2012年上半年光伏市场分析

第一篇：2012年上半年光伏市场分析

2012年上半年光伏市场分析(简要版)2005年7月 CREDIT LYONNAIS SECURITIES（ASIA）里昂证券（亚洲）发布了著名的分析光伏行业投资的《里昂报告》，7年后的今天，当我们重温此报告，发现它的许多预测到今天一一被证明是正确的。

比如“我们确信太阳能的快速增长至少会持续到2010年”，“我们预期整个行业在2010年之前不会转为亏损”。

值得我们回味的是《里昂报告》在罗列光伏投资风险时加入了“中国制造的风险”，从西方投资者角度，该报告做如下分析：

“因为中国的企业缺少硅料，产能利用率很低，通常低于50%。在如此低的产能利用率下，我们预计中国产能的增加对中期整个太阳能市场的冲击有限，我们认为在2008年之前硅料市场的紧张状况不会改变，也可能持续到2010年。因此在目前状况下，通过将组件装配从高工资的地区转移到中国，中国可以产生对太阳能行业的盈利的正面影响”。“在长期，2008或许2010年以后，我们预计中国将崛起成为全球主要的太阳能制造基地之一，到时它的规模将有可能降低全球的产能利用率和利润率，但在中期，这种情况不会发生。”（笔者注：中国2011年以前光伏制造也产能扩张和繁荣是建立在欧洲市场高速增长的需求和劳动力成本低的基础之上。）

那么，中国制造有什么风险？

实际上“中国制造”在全球分工的大环境下，以质优价廉的竞争方式曾经或正在摧毁许多行业的国外的制造加工工厂，从这几年来光伏制造业发展的历史来看，在光伏行业又重新上演类似这一幕。

如今，针对低价格竞争、产品同质性强的中国制造光伏产品，欧美不约而同采取贸易保护方式，只是为了延缓其市场竞争乏力的制造业倒闭，所谓“政府补贴”只是借口，光伏行业在全球都需要政府补贴才能诞生、才能在其“婴儿”期的现阶段成长。

从西方分析师角度了解了贸易保护的底层动机，让我们回过来了解光伏制造的新动向，关注2012年上半年涌现的贸易保护现象，并对市场走向加以分析。

一、截至2012上半年光伏市场的整体发展状况

图：2000-2011年全球累计光伏装机量的演变（欧洲光伏协会数据）

上图显示从2008年开始到2011年全球的装机量爆发式的增长，主要是由欧洲主流市场带动的，而到了2012年也许是一个市场转折点，更多新兴市场开始接收光伏发电，而原来的市场老大欧洲受到自身经济问题的影响，对于光伏发电补贴不断的下调，减缓了欧洲市场对光伏发电的需求量。

2012年全球光伏制造业总产能达到60GW,其中有效产能50GW（另10GW属于淘汰的设备产能）,中国大陆占据30GW（60%的全球有效产能）。而2011年全球安装量约30GW，预计2012年全球安装量持平，在25-30GW左右。

二、2012年全球的三大安装市场：德国、中国和日本

自2011年第二季度以来，全球太阳能市场就像一艘在飓风中航行的船舶。欧洲各国政府在削减太阳能激励补贴，并导致需求冻结。2011年第二季度，全球太阳能供应链出现供应过剩，到现在还没有恢复平衡。欧美较弱的太阳能企业已经宣布破产，退出了市场。

欧洲和美国的太阳能市场同时也在建立自己的贸易壁垒。中国大型行业领导者一直面临着财务困境，而供应过剩继续笼罩着这个行业我们这个行业最有影响力的玩家德国的Q-Cells和 Centrotherm这样的巨头公司都受到冲击要倒闭。研究机构比较一致的评判是：光伏行业即将面临残酷的洗牌并购潮，经过了这波并购潮之后，整个行业将触底反弹，象互联网行业从1.0时代升级为2.0时代。

回顾2012年上半年，全球安装量总共为13GW，其中，其中德国上半年安装量为4.5GW，意大利由于受到补贴大幅缩水的原因，上半年安装量为2GW，而中国上半年的安装量为600MW，美国上半年的安装量相比2011同期继续增长，2012年上半年为1.4GW。日本市场受到补贴政策的影响，今年上半年表现相当突出，截止到6月30日，安装量共计为680MW。

2.1德国市场： 以FIT上网电价政府补贴为主转向居民户分布式

安装平价上网时代

图：2012年德国占全球市场的比重

德国修订后大幅削减太阳能激励补贴的“可再生能源政策”于2012年7月生效。

上半年因为FIT调降以及缓冲期的原因,让德国市场分两个季度有着较大的安装量, 受开发商在补贴削减之前抢装影响，第一季度德国新增系统安装量为1.8GW，而去年同期为513MW。但由于缓冲期在6月底正式结束,同时法案协调也一直拖到6月底才完成,因此虽然9月底是大型项目的缓冲截止期。

图：德国月度光伏安装量及预测（单位：MW）

德国联邦电网监管机构表示，在全球最大的德国光伏市场削减补贴之前，开发商的抢装导致德国2012年第一季度新增光伏装机容量较2011年同期增长三倍还多。2012年前三个月德国新增太阳能电池板安装量为1800MW，而2011年同期只有513MW。另外1-3月的新增光伏装机量分别为450MW、200MW和1150MW。

今年上半年德国装机量为4.5GW,全年预期在7.5~8GW,但如果欧盟公布双反,中国组件企业的恐慌情绪可能会导致大量的港口发货,加速港口组件价格下跌速度,下半年德国装机量有可能会大幅增加。

2.2中国：2012年需求计划安装量世界前列：

根据分析机构对中国大陆以及全球光伏市场的研究，虽然到目前为止今年国内安装量仍然有限，仅为600MW，但预计2012全年国内光伏的需求量仍将位居全球前两名。

图：中国市场季节性特点

上半年中国市场主要还是非住宅的屋顶项目，而下半年，大型电站的建设将成为主导。

图8：2011年中国市场分布前十的地区

此外，国内市场也是众多中国厂商下半年的重点。根据统计，中国大陆光伏项目储备已经达到35GW，其中有61%位于西北地区。甘肃、青海、新疆等西北部省份的地面安装项目和江苏、浙江等东部省份的屋顶安装项目都有望在今年的国内市场上占有重要份额。

2012年中国国内的下游需求将达到5-6GW水平，并且将主要集中在下半年。国内市场将同日本、印度和其他新兴市场一起，为中国厂商提供大展身手的舞台。

2.3 日本：高补贴，市场年内爆发，有望全球安装量前三，但市场准入制太严格：

2011年底，日本占据了全球光伏装机总量的7%，达到近5GW，进入全球光伏装机量前三甲，仅次于德国和意大利。

2012年4月下旬，日本采购价格估算委员会公布了2012年7月之后将实行的可再生能源上网电价补贴政策。其中，规模大于10kW的太阳能发电系统上网电价补贴为税前42日元/kWh，税后40日元/kWh(约合3.3元)，补贴时间20年;对于10kW以下的项目，补贴为42日元/kWh(约合3.15元)，补贴时间10年。

图：日本光伏安装结构和上网电价(单位：MW，€/度)据日本光伏能源协会统计，2012年第一季度日本国内太阳能电池和组件出货量激增38%，至392MW，上半年日本装机量为680MW，由于补贴政策是从7月1日开始实施，预计下半年，日本将迎来安装高峰。

根据日本采购价格估算委员会提交的“可再生能源全量固定价格购买制度”草案，非居民项目将享受40日元/度(0.5$=0.38€)的光伏电价，持续期20年。此电价远高于目前欧洲0.2€左右的FIT，电站项目收益率将在20%左右，吸引力巨大。

但日本市场相对封闭，存在一定进入壁垒，其市场准入论证JET门槛高、耗时长指1年。近年其进口比例持续上升(日本组件价格高于欧洲市场价20%左右)。预计2012年将有3GW的安装量，相比2011年大幅增长150%。

三、简析欧洲双反以及影响 2012年7月24日，德国光伏企业SolarWorld正式向欧盟递交了对中国光伏产品反倾销立案调查的申请。申请说中国太阳能企业利用低人力成本的优势，以远低于市场水平的价格向欧洲销售太阳能板，使得欧洲太阳能板的价格在2008至2011年间大跌75%，担心威胁欧洲业界生存，继而形成垄断，要求委员会展开调查。根据欧盟相关法规，欧盟将在45天内给予答复。

2012年9月5日，欧盟委员会宣布，针对中国太阳能板立案，展开反倾销调查，涉及金额高达210亿欧元，为历来全球涉及金额最高的反倾销调查。欧盟委员会当地时间5日表示，鉴于有证据显示中国产品“对区内业界的财务状造成实质负面影响”，决定展开反倾销调查，并研究是否征收反倾销税。根据程序，欧盟将向被诉企业发放问卷，给予1至2个月的答复时间。60天到九个月后作出初裁，2013年底作出终裁。

3.1欧盟光伏案应诉时间表

欧盟光伏案应诉时间表发布立案公告 调查程序开始

发布立案公告后10天内 替代国抗辩

& amp;n bsp;发布立案公告后15天内 提交抽样申请表

抽样决定公布后21天内 提交完整的市场经济待遇问卷

抽样调查对象选择后37天内 抽中企业提交完整调查问卷

抽样调查对象选择后37天内 未抽中企业提交调查问卷，申请个别待遇

填写调查问卷后1个月 欧委会要求提供补充信息 填写调查问卷后1个月或1个半月 查阅非保密性文件

中国生产商/出口商的第一次听证会

填写调查问卷后2个月或5个月

就调查问卷内容进行现场核查

程序开始后约9个月 征收临时反倾销税（如果有的话）临时反倾销税公布后1个月 书面要求得到“最终披露”和参加第二次听 证会

程序开始后第10至第15个月之间 欧委会审查中国生产商/出口商的书面和口头意见及“最终披露”问题

得到“最终披露”后10天 中国生产商/出口商提出意见

程序开始后15个月 决定征收最终反倾销税

3.2光伏案调查产品范围

Crystalline silicon photovoltaic modules or panels（晶硅组件）

and cells and wafers(cells and wafers 400微米厚度以下的硅片和电池片), 不包括: Solar chargers that consists of less than six cells, are portable and supply

electricity to devices or charge batteries Thin film photovoltaic products（薄膜电池的产品）

Crystalline silicon photovoltaic products that are permanently intergrated into

electrical goods（所有集成在系统产品里的电池片）数据显示，2011年，中国出口的光伏产品约为358亿美元（210亿欧元，1欧元约1.263美元），近七成以上输往欧盟。中国可再生能源学会副理事长、光伏专委会主任赵玉文建议中国光伏企业做好最坏的打算。欧盟光伏装机容量大致占到了全球的70%，美国占了接近10%，这两个市场如果对中国关闭大门，那么中国光伏企业将遭受致命的打击。

3.3双反的时间点

2012年9月－2013年6月最迟，初裁

2013年6月-2013年12月最迟，终裁

一旦立案后，在程序方面，欧盟双反的程序跟美国有些许的不同，从立案开始，一直到终裁，总共需时13－15个月。反倾销主要的两个阶段所需时间是初裁9个月，终裁6个月；反补贴则分别是9个月和4个月。当中几个关键的步骤包括了选定相关应诉企业、针对进出口商及制造商的问卷填写、以及各阶段的评论和披露。

双反关税一旦成立了将持续五年，在实施了一年后的任意时间点，如果进出口商或当地制造商有足够的书面证据认为惩罚性关税没有必要继续时,可以提出期中的审查决定是否取消惩罚性关税。

3.4追溯期：最早2013年1月可能为追溯期开始

欧盟同样有临时税率与追溯期两个事件，在立案调查后的九个月内会公布初审结果，并且宣布是否要开始进行紧急措施，依初审税率收取保证金。同时追溯期也会定在同一时间点开始，往前追溯收取保证金(最长90天)。

&n bsp;综上所述，假设欧盟双反在8月确定立案调查，追溯期的起始点是在半年后,也就是明年一月才会受到实质的影响，对于企业而言，有半年的时间可以进行应对。

3.5影响

江苏主要光伏企业的上书江苏省政府部门的报告分析:“2011年欧盟约占据江苏太阳能产品出口市场的七成。一旦欧盟此次反倾销立案，很有可能对产自中国的太阳能产品征收高额关税，致使中国太阳能产品无法进入欧盟市场……将给江苏省造成超过2000亿元的产值损失，接近1000亿元的不良贷款风险，江苏省经过十几年精心培育和发展起来的全国乃至全球领先的太阳能产业将面临毁灭性打击。”

双反本质上是政治事件，但成立与否是社会事件。关键在于后面的应对以及政治操作，而立案的重点只是在于时间点，这牵涉到中国企业是否会被阻挡在旺季的门外。

从欧洲市场来看，“双反”的负面影响至少有五个方面：一是欧洲终端使用者将无法享受到高性价比的光伏产品；二是整个欧洲的“平价上网”的时间也会因此大大推迟；三是欧洲以光伏从业者的国际形象也会因此大打折扣；四是欧洲“双反”本质上就是“保护落后和固步自封”，“双反”的成立，将严重影响“欧洲制造”在国际市场上的竞争力的提升进程；最后，“双反”还破坏了中欧业已建立的双边互信和健康的贸易合作机制，更有可能引发原本可以避免的贸易战。由于大部份的欧盟国家补贴政策都是紧贴著市场价格,投资报酬率仅维持著最低可接受的水平,所以一旦组件价格回升将会对系统安装市场造成毁灭性的打击, 即使政府发现市场萎缩需要上调补贴,也没有办法及时修改法案,因为需要严密的计算以及议院讨论。

从中国企业面来看在进行过最后一波恐慌抢进之后,需要作出相应的策略回应，要么找新市场,要么进行海外设厂,但是没有一个策略能够在1-2年内填补失去的欧洲市场,即使欧洲市场在全球的份额正大量下降。

四、下半年市场预测及我公司对策建议

2012年，由中、美、日新兴市场作为主要推动力，德国市场保持去年势头；预计2012年全年全球总装机量为30GW。2012年下半年全球光伏终端市场的扩张要求采用新的销售和市场手段，以抓住北美和亚太地区可观的增长机遇。

针对欧美双反及下半年形势，建议我公司采取以下对策：

1、降低自己的产品成本,提高质量，增加差异化产品，应对残酷的市场竞争；

2、是否考虑尝试采用台湾厂家的电池片，去开拓美国市场；

3、针对其他新兴市场加大营销力度。

第二篇：2018年光伏扶贫项目实施方案

杨楼村2018年光伏扶贫项目实施方案

为了积极实施光伏扶贫项目，增强贫困群众自我发展经济的能力，加快我镇群众脱贫致富步伐，特制定本实施方案。

一、指导思想和总体目标

以党的十九大精神为指导，以产业帮扶为重点，以全面增强造血功能，增加贫困农民收入为目标，扶持发展地方特色优势产业，逐步缩小贫富差距，为协调发展农村经济、构建和谐社会作出贡献。

总体目标是：通过光伏发电站，突出体现特色优势的支柱地位，促进农民稳定增收，实现可持续发展。

二、具体事项

1、项目名称：杨楼村2018年光伏扶贫项目

2、项目建设地点：稍岗镇杨楼村刘小楼

3、项目类别：光伏扶贫

4、责任单位：稍岗镇杨楼村

5、项目主要建设内容：光伏发电站

6、项目投资规模：两百万（200万）元

7、项目建设规模：12亩地

8、项目土地模式：租赁（租金1200元/亩）

9、绩效目标：盈利12万/年

10、进度计划：2017年10月份开始计划，11月份选址完成，12月份建设完成，2018年3月份实现并网发电；

11、项目运作模式:贫困户入股、村委会运营，盈利资金所有贫困户进行分红

12、贫困户受益规模:61户贫困户

13、收益户名单 工作要求

（一）加强组织领导。进一步细化工作措施，加强工作指导和统筹协调力度，研究解决工作中的重大问题，确保产业发展项目有序有效推进。

（二）明确责任。实行属地负责制，协调整合资源，调动各方力量做好产业发展工作。采取切实有效的措施发展扶贫产业，帮助扶贫对象脱贫。

杨楼村委会 2017年10月15日

第三篇：对2013年光伏市场展望

对2013年光伏市场的几点判断

2012年光伏产业发展的大背景是：全球经济不振，欧债危机持续发酵，光伏产业残酷整合开始，过去占全球光伏电站安装市场80%的欧洲国家大幅降低发电补贴，以欧美国家对中国光伏产品输入进行“双反”为代表的紧张的贸易局面。2012年是全球光伏产业供求关系、贸易结构要求变化的一年；2013年光伏产业发展的大背景应当是：全球经济不振难有改观，欧债危机和美国财政断崖也许不再继续恶化，光伏产业持续残酷整合，欧洲光伏终端需求市场进一步缩小，日本、美国、中国等新兴市场需求增加，新的光伏产业格局初步形成。根据以上市场背景，在技术路线不发生意想不到的重大变化前提下，我们对2013年全球光伏市场发展方向具有以下几点判断：

一、终端市场安装量稳定增长。预计2012和2013年全球光伏电站新增安装量分别为30GW左右和35GW以上，基本保持每年10-20%的稳定增长幅度。其中：以德国为代表的欧洲国家将一改2012年补贴、规划下降但安装量并未大幅下降的局面，补贴方式的调控手段将使终端市场安装量相对2012年有较大幅度的下调；日本的总体趋势是受核电安全性影响，在供电紧张、光伏发电补贴政策极具吸引力两大关键因素影响下，将成为安装量增长最快的国家。但新一届政府对待核能发电的态度值得关注；中国、美国将继续维持稳定增长的态势，中国在2012年5-6个GW安装量的基础之上将略有增加；印度、南美等光伏电站新兴市场将伴随融资手段的完善，在安装规模和新兴国家数量两方面都会有稳步增加。从以往历史看，全球光伏电站每年实际安装量一般大于预测量。

二、产品价格市场触底，产业整合进入第二阶段。到2012年底，全球光伏组件供求关系为60GW左右比30GW，比上一年略有合理调整，但未改严重供大于求格局。受此影响，2011年中期开始的光伏产业整合，使得目前除个别企业外，产品生产阶段全产业链绝大部分企业的销售价格都在平均成本线左右甚至以下。2013年的市场基本态势为继续调整供求，不断加强挤出效应，长达一年多的非理性价格竞争即将进入收尾阶段。伴随一大批竞争力不足的企业或被整合，或被挤出市场等造成非理性价格之争因素的减少，产品价格将呈现在2013年初微幅向下继续探底，在年内某个时间段到本次产业整合的阶段性达底部，开始以平均成本线为中枢的窄幅震荡走势，并向以技术领先、规模效应引导成本下降的理性价格之争阶段过渡。这一过渡标志着从2011年中期开始的为期两年的非理性价格竞争阶段的结束，同时为期两年左右的理性价格竞争阶段的开始。在第一阶段，中国产品的销售价格对全球市场价格决定发挥着重要影响作用。希望中国产品销售价格在第二阶段——以技术领先、规模优势引导成本下降的理性价格竞争阶段，仍能对全球市场的价格决定有着重要影响作用。

三、技术优势开始发挥更加重要的影响力。2012年以前，先期受突然增长的市场需求和后期受过度竞争的市场压力影响，技术进步对于市场进步影响的基础虽然存在，但影响力有限。以技术进步为主导的成熟市场将在2013年展开。几个方面的情况值得关注：1）将在多晶硅原料生产方式、薄膜和储能技术方面发生较大突破和提高，会对市场发展产生一定影响；2）现有生产方式下的组件转换率再提高难有重大突破，即使有突破也难有规模化生产；3）市场准入的技术标准将更加细化和从严，必将对企业加速产品技术提升、稳定使用年限等方面产生 1 / 5

较大的倒逼作用。总之，2013年光伏产品市场将是通过十年发展，从依靠规模降低成本为主阶段向依靠技术进步提高竞争力为主阶段转变开始的第一年。

四、政策环境冷静而稳定。光伏产业是政策与市场紧密结合的产业，政策背景是分析光伏市场的最重要内容之一，也是决定一个国家光伏电站安装量，进而决定全球安装总量的关键。总体看欧洲、澳洲早期安装大国的光伏发电补贴政策，基于光伏发电量已经到达一定水平，对光伏产业的进一步扶持是从严的。光伏发电新兴市场国家由于能源安全、减少碳排放等因素的日益强化，对光伏发电的态度更为积极；具体来看：德国、法国、意大利更加明确了鼓励小型化的发展方向，并进行总量控制；澳大利亚从2013年开始可能暂停光伏发电补贴；日本在更换领导人后恐怕难改继续重点发展光伏发电的方向；美国再次当选总统奥巴马无论从一向支持新能源发展角度还是从“把产业留在美国”角度，都会在光伏产业发展方面保持一种积极的态度。一向支持新能源发展的美能源部长朱棣文是否留任值得关注；经济实力雄厚的中东产油国家会否有重大光伏政策和建设项目出现倒是具有重大意义的事件；2012年，中国政府对光伏产业的支持从未有的明确和坚定，2013年将继续保持这一积极的政策背景。

五、新的全球光伏市场格局即将开始。2012年集中爆发的欧美国家和印度对中国光伏产品输入的“双反”为代表的贸易之争，既是对国际间自由贸易的反动，又是对原有的、以欧洲为主的全球光伏市场格局的强烈修正。2012年以前，受全球经济一体化和欧洲为主的单一终端市场影响，光伏市场在历经供不应求、供大于求和产业开始整合三大阶段之后，2013年，在欧洲终端市场份额下降和日本、美国和中国等新兴市场份额上升两大趋势决定下，一个新的、多元化的市场格局开始构造；在产业残酷整合，供求关系追求合理这一背景影响下，一个新的、多元的产业格局场即将出现。与之相适应，新的贸易格局出现，光伏贸易竞争成为常态。在这个过程中，中国作为加工大国的地位难以改变，多种形式的中国光伏产品在2013年仍将占据全球光伏终端市场的50%市场份额。中国光伏产业从贸易全球化阶段开始向产业全球化阶段过渡。在中国国内，受政策主导影响终端市场建设将从过去单一大型化向大型化与分布式小型化同时发展的格局。

六、不断探讨新的商业模式。伴随光伏终端市场的稳步放大和产业整合期间竞争的日益残酷，过去上、中、下游分工清晰，买卖关系单一的商业模式将得到改变和丰富，不断探讨促进光伏产业长期发展的市场化手段。它具体表现在：1）受产业整合竞争激烈和短期利润点向终端市场倾斜影响，或因企业转型、或因减少库存的不同需要，光伏产品生产的上、中游企业或以BT（建设-转让）方式，或以战略性持有方式进入终端市场情况增多；2）围绕终端市场主要方向，以融资手段多样化为代表的商业模式不断出现和完善。合同能源管理、设备租赁、组件质保期保险等终端市场综合解决方案正在被更多引入；3）围绕日常生活使用的光伏产品日益丰富，并随着质量的提高和价格的下降逐步为更多消费者所接受，探讨一种无需补贴的光伏发电终端消费形式。2013年，在继续维持以技术提升为主导的加工产业单一模式的同时，产业短期重心向为终端市场提供综合服务解决方案模式倾斜。在这一过程中，中国应当加大这一方面的研究、试行，完善产业发展环境，大力创新金融支持手段，在商业模式的变革中抢占先机。

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七、产业整合加速，有竞争力企业迅速崛起。从长远来看，光伏产业链各环节大企业数量的合理需求应在在十家左右，这决定了本次产业整合的必要性、残酷性和长期性。2012年欧美地区产业整合相对深入，而中国受各种因素影响整合力度极为有限。2013年是不具备竞争力企业大批退出市场，少量具备竞争力企业逐步摆脱资金短缺困境、扩大市场占有率的一年；是大多数企业面临决定生死、发展方向的一年；是资源整合、企业并购数量开始增多的一年。有发展前景的“大而美”企业应当具备这样一些条件：持续不断的融资能力，品牌影响力，规模优势，技术优势和适合自己的经营发展模式；“小而美”企业应当具备这样一些条件：独到的技术、经营模式和持续发展的相关能力。在未来发展中，以第一阳光、保利协鑫、英利和天华阳光为代表的不同技术路线、不同产业链阶段的具有竞争力公司将有较大和可持续发展可能。2013年的产业整合将集中在中国大陆和台湾地区进行。

八、中国的光伏产业环境将得到极大改善。2011年以前，因国内市场几乎为零，中国光伏产业发展环境极不完善。2012年开始，伴随国内市场的迅速扩大，伴随国家对扶持光伏产业发展态度的明朗和坚定，特别是下半年以来，中国光伏产业环境持续发生着令人意外的变化。具体体现在：发展目标和发展路线逐步清晰，补贴政策带来的国内终端市场不断放大，被动的融资政策出台，产业技术及准入标准被更多的讨论，电网公司对光伏发电并网的积极表态，电力体制改革可能被重提，光伏产业被社会舆论日益重视等。这意味着中国光伏产业环境开始了从量变到质变的进程。2013年将继续这一进程，继续实现从保护产业到促进产业长期发展这一战略定位的转变，继续实现从光伏生产大国向强国的艰苦转型。

总之，2013年对中国光伏产业仍将是残酷整合的一年，终端市场稳步放大、价格下跌趋势放缓的一年，盈利机会继续向终端市场倾斜和市场资源加速向有竞争力企业倾斜的一年。

（中国能源经济研究院光伏研究中心 红炜）

2013光伏展望：让一部分人先“伏”起来

诚然光伏目前面临危机，但往往危机既是变革的背景，也是变革的动力。一场前所未有的光伏行业的变革正在开始。

一方面，由于产品的暴跌，一大批竞争力不足的生产企业，包括那些将光伏视为投机新大陆蜂拥而入的投机者们，将被整合清洗出市场，市场中造成非理性价格竞争的因素在挤出，产品价格逐渐企稳，到达底部，市场回归理性。让那些有技术、有抱负、有管理的企业从疲于应对恶性竞争的泥潭中解脱出来，转向以技术为驱动的理性价格竞争阶段过渡。

另一方面，也是最为重要的，伴随光伏产品价格的暴跌，光伏发电平价上网的目 3 / 5

标正在以大大高于预期的速度向我们跑来。在2012年，根据国际能源署(IEA)统计的主要经济体国家工业用电与居民用电价格数据，对比目前光伏发电成本，光伏发电成本已经低于意大利、德国、葡萄牙、西班牙、日本、西班牙等国的居民用电价格，率先实现了居民侧的平价上网。当光伏系统售价下降到1.5 美元以下时，除了部分能源非常丰富的国家地区外，光伏发电成本都将低于居民电价。可以预计，到今年年底，光伏发电成本就将低于大部分国家的居民零售电价，实现居民端的光伏平价上网。这意味着光伏不再需要补贴，光伏发电可以以平等的价格和传统能源展开居民侧的发电市场竞争。光伏走入寻常百姓家的日子立即到来。

中国的电价结构和欧美各国有很大的不同，存在很大的特殊性。和欧美相反的是，中国的居民用电价格(约0.5元)大大低于工业用电价格(约1.0元)。大家想想就明白，工业用电对于电网来说相当于批发用户，居民用电对于电网来说相当零售用户，正常来说，按照销售规模和管理费用，显然批发价不应该高于零售价。中国的居民电价和工业电价的倒挂，是中国长期以来计划经济体制下的产物。国家在用工业用电价格补贴居民用电价格，这一点大多数人都没有意识到。可是这个电价政策真的是有利于我们这些居民吗？答案是否定的。道理很简单，羊毛出在羊身上。在市场经济环境下，高额的工业电价被记入生产成本，加入产品售价中，最终仍然是消费者-居民买单。你消费得越多，你支付的隐性电价就越多。电价费用对于个人来说，从可控变成不可控，最终你每月支出的给电网的电费账单是少了，可实际电费要大大增加。

正是这种特殊的电价结构，造成中国首先会是工业侧率先实现光伏平价上网，而不是居民侧。以目前的光伏产品成本测算，自发自用（工业电价1元），工业用户的屋顶光伏电站投资回报是8年，IRR=9%，即使没有补贴，已具备一定的投资吸引力。在2013年国家的一系列支持分布式光伏的政策到位后，中国国内的工业/商业/公共建筑的光伏屋顶将首先启动。

对于居民来说，城市的别墅住户、农村的平房独院住户，是潜在的客户市场。面对约长达16年的投资回报期，投资动力不足。国家应该通过政策引导，宏观协调，将有限的补贴资金向居民用户、向小型分布式屋顶项目倾斜。光伏发电特点是能量密度低、带有随机性，最适合的就是采用小型、分散式、分布式屋顶开发方式，发电就地消耗，自发自用。金太阳项目门槛是1MW，把原本欧美最推崇的最符合光伏应用特点的潜力巨大的分布式小型屋顶市场完全排斥在政策补贴以外，这完全是错误的。上网电价的度电补贴应该随光伏电站的规模增加而递减，也就是规模越大的电站，上网电价越低。目的是鼓励分布式小型电站，抑制大型集中式地面电站的建设。这是欧美政府的通行做法。从12月19号温总理主持召开的光伏专题会议透露出来的信息表面，国家已经意识到了前期激励政策的不足，新政策将尽快出台。

我们应该让一部分人先（光）“伏”起来，先打开一个试验性市场，摸索光伏居民市场的应用方式和积累系统电网管理经验。通过他们的榜样力量带动周边居民。引导公众去自觉改善能源消费结构，鼓励更多的可再生能源的应用。中国要实现和谐发展，必须走一条绿色、低碳、可持续的发展之路。

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2012年光伏金太阳示范工程项目目录（第二批）

根据《财政部 科技部 国家能源局关于做好2012年金太阳示范工作的通知》（财建〔2012〕21号）和财政部办公厅、科技部办公厅、住房城乡建设部办公厅、国家能源局综合司《关于组织申报金太阳与光电建筑应用示范项目的通知》（财办建〔2012〕148号）有关精神，现将2012年金太阳示范项目目录（第二批）予以公告。请项目单位抓紧开展工作，积极推进项目建设。

中央财政将把补助资金拨付至相关省（自治区、直辖市、计划单列市），由当地财政部门根据建设进度将资金拨付至具体项目单位。(见附件)5 / 5

第四篇：世界各国光伏市场分析

世界各国光伏市场分析

一、德国光伏市场回顾与展望

经过多年发展，德国市场已成为世界光伏企业的主战场。德国光伏市场份额自2004 年以来保持世界首位长达四年，直到2008 年才被激增的西班牙市场超越。

德国光伏市场的年新增装机容量的增速高峰出现在2000 年及2004 年，增速分别达到200%和300%以上，这两次超常规增长的主要推动因素是德国首创的上网电价补贴政策的推出和修订。2000 年中，德国首次出台其可再生能源法案（EEG），将其上网电价（Feed-in-tariff，FiT）提高了3 倍以上。经过两年的递减之后，2004 年，德国政府修订了EEG 法案，对上网电价做了进一步细化，对民用细分市场提高了电价，同时规定了新的价格降低速度。由于光伏市场的逐步成熟以及系统安装成本的不断下降，德国政府为避免增加财政支出和避免加重全国可再生能源附加费负担，于2008 年修订了EEG 法案，将2009 年开始的新上网电价降低约15%。

2008 至2009 年间的金融危机使得光伏发电项目融资困难，加之2008 年使光伏产品供不应求的西班牙市场受到其政府的装机容量上限约束，全球对光伏产品需求暂时疲弱，迫使组件供应商大幅降低价格。降温的下游市场刺破了多晶硅现货市场的泡沫，使多晶硅原料告别暴利时代，使得下游厂商成本进一步下降，对低价的承受能力增强，所带来的最终结果是2009 年全年组件价格平均同比下降40%~50%，光伏系统的其他配件价格也受需求疲弱和经济危机的影响而降价，使整个光伏系统成本下降25%~30%，超过了德国政府的上网电价下调幅度。出乎政府预料的“成本-补贴下降循环”使得在德国安装光伏系统的经济性在2009 年下半年显得非常突出，需求大幅回升，出现了月安装量达数百兆的天量。

同时，由于下游用户普遍预期光伏系统安装成本短时间内难以再次大幅下降，且德国大选中综合考虑组件市场变化以及其社会可再生能源附加费负担，提出2010年起加快FiT 降低速度，德国光伏市场出现了“机不可失，时不再来”的安装热情，德国市场的增长使得全球光伏装机容量没有出现大幅萎缩。故2009 年德国市场新增装机容量仍然达到3GW 左右。

二、美国光伏市场回顾与展望

多年以来，加州始终是美国主要的光伏系统市场，2000 年至2008 年美国的新增容量中，80%以上位于加州市场。因此，美国光伏产品市场近几年的发展与联邦和加州的扶持政策发展密切相关。同时，美国各州的光照条件和零售电价不同，因此安装光伏系统的经济性也各异，而加州拥有很好的光照资源，零售电价也较高，发展太阳能的潜力显著。

美国的光伏系统安装补贴政策模式与欧洲国家不同，主要包括纳税抵扣、初装补贴和上网电价，同时辅以其他融资或审批扶持政策。2006 年，美国联邦政府将光伏系统初装成本抵税比例由10%上调至30%，但民用系统仍有2000 美元的补贴上限。2009 年起，美国联邦政府的30%光伏系统初装成本抵税政策对民用系统的补贴上限取消，实质上增加了对民用系统的补贴，将有力促进美国光伏市场的发展。

综合考虑美国经济复苏状况、各州补贴下降、安装成本基本稳定，同时美国国内对温室效应起因存在争议，预计2010 年美国光伏市场难以暴增，而将会温和增长40%，达到620MW 左右。

三、意大利光伏市场回顾与展望

上世纪90 年代，意大利是世界上第三个进行光伏示范电站建设的国家；政府以财政补贴或税务抵扣的方式提供等于70~75%系统成本的补贴，系统所发富余电量以正常电价出售给当地电力公司。

2005 年7 月，意大利政府启动了上网电价补贴政策。2006 年2 月，意大利政府对上网电价政策做出补充：将2015 年光伏系统总装机容量目标由300MW 提高至1000MW，将补贴容量上限由100MW 提高至500MW。2007 年2 月，意大利政府对上网电价补贴政策再次修订，取消了单个电站1MW 的规模上限，取消了每年85MW 的新增容量上限，并规定上网电价2008年底前不变，在2009 及2010 年分别下降2%，并在2010 年后由后续法案决定。

同时，意大利政府将2016 年累计安装容量目标定为3GW。2008 年底，受2009 年补贴降低预期的影响，意大利市场月安装量异常高涨，全年安装量达338MW。但在随后的2009 年，在系统安装成本大幅下降的情况下，官方公布的总安装量却仅增加10%左右，达374MW。

四、日本光伏市场回顾与展望

日本光伏市场规模化需求最早形成。早在1974 年第一次石油危机后，日本政府便开始“阳光计划”支持可再生能源的研究，其中包括光伏技术。1993 年，“新阳光计划”代替了“阳光计划”，继续支持可再生能源的研发，2002 年又有专项光伏技术研发计划出台。

同时，日本政府于1994~2005 年便开始对居民安装光伏系统进行补贴。虽然补贴逐步降低，但由于技术的进步和生产规模的扩大，光伏系统价格不断降低，日本光伏系统新增装机容量也逐年提升。但在2002 年民用系统补贴取消后，新增装机容量增速逐年下降，甚至在2006 年和2007 年由于系统安装成本的上升而出现了新增容量负增长，在2008 年受新政策出台和油价电价上涨刺激，新增容量重回增长。2009 年，受初装补贴、富余电量优惠价格上网、新可再生能源发展目标出台刺激等因素影响，预计日本光伏市场全年新增容量将达到410MW 左右。2010 年，按照当前的富余电量收购价格、日本光照条件、平均家庭用电量及安装成本，初装成本补贴截止日过后，假设全部以自有资金投入，日本家庭投资10kW 系统的投资仍难有回报。

预计为实现2020 年28GW 的目标，日本政府将出台新的政策刺激光伏产品需求，使2010 年全国新增容量增长30%左右，达到530MW

五、西班牙市场回顾与展望

西班牙光照条件在欧洲地区处于领先地位，同样设备条件下，光伏系统的发电量较德国地区多出20~30%左右。西班牙政府扶植可再生能源的努力开始于其在《京都议定书》中的减排承诺。

2004 年，西班牙政府颁布RD436/2004，向不大于100kw 的系统提供5.75 倍于零售电价的上网电价（约0.42 Euro/kWh），向更大型的系统提供3.6 倍于零售电价的上网电价（约0.2 Euro/ kWh），并以法律形式确保上网电价25 年有效。这一法令确保了建设光伏电站的投资回报，促使西班牙安装量快速增加，并形成了一定市场规模和配套，使安装成本降低。

2007 年，西班牙政府颁布RD661/2007，给出了0.46 Euro/kWh（<100kw）以及0.43（100kw~10MW）的光伏系统上网电价，使得安装大型光伏系统的IRR 提高至15%左右，强力刺激了西班牙的光伏市场需求，新增容量在2007 年和2008年前三季度出现井喷。

为了使本国光伏市场稳步发展，同时减小政府的补贴压力，西班牙政府于2008 年9 月将FiT 削减至0.32~0.34 Euro/kWh，并设置了500MW 的补贴容量上限，直到2012 年重新修订可再生能源扶持方案。2009 年组件价格下降后，在西班牙投资光伏系统的IRR 降至5.45%，投资回报吸引力有限，2010 年IRR 基本不变，同时西班牙近期的光伏需求已在2008 年被透支，并且西班牙政府也面临债务危机，存在通过减慢审批控制自身补贴支出的可能。因此，预计2009 年和2010 年西班牙市场的新增容量将分别达到300MW和500MW。

六、法国光伏市场回顾与展望

法国市场启动时间也较早。1995 年起，法国市场开始出现离网示范性光伏项目。2002 年，法国政府首次出台了上网电价政策，但由于上网电价低，且当时安装成本较高，市场并未出现超速增长。

2005 年后，联邦政府在2005~2012 年间对光伏系统用户提供税务优惠，这一政策大大刺激了法国的光伏市场，当年新增容量同比增长233%。2006 年10 月起，法国政府出台新的补贴标准，上网电价基数大幅提升至0.30~0.40 Euro/kWh，针对建筑集成系统（BIPV）的上网电价达到0.55 Euro/kWh，且额度随通货膨胀情况调整。这一优惠政策进一步加速了法国光伏市场的增长。2007 年10 月，法国政府在其环境协商会议（Grenelle de l'environnement）中宣布了2012 年累计装机1.1GMW 以及2020 年累计装机5.4GMW 的目标。

2010 年初，为防止其光伏市场过热，法国政府降低了本年的FiT，BIPV 系统（包括屋顶系统）对应的FiT 基数由0.55 Euro/kWh 降低至0.42 Euro/kWh，降低幅度约24%。

法国市场总体上仍处于导入期，市场接受程度尚不很高，系统安装成本也未形成规模效应，系统价格高于成熟市场。截止2009 年9月底，法国光伏系统装机申请已超过1.5GW。考虑目前法国政策青睐民用小型系统以及政府的审批效率，预计2009 年法国市场新增装机容量将达到140MW，而2010 年装机容量将达到250MW。

七、韩国光伏市场回顾与展望

韩国的光伏市场起步较早，但在2003 年之前并未形成规模化需求，经历了较长的推广和接受过程。2003 年，韩国建立了《新型可再生能源研究和发展第二个十年基本计划》以提高能源自给率，并计划在2004 至2011 年间投入24.2 亿美元从技术和市场等方面支持光伏产业。2003 年12 月，韩国宣布了其新型可再生能源比例发展目标：2011 年底，新型可再生能源比例占其能源总消耗量的5%。光伏发电技术被选为三种主要发展领域之一（数据来源：五泰信息咨询www.xiexiebang.com)（市场调研报告www.xiexiebang.com)。

启动韩国光伏市场的因素是上网电价的推出和上网计量的实现。2006 年起，韩国政府给出了约合0.56~0.6 Euro/kWh、持续15 年的上网电价，颇具吸引力。在上网电价政策的刺激下，2006 年及2007 年，韩国光伏新增容量跃上了20MW 的台阶，但在总补贴容量上限和电价有效年限的影响下，潜在用户仍有所顾忌。

2008 年上半年，韩国政府修订了上网电价政策，取消了补贴容量上限，并在上网电价申请总容量超过100MW 时重新确定上网电价。上限的大幅提高和2009 年上网电价递减的预期刺激了韩国国内的装机需求（2008 年，在韩国安装光伏系统的IRR 估计达20%左右，颇具吸引力），使得韩国市场在2008 年爆发性增长，并在2008 年成为世界第四大新增光伏装机容量大国。综合韩国的系统投资回报、装机容量目标以及补贴政策动向，预计韩国2009 年及2010 年装机容量将达100MW 和140MW。

八、希腊光伏市场回顾与展望

2007 年，希腊政府将该国光伏装机容量2020 年目标定为“至少840MW”。2009 年1 月，新上网电价条例出台，决定在2010 年8 月之前基础上网电价不变，之后开始每半年降低5%左右。2009 年6 月，希腊政府出台了针对小于10kW 的屋顶光伏系统的单独补贴政策，上网电价定为0.55 Euro/kWh，25 年有效，不设上限，且电价根据CPI 增速的25%进行调整，基础电价从2012 年起年减5%，且免除购置光伏系统的VAT。

但是，希腊政府财政较为紧张，已经陷入严重的债务危机，预计该国政府仍将通过审批程序的手段控制安装速度甚至拒绝大量申请，且光伏产品出货仍将晚于项目获批时间，因此预计2009 及2010 年希腊装机容量将分别为40MW 和100MW。

九、葡萄牙光伏市场回顾与展望

2007 年，葡萄牙政府启动了新上网电价补贴计划，电价范围为0.317~0.469Euro/kWh，持续时间截至十五年，电价在光伏总装机容量达到200 MW 前不调整。此时光伏系统成本已下降20%，且系统认证和电网接入条件已具备，葡萄牙光伏市场出现飞跃，新增容量增长30 倍。

2008 年3 月起，葡萄牙开始执行小型发电法（DL 363/2007）。所有购买低压电的用户可以申请单机上限为3.68kW 的小型光伏发电系统（其他可再生能源也可申请），并给予小型新能源系统所发电力0.65 Euro/kWh 的上网电价，该电价在全国所有小型系统安装量达到10MW 时降低5%，以此类推，初始电价可持续5年，之后10 年每年按照降低后的结果决定（数据来源：五泰信息咨询www.xiexiebang.com)（市场调研报告www.xiexiebang.com)。

组件和系统价格在2009 年内大幅下跌，但葡萄牙的上网电价未进行调整，因此2009 年及2010 年光伏系统安装的投资回报有大幅提升。但一方面2009 年葡萄牙政府身陷债务危机，另一方面葡萄牙政府制定的2010 容量目标有限，且政府可以通过调整上网电价和审批过程来控制装机容量增长，因此预计2009 年葡萄牙装机容量将达到65MW，2010 年则将达到80MW。

第五篇：2013年光伏项目经理薪资概况分析

2013年光伏项目经理薪资概况分析

2013年6月起，一览光伏英才网开始发起光伏电站项目经理薪资调查。12月，调查圆满结束，本次调查数据主要来源于对光伏英才网注册用户的电话回访及问卷调查。在此，感谢参与本次调查的朋友们此项调查活动的关注及支持。在本次调查中，共收集有效电话回访问卷和邮件调查问卷1000份，其中有效样本中，高中文凭的182份，大专文凭245份，本科文凭361份，硕士及以上文凭212份。样本平均工作经验为9.6年，平均年龄为34.7岁。进入2013年8月以来，因为双反和解的达成和国家政策的大力支持，我国光伏电站项目经理一直处于供不应求的状况，平均薪资也比光伏行业同等工作年限的其他职位高不少。在光伏行业，项目经理岗位职责主要有如下几项：

1.负责太阳能发电项目前期开发、项目申报直至核准，协调政府各相关部门、设计院、工程公司等各方推进项目的实施。

2.负责统筹协调内外资源，确保项目的预可研、可研申报、项目核准、并网接入等工作。

3.建立电站合作开发伙伴模式，采取合作、合资等形式推进电站项目的开发、建设、销售。

4.考察、评估电站项目开发可行性，洽谈并签订商务合作协议。

5.建立维护区域政府、电力公司、开发商、设计院等网络关系，掌握市场电站开发信息。

6.熟悉掌握并能独立开展地面电站项目申报核准流程、金太阳、建筑屋顶项目申报、建设流程。

7.熟悉并确保电站建设、验收过程满足电站建设、验收标准。

一般情况下，光伏企业对项目经理一般有以下要求：

1.大专以上学历，机电一体化、电气工程、建筑土木工程等相关工程类专业。

2.工作责任心强，有吃苦耐劳精神，性格稳重开朗，工作积极，服从、纪律意识强，有很强的沟通和协调能力。

3.3-5年以上项目经理工作经验，太阳能电站项目、金太阳项目前期项目申报、开发、实施经验。

4.熟悉电站项目前期开发、项目管理、项目投标和开发等相关知识；

5.身体健康，能经常出差。

6.熟练适应OFFICE，PROJECT软件

经过我们对所得问卷的分析，发现影响光伏电站项目经理薪资水平的因素主要有以下几点：

一、企业性质对薪资的影响：

在外企独资企业，项目经理一职年收入为平均为190,645元，中外合资企业为168,989元，较外企独资企业低将近12%，但是在国营性质企业和民营企业相差无几，分别为157,429元和152,543元，都比外企独资企业和中外合资企业低。

二、学历对薪资的影响：

三、