系统集成业务报账处理规程

第一篇：系统集成业务报账处理规程

系统集成业务报账处理规程

系统集成业务报账处理规程

为了规范系统集成业务的报账，防范系统集成项目的财务风险，全力确保和支撑系统集成业务的稳健发展，方便系统集成报账人员的工作，特制定系统集成业务报账处理规程，请大家遵照执行。

系统集成项目列账总体要求：按权责发生制原则确定收入和成本，且收入和成本必须配比。

一、设备销售类

（一）、收入确认所需附件：

1、与客户签订的设备销售合同

2、客户验收单（客户签字盖章）

3、我方开给客户的增值税发票（含增值税专用发票或增值税普票）。

（二）、成本入账所需附件：

1、与供应商签订的采购合同

2、我方设备验收报告（验货单）

3、增值税专用发票

二、工程施工和服务类项目

（一）、收入确认所需附件：

1、与客户签订的业务合同

2、项目完工的验收报告（客户签字盖章）；

计划财务部

1按进度入账的需要工程项目的进度报告（客户签字盖章）。

3、我方开给客户的发票记账联。

（二）、成本入账所需附件：

1、与施工单位签订的施工合同

2、工程项目完工的需要审计报告；

按进度入账的需要工程项目的进度报告（客户签字盖章），并

根据施工合同金额和进度计算入账的施工费用。

3、项目涉及材料领用的，出料部门直接从CPMIS系统流转计划财务部列材料成本。

三、注意事项

1、列账时间：收入与成本的列账时间为每月月底前三天将列账的附件材料交计划财务部审核，在当月低完成系统集成收入和成本的列账，以确保在月结之前顺利传送M8记账。

2、SSC系统中供应商信息要求：在录入系统集成项目成本前，政企客户部售前支撑分部必须确保SSC系统有对应供应商和施工单位的相关信息，否则不予列收。

3、SSC与ICT两个系统的信息填写要求：SSC系统上填列的项目信息必须要与ICT系统项目信息一致，以避免不必要的查账麻烦，不一致的不予列账。

4、材料领用的流程：项目涉及材料领用的需要政企客户部售前支撑分部和政企客户支撑中心或者接入维护中心沟通材料领用的类型、金额及工程项目名称，政企客户支撑中心或者接入维护中心按照

确定的金额通过CPMIS系统将材料出库转财务M8列账。

5、付款

（1）、付款前提条件：项目的客户收款金额必须大于项目成本的支付款金额，且与合同付款条款约定一致，否则不予付款；

（2）、付应付账款所需的附件：

a、需付款项目对应的采购或施工合同（合同首页、正文第一页、付款条款页、合同最后盖章页）；

b、项目客户收款及前期付款明细表（应含收付款时间、银收银付凭证号）；

c、项目完工进度表或货物验收报告；

（3）、摘要信息填写要求：在SSC申请付款时，请填列项目成本的原报账单号，根据列账凭证选择对应的供应商信息并确保银行账户信息正确无误，付款事由（摘要）的填写必须完整可辨认，需与前期的成本列账一致，否则不予支付。

（4）、付预付款所需的附件：

a、项目对应的销售或施工合同（合同首页、正文第一页、付款条款页、合同最后盖章页）；

b、收款单位出具的收据（预付款时不需要提供发票，否则代办人自己承担发票过期的后果）；

c、项目客户收款及前期付款明细表（应含收付款时间、银收银付凭证号）。

6、收款

（1）、银行回单联要求：原则上必须要正式的银行回单联收款，特殊情况需要复印件（复印件上需要财务部出纳签字盖章）收款的，政企客户部售前支撑分部需对复印件进行登记并跟踪后期原件的到账情况，收到原件后将计划财务部前期列账的复印件替换为原件。如有后期原件重复收款，责任由政企客户部售前支撑分部承担。

（2）、摘要信息填写要求：SSC收款摘要录入的要求：收款的事由需与前提的列收描述一致，客户、科目需与项目列收时的科目一致。

（3）、客户进账要求：客户转款只能转到南昌分公司的收入账户上，不能进账到支出户，且在SSC中选择的收款银行账户必须与银行回单中的账户号一致。

为减轻分公司本埠业务部门报账人员系统操作压力和相关影像扫描工作量，有效提高财务集中核算后工作时效，确保报账单据的归集和向省SSC及时邮寄，计划财务部为此专设票据扫描岗，自2011年4月11日起统一负责市公司本埠层面所有报账单据的扫描和报账凭据的归集、寄送工作，（县分公司层面票据扫描及归集由所在县财务人员负责并于次月10日前送达市公司计划财务部），现就有关扫描前相关事项公告如下：

1、业务部门报账人员提交需扫描单据在扫描前须经对口负责的会计审核通过后方可交专职扫描人员进行扫描；

2、业务部门报账人员针对会计在审核过程中发现相关凭据不齐全、不规范等问题退回时，应及时修改、补充和完善后再交对口会计审核通过后交由扫描人员扫描；

3、业务部门报账人员在会计审核无误后的凭证提交扫描人员后，无需视扫描结果情况而在计划财务部等候；

4、凭证单据扫描后单据不归还会计及报账人员，由扫描人员统一保管、集中寄送省公司财务服务共享服务中心。

第二篇：系统集成业务报账处理规程

系统集成业务报账处理规程

系统集成业务报账处理规程

为了规范系统集成业务的报账，防范系统集成项目的财务风险，全力确保和支撑系统集成业务的稳健发展，方便系统集成报账人员的工作，特制定系统集成业务报账处理规程，请大家遵照执行。

系统集成项目列账总体要求：按权责发生制原则确定收入和成本，且收入和成本必须配比。

一、设备销售类

（一）、收入确认所需附件：

1、与客户签订的设备销售合同

2、客户验收单（客户签字盖章）

3、我方开给客户的增值税发票（含增值税专用发票或增值税普票）。

（二）、成本入账所需附件：

1、与供应商签订的采购合同

2、我方设备验收报告（验货单）

3、增值税专用发票

二、工程施工和服务类项目

（一）、收入确认所需附件：

1、与客户签订的业务合同

2、项目完工的验收报告（客户签字盖章）；

计划财务部

系统集成业务报账处理规程

按进度入账的需要工程项目的进度报告（客户签字盖章）。

3、我方开给客户的发票记账联。

（二）、成本入账所需附件：

1、与施工单位签订的施工合同

2、工程项目完工的需要审计报告；

按进度入账的需要工程项目的进度报告（客户签字盖章），并根据施工合同金额和进度计算入账的施工费用。

3、项目涉及材料领用的，出料部门直接从CPMIS系统流转计划财务部列材料成本。

三、注意事项

1、列账时间：收入与成本的列账时间为每月月底前三天将列账的附件材料交计划财务部审核，在当月低完成系统集成收入和成本的列账，以确保在月结之前顺利传送M8记账。

2、SSC系统中供应商信息要求：在录入系统集成项目成本前，政企客户部售前支撑分部必须确保SSC系统有对应供应商和施工单位的相关信息，否则不予列收。

3、SSC与ICT两个系统的信息填写要求：SSC系统上填列的项目信息必须要与ICT系统项目信息一致，以避免不必要的查账麻烦，不一致的不予列账。

4、材料领用的流程：项目涉及材料领用的需要政企客户部售前支撑分部和政企客户支撑中心或者接入维护中心沟通材料领用的类型、金额及工程项目名称，政企客户支撑中心或者接入维护中心按照

计划财务部

系统集成业务报账处理规程

确定的金额通过CPMIS系统将材料出库转财务M8列账。

5、付款

（1）、付款前提条件：项目的客户收款金额必须大于项目成本的支付款金额，且与合同付款条款约定一致，否则不予付款；（2）、付应付账款所需的附件：

a、需付款项目对应的采购或施工合同（合同首页、正文第一页、付款条款页、合同最后盖章页）；

b、项目客户收款及前期付款明细表（应含收付款时间、银收银付凭证号）；

c、项目完工进度表或货物验收报告；

（3）、摘要信息填写要求：在SSC申请付款时，请填列项目成本的原报账单号，根据列账凭证选择对应的供应商信息并确保银行账户信息正确无误，付款事由（摘要）的填写必须完整可辨认，需与前期的成本列账一致，否则不予支付。（4）、付预付款所需的附件：

a、项目对应的销售或施工合同（合同首页、正文第一页、付款条款页、合同最后盖章页）；

b、收款单位出具的收据（预付款时不需要提供发票，否则代办人自己承担发票过期的后果）；

c、项目客户收款及前期付款明细表（应含收付款时间、银收银付凭证号）。

6、收款

计划财务部

系统集成业务报账处理规程

（1）、银行回单联要求：原则上必须要正式的银行回单联收款，特殊情况需要复印件（复印件上需要财务部出纳签字盖章）收款的，政企客户部售前支撑分部需对复印件进行登记并跟踪后期原件的到账情况，收到原件后将计划财务部前期列账的复印件替换为原件。如有后期原件重复收款，责任由政企客户部售前支撑分部承担。

（2）、摘要信息填写要求：SSC收款摘要录入的要求：收款的事由需与前提的列收描述一致，客户、科目需与项目列收时的科目一致。（3）、客户进账要求：客户转款只能转到南昌分公司的收入账户上，不能进账到支出户，且在SSC中选择的收款银行账户必须与银行回单中的账户号一致。

为减轻分公司本埠业务部门报账人员系统操作压力和相关影像扫描工作量，有效提高财务集中核算后工作时效，确保报账单据的归集和向省SSC及时邮寄，计划财务部为此专设票据扫描岗，自2011年4月11日起统一负责市公司本埠层面所有报账单据的扫描和报账凭据的归集、寄送工作，（县分公司层面票据扫描及归集由所在县财务人员负责并于次月10日前送达市公司计划财务部），现就有关扫描前相关事项公告如下：

1、业务部门报账人员提交需扫描单据在扫描前须经对口负责的会计审核通过后方可交专职扫描人员进行扫描；

2、业务部门报账人员针对会计在审核过程中发现相关凭据不齐全、不规范等问题退回时，应及时修改、补充和完善后再交对口会计审核通过后交由扫描人员扫描；

3、业务部门报账人员在会计审核无误后的凭证提交扫描人员后，无需视扫描结果情况而在计划财务部等候；

4、凭证单据扫描后单据不归还会计及报账人员，由扫描人员统一保管、集中寄送省公司财务服务共享服务中心。

计划财务部

第三篇：报账员业务登记

小议如何提高报账员自身的业务素质

作为单位一名报账员，负责本单位单据审核、财务报销以及其他会计信息的传递工作，是财务工作的“第一线”工作人员，也是会计核算中心与各单位会计信息传输的重要纽带，因此，报账员票据初审的有效性，传递信息的真实性、准确性以及时效性都将直接影响到会计核算中心的会计核算以及监督工作，而这些与报账员自身的素质是紧密相连的。报账员的素质水平对于现行的会计集中核算及本单位的工作有效地推行有着极其重要的意义。结合自己的实际工作和向前辈们讨教的经验，就如何提高报账员自身的素质，我想从以下几个方面，谈谈我的一些浅见：

一、报账员素质普遍低下的原因

（一）报账员会计专业知识薄弱、流动性强。在具体的工作实践中，不能得心应手，这就容易导致报账员在原始凭证的收集、整理以及初审、会计科目的归类、汇总表的填制、往来款项等管理的过程中不能履行相应的职责，对于单位财务行为的真实性、准确性以及合法性缺乏正确的职业判断；另一方面，不能更换报账员的频率比较大，报账员流动性较强，这就容易导致报账员对本单位的财务缺乏连续性、全局性的认识，从而在一定程度上制约了本单位的财务管理工作以及会计核算中心的工作效率。

（二）报账员的财经纪律及职业道德观念不强。对于《会计法》、《行政事业单位会计制度》等基本的财经法律法规也知之甚少。对财务票据的审核只是流于形式，或者在审核的过程中不能准确地辨识这些票据的真实性与合法性；有的则是迫于外界的压力，抱以一种鱼目混珠的侥幸心理，将不合法、不合规的发票夹进众多的票据当中，试图蒙混过关；甚者则随意坐支现金，制作虚假票据套用现金，这些行为不仅违背了相应的法律法规，同时也将致使单位的会计信息不能真实、准确、完整地传递给会计核算中心，从而影响会计核算以及会计监督的工作质量。

二、提高报账员素质的途径

（一）加强学习培训，稳定队伍，提高报账员的业务知识水平。作为连接各行政事业单位与会计核算中心的桥梁，报账员传递的会计信息的真实性、准确性以及时效性直接影响到核算中心的工作质量及工作效率。因此，提高报账员的业务知识水平对于规范会计核算与监督工作、完善会计集中核算模式有着十分重要的意义。一方面，各行政事业单位应当根据岗位需求配备持有会计从业资格证书或具备一定会计基础知识的人员从事本单位的财务管理工作，严格报账员的准入门槛、报账员换人时，应报财政部门备案；另一方面，会计核算中心应联合财政部门相应科室，组织报账员进行定期的岗位培训，加强业务学习，对于报销额度发生变动的科目以及其他一些规范性的文件要及时地传达给各位报账员并向其做一个全面而仔细的讲解。

（二）提高报账员的职业道德水平以及法律意识。报账员的工作不只是单纯的记账、报账以及传递相应的会计信息，他们与金钱、利益等有着紧密的关联，这就意味着在报账员队伍中开展会计职业道德教育、增强报账员的法制观念是十分必要的。会计核算中心以及财政部门相应科室、应加强宣传，积极督促各单位的报账员在具体的工作实践中认真贯彻执行国家的各项财经纪律、规章制度，切实地做到知法守法、实事求是、客观公正，保证所提供的会计信息真实、准确、完整。

（三）明确责任，加强内外部的监督。报账员对于原始凭据的初审、单位预算的编

制、往来款项的管理等仍然有着不可推卸的责任。同时，为了更好地促使报账员忠于职守、廉洁奉公、严守财经纪律，有必要建立健全内外部的财务监督管理机制。一方面，各单位应建立健全内部控制制度，例如，配备具有一定的财务专业知识、严格遵守职业道德的人员从事本单位的财务管理工作，同时组织相应的人员进行定期的内部审查，以防止违法乱纪行为的发生；另一方面，财政、纪检以及审计等部门应加强对各单位财务开支的监督检查力度，尤其是对于违法乱纪、弄虚作假、公报私囊的行为要予以严厉的处罚。

第四篇：系统集成工程项目管理规程

系统集成工程项目管理规程

前

言

本文的目的是用来指导对日组织和项目实施有效的式样管理工作，通过规范化的对日式样管理制度，来规范对日研发组织的式样管理水平；并能够与日方管理制度进行融合。

对日式样管理过程包括对日外包项目中的式样评价和式样的变更管理，以便在开始开发活动或进入下一工程活动或向客户交付前式样中的缺陷被最大可能地被识别和处理，保证项目中的式样和项目结果的质量。

建立对日式样管理过程框架可以使对日外包项目中的式样管理的活动制度化及实施得到保障。

本文档的适用范围为组织内部所有实施CMMI的对日项目的式样管理活动，包括过程式样理解和评价、式样变更控制二个方面。

系统集成工程项目管理规程-V1.0

第一章 简介

1.目的

建立系统集成工程实施过程控制规范，控制工程实施进度及质量，确保工程进度及质量满足合同及客户的要求。

1.2适用范围

公司承接的网络工程以及与之有关的工程项目。

1.3术语 1.4主要职责

项目经理：

 组织项目实施策划  对实施活动进行监督和支持  对项目组成员进行管理  与客户方或其他相关人员协调  组织项目验收 实施工程师：

 按照实施方案进行安装实施 销售人员：

 负责办理施工所需的各种证件

 在工程实施中了解客户反馈意见，及时向项目组及上级主管反馈

 就工程实施中的有关商务事项协助项目组与客户协调，如工期或变更需求

第二章 活动描述

2.1 项目立项

2.1.1 销售人员在适当时机，向所属业务部主管提交《立项申请》，经主管批准后，指定项目的高级经理。质量管理部依据批准的《立项申请》，为项目分配项目ID号，并通知

系统集成工程项目管理规程-V1.0 相关支持部门，进行支持任务的准备。

2.1.2 项目高级经理指定项目经理，并向项目组下达《项目任务书》，明确项目的目标和质量要求，明确项目中的关键任务。2.1.3 《项目任务书》标志着项目正式启动。2.1.4 项目立项活动具体见《项目立项过程》中要求。

2.2 实施前准备

2.2.1 由销售人员负责办理施工所需的各种证件。2.2.2 组建项目组

2.22.1 在项目启动前，由项目高级经理指定项目的项目经理及相关成员。若竞标时指定了项目经理，则原则上不能进行变更。

2.2.2.2 项目高级经理与项目经理讨论确定项目实施工程师、人员分工、职责等，与其他项目交叉或冲突时的资源调配，需要其他部门配合的协调工作等。

2.2.2.3 项目经理组织项目组成员和相应的售前支持工程师、销售人员分析与客户签订的合同条款。分析要求：

 明确合同对双方的约束和规定，并充分估计工程实施中潜在的风险  确定预计工期和进度

 工具、耗材和合同中未明确界定的设备、测试仪表等大致需求量

 明确工程实施、技术实现的难度和难点，是否需要在实施前与产品生产厂家确定未完全了解或掌握的技术问题，是否需要搭建模拟试验环境验证技术设想或解决技术难点

 项目中客户方需配合的方面及需要客户代表签字确认的事项等

2.2.2.4 项目经理依据公司相关制度和规范约定，向项目组成员宣贯工程实施期间应遵守的纪律，对工程实施和工程管理的要求，必要时进行短期的针对性培训。2.2.3 施工交底

2.2.3.1 由项目经理负责，组织相关人员与客户工程负责人员及工程接口人员召开施工准备会议。会议中应详细了解客户对施工的具体要求，明确客户方的施工各节点的接口人及客户需提供的其它资源，并达成一致。需形成书面的《施工组织设计交底记录》。以上活动内容包括需求开发和管理过程，详细信息参考《需求管理过程》和《需求开发过程》

2.3 实施策划

系统集成工程项目管理规程-V1.0 2.3.1 在项目准备阶段，由项目经理组织项目成员进行工程实施策划，策划结果形成文档化的工程实施方案。方案按照合同签订前客户确定的技术方案、技术设计要求等，应包括：

 工程实施步骤和计划（首先估计项目的规模、工作量和成本信息然后再确定安装、配置、调测、验收等步骤及每一步的时间计划、负责人）。具体内容参考《项目计划过程》

 工程实施网络拓朴图（要求能够明显标注出工程实施涉及的设备以及实施的网络环境、重点关注产品集成顺序和接口要求。参考《产品集成过程》）

 工程界面（用户需准备的工程实施环境、用户方的工程负责人、协调人以及随工人员）

 工程质量保证措施（如：自测措施等。可以不做具体的事前设计，但需要在工程日志中做记录）

 确定项目的技术方案、技术设计方案。参考《技术解决方案过程》

2.3.2 实施方案在提交客户前，应由项目经理负责组织评审，评审应保存记录。评审参加人员：

 项目高级经理、项目组成员、质量管理部人员、商务人员、销售人员等。评审参考《评审规程》

2.3.3 在施工交底会议后，由项目经理向客户方工程负责人提交实施方案进行确认。确认意见填写在《客户确认意见表》中。对于客户提出不同意见，由项目经理与客户方负责人进行协商确定。修改意见应通知到各相关人。

2.3.4 根据合同和实施方案要求，若需要采买第三方产品或测试软件、设备，则由项目经理向采购人员提出采买申请，具体参见《外包和采购过程》文件。

2.3.5 如有客户提供设备，需填写《客户产品接收清单》接收客户设备，并安排检验，并确保客户产品在使用中当公司自有设备进行管理。

2.3.6 实施工程师应明确项目管理和实施的要求，熟悉自己负责实施范围内未实施过或任务无把握的技术，熟悉需使用的工具、仪表或软件，必要时与产品生产厂家确认技术问题或搭建模拟试验环境解决技术实现难点。

2.4 工程实施

2.4.1 实施方案得到客户确认后，项目经理向客户方提交《开工申请》，在得到客户同意后，方可进入现场开始施工。

系统集成工程项目管理规程-V1.0 2.4.2 设备入场

2.4.2.1 项目经理应与客户方协商确定现场设备的专门负责保管人员，可以是实施工程师，也可以是客户方指定人员。

2.4.2.2 工程中涉及的设备包含硬件产品和软件产品两部分，主要有四个来源，分别是：公司产品、代购设备、客户自购设备、利旧设备。

 对于公司提供设备，由实施工程师协助客户进行检验，并由客户方签署《产品交付清单》；同时，设备保管人员需将设备信息统一机灵在《设备进场登记表》中。 对于公司代购产品，由实施工程师负责设备的接收、清点和检验；同时，设备保管人员需将设备信息统一机灵在《设备进场登记表》中。

 对于客户自购设备，若客户有需求，实施工程师可协助客户进行检验，并需保留由客户签字的设备提供记录；同时，设备保管人员需将设备信息统一机灵在《设备进场登记表》中。

 对于客户方提供的利旧设备，需保留由客户签字的设备提供信息；同时，设备保管人员需将设备信息统一机灵在《设备进场登记表》中。

 对于客户自购设备或利旧设备，若客户有需求，实施工程师可协助客户进行检测，但不对该类设备的质量问题负责。该类设备的质量问题由客户方与设备提供厂商协商处理。

2.4.2.3 设备保管人员对现场产品按其存储要求选择环境进行储存，并进行相应的标识及防护，确保产品在存储过程中不发生改变。2.4.3 安装调试

2.4.3.1 由项目经理或项目中各子项目负责人完成该部分实施方案，经项目经理确认后，实施工程师严格按照实施方案和设备的安装、调试及安全要求进行设备的安装调试，以及子项目之间的对接、联调。

2.4.3.2各子项目完成后，由实施工程师对客户接口人员进行现场培训。培训应保留《现场培训记录表》。2.4.4 实施过程管理

2.4.4.1 实施工程师在实施过程中，针对以下情况需要采取纠正活动，并跟踪纠正活动的进行情况，向项目经理或项目高级经理、部门主管报告该情况，并保留该活动的记录。 实施中出现特大质量事故，或意外事故，如封局  项目实际执行情况与工程实施方案明显偏离  项目过程中统计、分析结果指明需采取纠正措施

系统集成工程项目管理规程-V1.0 2.4.4.2 根据合同、工程实施方案、相应工作规范中相应的要求，各子项目负责人和实施工程师应对工程进行阶段测试和检查，并对测试和检查结果进行记录。对测试和检查的不合格品协同项目经理一起进行评审，并给出以下处理结论：

 报废：针对实施结果不符合要求，并且不能进行返工或返修使之达到使用要求，如为该种不合格应与客户进行协商，更换新的产品、位置或相应事项。

 返工：针对实施结果不符合要求，但可进行拆除，且实施的产品和耗材可再使用，而且返工后可达到规定的要求。

 让步接受：不必进行返工，只需进行一些弥补操作就能达到规定的使用要求，或不进行弥补操作就能满足客户的降级使用的要求，该情形在验收时应向客户说明。必要时，应形成《项目备忘》，进行双方确认。

2.4.4.3 在一些条件下，可能出现最严重的“封局”情况，产生这种情况的原因及处理办法如下：

 由于客户现场环境发生重大变化，施工无法继续，由项目经理汇报项目高级经理申请封局，经批准后向客户正式提出，并通知销售人员。

 封局后由项目经理掌握客户的施工环境准备情况，一旦条件成熟，立即重新开始施工。

 由于客户对工程质量、进度、工程人员严重不满，向项目经理提出“封局”，经项目高级经理确认我方在施工中确实存在严重问题，同意封局。

 由项目经理组织检讨工程中存在的问题，并提出解决方案，有必要时更换项目组成员甚至项目经理，由客户经理主要负责与客户协调和沟通，争取早日开工。

 由于技术方案在具体实施过程中才发现存在严重问题导致工程无法继续，由项目经理提出封局，经客户同意汇报至项目高级经理，由高级经理进行决策。 由项目经理、客户方负责人组织相关人员进行方案修改，更换工程设备，修改方案需经过客户论证和确认后，由项目组向客户提出复工申请。

 因为自然灾害等不可抗拒因素引起的工程不能继续，由项目经理汇报项目高级经理得到许可后，向客户方提出封局申请。 等到条件允许施工时立即复工。

2.4.4.4 在实施工程的各阶段点处，实施工程师应及时向子项目负责人、项目经理及客户方进行工作进展的汇报，保证所涉及人员对整个项目的了解。参考《项目跟踪和控制过程》。

2.4.4.5 项目经理负责按照工程实施方案中相关内容对整个项目的实施进行监督、检查和管

系统集成工程项目管理规程-V1.0 理，并负责项目实施过程中与客户及公司其它部门或人员的协调。

2.4.4.6 销售人员应在工程实施工程中了解客户反馈意见，及时向项目组和上级主管反映。同时，就工程实施中的有关商务事项协助项目组与客户协调，如工期或变更需求。2.4.5 竣工申请

2.4.2.1 在工程实施完成后，由项目经理负责组织项目组成员进行阶段性总结，形成工程实施报告，并向客户提出竣工申请，开始准备初验事宜。2.4.6工程移交

2.4.6.1 项目经理向实施工程师布置清理实施现场、设备运行状态检查任务。

2.4.6.2 项目经理组织实施工程师向客户进行工程移交，其中包括项目移交和资料移交。项目移交一般是伴随着现场培训进行，在移交后系统的管理权由项目组转到客户负责人，之后项目组成员对系统的任何调整要经过客户方负责人员的同意；资料移交要填写详细的移交记录表。

2.4.6.3 项目经理组织整理维护说明文档（如设备配置、特权用户名和密码等），将维护说明文档交给客户的系统维护人员，并向其讲解维护应注意的细节。

2.4.6.4 实施工程师清理实施现场，向客户方接口人讲解设备维护紧急处理措施，告诉最终用户公司联系方法，相应的技术负责工程师的联系方式。

2.5 培训

2.5.1 项目经理依据合同条款并参照客户代表的意见明确培训需求，确定培训对象、人数、地点、方式等事项，并将确认结果形成文档化的培训计划。

2.5.2 确定培训工程师或外请培训教师，检查培训准备情况、大纲或教案编写情况。2.5.3 组织现场培训，培训时，受训人员应签到，培训结束时收集受训人员填写的培训反馈表。

2.5.4 实施工程师编写培训大纲或教案（可以采用原先相类似培训的教案和大纲，但需完全熟悉其内容）。

2.5.5 实施培训，向受训人员讲解内容，或指导其实际操作。2.5.6 对受训者进行受训内容的考核，并向客户代表反馈考核结果。

2.6 工程验收

2.6.1 验收活动一般分为初验和终验两个阶段。验收前，项目经理需提前与客户方约定验收活动的具体安排，包括：  验收时间

系统集成工程项目管理规程-V1.0  验收地点  验收方式  验收参加人员  验收标准  验收文档等

 验收文档可依据合同约定、公司规程要求以及双方约定确定。2.6.2 初验

 项目经理组织项目组成员编写项目验收方案，与客户方项目接手人员根据验收方案进行验收。验收需形成《验收报告》。2.6.3 遗留问题备忘

 项目在提出初验申请后仍有部分项目因各种原因尚未完成的，经客户同意，可先进行初验，对遗留部分签订《项目备忘》，明确处理方法和解决时间。

5.6.4 试运行维护

 项目组针对项目试运行中出现的问题进行维护，进一步协助客户熟悉、维护系统。5.6.5 终验

 在项目初验半年（或在合同规定期限）后，系统运行正常，自动启动终验，由项目经理负责向客户提交终验申请，进行终验，形成终验的《验收报告》。该阶段验收报告应有客户签字盖章。

2.6.6 在返回公司后，《验收报告》正本应提交至管理部备档。

2.7 系统维护

2.7.1 在工程验收完成后，一般向客户提供一年的免费维护服务。具体根据合同约定。2.7.2公司的任何人员在接到客户对产品的故障报告和其它维护请求时，应进行书面记录并提交工程维护部门。

2.7.3 工程维护部门主管对客户提请维护请求的合理性进行审查，并指派维护工程师。2.7.4 维护工程师直接与客户进行交流，帮助客户分析系统运行过程中的隐患和问题，确定客户问题的解决方案。解决方案需通过内部测试，然后提交客户确认。必要时，由技术支持部组成专门的技术小组进行问题的处理。对于产品问题（bug或新的需求），与产品维护的技术负责人沟通并配合进行处理。2.7.5 维护工程师依据客户确认的解决方案实施维护任务。

2.7.6 问题解决后，维护工程师需填写《售后服务卡》，由客户对服务结果进行评价。《售

系统集成工程项目管理规程-V1.0 后服务卡》提交商务经理存档。

2.7.7 维护工程师拟制《维护总结报告》提交主管进行审查。

2.8 项目总结

2.8.1 项目终验后一周内，项目经理组织进行项目总结，并将总结文档化，形成项目总结报告。

2.8.2 验收后，整理和审查项目所有文档和记录。要求文档/记录内容完整、版本有效、页码齐全、存放介质未损坏，并归档，其中电子介质的文档纳入CVS中。

第五篇：事故处理规程

事故处理规程

第1条 值班调度员是领导辖网电网事故处理的总指挥，管辖设备的事故处理操作，除本规程允许运行单位不待调令进行的择作以外，必须按照值班调度员的指令进行。

第2条 处理电网事故时，各个值班调度人员应做到情况明、判断准、行动快，指挥得当，其任务为：

1、尽快限制事故发展，消除事故根源并解除对人身和设备安全的威胁，确保主网正常运行。

2、用一切可能方法保持主网的正常运行及对用户的正常供电。

3、尽快恢复对已传电的地区供电，对重要用户应优先供电。

4、调整电网运行方式，使其恢复正常运行。

5、及时将事故和处理情况向上级领导汇报。事故处理完毕后，及时写出事故报告。

第3条 电网发生事故时，事故单位应立即明确地向值班调度员报告有关事故情况，主要内容包括：

1、开关跳闸情况和主要设备出现的异常节情况。

2、继电保护和自动装置动作情况。

3、电压负荷的变化情况等。

4、有关事故的其他情况。

第4条 事故处理期间，值班调度员命令运行单位立即拉合开关时，双方都不要挂断电话，要求接令单位立即操作，立即回令。

第5条 电网发生事故时，各级值班人员应严守岗位，值班负责人必须离开，必须指定代理人；非事故单位，不得在事故期间占用调度电话向调度或其他单位询问事故情况。

第6条 为了防止事故扩大，变电站可不待值班调度员的调令进行以下紧急掸作，徊应尽快报告调度值班人员：

1、直接威胁人身安全的设备停电；

2、将故障设备停电隔离；

3、解除对运行设备安全的威胁；

4、恢复站用电及重要用户供电；

5、现场规程中明确规定的可不待调令自行处理的操作。

第7条 当电网发生重大事故时，值班调度员应将发生的重大事故情况迅速报告有关领导。事故处理完毕后，调度值班员应按《重大事故汇报制度》的要求向上级有关部门汇报事故简况。

第8条 交接班时发生重大事故，应立即终止交接班，并由交班调度员进行处理，直到事故处理完毕或事故处理告一段落，方可交接班，接班调度员可按交班调度员的要求协助处理事故。

第9条 处理事故时，无关人员不得进入调度室内。

第10条 处理事故时，各事故单位的领导人有权对本单位值班人员发布指示，但其指示不得与上级调度值班人员的指令相抵触。

第11条 处理电网事故时，在调度室的有关领导，应监督值班调度员处理事故步骤的正确性，必要时可直接指挥事故处理，并对电网事故处理承担责任。

第12条 电闲事故处理完毕后当值调庐员应将事故情况详细记录，并于24小叶内写出事铲担告。

第二章 电网电压异常的处理

第13条 电网监视控制点电压不得超过调度规定的电压数值的±5%，并且延续时间不得超过2小时，或超过规定数值的±10％，并且延续时间不得超过1小时。否则均应算为事故。

第三章 变压器的事故处理

第14条 文压器事故处理原则，按现场规程规定执行。变压器保护(重瓦斯或差动保护)动作跳闸，在未查明故障原因并消除故障前不允许强送电。

第1 5条 变压器主保护(重瓦斯或差动保护)动作跳闸，在检查变压器外部无明显故障、检查瓦斯气体和保护动作情况，证明变压器内部无明显故障后，可以试送一次。

第16条 变压器后备保护动作跳闸，在找到故障点并有效隔离后，可试送一次。轻瓦斯动作发信号后应注意检查并适当降低输送功率。

第17条 在无主保护的情况下，严禁将变压器投入运行

第四章 设备过负荷的事故处理

第18条 变压器过负荷应立即设法在规定时间内消除。

其方法如下：

1、投入备用变压器。

2、调整电网运行方式。

3、限制用电负荷。

变压器正常过负荷允许值按原部颁《变压器运行规程》执行。

第19条 变压器的事故过负荷允许值按现场规程执行，如现场无规程，可按部颁标准执行。

第20条 联络线负荷超过设备允许值应采取的措施：

1、根据事故限电序位表限制用电负荷。

2、调整电网运行电压。

第五章 线路和母线的事故处理

第21条 单电源线路开关跳闸后，允许值班人员不待调令立即强送一次，若强送失败，报告值班调度员，经检查开关及保护正常后，得到值班调度员允许再强送一次。·

第22条 线路跳闸时，如发生系统振荡，应待系统振荡消除后再强送。

第23条 凡不投重合闸运行的线路，在开关跳闸后(农灌线路)运行人员应在3分钟之后，6分钟之内，不待调令试送一次，然后汇报调度。试送不成功时，等待调度命令处理(用户有特殊要求者除外)。

第24条 在线路故障事故处理后，值班调度员应及时通知查线，并将保护，安全自动装置动作情况，开关跳闸情况，对有故障点的删距范围通知查线单位以供参考。查线人员未经调度许可，不得进行任何检修工作，除非线路已经做好安全措施，并经值班调度员通知线路已停电可以进行检修工作外，线路检修人员都应认为线路带电。

第25冬 当本站母线失压时，应按下列原则处理：

现场值班人员应不待调令，将故障情况和保护动作情况简明扼要向值班调度员汇报，并根据情况和设备故障情况，在保证运行系统安全供电的前提下，尽快恢复对主要用户的供电。处理时应按不同情况区别对待：

1、若由于出线开关拒动，使开关失灵保护动作，使母线电压消失，在断开拒动开关(及两侧刀闸)后，可不经检查，尽快恢复母线运行。

2、单侧电源供电的变电站母线失压可分高压母线失压和低压母线失压，应根据不同情况分别处理。

(1)着高压母线失压且小本站故障引起，可不断开母线上所确开关，立即汇报值班调度员，等待来电。

(2)若高压母线失压确系由本站故障引起，应一面拉开进线开关、刀闸进行处理，一面报告值班调度员。等故障排除后，检查线路布电压时，立即恢复供电。

(3)若低压母线失压，经检查是由母线故障引起，或原因不明应断定开该母线上所有开关、刀闸，排除故障后恢复供电。

(4)若低压母线失压，经检查配电装置无故障且无出线保护动作，此时应拉开母线上所有开关、试送母线正常后，可试送各馈路。

3、若主变差动或瓦斯保护动作引起的母线失压，可不断母线开关，应立即投运备用主变送电。

第六章 开关事故处理

第26条 电气设备故障而开关拒绝跳闸时，不论故障设备是否已经停电，现场值班人员应不待调令立即设法使该设备与电源隔离。

第27条 开关在运行中发生故障不能进行分闸操作时，调度值班贞业木以征升本站其他升关的办法，使故障开关停电。

第七章 过电压事故处理

第28条 过电压事故指的是危害设备安全运行的工频电压升高，它一般是由于超高压输电线路电容效应，不对称短路及过负荷引起，因此对超高压电网的操作一定要严格按照规定的操作步骤进行，防止发生过电压。

第29条 为了防止谐振过电压，当发现开关发生非全相运行，应不待调令立即拉开或合上该开关，迅速消除非全相运行状态。

第八章 小电流接地系统接地故障的处理

第30条 中性点不接地的电网中发生一相接地时，应通知响关变电站、用户检查设备有无异常，尽快找出接地点并切除之。

第31条 允许带接地故障运行时间：

1、不接地系统发生相接地的允许运行时间，般应以母线PT的过热为准

2、当单相接地电流小于5安培时，允许带按地运行最多不超过两小时，得通知用户或转移负荷，停故障线路处理。

第32条 切勿将带电作业、设备一相断线、PT保险熔断，开关刀闸一相未接触及线路电容不平衡等误作接地故障处理。

第33条 寻找接地点的方法：

1、分割系统法：应考虑功率平衡、电能质量、保护配合等。

2、拉推试验法其顺序是：

分支最多、最长、负荷最轻或不重要的线路。

3、如故障在开关与刀闸之间无法切断时，可用备用开关人工转移故障的方法消除之。

第九章 调度电话中断的事故处理

第34条 电网发生事故时，如果变电站因调度电话中断。而不能与调度直接联系时，应尽量设法委托其他单位传话，或利用邮电部门或其他部门的电话联系。’

第35条 在调度电话中断时发生事故，如操作处理仅涉及一个电源，不存在非同期并列的可能性时，事故单位可自行处理。

第36条 在调度电话中断时，当涉及两个电-源和事故处理时，除本规程小规定的不待调令白行操作处理的项目外，其他操作处理必循在征得对侧电源单位值班员同意后才台巨进行，严防设备过电压和非同期合闸。

第37条 在调度电话中断时进行的事故处理，各单位应在事后尽快设法报告调度。