安装公司与门窗公司业务对接流程方案

第一篇：安装公司与门窗公司业务对接流程方案

安装公司与门窗公司业务对接流程方案

一、流程目的：责任清晰、明确，信息传递顺畅、有效、规范

二、业务对接流程

1、对于投标书中的技术标制定：由安装公司将甲方设计说明、特殊要求、工程项目平、立、剖面图、门窗表、门窗分格图（电子版）提供给门窗公司技术部，技术部根据以上资料设计方案，设计方案包括以下内容：材料选配及说明、整窗抗风压计算书、热工值计算书、整窗优化设计方案及说明、单位报价单等；

2、由技术部将设计方案交付安装公司，安装公司项目经理负责方案的审批（技术部可协助项目经理的工作，如做技术解释等）

3、方案批准后，项目经理应及时与施工方联系，确定施工方案、门窗加工尺寸、数量等，根据双方（施工方、安装公司）确认的数据（规格、数量等）给门窗公司下达订单；

4、订单内容包括:工程名称、门窗（玻璃）加工规格、数量、订单日期、提货日期（应充分考虑材料采购期、加工周期等）、注意事项（产品开启方向、包装要求、固定件要求等），并附甲方签字确认的设计方案；

5、对于甲方新增（或有特殊要求）的产品，项目经理应及时与技术部沟通，并下达通知单，由技术部重新设计并交付项目经理重新审批；

6、对于甲方的变更，项目经理应及时通知技术部，并以书面形式通知门窗公司。门窗公司对由变更造成的损失做出评估后，并以书面形式通知安装公司，双方确认的损失赔偿金额作为附加条款，附合同后。

第二篇：公司的业务计划流程设想方案

公司的业务流程设想方案

一、销售员在每月25日前将下月的“销售及资金回笼计划表”，批准后一式二份编好送部门主管，一份部门留存，一份自己留底。

二、销售部主管进行汇总后在26日前编制“资金回笼汇总表”，批准后一式 三份，一份送总经理，一份送财务部，一份留底；

三、销售部负责人进行汇总后在27日前前编制“月产品销售计划表”，批准 后一式四份，一份送总经理，一份送财务部，一份送生产车间，一份留底。

四、生产车间负责人根据“月销售计划表”及仓库报送的“产品库存余额明细表”于28日前编制“月生产计划表”，批准后一式五份，一份送总经理，一份送销售部，一份财务部，一份供应部，一份留底。

五、供应部应根据“月生产计划表”及材料仓库报送的“原材料库存余额明 细表”于29日前编制“月采购计划表”，批准后一式四份，一份送总经理，一份送财务部，一份送仓库，一份留底。

六、供应部根据“月采购计划表”及财务报送的“应付款明细表”于30日前编制下月“应付款计划表”，批准后一式三份，一份送总经理，一份送财务部，一份留底。

七、储运部根据“月销售计划”及“月采购计划”安排好仓库及车辆，同时在30日前编制好“月运输费计划表”，批准后一式四份、一份送总经理，一份送财务部，一份送销售部，一份留底。

八、各部门在28日前编制好“部门费用计划”（包括人员工资、差旅费、业务招待费、通讯费、办公用品等等），由行政部汇总批准后一式三份，一份送总经理、一份送财务部、一份留底。

九、财务部根据“月销售及资金回笼计划”、“月生产计划”、“月应付款计划” 及“月费用计划”于1日前编制“月资金计划”一式二份，批准后一份送总经理，一份留底。

第三篇：财务部与各部门对接工作对接流程

中山卡丝生物科技有限公司 财务部与各部门工作对接流程

财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）；使用范围；目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作；职责：在各部门工作过程中的责任；目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率；1.与跟单、业务部门的沟通；业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单；2.与采购部门的沟通；采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于；财务部要监督

财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）使用范围

目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法 适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门

职责：在各部门工作过程中的责任

目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1.与跟单、业务部门的沟通

业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单，出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.2.与采购部门的沟通 采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理.采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应.财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格.财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。.预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生.采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核对帐目.3.与仓库的沟通

仓库里存着企业最大的资源,仓库的管理好坏,直接影响到企业的生产成本.生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务

部门重要的工作之一.1)入库 仓库员收到采购的采购申请单后,时时跟踪料件的采购情况.采购后入库之前要核对采购申请单,并对数量,品质,单价进行审核.对于缺少单据或与采购申请单有出入的送货单通知采购人员了解清楚,多送的货物原则上不给予入库.品质不好的材料拒绝入库.未经入库的的货物不能直接开销售单。.仓库员要明白一个道理:货物审核入库了,就代表我们购进货物的一笔业务完成了,所有货物的风险已转移到公司,公司必须要对该批材料货物的入库付款项.所以入库的监督很重要.财务部在收到仓库的入库单,首先要核对采购单,是否是采购预算范围之内,再则审核单价,看单价是否是核定的价格,如果出现入库员单价入库有误,立即通知仓库员更改入库单.2)出库

仓库员要把好出库,每一批货物必须由跟单部开具出仓单,并由制单签字,并根据跟据开据开具货物一一核对出货，杜绝没单出货，及无按规定开具单据出货。财务部要时时监督仓库出库,发现有误要立即指导改进.3)库存管理

仓库员对每天发生的出入库应登记明细帐,做到日清月结.月底出具库存报表,并在管理的过程中自盘,在财务抽盘或全盘的时候,仓库员应在现场.仓库员应做到帐物相符.库存准确率达到98%以上.零星的合理的盘亏盘盈打书面报告由副总审批进行调帐,如果是大批的库存数不相符,找出原因和责任人,追究其责任.仓库员应注意仓库的呆滞货物,对呆滞货物作明细库存报告上报,申请作处理.以免积压而占用空间和资金.以上是关于财务部与平行部门之间的沟通,沟通与协作是高效完成工作的前提.除了与平行部门进行沟通,财务部要为上级部门提供有效的数据,并能够为上级部门的决策提供财务意见.同部门之间的同事要相互协作,作好财务本职工作,完成上级交待的任务,作好各项财务报表和凭证.对财务部出现的问题要及时解决、反映、汇报，并按上级的指示处理解决.

第四篇：装修公司业务工作流程

业务工作流程

为加强分公司市场部流程管理，确保企业经营有序进行，特制定本程序，内容如下：

1、业务咨询接洽

A、处理公司日常的客户上门咨询；

B、在小区设点热情接待客户；

C、处理展会期间客户咨询，解答客户问题；

D、填写业务咨询登记表，详细记录客户资料，以备查用。

2、签订设计协议

A、与设计师协作，向客户解释设计协议的条款，根据客户要求或设计师工作量的安排，指定设计师承接装饰工程的设计工作

B、与财务部合作，点收设计定金，向客户出具相关收款票据

C、登记设计协议

3、施工合同的签订

A、施工合同签订前须和客户仔细核对设计图纸，根据公司预算会审细则预算费用，商谈优惠额度及具体金额或展会期间相关优惠措施；

B、签订施工合同时，联系财务部收取首付款

4、签合同人员确定开工日期后将合同及复印好的3份报价（业主、工程部、材料部）、2份图纸（项目经理、业主）交给客服部，联系工程部，由工程部安排项目经理，落实工程进场日期及装修事宜，并告知客户。

5、工程进场后首期款由签合同人员按工程进度及时联系客户收齐工程款，其它款项由项目经理完成，并于工程竣工后向客户收取尾款，并如实填写单项操作进度表。

6、工程竣工后，由市场部经理结算设计人员的提成金额。

7、本流程最终解释权归属总公司市场部，凡本制度未列明事项一律不得操作。面对2012年，在国家宏观调控下，房产不算景气的市场形势下，装饰企业如何调整才能获得更好的可持续发展?2012如何克服危机市场，超越目标、超越同行！这次总裁规划班专门针对装饰企业现场制定出2012年下半年规划、业绩目标、营销渠道、销售方法、系统工具、团队执行、信念建设六大核心内容！

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第五篇：物流公司业务操作流程

物流公司业务操作流程你知道多少？

中国的物流行业还不是很规范，物流公司的操作流程也并不是完全统一，下面是物流公司的大体流程。希望对大家有所帮助。

物流公司的大体流程是：起运地收货——提货——装车——运输——到达集散地——进行货物的分配——派送——客户收货——反馈。

具体步骤/方法：

1、收货：按客户要求进行收货或者是公司的业务员联系的业务。

2、提货：按客户要求，大宗货物一般都会要求物流公司上门提货。

3、装车：按照客户要求的时效进行相应的安排，装车的原则就是车辆空间运用的最大化。

4、运输：主要是司机开始走车了，这个应该不用解释吧。

5、到达集散地：到达后就要卸货了，卸货的速度一定要快。最好有自己的搬运工，随到随卸。卸载的时候可以按照不同地方的货物放在一起，有些货物也可以直接装车。

6、进行货物的分配：按照到达地以及时效什么的进行具体的安排然后装车，先送的货物后装。

7、派送：到达地的操作人员要根据具体的到达货情况进行具体的分析。有些需要中转的货物要及时得中转，自己派送的货物要及时的按时效派送，如果不能及时派送的话要及时和收货方和发货方进行沟通。

8、客户收货：送货之前客服或者送货司机要及时和客户联系，沟通送货时间和到达后是否有人卸货或者是有无卸货的工具等等，甚至是路线方面的事情。还有客户的签收也很重要，要看清客户在签收单上面有没有写其他的什么情况，以免发生不必要的纠纷。