销售部业务操作流程及规范

第一篇：销售部业务操作流程及规范

业务操作流程及要求

为提高工作效率，规范服务标准，提高服务质量，强化工作的原则性，缩短团散操作周期，特别制定此条款，所有业务人员必须严格按照本条例程序和要求进行操作，工作中秉承严谨、认真、干练、专业及完善的服务态度。旨在服务好本期当前客户的前提下，同时做好客户资源储备和客户管理及后续服务，用长远的眼光和永续的思维去工作。

一、出团前准备工作。

1、出团前的操作流程及要求：

① 访问交谈深入了解客户具体团队细节：出行人数和年龄（明确不同情况的不同收费情况，与计调对接好，获得客户本人的认可并签字。）②证件情况：是否白本护照，是否外地户口，取证时间和邮寄地点。③ 出行时间：某月大概的时间。

④大交通：是否含接送，接送机具体地址，核价前告知计调。

⑤ 特殊要求：是否有孕妇、老人、小孩、高血压等需要特殊照顾的病人。⑥ 具体行程要求：常规操作，还是高品。具体住宿要求，常规星级还是特色酒店。用餐自理、标准团餐、还是需要升级。行程安排常规景点还是非常规，要求加入哪些景点，明确自费和购物要求等。

⑦ 遇到竞争，应尽量详细的了解清楚当前具体进展程度，了解竞争对手状态，及时告知计调，报价时需斟酌。

（以上内容需做详细记录，业务需在计调设计产品和报价前提供给计调，配合给出有针对性、有竞争力、最适合此客户的产品，团队中每一个细节性的调整，业务都要与计调QQ聊天记录，做到有据可依。）

2、确定行程：跟进客户要求，按要求调整行程，给客人详细讲解行程，定

稿后请客户在最终行程上签字确认。

3、最终报价：不得低于计调给出的正常报价，根据客户情况灵活掌握。涉

及到团队或老客户优惠幅度较大时，需申请主管副总批准。

4、签合同。收取出行人员名单并叮嘱客人名单一定要保密，防止被他人盗

用引发不必要的后果。单位出行的需盖公章，负责人签字。散客出行需客户本人签字。

5、收款。散客收全款。特殊团队出发前至少收总团款的80%（需经总经理

批准），同时在合同备注尾款支付日期。当日交款至财务。

6、名单核实。负责人需在名单上签署“名单准确无误”及负责人名字和日期。

再次和每一个客人逐一确认，并通知客人出票后不能做任何更改变动。如发现团中有客户过生日的客户，需要特殊标志，并告知计调及导游。

7、出票。出票前在与计调核对最终名单，确认无误时再进行出票。出票后，应立即通知客户，并把航班信息通知给客户，并电话作《出团通知》，告知旅游目的地注意事项、天气、须带物品等情况。将客户信息上传至管理系统中，以便计调做派团单。

8、计调派团后，业务将客户要求与带团导游对接详细。

行前说明会。导游讲解行程（导游不在由业务代替）特别强调确认行程的住宿、用餐标准等，赠品发放（讲解赠品使用方法）、当地注意事项细则、需带物品提醒、告知客户根据旅行中的实际体会如实填写地接导游给出《意见反馈单》，并告知此单将作为我公司与对方的结算依据，（带团导游需根据实际情况判断客人评价是否属实，后签字确认。）与领导

对接特殊要求及其他细节等。

9、送团。提前通知客户集合时间和地点，确保每一位需要送机的客户能够

准确抵达集合地点，自行前往的客户统计标注，并提前告知计调及送带团导游。

二、团中，操作流程及要求：

1、团中质量监控。隔天下午或晚上短息或电话跟踪，问候领队，了解团队进行中的具体情况，如果车、餐、导、宿、行程等具体细节方面客户提出不足之处，需和带团导游核实确认情况属实后，立即通知计调在合理要求范围之内做出调整，并把调整后结果及时告知客户。长线团队至少要做1次团中质量监控。

2、回团接团。与计调落实好接机或接站的时间、地点、车，提前跟司机再确认一遍。如团队返回，和导游及领队打电话询问是否顺利，酌情考虑是否需要业务员亲自前往接团。

三、回团后：

1、回团后3天之内做质量回访（参照客服中心回访标准进行）。

2、收尾款。回团后根据合同签订的尾款支付日期收取剩余团款。

3、将此客户更新至《已成单客户列表》，并完善自己的客户档案（一个计划号一个文档，体现客户提供的初始名单、最终确认名单、客户咨询的备选线路、确认行程等，以便后期查阅）。

4、完善《管理系统》

5、生日及特殊日期问候、祝福。

6、关注此客户出行特点和规律，及时进行实施营销。

业务日常工作要求：

一、周一工作安排：

①09：00之前上交《周计划》至副经理。部门领导布置本周工作，根据公司任务下达及时调整本周工作计划。本周主推，新产品发布，培训等。做日常推广、客户回复。下午拜访客户，老客户及陌生拜访5+。及其他日常。

二、工作日安排：

①每日在QQ、微信、微博等网络销售平台做至少2次推广。09：00前做完第一次推广。

②09:00之前外去开展业务，老客户客户维护，意向跟进，陌生拜 访等。每日资料发放8-12份，有效沟通8-12访。（根据客户接待情况作适当调整。）

③总结当日工作，当日拜访情况当日汇总（附《客户档案表》）。剔出意向客户，汇总至（附《意向客户列表》）。以上文件备注自己的名字、日期，组长负责汇总完毕后，下班前将当日意向电子版发送至主管领导。业务动态表汇总完毕后，方可下班。

④做好次日计划，笔记本体现，备查。

三、工作日17:00小组小会（各组值班组长负责组织，副经理指导工作），做会议记录。具体内容及要求：

①了解各业务员当日工作情况。

②汇总市场最新动态，当前当季客户市场分析，掌握客户需求变化并做记录，目标市场定位，寻找新客源。

③各业务员遇到的问题，回来汇总，处理，并做记录。

④销售经理（或者轮值经理）把握各业务员的意向客户及并实时关注跟进情况。（附《意向客户统计表》，部门当日更新。）汇总意向和各部门意向对接，配合计调做出合理定“团期收客”计划。

⑤当日成单客户统计汇总。

⑥布置次日工作，指导督促员工做当日工作总计及次日工作安排。⑦督促各业务员的专业化程度，根据时间适当安排培训学习计划。⑧每周汇总《任务实时收客表》《任务实时收客表 营业额》，并上 交主管副总。

四、周五工作安排：

早上拜访5+。下午进行本周工作总结（附《个人周总结表》），部门会议分析、解决本周工作中间存在的问题安排部署下周的工作方向、下达各自任务量。汇总本周收客情况，机票数据及收欠款等。

主管做部门工作总结（附《部门周总结表》），上交《集团公司实

时收客表 营业额》给公司。

五、业务员将采集回来的客户需要实时的反馈给部门负责人，部门每周汇

总一次给计调部，便于做新产品的研发和产品升级。

六、每天基础性的专业知识、新产品的学习。

七、每天早中晚按时签到签退四次，外出业务需在前台外出登记表登记并打卡，特殊情况需要提前或推后的，需提前给主管领导申请。如需第二天

早上直接去拜访客户时，需前一天下午提前申请，主管领导检查此员工次日工作安排后放行。

八、关注行业新闻，媒体报道，了解行业趋势，资格认证，培训视频等，销售技能技巧的提升等相关知识。

各部门配合需求细节

1、计调部必须严格按照业务反馈回来的客户要求进行安排和行程标准操作，保质保量。

此文件要求内容作为月度之星及年度之星的考核打分依据。

此文件要求内容作为本年度考核及打分制度的依据

第二篇：销售部岗位职责及操作规范 销售部岗位职责及操作规范

销售部岗位职责及操作规范 销售部岗位职责及操作规范

一、岗位职责

（一）销售部经理助理层级关系直接上级：销售部经理。直接下属：销售经理助理。岗位职责在销售部经理领导下负责酒店销售工作，制定销售计划和销售策略，传达、执行销售部会议决议和上级下达的经营管理指令；制定销售部部门工作目标和销售策略，并对销售决策提出建议有效地开拓市场，与各部门协调做好销售接待工作，保证销售任务的完成。指导销售人员研究销售情况，进行市场开发；组织员工收集市场信息，进行市场调查，归纳整理市场信息，认真作好市场研究，定期向市场营销总监提出市场研究报告；制定销售访问计划，审阅《销售访问报告》，检查销售访问效果，并带领下属完成每月访问任务负责制定、完善销售部的各项规章制度，不断改进工作方法和服务程序，努力提高销售水平；主持本部门的工作例会，听取汇报，审查各管区的每天的业务报表，督导下属工作，解决工作中的问题；进行现场督导，发现问题，及时处理；检查落实重要客人的接待工作，经常拜访客户，听取意见和建议，处理客人投诉；定期访问长住客人、商务客户、政府机关，收集意见，反映要求，与其他相关部门协调沟通，密切合作；督导员工建立和健全客户档案及其他本部各类工作档案；主持每周一次的酒店销售部工作会议，检查上周工作落实情况，布置下周工作重点；检查、督导本部门的员工工作，确保各项计划任务、规章制度、工作程序、质量标准的落实，并定期对员工进行培训，评估，实施奖惩；完成市场营销总监分派的其他任务。

营销员

直属上级：营销部经理

联系部门：同经理

「岗位职责」

在公关营销部经理的领导下，做好酒店的公关销售工作，积极争取客源，负责将客户意见及时反馈到有关部门，为客户提供良好的服务。

「工作说明」

1、根据酒店市场销售计划，按照客源构成的比例要求，完成商社客户、旅游团队和散客的销售任务，完成销售指标；

2、与客户保持密切的业务联系，按照不同的季节、不同市场情况提出不同的销售价格；

3、分析客户心理，了解客户对酒店设施的要求和各方面的需求，有针对性地进行销售，向公关营销部经理提供客户信息；

4、积极地参加酒店举办的各种促销活动，开发新客户；

5、利用关工技巧和销售技巧，广交各界人士，扩大酒店影响。开展有计划的销售活动，每次外出销售，都必须写销售报告，为每个客户建立档案，并有计划地发展新客户。

在总经理室的领导下负责酒店的市场开发、客源组织和酒店商品的销售工作。

1定期分析市场动向、特点和发展趋势，从经济效益和社会效益考虑，设立市场目标，每季度在总经理室的组织下，召开营销研讨会，与一线营业部门协商拟定季度销售意见，报总经理审批，并根据指示组织实施。

2经常走访客户，掌握第一手资料，并审阅销售人员提交的《熟公司走访记录》以及《新公司走访记录》。根据市场变化，为销售研讨会提供相关信息，并不断改进。

3协调各部门之间的关系，加强横向沟通和合作。

4审阅销售组、预订中心及美工组提交的年（半年）度计划，及年（半年）度工作总结。

5拟定部门年（半年）度工作计划和年（半年）度总结。6审核特别服务活动的策划方案，组织和督导员工工作。合理调配使用部门内部人员，调动员工的积极性，提高员工的工作效率和水平。

7签定住房优惠协议、旅行社房价协议及各种合作协议、认刊合同、广告宣传服务协议。审阅《工作报表》并批复有关请示。审阅宾馆对外认刊及发布的宣传稿件。

10统筹和落实酒店内外的公关宣传工作。

11对外通过接待、出访、新闻媒介等，力求在公众面前树立宾馆的最佳形象。

12对内做好各部门的推销和宣传活动等，管理美工制作，以达到宾馆经营的宣传目标。

13接待重要客人，如VIP。

14审批《美工制作申请表》，组织并督导美工人员进行美工设计、制作，审核制品质量，维护宾馆的格调和声誉。

15对重大美工制作，如重大宴会会场布置、大型广告等，聘请并监督广告专业人员完成并审核。

16负责酒店服务标识和追溯性的统筹和监控。

17对馆内各项重要接待、会场布置、场景气氛组织好拍摄记录工作的跟进。

18制定筹备礼品计划，上报总经理室审批并按批复执行落实。

第三篇：业务规范操作

业务规范操作

一、合同签定规范

客户（包括卖方和买方）以交付一定佣金为条件，要求我司提供各项服务（咨询、代理、经纪、办理手续等）时，业务人员要与其签订合同以保证交易的顺利进行。签订的合同分为格式合同和非格式合同。

格式合同：

1、买卖单只允许签订以下四种合同，即：《买卖意向书》、《房屋转让合约》、《委托购（售）楼合同》、《业务委托书》。具体规定如下：

1）《买卖意向书》——客户交小定时（存在价格上的差异或客户过几日补大定的情况下签署）。

2）《房屋转让合约》（即居间合同）——只有双佣或不足双佣时，强制签订本合约。

3）《业务委托书》（样板附后）即买卖双方自行协商，委托我司办手续的单，不允许签订公司印制的格式合同，而须签订《业务委托书》，该业务委托书由区域经理签字确认后客服部方可给予办理。

2、合同中的条款不允许随意修改，如有修改要由合同当事人签字确认，我司盖印校对章后方为有效。如果在确保房款和其他交易条件不变，出现买方姓名变更，在办理国土局过户手续前，须签署《姓名变更声明》，但如果客户为投资客，要求我司在过户到其名下前转卖该物业并赚取利润时，应严词拒绝。

3、格式合同补充条款：

1）如成交物业仍在抵押、按揭、查封、绿本、等非完全所有权状态中，买卖双方愿意成交的情形：

买卖双方在签署本合约时皆清楚该物业仍处在于状态中，均同意在此状态之下签署本合约并自愿遵守本合约规定的所有条款。

2）如买方同意为卖方赎楼的情形：

①买卖双方协商，买方愿意用购买该物业的首期款（部分金额）人民币替卖方赎出该物业抵押在银行的房地产证，如首期款不够还清银行欠款的则不足之金额由卖方负责支付。

②卖方在签署本合约后年月日或之前须与经纪方指定人员到公证处办理全权公证委托书，委托经纪方办理有关该物业赎房地产证、转名（委托内容详见委托书）一切手续。该委托公证费由卖方支付。届时卖方须将买方首期款不够赎楼之差额打入经纪方指定帐户。

③买方须在卖方与经纪方办出全权公证委托书年月日或之前将首期款打入经纪方指定帐户，并在卖方房地产证赎出日内（以有关部门注销抵押登记日期为准）与经纪方到有关部门办理该物业转名手续，该物业成功转到买方名下后日内（以有关部门答复日期为准）买方本人持身份证原件配合经纪方到有关部门领取新房地产证并送交银行做抵押贷款登记。

3）业主自己赎楼补充条款

甲方同意自行赎楼并承诺在日前赎回房产证，并将房证原件留存在经纪方处以便过户之用；乙方在该日前需将首期款人民币元交予XX地产代为托管，作为乙方购买该物业的保证。甲方如果未经乙方同意逾期赎楼，将承担相应法律责任。乙方如逾期交付首期款，甲方得以解除合同，不返还定金。

4、买方先交担保金再补交定金的情形：

买方签署本合约时已交部分定金人民币予经纪方，待卖方签署本合约后日内（以合同最后签署日期为准）买须补齐合约规定之定金人民币元整给予卖方，否则将承担违约责任。

5、与客房先签合同，后换居间合同时：

举例：如果客户支付担保金人民币5万元，同我司签署单方合同，现三方签署居间合同时，业主收取1万元，我司托管4万元时： 因签单方合同时，我司已经为客户方出具了担保金收据，现改为居间合同，卖方在合同下方收据处签署了收据，卖方在合同下方签收：“收到定金人民币5万元。”我司为卖方开具托管定金4万元收据。

如买方收据丢失，则卖方无须在居间合同下方签署收据，而需要另外给我司开具：“收到XX地产转付的XX物业定金人民币5万元。”我司再为卖方开具收到托管定金4万元的收据。

6、提前交楼时间及交楼设施的情形：

①买卖双方同意，在付首期款（签署《市房地产买卖合同》合同、年月日或之前）时，将该物业交付买方使用，交楼时内附家私（详见家私清单），买方验收该物业确认收楼后，该物业设施问题与卖方、经纪方无关。

②卖方同意于X年X月X日提前交房给买方，买方承诺及时领取新房产证并在2日内办理抵押登记，如有延迟将承担卖方放款金额每日万分之五的违约金。

7、如卖方要求写净收价的情形：

卖方售出该物业净收楼价为人民币元（含还清该物业之银行欠款、含担保公司之借款及利息）。

8、如售价要写回原房地产价格的情形：

买卖双方经协商在签署《市房地产买卖合同（现售）》合同时售价按房地产证价格填写，买方同意本合约与原房地产价差额部分作为补给卖方该物业附属设施之费用。

9、如卖方是A+B两个人名，但B又不能来签合约的情形：

①A代表B参阅并同意签署本合约，如合约条款中有发生争议的，A负连带责任。

②B全权授权委托A办理共有之物业出售一切事宜，包括签订合同、收取房款、开具收据，并同意对A的行为承担连带责任。

10、如买方要求在签署《（现售）》合同时加一个人名或改另一个名的情形：

买卖双方同意在签署《房地产买卖合同（现售）》合同时买方另加入XXX（或以XXX的名义签署）之名，此人也同意并遵守该合约规定之所有条款。

11、水电过户、附属设施补充条款的情形：

该房地产内的附属设施、设备及室内装修的价格以及煤气等初装费均已包含在房价款内，并随给物业交付时一并转让买方。

12、买方按揭方式购买补充条款的情形

①乙方的贷款申请未经贷款银行审核通过或者审核通过的额度不足申请额度，则乙方应在日交将其补足并支付给甲方。

②乙方应在签订买卖合同后日内向该贷款银行申请贷款，签订借款合同等一切相关协议，办理一切相关手续，并支付一切相关费用并申请办理借款合同公证手续（若需），待乙方贷款申请经贷款银行审核通过后日内，甲乙双方应赴办理产权过户及抵押登记手续（送件）并由经纪方收执收件回执。

③买方贷款金额超过银行标准贷款需要更改合同的，现售合同价须按更改合同填写，多出税费部分由买方支付。

④业主一般应在收取除银行承诺贷款外的首期款后交房。另有约定除外。并须在合同上填写：预留业主迟交房押金1万元（含水电费押金），本押金于交房当日退还。

13、房屋租赁合约死期补充约定：

甲乙双方一致同意本租赁合约中的租赁期限为死期，即：如果双方任何一方因故无法在本期限内履行合同约定，则保证金权利由守约方享有。

三、签订非格式合同注意以下问题：非格式合同必须由律师起草、审核，并经总经理审批后，相关人员方可予以盖章。

四、业务人员应严格按照上述规定与客户洽谈后签约，否则将自行承担分店内相应的经济责任。

五、严禁业务人员以公司、个人名义在未经公司法律部签字审核的情况下，私自对外签订、承诺涉及公司利益的一切文件，如有违反：未造

成直接经济损失的，处以罚款1000元；造成损失的，公司将给予罚款、辞退、追究法律责任等。

六、相关声明的格式：（版本全有）

收费：A、佣金收取制度

一、佣金收费标准

1、租单的佣金合计为该房壹个月的租金；

2、买卖单的佣金合计为购房总价（或售房总价）的3%（不足壹万元按壹万元收取）最高为购房总价的3.9%。

二、佣金折扣

1、分行经理折扣权限最低为9折。

2、区域经理折扣权限最低为7.5折。

3、如遇特殊情况，副总经理折扣权限为7折以下。

4、以上折扣须分行经理、区域经理级以上经理人在成交报告上书写“同意按该单佣金X折收取”，并签字确认后回传至客服部，客服部及财务部可凭其传真件办文及按其确认的标准收取佣金。

如未按规定标准收取或超过权限打折，由责任人承担公司佣金损失。

5、严禁写全包价，将佣金写在房款中，在签定合同时未体现款项，从佣金中支付的，由责任人负责补齐。

三、盘客确认制度

各区域可自行制定报总监和副总经理处备案。

四、量化管理制度

各区域可根据实际情况确定本区域量化指标，报总监秘书处备案。如有修改，也应及时报送备案。

五、钥匙管理（见钥匙管理）

六、业绩结算制度

租、售单结算方式及结算标准：（每月1号召开会议）

1、结算方式：每月一小结，月底为截止日期，即每月1号至当月最后一日的24时止，此月25日发放。

2、售单结算标准：

一次性付款——买方领到房产证的日期为结算日。

接揭付款——按揭付款的以买方抵押合同送到国土局的登记日期为结算日。

3、租单结算标准：以佣金全部收回之日期为结算日。

4、吃定单的结算标准：按合同规定确认可吃定之日起3个月后予以结算。

5、相关人员就合同各项款项的理解和结算有分歧的单，暂不结算。待纠纷处理完毕时再按照处理结果进行结算。

6、未按照公司制度规定签订和审核合同，造成公司在此后两年内存在可能的法律风险的单，待该单签订之日起满两年方予以结算业绩。

七、业绩分配制度

1、每单业务的完成需要持盘、客方业务人员的通力协作才能完成，对持盘和持客方业务人员的业绩分配明确如下：

1）开盘——百分之十五

凡于公司以内或以外所接的楼盘，业务人员应以第一时间开盘，开盘之业务人员可将该楼盘成交后公司应收佣金的15%作为业绩。

2）钥匙——百分之五

业主放盘时，业务人员能成功向业主争取得到钥匙者，得公司应收佣金的5%作为业绩。

3）独家代理——百分之二十

当业主放盘时，业务人员能同业主签署《独家代理委托书》，得公司应收佣金的5%作为业绩。

独家委托的确认：

①物业权利人的身份证复印件；

②物业的产权证明资料复印件

③与我司签《独家代理委托书》。

以上三项必须同时具备，则认定为独家代理。

4）转介楼盘——百分之二十

人员接到客人委托外区或其他部门负责之楼盘，必须尽快将该楼盘资料转介到负责该盘之分行或分公司（填写《员工业务转接申请表》），若该楼盘成功为本公司售出或租出，则首们接到该楼盘之同事可得公司应收佣金之15%作业绩。

5）转介客人——百分之二十

如业务人员接到商业部或外区负责之楼盘的客人时，可将客人转介到负责该楼盘之部门，成功交易时，可得公司应收佣金之20%作业绩。（业务人员不需陪同客人一起看楼，只需填写《员工业务转接申请表》）

6）带客合作——百分之五十

如业务人员接到其它区域或部门负责之楼盘的客户时，且与客人沟通良好，在征得自己所在部门和盘方所在部门经理同意的情况下，可采取合作的方式，而盘方的业务人员不能以该楼盘已有同事跟进而拒绝合作，至成功交易时，可得公司应收佣金的50%作业绩。

2、尾盘业绩分配制度（针对开发商）：

鉴于业务拓展的需要，公司对针对三级市场的尾盘及批量盘在承接与销售中的业绩分配制度作以下规定：

1）凡公司指派业务人员进驻尾盘现场之情形，其业绩分配制度如下：

①盘方业绩：盘方业务人员分取总业绩的20%作业绩。

客方业绩：现场业务人员自己接待客户，分取总业绩的80%作业绩。

②A：凡由其他同事转介的客户，转介方分取总业绩的20%作业绩。

B：现场人员分取总业绩的60%作业绩。

C：凡由其它同事自己带客看房，一旦成效，属合作行为，双方业务人员分取总业绩的40%作业绩。

2）不需派驻现场：盘方佣有40%业绩，客方拥有60%业绩。

八、离职人员业绩提成制度

1、业务人员离职时，仍有单未结清，需要其他业务人员协助完成，离职之业务人员需在该单提成中抽出不高于30%给予负责跟进行业务人员。该离职转介单需交至财务部一份。

2、负责跟进业务人员，所收提成不予计算在其本人业绩内。提成于该单结算后次月提成发放日发放。

3、凡业务人员转岗、调换分行、离职，则失去取得开盘、钥匙、独家代理、转介楼盘业绩的权利；盘源作为开盘分行的公盘。（同部门同区域调换分行仍享受之前之全部权利）

九、水电过户指南（见附表）

十、合作和转介制度

1、转介楼盘——百分之二十

1）业务人员接到客人委托外区或其他部门负责之楼盘，必须将该楼盘资料转介到负责该盘之分行或分公司（填写《员工业务转接申请表》），若该楼盘成功为本公司售出或租出，则首位接到该楼盘之同事可得公司应收佣金之15%作业绩。

2）人员填写“转介表”经分行经理签字确认，传真至接受分行，经接受转介分行经理确认（确认件传真给转介分行留存），由接受分行开盘，或直接在公司信息平台上直接录入相应区域楼盘资料中（开盘页面上的跟进记录第一条注明盘源人）。

2、转介客人——百分之二十

如业务人员接到商业部或外区负责之楼盘的客人时，可将客人转介到负责该楼盘之部门，成功交易时，可得公司应收佣金之20%作业绩。业务人员不需陪同客人一起看楼，只需填写《员工业务转接申请表》，《员工业务转接申请表》需经分行经理签方可转介。

3、带客合作——百分之五十

如业务人员接到其它区域或部门负责之楼盘的客户时，且与客人沟通良好，在征得自己所在部门和盘方所在部门经理同意的情况下，可采取合作的方式，而盘方的业务人员不能以该楼盘已有同事跟时而拒绝合作，至成功交易时，可得公司应收佣金的50%作业绩。

六、分行企业形象行为规范评比执行标准

检查形式：行政事务部配合分行经理为单位每月不定期突检。

一、整洁卫生，物品摆放（20分）

1、地面日拖洗，办公桌必须随时保持清洁，办公桌面不准摆放任何与办公无关的物品，办公桌支架上方挂放衣物、挎包、雨伞、围巾等生活用品和其他杂物。

2、必须随时保持办公场地、墙面物件没有涂污和划痕，不准挂放和张贴其他杂乱物品。

3、户外广告牌须整洁大方无杂物挂放，内容必须符合统一制作要求，色彩调配符X地产统一要求，明显损坏的户外广告牌须及时更换。

4、门窗玻璃明净、无污痕；无乱贴、乱挂现象。

5、电话机须统一摆放在桌面左上方。传真机、传真纸、收发传真件、复印机、电脑、日常办公用品须保持清洁，整洁分类摆放。

6、饮水机须摆放在方便使用位置，机身须经常清洗，饮水纸杯须统一收放在饮水存物箱内定量插放在饮水机侧面，用过的水杯要及时清理，不得随意乱扔乱放。

7、书报夹须整齐放置在客户洽谈接待处，客户（或员工）阅读过的书报须及时收齐在书报夹上放好，不得乱丢乱扔；签字笔、直尺、订书机、订书针、大头钉等日常办公用品，须统一收放，用过之后要注意收好和处理，不得随处乱扔。

8、文件柜须收放文件专用，柜箱和抽屉内须物件摆放整齐、整洁有序，不得乱放其他杂物，文件夹须分类收放文件资料，应表明收放文件类型、日期和编号，取用文件后须随手将文件夹放回取用收存处。

9、垃圾篓须摆放在办公桌下，不应放在显眼处。（新世界）

10、员工生活用品：雨伞、西装、大衣、便包、行囊等物，须统一放置地点，不得随意乱放。

评分标准：违反以上每条扣2分。

第四篇：业务操作规范8.8

税源管理新模式税收业务操作规范（草稿）

第一条为贯彻落实税源管理新思路，明确岗位职责，规范流程操作，强化内控机制，根据《河北省地方税收业务工作规程》的相关规定，结合我县税源管理实际，制定本操作规范。

第二条落实总局、省局关于推进税源管理专业化的要求，以税源管理专业化分工为核心，全面整合各类征管要素，合理配置资源，优化征管流程，最大限度地增强管理能力，依托省局征管系统，实现税源集约化管理，有效防范和化解税收执法风险，创建符合“重点税源精细化，一般税源专业化，小税源规范化”的税源专业化管理新格局。

第三条纳税服务分局主要负责全县的税务登记、首次纳税辅导、财税库银联网、纳税申报、税（费）款征收、发票发售、代开发票、咨询服务等事项。在已经实现全县集中征收的基础上，除代开运输发票岗和契税征收岗外，必须按照“一窗式”服务标准开展工作，实现“窗口受理，内部流转，限时办结，窗口出件”。重点突出咨询专家服务岗的效果，引导纳税人快捷、简便的办理涉税事宜，对于征管软件不能支持的工作事项，由县局分配虚拟人员权限（管理分局长和管理人员），解决实际问题。

具体操作：纳税人办理税务登记后，即时进入虚拟分局长征管系统分配给虚拟管理人员，用虚拟管理人员征管系统权限立即办理纳税辅导，办理登记的同时录入纳税人银行账号（法人、财务人员等个人结算账户）和车房土登记表，对非定额户（个体登记）即时-1-

办理网上报税申请审批表，除报验登记纳税人外，及时打印电子缴税协议书交纳税人，告知纳税人在10天内办理完毕。办理完首次纳税辅导后，不属于本分局纳税人要在2天内上报征管股，由征管股分配所属的管理分局。

岗位职责：

1、对纳税人报送的各类涉税信息的及时性、完整性进行审核；

2、对审核通过的各类涉税信息进行录入；

3、及时通过公告、电话、网络等形式将最新政策告知纳税人。

4、《工作规程》中办税服务部分的职责。

第四条重点税源管理分局划分为综合业务岗和税源管理岗。综合业务岗负责县局的各项任务的接收、上报，收入分析及预测，档案管理，协助分局长做好各项工作；税源管理岗负责纳税人的日常管理，指导纳税人做好账务处理，及时掌控税源变化，随时向分局长汇报，做好与综合业务岗的配合工作。

税源管理岗要加强纳税人有关信息的收集，全面掌握其生产经营情况，及时监控其生产情况、销售情况、资金状况、效益状况、税源变化情况，按月对其收入情况、发展趋势、总体税负水平及变动情况进行综合分析，掌握税收收入的发展趋势。

岗位职责：

1、对新办、变更税务登记（建安房地产行业）、外来经营报验登记及项目登记进行核查，并对纳税人登记资料的真实性、准确性进行确认；

2、对货物运输业、建筑业自开票纳税人资格认定、变更、注销及货运自开年审申请的实地核实，对纳税人自开票申请资料的真实性、合法性进行调查确认；

3、对纳税人报送的税收优惠申请资料、税前扣除事项进行实地调查核实，出具调

查报告，提出处理意见，并提交上级机关审批；

4、对纳税人土地增值税清算申报资料的核查工作并作出多退少补税款的审核结论；

5、《工作规程》中税源管理部分的职责。

第五条一般税源管理分局划分为综合业务岗、税源管理岗和分析监控岗三个岗位。综合业务岗负责县局各项任务的接收、上报，档案资料管理，后勤管理服务；税源管理岗负责户籍信息核查，涉税信息采集，定额核定，发票管理、催报催缴，督促企业建立健全财务制度，加强帐务管理与财务报表的分析，企业所得税汇算清缴等事项，加强对小税源的监管和巡查，使纳税人的财税库银联网率达到100%，及时提醒纳税人预储税款，争取批扣成功率达100%，对于偏远乡镇的小税源可采取简并征期的征收方式，加强与国税局的沟通，使定额合理、公正、透明；分析监控岗负责接收税源监控分局传递来的疑点应对处理，对纳税人进行分析监控，实施纳税评估，针对风险点，及时作出应对措施，监督日常管理中的问题，提出整改建议等。

税源管理岗位职责：

1、对纳税人一般性遵从风险进行分析，对未申报的纳税人及时进行催报，对形成欠税的纳税人进行催缴；

2、对新办、变更税务登记进行核查，并对纳税人登记资料的真实性、准确性进行确认；

3、4、对于纳税人申请亏损认定、亏损弥补、财产损失认定、减税免税、缓交税款等核实事项，税源管理岗应将相关资料转交纳税评估岗进行核查后按规定程序处理。

5、《工作规程》中税源管理部分的其他职责。

分析监控岗位职责：

1、认定、核定类事项、报批、备案类税

收优惠事项以及复核类调查等实地核实调查工作；

2、在评估过程中发现纳税人在征管系统中的信息不准确，要及时传递到税源管理岗进行修改；

3、在日常税源监控中，分析监控岗要根据纳税人申报情况和财务数据等涉税信息，对纳税人进行分析和应对，逐户分析疑点，提出应对措施。

4、接收税源分析监控分局疑点信息，进行分析和调查核实并实施纳税评估。

通过岗位互动，以最大限度地发挥各自的优势，相互监督，使税源管理更趋合理。

第六条税源分析监控分局以分析监控和纳税评估并重，着力做好重点税源的监控评估工作，分设分析监控岗和纳税评估岗，分析监控岗按月进行涉税信息的分析应对，月初3日内向县局征管股提交分析结果，尤其是对长期零申报、异常申报纳税人作为风险点进行初步分析，将一般税源的分析结果3日内交由管理分局自行评估，将重点税源的风险点报县局征管股审批备案后，转交由纳税评估岗进行评估；纳税评估岗除对市、县局指定的纳税人进行纳税评估外，重点做好分析监控岗发布风险点的评估工作，及时制作评估案例和模型，为行业管理提供合理化建议，月末3日内将评估报告上报县局征管股。监控或评估过程中发现纳税人有涉嫌逃避缴纳税款或其他需要立案查处的税收违法行为嫌疑的，3日内制作《稽查建议书》移交及时移交稽查部门处理。对纳税人的评估工作原则上每年只进行一次，如本已经稽查或评估过的纳税人确需进行评估的，报县局批准后再实施。

注意：纳税评估岗要以企业所得税评估为重点，企业所得税在国税征收的纳税人，可由管理分局自行催缴税款。分析监控岗要每月做好与国税局的沟通，及时了解掌握纳税人实际缴纳的增值税，随时发布比对结果。

第七条本规范未明确的其他业务，由各部门、各岗位对照岗位职责分工，按照《规程》的要求履行各项工作职能。

第八条各分局应严格按照《规程》及本规范关于业务流程的权限与时限要求，加强征管资料在内部流转、部门间传递的管理，尽量缩短资料传递的时间，提高工作效率。

第九条各单位要根据内部机构设置及其总体职能，对征管资源进行合理配置与优化，进一步明确部门职责内容，细化岗位分工，强化协调配合，保证衔接畅通，杜绝推诿扯皮、效率低下的现象发生。

第十条各单位在工作中如遇本规范未明确的问题亟待处理的，应及时上报县局研究解决。

第十一条本规范由县局征管股负责解释。

第十二条本规范自二〇一一年七月一日起实施。

第五篇：销售部业务标准工作流程

恒丰销售部业务标准工作流程

一、下达月生产计划流程(生产部、销售部衔接)

1、销售部计划员根据各经销商及客户要货情况及面粉库存现状，结合对当前市场情况的分析预测，制定下月生产计划——>

2、销售副总对生产计划进行修订后形成书面文件并签字——>

3、于当月29号下达给生产部、研发部、采供部、储运部、包装采供——>

4、以上各部门负责人签收、存档，销售部留底存档——>

5、销售部根据发货先后顺序将月生产计划分解成周计划或10天计划至少每月3次下达给生产部——>

6、生产部根据销售部下达的周计划或10天计划分解给车间安排生产——>

7、每周生产部对月计划、周计划的兑现率进行比对并分析未完成原因——>

8、于每周六召开的生产经营会议上予以解释并提出解决方案。以确保生产计划的高兑现率。

备注：

1、销售部下达的生产计划应有关于面粉生产日期及面粉特殊包装的标注。

2、销售部根据市场变化及时调整或追加生产计划，形成书面文件并有销售副总签字方可下达给以上相关部门负责人。

3、生产部根据生产实际情况与销售部及时沟通对生产计划提出建议，销售部及时修改调整计划。

二、生产计划实施控制流程(车间、销售部衔接)

1、生产部每日上午9点前将前一天工作日的车间生产打包情况报销售副总及销售部计划员——>

2、内容包括所生产的面粉品种、规格、生产日期及有无特殊包装、标签情况——>

3、销售部根据每日生产情况及时提出问题，生产部予以纠正——>

4、生产车间在实施周生产计划前如有变动于生产前一天通知销售部，避免失误。

三、火车发运流程（销售部、财务部、仓储部衔接）

1、销售部配货员接到经销商或客户订货传真后填写发货审批单——>

2、发货审批单必须有财务部销售会计的账面余额签字——>

3、确保货款足额，货源足方可请车。——>

4、如货款不足必须有销售副总审批同意签字后方可请车。——>

5、销售部配货员必须于铁路批给车皮号前给仓储部下达发货审批单——>

6、保管员根据审批单备货，如有货源不足及时通知销售部——>

7、如当日有火车皮甩入专用线，仓储部必须及时通知销售部配货员以便及时调货满足经销商及客户的需求。——>

8、装车后销售部配货员及时将火车车号、装车日期、装货明细及包装随车情况以文字形式传真给经销商和客户——>业务结束。

四、汽运发货流程（销售部、货运部、财务部衔接）

1、销售部配货员接到经销商或客户订货传真后填写发货审批单——>

2、确保货款足额，货源足方可联系汽运信息部订

车。——>

3、订车时确保依经销商面粉订单吨位为准——>

4、如货款不足必须有销售副总审批同意签字后方可定车。——>

5、确认司机的货运协议、到货地点、吨位准确无误。——>

6、填写发货审批单及汽运装车作业单——>

7、要求汽车司机随车带好经销商或客户申请的面粉发票和包装袋皮——>

8、指引司机到财务部开具提货票据。——>

9、业务结束。

四，麸皮次粉销售流程（销售部、货运部、门卫衔接）

1、销售部根据各麸皮、次粉客户的需求及库存现状，结合对当前市场情况的分析预测，制定当前麸皮、次粉价格——>

2、由销售副总签发——>

3、与超过订货100吨以上的客户签订合同（销售副总签批）——>

4、确认客户货款足额、货源足方可与汽运信息部订车——>

5、确认汽运司机的货运协议、吨位、卸货地点准确无误——>

6、开具麸皮、次粉审批单、装车作业单、麸皮次粉进厂批准单——>

7、门卫对持有麸皮、次粉进厂批准单的汽车方可放行——>业务结束。

恒丰销售部

2011.9.29