第一篇：代扣代缴介质申报导入金税三期系统操作说明_适用于纳税申报岗(税局用户)
代扣代缴介质申报操作说明
代扣代缴介质申报导入金税三期系统操作说明（纳税申报岗使用）
一、介质申报导入金税三期系统
A、登录金税三期系统点击【个人税收管理】—【申报】—【代扣代缴申报】-【代扣代缴信息导出及申报】菜单
B、点击保存开票按钮完成后续的申报征收工作，申报完成后点击导出申报扣款反馈按钮为用户导出申报反馈文件
二、导出介质申报初始化信息
A、登录金税三期系统点击【个人税收管理】—【申报】—【代扣代缴申报】-【代扣代缴信息导出及申报】菜单，然后选择『信息查询』选项。输入税号按回车键系统自动带出企业的相关信息
代扣代缴介质申报操作说明
B、点击『导出初始化文件』按钮即可导出代扣代缴客户端所需的初始化信息，把导出的文件拷贝给用户即可
第二篇：申报金税三期操作
申报金税三期操作
1、企业所得税
路径：申报征收--申报—居民企业所得税申报
注意事项：
1、居民企业（查账征收）企业所得税月度申报，只需录入本期金额的营业收入、营业成本、利润总额。
2、居民企业（核定征收）企业所得税月度申报，只需录入收入总额。原征收管理系统录入的是月度收入，金三系统中要求录入本累计收入。
2、通用申报
路径：申报征收—申报—通用申报 注意事项：
1、金三系统通用申报适用于纳税人申报营业税及附征、印花税、土地增值税、工会经费和残保金。其他税种有单独模块申报。
2、申报过程中出现属期、品目等错误，多是税费中认定过程中出现问题，请及时联系税管员。
3、城镇土地使用税和房产税申报
路径：申报征收—申报—城镇土地使用税申报
申报征收---申报—房产税申报
注意事项：
1、城镇土地使用税申报时，输入纳税人识别号后，如果该纳税人有多个税源项目，选择此次申报对应土地税源进行申报。
2、房产税申报时，选择相应的房源项目。
3、城镇土地使用税和房产税是按年计算、按季征收，请在1、4、7、10月提醒纳税人及时申报。
4、个人所得税
路径：
1、个人税收管理—申报—代口代缴申报—扣缴个人所得税申报表
2、个人税收管理—申报—代口代缴申报—代扣代缴信息导出及申报
注意事项：
1、扣缴个人所得税报告表压缩包中的表格纳税人自行填写，该压缩包不可解压，表格不支持复制粘贴否则公式改变后会导入失败，表格中所得项目、税率为选择项不要手工填写。
2、代扣代缴信息导出及申报是由个税申报软件制作而成的一个压缩包，直接导入。因与个人所得税报告表都是压缩包形式，请注意区分。
5、车船税
路径：
1、保险公司代扣代缴车船税的申报，申报征收—申报—其他代扣代缴、代收代缴申报—通用代扣代缴、代收代缴申报
2、申报征收—申报—车船税申报
注意事项：
1、路径1的申报方式适用于保险公司或其他代扣代缴车船税单位纳税人申报；路径2的申报方式适用于个人纳税人上门申报。
2、路径1申报方式，需要纳税人填写代扣代缴税款报告表后导入申报数据，该报告表模板格式尽量不要更改。
3、路径2申报方式，需要对上门申报的个人纳税人首先进行自然人登记（个人税收管理—登记—自然人登记），其次进行车辆情况登记（管理服务—税源管理项目登记—车船情况登记及变更），最后车船税申报。
4、车船税税款所属期为一年，在申报时注意选择属期为相应年。
5、车管所征收车船税？
6、契税和耕地占用税
路径：
1、契税：申报征收—申报—契税申报
2、耕地占用税：申报征收—申报—耕地占用税申报
注意事项：
1、土地契税申报，首先进行土地情况登记（管理服务—税源管理项目登记—土地情况登记及变更），然后在进行契税申报。
2、存量房契税申报，首先进行自然人登记，其次存量房销售信息采集（申报征收—资料报送与信息采集管理—存量房销售信息采集），最后进行契税申报。在采集存量房信息时房屋地址填写具体，因为会出现在契税完税证上；上次取得房屋时间按照上手契税票或房产证填写，是判别房屋是否超过5年的标识；采集结束保存时应在是否房屋交易申报选项选择否。
3、增量房契税申报，首先自然人登记，其次增量房销售信息采集（申报征收—资料报送与信息采集管理—增量房销售信息采集），最后进行契税申报。在采集增量房信息时，开票方选择承受方；保存后房源编号自动生成。
4、耕地占用税申报，首先进行土地情况登记，然后进行耕地占用税申报。
5、两税税申报时应先点击打印，打印出申报表，纳税人确认无误后再进行征收开票操作。
7、申报更正及税库银处理
情景1，申报数据已经扣款且少扣：申报更正（申报征收—申报更正—申报错误更正）可补扣税款
情景2，申报数据未扣款：申报作废（申报征收—申报更正—申报作废）
情景3，已申报未缴款：
1、一般征收开票（申报征收—征收开票—一般征收开票），适用于已经产生申报数据未缴款。
2、预缴开票（申报征收—征收开票—预缴开票），适用于代开发票环节已经产生申报数据未缴款。
情景4，已申报已扣款：
1、若扣款成功则开具完税凭证（申报征收—税票处理—纳税凭证转开）。
2、若扣款失败则进行税库银处理（申报征收—税库银处理—单笔交易处理或银行端POS机缴税凭证处理），
第三篇：个人所得税代扣代缴系统申报操作说明
个人所得税代扣代缴系统申报操作说明
个人所得税代扣代缴系统是个单机版软件，所有的网络功能都不可用。登陆用户名为admin，密码为123456，所有操作都使用此用户名进行操作，不要建立或使用其他用户名登陆，否则容易出问题。
软件中涉及到三种zip文件，04010000开头的客户端初始化反馈文件、SB06开头的申报文件和FK06开头的客户端反馈文件，这些zip文件名都不要改名，否则会申报或反馈不通过。
申报所有相关操作的总体流程大体分为以下几个步骤：
（第一次使用此系统时）
1、安装“个人所得税代扣代缴系统”或解压“个人所得税代扣代缴系统未设置文件夹”。
（第一次使用此系统时）
2、进行设置向导，填写扣缴义务人信息并以介质导入方式导入客户端初始化反馈文件。
3、补全系统管理中的单位信息，填写或修改纳税人信息表。
4、填写正常工资薪金收入等相关报表。
5、生成申报数据。
6、系统管理->数据备份恢复->备份。
7、申报及反馈——介质申报方式——申报——导出申报文件（文件名为SB06....zip）。
8、插入USB棒，进入网上申报——扣缴个人所得税——代扣代缴——明细申报，上传申报文件SB06....zip。
（如果有税款）
9、上传申报文件后5-10分钟后，进入网上申报——地方税费缴纳——缴纳税款。
10、建议3天后进入网上申报——扣缴个人所得税——代扣代缴——明细申报，下载“客户端反馈文件”（文件名为FK06....zip）（当月月底前）。
11、进入个人所得税代扣代缴系统，点击申报及反馈——介质申报方式——获取反馈——导入客户端反馈文件FK06....zip
一、第一次使用时需进行的操作：
1、个人所得税代扣代缴系统安装，第一次安装，执行安装程序，一直点击“下一步”，直到“完成”；如果是升级安装，请按照“升级说明.doc”操作。
2、进入网上申报界面，点击左栏“个人所得税代扣代缴”，再点击右栏出现的“明细申报”，会弹出一个新的有上传、下载、查询按钮的窗口，点击“下载”，在文件类型中选择“客户端初始化反馈文件”或者“全部”，然后点击“查询”，点击查询出的客户端初始化文件后面的下载，保存此客户端初始化文件（文件名为***_JBXX_开头）到你的电脑中。
3、打开桌面的个人所得税代扣代缴软件，出现登陆窗口，用户名为admin，密码为123456点击登录，如图1；
登陆界面
登陆成功后出现个人所得税代扣代缴系统主界面：
系统主界面
4、点击主界面的个人所得税代扣代缴，出现设置向导界面，选择不注册；
设置向导1
5、点击“确定”，输入扣缴义务人编码即微机编码（共15位，前面以04010000+7位微机编码：不足7位，在前面加0）、扣缴义务人名称即企业名称、税务登记证号（如果包含字母x，请用大写字母X；如果包含字符横杠，请复制此字符“－”），再点击“下一步”；
设置向导2
6、在获取税务局信息窗口，点击介质导入，再点“选择”，找到步骤2中下载的***_JBXX_*.zip文件；
设置向导3 再点击“下一步”，出现“成功导入所有信息”界面，点击“完成”，初始化操作完成；
设置向导4
7、如果企业中有股东，进入主界面后，点击“系统管理”，填写单位信息中的公司股本总额，而且公司股本总额要大于等于所有股东的个人股本总和；
补录公司股本总额信息
8、点击个人所得税代扣代缴，点击“纳税人信息”；
纳税人信息窗口
点击导入按钮，在弹出窗口中选中要导入的纳税人信息表；
导入纳税人信息选择数据文件界面
点击打开按钮后，出现：
导入纳税人信息选择数据列对应关系之未设置界面
第一次导入纳税人信息时，所有数据默认为不导入，点击“不导入”，选则数据列的对应关系：
导入纳税人信息选择数据列对应关系之选择对应关系界面
导入纳税人信息选择数据列对应关系之对应后界面
检查所有对应关系正确后，点击上面的“导入的数据文件有标题行”前的复选框，选中它，再点击“导入”按钮。
（注意：带*号的数据列必须导入；户籍所在地必须导入；如果纳税人是股东的，必须有个人股本，而且个人股本数据列必须导入）；
9、导入完成会生成“纳税人基础数据导入结果信息”窗口，如果有导入失败的情况，里面会有详细的失败原因；
（导入成功图）
（导入部分不成功图）失败原因为“该纳税人信息已经存在不能重复导入！”
二、每月申报需做的工作：
系统所涉及到的表格模板文件可以在帮助中下载，方法是先点击左边的“个人所得税代扣代缴”，再点右上角的“帮助—>附录二—>Excel模板文件下载”中下载。
1、填写报表，点击“正常工资薪金收入”；
2、出现“确认信息”窗口，系统提示需导入的所得月份为当前系统时间的上个月份，确认正确后，点击“确定”按钮；
3、再点选“从外部数据文件导入生成”；
4、点击“浏览”，找到预先填写好的工资薪金表，再点击“打开”，点击“下一步”，打开“正常工资薪金收入明细表”窗口；
5、选择并核对好对应关系（导入设置方法与导入纳税人信息表一样），带*号的为必须导入的列，核对无误后，点击选中 “导入的数据文件有标题行”前的复选框，再点击“导入”按钮，读取数据后有以下“确认信息”提示窗口，点击“确认”；
6、导入过程中如有错误数据，会提示如下，记录错误原因，并点击“继续导入”；
7、最后有提示导入结果情况，点击“确定”；
完成导入后，进入正常工资薪金收入表界面
8、如果发现导入的数据不正确，想重新导入，可以点击“高级设置”->“整月数据清除”，然后再点击“导入”，清除数据后重新进行导入操作；
如果只是个别数据有误，可以双击某人的工资薪金收入行，进行修改后保存。
9、其他表格操作与“正常工资薪金收入”表的导入操作类似，不再赘述；
10、所有需导入的表格导入完成后，点击“生成申报数据”，提示“确认信息”提示窗口，点击“确定”即可预览申报数据；
11、数据备份（此步骤一定不要忘了），用来在点击申报后，但还未在网上申报的明细申报界面上传申报文件之前发现数据有误，能够恢复至申报前的状态，以便重新填写报表；（备份文件名格式为Backup_03_GRSDSMainCon_备份时的日期_附加码.mdb）
点击“系统管理——数据备份恢复”，系统名称选择个人所得税代扣代缴，选中备份到选择路径，点击“选择”按钮，指定您要存放备份文件的位置，如我的电脑E盘；
点击“确定”，点击“备份”按钮进行备份，提示备份成功，再点击“确定”；
12、点击“申报及反馈”，系统显示所得月份、实际应纳税额、纳税人数等信息：
选择申报方式为“介质申报”，点击“申报”按钮，指定存放申报文件的位置，如E盘，点击“确定”；
出现“介质导出结果”提示，导出的申报文件名为SB06_+微机编码+时间.zip；
注意：在进行下一步上传申报文件之前，如果发现之前导入的数据有误，可通过“系统管理中的数据备份恢复”操作中的恢复功能，恢复到介质申报前的状态，点选“恢复设置”，选择“备份文件”，再点击“选择…”按钮，选中步骤11中备份的数据文件（SB06_***_备份时的日期_附加码.mdb）；
点击“恢复”按钮
此时状态恢复到介质申报前的状态，可以对纳税人信息、工资薪金收入等表进行修改操作，然后再重新“生成申报数据”、“数据备份”、“介质申报”操作；
13、将此申报文件（SB06开头的文件）通过步骤2中提到的网上申报的扣缴个人所得税明细申报界面上传到服务器完成申报操作；
14、一般在上传申报文件5-10分钟后，在网上申报的地方税费缴纳窗口，可以提取到需要缴纳的个人所得税税款，进行缴纳操作。注意：
建议在缴款后3个工作日后（但是必须在当月月底前），可在扣缴个人所得税明细申报界面下载申报结果的反馈文件——即“客户端反馈文件”，文件名为FK06开头的.zip文件，保存到电脑上，如E盘；
->“获取反馈”->“导入”，找到此FK06开头的.zip文件，点击“打开”，即可完成申报操作；
常见问题：
1、进入网上申报界面，点击左栏“扣缴个人所得税申报->代扣代缴”，再点击右栏出现的“明细申报”，如果没有弹出有上传、下载、查询按钮的界面，这可能是你的电脑IE浏览器阻止了弹出窗口，此时你可以点击菜单中的“工具-关闭或设置弹出窗口阻止程序”（如附图1、2），也可能是因为IE浏览器上安装了第三方插件如百度工具栏、Google工具栏等。
扣缴个人所得税申报->代扣代缴
（附图1）关闭浏览器弹出窗口阻止程序
（附图2）设置弹出窗口阻止程序，允许地税网站弹出窗口
（附图3）更改工具栏广告拦截设置，添加允许弹出地税网站窗口
或卸载IE浏览器的第三方插件如百度工具栏、Google工具栏等（如附图3、4）。
（附图3）使用360安全卫士的清理恶评插件卸载浏览器插件
控件提示窗口
当出现控件提示时，请点击提示内容，点选“运行加载项”或“在所有网站上运行加载项”
2、如果有代理多家企业进行个人所得税代扣代缴申报的情况，可以
使用以下两种方法进行安装操作：
方法1）安装好代扣代缴系统，不要进入系统，直接复制“C:jdlssoft”文件夹到其他位置，如“D:多企业个人所得税代扣代缴系统”中，复制完成后，修改目标文件夹jdlssoft名称，如重命名为“企业1”；然后继续复制“C:jdlssoft”到“D:多企业个人所得税代扣代缴系统”中，再重命名为“企业2”，如此重复复制——重命名文件夹即可实现。
方法2）在www.xiexiebang.com网站的“涉税下载”中下载“个人所得税代扣代缴系统未设置文件夹”压缩包，需要代理多少家企业，就解压缩多少个压缩包出来，解压一个后就重命名解压后的文件夹为企业
1、企业
2、……、企业N。
如果要对企业进行申报设置，以上两种方法安装的，打开程序的方法都一样：
如果要对企业1进行设置申报等操作，进入“D:多企业个人所得税代扣代缴系统企业1EPPortal”文件夹中，双击EPPortal.exe程序，打开软件进行设置。
如果要对企业2进行设置申报等操作，进入“D:多企业个人所得税代扣代缴系统企业2EPPortal”文件夹中，双击EPPortal.exe程序，打开软件进行设置。
…...如果要对企业N进行设置申报等操作，进入“D:多企业个人所得税代扣代缴系统企业NEPPortal”文件夹中，双击EPPortal.exe程序，打开软件进行设置。
3、如果导入纳税人信息时，提示身份证号码不正确，请检查身份证号码是否和身份证一致，如果一致，有以下几种情况：
1）如果身份证号是18位，可以把第7-8位的19去掉，再把最后一位验证位去掉，还原为15位进行导入。建议到派出所办理第二代身份证，变成正确18位再导入。
2）如果身份证号是15位，建议到派出所办理第二代身份证，变成正确18位再导入。
4、如果有人员离职，不需要对其继续申报，有两种情况：
1）如果是系统以前申报过，可以到纳税人信息表中，双击此纳税人，把状态修改为“非正常”。2）如果是系统以前对此纳税人未申报过，由于录入错误但还未导入过他的工资薪金收入表，可以在纳税人信息表中直接删除此人即可；如果已导入此纳税人的工资薪金收入表，可以先删除此人的工资薪金收入表中的数据，然后再删除此纳税人信息。
5、如果纳税人信息中有股东，导入纳税人信息表时，必须导入个人股本额数据列，而且公司股本总额要大于等于所有股东的个人股本额总和。可以点击“系统管理”，修改单位信息中的公司股本总额。
6、纳税人信息表中户籍所在地数据列必须导入。
7、当企业税种鉴定、税务登记证号、名称、地址等信息修改后，需要重新导入初始化反馈文件。导入方法：先点击个人所得税代扣代缴——点击参数设置——点击税务局信息获取——选择介质导入方式——点击选择，找到新的初始化反馈文件，选择点击打开即可。
8、如果上传申报文件时，提示上传不成功，或下载反馈文件时，查询不到或下载的不是FK06开头的文件，可以联系税收管理员，通过内部系统导入申报或导出反馈文件发送给代扣代缴单位。
9、当上传申报文件后，不知道申报有没有成功，可以点击网上申报页面的“首页”
申报情况提醒消息
当提示为“个人所得税代扣代缴：应申报1项，已申报1项”时，即表示您已申报成功了。
第四篇：1金税三期个人所得税代扣代缴系统(V2.0)升级操作指南_1（推荐）
金税三期个人所得税代扣代缴系统V2.0版升级及操作指南
修改时间：2016-05
目录
第一部分 金税三期个人所得税扣缴系统升级流程.......................................................................4
一、金税三期个人所得税扣缴系统登陆以及升级流程.........................................................4
二、新办户安装和登陆流程...................................................................................................10 2.1、新办户安装初始化流程..........................................................................................10 2.2、多企业版增加企业信息..........................................................................................17 2.3、初始化新增企业信息..............................................................................................20
三、新代扣代缴客户端换证...................................................................................................23 3.1、客户端换证..............................................................................................................23 3.3、三证合一情况说明(必读).......................................................................................24
四、数据迁移..........................................................................................................................24
五、常用功能..........................................................................................................................24 5.1、设置中心（数据备份、网络设置）......................................................................24 5.2、多企业之间登录切换..............................................................................................27 5.3、备份数据.................................................................................................................28 5.4、常见问题汇总..........................................................................................................29 第二部分 金税三期个人所得税扣缴系统V2.0版主要操作流程...............................................30 步骤1：进入纳税端办税平台................................................................................................30 步骤2：启动个税程序............................................................................................................32 步骤3：点击个人所得税代扣代缴........................................................................................33 步骤4：人员登记...................................................................................................................34 4.1增加功能....................................................................................................................34 4.2导入功能....................................................................................................................35 4.3修改功能....................................................................................................................37 4.4删除功能....................................................................................................................38 4.5查询功能....................................................................................................................38 4.6导出功能....................................................................................................................38 4.7打印功能....................................................................................................................38 4.8高级功能....................................................................................................................38 步骤5：填写报表...................................................................................................................39 5.1报表填写显示说明.....................................................................................................39 5.2填写报表....................................................................................................................40 5.3管理表单....................................................................................................................41 步骤6：生成申报数据............................................................................................................41 步骤7：申报及反馈...............................................................................................................42 第三部分 代扣代缴申报系统特殊申报的操作流程.....................................................................43
一、更正申报..........................................................................................................................43
1、更正申报情形一.........................................................................................................44
2、更正申报情形二.........................................................................................................44
二、更正申报..........................................................................................................................45
1、更正申报情形一.........................................................................................................45
2、更正申报情形二.........................................................................................................48
三、申报撤销步骤..................................................................................................................49 第四部分 新代扣代缴系统与1.2主要功能异同点.....................................................................49 2
4.1、注册与初始化.................................................................................................................50 4.2、人员登记.........................................................................................................................53 4.3、报表填写.........................................................................................................................57 4.4、申报表发送.....................................................................................................................59 4.5、更正申报.........................................................................................................................61 4.6、查询统计.........................................................................................................................61 4.7、换证操作.........................................................................................................................62 4.8 主界面差异汇总...............................................................................................................63 第五部分 其他功能介绍................................................................................................................64 5.1基础设置............................................................................................................................64
金税三期个人所得税代扣代缴系统V2.0版升级及操作
第一部分 金税三期个人所得税扣缴系统升级流程
随着金税三期上线，个税客户端将逐步由代扣代缴1.2升级到金税三期个人所得税代扣代缴系统，当纳税人电脑满足升级要求时，纳税人从桌面易税门户或者从办税平台登录，进入代扣代缴，系统自动弹出升级界面。点击确定自动升级。整个升级步骤参考文档。
一、金税三期个人所得税扣缴系统登陆以及升级流程
1.1 升级流程
步骤1.从桌面双击办税平台图标，登录办税平台。登录办税平台（登录用户名为纳税人识别号，初始密码为88888888）。
提示：如果未安装的办税平台或者办税平台安装不上，直接登录易税门。初始化密码123456。
步骤2.登录纳税端办税平台后，在“功能菜单”中单击“涉税申报”模块中的“个人所得税申报”模块，系统显示如下界面：
步骤3：在上图中双击个人所得税申报，系统显示如下界面：
步骤4：启动个税程序，进入代扣代缴系统时，弹出如下界面：
步骤5：安装完成之后，自动弹出如下数据迁移界面：
说明：多企业版本以及数据较多企业，自动迁移数据时间比较长，需要耐心等待。
步骤6：升级完成之后，弹出如下界面：
步骤7：关闭个人所得税扣缴系统，从办税平台，启动个税程序，弹出如下界面。
步骤8：选择纳税人识别号双击进入如下图界面。
步骤9：点击首页，进入如下图界面。
1.2 登录流程
登录方式一：电子税务局网上管理系统登录
登录方式二：金税三期个人所得税扣缴系统桌面快捷方式登录。
二、新办户安装和登陆流程
先从大连地税网管下载路径，下载安装包，如下图：
2.1、新办户安装初始化流程
步骤1：用户获取安装软件之后，解压安装包，双击运行界面，如下图所示。，进入安装
步骤2：安装完成，点击立即体验。进入登录界面。初始密码123456.步骤3：确保使用的用户有效性，首次使用，需要手机验证码。输入手机号码获取验证码。
步骤4：输入企业识别号，通行证密码默认666666。如下图所示。
步骤5：企业增加成功之后，提示如下信息。
步骤6：企业增加成功之后，不需要再增加企业，点击否，输入扣缴义务人编码，如下图所示。
步骤7：安装完成之后，点击立即体验，进入代扣代缴界面。如下图所示。
步骤8：申报操作步骤，与代扣代缴1.2操作步骤类似，详见参考：
【第二部分：金税三期个人所得税扣缴系统V2.0版主要操作流程】
安装完成，生成桌面图标。
选中桌面图标，右键属性，查看安装路径：
C:jdlssoftEPPortal1.2_V3.0
2.2、多企业版增加企业信息
功能说明：多企业版本增加新企业信息。
步骤1： 登录金税三期个人所得税代扣代缴系统。
步骤2：点击右上角“设置中心”，如下图所示。
步骤3：点击单位管理，点击新增，填写要增加的单位的纳税识别号，如下图所示。
步骤4：设置成功之后，如果不增加新号，点击否，提示“新增单位信息成功”，提示如下图所示。
2.3、初始化新增企业信息
步骤1：关闭设置中心，点击代扣代缴系统右上角切换企业按钮。如下图所示。
步骤2：选中对应纳税人识别号，双击进入初始化界面，如下图所示。
步骤3：初始化完成之后，进入新增加代扣代缴操作界面，如下图所示。
三、新代扣代缴客户端换证
3.1、客户端换证
步骤1：登录新金税三期个人所得税扣缴系统
步骤2：点击换证工具，弹出换证工具
三证合一的企业，需要通过换证工具把客户端中原识别号的申报数据带到新的识别号中。
点击【换证工具】，弹出换证工具
步骤3：选择安装路径和原税号
安装路径：C:jdlssoftEPPortal1.2_V3.0 此目录为新代扣代缴升级目录。
原税号和企业名称为三证合一的原识别号。
新税号为新的社会统一代码（即新的税号）。
提醒：新的税号必须输入正确。
输入正确的新税号之后，如下图：
步骤3：关闭易税门户。
步骤4：确认没有问题，点击换证。
步骤5：换证成功，登录个所税代扣代缴系统进行申报操作。
3.2、三证合一情况说明(必读)
1）情况一：纳税人三证合一之后，原纳税识别号不能申报，先通过纳税识别号登录办税平台，使用代扣代缴自带换证工具换证之后，使用新纳税识别号申报个税。具体换证操作详见【3.1客户端换证】操作步骤
2)情况二：纳税人用原纳税识别号个税申报成功之后，企业三证合一，纳税人到下个征期用使用换证工具进行换证，用新号申报。三证合一之后原纳税识别号不能登录办税平台，如果需要查看报表和纳税人信息可以直接登录易税门户查看。
说明：如果用原纳税识别号已经正常申报成功，不需要再用新纳税识别号进行申报。
四、数据迁移
代扣代缴1.2 升级到代扣代缴2.0 自动完成数据迁移。
说明：新代扣代缴系统，不支持相互之间数据迁移。
五、常用功能
5.1、设置中心（数据备份、网络设置）
代扣代缴右上角设置中心功能：
1）系统管理：登录密码更改，个税数据备份、网络管理功能
2）单位管理：单位信息，纳税人管理，办税员信息等功能。
3）第三方集成：集成第三方软件。
4）系统维护：查看日志。
5.2、多企业之间登录切换
右上角箭头表示切换企业
点击切换企业，如下图所示：
5.3、备份数据
步骤1：点击设置中心，进入参数设置中心
步骤2：进入系统管理
步骤3：点击备份恢复
步骤4：选择系统名称为个税扣缴，数据库连接名选择为代扣代缴数据库。
步骤5：选择备份路径
步骤6：步骤1至步骤5操作完成之后，点击备份。即可备份代扣代缴数据。
步骤7：易税门户，电子税务局按照同样的方法备份数据即可。
5.4、常见问题汇总
代扣代缴系统右边常见问题汇总，如下图所示：
此功能，纳税人可以通过常见问题汇总功能查询日常碰到问题。
第二部分 金税三期个人所得税扣缴系统V2.0版主要操作流程
步骤1：进入网报系统
进入网报系统，进入个税申报模块，系统显示如下界面：
步骤2：在纳税申报中，找到个人所得税申报（客户端），点击。
步骤3：点击后，会自动调取本地的2.0金税三期个人所得税扣缴系统。启动成功后，会提示金税三期个人所得税扣缴系统启动成功。
步骤4：进入金税三期个人所得税扣缴系统
1.如果只有一户企业可以直接进入如下图显示的界面：
2.如果有多户企业数据会首先进入选择登录企业的界面，如下图所示：
3.选择需要进行个税申报的企业，点击“确定“，出现如下界面：
步骤5：点击金税三期个人所得税扣缴系统
点击【代扣代缴】，进入代扣代缴系统显示如下界面：
步骤6：人员登记
人员登记，对申报的纳税人信息进行操作。如下图显示：
人员登记功能描述：
4.1增加功能
手动录入单个纳税人信息。标注新号为必填项目。
选择境内增加中国籍纳税人信息，选择境外增加外籍人纳税人信息。
4.2导入功能
在纳税人较多的情况下，批量导入纳税信息，建议采用Excel模板导入的方式，在纳税人较少的情况下可以采用手工录入的方式。
注意：
1.采取数据迁移方式进行升级的老用户，纳税人信息可不录入。
2.采取数据迁移方式进行升级的老用户，外籍人员信息中的外国护照号码、中文姓名、任职期限为必填项，需补录上述信息。
3.在导入纳税人信息时，如果系统提示身份证照号码无法导入，则核对纳税人身份证号码后，采用手工录入的方法进行录入。
方法.Excel模板导入纳税人信息
Excel模板导入纳税人信息的方法：
第一步：点击【业务指引】，点击模板，显示如下界面：
按要求把纳税人信息填入到模板中，选择方法如下图所示，*号为必选项目，否则会导入失败。
导入成功，提示如下信息：
4.3修改功能
修改纳税人的除了身份证件号码之外的其他信息。例如：纳税人离职，可以选中纳税人，点击【修改】，把人员状态改为离职（非正常）状态，点击保存。
4.4删除功能
对未进行申报的纳税人进行删除操作。有明细申报的纳税人信息是无法删除的。
4.5查询功能
根据不同查询条件查询纳税人信息。高级选项具有更多查询条件。
4.6导出功能
导出功能可以导出纳税人信息，此功能可以以excel格式导出当前页面或者导出全部纳税人信息。
4.7打印功能
此功能打印纳税人信息。
4.8高级功能
此功能可以显示自定义列和隐藏离职人员。
步骤5：填写报表
点击报表填写，进入如下图所示。
点击【填写】，进入报表填写界面。
5.1报表填写显示说明
上图左上显示2016年04月为申报月份。申报类型为正常申报，如果是更正申报则显示更正申报。右上显示申报总人数，收入总额，应纳税额，实际应纳税额。
5.2填写报表
根据申报内容选择报表进行填列。
如正常工资薪金的申报，点击正常工资薪金收入，系统显示如下界面：
点击确定，系统显示如下界面：
“从外部数据文件导入生成”的操作步骤
1.点击附录二中的Excel模板文件下载，选择“正常工资薪金收入”模板下载保存，在模板中填列纳税人正常工资薪金收入信息。
2.点击“浏览”，选择已填写完毕的“正常工资薪金收入”Excel模板的保存的地址。
3.“文件名”选择自己确定的已保存的Excel模板文件名称，点击打开，选 40
择本列与下拉菜单对应的项目，所有下拉菜单的项目必须全部选择，不得遗漏。
4.所有列选择完毕以后，点击【导入】按钮，Excel模板导入完成。
5.3管理表单
此功能管理报表表单。勾选上，则显示在填写报表界面。
报表管理全部勾选上，显示如下图所示。
删除表单功能则是不显示在报表填写界面。
步骤6：生成申报数据
1.填写完报表如下图所示：
2.点击【申报表报送】生成申报数据，系统显示如下界面：
3.点击【确定】，如下图所示
步骤7：申报及反馈
1.申报及反馈
点击【发送申报】--【网络申报】，系统弹出填写申报密码界面，系统默认填 42
写申报密码为“88888888”，如下图所示：
2.点击【确定】就可发送申报，并于约30秒后点击【获取反馈】-【网络反馈】。如下图所示：
说明：申报完成之后，必须获取反馈。
3.申报密码修改：
申报密码修改：输入原密码，输入新密码和确认密码，点击修改密码。
第三部分 代扣代缴申报系统特殊申报的操作流程
一、更正申报
更正：当前所得月份申报成功后发现纳税人收入数据存在差异（错报、漏报、多报等），在征期内可以启动更正申报，录入更正收入额，以全额数据重
新生成扣缴个人所得税报告表上传给税务机关，实现申报。
更正申报流程未提取数据启动更正更正申报当月申报成功后发现错误已提取数据但未划款和零申报网上报税申报撤销在个税申报软件中获取撤销申报反馈重新申报页 1
1、更正申报情形一
【更正申报】：扣缴义务人当月申报成功发现申报错误，但未在网上报税系统进行数据提取的，扣缴义务人，可以进行更正申报。
扣缴义务人可在个人所得税代扣代缴系统中直接点击【启动更正】，修改申报数据，进行更正申报。见下图：
2、更正申报情形二
步骤1：“撤销申报”：扣缴义务人当月申报成功发现申报错误，且已在网上报税系统进行数据提取和零申报的。
扣缴义务人需到网上报税系统点击【申报撤销】，见下图：
步骤2：网报撤销成功后，登陆代扣代缴系统获取撤销申报的反馈后。重新进行该月的正常申报。
注意：零申报提数后也不能进行更正申报，需要进入地税网上申报系统进行“撤销申报”。
二、更正申报
更正申报：在用户自己发现数据差异或主管税务机关要求下，针对之前所有申报成功的月份，对于这些有差异的申报数据可以在征期启动更正，录入更正收入额，以差额数据重新生成扣缴个人所得税报告表上传给税务机关，实现申报。
1、更正申报情形一
对往月已有申报记录的月份进行更正申报。
1.点击更正申报，选择需要更正的月份，点击【更正】，见下图：
2.启动更正之后，显示如下图
3.点击【填写】，双击数据进入编辑数据状态，如下图所示。
4.修改完数据，点击保存，点击关闭。点击申报表报送，如下图所示。
确认数据没有问题，点击发送申报进行申报。
说明：1）需要启动更正之后，使用“更正数据导入”功能。点击【导入】，见下图：
2）更正数据撤销，生成更正数据之后，如果想撤销更正数据，点击更正申报，再点击撤销，如下图所示。
点击撤销，撤销录入的更正申报数据。
2、更正申报情形二
对没有申报记录的月份进行更正。
1.通过选择所得月份，选择需要申报的月份，见下图：
选择正常申报，点击确认。
2.点击【确定】，具体操作见更正申报的第一种情形。
注意：
（1）必须先将当月个税申报成功才允许对其他月份数据进行更正。
（2）对本月申报成功的数据可以更正
三、申报撤销步骤
步骤1：“撤销申报”：扣缴义务人当月申报成功发现申报错误，且已在网上报税系统进行数据提取和零申报的。
扣缴义务人需到网上报税系统点击【申报撤销】，见下图：
步骤2：网报撤销成功后，登陆代扣代缴系统获取撤销申报的反馈后。重新进行该月的正常申报。
第四部分 新代扣代缴系统与1.2主要功能异同点
随着金三上线，个税客户端将逐步由代扣代缴1.2升级到代扣代缴2.0（金税三期个人所得税代扣代缴系统），代扣代缴2.0从系统界面上相对于1.2更加美观，流程更加简易，操作更加便捷。下面通过具体模块具体介绍一下代扣代缴2.0与 49
代扣代缴1.2软件的相同点及不同点。
4.1、注册与初始化
1、桌面快捷方式名称由【易税门户】更改为【金税三期个人所得税代扣代缴系统】
2、系统登陆，代码admin、初始化密码：123456.代扣代缴2.0
代扣代缴1.2
3、初始化采用流程化引导，代扣代缴2.0相比代扣代缴1.2更直观。
第五篇：金税三期系统-个税扣缴系统操作说明
一、软件的安装
1、安装扣缴客户端，安装完成后，添加企业的时候选择“申报密码”方式
2、输入企业纳税人识别号，再次确认纳税人识别号，一旦确认成功，系统注册完成，不允许修改。
二、人员以及工资的导入
1、人员导入
2、工资导入
三、申报
1、由于迁移的5月历史数据已经申报和扣款，只能进行属期6月的申报
关于申报密码：初次申报的扣缴公司，系统会提示必须修改初始密码(初始密码为税号后6位)，有部分测试过的公司申报密码为123或者111
申报成功后，点击“作废申报”，将申报的数据取消
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