中国光伏产业发展研究报告的可笑之处

第一篇：中国光伏产业发展研究报告的可笑之处

中国光伏产业发展研究报告的可笑之处

希萌光伏小编随想系列之五:中国光伏产业发展研究报告的可笑之处 2008年3月24日星期一 昨天无意间从网上下了2004年...第三,“发展沙漠大型并网电站,到2020年,沙漠光伏电站功率将达到10GWp;无电村通电计划:解决全国16000个无电行政村和...

第二篇：2013中国光伏产业发展报告

一个产业是指一定区域内(如一国、或一个地区)生产光伏产品的所有企业 的集合，这是狭义的光伏产业定义。光伏产业广义的定义是世界范围内“包括 从事光伏发电原料提炼、材料加工、电池片生产、电池片组装、光伏发电工程 设计、安装、维护等研究、开发、生产、应用的所有上下游企业的统称。由高 纯硅提炼、硅锭的铸造、硅片的切割、太阳电池片和组件的生产组装和光伏发，尚德电力控股有限公司曾发布《尚德电力关于无锡尚德破产重整的声明》称，3月18日，由8家中国的银行组成的债权人委员会已向江苏省无锡市中级人民法院(简称“无锡中院”)提交了对无锡尚德进行破产重整的申请;同日无锡尚德通知无锡中院，对此申请无异议。无锡中院于3月20日裁定，对无锡尚德实施破产重整。那么，如何从尚德电力的破产来看中国光伏的这场危局

呢？

光伏企业该死的不死，过剩产能去不掉，好企业也将被拖死

作为全世界最大的太阳能电池面板制造商之一，中国尚德电力差不多已经耗尽所有现金，据无锡中院核查的数据显示，截至2月底，包括工行、农行、中行等在内的9家债权银行对无锡尚德的本外币授信余额折合人民币已达到71亿元。

国家能源专家咨询委员会委员、厦门大学能源经济研究中心主任林伯强接受记者采访时表示，如果尚德破产，损失最大的不一定是施正荣，被捆绑卷入的地方政府和国有银行也将直接或间接受影响。如果没有他们在背后支持，施正荣恐怕也难把企业做那么大。但让人痛心的是，各方对风险估计不足，以至于现在面临这么大的困难。这位靠“阳光”发财的施正荣，从“新能源教父”、“中国首富”的神坛上走下来了。

目前，全国光伏产业都在经历着与尚德一样的煎熬。全行业产能严重过剩到了不得不靠政府救市的地步。光伏行业整顿是必然的，但目前的现状对中国很不利，欧美“双反”使整合过程更加惨烈，最终整合是国有化的过程，这也是无奈之举。有能源专家表示，光伏去产能办法不是很多，一些地方政府介入太深，所以，建议地方政府尽量不接盘，如果无奈之下接盘，一旦行业情况好转，政府应尽快退出。

据了解，国内光伏龙头企业英利集团、常州天合和无锡尚德等在去年进行了去库存化努力，从整个市场来看，许多缺乏规模的光伏生产企业经过此轮调整后将可能永久的退出市场，未来整个行业的产能很难恢复到2011年的高峰时期。

“两头在外”受制于人

对于目前中国光伏产能过剩现状，林伯强指出：“该死的企业死不掉，好的企业被拖死。”林伯强表示，中国光伏制造产能已达40GW，位居世界首位。而实际上只有20多个GW的需求，可见产能大量过剩。而且又逢国外市场突变，特别是欧美产能收缩，更加受制于欧美的“双反”。

光伏存在产能地域性集中的现象，如江苏、河北、江西等地域集中了中国大量的光伏企业，全国几乎每个开发区都有自己的新能源基地，都在引资建设光伏等新能源企业，这不利于产业集聚带来的规模效应和

范围效应。

光伏行业产能过剩主要是终端需求不足。太阳能是靠国家补贴发展起来的，与火电无法竞争。之所以陷入困境，与光伏“两头在外”有密切关系，林伯强说。

光伏“两头在外”过去通常指硅片材料来源和光伏组件市场均在国外。目前的情况有所变化。一方面，国内晶硅材料产能过剩，另一方面，与国外相比，国内晶硅生产成本受制于技术和规模因素，居高不下。在国外生产成本在20美金/公斤以下，而国内除保利协鑫等少数厂家外，其它大部分厂家生产成本普遍在30美金/公斤以上。因此，国内电池板生产厂家仍然选择从国外进口，导致硅片材料仍然有相当一部分来自国外。从光伏组件市场来看，2011年以前，国内产能的90%以上出口国外，但2012年以来，在国内支持光伏产业的系列政策的作用下，国内光伏发电发展较快，2012年装机容量超过了3GW，并首次超过了风电装机容量。据估计，未来国内光伏市场将可以消化国内

产能的40%。

林伯强说，该死而不死的企业，会导致产能去不掉，对行业健康发展有影响，把好的企业也拖死。这是我们最担忧的中国

光伏行业的现状。

供求关系恶化的一个重要标志是价格的大幅下降。虽然技术进步是价格下降的一个原因，更重要的是竞争的白热化。2010年初，一个光伏EPC项目，当时的组件价格是14元/W左右，目前已降到不到5元/W了。2009年国内逆变器公司不到30家，目前估计都超过了300家。价格从2009年时的每瓦3元多，下降到不到0.5元/W。

过剩真相：大量企业垂而不死

根据光伏行业协会统计，截至2012年底，中国已有的60多家多晶硅企业中，只有4至5家在进行少量生产，90%以上的企业已经处于停产状态，而且这一局面可能短期内很难改变。林伯强认为，统计过于夸张了，若只有4、5家生产，还有产能过剩吗?其实，欧美比较市场化，光伏企业先倒掉了，中国的光伏企业因为与地方政府和国有银行有着千丝万缕的联系，还在死撑着。

停产危机席卷而来，造成国内多晶硅企业目前大量停产的原因很多。首先是由于整个光伏设备产业链目前供过于求的格局导致的。其次，国内光伏企业自身竞争力不高也是重要原因。从生产成本来说，绝大多数国内企业生产成本普遍高于国外厂家。当然，除了前述制约光伏产业发展的因素外，还存在如下问题：首先，应收账款也是困扰光伏企业发展的重要因素。由于市场不景气，光伏企业普遍放大信用要求，即使是“金太阳工程”、“光伏建筑一体化工程”在内的财政支持项目也存在付款周期长的问题，这些均导致企业应收账款增长较快，行业内“三角债”现象严重，影响公司的资金周转和

企业的正常运行。

以整合寻出路

而更多业内人士关注的还是整个行业如何并购重组。

对于整合的思路，林伯强表示：“两头下手”做，一头是政府主动，把终端做大，形成需求;一头是被动的做法，并购整合等。鼓励有规模有技术优势的光伏企业进行并购是推动行业整合重组的重大举措。作为政策性银行的国开行已明确对“六大六小”光伏龙头企业予以信贷支持。而各地方政府出于对财政收入、就业等利益考虑，对所在地濒临困境而缺乏竞争力的光伏企业予以财政支持，这客观上延缓了光伏产业市场化的整合过程。

产能过剩本质上是供求关系失衡，因此，治理产能过剩也需要从供给方和需求方两方面入手。2012年以来，国家出台了一系列增加需求的政策，这些政策包括：

1)西部大型荒漠电站批量建设。预计未来一年，西部将陆续批复十几个GW的项目，2013年的装机量是2012年装机量的2倍以上。此外在50MW以下规模的光伏发电项目上，部分地方发改委将直接拥有审批

权。

(2)发电、上网和市场消纳等问题的逐步解决。据报道称，国家能源部门正研究制定《可再生能源电力配额管理办法》，解决可再生能源面临的发电、上网和市场消纳

三大问题。

(3)多项配套支持政策正在酝酿出台。目前，国家能源局正在研究制定行业发展问题和配套支持政策，包括《促进我国光伏产业发展的指导意见》、《分布式光伏发电示范区实施办法和电价补贴标准》等。

2013年年初，《太阳能发电发展“十二五”规划》对装机容量目标再次做出了调整，将由21GW调整到35GW。同时“光伏建筑一体化”、“金太阳工程”等规模也不断增加，光伏发电上网电价仍然维持在1元/W，审批手续和上网接入等方面均予以政策支持。光伏危局，只有断腕才能重

随着经济结构的调整升级和人们生活消费观念的改变，传统能源战略显得捉

襟见肘。从我国新能源的资源享赋和发展进度来看，光伏产业将逐步成为我国新

能源行业中的主导者。对光伏产业与发展战略的研究将有助于我国光伏产业的快

 速崛起。未来世界市场的竞争将是新能源的竞争。新能源领域的领先优势将大大 加快启动与培育国内市场一直到2012年，施正荣的运作还算比较成功：无锡尚德迅速成为中国最大、世界第四的光伏企业；他的几个私人企业掌控了数十亿美元的财产。无锡尚德被裁定破产重组对尚德电力乃至中国光伏产业未必就是一件坏事，受损最大的是施

正荣的私人资本帝国。

中新网3月22日电(能源频道 张健康)当国际光伏市场环境恶化，国内光伏产业仍逆势扩张之时，曾为全球四大光伏企业之一的无锡尚德突然被曝出无力偿债，最终被法院裁定破产重整。按照此一叙事逻辑，无锡尚德的高空坠落可以被解读为中国光伏产业现状的一个缩影和中国光伏产业发展进程中的一个标志性事件。但是，如果换成企业成长史的视角，则会发现，无锡尚德的没落只能代表一家企业冒险故事的悲剧落幕和施正荣苦心经营的私人资本帝国的覆灭，而与整个中国光伏产业的荣

蔽关系不大。



从2001年1月注册成立到2005年被打包进“尚德电力”赴纽交所上市，再到成为全球第四大光伏企业，又到2013年3月20日被宣布资不抵债、破产重整，无锡尚德就像坐了一趟过山

车。



对于无锡尚德被法院裁定破产重整，同日又由曾担任无锡国联集团高管的周卫平出任执行董事兼总裁，熟悉无锡尚德的人士评论说，无锡尚德进

入了一个新的轮回。

该人士的评论点出了一个很多人尚不知晓的事实：无锡尚德成立之初，是一家由无锡国联信托投资公司、江苏小天鹅集团等多家国有企业控股的企业，只是2005年为了赴海外上市，施正荣引进了过桥贷款和海外投资，无锡国联等国有股份才陆续退出。

国有资本的支持，给施正荣提供了一个“创富”的平台，而尚德电力赴美上市成功，则给他进行资本冒险和撒豆为兵似的商业扩张提供了丰沛的资

金。

根据《环球企业家》的调查，尚德电力上市之后，施正荣通过亲故控制和创办了另外两家实体企业——亚洲硅业和辉煌硅能源，而三家实体企业的背后则是施正荣实际控制的多家信托和投资公司。按照施正荣的布局，实体企业和资本运作公司分别扮演着不同的角色：三家实体企业通过内部交易，美化上市公司账面，吸引更多的投资者；资本运作公司则负责募集更多的资金，收

购更多的资产。



一直到2012年，施正荣的运作还算比较成功：无锡尚德迅速成为中国最大、世界第四的光伏企业；他的几个私人企业掌控了数十亿美元的财产。但是，正如不同的知情人士所言：施正荣的确很会为自己创造财富，他所“创造”的私人财富足以再造一个尚德，但另一方面，如果没有他的私人企业，尚德的境况绝不至于现在的样子。换句更直白的话说就是，要不是他过度热衷资本运作，再用运作来的资金来控制和吹大 实体企业，尚德绝不至于潮退之后露出

光屁股。



当无锡尚德身陷四面楚歌之时，外界最关注的是它如何脱困的问题。当债转股失去可能之后，破产重整就成了唯一的选择，而如何进行破产重整，可以有两个选择：让上市公司尚德电力破产，让上市公司的核心资产无锡尚德破产。施正荣显然更倾向于后者，因为一方面无锡尚德是尚德电力绝大多数债务的债务主题，它破产就意味着尚德电力所欠的几十亿美元债务可以抹去，另一方面无锡尚德被切割出去，尚德电力就变成了一家轻资产公司，可以继续从

资本市场汲取资金。

无锡市中级人民法院3月20日的裁定是现有条件下的一个“双赢”选择：施正荣保住了尚德电力的“壳”，而无锡国有资本则“收回”了无锡尚德的控制权，避免了中国光伏标杆企业破产可能带来的各种负面影响。所以，无锡尚德被裁定破产重组对尚德电力乃至中国光伏产业未必就是一件坏事，受损最大的是施正荣的私人资本帝国



就光伏而言，我们这几年发展比较快，从产业层面上，中国的光伏电池产量已经占世界一半。过去几年，我们常说的“中国光伏产业两头在外”的情形也有所改变。目前，我们90%的市场和原材料仍在国外，但原材料供应已有一半依靠国内，今年达到60%、甚至70%都有可能。这得益于国内几家大的太阳能多晶硅企业，都已制定了新的发展目标，而且它的价格与成本在下降。同时，所需装备的开发也有所进展，这对中国光伏产业的发展很有利。尽管发展势头很猛，引得很多企业都在扩张，可仍然存在危机。一方面，由于欧美经济持续低迷，欧美的市场订货数量在降低，导致很多企业的产品积压在港口；另一方面，欧美市场的订货价格也在降低，过去我们一瓦大概是十几元，现在已降到一瓦十元钱左右，这样一来，我们企业的盈利空间

就越来越小了。

如此，仅靠国外市场拉动国内光伏产业的发展，已然不能持续。那么，解决这一困难的最有效办法，就是要加快启动国内市场。这需要政策上的扶持。要通过落实光伏标杆上网电价政策，全面推动国内应用市场的启动及产业的持续健康发展。最近公布的光伏固定上网电价政策，其中1.15元的电价只给了半年，难以真正启动市场，难以有利于产业的持续健康发展。

加强技术创新

目前，我们大多数企业多是重复传统的技术，没有太多后劲，这显然不行。大家不要忘记，现在各个国家都在光伏上面下了大功夫，特别是日本，在福岛事件后，新能源发展的重点转到太阳能上，各大公司都在加大投入力度开展新的研发。

至于美国，在奥巴马上台后，加大了能源开发的力度，并与中国展开了清洁能源合作。然而，在上述合作中，美国并未把可再生能源的研发放进来，也就是说，美国仍然希望在此领域保持对中国的优势，而不愿让中国得到美国的新技术。

我今年一月到美国麻省理工大学访问，了解到他们已把清洁能源的研发提到了最优先的领域，而且相当大一部分是用在可再生能源的新材料、新工艺的开发上。据我了解，美国的各大国家实验室也在加大这方面的研发力度，这预示了在未来的三五年当中，美国会出现更多的围绕着太阳能发电等可再生能源领域的创新成果。

欧洲太阳能的发展计划，除了光伏产业，另一个重要方面，就是计划在北非、南欧地区建立大规模的太阳能热发电站，为此也正在加强研发开发、试验工程等创新活

动。

以上这些都是值得我们关注的问题。如果我们只关心眼前的产业，如何通过扩大产能来赚钱，过几年我们就会突然发现，发达国家又有大批新技术上来了，而我们在技术

上又落后了。

令人欣慰的是，现在国家和一些企业已经认识到了这点，越来越重视技术创新。在“十二五”时期，科技部加大了太阳能领域的支持力度，建立了太阳能电池的十来个重点项目和一批探索性项目。一批国内的太阳能企业也在加强产学研合作，建立产业技术创新联盟。加强创新能力建设，这是完全必

要的。

加大应用方式探索

要加快打开国内光伏市场，很重要的一点，就是要找到更加广泛的应用方式。过去，我们光伏发电比较重视建大规模的发电站，这在太阳能资源和土地资源丰富的地区，如青海、宁夏、甘肃、内蒙古，是很需要的。但东中部地区不具备条件怎么办？所以要重视发展各种类型的分布式能源系统，同时要与智能电网的发展结合起来。目前有一些公司，正在做这方面的积极探索，当地建厂政府很欢迎，企业自身也获得了一些收益。

我知道在广东的某些海岛上，已经建立了自给自足的微电网系统。其实，在海岛之外，这样的模式在陆地上也是可以推广的，毕竟还有很多大电网难以到达的地方。甚至，在社区建立微网系统，达到多能互补，也是一个重要的应用方式。这里面可以有光伏发电，也可以有小风机，此外还可以结合其他能源，包括城市垃圾处理后的发电、天然气发电以及各种非常规天然气发电，通过多种互补，充分利用当地的资源把微网建立

起来。

我一直认为，在应用方式上的创新，是可再生能源的一大特点，我们应该依靠科技创新，创造适合可再生能源特点的发电、送电、用电的新方法、新技术，这将使人类在能源利用上前进一大步。我们强烈希望，正在制定的分布式能源系统管理办法及早出台；同时，为适应新形势的需要，加快推进和深化电力体制改革。

加强企业管理与加强基础性工作

发改委最新颁布的光伏标杆上网电价政策，使得我们的企业可以有一定的盈利空间。但盈利之后，大家干什么？是继续依靠已有的传统技术扩大产能？还是进一步加强研发工作，提高企业竞争力？我想这些方面需要企业大胆投入，包括人才培养的投

入。

对于政府而言，因为光伏行业是一个正在发展的新兴战略产业，虽然遇到了同质化和恶性竞争的问题，但我们不应该收缩这个产业，应通过鼓励创新与竞争不断优化产业结构，提高产业竞争力，同时着力培育与开拓应用市场，促进企业可持续发展。

除此之外，政府要加强基础性工作，如标准化与技术规范的制定、质量检测认证以及资源调查与评估等。将来我们大量的电站需要建设，那么各地的资源情况如何，这是做好规划不可或缺的基础性工作。资源不好，急于建立电站，效果肯定是不好的。

表5-3中国电力生产

单位:亿千瓦小时

┌───┬────┬────┬────┬────┐

│

│2000

│2003

│2004

│2005

│

├───┼────┼────┼────┼────┤

│生产量│13556.0 │19105.8 │22033.1 │25002.6 │ ├───┼────┼────┼────┼────┤

│水电

│2224.1 │2836.8 │3535.4 │3970.2 │

├───┼────┼────┼────┼────┤

│火电

│11141.9 │15803.6 │17955.9 │20473.4 │

├───┼────┼────┼────┼────┤

│核电

│167.4

│433.4

│504.7

│530.9

│

├───┼────┼────┼────┼────┤

│其他

│22.6

│31.9

│37.1

│28.2

│

└───┴────┴────┴────┴────┘

资料来源:中国统计年鉴5.3.2光1大技

木友展的技木轨道

太阳能是各种可再生能源中最重要的基本能源，生物质能、风能、海洋能、水能等都来自太阳能，广义地说，太阳能包含以上各种可再生能源。太阳能作 为可再生能源的一种，则是指太阳能的直接转化和利用。通过转换装置把太阳

辐射能转换成热能利用的属于太阳能热利用技术，再利用热能进行发电的称为

太阳能热发电，也属于这一技术领域;通过转换装置把太阳辐射能转换成电能 利用的属于太阳能光发电技术，光电转换装置通常是利用半导体器件的光伏效 应原理进行光电转换的，因此又称太阳能光伏技术‘。光伏产业整体技术体系

均来自于此项目技术，具体技术范式样、技术轨道及产品如下图5-6:2013中国光

伏产业发展报告

北极星太阳能光伏网讯:SEMI近期发布《2013中国光伏产业发展报告》(下称白皮书)，该报告由SEMIPVGroup(光伏分会)、SEMI中国太阳能光伏顾问委员会和中国光伏产业联盟共同起草并完成。该白皮书重点为中国光伏行业提出了9点建议，涉及政策、产业标准、金融、技术、研发等多个方面。

回顾2012 ——市场 2012年底，全球光伏新增装机容量达到31GW，相对于2011年的27.9GW增长11%，累计装机量达到98.5GW的历史新高。从近几年来较大幅度的增长率波动来看，光伏应用市场还处于政策驱动模式的主导下。但鉴于装机规模已接近100GW和全球的宏观经济形势，SEMI认为今后几年全球光伏应用难现前几年的爆发式增长。

光伏市场的中心也正从欧洲的德国、意大利、法国、西班牙向中国、美国和日本等新兴市场转移。德国光伏进入稳定发展阶段，连续三年维持在7.5GW左右，意大利、西班牙等国深受经济危机的影响，2012年光伏装机量大幅减少。以中国、美国和日本为代表的新兴市场成为新的增长点，2012年三国装机合计占全球的31%。

受2010年和2011年连续两年全球范围内制造产能非理性扩张的影响，在2011年底全球光伏制造产能突破79GW，产量40GW，而当年的装机量仅为27.7GW。供需的严重偏离导致了2012年组件价格延续了2011年下跌的趋势，从年初的0.9美元/瓦下降到年底的0.65美元/瓦。企业利润被挤压，破产倒闭的新闻也已让人些许麻木。经过2012年的洗礼，全球的光伏产能已降至70GW，产量39GW，但仍然高于31GW的新增装机。这标志着光伏制造整合大幕的拉开，也预示着整合的不断深入。

——技术

技术的提升始终是产业进步、发展的推动力。在SEMI看来，目前全球光伏市场供过于求的大背景下，技术突破显得尤为迫切。传统光伏技术遇到转换效率的瓶颈，非硅成本下降空间有限，高效电池技术在设计和材料选择上的突破，使非硅成本有较大下降空间;光伏产品转换效率的提升可以直接降低系统平衡成本，组件效率每提高一个百分点，系统平衡成本可下降5到7个百分点。以美国SunPower和日本Panasonic为代表的高效电池组件制造商的光伏产品效率已达到24%，国内的电池组件商也在积极开发高效光伏产品。全球P型、N型单晶电池效率已分别达到18.5%—20%和21%-24%，多晶电池效率达到17%-17.5%。随着高效单晶、多晶技术的不断探索与应用，其成本不断下降，目前高效单晶组件产品的成本已低于传统单晶组件产品，但还高于多晶产品。高效电池技术在全球范围内蓄势待发，这将是下一轮产业扩张时的投资热点。

——“双反”的影响

2012年12月，美国国际贸易委员会终裁中国产光伏电池组件产品的倾销和补贴成立并征收高额的反倾销和反补贴税，导致2012年中国对美光伏组件出口额大幅下降。其中，2012年8月的对美出口额为0.85亿美元，较年初1月份的3.87亿美元下降80%。2012年，中国光伏产品最大的出口对象欧盟和印度也分别对中国产光伏产品展开双反调查，中国也对原产欧洲、美洲和韩国的多晶硅展开双反调查，使全球的光伏产业弥漫着贸易战的硝烟。纵观国际贸易的历史和现状，我们不难发现，目前发生在我们眼前的光伏贸易之争，固然有经济危机背景下的客观因素，更重要的是，世界各主要大国都将光伏视为关系未来国家能源安全的战略性产业来做前瞻性的布局。这从另一个侧面让中国的光伏从业者更理性的对待光伏贸易摩擦的同时，也更坚定了发展产业的信念。

——下游电站的开拓

光伏制造产能在过去几年中快速扩张的同时，制造技术也越来越成熟，生产效率和管理水平都有了较大幅度的提升，光伏产业链从多晶硅原材料、组件到逆变器的生产成本和价格迅速降低。与此同时，通过大规模光伏电站的建设与维护，整个产业界积累了大量宝贵的电站设计、建设和运营管理经验，这也是电站系统价格得以下降的另一个原因。截止到2012年，投资国内大型地面电站的系统价格平均为1.5美元/瓦-1.8美元/瓦，光伏发电的度电成本也随之不断降低。在光照资源丰富地区，2012年大型光伏地面电站发电的度电成本已经接近0.6元/度。这是光伏产业快速发展带给包括中国人民在内的全球各国民众最直接的好处，也让光伏行业对光伏发电逐渐取代传统能源充满信心!在SEMI看来，光伏产业的利润向下游转移的现实促使更多的光伏上游制造商向电站开发进军。根据SEMI的《全球光伏制造数据库》的统计结果，中国排名前20位的光伏组件和电池制造商均已涉足电站开发业务。而且，国际的先进光伏电站开发商也开始试水中国市场。但毕竟投资光伏电站资金占用量大，若依靠运营后发电回收成本需要5-8年时间，如果是屋顶电站还会涉及到25年或更长时间内电站运营商和屋顶业主的权益维护等问题。

总而言之，在前期电站投资、融资，中期建设和后期运营、出售过程中存在很大的不确定因素和风险，如何保障电站投资人的权益、降低电站投资、运营风险，吸引更多的资本进入光伏电站投资领域是个摆在光伏制造商、开发商和保险、金融从业者面前的难题。不过，我们已经欣喜的看到，国内的保险领域已经有人开始探索保险产品在光伏电站开发和运营中的应用。中国2012年的光伏电站投资总额在450亿元左右，到2015年预计达到1000亿元，这无疑是一个巨大的市场，配套的金融和保险服务大有希望争取到自己的市场份额，发挥重要的作用。

众所周知，中国目前是世界光伏制造的中心。2012年中国的多晶硅产能为15.8万MT，占全球的43%，产量为6.9万MT，占全球的32%;光伏组件产能为37GW占全球的51%，产量为22GW，占全球的54%。纵观2012年全年的产业整合，导致比2011年组件制造产能下降25%，由49GW降至37GW，下降了25%。然而，无论从国内还是全球供需关系来看，供过于求的状况难以在短期内改变。让我们欣慰的是国内组件产量排名前二十的企业占国内总产量的73%，但让我们不安的是，同质化的产品会成为那些落后、休眠产能将来死灰复燃的土壤吗?让我们始终保持警惕!——成本控制效果明显，效率提升艰难前行

面对着光伏组件价格的不断下跌，国内的组件商都在积极应对，从成本控制和提升产品转换效率两个方面入手，保证利润的实现或亏损的减小。然而，技术的进步没有原、辅材料成本下降来得那么容易和顺利。

目前，国内一线组件厂商可以通过控制原材料采购成本和精益生产，保证制造成本低于售价。至于技术的提升，受制于转换效率提高幅度有限和产业化生产成本增加较大等因素，包括选择发射极(SE)、钝化发射极背面电池(PERC)和金属穿孔卷绕电池(MWT)在内的新型高效电池技术还没能广泛取代改良金属浆料细栅线印刷技术大规模应用。大部分一线电池、组件制造商都在与领先的材料、设备供应商合作开发新技术、产品，或谨慎试用新技术、设备。虽然目前还没有令人眼前一亮的结果公布，但各主要厂家在技术储备上的投入还是持之不懈的。然而，国内的材料、设备供应商还没有显示出在下一轮的技术、设备投资中的潜在优势地位，这是全行业人士应当引起注意并投入精力加以改善的环节。

——来自半导体行业的经验

半导体产业起源于上世纪60年代的美国，经历50余年的发展，到2012年全球半导体产业总产值达到3500亿美元，年复合增长率在10%左右。半导体产业和光伏产业的共同特点有三：一是两者同属高科技产业，光伏产业的基础原材料、核心设备和运营管理模式均来源于半导体产业，受到其深刻的影响，光伏产业高速发展期急需的高端制造业运营、管理人才、科研人才、有经验的工艺、设备工程师大都来自半导体产业;二是两者产业链较长，涉及上下游的原材料、设备、制造和应用配套企业众多;三是两者都是社会发展的战略支柱产业，产品涉及能源、电力、电子、通讯、交通运输等诸多应用，产业发展关系国家经济安全。

中国的光伏产业经过10余年的发展，尤其是经历了2006年后两次类似过山车的起落，所有的光伏从业者对这个行业都有了更深刻的认识，也有各自不同的见解。市场是永远的老师，当我们用真金白银付出了学费后，希望能把宝贵的经验和教训在行业里广泛传播，也可以给想进入行业的观望者一些启示。这些经验教训有的与市场经济普遍规律相关，另外则和光伏行业的特性相关。

为光伏行业柬言

SEMI光伏顾问委员会自从2011年成立以来，已连续两年向全行业的同仁发出建议和倡导，旨在能推动行业健康发展。

——注重技术研发

光伏制造业是新兴的高技术产业，这无疑是政府和产业界都广泛认同的事实。但与半导体、通信和平板显示等其他高科技产业不同的是，光伏真正全球性的产业化仅仅十余年，尤其是在中国，这个产业为普通老百姓知晓更是最近两三年的事。可以说，本来出身于半导体大家庭的光伏产业在中国经历了真正的“野蛮”生长。是2010年德国政策驱动型市场的突然爆发，是2007年多晶硅470美元/公斤现货价格的高高在上，让中国的投资人、企业家蜂拥而至。“拥硅为王”和“拥产能为王”的时代，技术创新和产品差异化的声音几乎淹没在新厂建设工地上隆隆机器轰鸣的浪潮中。

2011年、2012年两年剧烈的产业整合后，那些真正注重科技创新、成本控制和运营管理的企业依然屹立不倒，显示出中国光伏制造中流砥柱的本色。根据SEMI《全球光伏制造数据库》的统计，国内前20大电池片厂商都在与材料、设备供应商合作，致力于开发高效率、低成本的新技术。虽然在短时间内，还很难预见某种高效电池技术会脱颖而出占据主流地位，但所有致力于长期发展光伏产业的企业都在提前布局下一代光伏制造技术!SEMI光伏顾问委员会通过总结国际光伏技术路线图项目(ITRPV)的主要研究结论，向产业界呼吁重视并积极推广以下技术，推动光伏产业的技术提升与成本降低。这些技术包括：

1.流化床法(FluidizedBedReactor)多晶硅制备技术

流化床技术与传统的钟罩式反应器制备多晶硅技术相比，转换效率和沉积速度大为提高。如果用硅烷替代三氯氢硅作为被还原气体，可以使多晶硅的沉积温度从1100摄氏度降低至800摄氏度，可以大大节约能耗。流化床法生产多晶硅单位能耗为30kWh/kg(三氯氢硅)和10kWh/kg(硅烷)，为钟罩式生产多晶硅电耗的四分之一。根据SEMI《全球光伏制造数据库》的统计显示，2012年全球多晶硅总产量29万公吨，其中流化床法产量近2万公吨，且都集中在美国与德国的多晶硅生产商。国内先进多晶硅制造商的成本在20美元/kg,与国际顶尖制造商的12美元/kg还有一定差距，所以提升国内多晶硅制造的技术水平、降低成本刻不容缓。

2.金刚石线切割技术

由于近几年来，多晶硅硅材料的价格大幅下挫，硅材料占光伏组件总成本的比例也随之降低，但截止2012年，仍然占20%。目前硅片厚度在180微米-200微米之间。硅片厚度的下降无疑是降低光伏组件成本乃至光伏发电成本的出路之一，预计到2020年，硅片厚度将下降到140微米，切割技术和材料的进步无疑将促进硅片厚度下降。当前，硅片加工企业广泛使用的是钢丝线配合碳化硅砂浆的切割方式，而金刚石线切割是把金刚石磨料附着在钢线表面，其切割速度是钢线切割的2倍，切割精度和材料损耗也都低于前者，单位硅片产量的折旧、人工和能源消耗都降低一半。

3.低成本金属浆料与金属化技术

目前，在硅片到电池制造过程的成本构成中，46%来自耗材成本，而金属浆料又是耗材的主要组成部分。当前电池生产中广泛应用的金属化技术是以丝网印刷银、铝等金属浆料为基础的，每片电池的银浆料消耗量在0.2g左右，到2020年前后，银浆料的消耗量有望降低到0.05g/片。这一结果的实现，主要依靠新型的金属化技术(包括电镀和光诱导镀)和低成本的铜电极材料的研发与应用。但目前，铜电极在电池中的应用还处于研发状态，最早有望于2015年开始实现部分应用。

4.其它关键光伏制造技术

除了上面提到的三项技术，还有背接触电池技术、双面发电电池技术、组件前板玻璃减反射技术、组件前板玻璃减薄技术、无边框组件技术都是将来光伏电池、组件提高转换效率、降低制造成本的重要途径，需要产业界和科研机构不断关注与探索。

——自律与公平竞争

SEMI倡导的行业自律与公平竞争存在于两个层面上。一个层面是指国家法律、法规明文规定，另一个层面则是指有利于行业长远发展的经营理念，SEMI更注重后者。在这几年的产业实践当中，中国的本土企业经历了光伏产业的大起大落，切身体会到了供需关系、价格杠杆对市场和产业发展的平衡作用，尝过甜头，也吃到了苦头。每个企业都曾在长期发展与短期利益面前抉择，在产品品质和成本、交货期之间平衡。自律与公平竞争的行为短期内是政府监管的结果，但长期来讲是企业从自律、公平竞争的理念出发指导经营，并由此收益后的自发选择。

——产业内外的合作交流

光伏制造、发电产业集电子加工制造与能源开发于一体，涉及材料、设备、制造加工、工程、电力应用等多个环节，是一个系统工程。产业链材料、设备供应商与制造商之间的合作对新产品的开发、生产起着至关重要的作用。在光伏制造业，原材料、设备供应商与制造商共同开发产品和解决方案也是一个趋势，在高效电池的开发过程中表现尤为明显。合作开发，在减小双方投入的同时，分散了风险，使需求迅速反馈，提高了新技术、产品开发的效率。

光伏产品在电站中的应用既涉及到标准问题，又会遇到维护的细节。在不同地区和环境下，准确、合理的评定光伏产品的发电性能需要制造商、开发商和第三方检测机构紧密配合。制造商提供的产品维护手册需要在实践中检验，更需要电站运行维护者的反馈。目前，国内光伏电站装机规模已接近8GW，而且主要是在2011和2012年安装，各方的实践经验都很缺乏，这也加大了产业链上下游各方密切合作的必要性。——产业标准

鉴于产业标准在半导体产业发展中扮演的重要角色和起到的强大推动作用，SEMI一直以来大力呼吁光伏产业的标准化进程。在制造端，产品的设计、检验需要标准，材料与产品、生产的衔接需要标准，设备与工艺的配合需要标准，产品质量和生产管控需要标准。面对提高光伏产品转换效率和耐久性的需求，适应不断出现的新设计、材料、设备和产品，制造业需要有效的标准规范，节约产业资源，提高生产效率。

SEMI中国光伏标准委员自2011年成立以来，已建立从多晶硅到晶体硅组件的8个工作组，在研的11项标准涵盖了硅材料、其它辅材、核心制造设备和组件产品的规格与测试方法。其中晶体硅组件用减反射玻璃规格等5项标准已经进入SEMI标准委员会全球投票表决的阶段。在应用端，简单、有效的评定组件实际发电性能和电站系统效率的标准流程是解决光伏产品供应商与电站开发商纠纷和电站资产评估的前提。当然，这需要组件商、系统平衡部件供应商、电站开发商和第三方检验、检测机构的通力合作。

另外，光伏建筑一体化的应用是分布式发电中重要组成部分，但目前遇到最大的问题是设计和施工方法的空白，所以现有标准更不会涉及。当务之急是需要建筑设计单位、组件商和工程单位的更多创新和实践，添补设计型式、施工方法的空白，为标准的制定奠定基础。

光伏产业是高技术产业，是朝阳产业，更是国家战略性重点产业，需要政府和业界乃至全社会的关注和爱护。其中，政府的指导与监管作用最关键。这体现在：产业发展初期，产品应用经济性比较差，市场的有效需求需要政府战略性规划和财政补贴;光伏产品的同质化程度比较高，维护良好的市场竞争秩序需要政府严格有效的监管;跨产业链标准需要政府出面协调、推动;对产业起到支撑作用的国家科技创新体系需要政府的组织，提供人力、物力和财力。

光伏电力是优质清洁的能源，用好用足这个优质资源无论从能源安全、产业安全、节能环保诸多方面都有重要意义，这应当是出台各项政策启动光伏应用市场的根本出发点。分布式光伏发电在国内还属新生事物，需要不断跟踪和仔细研究，针对不同的情况，应该使用不同的机制进行激励。就目前已经看到的各类分布式项目，可粗略的分为三类: 第一类，发用平衡型，屋顶墙面总发电能力与建筑物内部电力负荷基本匹配的，应鼓励自发自用，节省电费是利益驱动点，住宅、商业建筑多属于这一类;第二类，用多发少型，屋顶墙面总发电能力有一定规模，但是仍然大大低于建筑物内部电力负荷的，节省电费对业主而言没有吸引力，就要从优先用电的奖惩制度着手，重工业企业多属于这一类，它们对供电连续性的要求较高;第三类，用少发多型，屋顶墙面总发电能力有一定规模，远远超过建筑物内部电力负荷，增加卖电收益是关键的利益驱动点，物流园区、仓库多属于这一类。

SEMI的白皮书为此建议到：

1、将光伏发电列为城镇化进程中建筑节能减排的首要举措 中国未来要走新型城镇化道路，这将是中国经济又一轮强劲增长的信号。中国目前的城镇化率只有51.27%，落后于许多同等水平国家，而城镇化率每提高一个百分点将会带动几万亿元的GDP增长，这将是我国未来经济增长的主引擎。建议国家从宏观层面出台指导意见，地方政府根据当地经济和自然条件，城镇化在规划阶段，充分考虑光伏利用的可能性：投资主体多样性设计与分布式光伏发电设计(光电建筑设计、智能电网设计)，在城镇化的前期电力供应规划中系统的引入光伏发电作为城镇的电力补充。例如，利用有条件的公共建筑发展光电建筑一体化应用;利用新型社区住宅的屋顶等。

2、通过用电奖惩制度激励用电量大的企业率先安装屋顶光伏电站

在开发工业厂房屋顶光伏电站的过程中，很多拥有大屋顶而且用电量大的业主不积极，因为光伏电站发电带来的电费收益与业主的生产活动收益相比微不足道。但是对于这些用电大户来说，在用电紧张的月份能否得到优先供电权就非常有价值。地方政府及电网应该出台光伏发电与用电优先的联动政策，凡是在屋顶安装了光伏发电系统的用电企业，其供电优先级别应得到提高，优先供电、不限电或少限电，反之，拥有大屋顶资源，但是不安装屋顶光伏发电系统的企业，供电优先级应当调低。这一举措将极大的刺激这些企业安装光伏发电系统的积极性。同时，这些新增的光伏屋顶电站，将成为距离电力负荷中心最近的调峰电源，将大大降低电网调峰的复杂度。

3、提高兆瓦级屋顶电站的电价补贴标准，激励大屋顶业主安装光伏电站

目前，国家对于分布式发电的政策鼓励方向是“自发自用”，多余电量以当地脱硫燃煤标杆上网电价收购(全国不同地区电价大约在0.35元/度-0.4元/度)。对于兆瓦级以上的物流仓库或厂房屋顶电站，日发电量在几千度至上万度之间，许多仓库或工厂不具备这样高的用电负荷。而在这些大屋顶周边，往往又有工厂商贸城等用电负荷中心，而这些负荷中心的用电价格可高达1元/度以上。提高兆瓦级屋顶电站的电价补贴标准，并通过政府以及电网的调配向附近的电力负荷中心供电，将极大的提高大屋顶电站售电的经济性，业主和投资人的积极性都将得到极大提升。所以，建议国家进一步细化分布式发电补贴政策，按照装机规模区分上网电价，对于兆瓦级以上的大规模屋顶电站提高上网电价的补贴价格。

4、明确上网电价的补贴年限和补贴价格变动机制，推动电站投资主体多元化

投资人需要的是明确可以预期的收益，收益率低不是问题，但是不能有不确定性。如果以出售电价为赢利机制，明确的收购电价和可持续年限是电站投资人投资电站决策时的重要依据。在美国投资屋顶光伏电站，由于补贴年限和规则明确，即便系统投资成本高达每瓦5美金以上，投资人依然认为是好的投资项目，而在中国，系统投资成本已经降到每瓦9元人民币以下，但还是没有几个投资人敢投。国内民营电站投资者目前的主流赢利模式是开发电站然后出售给国有电力公司。民营投资人不长期持有电站资本的主要原因除了售电模式资金回收期较长之外，就是担心电价补贴能持续的时间。如果国家出台明确的电价补贴年限或电价补贴变动的明确规则，就可以让更多民营投资者看到稳定的电站售电收益，这有利于鼓励多元化资本进入电站投资和运营领域。

除了打开资金的大门，电站投资主体的多元化，尤其是长期持有电站资产的主体实现多元化，将加速电站建设领域的市场化竞争。不同的投资人出于不同的投资策略和风险把控能力差异，在供应商选择、项目尽职调查、项目建设与运行监管等方面将会提出许多新的更高的要求，这将有助于转变目前国内市场低价中标之风横行的局面，让质量过硬、服务优质的企业获得更大的市场空间。

5、完善电站验收、评价标准，推进电站资产的证券化 电站运行后，光伏产品的实际表现受到以下两方面因素影响：一是组件发电性能因不同光照条件和气候的变化不同而波动;二是需要电站持续运行1年以上积累数据，与电站设计水平、系统平衡部件性能和运行维护管理相关。所以推进电站验收、运行后发电性能评价标准的制定是一个更复杂的过程。鉴于在建和已运行电站规模的不断加大，电力监管部门、电力企业有必要牵头并联合组件、系统平衡部件和第三方检验机构制定全国范围内统一的标准，直接规范电站建设、运行，制定电站验收和评价的标准。

电站验收、评价标准的制定不但能规范光伏产品性能、提升电站运行发电品质，也为电站资产的证券化，为金融和保险资本进入电站投资领域、提供配套服务奠定了技术基础，使电站资产价值度量有据可依。

6、面向光伏生产企业的银行信贷不能“一刀切”

中国光伏产业已经步入了整合阶段，大浪淘沙，许多技术落后、规模小、管理水平低、没有核心竞争力的企业大多已经倒下，很多在产业扩张期稳扎稳打、不太冒尖的优质企业也出现在大家眼前。这些有潜力的、且稳健的企业需要得到银行信贷的继续支持，在产业整合期做大、做强，带动中国光伏制造业走出暂时的低谷，更上一层楼。光伏行业是长期向好的，银行需要注重单个企业的投资价值，针对整个行业的信贷“一刀切”，过去加重了行业虚火，现在将加速行业的冰封。对于那些负债水平合理、订单充足、管理规范、经营稳健的企业，应当继续给予信贷支持。光伏产业的健康和可持续发展需要全社会各行各界的关心和帮助。

7、加强政策对技术创新和产品差异化的引导作用

通过上网电价政策可以实现对低度电成本的光伏技术和制造的促进。但是对于发电效率高或差异化应用的电池技术、产品，还是要通过有区别的补贴标准来促进其产业规模化和进一步降低成本。比如，在以装机容量为补贴依据的金太阳和光电建筑一体化应用项目中，提高针对高效率电池、光电建筑一体化紧密结合产品及其配套产品的补贴金额，与一般产品加以区分。又如，通过设定阶梯化上网电价，鼓励效率高、品质好和实际单瓦发电量高的光伏产品的应用和规模化。

另外，从产能规模的角度很难甄别不同企业由技术、管理所带来的差异，难免误伤业绩良好、有发展潜力的小企业。建议避免简单的以产能作为进入门槛，可以与产品的效率挂钩。目前，国内主流的多晶硅组件标称效率在15%以上，单晶硅组件标称效率在16%以上。建议区分不同应用场合的标准，比如区分屋顶电站和地面电站使用产品的标称效率，建立产品准入标准。

8、政府部分出资、牵头成立不依附于单个企业的“光伏工业技术研究院”

技术进步是推动光伏发电成本持续下降的根本动力，这已经是产业界的共识。但是，技术复杂度的不断提升，技术路线的不确定性，使得研发的经费投入和风险不断提高，已经高到单个企业无法承担的地步。半导体产业近50年的发展历程已经为光伏行业摸索出政府牵头、行业联合研发，均担风险，共享成果的研发联合体运作模式，这是高度工业化的必然产物。

研发联合体的核心是共担风险，共享资源。在这个平台上，通过对所有可能的技术路线的评估，找出相对较优的几条路线提供给参与企业。各企业再根据各个企业自己的市场定位、技术实力，选择对自己风险最低的技术路线进行产业化。材料和设备企业也要参与其中，产业链上各段的厂家就可以实现研发时间表的匹配，使得新技术的产业化周期大大缩短。

建议国家通盘考虑光伏制造技术进步的续性需求，出资50%、牵头成立“光伏工业技术研究院”。这个研究院必须以独立的实体存在、聘请专业化的管理以及科研团队。单个光伏企业只能以部分入股的方式参加，并需要派出技术团队参与研究院的项目研发。该研究院必须由多个光伏产品生产企业入股参与，决不可以变成单个企业的自留地。项目研发成果可以专利使用权的形式免费或低价提供给参股企业，非参股企业如想获得相关专利的使用权，必须支付高价。

9、加大科技计划经费投入，成立技术创新扶持基金

有科学的研发机制作为前提，加大经费的投入是必不可少的。建议国家在现有科技计划(863计划、支撑计划、专项等)中，加大对光伏科研项目的经费投入，并向光伏工业技术研究院倾斜;经费投向必须同时兼顾基础研究和产业化应用，严格评审流程。

与此同时，在条件成熟的高科技园区示范成立技术创新扶持基金，并在全国范围内推广。通过基金专业化的融资、投资运作，为中小企业的科研、创新及产业化提供资金支持，同时也可以提高资金的使用效率，实现风险控制。

第三篇：中国光伏产业发展五大态势

【中国光伏产业发展五大态势】

随着全球化石能源的日益紧缺，以太阳能为主的新能源产业获得了良好的发展机遇，特别是近几年，德国Q－Cells、无锡尚德、江西赛维LDK等太阳能光伏龙头企业迅速崛起，成为全球光伏产业发展的生力军，极大地促进了世界光伏产业的发展。在中国，2009年3月底，扶持光伏产业的128、129号文件相继出台后，酝酿已久的新能源产业发展规划也即将出笼，光伏产业必将迎来一个新的发展机遇，因此探讨当前形势下的中国光伏产业发展态势，对光伏企业发展具有重要的指导意义。

垂直一体化整合渐成趋势

随着多晶硅暴利时代的终结，利润在各环节的分配逐渐理性化，像天威英利、河北晶澳、常州天合光能等拥有垂直一体化优势的企业获得了更高的利润回报。为了最大限度的降低成本和风险，曾经专注于产业链某一环节的光伏企业纷纷向产业链上下游拓展，垂直一体化整合渐成趋势。江西赛维LDK在成为全球最大多晶硅片生产商的基础上，2008年2月投资25亿美元成立苏州BestSolar公司，正式进入太阳能电池片生产领域；2008年11月，公司年产1500吨的多晶硅一期项目正式投产，赛维LDK逐步向产业链上下游渗透。2009年5月，赛维LDK董事长彭小峰在“两岸太阳能论坛”上表示，公司不排除与同业在全球主要市场成立组件与系统公司，这意味着赛维LDK将垂直一体化作为了企业的战略目标。此前，有消息称，两家世界级的太阳能巨头－－太阳能电池龙头厂商德国Q－Cells与排名全球第二的太阳能级硅片制造商RenewableEnergyCorp(REC)正在酝酿合并，希望借此实现太阳能供应链的垂直一体化整合。而长期专注于光伏下游组件制造的CSI阿特斯董事长瞿晓铧也透露，该公司正在洛阳建设一座大型硅片厂，以此向上游渗透。同为电池和组件生产企业的尚德也宣布，以9890万美元收购从事硅料和硅片生产的顺大控股股份部分股权。此外，长期从事硅片生产的浙江昱辉近期在四川投资多晶硅生产基地的基础上，还将启动太阳能电池生产线，并收购了一家电池组件生产企业，打造垂直一体化企业趋势已经非常明显。对于跃跃欲试抢滩光伏市场的中国五大电力集团而言，其进入的模式也更偏向于“垂直一体化产业链”模式，中电投、大唐和国电都已提出了“多晶硅－－太阳能电池－－太阳能发电”全方位介入太阳能产业的设想。笔者认为，在今后一段时期，垂直一体化整合将成为国内外有实力的光伏企业的工作重点之一。薄膜电池投资日益增多

在金融危机之前，高昂的多晶硅价格制约了光伏产品的应用发展，在这种情况下，不少人对低价的薄膜太阳能电池寄予厚望，认为它将是晶体硅电池最大的竞争对手。但是这场危机冲击得海外市场严重萎缩，导致多晶硅价格暴跌，因此业内又有了“薄膜电池优势不在”的论断。但是我们看到的事实却是：在技术创新意识和能力突飞猛进的21世纪，低价且有极大工艺改良性的产品永远能吸引投资者的目光。

5月5日，河北新奥光伏能源有限公司生产的中国第一块超大型5.7㎡硅基薄膜太阳能电池板正式亮相第三届国际太阳能光伏大会。该公司自2007年投资薄膜电池领域，计划总投资140亿元人民币，到2010年产能达到500MW。5

月12日，中特集团(香港)与重庆市綦江县签订投资协议，计划在綦江县投资38亿元着力打造薄膜太阳能光伏产业园；5月中旬，江苏绿洲新能源公司投资6亿美元在江苏省镇江市新上总产能达200MW的非晶硅薄膜电池项目；5月25日，浙江正泰首条20MW微晶非晶第二代薄膜电池生产线正式投产，目前该公司在薄膜电池上的投资已达20亿元人民币；5月末，信义玻璃宣布引入年产能达275万平方米的第二条光伏薄膜导电玻璃生产线，预期2010年第三季度于珠三角投产，总投资额逾1亿元人民币；6月5日，由中国汇通担保有限公司、台湾威奈科技股份有限公司联合投资1.5亿美元的CIGS薄膜太阳能电池生产线、太阳能电站及太阳能相关系列产品生产项目正式签约；此外，天威薄膜公司薄膜太阳能电池研发检测中心4月8日奠基开建，富捷投资在武汉投资4亿元的薄膜项目也已于近日开建；还有广东省佛山市三水园区，随着中国建材集团、爱康集团总计近50亿元的薄膜项目入驻，这里已经成为中国重要的薄膜电池产业基地之一。放眼全球，2008年，全球薄膜太阳能电池实际产量远超预期，达到892MW，比2007年增长123%，连续两年成长率超过120%。薄膜巨头美国FirstSolar公司2008产量更是达到503MW，跃居全球太阳能电池产量排行榜次席，而且非常有可能在今年荣登榜首，达到1000MW的产量。从2008年7月份以来，联想、英特尔、国际金融公司IFC等纷纷进入薄膜电池行业。今年5月初，全球最大的太阳能电池制造商Q－Cells旗下Sunfilm公司与Sontor公司宣布联手建立世界上最大的硅基多结薄膜组件公司。

薄膜太阳能电池投资热并没有因市场的暂时低迷而降温，人们看好的是：在光电建筑一体化愈演愈烈的今天，薄膜电池将来在这一领域所拥有的绝对优势。校企合作趋势更加紧密

太阳能光伏作为一个新兴产业，技术水平的高低在很大程度上决定了企业的发展前景，因此，加强光伏企业与高等院校、科研机构的合作，对于打造企业核心竞争力，提升高校科研实力具有积极意义。今年伊始，中科院即组织有关院士、专家，研究制定了“太阳能行动计划”，希望通过启动这一计划，推动产学研结合，尽早使太阳能成为经济上可以大规模利用的能源。6月1日，全球领先的纳米制造技术企业美国应用材料公司与南开大学、浙江大学签订太阳能科研项目资助协议，为这两所高等院校提供光伏科研方面的支持。此外，由南开大学和天津保税区投资公司合作建立的“国家863铜铟硒太阳能薄膜电池中试基地”中试工艺设备与大面积材料和器件开发取得了重大进展，成功研制出有效面积为804㎝2的玻璃衬底铜铟镓硒太阳能电池组件，其光电转换效率为7%，产学研合作成效显著。

在光伏人才培养上，“校企联姻”模式已经成为为行业人才库输血的捷径。2006年，南昌大学与赛维LDK合作组建了“南昌大学－－LDK太阳能研究中心”；2008年10月6日，在此基础上成立了国内首个光伏学院－－南昌大学太阳能光伏学院。2009年4月，江西中山职业技术学院更名为江西太阳能科技职业学院，专业培养太阳能企业需要的技术人才。还是这一年这一月的20日，无锡尚德与无锡科技职业学院合作成立的尚德光伏学院正式揭牌。5月22日，阿特斯阳光电力与常熟理工学院签订框架协议，双方合作创办阿特斯太阳能光伏科技学院。此外，辽宁工业大学也计划和锦州新日公司合作成立光伏学院；乐山职业技术学院在四川高校中首开光伏专业，并正式聘请中科院广州分院专家挂职指导新专业建设。总体而言，目前国内在光伏人才培养上，基本上还停留在二流院

校或职业技术学院层面，国内知名院校虽然在光伏领域有所研究，但均未开展系统化的教学。笔者认为随着国家新能源规划的出台，光伏产业的发展空间更大，国内知名院校的光伏教育也将陆续展开。

全球战略合作步伐加快

随着全球光伏市场竞争的日益激烈，光伏企业的战略合作步伐也在不断加快。2008年10月，无锡尚德与河南电力实业集团签署光伏产业战略合作协议，双方将共同推动光伏产业在河南的推广应用；今年3月7日，尚德又与美国太阳能项目开发商3rdRockSystemsandTechnologies，Inc。建立战略联盟关系，开始在美国开发7.2MW太阳能发电系统。4月15日，英利与莱茵技术(上海)有限公司签订正式战略合作合同，双方承诺将在组件质量控制和组件认证测试等方面进行全面合作，利用双方优势，提升在各自领域的工作水平，为客户提供更加优质的产品和服务。5月初，上海索朗太阳能科技有限公司宣布与江苏顺大半导体发展有限公司建立合资公司，共同拓展美国太阳能市场。江苏顺大在多晶硅料和硅片供应方面实力雄厚，而索朗太阳能则拥有先进的太阳能电池片技术，同时在美国也有一定的资源。合资公司旨在整合双方的优势力量，在美国市场建立起完整的光伏产业链。5月11日，日本太阳能电池大厂京瓷与日本零售业巨擘永旺发布联合新闻稿，宣称双方将在户用太阳能发电系统的贩卖上进行合作，并计划于今后3年内卖出1万组(户)太阳能发电系统。5月中旬，全球最大的硅片制造商江西赛维LDK与全球最大太阳能电池商Q－Cells合资的系统公司已在德国开工，通过合资组建系统公司，将一改双方都存在的上游过剩、下游短缺的不均衡产业布局。还有德国肖特与IMEC在6月初决定联手进行晶体硅电池片的研发。从以上信息我们可以看出，联手企业都是各自领域的佼佼者，强强联手应对复杂多变的国际市场，通过资源整合，优势互补，放大生存空间，缩小市场风险，是今后企业发展的一个方向。

光伏先进技术层出不穷

随着光伏产业的篷勃发展，光伏技术的研发日益引起人们的重视，而且在物理法多晶硅制备、光电转化效率提高、电池厚度降低等方面成绩斐然，这必将进一步降低光伏发电成本，从而实现光伏发电的大面积推广应用。在物理法多晶硅制备方面，宁夏银星多晶硅公司副总经理宋冬梅近日攻克了“冶金物理法制备太阳能多晶硅”技术难题，采用该技术生产的单晶硅太阳能电池，光电转换效率平均达到16%以上，最高可达17.91%。在光电转换效率提高方面，浙江正泰采用欧瑞康公司一揽子生产线生产的第二代薄膜太阳能电池，转换效率达到9%，填补了国内太阳能行业在第二代薄膜电池技术上的空白；尚德电力Pluto技术目前可实现单晶硅太阳能电池转换效率19%、多晶硅太阳能电池转换效率超过17%的水平„„

技术、产业规模、企业战略日渐成型、成熟，只要政策扶持到位，中国的光伏产业走上良性发展的康庄大道指日可待。

目前，金融危机和环境问题强化了中国政府发展新能源的战略方针，各省份也对可再生能源建设空前重视，并积极行动起来。如果新能源产业发展规划出台，这必将极大地刺激我国光伏产业的发展。光伏企业应正确把握发展方向，结合企业实际制定切实可行的战略，从而在新一轮的光伏发展大潮中实现跨越式发展。

第四篇：中国光伏电站发展报告

中国光伏电站发展报告

（含图表）

一、综述

经历欧美市场的“围追堵截”后，中国光伏企业正快速调转船头回归国内市场。这一点从国家能源局公布的统计数据不难发现：2013年，国内光伏电站新增10吉瓦（1000万千瓦），而实际情况甚至更多。事实上，此前多年的累计装机量也只有6吉瓦，这也难怪，有人惊呼，去年中国光伏电站的安装量领跑全球市场。

2013年十国新增装机量37GW

国内光伏新增和装机总量变化

从2014年国家公布的计划安装量数据来看，这种爆炸式增长的 趋势丝毫未减。目前，经过调整最终确定的安装量为14吉瓦（地面光伏电站6吉瓦、分布式光伏电站8吉瓦）。这几乎相当于过去所有年份，国内光伏电站安装量的总和。仔细分析不难发现，这样快速递增的结果，要拜天时、地利、人和所赐。

天时：

从“为他人做嫁衣”，到回归国内市场。在欧美“双反”的打击下，中国光伏从“为他人做嫁衣”,被迫转向国内市场。这实属无奈，也属绝好的机会。但不得不承认，此前国内地域辽阔，光伏电站市场安装量却非常低。截止2012年底，国内光伏电站累计安装量只有6吉瓦左右。

地利：

在经历了“金太阳工程”3年有余的尝试后，西部光照资源富集的区域，逐步承接了绝大多数的光伏电站安装量。从增长量而言，主要集中在甘肃（占2013年全年新增装机的24%），新疆（18%）和青海（17%）。另外，从今年开始，由于分布式光伏电站的崛起，东部省份江苏、山东、浙江、广东等地也将成为光伏电站装机新的力量。这让中国光伏企业，占据了绝佳的地利优势。

人和：

政府为了推动国内光伏市场的拓展，相关政策从上到下曾接连不断。据《能源》杂志记者统计，2012年国家层面下发的与光伏有关的政策多达17项；2013年，同样有15项，涉及部门从国务院到国家发改委、财政部、工信部、国家能源局以及国家电网等多个部委。而今年政策的重点，则体现在各省市地方关于光伏电站（电价、补贴）更加具体的细节出台。这让国内原有的电站市场，正逐步呈现四处开花的局面。

2013年排名前6的省份光伏装机占全国累计装机比例

2013年至今光伏发电相关的政策

二、亮点

补贴调整：

首先是关乎每个企业利益的电价补贴调整方案。2013年8月26日，国家改革委出台《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，成为国内光伏电站建设中一道分水岭。

根据该通知要求，截止2013年底前，建成且并网发电的光伏电站，国家按照1元/度的标准进行补贴，而过了该时间节点，则执行新的光伏电站标杆上网电价政策。该政策按照各地太阳能资源条件和建设成本，将全国分为三类资源区。

资料来源：国家发改委网站

NPDSolarbuzz分析师韩启明对记者表示，对于运营20年，投资回收期为6—8年的光伏电站项目而言，企业能否取得多余的这部分补贴，成为建设光伏电站巨大的动力，也导致了一股抢建风潮。据不完全统计，2013年以来，西部各省区相关的光伏企业，为了追上电价1元/度的补贴政策，抢建的项目达数吉瓦。按照当前的电价计算光伏电站运营企业，基本都有不错的收益率。

光伏电站投资与收益率 审批权下放

对于很多人而言，或许以为国家对审批权的下放，地方会有更多的自主权，但事实不一定如此。作为2013年，光伏电站新增安装量夺得头彩的甘肃省，有人就有不同的看法。在接受《能源》杂志记者采访时，该省能源系统匿名人士透露，从实际效果来看，审批权的下放，对于当地光伏电站项目的建设，“不是促进了，反倒有些限制”。

该人士解释说，以前当地省发改委批复就可以了，现在虽然审批权下放，但国家能源局给了相应的指标，今年只有500兆瓦远远不够用，影响了企业的积极性。当然，他也补充说道，这也是国家进行光伏电站建设调控必须的手段。

细则出台

进入2014年，地方各省市关于光伏电站建设相应的细节不断涌现。包括江苏、山东、浙江、福建等地都出台了各自的政策。其中，浙江省13个市县区又给出了更加细致的规定。其方式为，在国家补贴的基础上，给予0.1-0.3元/度不等的补贴。而山东省发改委下发通知称，今年全省新增享受国家补贴资金的分布式光伏发电备案规模为100万千瓦。各市备案总规模原则上不得超过下达的规模指标，超出规模指标的项目不纳入补贴资金支持范围。个人分布式光伏发电项目，在受到地区规模指标限制时，可向省级能源主管部门提出增加规模指标申请，由省级能源主管部门统一向国家能源局申请增加相应规模指标。

从去年开始，国内光伏电站市场出现了两个明显的变化：一是，甘肃、新疆两地的光伏电站新增装机量首次超过青海；二是，光伏电站不再局限于西部荒漠，中东部发达地区的装机量也异军突起。按照NPDSolarbuzz的资料显示，截至2013年底，甘肃、新疆新增装机量2.6吉瓦和1.82吉瓦、超过青海的1.67吉瓦，成为国内装机量增长最快的两个区域。据了解，甘肃省光伏电站主要集中于河西走廊的嘉峪关、酒泉、张掖和武威等地。

甘肃5市2013年光伏电站批复（装机）总量与并网量

就新疆而言，光伏电站项目主要集中于哈密、石河子、阿拉尔等地，其增长迅速与批复相关外，也与逐步建设的电网有很大关系。随着三条输电通道的建成，将使新疆电力外送能力达到1300万千瓦，年输电量超过650亿千瓦时。这些都给新疆电力外送寻找到了出口。

在接受记者采访时，当地多名相关人士，都将甘肃去年出现快速增长的结果，归结于此前充足的审批量以及电网系统的及时介入。武威金太阳园区副主任张国伟就表示，除了电网的支持外，甘肃省出现如此快速的发展与2012年以及2013年初，各地获得大量的路条有关。截至去年年底，敦煌市光伏电站累计并网量为343兆瓦。敦煌市相关人士表示，敦煌并不存在上网的压力，目前的问题则在于“电网建设跟上去了，电站建设却没有足够的指标了。”

尽管去年甘肃、新疆两地光伏电站新增装机量超过青海，但在累计装机量中，青海依然以3.21吉瓦，位居全国之首。截至2013年底，青海省已建成集中并网光伏电站装机容量310万千瓦，占全 省发电装机总量的18.29%。预计“十二五”末并网容量将超过500万千瓦，规划“十三五”达到1000万千瓦，青海省已成为国内光伏集中并网装机容量最大和发电量增长最快的省份。在接受记者采访时，青海省格尔木能源局局长刘新平表示，“从2013年开始，当地的光伏电站建设逐步进入了平稳增长期，建设施工也更有秩序。”

在从全国整体的区域分布看来，光伏电站建设规模正在由西向东转移。国家能源局公布统计数据显示，2013年我国分布式光伏发电达到3吉瓦。目前，分布式光伏发电建设规模较大的省有浙江、山东和广东等，分别达到0.6吉瓦、0.4吉瓦和0.4吉瓦。而今年浙江、江苏、山东3省的光伏总装机量规划都在1.2吉瓦，广东也在900兆瓦。不难看出新疆部分，主要还是集中在中东部地区，而传统的青海、甘肃、新疆等地则没有太大的增加量。在光伏电站建设中，值得关注的就是这里几乎是国企的天下。数据显示，2013年新增光伏装机量排名前十的企业分别是：中电投、中节能、浙江正泰、华电、国电、华能、三峡集团、招商新能源、中广核、大唐。这十家企业新增量的总和为5.77吉瓦，占全国总装机量的近一半比例。其中，中电投居首，去年新增装机1.9吉瓦，占到1/3。民企只有浙江正泰一家，占比约一成。

据了解，2013年底正泰新能源公司在新疆、甘肃等西部省区的 六个光伏发电项目相继并网发电，一周内并网项目累计达到220兆瓦。至此该公司建设的光伏电站总装机容量已超过1200兆瓦。这也让正泰成为国内最大的民营光伏发电投资企业。同时，作为国内EPC重要的企业，新疆特变电工在光伏电站建设中也占有一席之地。

三、风险 并网消纳难

西部光伏电站集中的区域，恰恰是工业企业少，经济欠发达地区。在甘肃敦煌目前，仍有500多兆瓦的在建项目尚未备案，并网将是很大的挑战。武威金太阳园区副主任张国伟也表示，当地的发电量基本都是本地消纳，暂时没有输入特高压，去年并网量也只有400多兆瓦。尽管国家电网正在积极建设相应的特高压输变线路，但依然难以满足当下的需求。

质量风险

随着大批制造企业加入电站建设的行列，带来的电池组件质量也是参差不齐，表现为热斑、隐裂和功率衰减等质量问题。有消息称，有些厂商承诺25年衰减20%的质保在运行一年后，就达到了衰减底线。为了应对光伏组件的衰减率，电站企业往往以增加安装量来掩盖，“没有人去数电池板，多装点根本看不出来。”

财务风险

由于并网难某些光伏电站项目的风险越来越大。如果建设一个20兆瓦的光伏电站，投资需要2亿，如果全部从银行贷款，按年利 率6%计算，一年要给银行的利息就1200万。如果企业没钱还贷，将电站抵押给银行，两年内依旧并不了网发不了电，银行也是不愿接手承担风险的。所以，光伏电站虽然看似收益率很高，但这一切都是建立在并网，发电的基础上。

用地困惑

在张国伟看来，地面光伏电站的用地是否占用当地工业用地指标，尚无明确说明。比如一座50兆瓦的光伏电站，占地面积在1500亩到1800亩之间，如果这部分土地占有了当地的用地指标，那么其他项目会减少大量的用地指标。事实上，这也是国内光伏电站建设面临的一个普遍问题。

产权界定难

与地面光伏电站相比，分布式电站面临更大的困难。分布式光伏按照安装区域不同，大体分为商业型和居民型。广东爱康太阳能科技有限公司战略规划部经理沈昱在接受《能源》杂志采访时表示，在园区内找到合适的屋顶，是比较困难的事情。一般而言，光伏电站企业经营时间长达25年，而屋顶所属企业可能面临3年或5年出现更替的现象，甚至企业倒闭，则面临发出来的电销售难的问题。另外，对于居民屋顶，想要在自己家楼上装电站，首先要去物业备案，还要争得同一栋楼其他住户的同意，比较麻烦。

融资问题

由于国内分布式光伏电站尚未形成有效的盈利模式，加之屋顶本身的制约因素，往往致使投资和收益不成比例。这也让投资者对国内分布式光伏电站颇为犹豫。

储能市场空白

分布式光伏如果真正推广，一个无法回避的问题就是解决储能。国家发改委能源研究所研究员时璟丽强调说，特别是对于住宅太阳能光伏用户来说，完善的储能机制才能真正实现效益的最大化。目前来看，如果和规避高峰电价，防止断电带来的风险，甚至减少电力的浪费相比，储能市场则是一片空白。

标准并不健全

此前，工信部出台的《光伏制造行业规范条件》，只是针对光伏组件制造生产领域进行了规范，而对于光伏系统其他的必要设备特别是涉及到光伏发电系统具体的安装时，并没有明确的规范。如国内甚至没有自己的光伏并网逆变器国家认证，有的仍是此前的金太阳认证。

热岛效应

随着分布式光伏的大量出现，或引发“热岛效应”。有专家表示，目前国内大力推广的分布式光伏电站主要集中于东部沿海人口密集，经济发达的区域。随着大量分布式光伏电站的建设，将导致城市气温的升高，而这可能会带来一定的安全风险。如果引发火灾，届时如何处臵都需要注意。

四、趋势 分布式光伏起步

2013年，国家加快了分布式光伏电站的推动力度。8月份，国家能源局公布了第一批“分布式光伏发电示范区”名单，涉及7省5市共18个示范区项目。2014年，国家再次把分布式光伏的比重调 整到8吉瓦。分布式光伏的崛起对国内光伏市场来说不仅仅是装机方式的改变，还是整个商业模式的革命，电站融资渠道、建设模式、运维方式、电站交易等都将发生巨大变化，分布式的开发模式更类似商业地产，这对国内光伏企业来说是一个转型机会。

分布式发电18个示范区项目表（单位：MW）

数据来源：国家能源局

融资多元化

目前，国内光伏电站建设企业的资金来源主要有两种途径：一是，企业的自有资金；二是，银行贷款。随着光伏电站装机量的提升，尤其是分布式光伏的增加，新的融资模式将会不断涌现。此前，作为互联网融资与光伏发电投资证券化的尝试，招商新能源曾与国电光伏和众筹网，尝试募集资金1000万元，建设1兆瓦的光伏电站。在韩启明看来，这种众筹模式做为新的尝试，是一种很好的路径。监管更趋完善

国家对于项目的审批程序将进一步减少，光伏电站也在呈现爆发式增长，这对光伏电站建设的设计技术、运行管理、并网条件都提出了新的挑战，目前光伏行业独立光伏电站比较成熟，可参照常规电源管理；小型光伏电站标准存在争议，还没有明确国标出来，运营管理的标准也是比较缺乏的。为此，未来相应的监管标准和备案制度会相应完善。

第五篇：2013年我国光伏产业运行情况

2013年以来，受政策引导和市场驱动等因素影响，我国光伏产业发展形势较2012年有所好转，骨干企业经营状况趋好，国内光伏市场稳步扩大。

一、行业发展逐步回暖，企业经营状况改善

2013年全球新增光伏装机36GW，同比增长12.5%；全年多晶硅、组件价格分别上涨47%和8.7%。欧盟对我光伏“双反”案达成初步解决方案，我对美韩多晶硅“双反”作出终裁，外部环境进一步改善。国内企业经营状况不断趋好，截至2013年底，在产多晶硅企业由年初的7家增至15家，多数电池骨干企业扭亏为盈，主要企业第四季度毛利率超过15%，部分企业全年净利转正。

二、产业规模稳步增长，应用水平不断提高

2013年全国多晶硅产量8.4万吨，同比增长18.3%，进口量8万吨；电池组件产量约26GW，占全球份额超过60%，同比增长13%，出口量16GW，出口额127亿美元。国内市场快速增长，新增装机量超12GW，累计装机量超20GW，电池组件内销比例从2010年的15%增至43%。全行业销售收入3230亿元(制造业2090亿元，系统集成1140亿元)。

三、盲目扩张势头减缓，行业集中度逐步提高

受政策引导和市场调整等影响，产业无序发展得到一定遏制，众多企业加大内部整改力度，部分落后产能开始退出。同时，部分企业兼并重组意愿日益强烈，出现多起重大并购重组案。从工业和信息化部发布的第一批符合《光伏制造行业规范条件》企业名单(共109家)情况看，其2013年多晶硅、硅片、电池组件产量分别占全国的85.7%、61%和74%；从业人员及销售收入分别占光伏制造业的58%和78%。2013年，我国前10大光伏企业销售收入占全行业23.6%，前50家销售占比63.6%，产业发展逐步向东部苏、浙、中部皖、赣及西、北部蒙、青、冀等区域集中。

四、技术水平持续提升，创新驱动效应明显

我国骨干企业已掌握万吨级多晶硅及晶硅电池全套工艺，光伏设备本土化率不断提高。2010年至今，每千吨多晶硅投资下降47%，每千克多晶硅综合能耗下降35%，多晶硅企业人均年产量上升165%，骨干企业副产物综合利用率达99%以上；每兆瓦晶硅电池投资下降超过55%，每瓦电池耗硅量下降25%，骨干企业单晶、多晶及硅基薄膜电池转换效率由16.5%、16%、6%增至19%、17.5%、10%；光伏发电系统投资由25元/瓦降至9元/瓦。需要注意的是，目前我国光伏产业发展总体形势虽有所好转，但仍面临多方面问题，不容盲目乐观。一是材料、装备等关键技术与国外先进水平尚存差距，基础研究有待加强；二是资金支持及政策扶持等过于偏重应用环节，对制造业研发及技术改造支持不足；三是发电并网等有关政策仍待细化落实。四是国际贸易环境仍存在恶化的可能。总体来说，目前光伏制造业亏损状况未有根本性改变，从长期角度看行业仍面临深度调整。

预计随着相关政策及配套体系进一步完善，2014年我国光伏产业发展总体将平稳回升，多晶硅、电池价格趋于平稳，国内应用市场将持续扩大，主要企业有望实现全年盈利。工信部2014-04-24