门店理货员操作指南(确稿)（推荐）

第一篇：门店理货员操作指南(确稿)（推荐）

门店理货员操作指南

一、直属部门：营运部

二、直属上级：主管

三、适用范围：门店全体理货员。

四、岗位职责

（一）保障库存商品销售供应，及时整理端架、堆头和货架并补充货源；

（二）保持销售区域的卫生（包括货架、通道、商品、端架、促销车、POP等）；

（三）保持通道的顺畅，无空纸箱、积水污渍、垃圾及运货工具和库存商品；

（四）按陈列要求整理排面，做到排面整齐美观，货架丰满，干净卫生；

（五）及时收回孤儿商品和处理破包装商品，尤其是收银台的孤儿商品；

（六）保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价签；

（七）整理所属商品库存区，检查库存商品与库存卡信息是否一致；做到商品摆放整齐，分类清楚，干净卫生；

（八）建立合理库存，及时向主管报缺货，保持货架丰满；

（九）负责所属区域商品的订货、理货、补货、验货、退换货，保证商品出入库的准确性；

（十）负责卖场防损，商品及设备安全；

（十一）完成上级交办的其它工作。

五、主要工作

（一）补货

1.补货时必须检查商品有无条码；

2.检查价签是否正确，包括ＤＭ（促销）商品的价格检查。商品与价签要一一对应；

3.补完货要把卡板送回，将空纸皮拆平送到指定的清理点；

4.新商品须在到货当日上指定架位，并做新品指示牌；

5.必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象，如厂家缺货，可暂空货架，挂缺货卡，并及时上报主管；

6.补货要认真遵守商品陈列管理规范；

7.检查库存商品，建立库存登记卡，补货同时登记库存卡，保持库存信息和库存卡信息一致；

8.补货作业期间，不能影响通道顺畅及顾客购物。

（二）理货

1.整理商品，检查商品的保质期及卖相，并清洁商品及货架；

2.货物正面面向顾客，整齐靠前摆放；

3.商品与价签一一对应；

4.未经主管允许，不得随意更改排面；

5.严格控制破损／拆包货品，若发现及时报店长或主管进行处理。孤儿商品放回原处。

（三）订货

1.建立所属区域商品的合理库存；

2.商品库存不足或有大宗临时团购，理货员负责填写订货本，交与主管审核，之后交由店长及时向厂家订货，注明最迟到货日，不按时到货，上报店长处理并在工作记录本上详细记录；

3.自采商品订货，由理货员提前一天填写订货单，详细注明商品名称、条码、货号、数量、售价等内容，经店长确认后，交信息录入员采用系统订货。

（四）收货

1.负责所属区域商品的验收工作，参照订货本核对供应商送货单，出现差异，及时上报主管；

2.商品验收要有店长、主管（至少一方在场）、供货商共同进行，店长、主管对商品验收工作进行监督指导；

3.公司所有供货商（包括自购）（已经使用电脑送货单的除外）统一使用《纳博士校园连锁超市采购单》，按照采购单标明的项目工整填写。理货员验货时，首先检查采购单填写情况（商品名称、规格、条码等），不符合填写要求、有货无单的，理货员有权拒收；

4.验货完毕，由在场验货人员共同签字确认，店长签字确认后，交信息录入员进行商品信息录入；

5.理货员监督供应商将验收合格的商品按要求补货，补货剩余商品由理货员负责送至仓库，并及时登记库存卡。

（五）退换货

1.因保管不善，出现的破损、临期或过期的商品，损失由区域理货员按照超市售价赔偿；

2.经常巡检所属区域，若出现滞销商品，及时上报主管审核确认，填写退货单（换货单），交由店长签字，按照公司退换货相关流程执行。

（六）促进销售，控制损耗

1.及时制止顾客破坏商品的行为，并上报主管，损失由破坏当事人承担；

2.及时回收孤儿商品，放回原处；

3.及时向主管反馈顾客所需，并做记录；

4.对滞留卖场可疑人员进行跟踪检查，注意防盗；

5.每个促销商品都要放置促销牌。

（七）价签／条码/贴码

1.确保商品有码销售，保证“一货一码一签”，价签信息与商品信息一致；货架上不允许有空价签或白价签；

2.价签必须放在排面的左下脚，拿取价签注意防止损坏，破损的须即时更换；

3.店内码应贴在商品条形码或商品背面的右下角。

（八）清洁

1.货架无灰尘、无油污；商品干净无灰尘；

2.通道清洁畅通，橱窗玻璃、冷藏设备整洁卫生。

（九）整库／库存／盘点

1.每天整理库房，保持库房清洁；

2.所有库存要封箱，必须有库存卡；

3.库存商品码放有规律、清楚、安全；

4.盘点时保证盘点的结果正确；

5.配合店长、主管进行差异分析。

六、辅助工作

（一）服务

1.站立服务，微笑服务，主动向顾客问好，耐心礼貌解答顾客询问；

2.补货理货时不可打扰顾客挑选商品；

3.购物篮、车应放在卖场指定位置，主动为顾客递送购物篮、车，帮助购物较多的顾客提货到收银台，必要时送货上门；

4.及时平息及调解顾客纠纷，对不能解决的问题，及时请求帮助或向主管汇报。

（二）市调

1.按公司要求、店长安排的时间和内容做市调；

2.市调资料要真实、准确、及时、有针对性。

（三）工作日志

1.条理清楚，字迹工整；

2.每日当班时间内随时记录出现的问题，及时处理并记录处理结果；

3.交接未完成的工作内容和注意事项，交接双方签字确认。

七、理货员工作中，发现如下问题需及时上报：

（一）商品质量方面的问题

1.已损商品撤架、临近保质期或过期商品的撤架；

2.收货中卖相不好，三无商品；

3.顾客怀疑有质量问题，或商品出现质量问题。

（二）新品引进问题

1.竞争店有，我无商品2.时令商品3.市场流行商品

4.顾客需求及咨询商品

（三）全员防损问题

1.防损（包装破损、变质、损坏等）2.防盗

（四）超市设备、用具、货架等可能临时发生的故障等。

（五）当出现折扣折让销售量大商品、团购量大商品、需采购大批量商品等情况时。

（六）商品陈列需大面积调整变动（指促销、换季、商品结构调整等）。

第二篇：门店店长,理货员工作职责

门店店长，理货员工作职责

岗位：店长

直属部门：营运部

直属上级：营运督导

直属下级：门店店员

工作职责：

1、人员管理：指导员工作业，提升员工业务水平，使其能力发挥最大潜力；掌握当天门店员工的出

勤、配置、休假等，执行员工奖惩制度，收集整理员工/顾客的资料及意见，负责开展为员工/顾客服务的各项活动，并进行总结、反馈及改善，指导、激励、评估员工工作，协调矛盾及对员工进行培训。

2、商品管理：掌握商品的进、销、存状况及赠品管理，负责控制商品和赠品的丢失和损耗；根据门

店所属商圈、客流趋向、消费习性等因素，对门店商品结构进行调整，并对门店销售的商品进行美观陈列，严格控管商品保质期及品质，严格执行总部下达的商品价格变动。

3、财务管理：严格管理门店收入和营业款，严格核准进场商品的数量、价格及质量，严格控制门店

各项费用支出和各项可控费，遵守公司的现金管理制度，财务单据管理制度，财产安全管理制度等。

4、销售管理：了解公司为顾客提供高品质服务、良好的购物环境、物有所值的商品等经营理念，掌

握营业目标、毛利目标、费用目标、利润目标等经营指标，分析商品月/周销量，并制定计划，领导全体员工完成目标；掌握门店的销售动态，向总部建议新商品的引进和滞销品的淘汰。

5、卖场管理：负责卖场布置、卫生、秩序和气氛的具体的管理，监督店员完成门店商品、货架、地

面、厨窗、设备等的清洁卫生工作，控管店面整体形象，POP，灯光照明等状况，处理商品缺货、订货、来货、陈列、退货、库存、异动等工作。

6、促销管理：执行总部下达的促销计划，安排促销工作，制定本店具体实施方案，反馈促销效果。

7、信息管理：传达并落实总部的指令、规定、信息等，执行公司的规范和要求，跟踪门店人员执行

情况，反馈门店信息和需求，发挥桥梁和纽带的作用。能熟练使用公司的销售系统分析和整理各种销售数据。

8、资产管理：掌握门店各种设备的维护和保养知识，保证公司财产和设备的安全以及规范使用各类

设备。

9、安全管理：指导和教育员工做好安全防范工作，保障门店商品、现金、人员的安全，保证公司文

件、数据、资料等安全，处理门店突发事件与顾客投诉事件，最大限度的降低公司的损失。

10、公共管理：妥善处理顾客投诉和服务工作中所发生的各种矛盾，站在顾客的角度听取

顾客意见，对顾客表示感谢和道歉，并提出妥善的解决方法。积极参加各项公益活动和团体活动，与店铺周围的单位、学校、社区保持交流和和睦友好的关系。

11、其他：及时与公司相关部门、门店之间、员工之间进行有效的沟通，不断提升门店服务品质，努力创新，及时了解竞争对手的动态及相关信息，并有应对的方法及措施。

岗位：收银员

直属部门：营运部

直属上级：门店店长

工作职责：

1、为顾客做好结算工作，以主动、热情、支善的态度接待每一位顾客，准确、快速的进行扫描结算，为每一位来店购物的顾客提供收银小票，并向顾客致谢；

2、为顾客提供商品信息，耐心解答顾客疑问，并为顾客做好导购工作；

3、负责处理顾客退换货及其他售后服务工作，及时妥善的处理顾客抱怨，收集顾客对门店或对商品的意见及建议，为顾客提供各项便民服务项目；

4、接听电话，使用礼貌用语，热心的为来电人员提供信息，并记录电话订货明细；

5、整理并清洁收银区域内卫生，包括烟、酒柜，功能台，各类设备（如蒸包机、电饭煲、微波炉、开水机等）的清洁，及时清理营业垃圾；

6、负责香烟、酒等贵重物品的订货、销售与损耗控制工作，负责所有单据包括直配单、退货单、内调单的保藏与管理工作；

7、负责所有自助食品的加工、销售与品质管理工作，确保为顾客提供卫生、美味的自助食品，同时控制自助食品的损耗工作。

8、正确使用POS机，及时查看公司下达的各类公告及指令，做好相关记录工作，并按公告内容及时执行；

9、负责做好现金及贵重物品交接工作，保障所有现金（包括备用金、营业款及其他收入）的安全，大额现金及时入柜；

10、保持良好的服务心态，积极热情的接待顾客，根据节庆及时间段的变化播放舒适的音乐，创造良好的购物环境。

11、收集竞争对手的产品、价格、市场等方面信息，并将信息及时反馈给上级或公司，为公司的经营决决策提供参考；

12、其他：配合店长完成其他需完成的工作事项，积极完成门店的销售指标。

岗位：理货员

直属部门：营运部

直属上级：门店店长

工作职责：

1、了解公司的经营理念，熟悉门店销售的商品的品名、规格、用途及保质期等，掌握一定的销售礼

仪及技能；

2、做好商品的陈列工作，保持所有商品及促销用品摆放整齐、整洁有序，并做好商品陈列维护工作，及时整理商品排面；

3、保持良好的工作心态，积极热情的接待顾客，向顾客推荐商品，并帮助其做出适当的选择；

4、负责所有来货的清点与验收工作(所有统配与直配商品的验收)，并对来货及时整理及补货上架，严格把关来货商品的质量、保质期、数量及品质；

5、负责卖场、仓库内的卫生清洁工作，包括地面、天花板、冰柜等各类设备的清洁，店内销售的所

有商品及货架均清洁，创造舒适的购物环境；

6、严格按照公司要求做好价格标识，保证所有商品一物一卡，变价及特价商品及时更换价格标识；

7、整理商品库存，对残次、破损、变质或过期的商品及时撤架，严格控制商品品质，仓库或库存区

商品归类摆放；

8、负责门店叫货、补货工作，根据门店库存数及商品的畅销程度填写《叫货单》，保障所有商品特

别是畅销品有足够的库存数，并在货架上丰满陈列；

9、及时了解公司下发的公告及指令，对残次、临期、滞销、清场的商品及时清退，填写《退货单》

并跟踪审核情况；

10、及时妥善解决顾客抱怨，收集顾客意见及建议，并反馈给公司，以帮助公司改善经营

策略及服务水平；

11、了解竞争对手的状况，对商品的价格、品项、服务、市场等进行市调及收集，并及时

反馈；

12、提高安全防范意识，加强责任心，确保店内商品、财产和人身安全，严格履行商品防

盗、防抢、防骗的职责；

13、遵守公司各项管理规定，切实履行公司的各项经营策略，出色完成上级或公司交付的任务。

第三篇：04、理货员指导员操作规范

理货员的操作规范

一、理货员的礼仪服务要求

1、着装整洁统一（黑裤，黑色平底鞋），规范佩戴工号牌（双面同款彩照，置于衣领下方）

2、发型应整齐美观大方（男性不得留胡子长发，女性不得梳理奇异的发型，避免过于鲜艳的染发）；化妆应得体清洁，切忌浓妆艳抹；上班期间不得佩戴戒指、手链等饰品。

3、工作期间不得穿拖鞋（包括凉拖鞋、无带凉鞋）、高跟鞋。

4、班前不饮酒，不吃有异味食品

5、上班期间要站姿端正，不允许依靠货架、两手抱胸及坐柜台、购物篮和商品。

6、各岗位理货员要科学站位，既要防止空挡，又要避免聚集聊天影响形象。

7、面对顾客询问或请求帮助时，不得装聋作哑，故意怠慢。回答应明确具体。态度要诚 恳，用语要礼貌，脸上要微笑。对不知道，不清楚的事，不能简单回答：我不知道，而应将顾客带到了解的员工或现场当班人处。

8、对待供应商要公平公正，严禁吃拿卡要，杜绝人情补货。

二、理货员日常工作流程及规范

1、营业前的准备

（1）理货员每日必须提前15分钟到岗，在班长处签到，做好班前准备工作。（2）自检制服是否整洁，仪容仪表是否规范，工号牌是否佩带。

（3）了解昨日销售情况和当日工作重点，与上一班次的理货员做好衔接，填写《交接班登记簿》。

（4）检查包干区内清洁卫生，检查货架和商品卫生。

（5）检查POP、吊旗是否悬挂正确，商品是否一货一签。特价牌完整、整齐、不破损（6）检查商品陈列是否丰满，排面是否整齐。（7）查看是否有遗漏的孤儿商品。

（8）冷柜、散称要把秤调好，帘子拉好，及时检查温度表

2、营业中的要求

（1）首先，保证商品陈列丰满。畅销商品要及时补货、要货，以保证正常销售。

（2）其次，要保证商品陈列整齐规范。检查标价签是否有破损、遗漏现象，与商品是否一一对齐；地堆、端架最多放置1~2个品种并要求三面朝外；惊爆、会员及买赠商品必须做好宣传配备相应插卡。

（3）到服务中心了解商品退换货及顾客投诉等情况，对退回的商品进行如下检查。

a、属于质量问题的要抽查相同商品1-3件，证实后立即将其撤柜。b、属于价格问题的应及时用正确的价格替换，然后查找原因。（4）上货时必须遵循先进先出原则，每日填写《商品质量登记卡》，检查商品保质期，敏感商品（如冷冻、面包等）更要日日检查，涨袋、漏气、破损等变质过期商品必须当及撤下柜面。保证货架和商品卫生，定期打扫，确保无浮尘。

（5）理货员在补货上架时的作业流程如下：

a、先检查核对一下欲补货陈列架前的价目卡是否和要补上去的商品售价一致；

b、补货时先将原有的商品取下，然后打扫陈列架(这是彻底清洁货架里面的最好时机)，将补充的新货放在里面，最后将原有的商品放在前面，做到商品陈列也先进先出；

c、对冷冻食品和生鲜食品的补充要注意时段投放量的控制。一般补充的时段控制量是，在早晨营业前将所有品种全部补充到位，但数量控制在预定销售额的40%；中午再补充30％，下午营业高峰到来之前再补充30％。

（6）每天关注销售数量下降或滞销商品，及时了解原因并报告班组长；每天进行30品种的质量检查，并填写质量监督表；每天进行30品种的非交接商品的盘点。

（7）大库和厂家来货时，都必须核对货号、品名、规格、数量，整箱商品要开箱检查有否短少，检查合格后在来货单据上签名确认；退货时，必须填写《客户拟退换商品清单》（库配商品）和《实物退货清单》（直配商品），核对商品信息、数量后签名确认，特别是直配商品退货时必须经厂方签字确认。来货及退货单据必须及时传递入帐，不得遗失截留。

（8）定时将顾客遗留在前台或是货架上的“孤儿”商品，做好商品归位。

（9）熟悉自己责任区商品的名称、规格、用途、产地、保质期限、消费使用方法等（10）对顾客的合理化建议要及时记录，并向门店店长汇报。

3、营业结束后要求

（１）检查区域卫生、安全设施

（２）交接贵重商品的盘点和记录，填写《交接班登记簿》，为下个工作日销售做好准备。（３）整理货架、地堆，货源上满（４）关闭柜组所有的电源

三、盘点的流程1、7天前：所有柜台编码。

2、整理货架，压缩仓库和柜面库存，但要保持货架丰满。

3、盘点前5天仓库整理归位。

4、盘点前4天，核对盘点区域并明确盘点负责人。

5、盘点前3天，整理仓库商品并封箱。箱子上要注明：货号、条码、价格、数量、规格。

6、盘点前3天，抄写盘点表。按照AB式抄写，即：一节柜台一节柜台抄写。盘点表上要明确注明：商品条码、货号、柜台编码。抄写完毕后，找班长复盘点表，然后交至会计处。

7、盘点当天：早上开始盘仓库。一般由专人进行盘点。盘完后，找盘点负责人复盘。

8、正式盘点一般在晚上营业结束后，以2人为一组，领取盘点表。要求：见货盘货，数量准确无误，记时认真。盘完后签字确认。

9、盘完后找盘点负责人复查并签字，复查后上交盘点表。

10、盘点结束后注意整理货架排面及陈列丰满。

四、指导员带学员时应注意

1、对于新学员要给予更多的关心与帮助，严格按《苏果超市员工考核细则》标准进行指导。

2、介绍了岗位基本流程后，带领其进行实际操作，加深印象。

3、平时工作中要与学员多沟通，注意培养其良好的工作习惯。

4、对于新学员、指导员和她们之间的交流非常重要。要给予她们理多的关心与帮助，要严格按照实训计划、标准进行指导。

5、多让学员实际操作，发现问题立即纠正，这样就有足够时间让学员反复操作，熟能生巧。

第四篇：地税操作指南

网 上 办 税 服 务 厅

操 作 指 南

江苏省地方税务局纳税服务处

2011年3月

1.纳税申报 1.1单位纳税人申报 1.1.1系统登录

1、登陆江苏省地方税务局网站。（http://www.xiexiebang.com/）

2、选择“地税办税厅”。

3、根据实际情况选择通信线路。如为电信线路，可选择“电信一”或者“电信二”。

4、进入网上办税厅主界面后，点击“纳税申报-单位纳税人申报”。

5、进入登陆界面，选择数字证书用户登陆。

6、点击“点击登陆系统”。

7、输入CA证书密码，点击确定。

8、进入申报主界面。

1.1.2纳税申报

1、选择相应的申报表，点击“申报”按钮，进行纳税申报。

2、在填出的申报表上填写相应数据，点击“暂存”按钮。

3、点击“确定”。

4、核对申报信息，无误后点击 “提交”按钮。

5、再次确认。

6、申报完成。

7、纳税人可以通过点击已经申报列表中“更新”按钮获取入库状态。

1.2缴款凭证开具 1.2.1系统登录

1、进入江苏省地方税务局网站。（http://www.xiexiebang.com/）

2、点击“地税办税厅”，选择通信线路，如为电信线路，可选择“电信一”或者“电信二”。

3、在弹出网上办税厅导航界面选择需办理的业务，点击“纳税申报-缴款凭证开具”。

4、在弹出的登陆界面，选择相应的登陆方式登录系统。（以CA方式登录为例）

5、点击“点击登录系统”。

6、输入证书口令。

7、进入电子缴款凭证界面。

1.2.2电子缴款凭证打印

1、点击“凭证打印-电子缴款凭证打印”。

2、在弹出界面输入查询条件，申报日期、扣款日期、入库日期任选一。

3、点击“查询”按钮。

注：如果已经入库税款，通过“查询”无法查询到信息，可以通过点击“数据同步”来获取最新的入库税款信息，进行打印。

4、选中要打印的凭证，点击“选择打印”按钮。

5、弹出打印界面，然后点击“打印”。

1.2.3凭证打印查询

1、点击“系统查询-凭证打印查询”。

2、在弹出界面输入打印日期。

3、点击 “查询”按钮，显示查询结果，可查看已打印凭证。

2.涉税申请 2.1系统登录

1、登录江苏省地方税务局网站。（http://www.xiexiebang.com/）

2、点击“地税办税厅”，根据实际情况选择通信线路。如为电信线路，可选择“电信一”或者“电信二”。

3、在弹出网上办税厅导航界面选择需办理的业务，点击后登录系统。如办理“网上涉税申请”业务，点击“涉税申请”栏下任意一项即弹出登录界面。

4、在弹出的登陆界面，选择相应的登陆方式登录系统。

5、点击“点击登录系统”。

6、输入证书口令。

7、进入涉税申请主界面。

2.2税务登记 2.2.1变更登记申请

1、点击“税务登记”-“变更登记申请”。

2、选择办理类型（预申请或网上办结），税务登记表界面录入需变更的信息。如变更纳税人名称。

3、修改后，输入框显示为红色。

4、点击最下方“提交”按钮。

5、核对变更信息，点击“确定”。

6、在弹出的信息对话框，点击“是”。

7、在弹出的信息对话框，点击“确定”。

8、提交成功后，该笔业务状态显示为“已提交”，可随时在查询列表中查询办理进度。

2.2.2注销登记申请

1、点击“税务登记”-“注销税务登记申请”。

2、选择办理类型（预申请或网上办结），在注销税务登记申请审批表上选择注销原因。

3、点击标签栏中的“附报资料”，上传相关资料影印件。注：如选择预申请办理方式，可不上传。

4、点击标签栏中的“政策要点”，查看该笔业务的政策要点。注：如有需满足条件，则在需满足条件前的选择框中打勾。

5、相关信息录入完毕后，点击“暂存”按钮后，然后点击“提交”。在弹出的网页对话框填写联系人名字、手机号码后点击“确定”。注：联系人信息务必准确填写。

6、在弹出的信息对话框，点击“是”。

7、在弹出的信息对话框，点击“确定”。

8、提交成功后，该笔业务状态显示为“已提交”，可随时在查询列表中查询办理进度。

2.2.3停业申请

1、点击“税务登记 ”-“ 停复业”-“ 停业申请”。

2、选择办理类型（预申请或网上办结），在停业申请界面录入停业起始日期、终止日期，停业原因等信息。

3、点击标签栏中的“附报资料”，上传相关资料影印件。注：如选择预申请办理方式，可不上传。

4、点击标签栏中的“政策要点”，查看该笔业务的政策要点。注：如有需满足条件，则在需满足条件前的选择框中打勾。

5、相关信息录入完毕后，点击“暂存”按钮后，然后点击“提交”。在弹出的网页对话框填写联系人名字、手机号码后点击“确定”。注：联系人信息务必准确填写。

6、在弹出的信息对话框，点击“是”。

7、在弹出的信息对话框，点击“确定”。

8、提交成功后，该笔业务状态显示为“已提交”，可随时在查询列表中查询办理进度。

2.2.4扣缴税务登记

1、点击“税务登记”-“扣缴税务登记”。

2、选择办理类型（预申请或网上办结），在扣缴义务人登记表界面点击“增加”按钮，输入扣缴信息，具体包括扣缴税种、税目、扣缴范围等信息。

3、点击标签栏中的“附报资料”，上传相关资料影印件。注：如选择预申请办理方式，可不上传。

4、点击标签栏中的“政策要点”，查看该笔业务的政策要点。注：如有需满足条件，则在需满足条件前的选择框中打勾。

5、相关信息录入完毕后，点击“暂存”按钮后，然后点击“提交”。在弹出的网页对话框填写联系人名字、手机号码后点击“确定”。注：联系人信息务必准确填写。14

6、在弹出的信息对话框，点击“是”。

7、在弹出的信息对话框，点击“确定”。

8、提交成功后，该笔业务状态显示为“已提交”，可随时在查询列表中查询办理进度。

2.2.5联系信息变更

1、点击“税务登记”-“联系信息变更”。

2、在联系方式修改申请表界面录入相关需修改的联系信息，并输入申请理由，经办人姓名等。

3、确认无误后，点击“暂存”按钮后，然后点击“提交”。在弹出的网页对话框填写联系人名字、手机号码后点击“确定”。注：联系

人信息务必准确填写。

4、在弹出的信息对话框，点击“是”。

5、在弹出的信息对话框，点击“确定”。

6、提交成功后，该笔业务状态显示为“已提交”，可随时在查询列表中查询办理进度。

2.2.6财务会计制度备案

1、点击“税务登记”-“财务会计制度备案”。

2、选择办理类型（预申请或网上办结），在弹出财务会计制度与会计核算软件备案报告书上选择填写相关信息。

3、确认无误后，点击“暂存”按钮后，然后点击“提交”。在弹出的网页对话框填写联系人名字、手机号码后点击确定。注：联系人信

息务必准确填写。

4、在弹出的信息对话框，点击“是”。

5、在弹出的信息对话框，点击“确定”。

6、提交成功后，该笔业务状态显示为“已提交”，可随时在查询列表中查询办理进度。

2.3证明管理 2.3.1外经证申请

1、点击“证明管理”-“外经证申请”。

2、选择办理类型（预申请或网上办结），在外出经营活动税收管理证明申请界面录入相关信息。具体包括外出经营地址、经营方式、申请有效期（最长不超过180天）等。

注：如果是出江苏省的经营活动，须到主管税务机关加盖章。

3、点击“增加”或“删除”按钮增减栏次，录入应税劳务、劳务地点、劳务期限、合同金额等外出经营详细信息。

4、点击标签栏中的“附报资料”，上传相关资料影印件。注：如选择预申请办理方式，可不上传。

5、点击标签栏中的“政策要点”，查看该笔业务的政策要点。注：如有需满足条件，则在需满足条件前的选择框中打勾。

6、相关信息录入完毕后，点击“暂存”按钮后，然后点击“提交”。在弹出的网页对话框填写联系人名字、手机号码后点击确定。注：联系人信息务必准确填写。

7、在弹出的信息对话框，点击“是”。

8、在弹出的信息对话框，点击“确定”。

9、提交成功后，该笔业务状态显示为“已提交”，可随时在查询列表中查询办理进度。

2.4申报征收 2.4.1延期申报申请

1、点击“申报征收”-“延期申报申请”。

2、选择办理类型（预申请或网上办结）、在延期申报申请界面录入相关税种延期申报日期、申请理由等信息。

3、点击标签栏中的“附报资料”，上传相关资料影印件。注：如选择预申请办理方式，可不上传。

4、点击标签栏中的“政策要点”，查看该笔业务的政策要点。注：如有需满足条件，则在需满足条件前的选择框中打勾。

5、相关信息录入完毕后，点击“暂存”按钮后，然后点击“提交”。在弹出的网页对话框填写联系人名字、手机号码后点击确定。注：联系人信息务必准确填写。24

6、在弹出的信息对话框，点击“是”。

7、在弹出的信息对话框，点击“确定”。

8、提交成功后，该笔业务状态显示为“已提交”，可随时查询办理进度。25

2.4.2延期缴纳税款申请

1、点击“申报征收”-“延期缴纳税款申请”。

2、选择办理类型（预申请或网上办结）、录入应付工资、应付社保费、货币资金情况，延期缴纳税款税种、金额、税款所属期、申请缴纳期限、申请缴纳理由等信息。

3、点击标签栏中的“附报资料”，上传相关资料影印件。注：如选择预申请办理方式，可不上传。

4、点击标签栏中的“政策要点”，查看该笔业务的政策要点。注：如有需满足条件，则在需满足条件前的选择框中打勾。

5、相关信息录入完毕后，点击“暂存”按钮后，然后点击“提交”。在弹出的网页对话框填写联系人名字、手机号码后点击确定。注：联系人信息务必准确填写。27

6、在弹出的信息对话框，点击“是”。

7、在弹出的信息对话框，点击“确定”。

8、提交成功后，该笔业务状态显示为“已提交”，可随时查询办理进度。28

2.4.3退税申请

1、点击“申报征收”-“退税申请”。

2、选择办理类型（预申请或网上办结）、选择退税类型（减免退税，汇算清缴、结算清缴退税、误收退税三种），录入税种、税目、入库凭证号码、税款所属期、入库日期、入库税额、申请退税额等退税明细信息和申请理由。

3、点击标签栏中的“附报资料”，选择上传相应资料。

注：如选择预申请办理方式，可不上传。由于退税业务需向人民银行传递相关纸质资料，因此在网上办理预申请后，应向税务机关报送相

关纸质材料。

4、点击标签栏中的“政策要点”，查看该笔业务的政策要点。注：如有需满足条件，则在需满足条件前的选择框中打勾。

5、相关信息录入完毕后，点击“暂存”按钮后，然后点击“提交”。在弹出的网页对话框填写联系人名字、手机号码后点击确定。注：联系人信息务必准确填写。

6、在弹出的信息对话框，点击“是”。

7、在弹出的信息对话框，点击“确定”。

8、提交成功后，该笔业务状态显示为“已提交”，可随时查询办理进度。

2.5税收优惠 2.5.1减免税 2.5.1.1减免税申请

1、点击“税收优惠”-“减免税”-“减免税申请”。

2、选择办理类型（预申请或网上办结），双击选择申请的减免税项目。

3、在弹出的信息对话框中，根据实际情况选择征收项目、减免项目，32

点击“确定”返回申请表。

4、在申请表上录入申请减免税目、预计金额、减免期限、申请理由等信息。

5、点击标签栏中的“附报资料”，上传相关资料影印件。注：如选择预申请办理方式，可不上传。

6、点击标签栏中的“政策要点”，查看该笔业务的政策要点。

注：如有需满足条件，则在需满足条件前的选择框中打勾。

7、相关信息录入完毕后，点击“暂存”按钮后，然后点击“提交”。在弹出的网页对话框填写联系人名字、手机号码后点击确定。注：联系人信息务必准确填写。

8、在弹出的信息对话框，点击“是”。

9、在弹出的信息对话框，点击“确定”。

10、提交成功后，该笔业务状态显示为“已提交”，可随时查询办理进度。34

2.5.2税前扣除

2.5.2.1固定资产损失

1、点击“税收优惠”-“税前扣除”-“固定资产损失”。

2、选择办理类型（预申请或网上办结），选择所属年份，双击选择申请的税前扣除项目。

3、在弹出的信息对话框中，选择税前扣除项目，点击“确定”返回审批表。

4、在审批表上录入固定资产名称、规格型号、计量单位、帐面原值、已提折旧、尚留残值、盘亏损失原因、经办人意见等信息。

5、点击标签栏中的“附报资料”，上传相关资料影印件。注：如选择预申请办理方式，可不上传。

6、点击标签栏中的“政策要点”，查看该笔业务的政策要点。注：如有需满足条件，则在需满足条件前的选择框中打勾。

7、相关信息录入完毕后，点击“暂存”按钮后，然后点击“提交”。在弹出的网页对话框填写联系人名字、手机号码后点击确定。注：联系人信息务必准确填写。

8、在弹出的信息对话框，点击“是”。

第五篇：ATA操作指南

中国电子口岸 首 页在线购卡报关员东方口岸常见问题互动论坛项目资料

首页>>客服专区>>业务指南>>ATA单证>>正文

操作指南

http://www.xiexiebang.com 2005-2-5 13:58:47 电子口岸 ATA单证册操作指南

基本知识 单证申报 单证查询 软件下载

一、基本知识

1.本系统需要的电脑基本设备及联网环境 2.您使用本系统所要具备的资格 3.如何进入和退出本系统

4.办理企业基本信息登记的操作流程 5.基本操作介绍

1、本系统需要的电脑基本设备及联网环境

如果您想使用本系统通过Internet向执法部门进行信息登记，请配置：

．微 机：一台，586/166以上，32M以上内存 4G以上硬盘（有效空间）

．操作系统：WINDOWS 95 或Window 98 ．浏 览 器：Internet Explorer 5.0版

．网 络：调制解调器（33.6K以上Modem）、拨号直线电话、TCP/IP通信协议

．《口岸电子业务系统》的配置软件

2、您使用本系统所要具备的资格

企业在网上进行各种业务时，企业不仅要向相应部门进行企业备案，而且向相应部门申请这些权限，只有当企业的这些权限被执法部门审批并且确认了之后，企业才有可能在网上进行业务。

企业在进行企业权限申报时，与企业备案的流程基本一样，系统也一样地提供删除、暂存和申报等功能菜单，不同的是企业权限无须录入，系统只提供权限选项供企业选择该功能是或者否。

尽管企业权限分为几项，但并不是一一提出申报，申报是一次性的提出，一经提出，企业的各项权限全部从暂存库转移到预录入库，企业端等待执法端-的审批确认。

3、如何进入和退出本系统

从WINDOWS进入本系统：

第一步：把您的IC卡插入连接在电脑上的IC卡读卡器中；

第二步：从WINDOWS画面上双击Internet Explorer 5．0浏览器的图标；

第三步：选择画面顶部菜单栏“收藏”夹，并双击其中的“口岸信息化管理系统”栏，进入“口岸信息化管理系统”主页；

第四步：按“口岸信息化管理系统”主页提示，正确输入您的密码，进入到“口岸电子业务系统”主画面

第五步：点击“口岸电子业务系统”主画面上的企业管理按钮，就能进入到“企业管理”子系统页面。

提 醒：

直到您退出本系统，在整个使用过程，都需要把您的IC卡插入读卡器中。本系统根据IC卡的信息进行身份验证，确认您的操作使用权限，并将经过您交易的数据自动签上你的名字、加密。

最 后： 从本系统退出：

用鼠标点击“口岸电子业务系统”主画面左侧菜单栏上的“返回主页”，如果你还想进入其他系统就重复“第五步”，如果结束操作就鼠标点击最下面的退出系统，就能回到WINDOWS画面。这时，请您从读卡器中取回您的IC卡，并保管好。

4、办理企业基本信息登记的操作流程

办理企业信息登记的操作流程如下：

第一步：点击数据备案菜单，向外管局登记企业基本信息；

第二步：如果审批通过，则可申请对该部门的相应权限，点击企业权限。

第三步：如果审批通过相应权限，就可向该部门申请IC卡备案，再往后就是IC卡权限。

5、基本操作介绍

办理出口结汇的操作流程如下：

第一步：点击核销单申请菜单，向外管局申领出口收汇核销单；

第二步：点击申报单录入菜单，填制涉外收入申报单的有关数据，向外汇管理局申报外汇核销。

第三步：点击综合查询菜单，查阅本企业的出口核销单及相关的出口报关单、结汇水单、涉外收入申报单经国家主管部门业务处理后的结果。

二、单证申报

企业将要申报的单证册数据通过脱机软件录入到本地计算机中，然后拨号登录到本系统，通过单证申报将单证册数据包到海关，等待海关的处理结果。

返回

三、单证查询

在这里，你可以查找到海关对您所申报的单证的处理结果。

1、审核结果

查看海关对单证册的审核结果，在查询页面中现在适当的条件，然后在符合条件的列表中单击目标单证册号，就可以查看该单证册的详细内容。

2、核销结果

查看海关对单证册的核销结果，在查询页面中现在适当的条件，然后在符合条件的列表中单击目标单证册号，就可以查看该单证册的详细内容。

四、软件下载

本系统为用户提供了脱机录入数据的方式，脱机录入软件可以通过安装将其存储在本地，如果录入软件的版本有所升级，该系统就会自动通知用户需要更新，您只需要单击“软件下载”就可以将您本地软件进行同步更新。

【打 印】 【 关 闭 】

Copyright 2005 China www.xiexiebang.com, All rights reserved.东方口岸 版权所有