矿五精创建方案

第一篇：矿五精创建方案

玉华煤矿“五精”管理创建方案

为提高我矿基层各单位管理水平，提升全矿干部职工的整体素质，建成我矿“五精”管理样板区队，根据公司企业文化建设实施意见及矿企业文化建设工作安排要求以及“五精”管理的主导要素，结合我矿实际制定本方案。

一． 创建目标。

通过创建全矿“五精”管理样板区队，确保安全更加稳定，管理更加高效，队伍素质更加优良，职工得到更多实惠，作业环境更加优美，打造一流样板区队，最终实现企业发展，职工富裕。

二． 指导思想

以科学发展观为指导，以“四强、四优”党组织建设为统领，以精细化流程管理为基础，紧密结合矿井实际情况，细化标准，量化责任，严格考核，全力开展“五精”管理样板区队创建活动，执行好精细、精准、精确、精益、精美“五精”管理要求，最终实现管理升级，区队增效，职工增收。

三． 组织领导

为确保创建工作全面落实，矿成立“五精”管理创建领导小组

组 长：雷铁山 副组长：方压杰 成 员：陈 昭 侯正利 张 伟 张友林

主要职责：负责“五精”管理工作标准、实施方案、考核办法、奖惩措施的制定和检查考核、协调推进等工作，候正利任专干。

四、阶段任务：

第一阶段工作内容(2011年10月至2011年12月)：(1)研究制定《玉华煤矿各专业“五精”管理标准体系、岗位作业体系、考核奖惩办法》。

(2)在采掘单位先行推行“五精”管理法。第二阶段工作内容（2012年）：

(1)完善各专业“五精”管理标准体系、“五精”管理岗位作业体系、“五精”管理考核奖惩体系，制定“五精”管理流程优化再造体系。

(2)在井下各系统、各专业、各岗位、各工种中，开展创建“五精”管理示范岗、示范段、示范工作面和“五精”管理样板工程系列达标工作。

第三阶段工作内容（2013年）：

(1)制定精细的管理理念、管理责任、管理标准、管理目标、管理方法、管理调控和考核奖惩体系。

(2)对每个人、每件事、每一时、每一处、每一物进行全方位、全过程、全天候的精细管理，把各项管理工作做细致、做准确、做到位。

第四阶段工作内容（2014年）：

(1)编制《玉华煤矿“五精”管理手册》。(2)通过全面推行“五精”管理，各项管理工作达到精细化、效率最大化、效益最佳化的目标。

五、实施办法：

一是在精细化方面要健立的内容：

1、精细化人本管理体系。⑴愿景理念体系实践活动：建立完善区、队、班组、个人愿景理念体系，开展愿景理念实践活动，宣贯渗透矿和区队理念；⑵员工职业生涯设计：由员工根据个人一生事业上的战略设想和计划安排，确定自己的目标；⑶“视觉听觉识别系统：按照规定使用集团标志、标准字、标准色、旗臶，塑造企业整体形象。

2、深化A、B、C“五精”精细化流程管理。⑴目标展开体系：即，实现精细、精准、精确、精益、精美目标；⑵管理控制体系：实行岗位A卡、班组B卡、三工转换C卡；⑶对标管理：树立标杆，赶超先进，完善自我，跨越提高；⑷员工行为“六规范”考核：即对标准，安全，时效，清洁，整理，素养六规范内容进行考核，无盲区，无死角；⑸ 班前会程序6步操作法：即班前点名→员工讲评→干部点评→布臵工作→安全带帽→安全宣誓→整队打旗，上（下）岗（班），跟班干部或班长举旗领队。

二是在精准管理方面要建立的内容：

1、精准化作业管理体系。⑴完善岗位作业标准：修改完善岗位作业标准，制定岗位说明书和作业流程图；⑵看板标识定制编码四项技术应用：即，推广应用看板管理，标识管理，定制管理，编码管理；⑶员工行为养成训练：深化“双述”安全确认操作法，落实十种常规安全行为养成，坚持开展职工职业技能大赛和业务技术比武等活动，规范员工日常作业行为，提升员工作业技能；⑷加大软硬件投入学习室设备，逐步完善学习资料，实用丰富。

2、精准化考核激励体系。⑴员工绩效考核：坚持绩效工资制与日清考核紧密结合，考核结果与个人收入分配挂钩，体现收入考核；⑵ 民主评干：坚持民主评议干部，突出德，能，勤，绩，廉考核，促进干部队伍建设。

三是在精确管理方面要建立的内容：

1、精确化安全保证体系。⑴“毫米、秒、克、厘”精确管理示范岗：完善“毫米、秒、克、厘”精确管理法，实施精确管理示范岗挂牌，从上岗到收工全过程精确操作，进一步提高操作精确度，提升效率；⑵安全评价隐患治理精确闭环：完善职业安全健康管理体系，强化隐患治理，井上下安全隐患分类定级，按照不同时限，明确班组和人员，在规定时间内的整改处理，发现隐患→分类定级→明确责任→限时整改→完毕汇报→现场复查→措施响应→如实记录；⑶安全管理精确闭环：以党员安全责任区为主线，开展好党员身边无事故，无“三违”活动，坚持安全教育、健全完善队会议室安全专栏内容及时更新，增强全员安全技术责任；⑷管理人员走动巡查精确闭环：落实走动式管理程序，即挂牌入井→班中汇报→隐患排查→分类定级→落实责任→做好记实→考核讲评，实现走动管理的全闭合。⑸深入开展党员安全责任区活动，努力塑造本质安全人，打造本质安全岗，建设本质安全区队。

2、精确化成本控制体系。⑴材料管理精确闭环：材料计划→审批→领料→记入消耗→回收复用→措施响应→奖惩到位。重点是区队材料库管理，杜绝跑冒滴漏；⑵技术管理精确闭环：生产设计→规程编制→程序汇审→现场落实→监督检查→问题反馈→补充完善。

四是在精益管理管理方面要建立的内容：

1、岗位价值核算体系。⑴岗位价值核算运行：日工作量→价值核算→折合得分→工资效益→记入个人账户→张榜公布→月底兑现，实现运营过程的低成本，高效益，向管理要效益。

2、人才培育体系。⑴全员教育培训管理闭环：健全安全教育培训体系。强化安全生产法律法规，安全操作技能知识和应对突发事故知识等培训，持证上岗率达100％，各种培训资料齐全。⑵ 员工素质提升工程：鼓励员工学技术，学业务，多种技师专业技术人才；⑶“三工并存”、“动态转换”：坚持按照15:80:5的比例“三工并存”、“动态转换”。

五是在精美管理方面要建立的内容：

1、质量标准化体系。⑴工作质量达标闭环：完善岗位操作和行为禁忌标准→健全工作质量考核办法→职工工作质量、行为规范考核，记入日清A卡考核内容→月底工资挂钩兑现；工程质量管理闭环：会议组织→贯彻执行→工程设计→规程编制→组织施工→现场监督→考核复查→补充完美→考核验收→结果反馈。

2、环境精美化体系。⑴工作环境、生活环境提升工程：做到“五美”、“六化”，即：语言美，行为美，环境美，团队和谐美，形象品牌美，设施物品整齐化，全时空干净化，安全便捷实用化，环保清新绿色化，亮丽宜时光量化，舒适温馨人性化，工作环境重点是员工作业现场，管理人员办公地点。⑵文明创建活动：深化文明窗口。在本单位逐步拓展“心灵美、工作兴趣美、管理艺术美、人生价值美、事业成就美”达到全过程和谐美，全方位优化美。

第二篇：五精创建方案

“五精”管理创建方案

新庄矿综二队

2011年6月28日

“五精”管理创建方案

为提高我队管理水平，提升我队整体素质，建成矿“五精”管理样板区队，根据矿“五精”管理样板的实施方案的要求，以及“五精”管理的主导要素，结合本单位实际制定本方案。

一． 创建目标。

通过创建全矿“五精”管理样板区队，确保安全生产，管理更加高效，队伍素质更加优良，职工得到更多实惠，作业环境更加优美，打造一流综采队，最终实现企业发展，职工富裕。

二． 指导思想

以科学发展观为指导，以“五好”党组织建设为统领，以OPM管理为基础，紧密结合本单位工作实际情况，细化标准，量化责任，严格考核，全力开展“五精”管理样板区队创建活动，执行好矿人本管理，OPM管理，作业管理，考核激励，安全保证，成本控制，岗位价值核算，人才培育，质量标准化，环境精美化，十大管理体系，最终实现管理升级，区队增效，职工增收。

三． 组织领导

为确保创建工作全面落实，队成立“五精”管理创建领导小组 组长：张峰

李丹 副组长：胡坤

成员：孙山山

平忠光

李玉堂

刘海波

日常考核由技术组对各班“五精”管理创建工作进行考核。四． 主要任务

1.在OPM管理基础上，推进精细化人本管理。打造“三基四力”团队。抓班组，打基础，练好基本功。进一步增强学习创新力，执行力和凝聚力。搞好现场管理。

2.建立精细化作业管理体系和考核激励体系，开展“创纪录”行动。并不断推进学习兄弟单位好做法，取长补短，建设一流综采队伍。

3.建立精确化安全管理机制和成本控制机制，精确管控管理操作点，重要环节，流程机制，达到最优秀最理想的程度。

4.推进岗位价值精细管理，全过程，全方位，精细考核到岗位，促进岗位增值，企业增效职工增收，实现运营过程中低成本，高效益。

5.贯彻执行落实上级领导提出的“实施人才培养工程。深化全员教育培训”指示精神。开展星级员工，首席员工评选活动。打造一支作风过硬，素质优良的干部职工队伍。

6.大力推进质量达标，实现全过程，全方位优美化，文明化。五．具体内容。

“五精”管理。是指管理流程的精细，精准，精确，精益，精美。它是由企业文化引领，着眼以人为本，把文化理念，目标愿景作为管理要素，通过企业管理领域划分，从精美管理起步，逐步实现精准管理，精确管理，精益管理，精美管理。把管理科学，管理文化，管理艺术融为一体的管理系统。

（一）。精细管理

定义：对企业管理环节中每个人，每一物，每一事，每一天，每一项工作（5E）实行全方位的精细量化。科学管理。有效整分闭合

各项管理制度，严格落实，持续完善。

1.精细化人本管理体系

（1）愿景理念体系实践活动：建立完善矿。区。队。班组。个人愿景理念体系。开展愿景理念实践活动。宣贯渗透矿和队理念。

（2）员工职业生涯设计：由员工根据个人一生事业上的战略设想和计划安排。确定自己的目标。

（3）“三基四力”团队建设：即抓班组。打基础，练好基本功。着力打造精诚团结的团队。执行有力的管理团队和作风扎实的班组团队。进一步增强学习创新力、现场执行力、经营管控力，亲和凝聚力。

（4）视觉听觉识别系统：按照规定使用集团标志、标准字、标准色。旗帜《神火之歌》。塑造企业整体形象。

2.深化OPM管理

(1)

目标展开体系：即，建立健全“三本账”。“一张图”，“三本账”即：矿，战线管理目标总账，基层单位，班组目标分类账，职工工作目标明确账，“一张图”即目标展开图。

(2)

管理控制体系：由“两卡一表”，工作讲评走动巡查管理和编码，定置，标识，看板等构成。“两卡一表”即作业人员日清卡，管理人员日清卡和月综合表，坚持员工日清卡考核制度，日事日清，以分计资。

(3)

对标管理：树立标杆，赶超先进，完善自我，跨越提高。(4)

员工行为“六规范”考核：即对标准，安全，时效，清洁，整理，素养六规范内容进行考核，无盲区，无死角。

(5)

班前会程序6步操作法：即班前点名→员工讲评→干部点评→布置工作→唱神火之歌→安全宣誓→整队举牌入井，跟班干部或班长举牌领队。

（二）。精准管理

基本理念：第一次就做好，先确定再做。

实质：做正确的事，正确的做事，正确地做正确的事，把正确的事做正确。

定义：用科学的方法做正确的事，采用最适宜最科学的管理技术手段，对管理对象，管理流程，管理机制等管理要素实施精致正确的确定，确认和准确管控。最大限度提高命中率和正确度。

1.精准化作业管理体系。

（1）完善岗位作业标准：修改完善岗位作业标准，制定岗位说明书和作业流程图。

（2）看板标识定制编码四项技术应用：即，推广应用看板管理，标识管理，定制管理，编码管理。

（3）员工行为养成训练：深化“双述”安全确认操作法，落实十种常规安全行为养成，坚持开展职工职业技能大赛和业务技术比武等活动，规范员工日常作业行为，提升员工作业技能。

（4）加大软硬件投入学习室设备，逐步完善学习资料，实用丰富。

2.精准化考核激励体系。

（1）

员工绩效考核：坚持绩效工资制与日清考核紧密结合，考核结果与个人收入分配挂钩，体现收入考核。

（2）

民主评干。业绩考核和“三好”活动：坚持民主评议干部，干部业绩考核和“三好”活动相融合，突出德，能，勤，绩，廉考核，促进干部队伍建设。

（3）

三级劳动力市场：根据国家相关法律规定。执行好矿劳动力市场管理办法，连续考核在未定位的员工，进入矿劳动力市场，进行技能培训，合格后重新上岗，形成内部人员流动机制。

（三）精确管理

定义：在企业文化引领下，以人的自觉能动性和高超技能为依托，采用最适宜的科学技术手段和管理操作方法。精确管理控管理操作点和重要环节，精确管控流程机制，最充分有效地发掘管理资源，效能和操作资源功效，最大限度地逼近设计预定目标和理想结果。实现效率效益最大化。

核心要义：“做”，就是实际行动，作业实践，具体操作。本质追求：“最”，就是对额定理想目标的接近程度，在现实条件下，经过精确管理达到最优秀，最卓越，最理想的程度。

1． 精确化安全保证体系。

（1）

“毫米、秒、克、厘”精确管理示范岗:完善“毫米、秒、克、厘”精确管理法，实施精确管理示范岗挂牌，精确管理示范岗总数达到10岗1千人，从上岗到收工全过程精确操作，进

一步提高操作精确度，提升效率。

（2）

安全评价隐患治理精确闭环：完善职业安全健康管理体系，强化隐患治理，井上下安全隐患分类定级，按照不同时限，明确班组和人员，在规定时间内的整改处理，发现隐患→分类定级→明确责任→限时整改→完毕汇报→现场复查→措施响应→如实记录。

（3）

安全“八条线”管理精确闭环：以党员安全责任区为主线，开展好党员身边无事故，无“三违”活动，坚持安全教育“八法”、健全完善队会议室安全“三台”内容及时更新，增强全员安全技术责任。

（4）

管理人员走动巡查精确闭环：落实走动式管理程序，即挂牌入井→班中汇报→隐患排查→分类定级→落实责任→做好记实→考核讲评，实现走动管理的全闭合。

(5)

深入开展党员安全责任区活动，努力塑造本质安全人，打造本质安全岗，建设本质安全区队。2.精确化成本控制体系。

（1）材料管理精确闭环：材料计划→审批→领料→记入消耗→回收复用→措施响应→奖惩到位。重点是队材料库管理，杜绝跑冒滴漏。

（2）技术管理精确闭环：生产设计→规程编制→程序汇审→现场落实→监督检查→问题反馈→补充完善。

（3）装备管理精确闭环：装备规划→选型论证→对标采用→安装调试→维护保养→适时检修→技术改造→报废更新→下一次装备规划。(四)

精益管理

定义：就是管理超越，实现一个又一个目标，做到好中求好，好上加好，确保各项工作再上新台阶，再有新发展。

基本理念：最好之上要更好，最优之上要更优，最精之上要更精，无缺陷，无边界，无极限，无止境，卓越，超越，跨越。

1.岗位价值核算体系。

（1）岗位价值标准测定：推进岗位价值精细管理，完成标准测定工作，建立健全“定标→认标→贯标→兑标→调标→对标→对标→升标”的岗位管理流程。

（2）信息化管理系统推广应用精细化管理软件，实现全过程，全方位精细考核到岗位

（3）岗位价值核算运行：日工作量→价值核算→折合得分→工资效益→记入个人账户→张榜公布→月底兑现，实现运营过程的低成本，高效益，向管理要效益。

2.人才培育体系。

（1）全员教育培训管理闭环：健全安全教育培训体系。强化安全生产法律法规，安全操作技能知识和应对突发事故知识等培训，持证上岗率达100％，各种资料齐全。

（2）员工素质提升工程：鼓励员工学技术，学业务，多种技师

专业技术人才。

（3）“三工并存”、“动态转换”：坚持ABC级员工按照15:80:5的比例“三工并存”、“动态转换”，AC级职工讲评，A级员工周讲评，C级员工月讲评。

（4）开展星级员工，金牌（首席）员工评选：扩广素质金字塔攀升管理法，以每一类岗位工种作为一个素质金字塔，开展星级员工评选活动，制定具体评级办法，塔尖为金牌（首席）员工，往下依次是五星级员工（A级员工）、四星级、三星级、二星级、一星级塔底为无星级（C级员工），占员工总数的5%，以五星级员工中挑选命名金牌（首席）员工2名以上，占员工总数1~2%，在评选办法中，明确每级员工要求达到的标准和奖励标准等内容，评选坚持诚信员工考核，定期评选红星，蓝星员工。

（五）精美管理

定义：目的及基本理念：全过程和美，全方位优美。1.质量标准化体系

（1）。

工作质量达标闭环：完善岗位操作和行为禁忌标准→健全工作质量考核办法→职工工作质量、行为规范考核，记入日清卡考核内容→月底工资挂钩兑现。

（2）。

工程质量管理闭环：会议组织→贯彻执行→工程设计→规程编制→组织施工→现场监督→考核复查→补充完美→考核验收→结果反馈。

2.环境精美化体系，（1）

工作环境，生活环境品味，提升工程：做到“五美”、“六化”，即：语言美，行为美，环境美，团队和谐美，形象品牌美，设施物品整齐化，全时空干净化，安全便捷实用化，环保清新绿色化，亮丽宜时光量化，舒适温馨人性化，工作环境重点是员工作业现场，管理人员办公地点。

（2）。

文明创建活动：深化文明窗口。精品车房。精品线路，在三水平暗轨精品车房的基础上逐步使戊二，丁二等车房打造成精品车房。保持好-440大巷这条精品路线，在单位试点的基础上逐步拓展“心灵美、工作兴趣美、管理艺术美、人生价值美、事业成就美”达到全过程和谐美，全方位优化美。

六．创建步骤。

第一阶段：夯实基础阶段。

第一步：深入学习创建我矿《创建全煤“五精”管理样板矿实施方案》。践行理念，愿景。

第二步：完善方案，制度和管理办法，健全完善“五精”管理十大体系。

第二阶段：巩固提升阶段

第一步：积极开展创建工作回头看，查漏补缺，整改不足，进一步完善各项体系，制度和方案。

第二步：继续推进实施。第三步：申报“五精”管理单位。第三阶段：验收达标阶段

第一步：按照“五精管理评价标准，进行自查，整改提高，精益求精。

第二步：根据查摆的问题进行整改完善。第三步：做好检查验收准备

七、具体措施

1.对领导为本队创建工作第一责任人，对本队创建工作负重责，要经常过问创建进度。随时解决创建过程中的问题，保证矿有关部门科室分配的任务按时完成。

2,。每月一次“五精”管理，创建工作推进会。由对党支部上记汇报本单位当月创建工作进度，需要平衡解决的问题和下月工作重点。

3.完善创建工作信息（总结）上报制度。每月向矿宣传科（文化办）报一份五精管理创建工作信息（工作动态，重大活动，经验成果，创新点等），半年，年终各级矿宣传科(文化办)交一份“五精”管理创建工作总结。

八，考核奖惩

1.“五精”管理创建工作实行月考核，季度评比，总评制度，每月由技术组检查，督促指导，落实责任，考核结果与班组建设等挂钩，每季度评出2个“五精”管理先进班组，3个本质安全人，2个精细化管理示范岗，分别给予奖惩，年底对“五精”管理创建工作进行综合总评，评出2个“五精”管理先进班组，3个本质安全人，2个精细化管理示范岗，给予奖励

2为强化责任，队设立创建工作奖惩机制，每季度对“五精”管理创建工作进行考核，成绩突出的班组给予奖励，差的给予惩罚，对“五精”管理先进班组奖励300分，本质安全人奖励50分，精细化管理示范岗奖励200分，对考核不合格，创建力差的班组同等处罚。

创建全矿“五精”管理先进单位，是我单位实现管理升级，确保安全生产经营的重要举措，也是我队提升形象，提高品位，实现科学发展的有效途径，各班组主要负责人必须站在讲政治的高度，增强紧迫感和责任感，把握重点，加大力度，立标准，立质量，立品味，扎扎实实地推进“五精”管理创建的各项工作。

第三篇：五创建方案

关于在全县中小学校（园）开展“五创建”

活动的实施方案

为了贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》精神，提升办学水平，提高教育质量，促进教育公平，优化育人环境，维护学校稳定，为我县“五城联创”做贡献，乡宁县教科局决定在全县中小学校开展以创建“文明宿舍、文明班级、放心食堂、卫生厕所、平安校园”为内容的“五创建”活动。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，通过开展扎实有效的“文明宿舍、文明班级、放心食堂、卫生厕所、平安校园”创建活动，提升学校管理水平，办人民满意的教育。

二、领导机构 组 长：王建明

副组长：董志斌 赵卫胜 陈晋平王晋俊 成 员：卢振山 郑天锁 刘喜龙 李安民

各学校成立以校长为组长的“五创建”工作领导小组。

三、工作目标

通过“五创建”活动的有效开展，使我县所有中学和至少30%的小学到2012年5月中旬全部完成创建“文明宿舍、文明班级、放心食堂、卫生厕所、平安校园”的工作目标。

四、实施步骤

1、宣传发动阶段（2011年9月1日——15日）全县中小学校要在开学初制定切合本校实际的“五创建”活动实施方案和实施细则；组织召开“五创建”动员大会，充分利用横幅、标语、墙报、板报等形式进行广泛的宣传；通过召开班会、周会、团队会进行充分宣传发动，营造浓烈的“五创建”活动氛围。

2、组织实施阶段（2011年9月16日——本学期末）全县各中学、小学对照“五创建”活动实施细则，在学校平时工作中，逐项对照，逐一落实，扎扎实实推进“五创建”工作有效开展；建立各种台帐，分类收集整理过程性资料，突出特色，创出成效。

3、申请验收阶段（2012年5月上旬）

根据各校申请，领导组将组织相关部门人员对该学校“五创建”方案、细则的制定、实施过程进行检查评估，发展典型，查找差距，为下阶段总结提供真实、可靠、科学的依据。

4、总结评价阶段（2011年5月——2012年7月）总结各学校“文明宿舍、文明班级、放心食堂、卫生厕所、平安校园”创建工作；通报各学校创建情况，对创建工作中涌现出的成绩突出单位和个人给予表彰。

五、工作要求

1、提高认识，加强领导

各学校要充分认识“五创建”活动的重要性，增强创建工作的紧迫感和责任感。要成立以校长为组长，分管领导为副组长，其他行政干部和班主任为成员的“五创建”领导小组，负责本校的“五创建”工作。

2、强化责任，落实措施

各学校对“五创建”工作要统筹安排，明确职责，责任到人。对工作中出现的新情况、新问题，要及时调整对策，采取有力措施，及时整改到位，使全县所有中学和各中心校至少30%的小学实现到学年末全部建成“文明宿舍、文明班级、放心食堂、卫生厕所、平安校园”的工作目标。为师生创造良好的工作和学习环境。

3、加强督查，标本兼顾

教科局将由督导室牵头组织相关人员，不定期对全县各中小学“五创建”工作方案、细则和实施过程进行督查并在每学年末进行评估验收。督查和评估验收的结果将纳入各校年终综合评估。

六、责任追究

对工作成绩突出的单位予以表彰，对工作不力的单位给予通报批评。对因工作不力、责任不明、造成重大失误的单位和个人，严肃追究责任。

第四篇：五精管理考核方案

新龙党„2009‟3号

关于开展“五精”管理 推行“五措并举”卓越行动的

实施方案

各支部：

为进一步推进企业文化建设，提高企业管理水平，实现公司发展战略目标，结合近年来精细化管理工作及文明创建工作取得的经验，经研究决定，在全公司范围内深入开展“五精”管理，具体方案如下：

一、指导思想

以党的十七大精神为指导，深入学习和实践科学发展观，保安全，降成本，创新模式，深化内涵，提升境界，追求卓越，推动企业文化建设向安全生产各系统环节和经营管理全流程链条延伸、融合，努力实现岗位价值优化和企业效益最大化，为公司可持续发展打下坚实的基础。

二、目标任务

通过一个阶段强有力的推进，矿井安全生产形势稳定，并始终保持良好的发展态势；各单位管理水平不断提升，达到更卓越的境界；单位产出成本明显降低，经济效益显著提升；企业文化建设向更高层次升华、更深领域延伸，更好地融入生产经营的各个层面；广大员工的综合素质有一个显著提高。

三、工作思路

五精管理推进工作的总体思路是：“课题式设计、项目式管理、工程式推进、台帐式督查”。以课题式设计增强工作前瞻性，以项目式管理增强工作目的性，以工程式推进增强工作系统性，以台帐式督查增强工作实效性。在统筹兼顾中突出重点，在狠抓落实中埋头苦干，在巩固深化中坚持创新，在解决问题中总结经验，在注重学习中深入研究。

四、重点突破，典型引路，全面展开“五措并举”，实施“两项工程”

开展“五精”管理活动，贵在行动，重在实效。围绕“五精”管理，要在全公司迅速展开“五措并举”卓越行动，并实施两项工程。

（一）五项措施

1、优化标准“竞高”行动。在原有作业标准基础上，分采煤、掘进、机电运输、通风、钻探六大系列选择同工种不同岗位中操作技能最高、质量最优、绩效最佳的高超者，提炼总结出最优目标值，在全公司推广。操作方法是把确认提炼总结出的最优目标值制作成排版悬挂在作业现场，每班一记录，以A卡形式体现；每月一总结，以C卡形式体现。以此激励员工，瞄准高目标，攀登进取。对作风过硬、技能高超、实绩突出、安全可靠的优秀员工，层层培育选拔，树立各个层级的标杆示范，宣传推广，充分发挥他们的榜样带头作用。

2、纪录刷新“赶超”行动。在优化标准“登高”行动的基础上，进行记录刷新赶超行动，其行动目的，是激活动力源，用纪录作为超越自我的挑战目标，迸发出“无极限、零缺陷、无边界的持续进取心，形成互动共进”、比学赶帮超的良好局面。

从团队到个人，紧紧围绕工作任务和目标纪录，不畏艰难，锐意进取，勇往直前，挑战纪录，刷新历史，夺取佳绩，造就一批具有顽强战斗力的优秀团队、管理精英。

开展纪录刷新活动，按照下面6个步骤进行：确认既有记录——助攻纪录计划——记录刷新行动——新纪录核查——公布新纪录诞生——公开奖赏。纪录分为三大类：

整体大项纪录，如产量、进尺、单产、单进、成本、效率、安全；纪录刷新的时间过程，实质是在精细化管理的基础上，如何进一步精准、精确、精艺、精美，达到永续卓越目标的过程。

3、管理提升“历练”行动。优化标准“竞高”行动和纪录刷新“赶超”行动是操作层实现精确管理的手段，而管理的精确是操作精确的前提条件。各生产班组是安全与生产的前沿阵地，是桥头堡，而班组长就是各生产班组实现能否实现安全生产的前哨。作为最基层的管理者，每位班组长都有自己的管理套路。为了更好的促进安全生产，我们初步把管理提升“历练”行动的重点放在区队班组长这一层级，对他们的管理办法进行深度挖掘总结整合，提炼出不同侧面的、实效最佳的特色管理经验和方法，加以推广，推出一批理论与实践结合紧密，成效显著的卓越管理法，在公司推广普及。

4、创新创造“冠名”行动。广泛搜集员工的创新创造、小改小革成果，鼓励员工大胆创新，以区队为单位，科室管理人员可以单独申报。经技术鉴定，对公司安全生产、经营管理产生一定贡献的优秀成果，予以冠名确认，在每半年召开一次的科技表彰大会上进行隆重表彰，并可推荐上报上级单位，奖励标准参照公司有关管理规定，以此营造尊重知识、尊重人才、尊重创造的环境氛围，推动公司的科技创新。

5、节支降耗“挖潜”行动。以效益最佳，成本最低为目标，开源节流，修旧利废，节能减排，千方百计挖掘增收节支的潜力。以区队为单位，围绕对经检验确定过限、破损、报废的设备和配件、废钢、废油、旧木材、散失的废旧器材、盛装材料及零件的包装容器等废旧物资进行回收、清理、修复、再使用。活动采取项目申报制，月初确定修旧利废项目，可专项或多项。各单位确 4 定目标，建立月度进度台帐和相应的考核办法，在量化的基础上，检验竞赛成果。

采取对项目申报量化考核的方式，考核要素包括申报项目量、回收复用率、资金节约量、人均节约率。每月3号前申报。

（二）两项工程

通过六项具体措施的实施，1、造星工程

根据优化标准“竞高”行动、纪录刷新“赶超”行动、管理提升“历练”行动、创新创造“冠名”行动、节支降耗“挖潜”行动五项措施的实施情况，年终召开企业文化建设总结表彰大会，计划2009年评出1——2名榜样，命名为“企业之星”，矿井将进行大张旗鼓号召全矿学习，每人奖励轿车一辆。

2、骨干培育工程

培育一批企业文化建设及五精管理骨干，重点影响带动。重点培训各支部书记、主管五精管理推进工作的主要负责同志，公司将派专家前来授课，还将不定期到外出学习、参观，对五精管理的基本理论知识要进行普及并组织考试。在管理骨干的带动下，各单位要发挥主观能动性、创造性，结合本单位实际，积极主动、创造性的开展工作，每月及时总结上报工作开展过程中存在的问题共同研究解决。

五、措施保障：

按照“课题式设计、项目式管理、工程式推进、台帐式督查”总体思路的要求，制定以下保障措施: 5

1、每月8号利用政工例会，召开五精管理推进分析会，参加人员为各单位责任人，重点汇报、分析各单位工作推进过程中存在的问题，以政工通讯的形式归纳总结并通报；

2、把五精管理推进工作列为安全大检查内容。利用逢六安全大检查的机会检查职工应知应会以及阶段性工作推进情况，所存在的问题，列入整改范围，并体现在月度文明创建之中；

3、每半年召开一次五精管理推进工作总结表彰大会，按照六项措施的要求分类评先；

4、树立榜样，隆重奖励。为激发全员爱矿敬业精神、鼓励广大员工为矿井安全生产、经营管理工作做出积极贡献，公司将重点根据五精管理推进并结合矿井其它考核，年终视具体推进情况，表彰一批先进。

六、组织领导

为保证活动的扎实有效开展，特成立领导组： 组 长：刘 军 郭朝旭 副组长：张平忠 王福增

成 员：曹广远 冉松河 段现军 张 杰 王建树 任中强

杨太松 丁平伟 张天刚 刘天才 任延敏 于国山 董玉琴 孙 宇 于艳霞 赵银玲 秦林波 张记霞 赵蓬勃 魏亚红 各支部书记

领导组在政工部设立活动办公室，王福增任办公室主任。活动办公室负责日常管理工作，各支部书记负责本支部活动的宣传、实施及管理。

七、提高认识，加强领导，扎实推进，确保活动取得实效 “五精”管理内涵丰富，函盖企业安全生产、经营管理和员工发展成长的方方面面，必须结合公司阶段性工作实际，抓住关键，突出重点。今后一个时期，要以“保安全和降成本”为核心领域，借鉴先进经验，扎实推进，不断取得突破。

一要充分认识开展活动的重要意义。08年下半年以来，世界金融风暴给企业带来的冲击前所未有，公司面临着严峻的发展形势。应对危机，战胜困难，确保发展，是各级组织、广大员工肩负的艰巨任务和共同责任。公司上下必须放眼大局，立足内部，主动出击，严抓细管，以开展“五精”管理活动为抓手，统一思想，提高认识，自我加压，推动活动深入开展。

二要认真学习领会“五精”管理的基本内容和本质要求。从科室到区队，各单位都要采取有效措施，积极认识“五精”，认真理解“五精”，准确把握“五精”。要熟悉内容，明确标准，把握本质，把“五精”管理各方面的要求内化于心、外化于行、固化于智。要虚心学习先进单位的经验，查缺补漏，优势互补，共同提高。

三要迅速制定活动规划和措施。各单位要按照“五精”管理内容、标准和目标的要求，结合实际，研究规划，制定方案，落实措施。尤其要按照“五措并举”卓越行动的要求，实事求是，从最基本的岗位抓起，逐项健全标准，完善制度，强化责任，一个环节一个环节抓落实，确保活动扎实有效。

四要加强领导，扎实推进。各支部、各单位要高度重视，切实把“五精”管理作为当前和今后一个时期的重要工作任务，放在心上，抓在手上，落实到行动上，以“五精”管理为追求卓越的具体载体，求真务实，干事创业。要不断加大工作力度，认真解决活动过程中存在的困难和问题，及时总结经验，强化指导，促进交流，推动活动不断深入。

中共许昌新龙矿业有限公司委员会

二○○九年三月一日

第五篇：五矿集团专题研究

五矿集团专题研究

有色金属霸主。五矿集团是国务院国资委监管的中央企业，控股9 家境内外上市公司，主要包括6 大业务板块：有色金属、黑色矿业、黑色流通业务、金融、科技和地产建设，同时还包括两大业务单元：勘查业务单位、直管业务单位。截止2011年底，总资产达2421 亿元。2011 年，五矿集团实现营业收入3524 亿元，净利润68 亿元。

钨资源丰富，核心上市资产为湖南有色。五矿集团拥有的新江钨、香炉山及柿竹园（湖南有色旗下）等矿山，合计钨资源量288 万吨，可采储量65 万吨，2011 年生产钨精矿2.9 万吨。细化而言，上市资产包括湖南有色（钨资源储量80 万吨，权益量基本与之持平）和厦门钨业（钨资源储量86 万吨，权益量为63 万吨）。未上市资产包括江钨集团（钨资源储量42 万吨，权益量基本与之持平）、香炉山钨矿（钨资源储量21.7 万吨，权益量约11 万吨）、瑶岗仙钨矿（钨资源储量20 万吨，权益量基本与之持平）和厦门三虹（钨可采储量106 万吨，权益量约30 万吨）。

拥有完整的钨产业链。五矿集团有色金属生产加工的产业链可进一步细分为上游资源产品（例如钨精矿、铅精矿和锌精矿等）和下游加工产品（碳化钨粉、硬质合金、氧化铝、锌锭、铅锭等）2011 年，五矿集团共生产钨精矿2.9 万吨，2012 年一季度钨精矿产量为6444吨，生产资产主要为江钨集团、湖南有色及香炉山，三者2011年产量分别约1.3万吨、0.9万吨和0.6万吨。下游方面，公司2011年共生产硬质合金9846吨，主要硬质合金资产为南硬、株硬、自硬和中钨，四者年产能为800吨/年、6000 吨/年、4000 吨/年和5500 吨/年。

稀土业务：ST 关铝成为上市的稀土冶炼平台。2012 年9 月，ST 关铝公布了重组方案：公司拟出售全部资产及负债作为置出资产（估值925 万），同时置入五矿赣州稀土和稀土研究院100%股权（价值26.5 亿元）；共向五矿稀土等人发行3.1 亿股，此外，拟向其他特定对象发行1 亿股，不超过8.8 亿元；全部定增后，公司股本为9.67 亿股。定南大华和赣县红金公司的冶炼产能合计为9000 吨/年。

五矿集团为最早涉足稀土整合的央企。自2003 年，五矿集团组建江钨集团（新江钨）并以此获得5000 吨分离产能，五矿集团便涉足稀土行业，此后于2008 年设立五矿稀土（赣州）公司、2010 年涉足广东稀土冶炼行业以及2011 年涉足湖南稀土，五矿集团依靠强大的央企背景进行大步伐扩张。同时，地方企业与其他央企也加快了稀土整合脚步。在紧锣密鼓的“下游延伸潮”中，五矿集团是否能够突出重围，将进一步跟踪。

1.组织结构：有色霸主

五矿集团是国务院国资委监管的中央企业，成立于1950 年，国务院国资委是五矿集团的唯一出资人。主营金属矿产品的勘探、开采、冶炼、加工、贸易，以及金融、房地产、矿冶科技等业务，控股9 家境内外上市公司，截止2011 年底，总资产达2421 亿元。2011 年，五矿集团实现营业收入3524 亿元，净利润68 亿元。

五矿集团主要包括6 大业务板块：有色金属、黑色矿业、黑色流通业务、金融、科技和地产建设。同时还包括两大业务单元：勘查业务单位、直管业务单位。旗下主要有五矿股份（88.38%）、五矿有色金属控股有限公司（100%）、五矿资源有限公司（71.72%）、五矿矿业（100%）、五矿发展股份有限公司（62.56%）、五矿勘查开发有限公司（100%）、二十三冶建设集团有限公司（100%）等。

在五矿集团的六大业务板块中，有色金属业务在2010 年、2011 年、2012 年第一季度的五矿集团毛利额组成中都占比最大，且呈逐年上升的趋势，分别为48%、54%、58%。

五矿集团主要子公司的下属结构。

(五矿集团下属结构，主要集中在有色金属资产（灰色为上市公司）图1)

五矿股份是五矿集团有色金属业务投资平台，而五矿有色金属控股公司为五矿集团有色业务的平台。

以下是五矿集团重要子公司的具体介绍。

五矿股份有限公司。主要子公司为五矿有色金属控股、长沙矿冶研究院、关铝等，主营黑色金属和有色金属的投资。成立于2010 年12 月16 日，目前五矿集团持有其88.38%股权。2011 年实现营业收入3469 亿元，净利润68.82 亿元。2012 年1-3 月实现营业收入674 亿元，净利润12 亿元。

五矿有色金属控股公司（简称“五矿有色控股”）。为公司核心的有色金属平台，成立于 2009 年12 月22 日，公司持股100%，其核心资产为五矿有色金属股份有限公司93.6%的股权和湖南有色100%的股权。2011 年实现营业收入1198亿元，净利润53 亿元。2012 年1-3 月实现营业收入242 亿元，净利润12 亿元。

五矿有色股份下属主要资产

公司

权益

资产

江西钨业集团

51%

钨精矿年产能1.3 万吨，钨冶炼2.2 万吨，稀土分离6000 吨

南昌硬质合金公司

67%

氧化钨年产能6000 吨，硬质合金产能800 吨

江西香炉山钨业

51%

白钨精矿年产能5700 吨，APT5000 吨

五矿资源公司

71.72%

收购MMG 公司(铜、铅锌矿）

五矿稀土江华公司

51%

湖南唯一一张采矿证，所属的姑婆山矿区已探明REO 储量10.43 万吨

五矿稀土

100%

主要稀土资产

湖南有色金属控股集团。2004 年成立，2009 年底五矿集团入主湖南有色集团，目前持有其100%股权。湖南有色控股集团主营有色金属生产、销售，涉足有色金属的采选、冶炼、加工、研发，机械制造、无机化工、生物医药、房地产等多个领域，2011 年净资产107 亿元，主营业务收入445 亿元，下属子公司湖南有色金属股份有限公司（持股53.08%）、湖南水口山有色金属集团（控股51%，主营有色金属采矿、选矿、冶炼、加工、贸易，拥有60 万吨铜铅锌采选、20 万吨铜铅锌冶炼、1000 千克黄金、240 吨白银生产能力）、湖南瑶岗仙矿业（持股100%，主营钨矿采掘与加工，年采掘钨矿能力40 余万吨，年产一级黑钨精矿2000 余吨）。

湖南有色下属主要钨资产

公司

权益

资产

株洲冶炼集团

63.31%

旗下株冶集团（44.49%）铅锌冶炼年产能分别为10 和45 万吨

株硬公司

100%

硬质合金年产能6000 吨

自硬公司

80%

硬质合金年产能4000 吨

锡铁山闪星锑业公司

100%

年产能：锑品4 万吨，锌品4 万吨

湖南柿竹园公司

97.35%

钨精矿年产能5500 吨

ST 中钨

35.28%

硬质合金年产能5500 吨

长沙矿冶研究院。创立于1955 年，由五矿股份有限公司100%控股，主营矿产资源开发与综合利用研究、新材料开发与生产、民爆器材研发，子公司金瑞新材料科技股份有限公司（控股41.36%）的主营业务是电子基础材料和超硬材料的生产。

ST 关铝。成立于1998 年，同年在深交所发行上市，由五矿股份有限公司控股44.54%，主营产品为电解重熔铝锭及深加工产品等，拥有11 万吨原铝的产能。

2.资源情况

有色金属业务主要以铜、钨、铅锌、稀土、锡、锑、镍、铝等商品为主，包括矿山资源开发、生产加工以及商品贸易一体化业务环节在内的有色金属业务。核心平台为有色业务中心的平台公司为五矿有色金属控股公司（权益100%），简称“五矿有色控股”。

(五矿集团有色金属资源储量分布

图2)

五矿集团拥有的新江钨、香炉山及湖南有色下属湖南柿竹园有色金属有限责任公司等矿山，合计钨资源量288 万吨，可采储量65 万吨，2011 年生产钨精矿2.9 万吨。

注：MMG 公司锌精矿年产能约63 万吨/年（自有矿山），铅精矿6.9 万吨/年，铜精矿2 万吨/年；年产量相对可采储量偏多，预计后续“探转采”以维系现有开采规模。

2.1 钨资源：核心上市资产为湖南有色（钨储量80 万吨）

梳理了五矿下属钨资源，其中上市资产包括湖南有色（钨资源储量80万吨，权益量基本与之持平）和厦门钨业（钨资源储量86 万吨，权益量为63 万吨）。此外，未上市资产主要包括江钨集团（钨资源储量42 万吨，权益量基本与之持平）、香炉山钨矿（钨资源储量21.7 万吨，权益量约11 万吨）、瑶岗仙钨矿（钨资源储

量20 万吨，权益量基本与之持平）和厦门三虹（钨可采储量106 万吨，权益量约30 万吨）。

(公司主要钨上市资源和未上市资源

图3)

2.2 钨上市资源：湖南有色——钨资源巨头

湖南有色金属股份有限公司于2006 年3 月31 日在香港成功发行了H 股股份，于香港联合交易所有限公司上市。

目前，湖南有色金属股份有限公司拥有株洲冶炼集团有限责任公司、株洲硬质合金集团有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、锡矿山闪星锑业有限责任公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、湖南有色新田岭钨业有限公司等子公司。

(公司钨资产分布

图4)

湖南有色钨储量80.7 万吨（未包括前期投资阶段的新田岭钨业），2011 年钨精矿产量8700 吨。钨资源主要分布于黄沙坪矿业分公司、新田岭钨业、柿竹园有色金属公司。

湖南有色钨矿储量表

矿产资源

权益

储量（万吨）

品位（%）

处理能力（万吨/年）

黄沙坪矿业分公司

100%

9.9

0.200

新田岭钨业

96.53% 30（前期投资阶段）-

柿竹园有色金属公司 97.35% 70.9

0.202

350

2011 年，湖南有色实现锌产量53.37 万吨，与2010 年相比减少了1.65%；铅产量7.86 万吨，同比减少了23.70%；锑品产量3.40 万吨，同比增长了4.68%；硬质合金产量0.88 万吨，同比增长7.91%；铅精矿产量1.0 万吨，同比增长0.93%；锌精矿产量2.15 万吨，同比减少2.51%；钨精矿产量0.87 万吨，同比增长23.69%。

2.3 钨上市资源：厦门钨业——坐拥三大矿山

厦门钨业拥有宁化行洛坑钨矿、豫鹭矿业以及即将收购的阳储山钨矿（金鼎矿业持有）三座矿山，权益总储量63 万吨，权益产量约6000 吨/年，公司所需钨精矿的自给率约在35%左右。

细化来说，洛阳栾川钨钼矿属于洛钼集团，豫鹭矿业与洛钼集团双方协议规定由豫鹭矿业负责回收洛钼集团选钼尾矿中的白钨矿，公司拥有其年产量60%权益。宁化行洛坑钨矿是黑白混合钨矿，在全国已探明的钨矿中排名第三，已拥有采矿权。阳储山钨矿原为厦门三虹持有，预计在2015 年达产。

厦门钨业钨矿储量表

矿产资源

权益

储量（万吨）品位（%）处理能力（万吨/年）备注

洛阳豫鹭矿业

60.00% 48

0.145

450.0

白钨伴生矿

宁化行洛坑钨矿 98.95% 28.5

0.228

82.5

黑白混合钨矿

阳储山矿

60.00%

9.6

0.200

148.5

白钨矿

2.4 未上市钨资源：江钨集团——钨精矿年产能为1.3 万吨/年

江西钨业集团有限公司注册资本为6 亿元人民币，其中五矿有色金属股份有限公司占总股本的51％，江西稀有稀土金属钨业集团公司占总股本的49％。公司经营范围为：钨、钽铌、稀土及其它有色金属的矿山开采、冶炼、加工、科研及国内外贸易。现主要产能有：黑（白）钨精矿1.3 万吨/年、钨冶炼2.2 万吨/年；稀土分

离6000 吨/年、稀土金属及合金3000 吨/年；钽铌精矿150 吨/年、钽铌氧化物370吨/年。

江钨集团的钨资源主要分布于江西省境内。

(江钨集团江西省内大型钨矿

图5)

江钨集团钨资源主要分布于大吉山钨业、盘古山钨业、西华山钨业以及漂塘钨业；合计钨储量42 万吨。

江钨集团主要钨矿储量表

矿产资源

储量（万吨）保有储量（万吨）

品位（%）

江西大吉山钨业

15.34

5.62

1.904

江西盘古山钨业

10.22

2.17

1.105

江西西华山钨业

8.13

1.92

0.930

江西漂塘钨业

8.94

8.57

0.203

2.5 未上市钨资源:香炉山——优质白钨矿山 世纪七八十年代，省地勘局赣西北队在江西省修水县西北港口镇探明了亚洲品位第一、规模第二的白钨矿──香炉山钨矿。2003 年4 月，中国五矿集团出资3.2亿元收购11 家修水县民营矿山企业，使资源被分割群采的香炉山钨矿区整合为一，香炉山钨业由五矿集团持股的比例为51％。

整合过程中，香炉山钨矿经科学规划和设计，关闭了4 个不符合安全生产、浪费资源的选厂，关闭了6 个坑口，矿山全年开采矿石量控制在72 万吨。整合后，香炉山钨矿选厂日生产规模从原来的2600 吨下降到2200 吨，但资源利用率和采矿回收率由之前的平均70%左右达到79%和87%，矿区寿命可延长18 年。

香炉山钨资源储量为21.7 万吨，平均品位为0.663%的储量，钨精矿产量达到5800 吨/年。

2.6 未上市钨资源：瑶岗仙矿业

湖南瑶岗仙矿业有限责任公司是湖南省最大的黑钨精矿生产基地，现年采掘能力40 余万吨，年产一级黑钨精矿2000 余吨。瑶岗仙裕新白钨多金属矿床所蕴藏的钨资源量居世界已探明白钨资源储量的第四位，共探获白钨金属量20 万吨。

根据其官网显示，2011 年瑶岗仙矿业生产黑钨精矿2610 吨，实现利润总额7800 多万元，2012 年1-6 月份生产钨精矿1378 吨，实现营业收入1.51 亿元，利润总额3500 多万元。

2.7 未上市钨资源：厦门三虹——拥有中国最大未开采钨矿（大湖塘）

厦门三虹与厦门钨业同时隶属于福建冶金（控股）公司，董事长均为刘同高，公司目前主要从事钨资源勘探、开发。五矿集团持有三虹具体股权未知。

(集团组织结构

图6)

现持有卢旺达鹭翔矿业有限公司100%股权以及江西巨通实业有限公司30%股权。其中江西巨通实业有限公司拥有江西大湖塘钨矿，探明储量106 万吨。

厦门三虹下属公司钨矿情况表

公司名称

股权（%）

备注

江西巨通实业有限公司

投资7 亿元进行九江大湖塘钨矿南北两个矿区的开采。

卢旺达鹭翔矿业有限公司

在当地进行钨矿勘探及收购钨砂工作，并销售给公司。

江西巨通公司。该公司最先进入市场聚焦在2012 年6 月，彼时国土资源部刊登《江西大湖塘钨矿实现重大找矿突破的前前后后》一文，显示九江市武宁县大湖塘钨矿探明钨金属量106 万吨。三虹持股30%，刘典平持股53%（通过北京巨典投资公司持有权益），目前巨通公司尚有武宁五矿资产，年产钨精矿大约在1000吨，产品主要销售给厦门钨业。

(大湖塘钨矿开发历程（香炉山矿刘典平持股44%，五矿集团持股51%）图7)

大湖塘钨矿的介绍：大湖塘钨矿以南北分开，拥有6 个采矿权。在矿区内（即南北矿段）共有10平方公里（包括6 个矿权），目前公布的106 万吨储量仅为其中2 个矿权，对应2平方公里。剩余的东西两段，分别有18 和2平方公里的地段尚未开采。

此外，除了大湖塘钨矿，三虹公司持有鹭翔矿业100%股权，该公司设立于卢旺达，在卢旺达进行钨矿勘探及收购钨砂工作，注册资本30 万美金。

3.钨深加工领域——硬质合金产能10000 吨

3.1 产能产量介绍

五矿集团有色金属生产加工的产业链可进一步细分为上游资源产品（例如钨精矿、铅精矿和锌精矿等）和下游加工产品（碳化钨粉、硬质合金、氧化铝、锌锭、铅锭等），每年硬质合金的产量约为10000 吨。

五矿集团钨产业链完整：（1）五矿集团现有江钨、香炉山及湖南有色下属湖南柿竹园有色金属有限责任公司等矿山生产钨精矿；（2）五矿集团拥有较大规模的下游加工产品能：江钨（持股51%）年产2000 吨钨粉和碳化钨粉的新厂已于2010 年正式投产，南硬公司（持股63%）新的硬质合金车间2010 年正式建成。湖南有色下属株洲硬质合金有限公司主营APT、氧化钨及系列钨制品，硬质合金产能为6000 吨/年。

五矿集团主要硬质合金生产企业为中钨高新、南昌硬质合金公司、株洲硬质合金公司、以及自贡硬质合金公司。

3.2 公司生产链介绍

2011 年，五矿集团共生产钨精矿2.9 万吨，2012 年一季度钨精矿产量为6444吨，生产资产主要为江钨集团、湖南有色及香炉山，三者2011 年产量分别约1.3万吨、0.9 万吨和0.6 万吨。

下游方面，公司2011 年共生产硬质合金9846 吨，主要硬质合金资产为南硬、株硬、自硬和中钨，四者年产能为800 吨/年、6000 吨/年、4000 吨/年和5500 吨/年。

3.3 钨价走势判断：精矿价处于低位，涨价空间大

3.3.1 供应端：我国储量丰富，供应全球80%矿产量

我国钨储量丰富，全球绝大部分钨供应来自中国。而政府从 2002 起对钨矿开采企业下达配额，并停发钨矿采矿许可证。

中国在钨资源享有绝对优势，从USGS 数据看，钨探明储量中国占比达到60%以上。而随着江西大湖塘钨矿逐步进入详勘，中国的钨储量预计将大幅增加。

对于不同的矿种，其中石英脉岩一般以黑钨矿为主；夕卡岩基本为白钨矿；斑岩有黑钨矿也有白钨矿。

中国探明储量十万吨以上的主要钨矿山表（WO3，万吨）

矿产地

探明储量（万吨）WO3平均品位（%）利用情况

湖南郴县柿竹园

0.34

已用

河南栾川县三道庄

0.12

已用

福建清流县行洛坑

0.23

已用

湖南郴县新田岭

0.37

未用

江西修水县香炉山

0.74

已用

甘肃肃北县塔儿沟

0.74

开采

湖南宜章县瑶岗仙

0.29

未用

湖南衡南县川口杨林坳 19

0.46

已用

广西武鸣县大明山

0.24

已用

江西全南县大吉山

1.90

已用

河南栾川县南泥湖

0.10

未用

黑龙江逊克县翠宏山

0.32

未用

钨矿产量方面，“中国优势”更是明显。2011 年我国共生产钨金属量近6 万吨，占全球总量的80%以上。

3.3.2 “配额制”限制供应

钨精矿作为我国优势品种，也是“战略性”资源。自2002 年，国家便开始对开采的钨精矿（65%WO3）进行控制；2011 年配额量为8.7 万吨，而实际产量达到12 万吨，超出比例达到40%。世纪初，全球硬质合金年产量在2.5 万吨，当时中国年产量仅在1000 吨。到了20 世纪80 年代初期，全球年产量维持在2.5 万吨水平，而中国产量上升至5000 吨/年。进入21 世纪，我国年产量占全球总量的比重超过30%。2011 年我国共生产硬质合金2.4 万吨，全球共生产6.3 万吨。

3.3.3 国内深加工产品（刀具）技术偏低

刀具为硬质合金的深加工产品，从近年进口额与消费额看，我国刀具大部分依靠进口。

瑞典（山特）系的刀具特点是在结构、工艺及材料多个技术分支上发展均衡，在硬质合金基体材料和CVD 涂层方面的研发能力尤为突出。而美国系由于与强大的航空航天技术，其在硬质合金材料、车刀、铣刀、孔加工刀具方面的研究颇有造诣。以色列系凭借强大的航空与军工市场为后盾，擅长于刀具设计。

3.3.4 下游需求集中在硬质合金

硬质合金是钨下游需求的主要应用领域。从我国与发达国家的应用结构对比看，我国硬质合金的用量占比仍有上升空间。

硬质合金分类：切削刀具占33%，矿用工具占25%，耐磨零件9%，磨具8%，其它25%。特钢则包括高速工具钢、合金工具钢、合金结构钢、合金弹簧钢。

由于下游需求主要和硬质合金（刀具）和特钢领域，因此工业增加值对于钨下游需求影响大。2010-2012 年钨精矿（65%）价格均价分别为8.8，13.8 和11.8 万/吨，目前单价在11 万/吨水平。

2012 年，我国工业增加值增速大多在10%以下，疲弱的下游需求打压钨价走势。同时在年终，五矿上调钨精矿指导价格也并未提振钨价市场。而展望未来，我们看好钨板块投资机会，理由两点：目前钨价处于低位，价格上涨空间大；高端产品替代需求将保障钨下游需求。

3.3.5 实际出口量超出口配额近70%

2011 年我国实际出口钨产品约2.5 万吨，较出口配额（1.5 万吨）超出近70%。私采严重以及下游深加工缺乏导致中国在钨方面的全球话语权微弱。

钨品包括钨条、钨丝、钨粉、钨铁和仲钨酸铵，不包括硬质合金。

在2000 年，我国共出口仲钨酸铵9300 吨，占钨品（不含硬质合金）总出口量的40%；而2011 年仲钨酸铵共出口3600 吨，占钨品（不含硬质合金）总出口量的13%。同时，硬质合金出口量超过仲钨酸铵。

4.稀土业务

4.1 ST 关铝成为五矿稀土冶炼整合平台

关铝股份因2008 年、2009 年、2010 年连续三年亏损，自2011 年3 月24 日起暂停上市。2012 年9 月，ST 关铝公布了重组方案：公司拟出售全部资产及负债作为置出资产（估值925 万），同时置入五矿赣州稀土和稀土研究院100%股权（价值26.5 亿元）；共向五矿稀土等人发行3.1 亿股，此外，拟向其他特定对象发行1 亿股，不超过8.8 亿元；全部定增后，公司股本在9.67 亿股。

至于定增股价，以公司暂停上市日（2011 年3 月24 日）前20 个交易日公司股票交易的均价为基础，确定增发价为8.48 元/股。

(ST关铝重组方案的注入资产五矿赣州稀土与稀土研究院

图8)

4.2 注入冶炼产能为9000 吨

定南大华和赣县红金公司的冶炼产能合计为9000 吨，2010 年两者产量达到了7000 吨，产能利用率近80%；而在2011 年，产能利用率不到50%，2012 年H1该值更是下降至20%。

此外，五矿赣州稀土（本部）无生产能力，通过贸易采购方式实现销量；此外，表格中的销量已剔除寻乌新舟的产能、产销量。

4.3 五矿稀土资产梳理：核心为五矿赣州稀土公司

五矿稀土有限公司于2011 年12 月注册成立，为控股型公司。ST 关铝同时置入的五矿稀土研究定位于稀土分离最优化设计解决方案的研究公司。盈利能力一般，预计每年净利润在500 万左右。

五矿稀土下属稀土资产表

业务

下属公司

权益

注册资本（万元）

稀土研究

五矿（北京）稀土研究院

80%

300

稀土分离

五矿稀土（赣州）股份公司

75%

83713

广州建丰五矿稀土

75%

6000

寻乌县新舟稀土冶炼厂

80%

1000

发光材料

五矿东林照明（江西）

57%

3631

五矿稀土（赣州）发光材料

51%

604

稀土资源

福建三明稀土材料有限公司

70%

5000

4.4 五矿有色控股稀土资源梳理：稀土产业链完整

该部分涉及同业竞争问题的讨论。下表罗列了五矿有色控股除了置入资产外，其余下属稀土资产。

(除置入资产以外，五矿有色控股下属稀土资产表

图9)

1）稀土矿山板块

三明稀土和江华稀土均为稀土资源企业，拥有稀土采矿权证，目前均在办理采矿证的变更及相关规范手续，未开始生产，不存在与重组后关铝股份同业竞争及关联交易的情形。

2）稀土冶炼分离、稀土贸易板块

除置入资产以外，五矿集团所属的部分企业以及有色股份稀土部与重组后的关铝股份从事相同或相近的业务，而该等企业因持续经营年限、非公司制经营实体、环保合规性等方面的原因尚不具备本次重组置入上市公司的条件。

(五矿有色控股尚未注入的稀土冶炼分离、稀土贸易板块资产整理表

图10)

3）稀土深加工板块

江钨集团控股子公司赣州华京（75%）主要从事稀土储氢合金粉、稀土甩带合金的加工生产及销售业务，与重组后关铝股份之间不存在实质性同业竞争。

发光材料和东林照明分别从事荧光粉和节能灯生产业务，属稀土产品较为广泛的应用行业的一个分支，与稀土分离业务不仅在行业特点和核心竞争要素方面存在较大差异，不存在同业竞争关系。

4.5 五矿集团稀土整合：最早进入的央企

五矿进入稀土行业的时间最早，其次是中色与中铝（中铝稀土江苏公司的分离产能超过3 万吨）。三家央企的战略均是通过扩大其冶炼产能以寻求更多的稀土资源。

(央企“争夺”历程

图11)

4.6近期稀土行业动态：南方稀土整合政策有望陆续出台

自2012年10月23日起，包括包钢稀土、五矿稀土、中铝稀土和中国有色在内的多家稀土巨头在一个星期内宣布暂时性停产。此后，包钢稀土又连续两个月发布继续停产公告。

本轮停产情况表

主要停产企业

停产时间

备注

包钢稀土

2012.10.23 旗下应用包头稀土矿的焙烧、冶炼分离企业停产

五矿稀土

2012.10.31 旗下大部分冶炼分离产能宣布停产

中铝稀土

2012.11.1 旗下常州、阜宁、宜兴、常熟的私家分离厂逐步停产

中国有色

2012.11.2 旗下广东和珠江企业停产

目前氧化镨钕价格为31 万/吨，自2012 年底的29 万/吨有所恢复。而在上周一（2 月25 日），包钢稀土所属各冶炼分离企业已恢复生产（停产已经4 个月，彼时停产的稀土企业还包括五矿稀土、中铝稀土、中国有色）。同时，包钢稀土也开始向使用北方矿的稀土企业供矿。

同时，地方企业与央企也加快了稀土整合脚步。其中，2013 年2 月赣州稀土集团再完成对龙南锴升60%股权的收购，龙南锴升继续持有40%股权。（该公司由龙南本地客商张日柱投资建设，主营磁性材料、稀土金属材料加工销售；废旧物资回收及综合利用，注册资金为2000 万元，总投资为12000 万元）。此次收购，进一步集中“稀土8 县”的冶炼分离产能，由此可以看出各大稀土集团（央企与地方稀土集团）紧锣密鼓的“下游延伸潮”可见一斑。

赣州稀土集团近期收购赣南稀土厂回顾表

时间

事件

备注

2012 年10 月

与寻乌南方和定南南方签订并购协议

寻乌南方和定南南方原股东为江钨集团（新江钨）

2013 年2 月

收购龙南锴升60%股权

年分离产能为8000 吨

近期各省整合步伐加快。除了南方稀土，北方稀土的整合步伐同样快速。综合来看，几大稀土省份均有自身省份的稀土规划蓝图，且内容接近：即组建省内大型稀土集团，以此为平台向上下游快速延伸。“省内整合”加快一方面顾及地方GDP，另一方面在央企扩大布局的局面下，希望快速寻求行业整合的话语权。最终结果大概率是导致我国稀土产能过剩进一步加剧。

根据江西省国土资源厅2009 年的统计资料，截止2008 年底，江西省稀土保有资源储量87 万吨，其中中重稀土氧化物56.63 万吨，离子型稀土远景储量近1000 万吨。资源集中分布在龙南、寻乌、定南、信丰、安远、赣县、宁都、全南等8 个县, 其中, 龙南的高钇型重稀土资源是世界上独具特色的优良资源。2004年赣州市政府牵头整合全市稀土矿山，并将所有稀土矿山采矿权作价入股，组建赣州稀土矿业有限公司，成为赣州稀土矿山唯一的采矿权人。江西省稀土矿生产能力约为1.2 万吨/年；2011 年REO 配额为9000 吨。

(江西稀土矿分布在赣州八县

图12)

5.五矿集团发展历程

中国五矿集团成立于1950 年，总部位于北京。2001 年，公司确定了六大业务板块、两大业务单元的战略和发展规划，从单一的进出口贸易公司转变为以资源为依托、上下游一体化的金属矿产集团，从单纯从事产品经营的专业化公司转变为产融结合的综合型企业集团。

(五矿集团发展历程

图13)