中国平安金融集团电销中心

第一篇：中国平安金融集团电销中心

中国平安金融集团电销中心

中国平安保险（集团）股份有限公司是中国第一家以保险为核心的及金融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的金融服务集团。

杰出的公司需要杰出的人才协办工作，如果您热爱生活，且乐于挑战高薪，如果您真诚实干又充满激情，如果您善于管理并能高效执行请加入我们。

这里有让您闪光的职业舞台，我们期待您的加盟！

我们为您提供：

1、与平安签定正式劳动合同

2、无责任底薪1425元+福利+提奖+国内及境外旅游

3、六险一金（养老、医疗、生育、工商、失业及住房公积金保障，并享受中国平安员工综合福利保障计划（补充的商业医疗险））

4、双休日、法定假日

5、室内办公，环境优越，客户资源公司提供

电话销售主管：5名

电话销售专员：30名（额满为止）

联系人：李女士

联系电话：***

第二篇：中国平安金融集团

中国平安金融集团

中国平安保险(集团)股份有限公司（以下简称“中国平安”）是中国第一家以保险为核心的，融证券、信托、银行（平安银行-深圳发展银行）、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。公司成立于1988年，总部位于深圳。2004年6月和2007年3月，公司先后在香港联合交易所主板及上海证券交易所上市，股份名称“中国平安”，香港联合交易所股票代码为2318；上海证券交易所股票代码为601318。

公司控股设立中国平安人寿保险股份有限公司（“平安人寿”）、中国平安财产保险股份有限公司（“平安产险”）、平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、平安健康保险股份有限公司，并控股中国平安保险海外（控股）有限公司、平安信托投资有限责任公司（“平安信托”）、平安银行。平安信托依法控股平安证券有限责任公司，平安海外依法控股中国平安保险（香港）有限公司，及中国平安资产管理（香港）有限公司。

截至2008年12月31日，按照国际财务报告准则（IFRS），集团总资产为人民币7,547.18亿元，权益总额为人民币856.96亿元。按中国会计准则，集团总资产为人民币7,076.40亿元，股东权益为人民币814.69亿元。

中国平安综合金融路线。大力发展人力资源，做综合金融，招聘有能力，有理想，不甘于平庸的精英人才。

5月7日，随着中国平安的一纸公告，平安保险对深圳发展银行的战略投资毫无悬念的尘埃落定，总资产近万亿元的中国平安成为总资产6199亿元的深发展第一大股东。至此，中国平安的金融控股架构就像646米的深圳地标——平安金融中心一样，将高高的耸立在这片土地上，而并驾齐驱的保险、银行、投资业务日渐形成其稳固三角。

对于平安的保险营销员来说，更为重要而现实的意义是，在不远的将来——或许就是半年以后——他们为自己的客户将不只是提供单一的保险服务，甚至在信用卡、信托、证券、基金等方面也能提供专业服务，他们还将拥有一个共同的、响亮的名字：平安客户经理。综合金融源起

1998年4月6日，旅行者(保险)集团CEO桑迪.威尔用“一站式服务”说服了当时的花旗银行CEO约翰·里德，缔造了花旗对旅行者的巨型合并案，从而让花旗成为了前所未有的、全世界最大的金融服务公司。

桑迪·威尔的“一站式服务”简单来说，就是客户日常所需的全部金融服务都可以在花旗得到满足，人寿保险、财险、车险、信用卡、借记卡、基金、证券直至贷款、委托理财等等，全部账号一站互联。

现在，平安集团董事长马明哲把这个“涵盖商业银行、投资银行、保险业和基金管理”的复杂战略概括为朗朗上口的“买房买车买保险，投资储蓄信用卡”。这着实震撼人心！

得到政府的认可与支持，平安在综合金融的道路上迈出了第一步。接下来的2003年，平安与汇丰银行联合收购福建亚洲银行，正式挺进银行业。2006年，平安又收购了深圳市商业银行，并将两个银行整合成今天的平安银行。一个集保险、银行、信托、证券、资产管理为一体的综合金融集团展现在世人面前。

此次并入平安金融版图的深圳发展银行在深圳、北京、上海、济南、青岛等 18个经济中心城市设有近300个网点，而这些城市正是平安保险业务市场份额第一或第二的地区。如今平安入主深发展，不仅仅是帮助深发展一举突破了资本金不足的瓶颈，其充分利用平安强大的保险销售渠道拓展银行个人零售业务的前景更是无限光明。毕竟之前默默无闻的平安银行在深圳地区借平安人寿之力迅速成为信用卡刷卡消费总量的冠军，已是业界有目共睹的事实。预计到今年年底，平安集团旗下的银行资产有望突破万亿关口，而集团总资产有望达到2

万亿，一个庞大的金融帝国正日渐崛起。

从推销员到客户经理

从2000年起，平安便在内部尝试交叉销售，比如寿险的业务员可以销售家财险、车险等产品，其意义在于面对客户时多了一些选择，可以聊聊重疾险，也可以聊聊车险、养老险等，而跟竞争对手比起来，自然显得“高大全”，无疑多了一分自信。更重要的是，产品的增加带来收入的水涨船高。

到今天，内部交叉销售已经在保险业普及开来。而平安的触角却延伸到更广泛的金融领域，这无疑得益于平安独有的综合金融服务模式，因为除正在等待国家监管部门审批的平安基金外，平安几乎囊括了国内现有的所有金融牌照，可以为一线的销售队伍提供全方位的金融产品和服务，并能根据客户的需求不断推陈出新。

显然，一个囊括银行、保险和资产管理三大模块的综合金融平台，也足以让消费者怦然心动。随着中国经济的快速崛起，私人财富不断增长，老百姓的收入越来越高，渴望通过新的方式令财富保值增值，而金融理财产品五花八门非常复杂，客户要买保险得找保险公司，办存贷款得去银行，买股票要到证券公司，买理财产品要去信托公司，不仅耗费时间精力，而且手中的卡、折越来越多，密码越来越混乱，如果有一家金融单位能解决以上全部问题，简单，易懂，省时，省心，省力，它的方便和好处不言而喻。

马明哲进而提出“打通天地线”，要让这个世界级的支持平台作用于庞大的一线队伍和服务网络。“打通天地线，就是利用最先进的高科技手段和电脑、手机等工具，让业务队伍在最短时间内成为‘金融全才’，实现‘一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务’的目标。”平安人寿省公司某负责人说。

“打通天地线”的武器就是E化平台--对于业务队伍叫E行销，对于客户叫E服务。

平安客户经理不用再挎着一个塞满了形形色色宣传资料的硕大的展业包，而只需要一个小小的U盘就完全搞掂，备显轻松、专业。客户经理每人有一个专属的账号和密码，可以登录行销支持系统，里面提供了展业所需的全部信息。

2010年，平安再度升级E化平台，推出了全能的移动保全MIT。MIT主要为不能上网或不便上网的客户提供当面代办服务，客户经理只需根据客户的需要，点击鼠标进行操作，而客户只需短信回复或接受电话回访确认无需再提供繁杂的应备文件。全程无纸化电子服务模式不仅简化了手续，也节省了纸张的消耗，实现行业领先的“绿色金融”。

中国平安的企业使命是：对客户负责，服务至上，诚信保障；对员工负责，生涯规划，安家乐业；对股东负责，资产增值，稳定回报；对社会负责，回馈社会，建设国家。中国平安倡导以价值最大化为导向，以追求卓越为过程，做品德高尚和有价值的人，形成了“诚实、信任、进取、成就”的个人价值观，和“团结、活力、学习、创新”的团队价值观。集团贯彻“竞争、激励、淘汰”三大机制，执行“差异、专业、领先、长远”的经营理念。

截至2008年底，中国平安已在全国各省市边远地区援建了78所（包括规划数量）平安希望小学；连续五年开展中国平安励志计划，已奖励学生1430人；连续六年投入百万，公益协办中国少年儿童平安行动；连续七年组织无偿献血活动，员工无偿献血量已达到800万CC，并向中华骨髓库2003至2010年的所有造血干细胞捐献者赠送一年期重大疾病和意外伤害保险，预计捐赠总保额将逾5亿元。在5.12四川汶川大地震中，公司上下众志成城，踊跃捐款，仅平安员工个人为灾区捐款总额即超过人民币3,500万元，企业和员工累计捐款总额超过人民币7,500万元。

第三篇：金融电销系统

深圳资信通科技有限公司

金融电销系统

金融电销企业，那些常见问题

1.打不出客户（电销员每天加班到深夜几乎没有意向客户？）2.拨打效率低（手拨、点拨效率不高，拨打接通率低？）3.跟踪不及时（一个不留神，客户就被别的公司签约了，后悔莫及？）

4.客户常流失（业务员离职，客户资源也带走？）

5.监控不到位（明明有意向客户为何最终迟迟没成交？回款也低？）6.客户不回头（每次贷款合作都是一次性服务，再签约几乎不是回头客？）

金融电销管理系统

该产品是由深圳资信通科技有限公司

研发

为您解决以上所有问题

系统主要功能

一、系统智能外呼

通过系统群呼功能大大提高电销的效率，日均接通可达800通，系统根据空闲的人数智能调节呼出数，可有效节省25-35%的话费。

二、大数据管理

对松散的名单资源进行有效的规整，统一筛选空号，对已使用的名单资源标记，通过筛选可

再次营销，高效使用名单资源。

三、客户管理

地址：深圳市福田区华强北路赛格广场56楼5602 0755-82785800

深圳资信通科技有限公司

电话销售时同时记录客户信息；系统自动提醒回访，及时跟进，全程录音，客户不再是业务

员的私有财产，就算离职也不怕。

四、产品管理

客户公司内合作的贷款产品统一管理，在电销过程中，根据客户的信息，自动检索出符合条件的贷款产品，用系统提升员工沟通的专业程度。

五、电话营销

电话任务分配灵活,根据任务直接拨打电话，方便高效,全程通话录音,随时查阅,在通话过程中可直接生成客户信息,也可标记,后续再分类拨打。

六、短信营销

系统集成短信服务，支持三种方式：1.在电话过程中发送短信。2.节日祝福自动发送。3.营

销批量短信。

七、线路支持

对接通道，兼容支持所有的手机插卡设备，支持市面上所有线路，客户可自主切换线路。

八、签约放款

整个业务流程业务员均可从后台查询，无需追问渠道人员，减轻工作量。

系统七个特色

1.预约时间提醒：挂机后可对当前客户预约下次沟通时间，到时自动提醒，提升回访率。2.客户信息收集：客户的姓名、性别、态度、房产等信息，自动匹配适合客户的贷款产品。

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3.保存通话录音：记录同一号码所有电话录音，可查询，回听，管理层可从中回听未成交原因。

4.数据资源安全：内网！银行级加密技术，完整记录客户信息、跟进过程，离职也不怕！5.CRM客户公海池：企业客户名单循环利用，业务员在跟进一个客户限定期限内（可自行限定日期）未签约，该客户将进入公海池，其他业务员可以获取资源继续跟进，营造公平的竞争环境。

6.渠道签约放款：客户贷款流程进度明确，管理直接登录查看，无需多问，一览无余。7.生日还款提醒：老客户的生日、还款日，系统会告知员工回访，加深印象，以便二次开发。

系统可以帮助企业

1.运营成本降低35%：外呼系统智能止损，随着在线人数的下线同时减少外呼电话数量。2.流失率降低35%：业务员沟通全程有录音，团队长后台可把控意向客户，老客户可使用

生日提醒、短信服务，便于二次开发。

3.签约率提升30%：客户回访的及时，不放过任何一个意向客户和潜在客户。

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第四篇：电销中心交流体验记

电销中心交流体验记

今天我来到位于黑北路人保电销营业厅学习，一进入大厅温馨的客户休息区，整齐化一的服务窗口映入眼帘，几位工作人员早早来到公司，有的已投入工作中，让我感觉到电销工作人员基于热爱这份工作对事业全身心忘我投入的精神境界。

营业时间到了，首先我参加了晨会，先是有序的点名，随后各岗位主管对前一天工作做出总结，对工作中的不足做出整改意见，最后大家齐声喊出工作口号。晨会结束大家便积极投入各岗工作中。电销的过程其实就是一个销售执行过程在电话渠道上的应用，早上有电话销售人员在外呼，我得到了几点感触。各家保险公司为能使自己的产品在社会上立足，不断改良创新，然而想用电话营销这种销售渠道赢得客户信任是很难的。要想做好首先，杜绝销售误导。其次，经营成本低，让利于民。还要做到科学管理，避免电话骚扰。

一整天的学习后，电销工作人员有十种心态值得我们借鉴。一，付出的心态。电销人员要比人家付出更多时间和精力，才有可能和机会走向成功。二，积极的心态。要想比别人做得更好，就必须拥有一颗积极的心态。三，自信的心态。有信心不见得会赢，但没有信心却一定会输。四，学习的心态。活到老，学到老。成长最快的捷径就是向别人学习。五，乐观的心态。面对同一件事情，不同的心态就会得出不同的结论。然而乐观的看待这件事就会有好的结果。六，恒心。有志者事竟成。七，耐心。服务于客户时需要耐心的讲解，有时也需耐心的倾听。八，诚心，俗语说“心诚则灵”。九，敬业。就如我们常说的“你想当老板，就必须具有当老板的敬业心态”。十，爱心。一句温馨的生日祝福，能够让客户感受到我们的真心。

每一个岗位都有值得我们学习和借鉴的地方，在电销中心交流体验后感到自身还有不足，需要把学习的经验有效运用到今后的工作中，提升自己。

第五篇：中国平安陕西电销售中心实习报告

中国平安陕西电销售中心实习报告

1.岗位描述

我在中国平安陕西电销中心的岗位是保险电话销售员,进行人身保险的推销工作。

学习公司的企业文化、销售技巧、团队协作精神、礼仪等各方面的知识。凭着对本公司产品的了解和与其它公司产品的对比，突出本公司产品的优点和公司的良好信誉，积极开拓客户源，向顾客推销产品，并尽量推销系列产品，完成公司分配的任务.1.1.1 岗位职责

人身保险是以人的生命或身体为保险对象的，保险人对被保险人的生命或身体因遭受事故、意外伤害、疾病、衰老等原因导致的死亡、残疾、丧失工作能力或者年老退休责任给付保险金的一种保险方式。因此，以经营人身保险为主的保险公司所提供的产品就具有无形性、同质性、广泛多样性和分散性等特性。而且人身保险所涉及的往往是人的老、死、疾、残等。在中国这样一个儒教的过度里人们大多忌讳谈论这些话题。所以即使人们有巨大的保险需求，也很少有人主动的去购买保险产品。这就需要我们的人身保险推销员来为客户介绍保险产品，引导客户发现需求，激发客户实现需求，推销公司的保险产品，提高公司的业绩，提升公司的形象。所以保险推销工作是保险公司的赖以生存的前提。

在进公司做业务之前，我们首先要进行2周的培训工作，以确保我们能更好的适应这个工作，提高和客户的沟通能力，能够更有力的进行销售工作。挖掘客户的潜在需求并加以创造和满足。

在培训中，我学习到了销售的主要方法，懂得了如何积极的去面对人生，调整自己的心态。

2.1.1 岗位知识

人身保险的推销工作具有一些特点。

第一，推销工作具有服务性。这种服务性表现为：首先是在顾客购买之前，推销人员应根据客户的需要，帮助其设计保险方案，选择适当的险种；其次在顾客购买之后，根据客户保险需求的变化和新险种的出现，帮助顾客调整保险方案，确保其财务稳定；再次当保险事故发生或期限届满时，主动帮助客户索赔或提供这方面的咨询服务。

第二，保险工作需要丰富的知识。人身保险本身是一种合同，也是一种家庭经济计划。它不但牵涉到法律、税金、医学、金融投资、社会学方面的知识，还要考虑到客户家庭情况、收入状况及未来的经济计划和投资方向及客户的心理状态和消费习惯。

第三，推销工作意义重大。人身保险是帮助他人追求幸福人生的保证。推销员在推销工作中处处为客户着想，提供给客户优质的保单，使客户在遭遇不幸时及时得到经济帮助，渡过难关，自然会受到人们的尊敬。

第四，推销工作灵活自由。人身保险推销工作可以由保险员根据自己的情况选择工作时间、对象及地点，按照个人的计划自由调整安排。

第五，推销工作还有独特的工作程序和工作要领。所以，任何一家人寿保险公司都相当重视保险推销人员的培训与开发。

2.我的职责

保险实习,除了收获到一段快乐充实，令人难忘的时光，还学到书本以外的知识，赢得开启通往社会之路大门秘籍

这次实习把我们从学校纯理论学习中拉到了在实践中学习的环境。一进入岗位，我们意识到，该把学生时代的野性收敛了。没有规矩无以成方圆，虽然公司没有老套的束缚，它有不可违反的规定，我们就应该严于律己，这样不仅可以遵守公司的规矩，对我们自己更有好处。与公司员工的相处中，我们也学到了待人、处事的态度、方式，有很多值得我们学习的地方。这次是我们用金钱买不到的机会，无论从工作、学习、做人上，我们都有很大的收获。

1.学会了沟通。

在保险公司，部门与部门之间，个人和个人之间应该是分工合作关系，在我的实习部门，我觉得每个成员的独立工作能力很强，但合作精神却处处体现。分工的同时需要沟通，否则就无法实现既定目标，无法让工作完成得更出色。新人上道，自然容易多犯错。我认真做好每件事尽管还是会出小差错，还是会心慌，但我会及时与部门里的同事沟通，及时获得他们的帮助！

2.耐心、细心、认真对销售人员尤其重要。

对于其他人也是如此，人身保险项目多情况复杂，面对客户要耐心讲解给他们听，还要站在客户的角度给予客户意见，遇见不明情况暴躁易怒的客户要不急不恼，给他们慢慢说明，争取到客户的信任。

3.“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。

短暂而充实的实习时间给我提供了一次检验自己所学知识的绝好机会，人身保险不再是一个模糊的概念，而是一笔笔业务一项项政策措施一套套制度体系构建起来的实体。真正动手时才发现知识掌握地不扎实，许多与保险联系密切的知识欠缺，导致融会贯通的能力极差，计算机操作也不够熟练。漏洞一点点现身，适时地帮助了我查漏补缺。

4.对于团队合作的认识加深，增强了人际交往能力。实习起到桥梁过渡作用，是我们走

上工作岗位的前奏。工作中团队合作不仅可以提高工作效率，还可以节约大量时间，并且能从同事身上学到不少宝贵的经验。向他人虚心求教，遵守组织纪律、单位规章、与人文明交往是顺利完成工作任务的必备条件。

5．实习的目的也就是学习，学习书本之外的知识，学习社会和工作上的许多知识。只有行动才能让正确的理论和方法得以吸收和理解。但在保险公司更加强调行动的积极性，想法的先进性，被动的学习工作，效果是低下的，所以，我们需要主动出击。只有主动出击才能使许多问题迎刃而解，许多知识才能尽快享用！在实习期间，我觉得这一点我做的不足，总是怕打扰同事的工作，所以不敢贸然请教他们关于工作之外的保险知识和工作经验，从而使我错失了许多宝贵的求知经验。在以后的日子里，我定会吸取此次教训，主动出击，把握更多机会，获得更多知识和经验。

3.工作的不足

前半期在与客户的沟通交流中,由于交易急切,总是说话的语速过快,不能细心的听取客户的问题,忽略了客户的感受,使我的工作总是有数量没有质量,客户听完我最保险产品的介绍之后也是没有听明白我所介绍的产品.为此问题,师父利用吃饭的时间调出我的通话录音,为我字字句句的分析不足之处,以及和客户交流时的一些技巧,还帮助我对不同年龄、不同性别的客户应该怎样的去交流,怎样去抓住客户的心理去成功的销售我们的人身保险.4.实践与学校课程

作为(学校)的学生,我们开设了银行、证卷、保险、会计等课程,让我在找工作的机会多元化,对于现在的工作我运用最多的就是保险这门学科,在学校老师对于我的教育是我在公司培训期间的快节奏模式下,很容易就可以接受以及快速的学习了更加专业的保险知识,在校期间,老师也运用多种的保险案例以及保险单的案本,进行教学,对于现在的工作做好了铺垫.5.总结

这次实习，与我而言是受益匪浅的，它不仅使我认识到自己的缺陷所在及以后的奋斗目标，更可贵的是我学习到了很多东西，对我今后人生的影响是举足轻重的。但“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，在未来的日子里，我定会通过更多的渠道来锻炼自己。多读书，多学习，多求经验才是前途的保障！在此，特别感谢中国平安保险的栽培.学院对于我的栽培.