投资理财调查问卷 Word 文档

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第一篇:投资理财调查问卷 Word 文档

调查问卷

一、您收入几多?

A <1000B 1000-2500C2500-5000D>5000

二、是否正在投资理财?

A是B否

三、使用何种理财产品?

A银行存款B基金/债券C股票D其他 四:您了解什么是理财吗?

A 很了解B 一般C 不了解

五、您认为投资理财重要吗?

A 很重要B 还可以C不重要

六、如果您有一百万,请问您如何选择理财方式?原因

第二篇:投资理财调查问卷

俱乐部会员调查问卷

为了更好地了解会员需求,收集会员信息,特别设计此问卷调查,希望大家认真参与调查。

1:你贵姓:()

2:准备参加会员的性别:()

A. 男B.女

3: 婚姻状况:()

A. 未婚B.已婚

4:年龄段:()

A. 25岁以下B.25岁——35岁C.35岁以上

5:平均月收入及消费:()

A.5000元以下 B.5000—2万元 C.2万元以上

6:您目前的职业状态是:()

A、创业B、就业C、其他(请说明)

7:您希望“会员日”活动的举办周期为怎样比较好:()

A、每月一次B、每月二次C两月一次

8:您对俱乐部的服务最感兴趣:()

A个人形成顾问与活动B提供法律及理财咨询服务

C 交友与合作沟通

9:您加入俱乐部的主要目标是:()

A.打发时间,休闲娱乐B.开拓人脉,投资理财C 提升形象,结识伴侣 10:您的座驾是:()

A国产B进口C 其他车系

11:您平时的主要社交活动:()

A 健身、游泳B 高尔夫、赛车C旅游D其他

第三篇:金融投资理财调查问卷

金融投资理财调查问卷

您好!

为深入了解个人投资者对金融知识的掌握与熟悉情况,探究当前经济环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好,深圳中金黄金投资管理股份有限公司于10月25号至11月1号举办2011年金融投资理财调查系列调查活动。待本次调查活动结束后,将对本次问卷调查的各位积极参与者表示感谢,所有填写问卷者均赠送纪念品一份,对问卷及资料填写准确者将从中抽取幸运一、二、三等奖30名,以深表谢意——

1、您的性别:

男女

2、您的年龄段:

 15—20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-6060以上

3、您的职业:

 公司职员 事业单位 创业主 待业或离休高端人士其他

4、您的月收入:

5000元以下 5000元到10000元之间10000元到10万之间10万以上

5、您对理财情况的了解程度:

不了解也不感兴趣不了解但是有兴趣想了解有一定的了解精通而且有投资

6、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品:

银行各类存款投资基金、股票、债券信托产品黄金外汇房地产金融衍生品其他

7、对于个人理财,您准备采取什么方式:

自己操作委托机构操作两者结合

8、您会将您收入中的多大比例购买理财产品:

10%以下10%-20%20%-50%50%以上

9、您参与投资理财的目的:

将回报作为生活来源将回报作为消费资金(如结婚、买房)为家庭或者个人提供一份未来的生活保障

10、如果您尚未选择购买理财产品,原因是:

对理财产品缺乏了解金融机构推出的理财产品缺乏吸引力金融机构推出的产品可信度低受于资金面的问题

其他

11、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时,您

考虑的是:

对其的了解程度金融机构的信誉产品的收益及安全性周围人的选择其他

12、如果您有一定的可支配资金,您会选择哪类风险型的投资理财产品:

年收益正负3%以内的产品年收益正负3%至正负5%的产品 年收益正负5%至正负10%的产品年收益正负10%至正负20%的产品年收益正负20%以内的产品

13、对于选择具体的理财产品,您会考虑的是:

产品的信誉投资该产品所需的资金收益性以及安全性产品的服务文化附加值其他

14、您对以下哪些增值服务比较感兴趣:

提供个性化专业理财咨询服务定期举办专业的知识讲座定期举办交流活动定期赠送精美图书其他

15、投资理财产品,您最多可承担的损失是多少:

跌幅超过50%25%到50%之间5%到25%之间不超过5%难以承受任何风险

16、您对理财产品的投资期限是:

1年以内1年到3年3年到7年7年以上

17、投资有风险,在金融危机下,市场大幅波动,投资产品可能会大幅下跌,您的承受的极限是:

跌幅超过50%25%到50%之间5%到25%之间不超过5%难以承受任何风险

18、您主要是通过哪种途径掌握金融知识:

购买理财书籍会议讲座与亲人朋友交流

通过电视、网络、媒体等报道其他

19、您之前有了解过深圳市中金黄金投资股份有限公司吗?

有过了解没听说

 请准确填写您本人的姓名以方

便通知您是否幸运获奖。

预祝好运,欢迎您继续关注我们的活动。感谢您的参与!

第四篇:居民投资理财情况调查问卷

调查时间2007年8月__日调查地点___________________(调查人填写)

家庭投资理财情况调查问卷

您好!我是河北经贸大学06级的本科学生,在暑假需要完成一份认知实习调研报告,在此请求您的配合。此问卷只供完成课业,且不留姓名,请您放心如实填写。再次谢谢您的配合!

本次调查内容为“家庭投资理财”,面对“投资理财”这个词,您或许陌生或许非常熟悉。为了能更好的完成这份问卷,这里先对“投资理财”做简单的解释:家庭投资理财的根本目的就是家庭财产保值增值,或者叫家庭财富最大化。家庭投资理财渠道有:储蓄,国债,银行各种理财产品,基金等。

下面请您根据自己的实际情况,对每个问题做出合适的答案。

一、基本情况

1.您的家庭成员人数

A.单身B.2人C.3人D.4人E.4人以上

2.您家庭的月收入是多少?

A.1000元以下 B.1001~3000元

C.3001~5000元 D.5001~8000元 E.8000元以上

3.您的年龄是

A.25~30B.31~40C.41~50D.51以上

4.您的职业是属于哪个范畴

A.行政事业单位B.金融行业C.高新技术D.企业

5.您的学历是

A.初中 B.高中 C.大专D.本科E.研究生以上

6.您的职务是

A.一般职员 B.中层管理者 C.高层管理者 D.其他

二、家庭理财情况

7.您对您的收入满意吗?

A.满意B.不满意

8.你的收入是否是有计划的开支?

A.是B.不是

9.您家庭中最大支出部分是:

A.教育费B.医疗C.旅游D.保险E.还贷款

10您对投资理财感兴趣吗?()

A.非常感兴趣B.一般C.不感兴趣

11.您自我感觉对家庭理财的了解程度:

A.很了解B.了解C.一般D.不了解E.很不了解

12.您是通过何种渠道知道您目前购买的理财产品的(可多选):

□电视广告□报纸杂志广告□户外广告□亲戚或朋友介绍

□银行营业厅宣传册□理财人员介绍□其他

13.您在理财工具中的投资占您家庭总收入的:

A.5%-10%B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上

14.您理财的主要目标是:

A.合理安排资金B.资产实现增值

C.提升生活质量 D.保障家人教育E.安排退休后的生活费用 E.其他

15.您期待的投资回报率是多少?

A.2%-4%/年B.5%-8 %/年C.8%-15%/年D.20%以上/年

16.您目前已经购买的理财产品有哪些?(可多选)

□储蓄□国债□股票□基金□房产

□彩票□保险□外汇□信托□实业投资

□收藏□人民币理财产品□外汇理财产品

17.在您的理财规划当中,更倾向于下列哪种?

A.储蓄B.投资房产 C.买保险D.投资证券或基金

18.您理财的主要途径:

A.独立操作B.依靠金融机构专家

C.根据报纸等媒体的理财建议D.朋友帮忙

19.您主要通过什么渠道了解理财方面的信息*

A.互联网B.报刊杂志C.电视、广播D.亲朋好友E.其他渠道

20.您认为影响理财的方向、收益的主要原因有:*

A.相关政策的调整

B.理财观念及知识

C.个人收入及投资比

D.家庭的影响与支持

E.其他

21.你对理财师信任吗?

A.非常信任

B.半信半疑

C.不信任

D.说不清

E.不知道有理财师

22.如果你有5万元以上的闲置资金你会怎么安排? 可以多选()

A.储蓄B.房产投资C.购买基金、股票等理财产品

D.项目投资E.自主创业F.其它

23.面对当前不断上涨的物价,您如何看待?您决定如何使您的财产保值增值?(请

您写下您的理财方案,谢谢)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

调查结束了,再次向您表示感谢!

祝您全家生活越来越好!

调查人:杨潇2007年8月

第五篇:金融投资理财调查问卷

金融投资理财调查问卷

您好!

为了更好的为客户提供投资理财咨询服务,我们恳请您用三分钟时间协助我们完成以下调查问卷:

1、您的性别:

□男□女

2、您的年龄段:

□30以下□ 31-40 □41-50□ 51-60□60以上

3、您的职业:

□ 公司职员□ 事业单位 □创业主 □离、退休

4、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品:

□银行短期理财产品□投资基金、股票、债券□信托产品□黄金外汇□私募基金□P2P借贷

5、对于个人理财,您准备采取什么方式:

□自己操作□委托机构操作□两者结合6、如投资类似我公司理财产品,您预期投资:

□10万以下□10-20万□20-50万□50-100万□100-200万□200万以上

7、您参与投资理财的目的:

□将回报作为生活来源□将回报作为消费资金(如结婚、买房)□资产保值、抗通胀

8、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时,您 考虑的是:

□对其的了解程度□金融机构的信誉□产品的收益及安全性

□周围人的选择□其他

9、如果您有一定的可支配资金,您会选择投资理财产品:

□年收益5%以下的产品□年收益5%至10%的产品 □ 年收益10%至20%的 产品□年收益20%以上的产品

10、对于选择具体的理财产品,您会考虑的是:

□产品的信誉□投资该产品所需的资金□收益高低

□产品的服务□公司品牌信誉□风险与安全

11、您对以下哪些增值服务比较感兴趣:

□定期提供相关投资理财资讯□定期举办投资理财、健康、娱乐讲座

□定期举办投资人交流活动□赠送精美图书,礼品

12、您对理财产品的投资期限是:

□3个月以内□半年至一年□一年至三年□三年以上

13、您主要是通过哪种途径掌握金融知识:

□购买理财书籍□会议讲座□与亲人朋友交流

□通过电视、网络、媒体等报道□其他

14、您是怎么接触聚荣投资的:

□主动上门了解□宣传资料□媒体网络□电话邀请□亲人朋友介绍

为了我们为您提供服务及不定期派送礼品,请您留下您的姓名 电话 邮箱

感谢您的参与!

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