ERP项目财务顾问基本技能

第一篇：ERP项目财务顾问基本技能

财务顾问基本技能

2010-4-27

要想成为一名优秀的财务顾问，以下几个技能是必须要具有的，同时我认为这也是我们内部顾问需要去努力的方向。

一、具有深厚的财务功底

财务模块相对于其他模块来说，其专业技能性要求非常高，没有深厚的财务功底就没有办法尽快的了解客户方的业务，因此首先应该具备良好的财务理解力、表达力才可以更好的去跟客户方的财务人员谈论实际业务，也才能更好的去规范企业的业务，真正使企业的财务工作可以按照标准化、规范化来进行，进而优化企业的财务流程。

二、了解系统标准配置功能

对于一名SAP顾问来说，能够了解企业的业务是做好项目的起码要求，在了解完企业的业务之后就应该思考如何在系统中进行设计，从而符合企业的现状要求，必要时还需要对企业的业务进行提升。如果不了解SAP系统的标准配置功能，是完不成这些工作的。同时还需要注意除了标准配置外，SAP还提供了一些出口来供顾问通过开发的手段解决标准配置解决不了的问题，这个时候你需要了解的是通过开发是否可以实现，以及实现后对系统的影响，如果没有对系统深入的了解，往往在方案解决的过程中会绕圈子或者无法达到客户的要求。

三、熟练运用办公软件

办公软件对我们工作的帮助不言而喻，尤其是EXCEL，EXCEL的应用在我们的实际工作中非常的重要，我们会收集大量的文档进行整理归纳总结，在这个过程中若能熟练的运用EXCEL的各种函数可以极大的提高我们的工作效率，给我们带来事半功倍的效果。如果更深入的理解的话还可以通过EXCEl来做“宏”，一个简单的程序不仅可以快速解决问题，还可以多次运用，具有较强的通用性。

四、ABAP技术的简单运用

学会基本的ABAP技术对于我们解决系统问题有着非常积极的意义，在勘探板块存在着大量的开发程序，包括自定义表、字段、特殊目的分类账以及为满足油田提出的个性化需求直接做的开发，这也就意味着程序报错时有可能你看到的不是标准功能报错，也不会有任何的提示文档供你解读，这个时候如果你会调试方法并且可以看懂编程内容，你就可以去发现程序开发的问题，进而寻求ABAP人员的帮助来解决问题。

五、沟通能力

以上四条都是做顾问的基本要求，只有具有了这四种基本能力，你才能成为一名合格的顾问，但这时的你不一定是优秀的顾问，优秀的顾问必须具备相当强的沟通能力，顾问的沟通能力直接影响到工作的开展、项目的质量。相当强的沟通能力体现在哪里？应该是对自己方案的推销，努力说服客户，让客户接受自己的方案从而达到双赢的目的。这种沟通不是说吃吃喝喝就能够完全解决的，需要顾问去抓住客户的心理，切合实际的为客户解决问题，真正让客户看到顾问提出的方案对于客户方来说是有意义的，是最佳的，只有使客户接受我们的方案我们才可能使之在系统中实现。

信息来源：中油瑞飞史振华

第二篇：如何成为一名称职的ERP财务顾问

如何成为一名称职的ERP财务顾问 ERP实施项目的成败与否，其中一个重要因素在于ERP实施顾问的水平和能力。这是业内人士普遍认同的一个观点，那么，作为顾问公司该如何培养 ERP顾问呢?或者说，ERP顾问自己该如何成长为一名优秀的顾问呢?鉴于ERP实施具有较强的专业性和实践性，ERP顾问也会根据分工的不同而划分为不 同的顾问，比如财务顾问、制造顾问、分销顾问、人力资源顾问等等，本文以财务顾问为例，对以上问题进行详细求解。

作为一名优秀的财务顾问，其具备的素质比较高，而这些素质与生俱来的不多，基本都来自于平时的磨练与总结，并且在成长的过程中不能拔苗助长，俗话说“心急吃不了热豆腐”，所以培养一名优秀的财务顾问需要一定的过程，具体可以分为基础阶段、巩固阶段、完善阶段。基础阶段

对于初涉ERP财务领域的人来说，大部分人在启蒙之初都面对较大的压力与困惑，甚至有部分心理较脆弱的人士半途而废。俗话说“万事开头难”，对 于ERP实施这样比较新兴的职业来说，尤其具有挑战性，所以起步艰难是比较正常的事，但也不要因此而畏惧，只要掌握方法，看清方向，按部就班、循序渐进地 学习，由此牢牢地打好基础，就比较容易进入状态，并为下一阶段的成长奠定坚实的基础。

“基础阶段”，顾名思义，需要打好基础，即练好基本功，其主要包括会计专业知识、ERP理论知识、ERP财务应用、沟通与表达能力等。具体如下：

1.1 基础的会计专业知识

“知己知彼，百战不殆”-《孙子兵法.谋攻》，作为一名财务顾问，面对的客户对象主要是财务人员，如果一名财务顾问连基本的会计专业知识都未能掌握，那如何与客户沟通?需求如何把握，方案如何讲解?所以，作为一名财务顾问，掌握基础的会计理论知识是最基本的。

1.2 基础的ERP原理与理论知识

掌握了基础的会计专业知识，只能与客户进行初步的交流，但是作为一名ERP顾问，谈ERP相关的问题才算是步入正题，所以掌握基础的ERP原理 与理论知识也是必需的。需要掌握的主要知识有：ERP实施方法论、ERP原理、ERP系统主要的模块、各模块的功能知识点、模块内各业务流程、模块之间的 关联关系与信息交流等。

1.3 基础的ERP财务模块应用能力

基础的ERP原理与理论知识是每一位ERP顾问都要求掌握的，作为财务顾问，除此之外，还要求掌握基础的ERP财务模块应用能力，也就是将会计 专业知识与ERP原理、理论知识关联起来，完成ERP财务模块的应用工作，如系统设置、测试、操作，通过系统解决完整的业务问题，并能理解系统实施相关的 数据，对其准确性、完整性具有一定的判断能力等。

1.4 基本的沟通能力

作为顾问，埋头苦干一般是做不好的，互动是非常必要的，一方面，与客户的交流非常多，也非常重要，比如从客户那里获得需求，对需求进行理解、分 析，然后与客户讨论、确认，完成解决方案后，把自己的见解表达给客户，让客户认同你的方案能切切实实解决他的需求。另一方面，ERP系统实施强调整体观 念，与项目组其他同事的交流也是非常多，否则孤立地实施财务模块，失败概率比较高。在这种环境下，一个好的沟通技巧能达到事半功倍的效果，如果经常沉浸在 抱怨、争吵、扯皮等伤感情又费时的状态之中，也会打击了顾问进一步提高的自信心。

1.5 基本的表达与写作能力

ERP实施过程中，一方面要完成很多文档，作为知识点沉淀下来，另一方面，又要将这些知识点传授客户，完成知识的转移。一个好的写作能力，能够 观点鲜明、思路清晰、逻辑流畅地展示你的成果。一个好的表达能力，能够把你要传授的知识点主题明确、言简意赅地展现在客户面前。如果客户看了你的文档云里 雾里，听了你的培训或者方案讲解不知所云，那后续的工作就没办法继续下去了。在“基础阶段”，具备以上技能后，在顾问的指导下，一般可以完成简单的ERP财务实施工作。巩固阶段

在基础阶段，一方面能够胜任简单的工作，另一方面也为进一步的提高奠定了基础。如果要独立的进行ERP系统的财务实施，就需要作进一步的提高，主要包括以下五方面：

2.1 会计实践知识

在基础阶段已经掌握了会计理论专业知识，但是与客户进行良好的沟通，让客户对你的见解具有认同感，还需要一定的实践经验，尤其是相关行业内的实 践经验，否则纸上谈兵，客户只会认为你“金玉其外，败絮其中”。所以，平时需要多了解相关行业的会计核算、成本控制、预算管理等相关经验，在实施过程中与 客户沟通时，往往能一步到位地表达相关方案的优劣点，并引经据典地进行案例分析等，通常能促成客户打掉疑心，认同你的方案。

2.2 ERP财务相关模块的应用能力

ERP系统是一个集成的、强调整体的系统，所以孤立地去拔高财务模块技能是不可取的，还需要掌握财务相关模块的应用能力，比如应付相关的采购、库存模块，应收相关的销售模块，成本相关的采购、BOM、库存、车间等模块，由此而洞观全局，立于不败之地。掌握财务相关模块的应用能力，类同基础阶段的 财务模块的应用能力。

2.3 ERP财务模块的实施能力

ERP实施工作是ERP财务顾问的主要工作，其技能要求比较高，需要在ERP财务模块应用能力的基础之上，结合ERP实施方法论，独立完成相关 的工作，比如结合SOW撰写调研问卷、需求调研、分析，设计业务流程及解决方案，系统设置、测试、培训，数据收集与验证，系统切换，上线指导等工作。

2.4 沟通与表达能力的提升

在基础阶段，已经具备了基本的沟通与表达能力，并不代表独立工作时可以胜任，需要在日常的工作中不断提升，尽可能拉近与客户、同事之间的距离。

2.5 较强的计划与执行能力

在ERP实施项目中，常常需要在较有限的时间内，完成大量的工作。因此，合理的安排时间需要具备较强的计划能力，为保证其顺利完成还需要具有较强的执行能力。否则，前松后紧，或者前紧后松，或者实际执行情况严重偏离计划，都会对项目实施产生较大的影响。

在“巩固阶段”，顾问一般可以独立地实施项目，能够解决项目实施过程中的大部分问题，得到客户的认同。完善阶段

在巩固阶段，已经具备了独立工作的能力，但是精益求精，还需要对现有的知识点不断地进行完善。主要包括以下五方面：

3.1 提高财务管理水平

在ERP系统的财务实施过程中，如果只与普通会计及主管进行交流有时会顾此失彼，所以还需要站得更高一点，与财务的中高层领导对话，对话的前提 是在观点、财务管理水平上“门当户对”，由此需要财务顾问不断地提升财务管理水平，由点及面地分析、解决问题，在解决微观问题的基础之上，多从宏观角度去 分析、判断、解决问题。

3.2 ERP各模块间的融会贯通能力

在ERP系统实施过程中，一直强调集成、无间隙的衔接，以提供完整解决方案为目标，避免系统运行的参差不齐，根据“木桶理论”，一个ERP系统 运行的好坏只能看最差的一方面，而不是最好的一方面。由此，对顾问提出了更高的要求，要求顾问具备各模块间的融会贯通能力，一方面属于财务范畴的工作要考 虑周全，不要影响相关模块的工作，另一方面提示相关模块，避免出现影响财务模块的现象。

3.3 ERP财务模块的精深

具备财务模块的独立实施能力之后，虽然能解决大部分的问题，但是要更好地解决问题，需要对专业的知识进一步的提炼与总结，达到精深的程度。在 ERP实施过程中，需要融入更多的财务管理知识与经验，将其与ERP系统有机的结合起来，通过ERP系统的实施达到其目的。换言之，如果仅仅有高深的财务 管理水平，不能付之于行动，那也只能是“高谈阔论”，所以还需要借助ERP系统的实施，通过一定的流程、方法、IT手段予以实现才是完美的。

3.4 分析能力的提升

为了更好地发现问题、解决问题，具备较强的分析能力是必需的。在ERP系统的实施过程中，能够对客户的现状、需求等进行快而准的分析，与客户达 到共识，是基本前提。在方案设计阶段，对现状、需求、系统功能、工作习惯、后期规划等进行综合分析，才更有可能拿出一份让客户信服的解决方案。在系统实施 上线后，对于出现的问题进行透彻的分析，找出原因所在，由此从根本上解决问题。可见分析能力到处都有用武之地，需要顾问在日常的工作中予以不断地提升。

3.5 团队合作能力的提升

实施一个高度集成的ERP系统，项目组成员也应该是高度集成的，要达到高度集成，则必须具备团队合作能力。一个项目实施的整体效果，有人说看这 个项目组的团队合作水平即可，所以在工作中要以系统整体运行效果为首要任务，然后在责任田里各自耕耘。为了达到系统预期的整体运行效果，需要每一位顾问具 备较强的团队合作能力。

学无止境，学以致用。所以“完善阶段”需要不断地完善下去，以求在行业内赢得更多的美誉，得到客户的尊重。

第三篇：ERP项目工作总结

篇一：erp项目工作总结 中核华原钛白股份有限公司 erp项目工作总结

erp项目作为公司2006年三项重点工作之一，自3月15日正式启动，3月22日开始实施，4月19日上线，至今已运行近2个多月，从目前的运行情况看，系统运行基本稳定，实现了项目的阶段性目标。值此今天项目验收之际，首先我代表公司erp项目组向对项目工作给与大力支持的公司领导和积极配合、协调、保障项目运行的公司有关部门表示感谢，向用友集团公司甘肃分公司领导和咨询实施顾问致以深深地敬意，向不畏困难、积极进取、辛勤工作的所有项目参与人员表示真诚感谢和问候，没有你们在项目实施运行过程中的无私奉献，就没有项目的今天。

实施erp项目，对加强公司内部控制，提高经营效率，实现可持续发展意义重大。对改变公司资源配臵状况，及时准确地提供生产、销售、财务管理的动态信息，高效灵活地支持公司各项业务，在不断变化的市场环境中，保持竞争优势将发挥积极作用。下面我就erp项目启动、实施、运行有关情况向各位做简要的总结。

一、加强组织，有序推进项目工作

erp项目是“一把手”工程，项目能否成功依赖于观念转变和明晰的工作目标。在项目确定后，公司随即成立了以殷总为组长的项目小组，抽调了相关部门的业务骨干，全面负责公司erp项目的实施，为项目成功提供了组织保证。工作启动后，项目组在用友咨询实施顾问指导下制定项目整体实施主计划、周计划，明确工作任务，并严格按照计划组织落实。项目运行后，以项目内部支持人员为核心，不断解决运行中出现的问题，保证了项目稳定运行。

二、建立供应链财务业务一体化系统，实现了财务与业务高度集中统一管理

随着公司二、三期技改工程建成投产，公司规模扩大，带来了公司物流、资金流和信息流流量显著增加，财务管理深度和广度在不断延伸。财务与供应、生产、销售业务集中统一管理是提高公司运营效率，有效控制成本费用，实现公司经营目标和中长期战略规划的迫切要求。erp项目实施为公司业务与财务集中管理提供了一个平台，同时为以财务管理为中心的集中管理提供了现代化的管理工具。

三、实现公司内部物流、资金流和信息流的全面集中和共享

公司erp项目实施后，为公司提供了一个集中统一的信息管理中心，采购、销售、供应、库存业务更加透明，公司内部物流、资金流和信息流全面集中和共享，实现了集中统一的资源平台，改变了过去由于业务与财务相互隔离，信息不对称，传递不及时，导致分析相对滞后，不能为公司经营决策提供及时准确的信息弊端。现在供应、采购、财务信息集中统一在一起，实现了信息资源的共享，为提高管理效率奠定了基础，必将减少公司管理成本。

四、规范了公司基础业务资料，全面梳理了基础资源

在项目运行前期，为了保证顺利实施并稳定运行，项目组人员及各相关部门进行了大量的前期准备工作，完成了各基层单位库存物资的清查及所有库存材料的建档、分类、编码、核对、录入、再核对工作。完成了客户档案和供应商档案的建档工作。期间共加班500多人次，完成各种数据的核对录入30多万项，为系统的启动运行奠定了基础。为了使存货分类尽可能作的完善一些，前期我们经过了两上两下，首先由项目组人员根据公司存货情况进行了大致的分类，然后反馈供应部根据实际情况进行再细分，在此基础上由公司相关领导及有关人员进行了讨论最后确定了存货分类标准，并按照规则进行了编码，编码确定后，由各库管员根据分类和编码对各自所管物资账簿进行规格型号、编号、库位号、最低库存量等的录入，在上述信息录入后，又经过了反复核对，最后才将金额录入，并再次核对，最后将存货档案打印（300多页）再次提交供应部核对确认，最终作为原始档案存档。

五、规范业务流程，加强和调整内部控制 erp项目的实施，改变了公司供应、销售以及财务人员过去传统的习惯做法，要求以全新的模式和理念开展工作，因此，过去一直沿用的与公司供、产、销、财务配套的相关管理制度必须进行修订和完善。随着项目的逐步实施，项目组人员根据新的业务流程组织相关人员进行讨论，在充分讨论的基础上，根据流程的需要和实际工作的要求，制定了相关制度目录，并分配到各业务部门，由各部门根据实际工作要求进行编写，目前已编写完成各项制度20多项，初步为系统运行提供了制度保证。

六、加强培训，为项目提供人力资源保证

erp项目稳定运行，对采购管理、仓库管理、销售管理、财务会计岗位人员的职业道德水平和业务素质提出更高的要求，培训支持显得尤为重要，在完成起初静态数据准备工作的同时，按照项目主计划结合项目进展情况，适时地开展关键用户及最终用户的培训工作，期间关键用户及最终用户的培训达12次，参加培训人数达250多人次，上机练习达560多小时，培养了一大批业务能手，为系统上线运行提供了人力资源保证。

七、重点工作要求

公司erp项目从实施到今天为止，可以说是实现了阶段性目标，具备了验收条件，这说明用友u8erp系统能够适应我公司管理的需求，能够满足公司管理的需要，对加强公司内部控制，提高经营管理效率，改变公司资源配臵状况，及时准确地提供生产、销售、财务管理的动态信息，高效灵活地支持公司各项业务确实能起到积极作用。但是好的软件只有充分有效地利用，才能真正发挥作用，从目前erp系统运行前情况看，项目前期的基础工作做得还不足，导致运行过程中重复修改，增加了工作量，因此，还有很多工作需要我们脚踏实地去推进，在今后的工作中，还需要在以下方面持续改进。

1、加强以存货为核心的基础档案管理。由于公司没有专业物流管理人员加之时间仓促，公司存货分类不够科学合理，存在存货名称不够规范、规格型号不统一等等，存货档案冗余度较大。这就要求公司采购计划人员对公司原材料、生产设备及备品备件规格型号要熟悉，在存货立项时要谨慎负责，减少重复立项，注意收集存货档案中存在的问题，不断优化存货档案。

2、规范优化业务流程。从目前情况来看，公司采购、销售、财务管理流程有很多方面需要规范优化。已经确定的流程我们要坚定的执行下去，不得以“效率”为借口，破坏现有保证项目运行必备的流程规范，要转变观念，新的流程在执行之初，由于观念和习惯做法，可能存在效率问题，但随着流程固化，各个方面关系的理顺，必将带来效率的提高。

3、进一步健全相关制度。根据项目实施的要求，各部门已根据实际工作结合新的业务流程对相关制度进行了修改，编写各种制度达20多项，即将下发执行。但是，这些制度应该说还不能完全满足今后工作的需要，制度本身也还存在诸多不足，需要今后一段工作的检验和不断的修改完善，随着系统的持续运行和工作的不断深入，还会出现各种各样的问题，需要更多的制度来规范，因此，希望各部门在今后的工作中不断总结经验，制定、修改和完善各项制度，逐步形成一套系统、完整的能够保障erp系统正常运行的制度体系。

4、培训工作还要持续进行。在项目实施中对相关人员进行培训，接受培训较多的是各单位选派的关键用户，其次是全部上机人员，由于时间关系，各角色的培训还不够全面。通过对项目运行中出现问题的原因分析，用户的操作水平目前还不能适应项目需要，下一步，公司将根据系统运行的实际状况和操作人员的需求适时组织再培训工作，不断提高工作人员的水平，使erp的作用能够真正发挥。

八、项目未来规划

erp项目是一项专业性强，涉及面广，实施难度较大的系统工程，目前我们才完成了项目整体实施规划三个阶段的第一阶段，即财务、销售、采购、合同管理的信息化，第二阶段还将根据第一阶段运行情况，实施办公自动化系统，进而将公司生产管理、人力资源、质量管理等纳入erp系统。因此，第一阶段实施的是否有效，直接关系到下面两个阶段实施的时间和质量。我们一定不能停止前进的脚步，进一步汲取新的知识和方法，加强执行力，充分发挥项目的管理效能。

最后让我们上下一心，团结一致，为提高公司核心竞争力和应对市场风险能力做出积极的贡献，为公司全面实施erp工程打下坚实的基础。erp项目组

二○○六年七月三日篇二：erp项目阶段总结 jcerp项目阶段总结

一、项目进展

我司财务、房地产及oa项目自2012年7月2日启动以来，至今已经有一个月的实施期，这段期间，在各位领导、各业务部门同事及用友顾问的协助与配合下，项目组成员群策群力，客服困难，让我司房地产系统实施顺利推进到了蓝图设计阶段，而oa及财务项目则因顾问方人力的有限投入仍然处在项目准备阶段，以致本期项目的整体实施进度有些滞后，现将项目整体状况做分析如下： 已完成工作：

1.建立项目组织：确定双方项目组成员及责任，建立项目制度，确定项目整体实施主计划； 2.业务分析调研：通过实施顾问及关键用户的配合，了解我司现有财务、营销、项目管理、oa等业务流程；

3.解决方案初稿：房地产相关模块根据调研的结果，形成了解决方案初稿，并通过关键用户培训及实际案例的测试对初稿进行了改善；而财务及oa也根据前期的调研行政了我司的需求报告；

4.房地产系统测试：结合关键用户培训及实际案例来进行测试工作，极大的完善了房地产解决方案。

二、项目实施主要成果

(一)顾问历史行程（以顾问方提供的实施日志为依据）(二)主要输出文档 ? 项目实施主计划? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 房地产实施分计划 oa实施分计划 财务u8实施分计划 房地产调研计划 每周计划及总结 调研日报 房地产需求分析报告 财务u8业务系统解决方案 房地产关键用户培训计划 房地产关键用户测试计划

三、项目实施不足分析

虽然在各部门的配合下完成了许多工作，但纵观整个项目历程，还是有些地方做的不够到位，具体如下： ? ? 项目实施过程缺乏顾问方高层参与，使整个项目在实施过程中受到的重视程度不够； oa顾问专业性、实施能力及实施心态均有待提升，至今为止只来过我司三次，出 具的需求报告也不尽人意，以致oa部分项目实施进度缓慢；

? 顾问方项目经理因同时在实施几个项目，对我司项目关注不够，财务、oa及房地 产的实施分计划晚了实施主计划26天提交，几乎占了整个项目实施周期的一半时间； ? ? ? 顾问方没有严格的防病毒机制，连续两周发送的文档有病毒； 周计划在发送前未统一内容，出现过项目组成员给我司发送几个版本周计划的情况； 项目周计划总结输出不够明细，对未完成事项没有总结原因及做责任划定，导致项 目事项每周都有延期的事项发生；

四、下一阶段工作重点

1.正式服务器调试篇三：erp工作总结 erp项目实施工作总结

一、erp系统实施背景

公司经过近几年的快速发展，经营规模不断扩大，管理模式、经营策略等急需改善，尤其是销售订单的增多、产品品种的增加，客户需求多样性，生产、采购计划不够准确，业务部门的数据不能实时共享等诸多问题日益凸显出来；加之2011年公司又将推行新的会计准则。在这样的背景下，公司领导高瞻远瞩，为从根本上改善企业内部管理机制，以适应日益竞争激烈的内外部环境，决定在2010年实施建设erp管理系统。

2009年12月底，经慎重考虑，公司与用友软件公司签订了erp系统建设实施合同。公司于2010年3月成立erp项目组并开始公司业务调研。项目组及相关人员经过2个多月加班加点的辛苦工作，于2010年6月1日上线运行，在运行过程中，发现产品编码存在诸多问题就暂停运行，经重新修改编码方案后，2010年7月1日再次上线运行，在公司各相关领导的大力支持下，项目组及相关人员克服重重困难，终于在2010年11月初实现了erp系统供应链、财务会计管理各模块正常运行，并在12月25日已成功完成进行2011年账的建立和数据结转。

二、系统选型调研阶段

在实施erp业内有一句这样流行语：“不上erp等死，上erp找死”，同时有关资料统计表明，目前实施erp系统的单位中，成功率约为25%，erp失败的声音不绝于耳。此时决定实施erp系统，面临着巨大的风险和严峻的挑战。因此，公司对erp的选型调研进行了周密的部署，精心的安排；从2009年8月份开始，财务部和技术部多次组织公司相关业务部门对国内外实施erp的情况进行了对比分析，并且组织专人对兄弟企业实施erp的情况进行参观调研，对实施成功和失败的因素进行了全面认真地剖析，对实施风险因素进行了细致分析。从2009年8月到12月最终签订实施erp系统合同，历时5个个多月的时间，在此期间，信息化小组进行了全面的调研，对各家软件类型及功能特点、实施的实力及业绩、项目投资等进行综合评价，同时结合公司多年使用用友的经验，最终选择了用友erp系统。

三、系统实施阶段

2010年3月底，公司在总经理薛总的主持下成立了erp项目组，全面负责erp系统的建设和实施。

公司erp项目组和用友实施项目组经过多次讨论，大家一致认为，erp系统的实施，是一个重新改进业务流程、规范企业业务流程的过程，最终实现利用信息化手段管理企业业务的目的。因此，项目总体规划如何定位、流程如何进行再造、实施范围如何确定、实施步骤如何执行，必须从我公司实际情况出发，充分考虑自身的各种资源和条件，有计划、有目的、有步骤、有重点地进行。最终确定实施的原则是“立足企业实际，先固化、再优化”的实施策略。实施过程主要分为以下四个阶段：

（一）项目实施规划2010年3月18日到21日，主要是项目实施规划阶段，项目组就erp项目的整体规划进行了深入的沟通，与用友项目实施项目组编制了《erp项目实施主计划》、《双方项目小组名单及职责》。

（二）项目调研

从2010年3月22日到28日，erp系统建设进入项目调研阶段。在该阶段，主要完成了对我公司的总体业务调研及确定流程整理计划。重点对财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等业务进行了详细调研。经过认真细致的调研分析，多次专题会议的讨论，完成了项目调研阶段的主要工作：

1、基础数据编码业务；

2、销售管理业务；

3、采购管理业务；

4、仓库管理业务；

5、计划的制定（采购计划、生产计划）；

6、生产管理业务；

7、财务会计管理业务；

8、企业特殊要求等。

（三）系统实施

从2010年4月开始，erp系统开始进入上线前的关键阶段。此阶段的主要工作是组织erp系统操作人员培训；完成系统所需硬件、网络环境、软件安装配置；确定u890应用方案（终稿），存货编码方案、存货数据盘点；应用方案测试、调整、确定等。在此阶段，项目组编制了： 《业务操作人员培训计划》 《各部门业务流程图》 《业务解决方案》 《基础数据准备计划》 《期初数据准备计划》 《静态数据准备方案》 《最终业务解决方案》

（四）系统切换上线 经过前期大量的工作，2010年5月底创建了公司u8正式帐套，完成了基础数据、基础档案、期初数据的录入，正确配置帐套各项参数，操作用户权限的分配等工作，2010年6月1日上线试运行。在系统运行期间，发现产品编码方案存在较大问题。而就在此期间，用友项目实施经理发生变动，给公司erp项目实施带来极大困难，后经项目组与用友公司协调，由用友襄樊公司接手后，项目实施才逐渐走上正轨。产品的编码方案经过与各相关部门多轮商讨、论证，结合前期存在的弊端，最终确定了更加合理的产品编码方案，并在6月底对u8账套进行修订后，于7月1日erp系统再次上线运行。

四、系统运行情况

从2010年7月1日erp系统正式切换上线，经过近半年的运行、持续优化，erp系统的运行已经在商务部、采购部、制造部、财务部等多个部门全面运行；其中使用系统模块的人员达20多人。erp系统的应用已经贯穿到公司业务的多个环节。具体表现在以下几个方面：

1、销售管理

? 实现了客户信息收集与电子归档，实现信息整合和快速查询； ? 实现了客户存货档案的在线管理；

? 实现了销售订单管理，可对订单的执行情况进行管理、控制和追踪进行管理； ? 实现了销售发货管理；

? 销售订单执行状况分析以及销售质量追溯，并可方便使用各类销售统计报表，如公司的销售发货、销售开票、回款、欠款及发货计划、费用等信息的年月日报表等，极大的提高了工作效率，为掌握公司生产进度及统筹安排提供了依据。

2、采购管理

? 实现了供应商信息收集与电子归档管理； ? 实现了采购订单管理；

? 采购订单执行状况分析以及采购质量追溯，并可方便使用各类采购统计报表，如公司的采购到货、采购发票、暂估材料等信息的年月日报表等，极大的提高了工作效率，为保证生产原材料的统筹安排提供了依据。

通过采购订单、采购到货、材料入库、发票处理、付款等全过程采购活动的信息化使得采购活动实现一定程度上的透明

第四篇：ERP项目学习

大修项目

1、大修项目创建命令：ZPS002001命令进行项目创建，项目类型 建设管理单位 建设管理部门计划生产 归口管理部门字段维护完整

。红色 项目常见失败

黄色

项目创建成功，WBS元素搭建失败

绿色 项目常见成功。

2、WBS元素分解--cj20n 在首层创建WBS元素

次改WBS元素描述。大修WBS元素为22位。

3、CJ30 维护项目预算

进行项目预算分配 下达今年预算（此项数据来自于财务管控系统数据）。

4、CJ32 进行项目预算下达

下达 当前预算

首层

单体

保存

期间：总体 期间：2015

5、大修项目物资提报

创建网络--大修物资

项目的开始时间和结束时间 创建活动内部-------组建总览------物料

编辑---状态--下达----保存

6、大修项目批量提报ZPS004001---模板下载维护：项目定义 物料编码 数量 单位 物资需求时间 填写完成后

导入进入---保存

7、字段维护（zmm002010）维护技术规范ID等等

8、IW31创建工单

订单类型和功能位置

抬头数据：维护PM作业类型 开始日期 结束日期

附加数据：工作分解结构要素

工序：外部工序---实际数据

组件：大修项目填报的物料。计划状态修改为审批。

IW32 收入工单号 点击绿旗进行下达

产生外部工序的采购申请号和物料的预留号也产生。

9、IW32大修工单打印

10、ZMM009301 工单号和工厂进行领料单的打印。

11、ME54N采购申请审批

12、ME21N采购订单创建

利用开始创建的采购申请号 工厂进入

维护订单类型

运营商 钱数和税码。---产生采购订单号

13、ME22N采购订单修改

14、ML81N服务确认

15、iw32 进行工单技术完成单击黑白旗

或者点击订单--功能--完成--技术性完成。

16、IW32工单业务完成。

第五篇：ERP项目感谢信

同心协力助销售 一丝不苟育新人---来自人力资源部的感谢信 2月13日，北京，北方大区培训班结业表彰；;2月14日，上海，华东大区培训班结业表彰； 2月15日，广州，中南大区培训班结业表彰； 2月16日，成都，西南大培训班结业表彰；

至此，《erp销售精英训练营》的培训阶段在各大区圆满结束了。

为提高大区新销售人员的适岗能力，充实一线销售队伍的销售实力，以提升04年公司销售业绩，人力资源部牵头组织举办了《erp销售精英训练营》。该训练营主要由人资源部牵头策划、组织，由大区来实施。

与以往培训不同的是，本次培训项目： ? 学习时间长，该训练营学时为期两周共102学时； ? 学习密度大：两周之内学员除了完成五大模块共16门课程的学习，还要过三关考试，几乎每期晚上都要上课和复习； ? 学习管理难度大：四个大区几乎同时启动，班主任的培训管理经验也不充分，但班级管理要求细致严格；加之学员人数多，大都是今年公司新招聘的应届毕业生。? 涉及讲师多：四个大区共涉及42余位讲师登台授课，协调难度增大； 但，培训项目组最终克服这些困难，顺利完成了任务。在此感谢大区、部门相关各部门的领导的支持，和各位同仁帮助，没有各部门的通力协作，就无法使项目顺利进行！在此感谢相关领导从项目之初就给予的支持，他们是：高少义副总裁、章培林副总裁、产品市场总部总经理向奇汉、北方大区总经理曾志勇、中南大区总经理吴健、西南大区总经理陈实，财务通业务部总经理孙国平、产品市场部聂清秀经理、刘巍经理、赵熙经理、培训教育部刘莉经理！

在此感谢课程开发小组各成员，是他们在年底业务繁忙 时间抽挤专门的时间甚至牺牲了大量的休息时间进行课程的精心开发，而不计报酬，他们是：（注：姓名后附上的其主开发的课程名称）

产品市场总部：冉世民（生产）、敖维平（分销）、程敬群（财务）、游知（物流）、张才明（crm），张继伟（u8销售法）

培训教育部：宋湘生、孙莲香（u8产品知识）

（原）销售管理部：孙国平（销售人员素养与商务礼仪）

咨询实施部：王成岩（咨询实施服务）

特别值得一提的是：

培训教育部宋湘生在录制课件后，连续加班进行设计和制作，第三天就拿出设计精美的讲师备课光盘；

孙国平经理在公司内无相关培训开发素材的情况下，独立完成《销售人员素养与商务礼仪》课程开发；根据销售人员的学习起点，培训教育部孙莲香教师独立承担了对u8产品知识课件（三天）的二次开发，周六日也不休息;更感谢各位讲师在所做出的辛勤授课，正是他们精心的准备、耐心的解答才使学员学有所获，他们是： ? 北方区：曾志勇、牛立伟、陈立艳、关小燕、许彦涛、禹国印、（北京）、张静、白

冬欣、张国刚（烟台）； ? 华东区：高少义、袁朝晖、管连生、韩东东、曾虎、冯磊、江涛、罗安、王海升； ? 中南区：吴健、张建、王乐英、许学亮、王志伟、伍晓春、黄景旗、曹治妍、罗勇、周云； ? 西南区：陈 实、刘斌、邓铭川、夏波、雷小红(重庆)、徐静、刘玲娜、许川、安

宁；

特别值得一提的：

产品市场部张继伟老师既作课程开发又进行授课，u8销售法培训他四天内连讲北京、广州、成都三站，马不停蹄；

产品市场部张才明老师既开发课程又赶赴西南主讲crm；

上海分公司销售经理袁朝晖，在销售业务压力大的情况下，发扬团队精神，主动承担《销售素养与商务礼仪》和u8销售法两门课程共一天半的授课量，精心备课，列举大量精彩销售案例，以至课后学员纷愿成其下属；

渠道管理部经理余强刚刚组织完渠道大会，又连夜备课，不顾鞍马劳顿出现在成都课堂上，主讲《销售人员素养与商务礼仪》；

最后，我们还要尤其感谢的是各大区的培训班主任，他们是：

北方区的赵惠莉、芮家钧；

华东区的熊奕琳、朱薇；

中南区的容俊、付军；

西南区的张俐、徐静。

正是他们在接到承担班主任的任务后，精心准备，对学员学习生活关心无微不至，与学员打成一片，正是由于他们兢兢业业一丝不苟的工作，才从根本上保证了本次培训班的顺利进行。学员从这些班主任身上切实感受到用友的专业、敬业的企业文化!衷心希望各位的领导和同仁对公司培训工作给予一如既往的支持，以使2004年的培训为实现公司经营目标，做好更大的贡献！

人力资源部

2004年3月篇二：项目感谢信模板

感谢信

尊敬的**项目组：

你们好！

从炎炎夏日到寒冷冬日，项目组与**集团共同见证了项目的诞生与成长。从简陋的板房回归舒适的楼房，项目组与**集团共同渡过了项目前期的艰辛与困苦。从“西安航天城文化生态园”到“科为· 揽月城”，项目组与**集团共同走过了200多个日日夜夜。项目的每一个进展和突破，都离不开项目组的智慧与辛劳，带病坚持做汇报、开会讨论至深夜、撰写报告到凌晨，这一切我们都看在眼里记在心里，特别是**女士为本项目付出的辛勤劳动，使我们不禁感叹世联人的敬业与专业。与世联合作，让我们有了源源不绝的信心和力量；与世联合作，让我们感觉到踏实和可靠；与世联合作，让我们对项目的未来有了更高的目标和期待。项目组秉持贵公司“因团队而强大，因做足功课而专业，因郑重承诺而有信誉”的核心价值观，让我们通过专业、专注、专心的前期服务感受到了你们的敬业精神。谨代表西安**集团感谢世联项目组的辛勤付出与专业服务，希望能与贵公司建立更加长久而愉快的合作关系，共同将**项目推上更高的台阶。201*年*月*日

**集团篇三：erp项目实施体会与心得

经过六个月的努力，我成功的帮助一家企业的erp项目上线验收了，用户也非常满意，不仅快速支付了所有的款项，用户老板还几次拍着我的肩膀说：小伙子，很不错！让我信心大受鼓舞。

下面本人就对这次实施过程中认为做的好的和做的相对不足的地方进行了总结，希望以后能得到更大的进步，也给予其他实施顾问一些经验体会。总结如下： 就我个人觉得，这次的实施是相对比较成功的，因为在短短的六个月的时间里，在用户和我们的共同努力下，他们的erp生产管理成功用起来了，且使用得很流畅，流程非常清晰，报表也准确出具，能指引企业运作了。我个人认为在这次实施过程中做得相对比较好的地方有如下几点：

第一、信心很重要。当我第一天到用户公司的时候就给他们树立了信心，我跟他们说，erp并不是那么难的，只要大家有信心，我们会用的很好的，因为我会在这一个月里陪大家一起度过，有我在呢。

第二、erp项目负责人是得力助手。项目负责人往往是相对比较有威望的人，他交代下去的事其他人往往会听他的，教会了项目负责人使用软件等于事倍功半，因为他是你的得力助手，他会带动下面的操作人员，不至于我们实施员那么累。第三、实际操作者是整个erp项目成败的关键。企业的决策者是领导，我们是老师，我们起推动与指导的作用，但是事件的成败却掌握在实际的操作者身上，再厉害的老师要是学生不听话，就算你是孔子先生也没用，因为没有人付之于行动，所以当你跟那些实际的操作人员的关系很好的时候，他们就会听你，至少不会排斥你。第四、时时向老板汇报工作进度。说到底我们出去实施最终的目的还是让企业用好，真正提升企业的管理水平，然后将款项收回来，而项目基本都是一把手工程，只有让他了解整个项目的进展才能对项目的成功最有把握。当然，跟老板汇报工作的时候也是在寻求他的支持，因为在这个实施过程中可能会遇到这样或者那样的问题，这个时候跟老板说，他的一句话顶的过项目负责人的十句话，所以我们一定要跟老板的关系要处理好。

第五、本次的实施成功与公司标准的实施指引有很大的关系，仔细按照公司的实施指引进行每一步的工作，并认真总结每一个步骤的问题，和公司实施团队详细商量解决办法，标准化和团队作战也是系统能成功运行的重要保证。

第六、要努力、全力的去做事情。短短一个月的时间要将一个客户的进销存与生产同时上起来，说真的时间上有点紧，但是这并不是不能完成的，只要你肯去付出，肯去做事情，我们会把事情做好的。

在这个项目中我也遇到了不少问题，下面我总结一下我自己做的不足的地方。

首先、我个人的技术还有进步的空间，刚开始的时候由于没有对他们的实际情况深入的了解，表面的东西看在眼里自以为就是这个样子了，没有多大问题。其实不是这样的，有些东西并不是那么简单的，只有你深入的去了解清楚他们的每一个细节，以后的错误就会越少。刚开始的时候我以为他们的原材料就那么几个，导进去就行了，但是做下去之后我后来发现，他们的同一原材料又分型号，每一个型号又分尺寸，这样分下去从一个就变上百个，因为我没有深入的了解清楚导致数据库做了两次，这样的话已经浪费了我2、3天的时间，不然这个项目可以更早完成的。

其次、刚到他们公司的时候我们一定要跟他们讲清楚我们的身份，我们是来指导他们做事情的，而不是来做苦力的。刚开始的时候我没有注意到这点，所以导致后来他们很多事情都依赖你去做，虽然我已经教会了他们怎么去做，但是我这一个月以来真的做的很累，因为很多事情都是我帮他们做的，当然啦，我也教会了他们怎么做，不然我离开后他们就完了。经过这次的驻厂实施，我学到了很多东西，那些东西要是不经过实实在在的实践后，那些问题我们是没办法想到的；经过这次的驻厂实施，我对我们的软件有了个更新、更全面的认

识，我相信这对我以后的发展会很有利；经过这次的驻厂实施，我也有很大的感触，那就是让我知道，软件的灵活性非常重要，因为哪怕是同行的不同企业，都有他们的个性化的地方，只有灵活多变的系统加上丰富的实施经验才能更好的适应更多的企业个性化的要求，这也是让企业上系统的成功保证。

向销售咨询专家转型！篇四：erp项目动员大会发言稿 甲方项目经理讲话稿模板 [尊敬的xxx、新中大项目实施组、公司各位同仁，大家好！[通过前面双方两位高层老总的发言，已经给我们本次管理信息化工程有了很好的指导思想，自知主持本项目工作责任很大，但也非常有利于我本人接下去开展工作。下面我将在具体工作开展上作以下三个方面安排：]

一、本次信息化我方项目组成员安排如下：

1、领导小组成员：

组长：

副组长：

成员：

2、项目实施小组成员：

项目经理：

３、用户组成员：

二、我们信息化的基本时间计划是：

第一阶段：（调研阶段及内部顾问培训），（5.6-5.25）

第二阶段：（系统实施阶段及人员培训），（5.20-6.15）

第三阶段：（系统上线阶段），（6.16-7.30）

三、本次信息化我方重点配合工作：

１、与公司考核小组配合，建立项目奖惩考核办法，把信息化工作视作本位工作，而不是例外

工作，在员工职位说明中增加本项工作内容，也要求我们相关人员要充分投入时间；

２、配合明确关键工作岗位，如基础数据编码专岗、生产计划、销售计划编制专岗等；

３、积极配合乙方的项目调研，充分提供乙方实施组所需的相关材料，对保密公司资料，在征

得公司同意的情况下，应积极配合提供；

４、积极参与项目组主持召开的各项会议、组织的各项培训； ５、积极参与编码方案、流程及报表体系讨论，积极配合确认；

６、积极配合历史数据整理、初始数据录入与核对，积极配合确认；

７、及时录入业务单据、及时完成业务数据核对，积极配合确认；篇五：erp项目沟通计划

**erp项目沟通计划

一、目的为保障**erp项目实施过程%%与**项目组之间良好的沟通协调，使**erp项目实施能如期按实施推

进计划按时、高质完成，特制定本沟通计划。

二、范围

所有**erp项目实施的双向工作汇报及会务。

三、职责

双方项目经理负责双向督导沟通计划的执行。