国际工程承包的风险与防范

第一篇：国际工程承包的风险与防范

第五节

国际工程承包的风险与防范

见教材P330——P333

国际工程承包历来被认为是一种“风险事业”。我国参与国际工程的机会不多，缺乏防范风险的经验，造成承包工程亏损导致经济损失的事件时有发生。因此，在国际工程承包中如何防范和减少风险对我们尤为重要。

一、国际工程承包风险

见教材P330——P331中

所谓风险，按照上海辞书出版社1989年出版的《辞海》中的定义，风险是指“人们在生产建设和日常生活中遭遇能导致人身伤亡、财产受损及其他经济损失的自然灾害、意外事故和其他不测事件的可能性。工程承包中的风险集中表现为工程亏损，承包商遭受到严重的经济损失。从风险的来源性质划分，大体上可以分为政治风险、经济风险和其他风险。

（一）政治风险 1．主权风险

所谓主权风险是指一个国家从本国利益出发所采取的不受外来法律约束的行为关系。例如两国关系紧张时，债务国可以冻结或没收债权国的资产，对政府工程项目宣布废弃合同，拒负债务。在一个政治上不稳定的国家，特别是一个同承包商注册国没有外交关系的国家，这种风险是很大的。

2．战争和内乱

这类政治风险可能导致原有建设项目的终止或毁约，或者建设现场直接遭到破坏，或者中断施工而使工期延长，或者由此增加工程保护费用，给国际承包商以沉重打击。

3．征用风险

又称国有化风险。一些国家出于本国政治经济的需要，直接占用和没收外国在本国的财产，或者采取间接方式没收外国资金，如禁止外国公司将利润汇回本国甚至汇出当地。

此外，由于工程所在国有关土地、税收、市场、产业发展等具体政策发生变化所带来的风险，也属于政治风险。

（二）经济风险 1．迟延付款

刁钻的业主可以采取多种方法来推迟工程付款，最终吃亏的是承包商。2．汇率风险。

（以下为教材第331页的内容）

一般业主都要求工程承包合同以工程所在地的货币进行计价，如果当地汇率下跌，不仅会使合同价款贬值，而且直接影响到合同价款的结算和支付，有时承包商所得到的工程价款还弥补不了工程的投入。此类风险发生率通常较高，尤其是在软通货地区承包工程。

由于汇率波动，也使施工过程中存在着大量的支付风险。施工过程按进度逐步投入资金、购买原材料设备，每次支付可能使用不同的外汇硬通货，一旦在还款间借入货币汇率上升，或当地使用的货币汇率下降，也会使承包商蒙受损失，增加投资成本。

3．外汇管制风险。

在发展中国家，对承包商兑换硬通货往国外或工程方面进口用汇都实行了严格的控制措施，从而给承包商换回外汇带来了困难。

4．工程所在国缺乏外部条件。

有些发展中国家经济落后，基础设施、交通、通信等外部条件不能满足工程顺利进行，合同签订后，承包商不得不支付许多额外费用来改善当地的外部条件，造成经济上的损失。

（三）其他风险，其他风险的范围非常广泛。例如承包商本身缺乏管理人才和管理经验以及一些人力不可抗拒的灾害等。

二、风险的分析与评价

见教材P331——P332中

（一）对风险的一般认识

国际工程的风险具有必然性和偶然性。由此造成的损失是不可估计的。风险有其自身产生、发展和消亡的过程，规律是可以认识和利用的。只要我们努力探索和认识规律，把风险造成的损失限制在最小程度的范围内是有可能的。

（二）加强潜在风险的调查研究 进行工程承包风险的分析和评价，应当在选择项目和投标阶段加强调查研究，以发现各种潜在风险。该项调查一般至少包括工程项目环境调查、工程项目情况调查（包括工程的性质、规模、招标范围、技术要求、工期、资金来源等）。（1）工程项目环境，是指工程项目所在国的政治、经济、法律、社会、自然条件等对投标和中标后履行合同有影响的各种宏观因素。（2）工程项目情况调查。主要是看工程项目本身的具体情况如何，其内容主要包括：工程性质、规模、发包范围；工程的技术规模和对材料性能及工人技术水平的要求；对总工期和分批竣工交付使用的要求；工程所在地区的气象和水文资料；施工场地的地形、土质、地下水位等情况；工程项目的资金来源和业主资信情况；对外国承包商和本国承包商有无差别待遇；工程价款的支付方式，外汇所占比率；业主监理工程师的资历和工作作风等。具体来讲，可以从以下诸方面着手：

1．考察工程所在国家及地区的政治局势，了解国内政治派别，分析该国政治斗争的发生和后果（可举霍英东被广州番禺区政协主席梁柏楠刁难、欺压与盘剥事件）、调查了解工程所在国家及地区恐怖主义活动、宗教冲突、地方武装和民族分裂势力（可举2007年4月24日凌晨，中原油田勘探局埃塞俄比亚工地遭袭，导致74人遇害，其中包括9名中国工人，另有7名中国工人被掳事件）、有组织的犯罪活动、极端民族主义分子的排外行为（如印尼的历次排华风潮）、战争历史遗留的安全风险、经济利益冲突、经济利益冲突等产生的风险

附：我国外经行业内通常根据面临的不同程度的安全威胁，将全球划分为五类风险地区：

* 一类风险(高危区)为巴基斯坦、阿富汗、中亚和伊拉克。这些地区与国家或已发生针对我人员与机构的袭击；或是“东突”活动范围；或是该国中央政府控制乏力、地方势力割据地区。

* 二类风险(次高危区)包括中东在内的亚洲其他地区(日本和朝鲜半岛除外)。这类地区既是伊斯兰极端组织为主体的国际恐怖势力基地及活动区域，又是中央政府控制力薄弱、跨国有组织犯罪活动(包括毒品、海盗活动)的高发区。

* 三类风险地区为非洲与拉美。特点是地区冲突加剧，国家政局动荡，反政府武装众多；跨国有组织犯罪猖獗。如南美毒品泛滥、架案多发；非洲则诈骗集团多，国际恐怖活动日益向该地区蔓延。* 四类风险地区包括北美、欧洲、俄罗斯。这类地区和国家风险系数较小，但美国等西方国家已成恐怖袭击主要目标，新法西斯主义死灰复燃；境外敌对势力主要聚集美日欧等地。

各公司在开发安全风险高的国别市场时，一定要进行充分的调查和研究。

2．考察工程所在国的经济形势，包括国家预算、财政收支、基本建设规模等，研究经济政策和货币金融政策。

3．考察工程所在国主要生产和生活资料的近年来价格浮动趋势，了解该国

（以下为教材第332页的内容）的进口物资和设备的基本情况。

4．考察工程所在国近年来建筑市场的发展状况，国际承包公司和当地公司承包工程的价格水平和质量体系，了解争议的解决办法。

5．调查了解投标项目的业主情况，了解其信誉情况。

6．认真研究招标文件的一般合同条件和特殊条件，与国际通用合同进行比较分析，重点研究合同条件中的支付条款、税收、外汇和价格调整等条款，7．调查建设项目所在地的社会环境状况。

8．调查投标项目的现场条件，包括外部条件、地形、地质、水文、气象等环境条件，特别研究建设地区的自然灾害历史。

（五）投标准备和投标： 1．投标准备，进入国际承包市场参加某一工程项目的投标竞争，需要进行一系列的准备工作，准备工作充分与否，往往对能否中标和中标后能否获得较大的赢利起着重要作用，必须给予足够的重视。投标前的准备工作一般有投标环境调查、工程项目情况调查（包括工程的性质、规模、招标范围、技术要求、工期、资金来源等）、物色代理人、寻求合作对象、办理注册手续、参加资格预审、收集情报与分析招标文件。

（1）投标环境，是指招标工程项目所在国的政治、经济、法律、社会、自然条件等对投标和中标后履行合同有影响的各种宏观因素。

（2）工程项目情况调查。主要是看招标工程项目本身的具体情况如何，它是决定投标报价的微观因素，在投标之前必须尽可能详尽地了解，调查的内容主要包括：工程性质、规模、发包范围；工程的技术规模和对材料性能几工人技术水平的要求；对总工期和分批竣工交付使用的要求；工程所在地区的气象和水文资料；施工场地的地形、土质、地下水位等情况；工程项目的资金来源和业主资信情况；对外国承包商和本国承包商有无差别待遇；工程价款的支付方式，外汇所占比率；业主监理工程师的资历和工作作风等。

（3）物色代理人或合作者。国际承包工程活动中通行代理制度，外国承包商进入工程所在地国投标，一般需要委托工程所在国的代理人开展业务活动。代理人实际上是为外国承包商提供综合服务的咨询机构，有的是个人独立开业的咨询工程师，有的是合伙企业或公司。其服务的内容主要有：协助外国承包商争取参加本地招标工程项目投标资格预审和取得招标文件；协助办理外国人出入境签证、拘留证、工作证以及汽车驾驶执照等；为外国公司介绍本地合作对象和办理注册手续；提供当地市场信息和有关商业活动的知识；提供当地有关法律和规章制度方面的咨询；协助办理建筑器材和施工机械设备以及生活资料的进口手续；促进与当地官方及工商界、金融界的友好关系。

在国际工程招标中，外国公司常常需要寻求与工程所在地国的公司进行合作。这种合作主要基于以下两种情况：一是国际资助机构对当地承包商的优惠。如由世界银行提供贷款的项目，在评标时对借款国公司报价或外国公司与借款国公司联合投标报价优惠7.5%，即借款国公司的报价或与借款国公司联合投标的报价可以比最低报价高7.5%而中标。二是世界上多数国家要求外国公司与本国公司合作。如有的国家以指定分包或联合承包的形式让外国企业与本国企

（以下为教材第318页的内容）

业合作，有的国家要求成立合作企业并让本国人出任董事甚至董事长，有的国家规定本国的合作者必须占一定股份（如51%）等。

分包商的选择。对分包商的选择不仅要看分包商条件，还要依据招标文件中对分包方式进行的规定和限制。国际上惯用的确定分包方式主要有两种：①业主指定分包。在某些工程项目的招标文件中，有时规定了业主或工程师可以指定分包商，或者要求承包商在业主指定的分包商名单中选择分包商。FIDIC的《土木工程施工合同条件》对指定分包商问题做了比较公允的限制：指定分包商应当向主承包商承担如同向业主所承担的同样的义务和责任；同时，指定分包商不得滥用主承包商为此工程提供的施工设备和临时工程，并保障主承包商免受损害和获得补偿。②总包确定分包。这种形式是由主承包商直接与分包商签定合同，分包商完全对主承包商负责，而不与业主发生关系。主承包商可以在投标前选择分包商，也可以在中标后选择分包商，各有利弊。

联合体合作伙伴的选择。联合体，又称单个项目合营或项目联合体，是一些公司为特定的项目组成的非永久性团体，以便对该项目进行投标、承包和实施。到目前为止，我国接受世界银行贷款的许多大型水电工程项目大多是由几家外国的承包公司或由几家外国公司和我国公司组成联合体实施的。与其他承包方式相比，联合体有以下一些优点：可增大整体的融资能力；有利于共同承担风险，使风险分散；有利于各公司发挥各自的技术优势，以弥补技术力量的不足；相互检查报价，提高报价的可靠性；确保合同顺利履行；针对发展中国家而言，可以提高该国的施工企业的水平。但是也要看到，由于联合体是几个公司的临时合作伙伴，所以有时在工作中难以迅速作出反应，如协调不好则会影响项目的实施。这就需要在制定联合体合同时，明确职责、权利和义务，组成一个强有力的领导班子。

外国投标商到工程所在地国开展投标活动，需要按照当地规定办理注册手续。具体做法主要有两种：一是在投标前先注册，经注册后才准许开展业务活动；二是准许先开展业务活动，在中标后在办理注册手续。

（三）分析和评价风险

对于风险的分析和评价，一般常用划分等级的方法。可以分为致命的风险，严重危害的风险和一般危害的风险。

应当指出，风险的危害程度是可以转化的，承包商的任何疏忽大意，一般危害的风险就可能转化为致命的风险。风险分析要实事求是，防止偏颇之见。

三、风险防范

见教材P332——P333上

回避风险的最好方法是承包商对于认为存在致命危险的国际工程项目不要介入，干脆放弃承包机会。

（一）抑制风险

对于存在一般风险的工程项目，承包商在决定投标时，要考虑采取各种措施来减少风险实现的概率和经济损失的程度。

1．认真考察工程所在国的宏观条件和外部条件。2．对投标项目进行具体调查。

（二）签订一个对自己有利的合同

1．增加投标报价

就是承包商通过适当增加建筑材料涨价、不可预见系数从而提高报价来对风险造成的损失进行弥补。

2．争取合理的合同条款

特别是支付条款，如果当地货币属于软通货，应尽量争取较高的自由外汇支付比例，减少外汇波动的影响。

（三）减少风险的预防措施

（以下为教材第333页的内容）

在工程实施阶段，承包商必须密切注意风险的发生和发展的征兆，及时采取防范措施。

四、风险转移

见教材P333

（一）投保的风险转移

承包商可以通过向保险公司投保，将风险转移给保险公司承担。虽然以交纳保险费为代价，但保险费可以计入成本，损失是很小的。国际承包工程常见的保险有：

1．工程保险

2．第三者责任险

第三者责任险以被保险人的法律责任为限，只有当被保险人依法应对其受害者承担赔偿责任时，保险公司予以办理赔款，赔偿金额以实际损失金额和政府规定为准。

3．人身意外险

合同条件一般都规定承包商对施工人员进行人身意外保险。保险金额按所在国劳工法和社会安全法确定。

4．机动车辆险

有些国家对于各种车辆是强制实行保险的。

5．货物运输险

凡属于FOB或C&F价格条件下的进口合同，货物运输均由买方负责保险。

6．投标保证保险和履约保证保险

投标保证保险是指投标人的义务，履约保证保险是招标人的义务，都是在招标进行时办理的，都应有保单和银行出具的保函。

7．社会福利保险

有些国家是强制的，承包商必须对本国和外籍雇员以及工人投社会福利保险，但承包商必须注意本国职工双重保险的损失。

（二）分包和转包

承包商通过工程分包和转包，将一部分风险转移给分包商和转包商。按照国际惯例，主合同文件中的各项合同条件对分包商、转包商具有同样的约束力，同意要求他们提供履约保函、工程保险单以及扣留一定的保险金等，使分包商和转包商分担一部分相应的风险。这是国际通用的转移风险的方式。

第二篇：国际工程承包主要风险浅析

国际工程总承包主要风险浅析

近年来，随着全球经济一体化格局的日益加深和我国“走出去”战略的深入实施，越来越多的中资企业在不同的国家和地区承担起各种不同类型的海外工程。国有大型中资企业集团结构比较典型，总部主要为管理机构，下属的诸多独立法人企业，负责项目实施，经济上独立核算。不论是集团公司，还是下属各企业，绝大部分业务都在国内，从整体上看，缺乏国际工程经验和国际工程人才。

某集团公司通过了一个海外公路项目的资格预审。该集团公司将这个项目的投标工作交给了下属的一家企业，递交了标书，内容是约60 公里的公路升级改造，工期为3 年。开标结果为第一标，标价约为2.76 亿元人民币，比当地公司的标价低大约28%。业主认为该标价过低，业主风险较大，要求这家公司将履约保函的比例从合同额的10%提高到20%。集团公司与业主签订了施工合同，同时按业主要求开出了20%的履约保函，合同生效。由集团下属的一家企业开始执行，经过转包这个环节以后，下属企业准备采用将项目分包给当地公司的做法完成合同，负责实施的下属企业派出了13 人的施工队到现场，主要工作是租赁和建设施工营地，寻找当地分包商和对工程造价进行重新测算。施工队没有在当地找到分包商，对工程测算的结果是亏损5000 万到1 亿元人民币。这家下属企业向总公司提出了撤出此项目的要求。收到下属企业的报告后，集团公司研究项目遇到的困难，决定由一名副总经理全权负责这个项目的工作，又让另一家下属企业实施本工程，集团公司收取2%的管理费，新的下属公司全权负责本项目实施。下属公司将所收工程预付款、工程贷款和工程款，约相当于合同总额的21%，全部用完后只完成工程量的5.32%，工程陷于停顿状态。撤换了项目经理后任命了新的项目经理，工程进展仍然不顺利。集团公司调查结果是由于执行不力导致业主要求终止合同，将亏损1.7 亿元人民币，还发现大量的项目管理问题：如浪费严重，技术人员素质低下，采购混乱（初期就购进所有的沥青），项目经理不懂英文，更无管理经验，文件和财务档案管理混乱等。就此案例体会有以下风险：

1.管理高层概念技能不足的风险

管理技能包括技术技能、人际技能和概念技能三大方面，概念技能是指把握方向、综观全局、制定大政方针和战略决策的能力。管理高层尤其需要具备较高的概念技能。

管理高层对国际承包工程重视程度不够，轻视国际承包工程的难度和对企业总体发展的影响，导致了整体的战略决策失误。

集团公司没有风险管理制度或者风险管理制度流于形式，一个海外工程，从决定投标到项目终止前有很多环节，从制度上看好像许多人管，因为业务熟悉程度、专业不同、岗位调动等各种因素，实质只是一两个人对项目把控。如果每一个环节都进行了一定程度的风险识别、风险评估和风险控制工作，管理高层对每一个环节的风险管控有足够的认识，项目的风险才能控制在可控范围之内。

2.项目经营方式风险

项目的经营方式主要有自营、转包、分包三种。投标和签合同以集团公司的名义进行，项目的实施由下属企业负责。这种方式最大的风险在于项目实施单位不具备相应能力，以及集团公司对项目的实施失去控制。本案例属于转包方式，大部分集团公司承揽海外项目均采用此模式。

3.国家风险

国家风险包含政治、社会、经济、金融等诸多方面的风险因素，如由于政局变化、政权更迭、战争、罢工等引起社会动荡而产生的风险；法律体系的相异性，价格和市场体系的复杂性，甚至国民的特性和国民心理等，与国内情况差异很大。

承包商新到一个地方承接工程前必须了解当地政策法令法规的文件，主要包括相关法律、海关税率税则、外汇管制制度、劳工制度、当地税收政策等。

4.投标风险

大部分国际招标的工程工程量大、工期长、设计文件不详细、市场价格波动大、做标期短、采用固定总价合同，几个重大风险因素集中都一起。投标失误最终不仅打倒承包商，而且也伤害了业主的利益，影响了工程整体效益。

由于勘探设计工作深度不够，招标文件所提供的地质资料不够详实，致使投标过程中，有些问题考虑深度不够，而且目前普遍模式是投标时主要由经营人员组成一个团队投标，为了中标编写标书时所有的都向好的方面写，较少的考虑施工人机料及设备合理搭配组合。投标完成后，由另一个团队实施，时常会出现一定的缺项、漏项，设备不匹配，施工时会陷入严重的困境，面临工期拖延和成本超支的局面。

本案例出现的问题是由于中标价格较低，无法找到分包商，1000 多公里的公路同时开工，对当地各种资源的需求量大幅增加，分包价格上涨。投标时没有准确判断当地分包市场行情和规律的风险。

投标前，特别在国际工程中，必须详细地进行环境调查，工区外部条件调查，主要包括施工所在区域及沿线的自然地理环境、水电供应、道路桥梁状况、原料来源地等要素进行招标文件的分析。

5.项目实施风险

由于总承包工程项目在合同签约阶段还没有一个完整和详细的设计方案，因此合同工作范围的规定通常较笼统，容易产生歧义和漏洞。当项目执行中遇到这样的歧义和漏洞时，业主总是希望运用总承包合同对承包商义务的概括性描述迫使总承包商免费补漏。在执行国际承包工程的过程中，往往会因为大到国际形势的变化、小到工程所在国家或地区以及施工区域甚或工程项目本身的设计不足乃至缺陷等不同因素的变化，给工程项目带来变异，从而导致承包商费用的加大、设备数量增加、材料消耗加重、工期延长等不利于承包商的结果。由于这些因素都是外部环境造成的，与承包商的主观意志相违背，且不是承包商的故意责任所致，所以承包商可以据理依法获得相应的补偿。这是国际承包工程运作中常常遇到的而又必须认真对待的一个实际问题。

工程变更是项目施工中最常见的情况之一，主要包括工程量、工程线路、图纸设计、材料材质、工程工期、税收政策、外汇管制、付款期限以及合同中特别提到的其他条件。凡是遇到超出合同约定的“额外工程”的状况时，承包商应及时地要求咨询工程师以书面形式发出工程变更令，使之成为双方认可的事实，特别需要说明的是业主或监理的口头同意、许可、允许、命令等虽然也是一种证据，但其效力往往得不到有效的证明，会随着时间的推移而被遗忘或不承认，所以通常不以其为主要凭据。由于当时施工的紧迫性和突然性导致在现场不得不以口头的形式发出施工令，但事后应当立即督促其以文字的形式予以确认。而在实际操作中，有的承包商或对此重视不够，或前期准备工作不充分，或对此程序不甚了了，在发生与合同条款不相符的工程内容变动时，未与业主和监理协商沟通，达成一致，而到工程款结算时又拿不出双方认可的证明文件来，只能眼睁睁地吃哑巴亏。

在施工过程中遇到与业主在标书和合同中提供的条件不相符的情况而又对承包商的施工造成不便使得工期由此而受到不利影响时（如通行便利、地质条件、重大自然灾害等），承包商有权提出索赔。当然对于这些不利的自然条件和障碍或不同的现场条件的评判是一个十分棘手的题目。有时对同一种情况，可能处于不同的地位和从不同的角度来分析，就会得出不同的结论。所以，承包商应提出充分的佐证资料、已造成的损失、与正常条件下的差异等，结合本工程合同的具体要求和条件，据理提出正当的合理索赔申请。

6.项目管理风险

管理风险是指由于项目组织管理不科学、关系不协调或个人的过失、疏忽、恶意等造成的风险，项目管理风险很多都来自企业自身，如国际化经营能力和风险防范能力不足，国际化人才短缺，企业经营层对国外法律环境、经营环境不熟悉等。其中国际化经营人才短缺是一个关键因素。中国企业海外的市场主要在第三世界国家，经济欠发达，社会环境也不够稳定，许多优秀的技术和管理人员不愿意出国承担项目，特别是有一定海外工作经验的工程人员，完成1~2个项目后都会想办法留在国内，海外项目部组成人员良莠不齐。本案例项目管理风险主要在于项目经理和项目经理部组成人员不具备相应的管理能力，项目部管理混乱，项目部制度缺失，是不可能管理好一个项目的，集团公司没有进行适当的监控，在项目问题彻底暴露出来后再采取措施，为时已晚。

工程实施中承包商与业主代表的关系也是项目管理成败的关键之一。能够获得业主代表、监理工程师的支持对于工程实施是十分重要的。比如工程索赔 在国际工程中时常发生，索赔时讲究有理有据，在索赔初期，采取按月申报索赔的方式，进行单项索赔，逐月要求付款，如果采用了高额索赔策略，“算总帐”的“总成本法”进行索赔款计价，期望在业主“狠砍一刀”的情况下，仍能得到足够的经济补偿。结果不仅使索赔款累积成堆，款额巨大。在这种指导思想下，索赔报告的篇幅和款额都大得惊人，这种索赔计价方法很容易遭到咨询工程师的拒绝，索赔文件被咨询工程师长期压置，不予理睬。

为同业主保持较融洽的合作关系，承包商一般不会同业主对簿公堂，除非造成了重大的损失而影响到承包商的信誉和工程项目的正常施工时。所以，当发现业主有违约的苗头时，应主动以信函的形式，提醒其注意，防患于未然。

以上是我对案例中涉及的风险一些看法，当然工程实施中可能还有其它诸多风险：如语言歧义、合同陷阱、法律风险、政治环境、汇率风险等等。

第三篇：国际工程承包与管理

第一章

（一）重点部分：

国际工程的范畴和特点，我国应具有的专家类型，国际工程项目管理模式。

识记：国际工程是工程项目从咨询、融资、采购、承包、管理以及培训等各阶段的参与者来自不同国家，按照国际通用的项目管理模式进行管理的工程。国际工程包括国内和国外两个市场，分为咨询和承包两大行业。

我国应具有的国际工程专家，包括：项目经理、国际工程咨询专家、合同管理专家、财务专家、物资管理专家、投标报价专家、工程施工专家、索赔专家、风险管理和保险专家、融资专家。

理解：国际工程的特点：是跨多个学科的系统工程，对人才素质的要求高；是跨国的经济活动，容易发生矛盾和纠纷；必须采用国际上通行的科学的严格的合同管理；国际工程的风险与利润是并存的；目前国际工程市场大部分份额由发达国家垄断；但总体上是一个持续稳定的市场。

应用：国际工程项目管理模式包括8大类，即：传统项目管理模式、CM建筑工程管理模式、EPC总承包模式、设计—管理模式、施工管理模式、PMC项目管理模式、更替型合同模式、BOT管理模式。其中，应掌握CM建筑工程管理模式、EPC总承包模式、BOT管理模式的合同形式、特点、优缺点、适用范围等。

（二）次重点部分：

国际工程参与各方的概念和特点，高级管理人才的三种类型，BOT管理模式的实施程序、各方职责和义务。识记：国际工程参与各方包括：业主、业主代表、承包商、建筑师、分包商、供应商、工料测量师（造价工程师）。他们的概念、特点。

理解：我国需培养的高级管理人才应是复合型、外向型、开拓型人才，具体应符合哪几方面的要求。应用：BOT管理模式的实施程序、各方职责和义务。

（三）一般部分：

我国公司与发达国家的公司存在的差距，除以上外的其余管理模式的内容、特点。

理解：我国公司与发达国家的公司存在的差距。

应用：传统项目管理模式、设计—管理模式、施工管理模式、PMC项目管理模式、更替型合同模式的合同形式、特点、优缺点、适用范围等。

第二章

（一）重点部分：

国际工程的招标程序，授予合同的步骤，国际工程合同的类型，及其优缺点和适用范围。

识记：国际工程的招标程序可以划分为：项目策略、资格预审、招标与投标、开标、评审投标书、授予合同6个阶段。

理解：授予合同的步骤包括：签发中标函，提交履约保证，编制合同协议书，通知未中标的的投标人。国际工程合同的类型包括：总计合同、单价合同、成本补偿合同。总计合同又分为固定总计合同、调价总计合同、固定工程量总价合同、管理费总价合同。

单价合同包括：估计工程量单价合同、纯单价合同、单价与包干混合式合同。

应用：总价合同、单价合同和成本补偿合同各自的优缺点、适用范围。

（二）次重点部分：

招标方式，评标的工作内容，成本补偿合同的类别细分。

识记：招标方式有：公开招标、邀请招标、谈判招标，它们各自的内容、适用范围、优缺点。

理解：成本补偿合同包括：成本加固定费用合同、成本加定比费用合同、成本加奖金合同、成本加保证最大酬金合同、最大成本加费用合同、工时及材料补偿合同。

应用：评标工作包括：评审投标书、澄清投标书中的偏差、裁定投标书、废标。

（三）一般部分：

两阶段招标、双信封投标的区别，项目策略的确定的重要性。

识记：两阶段招标是先提交无报价的技术标，待技术方案通过后（或改进后），在提交改进后的技术标和财务标。

双信封投标是同时投技术标和财务标。

理解：项目策略包括采购方式、招标方式和实施日程表，它是前期的最重要决策，不同的策略会带来不同的合同类型和实施方式。

第三章

（一）重点部分：

工程采购的概念，资格预审的概念、目的、程序、文件内容和评审内容。履约保证的内容、金额。争端委员会实行解决争端的程序。项目周期中阶段的划分。本国投标人及与本国投标人组成联营体的投标人的优惠条款。

识记：工程采购的概念——业主通过招标或其他方式选择一家或数家合格的承包商来完成工程项目的全过程，包括编制招标文件、招标与评标、谈判与签订合同，以及项目实施期的合同管理。

资格预审的概念——国际公开竞争性招标的大中型工程特别是国际金融组织贷款的项目对投标人的资质的预审查，是国际招标中的重要环节。资格预审的目的。

本国投标人以及与本国投标人组成联营体的投标人的优惠条款。优惠额度为7.5%。

理解：资格预审程序：编制资格预审文件，刊登广告，出售文件，答疑，报送文件，澄清文件，评审资格预审文件，通知评审结果。资格预审文件包括：项目的总体描述，简要合同规定，资格预审文件说明，以及要求投标人填写的表格和工程主要图纸。

资格预审的主要审查内容：财务资金，施工经验（规模和数量），参与主要人员（技术、管理人员的目录和简历），主要施工设备，以往信誉度。

项目周期包括6个阶段，即项目选定、项目准备、项目评估、项目谈判、项目执行与监督、项目的后评价。每个阶段的主要工作内容。

应用：履约保证是承包商向业主提出的保证认真履行合同的一种经济担保，包括银行保函（履约保函）和履约担保两种形式。履约保函金额一般是合同总价的10%，履约担保金额则是合同总价30%。两种履约保证的区别，无条件保函和有条件包含的概念。

争端审议委员会解决争端的程序：争端的提交，召开听证会和审议，制定解决争端的建议书，建议书的采纳结果、仲裁。每个阶段的内容，天数。

（二）次重点部分：

招标文件的编制原则及相关知识点，分标应考虑的因素，价格调整公式的类别，预付款的支付与扣回方法，开标、评标、决标的概念，评标内容，重新招标的前提。

识记：招标文件的编制原则：遵守法律法规，遵守国际组织规定，风险的合理分担，反映项目的实际情况，文件内容力求统一。

投标人资格的4项规定：世行指南中的合格成员国，与业主方的咨询公司和监理单位无关，通过了资格预审，无腐败和欺诈行为，是独立的经营实体且与借款人或转借人无关。

开标、评标、决标的概念，重新招标的前提：所有投标文件均不符合招标文件要求，所有报价不合理，投标人的个数少于3个。

理解：分标时考虑的主要因素有：工程特点，对工程造价的影响，能发挥承包商的专长，吸引更多承包商投标，能更好进行工地现场的管理，以及资金等其他因素。

评标的内容：价格、施工方案、主要管理人员和技术人员的工作简历、商务和法律、优惠条件等几个方面的比较。

应用：价格调整公式包括：承包商需考虑的涨价预备费和业主需计算的调值公式（包括工程所在国用的当地货币和外币支付的货币，以及设备订货的调值公式）。

预付款金额一般为合同总额的10-15%，预付款的支付和扣回的方法。

（三）一般部分：

招标文件中的相关知识点，即投标保证的概念，备选方案和标前会议的特点，3种计日工的计费方法。期中支付的计费方法，争端解决委员会的相关内容。

识记：投标保证主要为保付支票、信用证和银行保函，其有效期为投标有效期后的28天内，投标保证金通常是投标总额的1-3%。

只有符合技术要求且评标价最低的投标人的备选方案才可能中标，一般规定只允许一个备选方案，以减少评标的工作量。

一般较复杂的大型工程合同才召开标前会议，并与现场考察结合进行，应在投标邀请书中规定好会议的日期、时间和地点，投标人可派代表参加。

理解：规范、图纸和工程量表都是投标资料的重要部分，规范包括总体规定和技术规范两部分。争端解决委员会的成员组成、报酬计算方法。

应用：计日工是业主在临时或新增的项目中常用的一种费率计价方法。它包括：劳务、材料和施工设备3种计日工。三种计日工表的费用计算方法。

期中支付的最低金额为合同总价的30-60%，再平均分摊到施工工期中去。

第四章

（一）重点部分：

国际上通用的3种土木工程施工合同条件，指定分包商的概念，保留金的概念和计算，不可抗力的概念，EPC交钥匙项目合同条件、工程设备和设计—建造合同条件和“合同简明格式”的特点，保险内容。

识记：国际上通用的三种土木工程施工合同条件的标准形式为：英国土木工程师协会编制的合同条件ICE，美国建筑师协会编制的AIA “施工合同通用条件”，国际咨询工程师联合会编制的“土木工程施工合同条件”。指定分包商——合同中业主指明的或工程师在变更时指示承包商雇用的分包商，他们与承包商直接签订合同，由承包商负责对他们的协调和管理并对之进行支付，如有正当理由，承包商也可不接受该指定的分包商。

保留金——一般为合同总额的5%，按投标函附录中规定的百分比从每月支付证书中扣除，一直扣到规定的保留金限额为止。

理解：变更内容：工作量；质量和性质；标高、基线、位置和尺寸；删减工作；附加工作、工程设备、材料或服务；施工顺序或时间安排。只有工程才能提出变更。

不可抗力的概念和内容。必须同时满足4个条件才能成为不可抗力：一方无法控制；在签订合同前该方无法合理防范；情况发生时该方无法合理回避或克服；且主要不是由另一方造成的。

“EPC交钥匙项目合同条件”的特点：全过程实施；通常是总价合同（常高于单价合同）；由业主代表进行合同管理，但其权利较小，部分决策由业主决定，且不需公正无偏的处理问题；承包商的风险较大，甲乙双方应协商风险分担，竣工验收是特别重要的要求。业主通常仅提出基本要求，而不过多干涉承包商的工作。其通用条件中的业主管理、设计、职员和劳工、竣工验收、竣工后的检验等与“施工合同条件”中的差异较大。

“工程设备和设计—建造合同条件”的特点：适用于设计较多的工程项目，如电力或机械工程项目等；负责设计、供应设备和建造三部分；价格为总价合同；合同管理方式和风险管理都与“施工合同条件”相同；质

量管理与EPC合同相同，即通过施工中的检验、竣工验收和竣工后检验来控制质量。业主需事先说明工程的目的、范围、设计及其他技术标准，较详细的资料。其通用条件中的设计和竣工后检验与“施工合同条件”中的差异较大。

“合同简明格式”的特点：适用于投资较小，无需分包，或技术要求不高的工程项目；可由业主方或承包商进行设计，无明确规定计价方式，可选择；一般由业主代表进行合同管理；业主的风险较大。业主在规范和图纸中明确表示承包商所承担的设计以及对工程项目的整体要求，此合同条件只有通用条件而无专用条件部分。

应用：施工合同中主要事件的典型过程。通过读图4-2，能了解各个事件的先后次序和间隔时间。保留金的扣留与支付计算方法。

保险中不同险别的标的、最低限额、有效期、投保人等内容。

（二）次重点部分：

外界条件所包含的内容，暂定金额的概念，业主可根据履约保证提出索赔的项目，承包商应承担的检查和检验费用，承包商提出终止合同的条件，期中支付和最终支付的典型过程，识记：外界条件——承包商在实施过程中遇到的外界自然条件、人为条件和其他外界障碍及污染物，包括地表以下的情况和水文条件，但不包括气候条件。

暂定金额——在招标文件中规定的作为业主的备用金的一笔固定金额，它只能在得到工程师的允许后才可动用。

理解：业主可根据履约保证提出索赔的项目有：履约保证到期时，承包商未及时延长其有效期；承包商未能及时向业主支付应付的索赔款额；承包商未能按要求及时修补缺陷；由于承包商一方的原因而使业主提出终止合同。

承包商应承担的检查和检验费用包括：合同中有明确规定的；合同中有详细说明允许承包商可以就此项报价的；由于第一次检验不合格而重新检验，导致业主开支了的费用；承包商未按指示进行不合格产品的补救，业主雇用他人完成此项工作的费用；工程师通过变更的方式要求承包商进行的检验项目，如果检验不合格时的全部费用。

承包商提出终止合同的条件有7条。

应用：期中支付和最终支付的典型过程，通过读图4-3，能了解各个支付过程的先后次序和间隔时间。

（三）一般部分：

FIDIC合同条件的特点，合同条件ICE和AIA的特点，FIDIC简介及运用方法。

识记：FIDIC合同条件的特点：国际性、通用性、权威性，公正合理、职责分明，程序严谨、易于操作，通用条件和专用条件的有机结合。

理解：合同条件ICE和AIA的特点。ICE合同条件是单价合同，以实际工程量和投标书的单价来控制项目总造价；AIA合同条件主要是总价、成本补偿及最高限定价格法，多用于房屋建筑工程。

国际咨询工程师联合会的全称（FIDIC）的含义，其简介。

FIDIC合同条件的运用：国际金融组织贷款和一些国际项目直接采用，对比分析采用，合同谈判时用，局部选择采用。

业主的一般义务有：及时让承包商进入现场，帮助承包商申请各项许可、执照和批准，配合承包商的工作，并按时支付工程款。

工程师的权利限制：无权修改合同，无权接触任何一方的责任和义务，如果其指令与合同不符时，承包商须按合同要求来。

工程师的指示应是书面形式，如果是口头指示，承包商需提出书面确认，工程师若不拒绝，则表示该指示为书面指示。

应用：DAB解决争端的程序，读图4-4。

第五章

（一）重点部分：

联营体的概念及优缺点，影响投标决策的因素，不平衡报价法的概念及其不当使用下的情况，调研工作内容，投标技巧类型，投标决策的重要性。

识记：联营体——是在国际工程承包和咨询是常用的一种组织形式（JV），它一般由一个国家或几个国家的一些公司组成一个临时合伙组织去参与投标，并在中标后共同实施项目，完工以后自行解散。联营体的优势在于能取长补短，增强竞争力，缺点是彼此不易搞好协作，又是难以迅速决策。

不平衡报价法——当工程的总价确定后，如何调整内部各个子项目的报价，以期吉布提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。

理解：影响投标决策的因素：投标人自身能力和经验，工程项目的具体要求和条件，业主信誉、要求或限制，该国政治国情。

调研工作内容：政治经济形势，所在国的法律法规，劳务、材料、机械市场情况及价格水平，金融外汇情况，其他公司以往的投标资料，所在国及业主信息等。

投标技巧类型：不平衡报价法、计日工的报价、多方案报价法、增加备选方案、突然降价法、先亏后盈法、联合保标法、有二期工程的项目、材料设备的报价等。

当不平衡报价采用不当时，可能会造成亏损的原因。

应用：投标决策的重要性。

（二）次重点部分：

投标的概念、程序，通常情况下报价可高些的工程，通常情况下报价可低些的工程，以及投标时应注意的事项。

识记：投标——承包商作为卖方根据业主的招标条件以报价的形式参与国际工程市场的竞争，争取拿到承包项目的过程。

理解：投标程序：投标决策、投标准备、制定施工方案、最后的投标决策与递交投标书。

通常情况下报价可高些的工程：施工条件差；专业要求高的密集型工程，而本公司又有专长；总价低的小工程或无意愿投标的工程；特殊工程；工期要求紧的工程；竞争对手少的；支付条件不理想的工程。通常情况下报价可低些的工程：施工条件好，工作简单、工程量大的工程，如土方工程、房建工程；公司急需打入该市场，或在该国已经营多年，但即将面临没有工程时，能同时插入完成的项目；竞争对手多；非急需工程；支付条件好的工程。

应用：投标时应注意的事项。

（三）一般部分：

投标班子的人员组成，运用专家评分比较法对项目投标机会进行评价。

理解：投标班子的人员组成：熟悉有关外国招标文件的谈判高手，了解该国的经济合同方面的法律法规的人员，经验丰富的设计、施工工程师，物资采购人员，精通报价的经济师，懂技术或合同管理的翻译。应用：运用专家评分比较法对项目投标机会进行评价。

第六章

（一）重点部分：

单价合同形式的投标报价步骤，国际工程的费用构成，现场考察时应收集的信息，分项工程报价的计算方法，间接费的计算方法，单价分析的条件、步骤和方法。

识记：单价合同形式的投标报价步骤：现场考察；研究招标文件；复核工程量；制定总体施工方案；计算确定工料机单价；计算确定间接费率；做分项单价分析表确定工程量表的分项单价；填工程量表和编制投标书。

国际工程的费用构成，包括工程总成本、暂定金额、上级管理费和盈余，具体见图6-1所示。

理解：现场考察时应收集的信息：自然地理条件；施工材料；施工机具；交通运输；商务问题；规划设计和施工现场；业主和竞争对手的情况；工程所在国的政治、经济情况，有关法律法规、条例及市场开拓前景。

报价应按分项工程报单价，一般从基本价格，确定定额和间接费、风险费和利润分摊系数3个方面入手。国外的定额可比国内的较高些，间接费一般约为总报价的20-30%。

间接费的费率变化大，费用项目多，包括：投标期间开支的费用，保函手续费，保险费，税金，业务费（工程师费、代理费、法律顾问费），临时设施费，贷款利息，施工管理费，其他。

进行单价分析的条件是：招标文件中对投标人的要求，工程量大，对成本影响大，没有经验，或特殊的分项工程需进行单价分析。它也是项目实施过程中成本核算和控制的基础资料。

应用：单价分析的步骤和方法。

（二）次重点部分：

计算与复核工程量，国外影响功效的因素，投标书的编制中应注意的问题，人工单价、材料设备和施工机械台班费的构成，及其计算方法。

识记：人工单价包括国内派出工人和当地雇用工人的平均工资计算单价。

理解：投标人不能随意改动工程量，若发生不利情况时，可注明：工程量表中某项工程量有错误，施工结算时应按实际完成量计算。计算和复核工程量都应尽可能准确。

国外影响功效的因素包括：刚出国一时较难适应；质量检验要求高，管理上可能协调不当；自然条件和恶劣的气候造成的。

投标书的编制中应注意的问题：必须填写完整，不能空格；分项和汇总的计算应相符；每份文件均须签字；纸张统一，字迹清晰，美观大方；按规定时间递交完整的投标文件。

设备、材料的采购有3种渠道：当地采购、国内采购和第三方采购。

施工机械台班费包括：基本折旧费、安拆费、维修费、机械保险费、燃料动力费、机械人工费6项。一般先算台班单价，再根据分项工程使用机械的实际情况分摊使用费。

应用：人工单价、材料设备单价和施工机械台班单价的计算方法。

（三）一般部分：

工程总成本以外的费用的计算，招标文件的研究内容，计算分项工程的直接费时应注意的问题，总体施工规划的内容。

识记：上级单位管理费一般为工程报价的3-5%，风险费占4-8%，利润约为报价的5-8%。

理解：招标文件的研究内容：承包的工作范围、责任和报价范围；各项技术要求；工程中需使用的特殊材料和设备；详细阅读“投标人须知”，了解技术规范、合同条件、合同种类，以及招标文件中的工程量表的编制体系和方法。

计算分项工程的直接费时应注意：工程量表中未列出的工作内容应考虑分摊到各分项工程中去；分项工程单价易受市场价格波动影响，并随不同的施工工艺而变化，每次报价时应考虑适当调整。

应用：总体施工规划的内容包括进度计划和施工方案两部分，各自所包含的具体内容。

第四篇：国际工程承包

1、国际无限竞争性招标和国际有限竞争性招标的优缺点 国际无限竞争性招标 优点：

①投标人数太多，竞争激烈，业主有较大的选择余地②有利于降低工程造价，提高工程质量，缩短工期③引进国外的先进技术和工程管理经验

④透明度高，不容易产生不规范或者腐败行为缺点：

①招标工作量大；

②组织复杂，需要投入较多的人力、物力；③招标过程所需要的时间比较长；国际有限竞争性招标 优点：

①招标工作的组织较容易；②工作量较小；③采购周期短。缺点

①投标人较少；②竞争性较差；

③业主对投标人选择的余地较小。

2、总价合同，单价合同，成本补偿合同，混合式合同的应用范围：

1）固定不可调价总价合同适用于工期较短，结构简单、工程量小、合同价格低，在合同执行过程中风险较小的工程项目

2）可调价总价合同适用于工期较长（一年以上）、结构比较复杂、在合同执行过程中风险较大的工程项目

3）单价表合同的适用维修工程、时间较短的工程以及工作量难以确定的情形

4）工程量清单合同也称作估计工程量单价合同和固定单价合同，是应用最广泛的合同类型

5）单价与包干混合式合同对业主方存在风险，对承包商而言，这种合同避免了总价合同中的许多风险因素，其承担的风险比总价合同小。

6）成本补偿合同适用旧建筑物维修、翻新工程、应急工程以及施工风险很大的项目

8）混合合同往往是上面三个合同类型的组合，没有固定的形式

3、设计-采购-施工/交钥匙合同优缺点： 优点： 1）由EPC总承包商对项目的设计、采购、施工全面负责，项目责任单一，简化了合同组织关系，有利于业主管理；2）采用固定总价合同，业主投资成本在早期即可确定并得到保证；

3）由于EPC总承包商承担了项目实施阶段的管理工作，减轻了业主方在项目管理方面的负担和投入；4）EPC总承包商介入工程前期决策工作，并且可以将采购纳入设计过程，有利于工期的缩短；5）业主承担的风险较少。缺点：

1）能够承担EPC大型项目的总承包商数量较少，不易获得有竞争力的报价，工程造价相对较高；

2）由于EPC模式还没有形成固定的运作方式，在实践中存在多变类型，导致业主方与EPC总承包商就某些职责划分容易出现争议

3）承包商承担的风险较大，因此工程项目的收益、质量完全取决于EPC总承包商的经验及水平；

4）对业主、EPC总承包商的管理水平要求较高。

4.什么是BOT项目融资模式?对于项目的主要参与方,其优缺点是什么?

BOT（Build--Operate--Transfer建设---运营---移交）是指基础设施建设的一类方式，也是一种私营机构参与基础设施的开发和运营的方式 BOT的特点

① 主体的特殊性②风险很大

③授权期满转让给政府

④政府是项目成功的关键角色之一⑤投资规模大，经营周期长⑥项目难度大

⑦要求各方通力合作

⑧BOT项目一般都不可能直接赚取外汇 5.编制投标书时应注意的事项

①投标书的组成文件必须齐全，不能缺少任何文件。②各文件按规定填写，不能漏填。③各文件应该清晰，可复制。

④递交的文件，应按招标文件要求的格式，每页签字。⑤装帧美观大方，按格式和顺序装订。⑥招标文件的澄清。

⑦发现的问题单独写成备忘录提要，不上交，自己保存。⑧写一份更简洁的致函。⑨标前会议。

6、在项目实施过程中，经常发生并需要通过索赔谈判解决的事项主要包括哪些？

①变更工作所产生的索赔谈判；②违约索赔谈判；

③合同歧义或模糊产生的索赔谈判； ④工期延误索赔谈判； ⑤竣工验收索赔谈判； ⑥缺陷责任制索赔谈判。7.合同签订时应注意的问题

①全部事项必须形成书面文件，得到双方签认；合同分口头合同和书面合同，由于国际工程合同内容复杂，履行期限较长以及涉及众多参与方等特点，为慎重考虑，采用书面形式。

②认真审查合同双方主体资格及履约信用；合同发包方应注意承包商是否具有相应资质，承包商应注意业主是否具有开发项目的合法主体资格以及开发所需资金是否落实。

③严格审查合同条款；为保证合同有效性，必须严格审查，项目施工条款必须备齐，措辞必须准确，重要条款必须包括在合同中，最后注意合同生效方式。④明确规定不可抗力条款的内容；《通用条件》会对不可抗力发生后当事人应承担的责任、义务、费用等作出详细规定，此外，双方应在合同中对可能发生的自然灾害的程度予以量化。

8、工程变更的原因①工程量增减；

②某些工程内容被取消；

③工程质量、性质或类型的改变；

④工程任何部分的标高、基点、位置、尺寸的改变；⑤任何种类的附加工作；

⑥工程任何部分规定的施工顺序或时间安排的改变；⑦因合同实施中的问题，必须调整合同目标或修改合同条款。

9、工程项目费用控制的要点？①完成工作量的计量；②计日工及暂定金额；③工程变更及索赔费用；④价格调整；

⑤误期损害赔偿及提前竣工奖金；⑥延误支付的融资费用；⑦保留金的扣除与支付；⑧预付款的支付与扣回。

10、工程变更的涉及的两个方面以及包含的内容 ①工作单价的调整

1）一项工作的数量变动超过工程量清单或其他明细表中列明的10%以上；

2）工程量的变化导致合同金额的变化量超过中标合同款额的0.01%；

3）工程量的变化对该项工作的费用的直接影响超过1%； 4）这项工作并没有在工程中标明为“固定单价项”。②变更工作估价方法

1）按合同中约定的用于变更工作估价的单价计算工程款。2）参照投标单价确定新单价。3）重新确定新单价。

论述中国企业在国际工程承包市场中存在的主要问题，为此如何开拓国际市场？ 存在的问题：

1.企业管理、决策体制上存在的问题。体制问题，主要存在于作为市场主体的大型国有企业，作为国有独资或控股公司，管理模式与改制前没有太大变化。

2.国际工程的投资模式的多元化，及招投标方式的多样化。对项目实施中出现的问题不能及时、有针对性地开展研究讨论。

3.思想观念落后，对国外市场缺乏了解。

4.融资能力不足。融资能力已成为许多国际工程项目投标能否入围的先决条件。而我国企业普遍存在融资能力不足的问题。

5.国际工程管理人才严重缺乏。国外项目成败的关键在人才，这是许多国际承包企业多年来的共识。

6.缺乏有效的行业管理，国外项目存在无序竞争。如何开拓国际工程承包市场：

1.工程规模日益大型化，复杂化。国际工程承包市场发包的单项工程正在朝着大型化、复杂化的方向发展2.国际工程的技术标准要求越来越高。

3.国际工程承包产业分工体系深化。建立一个透明、高效的投标程序，确保只有那些证明自己有能力完成项目的承包商才能通过资格预审。

4.国际承包商之间的联合与重组愈演愈烈。承包商不仅要成为服务的提供者，而且要成为项目的投资者和资本的运营者。

5.工程安全和绿色工程逐渐为各国所重视。全球最主要的业主和承包商都认为工程现场零事故是可以实现的，并在安全保护方面投入巨资，使得事故率大大下降。

1.国际工程的采购方式

国际竞争性招标；询价采购；直接签订合同 2.设计----采购----施工/交钥匙合同 EPC/T

第二、三章

1.行业的获利潜力和竞争状态取决于：

新加入者的威胁；替代产品或服务的威胁；现实竞争对手的威胁；供应商的砍价能力；购买者的砍价能力 2.国际工程承包市场对承包商的融资能力要求：

承包商为保证项目正常实施所需流动资金量，即财务能力；承包商协助业主的融资了能力 3评价承包商财务能力的指标

流动资本；资本净值；可获得贷款额度

BOT项目融资模式Build-Oprate-Transfer（建造-运营-移交）第四章

1标价的费用构成：①工程直接费②工程间接费③总部管理及盈余④暂定金额

2暂定金额：是业主在筹集资金时考虑的一笔备用资金，承包商在投标报价时均应将此暂定金额按招标文件要求列出，计入工程总报价。承包商无权自主使用

3计日工的报价：不具备竞争性指承包商填写的计日工单价不计入承包商的总报价，不会因承包商抬高报价而导致总报价的增加 第五章

1、谈判构成要素：谈判主题 谈判议题 谈判方式 谈判约束条件

2、谈判技巧：听 说 问 答 辨 看 写

3、合同实施阶段的谈判内容：变更和索赔

4、缺陷责任索赔谈判：缺陷通知期也称质量保修期，主要目的是要在正常使用的条件下，验证合同中所规定的承包商责任和义务是否得到严格遵守 第六章

1、国际工程承包合同生命周期：1）合同准备阶段2）合同签订阶段3）合同履行阶段4）合同收尾阶段

2、合同管理全过程：三个阶段1）合同形成阶段2）合同履行（合同变更、索赔、争端解决）3）合同收尾阶段

3、合同变更：业主或工程师发出书面变更指令→针对变更进行价格工期调整谈判→变更批准→变更执行

4、合同索赔：索赔意向通知→报送索赔谈判→索赔争端解决

5、在工程项目承发包中合同是影响利润的最主要因素

6、PDCA计划 执行 检查 处理

7、一个PDCA循环应经完成，随着工作的进展将转入下一个PDCA循环中，本循环中的经验和教训将作为下一个循环计划的资料和依据

8、合同管理体系持续改进的主要对象：合同管理组织、合同管理各过程

9、合同管理体系持续改进的主体：组织的领导和管理人员 第七章

1.范围变更控制的主要依据： 合同文件、进度报告、变更指令

2.项目的参与方：业主、工程师和承包商 3.申请变更：

工程师和承包商均可对合同工作范围提出变更请求 工程师提出变更是发现设计中存在缺陷或错误

承包商提出工作范围变更是考虑便于施工，降低费用，缩短工期

业主提出变更，为了提高项目使用功能和质量要求 第八章

1.国际工程项目的组织结构

1）.职能型2）.项目型3）.矩阵型 2.国际工程项目团队特征 1）.项目团队构成的开放性；2）.项目团队生命的周期性；3）.项目团队目标的约束性。

3.项目的形成和发展需要经历四个发展阶段 形成，震荡，规范，表现

4.项目经理：是对外承包派驻具体项目，针对代表企业对合同下的国际工程进行管理，是项目的第一负责人和实现项目目标的组织者 第九章

1.货物采购工作内容：

1）.工程投标阶段2）.工程实施阶段；3）.工程完工和验收后物料善后处理。

2.FOB船上交货（指定装运港）又称“离岸价格” 3.CIF成本保险费加运费（指定目的港）第十章

1.进度计划种类

1）.根据进度计划时间跨度：年、月、日施工计划

2）根据进度计划编制的主体：总承包商编制的总进度计划、分包商编制的进度计划

2.工程项目进度管理常用方法：

1）.横道图比较法2）.网络图分析法3）.S型曲线法 3.国际工程项目费用管理包括： 1）.承包商内部预算管理2）.业主和承包商之间的费用收支管理

4.质量的特征（列举6个）性能，适用性，可信性，安全性，环境，经济性，时间性，美学第十一章

1、HSE管理定义

健康、安全、环境一体化管理。

2、HSE管理特点：

①多级HSE管理网络，自上向下层负责；

②项目部根据HSE管理体系和工程所在国HSE管理方面的法律要求，制定HSE管理程序。

③致力于从根源上解决问题，而不只是考虑保护措施、维修和补救工作。

④鼓励全员参与，吸收所在国的政策和文化，创造良好的HSE文化。

⑤要求管理人员将“关注健康、安全和环保”精神注入到HSE管理的全过程。

⑥HSE管理是一个动态改进和运作的过程。

3、建设工程中职业健康安全事故主要包括：

1）职业伤害事故2）职业病3）流行性疾病4）社会安全问题。

4、安全保护装置：（1）防坠落保护措施；（2）个人防护装置；（3）防火；（4）符号、标志和路障。5．现场检查分类：（1）联合检查；（2）日常巡检；（3）专项检查；（4）施工机械和设施例行检查

6．承包商应根据工程所在国的相关法律法规，对所有进入现场的施工人员和管理人员进行相关培训 7．易发生职业病的危：

1）生产性粉尘2）缺氧和CO危害3）有机溶剂危害4）焊接作业产生的金属烟雾危害5）生产性噪音和局部震动危害6）高温作业

8.应急管理工作：应急预案应急演习

9.30%—40%城市垃圾来源与建筑活动，施工过程还产生了超过30%的城市噪声 第十二章 1.风险管理的目标：

控制与处理风险，以防止和减少损失，保障项目顺利进行 分为：（1）风险发生前目标；（2）风险发生后目标 2．风险识别方法：（1）专家调查法；（2）风险检核表法；（3）经济数据发；（4）风险调查法;(5)财务表法 3.保险分类 1）、按保险标的划分：人身保险、财产保险、责任保险 2）、按是否盈利划分：社会保险、商业保险 3）、按照实施方式划分：自愿保险、强制保险 第十三章

一、索赔的四层意思：

1、一方认为他应获得的2、向对方申请或要求

3、双方尚未达成有关协议

4、所索要的是一种权利或付款

二、承包商索赔一般原则

1、承包商能同时得到工期延长、费用和利润补偿的索赔，一般由业主或工程师原因造成的2、对客观原因造成的索赔，承包商可以得到工期延长，有事也可以要求费用补偿，但不会再得到费用补偿

3、可索赔利润的条款，一定可以同时索赔费用

三、索赔费用构成直接费、间接费、利润、其他补偿费用

四、利润补偿额=合同中规定的利润百分百*（直接费+现场管理费+总部管理费）

第五篇：国际工程承包

谈中国在国际工程承包方面的问题与对策 摘要：

引言

加入世贸组织后，随着我国市场的逐步开放，世贸组织其他成员会对我国进一步开放市场，提供贸易投资便利，将为促进我国企业“走出去”开展跨国经营提供有利条件。国家也鼓励有条件的企业到境外开展工程承包等业务，胡锦涛同在十七大报告中明确提出“支持企业在研发、生产、销售等方面开展国际化经营，加快培育我国的跨国公司和国际知名品牌。”，为对外承包企业开展国际业务提供了千载难逢的良机，但在走出去的过程中充满了艰辛与坎坷。中国在对外工程承包的进程中也必然会遇到各种各样的问题，面对这些问题，企业与政府采取何种对策成为亟待解决的问题。

一：国际工程承包简述

1：什么是国际工程承包

国际工程承包是指一个国家的政府部门、公司、企业或项目所有人委托国外的工程承包人负责按规定的条件承担完成某项工程任务。国际工程承包是一种综合性的国际经济合作方式，是国际技术贸易的一种方式，也是国际劳务合作的一种方式。

2：国际工程承包的分类（1）分项工程承包合同：发包人将总的工程项目分为若干部分，发包人分别与若干承包人签订合同，由他们分别承包一部分项目，每个承包人只对自己承包的项目负责，整个工程项目的协调工作由发包人负责。

（2）“交钥匙”工程承包：交钥匙工程指跨国公司为东道国建造工厂或其他工程项目，一旦设计与建造工程完成，包括设备安装、试车及初步操作顺利运转后，即将该工厂或项目所有权和管理权的“钥匙”依合同完整地“交”给对方，由对方开始经营。

（3）“半交钥匙”工程承包：承包人负责项目从勘察一直到竣工后试车正常运转符合合同规定标准，即可将项目移交给发包人。

（4）“产品到手”工程承包：承包人不仅负责项目从勘察一直到正式生产，还必须在正常生产后的一定时间（一般分为二、三年）内进行技术指导和培训、设备维修等，确保产品符合合同规定标准。

二：中国国际工程承包现状

由于我国建筑企业在全球范围内兼具成本优势和技术优势，同时，我国政府也长期以经济援助形式帮助非洲和南亚国家开展基础设施建设，因此我国国际工程承包业务近年来增长迅速。商务部数据显示，2001 年以来，我国对外承包工程完成营业额及新签合同额一直保持了较高的增长速度。但受国际金融危机的影响，我国2009 及2010 年对外工程新签合同额增速有所放缓，但随着全球经济的逐步复苏以及我国对外经济合作力度的加大，我国对外承包工程新签合同额已在2010 年8 月恢复了正增长，并保持了稳定增长态势。2010 年，我国对外承包工程完成营业额和新签合同额分别为922 亿美元和1,344 亿美元，同比增长18.66%和6.50%。2011 年1-6 月，我国对外承包工程完成营业额和新签合同额分别为为425 亿美元和662 亿美元，同比增长13.80%和20.50%。

三：中国在国际工程承包方面的问题案例

1：案例概况

南亚某国的水电站工程，利用13KM河段的95m水头，修建拦河堰和引水隧洞发电站。水电站工程的施工采取了国际性竞争招标，通过激烈的竞争，最终由中国和一个发达国家的公司共同组成了国际性的“承包联营体”以最低报价中标，承建引水隧洞和水电站厂房，合同价7384万美元，工期为42个月。

但是由于勘探设计工作深度不够，招标文件所提供的地质资料不准确，致使“承包联营体”陷入严重困境，面临工期拖延和成本超支的局面，因此向业主和咨询工程师提出了工期索赔和经济亏损索赔。

索赔初期，“承包联营体”采取了结合工程进度款支付的逐月清理索赔款的方式，这样可使项目繁多的索赔争议逐个解决，分散支付，以免累计为巨额数字，增加与业主之间的矛盾。但不幸的是，在个别索赔顾问的怂恿下，“承

包联营体”改变了这种按月单项索赔的方式，改用总成本法的综合索赔方式，企图一次性获得巨额赔偿款。因此，合同双方的索赔争议日益升级，无丝毫协商解决的可能性，最终寻求“巴黎国际商会”的仲裁意见。

2：案例评价

（1）“承包联营体”在接手项目初期，没有对项目经行深入的了解和勘察，由于未预料到的困难和自然条件的限制使自己陷入绝境。

（2）“承包联营体”采取了高额索赔的策略，期望在业主狠砍一刀的情况下仍能得到足够的经济补偿，致使索赔报告的篇幅和款额大的惊人。这样，索赔文件被咨询工程师长期搁置，不予理睬。

（3）采取总算账的索赔方式不仅使索赔款累计成堆，款额巨大，而且这种索赔计价方法也遭到咨询工程师的拒绝，以致竣工时，索赔仍处于争议阶段。所以中国在经行国际工程承包方面要注意怎样的问题和如何采取相应的对策呢？

四：中国在国际工程承包进程中存在的问题

1：市场占有率低。我国公司在国际市场的份额虽然在逐年扩大，但和我国拥有大约4000万工程队伍，几百万工程技术人员和上千家对外公司相比，实际占有率很低。以2005年为例，进入国际大承包商行列的这46家对外公司营业额总和为100.7亿美元，比第3名的法国VINCI公司的营业额102.68亿美元还少。

2：总承包项目较少，融资能力差

融资能力不足是许多国际工程承包企业发展中遇到的主要问题之一，国外很多人一提到中国公司都知道是大公司，但往往也会说，中国公司没钱。融资能力已成为许多国际工程项目投标能否入围的先决条件。而我国企业普遍存在融资能力不足的问题。当前国际建筑市场形势是投资国际化的程度越来越高，国际资本在工程承包市场占有的比重越来越大，BT和BOT项目形式也越来越多。而国际工程承包范围也已超出了过去单纯的工程施工和安装，逐步成为货物贸易、技术贸易和服务贸易的综合载体。如果我们没有一批具有很强的融资能力和具有国际竞争实力的工程承包企业，我们就不能在国际承包市场上拿到工程总承包业务，就不能带动我国设备、材料的出口，在国际工程承包市场上我们就只能被日益边缘化。

3：我国对外承包企业产业集中度不高国际化水平低

以2005年进入世界225强的46个公司而言，每个公司平均的国际市场营业仅为2.19亿美元，而美国公司为6.70亿美元，欧元公司为19.60亿美元，日本公司为9.42亿美元，韩国公司为3.43亿美元。国际大承包商的国际市场营业额占公司营业额的60%走右，而我国公司则远远低于这个水平。

4：工程项目管理水平低，项目的经济效益不理想

5：主要市场集中在经济不发达地区和华语圈国家

我国国际承包企业在亚洲和非亚洲等经济不发达国家的合同额、营业额的比例达到70%以上。这些国家和地区的国际工程承包市场的规模有限，项目连续性差，很难取得规模效益。

6：国际工程管理人才匮乏

国际工程管理人才严重缺乏。国外项目成败的关键在人才，这是许多国际承包企业多年来的共识。国际工程项目管理需要的人才应该是复合型、创新型、外向型的高级管理人才。而这样的人才也是我们的企业最为短缺的。复合型是要求人才一方面应具备某一个专业领域的理论基础及实践经验，具备作为一位工程师或是管理人员所应有的知识结构，另一方面要具有多学科比如管理科学、经济学等理论基础以及较好的专业外语水平。简而言之就是要一专多能。

五：我国面对国际工程承包问题应对的措施

从体制上入手，建立适合国际市场运作的不同法人结构的工程公司。国际工程承包企业必须要向国际化的经营模式转变，更新观念，走智力密集、技术密集和资金密集的道路。要改变原来在管理、决策方面的弊端，就本企业在国外的发展方向准确定位。方法之一就是进行资产重组，将国际工程业务从总公司的业务中分离出来，整活现有资源，集中优势力量投入到国际工程项目中去。国际工程公司要有独立的经营决策权，公司的结构形式可以采用股份制、中外合资等多种不同形式。原则就是要满足市场需要，有利于对项目进行有效管理，有利于公司在国外长远发展。

加强企业间的强强联合，建立战略同盟。在国际工程承包市场上，单一的施工企业现在很难立足，很多国际化的大公司例如西门子等都是涵盖了从项目规划、融资、设计、施工、制造、营运管理等全方位的服务，我们的企业要想发展，一定要适应这种发展趋势。各大型企业集团发挥各自的优势，进行功能互补，能够有效地聚集资金投入，较好地解决融资能力不足问题，能够按照效益最大化的原则配置资源，从而为各方获取较大的经济收益。进而以更强的实力和自信心打开、占领国际工程承包市场。

通过各种方式和途径增强企业的融资能力。要认识到融资能力已经成为制约我国工程承包企业在国际市场上进一步发展的瓶颈，尽快提升企业的筹融资能力，从运营资本的层次提高企业在国际市场上的竞争能力已是当务之急。除了挖掘自身潜力，还要通过各种方式建立更广泛的融资渠道。

在这一方面，除了企事业自身的努力，还需要政府的进一步扶持，为企业间的合作、联合提供更广阔的平台和相关政策，加快国有商业银行的改革和走出去的步伐，进一步探讨放宽易货贸易的范围，鼓励有资金能力的私营经济参与国际工程项目。

加大人才培养力度。按照国际工程项目管理工作的需要，大力培养和引进复合型、创新型、外向型的高级管理人才，尤其是项目经理人才，以提高项目的管理决策水平。逐步形成一个涵养投标报价、施工组织、质量控制、财务管理、材料管理、合同管理及法律服务等技术、管理人员比例得当的项目管理人才体系。与此同时，还应建立起有效的人才使用和贮备机制，为各类人才提供良好的发展机会，创造施展本领的舞台，尤其是对身处国外的人员，要全方位的关心爱护，使得企业能够培养出人才，留得住人才，更能发挥出人才的应有作用。只有很好地解决了人才战略，才能保证公司的可持续性发展。只有培养一大批高水平的国际工程管理人才，才能使企业的各项管理制度能够得到准确地执行和落实，我国的国际工程项目管理总体水平才能上一个大台阶。

依托政府，积极发挥行业协会作用，推动工程承包企业依靠整体的实力进入国际市场。在大市场的背景下，单个企业的单打独斗很难在国际市场上取得成功，我们跨出国门的企业，要充分利用国家改革开放以来取得的良好形象和国际地位，依靠我们驻各国的大使馆和经参处，建立起中国大公司的品牌优势，全面了解和尽快融入当地社会。充分发挥行业协会的作用，积极探索企业间的联合经营、联手投标。化解和分担市场风险，增强总体的竞争能力。同时避免承包商之间的过度竞争，提高中标率，降低经营风险和交易成本。企业间的这种联合，需要政府和行业协会从中发挥重要作用。完善法律制度，规范市场行为，促进企业间互信。

海外巨大的工程承包市场给企业的发展提供了广阔的舞台，国家鼓励企业走出去的政策更是给企业提供了难得的历史机遇，机会就在面前，如何把握住这个机会，带动企业完成一次跳跃式的发展，值得每一个工程承包企业认真思考，也是每个国际工程承包企业所应担负的艰巨使命。只要能够脚踏实地地对市场进行研究，合理制定企业的国际工程承包发展目标，学习吸收国际先进企业的经验，努力反省自身的不足，高起点、高标准地

建立国际工程项目管理体系，发挥自身优势，我们一定能在国际工程承包市场上占有一席之地，并不断发展壮大，真正实现走出去的发展战略。

参考文献

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[2]戴红.浅谈如何提升海外工程经营安全防范水平[J].铁道建筑技术，2011.z1

[3]雷鹏.浅谈中国铁路企业在海外工程中应注意的问题 [J].城市建设理论研究（电子版），2011.23

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