第一篇:投资理财调查问卷 Word 文档
调查问卷
一、您收入几多?
A <1000B 1000-2500C2500-5000D>5000
二、是否正在投资理财?
A是B否
三、使用何种理财产品?
A银行存款B基金/债券C股票D其他 四:您了解什么是理财吗?
A 很了解B 一般C 不了解
五、您认为投资理财重要吗?
A 很重要B 还可以C不重要
六、如果您有一百万,请问您如何选择理财方式?原因
第二篇:投资理财调查问卷
俱乐部会员调查问卷
为了更好地了解会员需求,收集会员信息,特别设计此问卷调查,希望大家认真参与调查。
1:你贵姓:()
2:准备参加会员的性别:()
A. 男B.女
3: 婚姻状况:()
A. 未婚B.已婚
4:年龄段:()
A. 25岁以下B.25岁——35岁C.35岁以上
5:平均月收入及消费:()
A.5000元以下 B.5000—2万元 C.2万元以上
6:您目前的职业状态是:()
A、创业B、就业C、其他(请说明)
7:您希望“会员日”活动的举办周期为怎样比较好:()
A、每月一次B、每月二次C两月一次
8:您对俱乐部的服务最感兴趣:()
A个人形成顾问与活动B提供法律及理财咨询服务
C 交友与合作沟通
9:您加入俱乐部的主要目标是:()
A.打发时间,休闲娱乐B.开拓人脉,投资理财C 提升形象,结识伴侣 10:您的座驾是:()
A国产B进口C 其他车系
11:您平时的主要社交活动:()
A 健身、游泳B 高尔夫、赛车C旅游D其他
第三篇:金融投资理财调查问卷
金融投资理财调查问卷
您好!
为深入了解个人投资者对金融知识的掌握与熟悉情况,探究当前经济环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好,深圳中金黄金投资管理股份有限公司于10月25号至11月1号举办2011年金融投资理财调查系列调查活动。待本次调查活动结束后,将对本次问卷调查的各位积极参与者表示感谢,所有填写问卷者均赠送纪念品一份,对问卷及资料填写准确者将从中抽取幸运一、二、三等奖30名,以深表谢意——
1、您的性别:
男女
2、您的年龄段:
15—20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-6060以上
3、您的职业:
公司职员 事业单位 创业主 待业或离休高端人士其他
4、您的月收入:
5000元以下 5000元到10000元之间10000元到10万之间10万以上
5、您对理财情况的了解程度:
不了解也不感兴趣不了解但是有兴趣想了解有一定的了解精通而且有投资
6、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品:
银行各类存款投资基金、股票、债券信托产品黄金外汇房地产金融衍生品其他
7、对于个人理财,您准备采取什么方式:
自己操作委托机构操作两者结合
8、您会将您收入中的多大比例购买理财产品:
10%以下10%-20%20%-50%50%以上
9、您参与投资理财的目的:
将回报作为生活来源将回报作为消费资金(如结婚、买房)为家庭或者个人提供一份未来的生活保障
10、如果您尚未选择购买理财产品,原因是:
对理财产品缺乏了解金融机构推出的理财产品缺乏吸引力金融机构推出的产品可信度低受于资金面的问题
其他
11、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时,您
考虑的是:
对其的了解程度金融机构的信誉产品的收益及安全性周围人的选择其他
12、如果您有一定的可支配资金,您会选择哪类风险型的投资理财产品:
年收益正负3%以内的产品年收益正负3%至正负5%的产品 年收益正负5%至正负10%的产品年收益正负10%至正负20%的产品年收益正负20%以内的产品
13、对于选择具体的理财产品,您会考虑的是:
产品的信誉投资该产品所需的资金收益性以及安全性产品的服务文化附加值其他
14、您对以下哪些增值服务比较感兴趣:
提供个性化专业理财咨询服务定期举办专业的知识讲座定期举办交流活动定期赠送精美图书其他
15、投资理财产品,您最多可承担的损失是多少:
跌幅超过50%25%到50%之间5%到25%之间不超过5%难以承受任何风险
16、您对理财产品的投资期限是:
1年以内1年到3年3年到7年7年以上
17、投资有风险,在金融危机下,市场大幅波动,投资产品可能会大幅下跌,您的承受的极限是:
跌幅超过50%25%到50%之间5%到25%之间不超过5%难以承受任何风险
18、您主要是通过哪种途径掌握金融知识:
购买理财书籍会议讲座与亲人朋友交流
通过电视、网络、媒体等报道其他
19、您之前有了解过深圳市中金黄金投资股份有限公司吗?
有过了解没听说
请准确填写您本人的姓名以方
便通知您是否幸运获奖。
预祝好运,欢迎您继续关注我们的活动。感谢您的参与!
第四篇:居民投资理财情况调查问卷
调查时间2007年8月__日调查地点___________________(调查人填写)
家庭投资理财情况调查问卷
您好!我是河北经贸大学06级的本科学生,在暑假需要完成一份认知实习调研报告,在此请求您的配合。此问卷只供完成课业,且不留姓名,请您放心如实填写。再次谢谢您的配合!
本次调查内容为“家庭投资理财”,面对“投资理财”这个词,您或许陌生或许非常熟悉。为了能更好的完成这份问卷,这里先对“投资理财”做简单的解释:家庭投资理财的根本目的就是家庭财产保值增值,或者叫家庭财富最大化。家庭投资理财渠道有:储蓄,国债,银行各种理财产品,基金等。
下面请您根据自己的实际情况,对每个问题做出合适的答案。
一、基本情况
1.您的家庭成员人数
A.单身B.2人C.3人D.4人E.4人以上
2.您家庭的月收入是多少?
A.1000元以下 B.1001~3000元
C.3001~5000元 D.5001~8000元 E.8000元以上
3.您的年龄是
A.25~30B.31~40C.41~50D.51以上
4.您的职业是属于哪个范畴
A.行政事业单位B.金融行业C.高新技术D.企业
5.您的学历是
A.初中 B.高中 C.大专D.本科E.研究生以上
6.您的职务是
A.一般职员 B.中层管理者 C.高层管理者 D.其他
二、家庭理财情况
7.您对您的收入满意吗?
A.满意B.不满意
8.你的收入是否是有计划的开支?
A.是B.不是
9.您家庭中最大支出部分是:
A.教育费B.医疗C.旅游D.保险E.还贷款
10您对投资理财感兴趣吗?()
A.非常感兴趣B.一般C.不感兴趣
11.您自我感觉对家庭理财的了解程度:
A.很了解B.了解C.一般D.不了解E.很不了解
12.您是通过何种渠道知道您目前购买的理财产品的(可多选):
□电视广告□报纸杂志广告□户外广告□亲戚或朋友介绍
□银行营业厅宣传册□理财人员介绍□其他
13.您在理财工具中的投资占您家庭总收入的:
A.5%-10%B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上
14.您理财的主要目标是:
A.合理安排资金B.资产实现增值
C.提升生活质量 D.保障家人教育E.安排退休后的生活费用 E.其他
15.您期待的投资回报率是多少?
A.2%-4%/年B.5%-8 %/年C.8%-15%/年D.20%以上/年
16.您目前已经购买的理财产品有哪些?(可多选)
□储蓄□国债□股票□基金□房产
□彩票□保险□外汇□信托□实业投资
□收藏□人民币理财产品□外汇理财产品
17.在您的理财规划当中,更倾向于下列哪种?
A.储蓄B.投资房产 C.买保险D.投资证券或基金
18.您理财的主要途径:
A.独立操作B.依靠金融机构专家
C.根据报纸等媒体的理财建议D.朋友帮忙
19.您主要通过什么渠道了解理财方面的信息*
A.互联网B.报刊杂志C.电视、广播D.亲朋好友E.其他渠道
20.您认为影响理财的方向、收益的主要原因有:*
A.相关政策的调整
B.理财观念及知识
C.个人收入及投资比
D.家庭的影响与支持
E.其他
21.你对理财师信任吗?
A.非常信任
B.半信半疑
C.不信任
D.说不清
E.不知道有理财师
22.如果你有5万元以上的闲置资金你会怎么安排? 可以多选()
A.储蓄B.房产投资C.购买基金、股票等理财产品
D.项目投资E.自主创业F.其它
23.面对当前不断上涨的物价,您如何看待?您决定如何使您的财产保值增值?(请
您写下您的理财方案,谢谢)
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调查结束了,再次向您表示感谢!
祝您全家生活越来越好!
调查人:杨潇2007年8月
第五篇:金融投资理财调查问卷
金融投资理财调查问卷
您好!
为了更好的为客户提供投资理财咨询服务,我们恳请您用三分钟时间协助我们完成以下调查问卷:
1、您的性别:
□男□女
2、您的年龄段:
□30以下□ 31-40 □41-50□ 51-60□60以上
3、您的职业:
□ 公司职员□ 事业单位 □创业主 □离、退休
4、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品:
□银行短期理财产品□投资基金、股票、债券□信托产品□黄金外汇□私募基金□P2P借贷
5、对于个人理财,您准备采取什么方式:
□自己操作□委托机构操作□两者结合6、如投资类似我公司理财产品,您预期投资:
□10万以下□10-20万□20-50万□50-100万□100-200万□200万以上
7、您参与投资理财的目的:
□将回报作为生活来源□将回报作为消费资金(如结婚、买房)□资产保值、抗通胀
8、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时,您 考虑的是:
□对其的了解程度□金融机构的信誉□产品的收益及安全性
□周围人的选择□其他
9、如果您有一定的可支配资金,您会选择投资理财产品:
□年收益5%以下的产品□年收益5%至10%的产品 □ 年收益10%至20%的 产品□年收益20%以上的产品
10、对于选择具体的理财产品,您会考虑的是:
□产品的信誉□投资该产品所需的资金□收益高低
□产品的服务□公司品牌信誉□风险与安全
11、您对以下哪些增值服务比较感兴趣:
□定期提供相关投资理财资讯□定期举办投资理财、健康、娱乐讲座
□定期举办投资人交流活动□赠送精美图书,礼品
12、您对理财产品的投资期限是:
□3个月以内□半年至一年□一年至三年□三年以上
13、您主要是通过哪种途径掌握金融知识:
□购买理财书籍□会议讲座□与亲人朋友交流
□通过电视、网络、媒体等报道□其他
14、您是怎么接触聚荣投资的:
□主动上门了解□宣传资料□媒体网络□电话邀请□亲人朋友介绍
为了我们为您提供服务及不定期派送礼品,请您留下您的姓名 电话 邮箱
感谢您的参与!