项目采购管理流程计划书

第一篇：项目采购管理流程计划书

项目采购管理流程计划书

【项目采购管理流程计划表】

1、确定招标计划及招标立项

招标计划是保证后续招标工作有序开展的前提，招标立项是具体到某一项招标工作活动的前期准备，各部及时向招标管理部上报和更新《全项目周期的招标计划》，并每月对近三个月的详细计划进行核定和调整。

招标管理部组织招标委员会对全项目招标计划的合理性进行审核，并核定相关工作计划。

计划的变更申请及更新要求以工作联系单形式确认。

2、招标文件的编制与审核

实际招标文件的编制应以标准范本为基础进行，由招标管理部审核定稿，必要时征求法务部门的意见。编制完成后要求提供实际文本和范本间的差异对照，作为招标申请的参考文件之一。

招标文件由技术标书、商务标书和资信标书三部分组成。招标文件应包括但不局限于以下内容：

2.1技术标书内容:

2.1.1公司简介：介绍公司企业性质、资质等级、开发的主要项目等，主要是让投标方更进一步了解我公司的情况；

2.1.2招标的项目概况：介绍项目所在地、规模，同时让投标方了解发标项目管理与公司的关系；

2.1.3招标的范围和内容：图纸范围要求、招标范围在图中的界定、相关的具体工作内容；

2.1.4技术规范及技术要求；

2.1.5招标用图纸；

2.1.6材料、设备要求：材料设备清单、材料设备品牌范围名单、材料设备封样、检验及验收要求；

2.1.7质量等级审核及验收标准；

2.1.8特殊部位的检验及验收（如有）；

2.1.9工期要求；

2.1.10投标人须知；

2.1.11投标文件格式；

2.2商务标书内容

2.2.1投标报价书：是要求投标方按照对投标总价、付款时间、方式及金额、工期、担保函、结算原则等的回复要求，为固定格式，要求投标方单独密封；报价要求说明：总体报价要求及说明；

2.2.2承包方式：标明本项目招标采用承包方式；

2.2.3结算原则：承包范围内的结算原则、设计变更结算原则、招标范围外结算原则（设计变更及现场签证）；

2.2.4工程量计算规则及单价说明；

2.2.5工程量清单；

2.2.6计价方式：工程量清单招标或总价包干、单价包干、包干总价加固定单价、其他方式等；

2.2.7付款方式；

2.2.8履约保证金担保方式；

2.2.9合同签订时限等。

2.3资信标书内容（要求供应商提供）

2.3.1法人证明书及法人委托书原件。

2.3.2营业执照及资质证书。

2.3.3主要工程业绩（同类型）。

2.3.4拟派项目负责人的资质及业绩。

2.3.5重大质量、安全事故说明。

2.3.6诉讼说明。

2.3.7其他资料。

2.4资料密封要求。

2.4.1评标、定标办法。

2.4.2招标时间安排：包括发标、答疑、回标截止时间。

2.4.3投标注意事项：主要对废标和其他情况的说明。

2.4.4投标附件：图纸（含设计变更、审图意见）；报价格式和清单；投标报价书；拟签合同文本及主要合同条款。

2.4.5投标保证金要求、标书及购买要求。

3、入围单位的确定

招标管理部依据招标计划、项目要求及入围条件，填写《入围单位考

察申请表》并经招标委员会主任批准后组织入围考察。

考察人员在考察中务必保持公平、公正的态度，客观地评价被考察单位，填写《入围考察记录表》，并形成详细的书面考察报告。考察人员在考察结束后2天内向招标委员会提交考察报告，并汇报考察结果；招标委员会应于汇报结束后2天内确定入围单位，并签字确认。

4、招标文件的下发

招标管理部将确定的入围单位信息连同已审核通过的招标文件和《供应商资格审核表》提交审批。

招标申请审批通过后即可发放标书。招标管理部在确认审批意见完全纳入相关招标文件后，以工作联系单的形式要求项目所属单位向入围供应商发放招标文件。发放完成后向招标管理部备案。

招标文件的发放，必须给予投标人足够的时间以保证投标文件的编制质量，原则上主体工程清单招标的发标时间不少于25天，监理工程、桩基工程、材料设备等不少于15天，其它类别招标不少于7天。购买标书费用：主体工程为1000元，其他工程为200—1000元，购买标书费用不退；

图纸押金：主体工程为2000元，其他工程为200-1000元。

投标保证金：主体工程为20—50万元；其他工程不低于目标控制值的3%且最低不少于1万元。

5、招标答疑

招标答疑主要是针对投标单位对招标文件中不清楚的问题进行澄清，以保证招标效果。

为保证招标答疑质量，招标项目所属公司的总工程师、项目负责人和相关外部咨询或委托单位必须参加招标答疑。

各业务部门需做好招标答疑记录，答疑记录须使用统一模板，并出具正式招标答疑文件，以书面形式发给各投标单位。此文件将作为合同文件的一部分。

6、开标

开标三日前，招标委员会主任根据招标项目的特点和要求以及各专家组成员的工作情况选定招标委员会成员。参加招标的委员人数不能少于5人。

招标组织者通过邮件告知招标委员会成员开标时间、地点及内容，并检查开标前的准备工作，包括开标资料、会议室、桌牌等。

在正式开标前财务管理部须检查投标保证金是否足额到账，对未缴投标保证金的投标单位取消投标资格。

开标前应确认该招标有充足合格的投标方参与投标，否则不能开标。开标前要求投标单位的委托人和招标委员分别填写签到表。开标程序中包含但不限于以下内容:

6.1介绍投标单位及参加投标人员，宣布现场纪律。

6.2核实投标委托人身份及授权委托书的真实性。

6.3宣读双方合作宣言，要求记录投诉信息。

6.4当场检查投标保证金是否足额到账和投标文件密封情况。

6.5当场开封，检查投标文件的完整性和合规性。

6.6宣布清标、询标等的时间安排和应到场的人员等要求。

7、审标和清标

开标结束后可根据项目内容进行讲标、清标或询标等。讲标或询标过程，要求投标委托人、投标单位负责人、拟派项目负责人及投标文件编制人员参加，保证招标工作的有效开展。

第二篇：采购流程计划书

采购岗位职责：

1、熟悉并掌握产品的所有知识（第一，播种—收获—加工 第二，天气对产品的影响，第三，产品的加工流程、工艺，出口的品质要求 第四，2、采购流程

1、外贸业务员接到客户询盘后，联系负责产品的采购，采购员进行报价，外贸业务员也可

以自己联系工厂进行询价，但是采购员与业务员必须沟通协商，寻找最优供应商，最终敲定采购员进行敲定。

2、签订合同时需要签订清楚，需要包装，包装方式，不合格的条件等

3、控制质量目前是由采购部进行跟单，装货计划、提单号、箱号等由外贸业务员提前发送

与采购，以便早做准备，计划更改也提前告知采购。

4、装货完毕，采购通知业务员付款，付款计划采购安排，开票信息财务整理后发送给业务

员，由业务员传达给采购。或者财务直接与工厂对接，目前不现实。

5、

第三篇：项目材料采购流程

材料采购管理流程

为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。

一、材料采购流程

1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。

2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。

3、常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间；

4、采购计划表的填写、审核

成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。

二、采购计划表的内容

（1）项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。

（2）对于采购材料必须符合项目中标品牌，规格、型号符合设计要求，须在采购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。

（3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母、数字等，要保证他人可以辨认清楚。

（4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。

（5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。

（6）采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。

（7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。

（8）对于特殊紧急情况，采购部门可直接填写采购单，交付相关人员执行采购同时告知公司总经理，采购后补签字后存档。（9）采购单上的到货期限需符合材料采购周期。

（10）采购单须注明采购物资的用途及使用部位，材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算＋现场实际情况。

（11）不能出现重复采购，原则上在同一采购周期内不能出现同一物资出现两次或两次以上的采购。

三、采购合同谈判、编辑、审核流程

第一条

合同谈判

1、在和客户谈判之前，主谈人员必须做好详尽谈判计划，使用规范的表格做成 洽谈备忘录，及时记录洽谈的内容；

2、所谈物资含有较强的专业性、技术性时，必须邀请相关技术人员参与谈判，并对相关技术参数签字确认；

3、无论何种物资，原则上杜绝独家投标，必须找至三家以上的客户进行投标、洽谈，特殊情况需报批。公司战略客户不需货比三家。

4、所谈供应商为新客户时，则应要求其必须提供相关的证件（营业执照、税务 登记证、生产许可证、法人代表签字的委托书）。

5、我方合同谈判人员须向对方认真讲解我公司合同文本的相关条款；

第二条

合同起草

1、采购合同应清楚的说明采购产品的名称、产地品牌、型号规格、技术要求、价格、交货时间、交货地点、交货方式、检验与违约索赔条件、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等内容，并规定采购的产品不合格时，供货方应承担的义务等重要事项；

2、买卖双方单位名称要做到“四一致”（乙方单位全称、落尾、图章与营业执 照）；

3、若因技术、质量约定条款较多无法在主合同上表述清楚时，要单独以合同附 件的形式签订；

4、合同上所有栏目都必须认真填写，若有些栏目不需填写时可用“/”代替；

5、“合同产品清单”中单位栏的填写应符合现行国家计量标准，不能以“捆、扎、堆、斤”等模糊或不规范词语填写，合计金额栏应用规范的大写文字填写；

6、所谈对方是个体户时，乙方名称中必须填写对方身份证号码，并附有身份证 复印件；

7、材料及设备资料必须符合国家相应标准，并且无条件提供相关资料。

第三条 合同审核

项目完成合同谈判后，需按要求将预审资料先提交公司采购科预审后再报总经理预审，提交的合同预审资料必须齐全，包括：a、合同电子版 b、三家单位详细比价表（合同金额较大的需提供三家单位盖章后的报价单、营业执照、资质证书等相关法律文件）；

待续。。。。

第四篇：项目采购流程

项目采购流程

1.X0~X1（可行性分析）

 根据采购申请单了解需求；

产品经理填写采购申请单，尽量给出充分的信息。将采购申请单发送至采购部门，由采购负责人分配项目负责的采购人员。产品经理职责：填写采购申请单

采购主管职责：分配项目采购人员（预期订单金额2万元以上为重点项目）采购组职责：根据采购申请单了解项目情况 相关人员：产品经理、采购组 相关文件：采购申请单  收集报价、信息；

项目负责的采购人员将根据采购申请单收集至少2份以上初步报价、供应商资质、供应商信息，收集产品相关信息。

采购组职责：提出询价，预期订单额1万元以上项目至少收集2份以上初步报价、收集供应商信息、收集产品相关信息 产品经理职责：无 相关人员：采购组

相关文件：采购申请单、初步报价单（供应商提供）、询价单（如果需要的话）

2.X1（可行性结论）

 明确需求；

根据采购申请单及供应商信息，采购人员与产品经理分析项目可行性。采购组职责：反馈产品相关信息给到产品经理

产品经理职责：结合所有信息，确认项目可行性，完善采购申请单 相关人员：采购组、产品经理 相关文件：采购申请单（完整版）、初步报价单

3.X1~X2（设计/打样）

 打样安排；

根据采购申请单（完整版）安排供应商打样，监控打样过程，供应商评价 采购组职责：安排供应商打样（1万以上项目至少安排2份样品），样品品质沟通，样品交货期追踪，供应商评估表填写（2万以上项目需安排供应商实地拜访）产品经理职责：样品品质沟通 相关人员：采购组、产品经理 相关文件：采购申请单（变更版）、供应商评估表

4.X2（设计确认）

 设计确认，供应商筛选；

产品经理职责：确认样品，建立产品验收标准（订单额1万以上）采购组职责：供应商筛选、收集正式报价单、供应商谈判 相关人员：采购组、产品经理

相关文件：供应商评估表、正式报价单、产品检验报告 5.X2~X3（生产/到货）

 生产过程监控；

采购组职责：下达正式采购订单（10万以上订单需要使用大金额采购合同）、大货生产进度跟进、产品验收（10万以上订单需安排原料检验，2万以上订单需安排关键节点验收）

产品经理职责：确认大货和样品的一致性，对产品质量给出意见 相关人员：采购组、产品经理

相关文件：生产计划（供应商提供），产品检验报告

6.X3~X4（交付至项目结束）

 交付后其他事物处理；

采购职责：采购流程中所有文件汇总、项目汇总报告、售后反馈信息收集、不良品处理、惩罚条款激活、付款安排 产品经理职责：无

PS：1万以下金额为小额订单、1～2万金额为普通订单、2万～10万金额为大额订单、10万以上金额为S级订单

第五篇：餐饮采购项目计划书

餐饮采购项目计划书

餐饮部管理人员要根据酒店餐饮的营运特点，制订周期性的原料采购计划，并细化审批流程。如每日直接进厨房的原料按当天的经营情况和仓库现有储存量，来制定次日的原料采购量，并由行政总厨把关审核。重要的原料如燕、翅、鲍等要实行二级控制，要经总厨申报，餐饮总监审核报总经理审批。减少无计划采购。对于计划外及大件物品，则必须通过呈报总经理批准进行采购。一般餐饮业的直接进厨房原料大都实行每10天为一个定价周期，对于日常价格相对稳定的品种则实行询价、月价制。餐饮部建立周期性市场询价制度并严格落实，以便及时发现市场价格变动情况，同时开发时令菜肴，丰富菜品种类。目前在一些大酒店已经成熟运用的分级定价有效制约了投标人、定价人及采购部三方。即投标人每旬投标，定价人和采购部人员共同开箱，采购部输入投标价，餐饮部和采购部从另一方输入市场询价，由定价人根据三个渠道得来的原材料价格信息进行比较、筛选，综合情况进行定价，三方不见面。为了使制定的各种食品原料的规格既符合市场供应，又满足厨房生产需求，厨房管理人员必须严格编制本企业的采购明细单。

采购是餐饮业单位根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。在餐馆运作中的“进”、“销”、“存”三大项工作中，采购的进货工作占其首位。在餐饮业中有重要作用，关于采购的地位与意义这个问题，我们在下一个小标题中将详细地讨论。

作为餐饮业的“入口”，采购的工作从来不是轻松的。试想，餐饮采购的物资上千种，每个品种的进货渠道都不一样，标准要求各不相同，价格和质量也有很大差异，要采购价廉物美的物资，确实不是件容易的事。又因采购任务涉及人员，部门众多，包括环节琐碎庞杂，因此，我们有必要从整体上对采购程序进行把握。餐饮采购的简单程序就其必经程序来说，餐饮采购的基本流程是：

1、由原料使用部门（如厨房等）制订采购计划，报采购部审核，再报财务总监和总经理审批。

2、按计划或根据营业需要由物品使用部门或仓库提出采购申请，报采购部审核，再报财务总监和总经理审批。

3、进行采购计划和市场调查，选择好供应商，由采购部与供货单位商洽谈判，签订供货合同或订单。

4、供货单位按合同规定及时送货。

5、采购部通知验收部门验收货物。

6、验收合格后入库。

7、财务部凭收货凭证付款结帐。

8、仓库根据使用部门领料要求发货。

以上的8个环节构成了一个完整的采购流程，如果我们更简单地划分，餐饮采购可以分为以下四个环节：采购、验收、仓管、发放。这最基本的四个环节通常称为餐饮采贮管理流程。根据餐饮这四个环节，针对餐饮部的实际情况，餐饮业各部门应积极配合采购部，从以下环节入手，切实做好采贮工作：

一、理顺采购流程

1）确定供货商，签订供货合同。供货商类别：米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。其他类别：均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。（在签订供货合同后，可取消餐饮采购员）。签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。设立询价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场询价，在询价基础上再定价。2）制定采购计划

厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单，并报厨师长签字批准。“菜品申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。仓库、楼面根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。3）安排组织采购

供货商应定时到收银台拿申购单并签字认可；于第二日（或规定时间内）按质按时按量送货。采购员根据申购计划单及时采购到位。

二、完善验货制度

1、成立收货小组由仓管员、厨师长（厨师长指定人员）、质检员，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长、供货商三方签字认可（收货单一式四联），质检员不定时抽量（收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效）。

2、急用菜品收货：急用海鲜，可由主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。米粉等急用菜品由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量，经三方签字认可后方可，未用完者，过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联，一联交财务部。

三、仓库管理

1、负责餐饮部入库货物的验收，保管及发放工作。

2、货物入库认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。

3、开出入库验收单及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。

4、库存保管

合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。做到先进先出、防止积压变质。设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。

四、发放管理

1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，经厨师长签字“收货单”标准直拔。

2、仓库发放，厨房各班组中必须填写领货单，经厨师长签字认可方可，楼面经楼面经理签字同意后方可。当然，采购在实行中会因各餐馆具体情况和所处环境不同而有所变化。甚至有人说采购本身就是一门艺术，一千个餐馆会有一千种采购模式，这里提供的也只是一个一般情况下的“采购标准化模版”。在清楚了采购基本流程的前提下，更应该把它和自身具体情况结合起来，在实践的摸索中找寻一套适合自己的餐饮采购模式。