2009年中国食用植物油行业区域市场研究报告(节选九三油脂集团)

第一篇：2009年中国食用植物油行业区域市场研究报告(节选九三油脂集团)

第五节

九三油脂有限责任公司一、九三油脂有限责任公司企业概况

九三油脂集团是国家重点农业产业化龙头企业，已拥有9家大豆加工企业，以黑龙江地产非转基因大豆为原料，以先进的工艺技术设备为手段，从事大豆系列产品研发、生产和销售，加工的国产大豆约占黑龙江省大豆总产量的1/2，占全国大豆总产量的1/6，年加工大豆能工能力达770万吨，年产值120亿元、资产总额48亿元，可生产豆油、豆粕、大豆蛋白、大豆异黄酮、大豆磷脂、天然维生素E等20多种产品，基本上形成了原料基地覆盖黑龙江全省，生产基地跨黑龙江、辽宁、天津、广西四地，市场辐射全国的生产经营格局，其对国内大豆产业的影响力日益增强。

公司拥有的绿色食品种植基地盛产富含异黄酮、维生素E等多种人体必需营养元素的传统的非转基因优质大豆。粗加工基地拥有三条利用国外技术和设备建造的大豆加工生产线，年加工大豆能力为200万吨，主要生产一级大豆油、大豆色拉油、豆粕和粗磷脂等产品。精深加工基地位于哈尔滨市平房经济技术开发区，拥有一条全套引进的大豆产品深加工生产线，主要生产大豆色拉油、大豆卵磷脂、天然维生素E、大豆异黄酮、大豆甾醇、大豆皂甙以及其它从大豆中提取的天然保健品和医药中间体等产品。公司已通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证。以黑龙江地产大豆为原料的系列产品通过德国基因时代和中检集团非转基因身份保持认证（IP）。九三粮油工业集团在品牌经营上，始终遵循对消费者负责、对社会负责的原则，以“崇尚绿色、安全、健康”为企业的品牌发展方向，用诚信和责任全力打造民族品牌。

全国农业产业化龙头企业九三油脂集团面对经济全球化的激烈竞争，采用“四化”措施，积极推进集团快速做强做大。以规模大型化打基础。以低成本扩张方式，实现企业规模快速扩张，建立大型龙头企业集团。2004和2005年在沿海建起两个大型油脂厂，2006年又闯入广西沿海引进外资在防城港口建设大型油脂厂。这标志着九三油脂集团从垦区迈向省城、从省城走向全国，使集团年加工大豆能力由40万吨上升到目前的770万吨。以市场外向化创新路。制定正确的市场开发战略和营销策略，不断拓展国际市场空间。九三油脂集团定期组织多种形式的产品推介活动，充分利用国内外举办的各种展会和洽谈会等契机，拓展国际市场。通过参加第三届中国国际农产品交易会、北大荒绿色特色产品展销会、哈尔滨经济贸易洽谈会、大连油脂产品交易会等活动。与来自美国、巴西、日本、香港等客商签订合作项目，寻找到了合作伙伴。以高科技化占市场。通过自主创新或技术引进等方式，广泛应用发达国家已普遍应用的食品加工的高新技术，不断向市场推出高科技含量的精深加工产品。随着人民生活水平的提高，健康、保健意识的不断增强。九三油脂集团一直是国家大豆振兴计划的积极推进和倡导者，而且研制开发出了一系列深层提取大豆营养精华的保健产品。系列新姿产品维生素E、大豆异黄酮等新产品已经上市，受到用户的青睐。

日前，世界品牌实验室在北京发布了2009年（第六届）“中国500最具价值品牌排行榜”。九三粮油工业集团的“九三”品牌以14.27亿元的品牌价值位列排行榜第420位，这是“九三”首次入围“中国500最具价值品牌排行榜”，也是继2006年被国家商务部评为“最具市场竞争力品牌”和2007年被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”之后获得的又一殊荣。九三油脂集团是国内目前惟一没有外资参股的油脂企业，其董事长田仁礼，一直被业内认为是一位坚定的经济民族主义者。目前，在市场行情和政府调控的双重挤压下，大豆加工企业又一次普遍陷入困境。中国本土最大的大豆压榨企业黑龙江九三粮油工业集团可能无法继续背负“中国油脂企业最后的坚守者”之名。九三粮油集团董事长田仁礼在接受采访时表 示，“九三未来肯定要朝国际化的方向发展。”国际化既指原料采购和产品销售的国际化，又指产业链和经营管理的国际化。考虑到这样一项巨大的工程耗资不菲，与跨国资本的合作无疑是中国本土大豆企业最便捷、廉价的国际化路径。

不过，田仁礼昨日并未否认国际化的方向，他表示，九三要国际化指的是九三要走出去，利用当前的市场机遇打开国际通道，建立自己的国际物流体系。在他看来，跨国粮商在中国建厂不是想通过加工环节赚钱，而是要利用中国市场消化外来大豆，变现在国际贸易和物流环节取得的利润，并寻找时机谋求垄断利润。二、九三油脂有限责任公司下属企业情况

九三集团经过近几年的快速发展，已经成为拥有哈尔滨惠康食品有限公司、大连大豆科技有限公司、天津大豆科技有限公司、哈尔滨大豆制品有限公司、惠禹饲料蛋白（防城港）有限公司、九三分公司、北安大豆制品有限公司、宝泉岭大豆制品有限公司和欣姿生物科技有限责任公司，等九个子公司，年加工大豆770万吨，拥有外贸进出口经营权，集贸、工、农于一体的大型大豆经营加工企业集团。构建起了防城港、天津、大连、黑龙江四位一体、互为联动的市场战略体系。

1、哈尔滨惠康食品有限公司

哈尔滨惠康保健品有限公司是位于哈尔滨高新技术开发区的现代化企业，拥有强大的科研、生产、销售能力和优秀的管理团队，目前开发了德康养生、健康源、多美健、澳体健等系列产品，近200个品种，以哈尔滨为中心，链接全国各大城市，采取传统的经营模式，召集了省内200多家加盟，省外1000多家代理, 产品基本覆盖了全国，以药店、超市、美容院健身中心、保健品专卖店为主体走向，形成了纵横交错的立体式联合，使得公司充满了生机与活力！

九三集团哈尔滨惠康食品有限公司位于哈尔滨经济技术开发区哈平东路，占地面积11万平方米，是九三集团的八个子公司之一，也是大豆精深加工生产及研发基地。公司成立于2001年9月25日，引进国外先进技术与设备，2002年10月份竣工投产。公司拥有员工287人，年产大豆油18万吨、天然维生素E80吨、异黄酮40吨。公司有精炼车间、VE车间、高аVE车间、软胶囊车间、异黄酮车间、小包装车间、动力车间、成品车间共8个生产车间。精炼车间、包装车间、高аVE车间和软胶囊车间分别从瑞典、意大利、德国引进国际先进的自动化生产线，实现全线自动化控制。日包装油12万瓶，年产胶囊2亿粒。

公司以黑龙江地产非转基因大豆毛豆油为原料，主要产品：大豆食用油、天然维生素E、大豆异黄酮、大豆磷脂、植物甾醇、大豆皂甙、脂肪酸甲脂、天然维生素E软胶囊、大豆异黄酮软胶囊、大豆磷脂软胶囊、大豆甾醇胶囊、沙棘油胶囊、降血脂胶囊、林蛙卵油胶囊等系列产品20余种。公司通过了ISO9001全面质量管理体系认证、HACCP食品安全管理体系认证、GMP保健食品良好生产规范。

从2006年至今与美国喜瑞草本研究中心合作，不断开发和生产了众多的功能性保健产品，运用研、产、销一体化的经营体系，采取立足于本地—作强；发展外埠市场—做大；实现产品辐射—做广；进行售后服务—做好；促进品牌推广—做响的长远战略，以照“药食同源”科学理念，并将对东西方的草本调养文化诠释推至一个更高的境界，发挥更天然有效、简捷实用的产品优势，来满足中国市场的需求与渴望，为中国的健康产业带来全新的体验和感受。

2、大连大豆科技有限公司

九三集团大连大豆科技有限公司是由九三集团与英属维尔京群岛凡科有限公司合资建设的大豆综合加工企业，是九三集团的八个子公司之一。公司地处北方海滨城市—大连，坐落在中国东北主要出海口、中国最大的粮食中转储运专用港口—北良港，厂区与市区隔海相望，公路距市中心45公里，距机场35公里，距沈大高速公路入口25公里；铁路专用线距金州编组站19公里；海运距港主航道2.5海里，港口水深12米,可停靠大型万吨级货轮，可直达国内各主要港口和世界多个国家,交通条件便利，港口环境优越。

公司于2003年11月正式完成注册，总投资额为3.8亿元人民币。现有职工322人，设有基层单位16个。经营范围为蛋白、豆粕、食用油及相关产品的开发与生产。关键和主要输导设备均由国外进口，生产水平居国内领先。公司设计能力为日加工大豆5000吨，年加工大豆150万吨，生产豆粕120万吨，豆油25万吨，总产值50亿元人民币。

多年来，大连大豆科技有限公司总经理王玉民不辜负上级重托，不辜负员工信任，探索企业管理模式，强化生产技术创新，推动企业又好又快发展。1.更新企业理念，提高管理水平

2005年企业投产伊始，各项制度都不健全，企业处于“靠人管理”的状态。在这种情况下，王玉民及时提出“企业制度化建设”的理念。根据自己多年总结出的管理经验，他深入车间班组，详细了解员工的真实想法和基层存在的问题，根据公司干部员工的意见和建议，有的放矢地制定了公司、车间、班组三级管理制度，为公司管理提供了可靠的制度依据。王玉民有针对性地提出了“强化沟通、提高素质、人本为上，高标准、严要求、精细化管理”的企业核心理念，并通过简报等方式在全公司广泛宣传，使管理水平得到极大提高。

2．推行“4R”模式，加强执行力建设

执行力是企业发展的源泉和内在动力。王玉民大胆引进了世界500强企业普遍使用的一种有效检查和控制工作结果以及工作计划的方案，即以“结果”为核心的“4R”模式。有效解决了中层管理人员对工作结果定义不清、周报和周计划完成时间滞后、自我承诺和自我惩罚不明确等问题，提高了各单位管理人员的结果意识和工作责任感，有效加强了公司整体执行能力。

3．倡导技术创新，推动企业发展 面对百年不遇的国际金融危机，王玉民不等不靠不退缩，在加强企业管理的同时，深入一线带领职工走技术创新之路，以实际行动践行“九三抗争精神”和“诚信为本，责任至上”的企业价值观。在他的带领下，公司先后完成了食用磷脂改造、大豆卸粮坑改造、食品豆技术改造、油脂絮状物技术改造等多个技术改造项目，不仅增加了产品附加值，提高了经济效益，而且节约了能源，提高了工作效率。

科学的管理模式和机智的创新精神扭紧了企业发展的发条。正式投产四年来，九三集团大连公司累计加工大豆350万吨，实现工业产值105亿元，利润总额达到2.07亿元，实际上缴税金5182万元，并先后荣获大连市“食品卫生A级单位”、大连市“食品经营企业AAA级信用企业”、黑龙江农垦总局“文明单位标兵”等称号。

3、天津大豆科技有限公司

九三集团天津大豆科技有限公司是一家中外合资大型油脂深加工企业，是九三集团的八个子公司之一，坐落于天津港保税区内，占地面积约12万平方米，地理位置优越，交通方便、快捷。公司引进国外先进技术和设备，以优质大豆为原料，主要生产一级大豆油、三级大豆油、调和油、豆粕饲料以及卵磷脂、维生素E、大豆异黄酮、大豆蛋白等高附加值产品，产品品质达到国际先进水平。

公司年加工大豆150万吨，生产线工艺为美国皇冠油脂加工技术，主要设备均为美国、德国、丹麦等国制造。其中脱臭塔是目前世界最为先进的脱臭塔。过滤机，燃油炉为德国先进设备。精炼生产线单线生产能力是天津市最大的。公司仓储能力达到了106600吨，充足的加工原料和大量产品储存能力保障了各车间的正常运转、生产。公司从美国引进了两条日加工2500吨生产加工线，年加工大豆150万吨，生产一级大豆油与三级大豆油27万吨、豆粕120万吨、粗磷脂2.1万吨，年营业额35亿人民币，年利润为5200万元，上交税金1.1亿元。

4、哈尔滨惠民食品有限公司

哈尔滨惠民食品有限公司隶属于黑龙江九三油脂有限责任公司，是九三油脂集团下设的九个分公司之一。公司正式成立于2004年1月2日。该公司设备全套引进美国、英国、德国、法国、荷兰、瑞士、比利时及以色列等发达国家先进技术，年加工大豆25万吨，产植物油4万余吨。主要产品有大豆一级油、大豆三级油、高蛋白膨化豆粕和大豆粗磷脂等。

公司地处哈尔滨市香坊区香福路9号，占地面积17万平方米，拥有存储11万吨原料和0.3万吨油脂的现代化设施，厂内设有三条铁路专用线及货运站台。年货物吞吐量在60万吨以上，可直接向全国各地发送产品。公司采用目前国际上领先的油脂加工工艺。主要生产车间有原粮车间、预浸车间、精炼车间、动力车间、成品车间和小包装车间，全部采用计算机管理控制，较大地提高了劳动生产率，降低了生产成本，使产品的产量、质量及各项生产技术指标居国内同行业先进水平。

公司实行集团董事会领导下的经理负责制，内设生产技术科、企管科、物资科、安全办、保卫科、综合办公室等管理部门，运用先进的企业管理机制，对全体技术人员、管理人员和所有员工一律实行聘任制。目前公司拥有一大批中高级职称的管理人才和专业技术人才，公司员工各专业配套齐全，具备各类专业技术学历和专业技术职称的占员工总数的80%以上。哈尔滨惠民食品有限公司将自始至终地坚持以高品质的产品质量，为顾客打造高品位的生活质量。

5、惠禹饲料蛋白（防城港）有限公司

惠禹饲料蛋白（防城港）有限公司是由九三集团、防城港务集团有限公司、香港亚太海运有限公司等公司出资兴建的大型中外合资企业，位于防城港市东湾工业园区内，占地16万平米，注册资金4.5亿元人民币。

公司于2006年4月注册并开工建设，主要生产线采用美国皇冠公司和国际上先进的工艺 处理技术，是国内第一条单线日加工能力5000吨的大豆生产线，年加工大豆150万吨，年产一级大豆油20万吨，蛋白饲料120万吨，粗磷脂0.9万吨。预计年销售收入32亿元，可实现利税6000万元。

公司占地16万平方米，位于广西防城港市东湾工业园区内，坐落在中国大陆海岸线最西南端的深水良港--防城港，交通便捷，物流通畅，具有得天独厚的地理优势。公司以专业的队伍、严谨的管理、超卓的设备，着力打造一流的产品。“鸿鹤”牌大豆油和“津乐”牌豆粕自2007年10月上市以来，以其优良的品质深得消费者喜爱。

防城港务集团有限公司拥有西南地区最大的港口防城港，是中国拥用20万吨级码头的九大港口之一和沿海主枢纽港，年货物吞吐量达4000万吨，位居中国西部港口之首，航线通达世界70多个国家和地区220多个港口，是北部湾经济区的龙头港。

香港亚太海运有限公司是亚洲大型海上物流公司，拥有并控制万吨级船舶20余艘，年运输能力超过千万吨。

公司依托天然的深水良港、畅通的物流、先进的工艺技术、成熟的原料供应渠道和产品销售市场，集采购、仓储、物流、加工、销售为一体，拥有着天时、地利、人合之优势，有很强的市场竞争实力和广阔的发展空间，我公司项目的建成将对防城港当地养殖业、交通运输业、港口服务业、第三产业等均有较大地拉动作用。

6、九三集团九三分公司

九三分公司坐落在黑龙江省农垦九三分局局直，原为黑龙江省九三油脂化工厂，是九三油脂集团的前身，创建于1985年，由一个年加工大豆6万吨的中小型油脂厂发展到年加工40万吨的大型油脂厂，占地面积25万平方米，现有员工544人。拥有引进美国、西德、瑞典及以色列等国的全套浸出生产线2条、精炼生产线1条、小包装灌装生产线1条，胚芽生产线一条。主要产品为“九三”牌三级大豆油、豆粕、胚芽等。九三分公司可年生产三级大豆油6.2万吨，豆粕32.6万吨，胚芽1200吨。

九三分公司自1996年以来，按照“先上规模，后上精深；以规模降成本占市场，以精深加工上档次求发展”的总体工作方针，通过引进先进的技术设备和加工工艺，加快企业技改扩产步伐。97年一期扩产改造顺利实施，年加工能力提高到10万吨。98年在九三分局各农场股东的推动和支持下，公司又进行了第二次技改扩产，年加工量提高到40万吨，成为黑龙江省油脂加工行业的“龙头老大”，为九三油脂集团飞速发展奠定了坚实的基础，使企业成为国家首批151家农业产业化龙头企业之一。

几年来，九三分公司加快管理创新步伐，不断提高企业的科学管理水平，形成了一套完整的市场观和经营观。在人事及分配制度上采取的是竞争上岗制。“干部工人无界限，动态组合无情面；竞争岗位凭能力，工资多少看效益”已成为公司的基本管理制度。在企业管理方法上采取的是厂内市场机制。分公司、车间、工段、部门等之间相互提供的产品和劳务全部商品化，分公司内各单位模拟二级法人计算盈亏。在生产管理上，实行“四标”管理法，即在生产车间实行“指标分解、指标控制、指标联岗、指标联酬”的四标管理法，使指标层层分解，取得了良好的经济效益。为推进企业信息化建设，引入ERP资源管理系统，实现了全程闭路监控，全面提高了企业的信息化管理水平。

九三分公司依靠全新的机制、科学的管理、优质的原料、较大的规模，进一步加大了农业产业化龙头企业对基地农户的拉动作用，从而带动了区域经济发展。公司生产的三级大豆油被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品”、连续三届荣获中国农业博览会名优产品称号，并被中国食品工业协会认定为“中国质量达标食品”、荣获“中国公认名牌产品”称号。

7、北安大豆制品有限公司 九三集团北安大豆制品有限公司是九三集团的八个子公司之一，坐落在全国著名优质大豆主产区黑龙江省北安市赵光镇，现有员工478人，设有基层单位16个。累计固定资产投资达到1.7亿元人民币，厂内有铁路专用线1200延长米，有5000吨钢板仓20座，露天储存场地10万平方米，厂区占地面积28.6公顷。|公司于2002年3月立项，5月8日破土动工，经过214天的建设，于当年12月9日一次试机成功。公司设计年加工大豆能力为60万吨，最大加工能力可达到75万吨。主要产品有大豆毛油、优质豆粕及粗磷脂三种产品，产品畅销国内十八个省和直辖市。公司整个生产线引进的是具有国际先进水平的美国皇冠公司的先进设备和生产加工工艺，现已通过了ISO9001国际质量体系认证。

公司建成投产后取得了良好的经济效益，极大地拉动了当地运输业、餐饮等服务行业的快速发展，直接和间接安置下岗人员千余人。同时，辐射周边三市六县十四个国营农场的一千多万亩耕地，让豆农得到了更大的实惠，较好地促进了以北安大豆制品有限公司为主体的大豆产业链的健康协调发展。

公司自投产以来狠抓企业管理工作，制定了严格的管理措施，推出了以“军事化管理”为特点的创新管理模式，在员工培训、考核、操作上本着科学化、制度化、规范化、程序化的“四化”目标，形成了具有北安大豆制品有限公司特色的管理方法。企业以班前讲评、班上“6S”管理、班后“日事日毕”考核等工作推进企业管理向更高目标不断攀升，使员工整体素质不断提高。2003、2004连续两年被集团授予“先进单位”；2003-2004年度被集团党委授予“先进党总支”；2002-2003年度被农垦九三分局党委、九三分局授予“先进单位”；2003年被九三分局党委、九三分局授予“文明单位标兵”；2003、2004连续两年被农垦北安分局授予“污染防治先进单位”；2004年被农垦北安分局授予“安全生产工作先进单位”荣誉称号。

8、宝泉岭大豆制品有限公司

宝泉岭分公司座落于小兴安岭余脉，美丽的梧桐河畔，宝泉岭分公司占地面积25.8万平方米，隶属于国家重点龙头企业黑龙江九三油脂（集团）有限责任公司，九三油脂集团于2001年10月28日在原糖厂旧址上进行现场考察论证，2002年1月8日破土动工，经过短短8个月的紧张筹建，9月5日正式生产，日加工大豆2000吨，年加工大豆60万吨，年产豆粕48万吨、脱胶油9.9万吨，粗磷脂0.48万吨，拥有固定资产1.6亿，年产值在20%递增,年利润在15.17％递增。

宝泉岭公司现有员工400人（其中管理人员44人，中高级专业技术人员29人，大中专毕业生206人）。推出以“企业管理军事化、员工培训学校化、内部机制市场化、操作规程程序化”为特点的创新管理模式。2005年被总局评为文明单位。2007年被总局授予平安单位。

宝泉岭分公司引进美国皇冠公司先进生产线，以优质的非转基因大豆为原料，主要生产脱胶油、豆粕和粗磷脂。非转基因大豆油已被国家认定为首批无污染、无公害“绿色食品”，豆油和豆粕以其纯正的品味和一流的质量而畅销全国各地。宝泉岭大豆制品有限公司的建成投产使当地大豆产业链更加趋于完善，初步形成了具有非转基因优势的生产、加工、销售为特色的大豆产业链条。不但拉动了区域经济的快速发展，同时使周边8万农户年增加收入近亿元，拉动了产业结构优化升级。

9、欣姿生物科技有限责任公司

黑龙江欣姿生物科技有限责任公司是由黑龙江九三油脂集团投资成立的，具有独立法人资格，是集团大豆深加工产品及保健食品的营销公司。

九三油脂集团是国家重点农业产业化龙头企业，以黑龙江地产非转基因大豆为原料，以先进的工艺技术设备为手段，从事大豆系列产品研发、生产和销售，加工的国产大豆约占黑龙江省大豆总产量的1/2，占全国大豆总产量的1/6，年加工大豆能工能力达770万吨，年产值120亿元、资产总额48亿元。公司拥有的绿色食品种植基地盛产富含异黄酮、维生素E等多种人体必需营养元素的传统的非转基因优质大豆。粗加工基地拥有三条利用国外技术和设备建造的大豆加工生产线；年加工大豆能力为200万吨；主要生产一级大豆油、大豆色拉油、豆粕和粗磷脂等产品。精深加工基地位于哈尔滨市平房经济技术开发区，拥有一条全套引进的大豆产品深加工生产线；主要生产大豆色拉油、大豆卵磷脂、天然维生素E、大豆异黄酮、大豆甾醇、大豆皂甙以及其它从大豆中提取的天然保健品和医药中间体等产品。

欣姿伴侣系列保健食品所采用的原料，经过香港基因芯片有限公司的UKAS标准检测，被认定非转基国产品；并通过德国基因时代和中检集团非转基因身份保持认证（IP认证）；企业通过ISO 9001 全面质量管理体系认证、HACCP认证、GMP认证，确保产品质量安全。

根据集团总体工作思路：“抢资源保规模降成本拓市场，打特色创精品深加工上水平，强管理重营销资本运作增效益”，公司的大豆胚芽、浓缩磷脂、大豆蛋白、天然VE源液、大豆异黄酮粉、大豆皂甙、脂肪酸甲脂、植物甾醇、天然VE胶囊、异黄酮胶囊、磷脂胶囊、多维泡腾片、降脂胶囊、免疫冲剂、林蛙卵油、沙棘油软胶囊等欣姿侣牌大豆深加工系列保健食品，远销欧美日等发达国家的地区，受到客户高度信赖和欢迎。三、九三油脂有限责任公司经营状况

1、九三油脂集团的基本经营理念

九三集团是以黑龙江地产非转基因大豆为主要原料，从事大豆系列产品生产和研发的农业产业化国家重点龙头企业。面对激烈的市场竞争，九三集团坚持“诚信为本，责任至上”的核心理念，以“振兴大豆，产业报国”的高度责任感和使命感，“靠引进吸收、靠三个联合、靠自主研发”，以市场为导向，以科技创新推动企业发展，在短短的几年里，由一个名不见经传的油脂加工小厂，迅速崛起为中华民族大豆加工产业的中坚力量。

（一）靠科技创新铺就发展路

九三集团是由1985年开工建设，1987年正式投产的年加工能力为6万吨的中型油脂企业——黑龙江省九三油脂化工厂发展壮大而来的。经过24年的发展，特别是进入新世纪后，坚持科技创新为企业发展的源动力，九三集团已经成为拥有九

三、北安、宝泉岭、哈尔滨、惠康、天津、大连、广西惠禹8个子公司，年加工大豆700万吨，拥有外贸进出口经营权，集贸、工、农于一体的大型大豆经营加工企业集团。构建起了防城港、天津、大连、黑龙江四位一体、互为联动的市场战略体系，企业规模由小到大，竞争实力由弱到强，经济效益稳步增长。九三集团的经济总量已经进入全国大企业行列。从2005年起，集团连续3年入围中国企业500强，在中国制造业500强排行榜中名列第314位；被评为中国工业行业排头兵企业，在同行业排行中名列第二位，在黑龙江企业50强中名列第10位。2008年，九三集团销售收入超过百亿元。集团的主要产品豆粕、一级大豆油、三级大豆油、大豆胚芽等经过香港基因晶片有限公司检测认定为非转基因产品，其一级和三级大豆油被评为国家无污染、无公害“绿色食品”，并获得“绿色食品证书”，“九三”牌被国家商务部评为“最具市场竞争力品牌”，九三集团的注册商标获得“中国驰名商标”。九三集团已成为展示垦区对外形象的窗口。

作为一个蕴藏着巨大效益潜力的大豆经营加工企业，九三粮油工业集团以黑龙江地产非转基因大豆资源为优势，以“抢资源保规模降成本拓市场，打特色创精品深加工上水平，强管理重营销资本运营增效益”为工作重点，大力开发绿色食品，不断延伸产业链条，努力提高产品科技含量，以科技创新打造企业核心竞争力，为企业发展积累后劲，推动企业发展。

（二）靠引进吸收提高科技含量 科技进步是提升企业核心竞争力的关键。九三集团按照“科技进步、技术创新、产品升级”的思路，加大技术改造、新技术引进的投入力度，大力发展精深加工，企业的科技创新能力明显提高。九三集团“以科技为先导，以市场为导向”，先后投资1000余万元，引进世界一流的大豆加工技术设备和加工工艺，购置了先进的产品研发和质量检测设备，采用国际上最先进的全自动预处理、浸出和精炼生产线计算机控制系统，使整条生产线自动调节、平稳运行，确保了产品质量。同时，还建成了天然维生素E、大豆异黄酮和天然维生素E胶囊生产车间，提高了企业的科技含量，以“人无我有”的高科技优势，占领精深加工的制高点，为企业发展奠定了基础。

（三）靠“三个联合”开发精深产品

九三集团注重借助“外脑”，加强校企联合、企研联合、企企联合等“三个联合”，加速科技成果转化。选送产品研发人员到浙江大学、复旦大学等科研院所进行培训，把科研院所作为培养人才和支持开发新产品的基地，科研院所把最新科研成果以专利或合作形式直接在企业转化为生产力，走出了一条市场引导科研、科研带动企业、企业促进发展的“产、学、研”结合之路。其中，九三集团与浙江大学共同研究完成的“高含量天然维生素E与甾醇提取技术”，通过了国家级的技术鉴定，属国内首创，达到世界领先水平。集团以“人有我新”的高科技产品优势占领市场的制高点，增强了企业的市场竞争能力。通过联合研发，九三集团相继开发出了深受国内外市场欢迎的大豆异黄酮、天然维生素E、卵磷脂、低聚糖、皂甙、甾醇等20余种具有高附加值的大豆系列保健食品，并已销往韩国、日本、蒙古等国家和地区，出口创汇达300多万美元。

（四）靠自主研发提高附加值

在“打绿色牌、走特色路”方针指引下，九三集团本着“应用一代、研发一代、储备一代”的原则，不断加大科技投入，投资200万元成立了研发中心，进行新产品的自主研制开发。目前，已经自主研发出了一系列不同类型的食用油和具有保健功能的维生素A、维生素E油、大豆胚芽油、降脂胶囊、美容咀嚼片等具有良好市场前景的保健食品，产品档次得到了进一步提升，产品附加值增加了近20倍，大大增强了企业的发展后劲。2009年3月6日，经人力资源和社会保障部批准的九三集团博士后科研工作站正式挂牌，作为黑龙江省大豆产业的第一个博士后工作站，将为高层次人才的引进和高科技产品的研发，建立一个新的平台，进一步提高九三集团研发和新技术转化能力。通过实施科技创新，九三集团的市场影响力明显增强，形成了既立足于国内，又面向国际的经营发展新格局，为大豆加工行业的民族企业赢得了尊重，为豆农增产增收提供了保障。

2、九三油脂集团面临的严峻外部形势和困境

在内资与外资油企的竞争中，外资企业优势非常明显。目前中粮集团旗下有8个油脂加工企业，均以外资为主，中粮集团油脂部每年的周转资金就有5亿多美元。中粮集团旗下的外商独资企业——东海粮油工业张家港 有限公司榨油的日处理大豆能力达到了1.2万吨，一跃成为世界上最大的榨油厂。中粮系油脂企业的市场地位短时间很难被撼动。内资企业望尘莫及。

目前外资企业的抗风险能力和收益远高于内资企业。据了解，目前国内大豆加工产能严重过剩，所有的产能加起来已达7000万吨，其中外资企业占23.7%，但每年的实际加工量只有3000万吨左右，其中外资油厂的开工率要远远高于内资企业，有效开工率可达60%，无效产能基本上都是内资的。

内资油厂面临困境主因还在于对国际国内市场判断失误以及定价方式导致亏损，造成资金链断裂，而且2008年以来的市场低迷更造成他们经营上的雪上加霜。目前可以用“哀鸿遍野”来形容国内大豆压榨业亏损严重的局面。今年以来每吨亏损50元～250元的状况已持 续半年时间，许多油厂被压得喘不过气，目前日处理1000吨以下的油厂基本都处于停产状态。有的企业亏损已超过资产总额，据悉江苏南通的一家省级油脂加工龙头企业已于2008年10月10日宣布破产。

即便如此，一些外资或大型投资公司仍在不遗余力地增扩建大型油厂，蚕食竞争对手的市场份额。事实上，全球粮油巨头今年以来频频出手，已经有五六家较大的企业被兼并。全球最大榨油企业之一邦基公司宣布将购入山东一家大豆压榨厂控股权，美国的ADM收购山东菏泽华瑞的控股权。按照这种趋势，将来跨国公司将占据我国油脂行业的大半江山。

作为一家内资大豆加工的龙头企业，九三油脂集团的股东是东北的国有农场，他必须要扛起收购当地国产大豆的“包袱”，而使用国产大豆却又比使用进口大豆的成本要高，因此与大量使用进口大豆的外资油厂相比，在市场竞争中他们落于下风。

田仁礼告诉记者，跟跨国公司相比，他们有三大缺陷：一是他们用贷款收购国产大豆，然后储备起来慢慢消化掉，一年的资金周转只有两次，贷款的利息每吨需要70元，而如果使用进口大豆，可以利用国际信用证来运作，可使资金周转达到8～10次，收回成本周期很短，贷款利息每吨只有20元，二者有50元的差距。二是他们收购千家万户农民的大豆，有收购的短途运费、包装费以及二次倒运的费用，还有房屋、场地、设备等等费用，使得每吨国产大豆的成本为75元，而在沿海，进口1吨大豆的成本为25元左右。三是东北地区是大豆的产区而非销区，而大豆行业的竞争起跑线在沿海，东北大豆运到沿海的运输成本是每吨70元，而如果在沿海进口大豆则不需要付出这70元的成本。

田仁礼说，这三大缺陷加在一起，使用国产大豆加工要比在沿海使用进口大豆多出170元，而这三大缺陷却无法通过提高管理水平和质量升级而扭转，因此使用国产大豆的民族企业无法与跨国公司进行竞争。

虽然去年10月以来开始执行的大豆国储收购保护价政策是为了保障农民的利益，其初衷毫无疑问是好的，但也正是这一政策的执行，导致国内大豆产业链断裂，非转基因大豆油脂加工企业大面积停产。

到2008年，黑龙江省内能够常年生产的大豆加工企业有300多家，其中规模以上68家，年加工能力900万吨，实际加工量400多万吨。因为原料价格问题，今年初黑龙江省97％的大豆加工企业不得不处于停产、半停产状态，面临着“生死存亡”的严峻考验。

黑龙江吃不到当地产豆油。中国经济时报记者在哈尔滨市的家乐福、沃尔玛等几家大型超市发现，油脂类货架大都是金龙鱼等转基因油，当地居民吃了许多年的九三油脂等企业生产的非转基因大豆油已经很难看到。一方面是进口大豆的低价格，另一方面因大豆收购保护价，而且大豆制品销售价过低，这“两低一高”使黑龙江油脂加工企业“开机便意味着赔钱”。

“现在每加工1吨国产大豆，企业就得亏损900块钱左右。”九三油脂集团负责人田仁礼表示。九三集团作为黑龙江省农业龙头企业，近期不得已开始转移其经营方向——重视沿海进口大豆加工，其省内大豆加工已基本停止。

面对九三集团的转向，该省其他油脂企业也都表示出了无奈。某业内人士表示，企业要生存必须要开工，可是按目前的大豆收购价格只能是亏本，企业转做进口大豆（转基因大豆）也是无奈之举。

3、九三油脂集团逆市而上求发展

（一）九三集团2009年一季度销售收入三十二亿元

面对世界金融危机的影响和大豆行业严峻的市场形势，九三粮油工业集团以农垦总局做后盾，不断优化产业结构，加大市场营销力度，在行业危机中谋求新的发展机遇，一季度销售收入达到32亿元。

自年初以来，九三集团按照总局部署，为确保实现全年120亿元的销售收入目标，抢抓 国家调整结构、扩大内需的机遇，不断强基固本，调优结构，充分发挥沿海企业的龙头作用，在逆境中求稳定和发展。集团以“提高达产率，拓展市场区域，加快资金周转，控制市场风险，向规模要流量，向流量要效益”为工作重点，坚持“现有工艺设备开满用足，现有资源吃干榨净”的原则，充分发挥资源、规模和布局三个优势，合理配置资源，科学调控沿海企业和省内企业的生产节奏，形成互补互动的市场格局，确保了一季度销售收入目标的顺利完成。

面对当前更为严峻的市场形势，九三集团将按照“以加工为载体，贸易为平台，资本运营为支撑，改制为突破口，抢抓一个机遇，进行两个创新，发挥三个优势，实现六个结合”的总体工作思路，本着上满弦，鼓足劲，自我加压，强基固本，确保企业在全球经济危机的逆境中稳定发展，确保全年120亿元目标的完成。

（二）“九三集团”花生深加工项目将落户阜新市

2008年11月28日，阜新市政府与黑龙江省九三粮油工业集团就合作开发花生深加工项目举行洽谈，并就投资合作具体事宜交换了意见。

市长潘利国、省粮食局局长李汪洋、九三粮油工业集团董事长兼总经理田仁礼分别在洽谈中发表讲话。近年来，阜新市积极探索建立和完善适应干旱半干旱气候的农业产业结构，在种植花生等抗旱作物上取得突破。2008年，全市共种植花生129万亩，花生总产量达26万吨。为推进花生深加工尽快形成产业，维护广大农民利益，今年以来，阜新市深入开展招商引资工作，并在省粮食局的大力支持下，与九三粮油工业集团进行了项目对接。作为国家首批农业产业化重点龙头企业，九三粮油工业集团目前正积极开发花生深加工项目，力求实现经营多元化。

潘利国对九三粮油工业集团来阜考察并洽谈投资合作事宜表示欢迎，对省粮食局给予阜新的大力支持表示感谢。他说，作为国内知名的大型国有企业，九三集团在农副产品加工领域实力雄厚。九三集团与阜新合作开发花生深加工项目，将对阜新农副产品加工业加快发展和带动广大农民致富发挥积极作用。阜新高度重视与九三集团的投资合作，并将为项目的顺利推进提供良好的服务，努力实现双赢和共同发展。

田仁礼在洽谈中表示，企业目前正在积极推进产业升级，开拓新的发展领域。阜新良好的花生种植条件及政策、区位等优势是双方合作的基础。九三集团对在阜新投资充满信心，并将通过双方的密切合作，壮大投资规模，提升生产能力，为带动当地农民致富做出贡献。

（三）九三油脂集团与红星农场签定龙头基地合作项目

2009年6月18日上午在第二十届哈洽会上，九三粮油工业集团与北安农垦分局红星农场签订了有机大豆收购合作协议。此举是九三集团与红星农场联手破解黑龙江省大豆困局，创新农业产业化模式的重要举措。

黑龙江省有着得天独厚的自然优势，地产的非转基因大豆享有盛誉。但是，由于原有的企业与基地合作方式操作性不强，当大豆行情好时，农民的大豆就不卖给企业，企业无豆加工；当大豆行情不好时，企业又必须收购农民的大豆，这就严重制约了黑龙江省大豆产业的健康发展。为改变此种局面，振兴中国大豆产业，提高黑龙江省大豆产业的竞争实力，九三粮油工业集团与红星农场决定联手探索新的大豆收购模式，初步确定“基地两承诺，龙头两承担；场地免费用，明确归属权；收购价格龙头天天出，结算时基地自愿选”的框架模式。这个模式既解除了农民的风险，稳定了农民的收益，又保证了龙头企业的原料供应。这是对破解黑龙江大豆困局、确保“龙头带动基地”落到实处、促进农业产业化的积极有益的探索。随着合作协议签约，九三粮油工业集团与红星农场首个合作项目有机大豆蛋白加工项目也正式启动。红星农场的有机大豆将依靠九三集团的加工、规模、品牌和渠道优势远销海外。

第二篇：油脂行业分析报告油脂行业概况1中国食用植物油统计分析1

油脂行业分析报告

一、油脂行业概况

1、中国食用植物油统计分析（1）各油种产量占比概况

近年来，大豆油1405.6万t，占食用油总产量50.6%；菜籽油556.2万t，占食用油总产量20%；棕榈油312.5万t，占食用油总量11.2%；花生油144.8万t，占食用油总产量5.2%；玉米油87.7万t，占食用油总产量3.2%。从目前看来，我国对大豆及大豆油的进口仍有强劲的需求，这种强劲的进口需求近几年不会改变。近几年来，人们对玉米油及葵花籽油的需求也迅速增长，另外，稻米油、油茶籽油、橄榄油之和也都从原先的几乎为零增加到了食用油总产量的1%左右，充分说明各种营养食用油在这几年的迅速发展。

（2）中国食用植物油加工企业数量统计

植物油加工企业中，日加工能力100 t以下的有523个，占总数量百分比39.6%；年油料加工能力384.2万t，占总数百分比3.5%；年精炼能力503.0万t，占总数百分比14.8%；食用植物油产量111.1万t，占总数百分比4.0%。

日加工能力100~200 t的企业有251个，占总数量百分比19.0%；年油料加工能力752.9万t，占总数百分比6.9%；年精炼能力459.0万t，占总数百分比13.5%；食用植物油产量187.7万t，占总数百分比6.8%。

日加工能力200~400 t的企业有278个，占总数量百分比21.0%；年油料加工能力1 680.1万t，占总数百分比15.3%；年精炼能力564.1万t，占总数百分比16.7%；食用植物油产量336.7万t，占总数百分比12.1%。

日加工能力400~1 000 t的企业有146个，占总数量百分比11.1%；年油料 1 加工能力1 784.3万t，占总数百分比16.3%；年精炼能力838.9万t，占总数百分比24.8%；食用植物油产量565.3万t，占总数百分比20.3%。

日加工能力1 000 t以上的企业有123个，占总数量百分比9.3%；年油料加工能力 6 344.8万t，占总数百分比58.0%；年精炼能力1 025.0万t，占总数百分比30.2%；食用植物油产量1 580.0万t，占总数百分比56.8%。

近年来，日加工能力100 t以下以及日加工能力100~200 t的企业均有大幅度下降，而200 t以上的企业个数大幅度提升。最为值得关注的是日加工能力1 000 t以上的企业，从75个增长为123个，其食用油产量占到总数的56.8%。

近几年来国家鼓励增大规模，淘汰落后产能的政策成果明显，在以后的发展中，这种趋势将更加明显，国有企业以及各地大型的龙头企业将成为国家政策扶持的重点。

（3）中国食用植物油加工能力统计

2009年中国食用油年油料加工能力为10 946.3万t，比上年增加3 080.6万t，增长率为39.2%；年油脂精炼能力为3 389.9万t，比上年增加661.3万t，增长率为24.2%；食用植物油统计产量为2 780.9万t，比上年增加487.3万t，增长率为21.2%；食用植物油实际产量（统计产量扣除外购原油国内精炼量402.2万t，外购成品油国内分装量90.7万t）为2 288万t，比上年增加360.2万t，增长率为18.7%。

从油品类型来看，精炼油产量总计2 074.4万t，其中一级油1 250.8万t，二级油83.7万t，三级油1 71.5万t，四级油564.4万t；调和油为118.7万t。2009年中国食用植物油产量前3位企业：益海嘉里（中国）658.0万t，中粮集团有限公司193.5万t，九三粮油工业集团83.6万t。

随着人们生活质量的提高，对油脂的质量及安全要求逐渐增加，未来几年里三、四级油的占比会越来越小，而一级油的产量将会进一步增加。

（4）食用油各类型企业加工生产能力统计

外商及港澳台商投资企业年油料加工能力2 819.6万t，占总数百分比25.9%；年精炼能力1 241.9万t，占总数百分比36.8%；食用植物油产量1 255.8万t，占总数百分比45.4%。

民营企业年油料加工能力7 098.8万t，占总数百分比65%；年精炼能力1 785.9万t，占总数百分比53%；食用植物油产量1 271.1万t，占总数百分比45.9%。

国有及国有控股企业年油料加工能力981.3万t，占总数百分比9.1%；年精炼能力342.8万t，占总数百分比10.2%；食用植物油产量240.4万t，占总数百分比8.7%。

外商及港澳台商投资企业的食用植物油产量占比在减少，降到45.4%，而民营食用油加工企业仍占到我国食用油产量的半壁江山。从民营企业的加工能力、精炼能力和食用油产量可以看出，民营企业在开工率上还存在着严重不足的现象。

2010年，外商及港澳台投资企业的食用油产量占比继续略微下降，而国有控股企业在食用油产量的占比会有一定量的小幅提升，这与2010年以来国有大型企业持续收购民营企业有关，但各类型企业食用油产量的占比格局应该基本保持不变。

（5）中国食用植物油加工产量各地区排名

中国年油料加工能力前3名分别为：江苏1 473.3万t，黑龙江1 463.9万t，3 山东1 421.6万t；年精炼能力前3名分别为：江苏577.2万t，广东370.1万t，山东321.8万t。植物油产量前10名分别为：江苏511.0万t，山东367.5万t，广东273.5万t，天津184.5万t，湖北182.6万t，福建122.3万t，上海121.1万t，河北120.8万t，黑龙江100.5万t，广西96.9万t。

2、国内油脂油料供应的现状

（1）首先是国产的原料的播种面积长年是比较稳定的，近几年甚至是有所下降了。大豆、菜籽、花生、棉籽、葵籽等品种，加在一起也是略有下降的。

从产量上看，也是基本上是徘徊不前的。主要的几个产品，基本上这几年没有太大的起色，像大豆基本上都是1500万吨的上下波动。像花生、菜籽、棉籽，基本上也是1000万吨的上下起伏。播种面积，也没有太大的增长，产量也没有很大的增长。

但是在原材料的没有很大的增长的情况下，我们的压榨量是有明显增长的，大豆的压榨量有了5000万吨。压榨量的上升，国产的原材料的变化不大，对国外进口的依赖度是明显增大了。大豆和菜籽的合计进口量达到了5000多万吨，这个趋势也是逐年上升，非常明显。

大豆原料，压榨原料对进口的依赖性可以看到也是逐年上升的，现在已经达到了80%以上的水平了。这几年国产原材料的压榨量比较少，主要是靠进口。

（2）其次，加工企业的现状。

据不完全统计，2010年底，大豆的压榨产量大概是9000万吨左右，这不是很完全的统计，因为还有很多小的产能没有办法统计。其中，80%以上的产能分布在沿海地区，主要是山东、江苏、广东三个省，占到了一半多的量。山东的日压榨产能是5.5万多吨，江苏是5.3万吨，广东是3.7万吨左右。

另外还有行业的集成度是不断的提高。前11家大的企业集团，占到了总产能的一半左右。大的产能是占到了70%以上，四分之三左右。最大的集团就是益海，占到了大豆产能的21%。其实，中粮也占到了10%左右，嘉吉、九三是8%左右。这样加在一起基本上就是70%多，这个行业经过了多年的竞争之后，基本上就是这11家规模比较大的。

在过去的两年中，行业的产能扩张速度稍有放缓，产能的利用率有所好转。从之前的不到50%，现在已经回升到了50%以上了。但是产能利用率还是比较低，还处在一个比较过剩的阶段。从2010年起，产能的扩张速度又开始提速，会有更多的产能投入。这个竞争会更加激烈。

产能利用率方面，大的油厂的开工率比较高，特别是有外资背景的油厂都是70%以上。国内的中小企业的开工率普遍比较低，尤其是这两年的东北地区的国产原料的压榨工厂，普遍的低开工率的情况下，很多都已经停工。

2008年以前，外资在国内发展很快，发改委出台了促进大陆加工企业发展的改革意见，外资在国内的发展一定放缓，之前主要是嘉吉、金光、日清、正大等外资企业，占到了18%，到2010年，基本上是维持在8.5万吨，现在是占到了全国的30%左右。

外资企业在中国的压榨量产能是30%左右，压榨量是40%左右。

3、国内油脂加工企业的基本特征

一是低利润。行业由于竞争比较激烈，价格利润一直是在低位徘徊，在2001-2003年还处在比较高，但是是在不断的下滑过程，从2004年到现在，都处在一个比较低的水平，基本上就是几十块钱一吨的加工利润。相比美国、日本和其他一些比较成熟的国家、行业来讲，这个利润水平相对来讲偏低。

二是高风险。由于受到了国际原料价格的波动，国内的其他原料，包括了花生、棉籽等价格也是跟随着大豆在激烈的波动中，给的行业发展带来了巨大的风险。前几年，在2004年和2008年的两次大涨大跌的过程当中，国内的一些原材料的加工企业和一些工厂都被洗牌了，这就是价格波动带来了市场风险，带来了巨大的亏损之后被迫出局。由于我国对外的依赖性比较高，大豆供应基本上就是不到十家公司在供应，棕榈油的集中度更高，所以从原料的供应集中度和原料的价格波动两个方面加在一起来看，国内的加工业的风险的确很大。

总之，是我国自主油脂油料的供应比较有限，对进口大豆、其他的油脂的进口依赖度越来越高。另外，行业的利润率低、风险很大。还有企业的产能出现了过去很多年都是供过于求，这个产能过剩的问题还会存在。国内的压榨产能基本上在大企业的规模越来越集中，出现了这种集中度越来越高的现象。

4、行业在最近十年来的变化（1）行业基本上是走过了三个过程：

第一个过程，是2003年之前，基本上是建好了工厂就可以盈利，那时候的利润率很高。基本上那时候出现了一种需求量猛增，产能跟不上的情况，所以行业的利润比较好，行业的发展也很迅速。自从2004年大豆价格大幅度波动以后，出现了大的洗牌，这时候正好采购生成阶段的来临，大的波动出现，在采购和产品价格风险控制方面没有做好的话，就很难生存，这种情况会长期持续。

在09和2010年，又出现了一种新的情况，将来这种情况会越来越明显，就是整个的行业竞争需要依靠更综合的能力，更系统性的能力。因为除了做好采购之外，还需要在物流、金融方面都要有相应的配合。

行业的发展受到了三个因素的驱动，一个就是行业整体规模的不断上升，推 6 动了这个行业的发展。第二个是价格的激烈变动带来的风险，也带来了并购。第三点就是国际化，国际化有两个行业，一个是原料的国际化，进口原料的依赖。第二个就是进口行业里面的外资越来越多，推动了整个原材料行业的变革。

（2）行业的获利空间还是取决于成本优势 从三个方面来看，采购、生产和物流。

这三个方面都需要有很精细的配合，在采购方面依然还是大头，采购的成本，占总成本的85%以上。而且，在通过十几年的运作，原材料的采购方法，以及价格信息都非常的透明，根据期货市场来运作，因此，采购成本越来越难以控制。从生产上来看，企业的设备技术和管理成本，现在基本上都是比较稳定的，像新投产的工厂基本上差不多，像设备这些东西都是比较一致，竞争的差距不大，生产方面没有太大的竞争。第三个方面就是物流方面的竞争。这方面的竞争还是差距比较大的。一方面是因为工厂的位置很重要，位置好，物流成本低，位置不好，物流成本高，这个相差很大。另外还有配套的物流系统很重要，包括是不是有自己的码头，是不是有足够的原料的仓容，还有没有足够的原料的管容等等设施，另外有没有铁路专线等等，对于企业的竞争能力是有非常大的影响。

因为工厂的地点不能随便的改变，这个条件就很难改变，这个物流的差距就会长期存在。从前面可以看到，油脂加工行业，必须要打造高效率的生产物流系统，初级的阶段就是工厂的位置很重要。到了这个高级的阶段，就要求更高了，需要各工厂之间形成网络，互相配合。在这个关键的物流结点上，就需要有自己的布点，因此，行业在生产和物流的效率竞争上，这就给新投产的产能提出了更多的要求。

（3）加工行业要套期保值，建立风险管理体系

套期保值规规矩矩做会带来很大的好处，尤其是在规避风险方面是做得非常应该的，出现了风险是没有完全的按照套期保值的思路在做。整个国内行业在大连期货市场运用油脂行业做套期保值的比重越来越大，规模越来越上升。

5、行业竞争格局

（1）不仅仅是加工和贸易方面的结合，油脂行业还要加上物流和金融的结合，将来的竞争将是全方位的一种竞争。

中国压榨行业基本形成了以跨国公司为主的,几大集团并存的垄断竞争格局：益海嘉里集团、中粮集团、嘉吉集团、路易达孚集团、九三集团、邦基集团、中储集团、来宝集团、中纺集团等。

按照类别分组，一个组就是外资的粮油巨头的组，以嘉吉、邦基、路易达孚、来宝为一个组，现在是按照变通的方法来扩大。第二个组就是益海和中粮，为什么没有把中粮放到“国企组”，因为里面也有一些外资的股份，两家公司有一个特点，就是扎根中国市场，同时也有国际视野。这两家公司是33%的份额，而且现在还在继续扩张。第三组就是国内的大企业，九三油脂、中纺，现在是9.2%的份额，而且是在努力的扩张当中。第四个组就是民营企业组，主要的代表是植之元、渤海等，现在也是在急剧的扩张中。剩下的就是一些小的企业，基本上是比较弱小，但是比较灵活的在操作,份额大概是在20%以上,这些份额会随着竞争的加剧，可能会逐步的退出，因为他们是很难扩大的。

从2004年4月份以后，国内一些大、中、小企业因亏损严重、资金短缺，经营困难，出现严重困境。在这种情况下，ADM、Wilmar、嘉吉、邦基、托福、来宝、路易.达夫等国际大豆主要供给商通过参股、控股、收购等低成本扩张方式，大举进入中国大豆压榨行业，由此加快了中国大豆压榨行业的整合步伐，外 8 资在中国大豆压榨行业中的份额逐渐增加目前已经处于垄断竞争阶段；

最近三年，嘉吉公司、邦基公司、托福公司、路易达孚公司和来宝公司五家跨国粮商对我国的十多家大豆压榨厂进行了资产重组，目前跨国粮商在全国97家大型油脂企业中的64家企业参股控股持有股份，占66%。这些具有外资背景的食用植物油生产企业，不但在资金上具有竞争优势，更重要的是，对于日益依赖进口的国内油脂市场，其丰富的国际采购经验和先进的管理技术，使得他们在经营上具有绝对性的优势，并通过庞大的产能实现最优化的规模经营利润。

ADM、嘉吉、邦吉、路易达孚为国际老牌四大粮商，益海嘉里则是国内油脂油料老大，占据国内小包装食用油半壁江山。来宝集团公司总部在香港，在新加坡上市（NOxx），是农业、工业和能源等多个领域贸易商。

世界四大国际粮油巨头ADM、邦基、嘉吉、路易达孚占据我国食用油脂 70%的生产能力。新加坡益海嘉里集团更是居国内食用油市场首位，其旗下品牌占据小包装食用油 60%～70%的市场份额。

中纺集团2011年4月发布的一份研究报告显示，目前在国内油脂油料加工行业，以ADM、嘉吉、邦吉、路易达孚、益海嘉里、来宝集团为代表的外资企业油脂油料压榨产能为9.37万吨/天，占到国内市场份额47.2%；以中粮集团、中纺集团为代表的国有企业油脂油料压榨总体产能为8.5万吨/天，占总压榨产能的42.9%；剩下为多个民营企业分得，日压榨产能1.96万吨，约占9.9%市场份额。

竞争格局的第二个方面，就是发展的趋势。行业的前11名企业的加工能力和加工量还会不断的增长。市场的份额还会向这11家企业进一步的集中，行业的整合还会加剧。比如说像中纺通过租赁收购，现在份额也是在迅速的增长。另 9 外就是低开工率的企业，也会加大提高产能的使用率，竞争越来越激烈。

长期来看，还会进行更残酷的整合。无法预计将来会出现什么样的情况，但是按照欧美的情况来看，不应该会有太多的企业，目前的这种11家企业是比较好的一种格局。这两年的扩张势头，根据国家粮油信心中心的资料，2010-2011年，出现了15个日榨能力1000吨的大豆加工项目。

国家实际上在加大大豆产业的调控，想制止行业的盲目扩张，2010年8月份，发改委主任在一次会上还表示，要加强对玉米深加工和大豆加工的调控。新项目的实施和国家的政策是有冲突的，为什么在国家控制调控的过程当中，还有新的项目投产？原因是地方政府对招商引资的项目都是非常积极的欢迎，都在积极的做工作去审批，整个国家是想限制这个产能扩张，但是各个地方都想提供土地和项目审批方面的支持，所以行业仍然还会继续的扩大。

（2）国内大豆压榨企业的区域分布：从中国豆粕供给与需求的市场空间布局来看，长江下游地区是中国豆粕生产优势最明显的区域。从江苏的南通、张家港、南京生产的豆粕，可以沿”黄金水道”长江进入安徽、江西、湖南、湖北、重庆、四川等豆粕消费大省，而且运费低，运能也能得到保证。这也是嘉吉等国际巨头在在这些区域投资的重要原因。

6、行业发展的空间

首先，是一个老话题，是国产原料的增长有限，原因是有两个：一个是耕地面积是有限，进口5000万吨的大豆，是相当于进口是4亿多亩的耕地，这么多的大豆的产能没有办法在我国土地上生产出来，因为我国没有那么多的地。第二个是农民种植的积极性下降了，大豆这几年的增值比较低，相比玉米和水稻是不太有利的。像2010年的油菜籽的增值也遇到了一定的问题，像在长江流域，湖 10 北、安徽这些省份，基本上跟这个小麦相比的收益不太好，所以农民的种植积极性比较低。整个的国产原料的发展来看，基本上就是非常困难的。

我国的需求是逐步的上升的。国内的人均植物油的消费，基本上是随着人均GDP的增长而稳步上升的。植物油的消费增长的步伐显得比GDP的增长还要平稳。这种增长还是有一定的空间，主要是人均的消费，现在基本上是接近了20公斤/年的消费，跟欧美发达国家相比，还有很大的空间。像欧美是27公斤/年，美国是30公斤/每年。像日本、韩国、香港等地区，都是在较高的水平。我们可能不能达到欧美那么高的程度，达到亚洲其他国家的程度，人均还可以增长几公斤，人均上升的空间还是存在的。

另外饲料的产量也是在稳步增长的，饲料的增长和人均GDP的增长也是稳步增长的，饲料的增长比人均GDP的增长更加的稳健。随着养殖规模化的发展，其实以前像在中国，可能农民农户的养殖的比例在下降了，规模化养殖的程度不断提高，对饲料和豆粕的需要是不断的增长。

还有一个最为关键的动力，就是人口结构的改变。我国的城镇居民和农村居民在消费方面相差很大，肉类和油的消费相差很大，城市居民的吃油量是要远远高于农村居民，城镇居民吃肉量远远高于农村居民。这个差异随着人口结构的变化而带来很大的机会，农村人口和城镇人口的不断转变过程当中，现在是相差不大，再过几年，城镇人口就会超过农村人口，农村人口会下降到低于城镇人口。每年会有1000多万的农村人口变成城镇人口，在人均消费方面也有巨大的差异，这是近年来中国对油有如此大的胃口的原因，这是人口结构变化带来的巨大的需求的增长。

这几个因素当中，人口结构的变化是最大的原因，比收入方面的影响力度还 11 要大，持续的时间更长的一种元素，这是一个很长的过程。所以，这个行业将来的发展，还会持续很多年。植物油的供求形势上可以看到，产需的缺口在不断的加大。

7、油脂行业发展面临的问题

原料的供应已经开始成为一个障碍。因为需求不断的增长，但是供应是比较稳定的增长。所以在供求增长不匹配的背后，反映出来的就是采购原料的时候，发现了是不断的上涨的。最近的两年，美国大豆出口到中国的升贴水价格上涨了，前几年就是四十到五十美分的水平，现在基本上就是上涨了上百美分。跟阿根廷相比，以前可以拿到-100的升贴水，现在已经涨到了60美分以上了，这就是供应供不上的一个最为明显的表现。另外一个很明显的特征，就是行业的采购步伐，就是越来越会定远期的现货，订购的期限是越来越靠后，订购的量是越来越大，以前是提前几个月做，现在基本上都是提前到半年以上了。

第二个就是在我国需求量增长很猛的时候，供应国的压榨量也在加大，今后的几年，南美国家的压榨产能也会不断的扩张，出口国就会出现一个问题，会出现南美本国的加工厂跟出口企业的竞争问题，会导致出口比例的下降，导致中国的压榨厂要付出的成本越来越高，发展越来越难。巴西的压榨产能的变化，也是非常强烈的一种增长。阿根廷这几年的量，扩张也是非常快。还有一个就是欧洲和巴西生产大量的生物柴油，对我们来讲，车辆的消费和人吃的食用油是一个争抢原料的过程当中，这是烧掉和吃掉的一种PK过程当中。

南美这几年的产量扩大是非常明显的，巴西和阿根廷的增长都差不多，美国也仿佛是如此，增长的幅度很大。一面是中国需求量越来越大，而且还要持续。一面是出口国自己也在压榨，生产生物柴油。所以原料的问题是现在行业碰到的 12 问题，随着时间的推移，这个问题会越来越严重。

综上，对整个行业的概括是：

随着压榨企业集团的规模越来越大，企业之间的竞争会加剧。不仅是取决于上游，还取决于物流系统是否顺畅，更是取决于对于原料价格波动的风险控制是否完善。因此，油脂加工行业不再是一个加工和贸易行业，而是一个加工、贸易、物流、金融一个系统结合的行业。

第二，随着饮食结构的改变和加工企业的增长，国内的市场对油脂油料的需求，在相当长的一段时间内，将会保持一个非常稳健的增长态势。整个的行业发展前景还是比较乐观，但是由于国产原料的释放，将来对于进口的依赖会越来越大，行业面临的最大的问题就是原料的保障问题。国内的需求这么快，将会跟出口国的压榨企业同时争抢原料和货源。因此，这个态势将会越来越明显，越来越激烈。

二、行业信贷投向建议

1、客户选择：

准入基本要求为区域内生产要素（包括稳定的原材料供应、水资源的供给、热电供应、交通运输等）配置合理，能耗、水耗指标和主要污染物排放量符合相关国家相关标准，主要生产设备不在国家产业政策淘汰范围之内，产品有稳定的客户群，市场前景良好，财务情况稳健，盈利能力好，大豆加工业须符合国家相关标准。

油脂加工企业，应在加工、贸易、物流、金融方面有综合竞争优势，具体来说，加工生产环节：工厂位置好、布点合理，机器设备和工艺流程先进，不属于 13 国家淘汰的落后产能；

物流和贸易环节：具有长期稳定的原料供应体系，生产物流系统配套完善，物流成本低；

金融方面：能够通过国内外期货市场锁定采购成本和终端销售利润，把企业运营风险控制在可以接受的范围内；

优先支持ADM、嘉吉、邦吉、路易达孚、来宝、中粮、九

三、中纺、中储粮等行业排名前列企业集团的下属企业，信用等级A级（含）以上，国内市场份额较大，自身或主要下游客户品牌优势明显，盈利能力强，负债结构合理，符合环保相关政策的区域龙头企业；

择优支持年产量行业排名前20名，信用等级BB级（含）以上，供销渠道稳定畅通，具有一定物流运输成本优势的企业；

适度支持工艺技术先进、产业链条完整、产品附加值较高、产品覆盖面较广，供销渠道稳定畅通，成长性良好的中小型企业，此类企业应提供我行认可的担保；

控制原料供应不稳定，运输物流成本高，技术工艺落后，子行业产能过剩且竞争激烈，生产经营及外部环境存在不利影响因素的企业；

严格控制股东实力弱、行业地位低、年产量排名靠后的民营中小企业； 根据《国家发展改革委关于印发促进大豆加工业健康发展的指导意见的通知》，大豆油脂加工业要淘汰常压蒸发工艺及一批技术落后、能耗高、污染大、消防设施不达标，尤其是没有污水处理设施的小规模大豆油脂加工厂。

2、项目选择：

根据《产业结构调整指导目录（2011版）》,鼓励类包括：粮油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）综合利用关键技术开发应用；菜籽油生产 14 线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下（其中西部地区日处理油菜籽200吨及以上、吨料溶剂消耗2公斤）以下；花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线；油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线。

限制类包括：大豆压榨及浸出项目(黑龙江、吉林、内蒙古大豆主产区除外);东、中部地区单线日处理油菜、棉籽200吨及以下,花生100吨及以下的油料加工项目;西部地区单线日处理油菜籽、棉籽、花生等油料100吨及以下的加工项目。

《国家发展改革委关于印发促进大豆加工业健康发展的指导意见的通知》（发改工业[2008]2245号）从生产规模、行业垄断、外商投资管理、资源节约、环保要求、循环经济等方面，制订了大豆油脂加工业准入标准。准入企业资格：从事大豆油脂加工的企业必须具备一定的经济实力和抗风险能力，现有净资产不得低于拟建项目所需资本金的2倍，总资产不得低于拟建项目所需总投资的2.5倍，资产负债率不得高于60%，项目资本金按照国家有关规定执行，省级金融机构评定的信用等级不低于AA级。

三、营销建议

对于优先支持授信对象，可以给予进口开证和配套押汇（期限在90天以内）、银关保、银关贷等以贸易融资为主的授信支持；对于优先支持授信对象的上下游客户，可以采用“1＋N”模式开展授信业务；除此之外的客户，应结合保证、抵质 15 押等强担保，或采用货押等模式给予适当的授信额度；对于有套期保值交易行为的客户，应关注其套期保值的真实性和盈亏状况。

2011年10月13日

第三篇：20092010中国服装区域市场研究报告

20092010中国服装区域市场研究报告

http:// 2010-4-30 17:17

[关键词] 服装 中华商务网讯:欲获取报告样本，了解更多本报告资讯，请点击

【报告名称】2009-2010中国服装区域市场研究报告

【出版日期】2009年10月

【报告价格】[纸质版]: 6600元[电子版]: 6600元[纸质+电子]：7600元

简介

2009年，我国服装行业在内、外需持续低迷的情况下，规模以上企业实现了生产的小幅增长，但波动较大。长三角、珠三角地区的生产规模已近稳定，而中西部地区承接梯度转移力度仍需加大，梯度转移的速度尚待提高。《2009-2010中国服装区域市场研究报告》数据显示：从2009年服装行业生产和投资情况看，东部地区趋于稳定，发展方向在于技术创新、产业升级等；而中西部地区为了更好地承接产业转移，正在加强基础设施的建设。规模以上企业由于更多地投入到研发、创新中，生存状态趋于好转。而受到国际市场的影响，传统的、缺乏创新的中小企业的生存状态将更加窘迫。

2009年，我国服装行业东部地区服装产量1294680万件，同比增长1.82%；我国服装行业中部地区服装产量165670万件，同比增长21.76 %；我国服装行业西部地区服装产量15659万件，同比增长30.47 %。《2009-2010中国服装区域市场研究报告》中数据表明：2009年1-11月，全国纺织品服装进出口总额累计达到1636.4亿美元，同比下降11%。其中，出口1502.5亿美元，同比下降11.4%；进口133.9亿美元，同比下降10.7%。实现顺差1368.6美元。

据《2009-2010中国服装区域市场研究报告》预测，长三角、珠三角地区的生产规模已近稳定，沿海地区开始进行产业重新定位，新定位的确定将指引和推动产业梯度转移进程。广东、浙江、江苏、山东和福建五省仍将在未来较长的一段时间内占据我国服装行业生产的主导地位。

本报告着重分析了2009-2010年中国服装区域行业和市场发展现状，行业发展趋势。依据对大量最新资讯的详尽分析，结合权威的观点，并将近年来大量的连续监测数据运用数据模型分析，对2011-2015年中国服装区域市场的发展做出科学的预测。在撰写过程中得到了中国纺织品协会、国家发改委、国务院发展研究中心、中国海关、国家商务部、国家统计局，中国数字图书馆等多家信息机构的智慧支持。

第四篇：中国葡萄糖酸钠行业市场研究报告

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中国葡萄糖酸钠行业市场研究报告

近日，国内专业市场研究机构西美信息发布了全新的《中国葡萄糖酸钠行业市场研究报告》，葡萄糖酸钠作为一个新兴行业，市场需求大，欧 盟新近出台关于中国葡萄糖酸钠行业出口的反倾销制裁，中国两家企业配合调查，其中山东凯盛仍获MET，税率为5.6%；青岛科海仍获IT，税率由初裁的27.3%略微下调为27.1%；其他企业税率 为由初裁的53.4%略微下调为53.2%。欧盟于2009年8月11日对我上述产品发起反倾销调查，2010年5月4日初裁实施临时反倾销措施，影响我对欧出口约588万美元。报告重点阐述了欧盟及国内 相关政策对中国葡萄糖酸钠行业的影响。

报告显示，葡萄糖酸钠价格最近几年一直比较稳定，主要受原材料玉米淀粉及蔗糖价格的影响；蔗糖是葡萄糖的竞争性替代产品，蔗糖的价格波动对于以采购葡萄糖为生产原材料的葡萄 糖酸钠生产企业会有严重的冲击；今年玉米和蔗糖价格涨势明显，从而最近几个月拉高了萄糖酸钠出厂价，另外由于葡萄糖酸钠主要应用于水泥外加剂，所以葡萄糖酸钠价格也有明显的季节 性，在消费旺季的夏天比其他季节要高一些。八月份报价平均在每吨RMB5000-5200之间。

本报告对中国葡萄糖酸钠行业最近两年发生的巨大变革以及最新欧盟反倾销仲裁对中国葡萄糖酸钠产业的影响进行了全面的论述和分析，报告指出：欧盟针对中国葡萄糖酸钠产业反倾销 仲裁措施将会在未来几年提高国内葡萄糖酸钠生产企业进入欧盟市场的门槛。在对中国葡萄糖酸钠行业未来投资机会中报告指出 ：

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首先，为了降低经营风险和提高企业竞争力，建议未来其中一个投资方向是建立完整的葡萄糖酸钠产业链，形成玉米加工到葡萄糖酸钠加工一条龙生产，从而形成规模效益，最大化的降 低生产成本和增加投资收益。由于河北，山东，吉林等玉米主产区具有非常丰富的玉米资源，所以建议投资者在这些地区兴建葡萄糖酸钠生产线，以便最大限度的利用当地丰富的玉米资源。

其次，投资者应积极主动的开拓葡萄糖酸钠海外业务；中国作为全球最大的葡萄糖酸钠供应国，凭借其整体价格优势必将吸引更多的海外客户。所以为了降低运输成本，建议投资选择北 方沿海地区特别是靠近港口的城市兴办葡萄糖酸钠企业。

西美信息研究员谢淼波表示：中国葡萄糖酸钠行业在中国发展将近三十年的时间，现在已经步入快速发展期，从2003至2009中国葡萄糖酸钠行业产量保持了33.14%复合增长率，现在中国 已经成为全球最重要的的葡萄糖酸钠生产国和出口国。2010年中国中国葡萄糖酸钠总产能在57万吨左右。中国目前有超过四十家葡萄糖酸钠生产企业，大部分分布在玉米主产区，山东西王生 化科技有限公司是国内最大的葡萄糖酸钠生产企业，设计产能在20万吨以上。值得注意的是截止2010年，中国葡萄糖酸钠行业没有任何外资企业参与。

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第五篇：中国酸奶发酵剂行业市场研究报告

中国酸奶发酵剂行业市场研究报告

北京汇智联恒咨询有限公司

〖目 录〗

第一章 酸奶发酵剂行业概述

第一节 酸奶发酵剂的定义

第二节 酸奶发酵剂的种类

一、液体酸奶发酵剂

二、冷冻酸奶发酵剂

三、直投式酸奶发酵剂

第三节 直投式酸奶发酵剂的制作工艺

一、制作方法

二、生产过程

1.优良菌种的选育和保藏

2.菌种的移植

3.培养基的配制和灭菌

4.接种培养

5.细胞浓缩

6.冷冻干燥

7.包装

8.贮存和运输

第二章 中国酸奶发酵剂市场使用现状及发展趋势

第一节 我国乳品工业发展历程

第二节 具有自主知识产权的乳酸菌发酵剂的研发

第三节 进口直投式酸奶发酵剂的特点分析

第四节 酸奶发酵剂的发展趋势

一、符合顾客和市场的需要

二、直投式酸奶发酵剂是生产厂家的需要和追求

三、pH值可控制在4.2以上的酸奶成为酸奶的主流产品

四、酸奶向健康和嗜好两极化方向前进

第三章 酸奶发酵剂市场现状

第一节 酸奶发酵剂市场概述

第二节 酸奶发酵剂分类

一、凝固型酸奶发酵剂

二、搅拌型酸奶发酵剂

三、冷冻型酸奶发酵剂

第三节 国外酸奶发酵剂现状分析

一、国外产品市场概况

二、产品技术分析

三、主要国家产品发展分析

第四节 国内酸奶发酵剂现状分析

一、酸奶发酵剂自主知识产权匮乏

二、酸奶发酵剂进口价格昂贵，导致生产成本上涨

三、酸奶发酵剂产品安全问题

四、酸奶发酵剂行业运营情况

第五节 国内酸奶发酵剂市场存在问题

一、缺乏相关技术，与国外还存在较大差距

二、行业缺乏规则

三、缺乏高水品标准

第六节 酸奶发酵剂技术发展趋势

一、液体酸奶发酵剂技术发展趋势分析

二、冷冻酸奶发酵剂技术发展趋势分析

三、直投式酸奶发酵剂技术发展趋势分析

第七节 促使我国酸奶发酵剂市场发展策略

一、加强技术开发、筛选菌株

二、完善相关技术指标

三、加大宣传力度，促进产品的产业化发展

第四章 酸奶发酵剂行业市场供需分析

第一节 酸奶发酵剂市场需求情况分析

第二节 国内酸奶发酵剂市场供应情况分析

第三节 国内酸奶发酵剂进出口贸易情况分析

第四节 国内酸奶发酵剂企业产能统计分析

第五节 国内酸奶发酵剂发展趋势分析

第六节 国内酸奶发酵剂行业市场前景分析

第五章 国内酸奶产量分析

第一节 国内酸奶市场发展态势

第二节 国内市场人均酸奶消费水平

第三节 国内酸奶市场变化特征

第四节 国内酸奶市场竞争格局的变化

第六章 主要品牌酸奶市场竞争分析

第一节 全国性品牌分析（排名不分先后）

一、蒙牛

二、伊利

三、妙士

四、光明五、三元

六、夏进

七、卡夫

八、达能

第二节 区域品牌分析（排名不分先后）

一、完达山

二、万家宝

三、花花牛

四、美丽健

五、迎春乐

六、银桥

七、维维

八、长福

九、卫岗

十、龙丹

第七章 酸奶产品竞争分析

第一节 酸奶竞争趋势分析

一、奶类饮品发展迅猛

二、地方品牌独领风骚

三、北方和东部地区是主要酸奶市场

四、酸奶产品竞争进入细菌战时代.五、功能性酸奶成为开发热点

第二节 消费者的主要消费特征分析

一、酸奶的主要消费群体分析

二、吸引消费者的酸奶分析

三、消费者选购品牌分析

第三节 北京酸奶市场调查

第四节 上海酸奶市场调查

第五节 武汉酸奶市场调查

第六节 重庆酸奶市场调查

第七节 其他城市市场调查

第八章 酸奶发酵剂部分重点企业分析（排名不分先后）

第一节 罗地亚

第二节 美华生物

第三节 丹麦汉森

第九章 酸奶发酵剂行业投资分析

第一节行业发展趋势分析

第二节行业投资环境分析

第三节 行业投资价值分析

第四节行业投资策略分析

第十章 酸奶发酵剂行业发展趋势预测及建议

第一节 酸奶发酵剂行业发展前景

一、酸奶发酵剂行业发展动向

第二节 行业企业营销策略分析

一、营销策略

二、借鉴发展

第三节 行业企业应对策略分析