信息备忘录文本格式（样例5）

第一篇：信息备忘录文本格式

转载银团贷款前端文件（格式文本）之五：信息备忘录

为规范银团贷款法律文件，现将中国银行业协会银团贷款交易委员会起草的银团贷款主要前端文件格式文本转载如下。这些前端文件仅为按照目前银团贷款的操作惯例所制作的示范文本，在具体使用过程中，请各单位结合贷款安排的实际情况进行必要的调整及补充。

附件5：信息备忘录(格式)

★保密★

〔借款人名称〕〔贷款安排描述〕银团贷款

信息备忘录

声明

我行〔牵头行名称〕，受〔借款人名称〕(以下称“借款人”)委托作为牵头行，为借款人组织题述银团贷款，并准备以下内容的信息备忘录。

除非有特别说明，本信息备忘录中的所有资料系我行根据借款人提供的资料编制的。借款人已向我行承诺，在本信息备忘录中所包括的资料在实质上是真实、完整和正确的，由借款人所作的对未来的预测是合理的、公正的。我行并没有独立的对本信息备忘录中的资料和预测进行说明或评论，我行对本信息备忘录中所包括的内容的完整性和准确性不作任何明示或暗示保证，本信息备忘录的发送并不意味其内容及测算在今后任何时间皆是准确的。

本信息备忘录仅是向所有愿意参加本贷款银团的金融机构发送的。任何金融机构在做出是否参加本贷款银团决定时，对借款人的性质、背景、信誉、财务状况和业务等应进行独立的调查和评估，并仅以该等独立调查和评估作为信贷决策的依据。

本信息备忘录的发送并不意味着我行作为牵头行向任何金融机构做出任何推荐或承诺，本信息备忘录中内容仅供参考。

在未征得我行或借款人书面同意的情况下，本信息备忘录中的任何内容均为绝对机密，不得全部或部分复制或用于其他目的。

摘要

本节内容为牵头行及银团律师根据需要就《信息备忘录》的内容等予以归纳。

§1 本银团贷款的基本条件

本银团贷款的基本条件请参见《贷款条件清单》(具体的贷款条件以贷款银团与借款人将来正式签署的具有法律效力的文件为准)。

§2 借款人的法律地位及概况

借款人的法律地位：〔组织形式/设立时间/投资单位或上级主管部门/批准设立单位/法定住所/法定代表人及其简介等〕。

借款人经营范围：〔主营业务/副营业务/主要产品或服务品种等〕。

借款人的组织机构及管理层的设置，借款人员工的素质及构成等。

借款人股东单位介绍：〔名称/组织形式/设立时间/投资单位或上级主管部门/批准设立单位/法定住所/法定代表人及其简介等〕

§3 借款人的财务状况

〔注：在本部分中，牵头行应根据借款人提供的前三年经会计师事务所审计的财务报表(包括资产负债表、损益表及财务状况变动表)，列明上述财务报表中的主要情况，如，货币资金、应收帐款、存货、流动资产合计、长期投资、固定资产原值及净值、在建工程、无形及递延资产、总资产、短期借款、预收帐款、应付帐款、流动负债合计、长期负债合计、实收资本、资本公积、未分配利润、负债及所有者权益合计等，另外，应将有关财务比率，如流动比率、存货周转率、销售利润率、资本金利润率、资产负债率等列表说明。〕

§4 本项目的概况及市场分析

一、本项目的概况

1.本项目建设的背景及其必要性：〔〕。

2.本项目的地理位置及具体坐落位置：〔〕。

3.本项目总规模：〔〕。

4.本项目建设的具体内容：〔〕。

5.本项目总投资及其构成：〔〕。

6.本项目的立项及批复情况：〔〕。

7.本项目建设资金的使用计划及建设进度计划：〔〕。

8.本项目建设的配套情况、环境保护情况：〔〕。

9.有关本项目的其他情况：〔〕。

二、本项目的市场分析

1.对本项目产品有关的宏观经济环境分析：〔经济周期分析或预测〕。

2.本项目产品自身的需求分析：〔产品自身的优势和劣势、替代产品现状及趋势、产品的预计销售量和销售收入等〕。

§5 本项目的财务现金流量分析

〔注：在本部分中通常主要包括投资成本、销售成本、销售收入、销售税金、利润等构成及测算，内部收益率的计算、现金流量表的测算、净现值的测算、盈亏平衡分析、针对不同因素的敏感性分析、融资安排、贷款偿还期分析等。〕

§6 担保人/担保物介绍

〔注：关于担保人的介绍主要包括，法律地位、法定代表人概况、财务状况、担保方式等。〕

〔注：关于担保物的介绍主要包括，担保物的名称及概况描述、权属情况、价值估算、位置等。〕

§7 附件

为方便贵行对借款人的性质、背景、信誉、财务状况和业务等进行独立的调查和评估，并以该等独立调查和评估作为信贷决策的依据，我行现将借款人提供的有关借款人、担保人/担保物等相关证明文件一并提供予贵行。附件名称如下：

〔〕

〔注：作为信息备忘录的附件，如借款人、担保人成立的批准文件、营业执照、借款人/担保人公司的合同章程、近三年的财务报表、相关项目立项及批复文件、借款人自筹资金到位情况证明、担保人同意提供担保的承诺等。〕

〔牵头行名称〕

〔日期〕

第二篇：备忘录范本参考

备忘录

甲方： 乙方：

本备忘录于 年 月 日在 签订。

甲方，一家根据中国法律成立并存续的，法定地址位于;与乙方，一家根据 法律成立并存续的，法定地址位于 ；

甲方和乙方以下单独称为“一方”，合成为“双方”。

前言（鉴于）1.甲方情况简介 2.乙方情况简介

3.双方拟从事的交易情况简介 4.双方同意，在本项目实施前，双方需各自取得公司内部所有必要批准以签订具有约束力的合同（以下统称“项目合同”）。项目合同具体条款待双方协商达成一致。

5.双方希望通过本备忘录记录本项目目前的状况，本项目具体内容经过随后谈判由双方签署的项目合同最终确定。基于上述事实，双方特达成协议如下：

1.双方已达成初步谅解的事项 1.1 1.2

2.双方需要进一步磋商的事项 2.1 2.2

3.双方签订备忘录以后应采取的行动 3.1 3.2

4.保密资料

4.1本备忘录签署前以及在本备忘录有效期内，一方（“披露方”）曾经或可能不时向对方（“受方”）披露该方的商业、营销、技术、科学或其他资料，这些资料在披露当时被指定为保密资料（或类似标注），或者在保密的情况下披露，或者经双方的合理商业判断为保密资料（“保密资料”）。在本备忘录有效期内以及随后 年（月）内，受方必须： A对保密资料进行保密；

B不得用于除本备忘录明确规定的目的外其它目的；

C除为履行其职责而确有必要知悉保密资料的该方雇员（或其关联机构、该方律师、会计师或其他顾问人员）外，不向其他任何人披露，且上述人员须签署书面保密协议，其中保密义务的严格程度不得低于本第 条的规定。

4.2上述第4.1条的条款对以下资料不适用：

A受方有在披露方向其披露前存在的书面记录证明其已经掌握； B并非由于受方违反本备忘录而已经或者在将来键入公共领域；或 C受方从对该信息无保密义务的第三方获得。

4.3本备忘录期满或终止后，受方应（1）向对方归还（或经对方要求销毁）包含对方保密资料的所有材料（含复印件），并且（2）在对方提出此项要求后十日内向对方书面保证已经归还或销毁上述材料。

5.独家谈判

在 年 月 日前，任何一方不得直接或间接与第三方就本备忘录标的事项进行任何磋商、谈判，达成谅解或任何形式的协议或安排。

6.本备忘录内容保密

除非按照法律规定有合理必要，未经另一方事先书面同意，任何一方不得就本备忘录发表任何公开声明或进行任何披露。

7.知识产权 双方确认一方并未因本备忘录从另一方获得该方任何知识产权（包括但不限于著作权、商标、商业秘密、专业技术等）或针对该知识产权的权利。

8本备忘录的修改

对本备忘录进行修改，需双方共同书面同意方可进行。

9.本备忘录具有不具有约束力的条款

双方确认，除第 条、第4条至第13条（包括第4条、第13条）对双方具有约束力外，本备忘录不是具有约束力或可强制履行的协议或项目合同，也不在双方之间设定实施任何行为的义务，无论该行为是否在本备忘录中明确规定应实施还是拟实施。

10.本备忘录的转让

未经对方事先书面同意，任何一方不得转让本备忘录。

11.各方承担各自费用 除非本备忘录另有明确约定，任何一方应负担其从事本备忘录规定的活动所发生的费用。

12.不承担间接损失

任何一方对与本备忘录有关的任何间接或附带损失或损害、商誉的损失或者损害或者收入或利润的损失不承担责任。

13本备忘录的生效和终止

本备忘录经双方签字生效，至下列日期终止（以最早者为准）： A双方用项目合同或本备忘录标的事项的进一步的协议取代本备忘录；

B任何一方无须提供任何理由，提前一个月书面通知另一方终止本备忘录；或

C本备忘录签署60天后。

第4、5、9、10、11、12、和13条在本备忘录终止后继续有效。

14适用法律和仲裁 本备忘录适用 法律。双方只见由于本备忘录产生的任何争议应在30日内通过有好协商解决；如果未能解决，任何一方可以将争议提交 按照 以 语言进行仲裁。

双方正式授权代表已于文首所载日期签署本备忘录，以兹证明。甲方

乙方

第三篇：备忘录格式

备忘录格式

备忘录一般由五部分组成：标题、眉首、正文、结束语和签署。

（一）标题

备忘录的标题有以下两种写法。

1单一性标题

常见的单一性标题写法是直接标示文种名称，如“备忘录”.2两要素标题

两要素标题由发文单位名称和文种组成，如“万向节集团公司备忘录”.（二）眉首

眉首也称书端，位于标题之下，正文之上，一般包括以下内容：

（1）发文人或发文单位名称，也称发自。也可以标示为来自、自，其后面写明发送信息的人员姓名或单位、部门名称，如“总经理办公室”.人员姓名的前面可以根据需要标示其职务。

（2）收文人或收文单位名称，也称发给、发送、致，其后面写明接收信息的人员姓名或单位、部门名称，如“人力资源部”.人员姓名的前面可以根据需要标示其职务。

（3）地址。一般包括发文人或发文单位地址和收文人或收文单位地址。有的还包括电报挂号、电传号、电话号码等。地址一项写在左上角编号处的下面，其格式与书信的写法相同。

（4）发文日期。即写明备忘录发出的日期。

（5）主题。写明备忘录正文的主题思想或内容梗概，一般要用类似电报类的词组或短语标示。

许多单位有自己特制的信笺，在写眉首时，其格式和标点符号的使用与一般信件的写法基本相同。

（三）正文

在眉首下方直接书写需要传递事项的具体内容。可以是一段到底，篇段合一；如果内容较多，可以采用分段书写。段落起首应采用空两格的形式。

（四〕结束语

如果为了表示对对方的尊重，也可以写上致敬语作为结束语。如果没有必要也可以省略致敬语。

（五）签署

正文或者结束语之后下方写明发文人或发文单位的名称。写法与一般信件的格式相同。

范文：澳帆国际商务考察备忘录

发文人：总经理办公室收文人：公共关系部

地址：本公司

发文日期：201*年8月3日

主题：提前做好合理的安排和计划

内容：公司拟定201*年9月20日一10月15日，由总经理带队组团赴美国、巴西、澳大利亚、新西兰等四国进行贸易签约活动，请你部做好如下准备工作。

一、准备工作的内容

1、团组在出发前与接待单位的咨询顾问进行交流，明确出访的主要目的、天数和人数、希望拜访的行业和相关的单位。

2、接待单位根据团组要求做好建议性计划。

3、商务活动日程要尽量避开目的国公众假期。例如：国庆节、复活节、英国女王诞辰、圣诞节，等等；也必须避开周末。重要运动赛事、庆典、文化活动与学校假期时，许多酒店住房紧张订房困难。例如：正式访问澳大利亚的学校，除以上注意事项外，还需要避开寒假两周（7——8月之间）、署假六周（12月中旬——次年1月底之间）、一年两次的同学季假（Term Break），上半年约在复活节四月左右，下半年约在9——10月之间。

二、获取相关机构邀请信

团组出示正式的询问函，提供以下内容：

1.表明来访的诚意。

2.说明代表团到访的目的、性质、单位背景、成员专业等资料。

3.注明团员的名单，内容包括中文姓名、汉语拼音性名、职称级别、单位名称、性别、生日、护照号码等资料。

说明预计在境外各国停留的时间和预定到达的日期。

三、考察的行程安排

取得签证并确定航班以后，接待单位与团组负责人员共同确定最后实施的行程计划。

四、商务活动安排

公务安排需提前确定。

五、商务翻译

持牌的专业随团翻译、公务活动口译、会议同声口译等，需要提前安排。

总经理办公室

第四篇：上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录

上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录 第七号 发出股东大会通知前持续信息披露规范要求

上市公司重大资产重组的首次董事会决议经表决通过，董事会披露重大资产重组预案或者报告书，但尚未发出股东大会通知的，上市公司董事会应当每30日发布本次重大资产重组进展公告。公告内容至少应当包括：相关审计、评估和盈利预测的具体进展和预计完成时间，有关协议或者决议的签署、推进状况，有关申报审批事项的进展以及获得反馈的情况等；同时，公告必须以特别提示的方式，充分披露本次重组事项尚存在的重大不确定风险，明确说明是否存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

已经披露重大资产重组预案或者报告书，但尚未发出股东大会通知超过30日的上市公司，应当最迟于10月13日发布进展公告，并在发出股东大会通知前每30日发布本次重大资产重组进展公告。

《上市公司股票上市规则》（2008年修订）将于10月1日起开始执行，上市公司于交易日公告重大资产重组预案或者报告书的，无须申请股票交易停牌1小时。

上海证券交易所上市公司部

2008年9月25日

第五篇：上市公司日常信息披露工作备忘录 第八号

上市公司日常信息披露工作备忘录 第八号

上市公司董事、监事、高级管理人员和股东持股管理

操作指南

第一条 为加强上海证券交易所（以下简称“本所”）上市公司对其董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东（以下简称“相关信息披露义务人”）持有本公司股份的管理工作，根据法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，制定本指南。

第二条 上市公司应当制定专项制度，加强对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份行为的管理、披露与监督。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证持有及买卖本公司股份行为相关填报信息的及时、真实、准确、完整，并承担由此产生的法律责任。

上市公司董事会秘书应当具体承担填报董事、监事和高级管理人员个人基本信息及其持有本公司股份变动情况的职责，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股份的披露情况。第三条 上市公司应当向本所申请CA数字证书（相关技术规范文件也称为“E-key”，本业务指南统称为“CA数字证书”），通过CA数字证书及时填报董事、监事及高级管理人员个人基本信息和持股变动情况。

上市公司应当及时更新CA数字证书有效期，确保其始终处于有效期内。

上市公司利用CA数字证书在线填报公司任职期间及离职后半年内的董事、监事和高级管理人员个人基本信息等数据的，视为相关人员向本所提交将其所持本公司股份按相关规定进行管理的申请。

第四条 首次公开发行A股公司的发行人及保荐机构，在上市前应当最晚于L-5日（L日为新股上市日）前，以书面形式向本所发行上市部及公司管理部报送关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的情况说明。

董事、监事和高级管理人员提交持有的股票账户及持有本公司股票的情况时应当注意：（1）如持有多个股票账户，应当全部申报；（2）如使用曾用名开立过股票账户，应当一并申报；（3）保荐人应当将相关人员的现用名及身份证号码、曾用名及身份证号码（如有）一并报送中国结算上海分公司查询，并将查询结果与相关人员的报送情况进行核对。

第五条 上市公司出现下列情形之一的，应当及时填报公司任职期间及离职后半年内的董事、监事和高级管理人员的个人基本信息，包括但不限于姓名、职务、身份证号、沪市A股证券账户、离任职时间等：

（一）首次公开发行A股上市公司尚未填报本公司任职期间内的董事、监事和高级管理人员个人基本信息；

（二）股东大会（或职工代表大会）审议通过新董事（监事）任职；

（三）董事会审议通过聘任新的高级管理人员；

（四）任职期间及离职后半年内的董事、监事和高级管理人员已填报的个人基本信息发生变化时，包括但不限于新开设沪市A股证券账户；

（五）现任董事、监事和高级管理人员离职。

第六条 上市公司填报董事、监事和高级管理人员个人基本信息时，应当首先通过本所网站上市公司专区“在线填报”下的“董监事声明”或“高级管理人员声明”菜单项填报其声明信息。

上市公司在上述声明信息填报完成后，通过上市公司专区“在线填报”下的“董监高个人基本信息”菜单项填报其个人基本信息。

填报过程中，“姓名”栏采用列表选择方式，姓名列表自上市公司已填报的董监事和高级管理人员声明信息产生。在“姓名”栏选择特定董事、监事或高级管理人员后，其职务、身份证号、离任职时间栏目将自动填入在相关声明信息中已填报内容，供进一步编辑。

填报过程中，如董事、监事和高级管理人员个人开设有多个沪市A股证券账户，则每个A股证券账户填报一条记录。如尚未开设A股证券账户，A股证券账户栏请填报“无”。

上市公司通过公司章程对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份规定更长的禁止转让期间、更低的可转让股份比例或者附加其他限制转让条件的，应当在“其他说明”栏中予以说明，并向本所公司管理部提交延长期间、降低比例或者附加条件的书面申请，经本所公司管理部审核同意后方可生效。

第七条 上市公司任职期间内的董事、监事和高级管理人员持有本公司股份发生变动时，除由于公司派发股票股利和资本公积金转增股本导致的以外，应当自该事实发生之日起两个交易日内向上市公司报告；

上市公司在接到上述报告后两个交易日内通过本所网站上市公司专区“在线填报”下的“董监高持股变动”菜单项填报相关持股变动信息。

上市公司填报完成后，本所网站“上市公司诚信记录”下设的“董事、监事、高管持有本公司股份变动情况”子栏目中将于次日显示上述信息，供投资者查询，上市公司无需另行公告。

第八条 根据填报信息，本所对上市公司董事、监事和高级管理人员持有的本公司股份实施以下事前控制：

（一）公司股票上市交易之日起一年内不得转让；

（二）公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内不得转让；

（三）公司股票上市交易之日起一年后在任职期间内每年可以转让25％；

（四）年内新增无限售条件股份当年可转让25％。

上市公司进行权益分派时，同比例增加第（三）项、第（四）项情形的当年可转让数量。

第九条 本所对以下情形实施事后监管：

（一）公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司B股的；

（二）公司董事、监事和高级管理人员将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入的；

（三）公司董事、监事和高级管理人员违反禁止买卖本公司股票的时间窗口限制的，包括但不限于公司定期报告公告前三十日内、业绩预告或业绩快报公告前十日内、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或在决策过程中至依法披露后两个交易日内。第十条 上市公司董事、监事和高级管理人员离职后满六个月的，本所将要求公司利用CA证书再次确认公司填报的上述董事、监事或高级管理人员的离职日期，以解锁其所持的本公司无限售条件股份。

第十一条 上市公司董事、监事或高级管理人员的A股账号可能发生限售比例由高向低的调整时，本所将要求上市公司利用CA证书再次确认相关个人基本信息，具体操作如下：

（一）系统每日根据公司通过CA数字证书在上市公司专区填报的“董监高个人基本信息”，计算出相关账户的限售比例及预计该账户可能发生限售比例由高向低调整的日期。

（二）预计董监高相关账户在未来十个交易日内将发生限售比例由高向低调整情况的，系统将在“上市公司专区”登陆的首页提示公司再次确认相关账户及个人基本信息。提示的基本信息包括账户、持有人（董监高姓名）、身份证件号码、职务、任职起始日期、任职结束日期、目前限售比例、将要调整后的限售比例、确认状态等数据。

（三）公司对所提示的相关信息进行再次确认或修正后，系统对相关账号进行更新计算或到期执行限售比例的调整。如所列示相关信息无需任何修改，应点击“确认”选项以完成再次确认的操作。

对于未完成相关信息再次确认的账号，系统将维持锁定原有的较高限售比例，直到相关信息得到再次确认为止。期间即使达到预计该账户限售比例由高向低调整的日期，系统也不会对该账户的限售比例做调整。

（四）再次确认的操作只能在提示页面完成，公司利用CA数字证书可对列表信息中的职务、任职起始日期、任职结束日期三个字段进行修改。若需要修订其他字段，可以通过“在线填报”下的“董监高个人基本信息”栏目进行。

第十二条 对于相关账户可能发生限售比例由低向高的调整时，系统将根据公司在上市公司专区填报的“董监高个人基本信息”自动处理，无需进行再次确认。

第十三条 首次公开发行A股公司的发行人及保荐机构，在上市前应当最晚于L-5日（L日为新股上市日）前，以书面形式向本所发行上市部及公司管理部报送下列上市申请文件：

（一）持股5%以上股东及其一致行动人持股情况表（见附件）；

（二）首次公开发行前已发行股份持有人自发行人股票上 市之日起一年内持股锁定证明；

（三）《上市规则》第5.1.5条所述的控股股东和实际控 制人相关承诺函。

第十四条 上市公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东进行股份买卖行为的，应当遵守法律法规、部门规章、本所《上市规则》及其他规范性文件的规定。

第十五条 本指南自发布之日起施行。

二○一二年八月三日