第一篇:私募股权与律师事务所-战略合作协议
战略合作协议
XXX股权投资基金管理合伙企业
(普通合伙)
xxx律师事务所
战略合作协议
鉴于
甲方: XXXX股权投资基金管理合伙企业(普通合伙)
简介……
乙方:XXX律师事务所
简介……
甲乙双方本着平等互利、优势互补的原则,就结成长期共同发展,并为以后在其他业务上的合作建立一个坚实的基础,经友好协商达成以下共识:
一、甲乙双方皆承认对方为自己的战略合作伙伴,甲乙双方均有权在相关文件中
标明彼此为战略合作伙伴;
二、甲方优先选择乙方为其或其所管理的基金(以下统称甲方)提供法律顾问服
务,甲方优先向所投资的项目推荐乙方担任其法律顾问;
三、甲方在投资过程中优先选择乙方为其提供投资项目的法律尽职调查服务;
四、乙方优先向甲方推荐项目客户(指具有融资需求的项目客户资源)及投资客
户(指具备资金实力具有投资需求的客户资源);
五、乙方为甲方提供法律服务时双方应另行签署相关法律服务合同;
六、双方还可就深度合作方式进行进一步探讨。
七、争议的解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙均以友好协商的方式解决,如协商未能解决,则应提交北京仲裁委员会,按该会的仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
八、其它
1、甲乙双方的合作方式没有排他性,双方在合作的同时,都可以和其他相应的合作伙伴进行合作;
2、本协议有效期为协议商定合作方案的执行期限;
3、甲乙任何一方如提前终止协议,需提前一个月通知另一方;如一方擅自终止协议,另一方将保留对违约方追究违约责任的权利;
4、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;
5、本协议期满时,双方应优先考虑与对方续约合作。
合同当事人于 2012 年月日签署本合同如下:
甲方:XXXX股权投资基金管理合伙企业(普通合伙)
授权代表:
乙方:XXX师事务所
授权代表:
第二篇:私募融资战略合作协议
私募融资战略合作协议
甲方:xxxx(北京)资产管理有限公司
乙方:
甲乙双方本着平等互利、优势互补的原则,就投融资项目结成长期的共同发展联盟,并在融资项目的合作上建立一个坚实的基础,经友好协商达成以下共识:
第一条 战略合作关系的建立
1、甲乙双方经过协商,决定在风险可控的前提下,建立长期的战略合作伙伴关系,共同利用自身的优势为用款项目提供全方位的金融服务,通过业务合作与创新,加强抗风险能力,共同做大做强,实现跨越式发展,共同为新型城镇区域性经济发展需求提供金融支持,实现企业项目与资金供求的强有力对接,全力支持地方经济平衡较快发展。
2、甲乙双方一致同意,本协议签订之日,为战略合作关系确立之日。
3、在双方保密条款约束的前提下,甲乙双方在合作过程中应按项目要求各对方提供的相应详细资料,并对其资料的真实性、准确性负责。第二条 合作事项
1、甲方为乙方各地项目在中国大陆地区发行“xxxxxxx专项基金”,并进行融资渠道合作。
2、甲方出任乙方的基金募资顾问(包括财务顾问、募资策划等),在对乙方项目进行充分的内部评审通过的前提下,寻找基金出资人,向乙方推荐各类企业、机构以及个人投资者客户,协助开展潜在投资者接触、基金募集推介等顾问服务。
3、甲方出任乙方的项目管理顾问,协助乙方管理项目、包括提供项目资金监管、项目公司资产托管、股东关系协调、风险提示等顾问服务,同 时提供基金保管监督服务,包括基金账户开立、资金划付、会计核算审计等。
第三条 双方的责任和义务
1、甲方的义务: 1)向国内项目投资者定向推荐乙方及乙方的项目; 2)为乙方及乙方的项目设计基金产品并募集资金;
3)在乙方向甲方出具所推荐项目投资者的确认函后,向甲方的目标客户提供项目的基本信息,协助甲方与项目投资者的联系;
4)甲方应当向乙方及时通报投资接洽,谈判及合作情况,特别是重要协议的签署,投资款项的到位情况等; 5)按照本协议的约定保守商业秘密。
2、乙方的义务: 1)乙方须按照甲方的要求提供乙方的资料,包括但不限于乙方的基本资料(营业执照,企业机构代码证,税务登记证),业绩等资料;
2)在本协议执行过程中,乙方须尽可能为甲方工作提供必要的支持和便利;
3)乙方出具确认函后,方可与甲方推荐的项目客户进行接触.4)按照本协议约定保守商业秘密;
5)乙方应按照后续协议的约定向甲方支付项目服务费等费用。第四条 声明与保证
1、甲方的声明与保证
1)甲方具备合法的资格和权利签署本合同,并已采取一切必要的行动以获得授权,接受本合同的条款和条件,签署及履行本合同。2)甲方向乙方提供的所有信息,资料等均真实,准确,完整。
2、乙方的声明与保证
1)乙方具备合法的资格和权利签署本合同,并已采取一切必要的行动以获得授权,接受本合同的条款和条件,签署及履行本合同。2)乙方向甲方提供的所有信息,资料等均真实,准确,完整。第五条 保密
1、乙方提供的资料和信息中,如需保密或要求不完全向项目客户公开的内容的,应以书面形式向甲方另行出具说明。
2、一方有义务对从另一方处获得的项目关联客户的各种材料进行保密,并保证不用于本协议项下融资以外的其它用途。
3、甲方有权向项目投资者提供乙方所提供的资料(乙方书面明确要求保密或不得对外提供的除外)。第六条 联系和协调
1、甲乙双方应给予对方积极的支持、配合,并建立专门的协调部门或人员:
甲方协调员:
姓名: 职务: 电话: 乙方协调员:
姓名:
职务:
电话:
2、甲乙双方均有义务及时向对方通报工作进展情况,如各自组织内部或政策发生改变,并且这种改变会直接或潜在损害对方的利益,发生改变的一方有义务及时将情况及时通报对方。
3、经商定其他应由对方完成的事项。
1)甲乙双方皆承认对方为自己的战略合作伙伴,并有权在彼此互联网站的显著位置标识合作方的旗帜徽标链接或文字链接。
2)甲乙双方在有关金融等行业的各种展览会上,互相帮助、共同宣传,共同推进双方的品牌。
4、对于有意购买甲方发行的基金产品,同时未在银行开立银行账户的优质客户,乙方有权利要求客户到甲方处开立银行账户。第七条 其他约定
1、甲乙双方的合作方式具有排他性。双方在合作的同时,不可以和其他相应的合作伙伴进行性质相同的合作。
2、甲乙任何一方如提前终止协议,需提前二个月书面通知另一方;如一方擅自终止协议,另一方将保留对违约方追究违约责任的权利。
3、如果一只项目基金发行成功后,乙方以后就该项目的再融资(包括 但不限于贷款、信托融资、资管计划、上市融资等)均由甲方优先代理,并担当财务顾问。第八条 协议生效
1、因本合同履行发生争议,双方应友好协商;协商不成的,提请北京仲裁委员会按照该会现行简易仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
2、本协议自 年 月 日起,由双方签署后生效;本协议期满时,双方应优先考虑与对方续约合作。
3、本协议书一式二份,甲乙双方各执一份。本协议的附件,补充协议均为本协议的有效组成部分,对甲乙双方均有法律约束力。
<本页以下为签署部分,无正文>
甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人:(或授权代理人)(或授权代理人)
第三篇:私募股权合作意向书
战略合作意向书
甲方:
乙方:
甲乙双方就进一步合作发展事宜进行友好会谈,双方表示愿意在互相信任的基础上真诚合作,并初步达成如下意向:
一、双方同意由乙方作为甲方下辖的两家子公司 实施私募股权融资业务的牵头协调机构。
二、乙方承诺将尽责为甲方引荐合格的战略投资者,并且为甲方下辖两家子
公司(楚强公司和驰顺化工)的私募股权融资工作提供金融、财务等领域的专业服务。
三、双方同意由乙方负责牵头协调各潜在战略投资者对楚强公司和驰顺化工
开展尽职调查、合作谈判等工作。
四、甲方及其子公司(楚强公司和驰顺化工)在收到其他潜在投资者的投资
意向后,甲乙双方应友好协商,原则上要求该潜在投资者应当在乙方的牵头组织下与甲方开展股权合作业务。
五、乙方承诺将协助甲方及其下辖子公司(楚强公司和驰顺化工)开展银行
借款等非股权类融资业务。
六、乙方承诺将为甲方及其子公司提供上市筹划、引荐中介机构(包括会计
师、律师、券商等)、争取政府优惠政策等服务。
七、本意向书签订后,甲方委派副总经理先生,乙方委派先生,双
方并抽调其他相关人等组建私募股权融资工作小组。
八、九、乙方承诺按照上述条款提供的所有服务不收取任何费用。双方均应对本意向书内容对外保密,但若按照法律规定必须披露的,披
露之内容应事先以书面方式通知对方。
十、本意向书有效期为一年,自签约之日起生效。在双方协商同意下可延长
其有效期限。
甲方:
乙方:
第四篇:私募股权投资协议
私募股权投资框架协议
本框架协议旨在规定 A 对 B 投资事宜的主要合同条款,仅供谈判之用。本框架协议不构成投资人与公司之间具有法律约束力的协议,但保密条款 ] 排他性条款和管理费用具有法律约束力。在投资人完成尽职调查并获……
时间:
本框架协议旨在规定A对B投资事宜的主要合同条款,仅供谈判之用。
本框架协议不构成投资人与公司之间具有法律约束力的协议,但“保密条款”]“排他性条款”和“管理费用”具有法律约束力。在投资人完成尽职调查并获得投资委员会批准,并以书面(包括电子邮件)通知公司后,本协议便对协议各方具有法律约束力。协议告方应尽最大努力根据本协议的规定达成、签署和报批投资合同。
排他性条款
排他性条款规定目标企业B于投资者A进行交易的一个独家锁定期。在这个期限内,B不能跟其他投资者进行类似的交易谈判。在创业投资业务中,这个锁定期可能只有60天;而在一个并购业务中,锁定期则可以很长。
保密条款
投资意向书中的保密条款和保密协议规定的是不同的保密内容。该条款下主要规定,在没有各方一致同意下,任何一方都不应该向任何人披露框架协议所述的交易内容以及任何当事人的意见。对于那些其他当事人事先并不掌握,并且不为公众所知的保密信息,各方都要承诺,仅将这些信息用于交易目的,并且尽力防止这些保密信息被其他人以不合法的手段获取。各方也要保证,仅向相关的员工和专业顾问提供保密信息,并在提供保密信息的同时告知他们保密义务。
先期工作
在这部分内容中,应该记载双方交易的前提。最重要的就是卖出方是否有权利出卖目标企业的股权。如果有权利,应该说明这种权利是如何获取的。
时间表.在框架协议中,应该规定整个交易的时间表。通常,时间表主要包括三个主要的阶段。第一个阶段是A向B注入资金的阶段;第二个阶段是A与B共同合作,推进B价值提升;第三个阶段是在A退出后,A与B也要共同努力建立长期友好的战略合作关系,促进B的进一步发展。其中第三个阶段的内容主要是为日后进一步合作铺路,比较虚幻。但前两个阶段对于A、B双方很重要。
投资条款
这一类条款主要规定投资总额、价格等内容,通常要包括以下条款。
1、投资金额。
该条款规定投资者投资的总金额,购买股数,以及这部分股份占稀释后总股数的比例。此外,这一条款中应该指明获得股份的形式。因为投资者并不一定能够总是以购买普通股的方式注资,投资者可以选择的工具也可以是优先股、可转债或者仅仅是贷款。即使是普通股,也可能是有限制条件的普通股,这些情况都应该作出说明。由于普通股拥有的权利最广泛,所以,在这接下来的部分中,我们主要以普通股投资为例,来设立这个框架协议。
2、购买价。.在这条款中,应指出投资者每股股票的购买价格,并且分别指出投资前后B的股票价格。
3、价值调整条款。
这一条款将规定:如果在规定期限内,B能能够达到一定的经营业绩,那么A将奖励B的初始所有者一定比例的股权;如果B不能达到,那么B将以一个象征性的价格或者无偿地向A转移一定比例的股权。
4、交割条件
这一条款规定双方交割的条件。投资者应该根据A和B都能接受的投资协议进行,除了由B做出的适当和通用的陈述、保证和承诺以外,还可能包括其他的内容。
5、交割日期。.交割日期是A通过必要的工商登记,正式成了B股东的日期。
.投资者权利条款
为了保护自己的利益,投资者通常会在协议里为自已获取一定的权利。
1、增资权
这一条款主要赋予了投资者A这样一个权利;在未来规定的时间内,投资者A有权利向企业B以一个约定的价格再购买一定数量的股份。这是一个权利,所以,A有权执行也有权不执行。
2、股息分配权.这一条款是为了避免B过度分配利润而对A的投资价值产生不利的影响。通常规定,如果可分配利润没有达到投资者投资总额一定的比例,B在未经过A书面批准的情况下,不得进行利润分配。
3、清算权
.这一条款旨在当B发生破产清算时,保护A的投资利益。通常,在破产清算时,A将获得一个优先于其他股权持有人的优先分配额。这一金额可以设定为A投资总额的一定比例。当投资者A获得优先分配额以后,剩余的部分将按照股权比例分配给包括A在内的全部持股人。..4、赎回权.该权利旨在解决投资者在投资若干年后无法退出的问题。这一条规定,当交割完成的一定年限后,投资者A随时有权将其持有股份按照一定的价格卖给B。通常,这个价格是下列两种情况下价值较高的那个:第一种情况,最近B的财务报表中所反映的A持有股份所拥有的净资产;第二种情况,A对B投资总额加上A对B增资额加上上述投资到赎回日期间以每年一定的利息率(通常为15%~20%)计算的利息总额。.如果B无力支付赎回股份的金额,那么B有义务尽快支付这一金额。如果B的现金不足以支付,那么,A持有的股权将自动转化为一年到期的商业票据(利息可以规定)。.而且在B完成赎回前,A仍有权利保持其在B董事会中的董事。..5、反稀释条款
.这一条款将保护投资者A不会因为B增发股票时估值低于A对B投资时的估值而造成损失。通常会在这一条款中规定:当B增发时,对公司的估值低于A对应的公司估值,A有权从企业B或者B的初始所有者手中无偿或以象征性价格获得一定比例的额外股权。
..6、新股优先认购权
.这一条款将保证投资者不会因为企业发行新股而导致投资者控股比例的下降。在这一条款中通常会规定,投资者有权在新股发行时优先认购,且价格、条件与其他投资者相同。..7、最优惠条款.这一条款用于保证投资者A在于B的合作中居于有利的地位。在这一条款中通常规定,如果B在未来融资或者在既有融资中有比与A的交易更为优惠的条款,则A有权利享受同等的优惠条件。..8、首先拒绝权和共同出售权.在这一条款中赋予投资者A这样的权利;如果其他的股权投资者计划向第三方转让股权,那么,投资者A有如下权利;投资者A有权禁止这种交易的发生;投资者A有权以同样的条件向第三方出售股权。.但是,条款中应该规定投资者A的股权转移并不在此限制之内。而且投资者A不必负担在股权转让中把股权优先转让给其他普通投资者的义务。
..9、上市注册权.这一条款将避免投资者A在企业B上市后因为法律规定不能转让股票而导致的损失。.在这一条款中,通常会规定,如果投资者A在一定期限内(比如IPO4年后或交割日8年后)不能转让股票,则企业B的其他股东应该在投资者A的要求下尽量少出售或者不出售其持有的股份。.如果B需要重组而需要A放弃某些权利,那么,当B重组结束后一定时间内,公司仍然没有实现IPO,投资者A就有权利恢复所失去的权利和利益。.10、锁定
这一条款规定,企业B的原始投资者或持股管理人员在未经投资者A的书面同意前,不得向第三方转让其持有的股份。即使持股管理人员已经不被公司所雇用,他仍需要履行这一条款义务。.11、出售权.这一条款将赋予投资者A在企业B未能在规定时间内上市的情况下将企业B出售的权利。在这种情况下,其他投资者无权提出异议。
12、信息权
只要投资者A持有企业B的股份,企业B应该向A提供A所认可的形式的信息。这包括每月的财务报告、预算报告、所有提供给股东的文件或信息的副本以及向其他人员、公众或者监管机构提供的信息资料。
13、董事会席位与保护性条款
在这一条款中,应该规定投资者A可以向企业B的董事会安插一定数量的董事。而保护性条款则规定了B的交易需要得到相当比例的股权的支持,否则就无权进行交易。
14、权利的放弃
在这一条款中规定了在什么情况下,投资者A将放弃上述权利。通常会规定,如果企业B能够上市,且股价在一定水平之上,投资者A将放弃上述权利。
但通常,即使在这种情况下,投资者所拥有的信息权和上市注册权也不会丧失。事务性条款
事务性条款规定了一些对企业B行为的许可与限制事项。
1、所得款项用途
这一条款将规定企业B可以在什么范围内动用资金。通常投资资只能用于经过投资者A许可的业务扩张、研发投入或者作为流动资金。
2、员工与董事会期权
这一条旨在规定企业B如何使用期权的奖励。通常投资者A允许企业B预留一定比例的股票作为未来对员工和董事的奖励。投资者A在这一条款中对B的限制主要是投资者要避免B通过期权奖励的方式低价转移企业的资产,或者分散A在B董事会中董事的影响力。所以,根据最优惠条款和反稀释条款,B发放的股权的执行价格不得低于给A的价格,同时,当这些期权被发放时,A在B中的董事也要获得相当的比例,以在执行后保持其在董事会中的地位。
3、管理费条款
管理费条款是规定在交易中发生的费用由谁来支付的问题。按照惯例,企业将支付尽职调查的费用、为完成所有文件而产生的聘请律师、会计师、评估师、翻译等专业人士而产生的费用。而投资者通常负担投资决策中发生的费用,比如支付给顾问和专家的费用、咨询费、代理费以及佣金等。
4、主管人员承诺与非竞争承诺
这一条款旨在避免主管人员B离开企业,甚至在离开企业后建立类似企业与企业B形成激烈的竞争。如果牛根生在伊利的时候做出过这样的承诺,那就可能没有后来的蒙牛,伊利日子肯定要比现在好过得多。
5、员工知识产权协议
这一条旨在解决投资者A投资前企业B中知识产权的归属的问题。通常将会规定,B应该在A注入资金前就和每个管理人员、研发人员签订为A所接受的保密和发明转让协议。
6、关键雇员保险
在很多企业中,关键雇员对企业的发展有重要的影响。所以,可以利用人寿保险来减轻关键雇员因为意外无法继续为企业提供服务而造成的影响。通常会给那些关键雇员购买一定数量的保险。在这个条款中就要规定有哪些人是关键雇员,而且每个人应该投保多少数量的保险。
7、寻找管理人
由于投资人A可能在未来为企业B引进新的管理人,所以需要在这一条款中赋予A为企业寻找管理人的权利。虽然不会在条款中写明,但新管理人的薪酬通常可以作为投资金额中的一项开支。
8、股权结构
在这一条款中,将明确企业B的股权结构。
9、存留利润
这一条款将规定投资者A有权分享全部的存留利润。其他条款
除了上述条款以外,还有一些小的条款也需要写在框架协议中。这些条款有适用法律、争端解决机制等等。
注:签订了投资意向书之后就要展开尽职调查,形成尽职调查报告。当投资人的审批完成以后,就会签署正式的投资合同书。正式的投资合同书通常是在投资意向书的基础上通过讨价还价形成的,具体的形式与投资意向书差不多,但所有条款都将具有合同的法律效力。
第五篇:私募股权融资服务协议
私募股权融资服务协议
甲方:
乙方:
鉴于甲方正在就 项目(以下简称“目标项目”)进行(股权/债权)融资,经双方友好协商,达成如下私募股权融资服务协议:
第一条 服务事项:甲方委托乙方就目标项目进行私募股权融资。
第二条 甲方对项目私募股权融资的基本要求:首笔融资额度:万元。可在此上下浮动。
第三条 乙方的权利与义务
1.乙方有权在甲方的要求范围内自主与投资商沟通和谈判。2.乙方有权按双方协议约定收取私募股权融资服务报酬。3.原则上,乙方不能逾越甲方的要求,若在融资过程中,投资商或融资对象提出了与甲方要求相违背的事项,则乙方不能擅作主张,应书面征求甲方意见,待甲方正式回复(传真或正式文本)后,乙方再向投资方作出相应答复。
4.乙方的主要工作:
⑴ 指派项目融资负责人,以全程负责该项目的私募股权融资;⑵ 对项目进行审慎调查;
⑶ 审慎调查情况,制定该项目的融资策略与融资实施进度计划;⑷ 制作项目《商业计划书》;
⑸ 精心挑选切合的投资商;
⑹ 与投资商进行初步沟通和答疑;
⑺协助甲方与投资商等的谈判;
⑻乙方应就目标项目私募股权融资进展即时向甲方进行汇报。
第四条 甲方的权利义务
1.甲方有权获得按协议约定的全面优质服务;
2.甲方有权询问并监督乙方在目标项目上的工作进展,乙方应如实详细回答;
3.甲方就如实向乙方告知项目重大事项,不得隐瞒或虚报;4.甲方应按乙方要求准备有关针对投资者的提问,不得有误;5.甲方应对乙方在私募股权融资过程中提出的问题和要求在2日内作出书面正式回复;
6.甲方应配合乙方与投资者的谈判,不得无故推迟或拒绝;7.甲方应友好、周到地接待重点投资商的考察事宜,可按乙方的指示决定是否要求当地政府部门有关领导参加接见事宜;8.甲方应按协议要求向乙方支付相应服务费用。
第五条 协议期限
自双方签订融资服务协议之日起至 年 月 日止(共 个月时间),因甲方原因导致时间的耽误则相应期限顺延。若在时间到期后融资工作已进入实质性关键阶段,则经甲方同意,期限可延长,具体由双方签订补充协议进行明确。
第六条 费用支付
1.该项融资服务费用总额按首笔融资额的 %,由甲方向乙方支付。费用支付方式:
⑴ 前期费用,在双方签定私募股权融资服务协议和保密协议后2日内,甲方支付 元(大写 万元)前期融资服务费;
⑵ 在首笔融资资金到达有关账户后7日内,甲方向乙方支付扣除首付费用后的其余款项。
2.甲方按乙方要求将费用划至乙方指定账户。
第七条 双方承诺
1.应本着诚信、专业、高效的职业精神为甲方提供优质的服务;2.甲方为所提供的一切资料负责,并保证其真实性、完整性和合法性;
3.甲方不应要求乙方做出有违国家和行业法律、法规的事情。
第八条 补偿条款
第九条 违约条款
1.若乙方收了费用后,无故不履行融资相关义务,则男方有权要求乙方按已经支付金额的双倍返还违约金。
2.若甲方不履行诚信义务,向乙方和投资者隐瞒、虚报相关资料和数据,则乙方有权提前终止服务协议,并要求甲方支付首付费用两倍的违约金。
3.若甲方原因导致融资工作不能继续进行、投资商资金不能到位,如甲方破产清算;因种种原因甲方中途放弃本协议(如期货资金到位,被收购等)等,则乙方有权要求甲方继续履行本协议,若甲方拒绝继续履行,则乙方有权单方面终止本协议,并要求甲方支付首付费用两倍的违约金,同时保留要求赔偿的权利(包括但不限于因甲方违约造成乙方在投资商领域失信于人的信誉损失等)。
4.叵甲方不按本协议约定支付相关款项,则自应支付之日起,每逾期一天,按未支付金额的千分之五支付罚金。
第十条 甲方和乙方的选择权
在签约后的一个月时间内;
1.甲方的选择权:甲方可以终止本协议,并以书面的方式通知乙方,甲方已经向乙方支付的费用不能再要回,乙方也不能要求甲方赔偿因合同终止导致的前期投入等相关损失。本协议提前终止。2.乙方的选择权:若乙方通过一定时间的工作后,发现感兴趣的投资商较少,则乙方有权终止服务,并书面通知甲方,但乙方应全
部退回乙方已经支付的定金,甲方亦不应向乙方索赔。本协议提前终止。
第十一条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成,可申请北京市仲裁委员会仲裁,或直接向北京市朝阳区人民法院起诉。
第十二条 本合同一式两份,本协议自双方签字盖章之日起生效。甲方(章): 乙方(章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
签定时间: 年 月 日