丽江千古情旅游演艺项目的可行性研究报告

第一篇：丽江千古情旅游演艺项目的可行性研究报告

关于丽江千古情旅游演艺项目的可行性研究报告

二○一一年十月 目 录

一、项目概况............................................1

（一）项目简介...........................................1

（二）投资背景...........................................1

（三）投资主体与投资内容.................................3

二、投资方案...........................................7

（一）投资总额...........................................7

（二）出资及股权设臵.....................................7

（三）子公司经营范围与目标...............................7

三、项目实施的必要性....................................8

四、项目实施计划......................................10

（一）子公司成立与业务开展..............................10

（二）子公司的管理架构..................................10

五、项目效益分析......................................11

（一）经济效益..........................................11

（二）社会效益..........................................12

六、项目风险分析......................................14

（一）市场风险及对策....................................14

（二）管理风险及对策....................................14

（三）投资风险及对策....................................15

七、结论..............................................17 第一节 项目概况

一、项目简介

杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“宋城股份”）拟在

云南省丽江市玉龙县设立全资子公司——丽江千古情旅游演艺有限

公司（暂命名）。

子公司将打造丽江千古情旅游演艺项目，本项目是集文化演艺、文化公园为一体的旅游演艺项目，将深入挖掘云南多民族文化，特别

是丽江本土纳西民族文化以及东巴文化等内涵，推动文化与旅游的融 合互动，促进丽江文化事业繁荣发展，真正实现文化精品战略，进一

步提升丽江的整体功能品质和规模，凸显丽江的城市特色，整体提升

丽江的旅游功能品质和规格，形成强大的市场吸引力。

二、投资背景

（一）所属行业被定位为战略支柱产业, 符合国家产业扶持政策

丽江千古情旅游演艺项目作为宋城股份“主题公园+旅游文化演

艺”深度融合经营模式在一线旅游目的地的复制，在旅游业经营中体

现出浓厚的文化特点，将旅游文化的高附加值在主题公园氛围中得以

体现，使其享受了旅游业和文化产业的双重行业优势。

近年来，国家相继出台了《国务院关于加快发展旅游业意见重点

工作分工方案的通知》、《国务院文化产业振兴规划》、《关于金融支持

文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》等支持旅游业与文化行业的利

好政策。“十二五”期间，我国旅游业和文化行业的巨大潜力正在爆

发，面临更加有利的发展环境和发展条件。2011 年，国务院副总理

王岐山在工作会议中更是提出把旅游业打造成战略性支柱产业。

在国家政策支持的大背景下，我国旅游业与文化产业将出现新一

轮的发展，在未来 5 至 10 年内处于快速发展的上升期。本项目在行

业定位上积极响应了政府对社会产业经济结构的调整需求，项目的建

成将为进一步提升丽江的旅游文化产业品质做出创造性贡献。

（二）旅游行业景气上升，迎来发展黄金机遇期

目前，我国正迎来消费升级换代黄金时代，特别是近几年，高速

公路、高速铁路、民航等基础建设速度加快和社会公共服务体系不断

完善，为旅游业的高速发展打下良好基础。

“十一五”期间，我国国内旅游人数年均增长 12%，入境过境旅

游人数年均增长 3.5%，出境旅游人数年均增长 19%，全国旅游业总收

入年均增长 15%。我国跃居全球第四大入境旅游接待国和亚洲第一大

出境旅游客源国，居民人均出游率达 1.5 次，旅游直接就业达 1,350 万人，旅游消费对社会消费的贡献超过 10%。

2009 年 12 月出台的《国务院关于加快发展旅游业的意见》明确

旅游业发展目标为：到 2015 年，国内旅游人数达 33 亿人次，年均增 长 10%；入境过夜游客人数达 9,000 万人次，年均增长 8%；城乡居民

年均出游超过 2 次，旅游消费相当于居民消费总量的 10%；旅游业总

收入年均增长 12%以上，旅游业增加值占全国 GDP 的比重提高到 4.5%，占服务业增加值的比重达到 12%。到 2020 年，我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平。在此背景下，项目具有广阔 的市场前景。

（三）云南旅游二次创业促进旅游产业升级

“十二五”期间是云南省全面推进旅游“二次创业”，建设旅游 经济强省的关键时期，云南省将抓住新一轮西部大开发和“桥头堡”

建设机遇，以转变发展方式、提高质量效益为主题，全面推进旅游产

业改革发展，加快推进旅游“二次创业”，把云南建成中国一流、国

际知名的旅游目的地和中国面向南亚、东南亚开放的国际性区域旅游

集散地，全面推进旅游大省向旅游强省的跨越。

云南“十二五”规划纲要明确：加快发展旅游业。实施重大旅游

项目，完善旅游公共服务设施，大力发展休闲度假旅游，积极发展旅

游购物，科学发展森林生态、健康养生旅游，强化旅游营销和国际合

作。完善旅游管理体制，促进旅游与文化、餐饮、娱乐健身等产业的

融合。大力发展文化事业和文化产业。发展壮大文化企业，鼓励社会

力量发展文化产业。实施文艺精品战略和民族文化精品工程，扶持文

艺精品的创作和生产。

本项目所处丽江市是海内外享有较高知名度的发展中旅游城市，是全国唯一拥有三项世界遗产桂冠的地级市。项目的建成，依托云南

丽江现有的旅游资源以及宋城股份品牌影响力，必将真正实现文化精

品战略，极大提升当地旅游业的知名度，为丽江旅游业开创新的利润 增长点。

三、投资主体与投资内容

（一）杭州宋城旅游发展股份有限公司

宋城股份是中国旅游文化演艺第一股、连续两届荣获中国文化企

业 30 强。宋城股份以“主题公园＋旅游文化演艺”为主营模式，成

功打造了“宋城”品牌。在十多年的经营实践中，宋城股份形成了较

强的核心竞争优势，具体如下：

1、经营模式优势

公司“主题公园+旅游文化演艺”深度融合的经营模式，极大增

强了各业务板块的协同效应，为公司最主要的核心竞争力。该经营模 式有效克服了单一主题公园的文化内涵不够丰富、建成后缺乏创新和

变化的缺陷。公司将创新性强、文化元素丰富、剧目编排和节目变化

灵活的旅游文化演艺节目臵于主题公园氛围之中，使文化的高附加值

得以在主题公园中得到体现，深化了主题公园的文化内涵，加深和丰

富了游客的体验层次，保持公司较高的盈利水平。

2、创作和设计优势

公司拥有独立完整的规划设计和创作演出团队，是一支具有丰富 的创作和设计水平经验的专业自主创造队伍。在对主题公园的规划和

设计以及演艺产品编创过程中，结合了自身的创新理念，能够充分挖

掘当地文化；同时，在产品运营期间，专业团队能够根据行业和市场 的变化，不断融入自身的灵感和原创性的内容，对主题公园及演艺产

品进行持续整改，及时获取和融合新鲜元素，使得产品体现出鲜明的

特性和较高的文化内涵。创作和设计的优势是公司保持差异化经营和

进行持续创新的重要保障。

3、营销优势

公司拥有专门针对团队营销的全资子公司营销公司，通过营销公

司在杭州设立了 1 个营销中心（下辖嘉兴、宁波、台州、绍兴、金华 个营销办事处），并在南京、苏州、合肥、扬州、徐州、上海、黄

山、南昌、福州等地设立了 9 个营销办事处，截至 2011 年上半年，营销公司签订合作协议的旅行社已增至 2,420 家左右，其广度和深度

均具有显著的优势，市场推广在稳定华东线的基础上，向全国辐射；

同时，公司拥有强大的组团营销优势，开发及维护市场方面有着多年 的实战经验，与同类产品相比，有着极强的竞争力。强大的营销优势

为公司的品牌推广和客源组织提供了有力的保障。

4、行业经验优势

作为我国较早进入主题公园和旅游文化演艺行业的企业之一，公

司经过十多年的探索，在主题公园的设计和运营、旅游文化演艺节目 的创作和编排以及管理、营销、业绩考核等各领域均积累了丰富的运

作经验，相比其他新进入的企业具有较明显的先发优势。公司的管理

层和核心人员在行业内拥有广泛的人脉资源和深厚的运作经验，将艺

术和市场完美融合，形成了极高质量的旅游文化节目，并且以低成本 的运营模式获取最大的盈利水平，获得业界的广泛认可，具备难以挑 战的竞争实力。

5、专业化管理优势

公司采取市场化的激励机制和内部人才选拔机制，建立了稳定高

效的创作、设计和营销团队：通过监督机制保证公园品质和演艺产品

质量；通过考核机制激励经营公司的积极性；通过竞争机制自主培养

业务骨干及专业化人才。目前，公司培养和储备的管理和业务骨干人

才，已经可以支持公司同时经营多个主题公园和大型旅游文化演艺节

目。大量专业人才的培养和储备，规避了公司经营严重依赖个别专业

人才的现象，也为公司各项业务的开展提供了充足的人力资源保障。

2010 年 12 月，宋城股份首次公开发行股票并在创业板上市，募

集资金 22.26 亿元。此次募集资金，不仅可以完善宋城股份现有的设

施和项目，还可以借助品牌号召力的提升，在全国范围内复制其“主

题公园+旅游文化演艺”的独特经营模式，在一线旅游目的地迈出异

地拓展的步伐，实现宋城股份和“千古情”系列的全国连锁经营，将

公司打造成为中国最具竞争力和成长性的旅游文化企业之一。

（二）投资内容

宋城股份将组建全资子公司，在丽江市玉龙县城核心区一带控制

性详细规划 2#，3#地块（距离丽江古城约 6 公里处）兴建丽江千古

情旅游演艺项目。

丽江千古情旅游演艺项目占地约 140 亩，本项目秉承宋城股份

“建筑为形，文化为魂”的理念，主要凸显以云南多民族文化，特别 是纳西民族文化及东巴文化为代表的丽江本土文化，高起点规划，高

规格开发，高品位建设。整体项目建设一个文化公园、丽江千古情大

剧院，并在大剧院内打造一台以丽江本土文化为核心的旅游演艺精品

《丽江千古情》，和个性化的旅游休闲综合配套商业区“茶马古城”，以及后勤用房。

第二节 投资方案

一、投资总额

项目总投资为 33,400 万元，其中：10,000 万元资金来源于超募

资金，23,400 万元资金来源于自筹资金。

二、出资及股权设臵

宋城股份以 10,000 万元现金出资成立全资子公司丽江千古情旅

游演艺有限公司（暂命名）负责丽江千古情旅游演艺项目的建设与经

营管理，占子公司 100%的股权。

二、子公司经营范围与目标

子公司以主题公园+旅游文化演艺做为经营模式。

根据目前旅游者对旅游服务功能的需求特点，参考国内外成功旅

游项目发展经验，本项目定位为以文化演艺、文化公园为一体的旅游 文化项目。

第三节 项目实施的必要性

（一）本项目是云南扩大内需、产业升级的需要 作为第三产业的重点，旅游业是现代服务业的重要组成部分，综

合性强、关联度大、产业链长，能够影响、带动和促进与之相关联的

个行业发展，对文化交流、生态文明和人的全面发展都具有明显 的促进作用，能够促进经济社会协调发展。

云南省旅游资源丰富，拥有神奇的景观、独特的立体气候、悠久 的历史文化和绚丽的民族风情。改革开放后，成为全中国最早的旅游

开发地区之一，旅游业实现了第一次飞跃。从二○○五年起，云南旅

游开始了二次创业，向着观光、休闲度假和康体健身等复合型旅游发 展方向转变。

“十二五”期间是云南省全面推进旅游“二次创业”、建设旅游 经济强省的关键时期，到 2015 年末力争各项旅游经济指标在 2010 年 的基础上翻一番，接待海内外游客达 2.5 亿人次，其中，海外旅游者

超过 550 万人次；旅游业总收入突破 2000 亿元；旅游业增加值占 GDP 的比重提高到 10%左右，占全省服务业的比重提高到 17.5%。

建设丽江千古情旅游演艺项目，将旅游与文化深度融合，符云南

产业结构战略性调整方向，能够有效提升旅游业作为支柱产业的地位

和作用，是构建具有云南特色的经济结构，迅速提升云南综合经济实

力的重大战略举措。

（二）本项目是丽江旅游与文化融合产业发展的需要 丽江是中国首个获得教科文组织认定的双世界自然/文化遗产地

区。丽江旅游资源得天独厚，其最大的特色就是美丽的自然风光和独

特的民族文化的水乳交融，旅游是文化的载体，文化是旅游的灵魂，将本地民族文化的传承、弘扬作为旅游业可持续发展的重要支撑，大

力培育文化旅游市场，近几年丽江市非常重视引进开发高品质的旅游

休闲项目，旅游设施配套也日趋完善。

随着游客消费观念的升级，旅游文化演艺因为能充分体现出当地

旅游浓厚的文化特点以及增加游客的参与性，从而加快推进旅游业的

产品升级。目前，丽江拥有庞大的客流量，而现有的旅游演艺主要集

中在白天，夜间的演出相对少而散，还不能满足尤其是夜间大量游客

对旅游多层次产品的需求，文化公园和演艺项目存在着巨大的市场空

间。因此，丽江市需要进一步引入具有丰富经验的旅游文化企业来打

造具有高质量水准的公园和演出节目，充实和提升丽江本土旅游文化 的表现力。

丽江千古情旅游演艺项目的实施将充分挖掘纳西东巴文化，承接

丽江地区旅游产业升级的使命, 为应对国内外旅游业的激烈竞争，加

快丽江旅游业转型升级，有效延长游客平均停留时间，丰富丽江旅游 的层次，拉动相关产业的发展。

（三）本项目是宋城股份创造新的利润增长点的战略需要

丽江深厚的旅游文化内涵以及旅游市场巨大的潜力完全符合宋

城股份打造旅游演艺项目的选址条件。项目的落成将使宋城股份在全

国旅游市场逐步形成经营规模，进一步增强可持续发展能力，打造更

加稳固的市场地位。

宋城股份以主题公园和旅游文化演艺开发经营为两大主营业务，以“旅游+演艺”为核心竞争力。借助资本市场平台与“中国旅游演

艺第一股”的品牌号召力，宋城股份在全国范围内选址一线旅游目的

地复制其独特经营模式，实现全国连锁经营与异地扩张的战略步伐，丽江千古情旅游演艺项目必将成为宋城股份新的利润增长点，带来巨 大收益。

第四节 项目实施计划

一、子公司成立与业务开展

丽江千古情旅游演艺项目由杭州宋城股份全资子公司丽江千古 情旅游演艺有限公司（暂命名）投资建设。子公司将以市场化运作的

方式，实行总经理负责制，按照现代企业制度规范开展经营管理活动，下设多个部门，具体承担公司管理、营运等职能。

二、子公司的管理架构

子公司不设股东会，公司股东按公司法及公司章程的规定行使规

定的职权作出决定。

子公司公司不设董事会，设执行董事一人，由股东委派产生。执

行董事对股东负责，依法行使《公司法》及公司《章程》规定的职权。

公司设总经理，由执行董事聘任或者解聘。总经理对执行董事负责，依法行使《公司法》及公司《章程》规定的职权。子公司不设监事会，设监事一人，由非职工代表担任，经股东委

派产生。监事对股东负责，依法行使《公司法》及公司《章程》规定 的职权。

第五节 项目效益分析

经估算,本项目总投资为 33,400 万元，其中 10,000 万元为超募

资金，23,400 万元为自筹资金，此次投资主要包括以下项目：

费用项目 金额（万元）

1、建设工程及设备费用 18,550

2、工程建设其他费用 12,970

《丽江千古情》创作费用 1,400

勘察、监理等其他费用 1,909

土地使用权价款 9,380 契税

3、预备费用

4、流动资金 1,000

合计 33,400

注：土地使用权价款约 9, 380 万元,其中 3,000 万元为自筹资金，6, 380 万元为

超募资金。

一、经济效益

（一）收入估算

本项目计算期为 9 年，包含建设期 1 年和运营期 8 年，计算期第 年开始对外营业。

结合项目定位与优势，未来游客人数增长及收入情况，对未来 8 年运营期的经营收入预测如下：

1、年平均营业收入达到 19,107 万元；

2、年平均游客人数达到 140 万人次。

（二）利润估算

根据对营业收入预测，项目估算期内净利润估算如下：

1、年平均净利润为 10,118 万元。

（三）财务评价

1、根据对项目营业收入、利润及成本的分析估算，本项目所得

税后动态投资回收期(含建设期)为 6.82 年。

2、根据估算,本项目所得税后财务内部收益率（FIRR）26.57%，所得税后财务净现值 FNPV(IC=12%)为 29,780 万元，上述财务评价指

标中，财务内部收益率大于基准行业收益率，财务净现值大于零,表

明项目是可行的。

二、社会效益

（1）根据云南省城市人口、经济水平和旅游发展水平，特别是

丽江近几年来旅游发展趋势和规模来看，本项目依托丽江成熟的旅游

基础设施和庞大的既有市场，项目的建设期短，项目建成后将成为丽

江市乃至云南省最具规模和品质的国际旅游文化项目之一具有巨大 的市场潜力。

（2）基于雄厚的原创能力和文化产业的经济属性，宋城股份产

品创新开发成本相对较低，但盈利增长能力强且可持续性强，目前正

呈现出强劲的大幅增长态势。

（3）丽江千古情旅游演艺项目经营的日趋成熟，将带来不可估

量的产业带动效应，创造丽江旅游新的利润增长极、提升丽江旅游接

待品质、扩大旅游容纳规模，是丽江提升整体旅游接待品质，充分利

用重点景区游客集散优势，加强文化与旅游的结合，突出文化旅游业 的“人文核心”作用，注重文化生态的保护与利用，实现文化资源配

臵效率的最大化的大势所趋，同时也是云南省提升旅游接待品质、扩

大旅游容纳规模的需要。

第六节 项目风险分析

一、市场风险及对策

本项目最大的风险是市场风险，主要包括经济周期的风险，目标

市场容量、产品价格以及竞争对手等方面的风险。旅游业固有的特点使得其受宏观经济政策的影响较大，旅游业的

市场主要依赖于居民个人的消费行为，而居民消费的特点、承受能力

和变化趋势均是不易把握的因素，经济周期的变化会对项目的经营业

绩产生一定的影响。

随着我国经济的持续快速健康增长，云南旅游业二次创业的步伐

加快，在一定程度上抵消了经济周期波动的不利影响。从云南省的市

场分析可以得知，本项目市场前景广阔，关键在于提供产品的特色和 综合服务质量。

公司目前在国内处于行业领先者地位，而且以大型旅游演艺产品

《宋城千古情》为代表的成功典范，未来公司将继续加强管理、控制

成本，努力降低经济周期波动对项目盈利能力的影响。

二、管理风险及对策

（一）自然灾害或重大疫情

项目所处行业为旅游业。自然灾害或重大疫情将导致游客人数减

少，从而直接对项目运营产生负面影响。若未来发生重大自然灾害或

爆发重大疫情，将可能对项目运营造成冲击。

（二）劳动力资源的限制

本项目为旅游业，属第三产业，对人员的需求较大。社会劳动力

工资趋涨的要求将对营运成本造成一定的压力。

项目建成后将解决附近一部分周边居民的就业问题。同时公司将

改革用工方式，引进适合旅游行业的季节工、钟点工制度，科学地制

定用工计划，妥善处理好旺淡两季的用工矛盾，降低公司的人工成本。

（三）经营成本与旅游市场规模相关性较高

项目的投资较大，并且需要不断更新改造，经营成本与旅游市场

规模相关性较高，若国内居民的整体收入水平增长缓慢，旅游项目的

消费价格将受到一定程度的限制。

公司将科学管理旅游项目，用全面细致的各项服务作为保障，以

服务细节成就完美出游体验。公司利用多年的主题公园经营经验，在

提供优质服务的同时，努力降低建设费用和营运成本，使公司旅游项

目的消费价格与居民的消费承受能力相适应。同时不断挖潜改造，降

低运营成本，提高经济效益。

三、投资风险及对策

虽然公司对新项目市场状况和市场前景进行了充分的分析，并为

扩大经营规模做好了相应的准备工作，具备了相应的扩张能力，但项

目具体实施时仍然可能面临人才瓶颈、市场开拓低于预期等诸多不确

定性因素，从而影响规模扩张预期的经济效益。为规避项目不确定性 带给公司的投资风险，子公司将采取以下防范措施：（1）根据旅游行业的相关投资管理制度，结合子公司实际情况，建立科学有效的公司投资管理制度，特别是完善科学决策程序，在制

度上和决策程序上将投资风险降到最低。

（2）根据旅游行业的基准投资边界条件，结合当地市场实际情

况，设定符合子公司投资目标的投资边界条件，降低投资的不确定性

为公司带来的风险。

（3）宋城股份将对子公司的业务与投资进行协助与监控，确保

子公司的风险最低。

第七节 结论

（一）项目的建设是必要的

丽江地处云南省旅游资源最为富集的滇西北地区，拥有三项世界

遗产，即丽江古城世界文化遗产、“三江并流”世界自然遗产和东巴

典籍文献世界记忆遗产，自古以来是汉、藏、白、纳西等民族文化、经济交往的枢纽，是南方丝绸之路和“茶马古道”的重镇及军事战略

要地。长期的民族交融、多种文化的汇交、悠久的历史积淀，形成了

独具特色的以纳西文化为代表的民族文化。

作为云南省内最为知名的旅游资源聚集地，以其独特的自然景

观、人文景观吸引了大批的国内外游客，旅游业已成为丽江最为核心 的支柱产业。近年，文化演艺在丽江保持了快速发展，丽江千古情旅 游演艺项目的建成，将进一步整合丽江地区的优质旅游资源，更加凸

显丽江旅游城市特色，提升丽江整体旅游接待品质，扩大旅游容纳规

模发展战略的需要。

（二）项目市场潜力巨大、定位合理

丽江作为云南省乃至国际上知名的旅游目的地之一，近年来游客

保持稳定的增长，为丽江旅游经济的发展奠定了坚实的基础。在本区

域内充分利用现有资源优势、宋城股份文化演艺产品的品牌效应等优

势合力打造旅游文化项目，具有巨大的市场潜力。对旅游服务功能的需求特点，参考国内外成功旅游项目发展经

验，本项目定位为以文化演艺、商业街区为一体的旅游文化项目。项

目建成后第一年，市场规模有望达到 64 万人次，计算期末有望达到 264 万人次。

（三）选址合理，建设方案可行

项目选址位于丽江市玉龙县城核心区一带控制性详细规划 2#，3#地块，距离丽江古城约 6 公里，项目建设将充分利用丽江成熟的功

能设臵和旅游配套规划，整体提升丽江的功能品质和规模，建设方案 成熟可行。

综上所述，宋城股份成功挂牌上市后，品牌效应和资本实力跨上

了一个新台阶，子公司成立后，将有效提高宋城股份超募资金的使用

效率，进一步加强品牌影响力和核心竞争力，实现宋城股份在国内其

他一线旅游目的地复制主题公园+旅游文化演艺的经营模式，加快迈 出对外拓展的步伐。

第二篇：旅游中介项目可行性研究报告

互联网+时代下的旅游中介项目可行性研究报告

一、总论

本项目主要是针对旅游网络市场这方面有所欠缺所建立的旅游中介。

（一）项目背景

随着人们生活水平日益提高和闲暇时间增多，旅游业正成为当今世界最具生机活力、永不衰落的“朝阳产业”，成为经济增长的新“亮点”。改革开放以来，我国旅游业已经实现了连续20多年的持续、快速发展，旅游业在国民经济中的地位和作用日益增强，国内旅游人数和效益指标有了百倍以上的增长，国际旅游各项指标比1978年有了四五十倍以上的增长，实现了从“资源大国”到“亚洲旅游大国”的历史性跨越。随着小康社会的到来，我国旅游发展格局和态势正在发生着深刻地变化，从“观光时代”向“休闲度假时代”转变，人们的休闲时间也越来越多，传统工作和休闲概念已经逐步地模糊，人们也更加注重文化精神的消费与追求，这种变化大大刺激了休闲度假旅游的发展，休闲消费已经成为我国旅游业新的增长点。追求保健、享受健康，已逐渐成为一种社会时尚，是现代旅游发展所追求的核心价值。休闲保健旅游主动顺应了人们旅游观念的改变和对健康的追求，拓展了旅游方式，丰富了旅游的内涵，是第二代旅游发展的一个重要方向。

本项目符合以党的十八大、十八届三中和四中全会以及省委十三届五次全会精神为指导，认真贯彻《中华人民共和国旅游法》，切实把旅游业发展纳入全省经济社会发展战略全局，牢固树立科学旅游观，坚持依法兴旅、依法治旅，坚持全域化、生态化、人本化和国际化的发展原则，全面深化改革，推动转型升级，促进提质增效，努力实现旅游业发展的经济效益、社会效益和生态效益相统一，力争把旅游业培育成为总收入超万亿元的大产业，使旅游业成为美丽浙江的生态产业、美好生活的民生产业和转型升级的支柱产业，把浙江建设成为更加发达的旅游经济区和国际知名的旅游目的地，率先全面建成旅游经济强省。同时 顺应“互联网+”发展趋势，坚持“开放共享、融合创新、引领跨越、安全有序”的基本原则，以建设国家自主创新示范区、中国（杭州）跨境电子商务综合试验区为契机，推进互联网与经济社会各领域的全面融合与深化发展。到2020年，基于互联网的新业态成为经济增长新动力，互联网支撑大众创业、万众创新的作用进一步增强，成为提供和优化公共服务的重要手段;着力培育一批“互联网+”国内外知名企业，推进一批“互联网+”示范试点项目，打造具有全球影响力的“互联网+”创新创业中心，基本形成网络经济与实体经济协同互动发展的格局，助推我市率先成为特色鲜明、全国领先的信息经济强市。在这样的背景之下旅游中介项目的发展空间也得以提升。

（二）行业分析

1项目发展趋势的可行性分析 国家旅游局人士分析认为，随着全面建设小康社会的推进，旅游消费需求将大幅提升，这是旅游业持续兴旺发展的动力。国家旅游局提出“大力发展入境旅游，规范发展出境旅游，全面提升国内旅游”这一市场开发战略。业内专家认为，调整后的市场开发战略，适应市场发展变化的需要，体现旅游业发展的导向，对开发国际国内两个市场、两种资源，将起到重要作用。

2016年我国国内旅游人次44.4亿，同比上升11%。国家旅游局预计2017年全年国内旅游人数同比增长10%。2016年我国出境旅游人数1.22亿人次，同比增长4.3%；预计17年同比增长4%。虽然增速仍维持低位，但近期东南亚局部认为高速增长，而港澳和欧洲恢复也较为明显。根据“十三五”旅游业发展规划，国内旅游人数年均增速目标为9.9%，未来五年仍维持平稳增长。

2016年全国国内旅游人数达44.4亿人次，同比增长11%

我国旅游业的发展走的是粗放经营的路子，靠的是外延广度开发。今后，我国旅游业的发展方向和投资重点应由设施建设转向旅游资源的综合开发以及促进旅游结构的优化布局。应遵循立足东部，深入挖潜，逐步开发中西部的方针。具体建议是：

第一、进行全国旅游资源普查，制定综合开发规划。对全国旅游资源的种类、数量、质量、自然环境、社会条件等方面进行普查，分析和综合评价、分等、分级，为合理地开发提供准确可靠的依据。在此基础上，旅游业各部门和专家结合，制定国家和地区旅游资源开发长期战略规划。同时，制止在风景区进行无计划破坏性建设。

第二、积极引导国内旅游。安排和解决好国内旅游与国际旅游争夺旅游热点地区和旅游旺季的矛盾，以合理地开发各种类型旅游资源。第三、加快区域旅游开发，变长线 旅游为长线与区域旅游相结合的旅游经营模式，尽快形成全国通畅的旅游网络，以带动区域经济（尤其是有旅游资源的落后地区）发展。由此可见本项目具体实施的可行性

第四、东部地区旅游资源向深度开发，旅游业向内涵效益型转变，推出以观光旅游为基础，具有娱乐性、参与性地方特色的专项旅游和节日旅游项目，提高游客的回游率，延长停留时间，增加购物比重，扩大旅游收入。西部旅游资源开发，要与交通和经济开发同步，当前急需在西北、西南和东北建立或扩大航空口岸，推进旅游资源开发的进程。为了更多的准确深入旅游业，我们进行了市场分析。2.项目“互联网+”模式的可行性分析

互联网+”一片红海。美欧经验看，在线旅游渗透率达50%后，提升显著放缓；而我国渗透率已超30%（远非市场所认为的不到10%），机票和酒店渗透率已超40%。天花板的临近，企业直接的竞争进入白热化阶段，携程、去哪儿、途牛等虽收入保持较快增长，但盈利已开始恶化。阿里的强势介入，将给“互联网+”的红海里再源源不断的加入燃油。阿里强势介入在线旅游领域，我们猜测其意在为支付宝丰富场景；因此，将颠覆现有的佣金/差价/点击模式，现有OTA收入源头将受到冲击。阿里2014年注资石基信息，2015年再牵手首旅集团，我们猜测，酒店是阿里的第一切入口，但其野心应不局限于酒店，而是整个旅游预定领域。“互联网+”的红海只会更加火光万丈。

互联网”冉冉升起。目的地服务互联网化，我们称之为“+互联网”。携程曾在该领域发力过，未成功，主要原因在于：“+互联网”的核心在于整合区域资源。游客痛点多，小微旅游企业也苦于无法直接对接游客，决定了“+互联网”有强大的生命力。欣喜的是，传统景区公司正在苏醒！“+互联网”即将爆发，并成为旅游行业热门领域。

互联网”的理想组织架构：依托传统旅游企业整合区域资源，同时又独立于传统旅游企业，具备正统的互联网基因。因此，理想设想：传统企业+战略投资者+创业团队，共同持股，发挥各自的优势。互联网”的理想内容架构：底层：资源整合、生态基础设施建设及维护。核心层：产品预定和评价、体验分享及攻略生成、社交及自主旅游、历史文化挖掘、咨询及私人定制、购物保障、救助及投诉等。

外层：与各渠道之间互动、互导。底层、核心层、外层，共同构筑大的旅游生态系统，自我繁衍！

互联网”，传统景区意义重大，迎来价值重估！传统景区若成功拓展“+互联网”，将变身区域旅游圈的核心，“没有成长性”的市场认识将被颠覆，价值将重估。视觉中国目前468亿市值，我们估计来自“+互联网”的估值超250亿元，而传统景区拓展“+互联网”成功概率更高（因具备区域资源整合能力）。游客出游的整个过程大体可分为以下几个步骤： 1.初步决策：去哪里玩，大体行程安排（很多游客此时可能需要实现做功课，如听取朋友建议、网上查找攻略等等）。2.基本旅游产品预定：如交通工具、住宿等。3.旅游目的地游览：科学安排行程及游览路线、本地交通、特色美食、休闲放松、特色购物、应急救助、即兴分享和社交等等。4.游记与攻略、游览心得及评价（有些游客可能没有此环节）。互联网对于旅游行业的渗透是全方位的，但是，对于不同的环节，核心要素也有天壤之别！这个很重要，不容忽视！比如：对于第1、2个环节，最重要的是信息的标准化和互联网化，核心是高效的互联网技术；我们称之为“互联网+”。

对于第3个环节，核心是旅游目的地资源的整合；我们称之为“+互联网”。

第4个环节，核心是打造一个积聚人气的平台；前3个做好了，第4个水到渠成。

（三）市场分析 1.项目存在的可行性

较早的服务领域，在携程、去哪儿、艺龙合体后继续深耕酒店、机票业务，途牛、蚂蜂窝等公司另辟蹊径，从一站式服务、攻略、游记等角度切入市场，国内OTA市场的正面战场似乎已经达到了一种“稳态”。2016年的中国互联网行业，对三四线城市的消费能力有了新的认识。在此行情下本项目已经有了先驱，不需要自己盲目的探路，因此本项目确实有其可行性。

房价和通勤时间带来的高昂生活成本以及与之不对称的低生活质量，已经成为众多在一线城市奋斗的年轻人们共同的痛。在这样的背景下，尽管一线城市的用户对于互联网更为熟悉，接受程度较高，但实际上在高昂的压力面前，一线城市居民的消费往往更加谨慎，频繁更换高端数码产品、选择高质量旅游度假只是大城市居民中的少数人的奢侈。

2.项目前景的可行性

面对一线城市的发展现状，如今85后、90后们似乎变得更加理性，越来越多的年轻人选择在二三线城市甚至更小的老家生活，试图追求工作与生活的平衡，伴随着年轻人口，尤其是更多接触过一二线城市消费模式的人口的回流，低线城市的消费升级也在加速，网购人群的增加、三线城市高端网购消费的增长都是很好的证明。而旅游业同样也会受到低线城市消费升级的影响。

数据显示，2016年出境游人数1.22亿人次，同比增长4.3%，但值得注意的是增速较2015年下降5.5%。按照国家旅游局的预计，2017年出境游人数1.27亿人次，同比增长4%，而国内旅游人数将达到48.8亿人次，同比增加10%。

三四线城市的日常娱乐活动活动选择较为单一，生活压力相对较小，有消费能力的居民们选择外出旅游的几率和频度都相对较高。

梁建章表示，2016年，携程在中国主要的二、三线城市用户量同比增长80%。

梁建章还说，国内一线城市及邻国的历史数据显示，当人均国内生产总值达到一定水平的时候，通常意味着旅游消费的加速增长，“我们预计这类趋势将在低线城市得到延续。我们将继续大力投入低线城市，不断扩大我们的用户规模。”

事实上，将携程的旅游生态圈全面扩容到二、三线城市是市场的大势所趋。一方面，通过携程大数据比对发现，与前几年相比，二、三线乃至四线城市消费者在旅游端的消费能力，正不断在提升。比如，2016年，携程平台上的医疗相关主题游同比增长超500%，这其中，二、三线消费者贡献良多。

第三篇：旅游开发项目可行性研究报告

项目名称：申报单位：联系人： 电话： 传真： 编写时间：主管部门：

旅游开发项目可行性研究报告

撰稿单位：郑州经略智成企业管理咨询有限公司 撰稿时间：2013年9月2日

第一章 项目概况

一、项目简介

1、区域及自然条件（1）历史沿革

项目景区旁边原有一某某关，为明洪武年所建，“悬壁临水，盘折而上，口开一罅，十里蚊行，为往省治要隘”。明代为防“安奢之乱”，设九关，派重兵于某某驻守。这里历史上曾发生过几次著名的战斗。明万历二十八年（公元1600年），明军参将谢崇爵产与播州宣慰使杨应龙部在某某激战，“ 争浮桥，桥断，杀溺死者数千人”，四川总督李化龙“用尚方剑斩崇爵”。某某总兵官童元镇率军平播，杨应龙令其部下着水西衣甲，混入童元镇部营中“内合外发，官军大，进至某某，断浮桥，官兵溺死无算”。杨应龙后为刘廷所败。据考，项目景区为“官”渡，原属贵阳府，设厘金卡，收入为“官”渡之费。早先渡人，后来摆渡汽车。1935年1月，红军长征突破某某天险，到某某召开了著名的“某某会议”。

2、资源评价

（1）季节：终年四季如春，从三月至十月是黄金季节，冬暖夏凉。（2）污染：旅游开发项目无工业污染，环境安静无噪声，无放射源，森林植被繁茂，空气洁净清新。游客活动产生的三废可以控制、回收，净化达标处理后排放。

（3）联系：该旅游开发项目毗邻某某河边，有三桥飞渡，大坝屹立，晚间灯火，摩崖石刻，库区风光以及被誉为“中国一绝、项目地区一技”的某某豆腐鱼等景观，相互辉映，可参观点能形成旅游开发线。从外围讲，旅游开发项目景区南可依托息烽温泉、集中营旧址以及省府贵阳，北靠历史文化名城某某，沿库区而上有已初步形成的“某某大坝－傣族公园－神石山庄－三沙大桥”和“某某电站－小溪－化觉－六广”两条黄金旅游开发线。

（4）可进入性：210国道、贵遵高等级公路、川黔铁路从境区穿过，景区背靠某某、面向贵阳，濒临某某，俯视长江，内有火车站2个，客运航运码头1个，规划中水运的客运、货运及自用码头各1个。形成了公路、铁路、航运纵横交错、航空港近距离呼应的交通网络，游客进得去，散得开，出得来，可以做到旅短游长，其资源利用价值因交通方便而大为提高。

（5）基础设施：景区水电路通讯具备。有山、河、桥、瀑布、森林、溶洞、风景资源丰富独特，环境容量大，发展空间广阔，搬迁工作量小，土地肥沃，能提供新鲜果品、蔬菜、肉食、蛋禽、鱼类。农村劳动力丰富而廉价。建筑材料产地近，价格低，未开发旅游开发项目旅游开发，无同行业竞争。

（6）社会经济环境：该区域主要为城镇区，社会基础条件好，以“某某豆腐鱼一条街”为代表的饮食服务业为主要经济产业，旅游开发氛围浓，服务质量上档次，对旅游开发具有很高的积极性。

（7）客源市场：某某市城区40万人，郊区20万人。某某县130万人，贵阳市 万人，210国道、贵遵高等级公路、川黔铁路穿境而过，车流量每日达 车次，过往人数每天达 人次。某某豆腐、项目景区发电厂以及某某天险的高知名度省内外闻名，客源不愁。

二、项目开发的必要性

随着生产的发展，社会文明程度的提高，旅游开发业在世界范围内都日趋兴旺，我省是在旅游开发上提出建设公园省的目标，旅游开发资源丰富，旅游开发业已确定为我省的先导性支柱产业，我县旅游开发资源得天独厚，不仅自然资源品位高，人文资源亦是独具一格。由于我县旅游开发业才开始起步，对旅游开发产品的包装，宣传力度不够，旅游开发区的基础设施，接待能力滞后等，使我县潜力巨大的旅游开发资源未能发挥效益，旅游开发业作为支柱产业的地位未能形成。因此，现阶段，急需在我县境内开辟的一个集文化、科考、游乐、观光、休闲为一体的旅游开发风景区，使之成为长征文化旅游开发线路的延伸，吸引留住前来娄山风景名胜区、某某会议会址以及息烽温泉、集中营旧址游览观光的游客，从而推动我县旅游开发业的发展。

三、某某旅游开发基地开发存在的问题

1、缺乏开发资金

某某镇政府财力有限，对项目景区开发主要靠招商引资。

2、劳动人口科学文化素质低

景区因劳动力人口文化层次不高，不能为景区提供合格的旅游开发服务人员。

3、管理体制未确立，相关部门支持配合程度不够，应通过努力协调，形成开发旅游开发产品的合力。

第三章 市场分析及预测

一、国内市场预测

1、市场预测

随着经济发展，人民生活水平提高及消费观念的转变，国内旅游开发业已蓬勃发展，与某某相邻的云南、四川、广西，均为旅游开发大省，周边旅游开发市场的开发和繁荣，对某某旅游开发业的发展造就了有利的背景。

项目景区，主要景观是山水自然风光，桥梁、电站等高科技产品，景点独一无二，是休闲、度假、参观、教育的理想场所，开发成规模后，对不同层次，不同类型的旅游开发者都有较大的吸引力。

开发前期：以某某市、某某县以及贵阳、息烽旅游开发线上的游客为第一客源市场，景区逐步完善后，可以开辟重庆、昆明、广西、广东为第二客源市场。通过加大宣传力度，争取组团游览，也可以通过与各大旅行社联营，组织到大西南地区的团队到项目景区游览。

2、游客量预测

据统计，近几年，每年到某某参观旅游开发的游客10万人次左右，考虑到景区建成后的区位优势，增长率考虑为50%，中期由于游人基数大，增长率下降，考虑为30%，远期取15%。近期2005－2007年项目景区游人规模为4.75万人次 中期2008－2010年

11.67万人次 远期2011－2013年

19.72万人次

二、外地区及省外市场预测

项目地区旅游开发线近年相继推出“红军长征路游”、“酒乡游”产品，特别是赤水国家级风景名胜区建成开放，将会吸引省内外周边地区的游客。

若借助于某某这座历史文化名城的知名度，到项目景区去休闲，品某某豆腐鱼以及观项目景区电站、某某斜拉吊组合桥、摩崖石刻等会产生很高的感召力，能吸引周边的游客，如宣传促销有力，提高产品的知名度，重庆、昆明、广西、广东等大城市的游客也将光临项目景区。开发初期，重庆、昆明、广西、广东等大城市的游客不多，争取在2008年，接待重庆、昆明、广西、广东等的游客20万人次，2011年达30万人次。

第四章 景区建设

一、景区建设原则

把保护风景名胜资源放在首位，坚持严格保护，统一管理，合理开发，持续利用原则。项目景区旅游开发基地的修建，对景区内山、水、林、河等自然环境实行保护，精心培育，防止一切可能毁坏自然景观的行为。所有建设、开发都服从科学规划，分期开发，重点实施。

二、景区建设指导思想

充分发挥项目景区旅游开发基地距某某市中心近，又在“某某－息烽－贵阳”旅游开发线上，交通方便，区域位置好的优势，以休闲、观光、避暑为重点，在保护的前提下逐步开发风景资源，带动周边乡镇的旅游开发业、交通运输业、土特产加工业以及第三产业等相关产业的综合发展，力求环境、社会、经济效益的统一。

三、景区建筑风格 项目景区景点的建设应与休闲、观光、避暑、健身相适应的建筑，可采用现代建筑中的欧式或西洋式，但应与自然山川融为一体，室内装修，卫生设施要配套，使游人感到宾至如归，身心愉悦。

第五章 环境卫生 绿化及安全

一、环境卫生

1、在景区管理机构下设环卫监察队，定员、定人，定片区包干，并将环境卫生的好坏和环卫管理人员的经济效益挂钩，加强环境卫生的监督力度。

2、搞好环卫设施建设，在各景点及游览道路边相应地设置果皮箱，各景点相应设置垃圾集中处理场地，以确保环境卫生。

3、在景区内设公共厕所两个，厕所外观与景区的建筑风格协调，采用现代建筑风格，但内部应干净，均采用水冲式，不得使用旱厕，并有专门的环卫人员管理。

二、绿化

保护好景区内现有的植被，对荒山坡地，广植当地速生树种；景区道路沿途种植当地特有观赏树种如杜鹃、茯苓、茶花、红豆杉等；景区外大于25度的坡耕地，由政府组织退耕还林，使绿化率达到80%以上。

三、安全管理 安全是旅游开发的生命线，景区管理机构要加强安全知识宣传，并采取有力的安全防护措施，定点、定人、定区域巡逻，以确保游人的安全。

第六章 项目建设实施计划

一、项目建设分期规划

根据地方财力、物力及旅游开发业的发展情况，项目景区旅游景区项目开发建设分期如下：

第一期：2004年10月－2005年10月 第二期：2005年11月－2006年11月 第三期：2006年12月－2008年12月

二、进入景区道路

集中有限财力，解决景区可进入性，第一期基础建设中首先解决新建河滨路－百亩大田1公里公路。

三、近期建设项目及规模

集中有限财力，搞基础设施建设，使游客进得去，留得住，使到此休闲、度假、观光旅游开发的客人成为某某旅游开发基地的宣传人。2004年10月——2005年10月建设项目： 第一期

1、修建改造河滨路延伸至百亩大田的车行道1公里，改造后道路路幅宽9米，水泥砼路面。

2、修建旅游开发项目停车场 单位停车面积35平方米/车 入场停车数88辆 停车场面积3080平方米

3、修建项目景区三星级宾馆。

建筑面积800平方米，内设餐饮、酒巴、商店、住宿、会议服务等，设床位200个，日接待500人。

5、露天游泳池300平方米2个，在宾馆附近，一个水深在60cm－1.3m，面积100平方米，另一个水深在1.3m－1.8m，面积200平方米，池外建休息回廊、商店、更衣室等设施。

5、草坪：景区绿化，面积2000平方米。

6、添置太阳伞，棋牌桌

7、游览步道，石板铺砌，宽1.5m（1）由公路直达露天泳池，浴池至山庄。（2）停车场至山庄，健身中心。（3）其他

8、室内浴池20个，每个10平方米，计200平方米。

9、化粪池2个，面积30平方米，深2米。

10、供电设施，在景区内添置100kva变压器一台，购电杆、电线等。

11、通讯

12、厕所，在景区内建2座，每座40平方米

13、卫生所：建在景区内，面积35平方米。

14、果皮箱、指示牌、景观说明牌等。

15、征地、土20亩，荒山草地120亩。

16、景区管理人员培训：经理1人，财务2人，厨师2人，管理员2人，电工抽水员1人，驾驶员1人。服务员32人，共41人。第二期

1、建迎宾门，内设售票房

2、建网球场

3、建灯光音乐喷泉

4、加固河岸，高25米，长1500米，宽平均0.8米。

5、沿河建长800米，宽3米的观光长廊，供游客垂钓、休息。

6、围墙，长3000米，高1.8米。

7、观景亭（望江楼）2座

8、其他 第三期

1、修拦河坝，长150米，高40米，宽4米

2、建别墅群10个

3、建垂钓亭、钓鱼台4个

4、高台跳水

5、建石拱桥，索桥各1座

6、完成景区内规划绿化工作

第七章 组织机构

一、项目法人

根据某某镇人民政府决定，设置“项目景区风景名胜区管理所”，某某镇人武部部长冷明刚为项目景区风景名胜区项目的法人代表，对项目的规划，资金筹措，建设实施经营和债务偿还实行全过程负责。管理所为事业单位，定员6人，隶属于某某镇人民政府。招商引资由出资方建设后，以出资方为项目法人代表。

二、组织机构

1、管理所下设专门的管理科室，分别管理风景区内森林、土地、建设、环境卫生、治安等工作。

2、管理所应在景区内充分行使政府予以的管理职能，对景区实行严格统一规划和统一管理。

第八章近期建设投资估算及资金来源

一、近期建设项目投资估算

2004年、2005年，建设项目总投资2242万元，见附表：

二、资金来源 招商引资

三、资金使用计划

第一期工程建设投资为745.15万元 第二期工程建设投资为757万元 第三期工程建设投资为740万元

第九章 经济效益分析

一、预算说明

1、项目计算期为9年，其中建设期3年，经营期6年。

2、项目基准收益率取10%。

二、经营收入预测

景区目前游人达10万人次/年，随着景区基础设施的不断建成，在建设期内，预计游人数量每年增加50%，当建设项目完成后，预计第4年－第6年游客人数净达到平均每年12万人，第7年－第9年游客人数净达到平均每年20万人，按人均消费100元计算。第一年可实现营业收入100万元 第二年可实现营业收入150万元 第三年可实现营业收入225万元

第四年——第六年可实现平均年收入1200万元 第七年——第九年可实现平均年收入2000万元

三、经营成本预测

1、折旧：项目总投资为2242万元，折旧年限为20年，残值率为10%，年折旧分摊100.89万元。

2、营业成本

营业成本包括营业费用、管理费用、职工福利费用等，按营业收入的30%计。

3、税金：营业税按5.5%计，所得税按33%计（经营前三年根据优惠政策，免征所得税）（1）财务分析

1、基准收益率Ic=10%，财务净现值FNPV= 万元。

2、财务内部收益率FTRR= %

3、投资回收期＝累计现金流量开始出现正值的上一年份 ＋上一年累计净现金流量的绝对值 ＝6＋ 242.22 %＝6.36年（含建设期3年）

出现正值年份的净现金流量

668

4、投资年利税率＝ 年平均利税额 ＝ 257.66 ×%＝11.4%

总投资

2242

5、投资年利润率＝ 年平均利税额 ＝ 654.76 ×%＝29%

总投资

2242

第十章 结论及存在问题和建议

一、结论

项目景区旅游开发基地经以上可行研究分析表明，该项目符合项目景区旅游开发风景名胜区总体规划，项目区域位置优越，景观类型丰富、独特，又在某某——息烽——贵阳旅游开发线上，是不可多得的旅游开发产品，对国内游客具有潜在的巨大的吸引力，市场前景乐观。项目财务内部收益率为16.86%，投资回收率6年，投资年利税率11.4%，投资年利润率19%，财务效益较好。因此，项目景区旅游开发基地开发项目可行。

二、存在的问题及建议

按照资金使用计划，某某旅游景区的开发，由于某某镇政府财力有限，投入基础设施的资金有限，因此，为了项目景区近期建设项目能如期完成，早日形成某某县的旅游开发产品，带动某某县旅游开发业及相关产业的发展，建议某某镇政府，请有关专家作出景区的详规，且申请立项，申请国家投资或贴息贷款1000万元。

第四篇：乡村旅游项目可行性研究报告

XX乡村旅游项目

可行性研究报告

一、概

况

（一）、项目名称及建设单位

1.项目名称：XX乡村旅游

2.建设单位：XX旅游开发有限公司

3.注册资金：50万元

4.项目负责人：

5.项目主管部门：

（二）、项目总投资

1500万元。近期500万元。

（三）、资金筹措：

公司筹资300万元；银行贷款500万元；项目合作700万元。

（四）、建设期限

三至六年

二、XX村基本情况

XX位于山东省XX市岱岳区下港乡的最南端，北临下港乡茅茨舍村，东接黄前镇、西靠祝阳镇。距XX市中心约35公里，距济南市中心约50公里。全村总面积为6200亩，人口976人，8个生产组，11个自然村，298户人家。民风纯朴，社会治安很好。主要经济来源为种植业、养殖业和外出务工。该村人均收入3000多元，在全乡处于中上游水平。主要产业是林果业，占总产值的70％左右，其中板栗占50％，杏占20％。养蚕户70多户，已初步形成规模产业。目前，村子引山泉入户，家家户户用上了自来水。

XX空气洁净、负离子含量高、食品和饮用水无污染，是人们理想的居住地。该村共有人口976人，其中80岁以上的老人30多位，90多岁的老人6位，是有名的长寿村。

本区域小梯田众多，田内种植粮食作物，田边种植杏、花椒、板栗、核桃等经济林木。农林间作，很有特点。

自给自足的田园经济是本区域最典型特色。家家都有小菜园，且以分布在房前屋后最多。这里的蔬菜不打药，不施化肥，是名副其实的绿色蔬菜。

石磨、碾子分布较多，是村民加工食物的主要工具。也是发展民俗旅游不可缺少的重要“原生态”资源。

三、可行性分析

（一）、必要性

1．兴村富民，建设社会主义新农村的需要

旅游业是富民兴村的产业，XX需要通过旅游产业的发展带动社会主义新农村建设，增加村民收入，全面建设小康家庭、小康社会。通过XX的旅游发展，形成典型的示范效应，带动农村社会经济的发展。

2．提升替代传统产业，保护水源地的需要

XX地处XX市水源地黄前水库上游，对水环境的要求高。当前XX的产业是林果业、种植业和养殖业，产值不高，效益一般。其中几十个养鸡大棚对水环境造成威胁，需要进行替代。通过旅游业这一“无烟工业”的发展，替代传统的养殖业的发展，既提高经济效益，又提高环境效益。

3．弘扬和保护泰山民俗文化的需要

泰山民俗有自己的特点，目前基本没有展示和整理，不利于民族文化的传承发展。通过旅游业，就可以有目的、有意识地进行整理保护和利用。

（二）、可行性

1、区位交通相对便利，市场条件好，可进入性强

从XX村区位看，该村地处济南、XX两城市交界地带，有公路直接与都市区相连，济南、XX城区是规划区的主要客源地，客源地与目的地之间车程都在1-2小时左右，旅游区的可进入性较强。泰山旅游东线经过此处，从宏观旅游地理位置看，本旅游区发展旅游业的区位优势显著，可以借助多层次、高密度的旅游交通网络充分发展旅游业。

2、生态资源相对丰富，有较大吸引力

XX四面环山、独特的小盆地自然环境，形成独特的山地小气候。山间植被繁茂，林果品种繁多，以板栗和杏树为主，谷底春来早，一年三季花飘香。自然生态资源相对丰富，以“山泉小溪流水人家；杏花板栗鸟语花香”为其主要特色。盆地周边基本没有工业污染，内部基本没有污染源，加之植被茂密，一年四季空气清新，可谓天然氧吧，村内八旬以上老人30多位，是远近闻名的长寿村。这一切对城市居民有较大的旅游吸引力。

3、上级政府部门重视和支持

随着旅游的经济效益和关联效益的突显，岱岳区、下港乡有关政府部门对乡村旅游发展给予了更多的政策支持和经济支持。在制定全区经济发展时将旅游业提到战略高度，提出“旅游兴区”的指导思想。此次，岱岳区将XX村作为民俗村开发试点，投入50万资金，支持XX村旅游开发，有区、乡政府的重点扶持，本区必然将获得巨大的发展空间。

4、旅游规划已经制定

通过紧张的野外考察，旅游规划专家充分挖掘了XX的社会文化与自然内涵，设计了较为全面的方案，制定了《XX乡村旅游概念性规划》，为今后的发展提供了可靠的技术支持。

5、管理体制较先进

XX旅游管理，一开始就设计了公司＋农户的模式，体现了政府主导，更体现了市场主体的原则，调动了方方面面的积极性，管理体制的安排较科学合理。

总之，XX村有条件、有能力发展好旅游业，实现农业与旅游业的结合，农民、农村与旅游业的结合，优化产业结构，提升当地文明水平，旅游业会成为XX兴村富民的重要产业，为社会主义新农村建设做出表率和示范。本项目的实施会带来可观的经济、社会和环境效益，本项目是可行的。

四、项目发展总体定位

（一）战略定位

近

期：生态休闲、三农乐园

中远期：以乡村风情为特色、以度假、休闲、娱乐为主体的综合旅游地

（二）战略品牌

防癌杏、长丝茧、古栗岭、乡间小路、世外桃源

（三）旅游形象定位

泰山杏花村——下港XX（主要用于春季、夏初）

泰山民俗村——下港XX（常年使用）

（四）目标市场定位

依托XX、济南等周边城镇居民市场；吸引分流来泰山的游客市场；利用特色专题旅游产品拓展省内外专项旅游市场。

五、规划项目布局

根据旅游资源的地域组合结构、类型结构、开发利用方向，XX旅游总体布局采取“一区三沟”

格局，形成三足鼎立格局。

（一）、“一区”：即XX乡村旅游休闲中心。

规划形象为“古树老屋、桃源人家”

功能定位：以山村民俗、三农体验、服务接待的综合服务旅游区。

又可分为以古树、人家为主题的乡村风貌旅游区、以桑蚕、纺织为主题的民风民俗旅游区、以荡舟、垂钓为主题的水景观光休闲旅游区，以及提供农家餐饮、住宿为主的服务区。

（二）、“三沟”即邹家沟林果生态旅游区、东岭根林下休闲旅游区、姚家沟山涧奇石休闲探险旅游区。

1．邹家沟林果生态旅游区。

规划形象：杏花村

功能定位：以林业观光、山果采摘、山泉嬉戏为主题的动感之旅游区

重点抓住“马蹄防癌杏”这一品牌，借“春花”、“夏实”两个高峰期，开展林业观光活动，把发展果品生产经营与发展生态旅游结合起来，把传统农业与观光农业结合起来，建成城市居民休闲游憩、养生、体验田园乐趣及乡村居民农闲娱乐的好去处。

2．东岭根林下休闲旅游区。

规划形象：绿色幽境，悠然南山

功能定位：以林下休闲、娱乐，体验自然为主题的悠然之旅游区

3．姚家沟山涧奇石休闲探险旅游区

规划形象：山涧奇石、快乐老家

功能定位：以赏石戏水、溪谷探险的激情之旅游区

六、环境保护

（一）现状分析

XX位于黄前水库的上游，是黄前水库的水源地之一。水质优良，局部地区存在生活垃圾、排泄物。

（二）旅游业发展环境保护对策措施

XX旅游环境保护应以可持续发展理论为指导，走出一条以防为主，以治为辅的新路。

1、大力宣传，提高居民和游客的环保意识和素质

2、用科学的手段和技术进行防治

3、用法制（包括乡规民约）的约束来达到长久的治理。

七、投资估算及资金筹措

（一）近期投资估算

XX近期旅游开发建设投入估算，见7－1：

表7－1：近期旅游项目投入估算（单位：万元）

项目类别

旅游项目

总投资

近期投资

旅游资源与环境保护、旅游产品开发

村庄门户标志景观

小桥（石板桥）

栗王广场

木屋服务点

木栈道

石屋服务点

民博园

旅游服务设施

旅游接待中心宾馆

泰山龙山庄等农家旅舍

停车场

旅游道路交通建设

150

导游标识系统

河流与水库整治

150

其他

旅游促销

旅游广告宣传

旅游活动、宣传措施

其他

旅游人才资源

开发

人才培养、交流等

总计

466

以上近期投资总额中需要加上不可预见的投入，按项目投入的10％计算，另需要46.6万元。近期总投资为512.6万元，作为概算，我们做取整处理，近期总投入约为500万元。

（二）资金筹措

政府扶持+银行贷款+招商引资+资本市场融资+自筹资金

八、效益评价

（一）经济效益

营业利润：近中远期期末年利润为151.2、488.3、1385.1万元。估计6年左右可以基本收回投资。

（二）生态效益

1、保护生物多样性，保护森林生态系统和自然景观。

2、保护水源，净化溪谷，打造黄前水库的洁净水源地。

3、保护古树名木。

（三）社会效益

1、扩大就业面。约计到2010年可安置160人直接参与旅游，到2014年可安置约350人，到2020年，安置约750人。为周边居民提供了就业机会。

2、扶贫。有利于增加乡村居民的收入。

3、保护传统的农村生活、生产方式，对延续传统历史文化起到重要作用。

九、结论和建议

从对XX乡村旅游的分析来看，该项目的前景较好，符合产业结构调整的政策和环境保护的要求，是建设社会主义新农村的重要举措，定会成为XX市乡村旅游的示范，有利于实施可持续发展战略。本项目投资风险小，各种效益较好，实施单位有能力落实，能有效带动本地的就业和收入的提高，带动社会经济的全面发展。

从项目本身来看，该项目指导思想明确，设计科学，技术可行，预算合理，预期效益较好，符合项目立项的规范和要求。建议尽快立项建设。

文档内容仅供参考

第五篇：旅游项目投资可行性研究报告格式

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旅游项目投资可行性研究报告格式

报告目录：

一、文化旅游项目总论

1、项目背景

2、可行性研究结论

3、主要技术经济指标表

4、存在问题及建议

二、文化旅游项目建设背景及必要性

1、项目提出的背景

2、项目发展概况

3、投资的必要性

三、文化旅游项目建设条件分析

1、当地经济发展水平

2、自然资源条件

3、交通条件

4、相关配套服务设施

四、文化旅游项目景观分析、资源评价及定位

1、景观分析

2、景观资源评价

3、景区定位

五、文化旅游项目环境容量与游客容量预测

1、环境容量预测

专业打造

2、游客容量预测

六、文化旅游项目旅游市场预测

1、当地旅游市场现状

2、本项目主要服务范围和市场

3、本项目市场预测

七、文化旅游项目总体规划方案与开发思路

1、开发范围

2、开发的指导思想和基本原则

3、总体布局和功能分区

4、道路交通规划

5、配套设施工程

6、技术经济指标

八、环境影响评价

1、环境现状

2、环境保护措施

九、消防与安全卫生

1、景区消防

2、安全卫生

十、景区管理与人员编制

1、景区管理

2、人员编制

十一、项目实施进度安排

1、工程项目管理

2、项目实施进度

十二、文化旅游项目投资估算与资金筹措

1、投资估算

2、资金筹措

3、投资使用计划

十三、文化旅游项目财务分析与敏感性分析

1、生产成本和销售收入估算

2、财务评价

3、不确定性分析

4、敏感性分析

十四、社会效益分析

1、社会效益分析

2、项目与所在地区互适性分析

十五、风险分析

1、风险类别

2、风险应对措施

十六、可行性研究结论与建议

1、结论

2、建议

附件

1、项目承办单位营业执照、法人证书复印件

2、当地规划、国土、环保等部门关于项目的支持文件

3、旅游资源调查材料

4、自有资金存款证明

5、相关银行贷款承诺

6、其他相关证明材料

7、项目财务分析报表

举例而言，中国旅游行业的年投资利润在1991年为15％，这一数值就成为待建旅游项目属于效益良好、一般还是较差的指标。