世界品牌等等。发达国家的工业化已经搞了200年，工程机械也搞了100年，我们必须承认在技术积累、营销理念、质量管理、经济实力等方面与先进国家存在着较大差距。因此，既不应该妄自菲薄，也不应该沾沾自喜，脚踏实地，埋头苦干，争取在不太长的时间里迎头赶上，只有我们的产品在世界工程机械主流市场上占有一定的份额，有一批世界范围的用户认可的名牌产品的时候，我们才能称自己是工程机械强国。
3.要千方百计地掌握工程机械核心制造技术。目前我国中高端工程机械的关键配套件，主要是高压大流量的液压泵、阀和马达，高端的传动部件和发动机等，基本上依靠进口，不但价格高，供货还不能保证，成为制约我国发展工程机械中高端产品以及扩大出口的瓶颈，所以尽快解决这个问题已经成为全行业的共识。应当承认，解决这个问题也不是能够轻易做到的，需要全行业共同努力，解决资金、技术、人才三大要素。建议有实力的企业，包括主机企业和配套企业，更多地关注和投入；建议利用发达国家的技术人才或直接到国外办厂生产；建议多方呼吁争取政府有关部门支持。相信只要重视，坚持不懈的努力，真正掌握工程机械核心技术的日子就不会太远了。
4.要高度重视知识产权和非关税壁垒问题。目前，我国出口的产品，有相当一部分是以20世纪70、80年代以来引进技术或合资产品升级改造而来的，多少带有原产品的痕迹。长期以来，我们的企业对知识产权和专利申报不够重视，还存在一些照抄照搬现象，所以在出口量不断扩大的时候，容易引起知识产权等方面的纠纷。另外随着出口竞争的加剧，企业间压价竞争的现象已经出现，本来我们的价格就不高，超低价销售不但使国内企业效益损失巨大，而且极易引发反倾销诉讼，耗费大量的金钱和精力应对，得不偿失。应该说，重视知识产权和维护正常出口秩序是全行业的责任，也是现代企业的基本素质。
5.关键还是要提高我国工程机械产品的质量和档次。我们不能满足于用二、三流的产品占领欠发达地区市场，或满足于所谓“高性价比”的质次价低产品栖身非主流市场。要打造稳定的国际市场，必须有一流或准一流的产品，必须提高在开发创新、节能环保、知识产权、售后服务等方面的成本投入，杜绝不正常的超低成本，形成企业的稳定良性发展；要转变观念，克服新产品急于投入市场的做法，重视投产前的试验验证；加强售后跟踪服务，发现问题，认真改进。
第三篇：工程机械行业标书范本
工程标书范本编号：JX-www.xiexiebang.com-JN01 第章.......................................................................................................................................1
第章标书范本
投 标 书
建设单位：[建设单位名称]
1、根据已收到的招标编号为[招标文件编号] 的[工程名称] 工程的招标文件，遵照《工程建设施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币[总造价人民币大写] 元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。
2、一旦我方中标，我方保证在[ ] 年[ ] 月[ ] 日开工，[ ] 年[ ] 月[ ] 日竣工，即[施工日历天] 天(日历日)内竣工并移交整个工程。
3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价5%的银行保函或上述总价10%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书，做为履约保证金，共同地和分别地承担责任。
4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第11条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
6、我方金额为人民币[投标保证金人民币大写] 元的投标保证金与本投标书同时递交。
投标单位：[投标单位名称（盖章）] 单位地址：[投标单位地址] 法定代表人：[（签字）、（盖章）] 邮政编码：[邮政编码] 电话：[电话号码] 传真：[传真] 开户银行名称：[开户银行名称] 银行账号：[银行帐号] 开户行地址：[开户行地址] 电话：[开户行电话] 日期：[ ] 年[ ] 月[ ] 日
第1页
投标书附录序号履约保证金：1 银行保函金额 履约担保书金额73456789101112发出开工通知的时间误期赔偿费金额误期赔偿费限额提前工期奖工程质量达到优良标准补偿金工程质量未达到要求优良标准时的赔偿费预付教金额保留金金额保留金限额竣工时间保修期8.18.110.112.51213.11.11520.122.2.522.2.527.529.1合同价格的 %(5%)合同价格的 %(10%)签订合同协议书后天内元/天合同价格的 %元/天 元 元合同价格的 %每次付款额的 %(10%)合同价格的物 %(3%)天(日历日)天(日历日)项日内客协议条款号投标单位：(盖章)法定代表人：(签字、盖章)日期：________年____月____日
投标保证金担保书格式
根据本担保书，（投标人名称）做为委托人（以下称“委托人”）和在中国注册的（担保公司、证券公司或保险公司名称）做为担保人（以下称担保人）共同向债权人（业主名称）（以下称业主）承担支付人民币[ 人民币大写 ] 元的责任．
鉴于委托人已于[ ] 年[ ] 月[ ] 日就（合同名称）的建设向业主递交了书面投标书；（以下称“投标书”）
第2页 本担保书的条件是：
1．如果委托人在投标书规定的投标有效期内撤回其投标；或 2．如果委托人在投标有效期内受到业主的中标通知后：
（a）不能或拒绝按投标须知的要求（如果要求的话）签署合同协议书；或
（b）不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金．
则本担保书有效，否则为无效．
但是担保人不承担支付下述金额的责任： 1．大于本担保书规定的金额；或
2．大于投标人投标价与业主授标价之间的差额的金额．
担保人在此确认本担保书责任在招标通告中规定的投标截止期后或在这段时间内延长的截止期后180天内保持有效．延长投标有效期无须通知担保人．
委托人代表：（签字盖公章）担保人代表：（签字盖公章）
姓名：[ 委托人姓名 ] 姓名：[ 担保人姓名 ] 日期：[ ] 年[ ] 月[ ] 日 法定代表人资格证明书 地址：[ 委托人地址 ] 地址：[ 担保人地址 ] 单位名称： [投标单位名称]
地址：[投标单位地址]
姓名：[法定代表人姓名] 性别：[性别] 年龄：[年龄] 职务：[职务] 系[投标单位公司名称] 的法定代表人。为施工、竣工和保修[招标方式] 的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标单位：(盖章)上级主管部门：(盖章)日期：[ ] 年[ ] 月[ ] 日 日期：[ ] 年[ ] 月[ ] 日
授权委托书
本授权委托书声明：我__________(姓名)系__________(投标单位名称)的法定代表人，现授权委托__________(单位名称)的__________(姓名)为我公司代理人，第3页 以本公司的名义参加__________(招标单位)的工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。代理人： 单位：
投标单位：(盖章)法定代表人：(签字、盖章)日期：________年____月____日
性别： 部门：
年龄： 职务：
上海市建设工程施工投标标书情况汇总 工程地址：建设工程名称报 价（万元）单位工程名称总 计土 建安 装开办费 主材差价日历天日期日期施 工开工竣工建筑面积三 大 材 钢 材（t）木(m 主要说明：投标单位法人代表
第4页
工 程 汇 总 表序 号工 程 或 费 用 名 称单 位数 量 单 价 合 价
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开 办 费 报 价 明 细 表条 款计 费 内 容小 计备 注合 计
第6页
设备清单及报价表金额单位：人民币元序号设备名称型号及规单位格数量出厂价运杂费合价备注共 页，本页小计 元(其中设备出厂价 元运杂费 元)合计税金设备价格(含运杂费)合计 元(结转至表7.1报价汇总表)投标单位：(盖章)法定代表人：(签字、盖章)日期： 年 月 日元
第7页
工 程 量 清 单 工程名称：序号综 合 单 价 名 称单位工程量（数量）综合单价（元）合价（元）
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项目经理简历表姓名职务参加工作时间性别职称年龄学历从事项目经理年限已 完 工 程 项 目 情 况建设单位项目名称建设规模开、竣工程日期工程质量
第9页
主要施工管理人员表名称
一、总部 1项目主管 2其他人员姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目
二、现场 1.项目经理 2.项目副经理 3.质量管理 4.材料管理 5.计划管理 6.安全管理
第10页
主 要 施 工 机 械 设 备 表序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功生产能力率kW备 注
第11页
劳动力计划表 提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。单位：人按工程施工阶段投入劳动力情况工种、级别
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材料计划表名称规格计量单位数量备注
第13页
临 时 用 地 表用 途面 积(m)2位 置留 用 时 间合 计 中国工程机械服务网标书范本（http://www.xiexiebang.com）
第14页
项目拟分包情况表分包项目主要内容估算价格分包单位名称、地址做过同类工程的情况
第15页
第四篇：工程机械行业分析
一、行业概况
1．基本概念
按国家统计局对行业划分标准，工程机械行业分属于通用设备制造业和专用设备制造业两个大类行业，具体分为起重运输设备制造（C3530）、建筑工程用机械制造（C3613）和建筑材料生产专用机械制造（C3614）三个小类行业。
2．分类及特点
按产品用途分类，工程机械可分为挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、叉车、压实机械、路面机械、桩工机械、混凝土机械、凿岩机械及专用零部件的等十三大类。
（1）挖掘机
常见的挖掘机结构包括，动力装臵，工作装臵，回转机构，操纵机构，传动机构，行走机构和辅助设施等。挖掘机最重要的三个参数：整车重量（质量），发动机功率和铲斗斗容。
挖掘机常见的分类有四种：常见的挖掘机按驱动方式有内燃机驱动挖掘机和电力驱动挖掘机两种，其中电动挖掘机主要应用在高原缺氧与地下矿井和其它一些易燃易爆的场所；按照行走方式的不同，挖掘机可分为履带式挖掘机和轮式挖掘机；按照传动方式的不同，挖掘机可分为液压挖掘机和机械挖掘机，机械挖掘机主要用在一些大型矿山上；按照用途来分，挖掘机又可以分为通用挖掘机，矿用挖掘机，船用挖掘机，特种挖掘机等不同的类别。
（2）叉车
叉车在企业的物流系统中扮演着非常重要的角色，是物料搬运设备中的主力军。广泛应用于车站、港口、机场、工厂、仓库等国民经济各部门，是机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效设备。
叉车通常可以分为三大类：内燃叉车、电动叉车和仓储叉车。内燃叉车一般采用柴油、汽油、液化石油气或天然气发动机作为动力，载荷能力1.2-45吨不等；电动叉车以电动机为动力，蓄电池为能源。承载能力 1.0-4.8吨，作业通道宽度一般为3.5-5.0米。由于没有污染、噪音小，因此广泛应用于对环境要求较高的工况，如医药、食品等行业；仓储叉车主要是为仓库内货物搬运而设计的叉车。仓储叉车大部分以电动机驱动，因其车体紧凑、移动灵活、自重轻和环保性能好而在仓储业得到普遍应用。
（3）挖掘机及叉车零部件
挖掘机及叉车零部件产品主要包括液压件、结构件、传动件、动力元件、行走部件和驾驶室设备等。其中液压件、传动件、动力元件等零部件技术含量高，对于这些核心零部件，目前国内还主要依赖进口；而结构件等基础件由于对技术要求较低，国内已经能够实现完全配套生产。
二、行业发展特征
1．行业现状及特征
目前，我国工程机械行业总规模已突破4000亿元，是全球最大的工程机械市场。其中，装载机、挖掘机、汽车起重机、压路机、叉车、推土机、混凝土机械等一大批工程机械产品产量居世界首位。
（1）挖掘机
我国是全球第一大挖掘机生产国和销售国，2010年全国挖掘机累计销售总量16.5万台，同比增长74.5%，销量刷新全球历史纪录。
目前，我国挖掘机市场主要被外资企业占据。外资品牌在大中型挖掘机中占有主导地位，市场占有率达到67%，国内企业产品的占有率约为33%。
外资品牌中，以小松、日立建机、神钢建机等为代表的日本品牌独占鳌头，占全部市场份额的33%左右；以斗山、现代为代表的韩国品牌机排在第二位，市场占有率为25%左右；以卡特彼勒、沃尔沃、利勃海尔为代表的欧美品牌机位居第三，市场占有率为11%左右；以三一重工、柳工、福田雷沃为代表的国产品牌也占国内市场的33%，销量超过韩系和欧美系品牌，并且呈现稳定增长的态势。
2010年，有7家挖掘机品牌销量超过万台，分别为小松、斗山、现代、日立、神钢、三
一、卡特彼勒。其中，日立建机排名第四位，当年销量增长超过50%。
从产品结构来看，目前国内市场销量主要以中大型挖掘机为主，占据市场份额的75%左右，其中，20～30t的挖掘机销量占行业总销量的45%。未来，中大型挖掘机的需求量仍将保持增长，同时，节能减排，绿色环保以及混合动力型液
压挖掘机械将成为发展的主流，多功能、机动灵活、小型化的挖掘机也会有较大的发展空间。
从产品技术特点来看，欧美系和日系的产品以中高端为主，韩系产品集中在中端，而国内挖掘机品牌主要集中在中低端领域，并且在零部件配套领域，液压件、发动机等零部件几乎全部依赖进口。
挖掘机主要应用于建筑工程领域。金融危机使国内工程机械行业受到了不同程度的影响，但在保增长、扩大内需的政策目标驱使下，以国家和地方重点工程为主的基建投资使挖掘机行业迅速步入复苏通道，公路建设、房地产建设、铁路建设等领域直接拉动了对挖掘机的需求。预计“十二五”期间，受国家大规模基建计划的影响，我国挖掘机市场将会有进一步的增长，大吨位挖掘机将成为行业主流产品。
（2）叉车
目前，我国的叉车产量居世界第一位，也是世界第一大叉车市场，销量占到全球销量的1/4，达23万台以上。
从竞争格局来看，我国叉车行业产业集中度较高。目前全国共有50多家叉车生产企业，但大多数生产企业规模很小，主流的大型叉车制造商主要有安徽合力、杭州叉车、大连叉车、宁波如意等几家企业，占据国内90％以上的市场份额。仅安徽合力与杭州叉车这两大龙头企业就几乎占据了近60%的市场份额。
根据企业性质的不同，可以将国内的叉车企业分为三类：第一类是国内主流企业，如杭叉和安叉集团；第二类是外资叉车巨头在国内投资建设的生产企业，国外龙头厂商如丰田、林德；第三类企业包括新进入的较具实力的非叉车生产企业，如江淮重工、中国重汽集团以及民营企业。
近年来，我国叉车行业投资活跃，一方面国内厂家纷纷努力扩大产能以适应快速增长的市场需求，另一方面国外品牌也陆续加大在国内的投资力度，国外龙头厂商如丰田、林德都已经在国内合资建厂，不少外资企业或加快本土化进程，或加大产品进口力度。
由于很多企业进入叉车行业，带来叉车产能大幅增长，市场竞争形势较为严峻。而产品同质化现象导致价格竞争白热化，严重影响整个叉车产业链的盈利水平，使主机厂、配套件厂、代理商都不能随着销售量的增加而获得良好的收益和
再投入资金。
目前，在全球范围内，叉车产品和叉车产业都处于成熟期。从国内情况看，叉车产品和叉车行业尚处于发展期，产品技术仍需发展完善，目前国内企业的产品主要集中在中低端产品上，发动机等关键零部件主要依赖进口；国外品牌则专注于少而精的高端产品。
未来，叉车行业发展的热点将随着国家节能减排、低碳环保、物流仓储业发展等等相关政策的进一步落实，向电动叉车、高效节能环保型叉车、仓储叉车等方向发展。
2．国家产业政策
近年来，国务院、发改委、工信部陆续出台了《中国工程机械行业“十二五”规划》、《机械基础零部件产业振兴实施方案》、《装备制造业调整和振兴规划》等产业扶持政策，推进我国工程机械零部件企业和产品向规模化和高端化方向发展，主要包括如下几方面要点： 发展方向和重点：大力发展发动机，液压元件以及传动系统，将政策面、资金面、管理层和人才资源向行业三基（基础零部件、基础制造工艺、专业基础材料）倾斜，引导和培养出一批专、精、特的能满足主机产品配套要求的工程机械产业基础。质量、效益目标：对发动机、液压系统、传动部件、光电子信息系统等各环节进行可靠性研究。使流动资金周转率行业平均达到2次/年以上，先进企业达到3次/年以上；通过科技创新，工业增加值由21%提高到25%以上；行业平均年利润率指标保持在7%以上。节能、降耗、减排发展目标：通过产品结构优化与轻量化设计，达到节材5%，能耗降低15%。大部分产品尾气排放由国II过渡到国III标准，包括噪声、振动等指标达到国家相关标准，部分产品达到国际先进水平，企业生产工艺排放基本无污染。规模发展目标：2015年全行业销售规模将达到9000亿元水平，年平均增长率大约为17%。
三、产业链分析
工程机械行业产业链上游主要是铸锻件行业和零部件行业，中游是整机行业，下游市场较为广泛。其中，叉车的下游市场主要是交通运输、冶金采矿、机械、化工、能源等行业，如车站、港口、机场、工厂、仓库等；挖掘机的下游市场主要是工程建筑行业，其中，公路建设挖掘机需求量占全年销售量的18.7%，矿山开采占18.4%，市政建设(包括房地产业)占25.3%，这三大行业占了总需求量60%以上。
上游行业：工程机械零部件生产企业最主要的原材料是铸锻件，企业一般从铸锻件批发商处采购，采用现款现货的结算方式。近年来我国钢材受宏观经济、基建投资、铁矿石等原材料、国际钢价走势等方面影响，铸锻件价格变动幅度较大。对于产品附加值较高的零部件企业，可以随原料价格波动对产品出厂价格适当调整；而对于生产基础件的零部件企业，由于对下游议价能力较弱，产品毛利率受原料价格变动的影响较大。
下游行业：挖掘机、叉车等大型基建设备市场需求受国家基建投资规模的影响较大，国家宏观经济形势的变化、基建投资规模的变化均会对产品的市场需求产生影响。零部件企业在与挖掘机、叉车等大型基建设备整机厂结算时，通常会有1-3个月的账期。
四、行业风险分析
（1）宏观经济周期性波动的风险。挖掘机和叉车的下游行业主要为建筑工程、交通运输、冶金、机械等基础性行业，与国民经济及基础设施建设投资密切相关。如果宏观经济发展势头良好，基础设施建设步伐加快，将会促进行业整机需求的增加，从而有力带动零部件配套产品的需求；反之则有可能抑制需求。
（2）原材料价格波动风险。工程机械零部件的主要原材料为钢材，钢材及钢制品成本约占主营业务成本的50%以上，钢材的价格波动直接影响到产品成本的变动。如果钢材价格出现较大幅度的上升，将对企业的盈利能力产生一定的影响。
（3）技术风险。目前，我国挖掘机和叉车零部件在中低端产品领域，已出现生产过剩的现象，并且，随着科学技术的发展及与装备制造等相关产业的发展，下游客户对零部件产品在技术和质量上提出了更高的要求，如果零部件企业不能
准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能同步跟进，满足市场的要求，产品可能面临被淘汰的风险。企业的生产经营将会受到较大的影响。
（4）产品质量风险。作为挖掘机和叉车等重型装备的配套部件，产品的使用寿命、质量的稳定性与可靠性至关重要。若零部件企业产品出现重大质量问题而引发安全事故，将给企业信誉带来损害，进而影响到企业的生产经营。
第五篇：季度工程机械行业投资策略报告
季度工程机械行业投资策略报告
工程机械行业年全年运行较为平稳、四个季度的经营业绩基本持平，行业销售收入预计与年持平，而利润下降左右。专家预计今明两年我国的宏观经济政策是中性偏紧、银行信贷偏紧、房地产整治力度加大，工程机械行业的外部环境依然不宽松。预计固定资产投资增长率年将回落到左右，预计工程机械行业的复苏将推迟到年左右。维持
中性的投资评级。从目前世界船厂手持订单情况看，原创：www.xiexiebang.com未来三年是全球集装箱船下水的高峰。预计××年、××年全球集装箱需求量将有％－％的上升；而通过年全世界需要增加的集装箱吞吐量和集散站投资金额，我们测算出年世界集装箱起重机的需求年均增长率为。与此同时考虑到预期行业的需求增幅呈现逐年递减的态势，且预计需求在年见顶；同时目前我国还有汇率问题困扰企业发展，使行业的不确定性加大，因此我们给予港口机械行业中性的投资评级。
投资建议
安徽合力股改方案已经出台，考虑到对价因素，股票的含权价格仍有左右的上涨空间，因此给予强烈推荐投资评级。
振华港机。公司合同定单饱满，市场对年的预期普遍上调。目前股价不考虑对价处于合理估值范围，但含股的股票股改已经启动，考虑到对价因素，我们给予谨慎推荐的投资评级。
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