中国服装行业报告

第一篇：中国服装行业报告

2012年中国服装行业经济运行分析

2012年，受到外需不振、内需增长趋缓、生产要素成本持续上升等因素的影响，中国服装行业进入调整转型期，增速放缓，企业面临着转型升级的紧迫压力。但是，全行业通过努力创新，依然实现了两个市场增长的不易成绩。

一、内销：保持增长，增速放缓

2012年一季度，服装内销基本延续2011年四季度趋势，增速明显放缓。至2012年三、四季度，随着中国经济筑底企稳，服装内销增速逐步回升。全年来看，内销市场保持增长，增速有所放缓，并呈现前低后高的走势。

1、全年服装内销增长前低后高

国家统计局数据显示，2012年1-11月份，全国社会消费品零售总额186832.5亿元，同比增长14.2%（扣除价格因素实际增长12%），其中，限额以上企业（单位）消费品零售额累计90347亿元，同比增长14.5%。服装类商品零售额累计8611亿元，同比增长18.2%，增幅明显高于消费品零售总额的增长，但比2011年同期下降6个百分点。

2012年1-11月，全国重点大型零售企业服装销售额1823.2亿元，同比上升12.57%，比2011年下降7.04个百分点，低于2008年（18.96%）、2009年（15.51%）同期水平。

商务部重点监测的3000家零售企业销售额数据显示，2012年11月份重点零售企业零售额同比增长8.5%，其中，服装销售额同比增长约7.2%，比2011年同期下降6.9个百分点。

分季度来看，随着经济筑底企稳，2012年内销市场增速呈逐季回升的态势。

2、价格增幅回落，年末销量增幅有所上升

2011年以来，国内服装价格上升较快。价格上涨对服装内销金额增长有一定拉动作用，但另一方面，对服装销售量增长的抑制作用也较为明显。

2012年 1月，全国重点大型零售企业服装平均价格、销售金额分别同比增长12.31%、15.19%，而销售量仅同比增长2.56%。之后的7个月，服装销售数量同比增长一直较低，除个别月份外，基本处于2%左右。至三季度后，随着价格涨幅回落，服装销售量也出现较明显增长，至11月，全国重点大型零售企业服装平均价格、销售金额、销售数量分别同比增长4.68%、16.4%和11.2%，销售数量和金额呈现同时增长。

2012年三季度以来，价格增幅的回落，一方面是年关将近，节日来临，各地零售企业打折、满赠、抽奖等活动，促使服装零售价格实际下降；另一方面，这也是自2012年以来服装出厂价格指数处于回落走势的反映。

3、品牌服装销售及三四线市场对服装内销形成支撑

注重品牌提升、文化价值和商业模式创新的品牌服装销售，特别是量大面广的三四线市场的大众消费，对2012年内销市场的增长，形成支撑作用。

品牌服装销售方面，除主要进行品牌服装销售的全国亿元以上重点大型零售企业，服装销售额同比上升外，服装类上市公司数据也显示，2012年1-3季度，24家主要进行品牌营销的服装类上市公司，营业收入同比上升14.9%。

三四线市场方面，根据中国纺织工业联合会流通分会数据显示，2012年1-11月，包括沈阳五爱服装城、上海新七浦服装市场、广州白马服装市场、常熟服装

城、重庆圣名商业广场、即墨服装批发市场等在内的主要服装专业市场，成交额达到1346.71亿，同比增长8.79%。虽然同比增幅低于限额以上和重点大型零售企业，但考虑到体量因素，对内销支撑作用依然明显。

但是，内销市场也出现了库存增加等引起各方关注的问题。总的来看，2011-2012年服装行业部分企业所出现的库存问题，是市场表现和市场预期存在差距造成的一种短期市场现象。库存会影响下一个销售周期经销商的订货意愿和销售，但借助经济回暖、需求回升以及企业的积极调整，2012年三季度以来，库存问题已经得到了相当程度的改善。国家统计局数据显示，2012年1-11月，规模以上企业主营业务收入、存货及产成品均同比增加。分季度来看，存货及产成品增长明显逐季回落，至11月，存货及产成品同比增幅已低于主营业务收入同比增幅。

33家服装类上市公司的数据也显示，2012年三季报，其存货总量494.73亿元，增速基本与销售收入增速保持同步，且前三季度存货同比增速逐季下降（8.04%、6.00%和3.75%），明显低于销售收入增速。同时，其存货总量占同期销售收入64.49%，也低于2011年同期。

4、新兴渠道成内销新动力，网销增长迅速

新兴渠道，尤其是服装网络购物市场的发展，成为了服装内销的新动力。根据阿里巴巴推测，2012年中国服装电子商务市场交易规模约为2950亿元，同比增长约44%，大大高于实体店服装零售的增长。

相比于实体品牌，网络品牌在销售费用、渠道成本等方面存在优势。经中国服装协会调研，对于实体品牌的加盟商来说，在商铺或商场中的费用，占服装商品售价的15-30%，而网络品牌在网络平台支出的扣点为5%-10%左右。这使得网络品牌具有更高的性价比，更易为市场接受。

二、出口：量跌价增，金额增速放缓

在美、欧、日需求全面萎缩、要素成本增长、人民币持续升值的压力下，2012年1-11月中国服装出口量跌、价增，出口金额增速放缓。

1、出口全年增长增幅收窄

据中国海关统计，2012年1-11月，中国服装出口数量连续11个月下滑，1-2月累计下滑一度达到了11.4%，出口金额同比也出现了负增长。进入3季度后，在国家出台促外贸增长的措施以及全行业的共同努力下，出口形势好转。出口金额同比增长3.4%，增幅与去年同比下降了15个百分点。

2012年1-11月，我国累计完成服装及衣着附件出口1445.31亿美元，同比上升3.4%。其中服装出口1171.87亿美元，同比增长2.29%，出口数量为262.23亿件，同比下降1.69%，下降幅度比2011年增大了0.8个百分点；出口平均单价4.47美元，同比增长3.9%。其中，针织服装出口680.22亿美元，同比增长

8.1%，出口数量为188.68亿件，同比下降0.38%，梭织服装出口491.65亿美元，同比下降4.79%，出口数量为73.55亿件，同比下降4.88%。

2、传统市场总份额下降，新兴市场增长迅速

据海关总署数据，2012年1-11月，我国对美国、欧盟、日本、香港等传统市场的出口金额总计为874.56亿美元，占全国服装总出口的59.13%，份额同比下降3.87%。出口数量为146.30亿件，占全国服装总出口数量的55.79%，同比下降12.91%。（1）对美出口金额、数量双增长2012年1-11月，中国对美国服装及其附件出口金额增长3.01%，服装出口数量增长为5.15%，出口单价下降

3.21%。在美国总进口略有下降的情况下（累计数量和金额分别下降了1.75%和

1.6%），中国服装在美国进口中的比重持续上升。根据美国海关统计，1-11月中国服装在美国进口中的数量占比41.80%，数量占比增长1.04%；金额占比37.88%，与2011年同期金额占比持平。

（2）对欧盟出口持续大幅下降

2012年1-11月我国对欧盟服装出口大幅下降，服装及衣着附件出口金额下降14.73%，服装数量下降了12.91%，出口数量向下拉动中国服装总出口3.07个百分点。欧债危机的深度影响导致欧盟零售市场持续低迷，2012年欧元区17国和欧盟27国的服装鞋帽零售仅在9月同比增长，显示消费意愿的不足。欧盟海关数据显示，欧盟从盟外进口服装同比连续下跌，同时自中国进口的总量累计下跌超过10%。需求严重萎缩导致中国服装出口欧盟一路下跌。

（3）对日出口数量下降明显

2012年1-11月，我国服装对日本出口数量下降了5.99%，出口单价提高了

7.11%，服装及衣着附件的出口金额同比增长1.19%。由于订单转移的影响，中国出口日本数量下降明显。

（4）对香港地区出口金额、价格增幅明显

2013年对香港地区出口金额增长了14.56%，出口数量下降了6.98%，单价大幅提升了23.71%。（5）对新兴市场出口增长迅速 中国对东盟地区服装及其附件出口金额达到了 94.41亿美元，同比增长了96.48%，服装出口3。数量20.95亿件，同比增长34.37%。对巴西和墨西哥的出口金额分别为 13.18、6.64亿美元，增幅分别达到了17.16%和45.61%，出口数量增幅为4.72%和83.47%。

3、出口订单转移情况分析

由于国内劳动力成本刚性增长，棉花等纺织原材料价格过高，东南亚国家在劳动力、汇率、出口优惠关税等方面的优势日益突出，部分采购商不断把生产订单转移到东南亚、东欧、拉美等国家。

（1）日本市场订单转移明显

中国成本上涨以及日本与东盟、南亚国家的一些区域贸易优惠安排，导致中国服装在日本市场的份额逐年下降。日本海关数据显示，中国在日本市场的份额由2009年的82.87%下降到目前的77.07%，其中2012年下降了5个百分点，而东盟国家所占份额持续上升，从2009年的7.10%上升到到目前的13.08%。2012年1-11月日本服装总进口同比增长了22.16%，但是自中国进口的服装同比增幅仅为18.15%,低于从东盟国家进口的增幅45.81%和自欧盟进口的增幅23.10%。

（2）中、高价位产品也存在不同程度的出口萎缩和转移

根据中国海关数据对梭织服装各档出口单价产品进行分析，在出口份额占55%的5美元以下产品出口数量同比下降2.22%，其中男式长睡衣、女式睡衣、婴儿服装及附件、男内裤跌幅明显，出口份额占35%的5-11美元产品出口数量同比下降5.65%，比重也略有减少，其中男便服套装、男衬衫、女式连衣裙、女式上衣、女式裙子出口数量持续下跌，尤其是男便服套装，同比降幅达37.31%；而出口份额占10%的11美元-20美元和20美元以上产品同比分别下降了12.99%和6.22%，男西服套装、女西服套装、女便服套装出口数量持续下跌。

在美国市场上，中、高价位产品的订单转移趋势也很明显。比如男式西服套装，美国从全球进口同比下降了9.00%，但是从中国进口下降了18.66%，从墨西哥和越南进口分别上升了23.55%和11.36%。美国男上衣总进口减少了4.07%，从中国进口减少了10.80%，而从印度和多米尼加共和国进口增长了31.71%和47.54%，男式长睡衣美国总进口增长了5.10%，但是从中国进口减少了10.99%，从柬埔寨、巴基斯坦、越南进口分别增长了65.31%、93.15%、31.72%。

4、出口订单进一步向大企业集中

2012年1-11月全国服装出口额同比增长了3.4%，商务部统计数据显示，优势龙头企业的出口增幅较大，其中出口排名前20家的服装企业的总出口额同比增长了33.6%。

2012年出口1000万美元以下的小企业数量减少了1.06%，而出口超过1亿的企业数量增长了3.85%，出口额总额同比提高了5.2%，企业数量增加了3.85%。以上数据显示出大型企业在品质管控和供应链管理方面更具竞争优势。

三、生产：总产量与2011年基本持平

2012年1-12月，规模以上企业产量增速放缓，规模以下企业产量有所减少,服装总产量与2011年基本持平。东部地区增速较慢，中西部地区增速较快，东北三省快速增长，产业继续由东部沿海向其他地区转移。

1、产量与2011年基本持平

根据国家统计局数据显示，2012年1-12月规模以上企业累计完成服装产量267.28亿件。同比增长6.20%。其中梭织服装135.10亿件，针织服装132.19亿件，分别比2011年同期增长7.73%和4.68%，产量增速渐缓。

同时，根据中国服装协会跟踪调研的15个重点服装产业集群数据显示，关停以及减产的规下企业数量不低于10%，产量有所减少。

综观全行业，2012年服装总产量应与2011年基本持平。

2、东部地区增速相对平稳，中西部、东北较快速增长，产业持续向东部以外地区转移

分地区来看，2012年1-11月，东部地区产量增速相对平稳，同比上升4.03%；中、西部仍保持较快增长，产量同比分别上升13.54%和12.55%；东北三省产量快速增长，同比上升37.6%。

广东、江苏、浙江、山东和福建仍为我国服装产量前五名大省，河北（84.13%）、辽宁（48.06%）等省产量同比增长较快。

从占比来看，2011年至2012年11月，东部地区产量增速逐季放缓，所占比重也逐渐缩小，2012年1-11月产量占比比2011年年底下降2.45个百分点；中、西部地区和东北三省，产量增速逐季加快，所占比重也逐季加大，2012年1-11月产量占比比2011年年底分别上升1.48、0.13和0.17个百分点。同时，五大省总产量占全国总产量的74.46%，也比2011年年底减少2.33个百分点，份额有所减少。显示产业持续由东部地区向其他地区进行转移。

四、投资：同比降幅收窄，行业景气回升 据国家统计局数据，2012年1-12月我国服装行业规模以上企业实际完成投资2610.92亿元，与2011年同比增长25.97%，增幅下降了15个百分点。新开工项目与2011年同比降幅收窄，显示行业景气开始回升。

五、效益：两极分化

2012年，规模以上企业整体盈利水平基本平稳，亏损面逐步缩窄；规模以下企业各项指标均出现较为明显的下滑趋势，且与规模以上企业存在着较大的差距；生产要素价格的持续上涨，也成为压缩企业利润空间的一大因素。

1、规上企业：整体盈利水平基本平稳，亏损面逐步缩窄

根据国家统计局统计显示，2012年1-11月，服装行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业14501家，累计主营业务收入15121.53亿元,同比增长11.30%；利润总额829.02亿元,同比增长7.48%。1-11月份亏损企业21

32家，亏损面为14.70%，亏损面逐步缩窄。从业人数433.26万人，同比下降2.91%。行业整体销售利润率为5.48%。同时，规上企业的四项基本能力基本平稳，略有下滑。

根据国家统计局统计显示，1-11月规模以上企业从业人数同比下降了

2.91％。人均产值、人均主营业务收入有所提升，分别提高了16.28%、14.63%。

2、规下企业：各项指标下滑明显, 与规上企业存在着较大的差距

从中国服装协会跟踪调研377家企业来看，2012年1-3季度，规模以下的中小服装制造企业各项经济指标与规上企业存在着较大的差距。开工率、毛利率、新增订单平均利润率较2011年同期下降，分别为下降3.25%、1.25%和0.45%。其余经济指标均不理想。

3、生产要素价格持续上涨，不断压缩企业利润空间

（1）原材料成本持续上涨

从柯桥纺织服装面料类与服饰辅料类的价格指数可以看出，自2011年以来，服装面辅料价格持续高位且持续上升。

（2）劳动力成本高企

中国服装协会2012年跟踪调研的377家企业数据显示，企业劳动力成本增长明显，增幅超过10%，规上企业的增长更加明显。

六、2013年展望

展望2013年，虽然仍然存在较大不确定性，但全球经济有望出现温和复苏势头，中国经济也将延续2012年三、四季度的回暖趋势，综合判断，中国服装产业形势将好于2012年。

1、内销：下半年或有较明显增长

2013年，国内经济有望延续2012年三、四季度筑底企稳并有所改善的趋势，市场信心将缓慢回升，势必带动服装内销市场。

但经济趋势反应到终端零售市场，还将会有半年到一年的反应期。而根据中国服装协会对部分服装企业2013年春夏订货会的情况了解，由于需求放缓，代理商订货意愿下降，企业订单总额普遍低于预期。

综合判断，2013年上半年，虽然受益于节日因素，但整体来看，服装内销仍难有较大起色；下半年，随着经济回暖和促进消费刺激政策逐步显现成效，国内服装消费也将呈现逐步提升的趋势。

2、出口：趋向乐观

2013年美、日在经济刺激政策下有望复苏，带动中国服装对美、日出口增长；欧盟整体经济虽难有较大起色，但欧盟服装零售9月转负为正，中国对欧盟出口降幅或将有所收窄；新兴市场所占出口比重较低，但增速显著，2013年将在一定程度上拉动中国服装的出口增长。另外根据中国服装协会对部分重点产业集群和大型出口企业的调查，2013年春季订单向好。综合判断，2013年中国服装出口将保持回升势态，出口增速将高于2012年。

3、产业运行： 整体向好，转型升级压力持续

全球经济回暖趋势逐渐明朗，对行业趋稳回升形成一定拉力。但是，诸多影响行业发展的外部和内部制约因素依然存在，如各类要素成本持续上升、人民币升值、国内外市场需求仍较低迷等等，特别是行业原本的粗放型发展方式还没有得到根本改变。总体来看，在两个市场的带动下，行业运行预计好于2012年。大企业效益向好，中小企业依然面临压力。行业进入转型调整的关键时期。

第二篇：中国运动服装行业报告

中国运动服装行业报告

第一章 运动服装市场特点及投资特性

第一节 运动服装市场相关定义及分类

第二节 运动服装市场的特点

第三节 运动服装市场的投资特性

第二章 2001/2002年运动服装市场发展现状

第一节 世界运动服装市场发展概况

一、世界运动服市场增长势头良好

二、世界运动服市场主要集中在西欧与北美

三、运动服装设计将朝轻量化与多机能方向发展

四、多种运动服装面料将会走俏

第二节 2001/2002年中国运动服装市场发展现状

一、中国运动服装市场发展特点

二、中国运动服装供给区域分布格局

三、中国运动服装销售分析

四、中国运动服装市场存在问题及发展建议

第三节 国产运动服装品牌与世界品牌的差距

第三章 中国运动服装进出口分析

第一节 中国运动服装进口分析

第二节 中国运动服装出口分析

第三节 中国运动服装出口贸易壁垒与应对措施

第四章 中国运动服装主要出口市场分析

第一节 日本运动服装市场

第二节 北美运动服装市场

一、美国运动服装市场

二、加拿大运动服装市场

第三节 欧盟运动服装市场

一、德国运动服装市场

二、法国运动服装市场

三、英国运动服装市场

第四节 其他国家运动服装市场

一、韩国运动服装市场

二、澳大利亚运动服装市场

第五章 运动服装市场需求规模及预测

第一节 世界运动服装市场需求规模及预测

第二节 影响运动服装需求的因素

第三节 中国运动服装市场需求规模及预测

第四节 运动服装需求发展趋势

第六章 消费者分析

第一节 运动服装消费者构成第二节 目标市场消费者分析

第三节 影响消费者购买运动服装的因素

第四节 消费者购买偏好分析

第五节 消费者收入对运动服装消费的影响

第六节 消费者对国内与国际运动服装品牌的认知

第七章 运动服装销售渠道分析

第一节 中国运动服装销售渠道构成第二节 国外运动服装销售渠道体系对中国的借鉴

第三节 中国运动服装企业开拓国际市场的方式

第八章 各地运动服装市场分析

第一节 北京运动服装市场分析

第二节 上海运动服装市场分析

第三节 广州运动服装市场分析

第四节 成都运动服装市场分析

第五节 东西部城市运动服装市场比较研究

第九章 运动服装市场竞争格局

第一节 世界运动服装市场竞争格局

第二节 中国运动服装市场竞争现状

一、中国运动服装市场总体竞争格局

二、运动服装领先品牌及市场占有率

三、运动服装市场价格竞争分析

四、运动服装市场广告竞争分析

五、运动服装市场产品竞争分析

六、运动服装营销竞争分析

第二节 加入WTO对中国运动服装市场的影响

第十章 国际知名运动服装品牌分析

第一节 耐克

第二节 阿迪达斯

第三节 锐步

第四节 匡威

第五节 其他品牌

第十一章 中国优势运动服装企业分析

第一节 李宁

第二节 康威

第三节 格威特

第四节 安踏

第五节 双星

第十二章 运动服装市场发展趋势

第一节 中国运动服装市场竞争发展态势

第二节 运动服装销售渠道发展趋势

第三节 运动服装面料供应趋势

第四节 运动服装新产品研究开发方向

第十三章 中国运动服装市场投资前景及展望

第一节 中国运动服装市场发展机遇

第二节 运动服装企业发展策略

一、市场细分策略

二、运动鞋产品开发策略

三、营造运动服装名牌策略

四、中小品牌运动鞋销售策略

图表目录

图1-1 世界十大纺织品出口方劳动力成本比较

图2-1 中国运动服装企业区域分布格局

图2-2 中国运动服装企业所有制构成图

图2-3 2001年中国运动鞋十大主导品牌市场销售份额图图2-4 2002年中国运动鞋十大主导品牌市场销售份额图表3-1 1998～2002年中国运动服装进出口数量

表3-2 1998～2002年中国运动服装进出口金额

表3-3 1998～2002年中国运动鞋装进出口数量

表3-4 1998～2002年中国运动鞋进出口金额

图3-1 1998～2002年中国运动服进口数量变化情况

图3-2 1998～2002年中国运动服进口金额变化情况

图3-3 1998～2002年中国运动服进口平均单价变化情况图3-4 1998～2002年中国运动鞋进口数量变化情况

图3-5 1998～2002年中国运动鞋进口金额变化情况

图3-6 1998～2002年中国运动鞋出口平均单价变化情况图3-7 1998～2002年中国运动服出口数量变化情况

图3-8 1998～2002年中国运动服出口金额变化情况

图3-9 1998～2002年中国运动服出口平均单价变化情况图3-10 1998～2002年中国运动鞋出口数量变化情况

图3-11 1998～2002年中国运动鞋出口金额变化情况

图3-12 1998～2002年中国运动鞋出口平均单价变化情况图3-13 1998～2002年中国运动服竞争力系数变化情况图3-14 1998～2002年中国运动鞋竞争力系数变化情况表 4-1 日本的个人体育消费情况

图 4-1 美国运动休闲服装市场各年龄消费者所占份额

图4-2 1997～2000年美国体育特许服装市场销售额

表4-2 美国体育标志服装销售情况

图4-3 美国消费者购买运动服装考虑的因素

表4-3 美国运动鞋销售情况

图4-4 1995-2000年美国运动鞋市场销售总额变化情况

图4-5 1995-2000年美国各类运动鞋市场销售金额

图4-6 1995-2000年美国运动鞋市场销售总数量变化情况图4-7 1995-2000年美国各类运动鞋市场销售金额

图4-8 美国运动鞋市场结构图

图4-9 美国运动服装渠道构成图

图4-10 美国运动鞋进口市场各国所占份额

表4-4 加拿大家庭平均体育消费和消费总额及占家庭总支出的比例表4-5 世界主要国家体育用品市场情况

表4-6 欧洲主要国家体育用品市场情况

表4-7 欧洲主要国家居民每年的体育用品花费

图4-11 1998-2001年德国运动服装市场容量

表4-8 法国泳装市场的具体构成表4-9 法国各营销机构的泳装销售情况

表4-10 英国各类运动衣在市场上的销售情况

表4-11 英国运动鞋市场销售情况

图5-1 世界运动服装市场区域分布格局

图5-2 未来几年世界服装市场结构变化情况

图5-3 2004年世界服装市场结构图

图5-4 2010年世界服装市场结构图

表5-1近十年我国家庭体育消费支出变化情况

表5-2近十年我国家庭体育消费支出结构

表5-3 1991～2002年我国运动服装消费支出情况

图5-5近十年我国居民运动服消费支出金额变化情况

图5-6近十年我国居民运动鞋消费支出金额变化情况

图5-7近十年我国居民运动服装与鞋消费支出总金额变化情况图5-8近十年我国运动服装与运动鞋市场城镇与农村分布变化情况图6-1近十年我国男女人口变化情况

图6-2近几年中国城乡人口变化情况

表6-1 我国各地区总人口数量和性别比

图6-3 运动服装市场消费者构成比例图

表6-2 京沪青少年的消费结构

表6-3 青少年的消费理念

表6-4 青少年对运动服装名牌的看法

表6-5 青少年对运动服装名牌的态度

表6-6 青少年对名牌运动服装打折消费的态度

表6-7 青少年对对假冒运动服装名牌的看法

表6-8 青少年一周的媒体接触情况

表6-9 京沪青少年经常看的电视节目类型

表6-10 京沪青少年对电视、广播栏目的接触情况

表6-11 京沪青少年经常听的广播节目类型

表6-12 京沪青少年爱看的报纸、杂志

图6-4 青少年购买运动鞋考虑的因素

图6-5 青少年购买名牌运动鞋价格分布情况

图6-6 青少年是否购买过名牌运动鞋的比例

图6-7 青少年购买运动鞋数量分布情况

图6-8 青少年购买运动鞋主要品牌

图6-9 青少年喜欢的运动鞋颜色

表6-13 各职业人群家庭每月总经济收入

表6-14 各职业人群家庭年体育消费

表6-15 各职业人群月人均经济收入与每年人均体育消费相关分析图6-10 运动服装品牌知名度调查

图6-11 青少年购买运动鞋的品牌分布情况

图6-12 运动鞋品牌知名度调查

图7-1 1995～2000年美国服装网络销售额

图8-1 全国五大城市体育消费支出比较图

图8-2 1990～2002年北京市体育消费总金额

图8-3 1990～2002年北京市人均体育消费金额

图8-4 广州市消费者购买运动服装价位分布图

图8-5 广州市消费者购买运动鞋价位分布图

图8-6 广州市消费者购买运动鞋考虑因素

表8-1 广州消费者运动鞋品牌消费与其他城市对比情况表8-2 居民文化娱乐(体育)支出占生活消费比重

表9-1 美国运动鞋前20名品牌销售额

图9-1 中国运动服装市场主要品牌所占份额

图10-1 耐克历年销售额

图11-1 1995～2002年李宁公司销售额变化情况

图11-2 康威公司产品结构图

表11-1 双星公司近三年主要会计数据及财务指标

第三篇：中国服装行业分析报告

中国服装行业分析报告（2012年第1季度）

受需求疲软影响，服装业增速放缓

Ⅰ 当季概览

2012年1季度，服装业的生产情况基本正常，但是受用工成本上升、外需不足、内销增速减缓等因素的影响，生产增速有所放缓。1～3月，服装业完成产量58.46亿件，同比增长7.95%，增速较上年同期放缓6.69个百分点。

从内销方面来看，虽然服装企业在元旦和春节期间采取了多样的促销活动，但单价的折扣抵消了销售量的增加，同时受天气异常以及春节提前导致旺季消费时间缩短等因素的影响，服装销售情况不尽如人意。1～3月，服装类商品零售额累计1750.3亿元，同比增长14.4%，较上年同期下滑8.4个百分点。

从出口方面来看，受欧债危机加剧、贸易保护主义抬头、劳动力成本日渐上升、人民币持续升值等诸多不利因素影响，我国服装产品的国际竞争力不断下降，1～3月，我国服装业累计出口额291.32亿美元，仅维持2%的出口增速。

从投资方面来看，受资金环境趋紧、订单需求有所减少以及投资信心不稳等多重因素影响，我国服装业总投资增速明显放缓，1季度，服装业投资总额359.1亿元，同比增长23.99%，增速较上年同期下滑10.91个百分点。

从经营方面来看，受国内外经济疲软影响，服装消费需求有所下滑，服装企业销售收入增速也随之下滑。1～3月，我国服装业实现销售收入3482.16亿元，同比增长14.66%，增速较上年同期大幅下滑15.4个百分点；随着人工成本、租金成本、融资成本的不断走高，服装企业的利润空间进一步受到挤压。1季度，服装业实现利润总额190.03亿元，同比增长11.05%，增速比上年同期大幅下降32.28个百分点。

虽然2012年初，服装业的内销和出口增速双双回落，但是内销形势明显要好于出口，并且4月份商务部在全国组织开展了首个全国消费促进月活动，预计2季度内销市场将好于1季度。在国内市场增长和国际市场缓慢复苏的支撑下，预计上半年服装业的生产、销售和出口将保持较为平稳的发展。

Ⅱ 供求分析

一、服装行业景气情况

2012年1季度，由于欧债危机悬而未决，欧洲经济形势的不确定使得欧费情况依然低迷，同时国内经济增速继续放缓，都在一定程度上抑制了服装需1季度，服装业企业景气指数大幅下滑至117.9，比上年4季度下滑10.2，景升有待时机。

二、服装市场运行情况

（一）供给：产量继续增长，但增速有所下滑 2012年1季度，服装产量继续保持增长态势，但是受需求不振影响，服量增速有所放缓。1～3月，服装产量58.46亿件，同比增长7.95%，增速较上期放缓6.69个百分点。

分具体品种来看，服装产品产量增速均低于上年同期增速，其中，西服套装产量同比有所下滑。1～3月，针织服装、梭织服装累计产量增速分别为10.44%、5.54%，增速分别较上年同期下滑5.98个、7.46个百分点，西服套装产量11616.25万件，同比下降4.05%。

（二）需求：受天气异常以及春节提前影响，零售额增速有所下滑 2012年1季度，虽然服装企业在元旦和春节期间采取了多样的促销活动，但单价的折扣抵消了销售量的增加，同时受天气异常以及春节提前导致旺季消费时间缩短等因素的影响，服装销售情况不尽如人意。1～3月，服装类商品零售额累计1750.3亿元，同比增长14.4%，较上年同期下滑8.4个百分点。

（三）价格：服装价格震荡上行，预计2012年价格增速有望降至10% 2012年1季度，我国服装价格呈震荡上行态势，服装鞋帽零售价格指数从1月的103.2震荡升至3月的103.55。其中，城市和农村服装鞋帽零售价格分别同比上涨3.36%和4.1%。在我国劳动力成本刚性上涨的趋势下，预计2012年服装价格仍会上行，但在棉花等原材料价格企稳的情况下，服装价格增速将有望放缓。截至3月底，328级棉花价格由上年3月份的峰值31241元/吨左右下滑至19462元/吨，棉价大幅回落。综合考虑2012年棉花的供给和需求情况，全球棉花的供需将是宽平衡，供求关系将明显得以改善，因此，我们判断2012年棉花的价格会稳 定在2万元/吨左右。考虑“成本（棉花价格）趋稳定”，预计2012年服装价格增速将会降至10%左右（2011年为18%左右）。

三、服装行业进出口情况

（一）出口市场：出口环境复杂多变，服装及衣着附件出口额增速仅为2% 2012年1季度，服装产品外需环境较为复杂。首先，欧债危机悬而未决，欧洲经济形势的不确定使得欧洲消费情况依然低迷；其次，国际金融危机爆发以来贸易保护主义抬头，主要发达国家纷纷通过动用贸易救济或增加技术贸易壁垒等手段限制他国产品进口；再次，我国劳动力成本日渐上升、人民币持续升值，我国服装产品的国际竞争力不断下降。1～3月，我国服装累计出口额为291.32亿美元，仅维持2%的出口增速。

从服装产品的出口市场来看，1季度，欧盟、美国、日本等主要出口市场复苏程度不一，欧美市场出现分化，美国市场好于欧盟市场。东盟等新兴市场持续发力，市场份额进一步攀升。欧盟市场：经济陷入停滞，对欧出口额大幅回落。1季度，欧盟消费情况依然低迷，我国服装对欧盟出口形势继续恶化。1～3月，我国服装对欧盟累计出口额68.26亿美元，同比下降

9.82%。

美国市场：对美出口实现两位数增长，出口增速为三大市场中最高。2012年以来，美国经济状况正在逐步改善，经济薄弱环节正在修复。在美国经济复苏的带动下，我国服装产品对其出口情况好于欧盟。1季度，我国服装对美出口额53.76亿美元，同比增长11.35%。

2011年经济的寒冬之后，2012年蓄积的经济政策开始发力，日本经济正在渐渐恢复元气，已基本走出地震阴影。1季度，我国服装对日本出口额51.63亿美元，同比增长8.28%。

东盟市场：1季度，我国服装对东盟出口额13.34亿美元，同比大幅增长73.97%，增速远远超过对全球出口水平，市场份额进一步攀升。

第四篇：中国服装行业市场分析

中国服装行业市场分析

随着时代的发展，科技的进步，人类的生活也在发生天翻地覆的变化。可无论怎样变化，人类生活所需的衣食住行始终是人类的基本生理需求，脱离了这些，人类终究是无法生存。

作为衣食住行之首，毫无疑问，服装行业是永远的朝阳产业。不能说没有变化，变化的只是人们的需求层次发生了变化，随着经济生活水平的发展，人们对服装服饰类产品已有着越来越高的要求，服装不仅仅是要求能蔽体保温，人们更多追求的的是个性气质的体现。而且这样的人群也在不断的由城市蔓延到乡村，潜在的市场是越来越大。

中国是世界上第一人口大国，可想而知，中国也会是世界上最大的服装消费国，同时也是世界上最大的服装生产国。中国地大物博，然而中国的东西南北差异却又是巨大的，这也就决定了中国服装产业整体发展很不平衡。总的来说，沿海地区的服装产业相对比较发达，而中西部地区的服装产业则相对落后。虽然近几年河南郑州的女裤服饰做的比较红火，可只凭一条裤子也始终改变不了中原地区服装业发展相对滞后的局面。而且各服装企业之间的竞争也还停留在比较低层面上，主要还停留在价格、款式等方面的竞争，绝大多数服装企业的产品销售还是以批发市场的大流通为主。而近年来服装企业的品牌意识虽然不断加强，但中国服装行业目前还只有有限的几个中国驰名商标，还缺乏真正意义上的国际服装品牌，主要还是通过低成本优势在与国际品牌进行竞争。

中国服装行业最为成熟和稍微具备国际竞争力的当属男装品牌和羽绒服,集中了好几家上市公司，他们品牌实力较强，规模和竞争力都处于服装行业前列。而时尚女装、童装、睡衣等市场则相对发展还不成熟，强势领导品牌还很缺乏。其实除了服装产业不说，其他的行业也是这么个情况，给世界人民留下最深刻的印象也就是“Madeinchina”，而并非“Createinchina”。换句话说，中国做的最多的还是贴牌生产，缺少自己的自主品牌和专利，如果不是中国自身内部有这么大的市场，估计也不会像现在赚得这么多。拿服装行业来说，我们就缺乏自主的设计风格。

服装设计是中国服装企业普遍的软肋。中国服装设计水准还远较国际上落后，中国还没有诞生具有世界影响的服装设计师。众多企业还是以抄袭仿版为主，这样很难形成自己的产品风格。内的服装企业一来缺乏完善的设计师培养机制，而很多有才华的设计师则更习惯于自己创品牌或开设计工作室创业，而不愿意在企业发挥才华，使得中国的服装设计水准很难提升到一个新台阶，国际主流时装周上甚至根本看不到中国设计师的身影。在一个以人为本的知识经济年代，缺乏专才，对服装行业的发展影响绝对是巨大的。

面料研发能力不足是中国服装企业的另一软肋。面料是服装产品的关键，但目前国内面料供应商较国外的面料商还有比较大的距离，面料研发能力不足，高品质的面料大多还依靠进口，这也直接制约着中国整个服装行业水平的提升。

我国化纤和棉花需大量进口，对国际原料市场依存度较大，而国际市场的原料价格总体呈现上升态势；随着经济的发展对能源的需求量不断增加，又由于能源的不可再生以及缺乏替代品等原因导致能源价格有稳步上升的趋势并将长期存在，从国际市场原油、煤炭多年的价格走势充分说明了这一点。

我国是服装大国，但不是服装强国，还处在品牌初级阶段。各方面的配备不是还完善，缺泛运作的人力，品牌营销能力相对较弱。中国服装只有2家进入中国品牌100强。缺乏真正意义上的国际服装品牌，中国没有一个品牌成为世界上有影响的品牌，由“中国制造”迈向“中国时尚”。在中国，服装行业的品牌战略转型一定是以具体的经营设计为前提的，怎么利用诸如主副品牌、高低产品结构等常规的经营规划的逐步切换来包装投入/产出与品牌溢价之间的平衡是关键的。不进行经营设计，企业就只能生产低价格的产品；战略设计的路径不对，结果也将很尴尬。另外，对于中国的服装品牌，还有一个影响要素，就是中国整个纺织服装行业在国际上的整体形象地位的改变，如果中国的服装产业在国际市场上还以低成本为主形象的话，那么，中国服装的品牌梦想就不会实现。

以上所说的是中国服装行业想要迅速发展的障碍，但我们也不要因此灰心丧气，毕竟科学技术不是一蹴而就的。我们的自主创新还需要不懈的努力，而且还需要走很长的一段路。事实上我们中国的服装企业现在也在这么走，也在朝着这个方向积极努力中。当然，我说的不是指那些小打小闹的小型服装生产商，这些只靠模仿抄袭的小企业是走不了多远的，而且也是成不了什么气候的。

在中国服装行业一面积极发展的同时，我们也要看到我们中国服装行业所具备的绝对优势。也就是上文我所提到的，我们中国是世界上人口最多的国家。人口多了，自然所需的服饰商品的数量也是巨大的。在还尚且不能以质取胜的今天，我们大可以量取胜。而且我国的服装产品的出口额也是巨大的无疑给中国的服装行业又增添了几分机会，毕竟我们目前所生产的大部分服饰由于缺乏技术含量，价格相对低廉。另外，我国地大物博，棉花蚕丝产量巨大，这无疑是另一优势。倘若能对这些产品深加工，我们的步子就会走的更大。

虽然我国的服装行业的现状是如此，但我国服装行业的前景又是明朗的。改革开放以来，我国服装业得到迅猛发展，为国民经济的发展做出了重大贡献，服装成为这一时期发展最快的产业之一。随着经济发展以及二三线城市的迅速崛起，更为广阔的潜在市场将被开发出来。同时，消费者的消费意识趋于成熟与理性，讲究品位与舒适，服装业的市场环境将得到进一步的改善。

世界经济发展形势和现在社会所主导的是低碳环保经济，这也就决定了中国服装行业的发展方向。

下面我将举出上海国际服装纺织品贸易博览会近几届的会展实例,以此体现

江浙沪地区服装行业市场分析

第五篇：中国服装行业分析

中国服装行业现状分析

经济全球化的形势下，服装行业的竞争日益加剧，这对我国服装行业既是新的机遇和挑战，同时也是中国从服装大国建设服装强国的关键。建设服装强国的根本性因素是依靠服装科技生产力的跨越式进步，实现劳动生产率的大幅提高。

Against the background of economic globalization, there is an increasingly fierce competition in the garment industry, which is both a new opportunity and challenge as well as the key to transform from a big garment country into a strong one.The fundamental factor to establish a strong garment country is to rely on the great progress of technological productivity and achieve the sharp increase of production rate.按照《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》关于科技工作的指导方针，把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节，大力提高服装行业的创新能力。服装科技涵盖了技术与艺术两个方面，两个方面相辅相成，缺一不可。根据行业客观现实，本着有所为有所不为的原则，分别以重点领域及优先主题、前沿研究、基础研究和人才培养四个部分作为服装行业科技发展指南，通过这些技术的突破和项目的研发、应用，全面提高服装行业的产品质量、服饰文化、设计水平、装备水平、管理水平、人才素质、信息化程度及公共服务能力，指导行业科技发展，推进企业的科技进步，带动整体产业升级。

According to the guideline of National medium and long-term plan for science and technology development（2006-2020）, improvement of innovative ability is regarded as a key to develop science and technology ,adjust industrial structure and transform growth mode.Innovative ability of the garment industry should be tremendously improved.The technology of garment industry covers two aspectswhich are complementary to each other.Based on the principle of doing necessary things, we will take major fields, prior themes, frontier research, fundamental research and talent cultivation as a guideline of science and technology development in the garment industry.Through the breakthrough of technology and the R&D and application of programs, we can comprehensively improve the product quality, garment culture, design, equipment, management, talent, and service, guide the garment development, push forward the advancement of science and technology, and bring about the upgrade of whole industry.一、重点领域及优先主题

重点领域，是指在服装行业发展过程中亟待科技提供支撑的领域。优先主题，是指在重点领域中急需发展、任务明确、较快能够突破的技术和项目。加强针对重点领域及优先主题的研究、推广应用，为解决服装行业发展中紧迫问题提供全面有力支撑。

Major fields and prior themes

Major fields refer to the fields where the support of technology is urgently needed in the garment industry.Prior themes refer to the techniques and programs that have definite targets and can achieve breakthrough in major fields.We should strengthen the research and promotion of major fields and prior themes, so as to provide overall and strong support to solve urgent problems.1.品牌

1.Brand

品牌是一种无形资产，是产品附加值的总称，是一个企业及其产品的综合体，它涵盖了企业的创新能力、企业管理、市场定位、营销服务等多方面的综合特征。创建自主品牌是服装行业走向全球增值链高端的必由之路。

Brand is a kind of intangible asset, a generic term of value added products, as well as a combination of companies and products.A brand covers various features such as innovative ability, company management, market positioning and marketing services.Establishing self-owned brand is the only way to make the garment industry reach the peak of the global value-added chain.优先主题：

（1）国内外服装流行趋势预测研究

（2）自主服装品牌设计开发和营销推广研究

（3）开展服装品牌的体系整合研究

（4）服装创意文化市场拓展研究

Prior theme:

(1)Prediction and research of nationwide fashion trend of garments

(2)Development and marketing of self-owned brands

(3)Overall research of garment brands

(4)Extended research of creative culture in the garment industry2、质量

质量是企业的生命。在日益激烈的市场竞争中，加强质量管理，提高产品质量，提高产品竞争力，已成为服装行业持续发展的重中之重。

优先主题：

（5）在线检测及成衣质量控制体系研究

2.Quality

Quality is the life of companies.In the increasingly fierce competition, it is important to strengthen quality management, improve product quality and competition so as to sustain the development of the garment industry.3、自动化、信息化

快速反应能力是高新技术武装现代生产力和现代跨国生产方式的必然结果，也是生产适应现代生活方式的客观要求。快速反应能力的核心因素是信息化。

优先主题：

（6）柔性生产系统（FMS）

（7）气相免烫设备

（8）服装CAD的电子数据标准格式及服装CAD市场准入许可制度

（9）服装信息技术的集成开发及应用

4、国家服装用人体数据库

受现代数字化人体测量技术的限制，我国没有建立专业的服装用人体数据库，导致以人体数据为基础的服装号型研究等基础科学研究严重滞后，没有形成健全的原型系列、板型系列、人台系列等国家服装基础技术标准体系。

优先主题：

（10）数字化人体测量设备

（11）建立国家服装用人体数据库

5、标准

标准是科学管理产业的有效手段，是产业技术进步的重要标志。

（12）服装号型标准的修订

6、产业链

二十一世纪的竞争将是供应链之间的竞争，加强产业供应链管理已成为世界性企业进一步提高竞争力的战略选择。

优先主题：

（13）面料

（14）服装产业互动机制

（15）服装物流及服装供应链整合7、产业研究

随着国际经济一体化的进程的不断深入，服装行业面临的国际国内市场环境、产业政策复杂多变。产业研究工作需要动态跟进、长抓不懈。

优先主题：

（16）WTO背景下的服装国际新贸易研究。

（17）加强国内外相关法律法规、产业政策研究。

（18）主要竞争国竞争力研究。

（19）全球服装贸易展发展趋势及中国服装产业的全球发展目标研究。

（20）国内市场运行及变化趋势及中国服装行业发展战略（方针）研究。

8、服装科技创新基地与平台建设

根据中国服装行业发展的战略需求，依托具有较强研究开发和技术辐射能力的科研机构或大企业，集成高等学校、科研院所等相关力量，建设一批服装科技创新基地和平台，建立开放共享的机制和制度，全面加强对自主创新的支撑，促进技术进步和增强自主创新能力，发挥起带动服装行业结构调整和经济增长方式转变的引擎作用。

优先主题：

（21）搭建中国服装产业科技文化研发平台

（22）构建中国服装企业科技评估平台

（23）搭建服装行业标准化体系服务平台

（24）创办服装科技学术刊物

9、公共服务

服装行业具有明显的集群特征，是中国产业发展中“集群化”最突出的行业之一。中小企业占服装行业企业的绝大多数，中小企业的进步就是整个行业的进步。整合社会资源，加大公共服务的力度，提高公共服务的质量，解决服装产业集聚地及中小型服装企业的共性技

术难题，推动整个行业的升级。

优先主题：

（25）搭建服装产业集群及中小型服装企业公共服务平台

（26）进一步健全服装标准化与质量体系

（27）服装科技高层论坛

二、人才培养

人才是二十一世纪最为宝贵的资源已成为不争的共识，我国在近20年的高等服装专业教育中，培养了大量的专业技术、管理及贸易人才。随着产业的发展，我国服装企业为了摆脱品牌缺乏国际认知度、产品竞争力较弱和品牌附加值极低的现状，开始从被动的模仿加工型企业向品牌经营型企业的多元化发展。对人才的层次、结构及实用性，提出了更高的要求。加强人才培养模式的研究，形成一批专业素质高、动手能力强的复合型服装人才队伍，为我国服装行业的后续发展注入强劲动力。

1、建立开放式立体教育模式

2、建立再教育培训体系