金融调研报告

第一篇：金融调研报告

互联网金融调查报告

摘要

互联网金融（ITFIN）是指传统金融机构与互联网企业利用互联网

技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式。它既不同于商业银行间接融资，也不同于资本市场直接融资的融资模式。互联网金融包括三种基本的企业组织形式：网络小贷公司、第三方支付公司以及金融中介公司。当前商业银行普遍推广的电子银行、网上银行、手机银行等也属于此类范畴。中国的金融改革，正值互联网金融潮流兴起，在传统金融部门和互联网金融的推动下，中国的金融效率、交易结构，甚至整体金融架构都发生了深刻变革。

关键词：互联网金融；网络安全；支付方式

一． 引言

从2003年5月阿里巴巴集团成立以来，电商就逐渐将人们的生活与互联网紧密联系在一起，同时金融这个角色也加入互联网来凑热闹，2005年后互联网金融也逐渐成为人们生活中的热词。如今，淘宝、京东、亚马逊已成为行业标志性的品牌，逐渐领导着整个互联网金融行业走向成熟，影响和改变着整个社会的金融交易方式和金融交易效率。对于在全球网络市场发展最快的中国来说,外资银行看到了这块巨大的市场,他们纷纷登陆中国,目标要建造全球最大的“网络金融帝国”。中国网络金融既拥有全球最巨大的市场,又面对最严峻的挑战。行业竞争在加剧，行业规范度也在不断加强。在传统金融部门和互联网金融的推动下，中国的金融效率、交易结构，甚至整体金融架构都将发生深刻变革。中国互联网金融行业未来的发展也更值得我们去期待。

二．调查报告内容：

(一)．产生原因：

1．是互联网化。随着WIFI，3G，4G等技术发展，互联网和移动通信网络的融合趋势非常明显，有线电话网络和广播电视网络也融合进来。移动支付将与银行卡、网上银行等电子支付方式平台进一步整合，真正做到随时、随地和以任何方式进行支付。2．行业融合。在互联网技术的推动下，近年来互联网业、金融业和电子商务业之间的界线日渐模糊，行业融合日渐深入，已经形成新的“互联网金融”行业，具有巨大的潜在市场。以阿里金融为代表的新兴互联网金融服务平台，在支付、结算和融资领域内的种种“举措”，给银行的传统经营管理带来巨大挑战。

3．互联网技术的发展。互联网技术的发展成为互联网金融行业的依托，尤其是数据产生、数据挖掘、数据安全和搜索引擎技术，是互联网金融的有力支撑。社交网络、电子商务、第三方支付、搜索引擎等形成了庞大的数据量。云计算和行为分析理论使大数据挖掘成为可能。数据安全技术使隐私保护和交易支付顺利进行。

4．网络交易。自从智能手机、个人电脑和平板电脑进入我们的生活，通过互联网做交易开始变得更加普及。由此可见互联网金融的产生是社会发展的产物。由于各大电商频繁的促销手段（双十一，双十二），也使得网络交易方式更为普及。

(二)．调查分析

此次调查采用网上问卷调查方式：调查问卷共四部分，下面分别从问卷的四部分叙述调查内容：

1.基本情况调查：

在参与调查的人当中使用智能手机的占到总调查人数的98%，在使用智能手机的人当中，从不网购，不参与互联网购物的人仅占4%。从调查数据就可以看出，人们参与互联网金融的频率很高，同时互联网金融确确实实已经成为很多普通人必不可少的生活消费方式。

网络购物的频率：

2.对互联网金融认识调查：

通过调查发现，参与调查的人群中对于互联网金融的认识和经营的业务了解较为清晰，很多人也使用相关的功能进行支付，转账，储蓄，但是在调查人群中对于一些互联网金融相关的业务参与很少，同时对于互联网金融相关的盈利及经营方式了解不够，在调查中发现很多人对互联网金融仍然不够放心，选择参与互联网金融的业务也较少，可见互联网金融要被大众全面接受和放心使用仍然有很长的路要走。

3.互联网金融使用情况调查:

通过对互联网金融使用和情况的调查，在参与调查的人群当中，普遍使用支付宝作为，而且在使用支付宝的人群中，将支付宝作为日常生活中便捷支付工具和免手续费转账的人分别占78%和68%，而将其作为理财工具的人占46%,愿意购买互联网金融产品最为理财工具的仅占10%，可见虽然互联网金融在迅猛发展，但是，由于对与网络安全相关方面考虑，大多数即使知道有相关互联网理财产品，也不愿意办理和参加。可见互联网金融在网络安全和用户信任度方面的发展仍然面临不小的挑战。

使用支付宝办理的业务有：[多选题] 4．互联网金融安全情况及态度调查：

在参与调查的人群当中，因为互联网金融相关交易而泻露信息的人占到30%，没有发生过任何互联金融损失的人仅占46%,同时在参与调查的人当中很多都担心因为互联网安全而造成损失，并且很多人对现在网络安全不放心，同时也表示现今网络安全技术仍然不够发达，可能造成经济损失。

认为互联网金融风险存在的主要原因是 [单选题]

(三)． 调查方法

调查方法：网络问卷调查法。

开始时间：2016-08-20 结束时间：2016-09-01 样本总数：50 份

四．总结

从调查结果可以看出互联网金融被大多数的人所熟知，近一半以上的人都参与到互联网金融交易，目前大多数的人对互联网金融的一些营销方式还是比较满意的，互联网金融的支付快捷便利，带来的收益较储蓄高，企业融资成本大大降低，融资速度快，,这些优点促使互联网金融快速融进人们的日常生活之中。但由于互联网金融的发展仍然处于发展时期，也暴露了很多缺点：

1.消费者权益保护问题。互联网金融依托互联网进行数据的传递、存储、处理和使用，有可能面临因设备问题和人为问题带来的信息泄露、网络诈骗等问题。近期出现大批互联网贷款公司出现挤兑、骗贷、跑路等现象，严重损害了消费者权益，虚拟金融服务引起的洗钱、非法集资等业务风险。互联网金融业务主要在电子信息构成的虚拟世界中进行，由于交易对手身份确认、信息不对称等，增加了业务的风险判断和管理风险；互联网金融高效便捷的金融产品虚拟交易方式有可能被不法分子滥用，为洗钱、非法集资等不法活动提供便利。

2.监管法律法规滞后缺位引起的法律问题。当前互联网金融行业方面的监管和适用的法律存在空白和灰色地带，互联网金融监管制度建设相对滞后于市场发展。一方面互联网金融业务呈现多元化，涵盖全部金融子领域，对我国“分业经营、分业监管”是一个挑战；另一方面互联网金融无时空限制、客户范围广泛，一旦发生金融风险则会造成大面积的负面影响甚至出现系统性风险。我们调查的人群中就有人被欺诈过，一半的人认为互联网金融的安全性欠缺，所以互联网金融存在的问题应该引起我们的高度重视。

改进方式：

一.要加强互联网法制建设，制定互联网管理的基本法，明确互联网管理的基本原则，明确网络运营商、网络用户、信息服务企业和信息发布者等主体的权利、义务和法律责任，建议金融机构和从事网络支付服务的非金融机构加强技术防范、人才培养、内部控制和风险预警，建设数据备份中心，建立网络金融风险预警机制，确保网络金融安全。

二.要加强互联网金融监管，切实保护消费者权益。首先是要明确牵头监管的部门，避免一些不法个人或机构利用网络销售金融产品的欺诈行为；其次是对当前存在的各类互联网金融产品进行分类，对高风险互联网金融产品销售实现登记备案制度。

三.是尽快建立全国统一的信用平台体系。正如马云所言“金融的本质是做信用，互联网金融本身是建一个有信用的体系”。

四.是积极探讨互联网金融的对外开放，接纳部分有成功经验的国外互联网金融机构来华开展业务，形成国有资本、民间资本和外资相互竞争、共同发展的和谐格局。

第二篇：互联网金融调研报告

互联网金融调研报告

超四成网民对互联网金融了解一般

目前来看，当前发展的如火如荼的互联网金融主要包含第三方支付、P2P(网贷)、众筹、基金销售、财富管理等不同业务模式。据中国互联网金融行业协会统计，2014年底中国的互联网金融规模已突破10万亿。而2015年《政府工作报告》中对互联网金融“异军突起”以及“促进健康发展”的表述，更是让互联网金融业界吃下定心丸。而7月18日，央行等十部委联合发布的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，将互联网金融纳入法治化和依法监管的轨道，互联网金融正式结束“裸奔”，提升了业界和迟疑者的信心。

那广大网民是如何看待互联网金融业务的呢？又有多少网民涉足该领域？对此，互联网消费调研中心进行了线上调查。本次调查共回收问卷724份，最终获得有效问卷713份，问卷有效率98.5%。通过对这些第一手数据的分析，推出《2015年中国互联网金融市场前景调查报告》。

报告要点

·超四成网民对互联网金融的了解一般；

·网络已经成为网民了解互联网金融的主渠道；

·余额宝在网民中的知名度最高；

·网民存款率高；

·购买互联网金融产品是网民存款存在的主流形式；

·超九成五网民近半年使用过互联网金融产品；

·宝宝类产品最受网民青睐；

·安全性是网民购买互联网金融产品首要注重的因素；

·智能手机是互联网金融交易的主要载体；

·使用互联网金融产品APP的网民占主流；

·风险高是网民不购买互联网金融产品的主要原因；

·互联网金融产品未来前景广阔，市场发展可期。

一、网民对互联网金融的了解情况

1、网民对互联网金融的了解程度

·超四成网民对互联网金融的了解一般

虽然互联网金融已经走过萌芽期，正在进入快速的市场导入期，但调查结果显示，目前网民对互联网金融的了解程度整体来看一般。仅有5.7%的网民表示对互联网金融非常了解，29.2%的网民则表示比较了解。超四成的网民则对互联网金融表示了解程度一般。可见，互联网金融还有很长的路要走。

您对互联网金融的了解程度

余额宝在网民中的知名度最高

2、了解互联网金融产品的渠道

·网络已经成为网民了解互联网金融的主渠道

从互联网金融产品相关信息的获取渠道来看，网民主要通过网络来获取，占比85.1%。通过传统的朋友/同事、家人/亲戚等口耳相传方式获取相关信息的网民占比均较低，累计占比10.4%。而通过报纸/杂志等平面媒体及电视广告等渠道了解互联网金融的网民占比更低，累计不足3%。

您主要通过以下哪种渠道了解互联网金融产品？

3、听说过哪些互联网金融产品？

·余额宝在网民中的知名度最高

从目前各种类型的互联网金融产品来看，阿里巴巴集团的余额宝在网民中的知名度最高，表示听说过余额宝的网民占比超九成。其次为京东白条，网民知名度超六成。其他的互联网金融产品知名度均在50%以下。尤其是P2P类互联网金融理财产品在用户中的影响相对更低。

您听说过以下哪几款互联网金融产品？

网民存款率高：宝宝类产品购买集中

4、是否有存款

·网民存款率高

调查数据显示，中国网民存款率高，参与调查的网民中，超八成表示目前有存款。从消费和存储来看，存钱仍是多数中国人的习惯。

您目前是否有存款？

5、存款的存在形式

·购买互联网金融产品是网民存款存在的主流形式

调查数据显示，购买互联网金融产品已经成为超半数网民存款存在的主要形式，占比57.1%。而存款以银行活期形式存在的网民比例也不低，占比42.3%。购买基金的网民比例在30%左右。存银行定期、购买银行理财产品及购买股票的网民比例分布在22%-26%之间。

您的存款以哪种形式存在？

超九成网民使用过互联网金融产品

二、互联网金融产品使用现状

1、近期是否使用过互联网金融产品？

·超九成网民近半年使用过互联网金融产品

调查数据显示，大多数参与调查的网民在近半年内都曾有过使用互联网金融产品的经历。可见，网民对互联网金融产品的参与热情还是很高的。不过网民究竟对哪一类互联网金融产品更加热衷呢？

近6个月来，您是否使用过互联网金融产品？

2、购买过哪类互联网金融产品？

·宝宝类产品最受网民青睐

在使用过的互联网金融产品调查中，九成网民表示使用过余额宝类的宝宝类产品，这与支付宝受众广大有直接关系。除了余额宝类的宝宝类产品，支付宝钱包/百度钱包等钱包类产品也是用户较为集中的产品，网民占比67.6%。使用过京东白条等分期类理财产品的网民比例在三成左右。而投资类的P2P理财产品的网民使用比例则相对较低，仅占23.2%。

您使用过哪类互联网金融产品？

安全性是网民首要注重的因素

3、购买互联网金融产品注重的因素

·安全性是网民购买互联网金融产品首要注重的因素

网民在选择互联网金融产品时，首要注重的因素是安全性，网民占比高达47.9%，这与互联网金融产品诞生时间短，相关政策、法规不完善，国家监管不到位有关。除了安全性，收益率和便捷性也是网民所注重的因素，占比均在两成左右。整体来看，对于发展时间不长的互联网金融，网民对资金的安全性的重视要远远高于收益率。

您选择互联网金融产品，首要注重的是什么因素？

4、使用何种设备进行互联网金融产品交易？

·智能手机是互联网金融交易的主要载体

调查数据显示，随着移动互联网的渗透，智能手机已经成为互联网金融产品交易的主要载体，表示一般使用智能手机进行互联网金融产品交易的网民占比为78.9%，接近八成。使用笔记本电脑与台式电脑进行互联网金融产品交易的网民比例相差不大，接近六成。

您一般在哪种设备上进行互联网金融产品交易？

5、是否下载互联网金融产品APP？

·使用互联网金融产品APP的网民占主流

移动互联网的快速发展，使得网民上网的习惯由PC端向移动端快速转移，而伴随着互联网+时代发展起来的互联网金融产品也纷纷推出各自的移动端APP产品。从调查结果来看，通过智能手机来下载和使用相关互联网金融产品APP的网民比例较高，占据八成。

您是否下载了所用的互联网金融产品APP？

互联网金融产品未来前景广阔

三、未来购买互联网金融产品的意向

1、不选择互联网金融产品的原因

·风险高是网民不购买互联网金融产品的主要原因

互联网金融产品由于发展时间短，国家缺乏相应的完善的法律法规，投资者的利益往往无法保障。从调查结果来看，风险高也是不购买互联网金融产品的网民的首要原因，占比超六成。另外，保密性和收益稳定性不够强是网民不购买互联网金融产品的第二和第三大原因。

您不选择互联网金融产品的原因是什么？

2、未来半年选择互联网金融产品的可能性

·互联网金融产品未来前景广阔，市场发展可期

随着互联网金融相关政策的不断出台，互联网金融的发展也将日趋规范，网民的合法利益将获得更大的保障。调查结果显示，目前没有购买过互联网金融产品的网民中，未来半年内将选择互联网金融产品理财的网民占比超六成，达到64.3%，而处于犹豫阶段的网民比例也在三成以上，市场前景非常值得期待。

您未来半年选择互联网金融产品的可能性？

第7页：26-30岁网民是互联网金融中流砥柱

四、参与调查者基本属性

1、性别

参与调查者的性别分布

2、年龄

参与调查者的年龄分布

（本文数据来源于ZDC互联网消费调研中心）

第三篇：金融工程调研报告

金融工程调研报告

学院：金融学院

班级：09级金融工程二班 姓名：吴春娜

学号：200910131057 指导教师：李建英 金融工程调研报告

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对当地三农融资问题的调查

调查地点：承德市兴隆县马圈子村 调查对象：当地农村家庭及金融机构 调查内容：家庭收入情况、融资问题

一、农村家庭收入状况

“三农”是我国国民经济和社会发展的重要力量，建立长效机制，解决“三农”融资难，促进“三农”发展，是保持国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。

据统计局对我村100户农村居民家庭生活调查显示，去年我村居民人均可支配收入为200元/月。居民家庭消费性支出人均150元/月。去年，我村居民收入持续稳定增长。养殖收入是农村居民总收入的主渠道，比上年同期增长13.6%。

二、融资问题

1、当地金融机构

兴隆县农村信用合作联社蓝旗营信用社是当地农村居民融资的主要金融机构。据调查，该信用社牢记自己的政治使命，全面贯彻党中央、国务院和总行的指示精神，始终坚持服务城乡大众、服务社区、支持“三农”的零售银行定位，充分依托自身网络和渠道优势，积极加大向县域和农村地区的信贷资金投放，对服务区域经济和农村经济发展、优化农村金融生态环境，起到了积极的促进作用。截至 2010年10月底，实现累计发放个人零售贷款近450亿元，贷款余额近220 亿元，其中累计发放小额贷款 305亿元，“三农”贷款的比例超过了 70%，小额贷款的发放金额、贷款余额等各项指标均在系统内排名第一位。

2、当地融资需求

改革开放以来，融资难最初的表现形式是农民贷款难，随着农村经济社会发展和城市化进程的加快，以及国际金融危机的加剧，融资难的对象由农民进一步转变为“三农”；资金融通的形式由单纯的贷款，转变为贷款、承兑、贴现、保证函、债券、股票、理财等多种融资需求；金融供给的对象由原来的四大国有银行转变为商业性金融、政策性金融、合作金融等并存，并随着村镇银行、小额贷款公司、资金互助社等新型农村金融机构雨后春笋般涌现，形成了多家金融机构百花齐放的新局面。从农民贷款难到“三农”融资难，从金融机构单一化到金融多元化，尽管金融服务需求和供给发生了很大的变化，但“三农”和小企业日益增长的金融需求与金融供给之间的矛盾，是当前金融业最主要的矛盾之一。“三农”融资难既有金融体制机制问题，也有“三农”和小企业自身的问题。融资难主要“难”在五个方面：

首先，难在金融体系不健全。农业和农村经济的运行效率无法与城市相比，其产生的剩余资金本来就少。由于金融机构的逐利性和金融制度的缺失，使得原本不多的农村剩余资金纷纷流向城市。农村有效信贷投入严重不足，金融机构提供的金融产品难以满足“三农”融资需求，加剧了本已紧张的资金供求矛盾。其次，难在信息不对称。金融机构风险评估技术尚不成熟，还没有建立起有效的“三农”和小企业信用风险评估体系，缺乏建立风险评估模型的数据基础。第三，难在金融风险防范。由于“三农”规模小、风险大，缺乏有效的抵押和担保等，在一定程度上抑制了金融机构的放贷意愿。信贷人员在发放“三农”贷款中存在“两怕”问题：一怕“三农”贷款风险大，贷款放出去不能保证按期收回；二贷款形成风险，承担责任。目前，金融机构实行的是贷款包放、包收的原则和贷款责任追究制，由此一来，信贷人员因为考虑个人利益怕担责任，对有效担保抵押的就积极放给，没有担保抵押的就拒之门外，致使贷款面越来越窄。第四，难在信用担保机制不完善。近年来，我国加快构建多层次信用担保体系，为解决“三农”融资难和担保难等问题发挥了重要作用。但目前还存在诸多问题，主要是担保机构总体规模较小，抵御风险能力不强，信用担保放大系数低，功能不完善，管理亟待加强等。

第五，难在融资渠道狭窄。目前，我国多层次资本市场建设滞后，民间融资、上市融资、发债融资等渠道不畅，创业投资机制尚未形成，产权交易市场功能尚未发挥，“三农”难以通过直接融资渠道获得有效的资金供给。直接融资渠道窄，资金总量少，使得“三农”对银行贷款的依赖进一步加大，加剧了银行贷款的难度。

三、调查总结

通过调查，我认为解决“三农”融资难问题，应发挥好政府、金融机构、“三农”各方的作用，密切配合，形成合力，建立长效机制。

首先，应发挥银行业金融机构的融资主渠道作用。

其中包括进一步完善“三农”和小企业金融服务体系，大力推进金融创新，构建一个大中小金融机构并存、种类各异、优势互补的服务“三农”和小企业的金融体系，解决金融供给不足的问题。一是完善国有商业银行和股份制银行“三农”金融服务专营机构，严格考核，加大信贷投入。二是推进农村信用社深化改革，加快发展，转换经营机制，增强服务“三农”的功能。三是鼓励民间资本参与发起设立村镇银行、贷款公司等股份制金融机构，支持这些机构从实际出发，错位发展，打造特色，满足“三农”多层次的信贷需求。还要完善工作流程、特别是“三农”授信业务制度，逐步提高“三农”中长期贷款的规模和比重。并继续创新金融产品和服务方式，提高贷款审批效率，完善财产抵押制度和贷款抵押物认定办法，采取动产、应收账款、仓单、股权和知识产权质押等方式，缓解中小企业贷款抵质押不足的矛盾。

其次，应积极拓宽“三农”融资渠道：加快创业板市场建设，完善中小企业上市育成机制，扩大中小企业上市规模，增加直接融资；完善创业投资和融资租赁政策，大力发展创业投资和融资租赁企业；稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行规模，积极培育和规范发展产权交易市场，为中小企业产权和股权交易提供服务。

第三，应完善“三农”信用、担保体系：完善个人和企业征信系统，为“三农”融资提供方便快速的查询服务；同时构建守信受益、失信惩戒的信用约束机制，增强“三农”信用意识；完善多层次担保机构建设，综合运用资本注入、风险补偿和奖励补助等多种方式，提高担保机构对“三农”的融资担保能力；加强对融资性担保机构的监管，引导其规范发展。

第四，提高“三农”的经营管理水平：“三农”应加强基础管理，强化营销和风险管理，完善治理结构，推进管理创新，提高经营管理水平；

第五，加强对“三农”金融服务的监管：健全工作机制，引导银行业金融机构完善“三农”信贷考核体系，提高“三农”贷款呆账核销效率，建立完善信贷人员尽职免责机制；建立“三农”贷款风险补偿基金，监管部门要协调财政部门对金融机构发放“三农”贷款按增量给予适度补助，对“三农”不良贷款损失给予适度风险补偿；实行差别化监管，监管部门对银行业金融机构开展“三农”和小企业信贷业务应实行差异化的监管政策，充分调动各方面的积极性、主动性和创造性。

第四篇：汽车金融调研报告

中信银行授信调查报告

（适用于汽车金融业务）

客户名称: 行业类别： 授信品种： 授信金额： 授信期限：

授信定价： 担保方式： 担保人全称： 经办机构: 客户经理： 产品经理: ====================== 声明：

本人对该授信项目进行了深入调查，并在调查的基础上完成本报告的撰写，本人对调查报告所陈述事实和数据的真实性承担责任。

客户经理签名： 产品经理签名：

贷前调查时间： 地点：

调查访问的对象： 访问人： 调查访问方式及内容：

调查报告目录：

第一部分 授信申请人的基本情况.......................................第二部分 授信申请人经营情况分析.....................................第三部分 行业及政策分析.............................................第四部分 授信申请人财务情况分析.....................................第五部分

比较分析..................................................第六部分 授信申请人与银行合作情况...................................第七部分

或有负债分析...............................................第八部分 授信用途和还来源分析.......................................第九部分

操作模式和担保分析.........................................第十部分

授信风险及防范措施.........................................第十一部分 其他补充说明..............................................第十二部分 调查结论..................................................第十三部分 经办机构主要负责人意见....................................一、授信申请人基本情况

1、基本要素： 企业名称： 组织机构代码： 经营范围： 行业类别： 注册地址： 实际办公地址：

法定代表人及身份证号码：

贷款卡编号、密码、贷款卡已（未）通过人民银行年审 基本账户行： 注册资金、币种： 股东及出资金额、股权占比（如超过5个可仅列出前五个）：

重要股东、实际控制人介绍。（要求：以图的形式画出向上股权结构图，追溯出公司的实际控制人，对公司名义控制人与实际控制人不一致，应详细说明，对公司的重要股东及实际控制人的基本情况、经营情况进行介绍。）

2、历史沿革：要求描述公司及其前身成立以来的资本变更、股权演变、改制重组、上市融资、投资并购、资产出售等各种产权变化情况

3、公司下属分公司、子公司及关联企业组成情况。如有。要求：

（1）以图表形式描述公司下属企业及关联企业（含同一实际控制人控制的其他企业）之间的结构图，在图上注明相互之间持股比例。

（2）以文字形式描述主要分公司、子公司、关联企业的情况，包括但不限于：①基本信息，如营业执照的基本内容，股东情况；②主要经营情况：主导产品、生产能力、行业地位等；③主要财务情况：如总资产、净资产、负债率、长期投资、销售收入、净利润、现金流量、银行借款情况、对外担保；④授信申请

人与该企业是否存在关联交易，是否有转移利润、债务、资金的可能性。

（3）企业的子公司、关联企业是否在我行授信，授信使用情况，是否有不良贷款，是否为我行其他授信客户担保等；

4、公司治理结构 股东会、董事会、监事会、经营层设置情况，公司董事的构成和比例，董事长、总经理和财务负责人的产生机制和相互监管约束机制。

5、主要管理人员介绍：(包括但不限于姓名、性别、年龄、职务、生平简历、是否曾任职于破产倒闭公司等)

6、重大事项：

（1）公司正在进行或拟进行的重组改制、投资并购、重大资产变动等情

况：

（2）重大人事变更：（3）诉讼、违规等事项：

（4）近三年以来企业生产经营发生的重大事项，如与汽车生产商合作关

系破裂、更换经营汽车品牌等。

（5）企业在我行或他行帐户有无被查封、冻结、扣划的记录；（6）其他需要说明的重要问题：

二、授信申请人经营情况分析

1、主导车型介绍：车型特点介绍、历史价格、当前价格及走势分析

2、经营业绩：近三年主要经销车型的销量情况、销售收入增长率、销售收入结构（不同车型、销售和维修）及变化，销售利润增长率、市场占有率，其销量在区域的排名、厂商的排名。

3、生产厂家（供货商）基本情况介绍，销售政策，经销商管理模式，销售任务，返利情况。

4、新车型推出情况及预计市场销售情况分析:

5、公司内部管理模式及管理水平分析：公司二级店、分销店、直营店等销售渠道介绍，对销售渠道铺货、结算、售后等管理情况。

6、在厂家所有经销商中销售序列（4s店、总代理、一级代理等）、目前有无在建、拟建4s店、序列升级计划情况，7、申请人或股东有无经营其他品牌店、汽车行业之外经营情况，如有，重点介绍。

8、企业经营中的主要问题、管理层拟采取的对策：

9、企业未来战略及发展前景

三、行业及政策分析

全国、区域内汽车行业基本情况（包括行业供求情况等）目前国内、省内市场各主要同类竞争品牌市场情况比较 经营品牌汽车上年及近期全国市场销售情况： 经营品牌汽车在当地销售网络情况

区域内经营同样品牌和车型的市场竞争对手情况比较。我行汽车金融信贷政策、准入标准

例外事项：若该授信与我行现行的汽车金融信贷政策或业务惯例有重大不一致的，或该授信将形成先例的，应重点予以说明。

四、授信申请人财务情况分析

1、近三年报表审计情况：近三年财务报表是否经过审计、经过哪些审计机构审计、审计意见分别如何，如有保留意见或附带说明请针对其内容进行解释，如果三年内审计机构不一致的，应说明原因。

2、前三年及当期报表是否衔接，如不衔接，请逐项说明。

3、客户主要财务指标：（单位：万元）报表1：借款人本部报表 篇二：汽车租赁及汽车金融行业基本情况调研报告

国内汽车租赁行业基本情况 2013，中国汽车产销分别达到2,211.68万辆和2,198.41万辆，其中乘用车产销分别完成1,808.52万辆和1,792.89万辆，比上年分别增长16.5%和15.7%。尽管市场仍有相当大的潜力，但随着基数的增长和刚性需求被逐渐满足等不利因素，未来增速将有所放缓；德勤预计，未来几年，中国乘用车销售市场将以每年超过7% 的增长率增长，而二手车市场的年均增长率将会超过15%。汽车金融服务也将在未来的市场考验中成熟壮大，发达国家的融资购车和租赁的比例之和通常在50%到80%，而这个比例在中国不到20%，中国汽车金融服务注定将有着非常广阔的市场发展空间。汽车金融起源于20世纪20年代的美国，当时的业务模式是由汽车制造商向消费者提供汽车销售分期付款服务开始的。中国的汽车金融服务业务起步较晚，可以说一直到1998年10月中国人民银行发布《汽车金融管理条例》起中国的汽车金融市场才算正式启动。即使考虑较早成立的汽车财务公司的业务，汽车金融的核心业务-汽车批发金融和汽车消费金融在中国都只有不到三十年的历史。汽车金融服务行业的创新模式在中国的发展，包括了汽车租赁、二手车金融、汽车保险及互联网金融。在中国，汽车行业已经逐步迈进“网络时代，虽然互联网金融并非近年来兴起的新词，但在汽车金融的背景下，互联网金融尚有巨大潜力。这一趋势将吸引新的资本投入，使互联网金融平台成为汽车金融的主体。汽车租赁

摘要：

? 中国汽车租赁服务目前处于早期发展阶段，租赁渗透率较低，但未来几年将进入高速增长阶段，潜力巨大 ? 专业汽车租赁公司、厂商及经销商正积极加入这个市场，在短租，长租和融资租赁市场各有所专注，并探索合适的商业模式，以抓住未来市场增长机遇 ? 市场在快速发展的同时，整合兼并也日趋明显，资金实力以及资源充足 的企业纷纷通过扩大城市布局和增加业务种类来抢占市场；相形之下，因缺乏规模效应而在服务、管理、资金和终端价格上缺乏优势的小型汽车租赁企业的前途令人担忧 ? 汽车租赁市场仍存在诸多不确定因素，包括市场法规、与二手车的结合，残值测算等，企业未来的发展将面临众多挑战 中国汽车租赁行业潜力巨大

中国汽车租赁行业仍处于早期发展阶段，渗透率较低，未来潜力巨大汽车租赁服务可以根据租赁性质分为融资租赁和经营租赁，其中经营租赁可以再根据租用时长划分为短租和长租，目前市场上大多数租赁车辆用于短租，短租是最主流的汽车租赁方式。

截至2012 年底，在中国有着数千家汽车租赁公司，其中一半以上的企业位于北京、上海、深圳等一线城市，在二、三线等城市的分布渗透有限。从市场占有率来看，排名前十的租赁公司市场占有率约为12%，虽相比2011 年集中度有所提高，但相对成熟市场仍然相当低。从企业数量分布来看，小规模区域性经营的汽车长租公司数量最多，除极个别大型企业外，平均车队规模仅在50 辆汽车左右，很难达到规模经济效应；融资性租赁公司数量较少，同时每年的车辆租赁量也不高。虽然国内业已形成了十数家颇具规模的短租公司，例如神州租车、一嗨租车、赢时通等，但整体市场份额相比成熟市场仍然较低。

中国汽车租赁行业仍处于早期发展阶段的另一个明显标志，是市场汽车租赁渗透率（租赁汽车的数量占乘用车总保有量的比例）较欧美成熟市场明显偏低。目前在国内，个人租赁市场基本未开放，即使是公司车队，租赁渗透率也不到10%，且客户基本为外企；而在德国法国等成熟市场，每年近50% 的公司车辆会以租赁形式出售。

在上海和北京等一些主要租赁市场，法规仍然对汽车租赁有着名义上的严格限制，例如上海对企业租赁资质认证和车辆牌照（y牌照）有严格限制，但由于市场上对汽车租赁的巨大需求，存在很多无资质的车辆运营，而政府并没有对之

进行打击，使得灰色市场几乎成为当地汽车租赁市场的主流。

但从市场需求和目前政府的态度来看，短期内市场法规至少会维持现状，而长期来看，类似法规限制终将会逐步开放。

放眼未来，中国经济将继续稳步增长，并带动居民收入快速增长。另外，汽车保有量和销量增长、市场供应链的完善、公司轻资产化管理趋势，汽车租赁公司的快速发展和产品成熟度的提升，以及相关的租赁法律政策的开放，都会为中国汽车租赁行业的发展给予正面的促进作用。

市场参与者分类：专业租赁公司、经销商及厂商均是汽车租赁市场积极的参与者，市场整合趋势明显 在汽车市场增速回归正常、新车销售利润下滑的趋势下，融资租赁可以有效降低消费者的购车门槛，从而促进新车销售并随之带来后续的后市场服务，并成为新的盈利增长点，而这点也深受企业用户欢迎。经营性租赁也可以有效实现批量销售。因此，不仅仅是专业汽车租赁公司，厂商及经销商都在积极投身汽车租赁这片蓝海中。

目前整体市场仍然处于高度分散之中，前10 家汽车租赁公司的市场占有率仅为12%。从品类细分的角度来看，短租公司由于需要大量的资金和车辆、网络的支持，数量最少，但汽车数量最多；长租公司数量最多，大约80% 的公司均可以归为长租公司，但大多数长租公司均为地方性经营的小企业；融资租赁公司数量并不多，且主要集中在一二线城市，租赁车辆也有限。

值得注意的是，越来越多的中大型企业利用自身优势开始拓展自身的产品线，或扩大经营区域抢占市场份额。车队规模最大的短租企业开始逐步推出长租业务，由于车队规模效应，可以拿到更低价的车辆，短租企业的长租业务价格明显更具吸引力，结合其资金优势和营销、管理优势，未来势必会挤占小规模传统长租企业的生存空间。

厂商所属租赁公司近期发展迅猛，显示了整车厂在汽车租赁领域有着很高的期望。大众在2011 年成立新动力公司，其主要职责之一就是汽车租赁市场业务的发展，2013 年，大众在北京和上海各收购了一家当地汽车长租公司，目前已经在4个城市开展业务。

经销商下属租赁公司依托自身经销商渠道，发展也非常迅速，车队和业务数量远远超过了市场上一般规模的租赁公司。

我们可以预见，在租赁市场蛋糕逐渐增大的背景下，未来市场的集中度也将明显提升。

行业实践分析：汽车租赁商业模式及典型案例剖析

专业短期经营性租赁公司

短租公司是2006 年前后才开始兴起的一个汽车租赁公司群体，但发展迅速。随着人们消费习惯的改变及个人征信体系的完善，汽车短租市场日趋壮大，目前神州租车、一嗨租车、至尊租车等汽车租赁服务提供商都建立了庞大的车队规模。

对于短租公司，需要大量资金以配备各种等级的车辆，同时需要有成熟的线上网络系统和线下实体网点，投入较大；随着汽车人口的扩张，未来短租模式的成长性值得期待。目前在整车厂中，日产的易租车服务有涉及于短租服务，易租车虽然有整车厂支持，相比神州租车等社会租车公司，网店和车型上受到了较大限制。

由于网点建设、车辆采购，系统化管理都需要大量资金的投入，因此这些企业往往都有风投和银行的资金支持。未来这些企业将继续扩张，延长产品线，如进入长租市场，推出更多的车型和更灵活的方案，或设立网点，布局三四线城市。篇三：中国汽车金融市场调研报告

2011-2015年中国汽车金融市场调研与战略咨

询报告

报告简介 目前在我国，操作层面还存在很多误区。人们对汽车金融的认识更多地停留在消费领域，实际上汽车金融对汽车行业、金融资本行业和社会消费市场都会发生直接的影响。汽车金融通过对汽车行业的生产能力甚至经济周期的调整，保护和优化了汽车产业。汽车产业也是按照高峰、低谷、上升、下降周期性发展的，而汽车金融以维持汽车产业的持续稳健发展为目的，优化和适度调整汽车生产的经济周期，这种“雪中送炭”的运行模式从长期看是经济合理的。多数汽车产业强国在高速发展的中后期主要金融支持不是银行金融体系，而是自己强有力的汽车金融公司，有些甚至当年60％以上汽车业产值是靠汽车金融完成的。

中国报告网发布的《2011-2015年中国汽车金融市场调研与战略咨询报告》共十六章。首先介绍了中国汽车金融行业的概念，接着分析了中国汽车金融行业发展环境，然后对中国汽车金融行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国汽车金融行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国汽车金融行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。1 报告目录、图表部份

目录 第一章 汽车金融相关概述 1 第一节 汽车金融基础阐述 1

一、汽车金融范围界定与意议涵盖 1

二、汽车金融主体 1

三、汽车金融业务分类 1 第二节 汽车金融的主要功能和作用 2

一、平衡供需矛盾 2

二、具备乘数效应 2

三、提高生产企业和经销商资金运用效率 2

四、汽车金融对经济的推动作用 3 第三节 汽车金融与银行汽车信贷对比分析 3

一、汽车金融在汽车消费市场的优劣势swot分析 3

二、银行信贷在汽车消费市场的优劣势swot分析 5 第二章 国际汽车金融行业发展态势分析 9 第一节 2010年全球经济运行环境分析 9

一、全球经济现状分析 9

二、全球主要经济体经济发展及影响分析 9

三、全球实体经济或将进入衰退通道 10

四、金融业混业经营 11 第二节 2010年国际汽车金融发展状况分析 12

一、国际汽车金融的产生与发展分析 12

二、国际汽车金融的特点分析 12

三、国际汽车金融发展态势分析 12 2

四、世界各地汽车金融服发展状况及趋势分析 13 第三节 2010年世界汽车金融服务模式对比分析 14

一、美国汽车金融模式 14

二、德国汽车金融模式 18

三、日本汽车金融模式 21

四、美德日三国汽车金融服务模式特点比较分析 23

五、国际汽车金融模式的启示 26 第四节 2010年美国汽车金融服务业发展现状分析 27

一、美国汽车金融服务业发展环境pest分析 27

二、2010年美国汽车消费市场分析 30

三、美国汽车金融公司的业务 32

四、美国汽车金融公司车贷风险 33

五、经济增长趋缓、失业率上升等因素重击汽车金融公司 33

六、2010年美国汽车金融公司增长情况分析 34

七、美国三大汽车金融巨头削减租赁融资 34

八、美国汽车金融公司的投融资与并购分析 34

九、2011-2015年美国汽车金融公司发展前景分析 35 第三章 国际主要汽车金融公司经营状况分析 36 第一节 福特汽车信贷公司 36

一、公司简介 36

二、福特信贷公司发展战略分析 36

三、金融危机对福特汽车信贷公司影响分析 37 第二节 大众汽车金融服务公司 37

一、公司简介 37

二、大众汽车金融服务公司发展战略分析 37

三、金融危机对大众汽车金融服务公司影响分析 38 第三节 通用汽车金融服务公司 38

一、公司简介 38 3

二、通用汽车金融服务公司发展战略分析 38

三、金融危机对通用汽车金融服务公司影响分析 39 第四章 中国汽车金融行业运行环境分析 40 第一节 国内汽车金融经济环境分析 40

一、gdp历史变动轨迹分析 40

二、固定资产投资历史变动轨迹分析 41

三、2011年中国汽车金融经济发展预测分析 43 第二节 中国汽车金融行业政策环境分析 47 第五章 中国汽车金融业运行形势分析 53 第一节 中国汽车金融发展历程 53 第二节 2010年中国汽车金融业运行总况 55

一、市场空间分析 55

二、发展汽车金融业的制约因素分析 55

三、参与主体变化分析 56

四、经营方式的发展演变逻辑与经营组织的构建分析 56

五、中国汽车金融业的发展阶段分析 57 第三节 2010年中国汽车金融现状综述 58

一、完善汽车金融市场的必要性分析 58

二、中国汽车金融发展现状分析 59

三、中国汽车金融服务模式分析 60 第四节 2010年中国汽车金融产业价值链分析 60

一、中国汽车产业价值链的构成 60

二、汽车金融公司业务在汽车产业价值链中的作用研析 61

三、在产业价值链中大力发展汽车金融服务的建议 61 第五节 2010年中国汽车金融机构发展状况分析 64

一、汽车金融公司发展的三种模式 64

二、中国汽车金融公司发展状况 64

三、专业汽车金融机构的优势 65 4

四、汽车金融服务机构存在问题分析 66 第六节 2010年中国汽车金融业存在的难点分析 68

一、发育不成熟的信用环境 68

二、审慎的政策环境 68

三、汽车产业本身的波动 69

四、难以回避的金融风险 69 第七节 2010年中国汽车金融市场热点问题探讨 70

一、汽车信贷违约率的问题 70

二、车贷市场的人才问题 71

三、中国汽车金融公司风险控制问题 71

四、缺乏有效的融资渠道 73

五、业务拓展能力偏弱 75 第八节 2010年中国汽车金融的对策建议 75

一、加大汽车金融产品创新力度 75

二、建立完备的风险管理体系 76

三、完善发展汽车金融服务的配套法律制度 77

四、促进中国汽车金融发展的政策建议 79

五、中国汽车金融自主创新建议 82 第六章 中国汽车金融市场运行现状分析 85 第一节 2010年中外汽车金融比较分析 85

一、中外汽车金融外部环境的比较 85

二、中外汽车金融服务机构比较 86

三、中外汽车金融服务模式比较 87

四、中外汽车金融盈利模式比较 90

五、中外汽车金融发展程度比较 96 第二节 2010年中国汽车金融业的融资现状分析 100

一、国外汽车金融机构的资金来源 100

二、国内汽车金融机构的资金来源 101 5篇四：2015年中国汽车金融市场深度调查报告 2014-2020年中国汽车金融市场全景调查与投资战略分析报告 ? ? ? ? 报告目录

第1章：国际汽车金融服务市场发展分析 1.1 国际汽车金融行业发展概况 1.1.1 国际汽车金融行业的发展历程 1.1.2 国际汽车金融行业的发展规模 1.1.3 国际汽车金融行业的发展特点 1.1.4 国际汽车金融行业的发展态势 1.2 国际汽车金融市场规模分析 1.2.1 美国汽车金融市场规模分析 1.2.2 发达国家汽车金融业务模式 1.3 国外大型车企金融业务分析 1.3.1 福特公司汽车金融业务分析 1.3.2 丰田公司汽车金融业务分析 1.3.3 大众公司汽车金融业务分析 1.3.4 通用公司汽车金融业务分析 1.4 国际汽车金融服务模式启示 1.4.1 美国汽车金融服务模式分析 1.4.2 德国汽车金融服务模式分析 1.4.3 日本汽车金融服务模式分析 1.4.4 国际汽车金融服务模式启示

第2章：中国汽车金融行业发展分析 2.1 中国汽车金融行业发展现状 2.1.1 汽车金融行业的发展历程分析 2.1.2 汽车金融行业证券化市场分析 2.1.3 汽车金融行业存在的主要问题 2.1.4 汽车金融行业的发展对策及建议 2.2 中国汽车金融市场供需分析 2.2.1 汽车金融行业的发展规模分析 2.2.2 汽车金融行业的供需状况分析 2.2.3 中国汽车金融市场发展趋势分析 2.3 国内外汽车金融市场发展比较 2.3.1 汽车金融外部环境的比较 2.3.2 汽车金融服务模式的比较 2.3.3 汽车金融盈利模式的比较 2.3.4 汽车金融发展程度的比较

第3章：中国汽车融资租赁市场分析 3.1 融资租赁的相关概述 3.1.1 融资租赁的定义 3.1.2 融资租赁的基本特征 3.1.3 融资租赁的业务模式 3.1.4 融资租赁的经营范围 3.1.5 融资租赁的运作流程 3.2 汽车融资租赁的相关概述 3.2.1 汽车融资租赁的定义 3.2.2 汽车融资租赁的流程 3.2.3 汽车融资租赁的特点 3.2.4 汽车融资租赁的优势 3.2.5 与汽车消费信贷的比较 3.3 汽车融资租赁的发展状况 3.3.1 汽车融资租赁的发展历程 3.3.2 汽车融资租赁的发展现状 3.3.3 汽车融资租赁面临的问题 3.3.4 汽车融资租赁的发展对策 3.3.5 汽车融资租赁的发展前景

第4章：中国汽车保险市场发展分析 4.1 国外汽车保险行业发展经验借鉴 4.1.1 美国汽车保险行业发展经验 4.1.2 德国汽车保险行业发展经验 4.1.3 日本汽车保险行业发展经验 4.1.4 加拿大汽车保险行业发展经验 4.2 中国汽车保险行业发展状况分析 4.2.1 中国汽车保险行业发展概况 4.2.2 中国汽车保险行业发展特点 4.2.3 中国汽车保险行业经营情况 4.3 中国汽车保险行业竞争状况分析 4.3.1 汽车保险市场竞争状况分析 4.3.2 汽车保险行业的集中度分析 4.3.3 汽车保险潜在进入者的威胁 4.3.4 产业链视角下车险竞争策略 4.3.5 车险产业链的发展路径及协同效应 4.4 中国汽车保险行业营销模式分析 4.4.1 汽车保险营销模式结构分析 4.4.2 汽车保险直接营销模式分析 4.4.3 汽车保险间接营销模式分析 4.5 中国汽车保险发展趋势及前景预测 4.5.1 汽车保险行业发展趋势分析 4.5.2 汽车保险行业发展驱动因素 4.5.3 汽车保险行业发展前景预测

市场行业报告相关问题解答

1、客户

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我司报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

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a)智研咨询的主要负责人多与中央部委、国家统计局、中国海关、各行业协会等建立长期的合作关系

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正文目录 第一章、汽车金融行业概述...........................................................................................4

一、汽车金融介绍...........................................................................................................4

二、汽车金融市场参与主体...........................................................................................4

三、汽车金融市场发展状况...........................................................................................5

四、我国汽车金融的驱动因素.......................................................................................7

1、政策、法律驱动.........................................................................................................7

2、汽车后市场将逐渐占据主导地位，汽车金融是突破口。.....................................7

3、汽车金融已发展为撬动汽车销售端的重要杠杆.....................................................8 第二章、国内外汽车金融发展情况对比.....................................................................10

一、低渗透率释放广阔成长空间.................................................................................10

二、发达国家汽车金融整产业链全覆盖，国内发展程度低.....................................10

三、成熟汽车市场金融业务是经销商主要利润来源.................................................11 第三章、信贷、租赁大显身手，产业链金融、ubi 保险小试牛刀........................12

一、消费信贷分析.........................................................................................................13

1、中国的汽车消费金融仍处于起步阶段...................................................................13

2、造成低渗透率的因素有望在未来得到改善，从而促进汽车金融健康发展.......14

3、汽车信贷市场的参与者将朝着多元化、差异化发展，丰富市场层次...............15（1）商业银行作为主力军，具有绝对的资金实力...................................................16（2）汽车金融公司后起之秀，涉足金融业拥有巨大发展潜力...............................17（3）整车厂商借金融子公司创收，经销商分羹薄...................................................19（4）4s 店充能够分发挥渠道优势.............................................................................19

二、融资租赁分析.........................................................................................................21

1、广汇模式...................................................................................................................23

2、abs将有助于解决租赁业务融资难.......................................................................25

三、产业链金融——溯源而上，渗透汽车产业链前端.............................................26

1、零部件供应商贷款“解渴”产业链上游资金需求...............................................26

2、金融服务覆盖汽车全产业链是大趋势...................................................................27

四、ubi 保险——协同车联网，带4s 店飞...........................................................27

1、成功典范：美国前进保险公司（progressive）....................................................28

2、汽车电子助力实现软硬件齐备，4s 店协同车联网迎来快速发展期.................30

3、“ 汽车互联，有生态、有未来”——广汇汽车、人保财险、广联赛讯合作共赢.........................................................................................................................................32 第五章、汽车金融主要公司机遇分析.........................................................................33

1、广汇汽车：国内汽车经销商龙头...........................................................................33

2、庞大集团放眼汽车金融后市场...............................................................................34

3、正通汽车国内首家拥有汽车金融牌照的4s 集团................................................35

4、亚夏汽车：地区经销商龙头...................................................................................35

5、平安银行汽车金融市场份额第一...........................................................................37 图表目录 图表 1：汽车金融生态链.......................................................................................................4 图表 2：美国汽车金融参与主体...........................................................................................5 图表 3：我国汽车金融参与主体...........................................................................................5 图表 4：2000-2014年我国汽车销量....................................................................................6 图表 5：我国汽车信贷规模与增速.......................................................................................6 图表 6：2005—2013 年我国汽车金融发展情况.................................................................7 图表 7：2010-2013年全国汽车经销商百强企业各项业务营收占比（%）......................8 图表 8：2013 全国汽车经销商百强企业业务利润占比（%）...........................................8 图表 9：2010、2014年我国汽车金融渗透率对比..............................................................8 图表 10：2014 年汽车消费年龄结构...................................................................................9 图表 11：我国各年龄段人口结构（%）...............................................................................9 图表 12：各国汽车金融渗透率...........................................................................................10 图表 13：国内外汽车金融产业链覆盖程度对比...............................................................10 图表 14：2014 年美国汽车经销商金融业务利润贡献度.................................................11 图表 15：全国汽车经销商百强企业2013 业务利润占比（%）......................................11 图表 16：成熟汽车产业链利润结构...................................................................................11 图表 17：我国汽车产业链利润结构...................................................................................12 图表 18：2007-2014年美国汽车消费市场信贷方式购车比例........................................13 图表 19：我国贷款购车渗透率进步空间巨大...................................................................13 图表 20：我国汽车消费贷款规模飞速发展.......................................................................14 图表 21：商业银行和汽车金融公司在我国的汽车消费信贷中扮演重要角色...............15 图表 22：我国汽车消费信贷市场的主要参与者...............................................................16 图表 23：截止2010 年9 月末，各银行汽车消费贷款规模情况（亿元）...................17 图表 24：截止目前，国内共有18 家汽车金融公司........................................................18 图表 25： 美国前20 大汽车金融公司信贷市场份额......................................................19 图表 26： autonation 盈利模式.......................................................................................20 图表 27：美国经销商1985 年利润结构............................................................................20 图表 28：美国经销商当前利润结构...................................................................................20 图表 29： 美国购车方式结构图.........................................................................................21 图表 30：汽车融资租赁与金融贷款的比较.......................................................................22 图表 31：融资租赁主体比较...............................................................................................22 图表 32: 广汇模式...............................................................................................................23 图表 33:汽车租赁流程.........................................................................................................24 图表 34:广汇融资租赁业务表现.........................................................................................24 图表 35:广汇融资租赁营收、利润占比.............................................................................24 图表 36：库存融资各参与方责任与收益...........................................................................26 图表 37：ubi 车险示意图...................................................................................................27 图表 38：2013-2020年ubi 车险市场规模预测...............................................................28 图表 39： ubi 成为消费者与4s 店纽带..........................................................................28 图表 40：2012-2014年美国前进保险公司ubi 保费及渗透率.......................................29 图表 41：前进保险公司赔付率逐年下降...........................................................................29 图表 42： 前进保险公司ubi 运作模式............................................................................30 图表 43：2012 年各主体车险收入占比.............................................................................31 图表 44：2012 年保险兼业代理机构类型分布.................................................................31 图表 45：广汇汽车、中国人保、广联赛讯合作模式.......................................................32 图表 46： 亚夏汽车销售服务价值链.................................................................................36 第一章、汽车金融行业概述

一、汽车金融介绍

汽车金融是为消费者、汽车生产企业和汽车经销商提供全方位金融服务的市场经营活动，包括为零部件供应商、整车厂商、经销商提供零部件融资、库存融资及为用户提供消费信贷、融资租赁、保险服务等。它是汽车产业与金融行业相互渗透的必然结果。

图表 1：汽车金融生态链

二、汽车金融市场参与主体

商业银行目前是我国主要融资机构，未来汽车金融公司的地位将逐渐提升。目前，商业银行仍然是我国汽车金融最主要的参与者，基于资金实力等优势，无论在提供个人车贷还是经销商融资方面都发挥着主要作用，在汽车生产、流通及售后等过程中都有不同程度的参与。

相比之下，欧美发达国家的汽车金融参与主体较为多元化，除商业银行外还有汽车消费信贷机构、互助储蓄机构、保险公司、汽车财务公司和信用合作社等 等；其中，银行仅占汽车信贷中的30%，专业的汽车金融公司是主要的汽车融资机构。我国的汽车金融公司虽然起步较晚，但对汽车产业链的每个环节更为熟悉，能够更专业和更专注地提供服务，并容易建立起与汽车生产商和经销商广泛和密切的合作。在未来的汽车金融服务里，预计汽车金融公司的地位会逐渐上升。图表 2：美国汽车金融参与主体

图表 3：我国汽车金融参与主体

三、汽车金融市场发展状况 汽车消费的快速增长推动汽车信贷的蓬勃发展。

第五篇：供应链金融情况调研报告

供应链金融情况调研报告

一、供应链金融相关概述 1.1供应链金融定义

国外供应链金融定义，一般认为供应链上的参与方与为其提供金融支持的供应链外部的金融服务机构可建立协作，旨在实现供应链贸易的目标，同时结合物流、信息流和资金流及进程、全部资产和供应链上参与经营的主体，这一过程称为供应链金融；或定义为一个服务与技术方案的结合体，将需求方、供应方和金融服务提供者联系在一起。

国内供应链金融定义，一般认为是一种针对中小企业的新型融资模式，将资金流有效整合到供应链管理的过程中，既为供应链各环节企业提供贸易资金服务，又为供应链弱势企业提供新型贷款融资服务，以核心客户为依托，以真实贸易背景为前提，运用自偿性贸易融资方式。

1.2供应链金融特征

供应链金融的基础融资是通过对供应链企业客户垫付采购款以及提前释放货权的赊销方式来进行融资，一般以供应链全链条为整体进行融资，因此对供应链上下游关联度要求较高，此时，可以通过供应链企业作为融资平台进行融资，突显供应链模式的优势。

1.3供应链金融与传统金融的区别

1/26

传统贸易融资主要通过信用证以及票据，真实贸易背景下以在有效期内的信用证以及未到期的票据进行融资借款并以业务滚动方式延续借款期限，主要融资环节体现在采购或者销售的单环节部分，此时融资平台以商业银行为主。

另外，与传统融资模式更大的区别还在于信息的流转，传统贸易上下游关联度低，信息片段化，而供应链金融则全链条信息透明，实现上下游信息连贯。

1.4供应链金融的参与主体

供应链金融的参与主体主要有金融机构、中小企业、物流企业以及在供应链中占优势地位的核心企业。

金融机构在供应链金融中为中小企业提供融资支持，通过与物流企业、核心企业合作，在供应链的各个环节，根据预付账款、存货、应收账款等动产进行设计相应的供应链金融模式。金融机构提供供应链金融服务的模式，决定了供应链金融业务的融资成本和融资期限。

中小企业在生产经营中，受经营周期的影响，预付账款、存货、应收账款等流动资产占用大量的资金。而在供应链金融模式中，可以通过货权质押、应收账款转让等方式从银行取得融资，把企业资产盘活，将有限的资金用于业务扩张，从而减少资金占用，提高了资金利用效率。

物流企业是供应链金融的主要协调者，一方面为中小企业提供物流、仓储服务，另一方面为银行等金融机构提供货

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押监管服务，搭建银企间合作的桥梁。对于参与供应链金融的物流企业而言，供应链金融为其开辟了新的增值业务，带来新的利润增长点，为物流企业业务的规范与扩大带来更多的机遇。

核心企业是在供应链中规模较大、实力较强，能够对整个供应链的物流和资金流产生较大影响的企业。供应链作为一个有机整体，中小企业的融资瓶颈会给核心企业造成供应或经销渠道的不稳定。核心企业依靠自身优势地位和良好信用，通过担保、回购和承诺等方式帮助上下游中小企业进行融资，维持供应链稳定性，有利于自身发展壮大。

二、供应链金融模式分析

供应链金融的三种传统表现形态为应收账款融资、库存融资以及预付款融资。目前国内实践中，商业银行或供应链企业为供应链金融业务的主要参与者。

2.1应收账款融资模式

当上游企业对下游提供赊销，导致销售款回收放缓或大量应收账款回收困难的情况下，上游企业资金周转不畅，出现阶段性的资金缺口时，可以通过应收账款进行融资。应收账款融资模式主要指上游企业为获取资金，以其与下游企业签订的真实合同产生的应收账款为基础，向供应链企业申请以应收账款为还款来源的融资。

应收账款融资在传统贸易融资以及供应链贸易过程中

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均属于较为普遍的融资方式，通常银行作为主要的金融平台，但在供应链贸易业务中，供应链贸易企业在获得保理商相关资质后亦可充当保理商的角色，所提供的应收款融资方式对于中小企业而言更为高效、专业，可省去银行的繁杂流程且供应链企业对业务各环节更为熟知，同时在风控方面针对性更强。

应收账款融资一般流程：在上下游企业签订买卖合同形成应收账款后，供应商将应收账款单据转让至供应链企业，同时下游客户对供应链企业作出付款承诺，随后供应链企业给供应商提供信用贷款以缓解阶段性资金压力，当应收款收回时，融资方（即上游企业）偿还借款给供应链企业。通常应收账款融资存在以下几种方式：

1、保理。通过收购企业应收账款为企业融资并提供其他相关服务的金融业务或产品，具体操作是保理商（拥有保理资质的供应链企业）从供应商或卖方处买入通常以发票形式呈现的对债务人或买方的应收账款，同时根据客户需求提供债务催收、销售分户账管理以及坏账担保等。

应收账款融资可提前实现销售回款，加速资金流转，一般也无需其他质押物和担保，减轻买卖双方资金压力。保理业务期限一般在90天以内，最长可达180天，通常分为有追索权保理和无追索权保理，其中无追索权保理指贸易性应收账款，通过无追索权形式出售给保理商，以获得短期融资，4/26

保理商需事先对与卖方有业务往来的买方进行资信审核评估，并根据评估情况对买方核定信用额度；有追索权保理指到期应收账款无法回收时，保理商保留对企业的追索权，出售应收账款的企业需承担相应的坏账损失，在会计处理上，有追索权保理视同以应收账款为担保的短期借款。

2、保理池。一般指将一个或多个具有不同买方、不同期限以及不同金额的应收账款打包一次性转让给保理商，保理商再根据累计的应收账款情况进行融资放款。有效整合了零散的应收账款，同时免去多次保理服务的手续费用，有助于提高融资效率，但同时对保理商的风控体系提出更高要求，需对每笔应收款交易细节进行把控，避免坏账风险。下游货物购买方集中度不高，在一定程度上有助于分散风险。

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3、反向保理（逆保理）。供应链保理商与资信能力较强的下游客户达成反向保理协议，为上游供应商提供一揽子融资、结算方案，主要针对下游客户与其上游供应商之间因贸易关系所产生的应收账款，即在供应商持有该客户的应收账款时，得到下游客户的确认后可将应收账款转让给供应链保理商以获得融资，与一般保理业务区别主要在于信用风险评估的对象转变。

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2.2存货融资模式

存货融资主要指以贸易过程中货物进行抵质押融资，一般发生在企业存货量较大或库存周转较慢，导致资金周转压力较大的情况下，企业利用现有货物进行资金提前套现。随着参与方的延伸以及服务创新，存货融资表现形式多样，主要为以下三种方式：

1、静态抵质押。企业以自有或第三方合法拥有的存货为抵质押的贷款业务，供应链企业可委托第三方物流公司对客户提供的抵质押货品实行监管，以汇款方式赎回。企业通过静态货物抵质押融资盘活积压存货的资金，以扩大经营规模，货物赎回后可进行滚动操作。

2、动态抵质押。供应链企业可对用于抵质押的商品价值设定最低限额，允许限额以上的商品出库，企业可以货易货，一般适用于库存稳定、货物品类较为一致以及抵质押货

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物核定较容易的企业，由于可以以货易货，因此抵质押设定对于生产经营活动的影响较小，对盘活存货作用较明显，通常以货易货的操作可以授权第三方物流企业进行。

3、仓单质押。分为标准仓单质押和普通仓单质押，区别在于质押物是否为期货交割仓单，其中标准仓单质押指企业以自有或第三人合法拥有的标准仓单为质押的融资业务，适用于通过期货交易市场进行采购或销售的客户以及通过期货交易市场套期保值、规避经营风险的客户，手续较为简便、成本较低，同时具有较强的流动性，可便于对质押物的处臵。普通仓单指客户提供由仓库或第三方物流提供的非期货交割用仓单作为质押物，并对仓单作出融资出账，具有有价证券性质，因此对出具仓单的仓库或第三方物流公司资质要求很高。

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从目前市场情况来看，在存货融资过程中，通常供应链企业为避免因市场价格波动或其他因素导致库存积压，在库存环节单纯就库存商品对中小企业进行库存融资的情况较少，更多的是在采购或者销售阶段得益于整体供应链条环节紧扣就可对库存进行控制，因此，中小企业更多的通过其他渠道进行库存融资。

此外，一般供应链业务中因上下游的协调配合，库存周转较快，单独以库存融资情况相对传统贸易融资较少。

2.3预付款融资

在存货融资的基础上，预付款融资得到发展，买方在交纳一定保证金的前提下，供应链企业代为向卖方议付全额货款，卖方根据购销合同发货后，货物到达指定仓库后设定抵质押为代垫款的保证。

在产品销售较好的情况下，库存周转较快，因此资金多集中于预付款阶段，预付款融资时间覆盖上游排产以及运输时间，有效缓解了流动资金压力，货物到库可与存货融资形

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成“无缝对接”。

一般在上游企业承诺回购的前提下，中小型企业以供应链指定仓库的仓单向供应链企业申请融资来缓解预付款压力，由供应链企业控制其提货权的融资业务，一般按照单笔业务来进行，不关联其他业务。

具体过程中，中小企业、上游企业、第三方物流企业以及供应链企业共同签订协议，一般供应链企业通过代付采购款方式对融资企业融资，购买方直接将货款支付给供应链企业。预付款融资方式多用于采购阶段，其担保基础为购买方对供应商的提货权。目前国内供应链贸易企业中常用的方式为先票/款后货贷款。

在供应链贸易业务中，供应链企业可提供预付款融资服务，尤其在较为成熟的供应链条中，当中小企业在采购阶段出现资金缺口时，向供应链贸易企业缴纳保证金并提供相关业务真实单据，供应链贸易企业在对商业供应商进行资质核实后，代替中小企业采购货物，并掌握货权，随后由中小企业一次或分批次赎回。

按照中小企业与供应链企业具体协议、以及双方合作情况，货物可由供应商直接运送至中小企业或运送至供应链贸易企业指定的仓库，而此时，供应链贸易企业可在采购甚至物流、仓储以及销售阶段实质性掌握货权。

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三、供应链金融发展环境分析

我国现阶段供应链金融发展较好的是股份制银行，但是近年国有银行也不断渗透到这个领域。今年10月，国务院办公厅印发《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，推动供应链金融服务实体经济，鼓励商业银行、供应链核心企业等建立供应链金融服务平台，为供应链上下游中小微企业提供高效便捷的融资渠道。

从发展至今，供应链金融已经逐步完成从1.0至4.0的裂变。在最早阶段是资金方或服务方基于核心企业1，针对中小企业N的融资模式;2.0阶段则是基于系统直连核心企业的线上“1+N”模式，资金方、服务方、核心企业和上下游的在线化融资;而3.0阶段是通过搭建供应链金融服务平台连接不同财富端、供应链服务方、核心企业产业链上下游，形成的“N+1+N”模式。

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四、银行供应链业务介绍

1、工商银行融资业务

用商用物业、商品存货、应收账款或金融票证等优质资产作抵（质）押，客户就能在工商银行轻松获得融资服务，具体包括：

1.1商用物业贷融资

⑴产品定位：以房产价值或商用物业的营运收益为贷款依据，还原物业蕴含的内在价值。在不改变物业性质和用途的前提下，提供客户营运所需要的融资帮助。

⑵适用范围：已竣工验收的并投入商业运营的土地、厂房、写字楼、商铺等。

⑶产品优点：①贷款期限灵活；②贷款手续简便，快速审批。

⑷对应产品：不动产抵押贷款、法人商业用房按揭贷款。1.2商品存货贷融资

（1）产品定位：可将商品或存货质押给工商银行，贷款行根据商品或存货的市场价值，为客户提供高质押率的贷款，盘活账面短期资产，以备生产经营之需。

（2）适用范围：适用于大宗原燃材料、产成品等。（3）产品优点：①盘活存货，提高资产流动性；②贷款手续简便。

（4）对应产品：商品融资

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（5）办理条件：客户情况无信用等级限制；以商品为主要原材料或主营货物；对商品享有合法、完整的所有权； 具有偿还本息的能力。商品情况为大宗商品原材料。

（6）申请条件：

①依法核准登记，具有经年检的法人营业执照或其他足以证明其经营合法性和经营范围的有效证明文件；

②拥有贷款卡；

③拥有开户许可证，并在平安银行开立结算账户； 担保要求：以借款人所有的大宗商品进行质押担保。（7）业务流程：

①借款人申请办理商品融资； ②平安银行进行调查并核押定植； ③双方签订《商品融资合同》；

④银行、借款人与物流监管企业签署《商品融资质押监管协议》；

⑤银行通知物流企业办理质物入库手续； ⑥物流企业向银行签发回执；

⑦融资到期后，借款偿付相应本息，银行通知物流企业解除质押，借款人提货。

1.3.应收账款贷

（1）产品定位：客户凭借优质应收账款申请贷款，工商银行将根据应收账款的金额，为客户提供最高至应收账款

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金额100%的贷款。

（2）适用范围：向资信良好的大企业、政府机构、军队等下游客户销售商品或提供服务所形成的应收账款。

（3）产品优点：

①依托下游购货商的信用，降低借款企业贷款条件； ②缩短下游购货商占用货款时间，加快资金回笼； ③更好维系与下游购货商的关系，帮助客户扩大销售； ④优化客户资产结构。⑷对应产品：国内保理

国内保理：销货方将其销售商品、提供服务或其他原因所产生的应收账款转让给银行，由银行为其提供应收账款融资及商业资信调查、应收账款管理的综合性金融服务。

（4）办理形式：单（双）保理、有（无）追索权保理、公开（隐蔽）保理。

（5）适用对象：

①原则上适用于采用赊销为付款方式的国内货物贸易或服务贸易；

②卖方在国内赊销中可能担心买方的信用风险或流动资金周转困难，应收账款周转率过低，希望控制风险，拓展业务；

③买方（债务人）占强势地位，面临上下游客户迫切的融资需求，为降低其内部财务成本，希望保理商提供融资支

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持；

④适用于希望减轻应收账款管理与催收负担的卖方。（6）申请条件：

①依法核准登记，具有经年检的法人营业执照或其他足以证明其经营合法性和经营范围的有效证明文件；

②拥有贷款卡；

③拥有开户许可证，并在平安银行开立结算账户； ④拥有合法的商品交易合同并且卖方已经有效履行义务。

（7）担保要求：可免担保。（8）业务流程：

①卖方向工商银行提交《国内保理业务申请书》； ②工商银行对买方进行资信调查后，与卖方签订《国内保理融资协议》，卖方将已经形成的应收账款及相关法律要件转让给工商银行；

③工商银行向买方提交《应收款账债权转让通知/确认书》，请其确认交易的真实性及付款到期日；

④工商银行向卖方提供相应融资；

⑤如买方于应收账款到期日向工商银行付款，工商银行扣除相应融资本息后将余额归还卖方；如到期日后未收到买方的付款，工商银行将依据保理合同的有关约定进行追索。

2、招商银行融资业务

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2.1商品提货权融资业务

商品提货权融业务：指银行与供应商、经销商通过签署三方协议的方式，对经销商提供的以控制商品提货权为前提的融资业务。

（1）业务方式：

①供应商、经销商与银行签定三方协议

②经销商向银行缴存汇票金额30%的保证金，银行开立以经销商为出票人、供应商为收款人的银行承兑汇票，银行通知供应商给予经销商提取与汇票金额30%等值的货物。

③经销商货款回笼，存入保证金账户

④银行通知供应商给予经销商提取等值的货物 ⑤如此反复，直至保证金账户余额等于汇票金额 ⑥汇票到期保证金账户余额不足时，供应商于到期日将差额退还银行

（2）业务优势：

对供应商：与经销商结成更紧密的伙伴关系减少银行融资，降低资金成本提前收款，灵活运用资金增加销售额

对经销商：与供应商结成更紧密的伙伴关系解决包销预付款资金困难；利于得到较高的商业折扣，降低销售成本

2.2动产抵押（质押）贷款

动产抵押（质押）贷款：指借款申请人以其自有或第三人所有的动产（商品、原材料等）向招商银行抵押或质押，16/26

并从银行获得资金的一种融资方式。

（1）抵押（质）物必须具备下列条件： ①所有权明确 ②容易变现

③前期较长一段时间内价格稳定，波动幅度较小 ④便于保存，不易变质，不易过时（2）业务特点与优势：

①提供融资便利，满足企业短期资金需求 ②推进信贷服务方式的创新 2.3仓单质押、担保信贷业务

（1）仓单：指仓储公司签发给存储人或货物所有权人的记载仓储货物所有权的唯一合法的物权凭证，仓单持有人随时可以凭仓单直接向仓储方提取仓储货物。

（2）仓单质押、担保信贷业务：指业务申请人以其自有或第三方持有的仓单作为质押物向招商银行申请信贷业务。

（3）质押仓单必须具备下列条件：

①必须是出质人拥有完全所有权的货物的仓单，且记载内容完整

②出具仓单的仓储方原则上必须是银行认可的具有一定资质的专业仓储公司

（4）质押仓单项下的货物必须具备下列条件：

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①所有权明确

②无形损耗小，不易变质，易于长期保管 ③市场价格稳定，波动小，不易过时 ④适应用途广，易变现 ⑤规格明确，便于计量

⑥产品合格并符合国家有关标准（5）业务优势：

①促进国内商品贸易，加快市场物资流通。②提供融资便利，提高企业资金使用效率。③扩大企业销售，增加经营利润 2.4商品提货权融资业务

（1）商品提货权融资：指银行与供应商、经销商通过签署三方协议的方式，对经销商提供的以控制商品提货权为前提的融资业务。

（2）业务方式：

①供应商、经销商与银行签订三方协议

②经销商向银行缴存汇票金额30%的保证金，银行开立以经销商为出票人、供应商为收款人的银行承兑汇票，银行通知供应商给予经销商提取与汇票金额30%等值的货物

③经销商货款回笼，存入保证金账户

④银行通知供应商给予经销商提取等值的货物 ⑤如此反复，直至保证金账户余额等于汇票金额

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⑥汇票到期保证金账户余额不足时，供应商于到期日将差额退还银行

（3）业务优势

对供应商：与经销商结成更紧密的伙伴关系；减少银行融资，降低资金成本；提前收款，灵活运用资金；增加销售额；

对经销商：与供应商结成更紧密的伙伴关系、解决包销预付款资金困难；利于得到较高的商业折扣；降低销售成本。

3.平安银行融资业务

3.1国内贸易短期信用保险项下应收帐款融资

国内贸易短期信用保险项下应收帐款融资（以下简称”信保融资”）：指当卖方为与买方商品交易所产生的应收帐款购买了国内贸易短期信用保险并履行了保险生效所必须的各项义务之后，卖方利用其承保的应收帐款向平安银行进行融资的业务。

（1）该产品有两种模式，即：质押模式和保理模式。信保融资项下的质押模式：当卖方为与买方商品交易所产生的应收帐款购买了国内贸易短期信用保险并履行了保险生效所必须的各项义务之后，卖方将应收帐款质押给银行，银行参考保单金额及已质押的应收帐款金额向卖方提供融资产品及服务的业务。

信保融资项下的保理模式：当卖方为与买方商品交易所

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产生的应收帐款购买了国内贸易短期信用保险并履行了保险生效所必须的各项义务之后，银行参考保单金额受让一定比例合同项下的应收账款，向卖方提供的包括应收账款账户管理、应收账款融资、应收账款催收和承担应收账款坏账风险等在内的一系列综合性金融服务。

（2）产品功能、优势及定价： ①优化应收帐款，提高资金周转速度； ②币种为人民币，授信期限最长不超过1年； ③融资申请人必须为其向平安银行融资的应收帐款购买国内贸易短期信用保险；

④价格：贷款利率原则上不低于人行基准利率上浮20%；收取合同金额的0.5%（含）以上的额度管理费；每单（一张或多张发票）收取150元人民币的发票处理费。

（3）业务流程：

①卖方向平安产险申请国内贸易短期信用保险额度，平安产险根据卖方要求核定买方额度；

②卖方向平安银行提出信保融资业务申请；

③平安银行进行授信审查并给予卖方信保融资额度； ④经办行/团队与卖方企业签订《国内贸易短期信用保险项下应收帐款融资合同》。与平安产险、卖方企业签订《赔款受益人权益转让书》；卖方向平安产险取得正式保单并签订相关合约；

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⑤平安银行联合卖方就卖方将应收帐款向平安银行融资一事共同书面通知买方；

⑥平安银行给予卖方融资款项；

⑦应收帐款到期日前平安银行通知卖方或买方付款； ⑧买方直接将应付款汇入平安银行指定帐户； ⑨平安银行扣除融资款项，余款划入借款人帐户； ⑩执行其他贷后管理事项。3.2应收账款质押融资

应收账款质押融资：平安银行取得在“商务合同”项下产品卖方（债权人）对产品买方（债务人）所拥有应收账款的债权的质押权，以企业未到期应收账款质押担保的方式，向企业提供的一类短期银行融资业务。

（1）产品特点：

①该项业务，能将未到期的应收账款作为质押担保，从而达到解决融资担保方式难题；

②通过该项业务，使得债权人迅速变现未到期的应收帐款，改善客户的现金流状况；

③债权人可预先得到银行垫付的融资款项，不影响企业正常经营活动，有助于改善企业的

（2）经营状况。业务流程：

①债权人向平安银行提出融资申请，提交申请资料；

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②平安银行审核债权人提交的上述申请资料，同意办理授信业务，核准应收账款质押的额度、融资率、操作方式；

③债权人和平安银行签署应收帐款质押协议，办理应收账款质押担保手续，约定办理应收账款质押登记手续；

④平安银行向债权人发质押确认书，为客户提供相应的融资。融资到期，平安银行要求企业到期还款，否则平安银行可要求处分质押应收账款的回款归还授信。

3.3动产质押融资

动产质押融资：申请人以其本人或者第三人合法拥有所有权或者处分权的货物动产作为质押担保，向平安银行申请的授信融资业务。在授信期间，企业根据企业销售的需要可以通过补充保证金、还款、换货等方式办理提货，赎回质押的货物。

（1）产品分类包括：静态动产质押和动态动产质押担保两种业务模式。

（2）功能及优势：

①适应中小型企业融资需求，可免不动产抵押、第三方企业担保；

②盘活企业存货资产，改善企业财务结构，加快企业经营资金周转，扩针对企业的贸易环节融资，实行企业现金流、物流控制封闭运作，可以有效的改善企业的经营周转状

况，促进企业改进存货结构，加强存货管理。

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（3）申请流程：

①借款企业提出授信申请，按平安银行要求提供申请资料；

②客户经理进行贷前调查核实申请资料，上报信贷审批部门审批；

③借款企业与平安银行签署授信、担保合同文本，办理质押、监管手续，落实各级审批意见，办理授信业务出账；

④经办行依客户申请，办理质物的提货、换货、还款等操作手续，授信到期进行还款处理。

3.4仓单质押担保融资

仓单质押融资业务：是申请人以其本人或者第三人合法拥有所有权或者处分权的货物仓单作为质押担保，向平安银行申请的授信融资业务。当授信到期，债务人不能履行还款义务或者出现合同约定的其他违约情形时，平安银行有权直接协议折价或者拍卖、变卖质押仓单的价款优先偿还授信。

（1）业务包括：标准仓单质押业务、非标准仓单质押业务。

（2）产品功能：

①适应中小型企业融资需求，可免不动产抵押、第三方企业担保；

②盘活企业资产，改善企业财务结构，加快企业经营资金周转，扩大企业生产经营规模；

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③针对企业的贸易环节融资，实行企业现金流、物流控制封闭运作，可以适当弱化传统的财务风险因素，重点关注企业贸易链条运转的正常性和现金流的回流。

（3）申请流程：

①企业提出授信申请，按平安银行要求提供申请资料； ②平安银行进行贷前调查核实，经过信贷审批部门审批； ③借款企业与平安银行签署授信、担保合同文本，办理质押、监管手续，落实各级审批意见，办理授信业务出账；

④经办行根据客户申请，办理质物的提货、换货、还款等操作手续，授信到期进行还款处理。

4.大庆农村商业银行融资业务 4.1动产抵（质）押融资

动产抵（质）押融资：指企业以其所有的动产进行抵（质）押，申请获得银行融资。

（1）业务特点：抵（质）押动产范围广、种类多，包括原材料、半成品等；动产质押期间不影响销售，企业销售时，可以采取多种形式提取货物进行销售。动产质押既支持贷款，也支持承兑、保证、信用证等其他授信业务，企业可根据自身情况灵活选择；融资期限和还款方式可灵活选择；可以一次性提取质押动产，也可部分提取质押动产，为企业销售提供便利。

（2）适用对象：有固定盈利模式，动产占比较高，缺

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少可用于抵押的固定资产的生产型、贸易型企业。动产以大宗、通用原材料、基础性生产物资为主，价格相对稳定，易于变现。

（3）申请流程：

①企业提出授信申请，按农商行要求提供申请资料； ②农商行进行贷前调查核实，经过信贷审批部门审批； ③借款企业与农商行签署授信、担保合同文本，办理质押、监管手续，落实各级审批意见，办理授信业务出账；

④经办行根据客户申请，办理质物的提货、换货、还款等操作手续，授信到期进行还款处理。

五、供应链金融风险环节

供应链企业在经营过程中结合具体业务模式，在采购、库存以及销售阶段提供不同的融资模式，将资金风险转移到自身，并获取毛利率高的资金收益，我们具体从经营以及财务两方面来进行分析。

1.经营风险 1.1关联度风险

供应链企业可通过对各环节的跟踪管理来控制供应链金融风险，同时要求供应链采购、生产、销售、仓储及配送等各环节在涉及的贸易业务领域上具有较高的关联度，可对同一领域业务形成紧密、配合顺畅的合作关系，而一旦供应链企业关联度低，融资环节出现缺口造成风险不可控，或将

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对供应链金融业务参与企业经营造成损失。

1.2上下游企业信用风险。

供应链上下游企业的信用状况为供应链金融业务正常运转的前提，易出现债务偿还延缓或回收困难。

1.3供应链贸易背景风险

通过提供虚假的业务单据和货物凭证来取得融资借款，而资金则被转移至其他投机或投资业务。

（2）财务风险 2.1资产流动性风险

供应链企业通过赊销和垫付的模式为链条上中小企业提供融资服务，导致企业出现较大规模的预付款项和应收账款，资金的提前支出与延迟回收降低企业资金效率并易造成企业阶段性的经营资金压力。

2.2现金流风险

大量的垫资和赊销业务导致企业资金出现较大幅度的流出，且回收期限延缓，不利于流动性的积累。一旦出现外部融资渠道受阻，供应链企业将面临资金断裂风险。

供应链金融以资金运作为经营方式，通过套利获取收益，本身为一种投机行为，在经济市场及金融环境波动的形势下，可持续发展性不强，其面临的风险因素较多。

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