内勤职责及工作流程[5篇]

第一篇：内勤职责及工作流程

内勤工作职责及流程

1．2． 通知付款：填写付款申请单（款项用途处注明付款内容）----付款申请单电子表格录入---银行电子表格录入---通知会计汇款。销售合同：合同签完之后编号，并及时录入电子表格（必须准确无误），已开过增值

税发票（普通发票）的单位在合同上方注明发票已开，货款已到的在合同上方注明款已到，以方便查阅。

采购合同：电子表格及时录入（必须准确无误），增值税发票已到的在采购合同上方注明，已向对方汇过货款的单位在合同上方注明款已汇，以方便日后查阅。

给用户开不开发票等候通知。开票是并及时填写发票签收单，随发票一同用EMS寄给用户。

寄出去的发票5天后及时打电话问对方是否收到，并要求对方传真发票签收单，以作为日后查阅证据。

收到的发票及时录入进项发票表格。同样：开出去的发票及时录入销项发票表格。注：录入时单位、金额、发票号码必须准确无误。

开发票之前，必须先写好委托单（对方单位名称，地址，电话，开户行，银行账号，税务登记证号一定要准确无误），委托单内容根据合同上的货物名称，规格型号，产品单价，总额填写，并带上空白增值税发票。注：填写完核对准确无误再去开具增值税发票。

每个月月初，去开具增值税发票的地方抄税，然后去大厅报税，再回到开票地点回卡，本月方可开具增值税发票。注：报税时准备好IC卡，报表。

购买增值税发票时：需准备IC卡，发票验旧单，购买人身份证原件，单位委托书（加盖公章）。

及时催问定购的货物何时能发货，并注意收到货之后及时电话告知，并询问这个货物是否立即转发给客户。货物发给客户之后，及时打电话回问客户是否收到货物。并保存好发货时的票据，以便日后查证。

每个月同事报销的差费及其它费用票，严格按照公司规章制度所定标准审核，审核完请会计确认签字，最后签字后方可予以报销。最后把报销费用录入到费用汇总表电子表格上（谁报销记到谁的名下）。

每周工作总结及时督促同事准时邮件提交，并认真查看了解每个人最近的工作情况然后放入到个人周工作总结文件夹里，以便审核差费时校对。

每月考勤表认真记录，同事出差不知道去向的要及时打电话问具体的地点，或者从工作总结中了解其去向。监督每个人的上班迟到早退请假情况，做好记录。

如外出办事办公室没有人员，请出门时把电话呼转到自己手机上，回来及时解除呼转。以便客户打电话到公司无人接听电话，影响公司形象。

与中铁快运，邮政快递及其他快递公司收发人员保持良好合作，以便工作顺利方便。与订货单位人员经常保持联系。

客户电话打到办公室所找的人员未在，请及时告知客户当时人的电话或及时电话告知当时人某某客户找他，请他及时给客户回电话，不清楚的事情不能随便回答客户。3． 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10． 11． 12． 13． 14． 15． 16． 17．

注：4-9项由会计完成，内勤需及时登记录入。

第二篇：内勤职责 和流程

一、内勤岗位职责

1、结合工作实际，拟订各类工作计划、总结；落实各项规章制度。

3、负责接待工作。

4、负责各类会议的组织、安排、通知和各类记录，并检查落实情况；

5、负责文件、信件、报刊等收发管理，做好上传下达。

6、负责档案管理工作，搞好大事记，及时总结上报。

7、负责考勤、食堂、车辆使用、用电、用水等后勤管理，完善相关制度，进行监督考核。

8、负责办公、生活、接待用品的购置、保管、使用工作。

9、负责员工服装、装备和劳保用品的领取和发放工作。

10、完成上级交办的其它工作。

八、内勤工作流程及标准

1、日工作流程及标准

（1）按时上下班，并按规定要求着装整齐。

（2）打扫办公区域卫生，工作期间不干与工作无关的事。

（3）做好各项内业资料的及时整理和完善工作；文件、信件、报刊等收发管理，做好上传下达。

（4）做好各类会议的组织、安排、通知、记录工作。

（5）做好办公生活、接待用品的购置、保管、使用工作。（6）按照领导要求和分工，组织站各类考核、评比等活动。（7）做好接待工作。

2、月工作流程及标准

（1）做好各项内业资料的汇总整理和完善工作；（2）统计并上报上月考勤表。

（3）盘点本月办公生活、接待用品使用情况，拟定下月办公生活、接待用品的购置计划。

（4）做好月三级考核的统计、汇总、排名及上报工作。（5）做好职责范围的其他工作及领导临时交办的工作。

3、综合工作

（1）做好各项内业资料的分类、立卷、归档、管理工作。（2）做好文件通知的收发、登记、传阅工作。（3）做好各种文字材料的整理上报工作。（4）做好领导接待及来宾招待工作。

（5）做好公司临时安排的各项工作任务。（6）做好站领导交办的其它各项工作任务。

五、保安员岗位职责

1、服从命令、听从指挥。

2、保护收费人员在岗期间的人身安全。

3、保障收费站办公、生活及收费设施安全，防止被盗、丢失事件发生。

4、保障收费站票据、票款安全，严防出现被抢事件发生。

5、协助收费站做好车辆疏导工作，确保收费站车辆有序畅通。

6、协助收费站有效治理闯卡、倒卡等车辆逃漏通行费行为。

7、负责劝离收费站区闲杂人员。

8、协助做好站区环境卫生，确保站容站貌整洁。

9、文明执勤、热情服务、树好形象

10、完成上级交办的其他工作。

十二、保安员工作流程及标准

（1）24小时不间断对站区进行巡逻，保护所收通行费款安全及收费人员的人身安全不受侵害，避免出现被抢事件发生。

（2）做好收费站区的车辆疏导工作，维护车辆安全、有序畅通。

（3）协助当班人员做好治理闯卡、倒卡等车辆偷逃通行费行为。（4）及时劝离站区滞留车辆及闲杂人员。

（5）积极协助收费站工作人员打扫站区环境卫生，保持站容站貌整洁。（6）认真做好优质服务、文明执勤工作。

六、电工岗位职责

1、在各级机电维护分中心指导下，严格遵守供电各项规章制度，持证上岗，认真履行工作职责。

2、确保站区的正常供电，做好供电设备的维护工作，发生供电异常时，做好应急工作。

3、负责站区供电设施的运行管理和定期检修、防护、维修、保养等工作，发现异常，及时处理。

4、熟悉站区电气设备产权划分及维护范围，按供电协议审查每月电费单据后报站领导审批。

5、熟悉站区配电系统的线路走向，对配电设备、发电机组操作程序和维护保养方法；安全用具、消防器材及触电急救的使用方法；配电室现行的运行方式、负荷情况及负荷调整、电压调节措施熟练掌握。

6、保持配电房内外环境整洁及供电设备的清洁卫生，做好防鼠工作。

7、负责对配电室内各种资料图表、备品、油料、工具仪表和消防器材等的保管工作，认真填写出入库登记。

8、坚守岗位，不得擅自离岗，保障通讯畅通，以确保及时执行上级的指示和调度命令。落实交接班制度，做好交接班记录。

9、负责站区的节约用电工作，按规定开关站区照明设备，及时关闭不用的电器设备，10、完成上级交办的其他工作。

六、电工工作流程及标准

1、每天对值班室、配电室设备、发电机房进行卫生打扫，供配电工、器具摆放整齐，确保供配电设备环境卫生良好。

2、每天应对本收费站低压供配电设备早晚8：00进行巡查，每天定时抄报电气设备运行参数，发现异常情况及时采取应急措施。

3、每天应对本收费站高压供配电设备早晚8：00进行巡查，特殊天气时应加大巡查次数，夏季要注意保持变压器室通风，出现异常响声要及时上报，并将巡查情况在值班日志中记录。

4、每天应对整个供配电系统、办公楼、收费车道的电缆线路进行一次巡视检查。检查电缆终端头有无破损、锈蚀及放电现象、电缆沟内有无积水杂物及易燃易爆等影响安全用电的情况，杜绝私拉乱扯等不规范用电行为，并将巡查情况在值班日志中记录。

5、每天应要对发电机房进行检查，冬季每隔10天、夏季每隔20天对发电机试机运行10分钟，确保在紧急情况下发电机能投入正常工作。

6、值班人员要认真填写各种值班记录、工作记录。

三、厨师岗位职责

1、严格遵守各项规章制度，工作时间不得擅自离开岗位。

2、积极参加厨艺业务培训，不断提高业务能力和服务水平。

3、正确操作各类设施设备，严防发生安全事故。

4、按规定着装，保持良好的个人卫生；做好各种餐具的卫生消毒工作；搞好食堂及责任区的清洁卫生工作。

5、妥善保管各种食品，防止鼠、蝇、虫等对食品的污染，抵制腐、霉、坏食品。

6、精打细算、降低成本、保证质量；节约用水、用电。

7、完成上级交办的其他工作

十、厨师工作流程及标准

1、根据制定出的菜谱，向伙食管理员上报所需采购的食品原料的数量。

2、对采购的食品原料要进行认真复核数量和质量，确保食品原料新鲜。

3、公布餐厅的开餐时间，合理安排制作食品的时间，确保开餐时间的前10分钟做好一切准备工作，保证就餐者使用上新鲜可口的饭菜。

4、就餐时间结束后的一小时内打扫餐厅和操作间的卫生，对剩余的饭菜进行相关的处理。保证餐厅、操作间及周边环境卫生整洁。

5、负责所有厨具设备、用具的清洁保养工作。

6、遇到停水、停电等突发情况时应当立即向伙食管理员汇报，以便于临时调整。

7、每天检查、整理冰箱，保证存放食品的质量。

8、对于公布的意见薄，每天查看一次；对就餐者提出的意见和建议及时对自己的工作进行合理的调配，确保就餐者的满意。

9、完成站领导布置的其它各项临时性工作。

二、伙食管理员岗位职责

1、负责组织每月召开一次伙委会，总结上月工作，制定食谱，征集职工意见。

2、做好饭菜成本核算，日清周结，每月定期向站领导汇报本周伙食盈亏情况，并公布本月伙食账目，接受全站职工监督。

3、安排好单位职工及外来客人的伙食。

4、安排和计划好食品的采购，避免重复购买，无计划盲目采购现象。

5、负责对饮用水的化验和检验水质工作。

6、对厨师的工作进行指导、监督

九、伙食管理员工作流程及标准

1、每月组织召开一次伙委会，审议并公示当月伙食管理情况，接受员工监督；并根据职工提出的合理化建议进行合理调整。

2、根据制定的食谱做好原料的采购工作，食品采购账目做到一日一清；对采购的食品原料要经过主管站长验收审核并签字。

3、做好餐厅卫生保持及食品加工过程的监督检查，做好饮食、操作等安全管理。

4、做好厨师的考勤工作，严格执行考勤制度。

5、完成其它临时性工作。

第三篇：内勤工作流程

内勤工作流程

第一，接案、派工、录入系统：

1、接到委托人电话，记下报案号，打开天平或鼎和系统输入报案号后点击查询，查到此案点击报案号后进入案件信息，找到联系电话联系客户咨询客户车的地点和客户出险情况，如双方事故需告知客户报交警处理，如碰物损，物损需赔付也需报交警处理。

2、确定好客户地点，3分钟内将案件派工给当地区域同事，先短信通知后再电话确认是否有收到此案件，短信格式和内容：先报案号后五位、标的车牌、客户联系电话、联系人名称、被保险人名称、如是双方事故需有对方车牌、如是物损需告知物损需赔付、客户地址。信息发出前一定要先看清楚是否有客户的联系电话。

3、打开汇中系统输入自己的用户名，进入系统，点击案件登记平台，再去天平或鼎和系统复制报案信息，粘贴至汇中系统，然后点击保存，在保存时需注意两点：a、要注意报案号是否正确；b、要注意委托公司是否正确。第二，案件跟踪：

1、每天上班第一件事是先把内勤办公电话转出，每天下班前一定要记得把内勤办公电话转给值班的同事，转了后一定要试一下电话是否转入成功。

2、每天在跟踪天平案件前，须先做鼎和的每日案件跟踪表，此表须在每天上午的9点30分前做好用邮件方式发给鼎和、总公司的欧寿福，后抄送给王经理、刘长武、陈博威、吴秋记、所有内勤。

3、当天上班的同事需打印出前一天上班的查勘员的日志，打出日志后先审核日志填写是否完整，日志是否准时提交，白班日志须在早上8:30分前提交，晚班日志须在9:30分前提交。

4、做案件的跟踪，先跟踪晚班案件，因为晚班的案件较多是晚班同事未查勘约第二天查勘的，后跟踪其他区域的日志，在跟踪案件的同时须打开自己的邮箱，因为每天都会有大案需派工拆检定损，大案或有什么问题的案件都是用邮件方式通知的，所以每天上班的同事必须要打开各自的邮箱。每跟踪一个案件须在天平系统备注，后在跟踪报表做记录，跟踪到客户销案的案件需打电话至天平或鼎和告知，通知天平或鼎和调度人员帮忙与客户核实是否销案处理，核实内容需备注在案件系统，如不能备注的情况下请通知调度人员做后送和回电话告知核实情况，核实好后请通知陈博威提交系统。每天下班前须提交案件跟踪表，用邮件方式发送给王经理、刘长武、陈博威、吴秋记、所有内勤，后抄送所有查勘员邮箱。第三，每日日报：

1、每天做日报岗位的同事在做日报的同时需检查昨天的案件是否已完成，案件是否已全部录入汇中系统和日报表中，然后结合昨天的日志统计当天查勘员的受理数。统计无误后用邮件方式发送至王经理、刘长武、陈博威、吴秋记、所有内勤，后抄送所有查勘员。

第三，结案、业务数据表、有效案件数、案件处罚表、绩效、扣公估费报表、查勘员考核表：

1、结案步骤：

A、盖业务章。B、审核案件：审核案件时请用王经理的汇中用户名进入，用户名是：010057，密码是：520，后点击查勘报告审核，点入案件进行审核，审核意见：同意，然后点击审核通过，点击审核通过时会出现两种界面：一种是定损金额1千元以上的就点击确定，另一种是1千元以下的就点击取消。C、结案：结案时请用自己的汇中用户名进入，后点击案件结案，点入案件进行结案，结案时每一个案件需对着查勘员交上来的单证和天平或鼎和的系统查看定损金额和委托人支付的公估费是否有误，汇中系统请输入准确的公估费，天平的公估费有：220、180、150、100，一般220的案件较少，鼎和的公估费有：

210、150，鼎和的查勘定损都是210，只定损或只查勘，放弃索赔已查勘都是150.。天平的180的案件类型是：查勘定损，150的案件类型是：只定损为主，但有时只查勘或放弃索赔已查勘公估费也是150，100的案件类型是：玻璃或者是只查勘或放弃索赔已查勘，还有一个是打物价，如果是玻璃和打物价的话需在结案意见旁边注明（玻璃或打物价），结案类型有：查勘定损，只定损，只查勘，放弃索赔-已查勘，拒赔，销案，委托人跟进。玻璃和打物价的案件类型都是：只定损，拒赔是很少出现的，销案和委托人跟进的类型是没有公估费的。如有委托人扣公估费的在结案时需注明扣多少公估费，异地案件已收公估费的也需在结案时注明已收公估费，这样的话就方便下一步的工作。D、多组查勘类型：结案时如果发现一个案件是两个

主班以上查勘参与处理的，属于多组查勘，如果是这样的话在结案时需在多组查勘打钩，在结案意见旁边注明XX做什么XX做什么，例如：一个案件是梁业强、王欲铈、李章明一起处理的案件，那就是梁业强查勘，王欲铈定损标的，李章明定损三者。E、点击结案时会出现一个界面，请点击取消。

2、业务报表步骤：

A、每个月的1号用自己汇中用户名后，点击案件查询，机构选择佛山，委托公司选天平或鼎和，导出当月各个保险公司的受理案件，当月已结案件，如有待审核和待结案的也必须导出，未派工案件，待查勘案件是包含上个月之前的所有案件。B、导出后整理好报表，业务数据的受理案件是以当月的受理案件为准，已结案件是以当月的所结的案件为准，有效案件是以有公估费的为准，公估费是以当月已结案件所有的公估费加起之和。业务数据的未结案件数必须要与当月未结案件的数对得上，当月的未结案件是：未派工案件+待审核+待结案+待查勘。业务报表上交时间是当月的1号，如遇节假日可以推迟，上交给广州总部的张苑秋。

3、有效案件数步骤：

A、有效案件数的数据是以当月的已结案件为准，首先新建一份新的报表，然后把已结案件的数据复制一份在新的报表里，在新的报表里做有效案件数，做的时候须把多组查勘的案件分出，就是在报表的最后一栏备注好，备注好后要插入一行。把各自查勘员相应的绩效做出，做出相应的绩效后把无效的案件删除，然后帅选出多组的复制在插入的一份报表中，做好后看是否有广州的同事参与的案件，如果

有得话需把那宗参与的案件发给张苑秋，也要问她广州是否有佛山同事参与的案件，如果有得话也叫她发过来，最后统计出每个主班的天平和鼎和的有效案件数，统计出的有效案件数必须要与业务数据表的有效案件数对应的上。做好检查无误后每月的4号前邮件方式发给查勘员核对，此表需在每月的7号前上交给广州总部财务的魏清芳。

4、案件处罚表：

A、案件处罚表是在上交了有效案件数后上交给广州总部财务魏清芳，建议上交了有效数据后的第二天上交案件处罚表。此表扣罚清单需陈博威、马骏提供后进行汇总。

5、绩效步骤：

A、做绩效的话最好就是在做好有效案件时，复制出一份做的有效案件在另一份表中，这样的话做绩效就会容易很多，但必须要未删除无效案件之前复制出此表，绩效表里需把当月未结案件的也要放在一起，这样才能统计出每个同事未结案件数和无效案件数，检查无误后就可以直接统计，把统计的数填在总表。绩效表做好之后请在每月的13日前上交给广州总部财务魏清芳。

6、扣公估费报表：

A、扣公估费表的数据是在已结案件的清单里提取，因是查勘员的原因扣除公估费的是要扣回查勘员的钱给公司的，所以在结案的时候一定要注意看委托人是否有扣除公估费，此表是上交了绩效后的第二天上交给广州总部魏清芳。

7、查勘员考核表：

A、在做这份表的时候首先要向刘长武、陈博威、吴秋记三人提

供他们的数据，提供后才能做出此表，此表请在每个月的月中用邮件方式发给王经理。第四，归档：

1、每天所结的案件需导出系统，做成一份清单，做此表需对着查勘报告一起。查勘报告需按出险日期排序，做清单时需注意如查勘报告有笔录的需在案件类型旁备注附有笔录一份等。每一份笔录需复印出一份放好，把原件上交给委托公司。

2、做好的清单需每周五交给吴秋记，叫他上交至天平，鼎和的一个月寄一次回广州鼎和保险公司，也是需做成清单，清单方式和天平一样。

3、每天上班时需做简单案件的清单做好后交给吴秋记。简单案件是查勘员收回的那些单证，查勘员自己会交到你们的桌面，如果只有一两份的话可以等第二天才交。

4、每个月的月初需对上个月的查勘日志装订归档。

第四篇：内勤工作流程

内勤工作流程（试行）

收发货

1． 新客户，业务员要求送样品，这时要求业务员提供客户资料，记录客户要求的技术参数，同技术部门确认样品交期，回复业务员,发样品，做好记录。

2． 签合同，样品确认后，如是协议客户需要签合同的，业务员拿我公司的样品合同去和客户谈判，谈好后双方签字，客户盖章，发回公司，内勤收到合同后交给市场领导审批、盖章，盖章后公司留一份合同原件，原件交由财务保管，另一份交给客户，同时复印两份，一份交给业务员。一份交由营销部相关内勤保管。

3． 接单，客户下给我方的订单，特别是厂家客户，要求有书面订单，接到客户订单后内勤要将其转成公司内部订单，同时在系统中做入订单。一式两份，一份生产，要求有部门签字确认交货周期，并回复业务员和客户交货周期，同时在系统中做入订单

4． 发货开单：发货之前要分清客户的结账方式，a．先款后货，首先确定客户有没有打款；b.货到打款的．货到之后及时催款c.月结

1）本地客户，直接送货到客户的，一式三联的发货单，一份留在仓库，另外两份由业务员或送货人拿到客户处签字确认，一份是客户留存，另一份回来后交回相关内勤，内勤登记后，交给财务。发货的，由内勤发一份货物签收确认函，要求客户签字确认。

2）配货到办事处的；每天一早由负责该办事处的内勤把发货明细通知办事处相关人员．随货同行单放到货中，并且在纸箱上标明‘内有清单’字样。字样标注位置在纸顶侧

3）是办事处客户，由公司直接发货到客户的，发货单上客户名一定要写客户全称。内勤要求办事处传一份货物签收确认函，客户签字确认后传回办事处，再由办事处内勤传回公司，或者由公司发一份确认函到客户，由业务员协助回签。

５．对账：

公司客户，由内勤对账催款，对账单的格式，对账函格式。

业务员客户，办事处没有内勤的公司内勤对账，通知业务员催款．

办事处对账：１）库存对账，每月的２５日－３０日办事处准时盘点，３０日之前将库存盘点差异表传回公司，由内勤接收．存档．

２）客户台账对账，由办事内勤协助业务员完成，并将对账函原件发回公司，或

者由公司内勤统一安排对账．

６．结款：公司客户，内勤在客户回款后，要求客户回传银行打款底单，做好记录，并交给财务查询确认；办事处：每天回传日资金报表，由内勤做好记录交财务核对．

７．月报，每月３日上交，月报的格式

档案管理．

分类：１）客户资料．２）技术档案．３）订单．４）确认函．５）送货单．６）通知．７）传真

８）客户回款记录．９）对账函.10)合同

对以上档案要每天整理及时上报，其它事项：１）协助业务员报销；协助业务员的费用审请，等日常事务．

２）电脑管理，Ｃ：＼上不准放公司的文件；每个人的电脑须有自已的密码，不允许在电脑操作员不在的情况下，其它人在玩这台电脑，一经发现，电脑操作员和当事人每人罚款100元．

３）客户管理，高层次的要求，要求内勤熟悉自己所负责客户的资料．信誉．回款情况，并协助业务员对客户进行分类

４）协助业务员完成对销售计划的制定．

台州保镖防盗设备有限公司

2007-4-7

第五篇：内勤工作流程

内勤工作流程

第一，接案、派工、录入系统：

1、接到委托人电话，记下报案号，打开天平或鼎和系统输入

报案号后点击查询，查到此案点击报案号后进入案件信息，找到联系电话联系客户咨询客户车的地点和客户出险情况，如双方事故需告知客户报交警处理，如碰物损，物损需赔付也需报交警处理。

2、确定好客户地点，3分钟内将案件派工给当地区域同事，先短信通知后再电话确认是否有收到此案件，短信格式和内容：先报案号后五位、标的车牌、客户联系电话、联系人名称、被保险人名称、如是双方事故需有对方车牌、如是物损需告知物损需赔付、客户地址。信息发出前一定要先看清楚是否有客户的联系电话。

3、打开汇中系统输入自己的用户名，进入系统，点击案件登

记平台，再去天平或鼎和系统复制报案信息，粘贴至汇中系统，然后点击保存，在保存时需注意两点：a、要注意报案号是否正确；b、要注意委托公司是否正确。

第二，案件跟踪：

1、每天上班第一件事是先把内勤办公电话转出，每天下班前一定要记得把内勤办公电话转给值班的同事，转了后一定要试一下电话是否转入成功。

2、每天在跟踪天平案件前，须先做鼎和的每日案件跟踪表，此表须在每天上午的9点30分前做好用邮件方式发给鼎和、总公司的欧寿福，后抄送给王经理、刘长武、陈博威、吴秋记、所有内勤。

3、当天上班的同事需打印出前一天上班的查勘员的日志，打

出日志后先审核日志填写是否完整，日志是否准时提交，白班

日志须在早上8:30分前提交，晚班日志须在9:30分前提交。

4、做案件的跟踪，先跟踪晚班案件，因为晚班的案件较多是

晚班同事未查勘约第二天查勘的，后跟踪其他区域的日志，在跟踪案件的同时须打开自己的邮箱，因为每天都会有大案需派

工拆检定损，大案或有什么问题的案件都是用邮件方式通知的，所以每天上班的同事必须要打开各自的邮箱。每跟踪一个

案件须在天平系统备注，后在跟踪报表做记录，跟踪到客户销

案的案件需打电话至天平或鼎和告知，通知天平或鼎和调度人

员帮忙与客户核实是否销案处理，核实内容需备注在案件系

统，如不能备注的情况下请通知调度人员做后送和回电话告知

核实情况，核实好后请通知陈博威提交系统。每天下班前须提

交案件跟踪表，用邮件方式发送给王经理、刘长武、陈博威、吴秋记、所有内勤，后抄送所有查勘员邮箱。

第三，每日日报：

1、每天做日报岗位的同事在做日报的同时需检查昨天的案件

是否已完成，案件是否已全部录入汇中系统和日报表中，然后

结合昨天的日志统计当天查勘员的受理数。统计无误后用邮件

方式发送至王经理、刘长武、陈博威、吴秋记、所有内勤，后

抄送所有查勘员。

第三，结案、业务数据表、有效案件数、案件处罚表、绩效、扣

公估费报表、查勘员考核表：

1、结案步骤：

A、盖业务章。B、审核案件：审核案件时请用王经理的汇中用户名进入，用户名是：010057，密码是：520，后点击查勘报告审核，点入案件进行审核，审核意见：同意，然后点击审核通过，点击审核通过时会出现两种界面：一种是定损金额1千元以上的就点击确定，另一种是1千元以下的就点击取消。C、结案：结案时请用自己的汇中用户名进入，后点击案件结案，点入案件进行结案，结案时每一个案件需对着查勘员交上来的单证和天平或鼎和的系统查看定损金额和委托人支付的公估费是否有误，汇中系统请输入准确的公估费，天平的公估费有：220、180、150、100，一般220的案件较少，鼎和的公估费有：

210、150，鼎和的查勘定损都是210，只定损或只查勘，放弃索赔已查勘都是150.。天平的180的案件类型是：查勘定损，150的案件类型是：只定损为主，但有时只查勘或放弃索赔已查勘公估费也是150，100的案件类型是：玻璃或者是只查勘或放弃索赔已查勘，还有一个是打物价，如果是玻璃和打物价的话需在结案意见旁边注明（玻璃或打物价），结案类型有：查勘定损，只定损，只查勘，放弃索赔-已查勘，拒赔，销案，委托人跟进。玻璃和打物价的案件类型都是：只定损，拒赔是很少出现的，销案和委托人跟进的类型是没有公估费的。如有委托人扣公估费的在结案时需注明扣多少公估费，异地案件已收公估费的也需在结案时注明已收公估费，这样的话就方便下一步的工作。D、多组查勘类型：结案时如果发现一个案件是两个

主班以上查勘参与处理的，属于多组查勘，如果是这样的话在结案时需在多组查勘打钩，在结案意见旁边注明XX做什么XX做什么，例如：一个案件是梁业强、王欲铈、李章明一起处理的案件，那就是梁业强查勘，王欲铈定损标的，李章明定损三者。E、点击结案时会出现一个界面，请点击取消。

2、业务报表步骤：

A、每个月的1号用自己汇中用户名后，点击案件查询，机构选择佛山，委托公司选天平或鼎和，导出当月各个保险公司的受理案件，当月已结案件，如有待审核和待结案的也必须导出，未派工案件，待查勘案件是包含上个月之前的所有案件。B、导出后整理好报表，业务数据的受理案件是以当月的受理案件为准，已结案件是以当月的所结的案件为准，有效案件是以有公估费的为准，公估费是以当月已结案件所有的公估费加起之和。业务数据的未结案件数必须要与当月未结案件的数对得上，当月的未结案件是：未派工案件+待审核+待结案+待查勘。业务报表上交时间是当月的1号，如遇节假日可以推迟，上交给广州总部的张苑秋。

3、有效案件数步骤：

A、有效案件数的数据是以当月的已结案件为准，首先新建一份新的报表，然后把已结案件的数据复制一份在新的报表里，在新的报表里做有效案件数，做的时候须把多组查勘的案件分出，就是在报表的最后一栏备注好，备注好后要插入一行。把各自查勘员相应的绩效做出，做出相应的绩效后把无效的案件删除，然后帅选出多组的复制在插入的一份报表中，做好后看是否有广州的同事参与的案件，如果

有得话需把那宗参与的案件发给张苑秋，也要问她广州是否有佛山同事参与的案件，如果有得话也叫她发过来，最后统计出每个主班的天平和鼎和的有效案件数，统计出的有效案件数必须要与业务数据表的有效案件数对应的上。做好检查无误后每月的4号前邮件方式发给查勘员核对，此表需在每月的7号前上交给广州总部财务的魏清芳。

4、案件处罚表：

A、案件处罚表是在上交了有效案件数后上交给广州总部财务魏清芳，建议上交了有效数据后的第二天上交案件处罚表。此表扣罚清单需陈博威、马骏提供后进行汇总。

5、绩效步骤：

A、做绩效的话最好就是在做好有效案件时，复制出一份做的有效案件在另一份表中，这样的话做绩效就会容易很多，但必须要未删除无效案件之前复制出此表，绩效表里需把当月未结案件的也要放在一起，这样才能统计出每个同事未结案件数和无效案件数，检查无误后就可以直接统计，把统计的数填在总表。绩效表做好之后请在每月的13日前上交给广州总部财务魏清芳。

6、扣公估费报表：

A、扣公估费表的数据是在已结案件的清单里提取，因是查勘员的原因扣除公估费的是要扣回查勘员的钱给公司的，所以在结案的时候一定要注意看委托人是否有扣除公估费，此表是上交了绩效后的第二天上交给广州总部魏清芳。

7、查勘员考核表：

A、在做这份表的时候首先要向刘长武、陈博威、吴秋记三人提

供他们的数据，提供后才能做出此表，此表请在每个月的月中用邮件方式发给王经理。第四，归档：

1、每天所结的案件需导出系统，做成一份清单，做此表需对着查勘报告一起。查勘报告需按出险日期排序，做清单时需注意如查勘报告有笔录的需在案件类型旁备注附有笔录一份等。每一份笔录需复印出一份放好，把原件上交给委托公司。

2、做好的清单需每周五交给吴秋记，叫他上交至天平，鼎和的一个月寄一次回广州鼎和保险公司，也是需做成清单，清单方式和天平一样。

3、每天上班时需做简单案件的清单做好后交给吴秋记。简单

案件是查勘员收回的那些单证，查勘员自己会交到你们的桌面，如果只有一两份的话可以等第二天才交。

4、每个月的月初需对上个月的查勘日志装订归档。