第一篇：五矿集团专题研究
五矿集团专题研究
有色金属霸主。五矿集团是国务院国资委监管的中央企业，控股9 家境内外上市公司，主要包括6 大业务板块：有色金属、黑色矿业、黑色流通业务、金融、科技和地产建设，同时还包括两大业务单元：勘查业务单位、直管业务单位。截止2011年底，总资产达2421 亿元。2011 年，五矿集团实现营业收入3524 亿元，净利润68 亿元。
钨资源丰富，核心上市资产为湖南有色。五矿集团拥有的新江钨、香炉山及柿竹园（湖南有色旗下）等矿山，合计钨资源量288 万吨，可采储量65 万吨，2011 年生产钨精矿2.9 万吨。细化而言，上市资产包括湖南有色（钨资源储量80 万吨，权益量基本与之持平）和厦门钨业（钨资源储量86 万吨，权益量为63 万吨）。未上市资产包括江钨集团（钨资源储量42 万吨，权益量基本与之持平）、香炉山钨矿（钨资源储量21.7 万吨，权益量约11 万吨）、瑶岗仙钨矿（钨资源储量20 万吨，权益量基本与之持平）和厦门三虹（钨可采储量106 万吨，权益量约30 万吨）。
拥有完整的钨产业链。五矿集团有色金属生产加工的产业链可进一步细分为上游资源产品（例如钨精矿、铅精矿和锌精矿等）和下游加工产品（碳化钨粉、硬质合金、氧化铝、锌锭、铅锭等）2011 年，五矿集团共生产钨精矿2.9 万吨，2012 年一季度钨精矿产量为6444吨，生产资产主要为江钨集团、湖南有色及香炉山，三者2011年产量分别约1.3万吨、0.9万吨和0.6万吨。下游方面，公司2011年共生产硬质合金9846吨，主要硬质合金资产为南硬、株硬、自硬和中钨，四者年产能为800吨/年、6000 吨/年、4000 吨/年和5500 吨/年。
稀土业务：ST 关铝成为上市的稀土冶炼平台。2012 年9 月，ST 关铝公布了重组方案：公司拟出售全部资产及负债作为置出资产（估值925 万），同时置入五矿赣州稀土和稀土研究院100%股权（价值26.5 亿元）；共向五矿稀土等人发行3.1 亿股，此外，拟向其他特定对象发行1 亿股，不超过8.8 亿元；全部定增后，公司股本为9.67 亿股。定南大华和赣县红金公司的冶炼产能合计为9000 吨/年。
五矿集团为最早涉足稀土整合的央企。自2003 年，五矿集团组建江钨集团（新江钨）并以此获得5000 吨分离产能，五矿集团便涉足稀土行业，此后于2008 年设立五矿稀土（赣州）公司、2010 年涉足广东稀土冶炼行业以及2011 年涉足湖南稀土，五矿集团依靠强大的央企背景进行大步伐扩张。同时，地方企业与其他央企也加快了稀土整合脚步。在紧锣密鼓的“下游延伸潮”中，五矿集团是否能够突出重围，将进一步跟踪。
1.组织结构：有色霸主
五矿集团是国务院国资委监管的中央企业，成立于1950 年，国务院国资委是五矿集团的唯一出资人。主营金属矿产品的勘探、开采、冶炼、加工、贸易，以及金融、房地产、矿冶科技等业务，控股9 家境内外上市公司，截止2011 年底，总资产达2421 亿元。2011 年，五矿集团实现营业收入3524 亿元，净利润68 亿元。
五矿集团主要包括6 大业务板块：有色金属、黑色矿业、黑色流通业务、金融、科技和地产建设。同时还包括两大业务单元：勘查业务单位、直管业务单位。旗下主要有五矿股份（88.38%）、五矿有色金属控股有限公司（100%）、五矿资源有限公司（71.72%）、五矿矿业（100%）、五矿发展股份有限公司（62.56%）、五矿勘查开发有限公司（100%）、二十三冶建设集团有限公司（100%）等。
在五矿集团的六大业务板块中，有色金属业务在2010 年、2011 年、2012 年第一季度的五矿集团毛利额组成中都占比最大，且呈逐年上升的趋势，分别为48%、54%、58%。
五矿集团主要子公司的下属结构。
(五矿集团下属结构，主要集中在有色金属资产（灰色为上市公司）图1)
五矿股份是五矿集团有色金属业务投资平台，而五矿有色金属控股公司为五矿集团有色业务的平台。
以下是五矿集团重要子公司的具体介绍。
五矿股份有限公司。主要子公司为五矿有色金属控股、长沙矿冶研究院、关铝等，主营黑色金属和有色金属的投资。成立于2010 年12 月16 日，目前五矿集团持有其88.38%股权。2011 年实现营业收入3469 亿元，净利润68.82 亿元。2012 年1-3 月实现营业收入674 亿元，净利润12 亿元。
五矿有色金属控股公司（简称“五矿有色控股”）。为公司核心的有色金属平台，成立于 2009 年12 月22 日，公司持股100%，其核心资产为五矿有色金属股份有限公司93.6%的股权和湖南有色100%的股权。2011 年实现营业收入1198亿元，净利润53 亿元。2012 年1-3 月实现营业收入242 亿元，净利润12 亿元。
五矿有色股份下属主要资产
公司
权益
资产
江西钨业集团
51%
钨精矿年产能1.3 万吨，钨冶炼2.2 万吨，稀土分离6000 吨
南昌硬质合金公司
67%
氧化钨年产能6000 吨，硬质合金产能800 吨
江西香炉山钨业
51%
白钨精矿年产能5700 吨，APT5000 吨
五矿资源公司
71.72%
收购MMG 公司(铜、铅锌矿）
五矿稀土江华公司
51%
湖南唯一一张采矿证，所属的姑婆山矿区已探明REO 储量10.43 万吨
五矿稀土
100%
主要稀土资产
湖南有色金属控股集团。2004 年成立，2009 年底五矿集团入主湖南有色集团，目前持有其100%股权。湖南有色控股集团主营有色金属生产、销售，涉足有色金属的采选、冶炼、加工、研发，机械制造、无机化工、生物医药、房地产等多个领域，2011 年净资产107 亿元，主营业务收入445 亿元，下属子公司湖南有色金属股份有限公司（持股53.08%）、湖南水口山有色金属集团（控股51%，主营有色金属采矿、选矿、冶炼、加工、贸易，拥有60 万吨铜铅锌采选、20 万吨铜铅锌冶炼、1000 千克黄金、240 吨白银生产能力）、湖南瑶岗仙矿业（持股100%，主营钨矿采掘与加工，年采掘钨矿能力40 余万吨，年产一级黑钨精矿2000 余吨）。
湖南有色下属主要钨资产
公司
权益
资产
株洲冶炼集团
63.31%
旗下株冶集团（44.49%）铅锌冶炼年产能分别为10 和45 万吨
株硬公司
100%
硬质合金年产能6000 吨
自硬公司
80%
硬质合金年产能4000 吨
锡铁山闪星锑业公司
100%
年产能：锑品4 万吨，锌品4 万吨
湖南柿竹园公司
97.35%
钨精矿年产能5500 吨
ST 中钨
35.28%
硬质合金年产能5500 吨
长沙矿冶研究院。创立于1955 年，由五矿股份有限公司100%控股，主营矿产资源开发与综合利用研究、新材料开发与生产、民爆器材研发，子公司金瑞新材料科技股份有限公司（控股41.36%）的主营业务是电子基础材料和超硬材料的生产。
ST 关铝。成立于1998 年，同年在深交所发行上市，由五矿股份有限公司控股44.54%，主营产品为电解重熔铝锭及深加工产品等，拥有11 万吨原铝的产能。
2.资源情况
有色金属业务主要以铜、钨、铅锌、稀土、锡、锑、镍、铝等商品为主，包括矿山资源开发、生产加工以及商品贸易一体化业务环节在内的有色金属业务。核心平台为有色业务中心的平台公司为五矿有色金属控股公司（权益100%），简称“五矿有色控股”。
(五矿集团有色金属资源储量分布
图2)
五矿集团拥有的新江钨、香炉山及湖南有色下属湖南柿竹园有色金属有限责任公司等矿山，合计钨资源量288 万吨，可采储量65 万吨，2011 年生产钨精矿2.9 万吨。
注：MMG 公司锌精矿年产能约63 万吨/年（自有矿山），铅精矿6.9 万吨/年，铜精矿2 万吨/年；年产量相对可采储量偏多，预计后续“探转采”以维系现有开采规模。
2.1 钨资源：核心上市资产为湖南有色（钨储量80 万吨）
梳理了五矿下属钨资源，其中上市资产包括湖南有色（钨资源储量80万吨，权益量基本与之持平）和厦门钨业（钨资源储量86 万吨，权益量为63 万吨）。此外，未上市资产主要包括江钨集团（钨资源储量42 万吨，权益量基本与之持平）、香炉山钨矿（钨资源储量21.7 万吨，权益量约11 万吨）、瑶岗仙钨矿（钨资源储
量20 万吨，权益量基本与之持平）和厦门三虹（钨可采储量106 万吨，权益量约30 万吨）。
(公司主要钨上市资源和未上市资源
图3)
2.2 钨上市资源：湖南有色——钨资源巨头
湖南有色金属股份有限公司于2006 年3 月31 日在香港成功发行了H 股股份，于香港联合交易所有限公司上市。
目前，湖南有色金属股份有限公司拥有株洲冶炼集团有限责任公司、株洲硬质合金集团有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、锡矿山闪星锑业有限责任公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、湖南有色新田岭钨业有限公司等子公司。
(公司钨资产分布
图4)
湖南有色钨储量80.7 万吨（未包括前期投资阶段的新田岭钨业），2011 年钨精矿产量8700 吨。钨资源主要分布于黄沙坪矿业分公司、新田岭钨业、柿竹园有色金属公司。
湖南有色钨矿储量表
矿产资源
权益
储量（万吨）
品位（%）
处理能力（万吨/年）
黄沙坪矿业分公司
100%
9.9
0.200
新田岭钨业
96.53% 30（前期投资阶段）-
柿竹园有色金属公司 97.35% 70.9
0.202
350
2011 年，湖南有色实现锌产量53.37 万吨，与2010 年相比减少了1.65%；铅产量7.86 万吨，同比减少了23.70%；锑品产量3.40 万吨，同比增长了4.68%；硬质合金产量0.88 万吨，同比增长7.91%；铅精矿产量1.0 万吨，同比增长0.93%；锌精矿产量2.15 万吨，同比减少2.51%；钨精矿产量0.87 万吨，同比增长23.69%。
2.3 钨上市资源：厦门钨业——坐拥三大矿山
厦门钨业拥有宁化行洛坑钨矿、豫鹭矿业以及即将收购的阳储山钨矿（金鼎矿业持有）三座矿山，权益总储量63 万吨，权益产量约6000 吨/年，公司所需钨精矿的自给率约在35%左右。
细化来说，洛阳栾川钨钼矿属于洛钼集团，豫鹭矿业与洛钼集团双方协议规定由豫鹭矿业负责回收洛钼集团选钼尾矿中的白钨矿，公司拥有其年产量60%权益。宁化行洛坑钨矿是黑白混合钨矿，在全国已探明的钨矿中排名第三，已拥有采矿权。阳储山钨矿原为厦门三虹持有，预计在2015 年达产。
厦门钨业钨矿储量表
矿产资源
权益
储量（万吨）品位（%）处理能力（万吨/年）备注
洛阳豫鹭矿业
60.00% 48
0.145
450.0
白钨伴生矿
宁化行洛坑钨矿 98.95% 28.5
0.228
82.5
黑白混合钨矿
阳储山矿
60.00%
9.6
0.200
148.5
白钨矿
2.4 未上市钨资源：江钨集团——钨精矿年产能为1.3 万吨/年
江西钨业集团有限公司注册资本为6 亿元人民币，其中五矿有色金属股份有限公司占总股本的51％，江西稀有稀土金属钨业集团公司占总股本的49％。公司经营范围为：钨、钽铌、稀土及其它有色金属的矿山开采、冶炼、加工、科研及国内外贸易。现主要产能有：黑（白）钨精矿1.3 万吨/年、钨冶炼2.2 万吨/年；稀土分
离6000 吨/年、稀土金属及合金3000 吨/年；钽铌精矿150 吨/年、钽铌氧化物370吨/年。
江钨集团的钨资源主要分布于江西省境内。
(江钨集团江西省内大型钨矿
图5)
江钨集团钨资源主要分布于大吉山钨业、盘古山钨业、西华山钨业以及漂塘钨业；合计钨储量42 万吨。
江钨集团主要钨矿储量表
矿产资源
储量（万吨）保有储量（万吨）
品位（%）
江西大吉山钨业
15.34
5.62
1.904
江西盘古山钨业
10.22
2.17
1.105
江西西华山钨业
8.13
1.92
0.930
江西漂塘钨业
8.94
8.57
0.203
2.5 未上市钨资源:香炉山——优质白钨矿山 世纪七八十年代，省地勘局赣西北队在江西省修水县西北港口镇探明了亚洲品位第一、规模第二的白钨矿──香炉山钨矿。2003 年4 月，中国五矿集团出资3.2亿元收购11 家修水县民营矿山企业，使资源被分割群采的香炉山钨矿区整合为一，香炉山钨业由五矿集团持股的比例为51％。
整合过程中，香炉山钨矿经科学规划和设计，关闭了4 个不符合安全生产、浪费资源的选厂，关闭了6 个坑口，矿山全年开采矿石量控制在72 万吨。整合后，香炉山钨矿选厂日生产规模从原来的2600 吨下降到2200 吨，但资源利用率和采矿回收率由之前的平均70%左右达到79%和87%，矿区寿命可延长18 年。
香炉山钨资源储量为21.7 万吨，平均品位为0.663%的储量，钨精矿产量达到5800 吨/年。
2.6 未上市钨资源：瑶岗仙矿业
湖南瑶岗仙矿业有限责任公司是湖南省最大的黑钨精矿生产基地，现年采掘能力40 余万吨，年产一级黑钨精矿2000 余吨。瑶岗仙裕新白钨多金属矿床所蕴藏的钨资源量居世界已探明白钨资源储量的第四位，共探获白钨金属量20 万吨。
根据其官网显示，2011 年瑶岗仙矿业生产黑钨精矿2610 吨，实现利润总额7800 多万元，2012 年1-6 月份生产钨精矿1378 吨，实现营业收入1.51 亿元，利润总额3500 多万元。
2.7 未上市钨资源：厦门三虹——拥有中国最大未开采钨矿（大湖塘）
厦门三虹与厦门钨业同时隶属于福建冶金（控股）公司，董事长均为刘同高，公司目前主要从事钨资源勘探、开发。五矿集团持有三虹具体股权未知。
(集团组织结构
图6)
现持有卢旺达鹭翔矿业有限公司100%股权以及江西巨通实业有限公司30%股权。其中江西巨通实业有限公司拥有江西大湖塘钨矿，探明储量106 万吨。
厦门三虹下属公司钨矿情况表
公司名称
股权（%）
备注
江西巨通实业有限公司
投资7 亿元进行九江大湖塘钨矿南北两个矿区的开采。
卢旺达鹭翔矿业有限公司
在当地进行钨矿勘探及收购钨砂工作，并销售给公司。
江西巨通公司。该公司最先进入市场聚焦在2012 年6 月，彼时国土资源部刊登《江西大湖塘钨矿实现重大找矿突破的前前后后》一文，显示九江市武宁县大湖塘钨矿探明钨金属量106 万吨。三虹持股30%，刘典平持股53%（通过北京巨典投资公司持有权益），目前巨通公司尚有武宁五矿资产，年产钨精矿大约在1000吨，产品主要销售给厦门钨业。
(大湖塘钨矿开发历程（香炉山矿刘典平持股44%，五矿集团持股51%）图7)
大湖塘钨矿的介绍：大湖塘钨矿以南北分开，拥有6 个采矿权。在矿区内（即南北矿段）共有10平方公里（包括6 个矿权），目前公布的106 万吨储量仅为其中2 个矿权，对应2平方公里。剩余的东西两段，分别有18 和2平方公里的地段尚未开采。
此外，除了大湖塘钨矿，三虹公司持有鹭翔矿业100%股权，该公司设立于卢旺达，在卢旺达进行钨矿勘探及收购钨砂工作，注册资本30 万美金。
3.钨深加工领域——硬质合金产能10000 吨
3.1 产能产量介绍
五矿集团有色金属生产加工的产业链可进一步细分为上游资源产品（例如钨精矿、铅精矿和锌精矿等）和下游加工产品（碳化钨粉、硬质合金、氧化铝、锌锭、铅锭等），每年硬质合金的产量约为10000 吨。
五矿集团钨产业链完整：（1）五矿集团现有江钨、香炉山及湖南有色下属湖南柿竹园有色金属有限责任公司等矿山生产钨精矿；（2）五矿集团拥有较大规模的下游加工产品能：江钨（持股51%）年产2000 吨钨粉和碳化钨粉的新厂已于2010 年正式投产，南硬公司（持股63%）新的硬质合金车间2010 年正式建成。湖南有色下属株洲硬质合金有限公司主营APT、氧化钨及系列钨制品，硬质合金产能为6000 吨/年。
五矿集团主要硬质合金生产企业为中钨高新、南昌硬质合金公司、株洲硬质合金公司、以及自贡硬质合金公司。
3.2 公司生产链介绍
2011 年，五矿集团共生产钨精矿2.9 万吨，2012 年一季度钨精矿产量为6444吨，生产资产主要为江钨集团、湖南有色及香炉山，三者2011 年产量分别约1.3万吨、0.9 万吨和0.6 万吨。
下游方面，公司2011 年共生产硬质合金9846 吨，主要硬质合金资产为南硬、株硬、自硬和中钨，四者年产能为800 吨/年、6000 吨/年、4000 吨/年和5500 吨/年。
3.3 钨价走势判断：精矿价处于低位，涨价空间大
3.3.1 供应端：我国储量丰富，供应全球80%矿产量
我国钨储量丰富，全球绝大部分钨供应来自中国。而政府从 2002 起对钨矿开采企业下达配额，并停发钨矿采矿许可证。
中国在钨资源享有绝对优势，从USGS 数据看，钨探明储量中国占比达到60%以上。而随着江西大湖塘钨矿逐步进入详勘，中国的钨储量预计将大幅增加。
对于不同的矿种，其中石英脉岩一般以黑钨矿为主；夕卡岩基本为白钨矿；斑岩有黑钨矿也有白钨矿。
中国探明储量十万吨以上的主要钨矿山表（WO3，万吨）
矿产地
探明储量（万吨）WO3平均品位（%）利用情况
湖南郴县柿竹园
0.34
已用
河南栾川县三道庄
0.12
已用
福建清流县行洛坑
0.23
已用
湖南郴县新田岭
0.37
未用
江西修水县香炉山
0.74
已用
甘肃肃北县塔儿沟
0.74
开采
湖南宜章县瑶岗仙
0.29
未用
湖南衡南县川口杨林坳 19
0.46
已用
广西武鸣县大明山
0.24
已用
江西全南县大吉山
1.90
已用
河南栾川县南泥湖
0.10
未用
黑龙江逊克县翠宏山
0.32
未用
钨矿产量方面，“中国优势”更是明显。2011 年我国共生产钨金属量近6 万吨，占全球总量的80%以上。
3.3.2 “配额制”限制供应
钨精矿作为我国优势品种，也是“战略性”资源。自2002 年，国家便开始对开采的钨精矿（65%WO3）进行控制；2011 年配额量为8.7 万吨，而实际产量达到12 万吨，超出比例达到40%。世纪初，全球硬质合金年产量在2.5 万吨，当时中国年产量仅在1000 吨。到了20 世纪80 年代初期，全球年产量维持在2.5 万吨水平，而中国产量上升至5000 吨/年。进入21 世纪，我国年产量占全球总量的比重超过30%。2011 年我国共生产硬质合金2.4 万吨，全球共生产6.3 万吨。
3.3.3 国内深加工产品（刀具）技术偏低
刀具为硬质合金的深加工产品，从近年进口额与消费额看，我国刀具大部分依靠进口。
瑞典（山特）系的刀具特点是在结构、工艺及材料多个技术分支上发展均衡，在硬质合金基体材料和CVD 涂层方面的研发能力尤为突出。而美国系由于与强大的航空航天技术，其在硬质合金材料、车刀、铣刀、孔加工刀具方面的研究颇有造诣。以色列系凭借强大的航空与军工市场为后盾，擅长于刀具设计。
3.3.4 下游需求集中在硬质合金
硬质合金是钨下游需求的主要应用领域。从我国与发达国家的应用结构对比看，我国硬质合金的用量占比仍有上升空间。
硬质合金分类：切削刀具占33%，矿用工具占25%，耐磨零件9%，磨具8%，其它25%。特钢则包括高速工具钢、合金工具钢、合金结构钢、合金弹簧钢。
由于下游需求主要和硬质合金（刀具）和特钢领域，因此工业增加值对于钨下游需求影响大。2010-2012 年钨精矿（65%）价格均价分别为8.8，13.8 和11.8 万/吨，目前单价在11 万/吨水平。
2012 年，我国工业增加值增速大多在10%以下，疲弱的下游需求打压钨价走势。同时在年终，五矿上调钨精矿指导价格也并未提振钨价市场。而展望未来，我们看好钨板块投资机会，理由两点：目前钨价处于低位，价格上涨空间大；高端产品替代需求将保障钨下游需求。
3.3.5 实际出口量超出口配额近70%
2011 年我国实际出口钨产品约2.5 万吨，较出口配额（1.5 万吨）超出近70%。私采严重以及下游深加工缺乏导致中国在钨方面的全球话语权微弱。
钨品包括钨条、钨丝、钨粉、钨铁和仲钨酸铵，不包括硬质合金。
在2000 年，我国共出口仲钨酸铵9300 吨，占钨品（不含硬质合金）总出口量的40%；而2011 年仲钨酸铵共出口3600 吨，占钨品（不含硬质合金）总出口量的13%。同时，硬质合金出口量超过仲钨酸铵。
4.稀土业务
4.1 ST 关铝成为五矿稀土冶炼整合平台
关铝股份因2008 年、2009 年、2010 年连续三年亏损，自2011 年3 月24 日起暂停上市。2012 年9 月，ST 关铝公布了重组方案：公司拟出售全部资产及负债作为置出资产（估值925 万），同时置入五矿赣州稀土和稀土研究院100%股权（价值26.5 亿元）；共向五矿稀土等人发行3.1 亿股，此外，拟向其他特定对象发行1 亿股，不超过8.8 亿元；全部定增后，公司股本在9.67 亿股。
至于定增股价，以公司暂停上市日（2011 年3 月24 日）前20 个交易日公司股票交易的均价为基础，确定增发价为8.48 元/股。
(ST关铝重组方案的注入资产五矿赣州稀土与稀土研究院
图8)
4.2 注入冶炼产能为9000 吨
定南大华和赣县红金公司的冶炼产能合计为9000 吨，2010 年两者产量达到了7000 吨，产能利用率近80%；而在2011 年，产能利用率不到50%，2012 年H1该值更是下降至20%。
此外，五矿赣州稀土（本部）无生产能力，通过贸易采购方式实现销量；此外，表格中的销量已剔除寻乌新舟的产能、产销量。
4.3 五矿稀土资产梳理：核心为五矿赣州稀土公司
五矿稀土有限公司于2011 年12 月注册成立，为控股型公司。ST 关铝同时置入的五矿稀土研究定位于稀土分离最优化设计解决方案的研究公司。盈利能力一般，预计每年净利润在500 万左右。
五矿稀土下属稀土资产表
业务
下属公司
权益
注册资本（万元）
稀土研究
五矿（北京）稀土研究院
80%
300
稀土分离
五矿稀土（赣州）股份公司
75%
83713
广州建丰五矿稀土
75%
6000
寻乌县新舟稀土冶炼厂
80%
1000
发光材料
五矿东林照明（江西）
57%
3631
五矿稀土（赣州）发光材料
51%
604
稀土资源
福建三明稀土材料有限公司
70%
5000
4.4 五矿有色控股稀土资源梳理：稀土产业链完整
该部分涉及同业竞争问题的讨论。下表罗列了五矿有色控股除了置入资产外，其余下属稀土资产。
(除置入资产以外，五矿有色控股下属稀土资产表
图9)
1）稀土矿山板块
三明稀土和江华稀土均为稀土资源企业，拥有稀土采矿权证，目前均在办理采矿证的变更及相关规范手续，未开始生产，不存在与重组后关铝股份同业竞争及关联交易的情形。
2）稀土冶炼分离、稀土贸易板块
除置入资产以外，五矿集团所属的部分企业以及有色股份稀土部与重组后的关铝股份从事相同或相近的业务，而该等企业因持续经营年限、非公司制经营实体、环保合规性等方面的原因尚不具备本次重组置入上市公司的条件。
(五矿有色控股尚未注入的稀土冶炼分离、稀土贸易板块资产整理表
图10)
3）稀土深加工板块
江钨集团控股子公司赣州华京（75%）主要从事稀土储氢合金粉、稀土甩带合金的加工生产及销售业务，与重组后关铝股份之间不存在实质性同业竞争。
发光材料和东林照明分别从事荧光粉和节能灯生产业务，属稀土产品较为广泛的应用行业的一个分支，与稀土分离业务不仅在行业特点和核心竞争要素方面存在较大差异，不存在同业竞争关系。
4.5 五矿集团稀土整合：最早进入的央企
五矿进入稀土行业的时间最早，其次是中色与中铝（中铝稀土江苏公司的分离产能超过3 万吨）。三家央企的战略均是通过扩大其冶炼产能以寻求更多的稀土资源。
(央企“争夺”历程
图11)
4.6近期稀土行业动态：南方稀土整合政策有望陆续出台
自2012年10月23日起，包括包钢稀土、五矿稀土、中铝稀土和中国有色在内的多家稀土巨头在一个星期内宣布暂时性停产。此后，包钢稀土又连续两个月发布继续停产公告。
本轮停产情况表
主要停产企业
停产时间
备注
包钢稀土
2012.10.23 旗下应用包头稀土矿的焙烧、冶炼分离企业停产
五矿稀土
2012.10.31 旗下大部分冶炼分离产能宣布停产
中铝稀土
2012.11.1 旗下常州、阜宁、宜兴、常熟的私家分离厂逐步停产
中国有色
2012.11.2 旗下广东和珠江企业停产
目前氧化镨钕价格为31 万/吨，自2012 年底的29 万/吨有所恢复。而在上周一（2 月25 日），包钢稀土所属各冶炼分离企业已恢复生产（停产已经4 个月，彼时停产的稀土企业还包括五矿稀土、中铝稀土、中国有色）。同时，包钢稀土也开始向使用北方矿的稀土企业供矿。
同时，地方企业与央企也加快了稀土整合脚步。其中，2013 年2 月赣州稀土集团再完成对龙南锴升60%股权的收购，龙南锴升继续持有40%股权。（该公司由龙南本地客商张日柱投资建设，主营磁性材料、稀土金属材料加工销售；废旧物资回收及综合利用，注册资金为2000 万元，总投资为12000 万元）。此次收购，进一步集中“稀土8 县”的冶炼分离产能，由此可以看出各大稀土集团（央企与地方稀土集团）紧锣密鼓的“下游延伸潮”可见一斑。
赣州稀土集团近期收购赣南稀土厂回顾表
时间
事件
备注
2012 年10 月
与寻乌南方和定南南方签订并购协议
寻乌南方和定南南方原股东为江钨集团（新江钨）
2013 年2 月
收购龙南锴升60%股权
年分离产能为8000 吨
近期各省整合步伐加快。除了南方稀土，北方稀土的整合步伐同样快速。综合来看，几大稀土省份均有自身省份的稀土规划蓝图，且内容接近：即组建省内大型稀土集团，以此为平台向上下游快速延伸。“省内整合”加快一方面顾及地方GDP，另一方面在央企扩大布局的局面下，希望快速寻求行业整合的话语权。最终结果大概率是导致我国稀土产能过剩进一步加剧。
根据江西省国土资源厅2009 年的统计资料，截止2008 年底，江西省稀土保有资源储量87 万吨，其中中重稀土氧化物56.63 万吨，离子型稀土远景储量近1000 万吨。资源集中分布在龙南、寻乌、定南、信丰、安远、赣县、宁都、全南等8 个县, 其中, 龙南的高钇型重稀土资源是世界上独具特色的优良资源。2004年赣州市政府牵头整合全市稀土矿山，并将所有稀土矿山采矿权作价入股，组建赣州稀土矿业有限公司，成为赣州稀土矿山唯一的采矿权人。江西省稀土矿生产能力约为1.2 万吨/年；2011 年REO 配额为9000 吨。
(江西稀土矿分布在赣州八县
图12)
5.五矿集团发展历程
中国五矿集团成立于1950 年，总部位于北京。2001 年，公司确定了六大业务板块、两大业务单元的战略和发展规划，从单一的进出口贸易公司转变为以资源为依托、上下游一体化的金属矿产集团，从单纯从事产品经营的专业化公司转变为产融结合的综合型企业集团。
(五矿集团发展历程
图13)
第二篇：井矿集团简介
井矿集团简介
冀中能源井陉矿业集团有限公司是冀中能源集团全资子公司，位于河北省石家庄市井陉矿区，距省会石家庄市45公里，东连京广（铁路）、京珠（高速）大动脉，南有太行灵秀苍岩山，西临天下要塞娘子关，北倚革命圣地西柏坡，毗邻307国道和202省道，矿厂铁路专线与石太线相接，交通运输十分便利。
井矿集团前身是井陉矿务局。井陉煤田在宋代明道元年前就开始采煤，有近千年采煤历史。井陉煤矿创办于1898年，是超百年历史的煤炭企业，曾以盛产优质主焦煤著称全国。现有井陉、山西左权2个矿区，拥有6对矿井、4座大型洗煤厂、1座百万吨焦化厂和10万吨硝盐化工厂等16个子（分）公司，已经发展成为集煤炭开采、洗选加工、煤炭物流、煤焦化、电力、建筑、橡胶运输带制造等多个产业、多元发展的大型企业集团。2010年，集团在册员工1万余人，资产总额48亿元，煤炭产量860万吨，销售收入85亿元。
2011年，井矿集团按照“以煤为主、扩展多元、精细管理、科学发展”发展战略，确立了“十二五”发展目标：两跨越两提高，实现1128目标。到2015年，实现原煤产量1000万吨以上，销售收入100亿元以上，利税20亿元以上，职工人均收入8万元以上。为冀中能源集团挺进世界500强做出贡献。
第三篇：五矿自我评价
内部控制自评价报告模板使用说明：
本模板中，【】“”内文字指可以根据实际情况具体化；“{ }”内的文字提供选择的条件，应根据实际情况描述或删除”。
【xx中心 / xx单位】20xx年xx月xx日
内部控制自评价报告（模板）
【五矿股份 / xx中心】内控项目组：
【本中心 / 本公司/本部门】已对20xx年x月x日（以下简称“基准日”）内部控制的有效性进行了自我评价。现将情况报告如下：
一、管理层声明
【本中心 / 本公司】管理层保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。
内部控制的目标是：合理保证财务报告及相关信息真实完整、合理保证经营合法合规、资产安全，提高经营效率和效果。
二、内部控制自评价工作的总体情况
内部控制自评价工作的组织、领导、工作开展情况简要介绍。
三、内部控制自评价的依据和范围
【本中心 / 本公司/本部门】依据《中国五矿股份有限公司内部控制评价办法》中的相关规定，在五矿股份总部统一要求下，开展内部控制自我评价工作。自评价范围结合了最新财务报表数据信息、业务特征、主要相关风险、管控重点等因素，综合考虑了【本中心 / 本公司/本部门】及所有部门、下属单位的所有业务和事项。纳入自评价范围的单位和业务流程包括：
【描述纳入测试范围的单位名称和重要业务流程】
上述业务和事项的范围涵盖了【本中心 / 本公司/本部门】经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
内控自评价报告
四、内部控制自评价的程序和方法
【本中心 / 本公司/本部门】内部控制自评价工作遵循《中国五矿股份有限公司内部控制评价办法》规定的程序执行。自评价过程中，我们采用了【个别访谈、调查问卷、专题讨论】等方法，广泛收集了【本中心 / 本公司/本部门】内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写了自评价工作底稿、分析并认定了内部控制缺陷。
五、内部控制缺陷认定
【本中心 / 本公司/本部门】内部控制缺陷认定遵循五矿股份统一的技术标准，根据认定标准，截至基准日存在的重大缺陷【xx】个、重要缺陷【xx】个、一般缺陷【xx】个。针对上述内部控制缺陷，拟进一步采取相应措施加以整改（详见附件2：内部控制缺陷汇总及整改方案）。
【对重大缺陷逐一进行描述】
六、内部控制有效性的结论 {若存在重大缺陷，适用本段}：截至基准日，公司在内部控制设计与运行方面存在上述尚未完成整改的重大缺陷，可能会給公司未来生产经营带来【xx风险】。{若不存在重大缺陷，适用本段}：截至基准日，公司对纳入自评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。{自基准日至内部控制自评价报告发出日之间是/否发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。如存在，描述该事项对评价结论的影响及管理层拟采取的应对措施}。附：《内部控制缺陷汇总及整改方案》（模板另见附件2）管理层：（签名）
【xx中心 / xx单位/ xx部门】 20xx年xx月xx日篇二：五矿招聘资料
联系方式
招聘咨询电话：86-10-68495625 网申技术支持：86-10-68494251 2010 实习面试开放式问题： 1.说明您选择五矿的理由(字数不超过500字)2.您如何规划自己的职业生涯(字数不超过500字)五彩假期，五矿开启,中国五矿集团公司2011暑期实习生招募活动开始了！作为校园招聘工作向前的延伸，中国五矿暑期实习生计划立足集团公司战略发展的需要，为广大优秀在校生提供提前步入职场的机会，对实习生进行定向及专业化的培养，充分践行央企社会责任。在五矿100天的实习，将带你体验一个全球化的世界500强大型央企的全新感受，国际化的工作舞台，快节奏的工作模式，精英荟萃的工作团队，在这里，你能与行业精英面对面切磋；在这里，你能充分施展你的才能；在这里，你能尽情挥洒自己满腔的热诚！
我们承诺，在暑期实习期间表现优异者，将获得直接进入校园招聘笔试环节的机会！
本次暑期实习生招募职位涵盖集团公司总部职能部门及各大业务中心的多个职位，欢迎年轻活力、有思想、爱挑战的你走近五矿！
一、招聘计划
根据集团战略发展需要，2011年中国五矿集团公司拟面向全球各大高校招募50名暑期实习生，实习期为7-9月，招聘职位详见中国五矿人才招聘官方网站。
需求的专业包括：工商管理类、经济学类、材料类、地矿类、文学类、房地产开发类、工程建筑类、法律类等九大专业类别。
招聘流程及时间安排
★网申：2011年5月24日至2011年6月8日
★面试：2011年6月中旬至2011年6月下旬
★体检：2011年6月下旬
★录用：2011年6月下旬至2011年7月上旬
二、简历投递方式及注意事项 1.按照网申流程，注册账号、创建简历，并申请职位； 2.每位应聘者申请的职位总数最多为3个。
四、联系方式
招聘咨询电话：86-10-68495958 网申技术支持：86-10-68494251 期待您的参与！
中国五矿集团公司人力资源部
二〇一一年五月二十四日
什么样的面试礼仪最合适？送给大家四字箴言——顺其自然
注意倾听。听清楚面试者的话语。不要打断对方的谈话。准备好如何回答一些普遍的问题，并把这些问题引向一些能够证明自己胜任工作的事例。1．第一印象非常重要。礼貌的问候，有力的握手和自信是至关重要的。
衣着要得体，在走入大厦前，就应该做好准备：关掉手机、检查领带、整理好妆容、喝掉手上的饮料。进入大厦后，碰到的任何一个公司内的员工可能都会是待会儿要面试你的人。2．面试者至少会考察候选人是否在以下三方面达到要求： 能否胜任工作。一般通过了解求职者的工作经历和经验与现有职位空缺的联系来确定。对于技术性的工作，有时会组织特殊的测试。
能否适应公司和工作的部门。每个公司都有自己的文化，或保守，或进取，或事事讲求按部就班，或重视创意。在交谈中，对方需要清楚求职者是否能够适应这样的环境。是否对工作富有激情。对方要确定求职者对工作和公司有兴趣和激情。你可以事先做好对公司和行业的调研，并在面试中以积极的态度，表现出自己对公司的热情。
恭敬不如从命：
进入面试房间之后，你的一举一动要按照招聘人员的指示来做，既不要过分拘谨，也不能太过谦让，大方得体才最重要。
眼观六路：眼神的交流（eye contact）
交流中你的目光要不时注视着对方，万万不可目光呆滞地死盯着别人看，这样会让他以为你对他“满怀深情”，或是和他有什么“深仇大恨”，让他感到很不舒服。如果有不只一个人在场，你说话的时候要经常用目光扫视一下其他人，以示尊重和平等。耳听八方：主动的积极聆听者
最优秀的销售人员往往不是滔滔不绝地大侃，而是积极地聆听。招聘人员不希望应聘者像木头桩子一样故作深沉、面无表情。应聘者在听对方说话时，要不时做出点头同意状，表示自己听明白了，或正在注意听。同时还要面带微笑，当然也不宜笑得太僵硬，要发自内心。在面试中如果招聘经理多说话，说明他对你感兴趣，愿意向你介绍情况，热情交流。但许多学生误认为只有自己说话才是最好的销售，往往会抢着说话，或打断对方的讲话，这些都是很不懂礼貌的表现，会使自己陷于被动，言多必失。
举手投足：常犯的错误
面试中乱摸头发、胡子、耳朵，可被理解为你在面试前没有对这些部位好好打理，个人卫生注意不够，其实你是因为非常紧张，但乱摸中会分散注意力，使你不能专心交谈，用手捂嘴说话是一种紧张的表现。
稳如泰山：只坐三分之二
面试时的坐姿，有两种极端不可取。一是全身瘫倒在椅背上，二是战战兢兢地只坐椅边。正如花有花语一样，坐也有坐意：仰坐表明轻视、无关紧要；少坐意味着紧张、如坐针毡；端坐，意味着重视、聚精会神。面试时，轻易不要紧贴着椅背坐，也不要坐满，坐下后身体要略向前倾。一般以坐满椅子的三分之二为宜。面对当前人才的流动越来越频繁、求职竞争越来越大的现实，怎样找到一份称心如意的工作，成为困扰求职者的问题。所以，每位求职者都必须重视自己、把握自己，并结合个人的实际条件去择业。
求职者除了要具备良好的专业素养外，掌握一些礼仪惯例和技巧是非常必要的，有时这些礼仪形式甚至会起到举足轻重的作用。
毫无疑问的是，用人单位除了看你是否具备相当专业知识和潜力外，还要看你在别人面前的言行举止如何，也就是你是否有修养。只有这样，才是积极、团队、开拓型现代企业所需要的人才。
我们与人初次见面的时候，往往都会不知不觉地给对方造成“此人很不友善”、“此人很直爽”之类的印象。这是拿对方跟自己的经验来比较，并以其外貌、着装、举止等为基准，对对方产生的一种观念。如果给对方的印象有所错觉的话，就很难修正自我的第一印象。即使能修正过来，也要花费很长时间、很大的力气。如果你是一个谦恭有礼，非常注意礼仪准则的人，就会给人留下积极而美好的印象；否则，你落选的可能性会更大。
某知名企业在招聘时，曾经设计过一道看起来不起眼的小题目，使许多自恃有高学历的“才子”、“才女”们纷纷落于马下。所有的简历初审合格者，被通知在同一天下午来面试。那天，二十多位求职者坐满了会议室。奇怪的是，这么多人怎么可能一一面试得完呢？ 这时候，一位捧着很多材料的工作人员，进会议室艰难地拿了其他东西以后，出门的时候一不小心把材料掉到了地上。然后他极不方便地想弯下腰捡地下的东西。在他周围的这些求职者谁也没动，好像没看到一样。这时候，离这位工作人员最远的一位求职者过来帮他捡起了东西并开了门。
约半小时后，被通知除了刚才那位帮忙捡拾东西的求职者外，其余人都可以回去了。
冰冻三尺非一日之寒。合格的人才，不仅要掌握专业知识，还必须具备良好的修养。唯有两方面都合格的人才，才能立足社会，发展自我。
所以，作为一个求职者，首先就要在求职过程中，注意自己的行为举止，以表现出自己的良好专业知识和修养，以获得成功的第一步。篇三：五矿股份内控评价技术指南
内部控制评价技术指南
为便于中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）职能部门、业务中心及所属单位更好的开展内部控制评价工作，特制定本指南，以指导内部控制评价的具体操作。本指南重点对内控评价基本流程中关键环节的具体技术内容进行说明。1.实施内部控制自评价工作 1.1 下发自评价通知
五矿股份内部控制实施及评价方案经审批后，五矿股份据此组织安排内部控制自评价工作，下发方案及相关文档模板，明确内部控制自评价工作要求、完成时间、提交成果、上报审批流程等。
1.2 完成自评价工作
内部控制自评价主体按照五矿股份总部的统一要求,在规定的时间内完成自评价工作，填写相关工作文档，并及时将经本层级管理层确认的相关工作成果逐级上报。1.2.1 自评价测试方法的选择
各业务中心和下属单位在开展自评价工作时，可参考以下方法开展自评价测试工作：
（一）访谈法
指通过口头或书面的方式对执行控制的相关人员提出问题，根据被访谈人的回答确定控制是否存在，以及控制执行人对控制的理解程度。访谈原则上应该以执行该项控制的人员作为访谈对象，如果相关人员（如部门负责人）能够说明具体情况，也可以访谈相关人员，不需要具体访谈到每个岗位。
（二）调查问卷法 针对重要风险或控制问题设计问卷调查表，分别对不同层次的员工进行问卷调查，根据调查结果对相关项目做出评价。
（三）专题讨论会法 通过召集与业务流程相关的管理人员就业务流程中的特定项目或具体问题进行讨论及评估的一种方法。
1.2.2 内部控制自评价底稿
内部控制自评价主体在开展自评价工作时，需按五矿股份总部统一要求，填写评价工作底稿。工作底稿及填写方法参见“附件2-2-3.内控评价工作底稿”。内部控制自评价工作仅需填列“内控评价工作底稿”主页面的d至l列，其他内容在实施内控控制抽查工作时完成。1.2.3 缺陷汇总表及整改方案
内部控制自评价主体针对内部控制自评价过程中发现的缺陷，应汇总缺陷，并制定有针对性的整改方案，整改方案应明确整改措施、责任人、计划完成时间等，并经自评价主体总经理办公会或类似权利机构审批。具体填写模板参见“附件2-2-2.内部控制缺陷汇总及整改方案模板”。
1.2.4 内部控制自评价报告
内部控制自评价主体需完成内部控制自评价报告，并经自评价主体总经理办公会或类似权利机构审批。报告形式参见“附件2-2-1.内部控制自评价报告模板”。2.实施内部控制抽查工作
本部分内容对确定抽查范围、抽样方法等内容进行了界定，用于指导抽查工作的开展。因大部分自评价单位不涉及此部分工作内容，这里不再进行详细阐述，如果有相关工作需求，可与五矿股份审计部沟通。3.缺陷认定及评价 3.1 内部控制缺陷分类
内部控制缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷可以是重要缺陷的组合，重要缺陷可以是一般缺陷的组合。
重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
重要缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起经理层的充分关注。
一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。3.2 缺陷认定及评价步骤
内部控制缺陷认定可参考以下步骤： 3.2.1 步骤一：判断缺陷导致财务报表错报的可能性
内部控制缺陷的严重程度主要取决于其可能导致的财务报表错报的程度或非财务报告内控目标偏离的程度。因此在进行财务报告内部控制缺陷评价时，需要关注该缺陷与财务报表认定的关联性，进而判断缺陷导致财务报表错报的可能性。错报可能性的界定需要专业判断，在判断错报的可能性时，一般可以定性分析而无需定量分析，需要考虑的因素包括但不限于： ? ? ? ? ? ? 影响到的财务报表科目或非财务报告的内控事项的性质； 需要的主观判断程度、复杂性； 控制执行中的异常情况发生的频率和原因； 与其他控制的关联性； 缺陷可能造成的后果； 历史错报行为。
3.2.2 步骤二：判断是否存在补偿性控制
对于内部控制缺陷，应评估其是否存在补偿性控制，并且对补偿性控制开展必要的测试验证工作，获取该补偿性控制是否有效运行的证据，进而判断补偿性控制是否能够降低导致错报或对公司产生不利财务影响的程度。3.2.3 步骤三：判断此缺陷在考虑补偿性控制后仍然可能导致的财务报表错
报
在考虑补偿性控制后，对缺陷导致错报的影响程度判断包括定量和定性两种方法。从定量角度看，可以认为错报金额大于等于财务报表总体重要性水平的100％的错报程度为重大，小于重要性水平的100%而大于等于重要性水平的20%的错报程度为重要，其他为一般。重要性水平的设定随着公司的不同情况以及财务报表使用者使用财务报表的目的而有所不同，此外还和公司的性质和行业、以及财务指标的稳定性有关。例如，公司的财务报表使用者关注企业的盈利能力，则可以以税前利润、净利润的一定比例（如5%-10%）作为重要性水平；如果税前利润或净利润波动较大，而财务报表使用者又关注公司的成长，则可以以收入的一定比例（如0.5%-1%）作为重要性水平；同样，如果财务报表使用者更关注公司的净资产，则可以按净资产的一定比例（如1%-5%）作为重要性水平。在实际操作中，建议按下述原则确定重要性水平：
? 反映公司正常盈利水平，且盈利水平稳定的情况下，以净利润的5% 作为重要性水平；
? 如果税前利润或净利润波动幅度较大情况或不能正常反映其盈利水
平，但收入相对稳定的情况下，以收入的0.5%作为重要性水平； ? 如上述2种情况均不适合的情况下，以净资产的1%作为重要性水
平。
从定性角度看，对于某些性质的控制缺陷，即使其错报小于总体重要性水平的20％，其缺陷的认定结果也应调高。内部控制存在重大缺陷的迹象包括但不限于： ? 发现董事、监事和高级管理人员舞弊； ? 更正已公布的财务报表； ? 发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发
现该错报；
? 内部审计职能对内部控制的监督无效。
对于与财务报表认定不相关的缺陷，直接执行3.2.4 步骤四。3.2.4 步骤四：判断财务主管或相关负责人对缺陷的重视程度
当在缺陷不存在合理的可能性导致财务报表错报时，或是存在补偿性控制，或是缺陷导致的财务报表错报不重大时，测试人员对于内控缺陷的评价还需要从谨慎性的角度出发，考虑缺陷是否足以引起财务主管或相关负责人的重视，从而得出该缺陷是为一般缺陷还是为重要缺陷的结论。其中相关负责人主要指负责该项业务的中高层管理人员。3.2.5 步骤五：判断第三方独立且知情的人员对缺陷的态度
本步骤中所指的第三方独立且知情的人员可以是外部审计师、监管机构人员、投资人等。当他们在取得和测试人员同样的缺陷相关信息时，是否会认为导致重大财务错报或潜在负面财务影响，如果是，则该缺陷构成重大缺陷，反之则为重要缺陷。本步骤的目的是在上述内控缺陷定性定量分析的基础上，充分发挥测试人员的职业谨慎态度，从第三方角度客观地重新审视内控缺陷的严重性，做出缺陷类型的判断。
内部控制缺陷认定的流程如下图所示，缺陷评价模板及填写方法参见“附件2-2-4.内部控制缺陷评价表”。篇四：中国五矿集团公司高级专业技术职务任职资格评审暂行办法
中国五矿集团公司
高级专业技术职务任职资格评审暂行办法
（二0一一年十二月三十日修订）
第一章 总 则
第一条 为加强我司高级专业技术职务任职资格评审工作的管理，客观、公正、科学地评价专业技术人员的水平，充分调动专业技术人员的积极性和创造性，根据国家专业技术职务任职资格评审的有关规定，结合我司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于我司从事工程技术、国际商务、财务会计等相关专业工作的专业技术人员申报工程、国际商务、会计系列高级专业技术职务任职资格的评审。
第二章 评审原则
第三条 高级专业技术职务任职资格评审工作遵循以下原则：
（一）严格条件。申报人必须达到国家统一规定的学历、专业工作年限及外语水平等相关的资格条件要求。
（二）全面考核。平时与任期结合、考试与考核结合。
（三）客观公正。定性与定量结合、推荐与评审结合。
（四）综合评价。对学识水平、业务能力和工作业绩进行科学合理的综合评价。按照工作业绩是专业技术水平在具体工作中综合体现的评审理念，在评审中既评价学识水平,也注重业务能力及工
作业绩。
第三章 评审机构
第四条 按专业系列设立工程、国际商务、会计三个高级专业技术职务任职资格评审委员会（以下简称评委会），分别负责评审工程、国际商务、会计系列高级专业技术职务任职资格。
第五条 工程系列中享受教授级待遇高级工程师评审工作，以及不具备成立评委会条件的专业系列高级职称评审工作，经集团公司领导批准，由集团公司人力资源部统一对外委托有关单位代为评审。具体的申报条件、评审办法、报送材料的要求及收费标准按委托单位的有关规定办理。
第六条 评委会按国家有关规定由学术水平高、工作经验丰富、政策性强、作风正派、办事公道，具有高级专业技术职务任职资格的同行专家组成，一般应有不少于三分之一的中青年专家。
第七条 评委会人选应根据评审工作实际需要，考虑不同专业的研究领域、学科分布以及评委的年龄结构，由集团公司人力资源部会同有关单位从专业技术人员中遴选并报集团公司领导审批。评委会的办事机构设在集团公司人力资源部，负责受理申请、资格审查、组织评审、接受咨询等日常工作。第八条 评委会一般由十五人以上组成，委员应具有本专业的高级专业技术职务。评委会设主任委员一人，副主任委员一至二人。评委会实行任期制，每届任期一般为两年左右，评委会成员任期届
满，应适当调整成员，每届调整人数不应少于三分之一，同时为保证评审工作的连续性，调整人数亦不应多于三分之二。评委会组建单位应向评委会成员颁发聘书。评委会成员在任职期间，由于长期出国、退休、离职等原因，不再参加评委会工作时，应按原批准程序进行增补，新增补委员任期到本届评委会期满为止。根据评审工作需要，评委会可组建若干专家评议组，专家评议组有推荐和建议权。
第四章 评审内容
第九条 为使评审工作客观公正，简捷可行，评委会将评审内容进行量化评分（量化评分标准见附件），具体评审内容包括：
（一）资格条件
1、学历。申报人必须达到国家统一规定的学历要求。学历是指国民教育系列学历。“双大专”和大学普通班毕业生可比照大学本科学历申报高级专业技术职务任职资格。
2、专业工作年限。申报人必须达到集团公司规定的专业工作年限。专业工作年限是指从事申报专业工作的年限。若从事过与申报专业相近的工作，可根据具体情况计算为本专业工作年限。
3、外语水平。申报人必须达到集团公司规定的外语水平。
4、计算机水平。申报人必须达到集团公司规定的计算机水平。
（二）专业水平
1、学识水平。申报人学识水平包括专业知识、政策水平及专
业论著或专业译著发表情况。
2、业务能力。申报人业务能力包括工作能力、协调能力、创新能力和决策能力。
（三）工作业绩
工作业绩是专业技术人员各方面能力、水平及态度的综合体现，是取得专业技术职务任职资格的重要衡量标准。
第五章 评审程序
第十条 评委会按国家人力资源和社会保障部规定的评审权限进行评审。评审工作每年组织一次，具体程序是：
（一）提出申请。申报人按照集团公司人力资源部的通知要求，向所在单位提出申请，并提交下列评审材料：
1、专业技术职务任职资格评审表；
2、专业技术人员考核表；
3、高级专业技术职务任职资格评审人员情况简表
4、专题论文二篇；
5、学历证明复印件、身份证复印件、中级专业技术职务任职资格证明复印件及本办法所规定的资格条件证明复印件；
6、取得中级专业技术职务任职资格之后，公开发表的反映申报人学识水平的论文、著作、译著或其他作品，或在学术会议上入选过的学术论文；
7、可反映申报人工作业绩的相关奖状或荣誉证书，项目成果
报告或设计书；
8、破格评审推荐材料。
（二）单位推荐。申报人所在单位根据本评审办法对申报人进行资格审查，对其评审材料真实性进行确认，出具考核材料及推荐意见，并将申报人的评审材料报评委会办事机构审查。
（三）组织复核。申报人的评审材料由评委会办事机构负责复核。
（四）分组评议。评委会办事机构经请示评委会主任委员批准后，可根据当年申报情况组建若干专家评议组。评委会办事机构负责在评审会议召开前将申报人的评审材料送达各专家评议组。专家评议组负责审阅申报人提交的专题论文，组织申报人进行论文答辩，根据评审材料、论文审阅及论文答辩情况对申报人员进行初评，并提出推荐意见。专家评议组可根据需要，聘请评委会以外的同行专家协助审阅论文、参与论文答辩及评议工作。
（五）召开评审会议。评委会主任委员或经主任委员授权的副主任委员主持评审会。评委会召开评审会议时，出席会议的委员人数必须达到全体委员的三分之二以上，其评审结果方为有效。评审工作按民主程序进行，任何表决均需采取记名投票方式，赞成票数超过参加会议成员的三分之二为通过。评委会召开评审会议时，如认为有必要，可请申报人所在单位介绍情况。评委依照集团公司规定的量化评分标准对申报人逐一进行评分，并在评分表上签名。评委应客观公正对待评审工作，对自己所评分数负责。评委会主任委篇五：中国五矿股份有限公司内部控制标准(内部资料注意保存)中国五矿股份有限公司
内部控制标准
中国五矿股份有限公司
二零一三年二月
目 录
第一章 总 则......................................................1 第二章 内部环境....................................................5 第三章 风险评估...................................................17 第四章 信息与沟通.................................................20 第五章 内部监督...................................................24 第六章 人力资源管理...............................................27 第七章 预算管理...................................................36 第八章 资金活动...................................................42 第九章 投资决策管理...............................................52 第十章 投资实施管理...............................................57 第十一章 项目管理.................................................62 第十二章 采购与付款...............................................91 第十三章 存货管理................................................103 第十四章 生产管理................................................112 第十五章 销售与收款..............................................117 第十六章 固定资产、在建工程及无形资产管理........................129 第十七章 税务管理................................................138 第十八章 财务报告................................................143 第十九章 信息系统总体控制........................................151 第二十章 合同管理................................................164 第二十一章 金融业务..............................................168 附件一：五矿股份总部内控主责部门列表.............................240 附件二：内部控制标准修改申请单...................................242 第一章 总 则
一、目标
本标准的目标旨在确立中国五矿股份有限公司（以下简称为“五矿股份”）适用的、基本的、一致的内部控制要求。这些标准是公司各职能部门、业务中心及下属各业务单位在日常管理、业务活动中应遵循的基本标准。
所有五矿股份全体员工都有责任遵循内部控制标准。各级领导应带头执行、树立榜样，为遵循内部控制标准创造良好的环境。
二、内部控制标准的原则、定位以及与制度流程的关系
（一）建立内部控制标准的原则 1.合法合规性原则：满足外部监管机构有关内部控制的法律、法规等相关要
求。
2.全面性原则：在内容上覆盖内部控制的五要素（包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督）；在实施范围上，涉及五矿股份总部、业务中心及下属业务单位，涵盖生产、经营、管理的各部门、各环节。3.重要性原则：在全面控制的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域。4.一致性原则：采用基本一致的内部控制标准，保证建设实施的规范性。5.成本效益原则：控制的成本不应超过可产生的效益，以适当的成本实现有效控
制，促进业务发展。
6.适应性原则：内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相
适应，并随着情况的变化及时加以调整。7.制衡性原则：内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形
成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
（二）内部控制标准的定位 内部控制标准以财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据，定位为： 1.实施内部控制的“基本要求”：适用于五矿股份所有业务活动和单位。2.反映“共性的控制目标”：不涉及业务单位对特有业务独特的控制手段。3.重点管理“可控风险事项”：内部控制作为风险管理的重要手段，主要针对
公司内部可预知和可控的风险进行管理。4.内部控制“检查和评价”的依据：根据外部监管的需要，内部审计部门将以
此为依据定期开展五矿股份整体的内部控制评价工作，各业务单位也可据此开展内部控制自我检查工作。
（三）内部控制标准与制度流程的关系
内部控制标准是从风险管控的角度提出控制要求，这些要求需要通过制度流程中的内部控制措施的有效设计和执行来落实。一般常见的内部控制措施包括：不相容职责分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
公司的日常生产经营和管理工作主要通过规章制度和业务流程体现。内部控制标准不是用来取代制度、流程，而是作为工具，审视是否有相应的制度设计以满足内部控制要求，以及制度是否执行到位。公司各职能部门、业务中心和所属单位应将内部控制标准与现行的制度流程建立对应关系，梳理制度流程并保证其有效执行，以满足内部控制标准的要求。
三、内部控制标准的适用性
内部控制标准从五矿股份整体出发，普遍适用于总部职能部门、业务中心及所属业务单位，涵盖勘探、矿山采选、冶炼、加工制造、物流贸易、房地产建设、科技、金融等业务。
由于五矿股份所属业务单位涉及多种业态，需满足的监管要求等也不尽相同，部分具有特殊适用性的内部控制标准仅适用于某一类型公司，或仅适用于某一业态。在内部控制标准的各章中，从公司类型或业态类型对该类标准的适用性进行了划分。其中，公司类型分为上市公司和非上市公司，业态类型分为贸易型公司、生产型公司、房地产型公司等。
具有特殊适用性的标准，在对应的标准首句进行了标注和说明，例如：“本条标准适用于上市公司。”没有进行说明的标准则具有普遍适用性，适合所有业务单位使用。
四、特殊情况 1.在需要时，各业务中心、下属业务单位可根据本单位情况，对内部控制标准
整体或部分进行细化。
2.从成本效益角度出发，对特定经营单位（如小规模公司或被其他条件限制的公司），因所处发展阶段、业务模式等原因造成管理现状与内部控制标准某些章节或条款的要求不完全相符。在这类情况下，该经营单位可提出遵循不同的控制程序的解释说明，并从下列备选方案中作出选择：
? 通过加强监察和审计改善现行管理。? 制定替代或补偿性控制措施。? 接受并承担薄弱控制所固有的风险。3.对于上述两点，应按照《中国五矿股份有限公司内部控制管理办法》要求进
行备案。五矿股份风险管理部将根据需要对这些特殊情况提出合理意见。
五、实施内部控制的局限性
内部控制旨在就经营管理的合法合规、资产安全、财务信息可靠性、提高经营效率和效果等方面，提供合理保证，良好的业务判断、内部控制文化也是内部控制的必要组成部分。内部控制的固有局限性主要体现为： 1.内部控制的设计和运行受制于成本与效益原则。2.内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通（舞弊）、玩忽职守而失效。3.如果机构内部行使控制职责的人员素质不适应岗位要求，也会影响内部控制
功能的正常发挥。
4.内部控制可能因执行人员滥用职权（越权、侵权和强权）或屈从于外部压力
而失效。
5.内部控制可能因时间推移、经营环境的变化、业务性质的改变而削弱或失
效。
六、内部控制标准结构 内部控制标准共二十一章，包括总则、内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督、人力资源管理、预算管理、资金活动、投资决策管理、投资实施管理、项目管理、采购与付款、存货管理、生产管理、销售与收款、固定资产/在建工程及无形资产管理、税务管理、财务报告、信息系统总体控制、金融业务、合同管理等。
第四篇：五矿机电工作总结
五矿机电工作总结
时光荏苒，不知不觉中，一年的时光匆匆溜走。回顾以往机电工作有收获也有不足，我们紧紧围绕安全生产方针，认真执行《煤矿安全规程》,以人为本，与时俱进，狠抓管理，基本实现了机电系统的安全、安装、稳定、经济、高效运行。通过这以往的工作，大家都积累工作经验，各方面都得到了较大的充实和提高，现就机电工作情况作以总结汇报。
一、工作目标完成情况
到五矿以来，机电工作整体稳步向好的方向推进，生产任务、服务质量等各项任务完成较好。本人任五矿机电矿长以来的主要工作情况向大家汇报如下：
1.放顶煤工艺在我公司是比较成熟的采煤方法，可大炮钻机和钻头是放顶爆破的瓶颈，提高了钻机的维修质量，备用机的完好率及钻头的自制技术。为我矿的放顶煤打下坚实的基础。
2.对乳化液泵站进行合理改造，原先我矿使用的是125L/min，75Kw泵站，此泵站故障率高、难以保养，压力不易控制，经常爆管，且每天都需要一名修理工现场维修。通过现场的观察和查找资料，认为80泵站37kw功率完全可以满足我矿架子的流量和压力的需要，在矿领导和公司机电部王师傅的支持下，更换了现有的80泵站，为架子能源提供的良好的保障，消除了爆管的安全的隐患。使生产电耗每小时降低了38kwh。3.对放顶煤支架的改造利用。放顶煤支架前推缸损坏严重，且库房有部分闲置的前推缸，因安装不上而无法使用。在标准缸购买不上的情况下，经赵矿同意后，对库房闲置的前推缸进行改造使用，保障了架子的正常
进行推进。
4.维修和保养的制氮机。是原来不能运行的机器，通过维修和保养始终处于良好状态，随时都能开机投入运行。
5.通过利用全矿的休息日，对绞车系统进行维修和保养，使绞车工况处于良好状态，降低生产中的停机率。
6.对供暖锅炉循环系统进行了改造。使原来的单泵运行改造成双泵运行，提高了职工洗澡和供暖的可高性。
7.对地面车场和送车机构进行了改造和完善，送空车时，降低了工人的劳动强度和送车时矿车掉轨机率。从而提高了车场安全性能以及矿井提升能力。
8.紧密结合煤矿的实际工作情况，在公司、矿两级领导的大力支持下，完成了煤仓皮带机的自制和安装，为安全生产提高了效率。
9.2010年以来，我们机电工作结合设备运行状态，强化机电管理，严格落实集中检修和预防性检修计划。狠抓机电设备的备品备件管理工作，在检修等方面，保证各系统、各环节合理的衔接和高效的配合。10.积极完成上级单位交办的各种临时性任务。
二、工作中存在的问题
1.有些工作缺乏针对性和实效性，员工中违章现象偶有发生，机械事故隐患有待进一步降低。
2.个人综合素质有待进一步提高，技术素质和管理知识尚需进一步学习。3.对设备的管理意识有待进一步提高。应该按计划勤保养，把故障消除在萌芽中，减少设备的停机修理机率。
4.对质量标准化工作做的还不够完善。
5.维修场所的现场管理不到位，应该做到备品备件上架标牌管理，各种特种工具应上架、上墙管理，维修场地应做到工作完毕后做到场地清洁。6.对机电人员的技术培训和培养有待于提高。
三、今后的工作目标计划
总结过去，规划未来。今后工作里，要对自己有新的目标和要求，在今后的工作中，我会更加努力，不辜负各级领导对我的信任，我决心继续以下工作。
1.加强个人管理理论知识的学习，不断提高自身的综合素质，更好的适应工作需要，以便出色的完成各项任务。
2.努力学习新的业务技术，不断的充实自己，解决生产中的问题。更好的完成公司和煤矿交给的各项工作任务。
3.认真做好技术创新工作，在工作中大胆的进行小改小革，对落后的工艺和影响生产的环节，在可能的范围内，进行技术创新，缩短事故影响时间。
4.加强各类事故的处理和预防措施，提高预见性，将事故防范于未然，做好各类事故的处理和应急能力，缩短事故影响时间。
5.抓好班组管理、搞好班组建设、抓好分管工作。班组是企业最基层的生产组织，也是事故的发生地。因此必须强化班组管理，充分发挥班组长在安全生产中的作用，在分管工作中，还要带头认真执行安全规程，不仅自己具备先安全，后生产的意识，还要求班组的每一位成员，都具有这样的意识，让他们明白违章的危害和可能产生的后果，以及今后防范 的安全措施。抓好每一位作业人员，严格要求，坚决杜绝制止习惯性违章。
6.加大现场安全管理力度，严肃查处各种违章行为。今后工作中我要加大对作业现场的各种违章现象的制止力度。对查处的问题立即进行安排处理，并按有关规定进行考核，坚决纠正违章行为，监督安全责任的落实情况，严防人身伤害事故，人员责任事故的发生。7.做好日常工作的同时，积极做好领导交办的临实性工作。
回顾过去我非常感谢煤业公司给我这个锻炼的机会，使我自身能力在各方面都有了很大的提高，我将会在今后的工作中更加努力，履职尽责，恪尽职守，认真完成领导安排的各项任务，把所学到的知识，想办法变成生产力，为煤业公司和五矿的发展尽一份力。
五矿：蔡新健
2010年12月15日
第五篇：冀中能源邢矿集团
冀中能源邢矿集团、金牛股份公司“全面梳理登记，找准权力风险点”阶段工作情况综述
建立健全权力运行监控机制，首要的是做好职权梳理、确定权力风险点和划分权力风险等级这三项基础工作，为了做到职权项目准确、权力风险点查找到位、权力风险等级划分科学，冀中能源金牛股份公司工作领导小组在完成冀中能源集团规定动作的同时，积极创新，在“全面梳理登记，找准权力风险点”阶段，开展了“三查三看，认清权力风险”活动，创出了职权梳理“四步法”和查找权力风险“五字”工作法等特色工作，使权力风险点的查找做到了不漏项、不漏岗、不漏人，权力风险等级的划分更为科学严谨。
一、组织开展“三查三看”活动，认清权力风险
为了引导党员干部尤其是领导人员明确岗位职责，认清权力风险，强化廉洁从业意识，提高抵御风险能力。在“全面梳理登记，找准权力风险点”阶段，我们继续组织党员干部深入学习，进一步提高思想认识。在学习发动的基础上，以召开领导班子主题民主生活会、党员民主生活会的方式，在党员、干部和重点岗位工作人员开展“三查三看，认清权力风险”活动。即：一查职责范围内有哪些职权，看清自己的职权以及肩负的责任；二查哪些权力容易产生腐败，看清自己的职责权限中的风险点及产生的根源和途径；三查权力监督是否到位，看清权力失去监督的严重后果，寻求加强权力监督的有效途径。在“三查三看，认清权力风险”活动中，从公司领导到一般党员干部，都在专题民主生活上主动对自己的各项职权进行陈述。
活动中，各单位领导小组除了认真组织开展“三查三看”和职权陈述活动外，还自我创新，组织了其他颇有成效的活动，比如：东庞矿集思广益，积极探索，确定了职权陈述报告的五项内容，即：在职权范围内有哪些职权？履行职权情况？管理上还存在哪些问题和漏洞？有哪些成功的经验？在建立健全权力运行监控机制工作中，将完善哪些机制和制度？取得了较好的效果。邢台矿和葛泉矿专门召开了“全面梳理登记，找准权力风险点”阶段动员大会，将参会人员延伸到基层区队的班组长和办事员。邢东矿举办了“邢东矿建立健全权力运行监控机制工作文艺晚会”，以文艺演出的形式，大力宣传建立健全权力运行监控机制推动矿井科学发展的重要性。
通过再学习与职权陈述，全体党员干部和重点工作岗位工作人员对建立健全权力运行监控机制工作的认识和理解更加全面深刻，增强了建立权力运行监控机制的自觉性和主动性，尤其是各级领导人员主动带头对自己所担负的各项职权逐一查找权力风险点、认真划分权力风险等级，促进了建立健全权力运行监控机制的深入开展。
二、组织培训，提高工作人员的业务能力
为了使各单位领导小组工作人员对建立健全权力运行监控机制工作的认识和理解更加全面深刻，掌握一定的建立健全权力运行监控机制工作业务技能，确保工作扎实开展。8月23日，公司领导小组举办了领导小组工作人员业务培训班，对基层领导小组办公室的工作人员进行全员业务知识培训。在培训中，为工作人员诠释了权力运行监控机制的背景、目的和重大意义，对什么是职权、职权与职责的区别有哪些、职权梳理工作步骤、什么是权力风险点、风险点的查找方法和风险等级划分标准等业务知识点一一进行了解释。对第二阶段所涉及的《职权目录》、《权力运行流程图》、《权力风险点一览表》和《风险等级目录》等表格的填报和绘制方法进行了详细的讲解说明。
通过培训，基层建立健全权力运行监控机制工作人员对权力运行监控机制工作有了更深层的认识和了解，提高了相应的业务能力，起到了事半功倍的效果，为工作的顺利开展打下坚实的业务基础。
三、对权力进行全面清理，建立职权信息库
在职权梳理过程中，公司领导小组制定了“既不交叉、又不遗漏、上下对口、事权制衡、权责一致”的工作原则。从公司董事长、党委书记、总经理到基层单位各个岗位工作人员，都认真遵循此原则对所承担的职权进行了全面、细致地梳理，摸清了权力底数，编制出了《职权目录》，形成了全面、合法、准确的“权力清单”。同时，为每一项职权绘制了《权力运行流程图》，做到了权力运行流程完整、环节清晰、表述准确。
1、统一设计表格样本，确定查找重点。公司领导小组设计了统一的《职权目录》和《权力运行流程图》表格样本，要求各单位、各部门及工作人员从决策权、管理权、审批权和监督权等方面开始梳理，重点是涉及职工利益的热点问题和企业人、财、物、事等权力部位。对自己所担负的职权逐项填报，并简述职权概要，注明行使依据、责任主体、公开形式、范围和时间。对涉密不能公开的职权，要在备注栏中注明。
2、统一制定工作步骤，规范工作程序。我们在督导各单位对职权进行梳理的过程中，为保证职权名称确定准确、职权梳理不漏项、不丢岗。我们制定了职权梳理“四步法”。即：第一步：以部室（区科）为单位，召集工作人员会议对部室（区科）内部的职权即进行讨论研究、分析梳理，填报《职权目录》表，职权目录序号按编码要求进行填写，同时绘制《重要权力运行流程图》。并向本单位领导小组办公室申报。第二步：各单位建立健全权力运行监控机制工作领导小组组织召开党员、职工代表座谈会，对各单位申报的《职权目录》和《重要权力运行流程图》进行评议,征求代表意见，并形成会议纪要，上报公司领导小组办公室；第三步：各单位领导小组建立“晒权台”，将《职权目录》和《重要权力运行流程图》利用矿（厂）务公开栏、内部网络等载体进行公示（三天），公开意见征求电话，广泛征求党员干部和职工的意见；第四步：由各单位领导小组组长组织召开会议，参加人员包括小组成员、领导班子成员和相关部门主要负责人，审定基层申报的《职权目录》，形成本单位的职权信息库。
截止目前，两公司确定职权合计4213项，其中，邢矿集团公司级领导查找职权78项，金牛股份公司级领导查找职权80项，公司机关各部室查找职权166项，基层单位查找职权共计3889项。
四、用“360度查找法”，全面查找权力风险
在查找权力风险的过程中，公司领导小组首先对“权力风险点”进行了定义，即：指工作人员在履行职权过程中，由于自律性不强，法制观念淡薄，或者管理、监控等机制、体制、制度不严密，容易引发不廉洁问题、违纪违法违规行为以及影响矿区和谐稳定等工作岗位或环节。要求各单位、各部门用“360度查找法”，全方位查找职权在运行中是否存在着设权风险、自律风险、制度风险、操作风险、岗位职责风险等五类风险。规定若某项职权存在着其中一类风险，那么这项职权就存在着风险点。对查找出来的权力风险点，按照风险程度，由大小,由高到低,分为A、B、C三个等级。对某项职权存在着3个以上（含3个）权力风险点、且自由裁量幅度较大的决策权、审批权、监督权、单位主要领导直管的职权，直接定为A级权力风险，在流程图中用红色标示；对经评估存有2个权力风险点，且自由裁量权幅度不大，单位副职主管的风险点定为B级权力风险，在流程图中用黄色标示；对存有1个权力风险点、且属于内部管理权范畴或一般权力的定为C级，在流程图中用蓝色标示。
同时，公司领导小组在权力风险查找工作中创出了一套“找、问、亮、审、核”“五字”工作法，来界定权力风险点和划分权力风险等级，保证查找权力风险点不漏项、不漏岗、不漏人，防止一些单位或部门划分权力风险等级“就低不就高、相互攀比千篇一律”等问题的出现。
一是“找”。开展自查。根据同类单位、同类岗位曾经发生过的案例和工作实际，对照权力运行流程图自己查找，并填报《权力风险点一览表》和《权力风险等级目录》；
二是“问”。征求意见。把查找出的权力风险点和确定的风险等级以召开职工代表和党员代表座谈会的形式，征求党员和职工代表意见，进行补充修改；
三是“亮”。进行公示。把收集整理后的《权力风险点一览表》和《权力风险等级目录》在矿（厂）务公开栏中进行公示，并公布建议征求电话号码，广泛接受职工群众评议，再次进行补充修改；
四是“审”。领导小组会审。把收集到的意见、建议进行归纳、梳理，连同修改后的《权力风险点一览表》和《权力风险等级目录》，提交给工作领导小组集体研究会审，确定权力风险点和等级；
五是“核”。党政联席会审定。召开党政联席会议对《权力风险点一览表》和《权力风险等级目录》进行审定。
截止8月底，邢矿集团和金牛股份两公司共查找出权力风险点5686个，其中：公司领导查找权力风险点176个，公司机关各部室查找权力风险点243个，基层单位查找权力风险点5267个。划分A级权力风险点534个、B级权力风险点1364个、C级权力风险点3788个。
五、目前存在的主要问题
经过一定的努力虽然取得了一些成绩，但建立健全权力运行监控机制是一个全新的课题，涉及领域广，工作量大，当前工作中仍然存在着一些问题:
1、工作发展不平衡。有的单位领导比较重视，工作开展的扎实有效，而有的单位则认识不深刻，个别同志还存在“权力小职位低，腐败与自己无缘，不贪不受不索取，没有腐败存在的条件”的想法。在思想上还未引起足够重视，对职权项目的排查工作开展不够细，存在着走过场、为报“数字”而排查的现象；
2、有的单位职权概述表述不清楚，体现不出职权运行的流程。流程图绘制欠科学，没有将重要的工作环节绘制出来；
3、个别单位权力风险点的查找不够深入，存在着避重就轻的现象；划分权力风险等级时，存在就低不就高的问题，需要进一步分析界定。
六、下一步工作思路及拟采取的主要措施
1、继续加强学习，消除权力风险认识上的误区，增强权力风险的防控意识。要让大家清醒的认识到，不能因为不参与权力的决策、审批就认为自己的部门和岗位不存在权力风险。风险无处不在，风险贯穿工作的始终。要敢于正视风险的存在，做到不回避也不逃避，要用防范和控制的思维方法来对待本职工作，提高大家对权力风险的防范意识，不断增强大家预测、发现、规避、疏导和化解权力风险的能力。
2、深入开展专项调研，认真分析检查，完成三项报告的研究撰写工作。
3、加快制度的创新和完善，为权力监控机制建设提供制度上的保障。认真研究新形势下权力风险发生的特点和规律，针对权力运行的薄弱环节和权力风险多发易发的部位，推进从源头上预防权力风险发生的制度改革和创新。要在责任机制、教育机制、制度保障机制、监督制约机制、惩治机制、评估预警机制等六个机制上进行深入研究，制定具体办法和措施。在确定风险岗位和风险人群的基础上，要抓好针对性防范措施的制定。制定防范措施，要注意把握以下几个环节：一是对已有的制度措施进行梳理。对过时的制度措施要摒弃，对内容不完善的要进一步健全完善；二是对缺失的制度措施一定要及时建立；三是制定的制度措施一定要实，要有很强的针对性和操作性，确保制度措施能够管得住事，管得住人。
（十一）制度防范的内容
制度建设时整个廉政风险防范工作跟踪的核心。因此，要以建立健全反腐倡廉各项制度为重点，以制约和监督权力为核心，以提高制度执行力为抓手，逐步建成内容科学、程序严密、配套完善、有效管用的廉政风险防范管理工作制度体系，将预防腐败的关口前移，最大限度地降低腐败风险。
廉政风险防范工作制度体系，内容包括四个方面的制度系列，即：
一是反腐倡廉教育制度，包括党委（组）理论学习中心组定期安排反腐倡廉理论学习制度、党政主要负责同志定期经廉政党课制度、纪委书记作反腐倡廉形势报告制度、党员干部定期分析制度、反腐倡廉专题民主生活会等。通过进一步加强反腐倡廉教育制度建设，筑牢拒腐防变思想道德防线。
二是反腐倡廉监督制度，包括“三谈两述”制度，函询、质询、罢免和撤换制度，廉政承诺制度、行政执法责任制度、重大决策报告制度，单位财务、公车、接待管理及业务工作制度，党务政务事务等各项公开制度等。通过进一步加强监督制度建设，规范权力运行和使用。
三是反腐倡廉预防制度，主要有风险排查制度、风险信息收集分析制度、风险预警制度、风险化解制度等，通过进一步加强反腐倡廉预警制度建设，形成有效预防腐败的长效机制。四是反腐倡廉惩治制度，主要有案件揭露、发现、查处、协调制度，决策失误纠错制度，干部选拔任用责任追究制度，行政问责在，党风廉政建设责任追究制度、反腐倡廉建设考核奖惩制度等。通过进一步加强反腐倡廉惩治制度建设，坚决惩治腐败。
制度防范包括制度设计安排、制度执行落实、制度效用分析三个环节。
六、全面建立廉政风险防范管理机制 ㈠ 廉政风险预警机制
一是对近年来单位管理和反腐倡廉工作进行认真总结分析，对各类重要业务和管理环节的廉政风险源进行全面评估，紧密联系实际，对部门、岗位和人员变化情况进行分析研究，及时进行风险辨识和防范策划。二是是把廉政风险防范纳入单位管理风险之中，加强风险预警预测，研究制定廉政风险信息收集、分析、处理程序和工作制度，及时发现和解决单位在行政管理中出现的苗头性、倾向性问题，增强有效预防腐败的主动性和预见性。三是分析可能发生的岗位廉政风险后及时向有关科室发出预警信号，发现有不廉洁行为时，增加该科室的风险等级，提供风险分析资料来源及发现风险的步骤，由纪检监察机构进一步调查确认，确认后及时采取措施，化解廉政风险。
㈡ 廉政风险辨识机制
辨识单位各岗位存在的廉政风险，建立廉政风险信息平台和廉政风险档案库，在利用现有业务信息化管理系统数据库的基础上，补充反腐倡廉工作动态、违纪违法信息、领导干部廉洁档案、内部行政管理等方面的信息，增加廉政风险分析、廉政风险测量等功能，从以下几个方面辨识岗位廉政风险的来源。
(1)环境风险。认识法律、政策、社会环境及各岗位人员对行政相对人的影响。(2)权力风险。认识行使岗位职责过程中的自由裁量权、现场表决权及参与度的高低，行政审批、许可等外部管理权行使和内部管理权行使时有可能产生廉政风险情况。
(3)管理风险。主要查找管理不到位、制度不落实的工作环节的廉政风险。
(4)人员素质风险。对屡被投诉的人员或者是有举报材料或有线索但无法查实或无证据的，要作为廉洁高风险个人重点加以关注。
㈢ 廉政风险分析机制
在风险辨识的基础上进行风险分析，分析廉政风险可能在什么业务环节、什么管理环节、什么岗位、什么人身上发生。具体方法如下。
(1)环境风险分析法。通过对行政相对人的调查、服务对象的分析，收集单位各岗位的风险信息，确定廉洁高风险岗位和监督重点。
(2)由事及人分析法。通过廉政风险信息平台筛选出岗位廉政风险的异常数据并进行逻辑分析，分析业务过程的异常情况背后是否存在人为因素，及时发现廉洁隐患。
(3)流程图分析法。对各个业务的监管过程或管理流程逐步、逐环节的进行分析，分析其中的漏洞、缺陷。
(4)风险矩阵法。以廉政风险发生概率为纵向坐标，廉政风险后果为横向坐标，确定风险大小，划分低度风险区域、中度风险区域、高度风险区域，对高度和中度风险区域进行重点监控。
(5)列表评星分析法。利用某岗位对某项业务的参与和自由裁量权为自变量，建立数学模型，以列表的形式进行量化，以确定不同的星级，星级越高，岗位风险等级越高。
㈣ 廉政风险防控机制
(1)坚持提醒谈话、诫勉谈话和警示通知制度。对发现存在危险行为的人员，由纪检监察部门组织谈话，该岗位的直接上级配合，谈话后对所存在的缺点、错误仍未引起重视，纠正效果不大的，采取组织措施。
(2)建立健全党风廉政风险点信息反馈制度。对发现的风险点，根据其性质的严重程度，分级实行信息反馈和整改，纪检监察部门下发整改通知书，并做好记录，督促有关部门落实，反馈和整改的责任落实到人，重大问题向单位党政主要负责人汇报。
(3)加强制度约束。对因制度不健全、管理混乱等问题引发风险的，纪检监察部门应提出监察建议，并要求规定期限内书面反馈整改情况。加强对考核结果进行运用，实施责任追究，通过查漏补缺、建章立制，完善监督措施。
一是建立廉政风险防控模式。针对各单位职能，决策机制，建立“三重一大”议事规则，行政、财务等管理制度，规范操作程序，完善责任追究制度等。针对岗位职责，设计响应岗位廉政风险防控模式，并按干部管理权限由个人向组织作出廉政风险防范承诺。二是建立廉政风险电子监察系统。利用电子监察系统，实现对岗位廉政风险的动态监控。三是建立廉政风险预警机制。通过岗位廉政风险动态监控发现存在或可能发生廉政风险时，及时向有关单位个人发出预警信号。四是建立责任追究机制。在各单位建立岗位廉政风险月查制，对岗位廉政风险防范承诺、防控措施落实情况进行监督检查，对发现制度不落实，防控措施不到位的及时指出，责成整改。各级纪检监察机关组织开展专项督查，对不认真开展岗位廉政风险防范机制建设，发生违纪违法案件的，追究单位党政主要负责人及其他相关责任人的责任
抓好工作措施配套，整体推进廉政风险防控。这是开展廉政风险防控机制建设工作的重要保障。廉政风险防控机制建设是一项系统工程，在抓紧抓好制度建设的同时，还要注重同步跟进教育、考评等各项配套辅助措施，推动机制建设不断深入。一是落实前期预防措施。主要是从加强党性修养、思想道德建设和制度机制层面主动做好防范，尽最大限度地从源头排除可能发生不廉洁问题的隐患。要采取各种行之有效的形式，深入开展权力观和廉洁从政教育，教育引导干部职工牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识，增强拒腐防变的主动性和坚定性，更加自觉地做到自重、自省、自警、自励。要完善办事公开机制和廉政承诺制，主动接受群众和社会的监督。要提高制度的执行力，用制度管人管事，用健全的制度和科学有效的机制遏制廉政风险的发生。要加大对热点、重点岗位人员定期交流或轮岗力度，防止岗位廉政风险发生。二是落实中期监控机制。通过对各岗位行政行为、制度机制落实、权力运行过程进行动态监控，及时发现苗头性、倾向性问题。要进一步认真落实廉政谈话、述职述廉、民主生活会、民主评议等制度，严格执行民主决策制度和财务审批制度，真正有效发挥这些制度的作用，强化对干部职工的监督。三是落实后期处置办法。对有明显风险表现的个人及时进行纠错和提醒，防止可能出现或正在演变的腐败问题发生。要畅通群众投诉渠道，对群众有举报、社会有反映、不按照规定落实廉政风险防范措施的，采取谈话提醒、诫勉纠错、责任追究等措施，帮助和督促其及时纠正工作中的失误和偏差。对整改不力，群众仍有反映的，按照相关规定，予以坚决追究。
风险防控能否取得实效，制定防控措施是关键。各单位要根据不同岗位和风险情形，制定有针对性、有差别的防控措施，对廉政风险实行有效预防，及时发现、妥善处置。
一是针对风险对象和岗位特点制定防控措施。风险岗位人员要从自我防控，各部门要从内部防控，各单位要从综合防控等三方面，分别制定防控措施和计划。防控措施既要有适应一般问题的制度规范，又要针对岗位特点，具体到每个风险岗位。
二是针对廉政风险发生的原因制定防控措施。属于思想道德因素的，要加强对涉险岗位人员的教育管理和纪律约束；属于岗位职责和业务流程风险的，要进一步对岗位职责进行梳理，明权清责，细化工作环节，明确相应的责任人，强化内部监督；属于外部环境风险的，要进一步加强廉政文化宣传教育工作，净化社会风气；对权力配置过于集中的，要进行分权制衡，建立结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制。
要落实防控责任，实行分类防控、分级监督。分类防控就是以岗位工作人员自我防控为基础，各职能部门负责防控职能范围可能产生的廉政风险和监管风险，部门负责人承担风险防控的主要责任。分级监督就是党组（委）主要领导、分管领导、纪检组长要对一级风险进行防控；分管领导、纪检组长要对二级风险进行防控；机关各部门要对三级风险进行具体防控。对风险防控措施落实不够，监督不力，发生廉政问题、监管事故的，追究直接责任人责任，问责领导干部。
四、着眼长远，建立风险点防范管理工作长效机制
要针对查找的廉政与监管风险点，建立健全前期预防、中期监控和后期处置等措施，丰富和完善风险管理长效工作机制，提高廉政风险的可控性。
(一)发挥电子监察和教育手段作用，针对风险点制定前期预防措施。四月底，电子监察系统必须在全系统全面开始运行，五月份要抓好巩固提高。省工商局、市纪委都把我们当作了示范、当作了典型，六月份就要召开现场会，在电子监察系统应用问题上，任何单位、任何责任人都不能以任何理由，拖延电子监察手段的使用，必须真正让电子监察管理完全运转起来，经得起“看”、经得起“学”、经得起“推广”。要发挥电子监察在风险点防范管理工作中的作用，及时把查找出的风险点输入电子监察系统，对廉政风险点存在的问题，要通过电子监察系统及时下达整改通知，督促制定措施并对整改措施落实情况跟踪回访，对电子监察监测的风险点数据要进行专门分析、归纳，确保对苗头性、倾向性问题及早发现、及早提醒、及早纠正，实现风险防范科学化、刚性化，保障依法行政，确保队伍安全。
同时，要加强“风险”意识教育，既要普及全体，又要突出重点部门和关键环节人员，结合工商工作特点，深入进行党风党纪、廉洁从政、法律法规和案例警示教育，特别是要开展经常性“风险”防范教育，提高教育的针对性和有效性。大力开展工商廉政文化建设，教育和引导广大干部不断增强风险防范意识，慎用权、善用权、秉公用权。
(二)发挥监督手段作用，针对风险点健全动态监控机制。通过电子监察系统检测、定期自查和重点抽查等手段，对系统干部行政行为、制度机制的运转、权力运行的过程等，实施动态监督管理。坚持开展明查暗访工作，收集群众评议、特邀监督员反馈意见等；坚持每季度信访举报动态分析工作，动态掌握干部队伍存在或“潜在”的廉政风险，及时发现苗头性、倾向性问题，采取措施化解，建立健全前期预防和全程动态监督机制。
(三)发挥惩戒手段作用，针对风险点制定后期处置办法。对发现的苗头性、倾向性的风险隐患，根据风险等级，酌情采取警示提醒、诫勉谈话、责令整改、停职检查、调离岗位等措施处理，防止问题进一步发展；对违纪违法行为，要克服工作“软”的问题，坚决予以纪律追究；对具有普遍性的问题，分析产生风险的原因，从权力制约、制度安排等方面进行规范，消除风险隐患，防范问题再次发生。
(四)积极拓宽监督渠道，建立完善监督制约机制。要拓宽电子监察的社会监督功能，使其与行风热线、网上局长信箱、12315投诉举报系统一起，成为监督工商干部的又一平台。继续深入开展基层工商执法人员向监管服务对象代表述职述廉工作；全面推进领导班子和领导干部述职述廉工作；深化政务公开，利用工商红盾信息网、政务公开栏、电子显示屏、多媒体触摸屏、印制宣传材料以及新闻媒介等多种形式，公开政务内容，主动接受社会各界监督。
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