投资公司客户金融理财调查问卷

第一篇：投资公司客户金融理财调查问卷

金融投资理财调查问卷

您好！

为深入了解个人投资者对金融知识的掌握与熟悉情况，探究当前经济环境

下投资者的理财行为习惯与投资偏好，宜宾玖捌投资有限公司于月号至月号举办金融投资理财调查系列调查活动。待本次调查活动结束后，将对本次问卷调查的各位积极参与者表示感谢，所有填写问卷者均赠送纪念品一份，对问卷及资料填写准确者将从中抽取幸运一、二、三等奖30名，以深表谢意——

1、您的性别：

男女

2、您的年龄段：

 15—20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-6060以上

3、您的职业：

 公司职员 事业单位 创业主 待业或离休高端人士其他

4、您的月收入：

5000元以下 5000元到10000元之间10000元到10万之间10万以上

5、您对理财情况的了解程度：

不了解也不感兴趣不了解但是有兴趣想了解有一定的了解精通而且有投资

6、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品：

银行各类存款投资基金、股票、债券信托产品黄金外汇房地产金融衍生品其他

7、对于个人理财，您准备采取什么方式：

自己操作委托机构操作两者结合

8、您会将您收入中的多大比例购买理财产品：

10%以下10%-20%20%-50%50%以上

9、您参与投资理财的目的：

将回报作为生活来源将回报作为消费资金（如结婚、买房）为家庭或者个人提供一份未来的生活保障

10、如果您尚未选择购买理财产品，原因是：

对理财产品缺乏了解金融机构推出的理财产品缺乏吸引力

金融机构推出的产品可信度低受于资金面的问题

其他

11、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时，您

考虑的是：

对其的了解程度金融机构的信誉产品的收益及安全性周围人的选择其他

12、如果您有一定的可支配资金，您会选择哪类风险型的投资理财产品：

年收益正负3%以内的产品年收益正负3%至正负5%的产品 年收益正负5%至正负10%的产品年收益正负10%至正负20%的产品年收益正负20%以内的产品

13、对于选择具体的理财产品，您会考虑的是：

产品的信誉投资该产品所需的资金收益性以及安全性产品的服务文化附加值其他

14、您对以下哪些增值服务比较感兴趣：

提供个性化专业理财咨询服务定期举办专业的知识讲座定期举办交流活动定期赠送精美图书其他

15、投资理财产品，您最多可承担的损失是多少：

跌幅超过50%25%到50%之间5%到25%之间不超过5%难以承受任何风险

16、您对理财产品的投资期限是：

1年以内1年到3年3年到7年7年以上

17、投资有风险，在金融危机下，市场大幅波动，投资产品可能会大幅下跌，您的承受的极限是：

跌幅超过50%25%到50%之间5%到25%之间不超过5%难以承受任何风险

18、您主要是通过哪种途径掌握金融知识：

购买理财书籍会议讲座与亲人朋友交流

通过电视、网络、媒体等报道其他

19、您之前有了解过宜宾玖捌投资有限公司吗？

有过了解没听说







 请准确填写您本人的姓名以方

便通知您是否幸运获奖。

预祝好运，欢迎您继续关注我们的活动。感谢您的参与！

第二篇：金融理财调查问卷

金融投资理财调查问卷

您的性别：年龄：职业：

您的受教育程度：平均收入：

1.您自我感觉对个人理财的了解程度（）

A很了解B了解C 一般D不了解E很不了解

（2）您尚未选择购买理财产品的原因在于（）

A对理财产品缺乏了解B受于资金面的问题

C金融机构推出的理财产品缺乏吸引力D其他（请说明）

2.您有多少年非保本类投资产品经验（非保本类投资产品包括股票、基金、外币、商品、结构投资产品、认股权证、期权、期货和投资连续保险计划）？（）

A无经验（转做第（2）小）B1年以内C1-3年

D3-5年E5-10年F10年以上

3.您投资理财的目的是（）

A短期投资B养老保障C家庭储蓄的另一种方式

D分散投资风险E期望得到资本升值F其他（请说明）

4.在未来一年里，您会选择哪几种投资工具（）

A理财产品B股票C基金D定期储蓄E房地产F分红保险G国债 H其他

5.如果投资理财产品，那么投资金额占您收入的百分比为（）

A10%以下B10%-20%C21%-30%D31%-40%E41%-50%F50%以上

6.您对理财产品的投资期限偏好于（）

A1年期以内B1年期C2 年期D3年期

E5年期F5-10年期G10年期以上

7.您更倾向于投资以下哪类金融产品（）

A银行类理财产品B保险类理财产品C银行和保险类理财产品各占一定比例

8.若您投资于银行理财产品，主要原因是（可多选）（）

A风险较低且保本B收益较高且较稳定C投资知识少D认同银行的品牌和产品

E没有时间和精力自己运作，希望银行理财F充分信任银行客户经理的推荐

G免利息税H亲朋好友的推荐 I媒体介绍和广告宣传J其他（请说明）

9.您在考虑购买金融理财产品过程中，影响您决策的主要因素有（多选）（）

A预期收益率B过去金融理财产品的投资经历C服务质量D风险因素

E募集资金的投资领域 F认购的起始金额G方便套现H其他（请说明）

10.若您打算投资于外汇理财产品，您将选择的投资币种是（）

A美元 B欧元 C港币 D澳元 E日元F加元 G其他（请说明）

11.若您打算投资于银行理财产品，您将会投资于（可多选）（）

A人民币理财产品 B外币理财产品 C外汇宝D纸黄金 E实物黄金 FQDIIG其他（请说明）

12.您满意的保险类理财产品金额起点是（）

A1万元以内 B1万元 C2万元 D3万元 E5万元 F5-10万元 G10万元以上

13.您是否了解防范和控制理财风险的办法吗？（）

A不了解B了解很少C了解很多，并能有效运用以控制风险

14.如果投资，您会选择以下哪类风险型投资理财产品（）

A年收益3%以内的产品B年收益3%-5%的产品C年收益5%-10%的产品

D年收益10%-20%的产品E年收益20%以上的产品

15.投资理财产品，您最多可承担的损失是多少（）

A难以承受任何风险B不超过5%C5%-20%D21%-30%E31%-40%F41%-50%G超过50%

第三篇：商业银行理财客户调查问卷

商业银行理财客户调查问卷

尊敬的客户：

您好！为了更好地了解市民的理财需求，收集更多的理财信息，寻找广大市民所关心的理财热点，为您提供更贴心的理财服务，特此设计此次问卷调查，希望大家认真参与调查。个人资料（我们承诺绝对为您保密）

1.性别（）A.男B.女

2.年龄段（）A.18-25 B.26-35 C.36-45 D.46-60E.60以上

3.学历()A.小学B.初中C.高中或中专 D.大学及大专 E.硕士F.博士

4.平均月收入（）A.1000以下 B.1000-2000 C.2000-3000 D.3000-4000 E.4000以上

5.消费习惯（）A.月光族 B.透支族 C.一半用于消费，一半用于 D.其他（）具体调查内容

1.您选择过几种投资理财工具()

A.1B.2C.3D.4E.4以上

2.您选择过的投资理财工具有（）多选

A.定期储蓄B.基金 C.股票 D.国债 E.保险 F.房地产 G.外汇 H.其他

3.哪个符合您投资时的心境（）

A.从不冒险 B.小心，谨慎地选择 C.喜欢冒险 D.了解后，会选择冒险

4.您认为，在您过去的投资中，承担的风险为（）

A.很少B.较少C.一班D.较多 E.很多

5.您投资的主要目标及目的是（）

A.无特别目标，仅仅是为了合理安排闲散资金B.为了积累资金C.用于孩子的教育费用支出D.用于以后的医疗及养老支出E.其他

6.您满意的理财产品投资期限()

A.一周B.一月 C.一季度 D.一年 E.2年以内F.5年以内 G.5年以上

7.您满意的理财产品的起点金额（）

A.1万B.2万C.3万D.5万E.10万F.10万以上

8.目前，您在投资上的回报率为（）

A.-20%以下B.-20%-0C.0-20%D.20%以上

9.在未来几年里，您会选择哪几种投资理财工具（）

A.定期储蓄B.基金 C.股票 D.国债 E.保险 F.房地产 G.外汇 H.其他

10.您认为目前银行在理财业务方面存在的问题（）

A.产品单一 B.服务不周到 C.收益低 D.其他

11．您在选择银行时，主要考虑哪几个因素（）

A.产品丰富多彩B.服务品质好，效率高C.地理位置好，交通方便D.信誉好

12．请您对这几家主要商业银行，按照满意程度排个顺序()

（）中国农业银行（）中国银行（）中国建设银行（）中国工商银行（）交通银行（）光大银行（）中信银行（）华夏银行（）民生银行（）其他（）

谢谢您的参与与支持

第四篇：金融投资理财调查问卷

金融投资理财调查问卷

您好！

为深入了解个人投资者对金融知识的掌握与熟悉情况，探究当前经济环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，深圳中金黄金投资管理股份有限公司于10月25号至11月1号举办2011年金融投资理财调查系列调查活动。待本次调查活动结束后，将对本次问卷调查的各位积极参与者表示感谢，所有填写问卷者均赠送纪念品一份，对问卷及资料填写准确者将从中抽取幸运一、二、三等奖30名，以深表谢意——

1、您的性别：

男女

2、您的年龄段：

 15—20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-6060以上

3、您的职业：

 公司职员 事业单位 创业主 待业或离休高端人士其他

4、您的月收入：

5000元以下 5000元到10000元之间10000元到10万之间10万以上

5、您对理财情况的了解程度：

不了解也不感兴趣不了解但是有兴趣想了解有一定的了解精通而且有投资

6、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品：

银行各类存款投资基金、股票、债券信托产品黄金外汇房地产金融衍生品其他

7、对于个人理财，您准备采取什么方式：

自己操作委托机构操作两者结合

8、您会将您收入中的多大比例购买理财产品：

10%以下10%-20%20%-50%50%以上

9、您参与投资理财的目的：

将回报作为生活来源将回报作为消费资金（如结婚、买房）为家庭或者个人提供一份未来的生活保障

10、如果您尚未选择购买理财产品，原因是：

对理财产品缺乏了解金融机构推出的理财产品缺乏吸引力金融机构推出的产品可信度低受于资金面的问题

其他

11、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时，您

考虑的是：

对其的了解程度金融机构的信誉产品的收益及安全性周围人的选择其他

12、如果您有一定的可支配资金，您会选择哪类风险型的投资理财产品：

年收益正负3%以内的产品年收益正负3%至正负5%的产品 年收益正负5%至正负10%的产品年收益正负10%至正负20%的产品年收益正负20%以内的产品

13、对于选择具体的理财产品，您会考虑的是：

产品的信誉投资该产品所需的资金收益性以及安全性产品的服务文化附加值其他

14、您对以下哪些增值服务比较感兴趣：

提供个性化专业理财咨询服务定期举办专业的知识讲座定期举办交流活动定期赠送精美图书其他

15、投资理财产品，您最多可承担的损失是多少：

跌幅超过50%25%到50%之间5%到25%之间不超过5%难以承受任何风险

16、您对理财产品的投资期限是：

1年以内1年到3年3年到7年7年以上

17、投资有风险，在金融危机下，市场大幅波动，投资产品可能会大幅下跌，您的承受的极限是：

跌幅超过50%25%到50%之间5%到25%之间不超过5%难以承受任何风险

18、您主要是通过哪种途径掌握金融知识：

购买理财书籍会议讲座与亲人朋友交流

通过电视、网络、媒体等报道其他

19、您之前有了解过深圳市中金黄金投资股份有限公司吗？

有过了解没听说







 请准确填写您本人的姓名以方

便通知您是否幸运获奖。

预祝好运，欢迎您继续关注我们的活动。感谢您的参与！

第五篇：金融投资理财调查问卷

金融投资理财调查问卷

您好！

为了更好的为客户提供投资理财咨询服务，我们恳请您用三分钟时间协助我们完成以下调查问卷：

1、您的性别：

□男□女

2、您的年龄段：

□30以下□ 31-40 □41-50□ 51-60□60以上

3、您的职业：

□ 公司职员□ 事业单位 □创业主 □离、退休

4、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品：

□银行短期理财产品□投资基金、股票、债券□信托产品□黄金外汇□私募基金□P2P借贷

5、对于个人理财，您准备采取什么方式：

□自己操作□委托机构操作□两者结合6、如投资类似我公司理财产品，您预期投资：

□10万以下□10-20万□20-50万□50-100万□100-200万□200万以上

7、您参与投资理财的目的:

□将回报作为生活来源□将回报作为消费资金（如结婚、买房)□资产保值、抗通胀

8、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时，您 考虑的是:

□对其的了解程度□金融机构的信誉□产品的收益及安全性

□周围人的选择□其他

9、如果您有一定的可支配资金，您会选择投资理财产品：

□年收益5%以下的产品□年收益5%至10%的产品 □ 年收益10%至20%的 产品□年收益20%以上的产品

10、对于选择具体的理财产品，您会考虑的是：

□产品的信誉□投资该产品所需的资金□收益高低

□产品的服务□公司品牌信誉□风险与安全

11、您对以下哪些增值服务比较感兴趣：

□定期提供相关投资理财资讯□定期举办投资理财、健康、娱乐讲座

□定期举办投资人交流活动□赠送精美图书，礼品

12、您对理财产品的投资期限是：

□3个月以内□半年至一年□一年至三年□三年以上

13、您主要是通过哪种途径掌握金融知识：

□购买理财书籍□会议讲座□与亲人朋友交流

□通过电视、网络、媒体等报道□其他

14、您是怎么接触聚荣投资的：

□主动上门了解□宣传资料□媒体网络□电话邀请□亲人朋友介绍

为了我们为您提供服务及不定期派送礼品，请您留下您的姓名 电话 邮箱

感谢您的参与！