采购规范流程基本框架（5篇）

第一篇：采购规范流程基本框架

采购规范流程

第一章：总则

1、工程部负责材料设备物质的申报、验收、保管及使用管理。

2、工程技术部负责材料设备物资计划的审核，并协调解决材料设备物资管理方面的问题。

3、预决算部负责材料设备物质款项核算工作，对接收和使用的材料设备物质数量、金额进行核算。

4、材料部负责签订供货框架协议，招选维护供应商、为现场提供材料。

第二章：产品标准管理

1、材料申报物质配置、类别及档次定位：对于设计标准，由材料部制定材料设备物质配置列表，发至工程部与工程技术部等相关使用单位，各部门独立收集市场上同等档次相关产品信息，填写材料设备配置列表。

2、材料部汇总各部门材料设备物质配置后，组织工程技术部、材料部、工程部等使用部门召开研讨会，对标准材料配置、材料档次定位进行研讨，并形成相关报告报领导审批。

3、材料物质选型及研发样板定板：材料标准配置、材料类别、材料档次定位审批通过后，已有合作伙伴的，由材料部提供不少于三家单位联系方式；没有合作伙伴的，由材料部组织进行背靠背调研提供不少于三家符合档次定位的产品品牌。

4、材料部根据材料类别档次。选定不少于三个品牌完成样板研发工作。所选材料应选择市场通用产品，杜绝唯一性、不可仿制或有专利材料。

第三章：计划管理

1、销售合同品牌承诺管理：凡事销售合同或销售资料需约定品牌的材料设备物资，必须约定不少于三个品牌，禁止出现单一品牌，具体供应商由材料部负责提供。

2、材料设备物质供货区域管理：原则上合作一年以上的供货单位方可参与供货区域划分。在保障供应的情况下，每类材料设备物资供货单位原则上不得超过3家。原则上每家供货单位的供货份额不超过每类材料设备物资年度需求总量的50%。

3、材料设备物资计划类型：年度计划：根据公司年度工程开发建设计划或重大节点计划，测算的年度材料需求量。三月计划：根据工程开发建设计划，测算未来三个月要求到货的材料需求量。月度实际用料计划：根据工程开发建设计划，每月申报的材料需求量。

4、月度实际用料计划：月度实际用料计划由工程部于每月1日、16日提报与材料部，材料部负责审核是否符合计划模板及品牌选用要求，工程技术部负责对月度实际用料计划准确率进行考核。

第四章：验收管理

1、材料设备物资进场及卸货管理：材料部在物资到达现场4小时前，通知现场管理人员，由现场管理人员在到货半小时内组织卸货，卸货后24小时内完成《工地收货单》签字，并带回到材料部，由材料部统一整理交于财务部进行结算。

第二篇：关于规范采购流程通知

关于规范采购流程通知

各中心、各部门：

为进一步规范公司采购流程，严控采购成本，根据《采购管理制度》以及公司实际情况公司就采购工作作如下调整：

1、总体原则

阳光原则、高质量原则、高性价比原则、归口管理原则、成本管控原则、及时性原则

2、相关人员职责

① 计划供应部

作为采购工作的归口管理部门，该部门负责人有责任、有义务、有权利对各中心的采购工作进行监管，该部门负责人可对申购单内容进行同意、质问、修改和驳回，可对各中心物资管理进行综合性监管和督查。该部门负责人应每季度就物资采购及管理工作向公司进行专项汇报。

② 各中心负责人

作为本中心物资管理第一责任人，保证本中心物资状态正常、合理合法，组织建立本中心的物资台账，明确具体管理人员，定期检查物资管理工作。

③ 各中心物资管理人员

作为本中心物资具体管理人员，负责建立台账、定期清点、建立规范使用记录等，负责验收本中心购买的物资。

④ 申购人

负责填制申购单，清楚阐述申购用途、物资名称、型号、拟采购价格等。

3、工作流程

① 申请及采购工作流程

a.各中心采购类

对于某些物资大部分由该中心或特定人员、位置使用的物资或经计划供应部授权的物资采购，由申购人提出申请，填制申购单，经部门负责人、本中心负责人签字后，经供应采购部签字确认，报董事长审批同意后，进行采购。

b.计划供应部采购类

对于各中心均会使用的或大宗物资采购或经计划供应部确认后其他物资采购，由申购人提出申请或由计划供应部汇总各中心需购情况，做出采购计划（包括需购品种、规格、数量、预计资金），经董事长审批后，进行采购。

② 收货工作流程

a.各中心采购类

物资采购回来后，经该中心物资管理员签字收货，可填制收货单或在发票签字收货，并进行管理、发放、建立台账。

b.计划供应部采购类

物资采购回来后，根据归口管理原则，进行管理。比如：行政类物资由行政中心统一管理、发放、建立台账；促销类物资由客服中心统一管理、发放、建立台账。

③ 库房管理工作要求

一般物资各中心各根据实际情况设置库房，指定专人进行管理，建立台账、使用制度权限等，报计划供应部备案。

④ 报销工作要求

报销要求具备发票或其他合理票据、申购单、入库单，同时具备方可报销。

采购报销流程图

4、其他

本通知所涉及物资为除生产原辅材料以外的物资。

本通知为《采购管理制度》的补充性制度，最终解释由行政中心负责。

本通知自2021年7月1日起实施。

第三篇：外贸基本流程框架

外贸基本流程

一．寻找贸易伙伴。磋商工作

从B2B网站上寻找新的客户或者是老客户们通过邮件等方式的询盘。

↓↓

调查客户信息了解客户所在市场的情况进行出口报价核算。

↓↓

受盘人还盘←→发 盘如需做样 另附样品通知单

↓↓

接收签立合同

报价方式主要有 FOB CIF CFR。

二． 签订合同

出口合同一般包括以下栏目：1）合同号与合同日期； 2）出口商和进口商的名址； 3）货物描述、数量、单位、单价、总值； 4）价格条款； 5）交货期； 6）运输条款； 7）运费和保费负担；

8）原产地条款； 9）对信用证开证的要求； 10）对议付文件的名称、数量、抬头的要求； 11）不可抗力条款；12）仲裁条款；13）出口商与进口商签章栏。

注意：在没有签订合同前进口商可能会要求出口商开立形式发票用来申请外汇许可证。进口许可证和信用证。它包括货物的描述 数量 单价 总金额 付款方式 包装 交货期等

三.付款方式

1.T/T前T/T30%后T/T70%T/T是外汇现金结算要确认定金到账。

2.放账客户通过银行D/P D/A方式收汇

3.最常用的最重要的是L/C的付款方式

出口商 催证 进口商申请信用证 出口商收到信用证有问题的话还要改证。进口商提交修改申请给开证行 开证行通知通知行发出信用证修改通知书。

最后拿到有效的信用证

信用证主要内容：

(1)对信用证本身的说明。如其种类、性质、有效期及到期地点。

(2)对货物的要求。根据合同进行描述。

(3)对运输的要求。

(4)对单据的要求，即货物单据、运输单据、保险单据及其它有关单证。

(5)特殊要求。

(6)开证行对受益人及汇票持有人保证付款的责任文句。

(7)国外来证大多数均加注：“除另有规定外，本证根据国际商会《跟单信用证统一惯例》办理。”

(8)银行间电汇索偿条款

四.组织生产

根据合同规定组织生产

备货：核对货物品质 规格符合合同要求

货物数量满足合同信用证规定根据合同要求 和船期安排 安排备货时间

包装刷唛：根据货物不同选择包装形式。纸箱 木箱等 不同包装形式有不同的包装标准。货物的包装和唛头必须认真核实使之与信用证相符。

五.验货 准备基本文件

交货前一周通知公司验货员验货。按照PO以及公司提供的装箱资料制作出口合同 商业发票 装箱单。

六.报检

出境报检时，应填写出境货物报检单，并提供外贸合同（售货确认书或函电）、信用证、发票、装箱单等必要的单证。

办好申请报检和领证的工作。凡列入商检机构规定的种类表中的商品以及根据信用证贸易合口报关前填写“出口检验申请书”申请检验。货物备齐以后 就向商检局申请检验 只有证书 海关才准放行。

申请C.O.产地证。分一般产地证和惠普制产地证

外汇管理局 领取出口收汇核销单

七.租船订舱

出后公司租船订舱程序：

1、出口公司填写托运单，作为订舱依据。托运单是指托运人（发货人）根据买卖合同和信用证内容填写的向承运人或其代理人办理货物托运的单证。承运人或其代理人根据托运单内容，结合船舶的航线挂靠港、船期和舱位等条件综合考虑，认为合适即可接受托运。

2、船运公司或其代理人收到托运单后，经审核确定接受承运，即将托运单的配舱回单退回，并发给托运人装货单。装货单（俗称下货纸）是接受人托运人提出装运申请的船公司或外轮代表公司签发给托运人，凭以命令船长将承运货物装船的单据。

3、货物经海关查验入行装船后，即由船长或大副签收“收货单”。收货单是船公司签发给托运人的表明货物已装妥的临时收据。托运人凭收货单向外轮代理公司交付运费并换取正式提单。

八.报关

进出口商向海关报关时，需提交以下单证：

1．进出口货物报关单。一般进口货物应填写一式二份；需要由海关核销的货物，如加工贸易货物和保税货物等，应填写专用报关单一式三份；货物出口后需国内退税的，应另填一份退税专用报关单。

2．货物发票。要求份数比报关单少一份，对货物出口委托国外销售，结算方式是待货物销售后按实销金额向出口单位结汇的，出口报关时可准予免交。

3．陆运单、空运单和海运进口的提货单及海运出口的装货单。海关在审单和验货后，在正本货运单上签章放行退还报关单，凭此提货或装运货物。

4．货物装箱单。其份数同发票。但是散装货物或单一品种且包装内容一致的件装货物可免交。

5．出口收汇核销单。一切出口货物报关时，应交验外汇管理部门加盖“监督收汇”章的出口收汇核销单，并将核销编号填在每张出口报关单的右上角处。

6．海关认为必要时，还应交验贸易合同、货物产地证书等。

7．其它有关单证。包括：

1．经海关批准准予减税、免税的货物，应交海关签章的减免税证明，北京地区的外资企业需另交验海关核发的进口设备清单；

2．已向海关备案的加工贸易合同进出口的货物，应交验海关核发的“登记手册”。出口报关流程：

1.出口货物的发货人在根据出口合同的规定，按时、按质、按量备齐出口货物后，即应当向运输公司办理租船订舱手续，准备向海关办理报关手续，或委托专业（代理）报关公司办理报关手续。

2．需要委托专业或代理报关企业向海关办理申报手续的企业，在货物出口之前，应在出口口岸就近向专业报关企业或代理报关企业办理委托报关手续。接受委托的专业报关企业或代理报关企业要向委托单位收取正式的报关委托书，报关委托书以海关要求的格式为准。

3．准备好报关用的单证是保证出口货物顺利通关的基础。一般情况下，报关应备单证除出口货物报关单外，主要包括：托运单（即下货纸）、发票一份、贸易合同一份、出口收汇核销单及海关监管条件所涉及的各类证件。

九.发装船通知单

货物装船出发 发装船通知单给进口商

十.投保

根据报价方式规定的属于卖方报险的在货物定妥仓位后就可以办理货物的保险手续 十一.出口核销

货物出口时，将出口收汇核销单与其他所需要的报关单据一起向海关申报；货物放行大约一周时间以后，出口人将海关签章后退回的出口收汇核销单、报关单以及其他有关单据取回留存，准备收汇核销时使用

银行收到外汇货款以后，按照国家有关外汇管理的规定，将外汇货款按照当天的外汇牌价代替国际买入出口人收到的外汇贷款，同时，将相应金额的人民币打入出口人帐户，并且以水单的形式通知出口人。

出口人应该在一定时间期限内，凭银行签章的出口收汇核销单、出口报关单、外汇水单等单证到外汇管理部门进行出口收汇核销工作。外汇管理部门通过对报关网络记录、报关单证的检查核对后，认为该笔业务出口、收汇等事宜属实后，便同意出口人的外汇核销，即认定该笔出口业务已经完成。

十二.收汇结汇 出口退税

出口货物装出之后，进出口公司即应按照信用证的规定，正确缮制（箱单、发票、提单、出口产地证明、出口结汇）等单据，在信用证规定的交单有效期内，递交银行办理议付结汇手续。

在出口90天内到国税局办理出口退税。

第四篇：政府采购基本方式和流程

政府采购基本方式和流程

政府采购一般有三种模式：集中采购模式、分散采购模式、半集中半分散采购模式。采购方式有公开招标、邀请招标、竞争谈判、单一来源、询价。非招标采购方式，是指竞争性谈判、单一来源采购和询价采购方式。

公开招标是指招标人在公开媒介上以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织参与投标，并向符合条件的投标人中择优选择中标人的一种招标方式，相对于公开招标，称之为邀请招标。

邀请招标也称为有限竞争性招标，是指招标方根据供应商或承包商的资信和业绩，选择若干供应商或承包商（不能少于三家），向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、承包商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。

竞争性谈判是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。

询价是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

达到公开招标数额标准的货物、服务采购项目，拟采用非招标采购方式的，采购人应当在采购活动开始前，报经主管预算单位同意后，向设区的市、自治州以上人民政府财政部门申请批准。

采购人、采购代理机构采购以下货物、工程和服务之一的，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购；采购货物的，还可以采用询价采购方式：

（一）依法制定的集中采购目录以内，且未达到公开招标数额标准的货物、服务；

（二）依法制定的集中采购目录以外、采购限额标准以上，且未达到公开招标数额标准的货物、服务；

（三）达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标方式的货物、服务；

（四）按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的政府采购工程。

申请采用非招标采购方式采购的，采购人应当向财政部门提交以下材料并对材料的真实性负责：

（一）采购人名称、采购项目名称、项目概况等项目基本情况说明；

（二）项目预算金额、预算批复文件或者资金来源证明；

（三）拟申请采用的采购方式和理由。

符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：

（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的；

（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

（三）非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；

（四）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。

市政府采购中市政府采购中心货物服务竞争性谈判采购一般需要经过以下程序：

1）采购人根据预算批准的政府采购项目内容和采购编号向上海市政府采购中心计划财务部递交采购需求表。

2）上海市政府采购中心计划财务部受理审核通过后在下一个工作日分配给上海市政府采购中心有关采购业务部门。

3）有关采购业务部门与采购人共同确定谈判有关技术以及相关要求。

4）谈判邀请信息公告，时间一般为10天。

5）根据响应情况组织谈判和评审，谈判和评审一般应在谈判邀请公布时间截止后1周内完成。

6）采购人对谈判结果进行确认并反馈给有关采购业务部门。7）采购中心内部审核谈判过程和结果，时间为1个工作日。8）公示成交结果，供应商自成交结果公示起7个工作日内可以提出质疑。如果收到供应商质疑，则按照《上海市政府采购中心供应商询问和质疑处理办法》办理。9）组织签订合同，成交通知书发出后一般在7个工作日内签订合同。

10）合同各方根据合同规定的时间履行合同。包括采购人组织验收，采购人和上海市政府采购中心审核组织付款。

市政府采购中心货物服务单一来源采购一般需要经过以下程序： 1）采购人根据预算批准的政府采购项目内容和采购编号向上海市政府采购中心计划财务部递交采购需求表。

2）上海市政府采购中心计划财务部受理审核通过后在下一个工作日分配给中心有关采购业务部门。

3）有关采购业务部门与采购人共同确定谈判技术以及相关要求。4）向唯一来源供应商发出谈判邀请，唯一来源供应商谈判准备时间一般为1到3天。

5）及时组织与供应商谈判，进行谈判评审。

6）采购人对成交结果进行确认并反馈给有关采购业务部门。7）采购中心内部审核谈判过程和结果，时间为1个工作日。8）组织签订合同，成交通知书发出后一般在7个工作日内签订合同。

9）合同各方根据合同规定的时间履行合同。包括采购人组织验收，采购人和上海市政府采购中心审核组织付款。

市政府采购中心货物服务询价采购一般需要经过以下程序： 1）采购人根据预算批准的政府采购项目内容和采购编号向上海市政府采购中心计划财务部递交采购需求表。2）上海市政府采购中心计划财务部受理审核通过后在下一个工作日分配给中心有关采购业务部门。

3）有关采购业务部门与采购人共同确定询价有关技术以及相关要求。4）询价信息公告，时间一般为7天。

5）对报价文件组织评审，评审在询价公布时间截止后1周内完成。6）采购人对成交结果进行确认并反馈给有关采购业务部门。7）采购中心内部审核询价过程和结果，时间为1个工作日。8）公示成交结果，供应商自成交结果公示起7个工作日内可以提出质疑。如果收到供应商质疑，则按照《上海市政府采购中心供应商询问和质疑处理办法》办理。

9）组织签订合同，成交通知书发出后一般在7个工作日内签订合同。10）合同各方根据合同规定的时间内履行合同。包括采购人组织验收，采购人和上海市政府采购中心审核组织付款。其他非招标采购方式的采购程序跟此一样。

市政府采购中心货物服务公开招标采购一般需要经过以下程序： 1）采购人根据预算批准的政府采购项目内容和采购编号向上海市政府采购中心计划财务部递交采购需求表。

2）上海市政府采购中心计划财务部受理审核通过后在下一个工作日分配给上海市政府采购中心有关采购业务部门。

3）有关采购业务部门与采购人共同确定招标文件技术规格以及相关要求。

4）有关采购业务部门进行招标文件制作，时间约2至3个工作日。5）采购人对招标文件进行确认会签。

6）发布招标公告，从招标文件开始发售到投标截止，法定时间不少于20天。

7）开标、汇标、专家评标，时间一般控制在1周内。8）采购人对评标结果进行确认并反馈给有关采购业务部门。9）采购中心内部审核招标过程和结果，时间为1个工作日。10）公示中标结果，供应商自中标结果公示起7个工作日内可以提出质疑。如果收到供应商质疑，则按照《上海市政府采购中心供应商询问和质疑处理办法》办理。

11）组织签订合同，中标通知书发出后一般在7个工作日内签订合同。12）合同各方根据合同规定的时间履行合同。包括采购人组织验收，采购人和上海市政府采购中心审核组织付款。13）招标公告发布后，不得擅自终止招标。14）如果招标失败，应按照有关规定另行组织采购。

市政府采购中心货物服务邀请招标采购一般需要经过以下程序： 1）采购人根据预算批准的政府采购项目内容和采购编号向上海市政府采购中心计划财务部递交采购需求表。

2）上海市政府采购中心计划财务部受理审核通过后在下一个工作日分配给中心有关采购业务部门。

3）有关采购业务部门与采购人共同确定招标文件技术规格以及相关要求。

4）有关采购业务部门进行招标文件制作，时间约2至3个工作日。5）采购人对招标文件进行会签。

6）发布投标资格预审公告，公告时间按规定不少于7个工作日。7）对通过资格预审的供应商，采用随机的方法，邀请不少于3家供应商参加投标。从发出招标文件到投标截止，法定时间不少于20天。8）开标、汇标、专家评标，时间一般控制在1周内。9）采购人对评标结果进行确认并反馈给有关采购业务部门。10）采购中心内部审核招标过程和结果，时间为1个工作日。11）公示中标结果，供应商自中标结果公示起7个工作日内可以提出质疑。如果收到供应商质疑，则按照《上海市政府采购中心供应商询问和质疑处理办法》办理。

12）组织签订合同，中标通知书发出后一般在7个工作日内签订合同。13）合同各方根据合同规定的时间履行合同。包括采购人组织验收，采购人和上海市政府采购中心审核组织付款。

14）在发布招标邀请或者发出招标文件后，不得擅自终止招标。15）如果招标失败，应按照有关规定另行组织采购。

谈判文件、询价通知书应当根据采购项目的特点和采购人的实际需求制定，并经采购人书面同意。采购人应当以满足实际需求为原则，不得擅自提高经费预算和资产配置等采购标准。谈判文件、询价通知书不得要求或者标明供应商名称或者特定货物的品牌，不得含有指向特定供应商的技术、服务等条件。

谈判文件、询价通知书应当包括供应商资格条件、采购邀请、采购方式、采购预算、采购需求、采购程序、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、提交响应文件截止时间及地点、保证金交纳数额和形式、评定成交的标准等。

第五篇：外贸采购基本流程介绍

外贸采购基本流程介绍

【wtojob.com 外贸外语人才门户-世贸人才网 2011-04-14】

1、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。资料越详细越好。

2、采购商将对供应商提供的资料做一个详细的归类，把这些客户归在哪类客户，并且给出是否值得扶持、资金是否值得肯定的内部分析。

3、采购商对供应商的工厂查看。视察厂家规模是否与他们提供的基础资料一致。如果有不一致的地方就不予考虑合作。

4、采购商向供应商提出样品需求。看样品的尺寸、规格以及其他参数是否符合需求。

5、采购商要通过技术分析，要有检验部门的分析结果。检验包括其价格、质量以及其他是否符合要求。

6、如果符合要求，采购商对供应商下达一个评审通知书。符合要求的供应商可以进入采购商的供应链。对于再好的供应商来说，首先要进入采购商的供应链，才能有资格为其提供产品服务。

7、采购商与供应商进行初期的商业谈判，正常的谈判时间在三个月。

8、双方签定合同。

9、供应商开始对采购商提供小批量的产品。

10、采购商对供应商的小批量产品进行复查。所有的小批量产品必须进行严格的实验检查。

11、如果小批量产品通过审核，那么此供应商将为加入采购商的产品目录。

12、供应商加入采购商的产品目录，每一个目录都需要自己去评审，每一个地方都需要重新评审一次，整个流程需要半年时间。资信问题更是重中之重

12道流程不能出一丝差错，资信问题更是不允许有问题。以上12个环节都成功通过以后，您就能成为此采购商的供应商，进入他们的全球供应链。要求是极其苛刻的，如果哪一个环节上出了差错，那么都将有前功尽弃的可能。

您正浏览的文章《外贸采购基本流程介绍_外贸方式_世贸人才网》由 世贸大学 :http://class.wtojob.com 整理,访问地址为：http://class.wtojob.com/class95_58691.shtml