第一篇：K3系统操作细则
K3系统操作细则
采购主管
1.及时正确掌握基础资料编码及其含义并能熟练运用；
2.根据系统产生的物资采购申请单，汇集、编制相应的采购订单，制定新的采购计划；
3.采购发票到达时，及时办理发票业务； 4.及时维护供应商资料；
5.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
采购业务员
1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并熟练运用； 2.根据系统产生的采购订单，负责采购； 3.货物到达公司时，及时填写收料通知单； 4.需要进行质检的物资，送入质检部质检； 5.免检的物资，直接进入仓库；
6.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
销售业务员
1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并熟练运用； 2.根据系统产生的发货通知单，到仓库领货； 3.根据发货通知单，填写销售出库单； 4.产品销售且发票达到单位后，及时在财务办理相关手续。5.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
销售主管
1.及时正确掌握基础资料编码及其含义并能正确运用； 2.根据业务实际，及时向系统录入合并后的销售订单； 3.交货时，及时生成发货通知单；
4.在业务员办理销售发票手工手续时，在系统中录入销售发票； 5.及时进行客户资料维护及价格资料维护；
6.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
生产计划主管
1.正确掌握物料代码及其对应物料并正确运用； 2.根据销售订单和仓库库存量正确制作产品预测单； 3.根据产品预测单正确制作生产任务单;4.根据生产任务单，BOM单及时正确制作采购申请单；
5.根据开发变动及时调整自制产品对应的物料代码并及时书面通知相关人员；
6.根据最新的公司报价表，制定正确的自制产品的物料代码； 7.及时审核其部门报检的收料通知单；
8.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
检验员
1.正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用；
2.根据收料通知单，根据经检验不合格商品及时正确修改相应的收料通知单；
3.根据检验合格入库商品及时审核外购入库单,产品入库单.其他入库单；
4.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
物资管理员
1.正确掌握基础资料代码及其含义并熟练运用；
2.及时办理免检物资的入库手续，审核外购入库单（包括数量、名称、代码等）；
3.根据质检结果，办理非免检物资的入库手续，并审核单据； 4.对于现销业务，根据销售出库进行产成品出库发货，并审核销售出库单；
5.对于销售给代理商的业务，根据发货通知单进行发货，并生成调拨单进行物资的仓库调拨；
6.根据生产领料单进行出库发货，并审核生产领料单； 7.根据委外加工出库单进行出库发货，并审核委外加工出库单； 8.9.每月3日前正确制作上月物料盘点表及盘盈，盘亏的盘点报告单； 10.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
物资部主管
1.根据实际需要及时正确增加外购物料代码及其相关资料； 2.根据销售订单或各部门经相应权限批准的采购申请及时正确制作采购申请单；
3.及时审核采购订单，其他入库单；
4.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
品管部主管
1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用； 2.及时审核收料通知单；
3.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
财务会计
1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用； 2.根据审核后的报销单据及时正确制作记帐凭证； 3.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
发票录入员
1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用；
2.根据市场部提供的经审核的发票清单及销售订单及时正确在销售管理系统中制作销售发票;3.根据采购员提供的供应商发票及入库单及时正确在采购管理系统中制作采购发票；
4.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
人事部资料录入员
1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用；
2.根据公司人员变动情况及时更新基础资料中的部门、职员信息； 3.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
发货员
1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用；
2.根据实际发货情况审核仓库管理员制作的销售出库单，领料单，委外加工出库单，其他出库单；
3.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
质量监督员： 1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用； 2.两个工作日内一审用途为借货，换货的其他出库单； 3.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
市场部合同审核员：
1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用； 2.审核合同录入员当日录入的销售订单；
3.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
外协加工员：
1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用； 2.根据实际需要制作采购申请单并生成采购订单； 3.审核报检的收料通知单；
4.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
外协加工审核员
1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用； 2.审核外协加工员当日制作的采购申请单及采购订单； 3.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
K/3系统操作人员操作规范（试行）
生产计划主管：
1.根据实际需求及库存情况及时在生产管理系统、计划管理系统中制作产品预测单：
a)根据审批后的生产计划录入物料代码、数量、开工日期、备注。2.根据产品预测单手工制作生产任务单；
a)根据实际需要录入生产类型、单据状态、计划生产数量、物料代码、单位、单据下达日期、计划开工日期、计划完工日期、成本对象、生产车间等。
3.根据本部门实际报检情况当日审核收料通知单。
物资部主管：
1.销售订单下达的第二个工作日前根据公司实际库存和销售订单的情况，在采购管理系统中制作采购申请单：
（1）关联销售管理系统中的销售订单录入销售订单号；
（2）根据实际需要情况填制物料代码、数量、到货日期、建议采购日期、用途、供应商、备注。
2.当日根据公司库存情况及各部门经批准的需求，制作采购申请单：（1）手工录入使用部门，物料代码、数量、到货日期、建议采购日期、用途、供应商、备注。
3.根据采购计划审核采购员当日制作的采购订单。4.审核仓管员当日制作的其他入库单，其他出库单。
品管部主管：
在收料通知单，制作修改完成后的第二个工作日内一审采购管理系统中收料通知单。
合同录入员：
1.根据经审核通过的合同要求，第二个工作日前在财务会计-应收款管理中完整正确制作合同资料中的合同：
（1）在合同名称栏录入市场部编制的合同编号；（2）在对方单位栏录入签订合同的客户名称；（3）在商品代码栏录入公司确定的物料代码；（4）在数量栏录入合同签订的数量；
（5）根据合同签订的内容正确录入不含税单价、折扣率、税率；（6）根据合同签订的回款条款正确录入应收日期、收款金额；（7）根据实际情况录入部门、业务员。
2.根据制作的合同及其他相关资料第二个工作日前在销售管理系统中完整正确制作销售订单：
（1）根据合同签订单位录入购货单位；
（2）在合同号栏录入应收款管理系统中合同资料的合同号；（3）根据合同签订情况录入收货单位、交货地点、交货方式、合同编号、部门、业务员、联系人、电话、邮编、到站、说明、地址。品管员：
1.根据供应商当日的送货情况，制作正确的收料通知单：（1）在供应商栏录入送货的供应商名称；
（2）根据到货实际情况录入采购订单号、数量、备注、收料仓库、采购方式；
（3）在部门、主管、业务员栏录入报检部门，主管及报检经办人。2.根据生产车间完工报检的产品，在物流管理-采购管理-收料通知中正确手工制作收料通知单：
（1）.在供货机构栏录入产品部；
（2）.根据报检情况录入物料代码.数量.备注；
（3）.在部门，主管，业务员栏录入报检部门，主管及报检经办人。3.根据经检验不合格产品的情况当日修改原收料通知单：（1）.根据实际退料情况修改数量使其等于验收合格产品数量。
4.审核仓管员当日制作的外购入库单,产品入库单。采购员：
1.在采购申请单下达的第二个工作日前审核采购申请单；
2.关联采购申请单在物流管理-采购管理-订单处理中制作采购订单：（1）在采购申请单号中录入关联的采购申请单号；（2）在供应商栏中录入选定的供应商；
（3）根据采购计划录入数量.单价备注.交货日期.折扣率.税率.主管.部门.业务员.交货方式.付款方式.交货地点.质量要求.备注。3.根据当日供应商送货的实际情况，审核相应的收料通知单。4.根据品管部实际检验的情况，于当日反审核、审核相应的收料通知单。发货员
根据当天发货情况审核销售出库单，领料单，委外加工出库单，其他出库单。人事资料录入员
1.根据公司部门的调整及时调整系统设置-基础资料中部门的内容：（1）.点击核算项目类别管理进行新增.修改.删除刷新操作。2.根据部门人员的变动情况及时调整系统设置-基础资料中职员的内容：
（1）点击核算项目中的职员；
（2）点击核算项目管理进行新增.修改.删除；
（3）点击离职职员姓名，点击编辑栏禁用核算项目取消离职职员的相关信息。质量监督员
1.根据退货/换货申请单，两个工作日内对仓存管理系统的领料/发货栏的其他出库用途为借货换货的其他出库单进行审核。仓库管理员
1.根据实际外购商品入库情况，关联收料通知单在物流管理-仓存管理-验收入库中制作外购入库单：
（1）根据实际批次及品管部手工填制的注明K3系统收料通知单号的进货检验报告关联录入收料通知单号；（2）根据实际情况录入数量，入库类型，验收，保管。
2.根据生产车间相关人员手工填制的注明K3系统生产任务单号及经品管部检验人员签字认可的进货检验报告，在物流管理-仓存管理-验收入库中制作产品入库单:（1）根据生产车间相关人员手工填制的注明K3系统生产任务单单号录入生产任务单号；
（2）根据实际情况录入实收数量，保管，验收。
3.实际需要进行调帐处理或发生换货返修入库时，根据经相关权限批准，经办人申请的情况说明在物流管理-仓存管理-验收入库中填制其他入库单：
（1）.根据实际入库情况录入供应商，物料代码，实收数量，保管，验收；
（2）在备注中录入调整说明。
4.根据发货实际情况，在物流管理-仓存管理-领料发货中制作销售出库单：
（1）.根据实际情况，在销售订单号栏录入销售管理系统相应的销售订单号；（2）.根据实际发货情况录入数量，发货仓库。
5.根据经审批生产调试部门手工制作的备料单,在物流管理-仓存管理-领料发货中制作领料单：
（1）.根据实际领料情况录入领料部门，发料仓库，物料代码，实发数量，领料，发料。
6.根据经审批外协部门制作的物料领取单，在物流管理-仓存管理-领料发货中制作委外加工出库单：
（1）.根据生产任务单的要求录入加工项目；（2）.根据委托加工单位录入加工单位；（3）.根据公司生产的要求录入加工要求；
（4）根据实际发料情况录入发料仓库，物料代码，单位成本，领料，发料。
7.根据借货或其他部门领用情况，在物流管理-仓存管理-领料发货中制作其他出库单：
（1）.根据借货的客户录入客户；
（2）根据发货情况录入领料部门，发货仓库，用途，领料，发货，产品代码，数量，备注。
8.根据经批准双方仓库管理员签字认可的调拨单，在物流管理-仓存管理-仓库调拨中制作调拨单：
（1）.根据实际调出情况录入调出仓库、调入仓库、物料代码、数量、验收、保管；
（2）根据实际调入情况当日审核相应的调拨单。
9.根据实地盘点情况，物流管理-仓存管理-盘点作业中制作物料盘点报告单：
（1）根据实地盘点情况，点击录入盘点数据，选择仓库名称，录入物料代码，常用单位盘点数量，物料盘点表；
（2）通过出单按钮或〖文件〗→〖输出盘点数据〗，自动生成物料的盘盈盘亏单。
财务会计：
根据原始单据制作记帐凭证：
1.应收帐款科目在财务会计-应收款管理中相关凭证的制作：（1）在财务会计-应收款管理中根据实际发生制作收款单：
a.根据回款客户录入核算项目名称；
b.选择相应的合同号或市场部手工编制的合同编号录入合同号；
c.根据实际情况录入 结算号，收款银行，结算方式；
d.双击核销框中的点号按钮，选择相应的记录，确定所需结算金额；
e.根据款项来源录入部门，业务员；
f.审核，核销收款单。
（2）在凭证处理中选择事物类型收款，按单或汇总生成记帐凭证。（3）在应收款管理系统的结算凭证处理的事物类型中确定销售普通发票或销售增值税发票，按单或汇总生成记帐凭证。
2.应付帐款科目在财务会计-应付款管理中相关凭证的制作：（1）在应付款管理系统中根据实际发生制作付款单：
a.根据应付款供应商录入核算项目名称；
c.根据实际情况录入结算号、收款银行、结算方式；
d.双击核销框中的点号按钮，选择相应的记录，确定所需结算金额；
e.根据申请付款部门及经办人录入部门、业务员；
f.审核，核销付款单。
（2）在凭证处理按单生成记帐凭证。
3.在物流管理-存货核算-凭证管理中，点击生成凭证，确定事物类型外购入库，按单或汇总生成记帐凭证。
4.其它科目记帐凭证在财务会计-总帐-凭证处理中制作
（1）在凭证录入中正确使用企业会计制度会计科目根据原始凭证正确录入摘要，科目，借方，贷方；（2）根据实际情况录入各项核算项目；
（3）涉及现金流量的记帐凭证，点击流量，正确录入相应流量信息；（4）月末转帐凭证在结帐的结转损益中制作生成。发票录入员：
1.根据市场部提出的发票申请在财务会计-应收款管理-发票处理中制作发票：
（1）根据实际情况选择进入普通发票或增值税发票；（2）根据实际情况录入发票号码；
（3）关联应收款管理系统合同资料中的合同号录入普通发票或增值税发票的合同号：
a.录入合同号；
b.根据实际情况录入开票，应收日期，收款金额；（4）暂时无法关联合同号的发票： a.根据实际情况手工录入客户类别，客户，商品代码，数量，含税单价，税率，开票；
b.根据市场部手工合同编号录入合同号。
c.根据申请开票的部门和经办的业务员录入部门，业务员； d.根据实际情况录入开票，应收日期，收款金额；
2.根据对方单位开具的采购发票，在采购管理系统中制作采购发票；（1）根据对方单位开具的采购发票上的单位名称录入供货单位；（2）点击采购入库单号按F7选定相应的采购入库单返回；（3）在发票号码栏录入对方单位发票号；
（4）.根据取得对方发票的经办部门及经办人的实际情况录入部门，业务员；
（5）.根据实际情况录入开票人。外协加工员：
（1）在物流管理-采购管理-采购申请-采购申请单-手工录入中根据实际情况录入使用部门，（2）物料代码，（3）数量，（4）到货日期，（5）建议采购日期，（6）用途，（7）供应商，（8）申请人；（9）在物流管理-采购管理-采购申请-采购申请单-生成采购订单中点击表头下推-生成采购订单： A． D． 根据实际情况录入供应商，B．
单价，C．
交货方式，付款方式，E． 交货地点，F． 质量要求，G． 备注；
根据I． 根据外协加工的执行部门情况录入主管，J． 部门，K． 外协加工的执行人员录入业务员。外协加工审核员：
（1）根据公司对外协加工的要求及公司的实际情况在，物流管理-采购管理-采购申请-采购申请单-查询中审核外协加工员制作的采购申请单；
（2）在物流管理-采购管理-订单处理-采购订单-查询中审核外协加工员制作的采购订单 市场部合同审核员：
根据合同要求及公司的实际情况在物流管理-销售管理的订单处理-销售订单-查询中审核当日的销售订单
第二篇：汽车分期付款业务操作实施细
附件1 中国农业银行陕西省分行营业部金穗贷记卡
汽车分期付款业务操作实施细则
（试行）第一章 总则
第一条 根据总行《金穗贷记卡汽车分期付款业务操作规程》（农银规章[2010]174号）和《关于发行金穗乐分卡的通知》（农银办发[2011]330号）文件精神，为有效、规范推动营业部金穗贷记卡汽车分期付款业务开展，结合贷记卡业务信控管理等相关规定和西安贷记卡汽车分期市场实际情况，本着操作简便、管理规范、风险可控、效益明显的原则，特制定《中国农业银行陕西省分行营业部金穗贷记卡汽车分期付款业务操作实施细则》（试行）。
第二条 本细则所称的金穗贷记卡汽车分期付款业务是以信用卡商户分期付款业务为平台，以金穗贷记卡为载体，在风险可控的前提下，进行贷记卡分期付款，以达到购车目的一项业务。
按业务种类分为自有额度贷记卡汽车分期付款、抵押担保、保证担保方式贷记卡汽车分期付款。保证担保可由担保公司、汽车经销商、自然人作为保证人。其中自然人作为保证人，保证上限为20万。
本细则主要适用本车抵押或本车抵押+自然人担保方式贷记卡汽车分期业务的办理流程。担保公司、汽车经销商担
保方式贷记卡汽车分期业务的办理流程参照《中国农业银行个人自用车贷款操作规程》办理，只是放款环节采用乐分卡刷卡方式放款。
第三条 贷记卡汽车分期付款期限分为1年、2年、3年，即12期、24期、36期。
第四条 贷记卡汽车分期付款手续费费率最低标准为1年3.9%、2年7.5%、3年10%，可以上浮。
第五条 贷记卡汽车分期付款额度
贷记卡汽车分期付款业务的金穗乐分卡授信额度为1万至100万元。首付款比例暂定不低于30%，汽车价格30万以上首付比例应相应提高，原则上汽车价格50万元以上，首付不低于40%。首付款不得使用我行信用卡支付。
第六条 贷记卡汽车分期付款手续费支付方式
（一）按手续费支付对象划分
1、汽车销售商全额支付。
2、汽车销售商与分期付款购车客户按比例分担支付。
3、分期付款购车客户全额支付。
（二）按手续费支付次数划分
1、一次性全额支付：适合手续费由汽车销售商全额支付。
2、按月等额支付：适合分期付款购车客户全额支付。
第二章 准入条件
第七条 经销商与担保方的准入条件
经销商要符合我行汽车分期商户的准入标准，并与我行签订《金穗信用卡增值服务商户业务合作协议》、《金穗信用卡增值服务补充协议》，开通商户分期功能。
担保公司、汽车经销商的担保资格及准入参照行内汽车贷款相关规定执行并经当地行贷审会审批；符合总行《金穗贷记卡汽车分期付款业务操作规程》中相关规定的自然人可以作为保证担保人。
第八条 金穗贷记卡汽车分期付款业务客户须符合以下条件：
（一）申请人必须具备的条件
1、年龄18（含）到60（含）周岁之间，具有完全民事行为能力，持有合法有效身份证明；
2、原则上具有西安市地区的户籍证明或在本地区具有居住房产；
3、信用记录和收入水平符合个人汽车贷款的有关规定，具备按期偿还贷款的能力；
4、购车行为真实，且能支付不低于规定比例的购车首付款；
5、在农业银行开立借记卡或准贷记卡账户，并以此作为贷记卡约定还款账户，愿意接受农行信贷监督和结算监督；
6、个人信用等级应在B级以上；
7、符合贷记卡资信评级条件（新客户）和经办行要求的其它条件。
（二）客户申请需出具的资料
1、有效身份证正反面复印件和户籍证明；
2、户口簿户主页与本人页复印件；
3、结婚证或婚姻证明；
4、财产共有人（配偶）的承诺书。
5、个人收入证明（注：客户个人资产负债比率不得高于55%）；
6、房产证明（必须为申请人或配偶名下的）；
7、车辆保险单（车辆商业险保单）、车辆发票及合格证；
8、首付款凭证；
9、客户本人在农行开立的同一姓名、身份证号码的借记卡及复印件；
10、他行优质客户，需提供他行存贷款证明、贷记卡领卡、用卡证明、金融资产证明等；
11、客户为私营企业的业主、个体工商户的，应提供营业执照、税务登记证或近三个月缴税记录。对于私营企业主，其企业的纳税证明可视同为个人的纳税证明，纳税额按其在企业所占股份比例计算；
12、目标客户（见《中国农业银行陕西省分行营业部目
标客户营销贷记卡实施意见》（试行）农银陕营办发„2011‟123号）中借记卡或准贷记卡金卡、白金卡、钻石卡客户，已签约的目标客户，需提供通过PCRM系统打印的客户基本资料表；未签约的目标客户，需提供通过ABIS系统或PCRM等系统打印客户借记卡（准贷记卡）存款、交易、消费等明细，客户购买理财产品以及个人贷款情况；
13、在我行办理住房按揭的客户。（以本车抵押办理分期业务，应符合客户个人资产负债比率不得高于55%的规定）；
14、提供个人年缴纳住房公积金达4000元以上（含）以上证明和以下证明的至少一项：近三个月的银行存折流水、近三期的信用卡消费记录、定期存单、汽车行驶证、缴税记录、国债凭证、有价证券（股票、基金）、投资理财证明和投资收入证明等。
15、政府机关、金融保险、邮电通讯、电力石油、文教卫生、新闻媒体、律师、事业单位等优势行业单位正式在编人员的需提供单位工作证明；
16、满足以上1至11条条件且能提供相关资料的客户，可按自然人保证担保、本车抵押方式办理汽车分期业务；除满足以上1至11条条件且满足12至14条条件并能提供相关资料的的客户（11至14条为或有关系），可按免抵押、免担保方式办理汽车分期业务。
17、除本车抵押外也可采取以下担保方式并提供相应担保资料：
（1）以自然人保证担保的，须提供保证人有效身份证件原件及复印件、现居住地址证明、有效联系方式及其他相关资料，如学历证明、职务证明、职称证明、存款证明、房产证明、收入证明及银行要求的其他资料原件及复印件；
（2）以本车抵押+自然人担保方式进行担保的，应分别提供上述资料。
（三）个人征信存在以下逾期状态需补充佐证：
1、由于数据更新时限延迟，信用报告上显示有当前逾期，但客户已还清，应提供还款凭证。
2、属于在认定时不列入逾期期数的小额拖欠，需要提供还款凭证。
3、借款人信用卡呈冻结或止付或呆账状态，须出具相关银行情况说明，证明其非恶意逾期。
4、信用卡透支利息年费逾期的，需提供相关银行出具的证明。
第三章 发卡流程
第九条 发卡流程
（一）受理申请。客户与汽车销售商达成购车意向，客户填写《金穗贷记卡汽车分期业务申请审批表》；经支行调查人员查询个人征信，征信报告不为C、D级或能提供征信
佐证的，可办理贷记卡汽车分期付款。
（二）支行分期业务营销人员职责：
1、要求客户提供上述第二章第八条
（二）所需资料；
2、辅导客户填写金穗乐分卡申请表；
3、签订告知事项书；
4、两名客户经理与客户面谈并做好笔录，5、客户出具承诺书；
6、两名客户经理对客户资料的真实性、完整性进行实地调查，并在资料上加盖“与原件核对一致”章并签字确认；并现场照相留存，证实现场调查真实性；
7、签署《金穗贷记卡汽车分期业务申请表》；
8、将所有资料提交支行调查岗，要求在一天之内办结。
（三）支行分期业务受理人员职责：
1、打印客户征信报告及身份核查信息；
2、复审客户经理提交的资料；
3、对客户进行电话调查，核实客户及联系人信息；
4、签署《金穗贷记卡汽车分期业务申请表》审核意见并盖章；
5、对档案装订成册并编号；
6、建立交接登记簿；
7、绑定借记卡卡号正确性核对；
8、将资料提交至营业部，要求一天内办结。
（四）贷记卡审批人职责：
1、贷记卡独立审批人(或有权审批人)按权限审批汽车分期业务；
2、贷记卡独立审批人(或有权审批人)在审批汽车分期乐分卡时,要严格按照总行《关于发行金穗乐分卡的通知》(农银办发„2011‟330号)要求,根据不同授信情况分类进行处理；
3、原则上一个工作日内提交省行。
（五）授信额度支行推荐权限参照第一章第五条之规定，每份资料均须支行主管行长审核签字上报。
第四章 乐分卡放款及本车抵押登记、撤押流程 第十条 放款及本车抵押登记操作流程：
（一）客户领卡。经办行在收到乐分卡卡片后,应及时通知客户到网点签字领卡并当场激活,经办客户经理须监督客户至约定分期商户的POS机上完成分期交易，并收回一联POS签购单留档；同时告知支行业务人员填写贷记卡锁定码申请书，一个工作日内提交营业部（信用卡中心）处理。
（二）信息核对。经销商代办车辆上牌手续并将该车辆相关材料移交经办行客户经理，经办行行客户经理对客户资料应认真核实购车发票、完税证明、车辆登记证书、车辆保险单、行驶证等材料的真实性，并核对每个要件记载的车主、车辆（发动机号、车架号）、车价、购销方等信息是否一致，与发放贷款前银行取得的分期付款申请表、购车合同、首付款证明、《金穗贷记卡汽车业务担保借款合同》等文件中的记载是否一致，确认申请人分期购车行为真实性。
（三）抵押登记。以本车抵押的客户需提供汽车登记证书、《车辆抵押合同》及《金穗贷记卡汽车业务担保借款合同》，由经办行负责至车管所办理抵押手续。汽车行驶证、购车发票、车辆商业险保单、车辆购臵税复印件（并加盖与原件相符印章）与卡申请资料及抵押手续相关资料合并留存支行保管，其中保单原件与车辆登记证书原件入库保管。
（四）还清分期款项后的撤押。抵押人还清贷记卡汽车分期付款透支额后，向经办行提出撤押申请，由经办行提交信用卡中心，等卡中心确认客户结清汽车分期款项后，经办行负责出具《机动车抵押登记备案申请》（车管所制式），与抵押人共同到车管所办理登记注销手续。最后经办行将抵押的权利凭证交还抵押人并作签收登记。
第五章 档案管理
第十一条 汽车分期付款业务档案管理
为便于档案管理，要求对所收存、整理和记录的、能够真实反映业务处理过程中所规避风险的各种资料进行保管、留存，统一由信用卡中心装订成册保管，各经办网点保留资料复印件。档案管理必须并不限于以下内容：
1、中国农业银行金穗贷记卡申请表（包括乐分卡）；
2、申领人及财产共有人（配偶）有效身份证件（居民身份证、军官证、警官证、户口簿、护照、港澳台同胞回乡证等）复印件、结婚证复印件；
3、申领人收入、居住、财产、工作单位等情况的资信证明材料；
4、人民银行个人征信记录、公安系统身份核查记录；
5、金穗贷记卡汽车分期业务申请审批表；
6、首付款凭证复印件；
7、购车合同、发票、完税证明、车辆行驶证、车辆保险单复印件；
8、客户承诺函；
9、财产共有人承诺书；
10、动车抵押清单
11、金穗贷记卡汽车业务担保借款合同；
12、汽车登记证书及抵押登记合同复印件；
13、金穗乐分卡签收单
14、其它相关材料
第六章 附则
第十二条 其他
(一)本操作细则由中国农业银行股份有限公司陕西省分行营业部制定、解释和修改。
（二）若上级行有新的操作规范、操作规程，内容与本
操作指引存在冲突之处，以上级行为准。
（三）本操作细则自二〇一一年十一月一日起执行。附件1-1：《金穗贷记卡汽车分期业务申请审批表》 附件1-2：《金穗贷记卡汽车分期业务担保借款合同》 附件1-3：借款人收入证明 附件1-4：客户承诺函 附件1-5：财产共有人承诺书 附件1-6：同意抵押承诺书 附件1-7：汽车分期业务面谈笔录 附件1-8：乐分卡签收单及用卡须知 附件1-9：锁定码调整意见单 附件1-10：动车抵押清单
附件1-11：汽车分期购车刷卡台账 附件1-12：乐分卡申请表 附件1-13：保证人承诺书 附件1-14：车辆抵押登记台账 附件1-15：汽车分期付款档案目录
附件2 陕西省分行营业部贷记卡汽车分期业务贷后管理实施细则（试行）
为进一步规范和加强汽车分期业务发生后的经营管理,有效防范和控制贷后环节风险,促进贷记卡汽车分期业务有效健康发展，根据国家有关法律法规以及中国农业银行信贷管理基本制度的相关要求，特制定本实施细则。
一、基本原则
贷记卡汽车分期业务贷后管理是指从用于分期购车的贷记卡（乐分卡）申请下来的刷卡放款直到本息收回或信用结束的全过程的信贷管理行为的总和，包括资金账户监管、现场检查与日常跟踪管理、担保物（人）监管、风险预警与处理、信贷资产风险分类、档案管理、不良信贷资产管理、信用收回和总结等。贷后管理应遵循“分层管理，职责明确；责任到人，考核到位；实时监管，快速处理”的原则。
二、经办行与营业部信用卡中心职责
1、经办行职责。
（1）制定贷后管理方案。根据业务流程、风险特点和业务管理要求，制定本行的贷记卡汽车分期业务贷后管理方案。
（2）乐分卡管理。乐分卡的保管、领用、刷卡放款、还款环节必须严格按照总行《关于发行金穗乐分卡的通知》相关规定办理。乐分卡卡片一律邮寄到经办行，专人接收保管。经
办行在收到乐分卡卡片后，应立即通知客户到网点签字领卡并当场激活，经办客户经理须现场监督客户在约定分期商户的ＰＯＳ机上完成分期交易，严格防范虚假交易、挪用授信额度等业务风险发生。必须绑定一张我行准贷记卡或借记卡作为约定还款账户。要告知客户每期还款资金必须存入绑定卡，以实现自动还款，如还款日绑定卡片余额不足的，必须将应还款额直接存入乐分卡。
（3）车辆抵押登记手续办理。经办行应指定专人负责车辆抵押手续的办理。联系抵押人于缴交首付款之日起五个工作日内到车管所办理抵押登记手续。抵押物的他项权利证书、抵押登记文件或者其他权利证书原件由经办行持有。
（4）抵押车辆保险的要求。经办行应要求车辆抵押人办理交强险，并连续投保以经办行为第一受益人的机动车辆损失险、盗抢险、第三者责任险。除交强险外，其他保险单据原件由经办行保管。保险期限应不早于最后一期分期付款还款日。
（5）日常跟踪和回访。客户经理应每月定期收集汽车分期客户还款情况，通过多种渠道搜集行业、市场、客户公开信息，跟踪客户和担保人的情况。还要定期走访客户，及时掌握抵押车辆的实时状况。
（6）定期分析。客户经理每季度对客户的贷后情况进行一次全面的分析，撰写《贷后管理定期分析报告》，报告中至少包括客户目前的基本情况、还款能力分析、风险因素分析、结论及工作措施建议。《贷后管理定期分析报告》由客户经理签字后提交客户部门负责人和经营主责任人阅签。
（7）风险预警与风险化解。发现风险预警及时提出处理建议并进行报告，实施风险化解措施。
（8）报告。向经办行行长、贷后管理例会、客户管理行客户部门汇报辖内客户贷后管理情况。
（9）不良信贷资产管理。对未移交的不良贷款，制定处臵方案（按规定未移交专业资产处臵部门前），并组织实施。
2、营业部信用卡中心职责。
（1）对辖内贷记卡汽车分期业务经办行的贷后管理工作流程和风险控制进行监督、评价，定期进行风险分析。配合经办行进行客户还款情况查询。
（2）定期检查经办行在乐分卡管理、车辆抵押登记、抵押车辆保险等重要业务环节办理流程的规范性和时效性。检查经办行是否按要求妥善保管车辆抵押权利证书和车辆保险单据原件。对于未按规定进行贷后管理的经办行，卡中心下发风险提示和整改通知，甚至暂停问题行的该项业务，直至经办行按要求纠改。
三、风险预警及处臵
风险经理主要通过贷记卡外挂系统监测客户具体风险和车贷业务整体风险情况。
1、贷记卡贷款资产分类
正常类：指未到贷款到期日的贷款；
关注类：逾期期限为1至89天（含）的贷款； 次级类：逾期期限为90至119天（含）的贷款； 可疑类：逾期期限为120至179天（含）的贷款； 损失类：且逾期期限为180天（含）以上的贷款或者逾期期限在180天以下，但发生如下情形之一：持卡人和担保人依法被宣告破产，财产经法定清偿后，未能还清的贷款款项；持卡人和担保人死亡或依法被宣告失踪或死亡，以其财产或遗产清偿后，未能还清的贷款款项；经诉讼或仲裁并经强制执行程序后，仍无法收回的贷款款项。
2、逾期客户细分
记忆类：因忘还、少还造成逾期的借款人； 家庭类：因借款人婚姻状况不良而逾期的借款人； 资金类：因生产经营资金周转困难、因工作关系变换收入减少的借款人；
官司类：因生产经营过程中与第三者发生经济纠纷后造成逾期；
恶意类：因借款人主观恶意骗贷的。
3、逾期客户处理方法
关注类：贷后管理专员至客户工作经营场地查看借款人是否正常经营、了解客户逾期原因，请客户明确还款时间。将具体结果做好记录后上报贷后管理部经理；
次级类：每周保证两天客户经理至客户工作经营场地及客户住址与客户沟通客户真实经营情况和资金回收情况，下达“催收贷款通知函”至客户本人或客户直系亲属。加大压力，让客户明白逾期时间越长责任越大、罚息越多。做好催收记录并及时上报；
可疑类：至借款人家中，告知借款人亲属逾期后果，加大影响。有提供担保的，至担保人家中及工作场地告知其应承担的义务与责任。使担保人明白借款人不还款情况下，担保人应代其还款的严重性，达到担保人同时催收的目的；
损失类：通过起诉、处臵抵押物等司法追索方式催收，并做好前期准备。
四、到期管理
客户还清贷记卡汽车分期付款透支款项后，向经办行提出撤押申请，由经办行提交信用卡中心，等卡中心确认客户结清汽车分期款项后，经办行负责出具《机动车抵押登记备案申请》（车管所制式），与抵押人共同到车管所办理登记注销手续。最后经办行将抵押的权利凭证交还抵押人并作签收登记。
五、其他
1、除本细则内容以外的贷后管理工作的其他规定要求，依据《中国农业银行贷后管理办法》执行。
2、档案管理，不良信贷资产（抵押车辆）移交后的处臵按照相关制度办法执行。
3、本实施细则适用于农业银行贷记卡汽车分期业务。
4、本实施细则自2011年11月1日起执行。
第三篇：美国的银行贷款操作细流程
美国的银行贷款操作细流程
第一个环节
国内企业与国内银行沟通，国内银行愿意出保函给美国的银行
第二个环节
美国的银行收到企业的初步资料后，认为可以操作后，美国的银行与中国的银行商议保函的版本和具体细节
第三个环节
国内的银行与企业办理具体手续，并出保函给美国的银行。
国内的三资企业可以直接从美国的银行借款。如果是内资企业，需要在香港或澳门等地注册一个公司，并以香港或澳门等地注册的公司在国内银行开立离岸账户。国内银行通过外保内贷业务，可完成境外美元变成境内人民币的过程。如果是在外管局批的办理外保内贷业务的试点地区，可以在出保函的银行直接开立离岸账户。
第四个环节
美国的银行划款给三资企业；或美国的银行划款给内资企业在香港或澳门等地注册的公司在国内银行开立的离岸账户。香港公司用美元在国内银行质押，国内银行贷款给内资企业。如果是在外管局批的办理外保内贷业务的试点地区，美国的银行划款给香港公司在出保函的银行开立的离岸账户。银行通过外保内贷直接贷款给内资企业。
第五个环节
内资企业用款结束后还款给国内银行，国内银行解除香港或澳门等地公司的美元质押。香港或澳门等地公司还款给美国的银行。
其它问题：
1如果在香港或澳门等地有公司，不需要资金进大陆，资金成本是：美国的银行利率+我方收益+出保函的银行保函费，大约成本10%左右。
2。如果在香港或澳门等地注册公司，需要资金进大陆，资金成本是：美国银行利率+我方收益+出保函的银行保函费+国内银行的外保内贷利率，大约成本11%左右。
3。从提供完整资料到拿到资金整个操作周期：大约2--4个月。
4。香港或澳门等地公司的注册，我方不参与，企业自己办理。
5．如果是在外管局批的办理外保内贷业务的试点地区，出保函的银行和外保内贷的银行是一个银行，融资成本会更低。具体要与当地银行沟通后确认。
6．首批离岸金融业务牌照的银行：交通银行、招商银行、浦发银行及平安银行。
第四篇：开心部落交易平台操作流程细解
一、开户规则：
开户资格开户金额（元）结算（PV）购得元宝（点）赠购物分（分）赠资产户（元）
VIP3***01300500
VIP***001000
VIP***003000
VIP6***2000200006000
二、后台管理操作详解：
A1、开心分：开心分指的是您的各项收益，包括股票收益、运作奖金等。1开心分=1元人民币。开心分可转为财富分，也可转入资产户或美金账户用于购买电子股或国际股票。一经转出不能转回。
A2、财富分：财富分指的是可用于开户的资产数。1财富分=1元人民币。财富分用于给自己或客户开户使用，也可转入资产户或美金账户。转入后不能转回。但不能转为开心分。
A3、购物分：可在购物专区消费购物使用，与使用现金购物比例为7：3（即购物时使用30%现金+70%购物分）。
A4、资产户：专用于购买以人民币为结算单位的电子股的资产账户。
A5、资产币：拥有的电子股的具体数量。
A6、美金账户：专用于购买以美元为结算单位的国际股的资产账户。
A7、国际股票：拥有国际股的具体数量。
B1、学习理财：
①学习理财：以人民币为结算单位的电子股交易平台。进入后可查看行情走势、交易信息，可自行随时进行交易。
②国际股票：以美元为结算单位的国际股票交易平台，进入后可查看行情走势、交易信息，可自行随时进行交易。美元与人民币固定兑换比例为1：6（此兑换比例不受国际汇率影响）。
B2、电子银行：
① 帐务明细：个人资产收益及转入或转出帐目的明细；
② 奖金明细：个人各项收益的明细；
③ 内部转帐：财富分转帐的交易平台；
④ 在线支付：购买公司财富分的交易平台；
⑤ 奖金兑换：开心分兑换的平台；
⑥ 买入开心分：开心分买入交易平台；
⑦ 卖出开心分：开心分卖出交易平台；
B3、会员管理：
① 用户注册：注册流程：注册（记录新账户编码）→激活→进入新帐户→设置三级密码→购买电子股； ② 系统架构：分销售一部和销售二部。业绩比为每10=1000PV；
B4、个人信息：用于自行修改一级、二级密码；
B5、公司资讯：
① 公司资讯：公司发布的公告及学习资料；
② 会员心声：与公司进行交流的平台；
B6、购物专区：会员使用购物分进行购物消费的专用平台（尚未启用）。
三、领取元宝：
1、进入官网：.cn→点击进入“开心易友” →我的窝窝→马上注册（要与您的后台昵称一致→注册成功根据提示进入游戏专区→完善个人资料→我的空间装饰→查看记录主页地址并记下ID号；
2、进入后台：点击公司资讯、会员心声栏，给公司留言；“尊敬的公司财务您好！我是公司VIP？会员，我的游戏ID号是…请为我发放元宝。谢谢！”
3、返回开心易友、点击开心农场→点开心部落一区查看元宝是否到帐→查看积分兑换。
开心部落交易平台操作流程细解
开心部落及运营模式的讲解说明
一、模式称谓：空中银行、游戏理财、游戏代币、游戏股票、电子股票等；
二、诞生原因：随着全球金融产业、互联网及电子商务的高速发展而诞生的新型商务模式。是社会自然经济发展规律的必然产物。此模式2007年诞生于美国。开心部落于2011年1月23日正式采用。
三、经济理论基础：以证劵行销学、金融复利学、市场倍增学为基础，利用互联网推行的3+1商务模式。
四、模式特色：
1、游戏股票是全球一次性限量发行，永不增发。使之形成单边上扬、只升不降的发展态势。价格升至市场临界点（即没有上升空间时）则实行“拆分”，拆分就是根据市场需要将原有股数拆成2到10倍（比如：假如您拥有电子股1000股，10倍拆分后您就变为拥有10000股再次10倍拆分您就变为拥有100000股，以此类推）。
2、三进三出模式使每次售出后利润的30%用于回购，回购股数又可继续拆分，继而形成源源不断的复利滚动（三进三出模式为股神巴菲特所创）。
3、交易自由：全球发行、随买随卖、低买高卖。买方永远大于卖方。
4、有效控制：开户金额最低1300元最高15600元人民币。国际股单户不能超过30000股，管理体现的就是贫民理财和均富思想。
5、游戏理财：玩游戏换取购物分，购物更省钱，在娱乐中创收。
五、经营项目：“开心部落”是一家“虚实”综合的集团化公司。“虚实”是指经营项目分为网上项目和实体项目。目标是打造百年民族品牌。2009年成立，09年12月3日社区网站、开心农场上线运营；2010年1月25日开心传媒格子网上线运营；2月28日开心易搜上线运营；4月18日开心易居上线运营；6月18日开心易导上线运营；7月16日开心影视正式上线；8月15日开心易购上线运营；10月10日推出开心部落版360安全卫士；2011年1月23日开心部落游戏股票正式上线运营（即：空中银行平民理财模式正式启动）。2011年3月27日真实版开心农场在广东龙门启动奠基仪式。“开心系列”实体连锁店也将陆续运营。2011年11月成立了“开心部落”党支部，12月18日圆满召开“开心部落年会”。
六、公司目的：吸引人气增加网站点击率，完善网上项目的同时逐步增加实体项目的建设，招商引资继而形成规模和打造出自有品牌。公司长远发展规划里把第一个五年规划目标定为2015年完成上市。
七、公司收益：
1、广告收益。
2、店铺招商。
3、流量。
4、交易平台5%。
5、实体收益。
6、品牌等。
八、社会效益：孙中山海外基金会、孙中山海外再现、开心部落志愿团：弘扬国父天下为公世界大同的伟人思想，传播中华文化，致力于国家统一民族团结，践行慈善为构建和谐社会尽心尽力。
九、经营开心部落5大收益：
1、玩游戏得积分或金币换取购物分，购物省钱70%。淘宝购物再返1.5-50%。
(1)、省钱就是赚钱。（2）、玩游戏也能赚钱（农场牧场等）。（3）、1300元投资除了获得1000游戏元宝（游戏币）外，还获赠1300购物分，购物省70%就相当于省910元，还有500元的资产户赠送，您说1300元的投资还有风险吗？
2、游戏股票收益：
（1）、长线拆分、三进三出、复利滚动。
（2）、短线投入、低进高出、复利滚动。
（3）、长短结合、赢利开户、节省时间、滴水不漏、复利滚动。
3、推广收益：10%推广交易收益。
4、市场奖金：推广理财新概念，成人达己。
5、原始股收益：（公司上市配发原始股）。
第五篇：注册规划师系统操作
城市规划师注册管理系统使用说明书
注册管理申报系统操作说明
注册管理申报系统操作说明..................................................................................................................1
1、用户注册....................................................................................................................................2 1.1登录网址....................................................................................................................................2 1.2注册方式....................................................................................................................................4
2、初始注册....................................................................................................................................6 2.1基本信息....................................................................................................................................6 2.2工作简历....................................................................................................................................7 2.3主要业绩....................................................................................................................................8 2.4数据上报....................................................................................................................................8 2.5报表打印....................................................................................................................................9
3、变更注册..................................................................................................................................10 3.1基本信息..................................................................................................................................10 3.2数据上报..................................................................................................................................11 3.3报表打印..................................................................................................................................11
4、续期注册..................................................................................................................................12 4.1基本信息..................................................................................................................................12 4.2数据上报..................................................................................................................................14 4.3报表打印..................................................................................................................................14
5、注册登记转换..........................................................................................................................15 5.1基本信息..................................................................................................................................15 5.2数据上报..................................................................................................................................17 5.3报表打印..................................................................................................................................17
6、更改补办注册..........................................................................................................................18 6.1基本信息..................................................................................................................................18 6.2数据上报..................................................................................................................................20 6.3报表打印..................................................................................................................................20 注册管理审核的操作说明....................................................................................................................22
1.1 操作流程介绍.........................................................................................................................22 2.1登陆全国注册城市规划师注册登记信息系统......................................................................23 2.2企业版审核系统......................................................................................................................24 2.2.1单位基本情况.......................................................................................................................24 2.2.2注册人员审核.......................................................................................................................25 2.2.3申请人员查询.......................................................................................................................25 2.3省级版审核系统......................................................................................................................26 2.3.1企业管理...............................................................................................................................26 2.3.2人员管理...............................................................................................................................27 2.4部级版审核系统......................................................................................................................29 2.4.1审核管理...............................................................................................................................29 2.4.2证书管理...............................................................................................................................30 2.4.3人员管理...............................................................................................................................32
城市规划师注册管理系统使用说明书
2.4.4统计分析...............................................................................................................................34 2.5中心版审核系统......................................................................................................................36 2.5.1审核管理...............................................................................................................................37 附录........................................................................................................................................................37
1、用户注册
1.1登录网址
城市规划师注册管理系统使用说明书
http://citylayout.ccein.org.cn/，进入系统区域管理界面。
特别提示： 如果在这个界面选择角色用户后，系统并没有进入下一个注册界面，是由于操作系统所默认的internet的安全选项级别较高，只需在IE进行简单的设置就可以了。步骤如下：
点击菜单栏的工具选项，在下拉列表中选择
2、在弹出的窗口中选择插页，选择然后点击按钮。
3、在弹出的窗口中，默认界面中本网址添加进去了，直接点击就可以了
城市规划师注册管理系统使用说明书
1.2注册方式
个人用户登录，请点击最下方的个人版入口。
将会弹出个人版登录界面。
首先要进行注册，点击然后点击,在弹出的页面中输入您报名时的姓名和身份证件号码，如果您输入的内容正确无误，系统会在数据库中查询到您的资料并显示在下面的窗口中，您只要填写登录密码即可完成注册。回到登录界面输入您所注册的信息后，点击即可进入系统。
城市规划师注册管理系统使用说明书
特别提示：如果您注册完成后忘记了密码，可以利用本系统提供的邮箱找回密码的方法。具体的操作如下：
在登陆界面点击输入您报名时的姓名和身份证件号码和您的电子邮箱地址。然后点击,在弹出的页面中
。经系统验证您身份证号及资格证书号正确无误后，会自动将密码发送到您的邮箱中。
城市规划师注册管理系统使用说明书
您从信箱中找回密码后，回到登录界面输入您所注册的信息，点击
即可进入系统。
2、初始注册
2.1基本信息
点击
展开初始注册的项目树，点击项目树中的，进入初始注册的流程。在此填进入基本情况填写界面，点击界面上方右侧的写用户注册单位信息及专业名称等基本信息。基本情况页面中“姓名”、“单位名称 ”及“身份证号” 的内容系统会自动写入。其他各项请您按规定书写方式全部填入。
点击“单位名称”填写框后面的的名称，再点击，在弹出的“企业名称”查询框中填入您所在企业，您所查询的企业就会出现在下列的“企业名称”中，单击该名称
城市规划师注册管理系统使用说明书
就选择了企业并返回到申报主页面。
然后在下拉列表中选择“单位性质”“学历”“学位”“工作时间”等信息，信息填写完整后，请点击。系统会出现 的提示框。
特别提示：如果点击
后，系统数据不完整的提示，说明您的信息还没有被保存，请不要切换及刷新界面，以免填写的信息丢失。您需要查看页面中带有*的提示行必须填写完整正确的格式才能够保存。
2.2工作简历
基本信息下方是工作简历填写界面，在这里填入所经历的工作岗位的情况。，城市规划师注册管理系统使用说明书
首先点击，填写完成后，点击，再填写下一项内容。可以对尚未上报的数据进行修改或删除。
2.3主要业绩
工作简历下方是主要业绩填写界面，填写工程项目名称、本人作用、完成情况及效果的主要业绩信息。
首先点击，填写完成后，点击，再填写下一项内容。可以对尚未上报的数据进行修改或删除。
2.4数据上报
点击项目树中的，在此界面可以将个人信息上报给上级主管部门，所以需要注意：确保所有必要的数据已经全部填写完整、正确。这些数据包括基本情况、工作简历、主要业绩。当所有信息确定无误后，请点击成功。，系统会提示您数据上报
城市规划师注册管理系统使用说明书
2.5报表打印
点击项目树中的作简历及主要业绩，推荐意见。点击
进入报表打印界面，打印的报表包括：基本情况，工
可以对打印页面进行设置及打印，选择 “页面设置”，可以对打印样式进行设置，选择打印“纸张”，如果不需要打印页眉及页脚，可以将 “页眉”及“页脚”下面空白处的内容清空。
城市规划师注册管理系统使用说明书
3、变更注册
3.1基本信息
点击
展开变更注册的项目树，点击项目树中的进入变更信息填写界面，点击界面上方右侧的，进入变更注册的流程。在此填写用户新注册单位信息及继续教育情况信息。
点击“单位名称”填写框后面的的名称，再点击，在弹出的“企业名称”查询框中填入您所在企业，您所查询的企业就会出现在下列的“企业名称”中，单击该名称就选择了企业并返回到申报主页面。
然后在下拉列表中选择“新单位性质”“邮政编码”等信息，信息填写完整后，请点击。系统会出现
城市规划师注册管理系统使用说明书 的提示框。
特别提示：如果点击
后，系统弹出数据不完整的提示，说明您的信息还没有被保存，请不要切换及刷新界面，以免填写的信息丢失。您需要查看页面中带有*的提示行，必须填写完整正确的格式才能够保存。
继续教育情况 在此请如实填写参加继续教育的情况。首先点击点击，填写完成后，再填写下一项内容。可以对尚未上报的数据进行修改或删除。
3.2数据上报
点击项目树中的，在此界面可以将变更信息上报给上级主管部门，所以需要注意：确保所有必要的数据已经全部填写完整、正确。这些数据包括变更注册情况、继续教育情况。当所有信息确定无误后，请点击功。，系统会提示数据上报成3.3报表打印
点击项目树中的考试及继续教育，推荐意见。点击
进入报表打印界面，打印的报表包括：个人变更情况，可以对打印页面进行设置及
城市规划师注册管理系统使用说明书
打印，选择 “页面设置”，可以对打印样式进行设置，选择打印“纸张”，如果不需要打印页眉及页脚，可以将 “页眉”及“页脚”下面空白处的内容清空。
4、续期注册
4.1基本信息
点击
展开续期注册的项目树，
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点击项目树中的进入续期注册基本信息填写界面，点击界面上方右侧的，进入续期注册的流程。在此填写用户续期注册单位信息及继续教育情况信息。
点击“单位名称”填写框后面的的名称，再点击，在弹出的“企业名称”查询框中填入您所在企业，您所查询的企业就会出现在下列的“企业名称”中，单击该名称就选择了企业并返回到申报主页面。
然后填写“注册证书号码”“发证日期”等信息，信息填写完整后，请点击系统会出现。的提示框。
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特别提示：如果点击
后，系统弹出数据不完整的提示，说明您的信息还没有被保存，请不要切换及刷新界面，以免填写的信息丢失。您需要查看页面中带有*的提示行，必须填写完整正确的格式才能够保存。
继续教育情况 在此请如实填写参加继续教育的情况。首先点击点击，填写完成后，再填写下一项内容。可以对尚未上报的数据进行修改或删除。
4.2数据上报
点击项目树中的，在此界面可以将续期信息上报给上级主管部门，所以需要注意：确保所有必要的数据已经全部填写完整、正确。这些数据包括续期注册情况、继续教育情况。当所有信息确定无误后，请点击功。，系统会提示数据上报成4.3报表打印
点击项目树中的续教育，推荐意见。点击
进入报表打印界面，打印的报表包括：续期情况，继
可以对打印页面进行设置及打印，选择 “页面设置”，可以对打印样式进行设置，选择打印“纸张”，如果不需要打印页眉及页脚，可以将 “页眉”及“页脚”下面空白处的内容清空。
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5、注册登记转换
5.1基本信息
点击
展开转换注册的项目树，
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点击项目树中的进入转换信息填写界面，点击界面上方右侧的，进入转换注册的流程。在此填写用户转换单位信息及继续教育情况信息。
点击“单位名称”填写框后面的的名称，再点击，在弹出的“企业名称”查询框中填入您所在企业，您所查询的企业就会出现在下列的“企业名称”中，单击该名称就选择了企业并返回到申报主页面。
然后填写“新单位性质”“注册类型”“注册证书号码”“发证日期”“转换原因”等内容，信息填写完整后，请点击
。系统会出现 的提示框。
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特别提示：如果点击
后，系统弹出数据不完整的提示，说明您的信息还没有被保存，请不要切换及刷新界面，以免填写的信息丢失。您需要查看页面中带有*的提示行，必须填写完整正确的格式才能够保存。
继续教育情况 在此请如实填写参加继续教育的情况。首先点击点击，填写完成后，再填写下一项内容。可以对尚未上报的数据进行修改或删除。
5.2数据上报
点击项目树中的，在此界面可以将转换信息上报给上级主管部门，所以需要注意：确保所有必要的数据已经全部填写完整、正确。这些数据包括注册登记转换情况、继续教育情况。当所有信息确定无误后，请点击功。，系统会提示数据上报成5.3报表打印
点击项目树中的推荐意见。点击
进入报表打印界面，打印的报表包括：转换注册情况，可以对打印页面进行设置及打印，选择 “页面设置”，可以对打印样式进行设置，选择打印“纸张”，如果不需要打印页眉及页脚，可以将 “页眉”及“页脚”下面空白处的内容清空。
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6、更改补办注册
6.1基本信息
点击
展开补办注册的项目树，
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点击项目树中的进入补办基本信息填写界面，点击界面上方右侧的，进入补办注册的流程。在此填写用户补办单位信息及补办要求、补办原因等信息。
点击“单位名称”填写框后面的的名称，再点击，在弹出的“企业名称”查询框中填入您所在企业，您所查询的企业就会出现在下列的“企业名称”中，单击该名称就选择了企业并返回到申报主页面。
然后填写 “注册证书号码”“发证日期”“补办原因”等内容，信息填写完整后，请点击。系统会出现 的提示框。
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特别提示：如果点击
后，系统弹出数据不完整的提示，说明您的信息还没有被保存，请不要切换及刷新界面，以免填写的信息丢失。您需要查看页面中带有*的提示行，必须填写完整正确的格式才能够保存。
6.2数据上报
点击项目树中的，在此界面可以将补办信息上报给上级主管部门，所以需要注意：确保所有必要的数据已经全部填写完整、正确。这些数据包括更改补办注册基 本信息。当所有信息确定无误后，请点击，系统会提示数据上报成功。
6.3报表打印
点击项目树中的情况，推荐意见.点击
进入报表打印界面，打印的报表包括：更改补办注册
可以对打印页面进行设置及打印，选择 “页面设置”，可以对打印样式进行设置，选择打印“纸张”，如果不需要打印页眉及页脚，可以将 “页眉”及“页脚”下面空白处的内容清空。
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注册管理审核的操作说明
1.1 操作流程介绍
１）登陆“全国注册城市规划师注册登记信息系统” ２）插好身份认证锁
３）依据身份认证锁的管理权限，系统即进入相应的审核界面 ４）对接收到的申请人材料信息进行审核 ５）填写审核意见后，即可上报
注册管理审核是企业和管理部门对申请人报送的数据信息进行审核。请认真填写好您的审核意见，并按照工作流程进行上报。您点击“
”后，上级管理部门就可以进行受理，您将无法再对审核意见进行修改，除非您的上级管理部门将该申请人的本次上报打回即点击““”。如果申请人有些信息资料不准确，需要重新填写或修改，也可以点击”。下一级管理部门将会接收到该信息，并应转给申请人，申请人重新修改数据
”时该申请人资料会自动恢复为未申报状态并且在审核界面消后再上报，当点击“失。
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2.1登陆全国注册城市规划师注册登记信息系统
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2.2企业版审核系统
插好企业版身份认证锁，点击企业版入口进入登陆界面。
2.2.1单位基本情况
点击界面左侧的，这里显示的是企业的基本信息，包括“单位名称”、“详细地址”、“电子邮件”和“联系电话”等等。
这些基本信息下面显示的是此基本情况表的状态，包括以下几种：
此情况请企业填写基本信息然后保存上报即可。
此情况请企业通知省级主管部门审核企业基本信息，审核通过户企业的规划师在个人版选择单位名称的时候才能选到。
如果企业的基本情况表是审核通过的状态，而又需要修改的，需要主管部门退回修改，再上报。
这种情况说明企业基本情况表已经退回，需要重新填写并上报。
特别注意：只有当企业的基本情况表通过审核后，个人版在单位名称选择的位置才能选到此单位名称。
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2.2.2注册人员审核
点击界面左侧的，这里显示的是上报到企业的所有人员信息。可以对上报人员的资料进行审查，并且上报给上级主管部门或者将不合格的人员资料返回个人。在““”栏下的方框中点击左键，选中一名申报人，然后点击“”就可以开始该申请人信息资料的审核工作，在未点击“
”，状态变为”前申请人是可
”以任意修改他上报信息的。如果受理以后申请人还要求修改，则需要点击“按钮，系统会将该申报人的资料返回个人。也可以进行批量审批上报操作，点击界面下方的“”按钮选中需要审批的人员进行接受、上报、打回个人的操作即可。
点击申请人的姓名便可对申请人的“人员基本信息、主要业绩、工作简历”等信息分别进行审核。可在“、”栏里面输入意见和经办人，然后点击“2.2.3申请人员查询
”按钮完成审核。审批意见和经办人栏都不能为空。
点击界面上方的，进入人员查询界面，在此界面提供了 “姓名”、“身份证号”、“工作单位”、“审批种类”等多种查询方式，输入其中任意一个条件或者两个以上的组合条件，然后点击 “
”，系统会自动筛选出满足条件的人员数据。
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2.3省级版审核系统
插好省级版的身份认证锁，点击省级版入口进入登陆界面。
2.3.1企业管理 2.3.1.1企业审批管理
在界面中罗列了所有企业名称，在此界面可以对企业进行模糊查询。对于某些企业，同时注册填写了两个以上的不同的名称，利用此功能可以将同一企业进行合并处理。
具体操作如下：查询出一家单位有两个不一样名称，在后面的选择框中将两个单位选中，然后在下面的点击
中填入一个准确的企业名称，按钮，系统会弹出提示框，点击确定以后，这两个企业名称下对应的人员信息将合并到新名称企业下。
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2.3.1.2企业锁注册管理
点击项目树中的“密锁。
”进入锁的管理界面，在此界面可以给企业绑定加首先插入加密锁，在企业名称框中输入企业名称，然后点击
按钮，在企业列表中选中企业名称，然后分别点击，即可。
2.3.2人员管理 2.3.2.1注册人员审核
点击界面左侧的，这里显示的是上报到本省的所有人员信息。可以对上报人员的资料进行审查，并且上报给上级主管部门或者将不合格的人员资料打回下级。在““”栏下的方框中点击左键，选中一名申报人，然后点击“”就可以开始该申请人信息资料的审核工作，在未点击“
”，状态变为”前申请人是可
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以任意修改他上报信息的。如果受理以后申请人还要求修改，则需要点击“”按钮，系统会将该申报人的资料打回下级。也可以进行批量审批上报的操作，点击界面下方的“”按钮选中需要审批的人员进行接受、上报、打回的操作即可。
点击申请人的姓名便可对申请人的“人员基本信息、主要业绩、工作简历”等信息分别进行审核。可在“、”栏里面输入意见和经办人，然后点击“2.3.2.2申请人员查询
”按钮完成审核。审批意见和经办人栏都不能为空。
点击界面上方的，进入人员查询界面，在此界面提供了 “姓名”、“身份证号”、“单位名称”、“审批种类”等多种查询方式，输入其中任意一个条件或者两个以上的组合条件，然后点击 “
”，系统会自动筛选出满足条件的人员数据。
在显示查询按钮旁边有各种申请数量的提示，可以查看到还有哪些申请没有进行审批。
2.3.2.3注册人员查重
点击界面左侧的，可以查询到重复注册的情况。系统提供了姓名、身份证号、注册登记号、档案号、资格证书编号多种查询方式，勾选单项或者多项后，点击
按钮即可。
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2.4部级版审核系统
插好部级版的身份认证锁，点击部级版入口进入登陆界面。
2.4.1审核管理 2.4.1.1注册人员审核
在界面中罗列了省级上报的人员列表，点击界面左侧的，这里显示的是上报到部级的所有人员信息。可以对上报人员的资料进行审查，并且备案或者将不合格的人员资料打回下级。在“选中一名申报人，然后点击“料的审核工作，在未点击“
”，状态变为“
”栏下的方框中点击左键，”就可以开始该申请人信息资
”前申请人是可以任意修改他上报信息的。如果受理以
”按钮，系统会将该申报人的资料打回下
”按钮选中需要审后申请人还要求修改，则需要点击“级。也可以进行批量审批的操作，点击界面下方的“批的人员进行“接收、审核通过备案、审核不通过打回下级、设置批次号、删除”的操作即可。
点击申请人的姓名便可对申请人的“人员基本信息、主要业绩、工作简历”等信息分别进行审核。能看到“下级主管部门意见、历次申报情况”
在“、城市规划师注册管理系统使用说明书、见和经办人和批次号，然后点击“
”栏里面输入意
”按钮完成审核，点击“
”按钮可以输入相应的批次号。审批意见和经办人栏都不能为空。
特别提示：批次号的设置是在审核通过之前的操作，一旦审核通过的人员就是已备案的状态，就不能再进行任何操作了。2.4.1.2申请人员查询
点击界面上方的，进入人员查询界面，在此界面提供了 “姓名”、“身份证号”、“单位名称”、“审批种类”等多种查询方式，输入其中任意一个条件或者两个以上的组合条件，然后点击 “
”，系统会自动筛选出满足条件的人员数据。
在显示查询按钮旁边有各种申请数量的提示，可以查看到还有哪些申请没有进行审批。
2.4.2证书管理 2.4.2.1注册证书管理
点击界面上方的，进入人员查询界面，在此界面提供了 “姓名”、“身份证号”、“省份”、“审批种类”等多种查询方式，输入其中任意一个条件或者两个以上的组合条件，然后点击 “
”，系统会自动筛选出满足条件的人员数据。此界面是用来给注册证书生成注册证书号和档案号的，所以界面中提供了查询注册证书号为空的记录和
查询档案号为空的记录的选项。
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具体的操作步骤如下：
首先在查询界面选定省份，查询出来的数据中栏上勾选要生成号码的人员，也可以在中进行批量选择，然后在界面下方单击
选定日期后，系统会自动在中生成有效期限，栏目
点击即可。点击旁边的按钮，进入证书打印界面
点击界面上方的出来。
2.4.2.2证书打印管理
图标即可将证书打印点击界面上方的，进入人员查询界面，在此界面提供了 “姓名”、“身份证号”、“省份”、“申报种类”等多种查询方式，输入其中任意一个条件或者两个以上的组合条件，然后点击 “
”，系统会自动筛选出满足条件的人员数据。
查询出来的人员数据中记载了证书的详细信息，点击人员姓名即可查看
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2.4.3人员管理 2.4.3.1注册登记人员
点击界面左侧的员进行管理。点击界面上方的进入注册登记人员流程，系统可以对注册上报的人，进入人员查询界面，在此界面提供了 “姓名”、“身份证号”、“省份”、“档案号”等多种查询方式，输入其中任意一个条件或者两个以上的组合条件，然后点击 “
”，系统会自动筛选出满足条件的人员数据。在查询出来的人员后面点击
2.4.3.2注销人员管理
点击界面左侧的即可完成注销的操作。
进入注销人员管理流程，在此界面可以把已经注销的，进入人员查询界面，在此界人员恢复为未注销的状态，点击界面上方的面提供了 “姓名”、“身份证号”、“省份”、“档案号”等多种查询方式，输入其中任意一个条件或者两个以上的组合条件，然后点击 “的人员数据。
”，系统会自动筛选出满足条件选定查询出的数据后点击即可。
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2.4.3.3考试合格人员
点击界面左侧的进入考试合格人员管理流程，可以进行人员信息的修，在此界面提供了 “姓名”、“身改、保存、增加的操作。点击界面上方的份证号”、“单位名称”多种查询方式，输入其中任意一个条件或者两个以上的组合条件，然后点击 “”，系统会自动筛选出满足条件的人员数据。
点击人员后面的按钮，选定查询出来的人员，人员信息就会出现在下面的窗口
中，可以对“姓名”、“身份证号”、“单位名称”“性别”“省份”进行修改，点击按钮即可。
新增加一个人员信息时，点击按钮，系统会提示数据保存成功。
按钮，填写完整空白处的上述信息再点击
2.4.3.4人员快速查询
点击界面左侧的，可以进行人员信息的快速查询。点击界面上方的，在此界面提供了 “姓名”、“身份证号”、“注册证书号”等多种查询方式，输入其中任意一个条件或者两个以上的组合条件，然后点击 “动筛选出满足条件的人员数据。
”，系统会自点击人员姓名处,可以查看到证书详细信息。
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2.4.3.5注册人员查重
点击界面左侧的进入注册人员查重界面，这里可以查询到重复注册的情况。系统提供了姓名、身份证号、注册登记号、档案号、资格证书编号多种查询方式，勾选单项或者多项后，点击
按钮即可。
2.4.4统计分析 2.4.4.1通用人员查询
点击界面左侧的进入通用人员查询的流程，点击界面上方的，在此界面提供了 “姓名”、“身份证号”、“省份”等多种查询方式，输入其中任意一个条件或者两个以上的组合条件，还有显示列可以选择，勾选出想要显示的内容，然后点击 “
”，系统会自动筛选出满足条件的人员数据。
点击“导出excel”按钮即可以将查询出来数据全部导出。
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2.4.4.2人员统计分析
点击界面左侧的进入统计分析流程，系统可以根据统计指标，统计在某种指标中注册人员的数量及比例，点击相应的按钮，可以查看柱形图和饼形图并可以导出excel和进行打印。
2.4.4.3申报统计分析
点击界面左侧的进入申报统计分析流程，系统以申报机构为单位，统计出某一时间段内每种申报类型的注册、登记审批情况。点击相应的按钮，可以导出excel和进行打印。
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2.4.4.4资格统计分析
点击界面左侧的进入资格统计分析流程，系统以申报机构为单位，统计某一时间段内各申报机构每种资格获得方式新增人员的数量。点击相应的按钮，可以导出excel和进行打印。
2.4.4.5全国概要统计
点击界面左侧的进入概要统计界面，在界面的右侧是我们祖国的地图，每个省份都明晰地标示在上，点击省份名称附近的红色圆圈，就可以查询出这个省的注册城市规划师人数、注册登记情况、有效期逾期情况的统计数据。
2.5中心版审核系统
插好中心级版的身份认证锁，点击中心版入口进入登陆界面。
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2.5.1审核管理 2.5.1.1人员审核管理
点击界面左侧的审批。点击界面上方的进入人员审核管理流程，可以对注册上报的人员进行，进入人员查询界面，在此界面提供了 “姓名”、“身份证号”、“省份”、“审核种类”等多种查询方式，输入其中任意一个条件或者两个以上的组合条件，然后点击 “出来的人员后面点击
”，系统会自动筛选出满足条件的人员数据。在查询
即可完成管理的操作。
也可以进行批量审批的操作，点击界面下方的“批的人员进行“”的操作即可。
”按钮选中需要审点击申请人的姓名便可对申请人的“人员基本信息、主要业绩、工作简历”等信息分别进行审核。能看到“下级主管部门意见、历次申报情况”
附录
系统客户端配置要求：
操作系统：Windows 98/2000/NT4/XP/2003 推荐：Windows XP 浏览器：Mircosoft Internet Explore 5.5以上 推荐：Mircosoft Internet Explore 6 显示器分辨率:800*600 推荐：1024*768
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