纳税人普通发票管理系统使用说明(发票数据录入部分)

第一篇：纳税人普通发票管理系统使用说明(发票数据录入部分)

纳税人普通发票管理系统使用说明（发票数据录入部分）................................................1

一、发票数据录入..............................................................................................1

1、一次录入...............................................................................................1

1、二次录入...............................................................................................3

2、两次录入对碰.......................................................................................3

二、发票录入数据的导出...................................................................................4 发票数据导出模块各按钮功能说明..............................................................5 小提示..............................................................................................................6 附录一：问题解答.....................................................................................................7 附录二：本系统的一般使用流程................................................................................8

纳税人普通发票管理系统使用说明（发票数

据录入部分）

一、发票数据录入

发票数据录入模块主要功能为录入发票数据（如果已用此系统的开票模块开票的电脑版普通发票则不需在此发票数据录入模块录入数据）。为提高数据录入的准确性，系统采用了一次录入、二次录入，两次录入对碰的方式。即发票数据需分别在“一次录入”模块、“二次录入”模块分别录入之后，在“两次录入对碰模块”对碰，找出两次录入中录错的数据并修改错误数据。发票数据录入模块的菜单如图10所示：

（图10）

1、一次录入

一次录入的界面如图11所示

（图11）

一次录入操作步骤

1）录入发票代码，按回车（Enter）键。如输入的发票代码正确，敲入回车键后在发票代码旁边将会显示发票名称（图12）。如敲入回车后，提示“无此类发票信息”，则请检查录入的发票代码是否正确，重新录入后再按回车键。

（图12）

2）录入发票号码起，回车，录入发票号码止，回车或按旁边的“确定”按钮。如果提示没有“此发票的购买记录”，则请检查录入的发票

3）按顺序录入每张发票的金额和日期。输入完一项记录后，敲入回车键，光标会自动转到下一项。

4）输入的中途可以按“保存”按钮进行保存，已保存的数据将从录入列表中移走，亦可在所有数据录入完之后按“保存”按钮保存。

5）录入之后，按“清空”按钮将清空发票代码、发票号码起、发票号码止、录入列表中的数据。小提示

 作废票，金额请输0，如果作废票票面上有日期，则请输入票面上的日期，如作废票票面上没有日期，则请输入上一张发票的日期。 日期的格式采用了“日/月/年”的方式，是因为考虑到发票的日期日的改动最大，月次之，年的改动最少。在输入完一行记录之后按回车键，光标自动移到下一行时，日期会默认使用回上一张发票的日期。

1、二次录入

二次录入的界面跟方法步骤与一次录入类似，请参考一次录入的操作方法。

2、两次录入对碰

两次录入对碰模块的功能是将一次录入和二次录入的数据进行对碰，列出对碰不相符的数据，检查数据后，将错误的数据修改过来，减少在发票数据录入中录错数的情况。两次录入对碰模块的界面如图13所示。

(图13)

对碰操作步骤

b、点击“对碰”按钮。如无对碰不符记录，则提示无对碰不符记录 c、如有对碰不符记录，将在下面的两个分别列出对碰不符的记录，左边的列表显示一次录入中的数据，右边的列表显示二次录入中的数据。在左边列表选中一条记录，在右边列表亦会选中对应的记录（即同发票代码，同发票号码）；在右边列表选中一条记录，在左边列表亦会选中对应的记录如图14所示。

（图14）

d、检查开票日期和发票金额，修改错误的记录。修改后按“保存”按钮（不一定修改一条保存一次）。

e、如发现该记录的发票代码、发票号码是不存在的，是错误的，可以选中该记录后，点击“删除”按钮将之删除，如有需要，到回一次录入和二次录入模块录入正确的数据。

f、修改错误数据，直到对碰后提示没有对碰不符记录。

小提示

  发票代码和发票号码是标识一张发票的，所以发票代码和发票号码是不能修改的

如果存在一次录入有录，二次录入没有录入；或者二次录入有录入，一次录入没有录入的数据，此时对碰，将会在列表中出现如图15类似的情形。

（图15）

碰到这种情况，可以在没有录入数据的那一边直接录入数据，亦可到回一次录入界面或二次录入界面的将没有录入的这段记录补录进来。

二、发票录入数据的导出

发票录入数据导出功能主要是导出发票数据送税务机关查验，并提供查询统计打印等功能，方便管理发票数据。

进入系统后，选择菜单“查询统计和数据导出”-〉“发票数据导出”进入修改发票录入数据导出界面（图16）。

(图16)发票数据导出模块界面如图17所示：

（图17）

发票数据导出模块各按钮功能说明

1）“查询已导出清单”：查询已经做过导出操作的发票数据清单

2）“查询未导出清单”：查询尚未导出的发票数据清单 3）“作废导出”：在查询出已导出清单后，选中将要作废导出的记录（在该记录前打勾），然后用此按钮作废选中记录的导出 4）“导出”：在查询出未导出清单后，选中将要导出的记录（在该记录前打勾），然后用此按钮将选中的记录导出。按“导出”按钮，将弹出选择文件的保存对话框（图18）。选择一个文件夹来保存导出的文件，然后按保存按钮。导出的默认目录

（图18）是“A:”，导出的时候会自动在你所选择的文件夹里生成一个以“dc”开头，导出的日期为结尾的文件夹（例如：dc2004-01-01）。导出的文件存放于该文件夹中，共有两个，一个是明细文件，一个是主表文件，命名规则分别为：纳税人编码后六位+mx.txt和纳税人编码后六位码+zb.txt，请不要改变文件的名字。将导出数据交税务机关查验时，请将这两个文件都带上。保存成功后会有保存成功的提示。5）“打印列表”：在查询出已导出清单或未导出清单后，选中需要打印的记录，单击“打印列表”按钮，将打印出选中记录的列表，如图19所示。该打印使用A4横向打印。：

（图19）6）“打印发票详细清单”：在查询出已导出清单或未导出清单后，选中需要打印的记录，单击“打印发票详细清单”，将打印选中记录的发票详细清单，如图20。该打印使用A4纵向打印

（图20）

小提示

   可以在“全部选中”前打勾，将选中（打勾）或取消（不打勾）上面列表中的全部记录

记录是按本列出的

如果数据库中存在未经对碰或对碰不正常的发票数据，在点击“查询未导出清单”按钮时，将会提示存在未经对碰或对碰不正常的记录的提示，且未对碰或对碰不正常的数据不会在这个模块的列表中显示出来，所以未经对碰或对碰不正常的数据是不能导出的。请进入“发票数据录入->两次录入对碰”模块进行对碰和修改录入错误的数据。附录一：问题解答

（一）发票数据录入 一、一次录入、二次录入

 问：作废票应如何录入？ 答：作废票的金额请输入０，如果票面上有日期，则日期输入为票面上的日期，如果票面上没有日期，则请输入上一张发票的日期。二、二次录入对碰

 问：如何修改对碰不符的错误数据？

答：可以在二次录入对碰界面直接修改后保存。如果存在一次录入有录，二次录入没有录入；或者二次录入有录入，一次录入没有录入的数据，此时对碰，将会在列表中出现如下图的情形。碰到这种情况，可以在没有录入数据的那一边直接录入数据，亦可到回一次录入界面或二次录入界面的将没有录入的这段记录补录进来。

（二）查询统计和数据导出

一、查询

二、统计

 问：统计功能有哪些？

答：在此模块中，统计是按日期范围进行统计的，另外在发票数据导出模块亦有统计查询功能，在发票数据导出模块功能的统计是按是否已经导出和按本统计的，同时在发票数据导出模块中可以打印出每一本发票的详细信息和导出与未导出发票的统计清单列表。

三、发票数据导

 问：在点击“查询未导出清单”按钮时，提示“存在未经对碰或对碰不正常的记录”的提示应如何处理？

答：如果有这个提示，表明数据库中存在未经对碰或对碰不正常的发票数据，这些发票数据在“查询未导出清单”时是不会显示出来的，也就不能作导出。此时，应该进入“发票数据录入->两次录入对碰”模块进行对碰和修改录入错误的数据。 问：导出的文件有哪些？

答：导出的文件共有两个，一个是明细文件，一个是主表文件，命名规则分别为：纳税人编码后六位+mx.txt和纳税人编码后六位码+zb.txt，请不要改变文件的名字。将导出数据交税务机关查验时，请将这两个文件都带上。

附录二：本系统的一般使用流程

１、设置操作员和权限

２、输入纳税人基本资料（如果需使用电脑版普通发票开票，需导入税务机关提供的ID文件）

３、从税务机关购买发票后，进入“购进发票录入”模块录入购进的发票记录 ４、如果需使用电脑票开票，可进入“客户代码维护”、“商品代码维护”、“设置常用开票备注”模块中录入顾客、商品、备注信息，可进入“打印格式调整”模块进行发票的打印格式的调整（非必需）

５、如果需使用电脑票开票，进入电脑票开票模块进行开票和打印。

６、如果是非电脑票，进入发票数据的一次录入和二次录入。录入后进行对碰，修改不符的录入错误的数据。

７、进入发票数据导出模块导出发票数据提交税务机关。８、在需要的情况下做发票数据的备份和恢复。

第二篇：广州市纳税人普通发票管理系统常见问题及解决方法

广州市纳税人普通发票管理系统常见问题及解决方法

一、安装问题

1.问：我公司原来一直在使用《广州市纳税人普通发票管理系统》录入手工发票，换版后，是否需要重新安装一次才能开具电脑普通发票？

答：不需要重新安装系统，只需要对软件进行补丁升级到最新v2.01316版本即可（具体安装步骤请参阅《<广东省商品销售统一发票>票种简并和换版操作手册》），但要注意的是必须导入在税务机关拷贝的ID文件，才能开具电脑普通发票。

2.问：我安装开票系统进行测试，测试数据都是随便输入的，现希望正式使用，发现不能删除旧数据，是否需要重新安装开票系统？

答：不需要重新安装系统，只需要使用“开票系统主菜单”“系统设置”“数据库管理”“初始化数据”功能，将系统初始化即可（注意：系统初始化将删除所有数据信息，因此要谨慎使用）。

3.问：我公司将旧版普通发票系统卸载后，再安装纳税人普通发票管理系统V2.01316，发现打印时出现“Application Interrupt „”（系统中断）的错误，为什么？

答：出现“Application Interrupt „”（系统中断）的错误，原因有两种，一种是安装的Office Excel有问题，另一种是在卸载系统操作时，在原安装目录内剩余的文件损坏了，重新安装又没有覆盖原文件，就会出现上述错误。

对于第一种，重新安装Office Excel；对于第二种情况，请卸载旧普通发票系统后，手工删除安装目录的残留文件（具体方法是：找到安装目录，把目录中的残留文件全部删除），然后重新启动计算机，再安装纳税人普通发票管理系统V2.01316。

4.问：我公司想将旧版普通发票系统卸载，重新安装系统，能否保留原有发票历史数据，如何操作？

答：无须卸载后再安装，只需要对软件进行补丁升级到最新v2.01316版本即可。如果一定要卸载安装，做必须在卸载系统前先使用“开票系统主菜单”“系统设置”“数据库管理”“数据库备份”对发票数据进行备份，然后卸载旧系统并关机；重新启动后再安装纳税人普通发票管理系统V2.01316；安装完成后将备份文件“nsrptfp.db”拷贝到C盘  “ProgramFiles” “ 普通发票管理系统”文件夹

1中，即可在新系统中恢复发票历史数据。

5.问：我在“纳税人资料设置”中，手工录入纳税人编码等信息存盘后，为何不能使用系统开具电脑普通发票？

答：开票系统规定：开具电脑普通发票，必须先在“纳税人资料设置”中正确导入ID文件，不能手工录入纳税人编码等信息。

6.问：我想在同一开票系统上，给两家公司开具限额电脑普通发票，应如何处理?答：开票系统只能导入一个ID文件，因此，不能给两户以上纳税人同时开票。

7.问：在发票开票打印输入发票代码时弹出“数据库中无此类发票”，是何原因？答：是因为普通发票系统的版本旧的问题，只需将版本升级到最新v2.01316版本即可，具体安装步骤请参阅《<广东省商品销售统一发票>票种简并和换版操作手册》。

8.问：我的电脑使用的是Vista操作系统，可以安装使用普通发票系统吗？

答：可以。计算机系统运行环境为windows98或以上即可，但必须注意，Vista操作系统对软件知识产权保护较为严密，必须安装正版Office Excel系统，并确保正常使用（通常Vista操作系统上安装Office Excel后，需要进行正版软件识别或网上认证）。

9.问：导入ID没有反应，无法导入。

答：系统已存在纳税人资料信息，先做系统初始化，再重新导入ID。电脑操作如下：

⑴ 系统初始化：点击“系统设置”→“数据库管理”→“初始化数据”在对话框的方框中输入“***67890”点击“确定”→“是”→“确定”→“退出”

⑵ 导入ID：点击“系统设置”→“纳税人资料设置”→“导入ID”→“存盘”→“返回”

10.问：本企业开的是万位发票，已经正常导入ID，有购进发票，但是开票时提示开票超过最大限额，无法开票。

答：可能是ID有问题，请到黄埔区国税局办税服务厅重新导入一个ID。

11.问：录入购进发票信息后提示数据库中没有此发票数据。

答：由于纳税人使用的发票管理系统是旧版本的，请到广州市国税局网站〔下载专区〕→〔税务软件〕栏目下载升级补丁v2.01316版本进行升级，或者先卸载旧版本，然后到广州市国税局网站〔下载专区〕→〔税务软件〕栏目下载最新的完整安装版并进行安装。

二、打印问题

1.问：打印发票时，为什么字旋转了90°打印的，导致我的发票需要竖向放进打印机打印，可不可以改成字正常打印（字不旋转90°），如何调整设置？

答：针式打印机有宽行、窄行之分，市局开票系统默认打印机是宽行针式打印机（宽行针式打印机只需将打印纸张设置为横向即可）。对于部分窄行打印机，可能出现字体旋转了90°打印的情况，如果需要调整为正常打印（字不旋转90°），可以作以下调整：在打印机属性的图像方向设置为“纵向”，同时进入“开票系统主菜单”“电脑普通发票开票处理”“商品销售发票打印格式调整”“页面设置”，将其中的“页面方向”设置为“纵向”、“页边距”左、右均设定为0。

2.问：发票打印格式调整有何用途，怎样调整？

答：在开票前请用此项功能设置好套打格式，使内容能准确地打印在发票的相应位

置。该功能只有在正确安装了Office Excel后，才能正常使用。具体调整方法是：点击“开票系统主菜单”“电脑普通发票开票处理”“商品销售发票打印格式调整”就可进入，调整方法和调整Excel表格操作一样，包括表格上下左右移动、长宽、靠左、靠右、居中、字体大小调整，但不能增加、合并、删除原有表格内容，直到符合打印要求为止。

3.问：在“打印格式调整”模块中调整发票格式的行高和列宽，但无法保存调整后的格式，系统提示“只读文件不能修改，请另存为”。怎样调整？

答：纳税人普通发票管理系统是通过安装目录中(默认安装路径为C:Program Files普通发票管理系统)文件名为ole.xls的EXCEL文件来定义打印格式的，该文件在系统安装后默认的属性是可以修改的，出现问题所述的提示应该是该文件的属性被修改成“只读”造成的。解决的办法是将该文件改回非只读，即把只读的勾去掉即可。如下图所示：

4.问：在“商品销售发票开票打印”模块打印发票，或在“查询统计和数据导出-查询”模块中点击“电脑版普通发票补打印”补打印发票，均出现打印方向是“纵向”的情况，而新版发票的打印方向应该是“横向”，尝试在“打印格式调整”模块调整打印方向，但亦不成功。怎样调整？

答：纳税人普通发票管理系统是通过安装目录中(默认安装路径为C:Program Files普通发票管理系统)文件名为ole.xls的EXCEL文件来定义打印格式的，打印方向是可以由用户自己进行调整的，系统安装后默认的设置是“横向”。请确认纳税人无法调整的原因是否也是由于该文件的属性被修改成“只读”造成的，如果是，将该文件属性改成非只读即可解决。如下图所示：

5.问：调整打印格式时把有些行或列删

除了，现在无论怎么调也调不好。

答：由于调整的格式不能删除任何一行或者列，只能上下调整和左右调整，所以请卸载了软件重新安装。

6.问：为什么调好了格式也点了保存，打印出来的还是没调之前的格式。

答：进入C:/ Program Files/普通发票管理系统/ole.xls点击右键〔属性〕，把只读的勾去掉，再做调整。

三、其他问题

1.问：购买发票录入号码起、号码止，但为何不能输入份数？

答：“份数”是由系统在完成输入号码起、号码止后计算得出（在录入号码止后按回车键即会自动出现份数），不能直接输入。

2.问：限额电脑版发票是否需要二次录入？

答：在普通发票管理系统中开具所有的电脑版发票，不需要使用“发票数据录入”模块进行二次录入。

3.问：品名规格字数超过14个汉字，没打印出来，怎么办？

答：品名规格可以在开票界面录入，或在可在商品代码维护录入。虽然可在商品代码维护录入中输入多达30多个汉字，但由于系统最多可打印14个汉字或29个字母，因此，要注意尽量控制品名规格的字数。

4.问：开票的时候是否一直要插着U盘才可以保存，开完了票要买票时是否还要手工录盘。我开完了票也导出来了，为什么到税局时U盘里没有发现数据。

答：首先开票时不用插着U盘；其次开完票后将数据导出来：点击“查询统计和数据导出”→“发票数据导出”→“未导出清单”→“全部选中” →“导出”→“确定”。U盘没有数据是因为导出时没有选择应选的U盘，所以数据没有保存到U盘里。

5.问：导出的数据文件丢失，怎么办？

答：点击“查询统计和数据导出”→“发票数据导出”；点击“导出批次选择”，在已导出并丢失的数据前打√，即选择该数据；点击“作废导出”，将该数据进行作废，变为未导出数据，就可以重新进行数据导出。

第三篇：发票管理业务培训纳税人

发票在线应用系统培训资料（之三）纳税人办理发票业务指引（1.1）

一、办理发票业务注意事项

（一）开户：首批上线的试点企业资格认定、发票核定等初始设置已由税务机关按目前企业的发票核定情况结合系统要求重新审核，并预先输入系统，无须企业再提交申请。

（二）调整发票核定：在系统未升级前，企业需要申请调整供票数量、开票项目、每月开票限量、单张开票限额等核定信息时，需要填写《调整发票核定申请表》到税务机关提交申请。待系统升级后，企业可在网上提交《调整发票核定申请表》申请调整发票。

（三）首次领购发票：在系统未升级前，企业需要填写《发票领购表》到税务机关领购发票。待系统升级后，企业可在网上提交《发票领购表》申请领购发票，还可签定协议由快递公司将发票送达指定地点。

（四）开票和查询：参照《用户操作手册》相关内容操作。企业开具发票时应按纸质发票印刷流水号的顺序使用，有作废发票时应保管好纸质发票实物，续购发票时交税务机关验销。开具红字发票时，除按《用户操作手册》操作外，还要取得原发票付款方出具的证明，附于记帐清单后备查。

（五）续购发票：在系统未升级前，企业每次续购发票时需要填写《发票领购表》，并携带作废的纸质发票实物到税务机关验销。待系统升级后，企业也可在网上提交《发票领购表》申请领购发票，如果选择取票方式是到税务机关领取发票的，携带作废的纸质发票实物到税务 机关验销；如果选择快递方式送达的，平时不需要验销纸质发票实物，由系统自动控制剩余可领购发票数量，当系统出现“必须验销作废发票”预警提示或税务机关检查时再到税务机关验销纸质发票实物；也可定期到税务机关办理纸质发票实物验销，期限为3个月、6个月或12个月，由主管税务机关规定。

（六）记账：由于系统使用的电子类发票没有记账联，企业记账采用系统生成的记账清单。企业可按需要如按开票项目、子用户、开票人等选择生成“电子发票记账清单”。每张发票数据只能参与生成一次记账清单。每个月份记账清单的生成期限暂定为每月1号到下月10号。该功能在7月初还不能实现，具体时间另行通知。

（七）挂失：遗失纸质发票要按目前规定办理登报声明等相关手续，并向税务机关报告遗失时间、地点、原因、纸质发票印刷流水号等情况。

二、概念解释

1．发票在线应用系统：是以互联网和计算机技术为依托，以便利纳税人办税为指导，以数字管税为核心，对纳税人发票的领购、开具、使用、查询和数据应用等环节提供全面实时管理服务的系统。2．网上开票: 纳税人经税务机关认定网上开票资格后，凭帐号和密码进入发票在线应用系统，选择需要开具的发票种类，填写付款方名称、开票金额等发票内容，提交税务机关后台系统生成电子发票数据，由纳税人将有关数据打印在纸质发票上，同时可进行发票查询、生成发票电子记账清单等操作。3．开票方式：根据纳税人不同的行业特点和税务机关管理需要，网上开票按电子发票数据的产生方式和传输方式不同，分为实时传输方式开票和定时传输方式开票两种。

4．实时传输方式：纳税人通过互联网登陆本系统实时在线填写发票内容，提交税务机关后台生成电子发票数据，获取授权打印发票后，开票数据实时上传至税务机关的开票方式。

5．定时传输方式：纳税人在开具发票前要登陆本系统进行发票配号，获得打印发票授权，而开具发票时不需要连接互联网，事后再按税务机关规定的时限连接互联网向税务机关上传开票数据的开票方式。6．集团用户：集团用户是指业务量大、业务结构复杂，有多个部门或营业点，需要设立多个开票点，同时开具相同或不同种类发票的纳税人。

7．非集团用户：只需要设立单个开票点的纳税人。8．子用户：指集团用户按经营需要设立的开票点。

9．网上领购发票: 纳税人经税务机关认定网上购票资格后，进入发票在线应用系统，填写领购发票申请表，经税务机关审批后，即可按确认取票方式领取发票。

10．发票核定:指税务机关对纳税人的适用发票种类、数量、网上开票参数等指标作出核定。

11．供票方式：税务机关发票核定时确认的纳税人每次领购发票时的处理方式，包括验旧供新和缴旧供新两种。

12．取票方式：发票在线应用系统开通网上领购发票功能后，税务机 关进行发票核定时确认纳税人领取发票的方式，包括自行取票和快递取票两种。

13．自行取票：纳税人自行到税务机关门前领取发票的方式。14．快递取票：具有网上领购发票资格的纳税人网上提交领购发票申请，税务机关对其发售发票后，由纳税人委托的快递机构送达发票的方式。

15．开票参数: 税务机关对网上开票纳税人设定的用于控制发票业务的系统指标，包括开票方式、配号数量、开票限额、数据上传时限等。16．开票项目：由税务机关事先核定，企业开票时在核定范围内选择，并在打印发票时打印在票面上的开票业务摘要。

17．单张开票限额：由税务机关事先核定企业开票时每张发票可开具金额的最高限制。

18．配号：即电子发票的发票号码，由系统随机产生并在打印发票时打印在票面右上角，共8位。

19．配号限量：纳税人每月可开具的某一种类的发票份数。20．单次下载配号限量：定时传输方式开票纳税人每次可从税务机关后台系统下载的配号限量。

21．上传时限：税务机关规定以定时传输方式开票纳税人，向税务机关传送开票数据的时间限定。

22．异常发票状态: 纳税人在网上开票过程中，系统因各种原因自动作出开票限制的异常状态统称。包括停止供票状态、作废异常状态及停止开票状态。纳税人需要提交申请，由税务机关重置正常发票状态。23．停止供票状态: 税务机关对纳税人作出停止供应发票处理时，系统自动触发停止供票状态，纳税人不能网上领购发票。纳税人需要接受税务机关相关处理后，由税务机关重置为正常供票状态。24．作废异常状态: 纳税人当月作废发票数量超出系统设定参数时，系统自动触发作废异常状态，纳税人不能网上开票。纳税人需要向税务机关说明作废异常的原因，由税务机关重置为正常状态。25．停止开票状态:纳税人有非正常纳税指标时，系统自动触发停止开票状态，纳税人不能网上开票。纳税人需要接受税务机关相关处理后，由税务机关重置停止开票状态。

三、电子发票相关说明

使用发票在线应用系统开具的发票，纸质票面上不印刷发票代码和发票号码，只印刷流水号，企业网上开具发票后，系统自动产生一组票面号码和图形，与其他开票内容一起打印在发票上。

1．发票代码：由系统按编码规则产生并在打印发票时打印在票面右上角，共12位，第1-7位按总局规则编制，第8-11位以营业税征收品目代码为基础编制，第12位为批次码。

2．发票号码：由系统随机产生并在打印发票时打印在票面右上角，共8位。

3．开票项目：由税务机关事先核定，企业开票时在核定范围内选择，并在打印发票时打印在相应栏目，以营业税征收品目为基础编制，与发票代码的第8-11位相对应。该栏目由纳税人手工输入开票项目明细说明，如开票项目选择为“广告业”，可以手工输入开票项目明细 “设计费”、“制作费”、“发布费”等。

4．防伪码：由系统加密产生并在打印发票时打印在票面相应栏目，分查询码和验证码两部分。查询码共20位，供查询发票数据时使用；验证码共20位，供税务机关验证发票数据真实性时使用。5．二维码：由系统产生并在打印发票时打印在票面相应栏目，供手机拍照上传查询、读码器扫描查询使用。

6．印刷流水号：印刷纸质发票时印在票面左下角，上下两行共20位，供税务机关调拨、发售、挂失、验销、查询纸质发票时使用。

第四篇：项目管理系统数据录入工作的通知

关于进一步做好项目管理系统数据录入工作的通知

各项目经理部：

公司10月17日下达《关于做好项目管理系统数据录入工作的紧急通知》以来，项目管理系统数据录入工作取得了一定的成绩，但有些项目经理部仍未重视，工作效果不够明显，数据录入比例长期停留在较低水平，严重影响了项目信息化建设和集团公司特级资质信息化核查。经公司研究决定，对12月份数据录入未达标的项目，将对有关责任人进行处罚，对始终不予重视的项目，将对项目经理、总工进行问责，有关具体要求如下：

一、要加强认识，明确责任。项目经理是负责ERP建设工作的第一责任人，项目总工负责组织落实项目ERP建设工作，要将各模块数据录入责任落实到人。

二、各项目经理部要保证能提供上网的条件，信息录入责任人要认真对照集团公司信息化部发布的数据录入统计表，做好数据录入工作，必须优先做好这项工作。

三、要求所有项目在12月数据统计时，数据录入比例必须达到80%以上，同时要保证数据的完整性和有效性。

特此通知。

冶金工程技术公司项目监管部

冶金工程技术公司信息化室

2011年12月8日

附：十七冶综合项目管理系统数据录入统计表（截止2011.11.30）

第五篇：发票管理业务培训(纳税人1.2)

发票在线应用系统培训资料（之三）纳税人办理发票业务指引（1.2）

一、办理发票业务注意事项

（一）开户：分为网上开票资格认定和网上购票资格认定两种，开通网上开票资格拥有帐号和密码，方可登陆系统开票。开通网上购票资格才能在纳税人网上提交领购发票申请。纳税人也可在前台《网上办理发票事项登记表》进行申请资格认定，由前台人员在大集中录入受理资料，再转入文书审批流程。

（二）调整发票核定：企业需要申请调整供票数量、开票项目、每月开票限量、单张开票限额等核定信息时，需要填写《调整发票核定申请表》到税务机关提交申请。企业也可在网上提交《调整发票核定申请表》申请调整发票。

（三）首次领购发票：企业需要填写《发票领购表》到税务机关领购发票。

（四）开票和查询：参照《用户操作手册》相关内容操作。企业开具发票时应按纸质发票印刷流水号的顺序使用，有作废发票时应保管好纸质发票实物，续购发票时交税务机关验销。开具红字发票时，除按《用户操作手册》操作外，还要取得原发票付款方出具的证明，附于记帐清单后备查。

（五）续购发票：企业每次续购发票时需要填写《发票领购表》，并携带作废的纸质发票实物到税务机关验销。开通网上领购资格的企业也可在网上提交《发票领购表》申请领购发票，如果选择取票方式是 “快递取票”的,应签定协议由快递公司将发票送达指定地点;如果选择取票方式是到 “自行取票”的，应携带作废的纸质发票实物到税务机关验销后再领购新票。

（六）验销发票：系统可以自动验销发票，如当月开票正常，无作废发票的用户，不需要验销纸质发票；如当月有作废发票的用户，则必须在次月10日前到税务机关验销作废的纸质发票，否则11日起不能继续开票。如果选择快递方式送达的，系统自动计算可领购发票数量，当系统出现“必须验销作废发票”预警提示时用户就需要到税务机关验销作废的纸质发票。

（七）记账：由于系统使用的电子类发票没有记账联，企业记账采用系统生成的记账清单。企业可按需要如按开票项目、子用户、开票人等选择生成“电子发票记账清单”。每张发票数据只能参与生成一次记账清单。每个月份记账清单的生成期限暂定为每月1号到次月10日，从每月11日起生成记账清单时系统会校验上月是否有未生成记帐清单的发票，并作出提示，必须先完成上月生成记账清单操作。

（八）挂失：遗失纸质发票要按目前规定办理登报声明等相关手续，并向税务机关报告遗失时间、地点、原因、纸质发票印刷流水号等情况。

二、概念解释

1．发票在线应用系统：是以互联网和计算机技术为依托，以便利纳税人办税为指导，以数字管税为核心，对纳税人发票的领购、开具、使用、查询和数据应用等环节提供全面实时管理服务的系统。2．网上开票: 纳税人经税务机关认定网上开票资格后，凭帐号和密码进入发票在线应用系统，选择需要开具的发票种类，填写付款方名称、开票金额等发票内容，提交税务机关后台系统生成电子发票数据，由纳税人将有关数据打印在纸质发票上，同时可进行发票查询、生成发票电子记账清单等操作。

3．开票方式：根据纳税人不同的行业特点和税务机关管理需要，网上开票按电子发票数据的产生方式和传输方式不同，分为实时传输方式开票和定时传输方式开票两种。

4．实时传输方式：纳税人通过互联网登陆本系统实时在线填写发票内容，提交税务机关后台生成电子发票数据，获取授权打印发票后，开票数据实时上传至税务机关的开票方式。5．定时传输方式：暂未实施。

6．集团用户：集团用户是指业务量大、业务结构复杂，有多个部门或营业点，需要设立多个开票点，同时开具相同或不同种类发票的纳税人。

7．非集团用户：只需要设立单个开票点的纳税人。8．子用户：指集团用户按经营需要设立的开票点。

9．网上领购发票: 纳税人经税务机关认定网上购票资格后，进入发票在线应用系统，填写领购发票申请表，经税务机关审批后，即可按确认取票方式领取发票。

10．发票核定:指税务机关对纳税人的适用发票种类、数量、网上开票参数等指标作出核定。11．供票方式：税务机关发票核定时确认的纳税人每次领购发票时的处理方式，电子类发票应核定供票方式为验旧供新。

12．取票方式：发票在线应用系统开通网上领购发票功能后，税务机关进行发票核定时确认纳税人领取发票的方式，包括自行取票和快递取票两种。

13．自行取票：纳税人自行到税务机关门前领取发票的方式。14．快递取票：具有网上领购发票资格的纳税人网上提交领购发票申请，税务机关对其发售发票后，由纳税人委托的快递机构送达发票的方式。

15．开票参数: 税务机关对网上开票纳税人设定的用于控制发票业务的系统指标，包括开票方式、配号数量、开票限额、数据上传时限等。16．开票项目：由税务机关事先核定，企业开票时在核定范围内选择，并在打印发票时打印在票面上的开票业务摘要。

17．单张开票限额：由税务机关事先核定企业开票时每张发票可开具金额的最高限制。

18．配号：即电子发票的发票号码，由系统随机产生并在打印发票时打印在票面右上角，共8位。

19．配号限量：纳税人每月可开具的某一种类的发票份数。20．单次下载配号限量：定时传输方式使用，暂未实施。21．上传时限：定时传输方式使用，暂未实施。

22．异常发票状态: 纳税人在网上开票过程中，系统因各种原因自动作出开票限制的异常状态统称。包括停止供票状态、作废异常状态、红字发票异常状态及停止开票状态。纳税人需要提交申请，由税务机关重置正常发票状态。

23．停止供票状态: 税务机关对纳税人作出停止供应发票处理时，系统自动触发停止供票状态，纳税人不能网上领购发票。纳税人需要接受税务机关相关处理后，由税务机关重置为正常供票状态。24．作废异常状态: 纳税人当月作废发票数量超出系统设定参数时，系统自动触发作废异常状态，纳税人不能网上开票。纳税人需要向税务机关说明作废异常的原因，由税务机关重置为正常状态。25．红字发票异常状态：纳税人当月红字发票数量超出系统设定参数时，系统自动触发红字发票异常状态，纳税人不能网上开具红字发票。纳税人需要向税务机关作出解释后，由税务机关将该状态设置为正常。

26．停止开票状态:纳税人有非正常纳税指标时，系统自动触发停止开票状态，纳税人不能网上开票。纳税人需要接受税务机关相关处理后，由税务机关重置停止开票状态。

三、电子发票相关说明

使用发票在线应用系统开具的发票，纸质票面上不印刷发票代码和发票号码，只印刷流水号，企业网上开具发票后，系统自动产生一组票面号码和图形，与其他开票内容一起打印在发票上。

1．发票代码：由系统按编码规则产生并在打印发票时打印在票面右上角，共12位。

2．发票号码：由系统随机产生并在打印发票时打印在票面右上角，共8位。

3．开票项目：由税务机关事先核定，企业开票时在核定范围内选择，并在打印发票时打印在相应栏目。该栏目由纳税人手工输入开票项目明细说明，如开票项目选择为“广告业”，可以手工输入开票项目明细“设计费”、“制作费”、“发布费”等。

4．防伪码：由系统加密产生并在打印发票时打印在票面相应栏目，分查询码和验证码两部分。查询码共20位，供查询发票数据时使用；验证码共20位，供税务机关验证发票数据真实性时使用。5．二维码：由系统产生并在打印发票时打印在票面相应栏目，供手机拍照上传查询、读码器扫描查询使用。

6．印刷流水号：印刷纸质发票时印在票面左下角，上下两行共20位，供税务机关调拨、发售、挂失、验销、查询纸质发票时使用。

四、发票开具业务说明

（一）基本要求

1．进入在线系统首页界面，首先应确认开票项目、单张开票限额及可开具发票配号余额是否正确。

2．进入开票界面，开票日期、发票代码、发票号码、防伪码、密码区、收款方、收款方识别号、合计金额、开票人由系统自动带出，不需自行编辑。

3．发票的合计金额不得大于该发票的单张开票限额，超出限额时开票界面正上方会出现红色提示。

4．票面信息录入完毕后按“开具”按钮确认开具发票，系统自动根 据开票信息进行加密生成税控码和二维码，并将授权打印发票信息传送到用户端，系统提示“提交成功，系统已生成发票”，此时发票必须打印，否则该发票系统即时通过互联网向税务机关提交作废发票申请，并自动将该发票状态刷新为“作废”；在线系统不支持发票重打功能。

5．如需冲销在线系统使用前已开具的发票，应向主管税务机关提出申请，并提交需冲销发票内容的电子格式，由主管税务机关导入在线系统，不得自行录入。

6．电子发票成功开具后即视为已验销。

7．遗失已开具电子发票的，以记帐清单复印件加盖开具单位公章入帐，系统没有重开发票功能。

（二）《广东省地方税收通用发票（平推）》说明 1．分栏目填开说明

（1）“开票项目”为必录项，记录主管税务机关核定开票方允许使用《广东省地方税收通用发票（平推）》开具的项目内容。当开票方在首页参数表中直接点击某个开票项目的“开具”操作栏或税务机关核定开票方只有一个开票项目时，开票界面左上方开票项目会默认为该核定项目，不可编辑:否则，开票方可在税务机关核定的范围之内选择所需开票项目，通用平推发票的开票项目包括：管道运输、装卸搬运、公共交通、交运相关业务、银行业、证券业、其他金融业、典当业、邮政业、电信业、文化业、体育业、酒吧（音乐茶座）、台球、高尔夫球、保龄球、游艺、网吧、舞厅、歌厅、卡拉OK、夜总会、其他娱乐业、代理业、旅店业、饮食业、旅游业、仓储业、租赁业、广告业、美容美发、沐浴桑拿、教育业、卫生医疗业、计算机服务和软件服务、个人出租住宅收入、个人出租非住宅收入、支付个人劳务收入、拍卖业、其他服务业、转让土地使用权、转让商标权、转让专利权、转让非专利权、转让著作权、转让商誉、其他转让无形资产。（2）“开票日期”默认系统或KEY中日期显示，不可编辑。（3）“付款方类型”可在单位或个人中选择，选择个人时付款方名称前自动带出“（个人）”字样；“付款方手机号码”为非必录项，用户将付款方类型设为个人时，付款方手机号码才可以编辑。

（4）“付款方”为必录项，应录入付款方名称，长度为40个中文字符，“身份证号/组织机构代码/纳税人识别号”为非必填项，可录入64个阿拉伯数字。

（5）“开票项目说明”为必录项，开票项目代码表中有设默认值的，可以在表头开票项目更新后自动带出并修改，也可手工录入，长度为174个中文字符。

（6）“金额”为必录项，只能接受手工数据录入，最大金额为税务机关核定的单张开票限额，金额必须大于零，保留小数点后两位，红字发票自动置为原票负数，不可修改。

（7）“备注”为非必录项，长度为84个中文字符。

（8）开具红字发票应输入原发票的信息，通过系统查询自动带出需冲销发票资料。2．业务规定（1）“付款方类型”可在单位或个人中选择，选择个人时可自动参加发票抽奖，若输入“付款方手机号码”，系统在成功开具发票后将向其发送短信通知，打印发票时系统自动将录入的手机号码字段转换成“您已参加发票抽奖，请留意开奖信息” 的字样；“付款方类型”选择“单位”的，不纳入发票抽奖范围。

（2）“付款方类型”选择“单位”的，发票可按“付款方”名称作帐务处理；选择“个人”的，该发票不得作为单位帐务处理及税前扣除的凭证。

（3）开票方必须按主管税务机关核定的开票项目如实开具发票，不得超核定范围或同票种不同开票项目间混开发票。

（4）所有作废的发票必须有相应份数的纸质发票送回主管税务机关进行验销，作废发票的验销期限为次月10日前。

（5）当月开具的发票可作废处理，跨月开具的发票不能作废，只能红字冲销。

（三）建筑业统一发票（电子）1．分栏目填开说明

（1）“开票项目”为必录项，记录主管税务机关核定开票方允许使用《建筑业统一发票（电子）》开具的项目内容。当开票方在首页参数表中直接点击某个开票项目的“开具”操作栏或税务机关核定开票方只有一个开票项目时，开票界面左上方开票项目会默认为该核定项目，不可编辑:否则，开票方可在税务机关核定的范围之内选择所需开票项目，建筑业发票的开票项目包括：建筑、安装、修缮、装饰、其他工程作业。

（2）“开票日期”默认系统或KEY中日期显示，不可编辑。（3）“付款方类型”可在单位或个人中选择，选择个人时付款方名称前自动带出“（个人）”字样；“付款方手机号码”为非必录项，用户将付款方类型设为个人时，付款方手机号码才可以编辑。

（4）“付款方”为必录项，应录入付款方名称，可录入26个中文字符，“身份证号/组织机构代码/纳税人识别号”为非必填项，长度为40个阿拉伯数字。

（5）“是否总/分包人”为非必录项，应按实际情况选定。（6）“工程项目名称”为必录项，可手工录入50个中文字符。（7）“工程项目编号”为必录项，应据实填写工程项目编号，长度为100个阿拉伯数字。

（8）“结算项目”为必录项，可录入50个中文字符。

（9）“完税凭证号码（代扣代缴税款）”为非必录项，有代扣缴凭证的总/分包方应据实填写，长度为100个阿拉伯数字。

（10）“金额”为必录项，最大金额为税务机关核定的单张开票限额，金额必须大于零，保留小数点后两位，红字发票自动置为原票负数，不可修改。

（11）“备注”为非必录项，可以输入40个中文字符。

（12）开具红字发票应输入原发票的信息，通过系统查询自动带出需冲销发票资料。2．业务规定（1）“付款方类型”可在单位或个人中选择，“付款方类型”选择“单位”的，发票可按“付款方”名称作帐务处理；选择“个人”的，该发票不得作为单位帐务处理及税前扣除的合法凭证。（2）开票方必须按税务机关核定的开票项目填开发票。

（四）销售不动产统一发票（电子）1．分栏目填开说明

（1）“开票项目”为必录项，记录主管税务机关核定开票方允许使用《销售不动产统一发票（电子）》开具的项目内容。当开票方在首页参数表中直接点击某个开票项目的“开具”操作栏或税务机关核定开票方只有一个开票项目时，开票界面左上方开票项目会默认为该核定项目，不可编辑:否则，开票方可在税务机关核定的范围之内选择所需开票项目，销售不动产发票的开票项目包括：销售建筑物、构筑物、销售其他土地附着物、其他销售不动产。

（2）“开票日期”默认系统或KEY中日期显示，不可编辑。（3）“付款方类型”可在单位或个人中选择，选择个人时付款方名称前自动带出“（个人）”字样；“付款方手机号码”为非必录项，用户将付款方类型设为个人时，付款方手机号码才可以编辑。

（4）“付款方”为必录项，应录入付款方名称，可录入36个中文字符，“身份证号/组织机构代码/纳税人识别号”为非必填项，可录入68位阿拉伯数字。

（5）“不动产项目名称”为必录项，长度为50个中文字符；“不动产项目编号”为必录项，长度为40个中文字符；“销售的不动产楼牌号” 为必录项，按实际销售情况填列，长度为28个中文字符。（6）“建筑面积”及“套内面积”为必选及必录项，应根据实际销售方式选择并填列，保留小数点后两位。

（7）“金额”为必录项，最大金额为税务机关核定的单张开票限额，金额必须大于零，保留小数点后两位，红字发票自动置为原票负数，不可修改。“单价”根据金额与面积的比例由系统自动带出，不可编辑。

（8）“款项性质”为必选项，从下拉菜单中选择：预收定金、预收购房款、售房款、其他。选择“其他”项需的，要填列详细信息，长度为36个中文字符。

（9）“备注”为非必录项，可以输入40个中文字符。

（10）开具红字发票应输入原发票的信息，通过系统查询自动带出需冲销发票资料。

（11）《销售不动产统一发票（电子）》一式两联，需使用针式打印机打印。2．业务规定

（1）开票方必须按税务机关核定的开票项目填开发票。

（2）《销售不动产统一发票（电子）》使用“实时传输”的开票方式。（3）每份《销售不动产统一发票（电子）》只对应一个不动产项目及不动产楼牌号。

（4）《销售不动产统一发票（电子）》红字发票的开具，若受票方为个人的，应将原蓝字发票全部联次收回，并在监制章处作剪口处理。（5）单位无偿赠与不动产的应在“备注”栏写明“无偿赠与”字样，其他享受免税的销售不动产行为，应在“备注”栏写明“免税”字样。