金融投资理财问卷

第一篇：金融投资理财问卷

金融投资理财问卷

请您在认为合适的地方□内打√

1.您的年龄

25-30岁□31-40岁□41-50岁 □51-60岁□

2.性别

男□女□

3.投资理财预期收益率满意区间

3%-5% □5%-7% □8%-10% □10%以上□

4.如果投资理财，您会选择那种理财方式

股票 □ 基金 □贵金属 □债券 □保险 □储蓄 □信托 □有限合伙基金□

5.投资理财周期

3个月 □6个月 □12个月 □18个月 □24个月 □

6.投资理财起步门槛资金

5万元以下 □5-10万元 □10-50万元 □100-300万元 □300万元以上 □

7.如果现在有一种固定收益类理财，年化预期收益率8%-11%，您愿意尝试吗 非常愿意□需要了解□不感兴趣□

客户姓名_____________________联系电话_______________________ 常用邮箱_____________________

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第二篇：金融投资理财调查问卷

金融投资理财调查问卷

您好！

为了更好的为客户提供投资理财咨询服务，我们恳请您用三分钟时间协助我们完成以下调查问卷：

1、您的性别：

□男□女

2、您的年龄段：

□30以下□ 31-40 □41-50□ 51-60□60以上

3、您的职业：

□ 公司职员□ 事业单位 □创业主 □离、退休

4、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品：

□银行短期理财产品□投资基金、股票、债券□信托产品□黄金外汇□私募基金□P2P借贷

5、对于个人理财，您准备采取什么方式：

□自己操作□委托机构操作□两者结合6、如投资类似我公司理财产品，您预期投资：

□10万以下□10-20万□20-50万□50-100万□100-200万□200万以上

7、您参与投资理财的目的:

□将回报作为生活来源□将回报作为消费资金（如结婚、买房)□资产保值、抗通胀

8、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时，您 考虑的是:

□对其的了解程度□金融机构的信誉□产品的收益及安全性

□周围人的选择□其他

9、如果您有一定的可支配资金，您会选择投资理财产品：

□年收益5%以下的产品□年收益5%至10%的产品 □ 年收益10%至20%的 产品□年收益20%以上的产品

10、对于选择具体的理财产品，您会考虑的是：

□产品的信誉□投资该产品所需的资金□收益高低

□产品的服务□公司品牌信誉□风险与安全

11、您对以下哪些增值服务比较感兴趣：

□定期提供相关投资理财资讯□定期举办投资理财、健康、娱乐讲座

□定期举办投资人交流活动□赠送精美图书，礼品

12、您对理财产品的投资期限是：

□3个月以内□半年至一年□一年至三年□三年以上

13、您主要是通过哪种途径掌握金融知识：

□购买理财书籍□会议讲座□与亲人朋友交流

□通过电视、网络、媒体等报道□其他

14、您是怎么接触聚荣投资的：

□主动上门了解□宣传资料□媒体网络□电话邀请□亲人朋友介绍

为了我们为您提供服务及不定期派送礼品，请您留下您的姓名 电话 邮箱

感谢您的参与！

第三篇：金融投资理财调查问卷

金融投资理财调查问卷

您好！为了深入了解个人投资者对金融知识的掌握与熟悉情况，探究当前环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，铁岭中大昌泰投资理财公司感谢各位的参与。

1、性别：男（）女（）电话：

2、您目前正在关注以下哪个理财投资品种？

A、股票B、基金C、黄金D、外汇E、房产F、其他

3、您投资理财多长时间了？

A、不足1年B、1年—2年C、2年以上

4、您对理财的了解程度？

A、了解B、还可以C、不了解

5、当前面临选择银行、基金、保险、证券、黄金、外汇等投资机构的理财品种时，您会考虑的是：

A、对其产品的了解程度B、对金融机构的信誉C、产品的利益及安全D、周围人的选择

6、您会将收入中的多大比例购买理财产品？

A、10%以下B、10%---20%C、20%---50%D、50%以上

7、您现在的房产状况？

A、无房产B、有一套按揭房C、有一套全款房D、有两套房

8、投资理财产品您最多可以承担的损失是多少？

A、投资金额的5%--10%B、10%---20%C、20%---50%D、50%以上

9、在当今金融形势下，通胀严重，钱越来越不值钱了，您是否需要专业的理财顾问为您的资产做一个合理的投资呢？

A、非常需要B、可以考虑C、以后再说D、不需要

最后铁岭中大昌泰公司真诚祝您工作顺利，身体健

康！

第四篇：金融投资理财调查问卷

金融投资理财调查问卷

您好！

为深入了解个人投资者对金融知识的掌握与熟悉情况，探究当前经济环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，深圳中金黄金投资管理股份有限公司于10月25号至11月1号举办2011年金融投资理财调查系列调查活动。待本次调查活动结束后，将对本次问卷调查的各位积极参与者表示感谢，所有填写问卷者均赠送纪念品一份，对问卷及资料填写准确者将从中抽取幸运一、二、三等奖30名，以深表谢意——

1、您的性别：

男女

2、您的年龄段：

 15—20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-6060以上

3、您的职业：

 公司职员 事业单位 创业主 待业或离休高端人士其他

4、您的月收入：

5000元以下 5000元到10000元之间10000元到10万之间10万以上

5、您对理财情况的了解程度：

不了解也不感兴趣不了解但是有兴趣想了解有一定的了解精通而且有投资

6、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品：

银行各类存款投资基金、股票、债券信托产品黄金外汇房地产金融衍生品其他

7、对于个人理财，您准备采取什么方式：

自己操作委托机构操作两者结合

8、您会将您收入中的多大比例购买理财产品：

10%以下10%-20%20%-50%50%以上

9、您参与投资理财的目的：

将回报作为生活来源将回报作为消费资金（如结婚、买房）为家庭或者个人提供一份未来的生活保障

10、如果您尚未选择购买理财产品，原因是：

对理财产品缺乏了解金融机构推出的理财产品缺乏吸引力金融机构推出的产品可信度低受于资金面的问题

其他

11、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时，您

考虑的是：

对其的了解程度金融机构的信誉产品的收益及安全性周围人的选择其他

12、如果您有一定的可支配资金，您会选择哪类风险型的投资理财产品：

年收益正负3%以内的产品年收益正负3%至正负5%的产品 年收益正负5%至正负10%的产品年收益正负10%至正负20%的产品年收益正负20%以内的产品

13、对于选择具体的理财产品，您会考虑的是：

产品的信誉投资该产品所需的资金收益性以及安全性产品的服务文化附加值其他

14、您对以下哪些增值服务比较感兴趣：

提供个性化专业理财咨询服务定期举办专业的知识讲座定期举办交流活动定期赠送精美图书其他

15、投资理财产品，您最多可承担的损失是多少：

跌幅超过50%25%到50%之间5%到25%之间不超过5%难以承受任何风险

16、您对理财产品的投资期限是：

1年以内1年到3年3年到7年7年以上

17、投资有风险，在金融危机下，市场大幅波动，投资产品可能会大幅下跌，您的承受的极限是：

跌幅超过50%25%到50%之间5%到25%之间不超过5%难以承受任何风险

18、您主要是通过哪种途径掌握金融知识：

购买理财书籍会议讲座与亲人朋友交流

通过电视、网络、媒体等报道其他

19、您之前有了解过深圳市中金黄金投资股份有限公司吗？

有过了解没听说



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 请准确填写您本人的姓名以方

便通知您是否幸运获奖。

预祝好运，欢迎您继续关注我们的活动。感谢您的参与！

第五篇：金融投资理财心得体会

金融投资理财心得体会

随着我国股票债券市场的扩容，商业银行、零售业务的日趋丰富和市民总体收入的逐年上升，“理财”概念逐渐走俏。投资理财是告诉我们广大的投资者，不但要有投资意识，还要有风险承担意识，以前人们普遍有理财意识，但是缺乏投资意识，但是很多经验教训告诉我们，我们不能只有理财意识，不能只被动的理财，而不参与到项目当中，这样我们无法避免投资的失败，我们只有参与到投资当中，有很强烈的风险意识，真实的做到投资需谨慎。

对于投资理财，作为一个英语专业的人来说接触的几乎没有，刚开始选这门课的时候心里慌慌的，怕什么都不理解，又怕不能及格。但最后还是鼓足勇气选了，想想看对自己以后也有好处。第一节课上老师说把钱存银行是最愚蠢的，最明智的做法是把钱放股市，我有点反感。存银行虽然利息少的真的很可怜但是风险几乎没有啊，我不用担心钱下一秒会不见；但是股票就不一样了，风险太高，一招不慎满盘皆输。但是老师说的好像很有道理，也许我对股票的了解真的太少了。课上，杨老师你经常给我们讲很多的实例，像巴林银行，香港金融保卫战等，这些例子都说明了如何投资很重要。

刚开始的几节课上，每节课必提的就是赚钱有两种方法：打工和钱生钱，而钱生钱最好的方法就是股票，如何选择股票就成了关键的问题。股票风险大，如果选择的不好，不但不能赚钱反而还要亏一大笔钱。听老师讲了几点理论知识后，差不多了解到股票的好坏主要看市净率和净资产收益率，最好的股票就是市净率低，净资产收益率高；

市净率低了，那么其股价下跌的动力会变得更加减小，而净资产收益率高的话，买股人的报酬会增加，这是一个比较理想的状态。所以，选择股票是最主要的就是看市净率和净资产收益率，选择市净率相对低，净资产收益率相对高的股票。

杨老师一直看好银行股，也给我们看过他买的股票，绝大部分都是银行股，还说银行股稳赚，因为银行从不会亏本；而且银行股在三年之后会翻一番。我一直不懂为什么，为什么这么肯定银行股会有这种效果，听了老师的长篇大论还是不明白为什么。最后，老师用几个公式做了讲解终于听懂了点。根据公式：公司该年净利润／公司该年年末净资产，可得道净资产收益率（a）为20%，那么内部收益率为a／（1-a）,即为25%。如果银行股现在每股是1块钱，那么每股净资产收益就为1.25,3年之后为1.25^3，即1.953,四舍五入正好是2倍。那照这样看来银行股很有长期投资的价值。杨老师一直强调这个问题是本门课程最核心的问题之一，只要能参透这其中的奥秘，那这门课也就学得差不多了。我做如上的解释不知道是否正确，或许也只是一知半解，要真正的理解这其中的玄机还要很多实战经验。

股票好，可好在哪里呢？我想首先就是股票最赚钱，利滚利，巴菲特，比尔·盖茨都是因此而成了首富。但这也要基于选好的股票，是要做到你玩股票而不是股票玩你。要选择价廉物美的股票，市净率低，净资产收益率高，相对市净率小于1的话，这支股票就有投资的价值。而刘建位也曾说过“可以跑赢通货膨胀的投资方法只有两种：投资黄金和股票。”既然股票能在其中占有一席之地，可见它的魅力

非一般能及。

总之，在这一学期的学习中，我了解了一些关于股票的知识。虽然谈不上理解，但我不再把股票是为洪水猛兽，它有它自己的生存法则，不是一两节课就能参透的，其中的奥秘还有待于今后慢慢探索。股票高风险高收益，一入股市就需要靠智慧、心理素质、胆识、相关知识、经验及机会与运气来掌舵，切不能沉溺其中。

最后，祝愿杨老师的课能上得越来越生动，有越来越多的人选择《投资理财》这门课，因为这门课的课堂氛围很好，师生交流互动环节多，最重要的是杨老师这个人喜欢大家去反驳他的观点，这种师生平等的教学方法很好，也利于我们更深入地理解所学知识。