2014年中国动物疫苗行业发展特征分析

第一篇：2014年中国动物疫苗行业发展特征分析

2014年中国动物疫苗行业发展特征分析

智研数据研究中心网讯：

内容提要：据中国兽药协会统计，全国大部分动物疫苗生产企业以及行业内大型企业都集中在经济基础好、畜牧业较发达的华东、华中、华北地区，上述区域的动物疫苗生产企业数量远高于全国平均水平。

动物疫苗市场受下游畜牧业的影响，具有明显的区域性特征。我国幅员辽阔，各省份畜牧业发展程度不同，而且养殖动物的比例也不同。畜牧业的区域性特征直接决定了动物疫苗市场以及细分产品市场的区域化特征，各类经济动物（猪、禽、牛、羊等）集中的省份或地区是我国动物疫苗的重点市场区域。

动物疫苗行业直接服务于畜牧业，畜牧业的区域性还决定了动物疫苗生产企业分布的区域性特征。据中国兽药协会统计，全国大部分动物疫苗生产企业以及行业内大型企业都集中在经济基础好、畜牧业较发达的华东、华中、华北地区，上述区域的动物疫苗生产企业数量远高于全国平均水平。

针对动物疫苗市场区域性的特点，本公司积极与不同区域的各级动物疾控中心保持密切联系，及时获取当地的动物疫病信息，从而更好地制定适应不同区域的营销策略和生产计划，同时加强对不同区域的疫苗储运过程各个环节的控制，完善疫苗服务系统建设。

内容选自智研数据研究中心发布的《2011-2015年中国动物疫苗产业深度调研与投资前景评估报告》

第二篇：2014年中国影响动物疫苗行业发展的因素

2014年中国影响动物疫苗行业发展的因素

智研数据研究中心网讯：

内容提要：动物产品出口的绿色壁垒以及国内食品卫生安全要求的提高，将刺激动物疫苗的使用。

1、影响行业发展的有利因素

（1）政府提供政策、资金支持，促进动物疫苗行业发展。相对于发达国家，目前我国动物养殖规模化程度总体还比较低，散养以及小规模养殖仍然占畜牧业较大比例，同时，大规模扑杀模式所需资金较大，相关经常性补偿机制在我国尚未形成。因此，我国无法像发达国家那样采用“疫区扑杀为主、接种疫苗预防为辅”的防疫模式。预计未来较长的时间内，“接种疫苗预防为主、疫区扑杀为辅的政策不会发生改变，动物疫苗将是我国畜牧业防疫的主要手段。国家将在较长时间内继续推行重大疫病强制免疫制度，并加大财政资金的支持力度，将增加对动物疫苗的需求，促进动物疫苗企业的发展。

（2）庞大的养殖动物群体及畜牧养殖规模化程度提高，将促进疫苗需求增长。动物疫苗行业直接服务于畜牧业，畜牧业是各类动物疫苗的主要消费市场。畜牧业发展速度、规模以及疫病控制水平直接决定了动物疫苗行业的市场容量和技术水平。

（3）动物产品出口的绿色壁垒以及国内食品卫生安全要求的提高，将刺激动物疫苗的使用。为了抵御疫病，畜牧业如果大量使用抗生素，则会造成禽畜产品体内抗生素残留超标，使人（消费者）产生过敏反应，甚至使动物乃至人体内细菌对抗生素产生耐药性。在发达国家的绿色壁垒面前，我国禽畜产品的出口受阻。为减轻畜牧产品出口压力，我国畜牧业正逐步推行使用动物疫苗，采取生物防治疫病的办法。在国内市场，随着人们对健康以及食品卫生的日益关注，各种食品卫生标准也不断提高，对动物产品体内化学药品残留量提出了更高的要求，为解决防治疾病与药物残留的矛盾，使用动物疫苗加强预防是最好的选择。

（4）动物新疫病频发、病原传播途径发生改变等动物疫病的流行新特点，将促进动物疫苗的使用。庞大的动物群体意味着存在相当数量的动物疾病。除了一些影响我国的传统动物疾病继续存在外，一些新的疾病也通过各种途径不断出现，包括国外传入和自身变异等多种情况。此外，动物疾病在治疗、传播等方面出现了新的流行特点。已知的动物疫病有上百种，常见的也有几十种，而且有70%左右的疫病是人畜共感染，如血吸虫病、结核病、狂犬病、炭疽、布氏杆菌病等。近几年来爆发的高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪链球菌病等疫病不仅对禽畜养殖业造成巨大经济损失，也对人的健康带来严重威胁。这些变化，客观上对动物疫苗的需求产生了积极影响。

（5）宠物疫苗将成为动物疫苗市场发展的新动力。随着城市生活水平提高，城市居民豢养宠物的家庭增加，按规定宠物均应注射相应疫苗。由于国内动物疫苗企业商品化的宠物疫苗很少，主要依赖进口产品，价格昂贵，预计未来国内企业会加大这一领域产品的开发。在发达国家如美国，宠物疫苗市场已经超过畜牧业动物疫苗市场；未来国内宠物疫苗市场将有较大的提升空间。

2、影响行业发展的不利因素

（1）畜牧业规模化程度尚较低，养殖者的预防意识薄弱，不利于终端自主采购市场的发展。中国畜牧业规模化养殖比例仍然偏低，以生猪为例，虽然目前规模养殖的比例已达到48.40%，但规模化程度仍然较低，小规模散养还占有相当的市场比例。由于小规模养殖户一般都存在不注重绿色养殖、预防意识薄弱、不重视动物防疫或忽视动物疫苗产品质量等问题，对产品质量、品牌的认知还需进一步提高，不利于动物疫苗行业的发展。

（2）目前我国绝大部分动物疫苗企业的研发能力薄弱，新产品研发投入较少，在新产品开发上缺少有力的技术支撑，缺乏自主创新能力，只有少数企业具备研制新疫苗的能力。

内容选自智研数据研究中心发布的《2012-2016年中国动物疫苗行业竞争格局与未来发展趋势报告》

第三篇：中国疫苗行业投资机会及风险分析

中国疫苗行业投资机会及风险分析

2009年底，疫苗行业是如此的受全球关注，各种各样的疫苗企业新闻，充斥着财经媒体的重要位置，一边是科兴成功转板NASDAQ、一边是江苏先声药业宣布收购江苏延申生物50.77%股权并实现控股、再有瑞士诺华8.5亿元收购甲流疫苗生产企业浙江天元生物85%股权，这些交易显示在这个经济严冬中，资本市场和国外医药巨头，并没有放松进军中国疫苗市场的脚步。

疫苗行业值不值得投资？

疫苗行业是否适合风险投资，可以从以下几个方面来进行分析：

1.疫苗行业规模

2009年甲流疫情的全球肆虐，不仅使疫苗需求急剧上升，也逐渐开启了国内的疫苗市场，疫苗企业的市场空间将越来越大。中信证券统计2008年全球疫苗市场规模192亿美元，2004-2008年复合增长率达到25.10%，显著高于医药市场，中国疫苗市场规模60亿元，近三年复合增长率39%，占医药市场比例仅0.73%。赛诺菲-巴斯德预计，2012年全球疫苗市场将达到180亿欧元，其中增长最快的是流感疫苗；雷曼兄弟公司预测，全球疫苗销售额将以每年18%的速度递增，远远超过整个制药行业年增长4.4%的预期值。目前，我国为世界第三大疫苗市场，年销售额在10亿美元。但我国疫苗行业拥有企业逾40家，行业集中度很弱。

2.未来行业增长

疫苗行业的增长预期来自新医改、计划内疫苗扩容、国家疫苗储备、总量增长等因素。

新医改方案的诞生，旨在解决人们普遍关心的“看病难，看病贵”问题，解决这个问题的最有效的办法，就是让人们少生病，也就是预防为主。以预防为导向的新医改，必然给疫苗市场带来很大的机遇和市场。经初步估算，2009年中国基本公共卫生服务经费将达到195亿元人民币，而2011年则将达到260个亿。即便按照总额的增长幅度计算，疫苗市场的扩容将达到30%以上。

受到国家扩大计划免疫范围和婴儿出生率的提升的影响，整个疫苗行业的增长速度有望加快，预计到2012年中国疫苗市场规模接近80亿元。

3.行业门槛

较高的行业门槛，有助于降低竞争程度，保护现有企业的利益，生物医药行业存在很高的行业门槛。实现生物技术的产业化是一项十分复杂的系统工程，它涉及政府部门、医药院校、专业研究所和生产企业。也涉及到基础、临床、应用研究、开发研究、生产销售及使用各个环节。

从下图的简单描述中，可以看到疫苗行业运行周期长的特点，通常这个周期会长达3-5年以上。想进入疫苗领域分一杯羹的企业，至少要仔细斟酌漫长的时间成本。

国家政策的倾斜，也会造成一些进入门槛。例如来自卫生部的信息表示，目前我国甲型H1N1流感疫苗生产暂不考虑使用国外进口产品，出于质量管控和全球疫苗产能的配置两方面考虑，中国甲型H1N1流感疫苗必须自给自足，受制于国家政策，海外厂商更愿意与国内疫苗商合作。国外药企直接进入国内竞争操作上有障碍，而国家政策正是为了帮助国内疫苗企业成长。

4.投资回报及退出

2009年中国股市，有一组甲流概念股，随着甲流肆虐全球，甲流概念个股的股价扶摇直上。甲流蔓延，阻击甲流最好的武器当属H1N1流感疫苗，生产H1N1流感疫苗的企业加紧生产，对市场缺口仍显力不从心。对甲流概念股的追捧，显现出普通投资者对甲流疫苗生产企业的看好，甲流概念股如华兰生物的走俏，让投资甲流疫苗企业的投资者尝到了甜头。抛开甲流疫情带来的额外价值，疫苗企业的毛利状况，是支撑其股价上涨的基本因素。

我们可以从一些数据，看看疫苗类企业的基本状况。

从上面数据可以看到，疫苗生产企业，有着70%以上的毛利率，为什么该行业能保持如此高的毛利水平？这其中的原因，恐怕和疫苗企业之前巨大的研发投入、超长的周期有关系。高毛利意味着高回报，其股价和平均市盈率水平高于其他行业，也就不奇怪了。疫苗行业在资本市场上的活跃，势必带来更多的上市、并购的机会。

5.爆发式增长

仔细分析一下投资者的心态，其实对疫苗行业的投资，完全符合VC们投资的偏好：市场大、高增长、高门槛、高投入、高回报等特征，这些特征像极了TMT行业，爆发式增长，是其中最重要的特征。一款新疫苗的上市，往往能够带来几亿至几十亿美元的销售额，最出名的例子当属Merck公司的宫颈癌疫苗上市，2006年FDA批准Merck可预防宫颈癌的疫苗Gardasil，该疫苗能够预防70%宫颈癌病例，2007年Gardasil已被93个国家批准，2008年该产品在美国本土销售收入达14.02亿美元。在一款疫苗从实验室研发，到最终上市的若干年里，很难有人预测巨大的收益会在何时出现，更难以预测这个巨大的收益会是什么样的数量级，这就是疫苗行业的特点。

投资疫苗行业有哪些风险？

1.行业波动

案例：科兴生物，甲流造就的龙头企业

疫情大小年。所有医药产品，都会受到疫情波动的影响。2009年因受甲型H1N1流感病毒全球蔓延的影响，我国政府决定对甲流疫苗进行收储，2009年9月8日，华兰生物和北京科兴的首批甲型H1N1流感病毒裂解疫苗通过中国药品生物制品检定所的批签发程序，获得生物制品批签发合格证书，两公司首次获批签发的甲流疫苗数量共计39.78万人份。第一轮H1N1疫苗收储规模为1300万剂，金额不低于2.6亿元，预计总的收储数量将达到1.3亿剂，10余家生产企业会直接收益。然而，2009年甲流疫情带来的效益增长并不会一直持续，要保证疫苗企业利润稳定持续的增长，最好的办法就是丰富产品线，随着产品种类的增加，能够一定程度上抹平由于疫情波动而造成的未来收益巨幅波动的风险。

2.周期长、投入大

案例：云南沃森，高风险、高收益的阐释

作为有可能成为中国创业板上市的第一家疫苗企业，云南沃森受到了广泛关注。据21世纪经济报道在09年11月对云南沃森的报道，以及该公司网站，可以梳理出云南沃森公司的简要的发展历程。仔细品味发展历程中所列事件，可以深刻体会到从公司创立，经过数轮数千万元的投资，直到8年后的今天，才有可能成为一家上市公司，这对于一家研发、生产疫苗的企业来说，寂寞的时间是相当的长，风险投资能够耐受这样的寂寞，同企业长期相守，实现最后的成功么？

3.行业监管

我国对疫苗的管理分为计划免疫和非计划免疫，常用的卡介苗、白百破、乙肝疫苗，属于计划免疫疫苗（一类苗）并由政府买单，这些疫苗在控制传染病发病当中发挥了重要的作用。第二种是非计划免疫疫苗（二类苗），是需要个人自费的，常用的人用狂犬病疫苗、流感疫苗、轮状病毒疫苗等都属于二类苗，二类苗是经过流通渠道进行销售的。无论是计划免疫疫苗还是非计划免疫疫苗，作为疫苗和血液制品同属于生物制品类，它们都被列为高风险品种进行监管。

对于疫苗行业，国家药监局实行最严格的监管制度，监管水平要高于任何一种化学药品或者其他生物制品。疫苗的批签发制度要求疫苗生产企业要严格按照所提交小样进行生产，并严格按照提交材料日程进行驻场监督，中检所监督员会随时抽查企业生产进度是否同提交材料一致，如果不一致，则有可能做出停产整顿的处罚。对企业流通中的疫苗产品，也会进行频繁的抽查，如果查出某个运输记录、温度记录不完整，则某个批次的产品，就可能会被认定为不合格产品而被召回。

4.停产的风险

案例：金港安迪、延申生物、福生生物，狂犬疫苗的停产企业

2009年2月，据大连市大连食品药品监督管理局查证，金港安迪生物制品有限公司于2008年2月至6月，在上市的11批冻干人用狂犬病疫苗生产过程中，故意添加成分外核酸物质，严重违反了药品管理法和药品管理法实施条例的有关规定，属于故意造假行为。依据《中华人民共和国药品管理法》和《中华人民共和国药品管理法实施条例》等有关规定，大连市食品药品监督管理局特作包括责令企业停产整顿，吊销金港安迪公司的《药品生产许可证》等的处罚决定，公司直接责任人也被公安机关刑事拘留。

2009年12月，国家食品药品监督管理局在对人用狂犬病疫苗进行监督检查中发现，江苏延申生物科技股份有限公司和河北福尔生物制药股份有限公司2008年7-10月期间生产的7个批次总计约21万人份人用狂犬病疫苗质量存在问题。食品药品监管部门已责令上述两家企业停止人用狂犬病疫苗等全部产品的生产和销售，并组织专家对问题疫苗可能造成的风险进行评估。根据调查结果，食品药品监管部门将依法严肃查处，如涉嫌犯罪将移交公安机关追究刑事责任。

5.人才缺乏

疫苗行业属于生物技术行业，高科技的行业特点，制约着风险投资对疫苗行业的投资决策，国内有生物医药背景的投资机构非常有限，懂得生物医药投资的专业人才也非常紧缺。

采挖疫苗行业中的野山参

接下来的任务是，寻找具有上市潜质的疫苗企业，寻找具有并购潜质的疫苗企业。

首先，要区分疫苗企业生产的是何种疫苗，对于国家计划免疫的一类疫苗，它的总体市场规模由免疫规划政策所决定，二类苗的总体市场规模则由新产品推动。在免疫规划市场内，企业比拼的是质量和价格，在规划市场外则关键是看企业研发能力和在研新产品的数量。

随后，要考察一个疫苗企业的规模和地位，投资人可以通过中检所签批量、实地考察、市场容量、销售状况、疫情波动、学术前沿等方面判断一家疫苗企业是否具有投资价值。关于批签发量，很多研究报告将其作为一项考核企业市场占有率的绝对指标，这在某些产能普遍过剩的疫苗中，却没有太多的参考价值。对于业绩很理想的疫苗企业，如果其行业地位和产能不是很靠前，而且也没有新产品上的优势，则非常有可能成为其在国内上市中被“否”的首要原因。

关于投资的价格，近期报道的疫苗行业并购案显示，疫苗行业的并购价格普遍高于其他行业。据未披露的数据和业内人士估算，2009年第二季度延申生物37.5%股份被先声药业收购，其市盈率要远高于现在风险投资6-8倍的市盈率估值水平；2009第四季度诺华收购浙江天元85%的股份，收购价格比先声药业的收购案还要高。由此可以看出，疫苗企业估值偏高也是该行业的特点之一。

中国的疫苗企业，有广阔的市场空间，有巨大的需求拉动，有政策和科研的支持，有较高的投资回报，有爆发的增长预期，这些特点都足以说明，风险投资在这个行业中，完全有机会寻找到一颗长在深山中的百年老山参！

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第四篇：中国钢管行业发展分析

中国钢管行业发展分析

我国钢管行业产能概况

我国钢管行业在技术结构上由无缝管机组、直缝焊管机组又分为高频直缝焊管（ERW）和大口径直缝埋弧焊管机组（LSAW）以及螺旋焊管机组（SSAW）组成。其中无缝管产量稍低于焊管产量，而且焊管产量还在呈上升趋势，这是因为无缝管在某些领域逐步为焊管所替代。

据不完全统计，无缝钢管约250多套机组，年产能力约450多万吨，直缝中小焊管机组（ERW）约1600-1800多套，年产能力约500多万吨；直缝大口径埋弧焊管机组的4～5套，年产量能力约150多万吨；螺旋焊管机组约90多套，年产能力约200多万吨。以上总计我国钢管行业的年生产能力约1300多万吨。从展开来看，无缝管企业约240多家。其中从口径看，＜φ76的，占35%，＜φ159-650的，占25%。

从品种看，一般用途管190万吨，占54%；专用管占46%,其中：石油管76万吨，占5.7%；液压支柱、精密管15万吨，占4.3%；不锈管、轴承管、汽车管共5万吨，占1.4%。焊管企业以中小直缝焊管（ERW）机组套数最多，估计有1600～1800多套，其中φ114的占95%，产品以水、煤管为主体，年产能力100万吨左右；φ114-φ355机组共6套，宝鸡φ426机组及锦西φ508机组各一套，以上中直径焊管机组约8套，年产能力约100万吨。大口径φ406-φ1800直缝双面埋弧焊管机组约3-4套，其中广州番愚珠江钢管有限公司HMEφ406-φ1800机组及UOEφ508-φ118机组各一套（均为引进），太钢引进.UOEφ610机组（不锈钢）一套，辽阳UOE机组（国产）一套，共计年产能力约160万吨左右，真正投入生产运作的主要是广州番愚珠江钢管公司的机组能生产石油天然气管。螺旋焊管机组φ219-φ1400约70多套，近年又新增约20多套，共计90多套，年生产能力约200多6家石油钢管厂（宝鸡、青县、沙市、资阳、胜利和辽阳）共22套机组；此外，还有上海宝冶从德国引进的φ3100机组；天津从德国引进的φ1240机组等。

我国无缝钢管的未来发展的方向

连轧管机组是我国20世纪80年代后引进的最先进、产能最大的热轧无缝钢管机组，一套机组年产可达80万～100万吨，但其投资非常巨大，在生产过程中更换产品规格需要更换模具的数量和时间都比其他机组多和长。它是适应少规格、大批量生产的最佳机组。这种机组最好在一个集团或公司里有多套，以便分工生产，达到在一套机组上生产规格少、批量大、产量高、消耗低、效率高、成本低、竞争力强的效果。现在，我国在早期自己研制开发的基础上，已完全能独立自主研发、设计、制造这种现代化的先进钢管生产设备，从而实现这一重大装备的国产化。

精密轧管机组是我国惟一只引进软件技术开发的机缉，整套轧管机组同美国联合设计、联合制造；圆盘轧管机组是在我国自己独立开发的狄塞尔轧管机的基础上吸收精密轧管机的核心技术而独立开发的，现在已在国内较广泛采用。这种机组投资低、精度高、工序短，只需要一次加热，更换产品规格简单、时间短，但它不是高产能机组，而是品种轧机。

此外，还有自动轧管机组、三辊轧管机组、顶管机组、周期轧管机组等。

总之，各种轧管机组各有所长，都应根据其所在地区和产品定位形成自己的市场，在品种、质量上不断改进、提高，在降低能耗和材耗上狠下工夫，形成低成本的优势。一批成本高、质量差的轧管机组，将随着市场经济的发展尤其是供大于求的形势被自然淘汰。至今尚未落实稳定管坯资源的钢管企业，要把落实与冶金企业建立长期战略联盟或伙伴关系作为重要措施，以保证原料供应和生产的稳定，提高产品质量，并进行产品结构调整，否则也将被淘汰。

焊接钢管按工艺区分主要有电阻焊(ERW)、螺旋埋弧焊(SSAW)和直缝埋弧焊(LSAW)三种工艺。这三种工艺生产的焊管，因其原料、成形工艺、口径大小以及质量的不尽相同，在应用领域里各有定位。但究其发展来看，φ273mm以上大口径焊管，近年来新增产能过于集中，已有和即将投产的JCOE(UOE)机组8套，φ508mm~φ610mmERW机组6套，均为引进的当代先进技术装备和工艺，其生产能力初步统计已超过600万吨。对这些设备，钢管生产企业应根据应用领域的要求及各自产品的特点，在发挥各自长处方面进行技术改造，不断提高各自产品的技术含量。

1．直缝电阻焊管(ERW)

电阻焊管是我国最早生产、应用范围最广、生产机组最多(2000余家)、产量最高(占焊管总产能的80％左右)的钢管品种，产品规格为φ20mm一φ610mm，在国民经济建设中发挥了重要作用。其中φ20mm~φ89mmERW机组数量最多(占ERW机组总数90％以上)，其产能占ERW机组总产能的60％以上。因机组投资少、工艺技术水平低、成本低，产品广泛应用于低压流体输送管和建筑脚手架管、自行车、家具结构用管。而φ219mm~φ610mmERW机组自20世纪80年代以来从国外引进了约30余套，技术较先进，经过多年生产实践，装备技术水平又有较大提高，产品质量也在不断改善。该类机组因投资少、见效快、应用范围广而发展迅猛。板材CSP生产工艺的发展，为其提供了低成本、质量可靠的原料，并为其今后进一步发展创造了良好条件。这部分产品已由流体输送、结构领域向无缝管应用领域的油井管、管线管方面发展。

现在，钢管行业必须下大气力彻底解决消除ERW焊管的灰斑缺陷等关键技术，使新投产的大口径ERW焊管机组的产品质量尽快达到国际先进水平，避免重蹈我国ERW焊管发展过程中因出现重大质量事故而走入低谷的覆辙，使我国ERW焊管走上健康发展的轨道。

2．螺旋埋弧焊管

螺旋埋弧焊管设备投资较少，因采用价格较低的窄带(板)卷连续焊接生产大口径(φ1016mm~φ2400mm)焊管，生产工艺简单、运行费用低，具有低成本运行优势，在中大口径低压输水管、热力管和打桩管等市场具有价格优势，但在压力管道工程中，尤其是在燃气管线中应用应具有必要的硬件配置，如无损检测和理化检验设施，加强质量保证。

目前，在我国油气输送螺旋焊管已形成了以石油系统所属钢管厂为主的基本格局。采用低残余应力成形和管端机械扩径等先进技术生产的、经过严格质量控制的螺旋焊管，在质量上可与直缝焊管相媲美，在我国西气东输等油气长输管道工程中获得了广泛应用，是我国油气长输管道工程采用的主要管型。其目前的产能已能够满足我国油气长输管道工程建设的需要，并已大量出口。因此，应重点加强现有机组的技术改造，严格控制新的产能建设。3．直缝埋弧焊管(LSAW)

直缝埋弧焊管质量可靠，广泛应用用于油气高压输送主干线上。直缝埋弧焊在我国是较晚发展起来的先进制管技术，过去主要采用UOE技术制造，近年来渐进式JCOE在我国和全世界逐渐成为另一种新的主流技术。该焊管机组投资相对较大，使用的原材料为成本较高的单张宽厚板，工艺较复杂，生产效率低，产品成本较高。因此，该技术受到原料(钢板)质量、价格以及制管成本的制约，在一般应用领域里缺乏竞争力。

由于我国高压油气输送管线每年需要大中口径焊管100万吨左右，主要采用螺旋焊管，而直缝埋弧焊管将作为螺旋焊管的补充，主要应用于螺旋焊管机组不能生产的大壁厚钢管(17．5mm以上)和弯管用母管，其用量受到一定限制。宝钢计划建设的新UOE机组投产后，国内直缝埋弧焊管产能将超过我国高压油气输送管线建设需要，今后不宜再建设新的直缝埋弧焊管机组。此外，应加快研发高韧性焊接材料和X80以上管线钢板，尤其是加快实现直缝埋弧焊管用管线钢宽厚板的国产化，以适应将来洲际大口径输气管线建设的需要。各类焊管机组均应加强自动化和信息化系统建设，缩小我国在此领域与国际先进水平的差距，赶上世界先进水平。

中国无缝钢管行业产品品种质量现状

我国无缝钢管行业发展到今天，除少数高端、高难度产品尚需进口外，绝大部分产品可满足市场需要。尽管这部分高端产品的量很少，但它却代表着无缝钢管行业生产技术的水平和未来发展的方向。下面就几个重要的品种谈一点看法。

油井管 2004年我国油井管的总产量超过了180万t，占无缝钢管总产量的17．62％。国内市场占有率超过了80％，全年油井管出口34．4万t，进口32．2万t，出口超过了进口，已连续两年成为净出口产品。品种上近年来国内不少企业不仅生产出了按APl标准要求的K、N、C、P钢级套管，还根据用户需求开发出了具有自主知识产权的系列套管，如天津钢管公司开发出了TP系列的抗挤毁套管，抗腐蚀套管，抗高温热采井用套管，超深井用套管，以及特殊扣气密性套管，其中TPl30TT高抗挤毁套管的抗挤毁强度达到了167MPa以上；俐10TSS高抗挤毁抗腐蚀套管在氯化钠5％、醋酸0．5％的氧化性腐蚀溶液中，720h不断裂；TPl40V套管下井深度达到6936m(近期这一记录还将被打破)；NC一3Cr抗二氧化碳腐蚀套管已经批量发往塔里木油田下井使用。另外宝钢、成都无缝也都开发出了自己系列产品。

虽然中国无缝钢管行业在油井管方面取得了一定成绩，但在一些高端产品开发方面尚没有过关，如13Cr、超级13Cr钢的夹杂物及S、P含量的控制(s<10ppm，P<15ppm)，热处理的性能控制以及丝扣加工中的质量控制等还存在一系列问题，柔性油管、膨胀套管的开发尚属空白。

高压锅炉管近年来随着电力事业的快速发展，极大的带动了高压锅炉管的开发和生产，2004年高压锅炉管的年产量超过了60万t，占无缝钢管总产量的6．61％，进口量29．8万t，国内市场占有率达67％。目前0219以下的规格国内基本可满足；0219以上的规格国内仅能供少部分，尤其是大口径厚壁的规格90％都需要进口。尽管这几年国内钢管制造企业在新产品开发方面取得了突破，但与电站和锅炉行业对中国无缝钢管行业的需求还有较大的差距，主要表现在品种(钢种)不全，规格不齐，产品质量还不够稳定等。目前核电用管几乎99％依赖进口，这主要是采购批量较小、大企业不愿意生产；准入门槛较高，中小企业的装备现状和质量保证体系难以通过认证，这两个条件的制约使核电用管的研究相对滞后，实际上核电用管中相当一些产品国内 是可以满足的。

管线管 随着管线钢板技术的发展及焊管成型、焊接技术的进步，管线用焊管的应用范围在逐步扩大，特别是在大口径组距范围内焊管的优势更加明湿，加上成本的因素，焊管已在管线管领域占有主导地位，限制了无缝管线管的发展。2004年无缝管线管产量约40万t，钢级包括X42—70，品种有陆上管线管和海底管线管。高钢级管线管的生产目前是采用微合金化加热处理工艺，无缝管的生产成本明显高于焊管，而且随着钢级的提高，如X80以上钢级管线管对碳当量的限制，无缝钢管的常规工艺很难满足用户要求；目前各无缝钢管生产厂都在为提高其管线管的抗腐蚀性能，低温、高温环境中的使用性能稳定而开展科研工作。在这方面，攀钢集团成都钢铁有限责任公司已着手工艺改造。

气瓶管、蓄能器管 气瓶管、蓄能器管的开发成功，突破了传统气瓶、蓄能器顶挤生产工艺，使气瓶、蓄能器的生产效率大大的提高，且产品的表面质量及壁厚精度得到改善。2004年气瓶管、蓄能器管的产量超过了10万t，占无缝钢管产量的l％；气瓶管的发展走过了艰难的路程，成材率从80年代初期的不足50％，提高到目前的80％以上。随着城市燃气出租车的兴起，对气瓶管的需求量还会不断增加。另外，CNG站用、拖车用储气瓶管和蓄能器管(大口径，中等壁厚)，将有明显发展。国内近年也在开发，目前国内还无法生产这类储气瓶用管，但是随着国内几条大口径机组的建设，这类产品的供应将得到改善。

不锈钢无缝管 2004年产量近20万t，用于石油、化工、能源占28％以上；水电占13％；饮食、卫生占16％；机械加工占11％；交通、运输占7％；其他为建筑、医疗、环保等。

目前我国不锈钢管生产多采用穿孔+冷轧、冷拔(包括酸洗和退火)或穿孔+热轧管+冷轧、冷拔(包括酸洗和退火)，这一工艺应该说是我国独有的(包括中国台湾省)，与传统的挤压+冷轧、冷拔工艺相比。生产成本低、壁厚精度高，但中间工序修磨量较大，这是由于前道工序采用穿孔机，致使管坯的表面缺陷量扩展，造成穿孔后的钢管需大量修磨，由于中国人工费较低，这一加工方式在中国是比较普遍的，不仅民营企业，国有企业(包括大型企业)也多采用这种加工方式。对于冷轧、冷拔机，80年代开始引进先进、快速、高效、大直径冷轧管机，如KPW25VMR：SK75VMRCK；xnT一450等。据不完全统计，我国现有的冷轧管机近千台，其中国产二辊300余台，多辊600余台，引进40余台；冷拔管机估计有千余条链以上，也可以说种类、规格齐全。

中国钢管消费现状和发展趋势

中国钢管生产与消费结构变化趋势

钢管产量比由7.1%变动到7.3%；钢管消费比由6.5%变动到6.3%。而消费增长率则由11.4%减少到11.3%；产量增长率由10.4%增加到18.5%。其产生的直接结果就是生产大于消费。但由于全球钢管生产分工的变化，在进、出口的作用下钢管国内产销矛盾表现还不突出。而且在其它钢材价格变动时一度还出现了坚挺的局面。几年来，进口增长了64.7%，而出口增长了321.4%。净出口量增长了1310.7%。2000年时出口是进口量的1.26倍，2005年增长为3.22倍，缓解了国内钢管供求矛盾。

钢管现有生产与消费比重变动趋势

截至2005年，钢管产量比2000年增加了1680万吨，增长了180.0%，同期，钢材总产量增长了183.7%(按统计快报)。无缝钢管产量比2000年增加了632万吨，增长了152.4%；焊管产量比2000年增加了1048万吨，增长了202.0%。2000年，无缝钢管产量占钢材总产量的比重为3.16%，焊管占3.95%，到2005年无缝钢管占2.8%，焊管占4.2%。

趋势：焊管比无缝钢管产量增长快。焊管产量比重提高，无缝钢管比重减小。

截至2005年，钢管消费量比2000年增加了1479万吨，增长了157.5%，与产量相比，产量增量高201万吨，增长率高22.4个百分点。无缝钢管消费量比2000年增加了558万吨，增长了133.4%；与产量相比，产量增量高75万吨，增长率高19.0个百分点。焊管消费量比2000年增加了921万吨，增长了176.8%。与产量相比，产量增量高127万吨，增长率高25.2个百分点。2000-2005年，钢管占钢材总消费量的比重平均为6.51%，其中无缝钢管占2.76%，焊管占3.75%。与产量相比，产量比高0.72个百分点，其中无缝钢管高0.27个百分点、焊管0.45个百分点。2000年，无缝钢管消费量占钢材总消费量的比重为2.96%，焊管占3.70%，与产量相比，产量分别高0.20和0.26个百分点；到2005年无缝钢管占2.58%，焊管占3.82%，与产量相比，产量分别高0.23和0.45个百分点。

1、焊管比无缝钢管消费量增长快。

2、焊管消费比重提高，无缝钢管减小。

3、焊管供求矛盾扩大比无缝钢管大。

国内各区域钢管消费变动趋势

2005年比2000年，无缝钢管消费量增幅最大的区域是华东、华北、西北地区，分别增加了179万吨、79万吨、56万吨，增长了128.8%、68.1%、115.5%，其它区年消费量增加约20多万吨。

相关下游行业与钢管消费的变动趋势

2000-2005年钢管消费增长率平均约31.5%。工业仍然是钢管消费的重要方面，工业发展对钢管消费需求是平稳的趋势。投资建设是钢管消费的重要方面，钢管消费随着投资的增长而增长。钢管这种消费变化趋势在“十一五”期间将会延续，特别是影响钢管消费需求较大的建筑业仍将是推动消费量增长的主要力量，而工业产业的发展将使品种结构进一步改善。

石油化工用钢管情况简介

石油化工用钢管性能要求：1 耐高温性能—石油化工生产高温、高压、易燃、易爆，因此，石油化工用钢管要重点考虑；2 耐低温性能—石化生产中，气体液化 排放气的回收，合成工艺介质的降温系统，低温给钢管带来的主要变化是变脆；3 耐腐蚀性能—石化行业常见的腐蚀介质是氯化物和硫化物；4 经济性要求。

石油化工生产装置中使用的钢管：1 碳钢钢管—设计温度小于300度，压力低于10Mpa，主要用GB/T8163-99 流体管；高于300度，压力高于10Mpa，使用GB9948或GB6479管；2 不锈钢钢管—主要是为抵御较强的腐蚀性；换热器用钢管—石化行业过程要进行热交换，因此，热交换设备在生产设备汇总所占的比例较大；4 Cr-Mo合金管—具有良好的热稳定性和热强度性，较好的耐热性和耐蚀性，一般标准GB5310-95。

我国无缝钢管生产发展透视

无缝钢管广泛应用于原油开采和加工、管道输送、机械制造、锅炉制造以及大型场馆建设等方面。随着国民经济的快速发展，我国对无缝钢管的需求量迅速增加，而且对其质量也提出越来越高的要求。为了较好地适应以上变化，近年来，我国无缝钢管生产企业不断加大技术改造力度，引进了数套先进的无缝钢管生产机组。目前，我国无缝钢管的实际生产能力已经超过1200万吨。2005年，我国无缝钢管的产量达到1047万吨，成为排名世界第一的无缝钢管生产大国，占世界无缝钢管总产量的近40％。2005年，我国无缝钢管的出口量达139.24万吨，占全国总产量的13.29％，净出口量达到71.41万吨。我国生产的无缝钢管在国际市场上具备了一定的竞争力。

与此同时，我国无缝钢管生产行业也出现了诸如产能过剩、品种结构调整难度进一步加大以及技术创新能力不强等问题。

我国无缝钢管产能过剩问题曰益显现，淘汰落后任重道远。预计未来几年我国无缝钢管的表观消费量每年应在1000万吨左右，而我国无缝钢管的年生产能力已经超过1200万吨，且当前的投资热情还相当高。我国无缝钢管的生产能力如果继续盲目扩张，将造成供求关系失衡，不利于行业的健康发展。目前，我国较为先进的无缝钢管生产机组的年产能在700万吨以上，而采用“穿孔+冷拔”或较为落后的自动轧管机生产无缝钢管机组的年产能在250万吨以上。按照《钢铁产业发展政策》的要求，企业在新建机组的同时应适时淘汰落后机组。我国一些企业虽然在此方面作出了积极努力，但就全行业来看，某些地区或单位受利益的驱动，一批较为落后的机组不但没有被淘汰，而且低水平重复建设还有愈演愈烈的趋势。这在一定程度上造成产品质量参差不齐、环境污染严重、资源能源浪费严重等一系列问题。从机组规格来看，我国大中口径无缝钢管机组的装备水平比较先进。这些大中口径无缝钢管生产机组的生产能力一旦完全释放，将会出现产品供大于求的局面，因此不宜再上新的大中口径无缝钢管生产机组。中小规格无缝钢管的需求量占整个无缝钢管需求总量的60％以上。小规格无缝钢管生产机组，除6套中小规格连轧管机组外，装备水平相对较为落后。如要淘汰这些落后机组，应考虑建设一套直径较小、产能较高的连轧管机组。

我国无缝钢管产品结构的调整已经进入攻坚阶段。近年来，我国无缝钢管的品种结构调整取得了很大的成绩，出口产品的品种也正在不断优化，油井管的国产化率和出口量迅速提高。但是，我国钢管出口量大价低，进口钢管量小价高。2005年，我国出口无缝钢管的平均价格为1068美元／吨，进口无缝钢管的平均价格为2509美元／吨。其中，我国进口的30万吨高压锅炉管平均单价达到了3358美元／吨。由此可见，我国在一些高端产品上还得依赖进口。我国要成为无缝钢管生产强国，必须在能满足特殊介质腐蚀环境下使用的油井管、管线管和大容量电站锅炉用管等专用钢管的研制开发上下功夫。

通过对2005年我国进口无缝钢管的两大品种的分析可知，就油井管而言，我国应重视研究开发Q125以上具有足够韧性的超高强套管、连续套管、膨胀套管和抗二氧化碳、硫化氢、氯气等腐蚀的套管以及特殊丝扣套管；在高压锅炉管开发方面，应重点加强60万千瓦及以上超临界、超超临界机组所需要相关钢管的研发；从产品规格上讲，大口径厚壁合金管的生产还不能很好地满足市场需求，这也是下一个阶段的工作重点。

“十一五”中国钢管行业发展战略的思考（1）

“十一五”，我国钢管行业发展的总体战略应当是：以科学发展观为指导，以自主创新为核心，以循环经济为目标，以节能环保为重点，在产品开发、设备制造和工艺创新上形成自主知识产权，沿着新型工业化道路向钢管强国的目标迈进。无缝钢管要以重点开发高端产品为主攻方向，研究以节能为目标的短流程现代钢管生产新工艺。从焊管来说，大口径埋弧焊管在管型上应重点发展直缝焊管；螺旋焊管应当着力于技术改造，研究预精焊和全管冷扩径技术，进一步提高产品质量；直缝高频电阻焊管在技术上应强力推行无缝化工艺，向中高档产品领域进军。从行业来说，重点钢管企业要加速联合重组的步伐，要成为生态保护型、循环经济型、产品高档型、自主创新型的现代化工厂。从市场定位来说，就是要以能源工业(石油、天然气、煤炭、电力)用管为着力点，以城市燃气管网用管为承载点，以机械制造和建筑结构用管为支撑点，拉动钢管产业链的延伸和协作分工，立足国内，面向世界。

由于各种管型在不同层次的市场上有交叉和重叠的区域，笔者仅就各种管型在发展上的关联问题谈一些看法。

无缝管和焊管的关联问题

从世界上来看，近15年来，国际上工业发达国家基本上没有新建无缝钢管机组。在这些国家的钢管比例中，无缝管约占30％，焊管约占70％，焊管的比例还在呈上升势头。在产品数量上，我国2005年焊管产量为1567万吨，无缝管为1047万吨，均居世界首位；在产品档次上，我国无缝钢管居于高端层次，处于核心地位，而焊管居于中高端层次，处于高端核心的边缘。

以油井管为例，无缝管仍居领军地位。目前，世界ERW油套管产量约400万吨，占油套管总产量的50％。美国用ERW工艺生产的油套管占其总产量的50％以上，日本认为76．8％的油套管可以使用ERW焊管。现阶段，国外ERW套管采用的、已成熟的钢级有H40、J55、N89、L80等。2005年，我国生产油井管约180万吨，其中无缝管162万吨，占90％，ERW焊管18万吨，占10％；而且ERW焊管的钢级基本上是J55级，发展空间很大。目前，大港油田新世纪公司正在开发N80级ERW油套管。当然，我国高端油井管仍是无缝管一统天下。

由于板带钢原料产能大大过剩，市场激烈的竞争已成为创新的动力。国内宽带和中宽带生产厂家也在向管线钢、油井管用钢和建筑用耐候钢方向发展。同时，板带卷价格理性回归，目前同一品种规格的石油套管中ERW产品要比无缝管产品每吨约便宜800-1000元，利润的价差也促使ERW焊管向油井管的中高档产品发展，这必然要提高焊管的无缝化工艺水平。

建筑钢结构领域仍然以无缝管为主，这是因为建筑用管不仅有强度要求，而且有刚度要求。无缝管具有厚壁的优势，能达到刚度要求，圆形焊管要向钢结构进军，则要发展厚壁用管。目前，Φ114mmERW焊管一般壁厚能达到7mm，大港油田新世纪公司正在开发Φ114 mm×11mm的厚壁焊管。ERW焊管机组生产的方矩形管由于壁厚一般在20mm以下，所以用于钢结构的规格以400mm×400mm-200mmx200mm为主，多用作钢结构的杆件。

在锅炉管领域，ERW焊管经过无缝化工艺处理后，仍然只能限于用作低中压锅炉管；无缝管稳居高压锅炉管这个层次，但要向核岛用管、超临界点(、例如压力24.2MPa、温度600℃)用管方向发展。焊管生产过程是“冷加工”，而无缝管生产过程是“热加工”，焊管更有利于节能和环保。热轧无缝钢管的生产过程要经历2-3次中间加热、1次穿孔轧制、1次初轧和1次成品热处理，其工艺过程对能源的消耗和对环境所造成的影响，成为实现绿色冶金战略目标必须正视的问题。因此，开展无缝钢管管坯热送技术、连铸圆坯技术乃至无缝钢管短流程工艺技术的研究和开发，是自主创新的重要课题。只有这样做，找们才能大幅降低无缝钢管的生产成本，同时有利于节能和环保，应对焊管低成本的挑战；也只有这样做，才能闯出一条有中国特色的无缝钢管技术发展的道路。“十一五”中国钢管行业发展战略的思考（2）

直缝焊管和螺旋焊管的管型选择问题

在长输管线领域，是重点发展直缝焊管(LSAW)，还是重点发展螺旋焊管(SSAW)?这个问题在西气东输工程开展前夕，有关部门曾开过两次专题研讨会，前一次会议专家一致同意以直缝焊管为主的发展方向，后一次会议又倾向于发展螺旋焊管，提出“以螺旋焊管为主的技术路线”。在西气东输的管型选择问题上，他们最后确定了“螺旋焊管用于一类地区，直缝焊管用于二、三、四类地区”的原则，这实际上规定了这两种管型的市场定位。2005年6月，钢管行业战略发展研讨会在京召开，由于有专家提出了“以螺旋焊管为主，以直缝焊管作为补充”的论点，于是在发展直缝焊管与螺旋焊管问题上又重起争论，至今分歧依然存在。实际上，这个问题已在西气东输工程的实践中明朗化了：石油系统以巨龙公司JCOE直缝焊管为代表，其主要力学性能优于螺旋焊管，已有试验数据可以证明；冶金系统以宝钢为代表，经国家批准建设大口径直缝焊管UOEl422机组，象征着中国埋弧焊管发展的方向。

螺旋焊管的优点主要有两个：一是可以用窄的板带生产出大口径钢管，而直缝焊管所用的板带宽度与口径之比为3．14，所以直缝焊管的直径受到板带宽度的限制；二是螺旋焊管的成形机组设备简单，建设投资远远低于直缝焊管。

当然，它的缺点也较多，主要是：我国SSAW焊接在工艺上缺少预精焊，在成形方法上缺少全管冷扩径工艺，钢管存在一定的残余应力，而直缝埋弧焊管有连续预精焊工序，焊后有全管冷扩径工艺，钢管存在的残余应力小、可靠性大；螺旋焊管的螺旋焊缝余高上的防腐层厚度只能达到管体上的防腐层厚度的2/3，而直缝焊管焊缝余高上的防腐层厚度与管体上的防腐层厚度相同，这就说明埋地后螺旋焊管寿命远低于直缝焊管，这在国外(例如印度)是不允许的；螺旋焊管的螺旋焊缝比直缝焊管的焊缝长许多，而且焊缝是在曲面上焊接，影响焊缝质量，且焊缝检测较难，而直缝焊管的直线焊缝要短得多，其焊缝呈直线而且在一个平面上，其焊接熔融状态较好，焊缝检测较易；螺旋焊管由于成形原理的局限，带钢厚度有限制，一般在20mm以下；螺旋焊管应用范围较窄，不能用于海洋长输管线，也不宜用于寒冷地区、耐酸性地区和海洋平台结构用管等，而直缝焊管壁厚可以达到40mm以上，应用范围也广。用于西气东输主干线工程上的国产螺旋焊管和国产直缝焊管(JCOE)，两者管体冲击功都是190J，但螺旋焊管的焊缝和热影响区夏比吸收能平均值不小于90J，直缝埋弧焊管的焊缝和热影响区夏比吸收能平均值达到180J以上，而且爆破点不在焊缝上，说明直缝焊管的可靠性确实大于螺旋焊管。这也说明西气东输关于螺旋焊管和直缝焊管的管形选择规定符合实际情况。

目前，我国陆上油气长输管线大量使用螺旋焊管是石油行业内部市场分配的一种特殊情况，不能以此得出我国应当“以螺旋焊管为主”的结论。2006年，石油系统油气长输管线工程很少，螺旋焊管用量就少了很多。世界上例如美国、欧洲和中东管线管市场还是大量需求UOE直缝焊管。因此，市场定位不仅要看国内某个行业，还要看到国内和国外市场的全局，要“走出去”。这一点已在“十一五”规划中提出，“能源体制改革”是“以提高国际竞争力为目标，以市场改革为方向，深化油气行业改革”。目前，印度对螺旋焊管的技术要求比我国西气东输工程要严格得多，例如防腐层厚度在焊缝和管体上的要求是相同的，而西气东输工程中螺旋焊缝的防腐层厚度允许只有管体上的2/3；加拿大要求螺旋焊管要预精焊及全管冷扩径，而西气东输工程没有提出这个要求。因此，国产螺旋焊管应当重点在技术上进行改造，以赶上世界先进水平。

“十一五”中国钢管行业发展战略的思考（3）

钢管行业现阶段自主创新的重点

党中央把自主创新提到国家战略层面，自主创新是“十一五”规划的战略主线，并强调这是保持长期平稳快速发展的重要支撑，是调整经济结构、转变经济增长方式的重要支撑，要努力走出一条有中国特色的科技创新之路。我国钢管行业“十一五”规划的战略主线，应为“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”。

钢管行业现阶段自主创新的重点还是应放在“二次创新”上。钢管行业共引进了34套国外先进设备和相关技术，需要消化创新的课题仍很多。例如，直缝埋弧焊管预精焊和全管冷扩径技术如何应用到螺旋焊管的生产工艺中去，以提高螺旋埋弧焊管的质量?ERW焊管的“无缝化”技术、排辊成形技术、FFX成形技术、固态高频焊接技术、浮动式铣边技术等，如何实现国产化?有的企业已开发出直缝埋弧焊管的机械扩径技术，如何继续完成国产化的研究?至于原始性创新技术、集成性创新技术的课题，例如无缝管的圆坯连铸技术、短流程的现代化无缝管轧制技术的开发等，则需要加大自主创新基础性研究的力度。总之，自主创新是中国钢管行业由钢管大国迈向钢管强国的必由之路。

他山之石：JFE钢管生产技术和产品简介（1）

为了满足用户的各种需求，JFE钢铁公司运转着许多无缝管和焊管生产设备。该公司与众不同的产品包括用于管线的大直径、厚壁电阻焊管，高强、高性能的UOE管以及用于汽车零部件的高成形性焊管。

由于前川崎钢铁公司和NKK公司于2003年合并，因此在新成立的公司中钢管生产业务扩大到4个厂生产，即东日本钢厂所属的千叶厂和京滨厂，西日本钢厂属的福山厂和生产特殊钢管的知多厂。JFE钢铁公司生产的无缝管和焊管产品包括：无缝管、直缝焊管、电阻焊管、UOE管和螺旋焊管。在2004财年，JFE钢铁公司各种钢管产量总计达到185万t。

JFE钢铁公司在东日本钢厂、西日本钢厂和知多钢厂运转着许多钢管生产设备。根据生产工艺的不同，焊管生产可以分为3类，即电弧焊生产工艺、电阻焊生产工艺和直缝焊接生产工艺。JFE钢铁公司的钢管生产设备包括：东日本钢厂和西日本钢厂各有一条UOE管生产线，东日本钢厂有一条电阻焊管生产线，知多厂有4条电阻焊管生产线，西日本钢厂有1条螺旋焊管生产线，知多厂有2条无缝管生产线。

JFE钢铁公司在知多厂有2条无缝管生产线，采用曼内斯曼的穿孔机／芯棒式无缝管轧机生产小直径无缝管，采用曼内斯曼的穿孔机／自动轧管机生产中等直径无缝钢管。小直径钢管外径最大为177．8mm，而中等直径无缝管外径规格范围177．8～426．0mm。

生产无缝管所用原料－碳钢、低合金钢是在西日本钢厂冶炼和轧制，然后送到知多厂；高合金钢，如含13％Cr的高合金钢是在东日本钢厂冶炼和连铸成板坯。

高Cr无缝管主要用于油田，而锅炉管是JFE钢铁公司主要的钢管品种之一，该公司在生产上述产品方面有很多技术诀窍。过去，高Cr合金无缝管和不锈钢管是采用热挤压工艺的穿孔机生产，随后进行轧制。JFE是世界上第一家采用曼内斯曼穿孔机生产无缝管且产品质量稳定的厂家。产品质量稳定主要是因生产原料在铸坯阶段的加工使坯料性能改进，以及采用了许多钢管生产新技术，包括轧制过程的温度控制、穿孔生产条件的最佳化、芯棒式无缝管轧机生产道次程序最佳化。

钢铁公司的每一条电阻焊管生产线都有独特的特点，因而使其可以采用最佳的工艺生产出满足用户要求的钢管。

知多厂可以生产世界上外径最大的电阻焊管。通过充分发挥设备的特点，JFE钢铁公司可以商业化生产超壁厚电阻焊管和套管，并作为传统UOE管的替代品。为了使电阻焊管的的强度、韧性和可焊接性与UOE管相同，对生产电阻焊管的热轧薄钢板的成分进行了优化，并加强了热轧线的冷却能力。

同时，知多厂也加强了直径26英寸电阻焊管的生产能力，开发了氧化物控制技术和焊缝热处理技术以改进焊缝的韧性。另外，还开发了厚壁钢管焊缝质量保证技术。

HISTORY（高速焊接和最佳减径技术钢管）钢管 知多厂4英寸HISTORY钢管轧机是JFE钢铁公司独特的钢管生产设备，它可以利用在电阻焊接后进行温轧生产高强、高延展性钢管。

采用这种生产工艺，钢管强度和延展性通过温轧而有所改善。钢管是在正常电阻焊后加热，而温轧结果导致同时形成织构。

随着晶粒尺寸和碳化物尺寸的细化，钢管材料性能的改善使汽车零部件的重量可以降低20％～30％。此外，通过温轧可以消除焊缝硬化的问题。

外涂层产品 东日本钢厂（京滨厂）的24寸钢管轧机配有钢管外涂层设备，可以生产要求有外涂层的钢管。

他山之石：JFE钢管生产技术和产品简介（2）

直缝焊接钢管 东日本钢厂的直缝焊管生产设备主要生产SGP－碳素钢配管。该厂还生产镀锌管，用于城市煤气管道和水管。另外还生产有耐腐蚀树脂涂层的钢管。

UOE管 JFE钢铁公司在西日本钢厂（福山厂）和东日本钢厂（千叶厂）各有一条UOE管生产线。这些设备主要生产高级管线。

在生产高质量管线过程中，作为原料的中厚板的性能和质量是非常重要的。该公司生产UOE管的大部分原料是由福山厂提供的。福山厂中厚板车间的设备包括超级OLAC（在线加速冷却）热机械热处理设备，并采用HOP（热处理在线工艺）工艺，这是世界唯一对中厚板进行在线热处理的设备。这些设备使JFE钢铁公司可以为UOE管生产提供高性能的中厚板。

油田用管 用于石油和天然气生产的油田用管要求有较高的强度和耐井中硫化氢及二氧化碳气体的腐蚀。JFE钢铁公司提供的油田用管等级除了符合美国石油协会的标准（API）外，该公司还生产各种独特的满足公司自身标准的油田管，包括用于深井的高强钢管、抗压管、用于酸性环境的油田用管和用于二氧化碳环境的13％Cr油田用管。特别是从13％Cr油田用管应用的初期，JFE钢铁公司就投入很大力量改善钢管的耐腐蚀性能。因此，JFE钢铁公司现在已成为世界最好的13％Cr油田用管生产企业。

除了13％Cr钢管外，JFE公司还生产在高温下耐腐蚀性能更高的HP1和HP2两种钢管。由于HP2钢管的使用温度限于160℃，因此该公司开发出可在更高温度环境中使用的UP15Cr钢管。

管线用管 JFE钢铁公司依托其丰富的产品线，可以提供各种用于管线的钢管。

高强、高性能管线用管(UOE管)

在UOE管中，JFE钢铁公司主要生产大直径、高强度UOE管和用于酸性环境中的UOE管。最近几年，管线钢的设计已从钢的强度设计转到钢的应变设计。伴随着这种变化，高可塑性已成为管线钢的要求。JFE钢铁公司开发出了可以满足这一要求的HIPER管。

JFE钢铁公司也开发出了X100和X120级高强度管线用管(UOE)??预计这将是新一代的产品。特别是该公司是世界第一家可以大批量生产X100钢管的厂家，并可以指导这种钢管在管线工程中的试用。

JFE钢铁公司采用先进技术生产管线钢的实例是可以生产对钢中夹杂物进行严格控制的钢，而采用这种钢生产的管线可以用于酸性环境中。

厚壁、高强、高韧性管线用管(电阻焊管)

为了达到用电阻焊管替代生产率非常低的小直径UOE管的目的，JFE钢铁公司利用知多厂26英寸电阻焊管生产设备开发出高强度、厚壁钢管，从而使订单大幅增加。

马氏体不锈钢(MSS)12Cr高耐蚀性管

由于在煤气处理设备等酸性环境中使用的钢管直径相对比较小，而且要求有与油田用管一样的耐蚀性，因此JFE钢铁公司开发出耐蚀12％Cr无缝管，由于其低碳、添加镍和铬成分，因此改善了耐蚀性，与13％Cr相比有较好的焊接性。

特殊钢管 利用其高铬合金钢生产技术，JFE钢铁公司开发了9％Cr钢T91／P91和添加钨的T23／P23，用于热电站锅炉。特别是JFE钢铁公司可以生产最大长度达到22m的锅炉管。

汽车用钢管 为了降低重量，汽车悬挂部件使用的钢管越来越多。除了进行材料和产品开发外，JFE钢铁公司也与用户在钢管的二次成形技术和性能评估技术方面进行密切合作。该公司的高成形性电阻焊管和HISTORY管在汽车悬挂中的使用持续增加。

JFE钢铁公司拥有品种众多的产品和生产设备，因此可以满足不同用户的各种需求。该公司目前还在不断进行各种技术开发，目的是开拓新的市场和新的产品。

中国无缝钢管行业发展战略

提高钢管企业集中度走联合发展之路

加速资产重组和联合兼并的步伐，进一步提高钢管企业的集中度，有利于合理配备资源和合理占领市场，发挥各企业的优势，增加企业综合竞争和抗风险能力。

实现专业化分工，组建巨型、跨国钢铁集团公司是目前国际钢铁业发展的新趋势。现在面临国际国内两个市场的激烈竞争局面，中国无缝钢管行业要发展，必须改变现状，适应目前国际市场发展机制，逐步实现国内钢管产品市场的重新分工，组建跨地区跨部门的集团公司，增强国际竞争能力，抢占更多的市场份额。

鉴于目前我国无缝钢管行业的现状，建议分步走，先是本地区本部门的联合，例如包钢最近将3个钢管厂联合组建为一个厂，宝钢将鲁宝等厂统一划由钢管分公司管辖。然后再进一步组建跨地区、跨部门的钢管(集团)公司。组建亦可先以组建联合采购、生产、销售集团公司，逐步发展为资产一体化的集团公司。

更新和淘汰须同时进行

目前无缝钢管的生产能力大于市场需求量，不宜重复建设一般水平甚至低水平的机组。但不等于不发展，依靠设备更新，增加部分先进的能力，同时也必然淘汰部分相对落后的没有竞争能力的设备，使先进技术装备在现有基础上再提高一步。新增能力可以是新建也可以用先进技术改造原有设备。

在激烈的市场竞争中，要占据一席之地，必须有牢固的基础。新建机组要有所依靠，一是要有可靠的原料，无缝钢管企业应有配套齐全的冶炼和加工系统(或有长期合作的战略伙伴)。二是机组本身的技术装备水平，至今仍采用落后工艺装备，靠廉价劳动力参与市场竞争已经无济于事。

无缝钢管行业与焊接钢管行业保持协调发展

世界上无缝钢管与焊接钢管均以各自的优势占据着各自的市场份额。两者在共同的适用范围内相互竞争，同时在品种上又相互补充。竞争促进了钢管质量的提高和成本的降低。目前无缝管和焊管的新工艺、新技术的发展增强了其生命力，在很多领域无缝钢管不能被焊接钢管或其他管材所取代；同样焊管也不能被无缝钢管或其他管材所取代。在我国两者应该是协调发展，发挥各自的优势。

我国钢管发展的战略选择

管型的选择有方向性倾斜。要注意到管型有的呈世界性、全国性的发展方向，也有的呈行业性、区域性的市场定位。这就是行业协会和企业业主在投资取向时要深入调研和慎重决策的。

我国钢管业是世界钢管业的一个组成部分，讨论中国钢管的发展方向要放到全球的范围内来考察，要从我国的经济发展全局来审视。我以为，我国钢管发展总体战略应当是：以科学发展观为指导，沿着新型工业化道路向钢管强国的目标迈进。从无缝钢管来说，要以重点开发高端产品为主攻方向；从焊管来说，管型上重点发展直缝焊管，技术上强力推行“无缝化”工艺，产品上向中、高层技术领域进军；螺旋焊管应当着力于技术改造，进一步提高产品的质量。从行业上来说，重点钢管企业要成为生态保持型、循环经济型、产品高档型、工艺设备先进型的现代化工厂。关于钢管发展战略体现在市场上，就是以石油天然气管（线）为着力点，以城市燃气管网为承载点，以机械和建筑结构管为支撑点，拉动钢管产业链的延伸和协作分工。

1）国际管道业的发展趋势

进入90年代以来，世界石油年产量已经超过31亿t，天然气总产量超过22000m3，全世界已建成的长输油气管道约230万km，其中天然气管道总长度140万km，原油管道总长度56.8万km，成品油管道总长度23.4万km，海洋输气管道4.7万km，海洋输油管道3.7万多km。

最近10多年来，全世界每年新建管道约4万km，成品油管道建设超过了原油管道。其中新建天然气管线约1.2～1.6万km，原油干线0.2～0.3万km，成品油管线2.6～2.2万km。

1970～1980年10年间全球Ф600～1200mm油气输送干线总长度7万km（不包括中国），其中管型分配的比例：直缝埋弧焊管占55％，直缝高频电阻焊管占38％，螺旋埋弧焊管占4％～7％。

由于，世界油气输送干线建设发展速度依次：是天然气管线、成品油管线和原油管线。从管型占有的比例依次是：直缝埋弧焊管、直缝高频焊管和螺旋埋弧焊管。

1.1 油气管线上管型SMLS、LSAAW、SSAW和ERW的选择以及高频直缝焊管（ERW）的应用

由于各国国情的不同，油气管线发展的速度有所不同，管型选择上也大相径庭。例如，目前世界上成品油管道总已超过23万km，以美国最多，约占70％，前苏联次之，约占10％，其他为墨西哥、伊朗等各有8000km，印度有3000km，法国近4000km，越南也有1000km。

在选用管型上，美国、日本和德国在总体上否定螺旋焊管，认为主干线不宜使用螺旋焊管。美国本土近20年建造的油气输送主干线几乎100％为UOE直缝埋弧焊管。国外多是将ERW焊管做为城市燃气管网及成品油管线的首选用管，例如日本推崇高频直缝焊管，甚至将高频直缝焊管用于极地管线和海底管线。至于俄罗斯则肯定螺旋埋弧焊管，把螺旋埋弧焊管列为主干线管型。意大利允许在主干线上使用螺旋焊管，但近年来俄罗斯也在引进UOE机组。在加拿大把螺旋埋弧焊管与直缝埋弧焊管置于同等地位，但主干线实际使用量螺旋管占70％，重要地段仍使用直缝焊管，约占30％。

以上全球油气管线发展速度以及管型选用的比例可以给我们以启示。因为我们钢管的发展既要立足于国内市场，也要着眼于世界。由于世界上选用管型的多元化，有直缝埋弧焊管，西方发达国家多用UOE；也有直缝高频焊管，ERW；也有螺旋焊管，SSAW。因此，我国钢管界的管型选择也必然是多元化的，而且应当在多元化中进行优化组合，“西气东输”工程Ф1016mm直缝焊管96.4万t（其中国产JCOE14.16万t）螺旋管60.7万t，两种管型都有。

在这个问题上“西气东输”工程在实际工程上作了比较明确的规定；长输天然气管线在一类地区和部分二类地区使用螺旋管，二、三、四类地区使用直缝焊管。“西气东输”工程使用的螺旋焊管和JCOE直缝焊管的管体冲击功都是190J，但是，螺旋焊管的焊缝和热影响区夏比吸收能平均值不小于90J，而且JCOE直缝埋弧焊管的焊缝和热影响区夏比吸收能平均值达到180J以上，这就说明，直逢埋弧焊管的可靠性确实大于螺旋焊管，也就说明“西气东输”工程关于螺旋焊管使用于一类地区，直缝焊管使用于二、三、四类地区的规定符合实际使用的情况。直缝管有ERW及JCOE和UOE管型，都可以输送油气，只有由于直径上的限制，Ф630mm以下用ERW较多，大口径只能用UOE和JCOE等管型。SSAW只能用于输送管、打桩管等，占焊管总产量也小；直缝焊管用途较广泛，占焊管总产量的85％左右。因此，从用途上来看，焊管发展应当直缝焊管为重点倾斜；而螺旋焊管应当加强技术改造，一是向高钢级方向（X80）发展，二是提高可靠性。以加拿大为例，加拿大的螺旋焊管当使用于油气长输管线时，在技术上吸收了直缝埋弧焊管的工艺精华，例如有预精焊和管体扩径工艺，达到了世界先进水平。这给中国的螺旋焊管赶超世界先进水平树立了一根标杆。目前国内螺旋焊管企业也有这方面的技术改造设想，应当予以支持。

宝钢将建设一套高水平的UOE直缝埋弧焊管机组是正确的举措，这样可以使我国直缝埋弧焊管达到世界先进水平。前几年有的企业也想上新的UOE机组，因为资金所限才改上JCOE机组或引进UOE二手机组。这是因为JCOE属于折弯多次成型，在扩径前实质上是呈多边型，存在应力；UOE二手设备O机压力不够，对管体进行压缩不能到位，因而存在应力分布不均；而且是用水压扩径，不适应于海底管线。

上钢五厂无缝钢管厂为“西气东输”工程克拉2气田净化站生产的2205双相不锈钢管填补了国内空白。

关于高频直缝焊管（ERW）其产量占中国焊管总产量的80％左右，是中国焊管的主力管型。因此，这里详细谈一下ERW管的发展思路，共有6个层次：①X65、X70（X80）级管线管；②N80、P110钢级的石油套管，合金锅炉管；③X52－X60级管线管，J55、H40石油套管，STB410-520Q锅炉管，6b>=600MPa级的液压缸管体等；④皮带机托辊管、汽车传动轴管、低中压锅炉管、490MPa级脚手架用管、厚壁高强度结构管、冷拔（轧）缸体管坯、液压支架管坯、变压器用管；⑤中压流体输送管、矿体流体输送管、深井泵管；⑥低压流体输送管（包括热镀锌管，钢塑复合管），一般结构管，中等口径方矩形管。各个企业可以根据自身的条件确定其结构调整的市场定位。

2）油井管

2.1 油井管在国际上的发展概况

全世界每年钻井约5万口左右，在产油井超过60万口，一年需管材800万t。API SPEC 5CT油井管分为4组，18个钢级；近年来，非API钢级发展迅速，用户实际使用的油套管约40％是非API钢级。这是由于世界石油形势的严峻，使得世界范围内一些严酷腐蚀环境油气田以及深井和其它苛刻条件下的油气田相继开发，要求高性能的油井管，API标准已不能满足某些服役条件。

国外加大了研究和开发搞CO2及CO2、H2S、CI-共存的耐腐蚀油井管的力度，例如有非API 13Cr钢级（日本川崎已开发），双Cr双相不锈钢（ASF 2205）或超级双相不锈钢25Cr等搞CO2腐蚀油井管；V&M开发的VM型、住友公司开发的SM型、NKK公司的NK型、川崎公司开发的KO型用于深井、超深井的超高强度油套管和用于高抗挤套管； 又如新日铁公司的NT型、NKK公司的NKAC型抗H2S应力腐蚀的油套管，等等。

这些高性能的套管的共同特点是：它们具有高强度和足够的韧性，例如NKK公司NKV-150为例，最低屈服强度为150kSi（1050MPa），0℃夏比冲击力大于110J，FATT50为-20℃。又如新日铁NT-95SSS在最低屈服强度达到95kSi时，临界应力达到90%SMYS。当然，对钢的化学成分、力学性能、冶金质量和钢管尺寸精度都有严格的要求。

国外油井管除用无缝钢管外，还采用高频电阻焊钢管（ERW）。无缝管总体上质量是好的，但也有不足之处：尺寸精度欠佳，价格较贵，同时穿孔时会对钢管产生螺旋状损伤（无损探伤难以发现）。而ERW管的原料是钢板（板卷），系低碳微合金化钢经控轧控冷（TMCP）轧制而成，有良好的强韧性，而且ERW焊管尺寸精度高，价格比较便宜。近年来，国外17个国家40多企业生产ERW油井管的使用量已占油井管总量50%左右，约400万t。像API SPEC 5CT第一组的H40、J55、K55、M65、N80等5个钢级在日本和美国基本上是用ERW焊管来制作油井套管，已不用无缝管了。日本甚至连某些高抗挤套管也用ERW焊管，其动因在于经济性的驱使。有些套管，例如膨胀套管要求延展性好，壁厚均匀；连续钻套管，边续套管等用ERW管比较适宜。

2.2 我国油井管发展现状与未来展望

2003年，我国无缝钢管表观消费量660万t，其中无缝钢管油井管126万t，占19%。目前我国油井管自给率已达80%左右，能生产Q125以下的所有钢级的产品。基本上涵盖了API标准系列，从规格上讲，可以生产Ф60.3mm油管到Ф339.7mm大直径无缝钢管套管；也可以生产一部分搞H2S、CO2和Cl-腐蚀及特殊型、抗挤的非API标准油井管；同时，低钢级套管例如J55级也可以用焊管来生产，规模从Ф219mm到Ф508mm。已经在生产的企业以宝鸡钢管为代表，产量仅占套管总量的10%左右，目前正在建设的胜利油田ERW355机组、大港油田ERW219机组和上海中油天宝、浙江金洲钢管、上海宝钢ERW610机组等均有焊管套管生产能力共计可达30万t/a左右。

目前正在开发高钢级的油井管产品；但是，高性能油井管，例如深井、超深井、高压气井、热水井、高腐蚀油气井、以及钻井新技术的油井管、大功率定向井、水平井、多底分支井、大位移井、套管钻井、连续软管（可用ERW管及无缝管）钻井、膨胀管钻井管等强度、高抗挤、耐腐蚀、防泄露等特殊螺纹扣的非API标准油气井管全年需6万t左右，国产约4万t左右，还不能满足国内需求，需要进口1.5～2万t。然而，日益严峻的石油形势迫使我们要去开发这些条件异常苛刻的油气田，高性能油气套管技术的开发不仅摆在无缝管面前，而且也摆在ERW焊管面前。

ERW焊管生产线要强化“无缝化”技术，即强化焊缝的几何无缝化和物理无缝化（包括热影响区在内）使焊缝的物理性能接近或达到母体（管体）的性能；接近或达到同类无缝管的水平，即覆盖API SPEC 5CT油套管第一组（H40、J55、M65、N80），使中国焊管套管的数量也能达到套管总量的50%，同时开发膨胀套管、边续套管等高新技术产品，从而赶上世界水平。）锅炉管

3.1 关于锅炉管的国际发展概况

由于石油形势的严峻，能源问题的途径不可以转向火电及核电，于是锅炉管的发展呈现“柳暗花明又一村”的境界。

国外生产锅炉管的企业集中化程度较高，如德国V&M、日本住友金属、意大利达尔明等，都有很多生产线，生产钢管的规格范围很宽，从小到大，甚至从碳钢到不锈钢管都能生产，可以说品种、规格齐全。

国外火电发展在50年代是向超临界点（压力22.129 MPa，温度374.15℃）和90年代向超超临界点（例如：压力24.2MPa，温度600℃）方向发展，因此，高压锅炉钢管的材料在研制新型耐热钢，有两个体系，一个是铁素体系，一个是奥氏体系，合金化方面有很大的进展。

新型耐热钢合金化的原则是：利用多元复合强化的原则提高材料的持久强度，蠕变强度和组织稳定性。

由于采用超超临界机组钢管外径减小，壁厚增加，如锅炉水冷壁采用Ф32～38×7～10mm，要用冷拔（冷轧）工艺，这就是超超临界机组的应用使制管工艺发生了变化。同时由于超超临界机组蒸汽温度达到600℃，过热器钢管壁温度达到650℃，钢管内壁的蒸汽氧化加重，为了增强金属的抗氧化能力，采用钢管内部喷丸工艺，是比较经济的方案。

国外ERW焊管制作的锅炉在中低压方面很普遍，占锅炉管总量的一半以上，部分高压锅炉管也用焊管。

3.2 我国锅炉管生产现况与发展

2003年全国发设备制造总容量3700万kW，其中火电3000万kW，消耗高压锅炉钢管约27万t，其中进口量占一半以上。《京都议定书》中规定了清洁发展机制（CDM），2004年6月，我国政府出台了《中国清洁发展机制项目暂行管理办法》，在能源环保政策上，根据中国核电的“远景规划”，到2020年中国核电装机容量将从目前的850×104kW增加到3600×104kW,从目前占全国装机总容量的2.3％提升到4％。从2004年起，中国每年将至少批准建设两个百万千瓦级核电机组。目前位于浙江三门和广东阳江的两个核电站的4个核反应堆项目，正是在这个背景下于去年底为国务院批准立项。这为中国无缝管发展核岛用管提供了机遇，也提出了挑战。无缝管在钢炉管上要迈向钢管强国，在开发核岛用管是一个里程碑。预计2020年以前我国需求高压锅炉管年均需求量在30～40万t左右。因此，发展高压锅炉管是无缝钢管业的主攻方向。

目前我国低中压锅炉管无论是在规格上还是在品种质量上均能满足国内需求。Ф159mm以下的高压锅炉管已基本国产化；Ф159mm以上的高压锅炉管国内可以供一小部分，如T91，内螺纹管等，但数量上供应不足；有些是品种不全，如WB36，T/P23，T/P122等。有些是规格不齐，如缺小规格：Ф16×1mm低压不锈钢管，Ф16×2mm高压加热器碳钢管，Ф25×0.5/0.7mm×1m冷凝器用不锈钢管或钛管等，要全部进口；Ф159～1060mm以上大口径管很多国内不能生产，大部分要进口。有些是质量不稳定（包括管体几何尺寸精度）。另外一个问题是生产集中度低，多数管厂只有1～2套钢管生产组机，而且生产的规格范围很接近，国内无缝管在研发高压锅炉管新技术材料方面力度不够。

国内ERW焊管制造的锅炉管目前在中低压锅炉管方面还正在起步，其产量仅占锅炉管量的6%左右。与国外相距甚远，这也是焊管向钢管强国迈进的又一个着力点。石化用管其质量要求、生产水平与高压锅炉管类似

第五篇：中国宠物行业发展分析

中国宠物行业发展分析

宠物一般是指家庭喂养的动物，从常见的犬、猫、观赏鱼、兔、龟到比较另类的蝎子、蜘蛛、蜥蜴等，都是大家所广泛饲养的。

从上世纪末开始，宠物概念在中国逐渐兴起，经过了十年的快速发展，逐渐引起了社会各界的普遍关注和重视。目前围绕着宠物经济产生的一系列生产、销售和服务等商业活动已经毋庸置疑地以一个新兴产业的面貌出现在中国的经济舞台上。就国际市场的发展经验来看，这一新兴产业的出现与兴起，标志着社会经济已经发展到了一定的规模和水平，同时也意味着将为社会提供新的就业机会和财政收入。中国宠物行业发展历程

起步――大环境推动新行业

随着改革开放的浪潮翻涌，大量“海归”回归并带入了国际上各种包括宠物在内的新知概念，加之国际化宠物产品品牌陆续在中国建厂并通过不同的渠道进入人们的视线，就此引发了国内全新的宠物概念。国民生活水平的提高和生活方式的改变，人们的休闲、消费和情感寄托方式也随之发生了重大变革，伴随着社会中主流消费群体中“丁克族”、“单身贵族”的出现，又进一步拉动了整个宠物市场的发展，宠物产业也随之迅速兴起。

随着中国经济国际化和社会文明的不断进步，人们逐步把传统的“看门狗”变为生活中的伴侣动物及家庭成员，因此再次引导和强调了市场消费中的宠物概念，同时，伴随着政府各项法律法规的制定、修改，完善以至到今天更加精细的人性化管理都在不断推动和促进整个宠

物行业的发展。

发展――宠物行业逐步完善

1.初具规模期：20 世纪90 年代初，1992年中国保护小动物协会成立，向整个社会宣导了保护动物、爱护动物、动物是人类的朋友等象征社会文明的理念。在重新为宠物定义的同时，将养宠物的生活方式提高到一个以教育文化为基础的概念之上，让大家对“宠物”形成了初步的认知。

2.快速发展期：20 世纪90 年代末20 世纪90 年代末，随着国家法规政策的相继建立，整个社会对宠物市场有了全新的概念和关注，使宠物成为整个国家、社会共同讨论的公众话题。

3.竞争升级期：21 世纪初21 世纪初，以冠能、爱慕思、顶尖等品牌为代表的更多国际化宠物品牌进入中国，开始逐步影响整个宠物市场的消费导向。国内的一些制造商开始进入到国内宠物市场，如烟台顽皮、诺瑞、好主人等国内品牌，带动了整个宠物产业链的发展。纵观整个宠物市场发展的十年，主要还是以出口为市场主导，例如烟台顽皮2009 年国内市场销售额约为2000 万人民币，这个看似庞大的数据却仅是其外销市场规模的5%。因此，目前看来国内市场还处于一个循序渐进的发展过程，与国际发达国家的宠物市场数据还有一定的差距，同时也说明中国的宠物市场仍具有巨大的发展空间。

成熟――市场品牌化成为主导

宠物行业经过十余年的快速发展，一个完整的产业链正在日趋完善，国内外企业都把目光聚焦到中国市场。这个市场究竟有多大，与国外

成熟市场相比又有怎样的特点，《宠物世界》经过一年的调查，为你呈现中国宠物市场的全貌。宠物美容加盟

1、宠物数量

国内目前统计显示，在宠物犬猫商品市场，宠物犬占有85%的市场份额，宠物猫占15%。中国目前全部犬只数量据估算在5800 万只以上。以北京为例，2001年北京市养犬登记不足10 万只，而2009 年北京市公安局登记的犬只数量就达到了90 万只，9 年间虽然增长了近8 倍，但在这90 万只犬当中，在北京城区注册的犬只数仅为30 万，即为宠物行业中所谓“伴侣动物”和视为家庭成员的消费目标，其余60 万只均为北京非城区饲养的犬只，以这个依据和模式推算出全国真正有效的宠物犬只数量约为425 万只，宠物猫数量为200万只，这一数字目前仍在以每年30%的速度增长。

2.宠物零售店铺数量及规模

随着宠物市场的整体发展态势，越来越多的宠物爱好者及投资者将目光聚焦到宠物店铺的投资运营上，但是由于整个宠物行业份额的局限性以及各个城市宠物市场的不均衡性，加之市场运营者经营能力的参差不齐，造成目前国内零售行业整体水平偏低。宠物美容加盟目前国内店面统计总数约为10000 家以上，其中30～50平方米及自由市场形态的店面就占到总数的80%。这些店面基本为一店多能型运营模式，在有限的面积内涵盖了商品销售、美容洗澡、寄养、活体售卖等几乎全部的宠物服务内容，整体缺乏专业服务标准以及吸引和培养优质客户的条件。而目前国内具备与国际规模、水平基本相当的店面仅占到

全国市场的10%，其中包括以北京酷迪、上海顽皮家族、上海

Petland(宝多来)、上海米乐布提、杭州吉卡、深圳瑞鹏(美宝丽都)为代表的连锁店以及以北京怡亚、上海百瑞、上海奇宝等为代表的单店型店铺。这些高质量的专业零售店在教育和培育市场中起到了极大的促进和推动作用，也是未来宠物市场、经济发展的主力军。

3.宠物市场的地区差异

中国宠物市场的消费习惯因为城市、地区的不同特色，各项消费的比例也截然不同，当然，宠物市场的成熟度也决定了消费比重的差异，总体看来长江以北的地区用品消费比例更为突出，较服务消费的比例约为7：3;长江以南地区则更偏重于宠物的专业服务，用品及服务销售比例基本为5：5 的状态。这也给渠道商及制造商提供了一定的商品导向依据。同时，目前从城市发展化的角度来看，以北京、上海为代表的一线城市总体用品消费比例较为偏高，而处于刚刚萌芽状态及发展中的地级城市则服务销售所占比例较高。(注：这里所描述的服务主要包括活体售卖、美容洗澡等内容。

归纳行业内存在以下几方面问题：

(1)出口型企业由于近几年来一方面要面对汇率变化及原材料涨价等压力，一方面又要维护国内出口产品的价格优势，造成出口产品利润逐年递减，甚至形成一种“假繁荣”现象。因此未来的外贸企业将逐步向国内市场转移,但是，由于受到市场份额的局限性，产值产量相应会受到一定制约，必须开始研究内销市场的销售门道，这是出口商在未来将要面临的一个挑战。

(2)由于贸易壁垒限制、进口商品报批手续缓慢以及进口商品标准尚未制定等因素，宠物干粮、湿粮、保健品等宠物类食品依旧会受到控制和限定，难以快速顺畅地进入国内市场。因此在整个行业中，品牌商品拉动的角色会受到影响。

(3)以内销为主的国内制造业、国内生产企业虽然具有一定的发展空间和潜力，但由于缺乏行业内标准的制定，一些不规范企业不求商品品质、无视服务信誉、一味地追求低成本，以次充好，靠效仿靠低价占领市场，而追求品质的企业却由于成本过高，逐步被淘汰，或者转而生产低廉产品，形成市场上的恶性循环，总体影响了整个行业的健康发展。

(4)零售业延续了整个国内宠物市场不均衡的发展状况, 由于缺乏一些宠物服务标准的规范制定，使宠物店处于一种尴尬的局面，例如北京，宠物美容服务项目并未取得工商局合法经营的认定，包括宠物销售、宠物卫生等，工商及卫生防疫都还未有一个有序的管理标准。由于整个行业准入门槛过低，以自由市场形态及30～50平米的一店多能的销售窗口必将造成无序的竞争。据统计全国目前近80%的店面几乎都处于惨淡经营的状态，这种行业内扭曲的发展状态造成了经营者利润的严重流失。一些盲目冲入行业市场或资本进入后无序开店的零售店面为了吸引更多的消费者而不顾游戏规则地进行市场恶意竞争，甚至用接近成本的销售价格作为噱

头来扰乱市场，这都会影响着整个行业有序地发展。另外一些毫无行业准则的加盟商在严重缺乏市场运营以及店面经营经验的条件下，在市场中进行错误的诱导，也在制约整个行业的良性发展。宠物美容加盟

(5)虽然行业内的渠道商随着市场的发展在日益增多，并且逐渐出现许多具有国际化公司销售理念的优质代表，但由于整个行业增长空间有限，机会成本价值不能充分体现，加之市场上串货等违规行为的屡见不鲜，价格维护的难度不断提升，新开发待成熟市场的失败，都会造成自身盈利状况的困难，使更多的渠道商出现对经营信心的不足。同时，由于现阶段的各种限制，进口产品稀缺，造成大家都集中在几个品牌的竞争基础上，价格利润都不断受到干扰。这些都成为目前经销商的主要困惑和瓶颈。