专题：基金与定投营销
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基金定投营销介绍
基金定投营销介绍 在上级行和支行的正确领导下和网点全体员工的共同努力下，我们的基金定投业务取得了较好的成绩，截止目前本年签约定投4500多户，月均签约达到409户，前台员工日人
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基金定投心得
定投基金的营销心得 作为一名银行的理财经理，面对不同的客户，如何去推介和解释这种投资方式，而不会掉进单纯的产品介绍误区中，是需要一定的技巧的。 首先，判断客户的类型。客户的
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暑期社会实践调查报告——定投基金
浙江财经大学2016-2017学年第2学期 暑期社会实践调查报告 姓名：钮小艺 学号：***6 班级：15经济（1）班 浅谈定投基金 内容提要：随着中国经济的快速发展，金融行业的日渐成熟，越
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不妨考虑教育储蓄 基金定投
不妨考虑“教育储蓄+基金定投”根据王先生的理财诉求，吴志江从应急资金准备、风险规划、教育规划、投资规划等方面，为他做了如下建议：1.应急资金准备王先生家庭每月的日常开支
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和谐家庭基金定投第四年(年终总结)
时间跨度：起始日期： 截止日期： 基金名称期初资产余额期间投入期间退出期末资产余额收益额收益率华安中国A股增强指数(前)0.0018,100.000.0014,647.43-3,452.5719.07%
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银行基金定投客户见面会流程及运作实例
客户见面会流程及运作实例
以基金定投业务营销为例，详细说明请见《客户见面会要点及注意事项》。
一、会前组织
1.初步企划确定主题：
合作伙伴：**基金公司（通过分行提供的基金公 -
基金定投也有风险 长期投资技术很重要[定稿]
阳光财富一路富
基金定投也有风险 长期投资技术很重要
有懒人理财之称的基金定投，因为操作简单和可平摊风险享受复利效应，且所化的研究时间少，已经成为不少投资者的理财选择。 -
定投客户问题
1、国泰集团旗下有几家子公司，分别做什么？
答：有四家；金行：经营现货白银，天通银等交易
金投：销售保底型理财产品
君富：经营石油期货，销售于石油相关的产品
广州大道：代理销售国泰旗下 -
[基金大讲堂]如何用基金定投实现退休规划(精)
[基金大讲堂]如何用基金定投实现退休规划 “认真工作，早日退休，筑梦余生”是先牺牲后享受的“蚂蚁族”心情写照。他们在工作期间全力以赴，不注重眼前享受，维持高储蓄率，以期待早
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上海基金从业资格：基金定投策略考试试题5篇
上海基金从业资格：基金定投策略考试试题 一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、我国证券市场在订单匹配原则方面采用的原则包括__。 A．时间优先
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你有必要知道的15个关于基金定投的知识
以下15个关于基金定投的知识，你一定要知道！1、什么是基金定投？ 固定时间、固定金额、申购指定基金，一次性签约后每期自动投资。2、基金定投的特点？ 1）额度小，门槛低。 2）自动扣款，方
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定投业务规则（5篇模版）
.直销定投业务 1.定投定义 每月以固定时间、固定金额购买基金产品的中长期投资理财方式 2.扣款日期 定投扣款日为1－28日的任意一天，如遇非基金开放日，则扣款日会自动顺延至下一
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黄金定投业务协议[模版]
黄金定投业务协议尊敬的客户：黄金投资有风险！交通银行黄金定投业务存在因黄金价格的波动而导致投资资金损失的风险，请确保您已经仔细阅读本协议的所有条款，特别是带有▲▲标记的
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黄金定投业务合同
合同编号： **************公司：
本人/本公司现授权＿＿＿＿＿＿代表本人/本公司与贵公司签署“黄金定投”业务合同书及相关附属文件，同时代表本人/本公司全权处理有关合同事宜。自本授权书 -
2015年福建省基金定投策略 基金定期定额 基金从业资格考试试题
2015年福建省基金定投策略 基金定期定额 基金从业资格考试试题 一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、目前我国货币市场基金能够进行投资的金
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家庭理财常见的误区 基金定投也不一定绝对安全
家庭理财常见的误区 基金定投也不一定绝对安全一、单纯地将理财理解为投资
理财的核心是开源节流，开源是指增加收入，节流是指理性消费和支出。而投资通常俗称为钱生钱，试想，一个 -
财务自由与定投技巧[精选多篇]
财务自由与定投技巧
中国市场是今年全球投资界最为看好的市场之一。但在实际市场运作中，A股并没有给投资人带来喜悦。在不到一个月的时间里，已有数次日跌3%的黑色行情了。截止 -
基金营销策划书
目 录 概要提示·························································（03） 一、策划目的········
