理财会议流程大全

第一篇：理财会议流程大全

@@@@@@有限公司

第一届贵宾理财会方案

一．会前准备...............2

1）人员邀约..................2

2）现场布置..................3

二．会中事物...............4

1）签到事项..................4

2）会务礼品..................4

3）现场布置..................4

4）现场气氛..................5

三．会后工作...............5

1）礼品发放..................6

2）理财会收尾.....................6

3）问题汇总..................6

4）整体要求及特别强调............6

理财会目的：了解客户在理财中的需求，帮助客户解决理财面的烦恼，让客户了解公司及产品，提供针对性服务，方便理财部自行操作并提升客户满意度。

一．会前准备

1）人员邀约

1.1人数确定

理财部做好理财会邀约，提前两天电话最后确认理财会参加人及其相关信息，防止部分贵宾人员不能准时参加，并向行政部报备。

1.2邀约 话术

1.2.1内容：说明理财会主题提出参会邀请（礼貌，简洁）。

如：**小姐/先生；请问您是**吗，我是@@@@的理财顾问，为答谢广大客户，我们将于*月*日*时，在@@楼举办一次专场贵宾理财理财会，届时与理财专家近距离接触，共同探讨理财观念，还有精美礼品相送，请问您能准时参加吗？

如参加：好的，通话结束后我会将详细的地址、时间、路线短信发到您手机上，因为名额有限，如不能到会对请提前一到两天告诉我们。非常感谢!

如不能参加：那不好意思打扰您了，后期再和您联系，祝您生活愉快！

1.2.2语气：客气，温柔，中肯。

1.2.3语速：适中，符合电话交谈的要求。

1.2.3邀请人员跟踪：开会前两天进行确认/提醒/了解与会者对参加理财会有无困难，能否准时出席，再次强调开会时间，地点。

如确认时，如出现部分客户不能参加理财会（若未达*人），则

需要找相应客户进行补充。

2）现场布置

2.1贵宾理财会PPT：提前2天做好理财会PPT 内容。

音乐：整理好贵宾签到音乐、中场音乐、气氛带动音乐及散场后等音乐。

2.2人员准备：行政人员做好指引及招待（淡妆上岗、服发饰统一、面带微笑），主持人一名，行政主管做好统筹安排。

2.3硬件设施：

理财会室，理财会桌铺上红绒布，摆放整齐，配好凳子及垃圾桶； 音响话题提前调试完毕，确保2个话筒电池满格；

注意日光灯有无损坏，卫生状况确保良好；

空调通风设备能否正常使用，考虑当日天气及到场人数，理财会室是否闷热，是否需要配备风扇；

理财会室安静不受干扰，无闲杂人进出。

2.4理财会用品：X展架、投影仪、电脑、台卡、白板笔（黑白蓝三种颜色，理财会室一套备用一套）、白板擦、纸巾、一次性杯子、开水瓶。

2.5 理财会食品：营造一种和谐轻松的气氛，准备一定数量的食品及饮料。从而达到此次理财会的目的。

食品准备注意以下几点：

2.5.1行政部要根据季节、与会者的性别、年龄进行准备。应避免准备一些咀嚼时容易发出声响的食品，或吃起很不方便的食品，以免影响交谈，购买的食品数量应适中并略有富余；

2.5.2理财会上午行政人员去沃尔玛超市购买食品，机打发票填写公司全称盖好公章并带回。

备注：食品与一次性纸杯及其他物品，购买总额超过200，要求沃尔玛工作人员送货上门，减少我部门行政人员工作量。

二．会中事物

1）签到事项

行政人员指引客户，务必使每位来宾做好登记。

准备两至三份签到表，减少高峰时期客户等待时间。

2）会务礼品

理财会结束后，准备一份礼品送给客户，感谢贵宾对公司的支持与帮助，同时给公司印象加分。礼品，做工要精美大方，符合送礼对象。

3）现场布置

3.1会场干净整洁；

3.2物品摆放有序：注意同一类型食品摆放一起，包装颜色上搭配也要协调做到整体美观；

3.3理财会室布置温馨，横幅到位，理财会室光线明亮，通风舒适；

3.4 用品准备检查：检查各种硬件设备是否齐全，根据实际到会人数

摆放坐席卡，一次性杯子是否足够，投影仪等设备确保正常使用等。

4）现场气氛

4.1 签到：把预约好的客户名单打印出来，并让到访的客户签到，同时发放公司宣传单页。

4.2进场：播放公司或集团宣传片，主持人介绍@@@@。

理财会要求：请大家关闭手机或改为震动、无声状态等。

4.3 暖场：签到完毕后应告知客户人还未到齐，请其稍等，在此过程中，理财顾问陪客户聊天，与贵宾拉近距离，寻找有共同话题。介绍一下公司贸产品贵宾理财会是怎么回事等，让他们打消顾虑，进入角色，从而侧面够调动客户情绪。

4.4主持人自我介绍（名字、公司信息，理财会目的）

主持人介绍本期话题，引导大家开始讨论，时间控制在十分钟左右；

4.5主持人将公司产品PPT 播放，代领大家二次讨论并做总结，时间控制在十分钟左右；

4.6根据以上两个环节讨论的话题自然过度到公司产品主题，提出问题，与大家一起讨论；

过程控制：主持人针对沟通能力较强的客户深度挖掘其意见，不太喜欢讲话的客户进一步激发其表达自己想法的兴趣，尽量让每个客户都能发自内心的发表自己的真实想法和建议；主持人避免实质性评价。

三．会后工作

1）礼品发放

理财会结束时，要将准备好的礼品分别送给与贵宾，并再次感谢他们的配合与支持。

2）理财会收尾

行政人员对理财会进行收尾工作，整理好可二次利用物品，将理财会室还原。

3）问题汇总

理财会结束后，理财部人员在1个工作日内，对意向贵宾进行跟踪。部门负责人召开各部门相关理财会，针对理财会不足之处及贵宾建议改善现阶段存在的问题，并进行相关资料整理。

4）整体要求及特别强调

4.1各部门负责人务必与@@@@产品贵宾理财会，全员停休，个别情况可酌情考虑；

4.2按计划规定的时间节点提交相应资料。

第二篇：会议流程

一、年终工作会议议程安排（x年x月x日 9：00-11:00）8：30-9:00 先播放暖场音乐，全体员工到达指定地点，安排指定座位就坐，等来宾陆续就坐后，循环播放艾尼公司发展的宏伟历史（公司的发展状况、规模，科技研发成果，业绩与诚信服务，人才经营与企业文化，展望未来再创辉煌等。体现企业上进、创新、拼搏的精神面貌）等待员工大会的开始。

09:00-09:10 大会进行第一项，主持人致开场白，介绍到会的领导和嘉宾，邀请集团董事长李军先生到台上对2014公司发展回顾致辞。09:10-10:20 大会进行第二项，各部门及各项目负责人分别做年终述职报告。

10:20-10:30 大会进行第三项财务总监做财务报告。10:30-10:40 征求各部门及员工关于公司发展的建议和意见。10:40-11:00 大会进行第四项董事长进行总结性发言并对未来发展寄语，同时，说明今年各种奖项的颁发将在晚会上进行揭晓，敬请期待。

11:00

主持人宣布大会结束，员工散会休息。布置晚会现场。

第三篇：会议流程

陕西省园林商会2014年年会会议流程

一、活动目的：

（一）推广商会价值和商会作用为中心，增强会员凝聚力；

（二）共谋发展大计，合作发展、互利共赢；

（三）表彰先进，鼓励会员企业创新发展；

（四）加强年会宣传、提高商会知名度

二、活动主题： 增强凝聚 合作共赢

三、活动口号：以会员之所望，为商会之所向

四、活动内容：

（一）会长作工作报告；

（二）常务副会长作商会财务工作报告；

（三）秘书长作秘书处工作述职报告；

（四）颁发优秀工程奖；

（五）优秀工程奖获奖代表发表获奖感言；

（六）表彰优秀项目经理奖；

（七）优秀项目经理代表发言；

（八）颁布会员证书；

（九）颁发理事单位证书；

（十）颁发会长、常务副会长、常务理事单位、副会长单位证书、证章；

五、活动时间：2014年1月12日

六、活动地点：陕西体育宾馆三层会议室

七、邀请嘉宾：省工商联、省民管局、民政厅、省建设厅（北京银行、招商银行客户培训）

第四篇：会议流程文档

云南华夏国际旅行社

2011年全国旅游线路深度宣传推介会议流程

一、时间：2011年5月28日下午2:00-5:00 2011年5月30日下午2:00-5:00

二、地址：山东济南

山东青岛（青岛香格里拉大饭店）

推荐会议流程

5月26日：云南筹备组人员到达济南，对会议总体筹备工作做最后的检查落实

5月27日：

08：00（暂定）云南省应邀嘉宾及会议组成员统一到机场办理乘机手续

11：00达到济南安排住宿、用中餐

13：30 —16：30济南市内游

17:30晚餐

18:00入住酒店 5月28日：

07:00—9:00自助早餐

9:30—11:00云南省参会统一到会议厅熟悉会议流程，落实会议流程各环节，与会务人员对接会议流程准备工作

11:00—12:00中餐

1:00：接待应邀参会人员（投放名片、领取参会证、资料袋），领入会场，按照会场座次标示（主要领导及嘉宾、旅行社区域、新闻媒体区域）安排入座；

13:55：关闭会场大门，灯光渐暗，一曲仿佛来自天籁的云南民歌《小河淌水》女声独唱（前二句歌词唱完），然后由12人分为二组，从会场后面沿过道二边在渐渐亮起来的灯光中，欢快、热情地跳着云南民族阿细跳月（大三旋）舞蹈《云南欢迎您》，一直跳到主席台上。

14:00：主持人在欢快的舞曲声中走上主席台，会议开场白后介绍到场领导及嘉宾

14:10：云南省旅游局领导***致辞 14:15：济南市旅游局领导***致辞

14:20：云南省旅游局市场部领导***对目前云南旅游产业的发展情况、旅行社的业内情况做介绍（配合PPT展示）

14:30：云南省华夏旅行社董事长对本企业的介绍（配合PPT展示）14:40：由云南省华夏旅行社优秀导游，对云南旅游线路的介绍及品牌产品线路的推介（配合PPT展示）

14:50：云南民族舞蹈《有一个美丽的地方》

15:00：大理州旅游局领导对昆-大-丽旅游资源推介（配合PPT展示）15:10：丽江旅游局领导对丽江旅游资源推介（配合PPT展示）15:20：大理银都水乡国家4A级旅游景区推介（景区视频宣传片）15:30：丽江大玉龙旅游精品推介（配合PPT展示）15:40：济南分公司总经理介绍当地的旅游市场情况 15:50：济南核心客户的经验交流 16:00：济南旅游局领导致辞

16:10：云南民族舞蹈《远方的客人请您留下来》 16:30：会议结束

答谢宴会流程

17：00—17：30：引领参会领导、嘉宾按席卡标示入座 17：30：云南省华夏旅行社董事长做致辞 17：40：云南民族歌舞《彩云之南》 18：00：济南分公司总经理致辞

18:：10：华夏旅行社济南分公司优秀导游对云南著名景区、旅游线路的推介（配PPT演讲视频）：《魅力云南

七彩之旅》

18：30：根据《魅力云南

七彩之旅》的演讲内容，设置六个抢答题，即兴问答互动，颁发纪念奖品

18：50：云南民歌《大理三月好风光》

19：00：请大理州旅游局领导上台从名片箱中抽取六位三等奖嘉宾 19：20：云南民族歌舞《欢乐的火把节》

19：30：请云南省旅游局领导上台从名片箱中抽取三位二等奖嘉宾 19：50：请济南市旅游局领导上台从名片箱中抽取一位一等奖嘉宾 20：00：云南民族歌舞联唱表演《旋子弹到你门前》《彝族敬酒歌》《阿老表你要来呢噶》从主席台上开始表演，走下舞台与嘉宾互动

20：10：宴会结束 20：30：嘉宾返回酒店 5月29日：

8:00：统一乘机（乘车）

10:00：到达青岛，入住酒店安排住宿 11:30：中餐

13：30 —16：30青岛市内游 17:30晚餐 18:00入住酒店 5月30日：

会议流程及宴会流程与济南一样 5月31日返回昆明

第五篇：会议流程

经济与管理学院第四届团委学生会第一次执委会

2010年上半年工作总结暨表彰大会

一、会议时间：2010年6月26日18:00

二、会议地点：综合楼阶二

三、参会领导：经济与管理学院党委副书记马召伟副教授

经济与管理学院学生办公室主任陈蕾老师

经济与管理学院学生办公室杨宝仁老师

经济与管理学院学生办公室李刚老师

经济与管理学院学生办公室刘春风老师

经济与管理学院学生办公室马晓辉老师

四、参会人员：经济与管理学院第四届团委学生会第一次执委会全体成员第二届“潮”文艺晚会优秀组织者、优秀编导、优秀演员“民族团结”征文比赛获奖作者

五、主持人：

六、会议流程：

1、奏唱中国共产主义青年团团歌

2、介绍与会领导及老师

3、团委第一副书记张继良代表第四届团委第一次执委会做2010年上半年工作总结

4、学生会主席刘永杰代表第四届学生会第一次执委会做2010年上半年工作总结

5、文艺部部长刘晓倩做第二届“潮”主题文艺晚会总结

6、表彰第二届“潮”文艺晚会优秀演员颁奖嘉宾：李刚马晓辉

7、表彰第二届“潮”文艺晚会优秀编导颁奖嘉宾：马书记

8、表彰第二届“潮”文艺晚会优秀组织者颁奖嘉宾：李刚杨宝仁

9、表彰“民族团结”征文比赛获奖作者

优秀奖颁奖嘉宾：刘春风马晓辉三等奖颁奖嘉宾：李刚杨宝仁二等奖颁奖嘉宾：陈蕾一等奖颁奖嘉宾：马书记

10、请经济与管理学院党委副书记马召伟副教授作总结讲话