上市公司证券发行审核手册(证券事务代表考点)2I.1.4（共五则）

第一篇：上市公司证券发行审核手册(证券事务代表考点)2I.1.4

I．1．4 中国证监会发行监管部

一． 中国证监会发行监管部职能

草拟境内企业在境内发行证券的规则、实施细则；审核境内企业在境内发行证券的申报材料并监管其发行活动；审核保荐人和保荐代表人的资格并监管其保荐业务；审核企业债券的上市申报材料。

二． 内部机构设置及职责

发行监管部共设置了7个处，即综合处、发行审核一处、发行审核二处、发行审核三处、发行审核四处、发行审核五处、发审委工作处。每个处的基本职能如下：

综合处：负责日常行政事务工作及审核工作的组织协调；负责组织重大政策的研究工作；负责部内计划制定及工作总结；负责文件起草、核稿；负责文秘、统计、计算机管理；协调申请材料的受理工作；负责组织反馈会、初审报告讨论会；负责对发行过程进行监督，查处发行过程的违规行为；安排企业发行上市；负责草拟公司发行股票的文件；负责对发行方式、发行体制改革方案的研究。

发行审核一处：负责制定和完善拟首次公开发行股票公司信息披露的非财务审核标准；负责对拟首次公开发行股票公司发行申请材料中的招股说明书、法律意见书、公司章程等法律文件进行审核，汇总反馈意见，撰写初审报告。

发行审核二处：负责制定和完善拟首次公开发行股票公司财务会计信息披露的规范；负责对拟首次公开发行股票公司发行申请材料中的财务会计资料、资产评估资料、盈利预测资料、验资资料等进行审核，会同一处提出反馈意见和初审报告。

发行审核三处：负责制定和完善上市公司发行证券及证券公司发行债券的非财务审核标准；负责对上市公司发行证券及证券公司发行债券申请材料中的公开募集文件、法律意见书等法律文件进行审核，汇总反馈意见，撰写初审报告。

发行审核四处：负责制定和完善上市公司发行证券及证券公司发行债券财务会计信息披露的规范；负责对上市公司发行证券及证券公司发行债券申请材料中的财务会计资料、资产评估资料、盈利预测资料、验资资料等进行审核，会同一处提出反馈意见和初审报告。发行审核五处：负责落实和完善保荐制度；负责保荐人和保荐代表人的注册登记、年度备案及日常监管，对违反保荐制度的保荐人和保荐代表人提出拟采取的监管措施。

发审委工作处：负责组织发审会；负责发审工作规则、工作程序的修订及发审委的换届工作；负责听取发审委委员的意见，并及时与部内沟通；负责发审会记录及编写发审会纪要；负责对发审委委员的工作考核。

第二篇：如何做上市公司证券事务代表

2011-04-13 12:20 提问者采纳

相关规定没有要求具备从业资格，而是应当通过交易所组织的董事会秘书资格考试，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。

考试的基本范围包括：

（一）《公司法》、《证券法》、《刑法修正案

（六）》等法律和行政法规；

（二）《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关部门规章和规范性文件；

（三）《上市规则》、《交易规则》等本所发布的相关业务规则和其他相关规定；

（四）与证券登记结算业务有关的业务规则和其他规定；

（五）本所要求的其他法律、法规、规章、规范性文件及业务规则。

证券从业资格考试可以登录中国证券业协会网站查询

自我职业发展塑形方向

一、学历以及专业知识国家统招类本科及以上学历。（硕士优先考虑）法律、财务、金融、经济、工商管理、证券、会计学、投资经济学、财务管理等相关专业毕业。了解和熟悉财务、法律、证券、投资、税务、金融市场、资本市场、证券市场、基本财务分析、税务筹划、沟通技巧、企业管理、计算机应用等知识。项目管理、市值管理、财务管理（中级）、并购重组和再融资等方面的理论或者实战培训。熟悉公司法、证券法或其它相关专业会计法、资本市场运作相关法律法规。

二、个人气质与性情男女不限，35岁以下，端庄大方，形象气质佳，性格外向，为人端正，品格坚韧，思路活跃而且清晰。

三、外语水平以及能力CET-6以上，较强的英语听说读写能力。

四、工作经验以及职位大致要求有三年以上上市公司、证券公司、投资公司的证券事务工作或实习经历者优先，具有IPO或融资项目管理经验及企业法务经验，曾参与IPO优先；有在企业全程主持或协助上市的成功工作经验优先考虑有上市公司同等职位工作经验优先。具有1年以上上市公司董事会秘书或证券事务代表工作经验。接受过证券相关法律、上市规则、上市公司信息披露等方面的培训，在上市公司担任证券事务管理工作，熟悉证券交易所信息披露相关工作流程。具备辅导企业上市2年以上工作经验，熟悉操作流程者优先。有完整经历过公司IPO，并在IPO过程中担任相关证券事务工作经验者优先。参与过上市，有投资银行工作经验或在上市公司的总经办、董事会秘书室工作者优先。有投资银行或上市公司证券事务代表工作经验、或有证券及金融行业工作经验者优先。熟悉上市公司各项对外证券事务，有上市企业或证券公司、律师事务所工作经历，有全程参与上市工作经验。从事过兼并、重组、上市等相关项目的具体实施者优先。熟悉证券法律、行政法规、规章以及规范性文件熟悉上市公司各项对外证券事务，具备履行职责所必需的专业知识和能力。熟悉境内外上市公司相关法规具备深圳证券交易所董秘资格，熟悉股份公司、证券、投资等相关政策。熟悉券商操作模式，对资本运作有一定了解，非常熟悉上司公司信息披露程序，能够处理信息中出现的复杂问题。了解股权登记、抵押、冻结、结算的程序和专业技能应用。熟悉登记结算软件平台的使用，能很好运用证券金融的相关专业知识和技能。善于编制各类定期报告、临时公告、规范制度等文件。熟悉金融市场、资本市场、证券市场和公司法、证券法等相关法律知识，熟悉股份公司、证劵、投资等相关行政法规、规章以及规范性文件。掌握上市公司运作的程序。熟悉三会运作流程和要

求。

五、个人能力以及职业素质修养具有良好的处事和沟通能力和人际协调能力。具备良好的公文写作、写作能力，富有逻辑型，口头表达能力与书面表达能力较好。具有严谨的处事风格，有耐心、责任心强，具备敬业精神，较强的团队合作意识，工作认真仔细，工作原则性强。具有较强分析、沟通、解决问题的能力，持续学习能力强，愿意承受有挑战性和压力大的工作，较高的综合职业素质与修养，应变能力，保密意识强，有一定的职业敏感性。能主动积极领会和贯彻上级下达的任务。

六、办公软件以及其他工具使用情况熟练使用常用办公软件（尤其是office）和证券相关信息披露软件平台。熟练使用电脑、打印机、扫描仪、复印机，传真机、碎纸机、工作等设备。熟练使用证券办公以及证券分析软件。会开车。

七、职业资格与培训情况董事会秘书培训合格证书、证劵从业人员资格证、律师资格证、注册会计师资格、注册审计师、通过司法考试者优先。接受过深交所组织的董事会秘书任职资格培训，并持有相关执业证书，参加过证监会或证券交易所培训，有董事会秘书资格者接受受过金融、证券、法律等方面的培训。取得证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书优先。有券商、审计、律师等中介机构从业经验者优先，有注册会计师资格者优先。

第三篇：证券事务代表

证券事务代表

一、岗位职责

1、协助董秘完成董事会规范治理工作，履行证券事务代表职责，在董秘不能履行职责时，代行董秘职责；

2、协助董秘处理和协调公司与监管部门、交易所的所有来往业务；

3、负责公司定期报告的组织起草及审核流程等工作；

4、公司临时公告及有关对外文件的主要草拟、审核流程及发布，确保公司的信息披露合规；

5、负责管理股东名册和股份发行、变更、质押等事项；负责公司重大事项的相关资料提供及协调工作；

6、协助董秘做好董事会、监事会、股东大会等筹划工作；

7、协助董秘做好公司股东相关联系事宜，开展投资者关系管理工作，维护公司良好的市场形象；

8、负责处理董秘办日常应急事务。

二、任职条件：

1、经济类、金融类或法学类相关专业，硕士以上学历；

2、2年以上证券及企业管理工作经历，有上市公司或拟上市公司同类岗位经验者优先；

3、具备扎实的专业知识，熟悉国家财务政策、会计准则、审计准则、税务、证券等法律法规；

4、熟悉上市公司运行规则，有较强的综合分析能力、沟通协调能力和语言表达能力；

5、工作细心、责任心强，具良好地职业道德；

6、有董秘资格证书的优先考虑；

7、熟练使用办公以及证券分析软件，接受过金融、证券、法律等方面的培训。

第四篇：上市公司证券发行管理办法考试题

上市公司证券发行管理办法考试题

一、判断题

1、上市公司发行证券，可以向不特定对象公开发行，也可以向特定对象非公开发行。

2、中国证监会对上市公司证券发行的核准，表明其对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者认可。

3、可转换公司债券，是指发行公司依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。

4、公开发行可转换公司债券，应当约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

5、公开发行可转换公司债券，都应当提供担保。

6、以保证方式提供担保的，应当为连带责任担保，且保证人最近一期经审计的净资产额应不低于其累计对外担保的金额。

7、证券公司可作为发行可转债的担保人，但上市商业银行除外。

8、发行可转债设定抵押或质押的，抵押或质押财产的估值应不低于担保金额。

9、债券持有人对转换股票或者不转换股票有选择权，并于转股的当日成为发行公司的股东。

10、募集说明书应当约定 , 上市公司改变公告的募集资金用途的，赋予债券持有人一次回售的权利。

11、发行可转换公司债券后，因配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起上市公司股份变动的，应当同时调整转股价格。

12、认股权和债券分离交易的可转换公司债券也称分离交易的可转换公司债券。

13、特殊情况下，募集说明书公告的权证存续期限可以调整。

14、非公开发行股票，是指上市公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行为。

15、可转换公司债券自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期限由公司根据可转换公司债券的存续期限及公司财务状况确定。

16、分离交易的可转换公司债券中的公司债券和认股权分别符合证券交易所上市条件的，应当分别上市交易。

二、单项选择题

1、控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量（）的，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

A、百分之五十

B、百分之六十

C、百分之七十

D、百分之三十

2、可转换公司债券的期限最短为一年，最长为（）。

A、六年

B、三年

C、五年

D、十年

3、公开发行可转换公司债券，应当委托具有资格的资信评级机构进行（）。

A、信用评级和信息披露

B、信用评级和跟踪评级

C、跟踪评级和信息披露

D、信用评级和资产评估

4、公开发行可转换公司债券，资信评级机构（）跟踪评级报告。

A、无须公告

B、每6个月至少公告一次

C、每季度至少公告一次

D、每年至少公告一次

5、上市公司应当在可转换公司债券期满后（）办理完毕偿还债券余额本息的事项。

A、五个工作日内

B、二个工作日内

C、三个工作日内

D、十五个工作日内

6、转股价格应不低于募集说明书公告日前（）该公司股票交易均价和前一交易日的均价。

A、十个交易日

B、二十个交易日

C、三十个交易日

D、十五个交易日

7、分离交易的可转换公司债券的期限最短为（）。

A、24个月

B、18个月

C、12个月

D、36个月

8、认股权证自发行结束至少已满（）起方可行权，行权期间为存续期限届满前的一段期间，或者是存续期限内的特定交易日。

A、三个月

B、九个月

C、十二个月

D、六个月

9、股东大会就发行证券事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的（）通过。

A、三分之二以上

B、二分之一以上

C、全部

D、二分之一以上三分之二以下

10、利润实现数未达到盈利预测的（）的，除因不可抗力外，中国证监会在三十六个月内不受理该公司的公开发行证券申请。

A、百分之三十

B、百分之五十

C、百分之八十

D、百分之二十五

11、《上市公司证券发行管理办法》规定的特定对象违反规定，擅自转让限售期限未满的股票的，中国证监会可以责令改正，情节严重的，（）不得作为特定对象认购证券。

A、二十四个月内

B、三十六个月内

C、十二个月内

D、永远

12、上市公司和保荐机构、承销商向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的，中国证监会可以责令改正；情节严重的，处以（）。

A、监管谈话

B、公开谴责

C、认定为不适当人选

D、警告、罚款

三、多项选择题

1、使用募集资金收购资产或者股权的，应当在公告召开股东大会通知的同时，披露该资产或者股权的（）。

A、基本情况；

B、交易价格；

C、定价依据 ；

D、是否与公司股东或其他关联人存在利害关系；

2、《上市公司证券发行管理办法》所称证券，是指下列证券品种：

A、股票；

B、可转换公司债券；

C、国债；

D、中国证监会认可的其他品种；

3、以下哪些是判断上市公司的组织机构是否健全、运行良好的必要条件：

A、公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；

B、B、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；

C、内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；

D、上市公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；

E、最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为；

4、以下哪些是判断上市公司发行证券申请时财务状况良好的必要条件：

A、会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；

B、最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；

C、被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告的，所涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除；

D、不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；

E、营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；

F、最近三年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十；

5、上市公司存在下列哪些情形，不得公开发行证券：

A、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

B、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；

C、上市公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；

D、上市公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；

E、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形；

6、上市公司违反《上市公司证券发行管理办法》规定，中国证监会可以责令整改；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以采取()。

A、监管谈话；

B、认定为不适当人选等行政监管措施；

C、罚款；

D、记入诚信档案并公布；

7、募集说明书约定转股价格向下修正条款的，应当同时约定：

A、转股价格修正方案须提交公司股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意；

B、股东大会进行表决时，持有公司可转换债券的股东应当回避；

C、修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日该公司股票交易均价和前一交易日的均价；

E、修正后的转股价格不低于前项规定的股东大会召开日 前 二十个交易日该公司股票交易均价。

8、发行分离交易的可转换公司债券，除符合有关规定外，还应当符合下列哪些规定：

A、公司最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元；

B、最近三个会计实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息；

C、最近三个会计经营活动产生的现金流量净额平均不少于公司债券一年的利息；

E、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十，预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额；

9、认股权证上市交易的，认股权证约定的要素应当包括（）。

A、行权价格；

B、存续期间；

C、行权期间或行权日；

D、行权比例；

10、上市公司非公开发行股票，应当符合下列哪些规定：

A、发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十；

B、本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让；

C、控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，三十六个月内不得转让；

D、本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，还应当符合中国证监会的其他规定；

11、上市公司申请发行证券，董事会应当依法就下列哪些事项作出决议，并提请股东大会批准：

A、本次证券发行的方案；

B、本次募集资金使用的可行性报告；

C、前次募集资金使用的报告；

D、其他必须明确的事项；

12、股东大会就发行股票作出的决定，至少应当包括下列哪些事项：

A、本次发行证券的种类和数量；

B、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；

C、定价方式或价格区间；

D、募集资金用途、决议的有效期；

E、对董事会办理本次发行具体事宜的授权；

F、其他必须明确的事项；

13、股东大会就发行可转换公司债券作出的决定，至少应当包括下列哪些事项：

A、债券利率及债券期限；

B、担保事项；

C、还本付息的期限和方式；

D、转股期、转股价格的确定和修正；

E、回售条款；

第五篇：证券事务代表要求

本人目前就职于一上市公司，任证券事务代表，就我个人角度来说，这个职位要求掌握的东西要求比较多，可以分一下几个方面：

一、金融证券知识

这部分是最基础的，要对证券基础知识比较了解，熟悉股票、债券、基金等金融衍生品的相关知识，了解国内证券市场基本知识以及熟练运用相关证券分析软件等等。最好去考一个证券从业资格证，有五门课程，都了解了解肯定会有好处。

二、证券法律知识

这是做证券事务代表所需要掌握最重要的一部分知识，就是你说的如《公司法》《证券法》等这些法律知识了，但是就这两部法律仅仅只是最最基础的，主要涉及到的相关法律在融资、并购重组、公司治理等方面的法律法规，你百度一下春晖投行在线，里面涉及到的一些法律知识很实用。一般上市公司的证券事务代表上交所和深交所都要进行法律法规培训，颁发董事秘书资格证。

三、财务知识

要求具备基本的会计知识，能看懂财务三大表，了解相关财务报表的编制知识，以及相关会计法则，当然每个公司里面肯定都会有财务部，这部分了解掌握基础即可。

四、文字功底

每家上市公司都会发布很多公告，而这些公告一般是由证券事务代表编写发布的，面向全国公开发布，所以只要出现一丁点的差错漏洞被发现后都要重新发布更正公告，同时在日常的工作中会涉及到大量的文档以及对内或对外的公文，这要求具有相当的文字编写功底。

五、个人性格

证券事务代表的工作经常会涉及到公司的一些机密，所以个人的保密工作要做好，另外在日常的投资者关系处里中会接触到形形色色的人，最好是那种性格沉稳老练的人最好。

就我个人的工作来看，基本上要做到以上几点，但是在实际工作中肯定还需要这样那样的知识，那就需要自己去不断努力学习了。