保险公司产品说明会邀约话术

第一篇：保险公司产品说明会邀约话术

说明会邀约话术：

业务员：张先生您好，十分感谢您一直以来都是那么地支持我，我们公司现在为了迎接XX保险集团成立五周年，特在全国范围内推出回馈客户的答谢活动，不知您是否听说了呢？ 客户：没有见到宣传啊！

业务员：这真是我的错，我们不仅在全国范围内推出了客户服务节活动，而且为了回馈客户还特别推出一款限时限量发行的新产品，公司定于月日在宾馆召开发布会，凡是现场参与的客户都可获赠XX世博安全险。我一定要为您争取到门票，到时咱一起参加！

业务员：我们XX保险集团在五周年客户节期间推出一款回馈客户的产品，这款产品限时限量发行，专门针对咱年轻的月光一族设计，因为它能零存整取，积小钱换大钱，附送保障，帮助咱年轻人养成良好的理财习惯，公司定于月日在宾馆专门请了理财专家做这方面的讲座，我专门为你准备好了门票，到时我去接你还是在宾馆门口等你？

业务员：我们XX保险集团在五周年客户节期间推出一款回馈客户的产品，这款产品限时限量发行，专门针对咱上班一族设计，因为存上一笔钱，不仅为自己准备了医疗金，而且还是为孩子存了教育婚嫁基金，一举两得。公司定于月日在宾馆专门请了专家做这方面的讲座，我专门为你准备好了门票，到时我去接你还是在宾馆门口等你？

二次邀约话术：

业务员二：张先生，我是XX保险集团的工作人员，们公司现在为了庆祝集团成立五周年，特在全国范围内推出回馈客户的答谢活动，我们定于月日在宾馆专门请了理财专家做着方面的讲座。经我公司优秀的代理人推介，特为您准备了本次答谢会的门票一张，已交付与，不知他是否将门票送达了呢？

客户：已经给我了。

业务员二：讲座的时间是，地点是，您清楚了吧？

客户：知道了。

业务员二：不知您来时的交通工具是？是否要提前给您准备车位呢？

业务员二：请您准时到达现场参与我们的活动，欢迎您的到来！祝福您！

说明会追踪话术：

针对现场签单的客户:

业务员：张先生，首先对于昨天在百忙之中抽空参加我们公司举办的答谢会表示非常感谢，按照昨天的约定和公司的要求，我今天是来协助你完成开户手续的！

针对现场未签单的客户:

业务员：首先对于昨天在百忙之中抽空参加我们公司举办的酒会表示非常感谢，按照公司的要求，我今天是来了解一下你的具体想法的！不知昨天我们的会议的形式您是否喜欢呢？听了专家的讲解后您是否有收获呢？

客户：喜欢。

业务员：那下次我们有同样类似的会议，您会推荐朋友参加吧？（要求转介绍）

业务员：嗯，您对我向您介绍的这款限时限量的既能有固定利息还能额外解除后顾之忧的计划是怎样考虑的呢？

客户：我还是想考虑一下。

业务员：张先生，现在咱家每月工资多500元，您觉得生活会不会很富裕？

客户：不会

业务员：张先生，现在咱家每月工资少500元，您觉得生活会不会很拮据？

客户：也不会

业务员：那就是说每月多500，少500，对咱家的生活影响不大，对吧？

业务员：我们这款计划不仅仅是零存整取，附带有20%的固定利息，另加分红，更重要的是它解决了我们的后顾之忧，附送有身价和大病的保障。我们每月就存500元好了。客户：我还是。。。

业务员：呵呵，您说的有道理，可是您想啊，不管我们是否办保险，我们实际上都已经交保费了，只是交给不同的人而已。

客户：哦，怎么会呢？

业务员：您看啊，办保险的人把钱交给了保险公司，不办保险的人实际也交保费了，只是交给了自己而已。但是您看看多年以后，这两种人的结局好了。办保险的人多年以后平平安安，他为自己攒下了这笔钱，一旦有事保险公司给钱治病了，并且不用自己再存钱还能领养老金。可是把保费交给自己的人，即使多年以后平平安安，可是钱放在自己的身上是最留不住的，因为没有养成强迫储蓄的习惯，多年以后也没存下这笔钱，可是一旦有事情发生呢，那就很惨，不但不能挣钱，而且还要花钱治病，甚至连累自己的家人，自己心中很愧疚，更不知自己将来的养老金在哪里。您认为哪一种的结局更好呢？

客户：照这样讲，还是办了好。

业务员：对呀，我知道在我的客户当中，您是最有智慧的，那您看咱现在去工行还是建行转账呢？

第二篇：银保产品产品说明会邀约话术

产品说明会邀约话术

银保／理财经理：X先生/女士，您好！我是ＸＸ行的家庭保险顾问，我们将于本月X日上/下午X点在XX酒店（支行）举办一个理财讲座，我们专门邀请了ＸＸ的ＸＸ专家／博士，针对负利率时代科学理财，保全资产、抵御通胀进行专题讲座。一个行只有Ｘ个名额，邀请资产Ｘ万以上的客户参加，我特意给您留了张票，到时候您过来看看吧。

银保／理财经理：您好！是X先生/女士吗？我是X行的XXX，我们行将在XX时间举办一场XX理财讲座，我们请到了一位ＸＸ理财规划师给我们进行特邀讲座，会议期间会推出一款新产品，非常好，特别适合您这样的成功人士，并且到场客户都有ＸＸ礼品，我特意给您留了个座，到时候过来听听吧，时间是ＸＸ，地点ＸＸ，到时候见。

银保／理财经理：X先生/女士，您好！我是X行的XX，是这样！我行定于XX时间举办XX活动，这次是我们专门为贵宾客户举行的，作为主办方我们还邀请到了XX，现场为大家介绍理财新观念和合法避税、避债的方法，可能对您在选择理财产品时带来新的思考，您XX日上午/下午有时间吗？您几点到我等您。

拒绝处理1：客户/“我这几天忙啊！”

X先生/女士，像您这样的成功人士哪有不忙的呢，这次讲座非常好，可以说是专门为像您这样的成功人士举办的，意在一起探讨理财新趋势和观念，并提供避税的方法，我先给您留着名额，到时候我们再电话联系。

拒绝处理2：客户/“我这几天忙，去不了啊！我让ＸＸ去吧。”

X先生，嫂子来也行，您要有时间就跟他一块儿过来吧，到时候我再提前跟您联系！

拒绝处理３：X先生/女士！我知道您很忙，像您这样的成功人士哪有不忙的？我们邀请的都是像您这样事业有成的高端客户，说不定还能结识一些同行业或其他行业的商界朋友，我先给您留着，过几天我会再给您电话确认一下，您尽量安排一下，那我们到时候再联系吧！

第三篇：说明会电话邀约话术

说明会电话邀约话术

“2010中国人寿分红报告会”邀约话术

（未购保险新客户）

邀约人：×先生，您好，我是中国人寿的客户服务经理，恭喜您被我公司优秀员工推荐，在全市几千名客户中被幸运抽中，获邀参加我公司隆重举办的“2010中国人寿分红报告会”，我们将发布中国人寿2009年投资收益及分红状况，会中设有多重抽奖，为了感谢您的支持，会后特设答谢午宴，略表心意。

我们诚挚邀请您参加，请问您月日周下午5：00有时间吗？

客户：有时间可以参加

邀约人：谢谢您的支持！我公司优秀员工会将请柬送给您，届时请本人凭请柬参会。周日下午五点整，我们在大酒店真诚期待您的光临！再会！

客户：没时间

邀约人：我们这次活动真的很难得，您能否调整一下时间？因为本次名额十分有限,很多嘉宾想参加却无缘被抽中，您不来，实在太可惜了。您把时间重新安排一下，好吗？

客户：确实没时间

邀约人：我们在月日周还有一场类似的活动，我为您提前预定席位可以吗？（期待回答）

客户明确回答：无法参加

邀约人：请您确认一下，如果确实无法参会，我们将很遗憾地将您从幸运客户的纪录中删除，再抽取其他客户，可以吗？感谢您对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意，再见！

“2010中国人寿分红报告会”邀约话术

分红保险老客户

邀约人：×先生，您好，我是中国人寿的客户服务经理，感谢您购买中国人寿的分红保险 我们将于月日周 日 下午5：00在大酒店隆重举办“2009中国人寿分红报告会”，发布中国人寿2009年投资收益及分红状况，您能现场领取您的红利通知书并参加多重抽奖，为了感谢您对中国人寿的支持，会后特设答谢晚宴，略表心意。真诚邀请您参加，请问您月日周 日 下午5：00有时间吗？

客户：有时间可以参加

邀约人：谢谢您的支持！我公司优秀员工会将请柬送给您，届时凭请柬本人参会。周日 下午五点整，我们在大酒店真诚期待您的光临！再会！

客户：没时间

邀约人：我们这次活动真的很难得，您能否调整一下时间？因为本次活动将发布中国人寿2007年的投资收益及分红状况，使您更清晰地了解自己的投资回报，您不来，实在太可惜了。您方便调整一下时间吗？

客户：确实没时间

邀约人：我们在月日周日还有一场类似的活动，我为您提前预定席位可以吗？（期待回答）

客户明确回答：无法参加

邀约人：请您确认一下，如果确实无法参会，我们将很遗憾地将您从受邀嘉宾的纪录中删除，再安排其他客户，可以吗？感谢您对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意，再见！

“财富论坛”邀约话术

邀约人：先生：你好！我是中国人寿客户服务经理，为了答谢广大客户的多年支持，中国人寿从几千名客户中抽中了您作为嘉宾，参加“财富论坛”高端客户答谢会。

答谢活动将于日本周 日在我市大酒店举行，届时设有答谢晚宴，请问

您本人是否有时间，便于我们为您安排座位？

客户：有时间可以参加

邀约人：谢谢您的支持！我公司优秀员工××会将请柬送给您，届时凭请柬本人参会。周 日下午五点整，我们在大酒店真诚期待您的光临！再会！

客户：没时间

邀约人：我们这次活动真的很难得，您能否调整一下时间？因为本次名额十分有限,好多人

想来却无缘被抽中，您不来，实在太可惜了。您把时间重新安排一下，好吗？（期待回答）

客户明确回答：无法参加

邀约人：请您确认一下，如果确实无法到来，我公司将把您的幸运号码从电脑中删除，我们再抽取别的客户，可以吗？感谢你对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意，再见！

“总裁峰会”邀约话术

邀约人：×总，您好，我是中国人寿回访中心的服务专员，恭喜您被我公司优秀员工推荐，在几千名VIP客户中被幸运抽中，获邀参加我公司在大酒店隆重举办的 “总裁峰会”，我们专程邀请到国内著名的国学大师和理财专家亲临，共同研讨企业管理和财税规划，为您财富未来成功导航，同时会中还有多重抽奖及尊贵奖品赠送，为了感谢您的支持，晚上特设答谢晚宴，略表心意。

我们诚挚邀请您参加，请问您月日周 日 下午5：00有时间吗？

客户：有时间可以参加

邀约人：谢谢您的支持！我公司优秀员工会将请柬送给您，届时请本人凭请柬参会。周日下午五点整，我们在大酒店真诚期待您的光临！再会！

客户：没时间

邀约人：我们这次活动真的很难得，您能否调整一下时间？因为本次活动理财专家将深刻透析中国新经济时代热点，助您实现财富大未来，您不来，实在太可惜了。您方便调整一下时间吗？

客户：确实没时间

邀约人：这次活动也是企业家商务交流的一次盛会，本的最后一次，时间只有两个小时，给你留座位，好吗？（期待回答）

客户明确回答：无法参加

邀约人：请您确认一下，如果确实无法参会，我们将很遗憾地将您从受邀嘉宾的纪录中删除，再安排其他客户，可以吗？感谢您对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意，再见！

财务追款电话

邀约人：女士／先生，你好：

我是中国人寿的财务人员，感谢您出席了我公司隆重的庆典活动，并领取了特别纪念奖。

由于本次活动奖品非常有限，有很多客户没领到奖品，他们已经办好手续在公司作了登记。今天也是领奖嘉宾办理手续的最后一天。

我公司理财经理今天会上门协助您办理相关手续。请您理解并支持我们的工作，谢谢！

第四篇：保险产品说明会邀约话术

保险产品说明会邀约话术

www.cnpension.net 2010-01-25 11:41:38 中国养老金网

通过送达红利通知书的形式，来邀约客户参加公司的经营成果汇报会

1、一分钟讲公司：

xx先生，我代表公司给你送福来了（07年的分红通知书），将我们公司的情况向您汇报一下，我们公司中国人寿是最优秀的保险公司（要变成我们的口头禅），我们连续五年入选世界五百强企业，是亚洲最好的保险公司，是全世界最大的保险公司，我们的总资产在辉煌的07年已经突破了1.3万个亿，我们一家公司的资产是全国其他所有保险公司的总和，我们中国人寿在金华地区的占比达到了80%，在我们义乌这个数字更加高，达到了进九成，也就是说10个人买保险的话9个人是买在我们中国人寿的。这是您你在我们公司的投资收益（07年的诱人分红），当然我们的成绩跟广大客户的支持是分不开的，所以今天代表公司向你送福，祝你08福气多多，财运多多。

2、一分钟讲分红：

这是你前端时间说购买的我们公司的分红产品（美满一生，鸿寿年金。。），的收益情况，（和他们介绍下07年的收益），买分红保险主要看分红，分红主要看公司的实力，我们中国人寿是全中国最大的机构投资者，这两年都是几百亿几百亿的赚钱。

中信证券9快多买了5亿股，现在至少赚了400多亿，浮赢比例达到了900%，南方电网以1块钱一股买了320亿股，如果上市，这笔投资保守估计就赚3000多亿！我们公司在手上的没有买的紧俏货就有1000个亿保证我们近几年的分红都是涨停板分红！另外我们公司还有很多投资在国务院特别的项目上：比方说长江三峡，小浪底，大亚湾核电站等等，在不久的将来我们中国人寿还会开自己的医院和高档次的养老院等，这些可以让中国人寿的分红险客户能保持长期很好的分红。

我在这里只是粗略的向你汇报一下公司的受益情况，我们在X月X号在XX酒店，会专门举行一场中国人寿2007年经营成果汇报会，到时会请国家级的讲师向您详细介绍中国人寿在07年的投资途径和在08年的投资方向，能让你的保险买的放心，买的舒心。到时我们公司会为您和您的家人准备丰盛的晚餐！

（如果客户为红利心动的话，你可以引导客户加保，或者乘机向他介绍金彩明天）

当组训的真的挺辛苦，一个字“累”二个字“很累”，三个字“很充实”，我是一个保险业的新兵，刚入司半年，现在身兼两个网点的组训，在入司之前我唯一接触过的保险知识是保险法（因为我以前是学法的），因为不熟所以学习，因为追求完美，所以申请加入保险网络。

其实当组训的早会开的好不好很重要，而我在这方面比较欠缺，希望通过保险网络能让自己更好的成长。另外一个我觉得当组训的要注重细节，走到业务员的心里去，你不经意间的一个关怀，一个问候会让她们深深的感动。（我所带的两个网点07年一月份的开门红业绩分别是62W和36W，08年的时候做到了76W和72W，业绩都翻了很多），我觉得有点做的比较到位的是能走到她们心里面去，让她们觉得不做保费首先对不起自己，更加对不起你的组训：）

第五篇：分享会邀约话术

分享会邀约话术

第一次邀约

客服：您好，请问是XXX总么？ 客户：是的，你哪位？

客服：XXX总您好，我是华一世纪的雅静，您方便接电话吧？给您打电话是想向您推荐本月26号在济南市二环东路的倪氏海泰大酒店，我们和山东著名电商企业济南圣迪奥科技开发有限公司联合举办题为《股权激励落地支持分享会》，本次分享会是免费的，仅限企业董事长、总经理等高管参加。因为名额有限，我是否帮你安排一个位置呢？

客户：好吧，你帮我安排一个位置。（什么内容，谁主讲的？）

客服：好的，XXX总，您方便把您的微信号给我，我加您微信，然后通过微信把课程的相关资料和邀请函发给您，请问您的微信号是？

客户：我的微信号是。。。

客服：好的，XXX总，我马上加您微信，请您注意接收信息，之后我会把分享会的相关资料发到您的微信上，接收到后，请您给我回复一个确认信息！可以吗？

客户：好的

客服：嗯，感谢您接听我的电话，请您注意查收微信信息，再见！第二次跟踪（微信发送完毕之后或是电子版资料发送完毕之后十分钟内）客服：您好XXX总，我是华一世纪的雅静，我已经通过微信将本次分享会的邀请函发送给了您，相信您已经看过了吧？

客户：嗯，看过了

客服：您看您过来的时候是否需要给您预留车位呢？ 客户：嗯，给我留个车位吧

客服：您的车号是多少？到时候我们会根据您的车号进行车位安排！客户：我的车号是：鲁A-H0000 客服：好的，您的车号是鲁A-H0000，我记下了！再次感谢您接听我的电话，到时候请您准时到场，应该没问题吧？

客户：嗯，没问题！客服：好的，祝您生意顺利，再见！

第三次跟踪（会议开始头一天下午）（微信通知：XXX总，明天于倪氏海泰大酒店的股权激励分享会将于上午9:00准时开始，为了确保会议的顺畅举行，请所有参会的嘉宾尽量提前二十分钟入场，请您安排好行程，准时入场，明天见！）

客服：您好，XXX总，我是华一世纪的雅静，给您电话是想和您确认一下，明天上午的分享会，我们已经帮您预订了车位，您的车号是： 您的公司名字是： 您是自己来还是带朋友一起来呢？

客户：我带一个朋友一同去！

客服：哦，好的，我们会尽快帮您做安排！希望您明天上午提前二十分钟到场，应该没问题吧？

客户：嗯，没问题！

客服：好的，祝您好心情，再见！

第四次跟踪（当天会议开始前一个小时）（微信通知：XXX总，分享会会于9：00准时开始，请您提前二十分钟入场，路上开车注意安全！）

客服：您好，XXX总，分享会9:00钟开始，您现在已经出发了吧？ 客户：嗯，我已经在路上了！

客服：好的，我们会有专门工作人员在酒店门口做车位引导，您只要说明是参加分享会的就可以了，请您路上开车注意安全，一会见！

客户：好的。