出单员工作流程

第一篇：出单员工作流程

包头国寿财险出单员工作流程明细

一、有客户询问业务先了解该业务员所持客户资料，并向客户或业务员核对所持资料。

二、询问客户业务员所属机构号码并查询，核对是否是在出单员归属互动部区域下。

1、车辆商业险所需资料：投保人本人身份证、行驶证复印件（新车持购车发票或车辆合格证复印件）。新车投保车损险需当天拍摄车辆照片。

2、车辆交强险所需资料：投保人身份证、行驶证复印件，上年度保单（新保、过户车辆或脱保除外）。

三、指导业务员或客户填写投保险种相应的投保单（家庭自用、营业用、非营业用、特种车辆），注意要找到相应的保险条款。

四、投保单投保人签名处必须投保人本人或该业务员签字确认。并在投保单与保险条款接缝处压盖骑缝章。

五、如新车投保车损险必须拍摄标注有投保当日的验车照片并在系统资料提交时上传（车头车位左右两侧各45度角位置照片、车架号码位置照片，有天窗车辆拍摄天窗位置照片）

六、新车投保车损出单员需用该车购车发票计算含税购置价。计算方法如下：不含税价格除以10再加上价税合计价格。

七、进入投保项目相应的投保界面（0501商业交强共保、0507单保交强），按照相应的需求进入操作平台。

八、按照流程顺序输入客户及车辆信息，确保投保人被保险人录入时准确无误。车辆信息注意选择必须和该车主行驶证上所列项目相同。防止业务员或客户填错。车辆信息录入以车主行驶证为准。

九、车辆承保车损险需在商业保单内加入特别约定，未上牌照新车保盗抢险的特别约定加T0026新车上牌约定。保车损险的未保4S店特约维修的加T0076。承保4S店的特约维修的加T0075特别约定。如是货车且该车行驶证上注明为“非营业”要在商业险和交强险特别约定中加入T0048特约，交强险中的T0048约定无法自动带出需要在后面手工输入“其它”二字。

十、如客户单独承保商业险则需要提供交强险的保单，在系统录入先导信息时在“是否在本公司投保交强险”栏目选择“否”并在下方的“强制保单号码”和“交强保险承保公司”填入和选择与客户交强保单相符的项目。

十一、根据保监会的规定商业险优惠幅度对多下浮10%即系统返回的优惠系数为0.9。如系统返回的系数小于0.9则需要手工改变优惠系数。方法如下：在商业合同项目中点击“获取优惠系数”如下方出现验证码则输入后点击“检验”按钮，后回到车辆信息栏目中修改“按赔款次数确定费率等级”后的数字，改为“3”再回到商业合同中直接计算保费并再次核实“优惠系数是否为0.9。如该“优惠系数”高于或等于1则不允许改动此优惠系数值。

十二、如客户新车投保盗抢险需在车辆登记牌照取得行驶证后持行驶证复印件到网点办理牌照变更手续。

十三、客户投保交强险需同时交纳车船税，如客户为个人车辆且持有税务部门车船税收据也必须告知客户自行办理退税，否则不予承保交强险。只有军队、武警车辆在出具税务部门车船税交纳发票后在先导信息中录入相关项目才可免缴车船税承保交强险。

十四、录入交强险合同时先点击“平台交互”如需录入验证码在录入正确验证码后取得该车辆保险平台数据，如该车辆上年度没有出险记录系统会自动再标准保费基础上下浮，每年下浮10%最高下浮30%，如出现优惠系数大于或小于1则必须打印保费变更告知单。如保费下浮不论高低都必须收回上年度保单，如客户上年度保单丢失则必须提供上年度保单抄件，否则必须按照标准保费办理。

第二篇：保险续保出单告知流程

保险续保出单告知流程

时刻掌握保险公司政策是否有变动及时传达给客户，说明新政策的要求。

一.首先把客户的车辆及被保人的信息询问清楚，问清或说明所购保险的险种及价格，多咨询几家保险公司的价格，避免客户外流！

二.小型车辆一般购保、续保的常规险种有：

车损险、第三责任险、不计免赔险、交强险+车船税费、新车（划痕险），建议性保险（玻璃险、盗抢险、车上人员险）等。时刻完善服务好每一位客户。

三.车辆续保的价格高低有以下几种原因：

1、新车价值和险种多少区分价格高低，2、续保车辆，根据上出险次数、违章次数、理赔金额多少而定金额高抵。

3、另外一点，在续保时告诉客人还有两点影响这客户的费用高低，转保险公司（不是上的保险公司）和定人开车,1-2人（根据驾龄而定，驾龄越长保费越低）。

4、以上这些必须提早告诉客人，避免客户感觉我们保费比别人高。让客户了解更多的购保的知识。

5、提醒客户有的费用比保险的电话销售高一点，我们后续的服务比他们做得到位。

比如：出险谘讯，我们公司全力配合客人的要求（这时电话销售做不到的）。紧急救援等！

第三篇：传菜部划单员工作流程

传菜部划单员工作流程

1、划单员在上岗前必须调整和保持良好的精神状态，做好上岗前的仪容、仪表的检查工作。必须处理完个人的一切私事积极投入工作中。

2、准时参加例会，了解当天分配的工作任务和上级的通知。

3、了解当餐预定情况做好菜品沽清，对急退菜品及时通知前厅点菜人员和销售经理。

4、开餐前准备工作：

（1）检查电脑、电话、对讲机等设备是否能正常使用

（2）确保所有转菜所用的餐具、器皿的清洁、卫生、明亮、无缺口。

（3）监督煮米饭。

（4）监督餐前卫生清理。

（5）监督餐前准备调料、作料、主动配合厨房做好出菜前准备。

（6）所有物品是否整齐归为摆放。

5、预定房间上餐前小菜和甜品。

6、餐中划单工作：

（1）确保每道菜品及时划单，监督菜品质量，根据客人需要调整上菜速度、（2）审单：此单为等叫或是即起、有无须提前跟汁酱的菜肴、备注是否明确，不清楚及时询问

（3）起菜：记录起菜时间及起菜人姓名、问明上菜人数喊麦清晰，三遍以上、（4）催菜：未及时出品或已超出正常出品时间的菜品及时催菜、（5）起主食：记录起主食时间、7、收台：在服务员通知收台后，在不影响走菜的情况下安排人员收台。

8、收尾工作（监督卫生清理、倒垃圾、回收餐前小菜、米饭等）。

9、结束。

第四篇：材料员工作流程[范文模版]

材料员工作流程

一、材料的申购

1、主要材料的申购，包括大沙、石子、沥青、煤和炭等。材料员根据库存及生产任务情况，提前三天向材料科申领，上报申领材料类型及数量。

2、机械维修物品的申购，包括生产设备及大型机械的维修所需物品，设备或机械发生故障后，由机修人员向材料员申报所需配件型号、数量等，材料员及时向分管领导汇报，征得同意后，向业务科室打单申领，并注明购买时限。

二、材料的验收

1、根据采购申领单对材料进行清点。

2、进场主要材料的验收，根据生产材料验收标准，通过检验或现场检查等方式，对所购材料的质量和数量严格把关，对不符合要求的材料，坚决不予验收，并及时向分管领导汇报，并通知材料科退货或采取其他补救措施。

3、采购维修配件等如有差错，及时向分管领导汇报，并通知采购人员及时更换。

三、材料的出库管理

1、成品料的出库，严格落实出库过磅制度，按照先看申领单，查有无申领单位及主管科室负责人签字，再按照要求进行生产、过磅的程序，最后核实出库数量及过磅后落实司机签字规定，对不符合程序的，坚决不予出库，并向分管

领导汇报。

2、办公物品及维修配件的出库，主要是严格按照谁使用谁申请原则，以旧换新，必须有所领导签字。机械所各班组及个人申领时，仓库保管员根据申领单上有无领导签字，确定能否发放物品，仓库保管员和领料人均须在领料单上签字。领料单一式两份，一联退回班组作为其消耗物资的依据，一份由仓库作为登记实物帐的依据，做好出库物品的登记管理。

四、废品的处理

1、废旧配件 指维修更换的旧配件及材料，本身无利用价值，只能当做废旧金属进行处理的。原则上积累一定数量时，经请示领导后，做出售处理，并做好登记。

2、废料 指报废的材料，即已失去原本功能而本身可用价值不高的材料，指定具体位置存放，能有二次利用价值的继续利用，无利用价值的销毁处理或出售处理，并做好登记。

五、油料的管理

做好油料的入库和出库登记，严格油料的发放规定，由所长负责油票的签发工作，驾驶员做好记录，加油数量必须在红旗车记录本中认真填写。另外，做好各类油料的保管工作，由材料员负责具体的保管工作。

六、材料消耗统计

主要做好材料消耗情况登记，材料生产统计报表，财务报表的登记。要求做到材料消耗登记清楚，数据准确，生产统计报表上报规范，条目清楚，财务帐表清楚及帐物相符。坚持每周自查核算一次账目，坚决杜绝漏报、多报生产消耗，生产统计报表不按规范要求进行填写，财务账目帐物不符等情况。

七、财务管理工作方面

材料员做好物资的申领、登记工作，要求落实建账、建卡，严格落实大宗物资入库二人签字制度，账面凭证要求整洁，数字真实，帐实相符。做好固定资产登记、调配记录，杜绝固定资产流失，按处规定做好固定资产的盘点工作，做到账账相符，账物相符。做好低值易耗物品的申请、保管、统计及发放工作，厉行节约，杜绝浪费。

第五篇：跟单操作工作流程

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跟单操作工作流程

1、收到业务员提供的PI后首先要确认定金是否已到帐。

2、定金到账后根据业务员提供的PI做生产联系单，生产联系单中要确认:客户的定货数量柜型(20GP,40GP,40HQ),客户的所有要求,定单完成时间,是否需要商检.是否需要熏蒸。

客户要求的确认:如果是老客户的话，生产联系单可以根据之前的出货资料做,一般同一个客户的订单要求大体一致，但也并不是完全一致的。要与客户或是负责人确认是否与之前 一致。如果是新客户，可以先做一个简单的联系单，注明型号，数量，发给工厂，让工厂先准备黑件，以便及时交货,跟单负责人应在1周内确认好所有的生产细节，生产细节主要包括：型号、数量、颜色、纸箱唛头及纸箱材质要求（纸箱材质主要是分常规纸箱和好纸箱）、塑料件是常规还是环保的、说明书是常规还是客户指定、对纸贴的要求、喷粉还是喷漆、客户的特殊要求等。联系单做好后一定要发负责人确认无误后才能发给工厂安排生产,并确认好交货时间.3、根据生产联系单要求,做好电子版的纸箱唛头、贴、说明书等发给客户做确认，并核算好所有的费用发负责人确认后,再报给客户.(我们的报价只包含我们常规的纸箱唛头,贴,说明书的价格).确认好后方可安排生产，贴和说明书都是跟单负责人安排，生产联系单的所有要求和费用需要在下收到PI一周内确认完并发给工厂最终的生产联系单。费用在一周内与客户确认完.注意在确认过程中所有涉及费用的第一时间与负责人确认。

4、产品生产期间随时与工厂相关人员确认。比如联系单发给工厂后，随时问一下工厂做到哪一步了？黑件是否已安排？未安排的话，什么时间可以安排？所有的配件是否已准备好？预计什么时间货好？确认其间如有问题,随时与负责人确认协调.以保证安时发货。如需熏蒸，熏蒸操作流程见附页二。

5、货好前10天与客户联系，确认货代信息、consignee/notify、正本提单还是电放提单、清关文件需要哪些,如果正本并确认收件地址信息，如客户定单是两个货号以上，首先与负责人确认，在装柜时增减哪个货号后并告知客户。发货前10天做验货报告(详见验货报告模板)和拍大货照片(拍大货照片详见:拍大货照片要求), 批准后发给客户确认.客户确认无误后方可安排发货装柜。如有问题,及时纠正再次确认,直到得到客户OK ,方可装柜.6、需要商检的产品,需要在货好前5-7天安排做商检，做商检的流程见附页一。商检通关后才能安排装柜。

7、得到货代信息后，尽快与货代联系定船，在给货代发BOOKING的同时或提前确认人民币港口费用。费用是否合理，与负责人确认。及时与货代要提单样本并在第一时间与客户确认，在与客户确认提单样本时，要告知客户船期及装柜时间，以及询问好客户所需要的单据，单据是正本还是电放，如果是正本的话，要确认好寄单地址。

8、收到入货通知的第一时间要确认好最晚装柜时间，截港，截单，截ENS等时间，并做好报关单据的模板。并告知负责人装柜时间。

9、安排装柜，装柜时间时，要先与工厂负责人确认好时间，然后将拖柜信息发给托柜师傅，拖柜信息包括：船名航次、提单号、柜型柜量、场站、场站联系人及电话、装柜时间、放箱时间。装柜前要将装柜时间、对应的提单号、生产联系单号、批次号、装柜顺序写邮件发给工厂相关负责人，并附上最终的联系单，以免装柜时出现错误.每次装柜都要拍装柜照片，装柜照片包括：空柜、1/2柜、满柜、封箱后柜门、铅封号，如果有配件的话，需要拍一下配件所放位置。装柜时注意装柜顺序，原则是先装未报商检的，后装报商检的。

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10、柜子装完后，需要跟工厂相关负责人要发货单、回箱单、装柜照片。并再次核对提单号.发货单要做好备好留底,以便随时查阅.11、操作人员收到回箱单后，第一时间将准确数据（包括箱封号、件重尺）发给货代，确认最终的提单，同时根据发货单和回箱单做报关用的发票和箱单，做好后，将纸质单据交给财务在电子口岸上做报关委托，同时将报关需要的电子版的资料（报关发票、报关箱单、入货通知）发送给报关行，让报关行报关。资料发给报关行后，在船开前要随时查着是否已通关放行。确认船开后,第一时间与货代要提单COPY件.三天内要收到提单的COPY 件，连同实际发货的PI一并发给客户崔收货款.要明确认得到客户的付款时间后并告知负责人。

12、最终的提单确认好后，需要根据提单做成客户所需的所有单据的样本，并在第一时间将最终装货的实际PI连同所有单据样本发给客户确认。并提及让客户准备安排付款.以便及时寄出单据.13、船开后，及时跟货代索要提单正本扫描件，并将所有单据扫描件整理好发给业务负责人。若操作员有客户联系方式，可直接发给客户，要求客户尽快付款，邮件要抄送给业务负责人。

14、所有单据样本都确认好后，这一票货的所有资料就算是完整了，做好电子板资料保存注意所有与客户有关的资料都要保存好，标识清楚，以方便随时查看。并做好保存纸质资料时，要按照一定的顺序存放，一般是：PI、生产联系单、货代信息、订舱委托、入货通知、工厂的发货单、回箱单、提单、报关箱单、报关发票，这个是按照资料得到的先后顺序存放的。

15、确认收到货款后安排寄单据，寄单据时要在快递代理取件签收表上做登记。并做BL寄单台帐，寄单台帐需要有财务签字，经手人签字，负责人签字。

16、确认客户收到货物时间,并写邮件与确认客户收到货后的销售情况及其它的问题反馈。

17、老客户的反馈随时确认并沟通。如有质量问题及时反馈给负责人,并及时与相关人员确认整改,做好解决处理工作。并做好记录。

18、做好汇总工作。

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