客户面谈记录

第一篇：客户面谈记录

勇创·凯旋城客户面谈资料

一．客户信息:

客户姓名：意向购买：栋至层三房/四房 联系电话：本人及夫/妻工作地：婚姻状况：本人及夫/妻工作性质：有/无购房记录有/无贷款记录有/无其他贷款

二．客户需提供的资料：

□1.夫妻双方／个人：合法有效证件复印件（身份证、户口本、结婚证、未婚证、离婚证、无再婚登记证明、无婚姻登记证明、死亡证明。）

□2.借款人在贷款银行的帐号／卡号复印件

□3.银行认可的夫妻双方／个人：收入证明（单位电话必填、经手人签字）□4.夫妻／个人：近六个月工资册及家庭银行明细账清单

□5.首付款收据复印件

□6.个体工商营业执照、税务登记证、近三月纳税发票、。经营流水记录、进货单 □7.本人非固定收入证明与合伙人的个体工商营业执照、税务登记证、纳税发票、法人（合伙人）的身份证复印件、合伙协议书、资质证书、承包合同

□8.劳动用工合同

□9.父母双方：合法有效证件复印件（身份证、结婚证、户口本）

父母双方收入证明、工资册复印件

□10.外地户口提供当地一年期的暂住证、当地社会保险缴纳证明、1年以上纳税发票 □11.借款人的先关资质证书、承包合同

□12.银行认可的收入证明

《注：所有证件及工资册上的姓名、号码务必与身份证上保持一致。》

三．客户提供完整资料时间：本人承诺在办理申购之日起三日内提交身份证、户口本、结婚证或离婚证或未婚证； 在办理认购之日起三日内提交以上办理本人购房按揭所需全部资料。

客户签字：四.客户办理购房需交的税和费：

1.预告登记费 未婚80元/已婚90元

2.抵押权预告登记费 80元

3.产权登记费 未婚80元/已婚90元

4.转现房抵押登记费 80元

5.银行抵押物保管费 500元

6.唯一住房证明 40元/次

7.维修基金按 收取（按≤7层按40元/平米或＞7层按70元/平米收取）

8.契税按收取（≤90㎡按1%收取、＞90㎡≤144㎡按1.5%收取、＞144㎡按3%收取。）

《注：二次购房不计面积大小按3%收取。》

以上税费1、2、3、4、6项由房管所收取、5项由银行收取、7项交房住建局专帐专户 管理、8项由地税局收取

置业顾问姓名：置业顾问联系电话：

第二篇：个人贷款客户面谈记录

个人贷款客户面谈记录

时间：年月日地点：谈话主持单位：谈话记录人：客户姓名：联系电话：工作单位：现住所地址：尊敬先生／女士：

您好!欢迎您到我社办理个人贷款业务，为了进一步加深对您的了解，更好地为您提供金融服务，根据中国银监会贷款新规的有关规定，我们与您进行贷前面谈。您需要回答以下问题，请您给予大力支持和配合，并保证内容的真实性。

1、您申请借款所提供的证件及填写的资料必须真实，否则，您个人可能承担相应的法律责任，对此您是否了解?□是□否

2、您申请贷款的用途是

3、您个人月收入元；配偶月收入元； 全家的全年经济收入万元。

4、您作为借款人，应当有足够的偿还贷款本息的能力，并按合同规定按期归还银行的贷款本息。对此，您是否清楚?□是□否

5、如您有配偶，根据我国《婚姻法》规定，您的配偶是否清楚您申请的借款事项?□是□否

是否清楚其他相关义务应由夫妻双方承担连带责任?□是□否

6、您应在贷款社开设还款账户。贷款发放后，您应按照合同约定的还

款方式归还贷款本息，如您不能按时归还贷款本息，贷款社有权要求您承担以下责任：

A、未按约定时间还款，将按国家有关规定对逾期贷款本金计收罚息；B、对未按规定支付的利息，计收复利；

c、若您连续期或累计期未按约定时间还款，贷款社有权宣告合同提前到期，并要求提前偿还尚未偿还的全部贷款本息，或通过司法程序依法诉讼，收回贷款本金、利息(含违约贷款复利、罚息)及实现债权的费用。对此，您是否清楚?

□是□否

7、您申请的是抵押贷款，应当按照法律规定到相关有权登记部门办理抵押登记，并将抵押物的他项权利证书交付贷款社。在贷款全部清偿后，才能办理抵押注销登记手续。对此，您是否清楚?□是□否

8、在贷款期间，如您的住址、电话、工作单位、收入状况发生变化，应在变动后日内以书面形式通知贷款社。对此，您是否清楚?□是□否

9、其他事项

10、上述谈话记录是否是您真实的意思表示?□是□否

感谢您的合作!请您再详细阅读本谈话记录，如您对谈话记录无异 议请签字。

客户签名：

行(社)调查人签名

第三篇：个人贷款客户面谈记录

个人贷款客户面谈记录

时间：年月日地点：

借款人：联系电话：

工作单位：现住址：

感谢您对昌盛贷款公司的信赖，现根据长兴昌盛贷款有限公司个人贷款的有关规定，请您答复以下问题，并保证内容的真实性。

1、您申请的个人贷款是□个人住房按揭贷款□个人商业用房贷款□经营性贷款□汽车消费贷款□综合消费贷款□信用贷款□一般商业性助学贷款

2、您申请贷款用途及申请个人贷款的情况必须属实，否则，您个人可能承担相应的法律责任。对此，你是否了解？□是□否

3、您在填写《长兴昌盛贷款有限公司个人贷款申请表》之前是否认真阅读过？□是□否

4、您是否已签订了□购房合同□购车合同，是由您个人亲自签订还是委托他人签订的？□我本人□委托他人

5、您与我公司签订的合同生效后，您将授权贷款人将贷款直接划入指定的帐户。对此，您是否清楚？□是□否

6、您作为借款人，应当有足够的偿还贷款本息能力，并按合同规定按期归还公司贷款。对此，您是否清楚？□是□否

7、贷款发放后，您应当依照合同约定的还款方式归还贷款本息，并在每期还款日前在还款帐户内存入不少于当期应还本息的存款，并授权贷款人从该帐户扣收，以保持良好的还款信用记录。如您不能按时归还贷款本息，贷款人则要求您承担以下责任：

〔1〕未按约定时间还款，将按国家规定对逾期贷款计收罚息；〔2〕对未按约定支付的利息，计收复利；

〔3〕如您违约3个月，贷款人有权宣告合同提前到期，并要求提前偿还全部贷款本息，或依法律规定拍卖、处置抵押物。

对此，您是否了解？□是□否

8、您可以要求提前还款，但需注意以下问题：

〔1〕应于计划提前还款日期1周书面通知贷款人；

〔2〕如提前归还贷款本金，利率档次不变，对提前还款部分按实际占用时间结算利息。

对此，您是否了解？□是□否

9、您申请办理抵押担保贷款的，对即将签定的合同项下有关评估、登记、公证等费用，按有关规定将全部由您承担。合同生效后，应按照合同中抵押条款规定，将抵押物的全部财产权利抵押给贷款银行，抵押担保的范围包括：借款合同项下的贷款本金、利息（含违约贷款复利、罚息）及实现债权的费用。对此，您是否了解？□是□否

10、您以所购房屋或其他物产办理抵押，应当依照法律规定到所在地的登记管理部门办理抵押登记，并将抵押物的他项权利证书交付贷款银行。在贷款全部清偿后，才能办理抵押注销登记手续。

对此，您是否了解？□是□否

11、抵押期间，您应对占有抵押物合理使用，委托保管，如抵押物由于您的过错或其他原因造成价值减少，您应在贷款人要求的期限内提供与减少的价值相当的担保。如不能提供担保，贷款公司可视抵押物受损程度，并按照合同条款约定，有权就处分抵押物所得价款优先受偿。

对此，您是否了解？□是□否

12、您如选择保证人，则保证人应对以下事项承担连带责任：

〔1〕归还借款合同项下的贷款本息（含罚息）；

〔2〕支付合同发生纠纷引起的诉讼费用；

〔3〕实现债权的其他费用。您的保证人是否也清楚并承诺承担上述责任？ □是□否

对此，您是否了解？□是□否

13、贷款公司依据合同约定或按照法院裁决处置抵押物时，您将被要求撤离已用于抵押的房屋或其他抵押物。

对此，您是否了解？□是□否

14、您是否已对办理个人贷款所享有的权利和承担的义务有了明确的了解？□是□否

15、您所提供的资料是否真实？□是□否

16、以上谈话内容是否真实？□是□否

17、您是否还有其他要说明的问题？

感谢您的合作！

申请人签字：贷款公司调查人签字：

第四篇：员工面谈记录

事由：

通过部门内部的了解沟通激发潜能，从而增强团队凝聚力，提高团队协作能力，最终增加工作效率

谈话内容：

1、怎样理解团队合作能力 答：一个好的团队必须有团队精神，也就是团队合作能力，在个人利益和集体利益有冲突时，我们肯定是以集体利益为重，在发挥自身能力的同时，通过团队的配合共同完成任务目标，从而产生一种向心力、凝聚力，进而形成一种团队合作能力

2、如何提高团队凝聚力和协作能力

加强部门内部的有效沟通，听取部门的意见想法，这也是沟通的重要环节。通过有效沟通，判断各员工的不同性格，周强的性格象限为绿色，具有团队归属感，追求被人接受和有保障，但面对压力却犹豫不决，所以针对绿色性格的员工，我们要运用不同的沟通方式，要知道他们敏感而容易受伤，帮助他们列出任何计划的长短处，提出有条不紊的办法。只有不断的去了解下属才能把团队建设的更好。

3、我们在团队建设和提高凝聚力中起到的作用是什么

部门的每一位员工在团队建设和提高凝聚力都起到了举足轻重的作用。并通过有效地沟通诊断，激励员工的潜能，并对相关的内容进行有效地反馈、回顾和总结，从而让我们了解到我们的团队建设成果和团队合作能力及每个人的努力是分不开的。

员工意见：

通过面谈，增强了我的团队意识，并对今后团队工作中带来了很大的帮助，因为我们知道我们不是一个人在工作，我们需要一个团队共同来完成工作。团队合作能力的提高同时也提高了我们的工作效率。因此，团队建设的重要性和我们的日常工作是密不可分的。

事由：

通过挖掘专业技能，分析员工专业技能优势，从而提高员工工作效率

谈话内容：

1、分析员工专业技能优势

通过谈话，首先确定冯加的发展阶段为积极地新手，对新的工作机会感到兴奋，对工作/组织的要求缺乏知识，可能具有很强的可转化技能，会低估高效完成工作所需的技能，对于这样的积极性新手，要灵活运用教练辅导方式，注重与他们的沟通，提供详细的指导；帮助他们明确优先级与完成日期，并密切跟踪进展；制定决策并直接下指令，告诉他们去做，最大化的挖掘他们的专业技能优势。

2、员工性格分析

主要诊断冯加的性格色彩为红色，他们的动机是快乐的，追求广受欢迎和喝彩，需求被关注和认同，他们反感循规蹈矩，面对压力杂乱无章。对于这样的员工，我们要对他们的观点和看法甚至梦想要表示支持，理解他们说话不会三思，要懂得他们是善意的，协助他们提高形象，并给予肯定、信任与赞赏。所以作为领导，我们应该不断地去了解员工的性格，透过性格去帮助他们实现工作效益的最大化。

3、给予的支持和鼓励 对于积极的新手，支持是一种特殊的关怀，支持实际上也是在增大期望值。支持还是信任人的表现，这种精神激励往往能比纯物质激励更有效。如激励即“我要你怎么做”变成“我支持你怎么做”，这样可以增强员工的自信心;有什么事与员工一同商量,让员工感觉到自己被上级的重视,他们就会有一种责任感,他们就以饱满的热情去工作, 在调动自身积极性的情况下，从而也创造出了业绩。

员工意见： 通过面谈，使我了解到了自己潜在的专业技能优势，并希望通过发挥自己潜在的专业技能优势，高效率的完成自己的工作。而通过对自己的性格分析，使我更加对自己了解了，明白自己的长处与短处，怎么样去扬长避短发挥自己的长处，加上领导对自己的鼓励和支持，我想我会更加的努力工作，为公司创造业绩。

第五篇：员工离职面谈记录

员工离职面谈记录

员工姓名：部门：岗位：面谈时间：

一、离职原因：

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二、对本公司与部门的意见与建议：

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三、部门、分校负责人面对谈记录：

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时间：

四、人力资源面谈意见：

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面谈人确认签字：

时间：