非公开发行认购意向书

第一篇：非公开发行认购意向书

认购意向书

编号_________ 认购人于本意向书的签字表明认购xxxxxxx（有限合伙）（名称以工商登记机关核定为准，以下简称xx基金）之部分出资份额意向。

一、本人有意向认购xx基金的出资份额，成为该基金的有限合伙人。

认购金额为人民币：（大写）________________万元整。

（小写）￥________________万元整。

二、认购人基本信息

个人姓名/机构名称：__________________________________________ 身份证号码/营业执照号码：____________________________________ 联系人：______________________联系电话：_____________________ 电子邮箱：____________________传真：_____________________ 联系地址：___________________________________________________

三、本人承诺并作出如下保证：

1、本人为具有完全民事行为能力的自然人，或者依法设立并有效存续的实体。

2、签署本认购意向书反映本人的真实意愿，或者已获得充分授权，与现有法律法规或章程不存在冲突。

3、本人理解投资过程中可能存在的风险，承诺本次认购之资金来源合法。

4、本人为自身利益认购上述合伙权益，没有受其他人委托、信托等为其他人代持的情形，也没有和其他人之间存在拆分权益的安排，并且不存在拆分出售或拆分转让的意图。

5、本人承诺除依法需要的事项外，对投资事项及其涉及的所有资料负保密义务。

6、本人保证所有提供的资料均真实、正确、有效。

个人认购者签字：

签署日期：

或机构认购者（法人或其他组织）盖章

法人代表/负责人/授权代表（签字）

签署日期：篇二：股权认购意向书

郑州市**酒业有限公司（有限合伙）

股权认购意向书

认购申明：

本公司（本人）已经认真阅读了《郑州市**酒业有限公司（有限合伙）募集文件》，理解并接受募集文件里的全部内容，自主自愿认购股权份额，在本意向书上填写的相关信息真实、准确。

本公司（本人）自愿以现金方式出资人民币 万元（大写）认购公司股权（最低认购额度100万元，按100万元的整数倍增加），成为公司之有限合伙人。在此，本公司（本人）承诺和确认：

1、（如认购人为公司）本公司系依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规设立的法人，具有作为合伙企业有限合伙人的合法资格；

2、（如认购人为公司）本次投资符合本公司章程和法律、法规、规章的规定，不会违反政府主管机关的批准文件、通知、要求及其他任何第三方的协议、合同；

3、本公司（本人）将会按照《协议》的规定缴付出资款，并保证该出资款为本公司（本人）合法拥有、可自由处分和免受任何第三方追索。

个人姓名/机构名称：

身份证号码/营业执照号码： 联系人：

联系电话：

电子邮箱：

传真：

联系地址：

邮编：

认购人签名（或盖章）：

2014年 月 日篇三：上市公司非公开发行股票申请文件内容与格式要求

上市公司非公开发行股票申请文件内容与格式要求

一、申请文件目录是对发行申请文件的最低要求，中国证监会根据审核需要, 可以要求发行人和中介机构补充材料。某些材料对发行人不适用的，可不必提供，但应作出书面说明。

二、发行人应根据中国证监会对发行申请文件的反馈意见提供补充材料。有关中介机构应对反馈意见相关问题进行尽职调查或补充出具专业意见。

三、保荐机构报送申请文件，初次报送应提交原件一份，复印件四份；在提交发行审核委员会审核之前，根据中国证监会要求的份数补报申请文件。

四、发行申请文件的扉页上应标明发行人董事会秘书及有关中介机构项目负责人的姓名、电话、传真及其他有效的联系方式。

五、在每次报送书面文件的同时，发行人应报两份相应的电子文件（应为标准、可编辑的.xls、.doc或.rtf文件）。

上市公司非公开发行股票申请文件目录

第一章 发行人的申请和披露文件 1-1上市公司关于本次非公开发行新股的申请报告 1-2发行情况报告书（草稿）1-3本次发行的董事会决议 1-4本次发行的股东大会决议 1-5本次发行相关的全部已公告文件

第二章 保荐人和律师出具的文件 2-1保荐人出具的证券发行保荐书 — 1 — 2-2发行人律师出具的法律意见书

第三章 财务信息相关文件 3-1发行人最近三年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告 3-2发行人最近一年及一期的定期报告

3-3最近三年一期比较式财务报表（包括合并报表和母公司报表）3-4拟进入资产有关的最近一年一期的财务报告及其审计报告、资产评估报告； 3-5（构成重大重组）拟进入资产有关的最近三年一期的财务报告及其审计报告、资产评估报告；最近三年一期备考合并的财务报告及其审计报告、当年及下一年的盈利预测报告及其审核报告； 3-6发行人董事会、会计师事务所及注册会计师关于上市公司最近一年及一期非标准无保留意见审计报告的补充意见

3-7 会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告 3-8 独立董事关于为拟进入资产提供相关审计、评估服务的中介机构的胜任能力、独立性、选聘程序的合规性、资产评估结论及资产定价原则的合理性所发表的专项意见

第四章 涉及要约收购义务的相关文件 4-1发行对象出具的豁免要约收购义务申请报告，或者已经披露的全部或部分要约收购报告书

4-2（控制权将发生变化或者通过本次发行将持有股份超过30%的）上市公司已披露的重要发行对象情况公告 第五章 其他文件

— 2 — 5-1有关部门对募集资金投资项目的审批、核准或备案文件 5-2特定行业主管部门出具的监管意见书（初审会前提供）

5-3国务院相关主管部门关于引入境外战略投资者的批准文件（初审会前提供）5-4 发行人拟收购资产（包括权益）的合同或其草案 5-5发行人同证券公司签订的承销协议 5-6 已经收到的认购意向书 5-7 发行人全体董事对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书

附录：非公开发行股票申请报告的内容

一、公司概况

包括公司名称、注册地址、法定代表人、境内上市股票简称及代码、上市地等内容。

二、公司设立及历次股权变动的详细情况

三、公司主要业务构成及最近三年主营业务的变化情况

四、公司最近五年内历次重大资产重组情况

五、公司最近三年一期主要财务数据

（一）财务报表简表（母公司及合并报表口径）

1、资产负债表主要数据

单位：元

2、利润表主要数据

单位：元

3、现金流量表主要数据

（二）非经常性损益明细表

（三）主要财务指标（未特别注明的，以合并报表口径计算）

六、公司上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况表

七、发行人控股股东及实际控制人情况及控制关系框图

八、公司前十名股东及其持股数量和比例表

九、本次非公开发行股票决策过程

十、申请事项

1、基本发行方案及其合规性说明。

2、本次募集资金的主要用途。

3、本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，说明发行对象的资格、认购数量、发行定价或其确定办法。

4、发行对象以资产认购股份构成重大重组的，说明本次重大重组的背景和目

— 5 — 篇四：认购意向书

认购意向书

客户基本资料: 认购信息 : 认购方式(三选一): 篇五：股权认购意向书

股权认购意向书

甲方：

法定代表人：

住址：

乙方：

身份证号： 鉴于：

1、甲方为依照《中华人民共和国公司法》等法律成立的有限责任公司，现正在进行有限责任公司改制为股份有限公司；

2、乙方为依法享有民事权利能力和民事行为能力、承担民事责任的自然人。据此，甲乙双方就乙方在甲方完成整体变更为股份有限公司后认购甲方股份达成如下协议：

第一条 在甲方变更为股份有限公司后进行增资扩股时，乙方有意向向甲方认购股份，并在此预先认购。

第二条 乙方以现金方式向甲方认购股份，意向认购股份 股，预先支付购股款项人民币 万元，待确定每股认购价格后，多退少补补齐购股款项。

第三条 乙方预先认购股份的款项在本意向书生效之日起7个工作日内存至甲方如下指定账户：

账户名称：

开户银行：

开户账号：

第四条 待甲方确定每股认购价格后，乙方不同意认购价格的，应以书面形式提出并有权要求甲方退款，甲方将乙方预付款项无息退换给乙方。

第五条 乙方承诺乙方向甲方支付的预付款项以及将来补交的款项来源完全合法正当，符合中华人民共和国境内的法律法规和相关监管部门的要求。

第六条 乙方在甲方尚未确定每股认购价格之前要求甲方退款的，应当向甲方承担违约责任，并向甲方支付本意向书确定的预付款项5%的违约金。

第七条 甲方确定每股认购价格后，除乙方不同意认购价格要求取消认购资格的，在同等条件下，乙方享有优先认购权，若甲方剥夺乙方优先认购权的，应

向乙方承担违约责任。

第八条 由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使本协议书中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。

第九条 本意向书在履行过程中发生争议的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十条 本意向书一式两份，自双方签字、盖章之日起生效。

第二篇：非公开发行股票认购协议书

非公开发行股票

认

购

协

议

书

非公开发行股票认购协议书

本协议于________年________月________日由以下双方签署：

甲方：______股份有限公司

地址：_________________________________________

法定代表人：___________________________________

乙方：_________________________________________

地址：_________________________________________

法定代表人：___________________________________

股东卡账号：___________________________________

托管席位名称：_________________________________

托管席位号：___________________________________

鉴于：

1、________股份有限公司（以下简称：“发行人”或“XX股份”）系依法设立并在_____证券交易所挂牌上市的股份有限公司，本次非公开发行不超过_____万股股票的方案（以下简称“本次非公开发行”）经_____年_____月_____日召开的_____股份_____年第五次临时股东大会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监发行字【_____】_____号文件核准。

2、_____股份已经与_____证券有限责任公司（以下简称“_____证券”）签署了《保荐暨代销协议》，聘请_____证券作为本次非公开发行的保荐机构和主承销商。

3、乙方系依法设立并有效存续，且符合中国证监会有关规定和_____股份_____年第五次临时股东大会决议规定的合格投资者。乙方已经知悉_____股份披露的与本次非公开发行有关的全部信息。

基于上述，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定，为明确本次非公开发行过程中甲、乙双方的权利义务关系，经甲乙双方协商，就乙方认购甲方本次非公开发行的有关事宜达成如下协议：

第一条

认购数量、认购价格和认购款项支付

1、认购数量：乙方同意认购_____股份本次非公开发行的股票________万股；甲方同意乙方作为本次非公开发行特定对象之一，向乙方发行股票________万股。

2、认购价格：每股价格为人民币元。

3、认购款总金额：乙方同意认购股票的金额总计人民币__________________万元（大写），其中已支付的履约保证金计人民币万元（大写）。

4、支付方式：本协议生效后，乙方按主承销商_____证券发出的缴款通知规定的支付时间，向本次非公开发行的保荐机构（主承销商）_____证券指定的账户支付本协议约定的扣除履约保证金后的认购款项。

第二条甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1、甲方有权要求乙方配合XX股份本次非公开发行的申请工作，并按照中国证监会关于申请文件的要求提供真实、准确、完整的相关资料。

2、甲方有权要求乙方在发生中国证监会及深圳证券交易所规定的信息披露范围内的重大事项后，及时通知甲方。

3、甲方有权要求乙方在缴款通知规定的时间内支付全部认购款项。

（二）甲方的义务

1、甲方保证向中国证监会提交的证券发行申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、甲方保证在发生符合中国证监会及深圳证券交易所规定的信息披露要求的重大事项后，及时通知乙方。

3、在乙方根据本协议缴纳认购款项后，甲方应按有关法律法规的规定尽快办理相应股票的登记手续。

4、法律、行政法规规定或各方协商约定的与本次非公开发行相关的应由甲方承担的其他义务。

第三条

乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1、乙方有权要求甲方向中国证监会提交的证券发行申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、乙方有权要求甲方在发生符合中国证监会及深圳证券交易所规定的信息披露要求的重大事项后，及时通知乙方。

3、法律法规及其他相关制度规定的其他应当由乙方享有的权利。

（二）乙方的义务

1、乙方应当配合甲方及保荐机构进行本次非公开发行的申请工作，并按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等部门的有关要求提供真实、准确、完整的相关资料。

2、乙方应当在发生与甲方本次非公开发行有关的中国证监会及深圳证券交易所规定的信息披露范围内的重大事项后，及时通知甲方。

3、乙方应在缴款通知规定的时间内支付全部认购款项，保证用于支付本次非公开发行认购款项的全部资金来源合法并符合中国证监会的有关规定，否则，由此产生的一切后果由乙方承担全部责任。

4、法律、行政法规规定或甲乙双方约定的应由乙方承担的其他义务。

第四条保密条款

甲乙双方保证，除非根据有关法律、法规及部门规章等规定应向有关政府主管部门或证券监管部门办理有关批准、备案手续，或为履行在本协议下的义务或声明与保证需向第三方披露或公开披露，双方同意并促使其有关知情人对本协议的所有条款及本次非公开发行的有关事宜严格保密，未经对方允许不得向任何第三方提供有关信息。

第五条

违约责任

1、本协议有效期内，如甲方违反本协议的规定，不能向乙方发行本协议规定的乙方认购的全部或部分股票，甲方应按违约部分认购款项的5%向乙方支付违约金。

2、本协议生效后，如乙方不能在缴款通知规定的支付时间内向甲方支付全部或部分认购款项，乙方应按违约部分认购款项的5%向甲方支付违约金。

3、如果违约金不足以弥补守约方的损失的，违约方应赔偿守约方的相应损失（包括但不限于合理的律师费、调查费等）。

第六条

转让与放弃

1、本协议任何一方当事人均不得转让本协议项下的权利和义务。

2、本协议任何一方当事人在本协议约定的期间内，如未能行使其在本协议项下的任何权利，将不构成也不应被解释为该方放弃该等权利，也不应在任何方面影响该方以后行使该等权利。

第七条

通知与送达

本协议项下的所有通知应以书面形式传真或邮寄送达，任何通知一经被通知人签收即为送达。如派专人送交，通知送达至被通知人之地址时，视为已正式送达。

第八条

争议解决

本协议项下所产生的任何争议，应先由双方友好协商解决。如果在任何一方以书面方式向对方提出此项争议之日起十五日内未能协商解决，争议双方应将争议提交北京仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有法律效力。

第九条

协议生效、有效期及终止

1、本协议经协议双方法定代表人或其授权代表人签署并加盖公章后生效；

2、本协议的有效期为自本协议签署之日起至中国证监会核准XX股份本次非公开发行股票后六个月止。

3、出现以下情形时本协议终止，双方均不负法律责任。

（1）本协议约定的甲、乙双方之义务履行完毕；

（2）本协议约定之有效期届满；

（3）发行人本次发行失败；

（4）本协议履行过程中出现不可抗力因素。

第十条未尽事宜

1、本协议如有未尽事宜，由协议双方协商另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2、本协议的任何补充或修改必须经协议双方以书面方式作出。

第十一条协议正本

本协议壹式捌份，具有同等法律效力，甲乙双方在单列的签署页签署有效。

本协议签署双方各执壹份，其余陆份作为申报材料及备查文件。

日期：_____年_____月_____日

第三篇：认购意向书

认购意向书

编号_________

认购人于本意向书的签字表明认购xxxxxxx（有限合伙）（名称以工商登记机关核定为准，以下简称xx基金）之部分出资份额意向。

一、本人有意向认购xx基金的出资份额，成为该基金的有限合伙人。

认购金额为人民币：（大写）________________万元整。

（小写）¥________________万元整。

二、认购人基本信息

个人姓名/机构名称：__________________________________________

身份证号码/营业执照号码：____________________________________

联系人：______________________联系电话：_____________________

电子邮箱：____________________传真：_____________________

联系地址：___________________________________________________

三、本人承诺并作出如下保证：

1、本人为具有完全民事行为能力的自然人，或者依法设立并有效存续的实体。

2、签署本认购意向书反映本人的真实意愿，或者已获得充分授权，与现有法律法规或章程不存在冲突。

3、本人理解投资过程中可能存在的风险，承诺本次认购之资金来源合法。

4、本人为自身利益认购上述合伙权益，没有受其他人委托、信托等为其他人代持的情形，也没有和其他人之间存在拆分权益的安排，并且不存在拆分出售或拆分转让的意图。

5、本人承诺除依法需要的事项外，对投资事项及其涉及的所有资料负保密义务。

6、本人保证所有提供的资料均真实、正确、有效。

个人认购者签字： 签署日期：

或机构认购者（法人或其他组织）盖章

法人代表/负责人/授权代表（签字）签署日期：

第四篇：成功认购某非公开发行股票1000万股

成功申购**百货非公开发行股票1000万股

经集团公司领导决策，交职工代表大会审议通过，报市国资委批准，集团公司于9月28日成功认购了**百货大楼股份有限公司非公开发行股票1000万股，每股发行价格8.32元，总计认购款总额8,320万元。这是集团公司在稳定发展农业生产的基础上，继开发房地产合作项目之后，又开拓的一条投资经营之道，为探索集团经济多元化发展迈出了新的步伐。

**百货大楼股份有限公司是1996年6月26日在沪市上市的**百货零售企业，2011年8月3日经中国证监会核准，非公开发行不超过 8,000 万股新股，非公开发行的对象为不超过10名符合相关规定的特定对象，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90％即不低于8.26元/股，具体定价规则是将符合条件的有效申购对象所申报价格从高到低排序，以序号为第10的认购人（不足10名时以最后一名）的最低申报价格作为本此发行的价格，最终确定的发行价格为8.32元/股。本次发行预计募集资金总额不超过7.06亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额将用于**百货世贸西城购物中心项目，项目总投资额为7.06亿元。

据**百货2011年半年报显示：**百货总资产101,582万元、所有者权益（或股东权益）35,644万元、归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.3688、营业总收入 112,252万元、营业利润3,128万元、利润总额3,191万元、归属于上市公司股东的净利润2,644万元、基本每股收益(元)0.1015、加权平均净资产收益率(%)7.70。股份总数260,409,600，第一大股东****资产经营有限责任公司持股比例23.8%，第二大股东**集团股份有限公司持股6.27%。

**百货股票在9月30日的收盘价为8.72，在批发和零售贸易标准行业中其市值排名67位，估值水平42.96在行业排名81位，每股收益0.13行业排名78位，最近三个月表现的最高涨幅16.32%、最大跌幅-20.96%，波动较大。累计每10股派息（税前）8.2元、送股14股、转增6股。

鉴于**百货具有较好的发展前景以及属于较高增长性的行业，企业的盈利能力比较稳定，而“十二五”期间我国经济增长转型主要依靠内需发展，商业零售行业稳健增长的大背景依然存在，现阶段政府增加居民收入及促内需政策将会使消费取代投资成为未来我国GDP增长最重要驱动力，基于对本地区商业零售行业的良好发展预期，集团公司将暂时闲置的资金投入到在**该行业具有龙头企业之称的**百货中谋求资本能带来更大的效益，达到开辟新的经济增长源泉的目的。此次非公开发行股票的限售期限为一年，在股票限售期界满后将视收益状况决定如何进行处置。

二〇一一年十月六日

财务部：***

第五篇：基金认购意向书

认购意向书

编号_________ 认购人于本意向书的签字表明认购xxxxxxx（有限合伙）（名称以工商登记机关核定为准，以下简称xx基金）之部分出资份额意向。

一、本人有意向认购xx基金的出资份额，成为该基金的有限合伙人。认购金额为人民币：（大写）________________万元整。

（小写）￥________________万元整。

二、认购人基本信息

个人姓名/机构名称：__________________________________________ 身份证号码/营业执照号码：____________________________________ 联系人：______________________联系电话：_____________________ 电子邮箱：____________________传

真：_____________________ 联系地址：___________________________________________________

三、本人承诺并作出如下保证：

1、本人为具有完全民事行为能力的自然人，或者依法设立并有效存续的实体。

2、签署本认购意向书反映本人的真实意愿，或者已获得充分授权，与现有法 律法规或章程不存在冲突。

3、本人理解投资过程中可能存在的风险，承诺本次认购之资金来源合法。

4、本人为自身利益认购上述合伙权益，没有受其他人委托、信托等为其他人 代持的情形，也没有和其他人之间存在拆分权益的安排，并且不存在拆分 出售或拆分转让的意图。

5、本人承诺除依法需要的事项外，对投资事项及其涉及的所有资料负保密

义务。

6、本人保证所有提供的资料均真实、正确、有效。

个人认购者签字：

签署日期：

或机构认购者（法人或其他组织）盖章

法人代表/负责人/授权代表（签字）

签署日期：篇二：某投资基金—认购意向书

认购意向书

编号：

投资人于本意向书的签字表明认购a创业投资企业（有限合伙）（名称 以工商登记机关核定为准，下称a基金）之部分出资份额的意向。

本人有意向认购a基金的出资份额，成为该基金的有限合伙人。

认购金额为人民币：（大写）仟佰拾万元

整（小写）：￥ 万元整。

本人承诺并做出如下保证：

一、本人为具有完全民事行为能力的自然人，或者依法设立并有效存续的实体。

二、签署本认购意向书反映本人的真实意愿，或者已获得充分授权，与

现有法律、法规或章程不存在冲突。

三、本人理解投资过程中可能存在的风险，承诺本次认购之资金来源合法。

四、本人为自身利益认购上述合伙权益，没有受其他人委托、信托等为

其他人代持的情形，也没有和其他人之间存在拆分权益的安排，并且不存在拆分 出售或拆分转让的意图。

五、本人承诺除依法需要的事项外，对投资事项及其涉及的所有资料负

保密义务。

六、本人保证所提供的资料均真实、正确、有效。

投资者资料：

投资者姓名或者名称：

身份证号码或者营业执照号码：

投资者地址及邮编： 投资者联系电话：

投资者电子邮箱：________________________（本页无正文，仅为a基金之投资者认购意向书签署页）

个人投资者签字：

签署日期：

或

机构投资者（法人或其他组织）盖章

法定代表人/负责人/授权代表（签字）：

签署日期：篇三：认购意向书

认购意向书

客户基本资料: 认购信息 : 认购方式(三选一): 篇四：股权投资基金认购意向书

深圳市xxx创业投资合伙企业认购意向书

深圳市xxx创业投资合伙企业（暂定名，以下简称“基金”）：

本公司（本人）已经认真阅读了《深圳市xxx创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下称“《协议》”），明了其中内容且没有疑义。

本公司（本人）自愿以现金方式出资人民币 万元认购基金（最低认购额度500万元，按500万元的整数倍增加），成为基金之有限合伙人。在此，本公司（本人）承诺和确认：

1、（如认购人为公司）本公司系依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规设立的法人，具有作为合伙企业有限合伙人的合法资格；

2、（如认购人为公司）本次投资符合本公司章程和法律、法规、规章的规定，不会违反政府主管机关的批准文件、通知、要求及其他任何第三方的协议、合同；

3、本公司（本人）将会按照《协议》的规定缴付出资款，并保证该出资款为本公司（本人）合法拥有、可自由处分和免受任何第三方追索。

认购人名称（姓名）：

营业执照号码（身份证号码）：

联系人： 电话： 传真：

认购人签章：

二○一二年 月 日篇五：03基金认购意向书(定一试1份)100张

宇河融城

认 购 意 向 书

重庆吉泰股权投资基金管理有限公司： 经审阅贵公司提供的重庆宇河融城领投人基金募集说明书等宣传资料并与贵公司沟通交流，本人/本公司研究决定，拟认缴贵公司旗下基金“重庆宇河融城领投人基金”的部分额度，明细如下：

拟认缴额度： 万元整。准确认缴额度以签订认购协议和合伙协议的方式确定。